giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trong xu thế hội nhập

KILOBOOKS.COM B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH ….………o0o…… PHM TN MN GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM TRONG XU TH HI NHP LUN VN THC S KINH T Chuyên ngành: Ngân hàng Mã ngành: 60.31.12 NGI HNG DN KHOA HC: TIN S: PHAN M HNH Tp.HCM, nm 2008 http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN KILOBOOKS.COM i MC LC Mc lc i Danh mc các t vit tt v Danh mc các bng, biu vii Li m đu 1 Chng 1: Khái nim v nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng mi trong bi cnh hi nhp quc t 3 1.1 Khái quát v nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng mi 4 1.1.1 Khái nim cnh tranh, các lai hình cnh tranh 4 1.1.1.1 Khái nim cnh tranh 4 1.1.1.2 Các loi hình c nh tranh 5 1.1.2 Khái nim nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng mi 6 1.1.2.1 Khái nim v nng lc cnh tranh ca doanh nghip 6 1.1.2.2 Khái nim cnh tranh trong lnh vc ngân hàng và nhng đc đim cnh tranh trong lnh vc ngân hàng 7 1.1.3 Các nhân t nh hng đn nng lc cnh tranh ca NHTM 8 1.1.3.1 Môi trng kinh doanh 9 1.1.3.2 S gia tng nhu cu s dng d ch v ngân hàng trong nn kinh t 10 1.1.3.3 S phát trin ca th trng tài chính và các ngành ph tr liên quan đn ngành ngân hàng 11 1.1.4 Các tiêu thc đánh giá nng lc cnh tranh ca NHTM 11 1.1.4.1 Nng lc tài chính 11 1.1.4.2 Tính đa dng ca sn phm dch v 13 1.1.4.3 Ngun nhân lc 13 1.1.4.4 Nng lc công ngh 14 1.1.4.5 Nng lc qun tr điu hành ngân hàng 15 1.1.4.6 Danh ting, uy tín và kh nng hp tác 15 http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN KILOBOOKS.COM ii 1.1.5 Các hành vi cnh tranh không lành mnh trong lnh vc NHTM 16 1.2 H thng ngân hàng thng mi Vit Nam và vn đ hi nhp quc t 17 1.2.1 H thng ngân hàng Vit Nam và vn đ hi nhp kinh t quc t 17 1.2.1.1 L trình hi nhp ca h thng ngân hàng Vit Nam 17 1.2.1.2 Các cam kt v m ca khu vc ngân hàng trong tin trình hi nhp 18 1.2.2 Nhng thành t u và thách thc ca ngành ngân hàng 19 1.2.2.1 Nhng thành tu 19 1.2.2.2 Nhng thách thc phi đi mt trong nhng nm ti 20 1.3 Kinh nghim ca Trung Quc và bài hc cho Vit Nam v nâng cao nng lc cnh tranh ca NHTM trong bi cnh hi nhp 22 1.3.1 Kinh nghim ca Trung Quc sau khi gia nhp WTO 22 1.3.1.1 Chin lc phát trin h thng NHTM ca Chính ph Trung Quc 22 1.3.1.2 Chin lc “xi mng và con chut” ca các NHTM Trung Quc 23 1.3.2 Nhng bài hc cho Vit Nam v tng cng nng lc cnh tranh ca NHTM trong bi cnh hi nhp 25 1.3.2.1 V phía Chính Ph 25 1.3.2.2 V phía các Ngân hàng thng mi 25 Kt lun chng 1 26 Ch ng 2: Thc trng nng lc cnh tranh ca ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam trong thi k hi nhp 27 2.1 Tng quan v lch s hình thành và phát trin ca Agribank 28 2.1.1 Lch s ra đi ca Agribank 28 2.1.2 Nhng giai đan phát trin ca Agribank 29 2.1.2.1 Giai đan 1988-1990 29 2.1.2.2 Giai đan 1990-1996 29 2.1.2.3 Giai đan 1996 đn nay 30 2.2 Tình hình hot đng ca Agribank 31 2.2.1 Các sn ph m ch yu ca Agribank 31 http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN KILOBOOKS.COM iii 2.2.2 Kt qu hot ng kinh doanh nm 2007 31 2.2.2.1 Tỡnh hỡnh ti chớnh 32 2.2.2.2 Tỡnh hỡnh huy ng 32 2.2.2.3 Cụng tỏc tớn dng 35 2.2.2.4 Trong quan h thanh toỏn quc t 37 2.2.2.5 Sn phn dch v 38 2.3 Nng lc cnh tranh ca Agribank trong giai on hi nhp kinh t quc t 39 2.3.1 Nng lc cnh tranh ca cỏc ngõn hng thng mi Vit Nam trong iu kin hi nhp kinh t quc t 39 2.3.2 ỏnh giỏ nng lc cnh tranh ca Agribank bng mụ hỡnh SWOT 40 2.3.2.1 im mnh 40 2.3.2.2 im yu 40 2.3.2.3 C hi 41 2.3.2.4 Thỏch thc 41 2.3.3 Phõn tớch kh nng cnh tranh ca Agribank vi cỏc i th khỏc 42 2.3.3.1 Nng lc ti chớnh 42 2.3.3.2 Kh nng sinh li v h s CAR 45 2.3.3.3 Th phn hot ng 46 2.3.3.4 Tớnh a dng ca sn phm 47 2.3.3.5 Nng lc cụng ngh 50 2.3.3.6 Cht lng nhõn s 51 2.3.3.7 Cỏc yu t khỏc 51 Kt lun chng 2 52 Chng 3: Mt s gii phỏp nõng cao nng lc cnh tranh ca Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn Vit Nam 53 3.1 ỏnh giỏ chung v mụi trng kinh doanh ca ngnh ngõn hng n nm 2010 54 3.1.1 Nhn nh c im mụi trng cú nh hng n ho t ng kinh doanh ca ngnh ngõn hng sau nm 2010 54 http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN KILOBOOKS.COM iv 3.1.2 Các sn phm, dch v ngân hàng có trin vng phát trin đn nm 2010 56 3.2 nh hng phát trin ca Agribank đn nm 2010 57 3.2.1 Mc tiêu phát trin ca Agribank nm 2008 57 3.2.2 nh hng phát trin ca Agribank đn nm 2010 và tm nhìn đn nm 2020 57 3.2.3 Vn dng mơ hình SWOT đ nâng cao nng lc cnh tranh ca Agribank 59 3.2.3.1 Phát huy th mnh 59 3.2.3.2 Khc phc đi m yu 59 3.2.3.3 Tn dng c hi 60 3.2.3.4 Vt qua th thách 61 3.3 Nhóm Gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca Agribank trong xu th hi nhp 62 3.3.1 Tng cng sc mnh tài chính 62 3.3.2 Nâng cao cơng tác qun tr tài sn n_ tài sn có 63 3.3.3 Hồn thin cơng tác tín dng 63 3.3.4 a dng hóa các sn phm truyn thng và phát trin sn phm mi 65 3.3.5 Hồn thin và phát trin đng b  cơng ngh thơng tin cho tồn h thng Agribank 66 3.3.6 Nâng cao cht lng dch v 67 3.3.7 Hồn thin h thng kênh phân phi 68 3.3.8 Tip tc cng c, phát huy sc mnh ngun nhân lc 69 3.3.9 Gii pháp v cơng tác kim tốn ni b 70 3.3.10 Nhng gii pháp khác 71 3.3.11 Nhng gii pháp b tr t phía Chính ph và Ngân hàng Nhà nc 72 Kt lun chng 3 73 Kt lun 74 Ph  lc 01 75 Ph lc 02 79 Tài liu tham kho 80 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN KILOBOOKS.COM v DANH MC CC T VIT TT Ting Vit ACB : Ngõn hng thng mi c phn Chõu ANZ : Ngõn hng ANZ Agribank : Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn Vit Nam BIDV : Ngõn hng u t v Phỏt trin Vit Nam BHXH : Bo him xó hi CSTT : Chớnh sỏch tin t EAB : Ngõn hng Thng mi c phn ụng EIB : Ngõn hng thng mi c phn xut nhp khu HSBC : Ngõn hng Hongkong v Thng Hi ICB : Ngõn hng Cụng thng Vit Nam (Ngõn hng Vit Tớn) KBNN : Kho bc nh nc NHLD : Ngõn hng liờn doanh NHNN : Ngõn hng Nh nc NHNNg : Ngõn hng nc ngoi NHNo&PTNT VN: Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn Vit Nam NHTM : Ngõn hng Thng mi NHTM CP : Ngõn hng Thng mi c phn NHTM QD : Ngõn hng Thng mi Quc Doanh Sacombank : Ngõn hng thng mi c phn Si Gũn Thng Tớn TCTC : T chc ti chớnh TCTD : T chc tớn dng Techcombank: Ngõn hng thng mi c phn k thng VCB : Ngõn hng Ngoi thng Vit Nam VIB : Ngõn hng thng mi c phn quc t UTT : y thỏc u t http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN KILOBOOKS.COM vi Ting Anh ATM : Mỏy rỳt tin t ng CAR : H s an ton vn FDI : Vn u t trc tip GATS : Hip nh chung v thng mi dch v GDP : Tng sn phm quc ni ODA : H tr phỏt trin chớnh thc IMF : Qu tin t quc t ROA : Sut sinh li trờn tng ti sn ROE : Sut sinh li trờn vn ch s hu WB : Ngõn hng Th gii WTO : T chc Thng mi Th gii. http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN KILOBOOKS.COM vii DANH MC CC BNG, BIU Bng 2.1 : Tỡnh hỡnh ti chớnh ca Agribank t nm 2003- 2007 32 Bng 2.2 : C cu ngun vn huy ng ca Agribank t nm 2003 _ 2007 33 Bng 2.3 : C cu ngun vn huy ng ca Agribank theo vựng kinh t 34 Bng 2.4 : Tỡnh hỡnh cho vay theo thnh phn kinh t giai an 2003 -2007 35 Bng 2.5 : Doanh s thanh túan quc t giai an 2003 2007 37 Bng 2.6 : ỏnh giỏ nng lc cnh tranh ca cỏc khi ngõn hng 39 Bng 2.7 : Vn ch s hu, tng ti sn ca cỏc NHTM nm 31/12/2007 42 Bng 2.8 : Vn ch s hu ca mt s ngõn hng hng u trờn th gii 43 Bng 2.9 : Tng vn iu l ca 05 NHTM CP ln trong giai on 2008 -2010 43 Bng 2.10 : Cỏc NHTM trong nc cú s hu ca i tỏc nc ngoi 44 Bng 2.11 : Cỏc h s ti chớnh ca cỏc NHTM nm 2007 45 Bng 2.12 : T trng thu nhp phi lói trờn tng thu nhp ca mt s NHTM 45 Bng 2.13 : Th phn cỏc NHTM ln Vit Nam nm 2007 46 Bng 2.14 : Tng hp cỏc sn phm ch lc m cỏc NHTM tiờu biu 48 Bng 2.15 : S lng mỏy ATM v mỏy POS ca cỏc NHTM n thi im 6/2008 49 Bng 2.16 : Mt s nhng ng dng ngõn hng lừi core banking 50 Bng 2.17 : Xp hng ca 5 lai dch v ti cỏc NHTM Vit Nam 52 Bng 3.1 : Cỏc yu t NHTM s s dng trong xu th cnh tranh mi 54 Bng 3.2 : Cỏc sn phm s c phỏt trin trong tng lai 56 Biu 2.1 : Ngun vn huy ng ca Agribank giai on 2003_2007 34 Biu 2.2 : T trng cho vay theo thnh phn kinh t nm 2007 36 Biu 2.3 : T l d n cho vay theo mc ớch giai an 2003 _2007 37 http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN KILOBOOKS.COM - 1 - LI M U 1. Tớnh cp thit ca ti thc hin ỏn c cu li h thng NHTM QD v h thng NHTM CP theo quyt nh ca Th tng Chớnh ph nm 2001. Cựng vi vic tr thnh thnh viờn th 150 ca Vit Nam trong ngụi nh chung WTO ngy 07/11/2006 n nay cỏc NHTM Vit Nam ó thc hin nhiu gii phỏp hon thnh tt ỏn ca Th tng Chớnh ph, cỏc gii phỏp nõng cao nng lc cnh tranh ca mỡnh nh: tng vn iu l, c cu li n, lm sch bng cõn i, i mi cụng tỏc qun tr, nõng cao cht lng ngun nhõn lc, u t cụng ngh.Bờn cnh ú, s xõm nhp ngy cng sõu rng ca ngõn hng nc ngũai vo th trng Vit Nam, cng nh nhng cam kt v m ca khu vc ngõn hng trong tin trỡnh hi nhp ngy mt gn k ó lm lm cho cuc cnh tranh gia cỏc NHTM ti Vit Nam ngy cng tr nờn gõy gt v khúc lit hn. Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn Vit Nam cng khụng nm ngũai ch trng v xu th ú. NHNo&PTNT Vit Nam dự ó cú nhng li th trong cnh tranh so vi cỏc NHTM khỏc. Th nhng, NHNo&PTNT VN cng cũn tn ti khụng ớt nhng yu kộm, cng nh ang phi i mt vi nhng khú khn v thỏch thc phớa trc. tn dng tt nhng li th ca mỡnh trờn c s xỏc nh nhng im yu, li dng c hi m WTO mang li vt qua nhng thỏch thc. Tỏc gi ó chn ti Gii phỏp nõng cao nng lc cnh tranh ca Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn Vit Nam trong xu th hi nhp nghiờn cu l ỏp ng c nhu cu cp thit ca NHNo&PTNT Vit Nam trong giai on hin nay. 2. Mc tiờu nghiờn cu - H thng húa nhng vn c bn v cnh tranh v nng lc cnh tranh ca NHTM, cỏc nhõn t nh hng n nng lc cnh tranh v cỏc tiờu chớ ỏnh giỏ nng lc cnh tranh ca mt NHTM. - Phõn tớch v ỏnh giỏ nhng im mnh, im yu, c hi v thỏch thc ca NHNo&PTNT VN t ú ỏnh giỏ nng lc cnh tranh ca NHNo&PTNT VN vi cỏc NHTM khỏc. http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN KILOBOOKS.COM - 2 - -  ra các gii pháp và kin ngh nhm nng cao nng lc cnh tranh ca NHNo&PTNT VN trong bi cnh hi nhp. 3. i tng nghiên cu - Nhng lý lun c bn v cnh tranh và nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng mi - Xu th cnh tranh ca các NHTM và thc trng nng lc cnh tranh ca NHNo&PTNT VN giai đan 2003_ 2007 - Gii pháp và nhng kin ngh nhm nâng cao nng lc cnh tranh ca NHNo&PTNT VN trong bi cnh hi nhp 4. Phm vi nghiên cu: Hot đng ca NHNo&PTNT VN 5. Nhng đóng góp ch yu ca lun vn Nhng kt qu nghiên cu ca lun vn s góp phn b sung và h thng hóa các vn đ lý lun v cnh tranh và nng lc cnh tranh, khái quát xu th cnh tranh ca các NHTM trong thi gian sp ti, đánh giá đc nhng đim mnh, đim yu, nhng thi c và thách thc ca NHNo&PTNT VN, đa ra nhng gii pháp góp phn nâng cao nng lc cnh tranh ca NHNo&PTNT VN, làm tài liu tham kho cho công tác nghiên cu, hc tp v chuyên ngành. 6. Phng pháp nghiên cu Lun vn s dng hai phng pháp nghiên cu chính là - Phng pháp thng kê - Phng pháp phân tích _ so sánh, tng hp 7. Kt cu ca lun vn Ngòai phn m đu, kt lun và danh mc tài liu tham kho, lun vn đc kt cu thành 3 chng, bao gm: - Chng 1: Khái nim v nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng mi trong bi cnh hi nhp quc t. - Chng 2: Thc trng nng lc cnh tranh ca Agribank trong thi k hi nhp - Chng 3: Mt s gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca Agribank trong xu th hi nhp. http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN [...]... th ng ngân hàng th ng m i Vi t Nam và v n 1.2.1 H th ng ngân hàng Vi t Nam và v n h i nh p qu c t : h i nh p kinh t qu c t : 1.2.1.1 L trình h i nh p c a h th ng ngân hàng Vi t Nam: Ti p t c m c a d ch v ngân hàng và hình th c pháp lý trong ho t hàng i v i các trung gian tài chính Hoa K , hàng Hoa K n c C th c i x g n nh bình n n m 2010, th tr u c u sau c a Hi p nh th mb o ng ngân n n m 2010 các ngân. .. t l c a ngân hàng chính là ng ng th i t o ni m tin c a khách i v i ngân hàng ó chính là nh ng òi h i quan tr ng viên ngân hàng, t kinh doanh i ng nhân viên i tr c ti p em l i cho khách hàng nh ng c m nh n v ngân hàng và s n ph m d ch v c a ngân hàng, hàng ng c a d ch v i iv i i ng nhân ó giúp ngân hàng chi m gi th ph n c ng nh t ng hi u qu nâng cao n ng l c c nh tranh c a mình N ng l c c nh tranh v... bi n pháp cung c p s n ph m, d ch ng cao v i nhi u l i ích cho khách hàng, v i m c giá và chi phí c nh tranh nh t, bên c nh s m b o v tính chính xác, nh m thu hút khách hàng, m r ng th ph n tin c y và s ti n l i nh t t c l i nhu n cao nh t cho ngân hàng Do v y, c nh tranh trong NHTM là c ng là s tranh ua, giành d t khách hàng d a trên t t c nh ng kh n ng mà ngân hàng có c áp ng nhu c u c a khách hàng. .. c u c a khách hàng và nâng cao kh n ng c nh tranh c a mình http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN - 11 - 1.1.3.3 S phát tri n c a th tr ng tài chính và các ngành ph tr liên quan v i ngành ngân hàng Th tr ng tài chính trong n c phát tri n m nh là i u ki n tranh c ng gia t ng M t khác, ód n nm c OBO OKS CO M phát tri n và gia t ng cung vào m t ngành có l i nhu n, t các ngân hàng c i m ho t... tr Nam sau h n m t n m gia nh p WTO và ng tài chính Vi t a ra m t tham kh o v ti n trình nâng cao n ng l c c nh tranh c a các NHTM Trung Qu c trong giai o n chu n b và sau khi gia nh p WTO nghi m các NHTM Vi t Nam có th xem xét nh m t bài h c kinh Nh ng c s lý lu n này là ti n phân tích n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng Nơng nghi p và Phát tri n Nơng thơn Vi t Nam trong ch ch ng 3 ó là a xu t nh m nâng. .. t và m t ng trong ngân hàng có th h c h i, n m b t chun mơn nghi p v và k i v i nhân viên: ây là tiêu chí quan tr ng quy t ng d ch v mà ngân hàng cung c p cho khách hàng NHTM i ng nh ng nhà i u hành gi i giúp b máy v n hành hi u qu i ng nhân viên v i k n ng nghi p v cao, có kh n ng t v n cho khách hàng t o c lòng tin v i khách hàng và n t ng t t v ngân hàng ây là nh ng y u t then ch t giúp ngân hàng. .. trong ngân hàng o là y u t then ch t n trong dài h n Thơng th qu n tr , ki m sốt, i u hành c a m t ngân hàng ng chu n m c và các chi n l ng ngân hàng có m t ng ánh giá n ng l c i ta xem xét ánh giá các c mà ngân hàng xây d ng cho ho t ng cao, có s t ng tr ng c a doanh m b o tính hi u qu , an tồn trong ho t ngân hàng T m nhìn c a nhà lãnh chi n l o doanh nghi p, n tồn b ho t N ng l c qu n tr , ki m sốt và. .. c nh tranh c a các 1.1.3.2 S gia t ng nhu c u s d ng d ch v ngân hàng trong n n kinh t V i q trình m c a n n kinh t , t do hóa và h i nh p th tr ti n t , s c nh tranh i v i ngành ngân hàng t t y u s ngày càng tr nên gây g t và quy t li t Hi n nay, c nh tranh gi a các NHTM khơng ch d ng d ch v truy n th ng (huy ng và cho vay) mà còn c nh tranh ph m d ch v m i Phân tích nh ng y u t d v ngân hàng trong. .. khơng v i tác Vi t t q 50% v n i u l c a ngân hàng liên doanh; T ng m c góp v n mua c ph n c a các t ch c, cá nhân n t i t ng ngân hàng th ng m i c ph n Vi t Nam khơng cv t q 30% v n i u l c a ngân hàng ó, tr khi pháp lu t Vi t Nam có qui ho c - c ngòai nh khác c s ch p thu n c a c quan có th m quy n c a Vi t Nam; thu hút c ngân hàng l n, có uy tín vào ho t Nam, trong cam k t c ng ã tín d ng n a ra u... ph n c a s n ng Kh n ng c nh tranh c a s n ph m, d ch v ph thu c vào l i th c nh tranh c a nó Nó d a vào ch t l ng, tính OBO OKS CO M áo c a s n ph m, d ch v , y u t cơng ngh ch a trong s n ph m d ch v 1.1.2.2 Khái ni m c nh tranh trong l nh v c ngân hàng và nh ng c ó c i m c nh tranh trong l nh v c ngân hàng C ng gi ng nh m i doanh nghi p, NHTM c ng là m t doanh nghi p và là m t doanh nghi p c bi t, . DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH ….………o0o…… PHM TN MN GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM. 1.3.2.2 V phía các Ngân hàng thng mi 25 Kt lun chng 1 26 Ch ng 2: Thc trng nng lc cnh tranh ca ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam trong thi k hi nhp. thng ngân hàng thng mi Vit Nam và vn đ hi nhp quc t 17 1.2.1 H thng ngân hàng Vit Nam và vn đ hi nhp kinh t quc t 17 1.2.1.1 L trình hi nhp ca h thng ngân hàng Vit Nam