hướng dẫn sử dụng phần mềm sugarcrm-travel

CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 1/33 TRAVEL QUICK GUIDE Mục lục 1 Đăng nhập 2 Màn hình giao diện đăng nhập 2 Ý nghĩa phân hệ 3 2 Quản lý nghiệp vụ sales 5 Quy trình tổng quan 5 Tạo Khách hàng tiềm năng mới 5 Chăm Sóc KH tiềm năng 7 Booking Tour 19 Báo cáo 25 3 Quản Lý khác 28 Quản lý lịch đi tour dự kiến (Tour Plan) 28 Quản lý chương trình Tour 28 Quản lý Tour tùy chọn (Optional Tour) 30 Quản lý kế hoạch Tour Đoàn (Made Tour) 31 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 2/33 1 ĐĂNG NHẬP Lưu ý:  Với tài khoản cấp cho sales, màn hình giao diện cho Sales chỉ được phân quyền những mục liên quan tới sales  Với tài khoản cấp cho manager, màn hình giao diện quản lí toàn diện hơn.  Hướng dẫn sử dụng bên dưới dựa theo tài khoản của manager, ngôn ngữ sử dụng English Màn hình giao diện đăng nhập CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 3/33 STT Khái niệm Ý nghĩa phân hệ 1 Marketing – Quảng bá thông tin Chiến dịch Lưu trữ thông tin các chiến dịch quảng bá thông tin sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp tới khách hàng thô, khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng cũ. KH Thô Lưu trữthông tin khách hàng chưa sử dụng dịch vụ, sản phẩm lần nào tại ngân hàng, có thể là các nguồn thông tin mua được từ kênh tổng đài, website, diễn đàn… Nhóm KH Thô Lưu trữ thông tinnhóm đối tượng nhận thông tin marketing: 1 Nhóm KH Thô có thể bao gồm: - Khách hàng cũ có lưu trữ trên hệ thống CRM (KHCN, KH DN) - Khách hàng thô import từ file Excel - Khách hàng tiềm năng 2 Pre-sales – Tiếp cận, khảo sát, đánh giá ban đầu KH Tiềm năng Lưu trữ thông tin khách hàng tiềm năng. KH Tiềm năng có thể đến từ các nguồn sau: - Là đối tượng khách hàng thô chuyển đổi thành (sau khi xác định khách hàng thô có tiềm năng) - Là đối tượng khách hàng mà nhân viên sales tự nhập vào khi Ý nghĩa phân hệ CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 4/33 có thông tin từ những nguồn đáng tin cậy: + Từ người quen giới thiệu + Từ khách hàng cũ giới thiệu + Từ các chiến dịch: hội thảo, hội nghị… + Từ thông tin trên website: khi khách hàng điền thông tin trên các form đăng ký dịch vụ 3 Sales Activities – Hoạt động bán hàng KH (FIT, GIT) Lưu trữ thông tin khách hàng là cá nhân (khách lẻ), doanh nghiệp, tổ chức (khách đoàn) Người liên hệ Lưu trữ thông tin khách hàng là cá nhân (khách lẻ), doanh nghiệp, tổ chức (khách đoàn) Cơ hội bán hàng (Đăng ký đi tour) Cơ hội bán hàng lưu trữ thông tin đăng ký đi tour của khách. Sản phẩm (Tour) Lưu trữ thông tin các loại tour Hợp đồng Lưu trữ và soạn, xuất thông tin Hợp đồng Báo giá Lưu trữ và xuất các bản báo giá cho khách hàng Hóa Đơn Lưu trữ và xuất hóa đơn cho Khách hàng 4 After-sales – Chăm sóc sau bán hàng Vụ việc Lưu trữ các phản hồi sau bán hàng của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty Kiến thức Lưu trữ các giải pháp xử lý cấc vụ việc của nhân viên theo ngày tháng, dần dần trở thành 1 kho kiến thức hỗ trợ xử lý các vấn đề khách hàng (*): Module mở rộng theo nhu cầu sử dụng (không có trong bản mặc định) CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 5/33 5 Management – Quản lý Báo cáo (Reports) Là báo cáo lại doanh số đạt được và thông kê lại những vụ việc hàng tháng, năm…. Theo yêu cầu của quản lý. 2 QUẢN LÝ QUY NGHIỆP VỤ SALES Lead -> Create Lead Quy trình tổng quan Tạo Khách hàng tiềm năng mới CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 6/33 