Khảo sát nhu cầu sử dụng nước mắm

Khảo sát thị trường nước mắm Tại Tp Cà Mau

KHOA KINH TẾ

THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BÁO CÁO KẾ HOẠCH KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG

NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC MẮM CHIN-SU

TẠI ĐỊA BÀN TP CÀ MAU

GVHD: Ngô Bích Tuyền – Tô Phương Linh

Họ tên sinh viên: Nguyễn Tuyết Đẹp

Mã số sinh viên: C1008 - 1600 Lớp: C10QTDN(3) - CM

LỜI MỞ ĐẦU

Như chúng ta đã biết nước mắm là một loại nước chấm quen thuộc được ưachuộng nhất ở nước ta và không thể thiếu trong mỗi bữa ăn hàng ngày Nước mắm cógiá trị dinh dưỡng cao (trong nước mắm có chứa 13 loại acid amin, vitamin B, khoảng

1 – 5 microgram vitamin B12), hấp dẫn người ăn bởi hương vị đậm đà, đặc trưng màkhông một loại sản phẩm nào khác có thể thay thế được

Mặt khác trên thị trường xuất hiện rất nhiều nhãn hiệu nước mắm từ nhiều vùngnổi tiếng khác nhau như: Phú Quốc, Thuận Hải, Phan Thiết, Khánh Hoà, HảiPhòng….nhưng vấn đề mà hiện nay đặt ra là vẫn còn nhiều nhãn hiệu nước mắm chưatuân thủ đúng nguyên tắc “An toàn vệ sinh thực phẩm đây là mối lo ngại cho ngườitiêu dùng.”

Để góp phần làm sáng tỏ vấn đề trên và giúp cho tập đoàn P & G phát triển thịtrường ngành gia vị chúng tôi quyết định chọn đề tài “Lập kế hoach khảo sát thị trườngnước mắm Chin su trên địa bàn thành phố Cà Mau.”

KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

1 Tổng quan thị trường nghiên cứu :

1.1 Phân tích về thị trường mặt hàng nước mắm :

1.2 Phân tích về khách hàng:

1.3 Phân tích đối thủ cạnh tranh:

2 Mục tiêu nghiên cứu:

2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát:

2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể:

3 Kế hoạch nghiên cứu thị trường:

4 Thu thập thông tin:

4.1 Các phương pháp thu thập thông tin

4.2 Các công cụ nghiên cứu:

4.3 Một số câu hỏi dùng để phỏng vấn khách hàng:

5 Xữ lí và phân tích thông tin:

5.1 Xữ lí thông tin:

5.2 Phân tích thông tin:

6 Báo cáo kết quả:

6.1 Báo cáo kết quả nghiên cứu:

6.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu:

KẾT LUẬN

Ý NGHĨA CỦA CÁC THỐNG KÊ

1 Tổng quan thị trường nghiên cứu :

1.1 Phân tích về thị trường mặt hàng nước mắm Chin su trên địa bàn Tỉnh Cà Mau:

1.1.1 Thực trạng thị trường nước mắm nói chung tại Tp.Cà Mau:

Nước mắm là loại nước chấm không thể thiếu trong mỗi gia đình người Việt nóichung và Cà Mau nói riêng Mỗi năm tại thị trường Việt Nam cần hơn 200 triệu lítnước mắm mới đủ tiêu thụ và hơn 95% hộ gia đình tại Việt Nam sử dụng nước mắm đểchấm, ướp, nấu trong các bữa ăn quanh năm thì đây quả là một thị trường hấp dẫn.Thị trường nước mắm trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang rất sôi động cùng với sựxuất hiện nhiều thương hiệu nước mắm nổi tiếng như: Phú Quốc, Thuận Hải, PhanThiết, Khánh Hoà, Hải Phòng, Chin su, Nam Ngư,…Trong đó 3 nhãn hiệu chính là :Nam Ngư, Chin su, Phú Quốc

Hiện nay, bước vào quầy nước mắm trong siêu thị, trước các sản phẩm đượctrưng bày thì có tới 80% có thêm những chất không tốt cho sức khỏe Trong thời gianqua nhiều người tiêu dùng không phải băn khoăn vì chất lượng nước mắm không đượcđảm bảo

1.1.2 Thực trạng thị trường nước mắm Chin su nói riêng trên địa bàn Tp.

Cà Mau:

Nước mắm Chin-su Cá Hồi đã góp phần giúp ngành hàng gia vị của Masan bước lên tầng cao mới Tháng 8 năm 2006, chỉ mới 2 tháng sau khi xuất xưởng, sản lượng của Chin-su đã vượt 151% so với dự tính ban đầu

Tại thị trường Tp Cà Mau Chin su luôn được nhiều người tiêu dùng biết đến với chất lượng được đảm bảo tuyệt đối và được bày bán trong các siêu thị, cửa hàng bách hóa,…

1.1.3 Thị hiếu của Người tiêu dùng:

Nước mắm là loại gia vị hằng ngày phải có trong mỗi gia đình nên nhu cầu của người tiêu dùng đối với mặt hàng này khá cao Chính vì vẫn còn nhiều khoảng trống của thị trường đối với mặt hàng này.

1.1.4 Khả năng đáp ứng của thị trường:

Nhu cầu của người tiêu dùng đối với mặt hàng này khá cao nhưng hiện tại vẫn

nhãn hiệu mới, dẫn đến thị trường được mở rộng Nhưng vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn là mối lo ngại về phía người tiêu dùng

Hiện nay người tiêu dùng có thói quen dùng nước mắm có pha gia vị và phụ giathực phẩm (không cần pha chế lại), ít mặn và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm củangười tiêu dùng

Nhu cầu nước mắm dịu ngọt và an toàn lan rộng cùng với sự xuất hiện của nướcmắm Chin su, thị trường nước mắm ngày càng sôi động hơn Chỉ sau 6 tháng xuấtxưởng Chin su đã nhanh chóng trở thành nhãn hiệu có lượng tiêu thụ mạnh nhất

Tại Tp.Cà Mau, tuy có nhiều nhãn hiệu nước mắm nhưng người tiêu dùng rất ưachuộng nhãn hiệu Chin su Chin su là sản phẩm mới được tung ra thị trường nhưngchất lượng được dảm bảo và giá cả hợp lí nên được hầu hết khách hàng tại Tp Cà Mau

ưa chuộng

1.3 Phân tích đối thủ cạnh tranh:

Đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Chin su trên thị trường gia vị là: Nam Ngư,Cholimex, Phú Quốc

Hầu hết các đối thủ điều không thực sự đầu tư vào hoạt động Marketing và chỉmạnh ở một số vùng nhất định

Nước mắm Cholimex:

nhiên hình ảnh chưa nổi bật so với các nhãn hiệu khác

Nước mắm Phú Quốc:

 Nhãn hiệu uy tín và xuất hiện trên thị trường khá sớm.

Nước mắm Nam Ngư:

Phân tích thương hiệu nước mắm Chin su:

Sản phẩm phù hợp với khẩu vị

nguời Việt Nam

Nhãn hiệu mạnh, hưởng lợi từ sự

lớn mạnh của Chin su

Hệ thống phân phối rộng

Chưa tạo được sự khác biệt đốivới đối thủ cạnh tranh

Ngân sách hạn chế

Phương pháp sản xuất hiện đại, đảm

bảo an toàn cho người tiêu dùng

Nhu cầu của người tiêu dùng ngày

càng cao

Nước mắm là sản phẩm chủ lựccủa Phú Quốc và Cholimex nên họ sẽ giatăng cạnh tranh nếu bị Chin su đe dọa

Các công ty đa quốc gia du nhậpvào thị trường Việt Nam khi thấy được sựtiềm năng

2 Mục tiêu nghiên cứu:

2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát:

Xác định nhu cầu tiêu dùng sản phẩm nước mắm Chin su

Lựa chọn thị trường mục tiêu cho dòng sản phẩm nước mắm Chin su của Tậpđoàn P & G ở thị trường Cà Mau

2.2 Mục tiêu cụ thể:

Xác định nhu cầu tiêu dùng sản phẩm nước mắm Chin su tại thị trường Cà Mau,bao gồm 1 thành phố và 3 huyện.( Thành phố Cà Mau, huyện U Minh, huyện Trần VănThời, huyện Đầm Dơi

Báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu cho sảnphẩm nước mắm Chin su tại thị trường Cà Mau

3 Kế hoạch nghiên cứu thị trường:

Phạm vi thị trường nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành trên 3 huyện và thànhphố Cà Mau

Địa bàn nghiên cứu:

Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 5/07/2012 đến ngày 12/07/2012

4 Thu thập thông tin:

4.1 Các phương pháp thu thập thông tin:

Sử dụng phương pháp nghiên cứu điều tra khách hàng qua hình thức phỏng vấntrực tiếp (sử dụng bảng câu hỏi):

Điều tra khách hàng đang sử dụng sản phẩm nước mắm Chin su để thu thập thôngitn về nhận thức, thái độ, hành vi của khách hàng.

