thị trường tiền gửi và cho vay

thị trường tiền gửi và cho vay

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN tài 3: Th trư ng ti n g i cho vay a bàn thành ph H Chí Minh A Vài nét v h th ng NhtM a bàn TP.hCM - t ng quan g m ý: +> L ch s hình thành phát tri n +> S lư ng ngân hàng hi n ang ho t ng a bàn Tp hCM; V n t có m t vài ngân hàng tiêu bi u; t ng tài s n; t ng dư n , ngu n v n; t c tăng trư ng dư nơ , ngu n v n; ch t lư ng d ch v ; +> t l óng góp vào GDP thành ph , B Th c tr ng ho t ng c a th trư ng ti n g i cho vay a bàn TP.HCM 1.Các lo i hình s n ph m d ch v huy ng v n -Phân tích tình hình tăng trư ng v n huy ng (ngu n hình thành kỳ h n c a loai v n huy ng) - M t s s n ph m huy ng v n hi u qu 2.Các lo i hình s n ph m d ch v tín d ng - Phân tích tình hình tăng trư ng tín d ng (theo lo i hình ngân hàng, theo thành ph n kinh t ) - Th trư ng cho vay a bàn TP.HCM th i gian qua: + Chuy n lo i hình bán bn sang bán l : Cho vay ph c v tiêu dùng : cho vay s a ch a nhà, mua nhà, mua ôtô + Cho vay ph c v công nghi p theo ch o c a ph : t p trung doanh nghi p KCN, KCX thúc y kinh t + Ho t ng tín d ng mang l i thu nh p 80% cho TCTD, nhiên mang l i nhi u r i ro, TCTD có xu hư ng chuy n sang t p trung s n ph m d ch v phi tín d ng : toán XNK, th …… - T p trung vào m t s s n ph m tín d ng tiêu bi u, tăng trư ng nóng: phân lo i s n ph m tín d ng theo i tư ng : Cá nhân, doanh nghi p…… 3.C nh tranh xu hư ng m r ng th trư ng c a lo i hình NHTM Các khía c nh c nh tranh: - V n t có: V ngân hàng qu c doanh: v n t bình quân ch g n t USD, thua r t xa so v i m c trung bình c a ngân hàng khu v c Các ngân hang c ph n: Ch có ngân hàng 2000 t ng (120 tri u USD), Các ngân hàng c ph n: - Ngu n nhân l c qu n tr i u hành THÖ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN - V cơng ngh - a d ng hoá s n ph m - M ng lư i ho t ng - Chi n lư c phát tri n th trư ng - V thương hi u - V giá c - V kinh nghi m - V th t c Ch t lư ng d ch v s th nào??? C ánh giá xu t Nh ng thành t u t c: Nh ng h n ch t n t i xu t 3.1 Nhóm gi i pháp chung a> Nhóm gi i pháp vĩ mơ i v i Chính Ph b> Nhóm gi i pháp i v i ngân hàng nhà n ơc C> Nhóm gi i pháp c a ngân hàng thương m i 3.2> Nhóm gi i pháp c th : a> Nhóm gi i pháp d ch v huy ng v n b> Nhóm gi i pháp d ch v cho vay THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN C N I DUNG Vài nét v h th ng NHTM a bàn TP.HCM - T ng quan g m ý: +> L ch s hình thành phát tri n: Tình hình phát tri n kinh t xã h i a bàn thành ph h chí minh: Vi t Nam ã gia nh p WTO, nên hi n sóng u tư nư c ngồi ang tăng +> S lư ng ngân hàng hi n ang ho t ng a bàn Tp HCM g m: - 05 chi nhánh ngân hàng TMNN chi nhánh, PGD tr c thu c - NHTMCP (chi nhánh PGD tr c thu c) - 05 Ngân hàng liên doanh (chi nhánh PGDtr c thu c) - ? Chi nhánh ngân hàng nư c 18 chi nhánh Ngân hàng nư c Hi n nay, có NHTMNN, NH sách, NH phát tri n, 37 ngân hàng thương m i c ph n (NHTMCP) ô th , 37 chi nhánh NH nư c ngồi, 45 chi nhánh văn phịng i di n c a t ch c tài tín d ng nư c t i Vi t Nam Ngoài cịn có cơng ty tài chính, 11 cơng ty cho thuê tài chính, 900 qu tín d ng nhân dân t trung ương t i s +>T ng dư n , ngu n v n; t c tăng trư ng dư n , ngu n v n; ch t lư ng d ch v ;(có kh tìm c s li u) Ho t ng kinh doanh so v i m t s ngân hàng a bàn Tp.HCM (năm 2006): Kho n m c T ng tài s n Huy ng v n Dư n cho vay Argibank 252.110 215.387 188.227 Vietcombank 166.952 140.088 116.682 BIDV 158.219 124.161 110.304 ACB 44.645 35.545 17.304 Sacombank MHB EIB Hi u qu ho t ng m t s Kho n m c LNST (t Vietcombank Argibank BIDV ACB Sacombank EIB MHB 24.776 21.231 18.734 8.528 18.324 15.638 ngân hàng (năm 2006): ng) rOA 2.877 1,89% 1.231 0,55% 1.076 0,78% 1.076 1,46% 470 2,4% 258 1,74% 74 0,47 14.313 13.099 10.161 rOE 29,4% 20,6% 28,1% 32,7% 19,8% 19,4% 8,3% THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN +>Thi ph n c a ngân hàng thương m i, 2000-2007(%) (có kh tìm c) 2000 2001 2002 2003 2004 nH qu c doanh NH C ph n Chi nhánh NH nư c NH liên doanh T ngl 77.0 11.3 9.2 2.5 100 80.1 9.2 8.8 1.9 100 79.3 10.1 8.1 2.5 100 78.1 11.2 7.8 2.9 100 75.2 13.2 8.2 3.4 100 Th ph n cho vay v n NH qu c doanh NH C ph n Chi nhánh NH nư c NH liên doanh T ng c ng 76.7 9.2 11.3 2.8 100 79.0 9.3 9.5 2.2 100 79.9 9.5 7.7 2.9 100 78.6 10.8 7.7 2.9 100 2005 76.9 11.6 8.3 3.2 100 +> T l óng góp vào gDP thành ph , B.Th c tr ng ho t ng c a th trư ng ti n g i cho vay 1.Các lo i hình s n ph m d ch v huy ng v n -Phân tích tình hình tăng trư ng v n huy ng a bàn TP.HCM T i TP.HCM, trung tâm kinh t , tài - ti n t l n nh t sôi ng nh t c nư c, c tính n h t tháng 12/2007, t ng ngu n v n huy ng c a NHTM t ch c tín d ng a bàn t 442.530 t ng, tăng 55% so v i cu i năm 2006 ây m c tăng l