Lý do ch ọn đề tài
Hàn Qu c, v n là m t qu c gia ph ố ố ộ ố ụthuộc nhiều vào thương mại, nay đã vươn mình trở thành cường quốc thương mại l n th 14 trên th gi i hiớ ứ ế ớ ện nay thông qua tăng trưởng kinh tế định hướng xu t kh u Xét v m i quan tâm trên toàn cấ ẩ ề ố ầu đố ới v i ngành công nghi p bán d n và tệ ẫ ốc độ tăng trưởng của th ị trường, t ỷtrọng c a ngành công nghi p bán ủ ệ d n d ki n s m rẫ ự ế ẽ ở ộng đáng kể trong tương lai gần, và ảnh hưởng của nó đố ới v i các ngành khác cũng sẽ tăng lên đáng kể 1 Chất bán d n giẫ ờ đây được coi là tài s n chiả ến lược qu c gia chứ không đơn thuần là m t sản phẩm vì chúng cần thiết cho công cu c ố ộ ộ hi n thệ ực kỷ nguyên của “cuộc cách m ng công nghi p l n th ạ ệ ầ ứ 4” 2
Theo đó, các nướ ớn như Hoa Kỳc l và Trung Quốc đang cạnh tranh đảm b o quy n ả ề bá ch trong ngành bán dủ ẫn Đặc bi t, cu c cách m ng kệ ộ ạ ỹ thuật số đã phát triển m nh ạ hơn sau COVID-19, và sự cạnh tranh giành vị trí lãnh đạo của các nước lớn ngày càng gay g t cùng v i nhắ ớ ững khó khăn gần đây về cung và cầu đố ới v i ch t bán dấ ẫn Năm
2020, vi c Hoa K ng ng cung c p thi t b tiên ti n cho s n xu t ch t bán d n c a Trung ệ ỳ ừ ấ ế ị ế ả ấ ấ ẫ ủ Quốc chính là kh i ngu n cho sự bùng nổ cuộc chi n bán d n M - Trung k t h p vở ồ ế ẫ ỹ ế ợ ới cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, gây ra sự h n loạn l n không chỉ ở Trung ỗ ớ Quốc mà còn trong chuỗi cung ng chứ ất bán dẫn của các nước trên thế giới 3
Nền kinh t toàn cế ầu đang trong tình trạng khan hiếm chip đã ảnh hưởng tiêu cực đến các nhà s n xu t thành ph m Tuy nhiên, s ả ấ ẩ ựthiếu h t này l i mang l i l i ích cho các ụ ạ ạ ợ công ty bán dẫn hàng đầu c a Hàn Quủ ốc như là Samsung và SK Hynix, tấ ả đềt c u m ở rộng năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu nội địa và xuất khẩu tăng cao chóng mặ 4 t Đặc biệt là đây còn được xem là một điểm sáng trong m i quan h ố ệxuất khẩu thương mại v i M , cớ ỹ ụ thể trong năm 2020, xuất kh u t ng th c a Hàn Qu c gi m 5,5% trong bẩ ổ ể ủ ố ả ối
1김지현 (2011) 한국IT산업의 미국 중국 일본시장에서 수출경쟁력 분석, , , e -비즈니스연구 , 12 (2), 433-
2한국일보 (2021), 삼성은 미중 반도체 전쟁에서 왜 미국편에 섰을까 (2022월 5월15일 접속)
3김은영& 서창배 (2021).한국과 주요국 간의 반도체산업 수출경쟁력 및 수출경합도 비교
분석 아시아연구 , 24 (4), 191-210, 2-4쪽
4손용정 (2021),「미ã 중 무역전쟁 전후 반도체ã 디스플레이산업의 수출경쟁력 분석: 항공수출물류를 중심으로」 기업과혁신연구, , 44 (3), 103 - 115, 37쪽 cảnh đại d ch COVID-ị 19, nhưng trong xuất kh u sang M lẩ ỹ ại tăng 1,1% so với năm trước, và m t hàng ch lặ ủ ực giúp tăng trưởng xu t kh u Hàn Quấ ẩ ốc chính là chất bán dẫ 5 n.
M ỹlà quốc gia chuyên v nh p kh u ch t bán d n ề ậ ẩ ấ 6 ẫ, để loại bỏ sự phụ thuộc nguồn cung bán d n t Trung Qu c, v n là quẫ ừ ố ố ốc gia đứng đầu v s n xu t ch t bán d n trên toàn ề ả ấ ấ ẫ thế giới, đã lựa ch n Hàn Quọ ốc để nhập như một con đường “thoát Trung” và cũng để gi i quyả ết cho tình “khát” chất bán d n c a M T tình hình xu t kh u th c ti n c a Hàn ẫ ủ ỹ ừ ấ ẩ ự ễ ủ Quốc sang M bị ỹ ảnh hưởng trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung leo thang và sự gián đoạn ngu n cung bán dồ ẫn do đại d ch COVID-ị 19 gây ra, nhóm chúng tôi đã lựa ch n vọ ấn đề “Các y u t ế ố ảnh hưở g đến n xu t kh u c a ngành công nghi p bán d n Hàn Qu c sang ấ ẩ ủ ệ ẫ ố thị trường Mỹ giai đoạn năm 2017 đến nay” làm đề tài nghiên cứu nhằm góp phần tìm hi u các y u tể ế ố tác động đến xu t kh u c a Hàn Quấ ẩ ủ ốc và đưa ra những định hướng để nâng cao kh ả năng cạnh tranh xu t kh u c a Hàn Quấ ẩ ủ ốc tại thị trường M ỹ
M c tiêu nghiên c ụ ứu đề 2 tài 3 L ịch sử nghiên c u vứ ấn đề
Từ vi c phân tích tình hình xu t kh u ch t bán d n c a Hàn Qu c sang thệ ấ ẩ ấ ẫ ủ ố ị trường
Mỹ qua các giai đoạn, nghiên c u các y u tứ ế ố ảnh hưởng d a trên l i th so sánh, tiự ợ ế ềm năng thương mại, mức độ bổ sung hàng hóa giữa hai nước làm căn cứ xác định nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của Hàn Quốc sang thị trường Mỹ Bài nghiên cứu đưa ra các đánh giá khách quan về thành tựu đạt được và hạn chế của Hàn Quốc trong vi c xuệ ất khẩu ch t bán d n sang M t ấ ẫ ỹ ừnhững chính sách thương mại giữa hai nước Từ đó làm tiền đề vững chắc cho việc đề ra các giải pháp nhằm giải quyết khó khăn và định hướng xuất khẩu của Hàn Quốc, đặc biệt giải quyết các khó khăn trong bối cảnh thương mại thế ới chị gi u sự thay đổi của đại dịch COVID-19.