Điều tra khách hàng được tiến hành bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp có sửdụng phiếu điều tra

Nội dung của phiếu điều tra thống nhất với nội dung thông tin cần thu thập Sau khi hỏng vấn sẽ tiến hành xữ lí thông tin thu thập bằng phần mềm SPSS

4.2 Các công cụ nghiên cứu:

- Thông tin sơ cấp:

4.3 Một số câu hỏi dùng để phỏng vấn khách hàng như sau:

Câu 1: Vui lòng cho biết anh (chị) thường sử dụng nhãn hiệu nước mắm nào ?

1 Nước mắm Nam Ngư

5.2 Phân tích thông tin:

Số liệu sẽ được phân tích, sử dụng các phương pháp phân tích nhân tố hoặcphân tích độ tin cậy

Thống kê mô tả được sử dụng để đánh giá chung về nhận thức, thái độ và hành

vi của khách hàng, so sánh số liệu để xem xét sự khác nhau trong nhận thức, thái độ, vàhành vi của những nhóm khách hàng khác nhau đối với sản phẩm nước mắm Chin su

Số liệu phân tích xong được trình bày dưới dạng đồ thị hoặc bảng để kết quảđược rõ ràng hơn

CÁC ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Để có thể tìm hiểu rõ hơn về thị trường ngành hàng gia vị nước mắm trên địa bànthành phố Cà Mau chúng tôi tiến hành khảo sát thị hiếu của người tiêu dùng để có thểbiết nhu cầu của khách hàng như thế nào đối với ngành nước mắm này

Frequency Tần số

Percent

%

Valid Percent Hợp tỷ lệ %

Cumulative Percent Tích tỷ lệ %

Bảng 5.1: Nhãn hiệu nước mắm thường sử dụng

Theo bảng số liệu chúng tôi nhận thấy:

Qua đó chúng ta có thể thấy Nhãn hiệu Chin su được người tiêu dùng ưa chuộngnhiều nhất Điều này cho ta thấy được tuy Chin su là sản phẩm xuất hiện trên thịtrường muộn hơn so với một số nhãn hiệu khác nhưng lại là sản phẩm được người tiêudùng tin tưởng và lựa chọn nhiều hơn

Đứng thứ nhì sau Chin su đó là nhãn hiệu Nam Ngư Đây là nhãn hiệu cạnhtranh mà Chin su nên chú ý đến nếu muốn giữ được và nâng cao hơn sự tin dùng củakhách hàng với mình

Xếp sau Chin su và Nam Ngư trong cuộc khảo sát là nhãn hiệu Phú Quốc và CáCơm (đây là 2 nhãn hiệu nước mắm truyền thống đã có từ rất lâu) trong khi nhữngnhãn hiệu khác luôn tìm mọi cách để cải tiến sản phẩm của mình để có thể phục vụ

được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng thì phú Quốc và Cá Cơm lại chọn chomình phương thức sản xuất sản phẩm truyền thống, chính vì vậy mà nhãn hiệu của họ

đã mất dần đi sự quan tâm của khách hàng Còn lại là nhãn hiệu khác xếp cuối cùngchiếm 10%

Sau đây là biểu đồ thể hiện sự ưa chuộng của khách hàng đối với các nhãn hiệunước mắm trên thị trường

Biểu đồ 5.1: Nhãn hiệu nước mắm thường sử dụng

Tóm lại trước khi đưa ra một sản phẩm nào trên thị trường các doanh nghiệp nêntìm hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, đối thủ cạnh tranh, những tác động từ phía môitrường, để có những chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn

Để làm rõ hơn nhu cầu tiêu dùng của khách hàng về thị trường nước mắm chúngtôi tiến hành khảo sát địa điểm mà khách hàng thường mua nhất để từ đó có nhữngchiến lược cho kênh phân phối sản phẩm

Frequency Tần số

Percent

%

Valid Percent Hợp tỷ lệ %

Cumulative Percent Tích tỷ lệ %

Bảng 5.2: Địa điểm mua hàng

Theo như bảng số liệu chúng tôi nhận thấy:

Địa điểm tiếp theo mà khách hàng thường mua sản phẩm đó là ở chợ và siêu thị

Đa số những người mua hàng ở chợ là tầng lớp bình dân và đối với họ giá cả là điềukhá quan trọng Siêu thị là nơi dành cho những tầng lớp cao trong xã hội nên nhữngtầng lớp bình dân còn e ngại, ngoài ra khách hàng thường cho rằng giá cả trong Siêu thị

sẽ đắt hơn và mất nhiều thời gian

Biểu đồ sau đây sẽ cho chúng ta thấy rõ sự chênh lệch tỷ lệ về địa điểm mua hàngcủa người tiêu dùng

Biểu đồ 5.2: Địa điểm mua hàng

Các doanh nghiệp muốn tiêu thụ được sản phẩm của mình, muốn khách hàng biếtđến sản phẩm của mình thì họ phải có những hình thức quản cáo để đem thông về sảnphẩm của mình cho khách hàng biết Nhưng trong những hình thức hình thức truyềnthông thì hình thức nào là hình thức mà khách hàng biết đến nhiều nhất ? để làm rõđiều này chúng tôi tiến hành khảo sát khách hàng về việc họ biết đến sản phẩm quanhững phương tiện nào nhiều nhất

Responses Percent of Cases

Bảng 5.3: Phương tiện thông tin

Theo như bảng số liệu chúng tôi nhận thấy:

Và số ít cho rằng họ biết được thông tin về sản phẩm qua hình thức báo viếtchiếm 7%

Tóm lại các nhà sản xuất nên tiếp tục đẩy mạnh các hình thức quảng cáo sảnphẩm bằng nhiều hình thức khác nhau nhưng tập trung nhiều cho hình thức trên Tivi

Trước khi mua hàng khách hàng thường bị tác động bởi nhiều yếu tố vì thế đểgiúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khách hàng cũng như trước khi quyết định muahàng khách hàng thường cân nhắc đến những yếu tố nào chúng tôi tiến hành khảo sátnhững tiêu chí ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng

Bảng 5.4: Tiêu chí ảnh hưởng đến quyết định mua hàng

Theo như bảng số liệu chúng tôi nhận thấy:

cả phải hợp lí Các yếu tố ảnh hưởng cũng không kém phần quan trọng đến việc muahàng của người tiêu dùng là hình thức khuyến mãi chiếm 17.9%, mẫu mã hình dángchiếm 16.9% và thương hiệu chiếm 14.9% Còn lại một số ít người tiêu dùng quan tâmđến những yếu tố khác chiếm 8%

Tóm lại ngành hàng gia vị là ngành tiềm năng và có nhiều triển vọng Tuy nhiênnếu nhà sản xuất không quan tâm đến những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định muahàng của người tiêu dùng thì dễ dàng bị sai lệch trong hướng kinh doanh của mình

Việc lựa chọn hình thức khuyến mãi nào là phù hợp, hình thức khuyến mãi nàođược người tiêu dùng ưa thích là vấn đề mà các nhà sản xuất cần quan tâm đến Yếu tốnày ảnh hưởng đến chi phí trong doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp đưa các loại hìnhthức khuyến mãi mà người tiêu dùng không thích thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến doanhnghiệp

Responses Percent of Cases

Bảng 5.5: Những hình thức khuyến mãi

Theo như bảng số liệu chúng tôi nhận thấy:

Như vậy các nhà sản xuất nên chú trọng các hình thức khuyến mãi để thu hútđược khách hàng nhiều hơn Tuy nhiên đối với thị trường nước mắm các doanh nghiệpnên quan tâm đến hình thức giảm giá và tặng quà vì đây là hình thức được người tiêudùng ưa chuộng nhiều nhất

Để có thể đưa ra chiến lược giá hợp lí chúng tôi tiến hành khảo sát nhận xét củangười tiêu về giá cả của các nhãn hiệu nước mắm hiện có trên thị trường

