hướng dẫn sử dụng phần mềm sugarcrm-etimesheet

CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 1/35 ETIMESHEET QUICK GUIDE Mục lục 1 Đăng nhập 3 Giao diện đăng nhập 3 Ý nghĩa phân hệ 4 2 QUY TRÌNH TỔNG QUAN 5 3 Quản lý thông tin khách hàng 5 Tạo một Khách Hàng mới 5 Xem Danh Sách Khách Hàng 6 Tìm kiếm Khách Hàng 9 Quản lý những hoạt động liên quan tới khách hàng 12 Cases 12 Projects 13 Brandnames 13 4 Quản lý thông tin dự án 14 Tạo một dự án mới 14 Quản lý thông tin dự án đã tạo 16 Quản lý người dùng 16 Quản lý chi phí phát sinh của dự án 17 Nhiệm vụ chính của dự án 17 Thời gian dự kiến của dự án 18 Quản lý doanh số 19 5 Quản lý timesheet 20 6 Quản lý ngày nghỉ của nhân viên 23 Tạo phép 23 Xem danh sách 25 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 2/35 7 Quản lý ngày nghỉ của công ty 26 8 Quản lý mức lương nhân viên 27 9 Quản lý báo cáo 27 10 Hướng dẫn thêm 30 Mật khẩu người dùng 30 Đổi giao diện tài khoản 31 Hướng dẫn hiển thị module 32 10.4 Hướng dẫn cài đặt màn hình chủ 33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 3/35 1 ĐĂNG NHẬP Lưu ý:  Với tài khoản cấp cho sales, màn hình giao diện cho Sales chỉ được phân quyền những mục liên quan tới sales  Với tài khoản cấp cho manager, màn hình giao diện quản lí toàn diện hơn.  Hướng dẫn sử dụng bên dưới dựa theo tài khoản của manager. Giao diện đăng nhập CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 4/35 Ý nghĩa phân hệ CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 5/35 2 QUY TRÌNH TỔNG QUAN 3 QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Home -> Clients Home -> Clients -> Create Clients Tạo một Khách Hàng mới CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 6/35 Ta chọn tạo KH sẽ có màn hình sau: Home -> Clients -> View Clients Xem Danh Sách Khách Hàng CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 7/35 Ta có màn hình sau: CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 8/35 Tại danh sách khách hàng, User có thể sắp xếp danh sách khách hàng mới nhất, hoặc cũ nhất. CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 9/35 Có thể tìm kiếm KH tiềm năng bằng 3 cách:  Tìm kiếm nhanh: Home -> Clients -> View Clients -> Search Clients Tìm kiếm Khách Hàng THAO TÁC TÌM KIẾM 1. Chọn Clear 2. Nhập thông tin tìm kiếm %thông tin tìm kiếm 3. Chọn search CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 10/35  Tìm kiếm nâng cao Tìm kiếm nâng cao: kết hợp nhiều thông tin tìm kiếm cùng một lúc. Kết quả [...]... cơ bản nhất dành cho gói Etimesheet, nếu KH có nhu cầu triển khai sẽ được customize theo yêu cầu bên mình sao cho phù hợp Trên đây là một số thông tin hỗ trợ giúp khách hàng sử dụng phần mềm hiệu quả hơn, nếu trong quá trình sử dụng thử khách hàng có gặp bất cứ khó khăn hãy liên hệ hotline (0913)-617-452 để được hỗ trợ 35/35 ... Profile Bước 2: Đổi giao diện 31/35 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn Hướng dẫn hiển thị module Bước 1: Chọn Profile Bước 2: Chỉnh sửa 32/35 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu... – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn Hướng dẫn cài đặt màn hình chủ Tạo trang 33/35 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn Cấu hình 34/35 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu... – www.vtiger.com.vn 29/35 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 10 HƯỚNG DẪN THÊM Mật khẩu người dùng Bước 1: Chọn Profile Bước 2: Đổi mật khẩu 30/35 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM... QUẢN LÝ TIMESHEET Home -> Timesheet 20/35 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn Tạo Timesheet Home -> Timesheet -> Create TimeSheet 21/35 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa... Tạo phép Home -> Leave Request -> Create Leave Request 23/35 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn Sau khi save 24/35 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business... Home -> Leave Request -> View Leave Request 25/35 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn 7 QUẢN LÝ NGÀY NGHỈ CỦA CÔNG TY 26/35 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam... LƯƠNG NHÂN VIÊN 9 QUẢN LÝ BÁO CÁO Home -> More ->Report 27/35 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn Kết quả 28/35 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business...CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn  Tìm kiếm cục bộ VD: Tìm kiếm thông tin: %Đất Việt 11/35 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa... hàng VD tạo 1 Cases 12/35 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn Projects Project: KH này thuộc những dự án nào VD tạo 1 Project Sau Save Brandnames 13/35 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT . báo cáo 27 10 Hướng dẫn thêm 30 Mật khẩu người dùng 30 Đổi giao diện tài khoản 31 Hướng dẫn hiển thị module 32 10.4 Hướng dẫn cài đặt màn hình chủ 33 CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN. hình giao diện quản lí toàn diện hơn.  Hướng dẫn sử dụng bên dưới dựa theo tài khoản của manager. Giao diện đăng nhập CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A:. CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu,