hướng dẫn sử dụng phần mềm sugarcrm-logistics

CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 1/33 LOGISTICS QUICK GUIDE MỤC LỤC 1 Đăng nhập 2 2 Quản lý giá 4 3 Quản lý nghiệp vụ sales 9 Tìm kiếm Khách hàng tiềm năng 12 Xem chi tiết 14 Tạo cuộc hẹn với KH 15 Ghi nhận cuộc gọi 16 Quản lý lịch làm việc 19 4 Quản lý người liên hệ 29 5 Quản Lý báo cáo 31 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 2/33 1 ĐĂNG NHẬP Lưu ý:  Với tài khoản cấp cho sales, màn hình giao diện cho Sales chỉ được phân quyền những mục liên quan tới sales  Với tài khoản cấp cho manager, màn hình giao diện quản lí toàn diện hơn.  Hướng dẫn sử dụng bên dưới dựa theo tài khoản của manager, ngôn ngữ sử dụng English Màn hình giao diện CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 3/33 STT Khái niệm Diễn giải /Ghi chú 1 KHTiềm năng là KH có thể sẽ trở thành KH thực sự 2 KH thực sự là KH có ít nhất một lần giao dịch thành công với Công ty 3 Contact tức là ngoài đầu mối liên hệ giữa KH-cty, thì còn các liên hệ khác của KH đó với Cty. VD, Cty Knight có Mr.Kiên là đầu mối liên hệ, ngoài Mr.Kiên còn có Mr.A, Mr.B, Ms.C 4 Cơ hội bán hàng Lưu trữ thông tin các thương vụ (cơ hội bán hàng) mà nhân viên sales mang về. 5 Vụ việc Lưu trữ các phản hồi sau bán hàng của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty 6 Báo cáo (Reports) Là báo cáo lại doanh số đạt được và thông kê lại những vụ việc hàng tháng, năm…. Theo yêu cầu của quản lý. Ý nghĩa phân hệ CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 4/33 2 QUẢN LÝ GIÁ Giá mua: Tức Giá của hãng vận chuyển đưa ra Quản lý giá mua CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 5/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 6/33 Quản lý cảng đi – đến CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 7/33 Quản lý hãng vận chuyển CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 8/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 9/33 3 QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ SALES Chọn Home -> Thêm ->Filter menu by -> Sales Management Sơ đồ tổng quan CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 10/33 Lead -> Create Lead Tạo KH tiềm năng mới [...]... triển khai sẽ được customize theo yêu cầu bên mình sao cho phù hợp Trên đây là một số thông tin hỗ trợ giúp khách hàng sử dụng phần mềm hiệu quả hơn, nếu trong quá trình sử dụng thử khách hàng có gặp bất cứ khó khăn hãy liên hệ hotline (0913)-617-452 để được hỗ trợ 32/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP... ngày, tuần, tháng, năm thì có thể sử dụng chức năng Lịch làm việc: 20/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn Đặc biệt muốn xem lịch của nhiều người 1 lúc > sử dụng chức năng Lịch chia sẻ Chuyển... Ghi nhận cuộc gọi 16/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn Tại màn hình chi tiết khách hàng hiện ra >Hoạt động> click vào button Tạo cuộc gọi 17/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM... www.vtiger.com.vn Kết quả: 18/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn Quản lý lịch làm việc Home -> More -> Filter menu by -> Activities Management 19/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM... năng bằng 3 cách:  Tìm kiếm nhanh  Tìm kiếm nâng cao 12/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn  Tìm kiếm cục bộ 13/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business... sẽ tự động chuyển từ KH tiềm năng qua KH chính thức 22/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn Shipment (Booking) 23/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business... www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn Sau đó nhấp chọn 24/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 25/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre,... – www.vtiger.com.vn 26/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn Sau khi nhấp chọn Select -> OK Từ đó dựa trên đó đưa ra báo giá với khách hàng 27/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM... với công ty vận chuyển, ta sẽ lưu trong Contacts 29/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn Xem danh sách contacts 30/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business... 14/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn Tạo cuộc hẹn với KH Tại màn hình chi tiết khách hàng hiện ra >Hoạt động> click vào button Tạo cuộc hẹn Nhập thông tin cuộc hẹn 15/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN . quản lí toàn diện hơn.  Hướng dẫn sử dụng bên dưới dựa theo tài khoản của manager, ngôn ngữ sử dụng English Màn hình giao diện CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG. gọi, nếu người dùng muốn xem lịch làm việc tổng quan trong ngày, tuần, tháng, năm thì có thể sử dụng chức năng Lịch làm việc: . CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu,