hướng dẫn sử dụng phần mềm sugarcrm-realestate

CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 1/33 REALESTATE QUICK GUIDE ONLINECRM 1 Login 3 1.1 Giao diện đăng nhập 3 1.2 Ý nghĩa phân hệ 4 2 Quản Lý Dự Án 5 2.1 Tạo dự án 5 2.2 Xem danh sách dự án 6 2.3 Tìm kiếm dự án 7 2.3.1 Tìm kiếm nhanh 7 2.3.2 Tìm kiếm nâng cao 7 2.3.3 Tìm kiếm cục bộ 8 3 Quản lý sản phẩm 9 3.1 Tạo thông tin sản phẩm 9 3.2 Xem Danh sách sản phẩm 9 3.3 Tìm kiếm sản phẩm 9 4 Quản lý quy trình 9 4.1 Tổng quan quy trình 9 4.2 Marketing 10 4.3 Khách hàng tiềm năng 11 4.4 Chăm sóc khách hàng tiềm năng 13 4.4.1 Tạo cuộc hẹn 14 4.4.2 Ghi nhận cuộc gọi 16 4.5 Chuyển khách hàng tiềm năng qua khách hàng chính thức 17 4.6 Báo cáo 22 4.6.1 Smart Report 22 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 2/33 4.6.2 Normal Report 25 5 Sales với khách hàng cũ 28 5.1 Tìm kiếm khách hàng cũ 28 5.2 Check lịch sử làm việc 30 5.3 Chăm sóc khách hàng cũ 31 5.3.1 Tạo cuộc hẹn 31 5.3.2 Ghi nhận cuộc gọi 31 5.3.3 Ghi nhận cơ hội 31 6 Chăm sóc khách hàng sau bán hàng 31 6.1 Tìm kiếm khách hàng 31 6.2 Ghi nhận vụ việc 32 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 3/33 LOGIN Lưu ý:  Với tài khoản cấp cho sales, màn hình giao diện cho Sales chỉ được phân quyền những mục liên quan tới sales  Với tài khoản cấp cho manager, màn hình giao diện quản lí toàn diện hơn.  Hướng dẫn sử dụng bên dưới dựa theo tài khoản của manager. Login dành cho manager 1.1 Giao diện đăng nhập CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 4/33 ID Khái niệm Diễn giải/chú thích 1 KH thô Là nguồn KH cơ bản, mình chưa biết họ có nhu cầu hay không, cần thông lọc thông tin để tìm ra KH tiềm năng 2 KH Tiềm năng Là KH có thể sẽ trở thành KH thực sự – anh nhập KH tiềm năng hay còn gọi là LEAD 3 KH thực sự Là KH có ít nhất một lần giao dịch thành 1.2 Ý nghĩa phân hệ CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 5/33 công với cty - anh nhập bên KH thực sự hay còn gọi là ACCOUNT. 4 Contact Người liên hệ 4 Product Lưu trữ thông tin sản phẩm (Dự án, sản phẩm) 4 Cơ hội bán hàng Lưu trữ thông tin các thương vụ (cơ hội bán hàng) mà nhân viên sales mang về 5 Vụ việc Lưu trữ các phản hồi sau bán hàng của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty 6 Báo cáo (Reports) Là báo cáo lại doanh số đạt được và thông kê lại những vụ việc hàng tháng, năm…. Theo yêu cầu của quản lý. 7 Campaigns Nhân viên Marketing sẽ thực hiện các chiến dịch thu hút Đầu mối bằng các công cụ Marketing được cung cấp bởi phần mềm là Email Marketing và SMS Marketing. QUẢN LÝ DỰ ÁN Home -> More -> Project -> Create Project Bước 1: chọn tạo dự án 2.1 Tạo dự án CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 6/33 Bước 2: Nhập thông tin dự án Bước 3: chọn Save Project -> View Project List 2.2 Xem danh sách dự án CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 7/33 2.3 Tìm kiếm dự án 2.3.1 Tìm kiếm nhanh 2.3.2 Tìm kiếm nâng cao CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 8/33 2.3.3 Tìm kiếm cục bộ CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 9/33 QUẢN LÝ SẢN PHẨM <Tham khảo tạo thông tin dự án> <Tham khảo tại xem DS dự án> <Tham khảo tại tìm kiếm dự án> QUẢN LÝ QUY TRÌNH 3.1 Tạo thông tin sản phẩm 3.2 Xem Danh sách sản phẩm 3.3 Tìm kiếm sản phẩm 4.1 Tổng quan quy trình CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 10/33 4.2 Marketing [...]... bản demo cơ bản nhất dành cho gói Su2, nếu KH có nhu cầu triển khai sẽ được customize theo yêu cầu bên mình sao cho phù hợp Trên đây là một số thông tin hỗ trợ giúp khách hàng sử dụng phần mềm hiệu quả hơn, nếu trong quá trình sử dụng thử khách hàng có gặp bất cứ khó khăn hãy liên hệ hotline (0913)-617-452 để được hỗ trợ 24/7 Hường Bùi - Online CRM 33/33 ... với khách hàng này chưa Bước 3 chọn tìm kiếm 29/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 5.2 Check lịch sử làm việc Lưu ý: Việc xem lịch sử Active với khách hàng, giúp User nắm được sơ bộ tình hình...CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn Quy trình hướng dẫn gửi Email Markting tham khảo tại đây: http://help.onlinecrm.vn/campaigns/... Menu Opportunities -> Create Opportunity 17/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn Bước 2: nhập thông tin cơ hội (thương vụ) 18/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà... Nếu thương vụ thành công chuyển trạng thái qua “Closed won” 19/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 20/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre,... chuyển qua Account 21/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 4.6 Báo cáo 4.6.1 Smart Report Home -> More -> Smart Report Bước 1: Chọn Loại báo cáo 22/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT... www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn Bước 2: chọn thời gian chạy báo cáo 23/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 24/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre,... Home -> More -> Normal Report 25/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn Bước 1: Chọn báo cáo Normal Report Bước 2: Chọn mục báo cáo 26/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1,... tiềm năng mới Bước 2: Nhập thông tin khách hàng 11/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn Bước 3: chọn Save để hoàn tất 12/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam... SÓC KHÁCH HÀNG SAU BÁN HÀNG 6.1 Tìm kiếm khách hàng 31/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 6.2 Ghi nhận vụ việc 32/33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business . diện quản lí toàn diện hơn.  Hướng dẫn sử dụng bên dưới dựa theo tài khoản của manager. Login dành cho manager 1.1 Giao diện đăng nhập CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT. phần mềm là Email Marketing và SMS Marketing. QUẢN LÝ DỰ ÁN Home -> More -> Project -> Create Project Bước 1: chọn tạo dự án 2.1 Tạo dự án CTY TNHH PHẦN. 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 11/33 Quy trình hướng dẫn gửi Email Markting tham khảo tại đây: http://help.onlinecrm.vn/campaigns/ Lead