Các giải pháp này bao gồm: Xây dựng các trung tâm bán hàng, trung tâm phê duyệt và hỗ trợ tín dụng tập trung theo các vùng kinh tế để chuyên môn hóa nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và t
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Khái quát về ngân hàng thương mại
1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại
Khái niệm về ngân hàng thương mại được quy định của pháp luật Theo điều
4, luật các tồ chức tín dụng của CHXHCN Việt nam, ngày 16 tháng 06 năm 2010,
Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của luật các TCTD nhằm mục tiêu lợi nhuận
Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh doanh “đặc biệt” – kinh doanh tiền tệ chính vì vậy có những điểm khác biệt so với tổ chức kinh doanh khác trong nền kinh tế Những điểm khác biệt này giúp cho NHTM thể hiện được vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội
Thứ nhất, NHTM hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ - là lĩnh vực đặc biệt, nhạy cảm, tác động trực tiếp đến mọi ngành nghề, mọi hoạt động, mọi chủ thể trong nền kinh tế Do đó mọi biến động dù là nhỏ trong nền kinh tế xã hội cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của NHTM Hơn thế nữa, hệ thống ngân hàng thương mại được coi là nền móng của nền kinh tế nên hoạt động ngân hàng luôn chịu sự kiểm soát chặt chẽ từ phía Chính Phủ nhằm ổn dịnh tiền tệ và hạn chế nguy cơ khủng hoảng tài chính có thể xảy ra
Thứ hai, hoạt động kinh doanh của NHTM phụ thuộc vào sự tin tưởng của khách hàng đối với ngân hàng Khi khách hàng có lòng tin, ngân hàng có thể dễ dàng huy động vốn và sử dụng nguồn vốn này để cho vay và ngược lại
Thứ ba, Hoạt động kinh doanh của NHTM có nhiều loại rủi ro như: rủi ro thanh khoản, rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất, rủi ro hệ thống Bản thân NHTM là một tổ chức đi vay để cho vay , khả năng thanh khoản của ngân hàng phụ thuộc cung cầu vốn trên thị trường, khả năng huy động vốn của ngân hàng, khả năng trả nợ của người đi vay và năng lực quản trị ngân hàng Mặt khác, khi sự biến động của lạm phát trong nền kinh tế nằm ngoài khả năng dự báo thì NHTM còn phải đối mặt với những rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất v.v
Thứ tư, Hoạt động kinh doanh của các NHTM chịu ảnh hưởng dây chuyền với nhau Khi có một ngân hàng mất khả năng thanh toán thì sẽ tạo ra một tác động lan truyền đến các NHTM khác Vì vậy, trong kinh doanh các NHTM cạnh tranh với nhau nhằm khẳng định vị thế của mình trên thị trường, trên cơ sở cùng tồn tại chứ không triệt tiêu lẫn nhau
Như vậy ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, với hoạt động thường xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán cho các chủ thể trong nền kinh tế nhằm mục tiêu lợi nhuận
1.1.2 Chức năng của ngân hàng thương mại
Ngân hàng thương mại thực hiện 3 chức năng cơ bản sau: Chức năng trung gian tín dụng, trung gian thanh toán và chức năng tạo tiền rung gian tín dụng Đây là chức năng quan trọng nhất của NHTM, quyết định sự phát triển và mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh của ngân hàng Chức năng trung gian tín dụng thể hiện thông qua việc ngân hàng tập trung các nguồn tiền nhàn rỗi và đáp ứng các nhu cầu về vốn cho cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu về vốn Với chức năng này, ngân hàng thương mại vừa đóng vai trò nhận tiền gửi, vừa đóng vai trò là người cho vay và hưởng lợi nhuận là khoản chênh lệch giữa lãi suất nhận gửi và lãi suất cho vay và góp phần tạo lợi ích cho tất cả các bên tham gia: người gửi tiền và người đi vay
Vai trò trung gian thanh toán được thể hiện qua các sản phẩm cung ứng dịch vụ thanh toán cho nền kinh tế Với chức năng này, NHTM đóng vai trò là một tổ chức trung gian thực hiện việc thanh toán, chí trả thay cho những khách hàng có nhu cầu thanh toán qua ngân hàng theo sự ủy nhiệm của khách hàng Để thực hiện chức năng này, NHTM phải tổ chức mở tài khoản tiền gửi thanh toán cho khách hàng, phát hành và quản lý các phương tiện thanh toán, tố chức thực hiện thanh toán khi nhận được lệnh thanh toán của khách hàng Xu thế chung của hầu hết các nước trong đó có Việt Nam, việc sử dụng tiền mặt là rất hạn chế và tỷ trọng thanh toán dùng tiền mặt ngày càng giảm Người tiêu dùng đều nhận thức được thanh toán qua ngân hàng bằng các hình thức như chuyển khoản, sử dụng thẻ hay Séc thuận tiện hơn nhiều so với dùng tiền mặt
Như vậy, chức năng trung gian thanh toán mang lại sự tiện lợi cho khách hàng trong hoạt động thanh toán đồng thời góp phần thu hút lượng tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế, nâng cao uy tín thương hiệu ngân hàng trên thị trường ạo tiền
Trong chức năng này đòi hỏi phải có sự tham gia của nhiều ngân hàng, và nhiều khách hàng Khi kết hợp chức năng trung gian tín dụng và chức năng trung gian thanh toán, NHTM có khả năng tạo ra một lượng tiền trên tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng lớn hơn gấp nhiều lần so với lượng tiền gửi ban đầu của khách hàng
Có 2 mức độ tạo tiền như sau:
- Khi khách hàng vay tiền ngân hàng A sẽ phải ký giấy cam kết trả tiền (hợp đồng tín dụng) và nhận khoản tiền gửi của ngân hàng (trên tài khoản giao dịch) Do đó, khi cho vay, các ngân hàng đã tạo tiền bằng cách thiết lập các khoản tiền gửi có thể chi tiêu
- Toàn bộ hệ thống ngân hàng cũng tạo tiền khi các khoản tiền gửi được sinh sôi trên cơ sở dòng tín dụng từ ngân hàng này đến ngân hàng khác.
1.1.3 Hoạt động của ngân hàng thương mại
Ngân hàng thương mại có các hoạt động kinh doanh bao gồm:
+ Huy động vốn: là hoạt động nhận tiền gửi của tổ chức, cá nhân dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu theo nguyên tắc hoàn trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi cho khách hàng theo đúng thời hạn thỏa thuận
+ Cấp tín dụng là việc thỏa thuận đế tố chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoăc cam kết cho phép sử dụng một tài sản theo nguyên tắc cổ hoàn trả và lãi bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác
Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
Theo giáo trình Kinh tế học chính trị Mác – Lênin cho rằng: Cạnh tranh là sự ganh đua, sự đấu tranh về kinh tế giữa các chủ thể tham gia sản xuất – kinh doanh với nhau nhằm giành những điều kiện thuận lợi trong sản xuất – kinh doanh, tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ để thu hút được nhiều lợi ích nhất cho mình Mục tiêu của cạnh tranh là giành lợi ích, lợi nhuận lớn nhất, bảo đảm sự tồn tại và phát triển của chủ thể tham gia cạnh tranh Đứng trên quan điểm người bán, P.Samuelson định nghĩa: “Cạnh tranh là sự kình địch giữa các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau để giành khách hàng, thị trường”
Chú trọng hơn đến tính chất cạnh tranh và phương pháp cạnh tranh, Giáo sư Tôn Thất Nguyễn Thiêm cho rằng: “Cạnh tranh trên thương trường phải là cạnh tranh lành mạnh, cạnh tranh không phải để diệt trừ đối thủ của mình mà là để đem lại cho khách hàng những giá trị gia tăng cao hơn hoặc/và mới lạ hơn để khách hàng lựa chọn mình chứ không phải đối thủ của mình.”
Các quan niệm trên đây có sự khác biệt trong diễn đạt và phạm vi, nhưng có những nét tương đồng về nội dung Từ đó, có thể đưa ra một quan niệm tổng quát sau đây về cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường: Cạnh tranh là quan hệ kinh tế mà ở đó các chủ thể kinh tế ganh đua nhau tìm mọi biện pháp để đạt mục tiêu kinh tế của mình, thông thường là chiếm lĩnh thị trường giành lấy khách hàng cũng như các điều kiện sản xuất, thị trường có lợi nhất Mục đích cuối cùng của các chủ thể kinh tế trong quá trình cạnh tranh là tối đã hoá lợi ích, đối với người sản xuất – kinh doanh là lợi nhuận, đối với người tiêu dùng là lợi ích tiêu dùng và sự tiện lợi
Cạnh tranh của ngân hàng thương mại là sự ganh đua giữa các ngân hàng thương mại về sản phẩm dịch vụ cung ứng để tồn tại và phát triển mở rộng thêm thị phần, nâng cao uy tín và lợi thế của ngân hàng trên thương trường nhằm mục tiêu gia tăng thêm nhiều lợi nhuận
1.2.1.2 Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
Thuật ngữ “năng lực cạnh tranh” được sử dụng rất phổ biến nhưng vẫn chưa có sự thống nhất, thể hiện ở một số điểm:
Một là, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, duy trì và mở rộng thị phần so với các đối thủ và khả năng “thu lợi” của doanh nghiệp
Hai là, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng chống chịu trước sự tấn công của doanh nghiệp khác Chẳng hạn, từ điển thuật ngữ chính sách thương mại (1997) định nghĩa năng lực cạnh tranh là năng lực của một doanh nghiệp
“không bị doanh nghiệp khác đánh bại về năng lực kinh tế”
Ba là, năng lực cạnh tranh đồng nghĩa với năng suất lao động Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) đưa ra định nghĩa như sau: “Năng lực cạnh tranh là sức sản xuất ra thu nhập tương đối cao trên cơ sở sử dụng các yếu tố sản xuất có hiệu quả làm cho các doanh nghiệp, các ngành, các địa phương, các quốc gia và khu vực phát triển bền vững trong điều kiện cạnh tranh quốc tế"
Bốn là, năng lực cạnh tranh đồng nghĩa với duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh – là sự sở hữu những giá trị đặc thù, có thể sử dụng được để “nắm bắt cơ hội”, để kinh doanh có lãi
Michael E.Porter cho rằng đối với doanh nghiệp sức cạnh tranh có nghĩa là năng lực cạnh tranh trên thị trường thế giới nhờ áp dụng chiến lược toàn cầu mà có được
Tiếp cận theo hướng năng lực canh tranh của doanh nghiệp theo khía cạnh sức mạnh nội tại của bản thân doanh nghiệp khiến nó mạnh hơn đối thủ cả về mặt tuyệt đối (có tiềm lực mọi mặt cao hơn), lẫn mặt tương đối (tận dụng tốt hơn cơ hội thị trường, thích ứng tốt hơn với điều kiện môi trường) thì “Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại là khả năng do chính ngân hàng tạo ra trên cơ sở nắm bắt kịp thời các cơ hội để duy trì và phát triển những lợi thế vốn có nhằm củng cố và mở rộng quy mô hoạt động, gia tăng lợi nhuận, chống đỡ rủi ro và vượt qua những biến động bất lợi của môi trường kinh doanh hoặc sức ép của các lực lượng cạnh tranh”
Các NHTM vừa cạnh tranh gay gắt vừa hợp tác với nhau: Cũng như bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào, trong hoạt động của mình, các ngân hàng luôn phải cạnh tranh gay gắt với nhau để mở rộng thị trường và thu hút khách hàng nhằm mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận Tính chất gay gắt trong cạnh tranh ngân hàng xuất phát từ đặc thù của sản phẩm, dịch vụ ngân hàng là có tính tương đồng cao và rất dễ bị bắt chước Mặt khác, trong cạnh tranh, các ngân hàng không chỉ sử dụng các công cụ mang tính truyền thống như phí, lãi suất, các dịch vụ ngân hàng, mà còn sử dụng công nghệ hiện đại để đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ, đưa ra các kênh phân phối mới và nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ, tinh thần, thái độ phục vụ khách hàng
Bên cạnh đó, do điều kiện về vốn, mạng lưới, công nghệ có hạn trong khi nhu cầu, đòi hỏi về sản phẩm, dịch vụ ngân hàng ngày càng cao do đó các ngân hàng cũng phải liên kết với nhau để cùng cung cấp một hay một số sản phẩm, dịch vụ nhất định cho khách hàng Việc liên kết với nhau sẽ giúp các NHTM có thể mở rộng kinh doanh và giảm chi phí Mặt khác, nếu một NHTM gặp rủi ro trong kinh doanh có thể gây ra đổ vỡ hay tác động không nhỏ tới toàn hệ thống ngân hàng Vì vậy, để tránh đổ vỡ toàn hệ thống cũng như tiết kiệm chi phí, đảm bảo an toàn trong kinh doanh, các NHTM một mặt cạnh tranh với nhau, một mặt, lại hợp tác chặt chẽ với nhau trong cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng
Cạnh tranh ngân hàng luôn phải hướng tới một thị trường lành mạnh, tránh khả năng xảy ra rủi ro hệ thống: Các NHTM phải cạnh tranh lành mạnh thông qua cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng có chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng Ngân hàng là doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, đi vay để cho vay lại nếu các ngân hàng cạnh tranh không lành mạnh, hoặc cạnh tranh thông qua việc tăng lãi suất huy động tiền gửi, giảm lãi suất cho vay, phí dịch vụ, nới láng các điều kiện tín dụng sẽ tác động mạnh tới tình hình kinh tế quốc dân và làm cho nguồn thu của các ngân hàng giảm sút, nguy cơ tiềm ẩn rủi ro tín dụng tăng cao dẫn đến rủi ro hệ thống Ngân hàng nhà nước phải đứng ra điều tiết hoạt động các NHTM, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo hoạt động kinh doanh của các NHTM lành mạnh Vì vậy, mặc dù cạnh tranh với nhau trong hoạt động, các NHTM vẫn liên kết với nhau, có thể thoả thuận để giữ mặt bằng giá cả phù hợp, đảm bảo lợi ích chung Rủi ro trong hoạt động ngân hàng có tính lây lan rất lớn Nếu một ngân hàng có nguy cơ phá sản, khách hàng đồng loạt đến rút tiền, gây tâm lý hoang mang cho khách hàng gửi tiền tại các NHTM khác Điều này dễ dẫn đến khả năng đổ vì mang tính hệ thống mà tất cả các NHTM đều bị ảnh hưởng và tác động đến toàn bộ nền kinh tế quốc dân
Cạnh tranh ngân hàng luôn phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài như môi trường kinh doanh, doanh nghiệp, dân cư… Cũng như bất kỳ doanh nghiệp nào, ngân hàng hoạt động và cạnh tranh với nhau trong những môi trường và điều kiện kinh tế nhất định Hoạt động kinh doanh ngân hàng chịu sự chi phối của luật pháp, các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đưa ra nhằm đáp ứng nhu cầu của những đối tượng khách hàng cụ thể:
Khách hàng của ngân hàng là các đơn vị, cá nhân thuộc mọi thành phần của nền kinh tế Do vậy, hoạt động kinh doanh ngân hàng cũng như sự cạnh tranh giữa các ngân hàng luôn chịu sự tác động của môi trường bên ngoài ngân hàng Với mỗi môi trường kinh doanh nhất định, điều kiện kinh tế nhất định, khu vực địa lý nhất định, ngân hàng cần có những chính sách phù hợp để đưa ra các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng, thu hút khách hàng, giành ưu thế trong cạnh tranh
Các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
1.3.1 Các nhân tố bên ngoài
Bao gồm xu thế phát triển của nền kinh tế, sự ổn định và tăng trưởng cao hay không, phản ánh lượng cầu của nền kinh tế nhiều hay ít… Xu thế phát triển phần nào giúp ngân hàng đoán trước được những cơ hội đến đi trước đón đầu, và những thách thức để chuẩn bị đối mặt, vượt qua Điều này phản ánh khả năng hiện tại, tiềm năng cũng như con đường phát triển của ngân hàng Một môi trường kinh tế ổn định, phát triển bền vững sẽ dẫn tới mức cầu tăng lên, sức mua của người dân cũng tăng lên, cơ hội lớn cho các doanh nghiệp, ngân hàng Cũng chính vì sức hút từ mức lợi nhuận đó mà các ngân hàng có chiều hướng đầu tư nhiều hơn, tính cạnh tranh trở nên gay gắt hơn Tỷ giá hối đoái, lãi suất cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng Tỷ giá hối đoái biến động không lường trước được có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh tiền tệ của ngân hàng, dẫn đến mức khan hiếm ngoại tệ, nhiều rủi ro Lãi suất tăng cao có thể ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn, làm suy giảm sức cạnh tranh của ngân hàng, ngân hàng có trường vốn thì mới có thể có nhiều hay mở rộng các hoạt động được Lãi suất tăng cao làm ít doanh nghiệp muốn vay vốn hay e ngại trước môi trường kinh tế quá nóng, ngân hàng ít có những cơ hội đầu tư, chi phí kinh doanh tăng lên, ảnh hưởng hay làm chệch hướng chiến lược kinh doanh, ảnh hưởng không tốt đến năng lực cạnh tranh khi trên thị trường giá cả là yếu tố chủ yếu để so sánh Việc nghiên cứu những biến động hay dự báo một môi trường kinh tế nhất định của mỗi quốc gia có ý nghĩa quan trọng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng nó chỉ ra những cơ hội và thách thức cho hoạt động kinh doanh dịch vụ của ngân hàng
- Môi trường chính trị luật pháp:
Gồm hệ thống luật pháp, các chính sách quy định của Chính phủ, ban ngành địa phương, các thông lệ tập quán quốc tế Những điều chỉnh của chính phủ là những điều kiện không thể bỏ qua và bắt buộc phải làm theo Một ngân hàng nói chung sẽ bị đào thải nếu đi ngược lại những quy định của pháp luật, mặt khác môi trường chính trị luật pháp ổn định hay không đều ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong môi trường đó Ngân hàng không thể tiến hành nhiều chiến lược hay phát triển nhiều dịch vụ mới khi môi trường chính trị luôn luôn biến động, các thể chế chính sách thay đổi thường xuyên và bất ngờ Một môi trường luật pháp minh bạch, chặt chẽ cũng tạo nên một môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, công bằng giữa các ngân hàng, ai cũng có cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh của mình Nắm vững những quy định của luật pháp, hiểu được quy luật biến động của môi trường chính trị sẽ giúp các ngân hàng tránh được những rủi ro không đáng có, nâng cao năng lực cạnh tranh của mình