3 L ch s nghiên c u vị ử ứ ấn đề
Mary E Lovely, David Xu, and Yinhan Zhang (2021), 21-18 Collateral Benefits? South Korean Exports to the United States and the US-China Trade War, PIIE: Peterson institute for international economics Nghiên c u này là m t ph n c a lo t bài nghiên cứ ộ ầ ủ ạ ứu v n n kinh t Hàn Quề ề ế ốc 2020 - 2021 ph n này, tác gi Ở ầ ả đánh giá mức độ mà M ỹ tăng
5 Vân Anh (2021), Xuất kh u c a Hàn Qu c sang M ẩ ủ ố ỹ tăng mạ nh k t khi FTA có hi u l ể ừ ệ ực , Trang Thông Tin Kinh T TTXVN (truy c p ế ậ 15 05 / /2022)
6김은영 서창배.(2021).한국과 주요국 간의 반도체산업 수출경쟁력 및 수출경합도 비교 ,
분석 아시아연구 ,24(4),191-210, 18쪽 nh p kh u t Hàn Qu c sau khi áp thuậ ẩ ừ ố ế đố ới v i hàng xu t kh u Trung Quấ ẩ ốc Theo đó, nghiên c u cho th y Hàn Quứ ấ ốc được hưởng l i t sợ ừ ự thay đổi này trong nh p kh u cậ ẩ ủa Hoa K , m c dù mỳ ặ ức tăng tương đối nh trong h u hỏ ầ ết các lĩnh vực Các tác giả sử dụng d ữliệu thu quan và nh p kh u c a M ế ậ ẩ ủ ỹ được phân tích rõ ràng để xem xét các điều ch nh ỉ trong vi c mua hàng hóa xu t kh u c a M tệ ấ ẩ ủ ỹ ừ các đối tác thương mại Bên cạnh đó, đây cũng là bài nghiên cứu gần nhất phản ánh rõ những thay đổi trong quan hệ xuất nhập kh u Hàn M sau chiẩ – ỹ ến tranh thương mại M - Trung, tuy nhiên, mỹ ột điểm hạn ch cế ủa nghiên cứu này đó là các gợi ý chính sách và các ước tính chưa được th hi n m t cách ể ệ ộ trực quan với s ố ệu c li ụthể
거시건전성감독국 (2019), 우리나라 수출에 영향을 미치는 주요 요인 (Yếu t ố chính ảnh hưởng đến xuất khẩu của Hàn Qu c) Bài báo cáo thuy t phố ế ục người đọc b ng ằ nh ng d n ch ng s u chi ti t và s d ng các biữ ẫ ứ ốliệ ế ử ụ ểu đồ minh họa m t cách tr c quan; có ộ ự cách nhìn bao quát các y u tế ố ảnh hưởng đến xu t kh u c a Hàn bao g m y u tấ ẩ ủ ồ ế ố truyền thống và cơ cấu Trong đó, xét mặt y u t ế ốtruyền th ng, nhóm tác gi ố ả đặc biệt làm rõ yếu t t giá hố ỷ ối đoái ảnh hưởng đến tình hình trong nước và qu c t ; xét m t y u tố ế ặ ế ố cơ cấu, đã chỉ ra đồng th i nh ng y u t ờ ữ ế ố tác động tích c c, tiêu c c c a tình hình th gi i và ngay ự ự ủ ế ớ t i Hàn Quạ ốc Ngoài ra báo cáo còn đánh giá tổng h p b ng cách hợ ằ ệ thống l i m t cách ạ ộ logic nh ng l p luữ ậ ận đã nêu định l i nh ng y u tạ ữ ế ố ảnh hưởng và dự đoán về tình hình xu t khấ ẩu trong tương lai Thế nhưng, trong hơn 3 năm trở ại đây, tình hình xuấ l t khẩu Hàn Quốc đã có nhiều biến đổi vì v y báo cáo này còn h n ch nên c n c p nh t thêm s ậ ạ ế ầ ậ ậ ố liệu m i nh t; mớ ấ ặt khác cũng không phân tích cụ thể y u tế ố tác động c a qu c gia nh p ủ ố ậ kh u t Hàn Quẩ ừ ốc điển hình là M ỹ
김건우 & 문병기 (2019), 한국 반도체 산업의 경쟁력, 기회 및 위협요인, ISSN 2093-3118, 12호 한국무역협회 Trong báo cáo này, Hi p h, ệ ội Thương mại Qu c t Hàn ố ếQuốc (KITA) cho rằng đã đến lúc phải xem xét lại khả năng cạnh tranh của ngành công nghi p bán d n Hàn Qu c, th m chí xem xét th c t là hi u ệ ẫ ố ậ ự ế ệ ứng cơ bản c a siêu chu k ủ ỳ bán dẫn kéo dài trong hai năm qua đang phát huy tác dụng như thế nào cũng như khái quát v các y u tề ế ố đe dọa đến vi c xu t khệ ấ ẩu bán dẫ ởn Hàn Qu c Tác gi ố ả đã đi vào chi tiết các khả năng mà Hàn Quốc có được để có th c nh tranh vể ạ ới các nước như Trung Quốc và M trong lĩnh vựỹ c bán dẫn Một điểm cộng nữa đó là báo cáo đã phân tích và đưa ra các phán đoán cụ thể v i s ớ ốliệu v tri n v ng và thách th c c a ngành công nghiề ể ọ ứ ủ ệp bán d n Hàn Qu c Theo k t qu c a bài báo cáo, có th nh n th y r ng Hàn Qu c có lẫ ố ế ả ủ ể ậ ấ ằ ố ợi thế c nh tranh v bạ ề ộ nhớ, chi m 92.7% t ng doanh s bán dế ổ ố ẫn năm 2017 Bên cạnh đó, tác giả cũng cho thấy m t khía c nh khác r ng khộ ạ ằ ả năng cạnh tranh trong lĩnh vực bán d n hẫ ệ thống còn yếu nhưng gần đây đang được c i thiả ện đáng kể Mặc dù các cơ hội, thách thức và năng lực cạnh tranh được phân tích khá chi tiết nhưng tác giả ẫn chưa đưa v ra các định hướng cụ thể đối với việc xuất khẩu chất bán dẫn của Hàn Quốc Bên cạnh đó, khi phân tích năng lực c nh tranh tác gi ạ ả chưa có sự liên h so sánh vệ ới các nước khác để thấy rõ hơn những hạn chế còn tồn đọng trong ngành công nghi p bán d n Hàn Qu c ệ ẫ ố 김은영 (2021), 한국과 주요국 간의 반도체산업 수출경쟁력 및 수출경합도
비교 분석 (Phân tích so sánh năng lực cạnh tranh xu t kh u ngành bán d n và c nh tranh ấ ẩ ẫ ạ xu t kh u gi a Hàn Quấ ẩ ữ ốc và các nướ ớc l n) Bài nghiên c u cung cứ ấp cho người đọc cái nhìn bao quát về thị trường bán d n hi n t i thông qua tình hình xu t kh u c a ngành ẫ ệ ạ ấ ẩ ủ công nghi p bán d n th gi i nói chung và Hàn Quệ ẫ ế ớ ốc nói riêng Điểm ấn tượng c a nghiên ủ cứu là phân tích k ỹ lưỡng năng lực cạnh tranh xuất khẩu của ngành công nghiệp bán dẫn gi a Hàn Quữ ốc và các nướ ớc l n b ng mô hình t lằ ỷ ệ chiếm h u thữ ị trường (MS), ch s ỉ ố chuyên môn hóa thương mại (TSI), lợi thế so sánh tương đối (RCA), chỉ số chuyên môn xu t khấ ẩu (ESI) Sau đó bài viết còn cung c p k t qu v i th t cấ ế ả ớ ứ ự ụ thể cho t ng ch s ừ ỉ ố nghiên cứu để người đọc có th hình dung d dàng bể ễ ức tranh tương lai về xuất kh u ch t ẩ ấ bán d n cẫ ủa các nướ ớc l n trên th gi - ế ới trong đó có Hàn Quốc M c dù nghiên cặ ứu đã đưa ra một s xuố đề ất để gi i quy t tình tr ng ngày càng mả ế ạ ất đi lợi th là mế ột cường quốc xu t kh u ch t bán d n khi Hàn Quấ ẩ ấ ẫ ốc đang phả ại c nh tranh kh c li t v i các qu c gia ố ệ ớ ố khác nhưng những giải pháp chưa cụ thể và mang tính ứng dụng thực tế tức thì.
Phương pháp nghiên cứu
Bài ti u lu n s d ng nhiể ậ ử ụ ều phương pháp nghiên cứu khác nhau để làm sáng t và ỏ hoàn thành đề tài như sau:
Phương pháp phân tích và tổng hợp: t nh ng ừ ữ đặc tính cơ bản c a dủ ữ liệu đã thu thập được, bài ti u luể ận phân tích sâu, đánh giá thực trạng và tiềm năng cơ hội trong xuất kh u nông s n c a Vi t Nam sang Hàn Qu c, tẩ ả ủ ệ ố ừ đó đưa ra những đề xu t và gi i pháp ấ ả phù h p có tính kh thi ợ ả
Phương pháp thống kê, thu thập số liệu, quy nạp và diễn giải: t ng h p dổ ợ ữ liệu t ừ các thông tin, s ốliệu th c t có liên quan và ch n lự ế ọ ọc để h ệthống hóa, hoàn thi n v ệ ề năng lực cạnh tranh c a nông s n xu t kh u c a Viủ ả ấ ẩ ủ ệt Nam sang Hàn Quốc.
Phương pháp so sánh: được dùng để làm rõ xu hướng biến động về số lượng và kim ng ch nông s n xu t kh u c a Vi t Nam t i thạ ả ấ ẩ ủ ệ ạ ị trường Hàn Qu c trong m t kho ng ố ộ ả thời gian nhất định
Ngoài ra, trong quá trình nghiên c u bài ti u luứ ể ận đã thu thập thông tin và dữ liệu t m t s bài nghiên cừ ộ ố ứu trước đó và nguồn tài liệu đáng tin cậy để làm cơ sở nghiên c u ứ đề tài.
Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực ti ễn
Kết qu nghiên c u s cung c p góc nhìn khách quan, nh ng ki n th c n n t ng ả ứ ẽ ấ ữ ế ứ ề ả v hoề ạt động xu t kh u hàng hóa c a Hàn Quấ ẩ ủ ốc sang thị trường Mỹ trong thương mại qu c tố ế cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xu t kh u ch t bán d n c a Hàn ấ ẩ ấ ẫ ủ Quốc sang th trưị ờng tiềm năng Hoa Kỳ
Kết qu c a bài nghiên c u s giả ủ ứ ẽ ải đáp được nh ng vữ ấn đề xoay quanh nh ng th ữ ế m nh và y u t gây ạ ế ố ảnh hưởng đến hoạt động xu t kh u ch t bán d n c a Hàn Qu c sang ấ ẩ ấ ẫ ủ ố thị trường M Từ ỹ đó làm tiền đề đánh giá triển vọng xuất khẩu hàng hóa của Hàn Quốc trong b i c nh kinh t có s chuy n biố ả ế ự ể ến đặc bi t trong giai cu c chiệ ộ ến thương m i M ạ ỹ Trung và kinh tế trì hoãn do đại dịch COVID-19
Trên cơ sở tổng hợp những tài liệu đa dạng có liên quan ở trong và ngoài nước, bài nghiên cứu đã phân tích tiềm l c xu t kh u, các y u tự ấ ẩ ế ố ảnh hưởng, đồng th i làm rõ ờ hi n tr ng xu t kh u ch t bán d n c a Hàn Qu c sang thệ ạ ấ ẩ ấ ẫ ủ ố ị trường Mỹ, do đó đây sẽ là tài liệu h c t p h u ích cho gi ng viên, sinh viên và nh ng nghiên c u sinh có m i quan tâm ọ ậ ữ ả ữ ứ ố đến Hàn Qu c nói chung và kinh tế Hàn Quố ốc nói riêng, đặc biệt quan tâm đến thương mại giữa Hàn Qu c và M ố ỹ
Ngoài ph n m c l c, dnah m c hình, b ng, danh m c t vi t t t, d n nh p, k t lu n, ầ ụ ụ ụ ả ụ ừ ế ắ ẫ ậ ế ậ danh m c tài li u tham kh o và các ph l c, n i dung c a bài ti u lu n gụ ệ ả ụ ụ ộ ủ ể ậ ồm có 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về ngành công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc
Trong n i dung này,nhóm nghiên c u sộ ứ ẽ đề ậ c p m t cách t ng quan lý thuy t v ộ ổ ế ề công nghi p bán dệ ẫn, qua đó nên lên thực trạng xuất kh u ch t bán d n c a Hàn Quẩ ấ ẫ ủ ốc để làm cơ sở đánh giá các nhân tố ảnh hưởng được đề cập ở chương tiếp theo
Chương 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu chất bán dẫn của Hàn Quốc sang M ỹ
Chương 2 sẽ đề cập đến ác nhân t c ố ảnh hưởng hưởng tích cực và các yếu tố cản trở gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu chất bán dẫn c a Hàn Qu c sang th trường ủ ố ị
M ỹ trong thương m i Quạ ốc tế Thông qua vi c phân tích nh ng y u t ệ ữ ế ố tác động tích cực và c n trả ở đến hoạt động xu t kh u sấ ẩ ẽ làm căn cứ đánh giá và xác định định hướng phát triển công nghi p xu t kh u ch t bán d n c a Hàn Quệ ấ ẩ ấ ẫ ủ ốc trong tương lai
Chương 3: Định hướng đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chất bán dẫn của Hàn Quốc sang M ỹ
Dựa trên các đánh giá và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu chất bán dẫn của Hàn Quốc đã đề ậ ở chương 2, nhóm nghiên cứ c p u sẽ đề ra giải pháp mang tính góp phần định hướ g, đẩn y m nh hoạ ạt động xu t kh u ch t bán d n c a Hàn ấ ẩ ấ ẫ ủQuốc sang th trưị ờng tiềm năng Hoa Kỳ trong b i cảnh kinh t có nhi u chuy n bi n ố ế ề ể ế
B c ố ục tiể u lu n 6 ậ CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP BÁN DẪN CỦA HÀN QUỐC
Định nghĩa chất bán dẫn
Chất bán d n (Semiconductor) là chẫ ất có độ ẫn điệ ở ứ d n m c trung gian gi a chữ ất dẫn điện và chất cách điện Ch t bán d n hoấ ẫ ạt động như một chất cách điện ở nhiệt độ thấp và có tính dẫn điệ ởn nhiệt độ phòng Ch t này có th dấ ể ẫn điệ ởn một điều ki n nào ệ đó, hoặc ở một điều kiện khác sẽ không dẫn điệ 7 n
Tính bán d n có thẫ ể thay đổi khi có t p ch t, nh ng t p ch t khác nhau có th t o ạ ấ ữ ạ ấ ể ạ tính bán dẫn khác nhau Trường h p hai ch t bán dợ ấ ẫn khác nhau được g n v i nhau, nó ắ ớ t o ra m t l p ti p xúc Các tính ch t c a các h t mang ạ ộ ớ ế ấ ủ ạ điện như electron, các ion và lỗ trống điện tử trong lớp tiếp xúc này là cơ sở để tạo nên diot, bóng bán dẫn và các thiết bị điện tử hiện đại ngày nay 8
1.2 Th c tr ng xu t kh u cự ạ ấ ẩ ủa ngành công nghi p bán d n Hàn Quệ ẫ ốc
Khi t m quan tr ng c a công nghầ ọ ủ ệ chất bán dẫn tăng lên trong thời đại cu c cách ộ m ng công nghi p l n th 4, thạ ệ ầ ứ ị trường bán d n d ki n sẫ ự ế ẽ tăng trưởng ổn định Ngành bán d n chi m kho ng 20% kim ng ch xu t kh u c a Hàn Quẫ ế ả ạ ấ ẩ ủ ốc, đây là ngành công nghi p trệ ọng điểm c a qu c gia K t khi s bùng n c a COVID-19, nhu c u vủ ố ể ừ ự ổ ủ ầ ề chất bán dẫn ngày càng tăng khi quá trình chuyển đổi kỹthuật số tăng tốc do giao ti p b hế ị ạn chế trong cuộc sống hàng ngày và các hoạt động công nghiệp
Trong thị trường chip nh , Hàn Qu c có l i th c nh tranh nhớ ố ợ ế ạ ờ đầ tư mạu nh và công nghệ quy trình tiên tiến Hàn Quốc chiếm phần l n th ớ ị trường chip nh toàn cớ ầu và kho ng cách công ngh vả ệ ới các nước đi sau cũng rấ ớt l n Hàn Qu c chi m 63,7% th ố ế ị trường bộ nhớ toàn cầu v doanh s trong năm 2018 và đang nỗ lực phát triển, phổ biến ề ố các ch t bán d n phù h p v i các thấ ẫ ợ ớ ị trường mới như chất bán d n v trí tu nhân t o s ẫ ề ệ ạ ẽ trở thành trung tâm c a cu c cách mạng công nghiệp lần th 4.ủ ộ 9 ứ
Trong ngành công nghi p bán d n c a Hàn Qu c, t ng sệ ẫ ủ ố ổ ản lượng bán d n trong ẫ nước tính đến năm 2018 là 109,1 tỷ USD, trong đó bộ nhớ là 101,6 tỷ USD, chiếm 93%
7 진종문 (2021), 반도체의 정의, SK Hynix (2022년05뤌16일 접속)
8 An Nguy n (2020), ễ Chất bán d n là gì? ẫ , BFF Measurement Technology (truy c p 16/05/2022) ậ
9 KOTRA (2019), 한국반도체산업 현황 및 전망, Invest Korea (2022년 05뤌 13일 접속) t ng sổ ản lượng bán d n Xu t kh u c a Hàn Quẫ ấ ẩ ủ ốc đã ghi nhận s suy gi m l n th 11 ự ả ầ ứ liên ti p trong tháng 10/2019, ch y u do xu t kh u các s n ph m bán d n gi m m nh ế ủ ế ấ ẩ ả ẩ ẫ ả ạ Theo báo cáo c a KIIET, trong tháng 09/2019, giá tr xu t kh u ch t bán d n c a Hàn ủ ị ấ ẩ ấ ẫ ủ Quốc đã giảm 25,3% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 71,4 tỷ USD Trong giai đoạn này, t ng kim ng ch xu t kh u c a Hàn Qu c gi m 9,8% so v i cùng k ổ ạ ấ ẩ ủ ố ả ớ ỳ năm 2018, xuống còn 406,1 t USD Xu t kh u ch t bán d n có thỷ ấ ẩ ấ ẫ ể đã “chạm đáy” vào tháng 2/2019 và bắt đầu tăng trở ạ l i vào tháng 07/2019 10
Ngành công nghiệp bán d n là m t trong nh ng ngành công nghiẫ ộ ữ ệp hàng đầu của Hàn Quốc, thúc đẩy tăng trưởng kinh t c v s n xu t, xu t khế ả ề ả ấ ấ ẩu và đầu tư Tính đến năm 2019, nó chiếm 9,6% sản lượng s n xuả ất Vào năm 2020, nó chiếm 19,4% tổng kim ng ch xu t kh u c a Hàn Quạ ấ ẩ ủ ốc và 45% đầu tư cơ sở v t ch t Theo B ậ ấ ộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng và Hi p h i Công nghi p Ch t bán d n Hàn Qu c, xu t kh u chệ ộ ệ ấ ẫ ố ấ ẩ ất bán dẫn năm 2020 lên t i 99,2 tớ ỷ USD, tăng 5,6% so với năm trước là 93,9 t USD, ghi ỷ nh n thành tích cao th hai trong l ch s , mậ ứ ị ử ặc dù tác động c a COVID-19 và các l nh ủ ệ trừng ph t (B ng 1).ạ ả 11 Như vậy, ngành công nghi p ch t bán dệ ấ ẫn đã đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc Xuất khẩu của ngành công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc tiếp tục tăng do quy mô xuất khẩu ngày càng lớn và đa dạng hóa xuất khẩu Như trong hình, đầu tư ra nước ngoài của các công ty bán dẫn Hàn Quốc tập trung áp đảo ở Trung Quốc Cho đến năm 2005, các công ty bán d n c a Hàn Quẫ ủ ốc đã đầu tư nhiều nhất vào Mỹ, nhưng từ năm 2005 đến năm 2020, đầu tư vào Trung Quốc là lớn áp đảo (Biểu đồ 1) 12
M hiỹ ện là đối tác thương mại lớn th 2 c a Hàn Qu c, ch sau Trung Qu c, trong ứ ủ ố ỉ ố khi Hàn Quốc là đố ác thương mạ ới t i l n th 6 c a M ứ ủ ỹ 13 Để xây d ng các nhà máy bán ự d n tiêu t n hàng t USD, tình tr ng thi u ch t bán d n trong b i cẫ ố ỷ ạ ế ấ ẫ ố ảnh đạ ịi d ch ti p tế ục đang tác động trực tiếp đến "các ngành công nghiệp xương sống" của Hoa Kỳ Hoa Kỳ, m t trong nh ng th tộ ữ ị rường xu t khấ ẩu hàng đầu c a Hàn Quủ ốc, đã và đang tích cực thúc
10 Mai Ly (2019), Tương lai xuất khẩu chất bán dẫn của Hàn Quốc , Bnews (truy c p 17/05/2022) ậ
11 한음표 (2021), 2021년 반도체 수출 10.2% 증가해 사상 2번째 수출 1,000억불 돌파 기대, Mtnews,
(2022년 05뤌 11일 접속)
12정형곤 (2021), 한국 반도체 산업의 공급망 리스크와 대응방안 세계지역연구센터 Vol 21 No 19 ,
(2022년 05뤌 14일 접속)
13 Hoàng Châu (2021), Quan ch c M và Hàn Qu c th o lu n v v ứ ỹ ố ả ậ ề ấn đề chu i cung ỗ ứng , Vietnamplus (truy c ập 15/05/2022) đẩy các chính sách liên quan đến chip chủ yếu nhằm đảm bảo ưu thế ủa đất nướ c c trong s n xu t ch t bán d n thông qua các kho n tr c p l n.ả ấ ấ ẫ ả ợ ấ ớ 14 Thêm vào đó, phía Hoa Kỳ cũng đưa ra nhiều ưu đãi về thu ế để gi i quy t kh ng ho ng chu i cung ả ế ủ ả ỗ ứng chíp bán d n Viẫ ệc Hoa Kỳ tăng cường vai trò lãnh đạo v ềchất bán d n và chính sách tách bi t c a Hoa K ẫ ệ ủ ỳ và Trung Qu c là nh ng bi n s l n ố ữ ế ố ớ 15 Đặc bi t, sau cu c chi n thu quan bệ ộ ế ế ắt đầu t ừ năm 2018, lần này chiến trường đã mở ộng sang lĩnh vực “xây dự r ng chuỗi cung ứng” do M làm trung tâm, có thỹ ể tác động lớn đến các ngành s n xuả ất trong nước như chất bán d n c a Hàn Qu c v n ph ẫ ủ ố ố ụthuộc nhi u vào nguyên li u t Trung Qu c Vi n Nghiên ề ệ ừ ố ệ cứu Quốc gia ước tính rằng ch riêng cu c chiỉ ộ ến thuế quan đã gây ra thiệt hại trực tiếp cho ngành công nghiệp trong nước gần 4 nghìn t ỷwon
Chính sách đầu tư quy mô lớn nhằm thúc đẩy đầu tư nội địa như chiến lược “Vành đai chíp bán dẫn Hàn Quốc”, chiến lược phát triển ngành công nghiệp pin thứ cấp đến năm 2030 Các doanh nghiệp bán dẫn Hàn Qu c có k hoố ế ạch đầu tư 460 tỷ USD cho đến năm 2030, và phân bổ 36 tỷ USD cho năm nay Chính phủ cũng cam kết hỗ trợ 35 tỷ USD cho các nhà sản xuất pin tư nhân cho đến năm 2030 16
CHƯƠNG 2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT
KHẨU CHẤT BÁN D N C A HÀN QU C SANG MẪ Ủ Ố Ỹ
2.1 L i th so sánh c a ch t bán d n Hàn Quợ ế ủ ấ ẫ ốc
Hàn Quốc nổi tiếng là một trong những nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới, đóng góp 35 40% vào thị trường bán dẫn toàn cầu - 17 Và tất cả các lĩnh vực khác bao gồm chất bán dẫn hệ thống đều nằm trong top 10 khu vực hàng đầu khi xét thị phần xuất khẩu toàn cầu của từng mặt hàng Hàn Quốc có tốc độ tăng trưởng trong công nghiệp chất bán dẫn trung bình hàng năm trong 5 năm từ năm 2016-2020 là 18,6% chiếm gần
14정형곤 (2021), 한국 반도체 산업의 공급망 리스크와 대응방안 세계지역연구센터 Vol 21 No 19 ,
(2022년 05뤌 14일 접속)
15 김경진 (2022), 미국이 中 반도체 때리자 한국만 수출 줄었다 …대만ã일본급증, The Joongang (2022년05뤌
16 KBS World (2021), Samsung quy ết đị nh xây d ng nhà máy chíp bán d n m i t i Texas ự ẫ ớ ạ , KBS World (truy c p ậ 17/05/2022)
17박선미 (2022), 세계 반도체시장 19.3% 장악 영향력 세계 2위, 아시아경제(2022월 5월14일 접속) gấp đôi trung bình thế giới và đứng đầu thế giới (Bảng 2 & Biểu đồ 3) 18 Dù xuất khẩu bán dẫn giảm trong năm 2019 nhưng chất bán dẫn vẫn giữ vị trí số 1 trong xuất khẩu ra nước ngoài của Hàn Quốc với quy mô liên tục tăng so với 5 năm trước và là quốc gia bán dẫn lớn thứ hai thế giới (Biểu đồ 2) Samsung Electronics và SK Hynix là các công ty bán dẫn tiêu biểu của Hàn Quốc lần lượt đứng thứ hai và thứ tự trong bảng xếp hạng thế giới các công ty IDM toàn cầu Theo công ty nghiên cứu thị trường Gartner thông báo rằng với doanh số bán dẫn đã tăng 28% lên 73,197 tỷ USD vào năm 2021 thì Samsung Electronics đứng đầu thế giới về doanh số bán hàng khi vượt qua Intel (Mỹ) và là công ty duy nhất có thể cạnh tranh với TSMC (Đài Loan) 19