Ta có màn hình sau khi chọn Tạo Đầu Mối CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 7/33  Tìm kiếm Khách hàng VD: Tìm kiếm tên KH Lâm: %Dung Có thể tìm kiếm KH tiềm năng bằng 3 cách:  Tìm kiếm nhanh Chăm Sóc KH tiềm năng Leads-> View Leads -> Search Leads Thao tác tìm kiếm: %thông tin tìm kiếm Lưu ý: Trước khi tìm kiếm nhấp nút CLEAR để xóa thông tin tìm kiếm cũ CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 8/33  Tìm kiếm nâng cao CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 9/33  Tìm kiếm cục bộ CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 10/33  Xem chi tiết khách hàng Lead -> View Lead -> Tên Lead -> Profile Lead [...]... demo cơ bản nhất dành cho gói Travel nếu KH có nhu cầu triển khai sẽ được customize theo yêu cầu bên mình sao cho phù hợp Trên đây là một số thông tin hỗ trợ giúp khách hàng sử dụng phần mềm hiệu quả hơn, nếu trong quá trình sử dụng thử khách hàng có gặp bất cứ khó khăn hãy liên hệ hotline (0913)-617-452 để được hỗ trợ Hường Bùi - Online CRM 33/33 ... FITs hoặc GITs để kiểm tra thông tin khách hàng, chỉnh sửa hoặc bổ sung thêm thông tin 17/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 18/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà... www.vtiger.com.vn Kết quả: 14/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn Lưu ý: Những cuộc gọi/cuộc hẹn đã thực hiện (tình trạng held) sẽ tự động move qua phần lịch sử làm việc với Lead này  Chuyển từ... xem chi tiết 15/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn Hiện ra màn hình: KH lẻ: chọn FITs KH cty: chọn Contact -> Chọn Create GIT -> Chọn Create Opp 16/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG... 12/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn Ghi nhận cuộc gọi Tại màn hình chi tiết khách hàng hiện ra >Hoạt động> click vào button Tạo cuộc gọi Màn hình ghi nhận cuộc gọi 13/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN... booking tour từ đây Vào Menu Booking Tour -> Create Booking Tour 19/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 20/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre,... W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 21/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 22/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre,... TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn SAU KHI BOOKING TOUR ĐỂ GHI NHẬN THÔNG TIN ĐI TOUR CỦA KHÁCH, TIẾP ĐÓ BỘ PHẬN OPERTATION SẼ TIẾN HÀNH BOOKING VỚI CÁC ĐƠN VỊ DỊCH VỤ KHÁC… 24/33 CTY TNHH PHẦN MÊM... www.vtiger.com.vn Báo cáo Danh sách báo cáo hiện ra, ta chọn loại báo cáo 25/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 26/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre,... 27/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 3 QUẢN LÝ KHÁC Quản lý lịch đi tour dự kiến (Tour Plan) Quản lý chương trình Tour (Tour Programs)  Tạo chương trình Tour 28/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN . lí toàn diện hơn.  Hướng dẫn sử dụng bên dưới dựa theo tài khoản của manager, ngôn ngữ sử dụng English Màn hình giao diện đăng nhập CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH. trợ xử lý các vấn đề khách hàng (*): Module mở rộng theo nhu cầu sử dụng (không có trong bản mặc định) CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business. move qua phần lịch sử làm việc với Lead này.  Chuyển từ KH tiềm năng qua khách hàng chính thức Vào DS khách hàng tiềm năng để chọn xem chi tiết CTY TNHH PHẦN MÊM