- Môi trường văn hóa xã hội:
Gồm trình độ văn hóa, chuẩn mực đạo đức, cơ cấu dân số, phong tục tập quán, thói quen mua sắm tiêu dùng, phân hóa xã hội của đoạn thị trường mà mình muốn nhắm tới Môi trường này ảnh hưởng trực tiếp đến thói quen tiêu dùng, thị hiếu hay những nhu cầu đòi hỏi của khách hàng Mỗi ngân hàng có thể dùng nhũng yếu tố văn hóa làm lợi thế hay đặc trưng riêng cho dịch vụ của mình Dịch vụ phù hợp với môi trường văn hóa xã hội sẽ được người tiêu dùng đón nhận và có tính cạnh tranh lớn hơn Khi hàng hóa dịch vụ đánh đúng vào thị hiếu của khách hàng thì năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cũng từ đó mà tăng lên Dịch vụ đưa ra càng phục vụ, thu hút được nhiều đối tượng khách hàng, phục vụ trên nhiều phân đoạn thị trường thì năng lực cạnh tranh của hàng hóa dịch vụ đó đang được cải thiện đáng kể Việc hoạch định một chiến lược kinh doanh hiệu quả cao cũng không thể bỏ qua yếu tố này
- Môi trường khoa học công nghệ:
Gồm năng lực công nghệ, kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, hệ thống trang thiết bị, sáng kiến phát minh, tốc độ phát triển của khoa học, các yếu tố này tác động lớn đến sự phát triển của doanh nghiệp cũng như ngân hàng nói riêng Các ngân hàng hoạt động trên nền tảng hỗ trợ của công nghệ số Nhiều nhà quản trị cấp cao cho rằng, năng lực cạnh tranh của mỗi ngân hàng nằm ở khâu quyết định chính sự đầu tư cập nhật cho công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin Hiện nay khi cuộc cách mạng khoa học công nghệ bùng nổ, các công nghệ mới không ngừng ra đời với nhiều cải tiến đến chóng mặt, ngân hàng nào không có đủ điều kiện hay không chịu khó đầu tư cập nhật những trang thiết bị, phát minh mới phục vụ cho công việc của minh chắc chắn sẽ bị tụt hậu do suy giảm năng lực cạnh tranh Khoa học công nghệ càng hiện đại giúp cho chất lượng dịch vụ càng được nâng cao, chi phí giảm đi đáng kể, năng lực cạnh tranh cũng được cải thiện
- Đối thủ cạnh tranh là một nguồn thông tin có giá trị được các nhà quản trị ngân hàng sử dụng để hỗ trợ cho việc ra quyết định liên quan đến phát triển sản phẩm Những hành động của đối thủ cạnh tranh sẽ cho chúng ta biết họ nhận thức ra sao về xu hướng trên thị trường Theo dõi sát sao các chiến lược sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh sẽ là cơ sở giúp cho ngân hàng thấu hiểu các sản phẩm hiện tại trên thị trường, cơ sở để phát kiến các sản phẩm mới có tính cạnh tranh cao Điều này có thể dùng để củng cố lại các giả định của chính ngân hàng về những thay đổi trên thị trường hoặc cảnh báo họ về việc đã bỏ qua một xu hướng quan trọng nào đó có thể gây ra nguy hại cho ngân hàng Một phần quan trọng của các ý tưởng về sản phẩm mới lại xuất phát từ đối thủ cạnh tranh dưới hình thức sản phẩm “bắt chước” Nếu các đối thủ cạnh tranh càng yếu, ngân hàng càng có cơ hội mở rộng thị trường tăng giá bán và đạt lợi nhuận hơn và ngược lại Muốn tồn tại và phát triển nhất thiết, NHTM phải xác lập vị thế trên thương trường, ít bị tấn công trực diện, ít bị ảnh hưởng nặng nề do sử dụng dịch vụ mới
Nếu các rào cản rời ngành cao, ngân hàng có thể bị giảm lợi nhuận Các rào cản rút lui khỏi ngành gồm: Đầu tư vào một số ngành mà không thể thay đổi phương thức sử dụng hoặc không thể bán lại; chi phí trực tiếp cho việc rời ngành cao (các chi phí cho thủ tục hành chính…); quan hệ chiến lược giữa các đơn vị chiến lược inh doanh; phong cách nhà lãnh đạo, quan hệ tình cảm, lịch sử với ngành hoặc với cộng đồng địa phương… và chi phí cơ hội khi thay đổi
- Khách hàng: Điều quan trọng nhất vẫn là, sự sống còn của ngân hàng dựa trên đồng vốn huy động được của khách hàng Nếu không còn thu hút được dòng vốn của khách hàng thì ngân hàng tất nhiên sẽ bị đào thải Với chi phí chuyển đổi thấp, khách hàng gần như không mất mát gì nếu muốn chuyển nguồn vốn của mình ra khỏi ngân hàng và đầu tư vào một nơi khác Trong khi đó, nhu cầu của khách hàng và yêu cầu của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng ngày càng gia tăng
Một trong những lực lượng cạnh tranh quan trọng trong mô hình của M.Porter là “sức mạnh mặc cả của hách hàng” Các ngân hàng cần tập trung nguồn lực ở mức thích hợp cho việc nghiên cứu hách hàng toàn diện cụ thể trước khi lựa chọn chiến lược kinh doanh
1.3.2 Các nhân tố bên trong
- Quy mô vốn tự có
Vốn tự có là chìa khóa, là phương tiện để biến các ý tưởng trong kinh doanh thành hiện thực Đây được xem là cốt lõi của năng lực cạnh tranh Vốn tự có của NHTM là những giá trị tiền tệ ngân hàng tạo lập được, nó thuộc sở hữu riêng của ngân hàng thông qua góp vốn của các chủ sở hữu hoặc hình thành từ kết quả kinh doanh Vốn tự có là nguồn lực tự có mà chủ ngân hàng sở hữu và sử dụng vào mục đích kinh doanh theo luật định Vốn tự có bao gồm giá trị thực của vốn điều lệ, các quỹ dự trữ và một số tài sản Nợ khác (như chênh lệch đánh giá lại tài sản; lợi nhuận chưa phân phối…).Là phần vốn đảm bảo an toàn cho hoạt động vì nó là nguồn vốn mà ngân hàng hoàn toàn có thể chủ động sử dụng để đền bù cho những thiệt hại trong hoạt động kinh doanh, mà ở đây là sự bảo vệ cho người gửi tiền trong trường hợp ngân hàng hoạt động kinh doanh bị lỗ Từ đó có thể xác định, vốn tự có là “tài sản đảm bảo” của ngân hàng trong việc xây dựng lòng tin đối với khách hàng Đây cũng là điều kiện cho phép NHTM có thể được mở rộng/thu hẹp phạm vi hoạt động thông qua việc mở thêm chi nhánh, văn phòng đại diện…
Theo hiệp ước Basel 2, để đảm bảo yêu cầu an toàn, vốn tự có của NHTM phải đạt tối thiểu 8% tổng tài sản có của ngân hàng đó Tuy vốn tự có chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng, nhưng nó có vai trò quyết định tới sự tồn tại và phát triển của ngân hàng
- Năng lực quản lý điều hành
Một yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành bại trong hoạt động kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp hay NHTM nào là vai trò của những người lãnh đạo điều hành, những quyết định của họ có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn bộ hoạt động của tổ chức Năng lực quản trị, điều hành của nhà lãnh đạo trong hoạt động của NHTM có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo tính hiệu quả, an toàn trong hoạt động của ngân hàng Tầm nhìn của nhà lãnh đạo là yếu tố then chốt để ngân hàng có một chiến lược kinh doanh đúng đắn trong dài hạn Một NHTM có đội ngũ lãnh đạo giỏi về chuyên môn, có năng lực, trình độ quản lý chắc chắn sẽ đem lại thành công cho ngân hàng và ngược lại
- Kênh phân phối và chính sách khách hàng Đây là yếu tố tương đối quan trọng để ngân hàng chiếm lĩnh thị phần, đưa sản phẩm dịch vụ đến gần với khách hàng hơn Khả năng của một NHTM mở rộng hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch đến những nơi được dự báo là có nhu cầu của khách hàng về dịch vụ tài chính tiền tệ sẽ tạo cho ngân hàng đó thế mạnh trong việc chiếm lĩnh thị phần
- Chất lượng, giá sản phẩm dịch vụ và chất lượng phục vụ
Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính tiền tệ thì chất lượng dịch vụ của ngân hàng có thể định nghĩa như là sự khác biệt giữa mong đợi của khách hàng và dịch vụ nhận biết được Các nhà nghiên cứu đã khuyến cáo rằng chất lượng dịch vụ là tiền tố của sự hài lòng của khách hàng (Thongmasak, 2001) và Cronin và Taylor
(1992) đưa ra kết quả nghiên cứu khuyến cáo là chất lượng dịch vụ là tiền tố của sự hài lòng của khách hàng và sự hài lòng của khách hàng ảnh hưởng có ý nghĩa đến khuynh hướng sử dụng dịch vụ của khách hàng Chất lượng, giá sản phẩm dịch vụ và chất lượng phục vụ càng cao thì năng lực cạnh tranh của ngân hàng càng tốt và ngược lại
- Chất lượng nguồn nhân lực Đội ngũ cán bộ, nhân viên của ngân hàng chính là người trực tiếp đem lại cho khách hàng những cảm nhận về ngân hàng và sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, đồng thời tạo niềm tin của khách hàng đối với ngân hàng Đó chính là những đòi hỏi quan trọng đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên ngân hàng, từ đó giúp ngân hàng chiếm giữ thị phần cũng như tăng hiệu quả kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình
Năng lực cạnh tranh về nguồn nhân lực của các NHTM phải được xem xét trên cả hai khía cạnh số lượng và chất lượng lao động
- Uy tín và thương hiệu của ngân hàng
THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG VIETINBANK TẠI CHDCND LÀO
Khái quát về Ngân hàng Vietinbank tại CHDCND Lào
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Vietinbank tại CHDCND Lào
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại Lào (tên viết tắt ngân hàng Vietinbank Lào) được thành lập và đi vào hoạt động kinh doanh từ ngày 03/02/2012 với tên gọi chính thức là Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Lào, 100% vốn của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Giai đoạn 1: từ tháng 2/2012 đến tháng 7/2015
Thực hiện thành công giai đoạn thành lập và đi vào hoạt động Chi nhánh VietinBank tại Lào Từng bước tiếp cận, đánh giá và khai thác tốt thị trường, hoàn thiện bộ máy nhân sự, quản lý, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, ổn định
Với phương châm hoạt động kinh doanh phát triển bền vững, hiệu quả, từng bước mở rộng, phát triển thị trường Tháng 3/2014, VietinBank Lào chính thức khai trương và đi vào hoạt động phòng giao dịch Champasak, mở rộng mạng lưới kinh doanh phát triển tại khu vực kinh tế Nam Lào
Tháng 12/2014, VietinBank làm lễ động thổ dự án xây dựng toà nhà VietinBank trên đường Lanexane, trung tâm tài chính Ngân hàng của Lào Đây sẽ là tòa nhà biểu trưng cho cam kết đầu tư bền vững, phát triển lâu dài của VietinBank tại Lào
Giai đoạn 2: từ tháng 8/2015 đến nay
Tháng 8/2015, sau khi được sự đồng ý của Bộ kế hoạch đầu tư và Ngân hàng Nhà nước Lào, VietinBank Lào chính thức trở thành Ngân hàng con, hoạt động dưới hình thức pháp nhân mới tuân thủ các chính sách Pháp luật của Nhà nước và NHTW Lào
Ngày 20/09/2016 Vietinbank Lào đã nâng cấp thành công Phòng giao dịch tỉnh Champasak lên thành Chi nhánh Champasak giúp Vietinbank Lào phát triển mạnh trong kinh doanh tại khu vực kinh tế Nam Lào Đây là bước tiến quan trọng để VietinBank Lào cũng như Chi nhánh Champasak nâng cao năng lực cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo khách hàng tại khu vực kinh tế quan trọng này Hơn thế nữa nó đánh dấu một bước ngoặt của quá trình thay đổi mạnh mẽ mô hình và mạng lưới hoạt động trong tương lai, là cơ sở để xây dựng chiến lược phát triển dài hạn
Như vậy, VietinBank Lào được thành lập năm 2012, ban đầu chỉ là 1 chi nhánh quy mô nhỏ với vốn điều lệ 22 triệu USD, cơ sở vật chất hạ tầng còn hạn chế, số lượng nhân viên chỉ gồm 17 cán bộ và 4 phòng, ban nghiệp vụ Trong quá trình hoạt động kinh doanh, VietinBank Lào đã không ngừng mở rộng quy mô và mạng lưới để dần vượt qua khó khăn và vươn tầm phát triển, năng lực cạnh tranh của Chi nhánh ngày càng được nâng cao Tính đến nay, VietinBank Lào có 1 trụ sở chính, 2 chi nhánh tại Vientiane và Champasak; 1 phòng giao dịch Mekong, tổng số nhân viên đã tăng trưởng lên hơn 100 cán bộ, làm việc tại 7 phòng/ban chuyên trách Chi nhánh cung cấp đầy đủ các sản phẩm dịch vụ như: chuyển tiền; kinh doanh, mua bán ngoại tệ; dịch vụ tài khoản và tiền gửi tiết kiệm; cho vay; tài trợ thương mại; bảo lãnh; dịch vụ thẻ;…
Khối kinh doanh gồm ba phòng trực thuộc:
Phòng khách hàng doanh nghiệp: Thực hiện các công tác tiếp thị để phát triển khách hàng, thị phần của ngân hàng, chăm sóc khách hàng, hướng dẫn khách hàng về tất cả các vấn đề có liên quan đến cho vay, bảo lãnh Nghiên cứu hồ sơ, xác minh tình hình sản xuất kinh doanh, phương án vay vốn, tài sản, khả năng quản lý đảm bảo của khách hàng Phân tích, thẩm định, định giá tài sản, đề xuất cho vay và gia hạn cho vay hồ sơ bảo lãnh Hướng dẫn khách hàng bổ sung để hoàn chỉnh hồ sơ Thông báo quyết định cho vay hoặc không cho vay của ngân hàng đến khách hàng Thực hiện thủ tục công chứng các hợp đồng, cầm cố thế chấp tài sản và đăng kí giao dịch đảm bảo Tham gia tiếp nhận tài sản cầm cố Lập chứng thư bảo lãnh đối với nghiệp vụ bảo lãnh nội địa Kiểm tra sử dụng vốn định kì và đột xuất khi cho vay Đôn đốc nhắc nhở khách hàng trong công tác trả vốn và lãi đúng kì hạn Đề xuất các biện pháp xử lý các khoản nợ trễ hạn, quá hạn trong phạm vi trách nhiệm theo quy định của ngân hàng Xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm và theo dõi đánh giá tình hình thực hiện, đề xuất cho ban giám đốc các biện pháp khắc phục các khó khăn trong công tác
Phòng bán lẻ: Cũng giống như bộ phận tín dụng doanh nghiệp, ngoại trừ chức năng được bổ sung như sau: nghiên cứu hồ sơ, xác minh nhân thân, nguồn thu nhập dùng để trả nợ, tài sản đảm bảo…của khách hàng cho vay tiêu dùng mua tài sản, tham gia thực hiện giải ngân, thu hồi nợ đối với cán bộ công nhân viên và góp nợ theo quy định của Ngân hàng
Quan hệ khách hàng: Thực hiện công tác tiếp thị, cung cấp thông tin và thu thập ý kiến đóng góp ý kiến của khách hàng, đề xuất cho giám đốc các biện pháp cải tiến nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh và nâng cao phát triển thị phần Thực hiện các nghiệp của giao dịch viên theo yêu cầu của khách hàng như: dịch vụ tiền gửi thanh toán, dịch vụ có liên quan đến tài khoản tiền gửi thanh toán theo yêu cầu của khách hàng, các nghiệp vụ tiền gửi tiết kiệm, các nghiệp vụ tiền vay, chuyển tiền, chi trả kiều hối, chuyển tiền phí mậu dịch, thu hồi ngoại tệ tiền mặt, séc và các loại thẻ quốc tế; các nghiệp vụ về thẻ VietinBank Lào, các nghiệp vụ liên quan đến vốn cổ phần, thu chi tiền mặt Hướng dẫn và giới thiệu tất cả các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, tư vấn cho khách hàng trong việc sử dụng các sản phẩm dịch vụ, thực hiện các thủ tục ban đầu khi khách hàng sử dụng sản phẩm và hướng dẫn khách hàng đến quầy giao dịch liên quan Thu thập, tổng hợp và quản lý thông tin khách hàng phục vụ hoạt động ngân hàng, tiếp nhận đóng góp, góp ý của khách hàng
Khối tài chính - kế toán: Hướng dẫn và kiểm hạch toán đối với tất cả các đơn vị trực thuộc ngân hàng Đảm nhận công tác thanh toán của ngân hàng đối với nội bộ ngân hàng và các ngân hàng khác Tổng hợp kế hoạch kinh doanh tài chính toàn ngân hàng Phụ trách việc tính lương, thưởng và phúc lợi cho nhân sự của ngân hàng Quản lý ngân hàng điều hành, quản lý thanh khoản, quản lý kho quỹ, bảo quản và sử dụng khuôn dấu của ngân hàng theo đúng quy định
Hình 2.1: Mô hình tổ chức của Ngân hàng Vietinbank tại CHDCND Lào
Phòng quản lý, cân đối vốn và đầu tư: Kiểm soát, theo dõi các hồ sơ tín dụng đã được phê duyệt trước khi giải ngân Hoàn chỉnh hồ sơ, lập thủ tục, thanh lý và lưu trữ hồ sơ tín dụng Quản lý danh mục dư nợ và tình hình thu nợ của ngân hàng Kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế: Thực hiện công tác tiếp thị, thu thập ý kiến khách hàng, để xuất cho giám đốc ngân hàng các biện pháp cải tiến nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh và phát triển nâng cao thị phần Hướng dẫn khách hàng các nhiệm vụ liên quan đến thanh toán quốc tế yêu cầu Kiểm tra kỹ thuật, thẩm định và đề xuất phát hành, thanh toán, thông báo L/C và thực hiện các phương thức thanh toán quốc tế khác Lập thủ tục thanh toán cho nước ngoài và nhận thanh toán từ nước ngoài theo yêu cầu của khách hàng Nhận xét tính hợp lệ của bộ chứng từ xuất khẩu, mua bán ngoại tệ phục vụ nhu cầu của khách hàng theo quy định, quy chế ngoại hối của ngân hàng Thực hiện việc chuyển tiền phi mậu dịch ra nước ngoài Lập chứng từ kế toán có liên quan đến công việc do bộ phận đảm trách Quản lý và lưu trữ hồ sơ thanh toán quốc tế theo quy định của ngân hàng cách rõ ràng, dễ tìm kiếm khi cần Xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm, theo dõi đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất cho ban giám đốc các biện pháp khắc phục các khó khăn trong công tác
Khối hành chính nhân sự:
Quản lý nhân sự: Tham mưu và hỗ trợ ban giám đốc các công tác liên quan đến tổ chức và quản lý nhân sự, quản lý nghiệp vụ hành chính, cũng như các vấn đề pháp chế Xây dựng cơ cấu tổ chức nhân sự cho các khối phòng ban trong doanh nghiệp, tiến hành tuyển dụng theo nhu cầu của từng phòng ban Hàng năm xây dựng kế hoạch nhân sự và chiến lược phát triển nguồn nhân lực, lên phương án đào tạo, sắp xếp cán bộ đào tạo nhân sự, tính toán ngân sách liên quan đến chi phí lao động (quỹ lương, chi phí đào tạo, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chi phí khác, …) Tham gia hoặc phối hợp với các đối tác tổ chức khảo sát lương và thực hiện khảo sát các chi phí lao động trên thị trường để làm cơ sở xây dựng chính sách nhân sự hàng năm Thực hiện khảo sát chính sách nhân sự, mức độ hài lòng của nhân viên để cải tiến chính sách nhân sự Xây dựng quy chế tiền lương, nội quy lao động, các quy chế làm việc và quy trình, xây dựng quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá đối với nhân viên trong doanh nghiệp Tuyển dụng, đánh giá nhân sự, điều tra mức độ hài lòng của nhân sự đánh giá kết quả công việc, đào tạo, thanh toán lương, chế độ phúc lợi, Quản lý hồ sơ, thông tin nhân sự theo quy định hiện hành Phòng tổ chức hành chính: Xây dựng quy chế và thực hiện công tác lưu trữ, văn thư, quản lý hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp Đảm bảo các công tác hậu cần tại doanh nghiệp như: lễ tân, tiếp khách, văn phòng phẩm, đồng phục,… Đồng thời còn đảm bảo công tác an ninh, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy Thực hiện các thủ tục hành chính pháp lý, soạn thảo các văn bản hành chính (lịch công tác tuần, sắp xếp lịch họp, lịch làm việc, …), và tổ chức các cuộc họp, xây dựng bảng biểu Lên kế hoạch mua sắm, quản lý và hướng dẫn sử dụng các tài sản chung của doanh nghiệp Phối hợp với phòng kế toán thực việc kiểm kê và thanh lý tài sản Tiến hành các công tác xây dựng cơ bản, sửa chữa, bảo trì, bảo hành tòa nhà văn phòng theo định kỳ.
Thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Vietinbank tại CHDCND Lào
2.2.1 iêu chí đánh giá về quy mô hoạt động
2.2.1.1 Khả năng huy động vốn
Vốn huy động có vai trò quyết định đến quy mô hoạt động và quy mô tín dụng của ngân hàng Hoạt động huy động vốn của các ngân hàng phải đối mặt với nhiều thách thức do sự cạnh tranh không lành mạnh của các tổ chức tín dụng khác Vietinbank Lào một mặt tuân thủ các quy định của ngân hàng nhà nước mặt khác đã đưa ra các giải pháp đẩy mạnh huy động vốn như tăng cường chính sách chăm sóc khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ
Những năm qua kinh tế, xã hội của Lào gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh covid19, hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng vì vậy cũng có những khó khăn nhất định Mặc dù vậy, quy mô nguồn vốn huy động của VietinBank Lào vẫn có xu hướng tăng qua các năm Nguồn vốn huy động đã tăng trường liên tục và ổn định giúp ngân hàng VietinBank Lào có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu vốn phụ vụ cho hoạt động tín dụng Cụ thể, tổng huy động của VietinBank Lào năm 2020 là 2.413 tỷ KIP, tăng trưởng thêm 3,61% so với năm trước, tương đương với 84 tỷ KIP Năm 2021 là một năm đầy khó khăn thách thức đối với nền kinh tế Lào nói chung và HĐKD của VietinBank Lào nói riêng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-
19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng Tuy nhiên VietinBank Lào đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban Lãnh đạo VietinBank giao Tổng nguồn vốn huy động năm 2021 là 2.552 tỷ KIP, đạt 101,61% kế hoạch năm và tăng 5,76% so với cuối năm 2020, tương ứng với 139 tỷ KIP Năm 2022 là một năm đầy khó khăn thách thức đối với nền kinh tế Lào nói chung và HĐKD của VietinBank Lào nói riêng trong bối cảnh khủng hoảng nền kinh tế toàn cầu và căng thẳng chiến tranh Nga - Ukraina Tuy nhiên, VietinBank Lào đã nỗ lực rất nhiều trong công tác huy động vốn Tổng nguồn vốn huy động năm 2022 là 3.137 tỷ KIP, tăng 22,92% so với cuối năm 2021 Đây cũng là năm mà tăng trưởng nguồn vốn huy động của Ngân hàng ở mức cao nhất trong cả giai đoạn Có thể nhận thấy, quy mô vốn huy động của Ngân hàng ngày càng tăng cả về quy mô và tốc độ tăng trưởng đvt: tỷ KIP
Hình 2.2: Tăng trưởng nguồn vốn huy động của Ngân hàng Vietinbank tại
Nguồn: Báo cáo tài chính của Ngân hàng
Tuy nhiên, nếu so sánh tăng trưởng nguồn vốn huy động của Ngân hàng Vietinbank tại CHDCND Lào với toàn ngành ta thấy tốc độ tăng trưởng của Ngân hàng thấp hơn nhiều Điều này cho thấy năng lực cạnh tranh của Ngân hàng trong huy động vốn vẫn còn nhiều hạn chế Đánh giá về cơ cấu vốn huy động theo kỳ hạn của Ngân hàng ta thấy tỷ trọng huy động nguồn vốn không kỳ hạn ở mức khá cao
Bảng 2.1: Cơ cấu kỳ hạn nguồn vốn huy động của Ngân hàng Vietinbank tại
CHDCND Lào đvt: tỷ KIP
Vốn huy động không kỳ hạn 1.215 50,35% 1.441 56,47% 1.695 54,03% Vốn huy động có kỳ hạn 1.198 49,65% 1.111 43,53% 1.442 45,97%
Nguồn: Báo cáo tài chính của Ngân hàng Vốn huy động không kỳ hạn năm 2020 là 1.215 tỷ KIP, chiếm tỷ trọng 50,35% trong tổng vốn huy động Tới năm 2021, tổng vốn huy động không kỳ hạn tăng lên mức 1.441 tỷ KIP, tỷ trọng cũng tăng lên mức 56,47% Năm 2022, vốn huy động không kỳ hạn tăng lên 1.695 tỷ KIP, tuy nhiên, tỷ trọng giảm nhẹ còn 54,03% nhưng vẫn chiếm tỷ trọng cao Huy động vốn không kỳ hạn chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng vốn huy động của Ngân hàng giúp ngân hàng tận dụng được nguồn vốn giá rẻ, chi phí huy động giảm, tăng được lợi nhuận Tuy nhiên, điều này ngân hàng phải đổi mặt với rủi ro thanh khoản vì khoản tiền gửi không kỳ hạn có thể được rút ra bất cứ lục nào ảnh hưởng đến nhu cầu thanh khoản luôn ở mức cao Để khắc phục, những khoản tiền gửi không kỳ hạn với giá trị lớn thì ngân hàng phải tăng thêm dự trữ cho khoản rút tiền không báo trước của ngân hàng
2.2.1.2 Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ Đối với ngân hàng để có thể tồn tại trong và phát triển trong môi trường cạnh tín dụng, bên cạnh đó, phải tuân thủ thực hiện chính sách kiểm soát tăng trường tín dụng của NHTW, Vietinbank Lào luôn linh hoạt theo dõi tình hình thị trường để điều chỉnh hoạt động tín dụng cho phù hợp nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng Tình hình dư nợ cho vay của Ngân hàng cụ thể như hình 2.3 dưới đây đvt: tỷ KIP
Hình 2.3: Tăng trưởng dư nợ của Ngân hàng Vietinbank tại CHDCND Lào
Nguồn: Báo cáo tài chính của Ngân hàng Xét trong cả giai đoạn, dư nợ của Ngân hàng không giữ được sự tăng trưởng liên tiếp Cụ thể, năm 2020, sau khi đại dịch covid19 mới bùng phát và kéo dài cho tới cuối năm đã đẩy nền kinh tế toàn cầu vào tình trạng suy thoái sâu sắc nhất kể từ cuộc Đại suy thoái Việc đóng cửa biên giới, hạn chế di chuyển và kiểm dịch cần thiết để ngăn chặn sự lây lan bắt đầu vào khoảng cuối quý đầu tiên, cùng với sự bùng phát liên tục của COVID-19 ở các nước láng giềng và phần còn lại của thế giới đã dẫn đến thu nhập giảm mạnh, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch, vận tải, bán lẻ, dịch vụ nhà ở và sản xuất; cùng với sự sụt giảm doanh thu tài chính và sự gia tăng áp lực tài chính Do đó, nhu cầu vay vốn của nền kinh tế giảm mạnh, dư nợ của năm
2020 giảm đi 0,6% so với năm trước, ở mức 2.150 tỷ KIP Trong khi đó, dư nợ của ngành ngân hàng cũng tăng trưởng chậm lại, chỉ còn 4,84% Trong các năm qua,
NHTW Lào triển khai Quyết định Dự án tín dụng hỗ trợ sản xuất trong nước và Giảm thiểu tác động của COVID-19 (Số 318/BOL, ngày 19 tháng 5 năm 2020), nhằm mục đích cung cấp các khoản vay với lãi suất thấp 5,5% mỗi năm với thời gian đáo hạn lên tới sáu năm VietinBank Lào cũng đã nỗ lực cùng khách hàng giải quyết các khó khăn
Năm 2021, kinh tế Lào có bước phục hồi nhất định Tín dụng của các ngân hàng thương mại năm 2021 đã phục hồi trở lại mức trước đại dịch vào năm 2019 Tổng tín dụng các ngân hàng thương mại tăng 11,58% từ 78.237,87 tỷ KIP vào năm
2020 lên 87.298,64 tỷ KIP vào năm 2021 Tổng dư nợ của VietinBank Lào năm
2021 là 2.277 tỷ KIP, đạt 96% kế hoạch năm và tăng 5,90% so với cuối năm 2020, tuy nhiên mức tăng trưởng dư nợ tín dụng của Ngân hàng vẫn thấp hơn toàn hệ thống và chưa hoàn thành kế hoạch
Năm 2022, VietinBank Lào đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch dư nợ Tổng dư nợ năm 2022 là 2.824 triệu KIP, tăng 24% so với cuối năm 2021 So với năm 2021, năm 2022, lãi suất cho vay ngắn hạn cũng giảm nhẹ từ 10% xuống 9,73%, trong khi lãi suất cho vay đối với Đồng Baht Thái và Đô la Mỹ giảm từ 8,61% và 8,22% xuống 8,37% và tương ứng là 8,11% Điều này tạo điều kiện để các NHTM nói chung và VietinBank Lào nói riêng mở rộng tín dụng, kích thích tăng trưởng kinh tế sau đại dịch Tuy nhiên, so với mức tăng trưởng chung của ngành (47,26%) thì tăng trưởng dư nợ của Ngân hàng thấp hơn khá nhiều
Bảng 2.2: Cơ cấu kỳ hạn dƣ nợ tín dụng của Ngân hàng Vietinbank tại
CHDCND Lào đvt: tỷ KIP
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng
Dư nợ trung và dài hạn 1.793 83,40% 1.786 78,44% 2.012 71,25%
Mặc dù vậy, Vietinbank Lào đã nỗ lực thu xếp tài trợ vốn cho các nhiều dự án trọng điểm của các doanh nghiệp Việt Nam lớn đầu tư thành công tại Lào như: tập đoàn cao su, xăng dầu, viễn thông, sắt thép, khách sạn, công ty FDI lớn tại Lào và các tập đoàn, công ty lớn của Lào đều là những đối tác thân thiết của Vietinbank Lào Do đó, dư nợ trung và dài hạn của Ngân hàng luôn chiếm tỷ trọng khá cao Năm 2020, dư nợ trung và dài hạn là 1.793 tỷ KIP, chiếm tỷ trọng 83,4% Trong năm 2021, do kinh tế gặp nhiều khó khăn vì đại dịch nên nhu cầu vay vốn trung và dài hạn để thực hiện các dự án đầu tư mở rộng sản xuất cũng giảm đi Dư nợ tín dụng trung và dài hạn trong năm này cũng giảm nhẹ, dẫn tới tỷ trọng giảm còn 78,44% Việc cho vay trung và dài hạn chứa nhiều rủi ro tín dụng nên trong giai đoạn này, các Ngân hàng hạn chế tối đa cho vay trung và dài hạn ngoại trừ những dự án kinh doanh tốt của khách hàng truyền thống có uy tín với ngân hàng
