chiến lược kinh doanh công ty cổ phần đầu tư và xây dựng delta agf

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  NHÓM 3 CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG DELTA AGF Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh BÀI TẬP NHÓM An Giang, tháng 11 năm 2011 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG i DANH M ỤC HÌNH i CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG DELTA AGF VÀ NGÀNH SẢN XUẤT BỘT CÁ. 1 1.1. Tổng quan về công ty. 1 1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của 1 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 2 2.1. Phân tích môi trường vĩ mô 2 2.1.1. Yếu tố kinh tế 2 2.1.1.1. Tỷ lệ lạm phát 2 2.1.1.2. Lãi su ất ngân hàng 2 2.1.1.3. T ỷ giá hối đoái 3 2.1.1.4. Chính sách Tài chính – Ti ền tệ 3 2.1.2. Yếu tố chính trị và luật pháp 4 2.1.3. Y ếu tố tự nhiên 5 2.2. Phân tích môi trường tác nghiệp 5 2.2.1. Khách hàng 6 2.2.1.1. Nhóm khách hàng trực tiếp 6 2.2.1.2. Nhóm khách hàng gián ti ếp 7 2.2.2. Đối thủ cạnh tranh 8 2.2.2.1. Cường độ cạnh tranh giữa các công ty trong ngành. 8 2.2.2.2. Cá c đối thủ cạnh tranh 9 2.2.3. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 11 2.2.4. Sản phẩm thay thế 12 2.2.5. Nhà cung c ấp 12 2.3. Phân tích môi trường nội bộ 14 2.3.1. Các hoạt động chủ yếu 14 2.3.1.1. Hậu cần đầu vào 14 2.3.1.2. H ậu cần đầu ra 14 2.3.1.3. Marketing và bán hàng 15 2.3.1.4. D ịch vụ 16 2.3.2. Các hoạt động hỗ trợ 16 2.3.2.1. Thu mua 16 2.3.2.2. Qu ản trị nguồn nhân lực 16 2.3.2.3. Cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp 17 2.4. Ma trận đánh giá nội bộ 19 CHƯƠNG 3: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 20 3.1. Mục tiêu của công ty cổ phần đầu tư & xây dựng Delta AGF năm 2011 -2015 20 3.2. Hoạch định chiến lược cấp công ty 21 3.3. Hoạch định chiến lược cấp đơn vị kinh doanh 22 3.3.1. Chiến lược kinh doanh tổng quát 22 3.3.2. Các phương án chiến lược cụ thể 23 3.4. Lựa chon các phương án chiến lược tối ưu ( Ma trận QSPM) 25 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN 27 Tiểu luận nhóm Chiến Lược Kinh Doanh Nhóm 3 Trang i DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1. Ma trận hình ảnh cạnh tranh của công ty ngành chế biến bột cá 11 Bảng 2.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài ngành chế biến bột cá 13 B ảng 2.3. Các Chỉ Số Tài Chính 17 Bảng 2.4. Ma trận đánh giá nội bộ ngành chế biến bột cá 19 Bảng 3.1. Ma trận QSPM của công ty Delta Agf – Nhóm chiến lược tập trung 25 B ảng 3.2. Nhu cầu vốn cho chiến lược thâm nhập thị trường Trung Quốc 26 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Chuỗi giá trị của Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng Delta Agf 14 Hình 3.1 Ma trận bên ngoài – bên trong (ma trận IE) 21 Hình 3.2 Phân tích vốn đầu tư dựa vào giai đoạn phát triển của ngành (Ma trận Charles Hofer) 21 Hình 3.3 Ma trận Chi phí/ Giá trị SPA 22 Hình 3.4 Ma trận SWOT 24 Hình 3.5 Ma trận chiến lược chính 24 Tiểu luận nhóm Chiến Lược Kinh Doanh Nhóm 3 Trang 1 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG DELTA AGF VÀ NGÀNH SẢN XUẤT BỘT CÁ. 1.1. Tổng quan về công ty. Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng DELTA AGF Trụ sở chính: Số 18, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, An Giang. Website: http://www.deltaagf.com.vn Vốn chủ sở hữu (năm 2010): 42.067.315.487 VNĐ; tổng tài sản: 329.428.271.814 VNĐ 1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng DELTA AGF, tiền thân là Xí Nghiệp Dịch Vụ Kỹ Thuật trực thuộc của Công ty AGIFISH được thành lập từ ngày ngày 8 tháng 04 năm 2007. Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông công chánh. Cơ khí, kỹ thuật điện, kỹ thuật lạnh công nghiệp và dân dụng. Sản xuất bột cá, thức ăn gia súc, thủy hải sản. Sau 4 tháng thành lập từ ngày 8/4/2007 đến ngày 31/8/2007 công ty hoạt động hiệu quả với doanh thu toàn công ty đạt 16,65 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 862 triệu đồng. Nhưng đến năm 2011 nhận thấy sự phát triển nhanh chóng của ngành sản xuất cá tra-basa, mở ra tiềm năng phát triển ngành sản xuất phụ phẩm như bột cá nên Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng DELTA AGF đã cắt giảm những ngành khác để tập trung đầu tư và phát triển vào ngành có lợi thế truyền thống tạo ra nhiều lợi nhuận cho công ty đó là ngành bột cá. Sứ mệnh: Cam kết cung cấp cho khách hàng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế với giá hợp lý, giao hàng đúng số lượng, đúng thời gian. Tầm nhìn: Công ty phấn đấu trở thành doanh nghiệp xuất khẩu bột cá đứng đầu tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015 Tiểu luận nhóm Chiến Lược Kinh Doanh Nhóm 3 Trang 2 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 2.1. Phân tích môi trường vĩ mô 2.1.1. Yếu tố kinh tế 2.1.1.1. Tỷ lệ lạm phát Trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến nay tỷ lệ lạm phát của Việt Nam luôn tăng cao. Lạm phát bình quân tám tháng năm 2011 lại tiếp tục tăng 17,64% so với bình quân cùng kỳ năm 2010 1 . Chính lạm phát tăng cao, từ đó làm tăng chi phí đầu vào các doanh nghiệp xuất khẩu bột cá như: chi phí vận chuyển, chi phí nguyên vật liệu, giá nhân công. Ảnh hưởng chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp, làm tăng giá thành xuất khẩu. Điều đó, làm sản phẩm bột cá giảm tính cạnh tranh về giá giữa các công ty trong ngành, gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc ký kết hợp đồng xuất khẩu, gây sức ép cho doanh nghiệp cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Năm 2012 định hướng của Chính phủ kiềm chế lạm phát dưới 10% trong khi vẫn cần duy trì tốc độ tăng trưởng để bảo đảm việc làm và an sinh xã hội. 2 Đây là một tín hiệu tốt cho các doanh nghiệp trong ngành, làm giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp, tạo cơ hội cho doanh nghiệp mở rộng đầu tư và sản xuất. 2.1.1.2. Lãi suất ngân hàng Lãi suất là nhân tố có tác động không nhỏ đến hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành s ản xuất bột cá, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có tỷ trọng vốn vay cao. Trong những năm gần đây lãi suất không ngừng tăng cao cụ thể năm 2009 là 15 -17% 3 , năm 2010 và tháng 8 năm 2011 là khoảng 20% 4 làm cho tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành bị ảnh hưởng. Doanh nghiệp đứng trước nguy cơ tăng chi phí sử dụng vốn làm cho lợi nhuận bị giảm xuống. Các kế hoạch đầu tư sản xuất và mở rộng thị trường của các doanh nghiệp trong ngành gặp nhiều rủi ro. Mặt khác đối với các doanh nghiệp có nguồn tài chính mạnh không phụ thuộc nhiều vào vốn vay thì vấn đề tăng lãi suất được xem là cơ hội nó có thể là yếu tố góp phần làm giảm đối thủ cạnh tranh vì các doanh nghiệp nhỏ có nguồn tài chính yếu sẽ không ứng phó được với biến động nên kinh doanh đi xuống nhiều kỳ liên tục có thể dẫn đến nguy cơ phá sản hoặc là giảm thị phần trên thị trường. Điển hình, năm 2010 công ty DELTA AGF có vốn vay ngắn hạn là 111.870.407.528 VND và dài hạn là 38.636.921.720 VND trong tổng nguồn vốn là 329.428.271.814 VND. Tổng nguồn vốn vay ngắn hạn và dài hạn chiếm tỷ lệ là 45,69% trong tổng nguồn vốn công ty. Tỷ lệ này khá cao điều đó cho thấy lãi suất tăng có ảnh hưởng lớn đến công ty DELTA AGF làm cho chi phí sử dụng vốn công ty tăng tác động đến lợi nhuận . Theo TS. Nguyễn Minh Phong : lãi suất 12-13%/năm khó chấp 1 Không tác giả. Không ngày tháng. Thông tin thống kê hàng tháng [online]. Đọc từ: http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621. Ngày: 03.09.2011 2 Mai Thảo. Không ngày tháng. Biến động từ ngoại lai [online]. Đọc từ: http://www.xuanthanhsc.vn/home/Tin-tuc/Chuyen-muc,Tin-tuc,Tin-trong-nuoc/2012-Lai-suat-kho-giam/. Đọc ngày: 20/11/2011. 3 Không tác giả.09.12.2009. Lãi suất cho vay chạm mức 17%/năm. Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam [online]. Đọc từ: http://laodong.com.vn/Home/Lai-suat-cho-vay-cham- muc-17nam/200912/166484.laodong Ngày 10.09.2011 4 Nga Anh.24.03.2010. Lãi suất cho vay cao nhất lên tới 20%/năm. Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội [online]. Đọc từ: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/Kinh_te/316735/lai-suat-cho-vay-cao-nhat-len- toi-20nam.htm Ngày 10.09.2011 Tiểu luận nhóm Chiến Lược Kinh Doanh Nhóm 3 Trang 3 nhận và năm 2012 lãi suất phải trên 15%/năm. 5 Điều này sẽ tạo một sức ép đối với các doanh nghiệp có tỉ lệ sử dụng vốn vay cao. 2.1.1.3. Tỷ giá hối đoái Diễn biến tỷ giá trong năm 2010 - 2011 là khá phức tạp. Những bất ổn trên thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái đã tiếp tục gây ra những khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu. Cán cân thanh toán năm 2009 bị âm đến 9.4 tỷ USD và dự kiến năm 2010 cũng âm khoảng 6 tỷ USD 6 . Từ đó, làm tăng tỷ giá hối đoái. Tỷ giá hối đoái giao dịch bình quân năm 2010 là 1 USD = 17.941 VND, năm 2011 là 1 USD = 20.628,00 VND 7 , tăng 16,7%. Đây chính là cơ hội cho các doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu thu ngoại tệ. Theo dự báo của ông Tai Hui, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Đông Nam Á của Ngân hàng Standard Chartered, tỷ giá USD/VND sẽ ở mức 20.600 cuối quý 3 năm 2011, như ng sẽ tăng lên mức 22.000 đồng vào cuối quý 4 năm 2012 8 . Xu hướng tăng tỷ giá tác động tích cực đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Đồng thời cũng làm tăng chi phí nhập khẩu máy móc từ nước ngoài, tuy nhiên máy móc thiết bị dùng cho sản xuất bột cá nhập từ nước ngoài đa phần có giá cao 7 tỷ - 8 tỷ VND 9 , vì vậy chi phí đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị là lớn nên các doanh nghiệp ít đổi mới máy móc thiết bị, vì vậy sự ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đối với việc nhập khẩu máy móc thiết bị là không đáng kể. Tóm lại, tỷ giá hối đoái tăng giúp các doanh nghiệp trong ngành xuất khẩu bột cá thu được nhiều ngoại tệ hơn, mang lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp. 2.1.1.4. Chính sách Tài chính – Tiền tệ Để kiềm chế lạm phát tăng cao trong thời gian năm 2009 đến nay, Chính phủ đã không ngừng đặt ra các chính sách phù hợp ổn định kinh tế vĩ mô tạo nền tảng cho sự tăng trưởng vững chắc của nền kinh tế. Các chính sách này cũng phần nào gây tác động đến các ngành kinh tế nói chung và ngành sản xuất kinh doanh bột cá nói riêng. Năm 2009 chính phủ thực hiện các chính sách như hỗ trợ vay lãi suất cho các doanh nghiệp, chính sách miễm giảm thuế 10 . Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động, làm giảm chi phí vốn vay và chi phí thuế. 5 Mai Thảo. Không ngày tháng. Biến động từ ngoại lai [online]. Đọc từ: http://www.xuanthanhsc.vn/home/Tin-tuc/Chuyen-muc,Tin-tuc,Tin-trong-nuoc/2012-Lai-suat-kho-giam/. Đọc ngày: 20/11/2011 6 Không tác giả.02.01.2011. Cán cân thanh toán 2010 [online]. Đọc từ http://finance.ftu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=250:can-can-thanh-toan- 2010&catid=105:t-vn&Itemid=137 Ngày 12.09.2011 7 Không tác giả. Không ngày tháng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 2/1/2010 như sau BHXH Bình Dương [online]. Đọc từ http://www.bhxhbinhduong.gov.vn/ti-gia-usd-vnd-nam- 2010 Ngày 11.09.2011 Không tác gi ả. Không ngày tháng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 12/09/2011 như sau. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đọc từ: http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDFxNLczdTEwM Lx2BjA09_Z29LA3dvIxNfU_2CbEdFABUon_k!/ Ngày 12.09.2011 8 Đoàn Trung Hiếu.28.06.2011. Standard Chartered thay đổi dự báo về tỷ giá tiền đồng Việt Nam. [online]. Đọc từ: http://cafef.vn/20110628080621120CA34/standard-chartered-thay-doi-du-bao-ve-ty-gia- tien-dong-viet-nam.chn Ngày 12.09.2011 9 Hàn Sơn Đỉnh. 30.6.2008. Anh thợ cơ khí liều và dây chuyền bột cá siêu rẻ[online]. Đọc từ: http://www.khoahoc.com.vn/cau-chuyen/20784_Anh-tho-co-khi-lieu-va-day-chuyen-bot-ca-sieu-re.aspx Ngày 09.9.2011 10 K.V 03.10.2009. Chính sách tài chính tiền tệ năm 2009 đã tạo kết quả tích cực cho tăng trưởng kinh tế và thực hiện dự toán thu chi ngân sách [online]. Đọc từ: Tiểu luận nhóm Chiến Lược Kinh Doanh Nhóm 3 Trang 4 Năm 2010 chính phủ thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ cũng nhằm mục tiêu kiềm chế lạm phát đang ở mức cao và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhưng mức độ thực hiện cũng linh động cho phù hợp với tình hình sao cho mang lại hiệu quả cao nhất. Năm 2011 chính phủ thực hiện chính sách thắt chặt tài chính tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát trong nước và ổ n định kinh tế vĩ mô bằng việc ban hành nghị quyết 11/NQ-CP. Để thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt này thì ngân hàng nhà nước đã hạ mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 23% xuống 20%/ năm, yêu cầu các ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác phải kìm hãm tăng trưởng tín dụng ở mức dưới 20% trong năm. Mức tăng trưởng tín dụng giảm xuống chứng tỏ ngân hàng sẽ thận trọng hơn trong việc cho vay. Đồng thời Ngân hàng Nhà nước sẽ phạt những tổ chức tín dụng nào không đáp ứng được những mục tiêu trên bằng cách bắt buộc tăng gấp đôi tỷ lệ dự trữ bắt buộc. 11 Từ chính sách này đã làm tăng lãi suất gây trở ngại cho các doanh nghiệp trong vấn đề huy động vốn từ các ngân hàng và tổ chức tín dụng bởi tỷ lệ cho vay sẽ giảm xuống và lãi suất tăng. Doanh nghiệp sẽ đứng trước nguy cơ chịu lãi suất cao hoặc thiếu vốn do không vay được từ nguồn này. Điều này sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ hoạt động trong ngành vì khả năng huy động vốn thông qua hình thức vay ngân hàng sẽ gặp nhiều trở ngại hơn nếu tình hình tài chính của doanh nghiệp yếu không đảm bảo khả năng chi trả thì ngân hàng có thể không cho vay. Tuy nhiên vấn đề trên lại là cơ hội để các doanh nghiệp có quy mô lớn đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay và các doanh nghiệp không phụ thuộc nhiều vào vốn vay giảm thiểu được số lượng đối thủ cạnh tranh. Theo dự báo thì chính phủ sẽ vẫn tiếp tục thắt chặt tiền tệ trong năm 2012 để kiềm chế lạm phát về mức một con số 12 . Xu hướng này cho thấy doanh nghiệp có tỷ trọng vốn vay cao phải chịu tác động của việc tăng lãi suất và gặp khó khăn trong vấn đề vốn vay trong tương lai, gây cản trở cho các doanh nghiệp sử dụng nhiều vốn vay khi gia nhập ngành. 2.1.2. Yếu tố chính trị và luật pháp Theo nghị định 108/2010/NĐ-CP tại khoản 2 điều 1 các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II phải áp dụng mức lương cơ bản 1.200.000 đồng/tháng từ ngày 1 tháng 1 năm 2011. Với nghị định này đ ã tạo không ít khó khăn cho doanh nghiệp chế biến – sản xuất bột cá vì các doanh nghiệp phải đối mặt với chi phí sản xuất tăng do lãi suất tăng và lương tăng. So với nghị định 108/2010/NĐ-CP thì nghị định 107/2010/NĐ- CP có mức lương cao hơn 160 ngàn đồng. Như vậy, các doanh nghiệp trong nước sẽ khó thích nghi hơn so với các doanh nghiệp c ó vốn đầu tư nước ngoài. Dựa theo lệnh 118 của Trung Quốc, ngày 30/8 Thương vụ Việt Nam tại Bắc Kinh thông báo quy định về kiểm nghiệm kiểm dịch đối với sản phẩm bột cá tại Trung Quốc theo đó bộ công thương đưa tin “Kể từ 2011, bột cá của doanh nghiệp chưa đăng ký sẽ không http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30106&cn_id=363576# Ngày 12.09.2011. 