Khảo sát thị trường nước mắm Tại Tp Cà Mau
Kế hoạch khảo sát thị trường nước mắm Chin - Su của Tập đoàn đa quốc gia P & G SVTH: NGUYỄN TUYẾT ĐẸP LỚP: C10QTDN(3) – CM 1 SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ KHOA KINH TẾ THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO KẾ HOẠCH KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG BÁO CÁO KẾ HOẠCH KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC MẮM CHIN-SU TẠI ĐỊA BÀN TP CÀ MAU GVHD: Ngô Bích Tuyền – Tô Phương Linh GVHD: Ngô Bích Tuyền – Tô Phương Linh Họ tên sinh viên: Nguyễn Tuyết Đẹp Họ tên sinh viên: Nguyễn Tuyết Đẹp Mã số sinh viên: C1008 - 1600 Mã số sinh viên: C1008 - 1600 Lớp: C10QTDN(3) - CM Lớp: C10QTDN(3) - CM Cà mau, ngày … tháng 07 năm 2012 Cà mau, ngày … tháng 07 năm 2012 Kế hoạch khảo sát thị trường nước mắm Chin - Su của Tập đoàn đa quốc gia P & G LỜI MỞ ĐẦU Như chúng ta đã biết nước mắm là một loại nước chấm quen thuộc được ưa chuộng nhất ở nước ta và không thể thiếu trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Nước mắm có giá trị dinh dưỡng cao (trong nước mắm có chứa 13 loại acid amin, vitamin B, khoảng 1 – 5 microgram vitamin B12), hấp dẫn người ăn bởi hương vị đậm đà, đặc trưng mà không một loại sản phẩm nào khác có thể thay thế được. Mặt khác trên thị trường xuất hiện rất nhiều nhãn hiệu nước mắm từ nhiều vùng nổi tiếng khác nhau như: Phú Quốc, Thuận Hải, Phan Thiết, Khánh Hoà, Hải Phòng….nhưng vấn đề mà hiện nay đặt ra là vẫn còn nhiều nhãn hiệu nước mắm chưa tuân thủ đúng nguyên tắc “An toàn vệ sinh thực phẩm đây là mối lo ngại cho người tiêu dùng.” Để góp phần làm sáng tỏ vấn đề trên và giúp cho tập đoàn P & G phát triển thị trường ngành gia vị chúng tôi quyết định chọn đề tài “Lập kế hoach khảo sát thị trường nước mắm Chin su trên địa bàn thành phố Cà Mau.” SVTH: NGUYỄN TUYẾT ĐẸP LỚP: C10QTDN(3) – CM 2 Kế hoạch khảo sát thị trường nước mắm Chin - Su của Tập đoàn đa quốc gia P & G KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 1. Tổng quan thị trường nghiên cứu : 1.1 Phân tích về thị trường mặt hàng nước mắm : 1.2 Phân tích về khách hàng: 1.3 Phân tích đối thủ cạnh tranh: 2. Mục tiêu nghiên cứu: 2.1. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát: 2.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể: 3. Kế hoạch nghiên cứu thị trường: 4. Thu thập thông tin: 4.1. Các phương pháp thu thập thông tin 4.2. Các công cụ nghiên cứu: 4.3. Một số câu hỏi dùng để phỏng vấn khách hàng: 5. Xữ lí và phân tích thông tin: 5.1. Xữ lí thông tin: 5.2. Phân tích thông tin: 6. Báo cáo kết quả: 6.1. Báo cáo kết quả nghiên cứu: 6.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu: KẾT LUẬN SVTH: NGUYỄN TUYẾT ĐẸP LỚP: C10QTDN(3) – CM 3 Kế hoạch khảo sát thị trường nước mắm Chin - Su của Tập đoàn đa quốc gia P & G Ý NGHĨA CỦA CÁC THỐNG KÊ TRONG BẢNG KẾT QUẢ STT TÊN Ý NGHĨA 1 VALID HỢP LỆ 2 FREQUENCY TẦN SỐ 3 PERCENT TỶ LỆ PHẦN TRĂM 4 VALID PERCENT HỢP TỶ LỆ PHẦN TRĂM 5 CUMULATIVE PERCENT TÍCH TỶ LỆ PHẦN TRĂM 6 TOTAL TỔNG SỐ 7 MISSING THIẾU 1. Tổng quan thị trường nghiên cứu : SVTH: NGUYỄN TUYẾT ĐẸP LỚP: C10QTDN(3) – CM 4 Kế hoạch khảo sát thị trường nước mắm Chin - Su của Tập đoàn đa quốc gia P & G 1.1. Phân tích về thị trường mặt hàng nước mắm Chin su trên địa bàn Tỉnh Cà Mau: 1.1.1 Thực trạng thị trường nước mắm nói chung tại Tp.Cà Mau: Nước mắm là loại nước chấm không thể thiếu trong mỗi gia đình người Việt nói chung và Cà Mau nói riêng. Mỗi năm tại thị trường Việt Nam cần hơn 200 triệu lít nước mắm mới đủ tiêu thụ và hơn 95% hộ gia đình tại Việt Nam sử dụng nước mắm để chấm, ướp, nấu trong các bữa ăn quanh năm thì đây quả là một thị trường hấp dẫn. Thị trường nước mắm trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang rất sôi động cùng với sự xuất hiện nhiều thương hiệu nước mắm nổi tiếng như: Phú Quốc, Thuận Hải, Phan Thiết, Khánh Hoà, Hải Phòng, Chin su, Nam Ngư,…Trong đó 3 nhãn hiệu chính là : Nam Ngư, Chin su, Phú Quốc. Hiện nay, bước vào quầy nước mắm trong siêu thị, trước các sản phẩm được trưng bày thì có tới 80% có thêm những chất không tốt cho sức khỏe. Trong thời gian qua nhiều người tiêu dùng không phải băn khoăn vì chất lượng nước mắm không được đảm bảo. 1.1.2 Thực trạng thị trường nước mắm Chin su nói riêng trên địa bàn Tp. Cà Mau: Nước mắm Chin-su Cá Hồi đã góp phần giúp ngành hàng gia vị của Masan bước lên tầng cao mới. Tháng 8 năm 2006, chỉ mới 2 tháng sau khi xuất xưởng, sản lượng của Chin-su đã vượt 151% so với dự tính ban đầu. Tại thị trường Tp. Cà Mau Chin su luôn được nhiều người tiêu dùng biết đến với chất lượng được đảm bảo tuyệt đối và được bày bán trong các siêu thị, cửa hàng bách hóa,… 1.1.3 Thị hiếu của Người tiêu dùng: SVTH: NGUYỄN TUYẾT ĐẸP LỚP: C10QTDN(3) – CM 5 Kế hoạch khảo sát thị trường nước mắm Chin - Su của Tập đoàn đa quốc gia P & G Nước mắm là loại gia vị hằng ngày phải có trong mỗi gia đình nên nhu cầu của người tiêu dùng đối với mặt hàng này khá cao. Chính vì vẫn còn nhiều khoảng trống của thị trường đối với mặt hàng này. 1.1.4 Khả năng đáp ứng của thị trường: Nhu cầu của người tiêu dùng đối với mặt hàng này khá cao nhưng hiện tại vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu cho tất cả người tiêu dùng. Các doanh nghiệp tung ra nhiều nhãn hiệu mới, dẫn đến thị trường được mở rộng. Nhưng vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn là mối lo ngại về phía người tiêu dùng. 1.2. Phân tích về khách hàng: Khách hàng chủ yếu của sản phẩm này là các hộ gia đình ở thành thị và nông thôn. Trong các gia đình thường có hai loại nước mắm, ở gia đình thành thị dùng nước mắm độ đạm cao – thương hiệu nổi tiếng để chấm (ăn sống) và dùng nước mắm có độ đạm thấp – giá thấp hơn để nấu ăn, ở gia đình nông thôn dùng nước mắm đóng chai đẹp – có thương hiệu để chấm và nước mắm giá rẻ (loại hàng xá, thương hiệu nhỏ địa phương) để nấu ăn. Vấn đề “An toàn vệ sinh thực phẩm đang trở thành yếu tố quan trọng nhất với người tiêu dùng, nên cũng là nội dung chính cho tất cả các thông điệp quảng cáo tiếp thị của các nhà cung cấp nước mắm”. Hiện nay người tiêu dùng có thói quen dùng nước mắm có pha gia vị và phụ gia thực phẩm (không cần pha chế lại), ít mặn và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của người tiêu dùng Nhu cầu nước mắm dịu ngọt và an toàn lan rộng cùng với sự xuất hiện của nước mắm Chin su, thị trường nước mắm ngày càng sôi động hơn. Chỉ sau 6 tháng xuất xưởng Chin su đã nhanh chóng trở thành nhãn hiệu có lượng tiêu thụ mạnh nhất. SVTH: NGUYỄN TUYẾT ĐẸP LỚP: C10QTDN(3) – CM 6 Kế hoạch khảo sát thị trường nước mắm Chin - Su của Tập đoàn đa quốc gia P & G Tại Tp.Cà Mau, tuy có nhiều nhãn hiệu nước mắm nhưng người tiêu dùng rất ưa chuộng nhãn hiệu Chin su. Chin su là sản phẩm mới được tung ra thị trường nhưng chất lượng được dảm bảo và giá cả hợp lí nên được hầu hết khách hàng tại Tp. Cà Mau ưa chuộng. 1.3. Phân tích đối thủ cạnh tranh: Đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Chin su trên thị trường gia vị là: Nam Ngư, Cholimex, Phú Quốc. Hầu hết các đối thủ điều không thực sự đầu tư vào hoạt động Marketing và chỉ mạnh ở một số vùng nhất định. Nước mắm Cholimex: Slogan: Ngon và an toàn. Phân khúc thị trường trung bình trở xuống. Bao bì: Đa dạng về hình dạng và kích cỡ, design tương đối nhất quán. Tuy nhiên hình ảnh chưa nổi bật so với các nhãn hiệu khác. Giá chủ yếu nằm ở mức trung bình. Phân phối mạnh ở miền Nam, không mạnh ở miền Bắc. Nước mắm Phú Quốc: Slogan: Vì bữa cơm ngon gia đình. Sản xuất theo phương pháp truyền thống. Nguồn nguyên liệu tại chỗ, ít tốn chi phí. Tồn tại quá nhiều nhãn hiệu có chung một chỉ dẫn địa lý. Giá nằm ở mức trung bình. SVTH: NGUYỄN TUYẾT ĐẸP LỚP: C10QTDN(3) – CM 7 Kế hoạch khảo sát thị trường nước mắm Chin - Su của Tập đoàn đa quốc gia P & G Nhãn hiệu uy tín và xuất hiện trên thị trường khá sớm. Hoat động quảng cáo chưa được chú trọng nhiều. Nước mắm Nam Ngư: Slogan: Nước mắm vì sức khỏe. Hoạt động quảng cáo trải dài, kịch bản quảng cáo lạ mắt và mới lạ. Giá cả vừa túi tiền. Chế độ hậu mãi và khuyễn mãi được chú trọng nhiều. Bao bì: Không nhất quán và không có điểm nổi bật. Phân tích thương hiệu nước mắm Chin su: Điểm mạnh Điểm yếu • Sản phẩm phù hợp với khẩu vị nguời Việt Nam. • Nhãn hiệu mạnh, hưởng lợi từ sự lớn mạnh của Chin su. • Hệ thống phân phối rộng. • Chưa tạo được sự khác biệt đối với đối thủ cạnh tranh. • Ngân sách hạn chế. Cơ hội Đe dọa • Phương pháp sản xuất hiện đại, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. • Nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng cao. • Nước mắm là sản phẩm chủ lực của Phú Quốc và Cholimex nên họ sẽ gia tăng cạnh tranh nếu bị Chin su đe dọa. • Các công ty đa quốc gia du nhập vào thị trường Việt Nam khi thấy được sự tiềm năng. SVTH: NGUYỄN TUYẾT ĐẸP LỚP: C10QTDN(3) – CM 8 Kế hoạch khảo sát thị trường nước mắm Chin - Su của Tập đoàn đa quốc gia P & G 2. Mục tiêu nghiên cứu: 2.1. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát: • Xác định nhu cầu tiêu dùng sản phẩm nước mắm Chin su • Lựa chọn thị trường mục tiêu cho dòng sản phẩm nước mắm Chin su của Tập đoàn P & G ở thị trường Cà Mau. 2.2. Mục tiêu cụ thể: Xác định nhu cầu tiêu dùng sản phẩm nước mắm Chin su tại thị trường Cà Mau, bao gồm 1 thành phố và 3 huyện.( Thành phố Cà Mau, huyện U Minh, huyện Trần Văn Thời, huyện Đầm Dơi. Báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu cho sản phẩm nước mắm Chin su tại thị trường Cà Mau. 3. Kế hoạch nghiên cứu thị trường: Phạm vi thị trường nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành trên 3 huyện và thành phố Cà Mau. Địa bàn nghiên cứu: Thành phố Cà Mau Huyện U Minh Huyện Trần Văn Thời Huyện Đầm Dơi Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 5/07/2012 đến ngày 12/07/2012 4. Thu thập thông tin: 4.1. Các phương pháp thu thập thông tin: Sử dụng phương pháp nghiên cứu điều tra khách hàng qua hình thức phỏng vấn trực tiếp (sử dụng bảng câu hỏi): SVTH: NGUYỄN TUYẾT ĐẸP LỚP: C10QTDN(3) – CM 9 Kế hoạch khảo sát thị trường nước mắm Chin - Su của Tập đoàn đa quốc gia P & G Điều tra khách hàng đang sử dụng sản phẩm nước mắm Chin su để thu thập thông itn về nhận thức, thái độ, hành vi của khách hàng. Điều tra khách hàng được tiến hành bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp có sử dụng phiếu điều tra. Nội dung của phiếu điều tra thống nhất với nội dung thông tin cần thu thập. Sau khi hỏng vấn sẽ tiến hành xữ lí thông tin thu thập bằng phần mềm SPSS. 4.2. Các công cụ nghiên cứu: - Thông tin sơ cấp: Bộ tài liệu thiết kế khảo sát, gợi ý phỏng vấn Bảng câu hỏi Phiếu trả lời câu hỏi - Thông tin thứ cấp: Tài liệu của công ty Masan như tình hình tiêu thụ sản phẩm, báo cáo kết quả kinh doanh. 4.3. Một số câu hỏi dùng để phỏng vấn khách hàng như sau: Câu 1: Vui lòng cho biết anh (chị) thường sử dụng nhãn hiệu nước mắm nào ? 1. Nước mắm Nam Ngư 2. Nước mắm Phú Quốc 3. Nước mắm Chin Su 4. Nước mắm Cá Cơm 5. Khác Câu 2: Anh (chị) thường mua sản phẩm trên ở đâu ? 1. Siêu thị 2. Chợ SVTH: NGUYỄN TUYẾT ĐẸP LỚP: C10QTDN(3) – CM 10 [...]... nước mắm: Để có thể tìm hiểu rõ hơn về thị trường ngành hàng gia vị nước mắm trên địa bàn thành phố Cà Mau chúng tôi tiến hành khảo sát thị hiếu của người tiêu dùng để có thể biết nhu cầu của khách hàng như thế nào đối với ngành nước mắm này SVTH: NGUYỄN TUYẾT ĐẸP 12 LỚP: C10QTDN(3) – CM Kế hoạch khảo sát thị trường nước mắm Chin - Su của Tập đoàn đa quốc gia P & G Frequency Nước mắm Nam Ngư Nước mắm. .. Nước mắm Phú Quốc Nước mắm Chin su Nước mắm Cá Cơm Khác Total Tần số 12 9 16 8 5 50 Percent Valid Percent Cumulative Percent % 24% 18% 32% 16% 10% 100% Hợp tỷ lệ % 24% 18% 32% 16% 10% 100% Tích tỷ lệ % 24% 42% 74% 90% 100% Bảng 5.1: Nhãn hiệu nước mắm thường sử dụng Theo bảng số liệu chúng tôi nhận thấy: Nước mắm Nam Ngư (12/50) chiếm 24% Nước mắm Phú Quốc (9/50) chiếm 18% Nước mắm Chin su (16/50)... các nhãn hiệu nước mắm trên thị trường Biểu đồ 5.1: Nhãn hiệu nước mắm thường sử dụng Tóm lại trước khi đưa ra một sản phẩm nào trên thị trường các doanh nghiệp nên tìm hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, đối thủ cạnh tranh, những tác động từ phía môi trường, để có những chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn Địa điểm mua hàng: Để làm rõ hơn nhu cầu tiêu dùng của khách hàng về thị trường nước mắm chúng tôi... sau Chin su và Nam Ngư trong cuộc khảo sát là nhãn hiệu Phú Quốc và Cá Cơm (đây là 2 nhãn hiệu nước mắm truyền thống đã có từ rất lâu) trong khi những nhãn hiệu khác luôn tìm mọi cách để cải tiến sản phẩm của mình để có thể phục vụ được nhu SVTH: NGUYỄN TUYẾT ĐẸP 13 LỚP: C10QTDN(3) – CM Kế hoạch khảo sát thị trường nước mắm Chin - Su của Tập đoàn đa quốc gia P & G cầu ngày càng cao của khách hàng thì... LỚP: C10QTDN(3) – CM Kế hoạch khảo sát thị trường nước mắm Chin - Su của Tập đoàn đa quốc gia P & G Biểu đồ 6.1: Nhận xét giá của các nhãn hiệu nước mắm Như vậy các doanh nghiệp nên tìm hiểu những phân khúc tiêu dùng nào cho rằng giá của nước mắm không phù hợp để có những chiến lược phù hợp cho các phân khúc tiêu dùng đó Nhận xét nơi ở: Để biết được tình hình tiêu thụ nước mắm trên địa bàn thành phố... LỚP: C10QTDN(3) – CM Kế hoạch khảo sát thị trường nước mắm Chin - Su của Tập đoàn đa quốc gia P & G Huyện Đầm Dơi (17/50) chiếm 34% Huyện Trần Văn Thời (9/50) chiếm 18% Huyện U Minh (6/50) chiếm 12% Tại Tp Cà Mau (18/50) chiếm 36% Qua đó chúng ta nhận thấy thị trường nước mắm tại Tp Cà Mau có tiềm năng và đa số các khách hàng mà chúng tôi khảo sát tiêu dùng nước mắm điều sinh sống tại Tp Cà... số khách hàng tiêu dùng và ưa chuộng cao Qua cuộc khảo sát chúng tôi nhận thấy thị trường tại Tp Cà Mau và huyện Đầm Dơi là 2 thị trường có nhu cầu sử dụng sản phẩm nhiều nhất do đó công ty chúng tôi quyết định chọn 2 thị trường trên là thị trường mục tiêu Qua việc khảo sát và phân tích trên chúng tôi xin đưa ra một vài giải pháp cho ngành gia vị nước mắm như sau: • Nhãn hiệu Chin su nên tiếp tục sản... để biết được những nhu cầu của họ mà có những chính sách kinh doanh hợp lí SVTH: NGUYỄN TUYẾT ĐẸP 26 LỚP: C10QTDN(3) – CM Kế hoạch khảo sát thị trường nước mắm Chin - Su của Tập đoàn đa quốc gia P & G KẾT LUẬN Từ những phân tích trên chúng ta cũng nhận thấy thị trường ngành gia vị hiện nay đang có nhiều biến động đặc biệt là phân khúc thị trường tại Tp Cà Mau Nhu cầu tiêu dùng nước mắm là rất phổ biến... C10QTDN(3) – CM Kế hoạch khảo sát thị trường nước mắm Chin - Su của Tập đoàn đa quốc gia P & G TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Báo cáo thực hành nghề của Huỳnh Văn Hol lớp T09QTDN – CM 2 Báo cáo thực hành nghề của Đặng Văn Linh lớp T09QTDN – CM 3 Trang web Công ty Cổ phần Masan 4 Một số tài liệu liên quan khác SVTH: NGUYỄN TUYẾT ĐẸP 28 LỚP: C10QTDN(3) – CM Kế hoạch khảo sát thị trường nước mắm Chin - Su của Tập... đẩy mạnh 2 hình thức khuyến mãi này Và khi chúng tôi khảo sát để biết người tiêu dùng nhận xét như thế nào về giá của các sản phẩm nước mắm trên thị trường hiện nay thì đa số các khách hàng hài lòng với mức giá hiện nay Kết quả của việc phỏng vấn trực tiếp có tính logic, hợp lí, mức độ chính xác cao • Sản phẩm nước mắm được ưa chuộng nhất là: Nước mắm Chin su • Nơi mà khách hàng thường mua sản phẩm: . cho biết anh (chị) thường sử dụng nhãn hiệu nước mắm nào ? 1. Nước mắm Nam Ngư 2. Nước mắm Phú Quốc 3. Nước mắm Chin Su 4. Nước mắm Cá Cơm 5. Khác Câu. QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO KẾ HOẠCH KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG BÁO CÁO KẾ HOẠCH KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC MẮM CHIN-SU TẠI ĐỊA BÀN TP CÀ MAU