Năm 2022, khi mặt bằng lãi suất cho vay ngắn hạn giảm đã kéo theo dư nợ cho vay ngắn hạn tăng mạnh, dư nợ trung và dài hạn cũng tăng nhưng với tốc độ chậm hơn Việc cho vay ngắn hạn nhằm vào những khách hàng có chu kỳ sản xuất kinh doanh ngắn, vòng quay vốn nhanh như sản xuất nông nghiệp, tiêu dùng và sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ… Tùy theo đối tượng cụ thể, Ngân hàng xác định thời hạn cho vay tối đa của từng món vay Do đó, tới cuối năm 2022, dư nợ cho vay trung và dài hạn ở mức 2.012 tỷ KIP, ty trọng giảm xuống còn 71,25%
Bảng 2.3: Cân đối về kỳ hạn huy động và cho vay trung, dài hạn của Ngân hàng Vietinbank tại CHDCND Lào đvt: tỷ KIP
Cho vay trung dài hạn 1.793 1.786 2.012
Huy động trung dài hạn 639 557 849
Nguồn: Báo cáo tài chính của Ngân hàng Mặc dù cho vay trung và dài hạn có thể mang lại nguồn thu nhập cao hơn do lãi suất cao hơn cho vay ngắn hạn nhưng do tỷ trọng khoảng mục này khá cao trong khi huy động trung và dài hạn của Ngân hàng ở mức thấp đã làm chênh lệch giữa huy động và cho vay trung và dài hạn gia tăng Có thể nhận thấy, ngân hàng chưa đảm bảo được cân đối về kỳ hạn giữa huy động và tín dụng
Tổng thu nhập thuần của VietinBank Lào đã tăng liên tục trong vòng 3 năm qua Năm 2020, tổng thu nhập thuần của Ngân hàng ở mức 136,836 tỷ KIP thì tới năm 2021 đã tăng lên 172,786 tỷ KIP, tăng thêm 35,950 tỷ KIP, tương ứng với tốc độ tăng là 26,27% Trong năm 2022, tổng thu nhập thuần tiếp tục tăng thêm 36,416 tỷ KIP, tương ứng với 21,08% Năm 2022, tổng thu nhập thuần của Ngân hàng ở mức 209,202 tỷ KIP
Bảng 2.4: Tình hình thu nhập thuần của Ngân hàng Vietinbank tại CHDCND
Lào giai đoạn 2020 - 2022 đvt: tỷ KIP
Thu nhập từ các hoạt động dịch vụ 16,774 32,748 15,974 95,23 27,50 -5,248 -16,03
Chi phí các hoạt động dịch vụ 5,144 4,737 -0,407 -7,91 1,356 -3,381 -71,37 2.Lãi/ lỗ thuận hoạt động dịch vụ 11,630 28,011 16,381 140,85 26,144 -1,867 -6,67
3 Lãi / lỗ thuận hoạt động kinh doanh ngoại hối
Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Vietinbank tại
2.3.1 Kết quả đạt được Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Vietinbank tại
CHDCND Lào cho thấy những kết quả đạt được sau:
Thứ nhất, quy mô hoạt động: quy mô nguồn vốn huy động của VietinBank Lào vẫn có xu hướng tăng qua các năm Nguồn vốn huy động đã tăng trưởng liên tục và ổn định giúp ngân hàng VietinBank Lào có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ cho hoạt động tín dụng Cụ thể, tổng huy động của VietinBank Lào năm
2020 là 2.413 tỷ KIP, tăng trưởng thêm 3,61% Tổng nguồn vốn huy động năm
2021 là 2.552 tỷ KIP, đạt 101,61% kế hoạch năm và tăng 5,76% Tổng nguồn vốn huy động năm 2022 là 3.137 tỷ KIP, tăng 22,92% so với cuối năm 2021
Huy động vốn không kỳ hạn chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng vốn huy động của Ngân hàng giúp ngân hàng tận dụng được nguồn vốn giá rẻ, chi phí huy động giảm, tăng được lợi nhuận Vốn huy động không kỳ hạn năm 2020 chiếm tỷ trọng 50,35% trong tổng vốn huy động Tới năm 2021, tỷ trọng cũng tăng lên mức 56,47% Năm 2022, vốn huy động không kỳ hạn cũng chiếm tới 54,03%
Vietinbank Lào đã nỗ lực thu xếp tài trợ vốn cho các nhiều dự án trọng điểm của các doanh nghiệp Việt Nam lớn đầu tư thành công tại Lào như trong các lĩnh vực cao su, xăng dầu, viễn thông, khách sạn, may mặc, hóa chất-muối mỏ, cà phê ( Vinachem, Tập đoàn Việt Phương Ngoài ra, còn có nhiều công ty đầu tư nước ngoài tại Lào như Tập đoàn Kolao, Manignhom được Ngân hàng tài trợ, cấp tín dụng Trong giai đoạn nền kinh tế Lào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, Vietinbank Lào đã tích cực triển khai các chương trình giảm lãi suất cho vay, đồng hành, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19, góp phần phục hồi và phát triển nền kinh tế Lào
Tổng thu nhập thuần của VietinBank Lào đã tăng liên tục trong vòng 3 năm qua Năm 2020, tổng thu nhập thuần của Ngân hàng ở mức 136,836 tỷ KIP thì tới năm 2021 đã tăng 26,27% Trong năm 2022, tiếp tục tăng với tốc độ với 21,08%
Thứ hai, khả năng sinh lời: ROA của Ngân hàng qua các năm 2020, 2021 đều cao hơn so với hệ số trung bình ngành Năm 2020 ROA của Ngân hàng là 1,30% trong khi trung bình ngành chỉ đạt 0,62% Tới 2021, ROA của Ngân hàng là 0,70% trong khi trung bình ngành là 0,65%
Thứ ba, về khả năng chống đỡ rủi ro: tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu đều thấp hơn toàn ngành, đặc biệt là tỷ lệ nợ xấu Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của Ngân hàng Vietinbank tại CHDCND Lào giai đoạn 2020 – 2022 khá cao Hệ số an toàn vốn có xu hướng giảm liên tục nhưng vẫn duy trì mức an toàn vốn tối thiểu cao hơn nhiều so với mức 18,83% cho thấy Vietinbank Lào vẫn đáp ứng được về tính thanh khoản của ngân hàng
Bên cạnh những điểm mạnh thì năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Vietinbank tại CHDCND Lào vẫn còn những hạn chế:
Thứ nhất, về quy mô hoạt động: nếu so sánh tăng trưởng nguồn vốn huy động của Ngân hàng Vietinbank tại CHDCND Lào với toàn ngành ta thấy tốc độ tăng trưởng của Ngân hàng thấp hơn nhiều Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động của toàn ngành đều gấp từ khoảng 2 đến 5 lần so với tốc độ tăng trưởng nguồn vốn của Ngân hàng VietinBank Lào Điều này cho thấy, tăng trưởng quy mô vốn huy động của Ngân hàng còn hạn chế
Xét trong cả giai đoạn, dư nợ của Ngân hàng không giữ được sự tăng trưởng liên tiếp, dư nợ của năm 2020 giảm đi 0,6% so với năm trước, ở mức 2.150 tỷ KIP, trong khi dư nợ của toàn ngành ngân hàng vẫn tăng trưởng Năm 2021, 2022, mức tăng trưởng dư nợ tín dụng của Ngân hàng vẫn thấp hơn toàn hệ thống và chưa hoàn thành kế hoạch Chênh lệch giữa huy động và cho vay trung và dài hạn gia tăng Có thể nhận thấy, ngân hàng chưa đảm bảo được cân đối về kỳ hạn giữa huy động và tín dụng
Lãi/ lỗ thuần hoạt động dịch vụ cũng liên tục tăng, giảm qua các năm, năm
2021 tăng trưởng mạnh nhưng tới 2022 lại giảm Do đó, Ngân hàng chưa đảm bảo được sự phát triển bền vững của hoạt động dịch vụ Trong khi đó, đây là hoạt động kinh doanh ngày càng quan trọng của các NHTM hiện đại trên thế giới Nhìn chung, tỷ trọng lãi thuần từ dịch vụ còn thấp trong tổng thu nhập thuần của ngân hàng
(2020 chiếm 8,5% tới 2021 là 16,21% nhưng tới năm 2022 lại chỉ chiếm 12,5%) Trong khi đó, thu nhập từ các hoạt động dịch vụ tăng giảm liên tục qua các năm, ảnh hưởng lớn tới lãi, lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh dịch vụ của Ngân hàng
Thị phần huy động vốn của VietinBank Lào ta thấy còn chiếm tỷ trọng nhỏ và đang có xu hướng giảm qua các năm, thị phần giảm từ 2,35% xuống còn 1,74% trong vòng 3 năm qua Cũng tương tự như huy động vốn, thị phần dư nợ tín dụng của Ngân hàng cũng có xu hướng giảm qua các năm, năm 2020 là 2,75% thì tới
2022 chỉ còn 2,20% Thị phần huy động và tín dụng của Ngân hàng đều giảm cho thấy năng lực cạnh tranh của Ngân hàng có xu hướng giảm đi
Thứ hai, về khả năng sinh lời: Tình hình lợi nhuận của Ngân hàng Vietinbank tại CHDCND Lào giai đoạn 2020 – 2022 chưa thực sự khả quan Lợi nhuận trước thuế và sau thuế giảm trong năm 2021 Tới năm 2022, tình hình lợi nhuận đã quay trở lại đà tăng trưởng nhưng quy mô vẫn thấp hơn năm 2020 ROA của VietinBank Lào các năm qua cũng không ổn định, tăng giảm, liên tục, giảm mạnh trong năm 2021 và tăng trở lại trong năm 2022 nhưng chưa bằng mức của năm 2020 ROE của VietinBank Lào các năm qua đều thấp hơn hệ số trung bình khá nhiều Điều này cho thấy, khả năng sinh lời của Ngân hàng thấp và giảm, ảnh hưởng lớn tới kết quả kinh doanh cuối cùng của Ngân hàng
NIM tín dụng của Ngân hàng Vietinbank tại CHDCND Lào giai đoạn 2020 –
2022 liên tục biến động Năm 2020, NIM tín dụng của Ngân hàng ở mức 3,57% thì tới năm 2021 tăng lên mức 4,31% Tuy nhiên, NIM tín dụng giảm xuống còn 4,07% trong năm 2022 Trong khi hoạt động tín dụng vẫn là hoạt động mang lại thu nhập và lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng thì việc NIM tín dụng biến động và giảm trong năm 2022 đã làm lợi nhuận của Ngân hàng chưa khả quan
Thứ ba, về khả năng chống đỡ rủi ro: Mặc dù tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu của Ngân hàng thấp hơn so với trung bình ngành nhưng lại đang có xu hướng tăng lên trong năm 2022 Tỷ lệ nợ quá hạn của VietinBank Lào tăng lên 3,24% trong năm
2022 và tỷ lệ nợ xấu tăng khá mạnh từ 0,25% trong năm 2021 lên 1,32% Điều này tiềm ẩn những rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
