1.2.1 Ổn định tài chính cho các tổ chức, cá nhân khi gặp rủi ro Đối với các doanh nghiệp, vai trò của bảo hiểm đó là giúp doanh nghiệp tránhkhỏi các sự cố trong quá trình hoạt động kinh
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Khái niệm
Bảo hiểm phi nhân thọ là loại hình bảo hiểm tự nguyện, tập trung vào việc bảo vệ con người và các đối tượng liên quan đến con người, bao gồm cả những rủi ro về tai nạn, sức khỏe và tài sản như hàng hóa, kho vận, phương tiện giao thông và tàu hàng Loại hình bảo hiểm này có mục đích chính là giúp giảm thiểu và quản lý các rủi ro tiềm ẩn, mang lại sự an tâm và bảo vệ tài chính cho người tham gia.
Mỗi hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ thường có thời hạn 1 đến 2 năm hoặc ngắn hơn Bạn sẽ được bồi thường tổn thất trong giới hạn của hợp đồng nếu có rủi ro xảy ra, tuy nhiên nếu trong thời hạn bảo hiểm bạn không gặp bất kỳ rủi ro nào liên quan, bạn sẽ không được nhận số tiền đã đóng sau khi kết thúc hợp đồng.
Vai trò, tầm quan trọng của bảo hiểm phi nhân thọ đối với kinh tế và xã hội.6
1.2.1 Ổn định tài chính cho các tổ chức, cá nhân khi gặp rủi ro Đối với các doanh nghiệp, vai trò của bảo hiểm đó là giúp doanh nghiệp tránh khỏi các sự cố trong quá trình hoạt động kinh doanh, đồng thời bảo đảm về sự an toàn và ổn định về mặt tài chính.
Việc bồi thường của các doanh nghiệp bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm giúp các tổ chức bảo toàn nguồn vốn và tài sản, đồng thời hỗ trợ các cá nhân và gia đình khắc phục khó khăn tài chính, tránh rơi vào tình trạng kiệt quệ về cả tinh thần và vật chất.
Bảo hiểm đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển ổn định của nền kinh tế - xã hội Thông qua việc quản lý và phân tán rủi ro, bảo hiểm giúp các thành phần trong nền kinh tế phát triển và ổn định, từ đó góp phần tạo nên sự vững chắc cho nền kinh tế.
1.2.2 Huy động vốn đầu tư tăng trưởng kinh tế.
Bảo hiểm không chỉ đảm bảo tài chính cho doanh nghiệp mà còn có vai trò quan trọng trong việc tập trung nguồn vốn nhàn rỗi, điều tiết cung - cầu vốn, chuyển hóa nguồn vốn và đầu tư vốn Hoạt động kinh doanh bảo hiểm có đặc điểm thu phí bảo hiểm trước thời hạn đóng, trả tiền bảo hiểm và bồi thường sau, tạo nên quỹ bảo hiểm phần lớn là nguồn quỹ nhàn rỗi Quỹ này có thể được các doanh nghiệp sử dụng để đầu tư, đáp ứng nguồn vốn xoay cho nền kinh tế.
1.2.3 Thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy hội nhập kinh tế.
Trong bối cảnh tự do hóa dịch vụ tài chính và thương mại hiện nay, bảo hiểm đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ đàm phán và thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế, đặc biệt là trong các thỏa thuận thương mại lớn như Hiệp định thương mại Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EU), gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ.
Bên cạnh đó, hoạt động bảo hiểm cũng hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động kinh doanh và thương mại Cụ thể, có nhiều loại hàng hóa và dịch vụ trên thị trường tiêu thụ nhiều hơn nếu khi kèm theo các hợp đồng bảo hiểm liên quan đến hàng hóa và dịch vụ Nhờ đó mà thúc đẩy trao đổi thương mại, xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam ra nước ngoài và hội nhập nền kinh tế quốc tế.
1.2.4 Ổn định ngân sách nhà nước.
Việc có mặt của các doanh nghiệp bảo hiểm đã góp phần giảm đáng kể ngân sách Nhà nước chi cho các khoản trợ cấp tai nạn, trợ cấp thiên tai Đồng thời, ngân sách nhà nước còn được bổ sung thông qua các khoản thu nhập từ thuế thu nhập và thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp bảo hiểm này.
1.2.5 Đề phòng, hạn chế tổn thất cho kinh tế - xã hội.
Mỗi năm, chúng ta phải đối mặt với vô số rủi ro tiềm ẩn gây thiệt hại về người và tài sản Để giảm thiểu các tổn thất này, các doanh nghiệp bảo hiểm và cơ quan chức năng đã phối hợp chặt chẽ để thống kê, xác định nguyên nhân và đề ra các biện pháp phòng ngừa rủi ro hiệu quả Thông qua việc kiểm soát rủi ro một cách chủ động, chúng ta có thể giảm thiểu đáng kể tổn thất do tai nạn gây ra, bảo vệ an toàn cho con người và tài sản.
1.2.6 Tạo thêm việc làm cho thị trường lao động.
Thị trường bảo hiểm đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết vấn đề việc làm cho thị trường lao động, thu hút một lượng lớn lao động cho hệ thống đại lý và chi nhánh bảo hiểm, từ đó góp phần giảm thiểu tình trạng thất nghiệp trên thị trường.
1.2.7 Tạo sự an tâm cho xã hội.
Các doanh nghiệp bảo hiểm hiện nay cung cấp đa dạng các loại bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ, giúp cá nhân có thêm hình thức tiết kiệm tiền linh hoạt và giảm thiểu rủi ro tài chính Bảo hiểm nhân thọ không chỉ là một sản phẩm tài chính mà còn mang lại trạng thái an tâm, giảm bớt lo âu trước những rủi ro thường trực Việc sở hữu bảo hiểm nhân thọ cũng góp phần tạo ra một xã hội an toàn và nhân văn hơn.
Trong bối cảnh nền kinh tế xã hội ngày càng phát triển, bảo hiểm trở thành một trong những lựa chọn quan trọng của cả cá nhân và doanh nghiệp Bảo hiểm không chỉ giúp hạn chế rủi ro mà còn là một khoản tiết kiệm thông minh và phù hợp với mọi đối tượng Để tìm hiểu thêm về các gói bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của mình, bạn có thể liên hệ với Generali Việt Nam qua website để nhận được tư vấn và hỗ trợ tận tình.
Đặc điểm của bảo hiểm phi nhân thọ
Bảo hiểm phi nhân thọ sở hữu các đặc điểm điển hình như sau:
Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm: Người tham gia bảo hiểm phi nhân thọ được bồi thường khi gặp phải các rủi ro thuộc phạm vi giới hạn được quy định trong hợp đồng Loại bảo hiểm này thường được công ty bảo hiểm chi trả tức thì khi có vấn đề xảy ra.
Thời hạn của bảo hiểm phi nhân thọ thường khá ngắn, chỉ kéo dài từ một đến một vài năm Điểm đặc biệt của loại hình bảo hiểm này là người tham gia có thể tái tục bảo hiểm khi hợp đồng đáo hạn mà không cần thực hiện lại toàn bộ thủ tục Điều này giúp người tham gia tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời đảm bảo sự liên tục của bảo vệ tài chính.
Phí bảo hiểm phi nhân thọ thường được thanh toán một lần và chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm tuổi tác, giới tính, tình trạng sức khỏe, nghề nghiệp, mức độ rủi ro và các yếu tố khác.
- Xác suất xảy ra rủi ro, tổn thất cao hay thấp.
- Chế độ bảo hiểm thuộc loại nâng cao hay cơ bản.
- Mức độ bồi thường ít hay nhiều.
Phân loại
Các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ phổ biến:
Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người.
Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh.
Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại.
Bảo hiểm xe cơ giới.
Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt, đường hàng không.
Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu.
Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính.
Bảo hiểm đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý rủi ro của tổ chức và cá nhân, giúp giảm thiểu khó khăn khi gặp biến cố hoặc tai nạn Những sự kiện bất ngờ này có thể gây ra thiệt hại về tài sản, vật chất và tinh thần, từ đó ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội Việc áp dụng bảo hiểm giúp tổ chức và cá nhân chủ động ứng phó với rủi ro, giảm thiểu tổn thất và đảm bảo sự ổn định tài chính.
Khi chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện, con người có nhu cầu đa dạng hơn, từ mua nhà, xe đến sở hữu thêm tài sản và đi du lịch Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc gánh nặng rủi ro cũng tăng lên đáng kể Để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn mà không phải lo lắng về những rủi ro tiềm ẩn, nhiều gia đình đã tìm đến bảo hiểm phi nhân thọ như một giải pháp bảo vệ tài sản và những điều quan trọng nhất.
THỰC TRẠNG
Quy mô thị trường
Bảo hiểm phi nhân thọ năm 2019
Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng cao và ổn định, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu chung của thị trường bảo hiểm Việt Nam Theo đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đã tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2018, góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh, đảm bảo an ninh tài chính và ổn định kinh tế vĩ mô.
Kết quả cụ thể theo ước tính của các doanh nghiệp như sau:
Tổng tài sản ước đạt 89.447 tỷ đồng, tăng 6,9% so với năm 2018;
Tổng số tiền đầu tư ước đạt 46.591 tỷ đồng, tăng 10,1% so với năm 2018;
Tổng dự phòng nghiệp vụ ước đạt 21.638 tỷ đồng, tăng 0,1% so với năm 2018;
Vốn chủ sở hữu ước đạt 30.118 tỷ đồng, tăng 12,1% so với năm 2018;
Bồi thường bảo hiểm gốc ước đạt 21.202 tỷ đồng, tăng 4,9% so với năm 2018;
Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc ước đạt 52.387 tỷ đồng, tăng 12,3% so với năm 2018;
Theo nghiệp vụ, bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu với 17.403 tỷ đồng, tương đương 33,22% Xếp thứ hai là bảo hiểm xe cơ giới với 16.010 tỷ đồng, chiếm 30,56% Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại đóng góp 6.502 tỷ đồng, chiếm 12,41%, trong khi bảo hiểm cháy nổ và bảo hiểm hàng hoá vận chuyển chiếm lần lượt 10,33% và 4,85% với doanh thu 5.412 tỷ đồng và 2.540 tỷ đồng.
Tổng số tiền bồi thường và trả tiền bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) năm 2019 ước đạt 44.006 tỷ đồng, với sự phân chia rõ ràng giữa các DNBH phi nhân thọ và nhân thọ Cụ thể, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 21.202 tỷ đồng, trong khi các DNBH nhân thọ ước đạt 22.804 tỷ đồng Bên cạnh đó, tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới năm 2019 ước đạt 9.487 tỷ đồng, giảm 4,1% so với năm 2018.
Kết quả hoạt động của thị trường bảo hiểm trong 11 tháng đầu năm 2019 cho thấy sự tăng trưởng đáng kể, với tổng tài sản đạt 456.823 tỷ đồng, tăng 20,17% so với cùng kỳ năm 2018 Tổng đầu tư trở lại nền kinh tế cũng tăng 20,04%, đạt 379.240 tỷ đồng, trong khi tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm tăng 17,77%, lên 279.976 tỷ đồng Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 140.911 tỷ đồng, tăng 20,46%, và tổng nguồn vốn chủ sở hữu tăng 26%, đạt 96.997 tỷ đồng Trong khi đó, tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm là 38.590 tỷ đồng.
Bảo hiểm phi nhân thọ năm 2020
Tính đến ngày 31/12/2020, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ có 31 DNBH, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 01 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài.
Năm 2020, thị trường phi nhân thọ ghi nhận tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc ước đạt 55.094 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019 Trong đó, Bảo Việt dẫn đầu thị trường với doanh thu ước đạt 9.301 tỷ đồng, chiếm 16,9% thị phần, dù giảm 9,7% so với năm 2019 Xếp sau là PVI với doanh thu ước đạt 7.547 tỷ đồng, tăng 3,4% và chiếm 13,7% thị phần, tiếp theo là PTI với doanh thu ước đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 5,4% và chiếm 10,9% thị phần.
Ngoài các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) dẫn đầu thị trường, một số đơn vị ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc cao so với cùng kỳ năm 2019, đáng chú ý là OPES.
(524 tỷ đồng, tăng 169,0%), VNI (1.650 tỷ đồng, tăng 39,8%), BSH (2.000 tỷ đồng, tăng 34,6%), Xuân Thành (494 tỷ đồng, tăng 31,9%).
Một số DNBH khác có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm
2019 là QBE (212 tỷ đồng; giảm 15,9%); AAA (193 tỷ đồng, giảm 11,5%); Samsung (992 tỷ đồng; giảm 7,6%).
Xét theo nghiệp vụ, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ghi nhận doanh thu lớn nhất từ bảo hiểm xe cơ giới với 17.551 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 31,9% tổng doanh thu Tiếp theo là bảo hiểm sức khỏe với 17.322 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 31,4% Các nghiệp vụ khác cũng ghi nhận doanh thu đáng kể, bao gồm bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại với 7.101 tỷ đồng (chiếm 12,9%), bảo hiểm cháy nổ với 6.085 tỷ đồng (chiếm 11,0%) và bảo hiểm hàng hóa vận chuyển với 2.271 tỷ đồng (chiếm 4,1%).
Năm 2020, số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của bảo hiểm phi nhân thọ được ước tính khoảng 20.560 tỷ đồng, với tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 37,3%, thấp hơn so với tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2019 là 39,0%.
Có 22 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường Điều này cho thấy một số doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang gặp khó khăn trong việc hoàn thành nghĩa vụ bồi thường của mình.
09 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó có 01 doanh nghiệp bảo hiểm có tỷ lệ bồi thường trên 50% là Bảo Việt (59,7%) Riêng HDI mới thành lập nên tỷ lệ bồi thường cao, thể hiện năng lực tài chính vững mạnh.
Tổng tài sản năm 2020 ước đạt 556.669 tỷ đồng (tăng 20,4% so với năm
2019), trong đó, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 100.125 tỷ đồng , các DNBH nhân thọ ước đạt 456.454 tỷ đồng.
Năm 2021, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 59.135 tỷ đồng, tăng 4,34% so với năm 2020 Phần lớn thị phần doanh thu phí bảo hiểm tập trung vào
5 doanh nghiệp hàng đầu gồm: Bảo Việt (15,13%), PVI (14,02%), PTI (9,87%), Bảo Minh (7,60%), Mic (6,65%).
+ Về tốc độ tăng trưởng của các nghiệp vụ bảo hiểm:
Năm 2021, doanh thu phí bảo hiểm gốc của phần lớn các nghiệp vụ đều tăng so với năm 2020, trong đó có một số nghiệp vụ có tốc độ tăng trưởng cao là: Bảo hiểm hàng không tăng 38,77%; Bảo hiểm nông nghiệp tăng 32,67%; Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển tăng 21,58%; Bảo hiểm trách nhiệm tăng 21,58%; Bảo hiểm cháy, nổ tăng 17,66%; Bảo hiểm thân tàu và TNDS chủ tàu tăng 13,26%; Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại tăng 6,63%; Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh tăng 5,73%; Bảo hiểm sức khỏe tăng 3,77% Tuy nhiên, nghiệp vụ Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính giảm 11,2%; Bảo hiểm xe cơ giới giảm 6,25%; Bảo hiểm bảo lãnh giảm 6,05%
+ Về cơ cấu phí bảo hiểm theo nghiệp vụ:
Năm 2021, thị trường bảo hiểm ghi nhận sự đa dạng về các nghiệp vụ bảo hiểm, trong đó nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe dẫn đầu với tỷ trọng lớn nhất, chiếm 32,05% thị phần Tiếp theo là bảo hiểm xe cơ giới với 27,44%, bảo hiểm tài sản và thiệt hại với 13,12%, bảo hiểm cháy nổ với 12,83% Các nghiệp vụ bảo hiểm khác như bảo hiểm hàng hoá vận chuyển, bảo hiểm thân tàu và TNDS chủ tàu, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm hàng không, bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính chiếm tỷ trọng từ 1,28% đến 4,65% Một số nghiệp vụ bảo hiểm còn chiếm tỷ trọng thấp, bao gồm bảo hiểm thiệt hại kinh doanh, bảo hiểm nông nghiệp và bảo hiểm bảo lãnh.
Năm 2021, số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc là 19.881 tỷ đồng, trong đó số tiền bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại là 12.625 tỷ đồng, góp phần quan trọng trong việc đề phòng, khắc phục và hạn chế tổn thất cho các đối tượng tham gia bảo hiểm, đồng thời giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho ngân sách nhà nước.
+ Dự phòng nghiệp: Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ năm
2021 tăng 3,74% so với năm 2020, từ 27.237 tỷ đồng lên 28.255 tỷ đồng.
Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2022
Năm 2022, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 69.459 tỷ đồng, tăng 17,5% so với năm 2021 Phần lớn thị phần doanh thu phí bảo hiểm tập trung vào
5 doanh nghiệp hàng đầu gồm: PVI (14,44%), Bảo Việt (14,06%), PTI (9,02%), Bảo Minh (7,77%), MIC (7,49%) 27 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam còn lại chiếm 47,22% thị phần doanh thu phí.
+ Về tốc độ tăng trưởng của các nghiệp vụ bảo hiểm:
Năm 2022, doanh thu phí bảo hiểm gốc của hầu hết các nghiệp vụ bảo hiểm đã ghi nhận mức tăng trưởng so với năm 2021 Cụ thể, một số nghiệp vụ có tốc độ tăng trưởng cao bao gồm bảo hiểm thiệt hại kinh doanh với mức tăng 39,80%, bảo hiểm cháy, nổ tăng 30,20%, bảo hiểm sức khỏe tăng 26,45%, bảo hiểm bảo lãnh tăng 24,89% và bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu tăng 20,09% Bên cạnh đó, một số nghiệp vụ khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng dương, bao gồm bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính tăng 18,16%, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển tăng 12,79%, bảo hiểm xe cơ giới tăng 12,45%, bảo hiểm hàng không tăng 10,85% và bảo hiểm trách nhiệm tăng 7,65% Tuy nhiên, vẫn có một số nghiệp vụ ghi nhận mức giảm, bao gồm bảo hiểm nông nghiệp giảm 28,49% và bảo hiểm tài sản và thiệt hại giảm 2,41%.
+ Về cơ cấu phí bảo hiểm theo nghiệp vụ:
Cơ cấu sản phẩm
Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đang không ngừng phát triển, đồng thời các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ cũng liên tục cải tiến và đa dạng hóa sản phẩm của mình để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường Sự đa dạng hóa này phản ánh rõ nét thực trạng và tình hình khai thác bảo hiểm phi nhân thọ tại các doanh nghiệp Hiện nay, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ cung cấp nhiều sản phẩm bảo hiểm phong phú, bao gồm bảo hiểm cháy, bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển, bảo hiểm dầu khí, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người.
Qua biểu đồ trên, có thể thấy bảo hiểm xe cơ giới vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất với 29,14%, chủ yếu do đây là loại hình bảo hiểm bắt buộc Tiếp theo là bảo hiểm tài sản với thị phần 20,85%, trong khi đó bảo hiểm rủi ro tài chính lại có thị phần thấp nhất là 0%, mặc dù sản phẩm này đã được triển khai từ năm trước.
Năm 2003, thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán, vẫn chưa phát triển mạnh mẽ Mức độ rủi ro trên thị trường này rất cao và khó kiểm soát, dẫn đến thị phần của loại hình sản phẩm này gần như không đáng kể, chỉ chiếm 0%.
Bảo hiểm nông nghiệp là một sản phẩm bảo hiểm có mức thị phần 0%, nhưng khác với sản phẩm bảo hiểm rủi ro tài chính, nó đã có từ lâu và từng phát triển mạnh mẽ vào năm 2004 với thị phần 0,04% và doanh thu phí 2 tỷ đồng Tuy nhiên, sang năm 2005, thị phần của loại hình bảo hiểm này đã giảm xuống 0% do tình hình thiên tai diễn ra nhiều hơn, tỷ lệ tổn thất cao và phí thu không đủ để bồi thường.
Bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm tài sản là hai sản phẩm dẫn đầu thị trường về thị phần và tốc độ tăng trưởng, lần lượt đạt 19,48% và 20,17% Thậm chí, bảo hiểm trách nhiệm chung cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao 19,72%, dù chỉ chiếm 1,54% thị phần Tuy nhiên, tỷ lệ tái bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ lại cao, lên đến 32% trên toàn thị trường Điều này dẫn đến doanh thu phí giữ lại của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm giảm đáng kể, chỉ chiếm 72% với doanh thu phí giữ lại là 3.990 tỷ đồng trên tổng doanh thu 5.535 tỷ đồng của toàn thị trường.
Kênh phân phối
Bảo hiểm phi nhân thọ có thể được phân phối thông qua nhiều kênh khác nhau, mỗi kênh đều có những ưu điểm và hạn chế riêng biệt Các kênh phân phối chính bao gồm các đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, ngân hàng, công ty chứng khoán và các nền tảng trực tuyến, mỗi kênh đều có những đặc điểm và lợi ích riêng.
Môi giới bảo hiểm đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối khách hàng với các sản phẩm bảo hiểm phù hợp, mang lại sự chuyên nghiệp, tư vấn cá nhân và linh hoạt trong tìm kiếm sản phẩm Kênh môi giới này đặc biệt hiệu quả trong việc tạo ra doanh số bảo hiểm cao, đặc biệt là đối với các sản phẩm bảo hiểm phức tạp hoặc có yếu tố đầu tư Với kiến thức chuyên sâu và mạng lưới khách hàng rộng, môi giới có thể tạo ra các cơ hội bán hàng và tư vấn phù hợp Hiệu quả của kênh môi giới thường được đo lường bằng tỷ lệ chuyển đổi, tỷ lệ giữ chân khách hàng và doanh số bán hàng.
+ Kênh trực tiếp: Trong kênh này, công ty bảo hiểm tiếp xúc và bán sản phẩm trực tiếp cho khách hàng mà không thông qua bất kỳ trung gian nào Điều này có thể làm giảm chi phí và giá thành của sản phẩm, nhưng cũng có thể làm giảm sự tiếp cận và tư vấn cá nhân cho khách hàng Hiệu quả của kênh trực tiếp cũng có thể được đo bằng khả năng tiếp cận đến các khách hàng trực tiếp, đặc biệt là thông qua các chiến dịch tiếp thị trực tuyến và quảng cáo.
Một số ngân hàng hiện cung cấp các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ cho khách hàng của họ thông qua các gói sản phẩm hoặc bán độc lập, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận bảo hiểm.
Việc mua bảo hiểm khi thực hiện các giao dịch ngân hàng mang lại sự tiện lợi và dễ dàng tiếp cận sản phẩm cho một số người tiêu dùng Đồng thời, uy tín của ngân hàng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường niềm tin và sự tin tưởng của khách hàng đối với sản phẩm bảo hiểm được cung cấp thông qua kênh này, giúp khách hàng cảm thấy an tâm và tin tưởng hơn khi lựa chọn sản phẩm bảo hiểm.
Công nghệ ngày càng phát triển đã mở ra cơ hội cho việc mua bảo hiểm trực tuyến, cho phép khách hàng so sánh và mua các sản phẩm bảo hiểm trên các trang web hoặc ứng dụng di động của các công ty bảo hiểm Kênh trực tuyến này cung cấp sự tiện lợi và linh hoạt cho người tiêu dùng, nhưng có thể thiếu sự tư vấn chuyên môn so với các kênh khác Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu, trải nghiệm mua sắm và tư vấn trực tuyến có thể được cải thiện, từ đó tăng cường sự hài lòng của khách hàng và tạo ra cơ hội bán hàng.
Nhận thức của khách hàng
Mức độ nhận thức của người dân về bảo hiểm phi nhân thọ đang trải qua sự biến đổi đáng kể, phản ánh sự phát triển của nền kinh tế và sự thay đổi trong tư duy về bảo vệ tài sản và tài chính cá nhân Các chiến lược tiếp thị và giáo dục đã giúp nâng cao ý thức về bảo hiểm phi nhân thọ, tạo ra sự nhận thức sâu rộng và đa dạng trong cộng đồng Ở các nền kinh tế phát triển như Hoa Kỳ, Châu Âu và Nhật Bản, người dân thường được giáo dục về tầm quan trọng của việc bảo vệ tài sản và tài chính cá nhân trước những rủi ro như tai nạn, bệnh tật hoặc mất mát về thu nhập.
Ở các nền kinh tế đang phát triển và cộng đồng nông thôn, mức độ nhận thức về bảo hiểm phi nhân thọ thường thấp hơn do người dân tập trung vào việc tiết kiệm và chi phí cơ bản hàng ngày Thiếu thông tin và giáo dục về lợi ích của bảo hiểm cũng là nguyên nhân dẫn đến sự thiếu nhận thức trong cộng đồng Để giải quyết vấn đề này, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, cùng với các công ty bảo hiểm, đã triển khai các chương trình giáo dục và thông tin công cộng để tăng cường nhận thức về bảo hiểm phi nhân thọ Các chiến dịch tiếp thị sáng tạo và dễ tiếp cận cũng đã giúp đẩy mạnh sự nhận thức và tiếp cận của người dân đối với bảo hiểm.
Mặc dù mức độ nhận thức về bảo hiểm phi nhân thọ vẫn đang biến đổi theo từng khu vực và nền kinh tế, nhưng nhờ vào sự tiếp cận và giáo dục, cộng đồng ngày càng nhận biết được tầm quan trọng của việc bảo vệ tài sản và tài chính cá nhân thông qua các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ.
Một số vấn đề còn tồn tại
Bảo hiểm phi nhân thọ, mặc dù mang lại nhiều lợi ích như sự linh hoạt và chi phí thấp hơn so với bảo hiểm nhân thọ, nhưng vẫn gặp phải một số hạn chế đáng chú ý Trong xã hội ngày nay, nhu cầu bảo vệ tài chính và an ninh cá nhân ngày càng trở nên quan trọng hơn, tuy nhiên, việc hiểu rõ và nhận biết được các hạn chế của bảo hiểm phi nhân thọ là cần thiết để đảm bảo rằng người mua có thể ra quyết định thông minh và phù hợp với nhu cầu của mình.
Một trong những hạn chế lớn nhất của bảo hiểm phi nhân thọ là việc không cung cấp giá trị tiền mặt sau khi hợp đồng kết thúc Trong một thế giới mà nhiều người mua bảo hiểm mong đợi nhận được một phần hoặc toàn bộ số tiền đã đóng sau thời gian hợp đồng, việc không nhận được khoản tiền trả lại khiến cho một số người mua cảm thấy không hài lòng và không hài lòng với sản phẩm.Ngoài ra, bảo hiểm phi nhân thọ không tích hợp tính năng tiết kiệm hoặc đầu tư Điều này làm cho việc tích lũy tiền hoặc sinh lời từ các khoản đóng góp của người mua trở nên không thể Trong một thị trường nơi mà việc đầu tư và tích lũy tài sản dài hạn được coi là quan trọng, sự thiếu hụt này có thể là một nhược điểm lớn.
Hơn nữa, một số loại bảo hiểm phi nhân thọ chỉ cung cấp bảo hiểm trong một khoảng thời gian nhất định Sau khi hợp đồng hết hiệu lực, người mua phải tiếp tục đối diện với rủi ro mà không có sự bảo vệ từ bảo hiểm Điều này tạo ra một tình trạng không chắc chắn và không an toàn cho người mua, đặc biệt là khi họ đang đối diện với các rủi ro khác nhau trong cuộc sống hàng ngày.
Một nhược điểm khác của bảo hiểm phi nhân thọ là chi phí có thể tăng sau một khoảng thời gian nhất định, khiến người mua phải đối mặt với gánh nặng tài chính thêm Mặc dù ban đầu bảo hiểm phi nhân thọ có vẻ có chi phí thấp hơn so với bảo hiểm nhân thọ, nhưng một số hợp đồng có thể có điều khoản tăng phí sau khi gia hạn Điều này có thể làm tăng chi phí cho người mua, đặc biệt là khi họ đang đối mặt với các rủi ro và thách thức tài chính khác nhau trong cuộc sống.
Bảo hiểm phi nhân thọ thường không phù hợp cho các mục tiêu tài chính dài hạn do không cung cấp giá trị tiền mặt hoặc tính năng đầu tư Điều này có thể khiến nó không đáp ứng được nhu cầu tích lũy tài sản dài hạn của người mua Nếu mục tiêu của bạn là tích lũy tiền hưu hoặc chuẩn bị cho việc trả nợ trong tương lai, bạn nên xem xét các lựa chọn khác.
Mặc dù bảo hiểm phi nhân thọ mang lại nhiều lợi ích như chi phí thấp và sự linh hoạt, nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế quan trọng Việc hiểu rõ những hạn chế này và xem xét kỹ lưỡng trước khi mua bảo hiểm là rất quan trọng để đảm bảo rằng người mua có thể đưa ra quyết định thông minh và phù hợp với nhu cầu của mình.
Xu hướng phát triển của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam trong thời gian tới
Ngành bảo hiểm Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số quan trọng, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trong quản trị và bán hàng Việc ứng dụng công nghệ hiện đại là chìa khóa giúp các doanh nghiệp bảo hiểm bứt phá và khẳng định vị thế trên thị trường đầy cạnh tranh.
Năm 2024, thị trường bảo hiểm tại Việt Nam dự kiến sẽ chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng của bảo hiểm trực tuyến, cùng với đó là sự phát triển của các sản phẩm bảo hiểm đa dạng và linh hoạt hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng Sự tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý và xử lý thông tin khách hàng cũng sẽ là một xu hướng nổi bật, giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ bảo hiểm Ngoài ra, cách tiếp cận và tiếp thị sản phẩm bảo hiểm cũng sẽ có sự thay đổi đáng kể, tập trung vào việc cung cấp trải nghiệm khách hàng tốt hơn và tăng cường tương tác với khách hàng.
Việc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm trên không gian mạng sẽ thuận lợi hơn khi Bộ Tài chính mới đây đã ban hành Thông tư 67/2023/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định số 46/2023/NĐ-CP Điều này cho phép các doanh nghiệp bảo hiểm mở rộng kênh phân phối sản phẩm của mình thông qua việc bán bảo hiểm trực tuyến Thông tư này cũng đưa ra những quy định cụ thể về việc bán bảo hiểm trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho cả doanh nghiệp bảo hiểm và người mua bảo hiểm.
Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài và tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô được phép thực hiện toàn bộ quy trình cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng đối với một số sản phẩm bảo hiểm cụ thể Các sản phẩm này bao gồm bảo hiểm vi mô, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tử kỳ có thời hạn trên 1 năm và các sản phẩm bảo hiểm khác có thời hạn từ 1 năm trở xuống không yêu cầu thẩm định, đánh giá rủi ro trực tiếp trước khi giao kết hợp đồng Ngoài ra, các sản phẩm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tử kỳ có thời hạn từ 1 năm trở xuống, bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm cho các chuyến đi, du lịch cũng có thể được cung cấp trực tuyến.
Các hình thức cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng được quy định rõ ràng sẽ là cơ sở quan trọng để các công ty bảo hiểm đẩy mạnh việc triển khai bán sản phẩm này, từ đó mở rộng thị trường và tăng cường sự tiện lợi cho khách hàng.
Các công ty bảo hiểm đang phát triển nền tảng và ứng dụng để khách hàng có thể dễ dàng mua và quản lý hợp đồng bảo hiểm Việc tận dụng dữ liệu lớn (big data) cũng là một xu hướng quan trọng, giúp các công ty bảo hiểm phân tích hành vi và lối sống của khách hàng để cung cấp các gói sản phẩm phù hợp Điều này cho phép họ tạo ra các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe thông minh (smart healthcare insurance) và các sản phẩm bảo hiểm linh hoạt hơn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Quy mô thị trường
Theo thông tin từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Cục QLGSBH), năm
Năm 2024, tổng doanh thu phí bảo hiểm dự kiến đạt 243.472 tỷ đồng, tăng trưởng 7,19% so với cùng kỳ năm trước Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ dự kiến chiếm tỷ trọng đáng kể với 79.687 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh mẽ 12% so với năm trước.
Tăng trưởng kinh tế dự báo cải thiện cùng doanh thu phí bảo hiểm tháng 1 tăng cao là những tín hiệu tích cực cho khối phi nhân thọ trong những tháng đầu năm 2024, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác với các đối tác mới cho doanh nghiệp.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của các doanh nghiệp phi nhân thọ, kết thúc tháng 1/2024, doanh thu phí bảo hiểm toàn khối tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước
Trong tháng đầu năm 2024, nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh nhất với mức tăng 31% so với cùng kỳ năm 2023, chiếm tỷ trọng cao nhất gần 34% trên tổng doanh thu Bảo hiểm thiệt hại và tài sản cũng có mức tăng trưởng 2 con số, trở thành nghiệp vụ đóng góp lớn thứ hai vào tổng doanh thu phí với tỷ trọng 30% Ngược lại, doanh thu phí nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới chỉ tăng khoảng 5%, tỷ trọng giảm về mức hơn 20% trong tổng doanh thu do doanh số xe bán ra giảm mạnh.
Kỳ vọng duy trì hoạt động kinh doanh ổn định:
Năm 2024, các công ty bảo hiểm phi nhân thọ như Bảo hiểm BIC và Bảo hiểm PJICO đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận Cụ thể, Bảo hiểm BIC dự kiến đạt tổng doanh thu 5.570 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 16% và lợi nhuận hợp nhất đạt 600 tỷ đồng, tăng 4,5% Trong khi đó, Bảo hiểm PJICO dự kiến đạt tổng doanh thu 4.768,5 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 288,8 tỷ đồng, tương đương với kết quả thực hiện của năm 2023 Bảo hiểm BIC cũng đặt mục tiêu lọt vào top 5 công ty bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu về quy mô thị phần vào năm 2025 và duy trì vị trí là 1 trong 3 công ty bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu về tỷ suất sinh lời trên thị trường.
Công ty Bảo hiểm PJICO đặt mục tiêu phát triển kinh doanh an toàn và bền vững trong giai đoạn 2024-2028, với tăng trưởng doanh thu bảo hiểm gốc bình quân tối thiểu 3-5% và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân 3%/năm Đồng thời, công ty cam kết đảm bảo chi trả cổ tức hàng năm bình quân tối thiểu 8%/vốn điều lệ bằng tiền, đồng thời tìm kiếm cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh tại các địa bàn trọng điểm để tận dụng thị trường mở rộng.
Bảo hiểm VietinBank dự kiến tận dụng thế mạnh của mình trong năm 2024 thông qua việc đẩy mạnh khai thác các dòng sản phẩm liên quan đến nghiệp vụ tài sản kỹ thuật, được đánh giá là có lợi nhuận cao Ngoài ra, công ty cũng tập trung vào các sản phẩm bán lẻ khác như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cơ giới Mục tiêu của Bảo hiểm VietinBank trong năm 2024 là tăng trưởng doanh thu gắn liền với sự phát triển bền vững, đảm bảo hiệu quả hoạt động, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác kênh bán và chất lượng đồng bộ từ sản phẩm, đội ngũ kinh doanh và kênh phân phối.
Các yếu tố thúc đẩy thị trường phát triển:
Thị trường bảo hiểm tại Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ nhờ vào dân số đông và thu nhập ngày càng tăng của người dân Nhu cầu mua bảo hiểm ở mọi đối tượng, thành phần và độ tuổi cư dân đang gia tăng nhanh chóng, với sự quan tâm đặc biệt đến các loại hình bảo hiểm như bảo hiểm y tế, giáo dục và nhân thọ Với tốc độ phát triển nhanh chóng, ngành bảo hiểm đang đóng góp đáng kể vào GDP của Việt Nam, với thu nhập từ bảo hiểm luôn ở mức 2 con số Sự tham gia của các công ty bảo hiểm nước ngoài cũng mang lại cơ hội phát triển mới cho ngành, với các loại hình bảo hiểm đa dạng và phong phú hơn.
Khi nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao, nhu cầu vốn và bảo hiểm cũng tăng theo, tạo cơ hội cho các ngành nghề như giao thông vận tải, xuất nhập khẩu và bảo hiểm phát triển mạnh mẽ Sự gia tăng nhu cầu vốn và bảo hiểm này cũng là tiền đề cho sự phát triển của bảo hiểm nhân thọ, tín dụng ngân hàng và chứng khoán Ngoài ra, đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư trong nước đang phát triển nhanh chóng, đòi hỏi ngành bảo hiểm phải có sản phẩm bảo hiểm đa dạng để đáp ứng nhu cầu của các dự án đầu tư mới, đặc biệt là những dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao như xây dựng đường tàu điện ngầm, sản xuất linh kiện máy bay, xây dựng nhà máy lọc dầu, điện nguyên tử và vệ tinh Điều này mở ra tiềm năng lớn cho sự phát triển của các loại hình bảo hiểm như bảo hiểm xây dựng lắp đặt, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm kỹ thuật và bảo hiểm trách nhiệm.
Pháp luật đang ngày càng hoàn thiện và tương thích để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng và doanh nghiệp Sự phát triển này dẫn đến nhu cầu bảo hiểm ngày càng tăng, bao gồm bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp như bác sĩ, luật sư, tư vấn thiết kế, cũng như bảo hiểm tài sản, bảo hiểm tài chính, bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm và bảo hiểm trách nhiệm dân sự của các chủ doanh nghiệp Sự sửa đổi và bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm sẽ tạo môi trường thuận lợi cho thị trường bảo hiểm phát triển, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, phát huy tính chủ động và sáng tạo của doanh nghiệp bảo hiểm, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tham gia bảo hiểm.
Tầng lớp dân cư có thu nhập cao đang ngày càng gia tăng, bao gồm các chủ doanh nghiệp tư nhân, chuyên gia giỏi trong các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chủ hộ kinh doanh và chủ trang trại, đều có nhu cầu bảo vệ tài chính và an toàn cho bản thân và người thân thông qua bảo hiểm nhân thọ.
Nhận thức về nhu cầu, tác dụng của BH ngày một nâng cao: thông qua công tác tuyên truyền của ngành bảo hiểm, thông qua tập quán mua bảo hiểm của giới chủ đầu tư nước ngoài sẽ ảnh hưởng lớn đến nhận thức của những khách hàng tiềm năng có nhu cầu dẫn tới quyết định tham gia bảo hiểm ngày một đông đảo hơn.
Cơ cấu sản phẩm
2.9.1 Xu hướng chuyển dịch sang các sản phẩm bảo vệ sức khỏe, tiết kiệm dài hạn:
Người Việt đang có xu hướng lựa chọn sản phẩm bảo vệ sức khỏe để cải thiện chất lượng cuộc sống và chủ động đối mặt với những rủi ro không mong muốn Theo dự đoán, xu hướng này sẽ gia tăng mạnh mẽ trong tương lai, cùng với sự tăng trưởng về mức tiêu dùng và nhận thức xã hội.
Kể từ hậu COVID-19 và giãn cách xã hội, người Việt đã có sự thay đổi đáng kể trong lối sống và quản lý tài chính, đặc biệt là tăng ý thức phòng ngừa rủi ro trong tương lai Thay vì tập trung vào đầu tư sinh lời hoặc tiêu sản, nhiều người tiêu dùng hiện nay ưu tiên đầu tư vào những giá trị bền vững, trong đó đầu tư cho sức khỏe được coi là một trong những lựa chọn hàng đầu.
Tổ chức Y tế Thế giới đã thống kê và phân loại ra 3 cấp độ về sức khỏe là khỏe mạnh, trung bình - yếu và bệnh tật, với tỷ lệ chỉ 5% là người khỏe mạnh, 80% nằm ở mức trung bình hoặc yếu, 15% còn lại là bệnh tật.
Với lối sống hiện đại ngày nay, bệnh tật đang có xu hướng trẻ hóa nhanh chóng, do đó việc nâng cao ý thức và tăng cường bảo vệ sức khỏe ngay từ khi còn trẻ đã trở thành một nhu cầu thiết yếu và không còn là một điều xa vời.
Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ hiện nay cung cấp nhiều chương trình linh hoạt, đáp ứng nhu cầu và điều kiện sức khỏe đa dạng của khách hàng Các chương trình này được thiết kế phù hợp cho nhiều đối tượng, với ưu điểm không yêu cầu khám sức khỏe và cho phép tham gia trực tuyến một cách chủ động Hợp đồng bảo hiểm có kỳ hạn rõ ràng, việc bồi thường dựa trên tổn thất sức khỏe thực tế của người tham gia, mang lại sự bảo vệ toàn diện và cá nhân hóa với mức phí hợp lý.
Nhu cầu về các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ dành cho các nhóm khách hàng khác nhau:
Rủi ro luôn tiềm ẩn và gây tổn thất về kinh tế, ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống, sản xuất kinh doanh của mọi người Đặc biệt, người nghèo và người thu nhập thấp là những đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương trước những rủi ro này Tuy nhiên, khả năng tiếp cận các sản phẩm bảo hiểm thương mại của họ bị hạn chế do mức phí bảo hiểm thường cao hơn khả năng tài chính của họ, khiến họ khó có thể bảo vệ tài chính trước những rủi ro bất ngờ.
Một số đơn vị bảo hiểm lớn như Tổng công ty Bảo hiểm Quân đội, Tập đoàn Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện đã triển khai chương trình bảo hiểm vi mô với phạm vi bảo hiểm rộng, bao gồm cả bảo hiểm cho các rủi ro ốm bệnh, ung thư, tai nạn và hỗ trợ giáo dục với chi phí thấp, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.
Bảo hiểm học sinh, sinh viên là loại hình bảo hiểm tự nguyện mang lại lợi ích thiết thực với chi phí nhỏ Mục đích của bảo hiểm này là bù đắp kịp thời hậu quả do tai nạn bất ngờ, ốm đau bệnh tật xảy ra với học sinh, hỗ trợ gia đình khắc phục khó khăn và giúp học sinh sớm trở lại học tập bình thường Đối với bảo hiểm học sinh, sinh viên toàn diện VNI, đối tượng tham gia bao gồm học sinh, sinh viên đang theo học ở các trường từ lớp nhà trẻ, mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3, trung tâm giáo dục thường xuyên, cao đẳng, đại học, trung cấp và cơ sở dạy nghề tại Việt Nam.
Kênh phân phối
2.10.1 Vai trò ngày càng quan trọng của kênh bán hàng trực tuyến:
Ngành bảo hiểm Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số quan trọng, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trong quản trị và bán hàng Việc ứng dụng công nghệ hiện đại là chìa khóa giúp các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm tăng cường khả năng cạnh tranh và bứt phá trên thị trường đầy tiềm năng này.
Công nghệ đang tác động như thế nào đến cả hai phía - hành vi của khách hàng và vận hành của các công ty bảo hiểm?
Khách hàng có thể mua bảo hiểm một cách dễ dàng và nhanh chóng thông qua các thao tác trực tuyến đơn giản, mà không cần phải tìm kiếm đại lý hoặc nhân viên bán hàng Quá trình bồi thường cũng được thực hiện hoàn toàn trên nền tảng số, giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi và xét duyệt hồ sơ giấy, mang lại trải nghiệm tiện lợi và hiệu quả cho người dùng.
Công nghệ có thể tác động đến tất cả các khâu của doanh nghiệp bảo hiểm, từ nghiên cứu thị trường đến phát triển sản phẩm dựa trên dữ liệu lớn (Big data), tương tác với khách hàng bằng trợ lý ảo (AI, Chat bot) và số hóa quy trình bán hàng, quản trị, thẩm định hồ sơ chi trả, giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
Việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ đã mang lại những giá trị mới, thiết thực cho xã hội Công nghệ giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ, tiết kiệm thời gian, chi phí và nguồn nhân lực một cách đáng kể Nhờ đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có thể tối ưu hóa quy trình, nâng cao hiệu quả và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh và đa dạng hóa các kênh phân phối bảo hiểm phi truyền thống, Bảo hiểm PVI đã chính thức ra mắt đơn vị thành viên thứ 40 - Công ty Bảo hiểm PVI Digital Đây được kỳ vọng là nhân tố mới giúp Bảo hiểm PVI hiện thực hóa mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu trong xu thế phát triển ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh.
Bảo hiểm Bảo Minh vừa ra mắt công cụ giám định và bồi thường trực tuyến bảo hiểm xe cơ giới, một dự án hợp tác với Công ty CP Giải pháp công nghệ Lạc Hồng, nhằm số hóa và đẩy mạnh hiệu quả phục vụ khách hàng tham gia bảo hiểm xe cơ giới Công cụ này giúp rút ngắn thời gian xử lý vụ việc, giảm thiểu chứng từ nội bộ và cung cấp thông tin so sánh giá sửa chữa phương tiện rõ ràng trên hệ thống Việc áp dụng công nghệ này không chỉ giúp tăng tính minh bạch mà còn rút ngắn thời gian giải quyết bồi thường, đồng thời cho phép công ty tiếp cận và giải quyết phản hồi của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả thông qua các kênh chăm sóc khách hàng trên nền tảng digital.
2.10.2 Sự phát triển của các mô hình bảo hiểm phi truyền thống (InsurTech)
InsurTech là sự kết hợp giữa bảo hiểm và công nghệ, còn được gọi là Công nghệ Bảo hiểm số Đây là thuật ngữ đề cập đến việc sử dụng các công nghệ mới để tăng tính hiệu quả và tiết kiệm từ mô hình bảo hiểm cổ điển Các hoạt động trong chuỗi bảo hiểm được thực hiện online thông qua mạng Internet, bao gồm nghiên cứu tập khách hàng, thiết kế sản phẩm, marketing, bán hàng, giao kết hợp đồng và các nghiệp vụ sau bán hàng như chăm sóc khách hàng, thẩm định và giải quyết bồi thường Ứng dụng công nghệ cũng được sử dụng trong việc bán hàng trực tuyến, đánh giá rủi ro, giám định, định phí và tái bảo hiểm, nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Tại Việt Nam, InsurTech mới chỉ hình thành trong những năm gần đây nhưng đã phát triển và có một vị trí nhất định Hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm lớn đều đã xây dựng các ứng dụng hay các website trực tuyến, online phục vụ cho hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn Cùng với sự thâm nhập các công tyInsurTech nước ngoài một cách mạnh mẽ là sự ra đời của các Startup InsurTech tại Việt Nam có thể kể tới như INSO, SaveMoney, MIIN, hay là Papaya… Những công ty này phần lớn thường có quy mô nhỏ, chủ yếu đóng vai trò trung gian và cung cấp các dịch vụ công nghệ cho các công ty bảo hiểm gốc có quy mô lớn.
2.10.3 Cơ hội cho sự phát triển của bảo hiểm công nghệ (insurtech) tại Việt Nam:
Insurtech tận dụng lợi thế từ công nghệ hiện đại để khai thác các mảng kinh doanh đa dạng mà các công ty bảo hiểm lớn thường bỏ qua Các công ty này cung cấp các chính sách bảo hiểm linh hoạt hơn, tích hợp bảo hiểm xã hội và tận dụng dữ liệu từ các thiết bị kết nối Internet để tính toán chi phí bảo hiểm một cách linh hoạt và chính xác hơn.
Với ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, xu hướng chuyển đổi số hiện nay được đẩy nhanh hơn bao giờ hết trước những thách thức lớn chưa từng có Trong đó, các sản phẩm bảo hiểm thì thế cũng đang được đầu tư mạnh mẽ về mặt công nghệ nhằm tăng khả năng tiếp cận khách hàng và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng đang khẳng định tiềm năng hấp dẫn tại các công ty tài chính hiện nay Năm
2020, số tiền đầu tư vào Insurtech trên toàn cầu đã lên tới 7, 5 tỷ USD.
Không chỉ các quỹ đầu tư tại Việt Nam, mà nhiều quỹ đầu tư nước ngoài hiện nay cũng đang rất quan tâm đến thị trường Insurtech Việt Nam, các công ty Insurtech Việt Nam cũng mọc lên như nấm để đáp ứng được nhu cầu từ thị trường.
2.10.4 Những thách thức đề ra cho insurtech
Bên cạnh những ưu thế và cơ hội nhiều tiềm năng, InsurTech cũng là ngành tương đối khó khăn với nhiều thách thức phải vượt qua:
Thứ nhất, khung pháp lý ở nước ta vẫn chưa đề cập các hoạt động bảo hiểm với các mô hình kinh doanh mới Đổi mới ở công nghệ trong lĩnh vực bảo hiểm có thể phá vỡ sự ổn định của thị trường, khiến chúng khó quản lý, kiểm soát các kênh phân phối sản phẩm của các doanh nghiệp bảo hiểm tới khách hàng như cách làm truyền thống Thách thức này đặt ra những khó khăn nhất định cho cơ quan quản lý Nhà nước trong việc quản lý ngành bảo hiểm, kiểm soát quá trình hoạt động của DN.
Thứ hai, nguồn nhân lực chất lượng cao, kỹ năng chuyên môn cứng không đủ đáp ứng nhu cầu phát triển Insurtech Để đáp ứng với việc ứng dụng công nghệ trong Insurtech hiện đại, các DN sẽ phải tìm kiếm nguồn lao động chất lượng cao, am hiểu công nghệ mới.
Lực lượng lao động hiện tại đang phải đối mặt với thách thức lớn khi công nghệ số đang thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi sự thích nghi và cập nhật kiến thức mới Đặc biệt, các ngành mới như khoa học dữ liệu (Data Science), thiết kế trải nghiệm người dùng (UX Design) và marketing kỹ thuật số (Digital Marketing) đang đòi hỏi nguồn nhân lực có kỹ năng và kiến thức chuyên sâu.
Sự biến động không ngừng của nền kinh tế thế giới trong thời gian tới sẽ là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tình hình tài chính của các công ty bảo hiểm, do đó các doanh nghiệp cần phải chủ động thích nghi và xây dựng chiến lược tài chính linh hoạt để đối phó với những thay đổi này.
Nâng cao chất lượng dịch vụ
Các công ty bảo hiểm đã chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh tập trung vào phát triển sản phẩm bảo hiểm nhân thọ (BHPNT) toàn diện, hướng tới dẫn đầu phân khúc bán lẻ trên thị trường BHPNT của Việt Nam Tuy nhiên, tình trạng nợ phí bảo hiểm còn phổ biến và sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt thông qua việc hạ phí bảo hiểm Để nâng cao năng lực cạnh tranh, việc áp dụng các giải pháp phát triển bền vững là cần thiết cho các công ty bảo hiểm trong thời gian tới.
Để nâng cao năng lực tài chính, các công ty bảo hiểm cần tăng quy mô vốn chủ sở hữu thông qua việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trực tiếp của mình, từ đó tăng lợi nhuận và bổ sung vốn chủ sở hữu Điều này giúp các công ty bảo hiểm tăng cường khả năng tài chính, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong tương lai.
Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá xây dựng hình ảnh Để công tác này đạt được hiệu quả cao, công ty bảo hiểm cần thuê các công ty quảng cáo chuyên nghiệp, tổ chức thực hiện trong một thời gian dài, kết hợp với việc tuyên truyền trọng tâm nhân dịp các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng nhằm thu hút sự quan tâm chung của toàn xã hội.
Để hoàn thiện hệ thống kênh phân phối, cần nâng cao chất lượng đại lý thông qua việc phát triển kỹ năng nghề nghiệp và đảm bảo đội ngũ đại lý có trình độ chuyên sâu về sản phẩm Đồng thời, mở rộng quan hệ với các nhà môi giới bảo hiểm cũng là yêu cầu khách quan, bởi bảo hiểm nhân thọ cần nhiều tư vấn, đặc biệt là các sản phẩm kỹ thuật cao Việc sử dụng môi giới sẽ là xu thế khó đảo ngược đối với các hoạt động bảo hiểm nhân thọ Bên cạnh đó, cần kiện toàn và đa dạng hóa kênh phân phối thông qua các kênh như bán bảo hiểm qua ngân hàng, hệ thống công ty du lịch, trường học, bưu điện và kênh thương mại điện tử, đáp ứng sự phát triển của công nghệ thông tin.
