Nhận được sự quan tâm tạo điều kiện, các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước, tinh thần hữu nghị của các quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam đã mạnh dạn hơ
Trang 1TONG LIEN DOAN LAO ĐỘNG VIET NAM TRƯỜNG ĐẠI HOC TON DUC THANG KHOA QUAN TRI KINH DOANH
ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG TON DUC THANG UNIVERSITY
BAO CAO MON CHIEN LUQC KINH DOANH QUOC TE
Trang 2MỤC LỤC
2 Danh mục bảng:
LOI MO DAU
2.1 Lĩnh vực phát triển
CHƯƠNG 4: BÀI HỌC KÉT LUẬN
DANH SÁCH PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN TRONG NHÓM -~- 1
3
5
CHUONG 1: TONG QUAN VE HOA PHAT GROUP - 6
CHƯƠNG 2: PHẦN TÍCH VÀ XÁC ĐỊNH LĨNH VỰC PHÁT TRIẾN. - 14
14
2.1.2.Xác định chiến lược thâm nhập thị trường và tăng trưởng - 15
2.2.1 Khái quát thị trường và các chính sách lién quan - 16
2.3 Phân tích 5 áp lực cạnh tranh trong nganh (Five Forces) - 20
CHƯƠNG 3: KẺ HOẠCH THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG NƯỚC BỈ - 24
Trang 3DANH SÁCH PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN TRONG NHÓM
Kết luận
Huynh Ngoc 71802252 Chương | (1.1) 1009 AI
Trang 4NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN
Trang 5DANH MỤC HÌNH ẢNH, BẰNG BIEU
1 Danh mục hình ảnh:
Hình 1: Doanh thu và lợi nhuận sau thuế theo nhóm ngành năm 2022 - 14
Hình 2: Sản lượng và thị phần thép xây dựng ch HH re sa 15 Hình 3: Xuất khâu sắt thép các loại sang EU trong l năm thực thi EVFTA 17 Hình 4: Các mốc quan trọng đánh dâu năng lực sản xuất thép Hoà Phát qua 20 năm
(Dn Vita) cecccccsccessesecsesecsessesessssesecsssessessessesssecsesssesresevssecersereeessesecareseseesecasesess 36
2 Danh mục bảng:
Bảng 2: Bảng giá nguyên vật liéu dau vao (10/04/2023) - 25
Bảng 7: Bảng chi tiét ké hoach 3 nam (1/5/2023 - 30/04/2026) - 33
Trang 6DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
Từ viết tắt
HPG CPR
EAD DoP CBAM EVFTA CIF FOB WTO VSA VAT
DOC
TNHH
Nguyên nghĩa Hoà Phát Group Quy định dành cho sản phẩm xây dựng (Construction Products Regulation)
Thông số kỹ thuật hài hòa và Tài liệu Thâm định châu Âu Tuyên bồ hiệu suất (Declaration of Performanee)
Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon Hiệp định thương mại tự do Việt Nam — EU Cost, Insurance, Freight
Free On Board (Giao lên tàu)
Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization) Hiệp hội Thép Việt Nam (Vietnam Steel AssocIation) Thuế giá trị gia tăng (Value Added Tax)
B6 Thuong mai Hoa Ky (United States Department of Commerce)
Trách nhiệm hữu hạn
Trang 7LỜI MỞ ĐẦU
Trong tình hình kinh tế đầy biến động hiện nay, để gia tăng lợi nhuận,
khả năng cạnh tranh và phạm vi thị trường hoạt động, nhiều doanh nghiệp lựa chọn tập trung đầu tư vào thương mại quốc tế Đây là xu hướng tất yếu của quá trình hội nhập quốc tế, nhằm nâng cao vị thế, thúc đây phát triển thương mại Nhận được sự quan tâm tạo điều kiện, các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước, tinh thần hữu nghị của các quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam đã mạnh dạn hơn trong việc xuất nhập khâu hàng hóa
đi khắp các châu lục, trong đó phải kế đến tập đoàn Hòa Phát
GIá các kim loại cơ bản đang dần nhận được tín hiệu khởi sắc hơn sau một giai đoạn chịu sức ép từ cả yếu tô vĩ mô và nhu cầu tiêu thụ trên thực tế Nhiều khả năng xu hướng tích cực này sẽ được duy trì trong thời gian tới, nhất
là với nhu cầu lấp đầy các kho dự trữ nhằm phục vụ cho các triển vọng tích cực về nhu cầu trên thị trường Châu Âu Công nghiệp ở châu âu ôn định trở lại, sẽ là điểm sáng cho việc tiêu thụ các kim loại trong lĩnh vực xây đựng, từ
đó hỗ trợ tốt cho giá thép
Trang 8CHUONG 1: TONG QUAN VE HOA PHAT GROUP
1.1 Giới thiệu về tập đoàn
Hòa Phát là Tập đoàn sản xuất công nghiệp hàng đầu Việt Nam Khởi đầu từ một Công ty chuyên buôn bán các loại máy xây dựng từ tháng 8/1992, Hòa Phát lần lượt mở rộng sang các lĩnh vực khác như Nội thất, ống thép, thép xây dựng, điện lạnh, bất động sản và nông nghiệp Ngày 15/11/2007, Hòa Phát chính thức niêm vết cô phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam với mã chứng khoán HPG
Tập đoàn Hòa Phát giữ thị phần số 1 Việt Nam về thép xây dựng, ống thép và thịt bò Úc Hiện nay, Tập đoàn Hòa Phát năm trong Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, Top 10 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất, Top 5 doanh nghiệp niêm yết có vốn điều lệ lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam Vốn hóa thị trường của HPG đạt II tỷ đô la Mỹ, nằm trong top 15 công ty thép có mức vốn hóa lớn nhất trong ngành thép thế giới
Với triết lý kinh doanh “Hòa hợp cùng phát triển”, Hòa Phát đành ngân sách hàng trăm tỷ đồng mỗi năm đề thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với cộng đồng
1.1.1 Lịch sử hình thành:
Thành lập năm 1995, Hòa Phát thuộc nhóm các công ty tư nhân đầu tiên thành lập sau khi Luật doanh nghiệp Việt Nam được ban hành Hiện nay, tập đoàn có hệ thống sản xuất với hàng chục nhà máy và mạng lưới đại lý phân phối sản phẩm trên toàn lãnh thổ Việt Nam Tính đến năm 2022, Tập đoàn Hòa Phát có hơn 30.000 cán bộ công nhân viên, quy mô hoạt động trải rộng trên khắp cả nước, có một văn phòng đại diện tại Singapore và Australia
« - Năm 1992: Thành lập Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng Hòa Phát — Công ty đầu tiên mang thương hiệu Hòa Phát
« - Năm 1995: Thanh lap Công ty CP Nội thất Hòa Phát
« - Năm 1996: Thành lập Công ty TNHH Ông thép Hòa Phát
« Nam 2000: Thanh lap Cong ty CP Thép Hoa Phát, nay là Công ty TNHH Thép Hoa Phat Hung Yén
Trang 9T7 - 2001: Thành lập Công ty TNHH Điện lạnh Hòa Phát T9 - 2001: Thành lập Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát
Năm 2004: Thành lập Công ty TNHH Thương mại Hòa Phát
TI - 2007: Tái cầu trúc theo mô hình Tập đoàn, với Công ty mẹ là
Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát và các Công ty thành viên
T8 - 2007: Thành lập Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương, triển
khai Khu liên hợp sản xuất gang thép tại Kinh Môn, Hải Dương 15/11/2007: Niêm yết cô phiếu mã HPG trên thị trường chứng
khoán Việt Nam T6 - 2009: Công ty CP Đầu tư khoáng sản An Thông trở thành
Công ty thành viên Hòa Phát T12 - 2009: Khu Liên hợp Gang thép Hòa Phát hoàn thành đầu tư giai đoạn |
2011: Cấu trúc mô hình hoạt động Công ty mẹ với việc tách mảng sản xuất và kinh doanh thép
2012: Hòa Phát tròn 20 năm hình thành và phát triển, đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước
2013: Khu Liên hợp Gang thép Hòa Phát hoàn thành đầu tư giai đoạn 2, nâng tông công suất thép Hòa Phát lên 1,15 triệu tắn/năm 2015: Ra mắt Công ty TNHH MTV Thương mại và sản xuất thức
ăn chăn nuôi Hòa Phát nay là Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát Hưng Yên, đánh dấu bước phát triển mới trong lịch sử Tập đoàn khi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
T2 - 2016: Thành lập Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát T2 - 2016: Hoàn thành đầu tư Giai đoạn 3 — Khu liên hợp gang thép Hòa Phát , nâng công suất thép xây dựng Hòa Phát lên 2 triệu tan/nam
T4 - 2016: Thành lập Công ty TNHH Tôn Hòa Phát, bắt đầu triển khai dự án Tôn mạ màu, tôn mạ kẽm, mạ lạnh các loại công suất
400.000 tan/nam
Trang 10« T2 - 2017: Thành lập Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất, triển khai Khu Liên hợp Gang thép Hòa Phát Dung Quất tại tỉnh Quảng Ngãi, quy mô 4 triệu tấn/năm với tông vốn đầu tư 52.000 tỷ đồng, đánh dầu bước ngoặt phát triển mới của Tập đoàn Hòa Phát
« T9 - 2019: Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng Hòa Phát chính thức đổi tên Công ty thành Công ty TNHH Chế tạo kim loại Hòa Phát
« = TII - 2020: Tập đoàn Hòa Phát bắt đầu cung cấp sản phâm thép cuộn cán nóng thương mại ra thị trường Sản phẩm giúp tối ưu hệ sinh thái thép Hòa Phát
« - T12 - 2020: Tập đoàn Hòa Phát tái cơ cấu mô hình hoạt động với việc ra đời các Tổng công ty phụ trách từng lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn Theo đó, 4 Tổng Công ty trực thuộc tập đoàn đã được thành lập, bao gồm: Tổng Công ty Gang thép, Tổng Công ty Sản phẩm Thép, Tổng Công ty Bất động sản, Tổng Công ty Nông nghiệp
« _ 2021: Tập đoàn quyết định thành lập thêm Tổng Công ty Điện máy gia dụng Hòa Phát với lĩnh vực hoạt động: Đầu tư, sản xuất, kinh doanh các sản phâm điện máy - gia dụng
1.1.2 Phạm vi kinh doanh
Hiện nay, Tập đoàn hoạt động trong 05 lĩnh vực:
® - Gang thép (thép xây dựng, thép cuộn cán nóng)
s Sản phâm thép (gồm Ông thép, tôn mạ, thép rút dây, thép dự ứng lực)
® Nông nghiệp
e Bat dong san
e PDién may gia dung San xuất thép là lĩnh vực cốt lõi chiếm tỷ trọng 90% doanh thu và lợi nhuận toàn Tập đoàn Với công suất 8 triệu tấn thép thô/năm, Hòa Phát là doanh nghiệp sản xuất thép lớn nhất khu vực Đông Nam Á
1.1.3 Tầm nhìn và sứ mệnh
Tam nhìn: Trở thành Tập Đoàn sản xuất công nghiệp với chất lượng dan đầu, trong đó Thép là lĩnh vực cốt lõi
Trang 11Sứ mệnh: Cung cấp sản phâm dẫn đầu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đạt được sự tin yêu của khách hàng
1.1.4 Kế hoạch tăng trưởng
Năm 2022, Hòa phát đặt mục tiêu doanh thu là 160.000 tỷ đồng, 25.000 -
30.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và và nhiều nội dung quan trọng khác Hòa Phát sẽ không ngừng lại, sẽ liên tục tiến lên, vươn tầm khu vực Tập đoàn đang triển khai dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quat 2 va nghiên cứu một khu liên hợp thép khác Khi hoàn thành Dung Quất 2, sản lượng thép của Hòa Phát sẽ là 14 triệu tắn/năm, lọt top 30 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới từ năm 2025
Năm 2023, Hòa Phát đặt kế hoạch lãi ròng 8.000 tỷ đồng, doanh thu 150.000 tỷ đồng lần lượt tăng 6% và giảm 5% so với thực hiện trong năm
2022
Đặc biệt, trong năm 2023, Hòa Phát sẽ đầu tư thêm hạ tầng kỹ thuật dự
án Khu công nghiệp Yên Mỹ II mở rộng với diện tích quy hoạch 216 ha, đáp ứng nhu cầu cao về thuê đất khu công nghiệp hiện nay Kế hoạch trong I0 năm tới, Tập đoàn sẽ phát triển 10 khu công nghiệp bao gồm cả các khu công nghiệp hiện nay đang có
Trang 121.2 Mô hình Canvas của Hòa Phát Group:
MANG LƯỚI ĐÓI TÁC
-Ngân hàng BIDV trong hoạt động tín dụng, tài chính
- Công ty AIQ trong lĩnh vực quảng cáo ngoài trời, quảng bá sản phẩm, dịch vụ
- Tập đoàn công nghệ CMC - đối tác trong quả trình chuyển đổi
số (chuyền đôi từ gia công bằng tay sang máy móc trong tất cả các
lĩnh vực
- Công ty vận tải:
hãng tàu biển Oldendorff
- Cac nha kiém dinh san phẩm dé chứng minh các sản phâm chất lượng tung ra thị trường
HOẠT ĐỘNG CÓT LÕI
- Sản xuất thép là hoạt động cốt lỗi chính tỷ
trọng trên
80% doanh thu và lợi
nhuận của tập
đoản
- Tạo ra 1
dây chuyền sản xuất thép chất lượng
NGUÒN LUC COT LOI
- Nguồn vốn đồi dào do các quỹ tải
đảm bảo HÀNG
tính an toàn, | - Có nhiều | nghiệp, các
độ bên, chỉ nhánh, | nhà thầu, chống rỉ, đa | đại lý, cửa | những đơn dạng mẫu hàng VỊ, công mã, đáp -Liênhệ | trình cần ứng được qua số vật liệu xây nhu cầu tiêu | điện thoại, dựng
dùng của hotline - Khách hàng khách hàng, |- Đội ngũ | là tổ chức chủ thầu xây | chuyên hay cá nhân dựng, các dự | viên chăm | có nhu cầu
án đầu tư sóc khách | sử dụng và
điểm - Các phâm từ dịch
- Về lĩnh vực chương vụ (du lịch nông nghiệp: | trình tri hoặc dịch vụ
cung cấp sản | - Tài trợ đình, đồ gia
phẩm an nâng cấp | dụng) và bất
toàn, đảm các trường | động sản bảo chất học, trạm
lượng vệ y tế
sinh thực Ð
-Về điện | PHAN lạnh gia | PHOL
bao détin |”, Quảng
cậy của sản cao ngoaI
phẩm về bảo trời - hành, công (OOH) đặt suất hoạt tại những
Trang 13- Nhân công lành duoc dao tao
có nghề,
chuyên môn
- Văn hóa doanh nghiệp: trách nhiệm xã hội (Hòa Phát Group đảm bảo trách nhiệm xã hội bằng thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện và hỗ cách
trợ cho cộng đồng)
phố đông đúc
- Phuong
tién truyén
thông như quảng cáo trên tIvi và mạng xã hội
- Chi phí quảng cáo
- Chi phí lãi vay tăng => gây sức
ép chỉ phí lên doanh nghiệp
- Chi phí bán hàng => cước vận chuyển và xuất khâu (giá xăng, dầu tăng cao)
- Lương nhân viên
- Chi phí nhập sản phẩm, các nguyên vật liệu đầu vào
- Chi phí thử nghiệm sản phẩm
- Hoạt động tài trợ
x
DONG DOANH THU
- Nguồn thu chính từ việc sản xuất và bán các sản phẩm như thép, tôn, nhôm
- Đầu tư nông nghiệp:
+ Cung cấp thịt bò Úc + Trứng gà sạch + Chăn nuôi heo => cung cấp heo thịt, heo giống
- Bất động sản: đầu tư vào các công trình xây dựng, khu công nghiệp, nhà ở
- Cung cap các sản phẩm, dịch vụ về điện máy gia dụng, điện lạnh
Trang 141.3 Đánh giá Tows về Hòa Phát Group
S3: Các lĩnh vực hoạt động của tập đoàn đều hỗ trợ cho nhau giúp sản phẩm của tập đoàn có khả năng cạnh tranh mạnh, từ đó tạo ra lợi thé, sức mạnh của toàn tập đoàn
S4: Dây chuyền sản xuất chuyên nghiệp, hiện đại và tối ưu Sử dụng dây chuyền sản xuất toàn diện của Primetals Technologies điều này giúp tăng quy mô sản xuất lên tới 5.6 triệu tắn/năm đối với ngành thép nhăm đáp ứng nhu cầu ngày cảng tăng của khách hàng
S5: Đội ngũ lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, luôn tìm kiếm cơ hội đầu
tư vào lĩnh vực có thể mang lại nhiều lợi ích cho công ty
S6: Nguồn nguyên vật liệu độc quyền và đa dạng cho ra những sản phẩm chất lượng, mang tính cạnh tranh cao
Diem yeu:
12
WI: Rủi ro cung lớn hơn cầu Với việc tập trung mở rộng quy mô sản xuất ngày càng lớn có thê khiến Hòa Phát rơi vào tình cảnh cung nhiều hơn cầu
W2: Trong bối cảnh lãi suất cho vay cao, chỉ phí tài chính của HPG sẽ tang, dẫn đến lợi nhuận giảm Cụ thê, chi phí lãi vay cũng lập đỉnh mới
717 tỷ đồng trong quý II/2022 Trong công văn giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022, Hòa Phát cho biết lãi suất tăng
là một trong những nhân tổ tác động tiêu cực tới lợi nhuận
W3: Khả năng quản lý chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng quy mô sản
xuất
W4: Vẫn còn phụ thuộc vào giá nguyên vật liệu đầu vào và giá thép thành phẩm đầu ra
Trang 15e _ T4: Vấn đề về bảo vệ môi trường còn gây nhiều tranh cãi
Chiến lược S-O:
® S5-O3: Tận dụng đội ngũ lãnh đạo có chuyên môn để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tay nghề của lao động Việt Nam
e SI,S4-O2: Mở rộng thêm các nhà máy, dây chuyền công nghệ tiên tiến, tận dụng những vị trí thuận lợi cho sản xuất, vận tải hàng hóa
Chiến lược W-O:
¢ W3-O2: Đảo tạo, nâng cao tay nghề của người lao động Phát triển đội ngũ quản lý của tập đoản
se WI-O3: Mở rộng thị trường, xuất khâu sang các quốc gia khác
Chiến lược S-T:
e_ S6,S4 - T2,T3: Giải quyết các vấn đề liên quan đến chiến lược về giá
và sức cạnh tranh trên thị trường thép Vì mức độ cạnh tranh đối với các đối thủ còn cao nên ta sẽ sử dụng nguồn vốn có hiệu quả cho sản
xuất
® S2,S3,S6 - TI,T2: Tạo ra giá trị và sự khác biệt hoá về sản phẩm
13
Trang 16© _ S4,S5 - T4: Phát triển đi đôi với việc bảo vệ môi trường
Chiến lược W-T:
se WI,W3 - T2: Khắc phục và điều tiết quy mô sản xuất nhằm nắm bắt cơ hội hội nhập đang rộng mở vả cần nâng cao chất lượng, hình ảnh, vị thế trong lòng người tiêu dùng
e W2 - TI: Tập trung đây mạnh đầu tư, đặc biệt là Khu liên hợp gang thép Hòa Phát, sẽ làm gia tăng chị phí tài chính của các khoản lãi vay trong điều kiện tình hình lãi suất tăng cao hiện nay
14
Trang 17CHUONG 2: PHAN TICH VA XAC ĐỊNH LĨNH VUC PHAT
TRIEN
2.1 Lĩnh vực phát triển
2.1.1 Xác định lĩnh vực Thép xây dựng chính là dòng sản phẩm tiềm năng để Hòa Phát mở rộng
và phát triển sang thị trường quốc tế Bởi thép chính là ngành sản xuất cốt lõi của Tập đoàn Hòa Phát, nó đóng góp 94.6% vào doanh thu hợp nhất và 96,2% lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Tập đoàn cả năm 2022 Thép xây dựng hiện đóng góp tỷ trọng tiêu thụ 59% trong tổng sản lượng thép các loại
mTIhép #Nôngnghiệp #BĐS mThép Nông nghiệp # BĐS
Hình 1: Doanh thu và lợi nhuận sau thuế theo nhóm ngành năm 2022 Hòa Phát là doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng lớn nhất Việt Nam với thị phần là 22% Sản phẩm thép xây đựng của Hòa Phát không chỉ đảm bảo về mặt chất lượng mà còn đảm bảo được về mặt giá cả Bên cạnh đó, Hòa Phát đã chủ động khai thác nguồn nguyên liệu đầu vào chiếm đến 30% nguồn nguyên liệu chính nên không phải lo lắng tìm kiếm và mua các nguyên liệu đầu vào
mà còn giúp giảm bớt được những chỉ phí đầu vào cũng như đầu ra Ngoài ra, đối với dòng sản phẩm chủ lực như thép, Hòa Phát luôn tuân thủ quy trình sản xuất nghiêm ngặt với 5 bước: chế biến quặng sắt; thiêu kết và vê viên; luyện gang: luyện thép; và cán thép Hòa Phát áp đụng công nghệ tuần hoàn khép
15
Trang 18kín, kiểm soát và gia công từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm, đảm bảo
sản phẩm sản xuất ra đạt chất lượng ưu việt Năm 2022, Hòa Phát tăng thị
phân thép xây đựng so với 2021, duy trì vị trí số 1 vẻ thị phần nội địa, đồng
thời mở rộng thị trường xuất khâu Cả năm 2022, Hòa Phát cung cấp cho thị
trường 7,2 triệu tân thép, trong đó 4.2 triệu tấn thép xây dựng So với năm
2021, thị phần thép xây dựng được nâng từ 33% lên 35% trong năm 2022 giúp
Hòa Phát duy trì vị trí đứng đầu về thị phần nội địa
Sản lượng và thị phần thép xây dựng
Hình 2: Sản lượng và thị phân thép xây dựng 2.1.2.Xác định chiến lược thâm nhập thị trường và tăng trưởng Việc lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường nước ngoài của doanh nghiệp chịu tác động bởi nhiều yếu tô thuộc môi trường kinh đoanh và yếu tổ
xuất phát từ bản thân doanh nghiệp Vào giai đoạn đầu khi sang thị trường mới
thì mục tiêu chính của Hòa Phát chính là tìm kiếm cơ hội, tăng doanh thu và
chưa biết rõ tiềm năng thị trường mới sẽ như thế nào nên phương thức xuất
khẩu sẽ là lựa chọn phù hợp nhất Phương thức này sẽ giúp cho doanh nghiệp
tăng được doanh số bán hàng, tiếp thu được kinh nghiệm kinh doanh quốc tế,
tận dụng được công suất dư thừa và tăng thu ngoại tệ cho đất nước Đặc biệt,
hình thức thâm nhập này ít rủi ro, không tốn nhiều chi phí nên dễ áp dụng
trong giai đoạn đầu thâm nhập thị trường quốc tế của Hòa Phát
16
Trang 19Lựa chọn chiến lược tăng trưởng phù hợp cho sản phẩm khi đã thâm nhập thị trường mới là l bước vô củng quan trọng Đối với việc xuất khâu thép vào một phân khúc địa lý mới, Hòa Phát dừng lại ở mục tiêu giới thiệu sản phẩm và xác định mức độ tiềm năng của thị trường đó Chiến lược tăng trưởng phủ hợp nhất với định hướng này của Hòa Phát là Chiến lược phát triển thị trường (Market Development Strategy) Khi thyc hién chién luoc nay, Hoa Phát sẽ tập trung vào việc giới thiệu các sản phẩm thép của mình và tìm kiếm
cơ hội đề bán sản phẩm vào thị trường mới
2.2 Phan tích thị trường nước Bỉ
2.2.1 Khái quát thị trường và các chính sách liên quan Năm 2022 là một năm đây biến động cùng với sự vực đậy kinh tế toàn cầu hậu đại dịch COVID 19 Kéo theo đó là những hệ lụy biến động giả cả tăng vọt về nguyên vật liệu như khí đốt hoặc năng lượng Thêm vào đó những xung đột chính trị điển hình như việc Nga cắt khí đốt tới châu Âu, khiến giá năng lượng tăng vọt mà năng lượng lại rất cần cho việc vận hành các nhà máy thép của EU Trong đó phải kế đến, nhà máy thép Aperam ở phía Đông nước
Bỉ mới vừa phải đưa ra quyết định ngừng sản xuất thép, do không thể trang trải chi phi năng lượng đề vận hành nhà máy Điều này mở ra cơ hội vàng cho các doanh nghiệp cung cấp các vật liệu xây dựng như sắt thép ở châu Á nói chung và thép Hòa Phát nói riêng
Về chính sách liên quan đến sản phâm sắt, thép, theo thông tin, quy định liên quan của EU (trong đó có Bỉ), các sản phẩm phải đảm bảo tuân thủ các quy định trong Chỉ thị chung về:
e - Quy định về an toàn sản phâm (Product Safety Directive)
se Quy định dành cho sản phẩm xây đựng (Constructon Products Regulation - CPR)
e_ Thông số kỹ thuật hài hòa và Tài liệu Thâm dinh chau Au (EAD)
¢ Tuyên bố hiệu suất (DoP)
° Dau CE
e Co ché điều chỉnh biên giới carbon (CBAM)
® Thủ tục hải quan
17
Trang 20Về thuế suất:
Thuế xuất khẩu: Việt Nam - EU ký kết Hiệp định Thương mại tự đo EVFTA (năm 2019), có hiệu lực năm 2020, trong đó quy định một số hàng
hóa xuất/nhập khâu được ưu đãi về mặt thuế suất Trước khi EVETA có hiệu
lực, sắt thép Việt Nam xuất khâu vào EU chịu mức thuế suất khá cao khoảng
17% Việt Nam có thuận lợi lớn từ Hiệp định EVFTA khi hầu hết sắt thép các
loại và các sản phẩm từ sắt thép xuất khâu của Việt Nam sang thị trường EU
946 triệu USD, tăng 3,9 lần về lượng va 4,7 lần về giá trị so với cùng giai
đoạn trước đó Cụ thể, xuất khâu sang Bỉ đạt 458,7 nghìn tấn, tương đương
hơn 466 triệu USD
Bảng 9: Xuất khẩu sắt thép các loại sang EU trong 1 năm thực thi EVFTA
So với một T8/2020-T7/2021 năm trước đó 7T/2021 So a aor
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải Quan
Hình 3: Xuất khẩu sắt thép các loại sang EU trong 1 năm thực thi EVETA Tuy hàng rào thuế quan được cắt giảm, nhưng EU vẫn đòi hỏi từ các sản pham nhập khâu về tiêu chuân kỹ thuật, quy tắc xuât xứ, đên các vân đê môi
18
Trang 21trường, xã hội, phát triển bền vững EU đang có xu hướng gia tăng áp dụng biện pháp phi thuế quan, các biện pháp phòng vệ thương mại và rào cản bảo
hộ mới như giảm hạn ngạch: thuế trong hạn ngạch là 0%, trong khi thuế ngoài
hạn ngạch là 25%
2.2.2 Phân tích PESTLE
© Political (Chinh tri):
Bỉ là một nước nhỏ, nhưng thể chế phức tạp do phân chia làm 3 vùng lãnh thổ và 3 cộng đồng ngôn ngữ Đây cũng là đặc điểm chính trị nỗi bật ở
Bi, gây tác động không ít đến sự phát triên kinh tế và tình hình chính trị Vua
là nguyên thủ quốc gia Có các đảng phái chính trị chính là: Đảng Dân chủ thiên chúa giáo, Đảng Tự do, Đảng Xã hội, Nhóm môi trường, Đảng Vlaams Belang Nền chính trị của Bỉ không ôn định thế hiện qua 2 lần không có chính phủ Lần thứ nhất, kéo dài 54I ngày từ 2010-2011 Lần thứ hai, kéo dài 652 ngày từ 2019-2020 Và với một nền chính trị đa đảng và không ổn định này của Bi, doanh nghiệp Hòa Phát cần phải có sự chuân bị kỹ càng, luôn kịp thời cập nhật thông tin về chính trị cũng như là các phương án đề sẵn sàng ứng phó cho doanh nghiệp khi tình hình chính trị ngày càng trở nên phức tạp
e Economic (Kinh té):
Nước Bi đã luôn có một nền kinh tế mở Vị trí ở trung tâm Liên minh châu Âu và độ mở kinh tế cao vừa cho phép Bi khai thác tối đa những lợi thé của mình vừa giữ vị trí dẫn đầu trong thương mại quốc tế Ngoài ra, Bỉ còn là thị trường xuất khâu quan trọng của Việt Nam ở Châu Au, dac biét la mat hàng sắt thép Trong năm 2021, lượng nhập khâu thép từ Việt Nam của Bỉ tăng đột biến đạt 716.733 tấn, kim ngạch 848,9 triệu USD Điều này chứng minh được mỗi quan hệ giao thương mặt hàng sắt thép của Việt Nam và Bỉ đang phát triển rất tốt Và đây cũng là một tiền đề tốt để thép của doanh nghiệp Hòa Phát tấn công thị trường Bi
¢ Sociocultural (Van héa xã hội):
Theo số liệu từ Liên Hợp Quốc, dân số hiện tại của Bi là hơn II triệu người Dân số Bỉ hiện chỉ chiếm 0,15% dân số thế giới, và có khoảng 98% dân
sô sông ở thành thị Do năm ở khu vực giao thoa với nhiêu nên văn hóa nên
19
Trang 22văn hóa của Bỉ rất đa dang ở các lĩnh vực như văn học, âm thực, âm nhạc, lễ hội và thê thao Đặc biệt là với văn hóa kinh doanh, người Bỉ rất trang trong trong các cuộc đàm phán kinh doanh, đây chính là đặc trưng văn hóa và con người nước Bỉ Những nét văn hóa về cách xưng hô, thời gian và lịch gặp mặt, thói quen chảo hỏi, trang phục, là những điểm mà các đối tác nước ngoài của
Bỉ cần phải đặc biệt chú ý Nhập gia tủy tục, Doanh nghiệp Hòa Phát cần phải tuân theo những văn hóa này đề thê hiện được sự tôn trọng với đối tác Bỉ cũng như thúc đây sự hợp tác lau dai
® Technological (Céng nghé):
Công nghệ đóng một vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp thép tại
Bỉ Các công ty thép tại Bỉ đã đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ sản xuất và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới để tăng cường sức cạnh tranh của minh trên thị trường quốc tế Các công nghệ tiên tiến như tự động hóa, điều khiến số
và Internet of Things (IoT) được áp dụng trong sản xuất thép để tăng năng suất
và giảm chỉ phí sản xuất Các công ty cũng sử dụng các công nghệ mới đề tối
ưu hóa quá trình sản xuất và giảm thiếu tác động của sản xuất thép đến môi trường Ngoài ra, các công ty thép tại Bỉ cũng đang tập trung vào phát triển các sản phẩm thép cao cấp như thép không gỉ, thép hợp kim và thép chịu mài mòn cao Các công ty cũng đang tìm cách áp dụng công nghệ mới để tạo ra các sản phẩm thép có tính năng đặc biệt như khả năng chống ăn mòn, chịu nhiệt và cách âm Vì vậy, Hòa Phát phải biết cách áp đụng công nghệ vào sản xuất, đảm bảo mặt hàng thép xuất khâu sang thị trường Bỉ có các tính năng và chất lượng không thua kém gì thép nội địa Bỉ đề nhanh chóng có vị thế tại thị trường này
¢ Environmental (Môi trường):
Tài nguyên thiên nhiên: Về khoáng sản, các tài nguyên khoáng sản như sắt, chỉ, kẽm, măng gan của Bi trữ lượng không lớn Bi chỉ có nhiều than đá, các mỏ than lớn la Borinage, Centre Charleroi, Basse-Sambre, Liege, Pays de Horver, Vùng Campine Các mỏ này khai thác đã lâu, nay đã cạn nhiều Các
khoáng sản khác, Bỉ nhập khâu, chế biến rồi xuất khâu Gần đây, Liên minh
Châu Âu (EU) nói chung và Bỉ nói riêng đang đối mặt với một cuộc khủng
20
Trang 23hoảng năng lượng nghiêm trọng khi Nga giảm đáng kế nguồn cung khí đốt, đây giá mặt hàng này lên mức cao kỷ lục Điều này khiến cho các hãng sản xuất thép lớn của Bỉ như Aperam, ArcelorMIittal., phải đóng cửa bớt cơ sở sản xuất Đây là một cơ hội lớn dé thép Hoa Phat tấn công thị trường Bỉ
¢ Legal (Phap ly)
Tất cả các tiêu chuân về an toàn vệ sinh thực phẩm, kỹ thuật, yêu cầu cao
về chất lượng hàng hóa đều được đặt ra một cách nghiêm khắc Bi cũng có một số quy định phòng vệ thương mại đề bảo vệ các sản phẩm thép trong nước khỏi sự cạnh tranh không lành mạnh từ các quốc gia khác như: Thuế quan, Chính sách xuất nhập khâu, Quy định về chất lượng và an toàn, Quy định bảo
hộ ngành công nghiệp Hàng hoá nhập khẩu vào các quốc gia thuộc EU chịu biểu thuế nhập khẩu riêng (thông thường áp dụng với giá trị CIF nhập khẩu) cộng với thuế giá trị gia tăng giao động tùy theo nước nhập khâu Ngoài ra Bỉ cũng áp dụng các mức thuế nhập khâu như: 0%, 6% và 12% và mặt hàng thép được áp dụng mức thuế 0%
2.3 Phân tích 5 áp lực cạnh tranh trong ngành (Five Forces)
®- Áp lực từ các doanh nghiệp trong ngành: (RẤT LỚN)
Áp lực từ các đối thủ cạnh tranh trong nghè rất lớn Các yếu tố tạo nên áp lực là về lượng cung cầu trong ngành, tốc độ tăng trưởng của các đoanh nghiệp cùng ngành, số lượng đối thủ cạnh tranh trong ngành Khi gia nhập vào thị trường Bỉ đoanh nghiệp Hòa Phát phải đối mặt với các ông lớn trong ngành thép như Europe Hainaut, Liberty Liege, Industeel Belgium Hainaut, la những doanh nghiệp đi trước đã có chỗ đứng trên thị trường cùng với những cuộc chiến khốc liệt về giá cả, chất lượng sản phẩm đề thu hút khách hàng
Với sản phẩm thép Hòa Phát luôn đảm bảo từ nguyên vật liệu đến sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất và cùng với những kinh nghiệm đã có khi xuất khâu vào những thị trường khó tính khác như Mỹ, Pháp, Trung Quốc thì Hòa Phát Group vẫn có khả năng thành công cao khi xuất khâu qua thị trường béo
bở này Bên cạnh đó, tập đoàn Hòa Phát phải có những bước đi đúng đắn và chiến lược cụ thê về phân khúc thị trường, phân khúc khách hàng và có bài toán hợp lý về giá cả để có thế cạnh tranh và trụ vững trên thị trường này
21
Trang 24* Áp lực từ phía nhà cung cấp: (THẤP)
Áp lực từ phía nhà cung cấp thấp vì doanh nghiệp có thê dễ dàng tìm được các nguyên liệu thay thế khi không sử dụng các nguyên liệu của các nhà cung cấp hiện tại Khi đó doanh nghiệp sẽ có sự lựa chọn chứ không bắt buộc phải sử dụng sản phẩm của một nhà cung cấp cụ thê
- - Về giá: Khả năng ép giá từ nhà cung cấp Thị trường hiện tại chỉ có một vải nhà cung cấp lớn như Rio Tinto (sản
lượng 329.5 triệu tấn/năm), BHP (227 triệu tấn/năm), FMG (170 triệu
tắn/năm), Royhill (5Š triệu tan/nam), họ sẽ tạo áp lực cạnh tranh mạnh ảnh hưởng tới việc xuất khâu cho Hòa Phát nói riêng và thị trường thép nói chung Bên cạnh đó nếu sản xuất nhiều và đồng loạt thì nguồn nguyên vật liệu cần thiết là rất lớn Đặc biệt Hòa Phát lại là một tập đoàn nỗi tiếng về thị trường thép thế nên khả năng cân băng giá từ khâu nhập nguyên vật liệu được đội ngũ nhân viên tập đoàn Hòa Phát làm rất tốt từ đó các nhà cung cấp không có cơ hội đề “hét giá” nguyên vật liệu lên cao, không làm cho chi phí đầu vào tăng,
và hoàn toàn không ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm
- - Về chất lượng:
Hầu hết các nhà cung cấp cũng là doanh nghiệp và mục tiêu là lợi nhuận tối đa trong một thời gian dài Các nhà cung cấp sẽ muốn bán chênh lệch về giá và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ loại 2 3 để có chỉ phí thấp cùng với đó hàng hóa sẽ giảm bớt một phần chất lượng Do vậy, Hòa Phát Group cũng cần cần trọng trong quy trình kiểm tra nguồn nguyên vật liệu mà họ nhận được từ nhà cung cấp
¢ Ap luc tit phia khaéch hang: (RAT LON) Khách hàng là một áp lực rất lớn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp Khách hàng luôn tạo ra áp lực về giá cả, chất lượng sản phẩm, dịch vụ kèm theo trong doanh nghiệp Khách hàng tạo áp lực cạnh tranh đối với doanh nghiệp thê hiện ở quy mô khách hàng, tuỳ thuộc vào từng phân khúc khách hàng sẽ có những rào cản khác nhau Ví dụ, khách hàng là doanh nghiệp thì mối quan tâm của họ là tầm quan trọng của sản phẩm với người dùng, các doanh nghiệp phải hiểu rõ được sản phẩm thì mới thu hút
2