Thứ nhất, nền kinh tế của Lào còn chưa thực sự phát triển mạnh mẽ, tiềm lực còn yếu
Nền kinh tế Lào còn nhỏ và chủ yếu dựa vào nhập khẩu hàng hóa, nợ nước ngoài cao Trong những năm qua, CHDCND Lào duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ nhưng đại dịch khiến các hoạt động kinh tế sụt giảm mạnh, mức tăng trưởng giảm xuống 3,3% vào năm 2020 từ mức tăng 5,46% của năm trước Lạm phát duy trì xu hướng tăng, lạm phát toàn phần tăng từ 3,32% năm trước lên 5,07%, phản ánh áp lực kéo cầu do sản xuất trong nước suy yếu và các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 ở khắp các quốc gia, gây áp lực cao lên nhu cầu trong nước, đặc biệt là thực phẩm, hàng tiêu dùng cơ bản, thuốc men và sản phẩm, vật tư y tế trong khi chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Ngoài ra, giá nhập khẩu tăng do dịch bệnh Covid-19 và tỷ giá hối đoái giảm đã làm tăng chi phí sản xuất, trong đó nhập khẩu đóng vai trò then chốt trong quá trình sản xuất Hơn nữa, lạm phát còn bị đẩy lên bởi yếu tố tâm lý bị ảnh hưởng bởi nỗi lo sợ dịch bệnh và sản xuất trong nước hạn chế, dẫn đến tình trạng tích trữ hàng tiêu dùng không cần thiết 2021, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội sản phẩm (GDP) tăng 0,2 điểm phần trăm từ 3,28% năm 2020 lên 3,48% Năm 2021 là dấu hiệu phục hồi đầu tiên nhưng không đáng kể GDP năm 2022 tăng 4,4% nhưng tình trạng thiếu ngoại tệ liên tục trong hệ thống ngân hàng do mất cân đối cung cầu, các yếu tố này cộng lại đã gây áp lực lên đồng tiền KIP mất giá so với ngoại tệ, điều này cũng dẫn đến tỷ lệ lạm phát trung bình tăng 23% vào năm 2022 Đồng thời, sự bất ổn của nền kinh tế ở Lào có thể nhìn nhận thông qua các vấn đề như thâm hụt ngân sách, nợ công, nợ xấu, thị trường ngoại hối, lãi suất
Thứ hai, chính sách pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng của Lào còn chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý
MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG VIETINBANK TẠI
Phương hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Vietinbank tại
3.1.1 Định hướng hoạt động của Ngân hàng trong thời gian tới
Duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý và phát triển bền vững, tập trung nguồn lực phát triển hoạt động kinh doanh theo chiều sâu, tăng trưởng bứt phá về hiệu quả thông qua quản trị tốt chất lượng tăng trưởng, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh doanh và cơ cấu thu nhập, cải thiện mạnh mẽ chất lượng dịch vụ và thu ngoài lãi, cải thiện cơ cấu thu nhập, quản trị tốt chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí, đẩy mạnh thu hồi nợ xấu, nợ xử lý rủi ro, nâng cao chất lượng tài sản, tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm tăng năng lực tài chính, tăng vốn tự có
Mục tiêu tổng thể của Vietinbank Lào trong dài hạn là: trở thành một ngân hàng lớn có vị thế hàng đầu tại nước DCND Lào với hiệu quả hoạt động tốt Xác định những trọng tâm chiến lược trong giai đoạn tiếp theo là: tiếp tục tăng trưởng kinh doanh có chọn lọc, hiệu quả, bền vững, chuyển dịch mạnh cơ cấu khách hàng, cơ cấu thu nhập; tiếp tục tự động các hóa dịch vụ với tiện ích cao, cải thiện mạnh mẽ chất lượng dịch vụ thanh toán ứng dụng nền tảng công nghệ hiện đại; nâng cao năng lực tài chính, tăng cường hiệu quả hoạt động ngân hàng, cải thiện năng xuất lao động, quản trị hiệu quả chi phí
Giai đoạn 2023-2028 ngân hàng định hướng chú trọng công tác quản lý rủi ro, trong bối cảnh thị trường kinh doanh có nhiều diễn biến khó lường; nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ; chuyển dịch cơ cấu khách hàng theo hướng tăng cường hiệu quả, kiểm soát chi phí; học hỏi và áp dụng các mô hình, phương thức quản trị tại VietinBank Lào theo hướng cải tiến phù hợp với môi trường đầu tư và kinh doanh tại Lào cũng như thị trường thị trường thế giới VietinBank Lào sẽ đưa vào vận hành Core Banking Sushine mới với nhiều ưu thế vượt trội nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh ngày càng mở rộng đa dạng Song song với đó, VietinBank Lào tiếp tục triển khai các hoạt động nghiệp vụ để sẵn sàng đáp ứng chương trình Basel II theo chỉ đạo chung của VietinBank
3.1.2 Phương hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng
VietinBank Lào nhất quán quan điểm phát triển “VietinBank Lào là Ngân hàng lớn mạnh của quốc gia, đóng vai trò trụ cột của nền kinh tế, đồng hành phục vụ cho sự phát triển của đất nước, phát huy lợi thế tiềm năng của ngân hàng, khai thác tối đa nguồn lực nội tại, gắn tăng trưởng của ngân hàng với các ngành kinh tế chủ lực, các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước, chủ động tham gia vào quá trình hội nhập Nâng cao chất lượng tăng trưởng, thu hẹp khoảng cách với các ngân hàng hàng đầu khu vực, hướng tới phát triển bền vững”
Trong bối cảnh hậu covid19, VietinBank Lào phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, phát triển bền vững Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực phát triển hoạt động kinh doanh theo chiều sâu, nỗ lực tăng trưởng bứt phá hiệu quả thông qua quản trị tốt chất lượng dịch vụ, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh doanh và cơ cấu thu nhập, cải thiện mạnh mẽ chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, phát triển dịch vụ hiện đại Quản trị tốt chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí, đẩy mạnh thu hồi nợ xấu, nợ xử lý rủi ro, nâng cao chất lượng tài sản, tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm tăng năng lực tài chính, tăng vốn tự có
VietinBank Lào tiếp tục chuẩn hóa toàn diện mọi mặt hoạt động, phát triển hiện đại hóa công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, quản trị điều hành theo tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế
Tiếp tục tăng trưởng kinh doanh hiệu quả và bền vững, chuyển dịch mạnh cơ cấu khách hàng, mở rộng thị trường khách hàng, tiếp tục tự động hóa dịch vụ với tiện ích cao, cải thiện mạnh mẽ chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh dịch vụ phi tín dụng, sử dụng công nghệ hiện đại, chuyển mình sang tự động hóa ngân hàng tự động, nâng cao năng lực tài chính, tăng cường hiệu quả hoạt động ngân hàng, công ty liên kết; cải thiện năng suất lao động, quản trị hiệu quả chi phí.
Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Vietinbank tại CHDCND Lào
3.2.1 Nâng cao năng lực hoạt động thông qua mở rộng hoạt động huy động vốn, cấp tín dụng
Căn cứ đề xuất giải pháp: Giải pháp này xuất phát từ hạn chế là nếu so sánh tăng trưởng nguồn vốn huy động, dư nợ của Ngân hàng Vietinbank tại CHDCND Lào với toàn ngành ta thấy tốc độ tăng trưởng của Ngân hàng thấp hơn nhiều Xét trong cả giai đoạn, dư nợ của Ngân hàng không giữ được sự tăng trưởng liên tiếp Chênh lệch giữa huy động và cho vay trung và dài hạn gia tăng Thị phần huy động vốn và dư nợ của Ngân hàng đều thấp và giảm qua các năm
Tiếp tục mở rộng và triển khai các hình thức tiết kiệm dự thưởng với giải thưởng là các vật dụng sinh hoạt phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của KH Các hình thức dự thưởng cần phải linh hoạt trong quy trịnh, có thể quay thưởng nhiều lần trong một đợt để tăng tính hấp dẫn của chương trình Hoặc cần có giải thưởng nhất định đối với những KH có số lượng phiếu dự thưởng lớn Triển khai một số sản phẩm huy động tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi trước để tránh tâm lý trượt giá của khách hàng Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn với nhiều kỳ hạn khác nhau theo hướng gia tăng vốn huy động có kỳ hạn trên 01 năm để mở rộng quy mô đầu tư trung, dài hạn phục vụ cho việc đầu tư các dự án của khách hàng doanh nghiệp, có thêm vốn phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn Nghiên cứu phát triển và hoàn thiện các sản phẩm huy động vốn mới phù hợp với đặc thù của Ngân hàng: tiết kiệm an sinh (KH có thể gửi tiền vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm nhiều lần, thời gian gửi và số tiền gửi không cố định nhưng vẫn được hưởng lãi suất cao; loại hình tiền gửi này phù hợp với KH là nông dân khi số tiền gửi và tiết kiệm được hàng tháng là không nhiều, phù hợp với KH buôn bán ); tiết kiệm rút gốc linh hoạt (gửi tiền một lần, rút nhiều lần nhưng vẫn được hưởng lãi suất hợp lý với lãi suất thị trường tại thời điểm rút ).
Thời gian tới, Ngân hàng cần mở rộng cho vay đối với các thành phần kinh tế này để mở rộng thị trường, đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng Tuy nhiên, vịêc mở rộng tín dụng đầu tư cần dựa trên nguyên tắc bảo đảm an toàn tín dụng Trong mỗi ngành sản xuất, khả năng sản xuất và quản lý của các thành phần kinh tế, các nhóm khách hàng khác nhau có sự khác nhau, nên hiệu quả thu được của vốn đầu tư có sự khác biệt Vì vậy, trong từng ngành, tiểu ngành sản xuất kinh doanh phải xây dựng và quản lý hạn mức tín dụng đối với các thành phần kinh tế Việc chọn lĩnh vực, ngành nghề có tiềm năng để mở rộng cho vay là vô cùng cần thiết Song, không dễ xác định đúng những đối tượng này; hơn nữa, môi trường kinh tế và pháp luật thường biến động bất ngờ khó dự đoán được nên không dễ đánh giá xác thực về xu thế phát triển của các lĩnh vực ngành nghề trong tương lai Ngân hàng cần cần cho vay nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau Song song với việc cho vay ở mọi thành phần kinh tế, ngân hàng đẩy mạnh hoạt động bán lẻ trong đầu tư tín dụng
Tổ chức theo dõi chặt chẽ tiến độ hoàn thành từng hạng mục dự án đầu tư, quá trình nhập vật tư hàng hóa thông qua các báo cáo định kỳ của doanh nghiệp và các hóa đơn mua, bán hàng để xem xét việc giải ngân tiền vay, nếu phát hiện những sai phạm trong quá trình sử dụng vốn vay sai mục đích, cán bộ tín dụng kiến nghị thu nợ trước hạn, chuyển nợ quá hạn hoặc đưa ra cơ quan pháp luật để xử lý để đảm bảo chất lượng tín dụng
Bộ phận Marketing: Cần phải đánh giá trong danh mục sản phẩm hiện nay đang cung cấp cho KH những sản phẩn nào đáp ứng được nhu cầu của KH và những sản phẩm nào chưa đáp ứng được nhu cầu của KH Trên cơ sở đó có kế hoạch cụ thể để hoàn thiện và phát triển sản phẩm để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của KH so với đối thủ cạnh tranh, theo hướng tăng cường cải tiến về quy trình thủ tục sử dụng SPDV cung ứng để nắm bắt nhu cầu của KH
Xây dựng và điều hành chính sách SPDV phù hợp với 3 cấp độ của SPDV ngân hàng
(i) Phần cốt lõi của sản phẩm: phải đáp ứng được nhu cầu cần thiết nhất của khách hàng, cái mà KH thực sự “cần mua, bán” hoặc mong muốn ở ngân hàng
Do vậy, bộ phận Marketing phải khám phá được những nhu cầu mong muốn ẩn sau mỗi sản phẩm và đem bán những “lợi ích” đó là sản phẩm cốt lõi, chứ không phải bán những đặc điểm, hình thức bên ngoài của sản phẩm Phần cốt lõi của sản phẩm ngân hàng phải được thiết kế trên cơ sở nhu cầu chính yếu nhất của
KH, đồng thời đòi hỏi đó là nó có thể thỏa mãn tốt hơn đối thủ cạnh tranh
(ii) Phần cụ thể của sản phẩm: gồm tên gọi, đặc điểm, chất lượng, điều kiện sử dụng, cấp độ bộ phận marketing cùng với bộ phận thiết kế phải tạo được sự khác biệt của sản phẩm cụ thể để nâng cao khả năng cạnh tranh của các chi nhánh trong hệ thống
(iii) Phần phụ của sản phẩm: đòi hỏi người thiết kế có thể gia tăng thêm những lợi ích của sản phẩm bằng cách bổ sung thêm các dịch vụ trước, trong và sau quá trình sử dụng sản phẩm Đây chính là những đặc điểm khác biệt để tạo lợi thế cạnh tranh Sự thành công của nhiều ngân hàng trên thế giới chính là bộ phận Marketing của họ đã nhận ra những nhu cầu phù hợp với từng sản phẩm, từng KH của họ
Bên cạnh đó, cùng với sự mở rộng cho vay, tăng trưởng dư nợ tín dụng, Ngân hàng vẫn phải đảm bảo tốt chất lượng khoản vay Ngân hàng cần có định hướng cụ thể, chi tiết cho việc lựa chọn hay sàng lọc khách hàng nhằm giúp bộ phận thẩm định rà soát tiết kiệm được thời gian trong việc sàng lọc khác hàng Ngân hàng cần có bộ hướng dẫn chi tiết về cách giải ngân vốn vay, các hồ sơ tối thiểu cần thu thập, các kỹ năng kiểm tra chứng từ giải ngân theo từng đối tượng khách hàng hay theo ngành đặc thù, từ đó nâng cao chất lượng thẩm định và kiểm soát khoản vay Ngân hàng cũng cần hoàn thiện hướng dẫn xử lý các trường hợp nợ có vấn đề về các quy trình xử lý nợ Hoàn thiện bổ sung quy trình về việc áp dụng các biện pháp xử lý nợ xấu, quy định cụ thể các tiêu chí để được được phép áp dụng các biện pháp xử lý nợ phù hợp và trình tự của việc áp dụng các biện pháp xử lý nợ Xây dựng chính sách riêng biệt cho các ngành đặc thù và ngành trọng điểm Bởi mỗi ngành có những đặc thù riêng, phải đối mặt với những rủi ro khác nhau
3.2.2 Phát triển các dịch vụ phi tín dụng nhằm tăng thu nhập, lợi nhuận, giảm sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng
Căn cứ đề xuất giải pháp: Giải pháp này xuất phát từ hạn chế là lãi/ lỗ thuần hoạt động dịch vụ cũng liên tục tăng, giảm qua các năm Nhìn chung, tỷ trọng lãi thuần từ dịch vụ còn thấp trong tổng thu nhập thuần của ngân hàng Do đó, lợi nhuận của Ngân hàng cũng còn chưa tăng trưởng ổn định, ROE thấp hơn nhiều so với trung bình ngành
Ngoài dịch vụ tín dụng đã mang lại thu nhập cho ngân hàng, dịch vụ phi tín dụng cũng là hoạt động mang lại doanh thu cao cho ngân hàng, có ít rủi ro hơn và mang lại nguồn vốn CASA Trong bối cảnh hoạt động tín dụng hiện nay còn nhiều khó khăn, thì nhấn mạnh vai trò phát triển dịch vụ phi tín dụng là rất cần thiết Dịch vụ phi tín dụng là hoạt động về Cash management, tài trợ thương mại và dịch vụ thẻ, trong đó Cash management bào gồm dịch vụ về tài khoản, chuyển tiền, thu hộ, chi hộ, quản lý thanh khoản; Tài trợ thương mại bao gồm thư tín dụng, nhờ thu, bao thanh toán, tài trợ chuỗi cung ứng, chia sẽ rủi ro, L/C Refinancing, L/C Discounting; Dịch vụ thẻ: bảo hiểm Phát triển dịch vụ phi tín dụng là việc nâng cao chất lượng và gia tăng loại hình dịch vụ phi tín dụng nó góp phần đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Những giải pháp cần thực hiện là:
Nâng cao chất lượng phi tín dụng ngân hàng Cải thiện cung cấp dịch vụ thông qua việc chú trọng nhiều hơn đến hoạt động giao dịch trực tiếp với khách hàng Tăng tính chuyên nghiệp trong cung cấp dịch vụ phi tín dụng và nâng cao tác phong làm việc và văn hóa giao dịch của nhân viên Ngân hàng cũng cần nhanh chóng xây dựng cơ sở dữ liệu về khách hàng của mình Tăng cường phương tiện hữu hình để tạo độ tin cậy đối với khách hàng Giảm thiểu các sai sót trong quá trình triển khai
3.2.3 Cơ cấu lại mô h nh tổ chức của ngân hàng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Căn cứ đề xuất giải pháp: Giải pháp này xuất phát từ nguyên nhân của hạn chế là do cơ cấu tổ chức được phân chia thành nhiều phòng ban, bộ phận chức năng khác nhau chưa phù hợp với đặc thù quy mô, kinh doanh Đồng thời chất lượng nguồn nhân lực của Ngân hàng còn hạn chế
Mô hình tổ chức của ngân hàng hiện nay chưa thích hợp trong điều kiện hoạt động với quy mô ngân hàng, phân chia các khối chưa hiệu quả và chưa tập trung Khi ngân hàng có quy mô ngày cáng lớn với số lượng chi nhánh càng nhiều, khối lượng và tình chất công việc phức tạp hơn thì mô hình tổ chức như vậy sẽ bộc lộ những hạn chế, nhất là trong việc tổ chức và bố trí các phòng nghiệp vụ phân cấp quản lý theo loại hình nghiệp vụ, chưa chú trọng quản lý theo thị trường và đối tượng phục vụ Để thực hiện vấn đề này ngân hàng cần đưa ra giải pháp thực hiện cụ thể như:
