báo cáo mô phỏng kinh công ty e báo cáo hàng tuần

Chi phí Marketing tuy đang khá cao so với năm ngoái nhưng lại ở mức thấp so với mức chi phí trung bình cũng như so với một vài đối thủ nhưng thị phần lại chiếm mức cao nhất ở tất cả các

ĐẠI HỌC UEH TRƯỜNG KINH DOANH KHOA KINH DOANH QUOC TE - MARKETING

UEH UNIVERSITY

BAO CAO

Mén hoc: MO PHONG KINH DOANH

Giang vién: Truong Thi Minh Ly Ma LHP: 23C1BUS50313005

Hoàng Viết Hữu 31211027734 Phạm Đức Hà 31211027716 Phạm Xuân Cường 31211027699 Nông Hữu Đình 31211027713 Vy Thế Bảo 31211027066

Võ Hồng Bảo Ngọc 31211022471 Nguyễn Phạm Thúy An 31211020724

Nguyễn Võ Phi Lam 31211024031

MỤC LỤC

1 Toàn ngành công nghiệp ACC và UAV năm 6 2

1.1 Tình hỉnh thị trường ngành công nghiỆp 2 222 22212221221 221221 z2 2 1.2 Đối chuân hoạt động lắp ráp và sản xuất 5 T1 TEE21111 1121122 cx 3 1.3 Tóm tắt hoạt động tài chính - Q.1 20122011101 1111 113111111111 1111 1111111111111 k2 5 2 Báo cáo , phân tích kết quả kinh doanh năm 6 thật, đề xuất chiến lược năm 7 8 2.1 Phân tích tình hình kinh doanh công ty - 2 22 222122211121 112111111112x+2 8 2.2 Product Design - - Q02 1020112011101 1111 111111111111 11111 1111111111111 1111111111111 kg 9 2.2.1 Báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh nắm Ố ccìcccnsereeres 9

2.2.1.1 Sản phẩm ACC - ccc 211 1121121121111 1 1221112101211 eg 9 2.2.1.2 Sam pham UAV ccccccccccccccesecsessessesessessessessessssessssesseseeesesssseseen 10 2.2.2 CHIEN IOC AGI Toecccecsccvessrissssiesssrisssseinsssvnsssnnsssristsnnstseetsennensenentsen 10

VNĐ Jccoo na II "1n 99 II

2.3.1.1 Báo cáo, phân tích kết quả năm 6: 5-52 cs222112127122122122 xe II 2.3.1.2 Chiến lược năm 7: 225::2222212 1222111122211 13

QB.2 UAV ccccccccccccccccccceceeceeccecteeceeceeceeceseeseeceecesuesiecescscesiesissesssuesirseesesseteesees 14 2.3.2.1 Báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh năm 6: 2 255z¿ 14 2.3.2.2 Chiến lược năm 7: - 2s Ss 21211111 1121155111211111112111111 1111 sxe 17

2.3.3 Những điểm đã lầm HỐI: nh He 17

2.3.4 Những điểm đã làm cân cải thiỆN: ch re 18 2.4 Corporate Citizenship ố e 18 2.4.1 Báo cáo, phân tich két qua kinh doanh nd 6 ccccccccccccccccesces ces csesesees 18 2.4.2 Chiến ÏƯỢC HỐHH 7 ST HH HH HH HH HH HH trau 20 2.5 Compensation & Fac1ÏItIe§ - c1 20102011211 121112111111 1111111111111 1 1x xa 20 2.5.1 Báo cáo phân tích kết quả năm thứ 6 che 20 “8n AIa am 20

Nhóm 5

3 Phân tích tình hình cạnh tranh ở Industry 6 trong năm 6 s «5< « 30

ST ẽ 30 K2 07 N0 )dddddddiẳỶẳảäẮẮÚ 30

2212 198 ae 31 15 " ma 31

4 Phân tích SWOT dựa trên kết quả năm 6 và kết luận 32

Nhóm 5

1 Toàn ngành công nghiệp ACC va UAV nam 6 1.1 Tỉnh hình thị trường ngành công nghiệp

e San pham ACC

Action-Capture Camera Global Statistics (industry tote

Action-Capture Camera Global Trends

— Price ——P/QRatng —— Features

Trong năm thứ 6, mức P/Q trung bình của thị trường đã tăng lên 4.6 sao Tốc độ tăng trưởng giá của thị trường trong năm 6 ở cả 4 khu vực đều tăng cao dao động từ (15.1% — 19.6%) nên tông giá bán sỉ trung bình trên thị trường tăng cao hơn nhiều so với năm 5 Cầu ACC ở năm 7 cao hơn so với dự báo là 1.9 %, Tổng số đơn vị được lắp ráp, vận chuyền và bán tăng 9,0% so với năm thứ 5 Nhìn chung khả năng sản xuất của toàn ngành đều đáp ứng đủ nhu cầu cho năm 6 ở cả 4 thị trường Lượng cầu ACC dự kiến sẽ tăng khoảng 7,1% mỗi năm

e San pham UAV

Nhóm 5

000s of units) Year 8 342 282 203 125

UAV Drone Global Trends

Overall 1,496

(industry average price, P/Q Rating, and number of performance features)

4 Assembly capability industry-wide was

adequate to satisfy Year 6 demand

$1000 ; 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 0

Year

Trong năm thứ 6 mức P/Q Rating trung bình cua thị trường tăng từ 4.0 lên 4.9 sao Gía bán trung bình của sản phẩm UAV trên cả 4 khu vực cao hơn nhiều so với giá của năm trước ( giá tăng 36.8% ở khu vực Mỹ La-tinh và khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, ở hai khuc vực còn lại giá tăng đến 41.5% ) Nhu cầu của sản phẩm so với dự báo giảm 14.3% Tông số đơn vị được lắp ráp, vận chuyển và bán tăng 2.9% so với năm 5 Nhìn chung năng lực lắp ráp của toàn ngành đủ để đáp ứng được với nhu

San pham ACC

Action-Capture Camera Benchmarks

Assembly and Production Benchmarks

> per unt) Image Quality

Photo Modes Camera Housing Editing/Sharing Capabilities Included Accessories Extra Performance Features Total Cost of Camera Components and Features (5 per unit) * R&D Expenditures —-———— Year 6 Expenditures

Cumulative Expenditures Total Compensation (s Productivity (unts ; Labor Cost (s;

unit assembled)

Total Camera Production/Assembly Cost (manutacturing Assembly Facility —-———— Workstation Spaces (plant size

(3008s Installed Workstations

mponents and Features line

e Kich thudc cam bién anh dang trén mie trung binh, dat $10.00

Nhóm 5

Company E

25,204 3,336 162.10 360

because the low

Màn hình LCD ở mức thấp $4.00 Chất lượng hình ảnh thấp hơn mức trung bình, chỉ đạt $8.00 so với trung bình

la $8.85

Chế độ ảnh đạt dưới mức thấp là $2.00 Vỏ máy ảnh ở mức thấp là $8.00

Khả năng chỉnh sửa và chia sẻ ở mức thấp, đạt $8.00 so với mức trung bình là $10.95 và mức cao 1a $16.00

San pham UAV

Industry 6 Camera & Drone Journal Year 6

UAV Drone Benchmarks

Industry 6 Company

Body Frame Construction Obstacle Sensors Camera Stabilization Device Extra Performance Features

Productivity (units per PAT per year

(S000) Installed Workstations 100 141 141

average, and high costs for each componentfeature may come from differe

e Chi phí của hai thanh phan nhu Camera tich hop dat $181.44, thap hon mirc

trung

@ binh la $200.29 @ GPS/ Wifi / Bluetooth dat mức thâp chung cua ca 5 céng ty la $50.00 e B6 pin dat $100.00, thap hon mirc trung binh $16.00

e Hiéu suat rotor / b6 diéu khién dat mirc cao $70.00 e Kết cầu khung thân bay ở mức thâp là $17.00 e Cảm biên chướng ngại vat 6 mirc thap, chi dat $45.00

Nhóm 5

Thiết bị ôn định máy ảnh cũng đạt mức cao $38.00 Các tính năng hiệu suất ở mức thấp $90.00 Tổng chỉ phí của các thành phần và tính năng là $591.44 cao hơn mức thấp là

$510.36 và thấp hơn mức trung bình 1a $656.49

Chi phí cho R&D ở năm thứ 6 của công ty đạt mức cao $50,000 Tổng chi phí R&D cho các năm đạt mức cao $80,000 Tổng chỉ phí sản xuất / lắp ráp máy bay không người lái vừa bằng với chỉ phí

của mức thấp là $1,016.12

1.3 Tóm tắt hoạt động tài chính

Financial Performance Summary

Net Sales Revenues Cost of Delivery Marketing Admin Operating _ Interest Income Net

Doanh thu tổng của cả 2 mặt hàng tuy thấp hơn mức trung bình của thị trường nhưng doanh nghiệp vẫn năm trong top 3 Tổng doanh thu của công ty thấp hơn tông doanh thu của công ty B gần 50 nghìn đô và công ty D hơn 20 nghìn đô Có thể nói đây là mức doanh thu không quá tốt, tuy nhiên cũng không tệ vì doanh nghiệp đang hướng tới chiếm thị phần nhiều hơn nên để giá khá thấp so với chất lượng mặt hàng

Ở phần giá vốn hàng bán của công ty đạt mức lớn nhất vì công ty quyết định đầu tư mạnh vào R&D trong những năm đầu để có thể phát triển sản phẩm và giảm chi phi sản xuất sớm nhất có thé

Chi phí Marketing tuy đang khá cao so với năm ngoái nhưng lại ở mức thấp so với mức chi phí trung bình cũng như so với một vài đối thủ nhưng thị phần lại chiếm mức cao nhất ở tất cả các thị trường của cả 2 sản phẩm (trừ ACC ở thị trường Bắc Mỹ chỉ thua công ty B khoảng 1%) Phòng ban Marketing sẽ tập trung điều chỉnh phù hợp hơn ở những năm tiếp theo để có thể giữ được mức thị phần này và tiếp tục tăng trưởng nó đến năm thứ l2

Có thể thấy chiến lược đặt giá thấp hơn so với chất lượng sản phẩm cũng như đầu tư vào Marketing từ sớm đã giúp công ty chúng tôi đạt được mục đích ban đầu là thị phất lớn nhất ở tất cả thị trường Tuy nhiên cái giá phải trả cho việc giành hết thị phan đó là lợi nhuận năm 6 của công ty bị âm cũng như vay I khoản nợ khá lớn

Công ty A lựa chọn chiến lược đặt giá sản phẩm ngang bằng với giá trị ở mức trên trung bình một chút (4.6 sao) Tuy thị phần chỉ ở mức trung bình và doanh thu

Nhóm 5

thậm chí chỉ cao hơn công ty C nhưng lợi nhuận đem về lại cao nhất và gia tri tai san ròng cũng nằm ở mức cao nhất

Công ty B dùng chiến lược đặt chất lượng cao nhất mức trung bình thị trường ở cả 2 sản phẩm nên giá bán cũng cao nhất ở tất cả thị trường Điều này giúp họ đạt được mức doanh thu cao nhất và thị phần ở mức vừa phải

Công ty C đã thực hiện chiến lược khá giống với chúng tôi ở sản phẩm ACC đó là dé giá thấp hơn chất lượng sản xuất nhưng lại chỉ làm ở mức độ vừa phải mà họ cho là an toàn nên thị phần chiếm được ít hơn chúng tôi khá nhiều Còn về sản phâm UAV thì công ty C chưa thực sự đặt ra mức giá hợp lý so với chất lượng đưa ra nên họ thị phan và doanh thu của họ ở sản phâm này chiếm mức thấp nhất thị trường Vì đưa ra chiến lược chưa thực sự hợp lý mà tổng doanh thu của công ty khá thấp, còn việc lợi nhuận thấp cho thay họ cũng đã chú ý vào việc đầu tư R&D nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm cho những năm tiếp theo

Công ty D có doanh thu đứng thứ 2 toàn thị trường sử dụng chiến lược an toàn ở sản phẩm UAV khi giá của nó khá ngang bằng với chất lượng đưa ra Còn ở sản phẩm ACC thì công ty đã đưa ra l mức giá khá cao so với chất lượng công bố nhưng thị phần vẫn chiếm được một mức không nhỏ ở Bac My va Au-Phi vi co ban la 6 day người tiêu dùng khá thoải mái trong việc chi một số tiền lớn để trải nghiệm sản phẩm và quan trọng nhất là công ty đã đầu tư vào chỉ phí Marketing rất lớn, vượt trội so với

4 doanh nghiệp còn lại Ở 2 thị trường còn lại là Châu Á - Thái Bình Dương và Nam

Mỹ thì họ chuộng đồ rẻ hơn nên thị phần của công ty nằm ở mức thấp nhất Tóm lại, công ty A, B và D đang có mức lợi nhất khá lớn so với 3 công ty còn lại, nguyên nhân có lẽ là họ chưa thực sự đầu tư mạnh tay vao chi phi R&D; cang về dài càng sẽ đễ đuối sức so với những doanh nghiệp còn lại Còn công ty C và D thì đưa ra mức giá khá không hợp lý ở vài thị trường nên việc kinh doanh của họ chưa thực sự hiệu quả so với À và B Ngoài ra công ty chúng tôi (E) và công ty C da nhận biết được sự quan trọng của bộ phận R&D nên đã sớm mạnh tay đầu tư vào nó Những năm tiếp theo chắc chăn sẽ đem lại kết quả tốt trong việc đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm

Shareholder Equity

Nhóm 5

những khoản vay thấu chỉ Các công ty A,B,D giữ lượng tiền mặt khá ít đự đoán năm sau sẽ phải vay thêm để đầu tư cho các hoạt động kinh doanh của công ty và trả cho các khoản nợ đã đến kì đáo hạn

Nhìn vào lượng tài sản cô định có thể các công ty vẫn chưa đi sâu vào đầu tư robot trong năm nay, khả năng cao họ sẽ tiến hành trong những năm tiếp theo khi tình hình

kinh doanh ôn định hơn

Các công ty đều tiến hành thu mua cô phiếu để cải thiện chỉ số ROE và EPS của họ trừ công ty E

Selected Financial and Operating Statistics

Riêng công ty E, chỉ số Interest Coverage Ratio là -4.13 cho thấy họ gặp khó khăn trong việc thanh toán các chỉ phí lãi vay Chỉ số Current Ratio của tất cả các công ty không quá cao nhưng đều có khả năng trả các khoản nợ trong ngắn hạn

Nhóm 5

2 Báo cáo , phân tích kết quả kinh doanh năm 6 thật, đề xuất chiến lược

nam 7

2.1 Phân tích tỉnh hình kinh doanh công ty Công ty E đang sử dụng chiến lược giá thấp cho ACC và sản phẩm chất lượng cao 6 ca ACC và UAV Drone Tại năm 6, doanh thu của công ty tăng trưởng tương đối, với kết quả doanh thu đứng đầu khu vực Bên cạnh đó, thị phần của công ty cũng tăng ở 4 thị trường so với năm 5

Operating Profit *

biên giảm từ 13,1% xuống -10.1% Đối với UAV Drone, công ty cũng đang thực hiện sản phẩm giá thấp „ nên lợi nhuận của Drone giảm $111.52/sản phẩm và lợi nhuận

biên cũng giảm từ 6.3% xuống -10%,

AC Camera Sales — Total Y

2.2.1.1 San pham ACC

ACTION-CAPTURE CAMERA DESIGN

Image Sensor Size LCD Display Screen Image Quality (maximum resolution)

e Các tính năng nâng cấp sản

phẩm như vỏ máy ảnh; khả năng chỉnh sửa máy ảnh và chia sẻ; các phụ kiện đi kèm đều giữ ở mức ban đầu

e_ Màn hình hiển thị LCD được giảm từ 920k xuống 420k e Chi phi R&D ở năm thứ 6 được nâng lên $50.000 so với mức ban đầu là

320.000

Nhóm 5

e_ Chỉ số đánh giá P/Q giảm từ 4.0 sao thành 3.6 sao 2.2.1.2 Sản phẩm UAV

UAV Drone Desicn GPS / WiFi / Bluetooth 12946 4900

Camera Stabilization Device Advanced v Allowance for Warranty Repairs 7,950 30.09

nan ốc > Depreciation of Plant and Equipment 6,346 24.02

Tăng thời gian hoạt động của pin lên 15 phút Hiệu suất cánh quạt và bộ điều khiên bay được nâng cấp từ Enhanced lên thành Advanced

Chi phí R&D tăng lên đến $50,000 Chỉ số đánh giá P/Q tăng lên từ 4.0 đến 4.8 sao

Nhận xét: Chi phí và lắp ráp của AC CAMERA ở năm này đang nằm ở mức trung bình cho thấy ta vẫn đang cần tìm nguồn cung cấp linh kiện tốt hơn với giá thành vừa phải để sản phẩm cho ra với các tính năng tốt và giá thành phải chăng đây cũng là chiến lược công ty đang hướng tới Vì vậy, định vị Camera AC ở thị trường tầm trung, hãng tập trung vào hình ảnh, chất lượng và sự đôi mới sản phẩm Về sản phẩm UAV công ty có thay đổi một số tính năng để tăng chất lượng nhưng vẫn giữ được mức giá tốt nhất cho khách hàng Đề cạnh tranh với các công ty khác về công nghệ, thiết kế, kiểu đáng công ty nỗ lực hết mình đề nâng cao hiệu quả kinh doanh và sản phẩm Hãng đã tạo ra nhiều tính năng giúp khách hàng cảm thấy hài lòng với số tiền mình bỏ ra và giúp họ có những trải nghiệm thú vị Ngoài ra, công ty quyết định đầu tư nhiều hơn cho R&D của cả hai sản phẩm đều ở mức cao là $50,000 làm tiền đề để những năm sau có thể giảm bét chi phi R&D và nâng cấp thêm các tính năng cho cả hai sản phẩm thu được lợi ích R&D trong tương lai

2.2.2 Chiến lược năm 7 Công ty vẫn sẽ tiếp tục đầu tư chỉ phí R&D cho cả 2 sản phẩm ở năm tới, nhưng sẽ giảm lại để cắt lỗ cũng như chúng tôi nhận thấy rằng không cần đầu tư quá nhiều vào mọi năm mà chỉ nên đầu tư ở mức vừa phải để có thể thu về lợi nhuận nhiều hơn

Về chất lượng thì sẽ tăng lên cho cả 2 sản phẩm ACC và UAV nhưng chúng tôi sẽ để ACC ở mức vừa phải trên 4.5 sao và dưới 5 sao để vừa không bị lỗi thời mà còn

Nhóm 5

il

giữ được thị phần cao ở Châu Á Thái Bình Duong va My Latinh, con UAV thi sé bat lên trén 5 sao dé cé thé chiém tron thi phan Bac My va Au-Phi

2.3 Marketing 2.3.1 ACC,

2.3.1.1 Báo cáo, phân tích kết quả năm 6:

và song với đó chất lượng P/Q cũng thấp hơn L# với giá trị trung bình của thị trường

North Europe Asia Pacific | Latin America Africa America E 15.76 16.85 18.34 22.74 Average 22.99 26.24 28.71 33.72

Nhóm 5

13

Với mức thị phần đạt cao nhất trong 5 công ty về dòng sản phâm ACC nảy, tuy vậy chi phí vận chuyển và chỉ phí marketing mà công ty E bỏ ra lại thấp hơn giá trị trung bình của ngành cho thấy chiến lược công ty hiệu quả

® Doanh thu:

North Europe Asia Pacific | Latin America Africa America Regular AC Camera Sales 59092 52422 51416 37282

North Europe Asia Pacific | Latin America Africa America Regular AC | 968 -4339 -9123 -7560 Camera

2.3.1.2 Chiến lược năm 7; Vào năm 7, công ty dự kiến tăng P/Q của sản phẩm lên 4 sao, cùng với đó là đây mạnh đầu tư các chí phí Marketing như chỉ phí quảng cáo, khuyến mãi, giảm giá Đối với hai thị trường là North America và Europe - Africa công ty áp dụng chiến lược giá cả đi đôi với chất lượng Đồng thời đầu tư mạnh hơn nữa vào ngân sách quảng cáo, các chỉ phí cho Marketing và tăng giá sản phẩm để giữ vững thị phần Còn đối hai thị trường nhạy cảm về giá Asia Pacic và Latin, công ty áp dụng chiến lược tăng giá nhẹ và giảm nhẹ chỉ phí Marketing để thu hút nhiều khách hàng và chiếm được thị phần nhiều hơn

Nhóm 5

14

2.3.2 UAV

2.3.2.1 Báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh năm 6:

e Gia:

North America | Europe - Africa | Asia Pacific Latin

America A 1600 1600 1350 1350 B 1590 1590 1589 1589 C 1800 1800 1650 1650 D 1589 1589 1489 1489 E 1200 1200 1100 1100 Average | 1556 1556 1436 1436

e P/Q North America | Europe- Africa | Asia Pacific Latin

America A 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% B 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% Cc 4.3* 4.3* 4.3* 4.3% D 5.3* 5.3* 5.3* 5.3* E 4.6% 4.6% 4.6% 4.6%

Nhóm 5

15

Cũng như dòng sản phẩm AC thì ta thấy mức giá mà công ty E đưa ra dành cho dòng sản phẩm UAV cũng thấp hơn nhiều so với mức giá trung bình trên thị trường, thấp nhất trong 5 doanh nghiệp ở cả 4 thị trường, song với đó chất lượng P/Q (4.6%) cũng thấp hơn so với mức trung bình (4.9%) va chỉ cao hơn công ty C (4.3%)

e Thi phan:

North America | Europe —| Asia Pacific | Latin

Africa America A 18.0% 18.5% 19.4% 19.4% B 20.5% 19.9% 18.9% 19.1% C 15.3% 15.7% 13.8% 15.5% D 20.3% 20.0% 15.1% 14.7% E 26% 25.9% 32.9% 31.4%

Nhìn chung, thị phần của công ty E ở cả 4 thị trường đều tăng trưởng khá mạnh mẽ Nhìn vào bảng số liệu về thị phần sản phẩm UAV trên thì chúng ta có thể nhận thấy rằng, công ty E đang dẫn đầu về thị phần của sản phẩm này và bỏ xa các đối thủ còn lại ở cả 4 thị trường Cụ thé 6 thi trong North America, thi phan của công ty E lả 26%, trong khi đối thủ xếp vị trí thứ 2 là công ty B cũng chỉ đạt mức 20.5% Tương tự, ở 2 thị trường Europe-Afiica va Latin America, cong ty E cũng đã thể hiện sự vượt trội của mình khi mà lần lượt chiếm được 25.9% và 31.4% thị phần ở 2 thị trường này Vượt trội nhất đó là ở thị trường Asia Paciñc, công ty E đã dành được tới 32.9% thị

phân và bỏ xa tới hơn 13% so với đối thủ xếp ngay sau đó là công ty A ( 19,4%)

e Delivery Cost (per unit sold):

North Europe — | Asia Pacific Latin

America Africa America

E 42.99 89.05 106.27 106.31

Nhóm 5

16