n nh t t trư c t i Trong ó, v n huy ng b ng n i t t 327.792 t ng, v n huy ng ngo i t quy i t 114.738 t ng, chi m g n 26,0% Phân theo i tư ng khách hàng hình th c huy ng ti n g i ti t ki m c a dân cư t 169.298 t ng, ti n g i toán c a t ch c kinh t cá nhân t 245.965 t ng, phát hành gi y t có giá t 27.267 t ng Di n bi n ó cho th y ti m v n dân, xã h i khu v c TP HCM có th huy ng c l n t i m c nào! V s c h p th v n u tư cho tăng trư ng kinh t qua i n hình Hà N i TP HCM cho nh ng di n bi n d ốn Cũng tính n h t tháng 12/2007, t ng dư n cho vay c a NHTM t ch c tín d ng a bàn TP HCM c tính t 346.918 t ng, tăng 51% so v i cu i năm 2006 Phân theo ti n t dư n cho vay b ng n i t t 241.190 t ng, dư n cho vay b ng ngo i t t 105.728 t ng Phân theo kỳ h n dư n cho vay ng n h n t 212.487 t ng, dư n trung dài h n t 134.431 t ng T c tăng dư n cho vay ó cho th y nhu c u v n u tư cho tăng trư ng kinh t , phát tri n s n xu t kinh doanh c a DN, h dân cư a bàn thành ph r t l n ng th i dư n cho vay ngo i t l n s dư v n huy ng cho th y nhu c u v n ngo i t cho nh p kh u nguyên nhiên v t li u, thi t b máy móc cho i m i công ngh m r ng kinh doanh r t l n Bên c nh ó, t giá n nh, lãi su t cho vay ngo i t ch b ng 50%-60% m c lãi su t cho vay n i t nên nhi u DN thích vay v n ngo i t hơn, ngư c l i ngư i g i ti n thích g i b ng n i t lãi su t ti n g i kỳ h n c a n i t cao g p l n ti n g i ngo i t -M t s khó khăn huy ng v n th i gian qua: THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN +> Ngân hàng khó huy ng v n s t ch ng khoán - M t s s n ph m huy ng v n hi u qu 2.Các lo i hình s n ph m d ch v tín d ng - Phân tích tình hình tăng trư ng tín d ng (theo lo i hình ngân hàng, theo thành ph n kinh t ): V i trình qu n lý hi n t i c a ngân hàng Vi t Nam, m c tăng trư ng tín d ng nóng thư ng i kèm v i r i ro cao C ph n b t phá Theo s li u c a Ngân hàng Nhà nư c (NHNN), t c tăng trư ng tín d ng c a c h th ng ngân hàng thương m i bình quân tháng năm 2007 kho ng 35%, g n g p l n m c bình quân c a tháng u năm 2006 Trong ó, tín d ng ngo i t tăng g p ơi, b t u vư t ngư ng an toàn (t tr ng gi a dư n cho vay b ng ngo i t v i t ng ti n g i b ng ngo i t ã vư t 90%) S gia tăng tín d ng tồn ngành c “kéo lên” b i kh i ngân hàng TMCP, v i m c tăng 103% so v i m c dư n c a tháng năm 2006 tăng 65% so v i dư n cu i năm 2006 Bên c nh s gia tăng nhanh v t c , di n bi n dư n tín d ng tháng năm 2007 cịn có s d ch chuy n th ph n tương i rõ nét t kh i ngân hàng TMNN sang kh i ngân hàng TMCP T c tăng trư ng tín d ng c a ngân hàng TMNN bình quân tháng u năm tăng kho ng 22%, cao m c tăng 11% c a kỳ năm 2006, ngân hàng TMCP tăng 89%, ưa th ph n t 19,7% cu i năm 2006 lên 24,7% vào tháng 9/2007 Cơ c u u tư tín d ng a d ng nhi u so v i năm trư c ó Ngồi lĩnh v c cho vay truy n th ng như: cho vay áp ng nhu c u m r ng s n xu t, kinh doanh c a DN; cho vay xu t nh p kh u; cho vay d án u tư xây d ng s h t ng; cho vay phát tri n nơng nghi p - nơng thơn lĩnh v c cho vay tiêu dùng ã phát tri n nhanh nh ng năm trư c như: cho vay mua nhà , t , thuê nhà, s a ch a nhà ; cho vay i h c nư c ngồi; cho vay mua ơtơ v t d ng gia ình khác; th u chi tài kho n ti n g i THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Qua trao i v i m t s ngân hàng TMCP, m c cho vay cá nhân (ch y u cho vay tiêu dùng) ã chi m n 20 - 30% t ng dư n tín d ng, có ngân hàng TMCP cho vay b t ng s n chi m n 20% t ng dư n cho vay c a ngân hàng ó S phát tri n c a th trư ng tín d ng năm 2007 nêu t t y u, b i: (i) N n kinh t h i nh p, nhu c u v n u tư phát tri n chi m lĩnh th trư ng c a DN tăng nhanh, nhi u d án phát tri n ngành lư ng, công nghi p, s h t ng c th c hi n năm 2007; (ii) Quy mô ho t ng c a ngân hàng thương m i tăng nhanh năm 2007 (v n i u l tăng tăng 54% so v i cu i năm 2006), s chi nhánh, phòng giao d ch, i m giao d ch tăng nhanh so v i năm 2006 chi m lĩnh th trư ng, nhi u ngân hàng TMCP ã n i l ng i u ki n vay v n nh m thu hút khách hàng a d ng hoá s n ph m u tư tín d ng như: m r ng lĩnh v c cho vay tiêu dùng (mua nhà , t , s a ch a nhà , mua ôtô ) dư i nhi u hình th c d ch v như: “Cho vay tr góp sinh ho t tiêu dùng”, “H tr tài du h c tr n gói”…, th m chí m t s ngân hàng h lãi su t i v i s n ph m cho vay tiêu dùng thu hút khách hàng Dư n tín d ng lĩnh v c chi m n 20 30% t ng dư n c a kh i ngân hàng TMCP riêng cho vay nhà t, có ngân hàng thương m i dư n chi m n 20%; (iii) TTCK phát tri n m m t lĩnh v c u tư m i cho ngân hàng thương m i, góp ph n làm tăng dư n tín d ng n n kinh t ; (iv) ngu n v n m r ng tín d ng r t d i t nư c ngồi vào qua kênh, ó có hình th c tài tr L/C t phía nư c ngồi cho ngân hàng thương m i nư c -Phân tích ch t lương tín d ng (nh n m nh phân tích n x u, tiêu