11 Lan Ngọc.07.04/2011. Thắt chặt tài chính - tiền tệ năm 2011: Một chính sách sáng suốt trong ngắn hạn của Việt Nam[online]. Đọc từ: http://www.baomoi.com/Home/TaiChinh/www.ven.vn/That-chat-tai- chinh tien-te-nam-2011-Mot-chinh-sach-sang-suot-trong-ngan-han-cua-Viet-Nam/6022181.epi Ngày 12.09.2011 12 M. Đồng .02.09.201.Chính phủ sẽ thắt chặt tiền tệ đến 2012[online]. Đọc từ: http://www.baomoi.com/Home/KinhTe/www.baodatviet.vn/Chinh-phu-se-that-chat-tien-te-den- 2012/6921120.epi Ngày 12.09.2011 Tiểu luận nhóm Chiến Lược Kinh Doanh Nhóm 3 Trang 5 được xuất khẩu vào Trung Quốc” 13 . Hiện tại thị trường tiêu thụ bột cá của nước ta là Trung Quốc, Đài Loan. Nhưng Trung Quốc là thị trường tiêu thụ bột cá chính trong những năm qua với 1,2 triệu tấn 14 . Các doanh nghiệp sản xuất bột cá trong nước sẽ gặp khó khăn v ì phải sản xuất đạt tiêu chuẩn của Trung Quốc thì doanh nghiệp mới có thể xâm nhập vào thị trường. Đồng thời, lệnh 118 tạo cơ hội cho doanh nghiệp đã đạt tiêu chuẩn này trong việc mở rộng thị trường sang Trung Quốc. Trước tình hình này, công ty DELTA AGF có s ự chuẩn bị để đáp ứng các quy định do Trung Quốc đặt ra. 2.1.3. Yếu tố tự nhiên An Giang là tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long với diện tích tự nhiên 3.424 km 2 , có tiềm năng về nuôi trồng thủy sản như cá tra, cá basa, tôm càng xanh, Trong đó, đặc biệt là cá tra, là một trong những thế mạnh phát triển kinh tế của Đồng bằng Sông Cửu Long. Tổng diện tích đang nuôi thủy sản ở An Giang khoảng 2.400 ha, trong đó diện tích nuôi cá tra 1.400 ha 15 . Theo Hiệp hội Thủy sản các tỉnh thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, trong 8 tháng đầu năm 2011, tổng diện tích mặt nước nuôi cá tra trong khu vực đạt hơn 4.000ha, tăng gần 400ha so với cùng kỳ năm trước 16 . Đây là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm từ cá tra ở An Giang nói riêng và Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung trong vấn đề nguồn cung nguyên liệu. Trong khi đó đầu vào cho ngành sản xuất bột cá chính là các phụ phẩm thu được sau quá trình chế biến của các doanh nghiệp này nên ngành sản xuất và kinh doanh bột cá có được nguồn cung ứng nguyên liệu dồi dào. Tuy nhiên trong tương lai nguồn cung nguyên liệu này có thể bị giảm xuống: Theo Ông Dương Ngọc Minh, chủ tịch ủy ban cá (thuộc VASEP) xác định: năm 2011, ngành chế biến cá tra sẽ tiếp tục bị gián đoạn nguyên liệu vào các tháng 6, 7, 8 và tình trạng tương tự này sẽ còn tác động đến năm 2012 17 . Với tình hình này thì các doanh nghiệp sản xuất chế biến cá tra ba sa gặp nhiều khó khăn trong việc tìm nguồn cung ứng. Dẫn đến nguồn phụ phẩm từ nguồn chế biến của các doanh nghiệp này cũng thấp. Do đó, ngành sản xuất bột cá đứng trước tình hình thiếu nguồn nguyên liệu trong tương lai. 2.2. Phân tích môi trường tác nghiệp Ngành sản xuất bột cá từ cá tra cá basa là sản phẩm tận dụng các phụ phẩm của cá tra, cá basa. Đa số các công ty chế biến cá tra, cá basa sẽ sản xuất thêm sản phẩm bột cá. Trước năm 2000,chưa quan tâm đến ngành chế biến bột cá. Nhưng đến giai đoạn năm 2000 -2012, các công ty chế biến cá tra, cá basa đã sản xuất thêm sản phẩm bột cá và các công ty thành lập chuyên sản xuất bột cá: công ty Delta AGF thành lập năm 2007 18 , 13 Không tác giả.11.9.2011. Quy Định Mới Của Trung Quốc Với Bột Cá Xuất Khẩu Việt Nam [online]. Đọc từ: http://dvt.vn/20100911112855463p69c45/quy-dinh-moi-cua-trung-quoc-voi-bot-ca-xuat-khau- viet-nam.htm Ngày 12/9/2011 14 Không tác giả. Không ngày tháng. Thị trường cá và bột cá toàn cầu [online]. Đọc từ: http://www.hoathinhco.com/index.php?page=catanew&id=9&language=vn . Ngày 16.11.2011 15 Phùng Thị Thảo. Không ngày tháng. Quan trắc chất lượng nước các khu vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang [online]. Đọc từ: http://sotainguyenmt.angiang.gov.vn/indexLink.aspx?thamso=2041 Ngày 12.09.2011 16 Phạm Thị Bình.30.8.2011. Nghề nuôi cá tra phát triển nhưng chưa bền vững [online] đọc từ: http://kinhtevadubao.vn/p0c282n9778/nghe-nuoi-ca-tra-phat-trien-nhung-chua-ben-vung.htm Ngày 13.09.2011 17 SGTT.23.01.2011. Năm 2011, chưa thể lạc quan cho nghề nuôi cá tra[online]. Đọc từ: http://tanet.vn/eos.nsf/0/3212AD06920E862A47257822000AF3E7?OpenDocument Ngày 11.09.2011 18 Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng Delta AGF. Không ngày tháng. Giới thiệu chung [trực tuyến]. Đọc từ: http://www.deltaagf.com.vn/index.php?act=h_m&p=2 ( Đọc ngày: 18/11/2011) Tiểu luận nhóm Chiến Lược Kinh Doanh Nhóm 3 Trang 6 công ty Thuận An thành lập năm 2001 19 , công ty Vĩnh Hoàn thành lập công ty cổ phần thủy sản Vĩnh Hoàn vào tháng 4/ 2008 20 . Nhưng số lượng công ty trong ngành sản xuất bột cá tương đối ít. Xu hướng ngành thủy sản trong giai đoạn 2010-2012 thì các doanh nghi ệp sẽ triển khai mô hình chuỗi liên kết dọc xây dựng liên kết dọc bao gồm: nhà máy chế biến xuất khẩu, trại nuôi, cơ sở dịch vụ (thức ăn, con giống, thuốc ), ngân hàng, công ty bảo hiểm, tổ chức chứng nhận 21 đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững cho công ty. Mục tiêu phát triển cua ngành thủy sản đến năm 2020 sẽ đạt tốc độ tăng trưởng là 8% -10%/năm, tổng sản lượng thủy sản 6.5 - 7 triệu tấn, trong đó nuôi trồng chiếm 65% -70% tổng sản lượng 22 . Để đáp ứng được nhu cầu về thức ăn thủy sản thì số lượng các công ty hoạt động trong ngành chế biến thức ăn thủy sản (trong đó có sản phẩm bột cá) sẽ tăng. Hiện tại, trên thị trường nhiều sản phẩm bột cá từ cá tra, cá basa do các công ty cung cấp. Nhưng chỉ có một vài sản phẩm được nhiều khách hàng chọn lựa. Như vậy, để công ty sản xuất bột cá có khả năng cạnh tranh với các công ty trong ngành thì tập trung vào các yếu tố: Thứ nhất, khả năng đối phó trước sức ép của nhà cung cấp nguyên liệu: vì nguyên liệu đảm bảo cho quá trình sản x uất được liên tục đảm bảo nhu cầu sản phẩm bột cá của khách hàng. Các nhà cung cấp liên kết với nhau sẽ là sức ép về giá, các chính sách ưu đ ãi đối với công ty. Ngoài ra, công ty chỉ có một nhà cung cấp nguyên liệu chính sẽ làm công ty thụ động trong việc thu mua nguyên vật liệu đầu vào. Bên cạnh đó, giá của nguyên vật liệu chế biến bột cá luôn biến động do ảnh hưởng các yếu tố kinh tế như lạm phát, lý thuyết cung cầu. Thứ hai, dịch vụ khách hàng: sản phẩm bột cá là sản phẩm ít có sự khác biệt về mẫu mã, về chất lượng. Nên để thu hút khách hàng, ngoài việc công ty phải đảm bảo chất lượng sản phẩm thì công ty cần phải tăng các dịch vụ khách hàng. Vì dịch vụ khách hàng làm tăng lợi ích cho khách hàng. 2.2.1. Khách hàng Căn cứ vào mục đích sử dụng, khách hàng ngành bột cá chia thành 2 nhóm: nhóm một là người tiêu dùng trực tiếp bao gồm hộ chăn nuôi, nhóm hai là các cửa hàng đại lí. Mỗi đối tượng khách hàng có những đặc điểm, yêu cầu khác nhau từ đó có thể gây sức ép lên ngành. 2.2.1.1. Nhóm khách hàng trực tiếp Khách hàng trực tiếp sử dụng sản phẩm là các hộ chăn nuôi cá thể hoặc các doanh nghiệp hoạt động trong ngành chăn nuôi, bao gồm các hộ chăn nuôi trong và ngoài nước. Ngành sản xuất bột cá chủ yếu cung cấp cho các xí nghiệp nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản. 19 Công ty Thuận An. Không ngày tháng. Giới thiệu chung [trực tuyến]. Đọc từ: http://tafishco.com.vn/vi/gioi-thieu-chung/gioi-thieu-tong-quan.html ( Đọc ngày: 18/11/2011) 20 Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn. Không ngày tháng. Giới thiệu chung [trực tuyến]. Đọc từ: http://www.vinhhoanfeed.vn/Gioithieu/index.aspx?id=8 ( Đọc ngày: 18/11/2011) 21 T.N. Không ngày tháng. Trên 8,3 tỷ đồng xây dựng thí điểm chuỗi liên kết dọc cá tra tại An Giang [trực tuyến]. Đọc từ: http://www.mard.gov.vn/Pages/news_detail.aspx?NewsId=17083&Page=3# ( Đọc ngày: 17/11/2011) 22 Không tác giả. Không ngày tháng. Quyết định về việc phê duyệt chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020 [trực tuyến]. Đọc từ: http://www.congdan.vn/download/QD1690TTG.PD (Đọc ngày: 17/11/2011) Tiểu luận nhóm Chiến Lược Kinh Doanh Nhóm 3 Trang 7 Mỗi năm Việt Nam cần khoảng 300.000 tấn thức ăn cho chăn nuôi. Trong đó, bột cá sản xuất công nghiệp chỉ đáp ứng 1/10 nhu cầu này 23 , vì thế các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi phải nhập bột cá. Như vậy, tiềm năng phát triển của ngành sản xuất bột cá là rất lớn. Xã hội ngày càng phát triển, con người ngày càng quan tâm đến vấn đề sức khỏe. Đặc biệt là năm 2008 bùng nổ nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm, các sản phẩm nhiễm melamin. “1-2 lô hàng trong tổng số nguyên liệu bột cá nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam cuối tháng 9/2008, mà "điểm đến" là TP.HCM, để chế biến thức ăn cho thủy sản, đã bị phát hiện nhiễm melamine. Ông Nguyễn Như Tiệp, Phó Cục trưởng Cục quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản (Nafiqaved - Bộ NN-PTNT), công nhận điều này là hoàn toàn đúng” 24 . Cho nên tâm lí chung của khách hàng là sản phẩm bột cá phải được đăng kí, kiểm nghiệm chất lượng với cục kiểm định chất lượng, sản phẩm phải đảm bảo an toàn. Bên cạnh việc bảo vệ trực tiếp sức khỏe của bản thân thì khách hàng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm bột cá an toàn đối với môi trường. Vì bột cá là sản phẩm ít có sự khác biệt và là mặt hàng dùng trong chăn nuôi nên khách hàng có sự so sánh về giá. Việc này làm doanh nghiệp phải cố gắng hạ giá thành sản phẩm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng để thu hút khách hàng. Đồng thời, khách hàng yêu cầu công ty đảm bảo thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng, các hộ chăn nuôi cũng mong muốn công ty có chính sách bảo hộ khi các sản phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi. Nhóm khách hàng trực tiếp gây sức ép khá cao lên ngành vì đa số các hộ chăn nuôi đặc biệt là chăn nuôi thủy sản có diện tích nuôi lớn, số lượng đặt hàng nhiều. Các hộ chăn nuôi có thể liên kết với nhau tạo khu chăn nuôi khép kín sẽ tạo sức ép về giá cho các doanh nghiệp. 2.2.1.2. Nhóm khách hàng gián tiếp Khách hàng là các công ty kinh doanh sản phẩm bột cá trong nước là các cửa hàng, hệ thống siêu thị, đại lí và khách hàng ngoài nước. Nhưng thị trường chính của ngành bột cá là thị trường nước ngoài: Châu Âu, Trung Quốc. “Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ bột cá chính trong năm qua với 1,2 triệu tấn. Châu Âu vẫn là thị trường nhập khẩu quan trọng đối với sản phẩm này. Tổng khối lượng bột cá xuất sang EU-15 trong năm qua ước tính ở mức 660.000 tấn, trong đó Đức và Anh chiếm gần 50%” 25 . Nên khách hàng nước ngoài là khách hàng có sức ép cạnh tranh cao đối với ngành sản xuất bột cá. Khách hàng nước ngoài: các nhà nhập khẩu. Đặc biệt là thị trường nhập khẩu Trung Quốc. Nhu cầu nhập khẩu của nước ngoài tiếp tục tăng. 23 12.12.2009. Công nghệ sản xuất bột cá chăn nuôi quy mô nhỏ từ hỗn hợp nhiều loại cá tạp [Trực tuyến]. Đọc từ: http://www.dost.hanoi.gov.vn/Tranghi%E1%BB%83nth%E1%BB%8B/Trangch%E1%BB%A7/Tinchiti %E1%BA%BFt/tabid/171/MenuID/82/cateID/82/id/742/language/vi-VN/Default.aspx (đọc ngày 29.9.2010) 24 Hà Yên. 30.10.2008. Nguyên liệu bột cá Trung Quốc nhập khẩu vào VN có melamine [Trực tuyến]. Đọc từ: http://www.tin247.com/nguyen_lieu_bot_ca_trung_quoc_nhap_khau_vao_vn_co_melamine-1- 21327143.html (đọc ngày 29.9.2011) 25 Không tác giả. Không ngày tháng. Đọc từ: http://www.hoathinhco.com/index.php?page=catanew&id=9&language=vn. [...]... cho công ty rất cao Để giải quyết vấn đề nguyên liệu công ty Delta AGF cũng đã có kế hoạch tạo dựng quan hệ bằng cách thương lượng với công ty AGIFISH để chuyển nhượng lại một phần vốn cổ phần của Công ty cho Công ty AGIFISH để Công ty AGIFISH đầu tư thêm vốn sản xuất cũng như đảm bảo nguồn cung phụ phẩm cho Công ty Ngoài ra công ty cũng đi tìm và mua phụ phẩm của các công ty thủy sản lân cận như công. .. công ty Delta AGF cũng có khả năng thanh toán tốt các khoản nợ của công ty Khả năng thanh toán nhanh: công ty Delta AGF có chỉ số thể hiện khả năng thanh toán nhanh thấp nhất so với hai công ty còn lại Chỉ số này cho thấy khả năng thanh toán thực của công ty thấp hơn công ty Thuận An và công ty Vĩnh Hoàn, các tài sản của công ty không có tính thanh khoản nhanh Điều này sẽ gây khó khăn cho Công ty Delta. .. tỏ công ty đã hoạt động kinh doanh không tốt Doanh thu mà công ty thu được không tạo ra lợi nhuận, công ty không sử dụng tốt nguồn