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Bảng 5.6: Nhận xét mức giá của nước mắm

Theo như bảng số liệu chúng tôi nhận thấy:

Chỉ có 30% trong tổng số 50 khách hàng được khảo sát cho rằng giá của các nhãnhiệu hiện có trên thị trường là vừa phải

Còn lại số ít cho rằng mức giá của các nhãn hiệu nước mắm trên thị trường làkhông phù hợp chỉ chiếm 14% tương ứng với 7 khách hàng được chúng tôi khảo sáttrong tổng số 50

Biểu đồ 6.1: Nhận xét giá của các nhãn hiệu nước mắm

Như vậy các doanh nghiệp nên tìm hiểu những phân khúc tiêu dùng nào cho rằnggiá của nước mắm không phù hợp để có những chiến lược phù hợp cho các phân khúctiêu dùng đó

Để biết được tình hình tiêu thụ nước mắm trên địa bàn thành phố Cà Mau chúngtôi tiến hành khảo sát yếu tố nơi ở của khách hàng để xem thị trường ngành nước mắmtiêu thị mạnh nhất ở khu vực nào

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Bảng 5.7: Thống kê nơi ở của khách hàng

Theo như bảng số liệu chúng tôi nhận thấy:

 Huyện Đầm Dơi (17/50) chiếm 34%.

Qua đó chúng ta nhận thấy thị trường nước mắm tại Tp Cà Mau có tiềm năng và

đa số các khách hàng mà chúng tôi khảo sát tiêu dùng nước mắm điều sinh sống tại Tp

Cà Mau, cụ thể chiếm 36% tương ứng với 18 khách hàng

Đứng sau đó là thị trường tại huyện Đầm Dơi với tỷ lệ là 34% tương ứng với 17khách hàng được khảo sát

Còn lại là thị trường tại huyện U Minh và Trần Văn Thời với tỷ lệ chiếm là 12%

và 18%

Biểu đồ 5.7: Nơi sinh sống của khách hàng

Chúng ta có thể nhận thấy thị trường tại Tp Cà Mau là thị trường giàu tiềm năngnên đây sẽ là thị trường mục tiêu cho các doanh nghiệp muốn đầu tư vào thành phố CàMau.

6 Báo cáo kết quả:

6.1 Báo cáo kết quả nghiên cứu:

Quá trình nghiên cứu thị trường và các hoạt động đã tiến hành một cách thuận lợi

và thực hiện theo trình tự rất khoa học

Qua thời gian nghiên cứu xét thấy: Chin su là một sản phẩm được hầu hết cáckhách hàng hiện nay ưa chuộng và sử dụng nhiều nhất Địa điểm mà khách hàng chọnmua nhiều nhất là ở cửa hàng tạp hóa – vì vậy đây là kênh phân phói tốt nhất cho cácdoanh nghiệp lựa chọn Ở cả 4 thị trường thì sản phẩm Chin su điều được khách hàng

ưa chuộng nhưng thị trường tại Tp Cà Mau và huyện Đầm Dơi là được đa số kháchhàng ưa chuộng nhất Phần đông khách hàng cho rằng họ biết đến sản phẩm quaphương tiện truyền thông là Tivi chính vì vậy các doanh nghiệp nên đẩy mạnh hìnhthức quảng cáo Marketng trên Tivi để khách hàng biết đến sản phẩm của mình nhiềuhơn Một yếu tố nữa mà người tiêu dùng quan tâm đến đó là về giá cả và chất lượngcủa sản phẩm – đây chính là nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của họ Hìnhthức khuyến mãi mà khách hàng ưa thích đó là giảm giá và quà tặng như vậy các nhàsản xuất nên đẩy mạnh 2 hình thức khuyến mãi này Và khi chúng tôi khảo sát để biếtngười tiêu dùng nhận xét như thế nào về giá của các sản phẩm nước mắm trên thịtrường hiện nay thì đa số các khách hàng hài lòng với mức giá hiện nay

Kết quả của việc phỏng vấn trực tiếp có tính logic, hợp lí, mức độ chính xác cao

Sản phẩm nước mắm được ưa chuộng nhất là: Nước mắm Chin su

Nơi mà khách hàng thường mua sản phẩm: Cửa hàng tạp hóa

Phương tiện thông tin giúp khách hàng biết đến sản phẩm : Tivi