chí phân lo i khách hàng, th m nh TS B, th m nh DA u tư) - T p trung vào m t s s n ph m tín d ng tiêu bi u, tăng trư ng nóng - ưa nh ng r i ro tín d ng: r i ro c nh báo M c tăng trư ng tín d ng ph n ánh s phát tri n nhanh c a th trư ng tài sau h i nh p, t o h i thu n l i phát tri n n n kinh t t o s c c nh tranh cho ngân hàng thương m i nư c Tuy nhiên, m c tăng trư ng tín d ng hi n cho th y ti m n nhi u r i ro m c nh hư ng n l m phát có th m nh so v i năm trư c, cho vay ngo i t tăng trư ng m c so v i ngu n v n; vi c n i l ng i u ki n vay v n c a ngân hàng TMCP; lĩnh v c cho vay b t ng s n, ch ng khốn ã chi m t l khơng nh t ng dư n m ts ngân hàng thương m i Do v y, v n t ph i ki m soát tăng trư ng tín d ng m c phù h p v i tăng trư ng kinh t , m b o ch t lư ng tín d ng Song, v i nh ng nguyên nhân làm tăng trư ng tín d ng vi c s d ng cơng c ti n t (như nghi p v th trư ng m , c ng c d tr b t bu c) h n ch THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN tăng trư ng tín d ng khơng mang l i k t qu mong mu n Th c t òi h i ph i tăng cư ng vi c qu n lý, giám sát r i ro c a quan qu n lý ti n t , mà tr c ti p nHNN t ngân hàng thương m i Trư c h t, c n h n ch tăng trư ng tín d ng m t s lĩnh v c không t o t c tăng trư ng kinh t , u tư vào ch ng khoán, c n có s kh ng ch nh t nh vi c m r ng cho vay tiêu dùng nh m tránh s v th trư ng tín d ng dư i tiêu chu n có th x y M , qua ó h n ch nh hư ng c a tín d ng t i l m phát Bên c nh ó, c n h n ch cho vay ngo i t b ng cách h n ch i tư ng vay, n u DN th c s có nhu c u ngo i t có th vay ti n ng sau ó mua ngo i t Cách làm s h n ch c nh ng kho n u tư tín d ng ch p gi t th c hi n c m c tiêu gi m m c ôla hoá n n kinh t Tuy nhiên, r i ro o c th trư ng tài non tr không tránh kh i, vi c h n ch i tư ng vay v n có tác d ng khơng m nh, có th tăng t l trích l p d phịng r i ro v i kho n u tư tín d ng b ng ngo i t quy nh t l cho vay b ng ngo i t t ng ngu n v n huy ng b ng ngo i t m i th i i m không vư t m t t l ó m b o an tồn kho n 3.C nh tranh xu hư ng m r ng th trư ng c a lo i hình NHTM Các khía c nh c nh tranh: - V n t có V ngân hàng qu c doanh: v n t bình quân ch g n t USD, thua r t xa so v i m c trung bình c a ngân hàng khu v c Các ngân hang c ph n: Ch có ngân hàng 2000 t ng (120 tri u USD), Cách bi t v tương quan l c tài i u d nh n th y gi a NHTM Vi t Nam v i ngân hàng nư c M c dù v n i u l c a NHTM nư c ã tăng m nh so v i trư c ây, nh bé so v i th gi i khu v c M c v n t có trung bình c a m t chi nhánh NHTM Nhà nư c x p x 4.000 t ng, t ng m c v n t có c a chi nhánh NHTM Nhà nư c (Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Ngo i thương, Ngân hàng u tư Phát tri n, Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn, Ngân hàng Phát tri n Nhà BSCL) ch tương ương v i m t ngân hàng nư c ngồi c trung bình M c dù h th ng NHTM qu c doanh chi m n 75% th ph n huy ng v n u vào 73% th trư ng tín d ng, h s an tồn v n bình qn th p (dư i 5%), chưa t t l theo yêu c u c a Ngân hàng Nhà nư c thông l qu c t (8%) Ch t lư ng hi u qu s d ng tài s n “có” th p (dư i 1%), l i ph i i phó v i r i ro v kỳ h n r i ro t giá - Ngu n nhân l c qu n tr i u hành Ho t ng qu n tr i u hành huy ng v n, kinh doanh v n chưa theo hư ng ngân hàng kinh doanh hi n i Ho t ng qu n tr i u hành c a NHTM, TCTD m c dù ã có nh ng c i ti n k , v n chưa ph i mơ hình qu n lý hư ng vào khách hàng Vi c qu n lý c th c hi n theo t ng nghi p v kinh doanh, chưa theo nhóm khách hàng nên vi c n m b t nhu c u khách hàng phát tri n s n ph m, d ch v phát tri n th trư ng m i h n ch S ph i h p gi a b ph n qu n lý, phòng nghi p v chưa ng b , nh p nhàng, gây phi n hà, m t th i gian cho khách hàng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN - V cơng ngh , Tuy ã có bư c phát tri n ti n b v công ngh ng d ng, m t s TCTD có kh tài s l a ch n u tư úng hư ng, nên ã có nh ng h s d li u, ph n m m ng d ng ho t ng r t hi u qu , nhìn chung, v n cơng ngh v n cịn t n t i nh ng khó khăn, vư ng m c như: s phát tri n chưa ng u v công ngh gi a TCTD; tính ng b c a cơng ngh cịn th p; hi u qu chương trình ph n m m chưa áp ng c yêu c u c a ho t ng qu n lý, ho t ng kinh doanh ngân hàng; m t s TCTD v n s d ng ph n m m cũ, x lý ch m qu n tr d li u không cao, không phù h p v i yêu c u phát tri n hi n H n ch r t nhi u n s phát tri n ho t ng d ch v ngân hàng, nh t ho t ng d ch v tốn T ó t t y u h n ch vi c thu hút ti n g i Bên c nh ó, s ph i h p liên k t phát tri n cơng ngh cịn h n ch , mang tính manh mún, m nh n y làm, thi u tính ng b , th , hi u qu mang l i nhìn t góc vĩ mơ chưa cao, lãng phí tài nguyên, h n ch hi u qu v n u tư, mà i n hình h th ng máy ATM, m i ngân hàng t phát tri n, s d ng th riêng, v a t n kém, v a không mang l i ti