vốn tự có và vốn vay từ bên ngoài Trong khi đó, công ty Thuận An và công ty Vĩnh hoàn đã sử dụng tốt vốn tự có của họ ( ROE = 8,18%, ROE = 25%) d Tỷ số tăng trưởng Công ty Delta AGF có tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận thấp nhất, cao nhất là công ty Thuận An Doanh. .. cá tra-basa thì công ty phải tạo sự liên kết với nhiều công ty chế biến thủy sản Hiện nay, tuy công ty Delta AGF có thu mua phụ phẩm cá tra-basa từ công ty Trisedco, AGF nhưng không có mối liên kết chặt chẽ Công ty Delta AGF không ký hợp đồng dài hạn với các công ty cung cấp nguyên liệu Mặt khác, Delta AGF chỉ tìm kiếm các nhà cung cấp trong tỉnh Như vậy, chiến lược cụ thể là Delta AGF phải tạo sự... Kinh Doanh CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN Trong quá trình nghiên cứu và phân tích môi trường kinh doanh ngành sản xuất bột cá của công ty Cổ phần đầu tư & Xây dựng Delta AGF, nhóm tiểu luận chúng tôi đưa ra kết luận cho đề tài nghiên cứu: Mục tiêu chiến lược chủ yếu được đề ra cho Công ty Delta AGF trong giai đoạn 2011 2015 là:  Cải thiện tỷ số lợi nhuận trên doanh thu tăng 10%  Đảm bảo nhà máy hoạt động hết công. .. dàng Các chi phí cho việc đầu tư vào ngành tùy thuộc vào khả năng tài chính của công ty Nếu công ty có tài chính mạnh thì đầu tư vào công nghệ hiện đại hơn và ngược lại Công ty có thể xây dựng hệ thống phân phối, thiết lập hệ thống khách hàng mới cho ngành bột cá dựa trên các mối quan hệ hiện có của mình với nhà cung cấp nguyên liệu cá tra, ba sa cho công ty Khi đó, công ty sẽ trở thành nguồn cung... công ty Delta AGF đang có vị thế cạnh tranh yếu và ngành đang trong giai đoạn tăng trưởng nhanh Tình hình hoạt động công ty đang rơi vào tình trạng xấu, công ty cần tiến hành chiến lược thâm nhập thị trường vì vị thế cạnh tranh công ty đang yếu nên công ty cần tập trung phát triển, khai thác hết thị trường Nếu tình hình hoạt động kinh doanh bột cá vẫn chưa tiến triển hơn thì công ty nên tiến hành chiến. .. cầu29 Vào đầu năm 2011, giá bột cá tăng vọt đạt gần 2.000 USD (41.720.000 VND)/tấn30 Vĩnh Hoàn chiếm thị phần doanh thu: 11.2%*3000 tỉ=336 tỉ VND Theo thông tin thu thập từ công ty Delta AGF mà công ty đã tiến hành nghiên cứu thì hiện tại công ty có hai đối thủ cạnh tranh chính: Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thuận An và Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn Căn cứ theo giá trị xuất khẩu thì Delta AGF. .. xuất kinh doanh bột cá Từ các vấn đề nêu trên cho thấy khả năng kiểm soát nguồn nguyên liệu sản xuất bột cá của Delta AGF gặp nhiều khó khăn hơn so với đối thủ Công ty phụ thuộc vào nhà cung cấp và đứng ở thế bị động 2.3.1.2 Hậu cần đầu ra Công ty Delta AGF sản xuất bột cá chỉ cung cấp cho các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi, riêng Vĩnh Hoàn và Thuận An vừa kinh doanh cung cấp bột cá cho các công ty. .. Mục tiêu của công ty cổ phần đầu tư & xây dựng Delta AGF năm 2011 -2015 Sứ mệnh/ nhiệm vụ Cam kết cung cấp cho khách hàng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế với giá hợp lý, giao hàng đúng số lượng, đúng thời gian Mục tiêu chiến lược Mục tiêu cụ thể Cải thiện tỷ số lệ lợi Doanh thu tăng 10% để kinh nhuận trên doanh thu doanh đạt điểm hòa vốn năm tăng 10% 2012 Đảm bảo nhà máy hoạt Doanh thu công ty tăng 10% . TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  NHÓM 3 CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG DELTA AGF Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh BÀI TẬP NHÓM An Giang,. trận chiến lược chính 24 Tiểu luận nhóm Chiến Lược Kinh Doanh Nhóm 3 Trang 1 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG DELTA AGF VÀ NGÀNH SẢN XUẤT BỘT CÁ. 1.1. Tổng quan về công. VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG DELTA AGF VÀ NGÀNH SẢN XUẤT BỘT CÁ. 1 1.1. Tổng quan về công ty. 1 1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của 1 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH