kinh nghiệm ứng dụng công nghệ tài chính tại một số ngân hàng trên thế giới và bài học cho ngân hàng bidv

Mục tiêu Mục tiêu chung: Mục tiêu nghiên cứu của đề án là nghiên cứu bài học kinh nghiệm trong ứng dụng công nghệ tài chính Fintech ở một số ngân hàng trên thế giới như Trung Quốc, một s

TRUONG DAI HOC NGOAI THUONG

TRUONG DAI HOC NGOAI THUONG

DE AN TOT NGHIEP Dé tai: KINH NGHIEM UNG DUNG CONG NGHE TAI CHINH (FINTECH) TAI MOT SO NGAN HANG TREN THE

GIOI VA BAI HOC CHO NGAN HANG TMCP DAU TU VA

PHAT TRIEN VIET NAM (BIDV)

DANH MỤC CHỮ VIẾƑT TẮTT - 2< s22 ©S<£ESZ£Ese©sstszezssezserssccse i DANH MUC BANG

DANH MUC HINH.Q cccccsssesssessssssesssessssssssssesssessssssesssesssssscssssesssssesssssessesessseesseesees iii

TOM TÁT KÉT QUÁ NGHIÊN CỨU . -s<sse+ecvssseeezvsseee ii MO DAU a csssssscssssssssssnssccsssnsessssnsscssssnscessssuscssssnsscssssuscesssnsscssssusccsssnsssssssnecssssnusessssness 1

CHUONG 1: CO SO LY LUAN VE CONG NGHE TAI CHINH (FINTECH) 5

1.1 Định nghĩa công nghệ tài chính (FinfeCÌ) - << 5< «<< ssss<sesest 5 1.2 Đặc idm E0ïr§011: 20 002 -1 6 1.3 Phạm vỉ hoạt động của Einfeclh << 55s s9 55s s5 7

1.4 Sự hình thành và phát triển của Eintech

1.5 Vai trò của công nghệ tài chính (Eintech) trong hoạt động của ngân hàng

"— ,ÔỎ 14

1.6 Ứng dụng công nghệ trong hoạt động tài chính của Ngân hàng 16

CHUONG 2: KINH NGHIEM UNG DUNG CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH (FINTECH) Ở MỘT SÓ NGÂN HÀNG TRÊN THÉ GIỚI .- 19

2.1 Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ tài chính (Eintech) tại một số ngân

2.1.1 Chính sách của nhà nước 2.1.2 Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ tài chính (Fintech) tại Ngân hàng

Trung ương Trung Quốc (P.Bo() -2<©ce<©cs<©czee©csecreeccrsecrreecre 21 2.1.3 Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ tài chính (Fintech) tại ngân hàng AUBANK BA 23 2.2 Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ tài chính (Fintech) tại một số ngân

2.21 I TẠ¡ (SÏH|(1DOIF 5- << << << 1 HH Hi nen 2.2.2 Tại Thái Lan

2.2.3 T([ /VÍ(1Ï()0SÌ(1 .- 5 << << S1 cư gen 2.3 Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ tài chính (Fintech) tại một số ngân hàng ở Châu Âu 2° E+s#€©ES€©EE2eeEE+ed©E2Aee©2vaeeorvaseorzseoorssee 40

P8 7 75 40

PX L8 < 44 2.4 DAMN gÌÁ 5 << «Họ HH HH HH HH HH 0008 47

CHUONG 3: BAI HOC KINH NGHIEM CHO BIDV TRONG VIEC UNG DUNG FINTECH VAO HOAT DONG CUA NGAN HANG GIAI DOAN

3.3 Thực trạng về ứng dụng (Fintech) tại Việt Nam .- << 59

1/1 2 3.3.2 Vấn đầu trr

3.3.3 Chính sách của HÏuÀ HIỚC << «=5 << =<sssEseeeeeeeeseeeeesersesee 60

3.3.4 Nhịu cầu thị ẨFƯỜg -2s-©22<©©e<cSCeeErzeeEreecrreerreecrrerrreerreerrreee 61

3.4 Thực trạng về ứng dụng công nghệ tài chính (Eintech) trong hoạt động kinh doanh [ID V 5< < << 5< << s33 0953 406 9030584400803044000000402 97 63 3.4.1 Thực trạng về ứng dụng công nghệ tài chính (Fintech) trong hoạt L7)/181/7/0///1710,7/00) nh 63

7/24 /,/.5 ii

3.4.3 Quản trị dữ liệu Ab Initio

3.5 Bài học kinh nghiệm cho BIDV về ứng dụng Fintech tại một số ngân hàng trên thế giớï s- «se ©sseE+seEESetEASSETAeEEAAEE7AeE734E7Ae7342As734e2xeE 77

3.5.1 Điều kiện úp (ỤHHg s -c<©cc<©cceecreeerreecrreerreerrrerrreerrrerrreee 77 3.5.2 Hoàn thiện về cơ sở vật chất, nhân Sựf -s -<cccsccscccee 78

3.5.3 Hoàn thiện về quy trình văn bản, quy định -«-c <- 82

3.5.4 Hoàn thiện về mô hình qwản Ìý . -s©-s<©cseeccseccsseccsee 84

3.5.5 Kết hợp với các công ty công ng hệ s -s<©cceeccsecceecccsee 65

KET LUẬN

TAI LIEU THAM KHẢOO 22-22 22<2S££€E22e€EESeeeEvsseevxseevvsseorvee 89

DANH MUC BANG

Bang 1.1: Các chỉ tiêu tài chính của BIDV giai đoạn 2019-2022 và 9 tháng đầu năm Z5 — Ô Error! Bookmark not defined Bang 1.2: Tổng hợp kết quả các hoạt động kinh doanh chủ yếu của BIDV Error! Bookmark not defined

Bảng 2.1 Vốn đầu tư vào Fintech của Ngân hàng PBoC 2¿222zz+2222z+2 21 Bảng 2.2 Vốn đầu tư vào Fintech của AiBank 2-©22222222222222222221222222-e2 24

Bảng 2.3 Vốn đầu tư vào Fintech của OCBC 222222222222221222711222212222 27

Bảng 2.4 Vốn đầu tư vào Fintech của Bangkok bank 22 222zz22222z22222z+2 35 Bảng 3.1 Danh sách public api trên trang BIDV Open API Portal - 67 Bảng 3.2 Quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu đăng ký tích hợp của khách hàng/ đối tác từ Portal -2222222221122711222211222111271122221122112222112212222122212 xe 70 Bảng 3.3: Số lượng khách hàng sử dụng dich vụ có ứng dụng Fintech 76 Bảng 3.4: Tỷ trọng doanh thu từ sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech trên tổng

doanh thu từ dịch VỤ - < + E2 E2 SE 1E 9E 911 51 911 11T HT ng ng kg 77

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1 Các danh hiệu BIDV đạt được Error! Bookmark not defined Hình 1.2 Tỷ lệ ROA, ROE giai đoạn 2019-2023 Error! Bookmark not defined Hình 1.3 Tình hình thu từ dịch vụ ròng giai đoạn 2019-2023Error! Bookmark not defined

Hình 3.1 Quy trình thêm mới API trên BIDV Open API Portal - 70 Hình 3.2 Quy trình Xây dựng Quy tắc nghiệp vụ (DQ Rule) và Quy tắc kỹ thuật, Chốt kiểm soát (DQ Control Point) -22-22s+22222E+2EE22EE27E2273221272E27E2EEe-Eerxe 75 Hình 3.3 Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ có ứng dụng Fintech 76

TÓM TAT KET QUA NGHIEN CUU DE AN

Tên đề tài: “Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ tài chính (Fimtech) tại một số ngân hàng trên thế giới và bài học cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ”

Họ và tên học viên: Phan Thái Hiệu

Người hướng dẫn: TS Nguyễn Đỗ Quyên

1 Mục tiêu Mục tiêu chung: Mục tiêu nghiên cứu của đề án là nghiên cứu bài học kinh nghiệm trong ứng dụng công nghệ tài chính (Fintech) ở một số ngân hàng trên thế

giới như Trung Quốc, một số nước Châu Âu và một số nước Đông Nam A; từ đó rút

ra bài học kinh nghiệm cho ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam

(BIDV) nhằm phát triển công nghệ tài chính (Fintech)

2 Nội dung chính

Kết cau dé án bao gồm 3 phần với nội dung chính như sau: Trong chương l, tác giả đã xây dựng khung lý thuyết tông quan định nghĩa công nghệ tài chính (Fintech), những lợi ích mà công nghệ tài chính (Fintech) mang lại và cho thấy công nghệ tài chính (Fintech) là xu hướng phát triển tất yếu của ngành ngân hàng

Trong chương 2, tác giả đi sâu vào phân tích thực trạng Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ tài chính (Fintech) tại một số ngân hàng ở Trung Quốc, một số

nước châu Âu và một số nước Đông Nam Á, phân tích những mặt đạt được, những

mặt còn hạn chế hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) Đây là co sé dé tac gia đề xuất các giải pháp phát triển công nghệ tài chính (Fintech) cho ngân hàng TMCP

Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trong chương 3

Trong chương 3 giới thiệu Tổng quan về ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Thực trạng ứng dụng công nghệ tài chính (Fintech)

tại Việt Nam, thực trạng ứng dụng tại BIDV Dựa trên cơ sở những phân tích và đánh giá về thực trạng hoạt động ứng dụng công nghệ tài chính (Fintech) tại một sỐ

ngân hàng ở Trung Quốc, một số nước châu Âu và một số nước Đông Nam Á phân

tích ở chương 2 và thực trạng tại Việt Nam và BIDV từ đó đưa ra các khuyến nghị

cho BIDV Chương 3 đã đưa ra các định hướng phát triển đối với hoạt động nảy tại

BIDV, bao gồm: Hoàn thiện về cơ sở vật chất, nhân sự; Hoàn thiện về quy trình văn

bản, quy định; Hoàn thiện về mô hình quản lý; Kết hợp với các công ty công nghệ

Bên cạnh đó, tác giả còn đưa ra một số kiến nghị đối với với NHNN và chính phủ

3 Kết luận — khuyến nghị

Trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0, ứng dụng Fintech vào kinh doanh ngân hàng là một tất yếu khách quan, phủ hợp với xu thế thời đại Ứng dụng Fintech trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam đã được phát triển trong nhiều năm qua với các ứng dụng trong thanh toán và tiền điện tử và gần đây là các ứng dụng như điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo Nghiên cứu cho thấy các ngân hàng BIDV cũng đang bắt đầu hướng đến áp dụng các nền tảng công nghệ mới vào hoạt

động phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng với mục tiêu tạo ra doanh thu và mở

rộng thị phần cho ngân hàng trong tương lai nhưng chưa chú trọng đến vấn đề an toàn, bảo mật và giảm chỉ phí Chính vì vậy, bài viết cũng đề xuất một số khuyến

nghị đồng bộ liên quan đến: Hoàn thiện về cơ sở vật chất, nhân sự; Hoàn thiện về

quy trình văn bản, quy định; Hoàn thiện về mô hình quản lý; Kết hợp với các công ty công nghệ

Trong thập kỷ vừa qua, công nghệ tài chính (Fintech) đã và đang phát triển nhanh chóng, tác động đáng kê đến các sản phẩm tài chính truyền thống, các doanh

nghiệp, dịch vụ, người tiêu dùng và cả cơ cấu tổ chức trong lĩnh vực tài chính, ngân

hàng trên toàn cầu Việc ứng dụng rộng rãi các công nghệ thông tin (CNTT) như số hóa, kết nối mạng, công nghệ thông minh, cùng với nhu cầu thị trường không lồ đã thúc đây sự bùng nỗ mạnh mẽ của công nghệ tài chính để phục vụ nền kinh tế

Eintech, theo đó, đã có những bước phát triển nhảy vọt, thu hút lượng vốn đầu tư

lớn và mang lại nhiều lợi ích tài chính cho người tiêu dùng; kể từ năm 2010 cho đến nay, đầu tư vào Fintech trên thế giới đã tăng trưởng gấp hơn 100 lần (Phương Linh,

về Ngân hàng điện tử, giao dịch trực tuyến, thanh toán trên mạng, đã bắt đầu trở

thành xu thế phát triển và cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam Phát triển các dịch vụ Ngân hàng dựa trên nền tảng công nghệ thông tin - Ngân hàng điện tử - là xu hướng tất yếu, mang tính khách quan, trong thời đại hội nhập kinh tế quốc tế

Việt Nam không nằm ngoài xu hướng phát triển của thế giới khi làn sóng Fintech đang nhanh chóng lan rộng và tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong ngành tài chính ngân hàng tại nhiều quốc gia Việt Nam là một thị trường có dân số trẻ đầy hứa hẹn cho các công ty tài chính, ngân hàng ứng dụng công nghệ vào dịch vụ tài chính Tuy nhiên, sự phát triển của Fintech tại Việt Nam đang phải đối mặt với

nhiều thách thức Do trình độ, năng lực về công nghệ thông tin còn hạn chế nên các sản phẩm, dịch vụ còn sơ khai, chưa đủ sáng tạo và đột phá để cạnh tranh với các sản phẩm, dịch vụ truyền thống Hệ sinh thái Fintech còn thiếu liên kết chặt chẽ

giữa các chủ thể tham gia (cơ quan quản lý, các định chế tài chính và các công ty Fintech) Bên cạnh đó, hành lang pháp lý chưa bắt kịp với sự phát triển của các mô

hình mới là rủi ro hiện hữu đối với các công ty Fintech Bởi vậy, Việt Nam rất cần

tham khảo kinh nghiệm của nước ngoài trong việc phát triển lĩnh vực công nghệ tài

chính còn non trẻ của mình, để vừa lường trước được những rủi ro, thách thức vừa học hỏi kinh nghiệm đã được tích lũy qua thực tế của những nước đi trước có thị

trường Fintech phát triển Đặc biệt, do chưa có nền tảng lý luận và tích lũy thực tiễn cần thiết, công tác giám sát hoạt động Fintech ở Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu, nên việc nghiên cứu sâu về Fintech là rất cần thiết và cấp bách

Với điều kiện của nước ta với gần 90% là dân số sử dụng Internet, dân số trẻ

năng động sẵn sàng tiếp cận với cái mới, so với tỷ lệ dân số chưa đến 1/3 tiếp cận với các dịch vụ tài chính, khả năng tiếp cận với vốn vay của một phần lớn người dân có nhu cầu gặp khó khăn, Fintech hứa hẹn mở ra con đường mới đề phổ cập

dịch vụ tải chính đến cho lượng dân số vô cùng lớn còn lại của cả ngành tài chính

việt Nam nói chung và nói riêng Rất nhiều tô chức đã nhận ra được tiềm năng lớn

của Fintech tại Việt Nam nhưng để tận dụng những điều kiện có sẵn và phát triển được Fintech theo hướng có lợi nhất hiện đang là câu hỏi đặt ra cho không chỉ với

các tổ chức, các doanh nghiệp mà còn với nhà nước ta trước những yêu cầu của nền

kinh tế hiện nay Đề làm được điều đó, trước hết phải hiểu được tình hình hiện tại

của ngành dịch vụ tài chính — ngân hàng ở Việt Nam, những cơ hội và thách thức

phải đối mặt nếu muốn thay đổi ngành ngân hàng vốn nắm giữ một vai trò quan trọng trong nền kinh tế và không quá quen thuộc với những cuộc cách mạng mà Eimtech đang hứa hẹn (Đặng Công Thức, 2017)

Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), là một trong

những ngân hàng số hiện đại nhất Việt Nam; luôn định hướng phát triển áp dụng công nghệ vào các hoạt động kinh doanh, chăm sóc khách hàng Trong lịch sử hình thành và phát triển của mình, ngân hàng BIDV luôn đặt mục tiêu công nghệ lên đầu Bởi lẽ, ngay từ đầu hướng phát triển của BIDV đã là trở thành ngân hàng số hiện

đại nhất Việt Nam Do đó, sự ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và

đặc biệt là Fintech đến BIDV không hề nhỏ Luôn hướng tới công nghệ số, TPBank

đã ứng dụng Fintech vào các sản phẩm, dịch vụ của mình Tuy nhiên việc ứng dụng Fintech còn có rất nhiều khó khăn như: hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ cũ kỹ, van đề bảo mật thông tin, các quy định pháp lý và an ninh; hiện tại các ứng dụng

Fintech tại BIDV còn hạn chế, tính đến 2023 mới chỉ triển khai hai ứng dụng AB Initio va Open API Portal Chinh vi vay, nén dé ứng dụng được Fintech vào hoạt

động kinh doanh BIDV cần tham khảo kinh nghiệm ứng dụng của một số ngân hàng trên thế giới và rút ra bài học thích hợp cho bản thân ngân hàng Vì những lý do trên, tác giả chọn đề tài “Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ tài chính (Fintech) tại

một số ngân hàng trên thế giới và bài học cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)”

2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của đề án là nghiên cứu bài học kinh nghiệm trong ứng dụng công nghệ tài chính (Fintech) ở một số ngân hàng trên thế giới như Trung

Quốc, một số nước Châu Âu và một số nước Đông Nam A; từ đó rút ra bài học kinh

nghiệm cho ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) nhằm phát

triển công nghệ tài chính (Fintech) 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

+ Đối tượng nghiên cứu của đề án là kinh nghiệm về nhân lực, vốn đầu tư,

chính sách, thị trường trong ứng dụng công nghệ tài chính (Fintech) tại một số ngân hàng tại Trung Quốc, Châu Âu và Đông Nam Á

+ Phạm vi nghiên cứu của đề án là ứng dụng công nghệ tài chính tại các nước

trên thế giới như Trung Quốc, Châu Âu và Đông Nam Á từ năm 2019-2023

4 Phương pháp nghiên cứu

4.1 Phương pháp thu thập số liệu - Phương pháp thu thập và phân tích thông tin, dữ liệu: Thu thập và xử lý thông tin từ các nguồn có sẵn liên quan đến đề tài nghiên cứu, bao gồm các văn

kiện, tài liệu, nghị quyết, các công trình nghiên cứu, các báo cáo, tài liệu thống kê

của các ban ngành đoàn thể, tổ chức liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới lĩnh vực công nghệ tài chính của một số ngân hàng trên thế giới hệ thống hóa các dữ liệu về lĩnh vực công nghệ tài chính tại các ngân hàng này Đồng thời, thu thập các tài liệu và nghiên cứu của các học giả quốc tế liên quan đến đề tài trong thời gian qua để tham khảo trong quá trình phân tích và đánh giá

- Cac phuong phap tong hợp, thống kê, so sánh: dé tài sẽ chủ yếu sử dung phương pháp nghiên cứu của khoa học kinh tế như phương pháp thống kê, phân tích, so sánh và tổng hợp Các phương pháp này sẽ được sử dụng bao quát trong tất

cả các chương, mục của đề tài để xem xét, luận giải, phân tích, đánh giá về các nội

dung liên quan

- Phương pháp nghiên cứu trường hợp: Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp về một số ngân hàng, công ty tài chính lớn trên thế giới để rút ra một số kinh nghiệm phát triển, thành công của các tô chức tài chính này và đưa ra những gợi mở cho BIDV

- Phương pháp suy luận logic: Ngoài những phương pháp kề trên, đề tài kết hợp sử dụng thêm phương pháp suy luận logic để xem xét, phân tích các sự kiện, van dé, quá trình phát triển nhằm chỉ ra các xu hướng, quy luật phát triển, hay nguyên nhân và kết quả của vấn đề nghiên cứu (ví dụ như tác dụng của các chính sách kinh tế, tài chính - tiền tệ được áp dụng và kết quả)

4.2 Phương pháp xử lý số liệu Đề xử lý số liệu thu thập được, phân tích kết quả nghiên cứu, đồng thời đánh giá thực trạng, kinh nghiệm ứng dụng Fintech của một số ngân hàng mà tác giả thu

Chương 3: Bài học kinh nghiệm cho BIDV trong việc ứng dụng Fintech vào hoạt động của ngân hàng giai đoạn 2024-2030

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VẺ CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH (FINTECH)

1.1 Định nghĩa công nghệ tài chính (Fintech)

“Fintech” được gọi là công nghệ tài chính, một số khái niệm cơ bản như:

Theo KPMG, một trong những công ty kế toán Big Four trong ngành kiểm toán, Fintech là lĩnh vực tài chính và công nghệ, thuật ngữ chỉ các công ty thay đổi cách cung cấp dịch vụ tài chính truyền thống, sử dụng công nghệ để hoạt động bên ngoài tài chính truyền thống Mô hình kinh doanh dịch vụ Fintech cũng bao gồm các công ty sử dụng công nghệ để cải thiện lợi thế cạnh tranh của các công ty dịch vụ tài chính truyền thống cũng như chức năng và hành vi tài chính của người tiêu dùng và doanh nghiệp

Theo Cemal Karakas và Carla Stamegna (2017), Fintech là viết tắt của công

nghệ tài chính, là một thuật ngữ có nghĩa rộng Nó chủ yếu đề cập đến các doanh nghiệp sử dụng hệ thống dựa trên công nghệ để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính trực tiếp hoặc cố gắng nâng cao hiệu quả của hệ thống tài chính Ví dụ bao gồm giao dịch tự động, thanh toán không dùng tiền mặt, nền tảng huy động vốn từ

cộng đồng, cố vấn robot và tiền ảo (Cemal Karakas va Carla Stamegna, 2017)

Một công ty dịch vụ kiểm toán chuyên nghiệp đa quốc gia, đưa ra định nghĩa

toàn điện hơn về công nghệ tài chính: “Các tổ chức trên khắp thế giới kết hợp mô

hình kinh doanh và công nghệ với sự đổi mới để hỗ trợ, nâng cao và đột phá các dịch vụ tài chính” (Ernst & Young, 2013), nhân mạnh rằng Eintech không chỉ về

các công ty khởi nghiệp và những người mới tham gia thị trường mà còn về các dịch vụ tài chính mở, mở rộng quy mô, các công ty tăng trưởng và thậm chí cả các công ty dịch vụ phi tài chính

Theo NHNN (2010) thì Fintech là việc ứng dụng đổi mới, sáng tạo, công nghệ hiện đại vào lĩnh vực tài chính (bao gồm: hạ tầng tài chính ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư, quỹ hưu trí, dịch vụ thanh toán và các tiện ích khác ) Các dịch

vụ tài chính truyền thống cung cấp các giải pháp/dịch vụ tài chính minh bạch, hiệu

quả và thuận tiện với chỉ phí thấp hơn (Quốc hội, 2010)

Về cơ bản, các dịch vu đo các công ty Fintech cung cấp có thể chia thành các

loại sau: dịch vụ tài chính; quản lý tài sản; quản lý tài chính cá nhân; dịch vụ đầu tư

va ngân hàng; dịch vụ thanh toán; bảo mật va các dịch vụ khác như bảo hiểm, bảo

lãnh, giải pháp công nghệ khác Các doanh nghiệp Fimmtech được chia thành hai nhóm Hạng mục đầu tiên là các công ty cung cấp các công cụ kỹ thuật số để tạo ra các sản phẩm tài chính mới cho người dùng, bao gồm tất cả các sản phẩm Fintech tương ứng với hoạt động của ngành tài chính hiện nay Huy động vốn; cho vay; đầu tư và quản lý tài sản; bảo hiểm

Khác với thị trường tài chính truyền thống bao gồm hai bên: tổ chức tải chính (ngân hàng, công ty tài chính, đầu tư, bảo hiểm, chứng khoán ) và khách hàng, đối tượng của Fintech bao gồm ba bên gồm tổ chức, tô chức tài chính, công ty Fintech, khách hàng, các đối tượng này tương tác qua lại với nhau Do đó, ngoài các dịch vụ thông thường như thanh toán, cho vay và chuyên khoản, Fintech còn cung cấp nhiều dịch vụ tài chính đa dạng hơn như huy động vốn từ cộng đồng và cho vay ngang hàng (Lending), tư vấn tài chính cá nhân (Personal Finance), công nghệ bảo hiểm (Insur-Tech), Tiền kỹ thuật số (Crypto Blockchain), Quản lý dữ liệu (Data Management),

Như vậy, có thê rút ra Fintech là việc tận dụng sáng tạo công nghệ trong các

hoạt động và dịch vụ tài chính để cải thiện, nâng cao chất lượng cho các phương

pháp dịch vụ tài chính truyền thống, giúp mang lại hiệu quả tối ưu cho khách hàng và doanh nghiệp giúp nâng cao hiệu quả của hệ thống tài chính

1.2 Đặc điểm của Fintech

Fintech là bước khởi đầu của công nghệ 4.0 trong tài chính, thay đổi thói quen của người tiêu dùng, người vay từ truyền thống sang online giúp cho khách hàng của ngân hàng, công ty tài chính có thê hiện thức hóa các công việc trước đây

thực hiện truyền thống trực tiếp Fimtech hoạt động dựa trên trí tuệ nhân tạo, nó được xem như một chú robot có thể nhận diện, thống kê, thiết lập nhu cầu của

khách hàng thông qua các thuật toán Fintech có thể làm thay đổi nguồn lực tài chính trong tương lai khi một nhân viên có thể hỗ trợ nhiều khách hàng trong mỗi lần giao dịch Fintech có thê làm thay đổi thói quen của người tiêu dùng sang hình thức online thay vì gặp mặt trực tiếp như trước

Trong ngành ngân hàng, Fintech dong một vai trò quan trọng trong việc tạo

điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ thanh toán và chuyên khoản Nền tảng sáng tạo

này đóng vai trò là cầu nối giữa người cho vay và khách hàng trong lĩnh vực tài

chính, loại bỏ nhu cầu gặp mặt trực tiếp Thông qua Fintech, tất cả các khía cạnh

của quy trình cho vay, bao gồm truy cập, đăng ký, nộp đơn, giải ngân và trả nợ, có

thể được thực hiện liền mạch thông qua các tổ chức cho vay Tương tự như vậy,

Fintech cách mạng hóa lĩnh vực bảo hiểm bằng cách cho phép khách hàng dễ dàng

mua bảo hiểm trực tuyến, đảm bảo họ nhận được tất cả các lợi ích toàn diện một

cách kịp thời Tương tự, trong lĩnh vực tài chính, nó đóng vai trò là nền tảng cho phép người vay kết nối với người cho vay, loại bỏ nhu cầu tương tác trực tiếp Thông qua việc sử dụng Fintech, các công ty cho vay gián tiếp hỗ trợ nhiều quy

trình khác nhau như truy cập, đăng ký, hoàn thiện thủ tục và phê duyệt tự động

1.3 Phạm vỉ hoạt động của Fintech

Trên thị trường Fintech gồm 3 nhóm đối tượng là các công ty công nghệ, các

định chế tải chính và nhóm sản phẩm dịch vụ tải chính Ba nhóm đối tượng này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau nhằm đảm bảo lợi ích của các bên liên quan Các

công ty Fintech hoạt động ở nhiều phân khúc và lĩnh vực khác nhau với nền tảng giải pháp mạnh mẽ, nhưng các hoạt động này di theo hai hướng chính:

Thứ nhất, nó dựa trên các ngành dịch vụ tài chính và ngân hàng cốt lõi đã được hình thành

Thứ hai là nâng cao nội dung công nghệ xử lý thông tin của các tổ chức tài chính ngân hàng và giao dịch của khách hàng

Hiện nay, các tổ chức tài chính có xu hướng hợp tác sâu rộng và bền vững với các công ty Fintech Một phần nguyên nhân là do các tô chức này cũng nhận thức được tầm quan trọng của công nghệ tài chính Mặt khác, tổ chức này còn tham gia đầu tư vào các công ty công nghệ tài chính để chủ động nắm bắt hơn các thị trường, công nghệ mới Các tô chức tiếp tục cung cấp những lợi ích và ưu đãi mà công nghệ mới có thể mang lại cho khách hàng Nhóm khách hàng sử dụng sản

phẩm/dịch vụ công nghệ tài chính - Fintech được chia thành 2 nhóm như sau:

Nhóm I: Sản phẩm/dịch vụ được thiết kế dành cho người tiêu dùng nhằm mục đích quản lý tài chính và cải thiện phương thức nợ Đôi khi đó là việc cung cấp hỗ trợ tài chính cho các cá nhân và tô chức khởi nghiệp

Nhóm 2: Sản phẩm/dịch vụ được phát triển nhằm hỗ trợ hoạt động của các

công ty Fintech hoặc tổ chức tài chính Tuy nhiên, nhóm này thường bao gồm các khoản vay, thanh toán, chuyền tiền trong nước hoặc quốc tế, trong khi các công ty Fintech cũng cung cấp cho người dùng nhiều trải nghiệm và dịch vụ khác như huy động vốn từ cộng đồng, cho vay ngang hàng, quản lý đữ liệu, insurtech, tài chính cá

nhân, Crypto blockchain (kỹ thuật số), tiền tệ

1 4 Sự hình thành và phát triển của Fintech 1.4.1 Quá trình hình thành và phát triển Liên kết giữa hệ thống tài chính và công nghệ có một lịch sử lâu dài và đã phát triển song song qua nhiều thời kỳ Trong nghiên cứu của Doulas D.A Janos N.B và

Ross P.B (2016) đã chia quá trình phát triển này thành 3 giai đoạn chính có sự gắn

kết chặt chẽ với các cuộc cách mạng công nghiệp đã xảy ra trong lịch sử (Doulas

D.A, 2016)

a) Giai đoạn phát triển thứ nhất, nửa cuối thế kỷ 19 đến nửa đầu thế kỷ 20

Fintech 1.0 (1866-1967): Đây là kỷ nguyên bắt đầu của toàn cầu hóa tài

chính Giai đoạn này đánh dấu lần đầu tiên thông tin tài chính được truyền tải qua biên giới một cách nhanh chóng Các dấu mốc quan trọng của giai đoạn này bao

gồm cáp xuyên Đại Tây Dương đầu tiên (1866), Fedwire ở Mỹ (1918), hệ thống

chuyên tiền điện tử đầu tiên dựa trên công nghệ hiện đại như điện báo hoặc mã

Morse Những năm của thập niên 50 đánh dấu sự ra đời của thẻ tín dụng

Trong thời kỳ này, sự phát triển của các công nghệ như điện báo, đường sắt và động cơ hơi nước đã củng cố các mối quan hệ tài chính đa quốc gia và cho phép truyền tải thông tin tai chính, giao dịch và thanh toán quốc tế cũng như việc thực hiện chúng nhanh chóng và thuận tiện trên toàn thế giới Ngành tài chính cũng cung cấp các nguồn lực cần thiết dé phát triển các công nghệ này Ngoài năm, sự ra đời

của các công cụ như IBM Codebraker và hơn hết là việc tạo ra mạng telex toàn cầu

là những yêu cau co ban dé thúc đây sự phát triển của công nghệ tài chính trong thời

ky nay Dac biét, su xuất hiện của thẻ tín dụng đầu tiên ở Mỹ vào năm 1950 và sự ra

đời của máy ATM Barlays đầu tiên ở Anh vào năm 1967 đã đánh dấu một bước phát triển mới trong công nghệ tài chính, từ hệ thống tương tự cũ sang hệ thống kỹ

thuật số, đồng thời đánh dấu một cột mốc quan trọng cho sự phát triển của ngành tài

chính giai đoạn phát triển tiếp theo

b) Giai đoạn phát triển thứ hai, từ 1980 đến 2008 - Fintech 2.0

Giai đoạn này được coi là kỷ nguyên của ngân hàng, đánh dấu sự dịch chuyển từ tín hiệu analog sang kỹ thuật số Năm 1967, máy tính cầm tay đầu tiên và

ATM đầu tiên được ra đời Những năm 70 đánh dấu sự ra đời của NASDAQ, sở

giao dịch chứng khoán kỹ thuật số đầu tiên, và mã SWIFT Những năm 80, ngân hàng trực tuyến (online banking) được ra đời, phát triển mạnh mẽ vào những năm 90 khi Internet và các mô hình thương mại điện tử nở rộ Ngân hàng trực tuyến đã tạo ra thay đôi lớn đến cách người dân nhận thức về tiền và mối quan hệ với các tô chức tài chính Đến những năm đầu của thế kỷ 21, các quy trình nội bộ, tương tác với khách hàng và đối tác của ngân hàng đã hoàn toàn được kỹ thuật số

Đặc trưng của giai đoạn này đó là những mầm mống của toàn cầu hóa tài

chính bắt đầu được nhen nhóm, sự phát triển nở rộ của CNTT đã thúc đây tự động

hóa tài chính tiến đến các nắc thang cao hơn Ba dấu mốc quan trọng về toàn cầu hóa tài chính được ghi nhận:

- Việc thực hiện Đạo luật châu Âu thống nhất đã tạo khuôn khổ hình thành một thị trường tài chính thống nhất ở Liên minh châu Âu từ năm 1986; quá trình tự

do hóa tài chính “Big Bang” ở Anh năm 1986; Hiệp ước Mastricht năm 1992 và sự gia tăng nhanh chóng các chỉ thị và quy định về Dịch vụ tài chính từ cuối những

năm 1980 đã xây dựng nên cơ sở cho việc kết nối toàn bộ thị trường tài chính EU

hiện nay

- Tại Mỹ, việc giao dịch chứng khoán tự động đã được thiết lập với sự ra đời

của hệ thống giao dịch NASDAQ, theo đó, kết thúc kỷ nguyên giao dịch chứng khoán có định tại từng sản giao dịch đã duy trì từ những năm 1600, thay vào đó là hoạt động giao dịch chứng khoán điện tử hiện nay Trong khu vực ngân hàng, ngân

hàng trực tuyến đầu tiên cũng đã được thành lập tại Mỹ năm 1980 và tại Anh năm

1983

- Năm 1995, sự xuất hiện của Internet đã tạo ra bước phát triển đột phá của

Fintech khi Wells Fargo sử dụng World Wide Web để cung cấp dịch vụ kiểm tra tài khoản trực tuyến Đến năm 2001, 8 ngân hàng ở Mỹ đã có ít nhất 1 triệu khách hàng trực tuyến Đến năm 2005, các ngân hàng trực tuyến đầu tiên không có các chỉ nhánh hữu hình đã xuất hiện Mặc dù vậy, trong giai đoạn này cũng chứng kiến sự gia tăng những phức tạp, hạn chế và rủi ro trong các hệ thống quản lý rủi ro trên máy vi tính như sự kiện “Ngày thứ 2 đen tối” trên thị trường chứng khoán Mỹ vào năm 1987 hay cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997 - 1998

c) Giai đoạn phát triển thứ ba, từ 2008 đến 2023

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu có thể được coi là bước ngoặt, là chất

xúc tác cho sự phát triển của kỷ nguyên Fintech 3.0, khi nó làm thay đổi nhận thức của công chúng về tầm quan trọng của các công ty niêm yết Trong môi trường các ngân hàng đang gặp nhiều khó khăn và kỳ vọng về sự ôn định của ngân hàng đang có nhiều biến động, niềm tin của công chúng vào việc quản lý dịch vụ tài chính ngày càng tăng cao Đặc biệt ở các nước đang phát triển như Trung Quốc, ngày càng có nhiều công ty chưa niêm yết quản lý tiền và cung cấp dịch vụ tài chính cho

hàng triệu khách hàng nhờ sự tiện lợi, tiện lợi và chi phí thấp Vì vậy, trong thời đại

mới, yếu tố danh tiếng không còn là yếu tố quan trọng quyết định đến quyết định cung cấp dịch vụ tài chính của người tiêu dùng Trong thời gian này, có rất nhiều công ty mới xuất hiện trên thị trường Năm 2009, Bitcoin v0.1 ra đời đã gây xôn xao thị trường tài chính toàn cầu và mở đường cho một số loại tiền ảo khác Ngoài ra, sự phát triển nhanh chóng của điện thoại thông minh cũng khiến Internet có thể tiếp cận được với hàng triệu người dùng trên toàn thế giới Điện thoại thông minh đã trở thành phương tiện chính dé người dùng truy cập Internet và sử dụng các dịch

lĩnh vực tài chính ngân hàng, mô hình quản lý của ngân hang sẽ hoàn hảo nhờ sự

phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.0

sẽ thay đổi hoàn toàn kênh phân phối và các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng truyền thống Đây là thách thức đối với hệ thống ngân hàng truyền thống nhưng lại là cơ

hội cho các công ty Fintech, co thể tạo động lực cho những bước nhảy vọt mạnh mẽ

của các công ty Fintech vào thời điểm này

Tại Việt Nam, Fintech vẫn còn ở giai đoạn sơ khai nhưng đang phát triển nhanh chóng với khoảng 80 công ty Fintech hoạt động ở nhiều phân khúc khác

nhau bao gồm thanh toán, cho vay, blockchain và sinh trắc học mở rộng hoạt động

của mình sang các lĩnh vực khác Và các công ty Fintech trong lĩnh vực thanh toán

số nói riêng đã phát triển cả về số lượng và chất lượng tại Việt Nam Họ hiện đại

diện cho 47% tổng số công ty khởi nghiệp Fintech Trước xu hướng phát triển mạnh mẽ của làn sóng Fintech trên thế giới và tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã và đang tiến hành đối thoại tích cực với các công ty trong lĩnh vực Fintech nhằm tạo điều kiện cho công ty này tham gia thị trường Năm 2007, NHNN bat dau thử nghiệm, cho phép nhiều công ty, ngoài các ngân hàng thương mại, cung cấp

dịch vụ thanh toán để đáp ứng nhu cầu thị trường Lúc đó, Mobivi, Payoo, VNPay,

Smartlink, M-service, VNPT Epay, Ngân Lương và ECPay là những công ty dẫn

đầu thị trường Hiện tại, dịch vụ này đã được cấp phép chính thức và sỐ lượng công

ty Fintech trong lĩnh vực thanh toán đã tăng từ 9 công ty ban đầu lên 20 công ty, chiếm 56% thị phần Fintech tại Việt Nam Trong khi dòng vốn vào Fintech chỉ là

129 triệu USD vào năm 2016 thì nó đã lên tới 150 tỷ USD vào năm 2017 Chính sự

phát triển mạnh mẽ này đã khiến các chuyên gia trong ngành tin rằng sự phát triển của Fintech có thể mang lại những rủi ro nhất định liên quan đến sự phát triển của công ty họ (Hoàng Khánh Lâm, 2018)

Hiện nay, ở Việt Nam mới chỉ có 59% dân số có tài khoản ngân hàng chính thức nên tài chính công nghệ với việc tận dụng nền tảng công nghệ và kỹ thuật số để cung cấp dịch vụ tài chính với chỉ phí thấp hơn, rộng hơn và tiếp cận tốt hơn có vai trò vô cùng quan trọng Do vậy, đây cũng là cơ hội để Fintech phát triển nhưng cũng là thách thức

Việt Nam đang hưởng lợi rat nhiều từ cơ cầu đân số vàng, 62% dân số trong

độ tuổi 15-54 và 69,3% dân số trong độ tuổi 15-64 Rõ ràng những những trong độ

tuổi này đễ dàng tiếp cận với công nghệ, internet và điện thoại di động Hơn thế

nữa, Việt Nam có khoảng 36% dân số có điện thoại thông minh và tỷ lệ này sẽ cao

hơn nhiều ở khu vực thành thị Theo nghiên cứu từ DI Marketing, sẽ có 9 trong số 10 người dùng điện thoại thông minh thì chỉ dùng cho việc truy cập internet của họ

Như vậy, với dân số trẻ và tỷ lệ dùng điện thoại di động, Internet cao thì Việt Nam

là mảnh đất màu mỡ cho cuộc cách mạng Fintech (Đặng Công Thức, 2017)

Đặc biệt, có hơn 50 triệu thẻ ATM được sử dụng tại Việt Nam, trong đó có 8

triệu thẻ Visa quốc tế, nhưng có tới 95% dùng để rút tiền mặt và chỉ có 5% sử dụng

thẻ POS Tỷ lệ sử dụng tiền mặt trong thanh toán của cá nhân tại Việt Nam hiện ở

mức 90% Do dân số đông và tỷ lệ tiếp cận tài chính tương đối thấp nên Việt Nam

nằm trong số 25 quốc gia mà Ngân hàng Thế giới đang tập trung thúc đây tài chính toàn diện thông qua chương trình “Tiếp cận tài chính toàn cậu (UFA)” vào năm 2010 nhằm tìm cách đưa 2 tỷ khách hàng từ không có tài khoản thành có tài khoản

ở hệ thống tài chính chính thức (Đặng Thị Ngọc Lan, 2018)

Ngoài ra, Việt Nam còn có một lĩnh vực Fintech tương đối non trẻ và vì vậy có rất nhiều cơ hội để phát triển Theo thống kê, thị trường Fintech Việt Nam đạt 4,4 tỷ USD vào năm 2017 và sẽ đạt 7,8 tỷ USD vào năm 2020 Đặc biệt, các Doanh

nghiệp Fintech hiện nay mới chủ yếu tập trung vào một số ít ngành nhất định, còn nhiều ngành khác còn chưa có sự đầu tư như kêu gọi vốn cộng đồng, tín dụng

(Đặng Thị Ngọc Lan, 2018)

1.4.2 Yếu tô đặc trưng của hệ sinh thái Fintech

Thứ nhất, nhân lực: Giai đoạn 2011 — 2020 đã quy hoạch phát triển nhân lực

tạo cơ hội cho phát triển Fintech của một số ngành kinh tế đặc thù như ngành ngân hàng khoảng 300 nghìn người ở nhiều trình độ khác nhau, ngành tài chính với nhu cầu đào tạo mới trên 1,6 triệu người; trong đó, ngành công nghệ thông tin (CNTT) 758 nghìn người được đảo tạo (Chính phủ, 2011)

Thứ hai, vốn đầu tư: Với mục tiêu tạo lập môi trường thuận lợi đề thúc đây,

hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng

trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới

Nhà nước đã phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” Trong đó thiết lập cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới

sáng tạo quốc gia; hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó 50 doanh nghiệp gọi vốn thành công từ các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua

bán và sáp nhập, với tổng giá trị ước tính khoảng 1000 tỷ đồng và đến năm 2025

thực hiện hỗ trợ phát triển 2000 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ phát

triển 600 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 100 doanh nghiệp tham gia

đề án gọi được vốn đầu tư từ các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua ban va sáp

nhập, với tổng giá trị ước tính khoảng 2000 tỷ đồng (Chính phủ, 2017)

Cùng với nguồn vốn doanh nghiệp, nguồn vốn đầu tư từ các nhà đầu tư mạo hiểm và các nguồn vốn khác, nguồn vốn của Nhà nước hỗ trợ kinh phí lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ Internet miễn phí trong Khu tập trung

dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: kinh phí tổ chức sự kiện, xây dựng

chương trình truyền thông về hoạt động khởi nghiệp; kinh phí dé kết nối các mạng

lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm của Việt Nam với khu vực

và thế giới (Financial Stabilitv Board, 2017)

Thứ ba, chính sách: Về chính sách phát triển Fintech, đến nay Chính phủ đã ban hành nhiều chương trình, dé án, quy định liên quan đến phát triên Fintech; trong đó, tập trung vào hoàn thiện, tạo lập khuôn khổ hành lang pháp lý, tạo môi trường

thuận lợi để phát triển đa dang san phẩm dịch vụ; xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển các mô hình kinh doanh mới, hệ thống thanh toán điện tử; xây dựng

cổng thông tin khởi nghiệp; đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng

tạo; hỗ trợ kinh phí, đào tạo Bên cạnh đó, việc thành lập Ban Chỉ đạo về lĩnh vực

công nghệ tài chính của Ngân hàng Nhà nước đã thể hiện chính sách tập trung cho các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ sinh thái, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho Fintech ở Việt Nam phát triển

Thứ tư, nhu cầu: Giá trị giao dịch năm 2017 đạt 7.258,8 triệu USD và theo số liệu của Statista (2017), giá trị giao dịch Fimtech tại Việt Nam đến năm 2020 đạt mức 12.263,3 triệu USD, tang 1,6 lần so với năm 2015.

1.5 Vai trò của công nghệ tài chính (Fintech) trong hoạt động của ngân hàng Công nghệ tài chính (Fintech) đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong hoạt động của ngân hàng, đó là:

Đầu tiên, Fintech giúp cải thiện trải nghiệm của khách hàng Fintech giúp các ngân hàng mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng thông qua các dịch vụ trực tuyến, ứng dụng di động và các công nghệ tiện lợi khác Khách hàng có thê thực hiện các giao dịch và quản lý tài chính của mình dễ dàng và thuận tiện hơn (Đặng Công Thức, 2017)

Thứ hai, Fintech giúp tăng tính linh hoạt, thúc đây đổi mới và cạnh tranh Fintech thúc đây đổi mới và cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng Các ngân hàng

phải liên tục hoàn thiện và phát triển để không bị tụt lại phía sau trong cuộc chạy

đua công nghệ và giữ vững vị thế của mình trên thị trường Fintech cho phép các

ngân hàng tăng tính linh hoạt của các sản phẩm và dịch vụ tài chính của họ Họ có

thể nhanh chóng thích ứng và cập nhật các sản phẩm, dịch vụ của mình để đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của khách hàng và thị trường” (Phạm Xuân Hòe, 2017)

Thứ ba, Fintech giúp giảm chi phí và tăng hiệu quả Việc sử dụng công nghệ giúp ngân hàng giảm chi phí hoạt động và tăng hiệu quả.Quy trình tự động hóa và dữ liệu lớn giúp họ tối ưu hóa các quy trình nội bộ, từ quản lý rủi ro đến phân tích

dữ liệu đến dịch vụ khách hàng

Thứ tư, Fintech giúp phát triển các dịch vụ và sản phâm mới Fintech giúp các ngân hàng phát triển các dịch vụ, sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng Các sản phâm như thanh toán di động, cho vay trực tuyến, quản lý tài chính cá nhân và đầu tư tự động là kết quả của những tiến bộ trong công nghệ tài chính

Ngoài ra, FIntech giúp tăng cường tính an toàn, bảo mật: “Fim/ech không chỉ giúp ngân hàng cung cấp các dịch vụ tiện ích mà còn nâng cao tính bảo mật, bảo

mật cho khách hàng Các công nghệ như mã hóa đữ liệu, xác thực hai yếu tố và

phân tích dữ liệu giúp ngân hàng ngăn chặn các mối đe dọa lừa đảo và tấn công mạng ” (Đỗ Quang Trị, 2021)

Tom lại, công nghệ tài chính không chỉ là công cu hỗ trợ mà còn là nhân tố

quan trọng thúc đây sự phát triển và hoàn thiện hoạt động ngân hàng, đồng thời mang lại lợi ích quan trọng cho cả khách hàng, doanh nghiệp và ngân hàng

Với lợi thế về đổi mới và khả năng sử dụng công nghệ linh hoạt, hiệu quả,

Fintech không chỉ giúp giảm chi phí mà còn mở rộng khả năng tiếp cận nguồn tài chính cho nhiều khách hàng bên cạnh các dịch vụ tài chính của mô hình ngân hàng truyền thống

Ở các nước đang phát triển, nhiều người không có tài khoản ngân hàng thường có rất ít hoặc không có lịch sử tín dụng Những khách hàng này thường không đủ tiêu chuẩn và khó có thể được chấp nhận thông qua các phương thức cho vay và bảo lãnh truyền thống Nguyên nhân là do tổ chức tín dụng thiếu thông tin để đánh giá khả năng thanh toán của khách hàng và những khách hàng này khó chứng

minh được độ tin cậy của mình Tuy nhiên, một số tổ chức tín dụng hiện đang hợp

tác với các công ty Fintech để sử dụng các phương pháp tiếp cận mới và quản lý rủi ro.Bằng cách mở ra các nguồn dữ liệu mới, những người không có lịch sử tín dụng có thể được hưởng quyền tiếp cận hỗ trợ tài chính tương tự và công bằng hơn

Nhiều ứng dụng đã được áp dụng để mở rộng khả năng tiếp cận nguồn tài chính cho những khách hàng chưa tiếp cận được như: trắc nghiệm tâm lý (kiểm tra

tính cách và phản ứng trước các tình huống); Điểm tín dụng dựa trên dữ liệu điện thoại thông minh như thông tin cuộc gọi, lịch sử tin nhắn, vị trí địa lý, danh bạ, lịch sử web, ; Hoặc đăng ký Peer-to-Peer Lending, một mô hình phục vụ khoản vay

mới kết nối trực tiếp người cho vay và người đi vay, đồng thời xử lý toàn bộ quy trình cho vay thông qua nên tảng trực tuyến Ứng dụng Fintech giúp các tô chức tài chính giảm chỉ phí bằng cách sử dụng các kênh phân phối hiện đại như ATM, POS, Internet Banking, mobile Banking, call center, TV Banking hay Facebook Banking

Kênh bán hàng hiện đại này giúp các tổ chức tài chính tiết kiệm chi phí đồng thời

tạo sự thuận tiện và chủ động cho khách hàng Theo Báo cáo ngân hàng di động

năm 2015 của KPMG, ngân hàng di động là kênh phân phối dịch vụ mang lại lợi

nhuận cao nhất

Từ việc mở rộng đối tượng khách hàng cũng như tiết kiệm chỉ phí, việc áp dụng Fintech sẽ làm cho tổng tài sản của các tô chức tài chính sẽ tăng Ngoài ra, các

chủ thể khác cũng sẽ được hưởng lợi từ Fintech Các doanh nghiệp có thê tiết kiệm 25 nghìn tỷ giờ lao động mỗi năm bằng cách chuyên đổi từ thanh toán bằng tiền mặt sang các hình thức thanh toán kỹ thuật số Chính phủ của các quốc gia mới nổi có thé thu được 110 tỷ USD mỗi năm do các hình thức thanh toán kỹ số sẽ làm giảm tình trạng thất thu thuế và thất thoát trong chỉ tiêu chính phủ

Áp dụng và sử dụng rộng rãi Fintech có thể giúp tăng GDP của tất cả các quốc gia mới nổi lên 6% tương đương 3,7 nghìn tỷ USD vào năm 2025 Giá trị này tương đương với quy mô của nền kinh tế Đức hoặc lớn hơn tổng GDP của các quốc gia thuộc Châu Phi Đáng chú ý, GDP tăng thêm này có thể tạo thêm 95 triệu việc làm mới trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế

Ngoài ra, công nghệ sẽ thúc đây sự đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ tài chính Các sản phẩm dịch vụ tài chính dựa trên nền tảng công nghệ sẽ giúp các tổ chức tài chính đáp ứng được nhiều hơn nhu cầu của khách hàng và tiếp cận được nhiều hơn các đối tượng khách hàng khác nhau Từ đó, gia tăng sức cạnh tranh cũng như thu nhập của tô chức mình và tạo ra các giá trị gia tăng cho khách hàng

1.6 Ứng dụng công nghệ trong hoạt động tài chính của Ngân hàng

1.6.1 Ứng dụng công nghệ tài chính (Fimtech) trong hoạt động huy động vốn của Ngân hàng

Trong huy động vốn, Fintech tạo ra sản phẩm gọi vốn trực tuyến từ cộng đồng cho phép người có dự án hay ý tưởng sản phẩm nhưng lại không có vốn để

thực hiện, có thể huy động vốn từ xã hội Hiện nay trên thị trường có các hình thức gọi vốn như: Gọi vốn theo hình thức ủng hộ, theo hình thức có đãi ngộ, theo hình

thức góp vốn, theo hình thức cho vay, theo hình thức phát hành tiền ảo

Gọi vốn từ cộng đồng (Crowdfunding): Fintech đã tạo ra các nền tảng Gọi vốn từ cộng đồng trực tuyến, cho phép các ngân hàng, tô chức tài chính và cá nhân gọi vốn từ cộng đồng một cách dễ dàng và hiệu quả Các nền tảng này kết nối các

nhà đầu tư với các dự án hoặc doanh nghiệp cần vốn, tạo ra một cách mới để huy

động vốn nhanh chóng và linh hoạt

Initial com offering: là một sự kiện trong đó một công ty bán một loại tiền điện tử mới để huy động tiền Các nhà đầu tư nhận được tiền điện tử để đổi lay

những đóng góp tài chính của họ Theo nhiều cách, ICO là phiên bản tiền điện tử của đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trên thị trường chứng

khoán Mặc dù có thể kiếm được lợi nhuận khá lớn thông qua [CO nhưng việc thiếu

quy định khiến chúng trở nên cực kỳ rủi ro Quá trình mua hàng thường bao gồm

Việc gửi tiền đến một địa chỉ ví tiền điện tử được chỉ định Các nhà đầu tư cung cấp địa chỉ người nhận của riêng họ để nhận tiền điện tử họ mua

1.6.2 Ứng dụng công nghệ tài chính (Fimtech) trong hoạt động cho vay Trong cho vay, Fintech cung cấp sản phẩm cho vay ngang hàng (P2P) dựa nền tảng trực tuyến để kết nối người đi vay và người cho vay

Cho vay ngang hàng (Peer-to-peer lending P2P): Fintech đã tạo ra mô hình cho vay từ người đến người thông qua các nền tảng trực tuyến Các nền tảng này kết nối người vay và nhà đầu tư trực tiếp, loại bỏ các bước trung gian và giảm bớt chỉ phí Điều này mang lại lợi ích cho cả người vay và nhà đầu tư, tạo ra một nguồn cung vốn đa dạng và linh hoạt hơn

Quản lý rủi ro và phân tích dữ liệu: Công nghệ đã cung cấp các công cụ phân

tích dữ liệu tiên tiễn và máy học để đánh giá rủi ro và đảo tạo mô hình dự đoán

trong cho vay Điều này giúp ngân hàng đưa ra quyết định cho vay dựa trên đữ liệu và thông tin đối tác được xác minh, giảm thiêu rủi ro và tăng cường hiệu quả về mặt tín dụng

1.6.3 Ứng dụng công nghệ tài chính (Fintech) trong các dịch vụ khác Ứng dụng trong thanh toán di động và chuyển tiền: Fintech đã mang lại các

dịch vụ thanh toán di động nhanh chóng và tiện lợi Khách hàng có thể thực hiện

các giao dịch từ bất kỳ đâu và bất kỳ khi nào, giúp tiết kiệm thời gian và tăng cường

tính tiện lợi

Ứng dụng trong quản lý tài chính cá nhân: Các ứng đụng quản lý tài chính cá nhân đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của nhiều người Chúng cung cấp cá nhân hóa và tự động hóa quản lý tài chính, giúp người

dùng theo dõi, tiết kiệm và đầu tư tiền của họ một cách hiệu quả hơn

Ứng dụng trong dịch vụ bảo hiểm: Fintech cung cấp mô hình người môi giới và mô hình công ty bảo hiểm giúp thúc đây khả năng tìm kiếm các loại hình bảo

hiểm phù hợp và mang lại những giải pháp tốt hơn cho khách hàng thông qua việc sử dụng công nghệ

Ứng dụng trong dịch vụ tài chính hàng hóa và dịch vụ phụ trợ: Fintech cung

cấp các dịch vụ tài chính hàng hóa như bảo hiểm, quản lý tài sản và tư vấn đầu tư Các nền tảng trực tuyến và ứng dụng di động giúp khách hàng tiếp cận các dịch vụ nảy một cách dễ dàng và nhanh chóng

CHƯƠNG 2: KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH

(FINTECH) Ở MỘT SÓ NGÂN HÀNG TRÊN THÉ GIỚI

2.1 Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ tài chính (Fintech) tại một số ngân hàng Trung Quốc

2.1.1 Chính sách của nhà nước

FinTech ra đời từ kết quả của những đổi mới tài chính dựa trên công nghệ, đã và đang góp phần tích cực vào việc thúc đây sự phát triển nền kinh tế số, chính phủ số và xã hội số Giữa sự bùng nỗ của FinTech trên thế giới, Trung Quốc được xem là quốc gia đang dẫn đầu trong cuộc đua toàn cầu về lĩnh vực FinTech với một hệ sinh thái phát triển rất đa dạng, năng động Thực tiễn phát triển công nghệ tài chính của Trung Quốc được nhiều nước đánh giá là một kinh nghiệm phát triển thiết thực, đáng học hỏi và dễ áp dụng đối với các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh, trong đó có Việt Nam

Trong khi đó, Trung Quốc, nước láng giềng gần gũi có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam, lại là quốc gia tiên phong trong lĩnh vực FinTech trên toàn cầu Trung Quốc hiện là thị trường lớn nhất thế giới về thanh toán kỹ thuật số, chiếm gần 50% thị phần thanh toán toàn cầu Trung Quốc cũng thống lĩnh mảng cho vay trực tuyến khi chiếm tới 3/4 thị trường thế giới và là thị trường giao dịch chứng khoán trực tuyến lớn nhất toàn cầu (PwC, 2020) Sự phát triển FinTech ở Trung Quốc đã va đang giúp cho hàng tỷ người dân của mình được hưởng lợi từ những dịch vụ tài chính số nói riêng và góp phần xây dựng, phát triển nền kinh tế số của đất nước nói chung

Chính vì thế, học viên lay bai hoc kinh nghiém dau tién tir Trung Quốc

Chính phủ Trung Quốc đã tạo ra một hệ thống quản lý thân thiện với sự đôi mới của Fintech và một môi trường chính sách lành mạnh Trong khi nhiều quốc gia đã thắt chặt các quy định tài chính kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, chính phủ Trung Quốc đã khuyến khích các công ty Fintech mở rộng cung cấp dịch vụ cho những khách hàng có rủi ro cao mà nhu cau tài chính của họ không được các ngân hàng truyền thống đáp ứng Chính phủ Trung Quốc đã chủ động tạo

ra một môi trường hỗ trợ, bao gồm đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và sớm áp

dụng các quy định hỗ trợ trong giai đoạn đầu phát trién Fintech (Zhang va Chen, 2019) Những biện pháp này góp phần hiệu quả vào việc nâng cao hiệu quả thị trường và thúc đầy phát triên tài chính toàn diện Thị trường Fintech Trung Quốc đã thu hút được rất nhiều vốn, điều này nhanh chóng dẫn đến lợi thế kinh tế theo quy mô Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các cơ quan quản lý Trung Quốc cũng nhận thấy rằng với sự phát triển và mở rộng nhanh chóng, những rủi ro của thị trường công nghệ tài chính Trung Quốc cũng đòi hỏi phải có quy định và theo đó đang thắt chặt các quy định pháp lý nhằm ngăn ngừa rủi ro và giảm thiểu gian lận tạo điều kiện cho ngân hàng Industrial & Commercial Bank of China phát triển Fintech

Chính phủ cho phép các nền tảng cho vay P2P và các công ty tài chính trực tuyến khác hoạt động mà không thiết lập khuôn khổ pháp lý và quy trình quản lý riêng Năm 2015, chính phủ bắt đầu thắt chặt quản lý sau những thất bại và bê bối, bao gồm cả kế hoạch lừa đảo Ponzi của E'zubao Theo Quan điểm hướng dẫn về

thúc đây sự phát triển lành mạnh của tài chính Internet (tháng 7 năm 2015), CSRC

sẽ là cơ quan quản lý chính cho các hoạt động huy động vốn xã hội của cộng đồng Vào tháng 10 năm 2016, CSRC đã ban hành các quy định về huy động vốn từ cộng đồng nhằm xác định rõ ràng các hoạt động bất hợp pháp Đối với việc ứng dụng công nghệ blockchain, Trung Quốc đã nghiêm cắm hoạt động ICO kể từ tháng 9 năm 2017 Vào tháng 1 năm 2019, CAC đã ban hành các quy định quản lý các dịch

vụ thông tin blockchain mới được ban hành, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2019 Hiện tại, chính phủ Trung Quốc trợ cấp dao tạo cho các doanh nghiệp vừa và

nhỏ và cung cấp quyền truy cập miễn phí vào đảo tạo trực tuyến trên các nền tảng

Cơ quan tiền tệ Trung Quốc, Hiệp hội Fintech Trung Quốc đã trao một số khoản tải trợ trị giá 4,2 triệu đô la Mỹ và 88,2 đô la Mỹ để duy trì, hỗ trợ và tăng cường nang lực của lĩnh vực dịch vụ tài chính và các công ty Fintech có trụ sở tại

Trung Quốc Các gói hỗ trợ của nhằm cải thiện hiệu suất con người bao gồm: Gói

Tài trợ Phát triển Kinh doanh hỗ trợ mức lương cho thực tập sinh đại học là 705

USD (1.000 SGD) mỗi tháng cho mỗi thời gian thực tập Khoản tài trợ này sẽ hỗ trợ khoảng 120 thực tập sinh trong lĩnh vực Fintech, với thời gian thực tập trung bình

từ 3 đến 5 tháng Điều này nhằm khuyến khích các công ty Fintech tiếp tục nhận thực tập sinh và phát huy tài năng Fintech tại địa phương

2.1.2 Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ tài chính (Fintech) tại Ngân hàng Trung wong Trung Quốc (PBoC)

2.1.2.1 Vốn đầu tư

Bảng 2.1 Vốn đầu tư vào Fïintech của Ngân hàng PBoC

vào năm 2023, giảm mạnh so với 2022 Việc quản lý Fintech được thực hiện bởi

nhiều cơ quan khác nhau Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) chịu trách nhiệm thanh toán trực tuyến, Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm (CBIRC) chịu trách nhiệm cho vay ngang hàng và bán bảo hiểm trên Internet, và Ủy ban Chứng khoán (CSRC) chịu trách nhiệm để quản lý và giám sát Người chịu trách nhiệm huy động vốn từ cộng đồng và cung cấp các sản phẩm quỹ trên Internet, Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc (CAC) quản lý dịch vụ thông tin blockchain (blockchain)

2.1.2.2 Nhân lực Fintech tại Trung Quốc nói chung và tại Ngân hàng Trung ương Trung Quốc phát triển mạnh mẽ nhờ sự tham gia tích cực và năng động của các tô chức tài chính

truyền thống, các công ty Fintech và các nhà cung cấp dich vụ thị trường PBoC đã

tập trung đầu tư vào nguồn nhân lực, mang lại sự tiến bộ mạnh mẽ trong lĩnh vực

Fintech PBoC đã liên kết với các ngành và đã cấp học bổng đào tạo TAG cho người lao động hoàn thành khóa đào tạo được Viện Tài chính Ngân hàng (IBF) công nhận Mức phí là 10 SGD/giờ đào tạo đối với cá nhân tự tài trợ và 15 SGD/giờ

đào tạo đối với cá nhân tự tải trợ Người lao động được tài trợ bởi các tổ chức tài

chính và Fintech MAS và Hiệp hội IBF đã tăng mức trợ cấp học phí khi tham gia

các khóa học IBF liên quan lên 90% (từ 50% hiện tại lên 70%) và mở rộng trợ cấp

cho nhân viên của các công ty Fintech Các khoản tài trợ được trả trước để giúp giảm bớt các vấn đề về dòng tiền mà các doanh nghiệp và cá nhân gặp phải

2.1.2.3 Nhu cầu thị trường

Sử dụng dịch vụ Fintech tại PBoC có thể được hưởng lợi từ các chính sách

ưu đãi, như: giảm thuế suất doanh nghiệp; miễn thuế thu nhập đối với một số giao dịch chuyển giao hoặc chuyển giao công nghệ nhất định, cho phép khấu hao nhanh

đối với một số loại tài sản cố định và nhận trợ cấp của chính phủ Các cơ chế

khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm trợ cấp tài chính, hoàn thuế, giảm thuế suất, giảm chỉ phí vay và các chương trình đảo tạo PBoC đã triển khai các

hoạt động rộng rãi trong các lĩnh vực kinh doanh như thanh toán, quản lý tài sản,

cho vay, ngân hàng sé, bảo hiểm và tín dụng Trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh, thanh toán tập trung nhiều vào các công ty Fintech, là nền tảng cho việc mở rộng và phát triển nhiều ứng dụng tài chính khác Các công ty “BAT” kiểm soát hơn 80% trong số thị trường thanh toán di động của Trung Quốc, trong đó Alipay chiếm khoảng 50% thị phần Xếp hạng tín dụng xã hội cũng tập trung nhiều vào các công ty Fintech liên kết với PBoC, trong khi các tổ chức truyền thống có vị thế tốt trong

lĩnh vực bảo hiểm internet, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ Các ưu tiên công nghệ hàng đầu của PBoC bao gồm điện toán đám mây, chuỗi khối và trí tuệ nhân tạo

công ty khởi nghiệp Fintech đang lấp đầy khoảng trống ở các thị trường chưa được quan tâm, đặc biệt là trong lĩnh vực cho vay/cho vay ngang hàng (P2P) và quản lý

tài sản Những ví dụ điển hình về cho vay/cho vay ngang hàng là Qudian.com và

ppdai.com, Dianrong.com và Yirendai Các công ty quản lý tài sản mới (quỹ thị trường tiền tệ) bao gồm CreditEase, Golden Axe, Wacai và Suishouji Ngoài ra, các

công ty khởi nghiệp như YeePay và Ping++ cung cấp dịch vụ thanh toán và eBaoTech và Cheche Tech chuyên về bảo hiểm trực tuyến

Nửa sau của chiến lược Fintech của Trung Quốc, PBoC kết nối 225 triệu người còn lại chưa có tài khoản ngân hàng Trên thực tế, 8,2 triệu người dùng không có lịch sử tín dụng Số tiền vay trung bình của PBoC là §.000 nhân dân tệ, thời hạn cho vay trung bình là 52 ngày và tỷ lệ vi phạm là 0,64% PBoC cũng tính

phí rất thấp: hơn 70% người vay phải trả lãi suất đưới 100 nhân dân tệ Khi nói đến

thanh toán, khả năng gửi và nhận tiền qua di động khiến ví điện tử trở nên lý tưởng cho những người không có tài khoản ngân hàng và sống xa điểm thanh toán gần

nhất Nếu 225 triệu người còn lại, chiếm 16% dân số, có thể kết nối, GDP của đất

nước có thể tăng thêm hàng nghìn tỷ USD Quan điểm này không chỉ có giá trị tài chính mà còn có ý nghĩa chính trị to lớn PBoC ước tính có khoảng l,5 tỷ người không sử dụng dịch vụ ngân hàng bên ngoài Trung Quốc Fintech tại PBoC có vị trí xuất sắc để phục vụ phân khúc này

Những đổi mới trong giao dịch thanh toán mới thực sự ấn tượng Tại PBoC

thì ví điện tử phát triển mạnh mẽ và được ưu chuộng Giống như ví truyền thống, ví

điện tử kết hợp mọi phương tiện thanh toán như tiền mặt, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ

Ví điện tử Alipay dẫn đầu với 54,5% thị phần, 785 triệu người dùng hàng tháng và

xử lý 175 triệu giao dịch mỗi ngày 2.1.3 Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ tài chính (Fintech) tại ngân hàng AiBank

Bảng 2.2 Vén dau tu vao Fintech cia AiBank

2.1.3.2 Nhân lực

Fintech AiBank phát triển mạnh mẽ nhờ sự tham gia tích cực và năng động của các tổ chức tài chính truyền thống, các công ty Fintech và các nhà cung cấp

dịch vụ thị trường AiBank đã tập trung đầu tư vào nguồn nhân lực, mang lại sự tiến

bộ mạnh mẽ trong lĩnh vực Fintech Ngân hàng đã phối kết hợp với nhà nước đề cấp

học bồng đảo tạo TAG cho người lao động hoàn thành khóa đào tạo được Viện Tai

chính Ngân hàng (IBF) công nhận

2.1.3.3 Nhu cầu thị trường

AiBank dong vai trò quan trọng trong ngành dich vụ tài chính tai Trung Quốc Phân chia theo phân khúc Trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, phương thức cho vay B2C ghi nhận tỷ trọng cao nhất của các công ty Fintech AiBank, tiếp theo là tài chính tiêu dùng và thanh toán bên thứ ba Trước đây, thị trường Fintech ở Trung Quốc tràn ngập các công ty khởi nghiệp cho vay P2P Khi chính phủ thắt chặt kiểm soát tài chính qua Internet do sự gia tăng của các mô hình kinh doanh gian lận trên thị trường tin dụng, các công ty Fintech đang chuyển sang bảo hiểm, regtech và các mô hình B2B khác thay vì giải quyết cho lĩnh vực B2C Đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ của AiBank đang ở một thời điểm khác trong quá trình áp dụng so với người tiêu dùng AiBank đang tích cực tìm kiếm các giải pháp công

nghệ để tăng hiệu quả và đạt được lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh của mình

Ngoài ra, ở một số thị trường, họ phải tuân theo các yêu cầu pháp lý yêu cầu giới

thiệu các sản phẩm và dịch vụ như công cụ kế toán cho mục đích kiểm toán vả thuế

hoặc bảo hiểm trách nhiệm công cộng Fintech Challengers của AiBank đang nhanh chóng trở thành nhà cung cấp đáng tin cậy cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong những lĩnh vực mà trước đây chưa được hệ thống thích ứng của các tổ chức tài chính truyền thống phục vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng Các ngân hàng truyền thống đang cải thiện khả năng tiếp cận và sự tiện lợi của các dịch vụ tài chính thông qua ngân hàng trực tuyến, ngân hàng di động, kết nối lại với các chi nhánh ngân hàng và hợp tác với bên thứ ba AiBank đã hợp tác với Tencent đê mở phòng thí nghiệm thử nghiệm công nghệ tài chính Ngoài ra, Ngân hàng cũng

hợp tác với JD Finance đề số hóa các dịch vụ của mình

Alipay là một sản phẩm độc lập, còn người dân lại phụ thuộc vào WeChat cho nhiều địch vụ, từ mua sắm, đặt đồ ăn đến gọi xe Nhờ tích hợp nhiều ứng dụng

trong một, người dùng cảm thấy thuận tiện và không cần đến công cụ thanh toán bên ngoài như Alipay Ngay cả khi Alipay và WeChat Pay là đối thủ, nhìn từ góc độ phương tây, họ lại là một liên minh quyền lực Cùng nhau, hai ví điện tử này xử lý 20,5 nghìn tỷ USD năm 2021 Để so sánh, trong năm này, PayPal chỉ xử lý 354 tỷ

USD Sự thống trị trong lĩnh vực ví điện tử có thể sớm tạo hiệu ứng trên toàn cầu khi ví điện tử được dự đoán trở thành công cụ thanh toán dẫn đầu vào năm 2023.

2.2 Kinh nghiém tng dung céng nghé tai chinh (Fintech) tại một số ngân hàng

thuận lợi cho việc sử dụng công nghệ trong lĩnh vực tài chính Khai trương bộ phận

mới này, Giám đốc điều hành MAS cho biết việc thành lập FTIG là một cam kết

nghiêm túc của MAS đối với tầm nhìn của Singapore về một Trung tâm Tài chính

Thông minh, nơi sự phát triển của công nghệ được sử dụng để tạo ra những cơ hội

mới và cải thiện cuộc sống của người dân Ngoài ra, sự hỗ trợ của chính phủ dành

cho Fintech không chỉ giới hạn ở việc thành lập cơ quan đặc biệt mà còn có môi

trường pháp lý rất rõ ràng và hỗ trợ pháp lý cho đổi mới tài chính Trên trang chủ MAS có hướng dẫn hữu ích về cách thành lập công ty Fintech ở Singapore Điều quan trọng nhất đối với các công ty khởi nghiệp là chính phủ cũng cung cấp số tiền đáng kê dưới hình thức tài trợ và giảm giá cho các sáng kiến Fintech

Trong làn sóng Fintech đầu tiên, hầu hết hoạt động khởi nghiệp và tài trợ của đều tập trung vào việc tạo điều kiện thanh toán và tín dụng để giúp nhiều người ở Đông Nam Á tiếp cận được tiền hơn Khi không gian thanh toán và tín dụng trưởng thành, các phân ngành mới đang nổi lên Những người mới tham gia vào không gian Fintech đã thay đổi hướng đi và đang khám phá những khoảng trắng trong quản lý tài sản, thị trường vốn, công nghệ bảo hiểm, công nghệ quản lý và phân tích dữ liệu Chính phủ Singapore đã triển khai trợ cấp đào tạo cho công nhân cô xanh và cô trắng do các tô chức tài chính và công ty Fintech tài trợ Hiện có gần 200 khóa

hoc duoc IBF công nhận trên các kênh học tập trực tuyến và có kế hoạch mở rộng các dịch vụ ảo để dap ứng nhu cầu đảo tạo trong môi trường hiện tại

2.2.1.2 Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC)

* Vốn đầu tư Ngân hàng OCBC đã đầu tư cho lĩnh vực Fintech 4,2 triệu USD dé duy trì,

hỗ trợ và tăng cường năng lực của lĩnh vực dịch vụ tài chính và các công ty Fintech

Lượng vốn đầu tư vào thị trường công nghệ tài chính (Fintech) OCBC gần đây tăng lên mức kỷ lục, biểu hiện rõ trong bảng sau

Bảng 2.3 Vốn đầu tư vào Fintech của OCBC

(Nguén: European Parliament, 2023)

Theo bao cao ASEAN Fintech 2022, đại dịch đang diễn ra trong năm 2022,

cùng với việc ứng dụng ngày càng nhiều các giải pháp công nghệ tài chính (Fintech) như ví điện tử, nền tảng đầu tư trực tuyến đã góp phần vào tổng nguồn

vốn đầu tư vào thị trường Fmtech tại ASEAN khu vực đã tăng lên mức kỷ lục Chỉ

riêng Singapore hiện đã chiếm gần 50% toàn bộ khu vực ASEAN, có được kết quả nay là nhờ sự đầu tư phát triển vào Fintech của OCBC

Ngân hàng Trung ương Singapore (MAS) đã đưa ra các gói hỗ trợ quan trọng cho các công ty Fintech, bao gồm khoản đầu tư lên tới 225 triệu đô la Singapore (khoảng 158 triệu USD) vào cuối năm 2020, cũng như ra mắt một công thông tin nền tảng kỹ thuật số duy nhất Trung tâm Đôi mới Fintech (Hub) hỗ trợ các công ty Fintech cho các mục đích văn phòng, thử nghiệm và cộng tác

Đồng thời, theo quan điểm của Singapore, các công ty Fintech ra đời là sự cộng sinh với các ngân hàng và các công ty tài chính, không phải để cạnh tranh với ngân hàng Từ đó, các công ty Fintech giúp tăng hiệu quả vay vốn và trách nhiệm của người đi vay đối với các dịch vụ tài chính cốt lõi

Ngoài ra, sau cuộc kiểm toán của Viện Chuyên gia Thuế Singapore, các công ty Fintech có thể được hưởng lợi từ mức thuế suất ưu đãi dựa trên các gói ưu đãi hỗ trợ của MAS Để quản lý và thử nghiệm các ứng dụng công nghệ tài chính mới trước khi chúng được tung ra thị trường, MAS đã ban hành cơ chế thử nghiệm “hộp cát” có kiểm soát Thông qua cơ chế này, các công ty Fintech đầy triển vọng có thê

tự thiết lập các hoạt động cụ thể và thử nghiệm các sản phẩm và dịch vụ tài chính

hoàn toàn mới của mình trong môi trường sản xuất, không gian và thời gian được

xác định chính xác Cơ chế sandbox được triển khai bao gồm các biện pháp bảo vệ

thích hợp nhằm hạn chế và khắc phục hậu quả trong trường hợp thử nghiệm thất

bại

Đặc biệt, MAS sẽ nới lỏng các yêu cầu pháp lý và quy định cụ thê tùy thuộc vào loại quy trình Fintech Vì vậy, ngày càng nhiều công ty Fintech tìm đến Singapore dé thành lập doanh nghiệp và mở rộng phạm vi kinh doanh là xu hướng tất yếu Trên thực tế, hơn 30 cơ sở thí điểm đổi mới công nghệ tài chính và trung tâm nghiên cứu đa quốc gia đã được thành lập tại Singapore trong những năm gần đây, trong khi hơn 300 công ty khởi nghiệp công nghệ tài chính đã thành lập văn phòng chuyển giao do OCBC thành lập Tính đến năm 2023, có nhiều công ty ở Singapore đáp ứng được yêu cầu về hộp cát Theo công ty kế toán KPMG, đầu tư vào lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech) của OCBC đã đạt mức cao nhất trong ba nam voi 4,1 ty USD tir 250 giao dịch Tổng giá trị giao dịch tại OCBC tăng 22% vào năm 2022 so với 3,4 tỷ USD vào năm 2021 và 75% so với 2,3 tỷ USD vào năm 2020 Khoản đầu tư Fintech năm nay tại OCBC đứng thứ hai trong thập kỷ qua, chỉ

sau mức đỉnh đầu tư 5,62 tỷ USD vào năm 2019, ngay trước đại dịch COVID-19

Trong năm 2023, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS- Ngân hàng trung ương) đã ban hành hướng dẫn “không khuyến khích” hoạt động giao dịch tiền điện tử trong người dân tại Singapore, theo đó MAS yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền

điện tử không tiếp thị hoặc quảng cáo các dịch vụ của họ tại những khu vực công

cộng ở nước này như quảng cáo trên phương tiện giao thông công cộng, địa điểm giao thông công cộng, trang web công cộng, nền tảng truyền thông xã hội cũng như phương tiện truyền thông và báo chí

Thị trường Fintech Singapore được định giá 7,8 tỷ USD trong năm hiện tại và dự kiến sẽ đăng ký CAGR là 7% trong giai đoạn dự báo

Singapore là nơi duy nhất ở Đông Nam Á mà cả nhà đầu tư và doanh nhân

đều có thé tim thấy mọi thứ họ cần cho Fintech Hỗ trợ pháp lý, nhân tài, các hiệp định thuế, quyền sở hữu và cơ cấu cổ đông cũng như vị thế thuận lợi về mặt chính trị trong khu vực của Singapore đã tạo điều kiện thuận lợi cho Singapore đổi mới và

mở rộng sang các thị trường khác Trong làn sóng Fintech đầu tiên, hầu hết hoạt

động khởi nghiệp và tài trợ của đều tập trung vào việc tạo điều kiện thanh toán vả

tín dụng để giúp nhiều người ở Đông Nam Á tiếp cận được tiền hơn Khi không gian thanh toán và tín dụng trưởng thành, các phân ngành mới đang xuất hiện Những người mới tham gia vào không gian Fintech đã thay đổi hướng đi và đang khám phá những khoảng trắng trong quản lý tài sản, thị trường vốn, công nghệ bảo hiểm, công nghệ quản lý và phân tích dữ liệu Sự phát triển này đã tạo ra một bối cảnh Fmtech sôi động Tháng 5 năm 2022 Matchmove mua lại Shopmatic trong một

thỏa thuận trị giá 200 triệu đô la, tạo ra một công ty tài chính và thương mại điện tử

tích hợp Nền tảng của MatchMove cung cấp các dịch vụ tài chính tích hợp có thể tùy chỉnh, nhanh chóng, an toàn và được quản lý như ngân hàng trong ứng dụng,

được hỗ trợ bởi API, để giúp các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ toàn diện hơn cho

khách hàng SME của họ Shopmatic cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ sự hiện

diện thương mại điện tử với trò chuyện, phương tiện truyền thông xã hội, trang web

và quyền truy cập tự động vào các thị trường điện tử lớn nhất thế giới Ngày tháng 7 năm 2023 Bambu, một công ty công nghệ tài chính của OCBC đã mua lại Tradesocio, nhà cung cấp phần mềm quản lý đầu tư với 65 nhân viên có văn phòng tại Singapore, Ấn Độ và Dubai Động thái này sẽ tăng lực lượng lao động của và mở rộng phạm vi hoạt động ra khắp đất nước và các nước khác

* Nhân lực

Dé phat triển nguồn nhân lực chất lượng cho các tô chức tài chính OCBC đã

phối hợp với FAMS đã triển khai chương trình FAMS nhằm hỗ trợ các tổ chức tài

chính phát triển nhân tài người Singapore để đảm nhận vai trò chuyên môn và chuyên môn trong việc quản lý ngành tài chính trong tương lai Các dịch vụ tai

chính Sự hỗ trợ từ FAMS đi kèm với cam kết của tổ chức tài chính trong việc lap

đầy thời gian cho vị trí công Singapore cũng đã thắt chặt các yêu cầu về thị thực đối với người lao động nước ngoài trong những năm gần đây Hiện tại, có tới một nửa số công ty thuộc Hiệp hội Fintech Singapore cho biết họ đang thiếu hụt lao

động đáng kể, đặc biệt ở các vai trò như phân tích dữ liệu, phát triển chuỗi khối và

lập trình máy tính Mức lương thậm chí có thể lên tới hơn 2.000 đô la một tháng Với 4 kỳ lân Fintech, Singapore là một trong những quốc gia có nhiều công ty công

nghệ tài chính (Fintech) trị giá hàng tỷ USD nhất thế giới.

* Nhu cầu thị trường Singapore đang ở một vị trí tốt để trở thành một trung tâm khu vực cho Fintech vì nó có quyền truy cập vào một số lượng lớn khách hàng ở Đông Nam Á và một số lượng lớn các đối tác có trụ sở khu vực tại Singapore Môi trường này giúp các tổ chức tài chính và Fintech làm việc cùng nhau dễ dàng hơn, giúp đây nhanh quá trình đưa sản phẩm mới ra thị trường Fintech B2B cũng sẽ có thé phat triển và tiếp cận các thị trường mới dễ dàng hơn với sự trợ giúp của các liên minh liên khu vực, chẳng hạn như cầu nối Fintech Thị trường Fintech Singapore đã có thể có được nhiều khách hàng và đối tác từ các quốc gia khác Điều này là do môi trường pháp lý thân thiện, dân số có trình độ học vấn cao và hiểu biết về công nghệ, và cơ sở hạ tầng tài chính mạnh mẽ, trong số những thứ khác

Nhiều công ty Fintech Singapore đã mở rộng hoạt động sang các nước khác

trong khu vực Ví dụ, Grab, một công ty gọi xe và Fintech, đã mở rộng dịch vụ của

mình sang một số quốc gia Đông Nam Á, cung cấp cho nó quyền truy cập vào một cơ sở khách hàng lớn hơn Singapore tô chức một số sự kiện quốc tế, chẳng hạn như Lễ hội Fintech Singapore, cung cấp cho các công ty Fintech cơ hội giới thiệu các giải pháp của họ cho khán giả toàn cầu Những sự kiện này cho phép các công ty Fintech mở rộng khả năng tiếp cận xuyên biên giới với khách hàng và đối tác Nhìn chung, thị trường Fintech Singapore đã thành công trong việc mở rộng khả năng tiếp cận xuyên biên giới với khách hàng và đối tác, tạo cơ hội tăng trưởng và đổi mới trong ngành

Không giống như các quốc gia khác trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), hơn 98% người Singapore trưởng thành có tài khoản ngân hàng Mặc

dù vậy, một 36 cong đồng chưa được phục vụ đầy đủ có thể được hưởng lợi từ việc

sử dụng công nghệ để mở rộng khả năng tiếp cận tài chính Khi điện thoại thông minh trở nên phổ biến hơn, các công ty khởi nghiệp sẽ cung cấp tính toàn diện thông qua Ví điện tử, giải pháp ngân hàng di động, cho vay điện tử

Theo Báo cáo eConomy SEA 2023, tiền mặt đang được thay thế bằng tiền trên internet, chiếm 50% giao dịch ở Đông Nam Á Do đó, số hóa là tích hợp các khoản thanh toán kỹ thuật số như sử dụng mã QR đề thanh toán hàng hóa, các tùy chọn quản lý tín dụng, bảo hiểm số hóa và dịch vụ quản lý tài sản

2.2.1.3 Ngan hang Citibank

* Vén dau tu

Kết quả tích cực của Citibank trong năm 2022 là do khoản đầu tư vào Fintech toàn cầu giảm xuống còn 164,1 tỷ USD Ba lĩnh vực đầu tư Fintech hàng đầu ở quốc đảo này là tiền điện tử/blockchain, tiếp theo là thanh toán và cuối cùng là công nghệ quản lý tài sản (Wealhtech) Mặc dù là một trong những phân khúc

được tài trợ nhiều nhất, nhưng khoản đầu tư của Citibank vào tiền điện tử và

blockchain đã giảm 21%, từ 1,5 tỷ USD vào năm 2021 xuống còn 1,2 tỷ USD vào năm 2022 Sự sụp đồ của Terra da pha sản vào giữa năm 2022 Quỹ phòng hộ Three Arrows Capital vào tháng 7 và sự phá sản của sàn giao dịch FTX vào tháng l1 cùng năm cũng góp phần vào sự suy giảm này Vì thé Citibank tap trung vảo tiền điện tử sẽ tăng rất chậm trong nửa đầu năm 2023 khi các nhà đầu tư tăng cường quy trình

quản trị và thâm định Trên toàn cầu, thanh toán sẽ vẫn là lĩnh vực đầu tư Fintech

mạnh nhất vào năm 2022 Điều này cũng áp dụng cho Singapore, nơi tài trợ cho

lĩnh vực này tăng 57%, từ 628,4 triệu USD vào năm 2021 lên 984,8 triệu USD

Điều đáng chú ý là các ứng dụng BNPL (Mua ngay trả sau) tiếp tục thu hút sự quan tâm bắt chấp những thách thức về quy định và giá cả Mặc dù các công ty cung cấp ứng dụng BNPL có thể sẽ tiếp tục gặp khó khăn về lợi nhuận do lạm phát và lãi suất cao, lĩnh vực này có thể sẽ tiếp tục chứng kiến đà tăng trưởng Citibank phục hồi trong công nghệ quản lý tài sản, thu hút 500 triệu USD đầu tư vào năm 2022, so với

29,60 triệu USD vào năm 2021 Một trong hai thương vụ lớn nhất trong lĩnh vực

công nghệ giàu có vào năm 2022 trên toàn cầu là việc công ty giao dịch tiền điện tử Amber Group có trụ sở tại Singapore huy động được 300 triệu USD Theo báo cáo

của KPMG, tại Citibank, các nguồn tài trợ cho lĩnh vực tiền điện tử và công nghệ

chuỗi khối (với 82 hợp đồng và giao dịch trị giá 1,48 tỷ USD) chiếm gần một nửa tổng giá trị mà các công ty Fintech ở Singapore đạt được vào năm 2021 Điều này

có nghĩa là lĩnh vực này đã vượt qua lĩnh vực thanh toán để trở thành lĩnh vực được

tài trợ nhiều nhất ở Singapore

Theo KPMG, xu hướng này phản ánh sự công nhận ngày càng nhiều về vai trò tiềm năng của tiền điện tử và các công nghệ liên quan trong các hệ thống tài

chính hiện đại Phần lớn các thỏa thuận, hợp đồng trong lĩnh vực tiền điện tử và