Kh ả năng cạnh tranh hàng đầ u th ế gi ới trong lĩnh vự c b nh ớ ộ
Hàn Qu c tiố ến vào đầu tư chip nhớ vào năm 1983 và đạt được vị trí s 1 th gi i vố ế ớ ề chip nhớ vào năm 1993 Lợi thế cạnh tranh về b nh - sộ ớ ản phẩm ch lủ ực của Hàn Quốc là r t v ng chấ ữ ắc Trong năm 2017, chip bộ nh lớ ần lượt chi m 92,7% t ng doanh s bán ế ổ ố d n c a Hàn Quẫ ủ ốc và 67,7% lượng bán d n xuẫ ất khẩu Quy mô đầu tư và công nghệ ầ c n thiết để đưa ra quy trình mới nhất đã tăng lên rất nhi u khi n nhề ế ững người đi sau khó bắt k p Hàn Qu c Hàn Qu c chi m 63,7% th ị ố ố ế ị trường b ộnhớ toàn c u v doanh s ầ ề ố trong năm
2018, trong đó DRAM 72,3% và NAND 49,5% 20 Đến năm 2021, Samsung Electronics và SK Hynix đã chiếm khoảng 70% thị trường thế giới 21
K ỹ thu ậ t quy trình ch t o xu ế ạ ấ t s ắ c
Các chính sách c a M 12 ủ ỹ 2.5 Tình tr ng thi u h ạ ế ụt ch t bán dấ ẫ n c a M 14 ủỹ 2.6 Nhu c u phát tri n các ngành công ngh cao cầểệ ủa Mỹ
Trong b i c nh hi n nay, vố ả ệ ấn đề môi trường đang ngày càng trở nên c p thi t và ấ ế nhận được nhi u s quan tâm c a cề ự ủ ộng đồng qu c tố ế hơn bao giờ ế h t, vì th nhiế ều điều luật để tăng cường hơn các quy định về môi trường do biến đổi khí hậu đã ra đời 28 Không nằm ngoài xu hướng toàn c u, T ng th ng Joe Biden c a Hoa K sau khi nhầ ổ ố ủ ỳ ậm chức cũng đã đưa ra và nhấn mạnh các chính sách thân thiện với môi trường, 29 t tr ng ỷ ọ xu t kh u xe thân thi n vấ ẩ ệ ới môi trường t Hàn Qu c sang M ừ ố ỹ đã tăng từ 11,3% năm 2019
26최원석 (2021), [최원석의 디코드+] 반도체장비 수요 압도적 1위 중국‘반도체 굴기’는 계속된다 ,
조선일보 (2022년 5월 12일 접속)
27고광수 (2022),「아세안시장에서 한ã 중ã일 수출상품의 국제경쟁력 분석에 관한 연구」Doctoral dissertation, 제주대학교 대학원, 38쪽
28대한상공회의소 (2021),「국내 수출의 특징과 향후 과제」 보도자료 ,
29 문준호, & 이기현 (2021),「미국의 화웨이 제재와 약탈적 패권-미일 반도체 마찰 사례와의 비교를
중심으로」한중사회과학연구, 60, 7-28, 49쪽 lên 18,9% vào năm 2021 30 Nhờ đó, sự gia tăng nhu cầu chất bán d n trong quá trình này ẫ đã góp phần làm tăng kim ngạch xuất kh u của Hàn Quốc sang Hoa Kỳ ẩ
M t nhân t khác giúp kích thích xuộ ố ất khẩu của Hàn Quốc sang M ỹ chính là lượng đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào thị trường Mỹ ngày càng tăng Theo thống kê kể từ năm 2017, đầu tư trực tiếp và doanh số bán hàng của Hàn Quốc dần có sự chuyển đổi từ Trung Qu c sang M , nh ố ỹ ờ đó, Mỹ đã vượt qua Trung Quốc đểtrở thành nhà đầu tư nước ngoài s m t c a Hàn Quố ộ ủ ốc Trong 4 năm 2017 - 2020, lũy kế đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hàn Qu c vào Mố ỹ đã tăng 75,1% so với năm 2013 2016, trong khi đầu tư trực tiếp - nước ngoài c a Trung Qu c ch tăng 23,5% Về ốn, đầu tư trựủ ố ỉ v c tiếp vào Mỹ lên t i 57 ớ tỷ USD trong 4 năm qua, trong khi đầu tư vào Trung Quốc ch là 18,4 t USD Kho ng ỉ ỷ ả cách này d ki n s ngày càng m r ng n u nhi u công ty nự ế ẽ ở ộ ế ề ội địa Hàn Qu c bố ắt đầu đầu tư vào Mỹ trong tương lai Điều này được phân tích là do Hoa Kỳ đã khuyến khích các công ty Hàn Quốc đầu tư vào Hoa Kỳ để ạ t o việc làm trong nước dưới th i chính quy n ờ ề Trump 31
Bên cạnh đó, Mỹ đã xác định ch t bán dấ ẫn là “vật li u chiệ ến lược” và đang thúc đẩy các chính sách khác nhau liên quan đến ch t bán d n, t p trung vào viấ ẫ ậ ệc tăng cường kh ả năng cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất, do nhà nước đứng đầu Các ví dụ bao gồm Đạo luật CHIPS cho Hoa K nh m khuy n khích thành l p các nhà máy s n xu t ch t bán d n ỳ ằ ế ậ ả ấ ấ ẫ ở Hoa Kỳ và Đạo luật tạo điều kiện cho các nhà máy bán dẫn do Mỹ sản xuất (FABS) cung c p các kho n tín d ng thu cho các khoấ ả ụ ế ản đầu tư vào chất bán d n 32 ẫ Ngoài ra, Tổng thống Joe Biden cũng đang thúc đẩy m nh m vi c xây d ng l i chu i cung ạ ẽ ệ ự ạ ỗ ứng cho 4 m t hàng tr ng tâm (pin, ch t bán d n, khoáng ch t quan trặ ọ ấ ẫ ấ ọng và dược ph m) dẩ ựa trên nhãn hiệu “Made in America”, khiến đầu tư của Hàn Qu c vào Mố ỹ gia tăng nhanh chóng mặt Hàng lo t nhạ ững chính sách thúc đẩy công nghi p ch t bán dệ ấ ẫn đó của M ỹ có tác động không nhỏ đến Hàn Quốc Mỹ đã khẳng định Hàn Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định “nguồn cung chất bán dẫn” tại Hộ ồi đ ng Kinh tế Cấp cao Hàn -
30대한상공회의소 (2021),「국내 수출의 특징과 향후 과제」 보도자료 ,
31이재수 (2021),「최근 5년 對미 중․ 해외비즈니스 변화와 과제」 보도자료, FKI , 전국경제인연회합
32최중경 (2021), 美의 공급망 재편…한국엔中원자재 만리장성 탈출 기회 [Big Picture],
매일경제 (2022년 5월 13일 접속)
M (SED) M t hàng ỹ ặ chất bán d n luôn là m t trong nh ng m t hàng xu t kh u ch ẫ ộ ữ ặ ấ ẩ ủchốt của Hàn sang Mỹ
2.5 Tình tr ng thi u h t ch t bán dạ ế ụ ấ ẫn c a M ủ ỹ
Tình tr ng thi u h t ngu n cung ch t bán d n là m t trong nh ng vạ ế ụ ồ ấ ẫ ộ ữ ấn đề ấ c p bách nh t mà chính ph M ấ ủ ỹ đang quan tâm Trong giai đ ạn đạo i d ch COVID-19 bùng n , mị ổ ọi người bu c phải nhà do chính ph các nước áp d ng lệnh phong tỏa, nhu cầu về máy ộ ở ủ ụ tính xách tay và máy chơi game tăng mạnh Bên cạnh đó, doanh số bán ô tô, chẳng hạn như xe thể thao đa dụng (SUV) và xe điện, đang tăng vô cùng nhanh, khiến các công ty không đảm bảo đủ chất bán dẫn cho các phương tiện giao thông và nghiêm trọng đến mức một số dây chuy n s n xu t phề ả ấ ải ngừng hoạt động 33
Theo phân tích c a B ủ ộ Thương mại Hoa K (DOC), nhu cỳ ầu trung bình đối v i chip ớ bán d n ẫ năm 2020 cao hơn 17% so với năm 2019, trước đại dịch COVID-19 34 Dù hoạt động sản xuất đã bình thường tr lạở i sau đại d ch COVID-19, ngu n cung vẫn không thể ị ồ đủ để đáp ứng khi nhu cầu sử dụng đồđiện tử tăng đột biến trong giai đoạn đại d ch ị Trong tình tr ng Mạ ỹ thiếu h t chu i cung ng bán dụ ỗ ứ ẫn như hiện nay, thì Hàn Quốc,với n n công nghi p bán dề ệ ẫn vượt b c, chính là m t trong nhậ ộ ững đối tác hàng đầu mà M ỹ hướng đến
2.6 Nhu c u phát tri n ngành công nghi p m i c a Mầ ể ệ ớ ủ ỹ
Khi cu c chi n bán d n toàn c u gi a Hoa K và Trung Quộ ế ẫ ầ ữ ỳ ốc đang ngày càng gay g t, ch t bán d n ắ ấ ẫ đang được xem là tài s n chiả ến lược ch không ph i là s n phứ ả ả ẩm đơn gi n vì chúng c n thi t cho cu c cách m ng công nghi p 4.0, ch ng hả ầ ế ộ ạ ệ ẳ ạn như trí tuệ nhân t o (AI), th giạ ế ới ảo (metaverse), công ngh lái xe tệ ự động và truyền thông di động th ế h ệthứ 5 (5G) 35 Trong quá trình thông minh hóa t t c ấ ả các ngành và đầu tư vào các ngành mới để đảm b o v trí dả ị ẫn đầu công ngh trên toàn th gi i c a M ệ ế ớ ủ 36 ỹ Thị trường bán d n ẫ
AI đang được đầu tư và phát triển nhanh chóng nh m làm tiằ ền đề m r ng cho các ngành ở ộ công nghiệp tương lai mới d a trên trí tu nhân t o (AI), ch ng hự ệ ạ ẳ ạn như Big Data
33 Phan Văn Hòa (2021), M ỹ làm gì để giả m b t cu c kh ng ho ng ch t bán d ớ ộ ủ ả ấ ẫn? , Vietnamnet (truy c p ậ
34 정윤형 (2022), 반도체 수급난 조사 마친 美“재고 5일치 미만으로 떨어져 ”…“비정상가격 조사”, SBS Biz ( 2022년 5월 14일 접속)
35한국일보 (2021), 삼성은 미중 반도체 전쟁에서 왜 미국편에 섰을까 (2022년 5월14일 접속)
36송형석 (2022) "올해 韓 반도체 수출, 1313억달러 달할 것" , 한경경제 (2022년 5월15일 접속)
Analytics, công nghệ Internet of Things (IoT), xe t v n hành và s c kh e kự ậ ứ ỏ ỹ thuậ ốt s , do đó nhu cầu về ch t bán dấ ẫn AI cũng ngày càng tăng Các ông trùm công nghệ như Amazon, Google, Microsoft, Apple, HP, IBM, Baidu, Alibaba và Tencent, đã và đang thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển thông qua liên minh công nghệ cùng nhau để đa d ng hóa mạ ức độ ạ c nh tranh th ị trường và hoàn thi n chuệ ỗi giá trị ệ hi n t 37 ại
Nhu c u cao cho ch t bán d n không ch t p trung s d ng cho phát tri n c a các ầ ấ ẫ ỉ ậ ử ụ ể ủ ngành công nghi p mệ ới mà còn được tăng cường trong các ngành công nghi p hi n có ệ ệ ở