Thứ tư, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng mạng lưới kinh doanh theo các định hướng: Phát triển và hoàn thiện sản phẩm BHPNT theo nguyên tắc gắn quyền lợi của người tham gia bảo hiểm và công ty bảo hiểm (nguyên tắc số đông bù số ít) Phí bảo hiểm tương ứng với mức trách nhiệm bảo hiểm; cung cấp các sản phẩm bảo hiểm thỏa mãn nhu cầu khách hàng, tăng thêm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm, mở rộng phạm vi bảo hiểm, bổ sung các quyền lợi bảo hiểm hợp lý cho các sản phẩm bảo hiểm cá nhân, tổ chức, thiết lập mức phí bảo hiểm phù hợp Đồng thời, các doanh nghiệp bảo hiểm cần nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, đặc biệt là nhóm các sản phẩm tiềm năng như sản phẩm bảo hiểm cho lĩnh vực nông nghiệp; Đa dạng các sản phẩm bảo hiểm cho các lĩnh vực khác theo kịp sự phát triển của xã hội như bảo hiểm du lịch quốc tế, bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm, bảo hiểm trách nhiệm cho nhà quản lý, điều hành Thứ năm, tăng cường quản trị rủi ro và nâng cao chất lượng bồi thường
Bên cạnh kiểm soát và quản trị rủi ro, công tác bồi thường đóng vai trò quan trọng không kém Để nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm tỷ lệ bồi thường, các công ty bảo hiểm cần chú trọng hơn nữa vào công tác này trong giai đoạn tới Kết hợp chặt chẽ với hệ thống bảo lãnh và tư vấn là yếu tố then chốt giúp các công ty bảo hiểm thực hiện tốt công tác bồi thường, đồng thời đảm bảo quyền lợi của khách hàng.
Các công ty bảo hiểm cần áp dụng các chế tài nghiêm ngặt đối với các trường hợp vi phạm quy trình, giải quyết bồi thường chậm do nguyên nhân chủ quan Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình bồi thường trực tuyến và giám sát giám định thông qua phần mềm sẽ giúp tăng tốc độ giải quyết bồi thường, giảm thiểu tình trạng trục lợi và nâng cao hiệu quả công việc.
Để phát triển bền vững và giữ vững thị phần, các công ty bảo hiểm cần hoạch định chiến lược kinh doanh cụ thể, chỉnh đốn điểm yếu và phát huy điểm mạnh Đồng thời, cần tăng cường đào tạo cán bộ bồi thường và xây dựng tiêu chuẩn chất lượng về giám định bồi thường để đảm bảo chất lượng dịch vụ Các công ty bảo hiểm thuộc ngân hàng cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố, hoàn thiện và phát triển dịch vụ bảo hiểm nhân thọ (BHPNT) để đáp ứng nhu cầu thị trường tốt nhất và mang lại lợi nhuận cao nhất trong tương lai.
Một số xu hướng mới
2.12.1 Cá nhân hóa sản phẩm bảo hiểm theo nhu cầu của từng khách hàng:
Các công ty bảo hiểm không chỉ cung cấp dịch vụ mà còn có thể cá nhân hóa các giải pháp bảo hiểm để phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng trong từng giai đoạn khác nhau Điều này cho phép họ đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng thông qua các gói bảo hiểm dành riêng cho nhóm khách hàng của doanh nghiệp, cá nhân, gia đình, người trẻ, phụ nữ hoặc những người có nhu cầu bảo hiểm kết hợp đầu tư.
2.12.2 Phân tích dữ liệu được hỗ trợ bởi AI nhằm tăng cường năng lực thẩm định rủi ro:
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một yếu tố quan trọng trong ngành bảo hiểm, giúp cách mạng hóa quá trình phân tích và thẩm định rủi ro của các doanh nghiệp Việc áp dụng AI cho phép các công ty bảo hiểm phân tích dữ liệu lớn một cách nhanh chóng và chính xác hơn, từ đó đưa ra quyết định thẩm định rủi ro thông minh và hiệu quả hơn Điều này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro mà còn cải thiện trải nghiệm khách hàng và tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm.
Bằng cách khai thác sức mạnh của AI, các công ty bảo hiểm có thể cải thiện các mô hình đánh giá rủi ro, giúp cho việc định giá trở nên chính xác hơn cũng như ứng phó tốt hơn với những biến động của thị trường.
2.12.3 Blockchain giúp quá trình bồi thường tiện lợi hơn:
Công nghệ blockchain đang cách mạng hóa ngành bảo hiểm bằng cách đơn giản hóa quá trình xử lý yêu cầu bồi thường Với bản chất phi tập trung và tính minh bạch, blockchain đảm bảo các giao dịch diễn ra hiệu quả, tránh gian lận và đẩy nhanh quá trình giải quyết khiếu nại Điều này không chỉ giúp giảm chi phí vận hành mà còn nâng cao độ chính xác, tin cậy và hiệu quả hoạt động của ngành bảo hiểm.
2.12.4 Nền tảng zero-code giúp đưa sản phẩm ra thị trường nhanh chóng:
Việc ứng dụng các nền tảng zero-code (lập trình mà không cần viết code) giúp đẩy nhanh việc ra mắt các sản phẩm bảo hiểm mới trên nhiều kênh khác nhau Những nền tảng này cho phép các công ty bảo hiểm phát triển, sửa đổi và triển khai các ứng dụng mà không cần trải qua công đoạn lập trình phức tạp, giảm đáng kể thời gian và nguồn lực cần thiết để phát triển sản phẩm Khả năng triển khai nhanh chóng giúp đảm bảo rằng các công ty bảo hiểm có thể đáp ứng kịp thời với nhu cầu thị trường, mang đến những sản phẩm đa dạng phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng.
2.12.5 Chống biến đổi khí hậu thông qua bảo hiểm:
Bảo hiểm khí hậu xuất hiện như một giải pháp thiết yếu trong bối cảnh các sự kiện khí hậu ngày càng diễn ra thường xuyên và mạnh mẽ hơn Với mục đích hỗ trợ các chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân quản lý tổn thất tài chính do biến đổi khí hậu gây ra, bảo hiểm khí hậu đã trở thành một công cụ quan trọng để giảm thiểu thiệt hại về nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và tài sản cá nhân.
Xu hướng này cho thấy một hướng tiếp cận chủ động nhằm giảm thiểu thiệt hại kinh tế, phù hợp với sự chuyển đổi theo hướng bền vững và khả năng phục hồi trước những bất ổn của khí hậu
Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đã chứng kiến mức tăng trưởng cao và ổn định trong những năm gần đây, đi kèm với sự đa dạng hóa của các sản phẩm bảo hiểm để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường Đặc biệt, sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, người mua bảo hiểm có xu hướng chuyển dịch sang đầu tư nhiều hơn vào các sản phẩm bảo vệ sức khỏe, thể hiện sự quan tâm ngày càng cao đến vấn đề chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa rủi ro.
Thị trường bảo hiểm trực tuyến tăng trưởng một cách nhanh chóng với các mô hình bảo hiểm phi truyền thống (InsurTech), đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư trong nước tăng mạnh, pháp luật ngày càng hoàn thiện cũng như nhận thức của người Việt về nhu cầu, tác dụng của bảo hiểm ngày một nâng cao.
Bảo hiểm phi nhân thọ mang lại nhiều lợi ích như chi phí thấp và sự linh hoạt, nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế như không cung cấp giá trị tiền mặt sau khi hợp đồng kết thúc Ngoài ra, loại hình bảo hiểm này cũng không tích hợp tính năng tiết kiệm hoặc đầu tư, khiến nó không phù hợp cho những mục tiêu tài chính dài hạn Để phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam, các doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng dịch vụ và thu hút nhiều khách hàng hơn.