PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG SHB năm 2012

GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN HÀ NỘI ( SHB) Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, tên viết tắt SHB,được thành lập theo các Quyết định số 214QÐNH5 ngày 13111993; Quyết định số 93QÐNHNN ngày 2012006 và số 1764QÐNHNN ngày 1192006. Giấy phép ĐKKD số 0103026080. Sau 19 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, SHB luôn nỗ lực không ngừng để mang đến cho quý khách hàng các dịch vụ ngân hàng với chất lượng tốt nhất và phong cách phục vụ chuyên nghiệp nhất. Với quyết tâm trở thành một Ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng hàng đầu Việt Nam và là một Tập đoàn tài chính năm 2015. 1. Vốn điều lệ: Gần 9,000 tỷ VNĐ. 2. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Lê – Tổng Giám đốc. 3. Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ. Kinh doanh ngoại tệ, ngoại hối. Kinh doanh vàng. Thanh toán quốc tế. 4. Mạng lưới hoạt động: Hiện tại SHB có 240 Chi nhánh và phòng Giao dịch trên các tỉnh thành trong nước và 2 Chi nhánh Quốc tế tại Campuchia và Lào. 5. Tổng tài sản: Trên 120,000 tỷ VNĐ II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN • Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội (SHB) tiền thân là Ngân hàng TMCP Nông Thôn Nhơn Ái được thành lập theo giấy phép số 0041NH GP ngày 13111993 do Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam cấp và chính thức đi vào hoạt động ngày 12121993. • Năm 2006 vốn điều lệ của SHB là 301.929.000.000 đồng, mạng lưới hoạt động kinh doanh rộng khắp trong địa bàn TP. Cần Thơ và một phần tỉnh Hậu Giang. • Ngày 20012006, Thống Đốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam đã ký Quyết định số 93QĐNHNN về việc chấp thuận cho SHB chuyển đổi mô hình hoạt động từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nông thôn sang Ngân hàng Thương mại Cổ phần, từ đó tạo được thuận lợi cho ngân hàng có điều kiện nâng cao năng lực về tài chính, mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh, đủ sức cạnh tranh và phát triển, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của SHB và đây là Ngân hàng TMCP đô thị đầu tiên có trụ sở chính tại Thành Phố Cần Thơ trung tâm tài chínhtiền tệ của khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. • Năm 2008, chuyển trụ sở chính từ Cần Thơ ra thủ đô Hà Nội. Tăng vốn điều lệ từ 500.000.000.000 đồng lên 2.000.000.000.000 đồng. • Vốn điều lệ 3.500.000.000.000 đồng tăng do phát hành thành công cổ phiếu. • Năm 2011, vốn điều lệ 5.000.000.000.000 đồng tăng do phát hành thành công trái phiếu chuyển dổi.

DANH SÁCH NHÓM 1. NGUYỄN THỊ TRÚC LY 2. NGUYỄN THỊ HUÊ LIỄU 3. LÂM ÁI LOAN 4. TRẦN THỊ THANH TIỀN 5. HÀ MINH TRÍ I. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN- HÀ NỘI ( SHB) Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, tên viết tắt SHB,được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và số 1764/QÐ-NHNN ngày 11/9/2006. Giấy phép ĐKKD số 0103026080. Sau 19 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, SHB luôn nỗ lực không ngừng để mang đến cho quý khách hàng các dịch vụ ngân hàng với chất lượng tốt nhất và phong cách phục vụ chuyên nghiệp nhất. Với quyết tâm trở thành một Ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng hàng đầu Việt Nam và là một Tập đoàn tài chính năm 2015. 1. Vốn điều lệ: Gần 9,000 tỷ VNĐ. 2. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Lê – Tổng Giám đốc. 3. Lĩnh vực kinh doanh: - Kinh doanh tiền tệ. - Kinh doanh ngoại tệ, ngoại hối. - Kinh doanh vàng. - Thanh toán quốc tế. 4. Mạng lưới hoạt động: Hiện tại SHB có 240 Chi nhánh và phòng Giao dịch trên các tỉnh thành trong nước và 2 Chi nhánh Quốc tế tại Campuchia và Lào. 5. Tổng tài sản: Trên 120,000 tỷ VNĐ II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN • Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tiền thân là Ngân hàng TMCP Nông Thôn Nhơn Ái được thành lập theo giấy phép số 0041/NH /GP ngày 13/11/1993 do Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam cấp và chính thức đi vào hoạt động ngày 12/12/1993. • Năm 2006 vốn điều lệ của SHB là 301.929.000.000 đồng, mạng lưới hoạt động kinh doanh rộng khắp trong địa bàn TP. Cần Thơ và một phần tỉnh Hậu Giang. • Ngày 20/01/2006, Thống Đốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam đã ký Quyết định số 93/QĐ-NHNN về việc chấp thuận cho SHB chuyển đổi mô hình hoạt động từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nông thôn sang Ngân hàng Thương mại Cổ phần, từ đó tạo được thuận lợi cho ngân hàng có điều kiện nâng cao năng lực về tài chính, mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh, đủ sức cạnh tranh và phát triển, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của SHB và đây là Ngân hàng TMCP đô thị đầu tiên có trụ sở chính tại Thành Phố Cần Thơ trung tâm tài chính-tiền tệ của khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. • Năm 2008, chuyển trụ sở chính từ Cần Thơ ra thủ đô Hà Nội. Tăng vốn điều lệ từ 500.000.000.000 đồng lên 2.000.000.000.000 đồng. • Vốn điều lệ 3.500.000.000.000 đồng tăng do phát hành thành công cổ phiếu. • Năm 2011, vốn điều lệ 5.000.000.000.000 đồng tăng do phát hành thành công trái phiếu chuyển dổi. • Vốn điều lệ Công ty hiện nay là 8.865,7 tỷ đồng. III. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG Trong 100% vốn của ngân hàng bao gồm: - Ông Đỗ Quang Hiển ( Chủ tịch HĐQT): 3,01% - Công ty Cổ phần tập đoàn T&T: 6,85% - Công ty Cố phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội ( SHS) : 2,54% - Bà Đỗ Thị Thu Hà : 1,45% - Tập đoàn công nghiệ than-khoáng sản Việt Nam ( VINACOMIN _TKV): 4,09% - Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam ( VRG): 4,09% - Công ty cổ phần đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long ( BIM GROUP): 3,28% - Cổ động khác: 74,69% IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2009-2012 1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2012 2011 2010 2009 I. TÀI SẢN 1. Tiền mặt và các khoản tương đươn 139,081,000,000 201,670,881,695 425,219,000,000 484,887,000,000 g tại quỹ 2. Tiền gửi tại NHNN 920,132,000,000 505,232,494,164 35,112,000,000 3,031,869,000,000 Tiền gửi thanh toán tại các TCTD khác 3. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 6,357,324,000,000 11,636,740,990,717 18,845,175,000,000 29,862,248,000,000 Tiền, vàng gửi tại TCTD khác 6,357,324,000,000 11,636,740,990,717 20,996,608,000,000 Cho vay các TCTD khác 8,890,044,000,000 Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác -24,404,000,000 4. Cho vay khách hàng 12,701,664,000,000 24,301,532,795,683 28,806,884,000,000 55,689,293,000,000 Cho vay khách hàng 12,828,748,000,000 24,575,588,493,562 29,161,851,000,000 56,939,724,000,000 - Cơ cấu nợ theo nhóm + Nợ đủ tiêu chuẩn + Nợ cần chú ý + Nợ dưới tiêu chuẩn + Nợ nghi ngờ + Nợ có khả năng mất vốn - Cơ cấu nợ theo kỳ hạn + Ngắn hạn + Trung hạn + Dài hạn Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng -127,084,000,000 -274,055,697,879 -354,967,000,000 -1,250,431,000,000 5. Chứng khoán kinh doanh 16,500,000,000 98,828,398,041 17,804,000,000 13,387,000,000 5.1. Chứng khoán kinh doanh 16,500,000,000 99,511,870,109 36,165,000,000 40,564,000,000 5.4. Dự phòng giảm giá chứng khoán -683,472,068 -18,361,000,000 -27,177,000,000 6. 4,865,643,000,000 8,767,942,245,054 15,097,394,000,000 12,699,276,000,000 Chứng khoán đầu tư 6.1. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 3,335,951,000,000 7,131,361,119,854 12,501,240,000,000 8,418,596,000,000 6.2. Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 1,540,500,000,000 1,650,000,000,000 2,610,840,000,000 4,290,544,000,000 6.3 Dự phòng giảm giá chứng khoán -10,808,000,000 -13,418,874,800 -14,686,000,000 -9,864,000,000 7. Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác 3,663,000,000 4,036,000,000 5,847,000,000 8. Góp vốn, đầu tư dài hạn 269,799,000,000 331,589,000,000 333,313,000,000 391,703,000,000 8.1. Đầu tư vào công ty liên kết 8.2. Đầu tư dài hạn khác 269,799,000,000 333,389,000,000 334,289,000,000 435,326,000,000 8.3. Dự phòng giảm giá -1,800,000,000 -976,000,000 -43,623,000,000 đầu tư dài hạn 8.4. Góp vốn liên doanh 9. Tài sản cố định 853,627,000,000 1,526,153,819,690 2,254,983,000,000 4,127,127,000,000 9.1. Tài sản cố định hữu hình 126,040,000,000 126,554,397,690 167,782,000,000 398,883,000,000 - Nguyên giá 159,197,000,000 176,576,558,384 252,784,000,000 700,243,000,000 - Giá trị hao mòn luỹ kế -33,157,000,000 -50,022,160,694 -85,002,000,000 -301,360,000,000 9.2. Tài sản cố định thuê tài chính - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 9.3. Tài sản cố định vô hình 727,587,000,000 1,399,599,422,000 2,087,201,000,000 3,728,244,000,000 - Nguyên giá 729,942,000,000 1,406,365,498,441 2,106,146,000,000 3,817,079,000,000 - Giá trị hao mòn luỹ kế -2,355,000,000 -6,766,076,441 -18,945,000,000 -88,835,000,000 9.4. XDCB dở dang và mua sắm TSCĐ 10. Bất động sản đầu tư 1,341,764,000,000 3,766,187,660,634 85,456,000,000 - Nguyên giá 85,456,000,000 - Giá trị hao mòn luỹ kế - Các khoản phải thu 419,678,000,000 2,030,461,983,678 1,494,165,000,000 - Các khoản lãi, phí phải thu 307,391,000,000 963,399,877,474 4,460,581,000,000 - Tài sản thuế TNDN hoãn lại 110,000,000 - Tài sản có khác 615,415,000,000 772,325,799,482 4,256,393,000,000 + Trong đó lợi thế thương mại - Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác -720,000,000 -64,728,000,000 11. Tài sản Có khác 5,169,622,000,000 10,146,521,000,00 0 TỔNG TÀI 27,469,197,000,000 51,135,878,285,678 70,989,542,000,000 116,537,614,000,00 0 SẢN II. NGUỒ N VỐN 1. Các khoản nợ Chính phủ và NHNN 903,716,150,812 2,184,954,000,000 1.1. Tiền gửi của KBNN 903,716,150,812 1.2. Vay NHNN 2. Tiền gửi và vay các TCTD khác 9,943,404,000,000 13,271,538,819,944 15,909,083,000,000 21,777,251,000,000 2.1. Tiền gửi của các TCTD khác 9,943,404,000,000 13,271,538,819,944 15,909,083,000,000 15,505,603,000,000 2.2. Vay các TCTD khác 6,271,648,000,000 3. Tiền gửi của khách hàng 14,672,147,000,00 0 25,633,644,494,08 7 34,785,614,000,00 0 77,598,520,000,00 0 4. Các công cụ tài chính phái sinh và nợ tài chính khác 2,899,590,560 [...]... tăng năm 2012 là 20% 2010-2011, không có năm 2012 do lợi nhuận trên cổ phiếu âm Thu nhập do giá cổ phiêu tăng trong năm 2009, giảm từ 2009-2011, tăng lại trong năm 2012 do giá cổ phiếu tăng NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN SHB Trong thời gian 4 năm từ 2009- 2012, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn- Hà Nội có nhiều thay đổi: - Cơ cấu tài sản của ngân hàng. .. đến giá cổ phiếu của ngân hàng trên thị trường chứng khoán, từ đó làm cho thu nhập của nhà đầu tư khi sở hữu cổ phiếu của ngân hàng Từ việc sẽ thu được 196 đ khi sở hữu 1 cổ phiếu thường vào năm 2009 thì nhà đầu tư sẽ bị mất 95 đ khi sở hữu 1 cổ phiếu vào năm 2012 ĐIỂM CHÚ Ý VỀ SHB 2012- 2013 Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB) đã vinh dự nhận giải thưởng “ Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2012 đo The Banker... lần thứ 2 SHB đạt giải thưởng của tạp chí có uy tín trong ngành tài chính ngân hàng trên toàn thế giới thuộc tập đoàn truyền thông tài chính ngân hàng Financial Times Lễ trao giải được tổ chức trang trọng tại London, Anh Để trở thành ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2012, SHB đã trải qua một cuộc sát hạch hết sức kỹ lưỡng bới các chuyên gia ngân hàng hàng đầu thế giới và đã nhận được sự nhất trí của hội... từ năm 2009 đến 2012 Qua 4 năm, tình hình Trong cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng, Nợ phải trả chiếm 9%(2009), 8%(2010), 8%(2011), 8% (2012) , tổng NV 100đ NPT sẽ được đảm bảo bằng 82đ, 91đ, 89đ VCSH TSNH giảm từ năm 2009 đến 2011 do NH đầu tư vào TSDH , sau đó TSNH tăng mạnh ở năm 2012 (tăng thêm 8%) vì vậy TSDH cũng giảm 8% =>Nhìn chung Ngân hàng tập trung đầu tư vào TSNH là chính NPT và VCSH của ngân hàng. .. bất động sản bị đóng băng, chính sách siết chặt lãi suất của Nhà Nước, sự bất ổn trong hoạt động thẩm định để cho vay các dự án của ngân hàng - Cái chỉ số lợi nhuận cho thấy, tình hình lợi nhuận cả ngân hàng có xu hướng giảm nhẹ qua 4 năm Đó là xu hướng chung của các ngân hàng thương mại trong nền kinh tế hiện nay ở Việt Nam - Do tình hình lợi n huận của ngân hàng trong các năm qua có xu hướng giảm... nhanh năm 2009 là 89%, năm 2010, 2011 đều là 91%, năm 2012 là 82% Tỉ lệ này đều trong 3 năm và giảm trong năm 2012 chứng tỏ khả năng thanh toán nhanh của ngân hàng đã giảm Vòng quay Tổng tài sản Doanh thu thuần/ Tổng tài sản bình quân 11% 13% 10% 8% 100đ TS bỏ ra đã thu được lần lượt là 8đ, 10đ, 13đ 11đ trong các năm 2009, 2010, 2011 và 2012 Vòng quay tài sản ngắn hạn Doanh thu thuần/ Tài sản ngắn hạn bình... để bán V TÊN CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2009 -2012 CÔNG THỨC TÍNH Tỷ lệ tài chính Tỷ suất đầu Tài sản ngắn tư TSNH hạn/Tổng tài sản Tỷ suất đầu Tài sản dài tư TSDH hạn/Tổng tài sản Tỷ số nợ Tỷ số đảm bảo nợ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 2012 2011 2010 2009 76% 68% 72% 24% 92% 1,126 % 32% 92% 1,11 7% 28% 92% 1,11 8% 73% 27% 91% 1,03 6% Hệ số tự tài trợ Vốn chủ sở hữu/Tổng... toán hiện hành Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn 89% 91% 91% 82% Ý NGHĨA NHẬN XÉT Trong cơ cấu TS của Ngân Hàng, TSNH chiếm 73%(2009), 72%(2010), 68%(2011), 76% (2012) , trong tổng TS Trong cơ cấu TS của Ngân Hàng, TSNH chiếm 27%(2009), 28%(2010), 32%(2011), 24% (2012) , trong tổng TS Qua 4 năm, tình hình Trong cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng, Nợ phải trả chiếm91%(3009), 92%(2010), 92%(2011), 92% (2012) tổng NV... 17% 10% 13% 19% Vòng quay tổng tài sản tăng từ năm 2009 đến năm 2011 từ 2% đến 3% và giảm trong năm 2012 là 2% thể hiện doanh thu của ngân hàng giảm trong năm này Nhìn chung tỉ lệ này tăng tương đối đều trong 3 năm từ 2009 đến 2011 từ 2% đến 5%, nhưng giảm 3% trong năm 2012 chứng tỏ rằng doanh thu giảm Nhìn chung vòng quay VCSH tăng trong qua các năm, cao nhất trong năm 2011 NH đã sử dụng hiểu quả... biến động không đáng kể Trong 3 năm 2010, 2011, 2012 không đổi, năm 2009 đến 2010 tăng 1% =>Nhìn chung NPT của NH chiếm tỷ trọng cao hơn VCSH Tốt Nhìn chung, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trong tổng nguồn vốn biến động không lớn Năm 2009, chiếm 9%, những năm còn lại là 8% Tỉ lệ này cao trong năm 2010, 2011 và giảm trong năm 2012 chứng tỏ khả năng thanh toán của ngân hàng trong những năm đó là cao hơn và có xu hướng . 8,865,795,000,000 - Vốn đầu tư XDCB - Thặng dư vốn cổ phần 48,000,000,000 98,000,000,000 98,000,000,000 101,716,000,000 - Cổ phiếu quỹ (*) -4 ,957,000,000 -5 ,259,571,600 -5 ,260,000,000 -5 ,260,000,000 -. 167,782,000,000 398,883,000,000 - Nguyên giá 159 ,197 ,000,000 176,576,558,384 252,784,000,000 700,243,000,000 - Giá trị hao mòn luỹ kế -3 3,157,000,000 -5 0,022,160,694 -8 5,002,000,000 -3 01,360,000,000 9.2 GÒN- HÀ NỘI ( SHB) Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, tên viết tắt SHB, được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11 /199 3; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và số 1764/QÐ-NHNN