n ích cao cho khách hàng s d ng Hi n nay, NHTM, TCTD ang tích c c hi n i hóa nghi p v ngân hàng v i s tr giúp c a công ngh thông tin, nh m cung c p nhi u d ch v ti n l i cho khách hàng Tuy nhiên, so v i c nư c v n trình trung bình Cơ s v t ch t trang thi t b h n ch , nên nh hư ng n m r ng th ph n kinh doanh H th ng ATM v s lư ng máy, m i ch y u c t t i tr s c a chi nhánh ngân hàng Các chi nhánh huy n ngo i thành có chưa k H th ng máy ch chưa m nh m r ng phát ti n r ng rãi s n ph m ph m d ch v , máy PC t i chi nhánh v n ang s lo i có c u hình th p, khơng m nh ch y chương trình ng d ng hi n i - Chi phí u tư phát tri n d ch v m i mà qua ó thu hút ti n g i, nâng cao hi u qu huy ng v n r t l n Ví d d ch v ATM, m i máy tr giá kho ng 30.000 USD, kèm theo kho ng 10 tri u ng/máy chi phí khác tình v n hành m i tháng, như: thuê a i m, ti n i n, b o v ,…Tuy nhiên, hi u qu s d ng h th ng máy ATM c a NHTM a bàn thành ph l i chưa cao Hơn n a, ngân hàng thi u s h p tác v i nhau, m i ngân hàng theo u i m t chi n lư c riêng i v i lo i s n ph m d ch v có nhi u i m tương ng, d n t i lãng phí u tư làm tăng chi phí v n hành qu n lý h th ng Khách hàng nh n th ATM c a ngân hàng ph i n h th ng máy ATM c a h th ng ngân hàng ó l p t m i có th th c hi n c giao d ch, th c tr ng không ch h n ch k t i vi c s d ng th c a khách hàng, mà cịn gây lãng phí i v i n n kinh t - H th ng thông tin chưa th c s có hi u qu , bao g m c thu th p x lý thông tin v huy ng v n, v cân i kinh doanh v n - a d ng s n ph m d ch v D ch v ngân hàng chưa phát tri n, ch ng lo i chưa a d ng, NHTM chưa có nhi u lo i d ch v m i Ch t lư ng d ch v chưa cao Nhìn chung, d ch v ngân hàng ơn i u, chưa h p d n, chưa t o thu n l i h i bình ng cho khách hàng thu c thành ph n kinh t ti p c n s d ng d ch v ngân hàng; H th ng nghi p v chưa nh hư ng theo khách hàng, n ng v nghi p v , d ch v truy n th ng, d ch v ngân hàng hi n i m i c ưa vào s d ng chưa c ngân hàng th c s quan tâm S lư ng máy ATM cịn ít, d ch v sách h tr , qu ng cáo h n ch , t p quán ngư i dân s d ng phương ti n ch y u ti n m t, nên i tư ng ch y u c a NHTM, TCTD ch cán b công nhân viên ch c m t s khách hàng truy n th ng - M ng lư i ho t ng phát tri n th trư ng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN T ng ngân hàng riêng r ua thành l p chi nhánh, PgD kh p nơi mà Chưa có s phân o n th trư ng có nh ng s n ph m huy ng v n, s n ph m d ch v riêng cho t ng nhóm khách hàng riêng bi t M t sách marketing t t ph i ưa chi n lư c qu n lý khách hàng, ó vi c th c hi n phân o n th trư ng theo tiêu chí vùng a lý, y u t nhân kh u h c, y u t tâm lý, y u t thu c thói quen hành vi… Khơng ph i m i khách hàng u có nhu c u i v i d ch v ngân hàng mang l i l i nhu n cho ngân hàng, nên c n có s phân o n có nh ng sách chăm sóc khách hàng phù h p Các s n ph m hi n mà NHtM, TCTD cung c p th trư ng mang tính ch t i trà cho t t c khách hàng, khơng có s phân bi t t i t ng nhóm i tư ng Ch t lư ng d ch v s th nào??? C ánh giá xu t Nh ng thành t u t c Nh ng h n ch t n t i thách thúc ph i ôí m t * Năng l c c nh tranh c a NHTM Vi t Nam y u Trong nh ng năm qua, ngành Ngân hàng ã có nhi u i m i, song n nay, h th ng ngân hàng Vi t Nam v n giai o n phát tri n ban u, l c tài c a nhi u NHTM cịn y u, n h n cao, nhi u r i ro Nhóm NHTM nhà nư c (5 ngân hàng) chi m g n 76% t ng ngu n v n huy ng 80% th ph n tín d ng, t ng s v n t có chưa t i t USD, t t l v n t có t ng tài s n chưa t i 5% (thông l t i thi u 8%) Kh i NHTM c ph n v i 36 ngân hàng chi m 11% t ng ngu n v n huy ng 10% th ph n tín d ng Trong ó, nhóm chi nhánh ngân hàng nư c liên doanh b t u cho vay th n tr ng nên ch chi m 10% th ph n tín d ng, nhìn chung h có ưu th NHTM Vi t Nam v công ngh , lo i hình d ch v , chi n lư c khách hàng, hi u qu ho t ng ch t lư ng tài s n Thêm vào ó, hi n d ch v ngân hàng c a NHTM Vi t Nam ơn i u, nghèo nàn, tính ti n l i chưa cao, chưa t o thu n l i h i bình ng cho khách hàng thu c thành ph n kinh t vi c ti p c n s d ng d ch v ngân hàng Tín d ng v n ho t ng kinh doanh ch y u t o thu nh p cho ngân hàng, nghi p v m i tốn d ch v qua ngân hàng, mơi gi i kinh doanh, tư v n d án chưa phát tri n Cho vay theo ch nh c a Nhà nư c v n chi m t tr ng l n c u tín d ng c a NHTM nhà nư c Vi t Nam Vi c m r ng tín d ng cho khu v c kinh t NQD ã có chuy n bi n tích c c v n nhi u vư ng m c H u h t ch trang tr i cơng ty tư nhân khó ti p c n c ngu n v n ngân hàng v n ph i huy ng v n b ng hình th c khác Hơn n a, ph n l n NHTM thi u chi n lư c kinh doanh hi u qu , b n v ng Ho t ng ki m tra, ki m toán n i b cịn y u, thi u tính c l p; h th ng thơng tin báo cáo tài chính, k tốn thơng tin qu n lý cịn chưa t t i chu n m c thông l qu c t i ngũ lao ng c a NHTM Vi t Nam ơng trình chuyên môn nghi p v chưa áp ng c yêu c u c a i u ki n h i nh p Cơ c u t ch c n i b nhi u NHTM l c h u, không phù h p v i chu n m c qu n lý hi n i ã c áp d ng ph bi n nư c nhi u năm qua Ngoài ra, ch s chi phí nghi p v kh sinh l i c a ph n l n NHTM Vi t Nam u thua ngân hàng khu v c N u tính n nh ng kho n khoanh n n THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN khó ịi nhi u NHTM Vi t Nam ang tình tr ng thua l Nh ng thách th c c th c a NHTM Vi t Nam ti n trình h i nh p là: Th nh t, vi c lo i b d n h n ch i v i ngân hàng nư c ngồi có nghĩa ngân hàng nư c s t ng bư c tham gia vào lĩnh v c ho t ng ngân hàng t i nư c ta i u có nghĩa s t o s c ép c nh tranh ngành Ngân hàng bu c ngân hàng Vi t Nam ph i tăng thêm v n, u tư k thu t, c i ti n phương th c qu n tr hi n i hoá h th ng toán nâng cao hi u qu ho t ng l c c nh tranh Th hai, kh tài chính, trình qu n lý cơng ngh c a ngân hàng Vi t Nam th p, d ch v ngân hàng chưa phong phú, ti n l i nên giai o n u, thách th c v c nh tranh i v i ngân hàng Vi t Nam l n, c bi t i v i ngân hàng có nh ng ph m vi ho t ng kinh doanh phù h p v i lĩnh v c ho t ng, có ưu th c a ngân hàng nư c ngồi như: tốn qu c t , tài tr thương m i, u tư d án khách hàng tr ng tâm c a ngân hàng nư c ngồi doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, doanh nghi p xu t kh u… Th ba, tình tr ng ngân hàng Vi t Nam u tư t p trung nhi u vào DNNN mà ph n l n doanh nghi p u có th b c x p h ng tài th p thu c ngành có kh c nh tranh y u ây nguy r i ro r t l n i v i NHTM nói chung NHTM nhà nư c nói riêng Th tư, h i nh p qu c t làm tăng giao d ch v n r i ro c a h th ng ngân hàng, ó ch qu n lý h th ng thông tin giám sát ngân hàng r t ơn gi n, chưa phù h p v i thông l qu c t , chưa có hi u qu hi u l c b o m vi c tuân th nghiêm pháp lu t v ngân hàng s an toàn c a h th ng ngân hàng, nh t vi c ngăn ch n c nh báo s m r i ro ho t ng ngân hàng Ngoài ra, ngân hàng Vi t Nam cịn g p ph i m t s khó khăn v m t pháp lý, h th ng pháp lu t nư c, th ch th trư ng chưa y , chưa ng b nh t quán, nhi u b t c p so v i yêu c u h i nh p qu c t v ngân hàng xu t 3.1 Nhóm gi i pháp chung a> Nhóm gi i pháp vĩ mơ i v i Chính Ph Các nhóm gi i pháp t Chính ph Th nh t, c i cách DNNN, t o sân chơi bình ng cho doanh nghi p Vi c b o h cho khu v c DNNN nguyên nhân n m c n khó ịi, n q h n t i NHTM nhà nư c cao Vì v y, n u khơng kiên quy t y m nh ti n trình c i cách DNNN vi c c i thi n l c c nh tranh c a n n kinh t nói chung NHTM nói riêng khó th c hi n Th hai, nâng c p b sung hoàn thi n h th ng pháp lu t Nhanh chóng ban hành Lu t ki m soát c quy n, ưa lu t tr thành cơng c Chính ph ki m sốt c nh tranh Th ba, th ng nh t quan i m, xác nh rõ c th v l trình m c a tài T hố tài ph i c th c hi n sau cùng, sau ã th c hi n c i cách c u (trong ó có c i cách tài bên trong) t hoá thương m i Vi c có c l trình h i nh p tài thích h p s m b o h th ng tài h i nh p hi u qu , tăng l c c nh tranh mà không b vư ng vào d ng kh ng ho ng tài - ngân hàng khác 10 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN b> Nhóm gi i pháp i v i ngân hàng nhà n ơc Th nh t, cao l c qu n lý i u hành T ng bư c i m i c u t ch c, quy nh l i ch c nhi m v c a ngân hàng nhà nư c nh m cao hi u qu i u hành vĩ mô, nh t vi c thi t l p, i u hành sách ti n t qu c gia vi c qu n lý, giám sát ho t ng c a trung gian tài Th hai, ph i h p B Tài tham gia xây d ng phát tri n a d ng th trư ng v n, t o i u ki n san s b t gánh n ng cung c p v n hi n mà NHTM ang ph i gánh vác Th ba, NHNN c n nhanh chóng xin phép Chính ph y nhanh th c hi n c ph n hóa NHTM nhà nư c, t o i u ki n cho ngân hàng ho t ng an tồn hi u qu C> Nhóm gi i pháp c a ngân hàng thương m i - Nâng cao l c tài Năng l c tài c a NHTM nư c ta nhìn chung kém, t t c ch s u nâng cao l c tài chính, ngân hàng nên th c th p so v i nư c khu v c Do ó, hi n m t s bi n pháp như: Kh n trương tăng v n i u l x lý d t i m n t n ng nh m lành m nh hố tình hình tài chính, nâng cao kh c nh tranh ch ng r i ro i v i NHTM nhà nư c, c n áp d ng bi n pháp th c t phát hành c phi u m c c n thi t ho c bán tài s n thuê l i b sung v n i u l nh m t c t l an toàn v n t i thi u 8%, x lý h t n t n ng i v i NHTM c ph n, c n tăng v n i u l thông qua sáp nh p, h p nh t, phát hành b sung c phi u; i v i nh ng NHTM ho t ng y u kém, không th tăng v n i u l không kh c ph c c nh ng y u v tài có th thu h i gi y phép ho t ng * Hi n i hố cơng ngh , tr ng ho t ng Marketing, a d ng hoá nâng cao ti n ích s n ph m, d ch v ngân hàng hi n i d a công ngh k thu t tiên ti n Công ngh ngân hàng nư c ta dù c tr ng th i gian qua v n b ánh giá y u Hi n nay, nhi u ngân hàng ã tri n khai ph n m m hi n i v i ch c ho t ng tr c n (Online), t o thêm nhi u s n ph m gia tăng cho khách hàng trình giao d ch v i ngân hàng Nhìn chung, ph n m m mà m t s NHTM ang ng d ng u nh ng ph n m m th h m i c nhi u ngân hàng th gi i ang s d ng Tuy nhiên, công tác tri n khai ch m tri n khai xong, m t s b ph n l i chưa t o c m t ch nh m khai thác hi u qu cơng ngh ó Song song v i vi c hi n i hố cơng ngh , NHTM c n có sách khai thác cơng ngh hi u qu thông qua vi c phát tri n nh ng s n ph m nhóm s n ph m d a công ngh cao nh m nâng cao kh c nh tranh v s n ph m, d ch v , t o s a d ng l a ch n s n ph m tăng cư ng bán chéo (Cross - selling) cho khách hàng ng th i, vi c phát tri n a d ng hoá s n ph m d ch v s góp ph n phân tán h n ch b t r i ro trình ho t ng Ngoài ra, NHTM c n c i ti n ơn gi n hoá th t c vay v n nh m t o thu n l i cho khách hàng ây yêu c u b n vi c phát tri n d ch v tài ngân hàng c a h th ng NHTM Vi c ng d ng công ngh m i ngành ngân hàng s t o i u ki n cho NHTM có i u ki n phát tri n lo i hình d ch v ngân hàng Các NHTM c n ph i : - Tăng cư ng liên doanh, liên k t h p tác ngân hàng v i gi a ngân hàng v i 11 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN t ch c kinh t nư c nh m tranh th s h tr tài k thu t hi n i hố cơng ngh ngân hàng, phát tri n s n ph m d ch v ngân hàng phù h p v i thông l , chu n m c qu c t - Hi n i hoá ng b h t ng k thu t công ngh ph m vi toàn b h th ng ngân hàng t ng TCTD Th c hi n giao d ch liên chi nhánh toàn h th ng m t cách nhanh chóng, khơng cịn s cách bi t v cách th c, t c x lý giao d ch n i b giao d ch liên chi nhánh - Phát tri n d ch ngân hàng i n t ( internet banking, home banking, mobile ng v n banking…) d ch v tốn khơng dùng ti n m t theo hư ng giao d ch t m b o ch t lư ng, an toàn hi u qu * Xây d ng chi n lư c khách hàng phát tri n m ng lư i Xây d ng chi n lư c khách hàng úng n, ngân hàng khách hàng ln g n bó v i nhau, ph i t o ra, gi v ng phát tri n m i quan h lâu b n v i t t c khách hàng C n ánh giá cao khách hàng truy n th ng khách hàng có uy tín giao d ch ngân hàng i v i nh ng khách hàng này, xây d ng chi n lư c ngân hàng ph i h t s c quan tâm, g n ho t ng c a ngân hàng v i ho t ng c a khách hàng, th m nh u tư k p th i d án có hi u qu rõ ràng ngồi ra, c tính s n ph m t ngân hàng u có i m gi ng nên vi c t o s khác bi t h t s c quan tr ng V chi n lư c thu hút ti n g i, c n xây d ng m t h th ng toán i n t r ng kh p nh m t o cho dân chúng thói quen s d ng tài kho n ngân hàng ng th i, nh ng th t c r c r i c n c c t gi m t o thu n l i t i a cho khách hàng Bên c nh ó, y m nh tín d ng c n t o c quy trình cung c p linh ho t s n ph m c a ngân hàng, c bi t i v i khách hàng ti m có th ưa i u ki n cho vay lãi su t ưu ãi theo tho thu n gi a hai bên * Nâng cao l c qu n tr i u hành ng th i, xây d ng C n c i cách b máy qu n lý i u hành theo tư kinh doanh m i chu n hoá văn b n hố tồn b quy trình nghi p v c a ho t ng ch y u c a NHTM, th c hi n c i cách hành doanh nghi p * Nâng cao ch t lư ng i ngũ nhân viên ngân hàng C n t o t o l i cán b th c hi n t t nghi p v c a ngân hàng hi n i Hơn n a, c n tiêu chu n hoá i ngũ cán b làm công tác h i nh p qu c t , nh t nh ng cán b tr c ti p tham gia vào trình àm phán, ký k t h p ng qu c t , cán b tra giám sát cán b chuyên trách làm C n có m t chi n lư c kinh doanh trung dài h n, c bi t chi n lư c nhân s g n chi n lư c nhân s v c trư ng i h c tr ng i m hình thành trung tâm t o t i ngân hàng thương m i Nhân viên ngân hàng nh ng ngư i làm vi c lĩnh v c d ch v cao c p nên ph i m b o tính chuyên nghi p lương cáo Vì v y, c n ch ti n lương phù h p v i trình l c c a cán b , tránh ch tr lương theo ch DNNN, h n ch vi c bình b u thi ua khen thư ng N u ti p t c v y s m t h t cán b gi i ho c cán b d quan liêu, tham nhũng, tiêu c c……… a.1 y m nh công tác marketing thu hút khách hàng g i ti n ( cho vay) ưa vào chung cho Huy ng v n 12 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Nhi m v c a ho t ng ngân hàng thu hút c m t kh i lư ng khách hàng l n thu c m i t ng l p dân cư v i thu nh p, tâm lý s thích khác nhau, nên vi c ng d ng nguyên t c c a marketing qu n lý quan h khách hàng có m t ý nghĩa quan tr ng ó m t chi n lư c kinh doanh liên k t, ph i h p nh ng ngư i có k giao ti p v i quy trình t i ưu công ngh hi n i, nh m cân b ng c l i ích: l i nhu n thu c c a ngân hàng s hài lòng t i a c a khách hàng V i th c t ho t ng bán l c a mình, làm t t cơng tác marketing, NHtM c n th c hi n bi n pháp sau: - y m nh tuyên truy n, qu ng cáo r ng rãi v d ch v ngân hàng, hình th c sách huy ng v n, thu hút ti n g i,… ông o dân chúng bi t v d ch v y Quan sát t i m t s i m giao d ch, nhi u khách hàng ang s d ng s n ph m thu hút ti n g i, s n ph m huy ng v n c a nHTM chưa bi t h t ti n ích c a s n ph m ó Vì v y, trư c m t, nên a d ng lo i t rơi, sách gi i thi u s n phía ngồi qu y giao d ch khách hàng có th c n giao d ch - T ch c b ph n chăm sóc khách hàng, t o cho khách hàng c m giác c tôn tr ng m i n ngân hàng B ph n có ch c hư ng d n khách hàng l n u giao d ch khai báo thông tin, tr l i th c m c c a khách hàng, tư v n, gi i thi u v s n ph m c a ngân hàng cho khách hàng, xây d ng văn hóa giao d ch c a t ng NHTM Nét văn hóa ó th hi n qua phong cách, thái văn minh, l ch s c a i ngũ nhân viên bán l , cách trang ph c riêng, mang nét c trưng c a t ng NHTM Các t ch c tín d ng c n ti n hành phân khúc th trư ng khách hàng xác nh m t cách h p lý th trư ng khách hàng m c tiêu, có chi n lư c kinh doanh phù h p Trong ó, t ch c tín d ng tr ng m r ng d ch v ngân hàng n t t c i tư ng khách hàng thu c m i thành ph n kinh t , t p trung vào ngành kinh t mũi nh n, vùng phát tri n kinh t tr ng i m Các ngân hàng c n xây d ng c nh ng chi n lư c marketing phù h p, bao g m ho t ng tuyên truy n, qu ng cáo, gi i thi u s n ph m d ch v ngân hàng n ông o khách hàng t o i u ki n cho khách hàng làm quen v i d ch v ngân hàng nh n th c c ti n ích c a nh ng s n ph m d ch v - Cơng b thơng tin tài ngư i dân ti p c n, n m b t nh m thu hút ngư i dân quan h v i ngân hàng h n ch c nh ng r i ro v thông tin a.2 y m nh u tư cho hoàn thi n hi n i hóa cơng ngh ngân hàng m t cách ng b ( Cho chung vào) ch t lư ng d ch v huy ng v n c a NHTM có th áp ng c yêu c u, chu n m c qu c t , òi h i công ngh ph i không ng ng c c i ti n, hi n i nâng c p th c s tr thành m t công c h tr c l c cho nhân viên ngân hàng L a ch n úng công ngh ng d ng ho t ng qu n lý, ho t ng kinh doanh c a TCTD có ý nghĩa quy t nh n s phát tri n ho t ng d ch v , tăng quy mô v n huy ng m t cách v ng ch c, quy t nh hi u qu v n u tư Trong lĩnh v c th , h u h t NHTM v n s d ng công ngh th t có tính b o m t y u, th gi i ã chuy n sang s d ng cơng ngh th chíp Theo tiêu chu n EMV c a t ch c th qu c t , t năm 2006, n u ngân hàng thành viên khu v c châu -Thái Bình Dương khơng chuy n sang dùng cơng ngh th chíp s ph i ch u m t kho n ph t hàng năm 50.000 USD V y, NHTM c n s m nâng c p công ngh th hi n có, ưa th chíp vào s d ng Trong vi c m r ng m ng lư i ATM, NHTM nên nghiên c u có th u tư l p t nh ng máy ATM th h m i, cho phép n p ti n qua máy, tránh b l c h u ngân hàng nư c ngồi vào cu c 3.2> Nhóm gi i pháp c th : a> Nhóm gi i pháp d ch v huy Các NHTM c n a d ng hóa hình th c huy ng v n ng v n, ưa m t s hình th c m i g n v i nhu c u c a 13 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN ơng o khách hàng Bên c nh ó, NHTM c n linh ho t vi c xác nh lãi su t thu hút ti n g i, lãi su t huy ng v n a.3 Th c hi n chi n lư c c nh tranh huy ng v n ng hi u qu C nh tranh quy lu t c a n n kinh t th trư ng Do v y, NHTM mu n t n t i phát tri n, cách khác ph i nâng cao s c c nh tranh c a mình, b ng cách thi t l p m t chi n lư c c nh tranh ng hi u qu N i dung c a chi n lư c bao g m: - T ch c nghiên c u i th c nh tranh: ây công vi c quan tr ng th c hi n chi n lư c c nh tranh có hi u qu c a NHTM Vi c nghiên c u ph i thư ng xuyên, s so sánh s n ph m, giá c (lãi su t), ho t ng qu ng cáo, m ng lư i ngân hàng v i i th g n gũi (các ngân hàng a bàn) V i cách làm có th xác nh c lĩnh v c c nh tranh thu n l i b t l i Nh m t o thu n l i cho ch ngân hàng giành th ng l i c nh tranh, vi c nghiên c u i th m t n i dung quan tr ng c a marketing ngân hàng * Ph i t o c lòng tin cao i v i khách hàng: Lịng tin c t o b i hình nh bên c a NHTM, ó là: s lư ng, ch t lư ng c a s n ph m d ch v cung ng, trình kh giao ti p c a i ngũ nhân viên, trang b k thu t công ngh , v n t có kh tài chính, c bi t hi u qu an toàn ti n g i, ti n vay hình nh bên ngồi c a ngân hàng, ó a i m, tr s , bi u tư ng ã tr thành tài s n vơ hình c a NHTM * Ph i t o c s khác bi t c a ngân hàng: M t ngư i hay m t ngân hàng v y, ph i có nh ng c i m phân bi t gi a ngân hàng v i ngân hàng khác Ho t ng c a NHTM ph i t o nh ng c i m - hình nh c a mình, ngân hàng có mà ngân hàng khác khơng có Như v y, marketing c a NHTM ph i t o s khác bi t v hình nh c a ngân hàng ó s khác bi t v s n ph m, d ch v cung ng th trư ng; lãi su t; kênh phân ph i; ho t ng qu ng cáo khu ch trương - giao ti p * i m i phong cách giao d ch: i m i tác phong giao ti p, cao văn hóa kinh doanh yêu c u c p bách i v i cán b , nhân viên NHTM hi n nay, có v y m i ti n k p v i ti n trình h i nh p tồn c u c bi t v i phong cách thân thi n, t n tình, chu áo, c i m ,… t o lòng tin cho khách hàng g i ti n Th c hi n oàn k t n i b , kiên quy t ch ng m i bi u hi n tiêu c c ho t ng kinh doanh, x lý nghiêm minh nh ng trư ng h p vi ph m o c ngh nghi p, gây nh hư ng n uy tín thương hi u c a ngành B ng nhi u sách ng viên, khuy n khích cán b cơng nhân viên sách khách hàng thu hút thêm nhi u khách hàng m i M t s gi i pháp khác - Nâng cao hi u qu ho t ng, hoàn thi n nâng cao ch t lư ng d ch v ngân hàng truy n th ng, phát tri n hi u qu d ch v ngân hàng hi n i - Phát tri n d ch v ngân hàng i n t - Nhanh chóng m r ng d ch v m i, tăng cư ng kho n thu t d ch v - Tham gia b o hi m d ch v ngân hàng (t i B o hi m ti n g i Vi t Nam) - Qu n tr i u hành ngân hàng theo hư ng ti n d n n chu n m c qu c t , nh t phù h p v i quy nh c a ngân hàng toán qu c t - Xây d ng t o i ngũ chuyên viên tư v n b> Nhóm gi i pháp d ch v cho vay gi i PHÁP TÍn D Ng TRONG XU TH C NH TRANH Gi A NGÂN HàNG ThưƠng M i • v lãi su t cho vay : 14 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Trong q trình ti p th khách hàng, khách hàng luôn c p nv n lãi su t cho vay Do ó, v n c nh tranh lãi su t cho vay gi a ngân hàng thương m i i u h t s c c n thi t ngân hàng thương m i c n t o cho m t khung lãi su t cho vay th t s h p lý, v a m b o s c c nh tranh gi a ngân hàng thương m i v a m b o hi u qu ho t ng kinh doanh c a ngân hàng h u h t nHTM u huy ng t ngu n ti n g i c a dân cư, t ch c v y, có c ngu n v n v i lãi su t ưu ãi, ngân hàng thương m i c n làm có ngu n v n ưu ãi ó? theo c bi t hi n ngân hàng thương m i có th huy ng v n thơng qua t ch c qu c t có th có lãi su t ưu ãi • Xây d ng thương hi u ngân hàng : Thương hi u ngân hàng y u t s ng i v i m t ngân hàng thương m i th i kỳ h i nh p Thương hi u s ni m tin i v i khách hàng n giao d ch v n xây d ng thương hi u i u ki n h t s c c n thi t, không nh ng qu ng cáo, ti p th s n ph m tín d ng t báo, băng rơn, mà cịn ph i t ch c s ki n thông qua các chương trình t thi n, chương trình gi i thi u s n ph m h i ch , tri n lãm, chương trình Pr cho s n ph m c a ngân hàng thương m i S thành công xây d ng thương hi u ngân hàng thương m i i n hình hi n acB, Sacombank, Eximbank…… • V th t c : Th t c nhanh chóng, áp ng k p th i nhu c u c a khách hàng r t quan tr ng th i kỳ ngân hàng bư c vào th i kỳ h i nh p Khi khách hàng n giao d ch, i u khách hàng c n trình x lý tác nghi p m t nhanh chóng, mau l hi n nay, ngân hàng thương m i c ph n ã làm c i u : nhìn chung, i v i ngân hàng thương m i nhà nư c hi n nay, tồn b quy trình cho vay i v i m t vay, cán b tín d ng làm xuyên su t t làm t trình th m nh, công ch ng, gi i ngân, thu n , hi n t i nhTM nhà nư c chưa có b ph n làm th t c cơng ch ng, v y ã làm cho cơng vi c ch m so v i ngân hàng thương m i c ph n hi n t i, nhTM c ph n u có b ph n làm công tác pháp lý, công ch ng Do v y, nhTM nhà nư c c n xúc ti n thay i mơ hình phù h p áp ng tình hình m i • Chăm sóc khách hàng cũ, thu hút khách hàng m i : Ti p t c chăm sóc khách hàng cũ, khơng ng ng thu hút khách hàng m i Thông qua khách hàng cũ, khách hàng cũ s gi i thi u b n hàng cho ngân hàng thương m i ây có th c xem cách ti p th t t nh t i v i ngân hàng thương m i B ph n Maketing c a ngân hàng s y u t quan tr ng giao o n này, thu hút khách hàng thông qua sách riêng bi t c a t ng ngân hàng thương m i Th c hi n ký k t h p ng h p tác, h p ng nguyên t c v i công ty mà khách hàng c a cơng ty ó ng th i khách hàng c a ngân hàng ví d , ký h p ng h p tác v i công ty chuyên v cung c p Ơtơ : honda, LandCrusier, ký h p ng h p tác v i công ty v nhà : nam Long, Phú M hưng Xu th n n kinh t Vi t nam s hình thành t p ồn kinh t , cơng ty s qu n lý theo mơ hình cơng ty m , cơng ty Vì v y, ã ti p th c công ty m , t p ồn s d dàng ti p th c công ty con, công ty liên k t ây gi i pháp ti p th thu hút khách hàng a d ng hóa s n ph m tín d ng : • hi n nay, nhtM hi n ang chuy n d n ngân hàng bán buôn sang ngân hàng bán l , không ng ng a d ng hóa s n ph m tín d ng lĩnh v c bán l hi n nay, s n ph m tín d ng c a nhtm nhà nư c nghèo nàn l c h u chưa tương x ng v i ti m c a nó, ó nhTM c ph n không ng ng a d ng hóa s n ph m tín d ng : bao tốn, th u chi, th tín d ng qu c t , cho vay mua ch ng khốn… Do v y, a d ng hóa s n ph m tín d ng s i u ki n c n thi t thu hút khách hàng giai o n h i nh p 15 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 16 ... vay xu t nh p kh u; cho vay d án u tư xây d ng s h t ng; cho vay phát tri n nơng nghi p - nơng thơn lĩnh v c cho vay tiêu dùng ã phát tri n nhanh nh ng năm trư c như: cho vay mua nhà , t , thuê... cho vay i h c nư c ngồi; cho vay mua ơtơ v t d ng gia ình khác; th u chi tài kho n ti n g i THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Qua trao i v i m t s ngân hàng TMCP, m c cho vay cá nhân (ch y u cho vay. .. lên 24,7% vào tháng 9/2007 Cơ c u u tư tín d ng a d ng nhi u so v i năm trư c ó Ngồi lĩnh v c cho vay truy n th ng như: cho vay áp ng nhu c u m r ng s n xu t, kinh doanh c a DN; cho vay xu t nh