Nghiên cứu về phát triển Mobile Money - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam / Đào Bích Ngọc, [và nh.ng.kh.]

Nghiên cứu về phát triển Mobile Money - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam Đào Bích Ngọc - Nguyễn Phương Thảo - Hoàng Minh Thảo - Lê Minh Phương Trịnh Thị Phương Thảo - Vũ Hiển Lan Học viện Ngân hàng Ngày nhận: 15/03/2022 Ngày nhận bản sửa: 18/04/2022 Ngày duyệt đăng: 23/05/2022 Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng phương pháp thu thập thông tin thứ cấp để nghiên cứu mô hình quản lý, phát triển của Mobile Money tại một số quốc gia đã và đang triển khai dịch vụ này Nhóm tác giả xem xét các điểm mạnh, điểm yếu của Mobile Money ở từng quốc gia thông qua các dữ liệu về số lượng tài khoản giao dịch, khối lượng tiền được giao dịch trong ngày, tổng các đại lý giao dịch và các BOT giao dịch của 3 quốc gia là Philippines, Ghana và Bangladesh để nghiên cứu Từ đó, nhóm tác giả phân tích và đưa ra bài học khi áp dụng Mobile Money tại Việt Nam, giúp cho hệ thống thanh toán Mobile Money phát triển an toàn, được mọi người dân tin cậy, sử dụng trong thời gian sớm nhất, đưa Việt Nam tới gần hơn với Research on Mobile Money development- International experience and lessons for Vietnam Abstract: In this report, the authors used the method of collecting secondary information to study the management and development model of Mobile Money in a number of countries that have been implementing this service The authors evaluated the data, considered the strengths and weaknesses of Mobile Money in each country through data on the number of transaction accounts, the volume of money transacted per day, the total number of agencies and trading BOTs of 3 countries: Philippines, Ghana and Bangladesh for research From there, the authors analyzed and gave lessons for applying Mobile Money in Vietnam, to help the Mobile Money payment system to develop safely and popularly, trusty and being used by all people in the near future, in order to bring Vietnam closer to a non-cash payment system in the future Keywords: develop, mobile money, Bangladesh, Ghana, Philippines, Vietnam Dao, Bich Ngoc Academy of Vietnam Email: ngocdb@hvnh.edu.vn Nguyen, Phuong Thao Hoang, Minh Thao Le, Minh Phuong Trinh, Thi Phuong Thao Vu, Hien Lan Organization of all: Banking Tap chi Khoa hoc & Dao tao Ngan hang © Hoc vién Ngan hang Số 242- Tháng 7 2022 12 ISSN 1859 - 011X BAO BICH NGOC - NGUYEN PHUONG THAO - HOANG MINH THAO - LE MINH PHUONG - TRỊNH THỊ PHƯƠNG THẢO - VŨ HIỂN LAN hệ thống thanh toán phi tiên mặt trong tương lai Từ khóa: phát triển, mobile money, Bangladesh, Ghana, Philipines, Việt Nam 1 Giới thiệu niềm tin của nhân dân, ảnh hưởng đến nền Mobile Money hay còn gọi là tiền di động, chính trị đất nước (Mai Ha, 2021) một hình thức thanh toán không dùng tiền mặt được thực hiện trên mọi thiết bị di Tại Việt Nam, Thủ tướng đã ban hành động mà không cần liên kết đến tài khoản Quyết định 316/QĐ-TTg ngày 09/3/2021 ngân hàng (VNPT, 2021) Mobile Money phê duyệt triển khai thí điểm được phép hướng tới các phân khúc khách hàng, sử dụng tài khoản viễn thông thanh nhưng chủ yếu là những cá nhân chưa tiếp toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ cận đến tài khoản ngân hàng hay dịch vụ Ngay sau khi được cho phép thí điểm, Việt bảo hiểm (Lê Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam có 3 đại diện cung cấp dịch vụ Mobile Thu Trang, 2019) Thực tế tại Việt Nam, Money là nhà mạng Viettel, Vinaphone và có tới 69% người dân chưa được tiếp Mobifone Theo Minh Sơn (2022), hai nhà cận với dịch vụ tài chính (Lan Hương, 2021) Vì vậy, Mobile Money được tin mạng là Viettel và VNPT đã phát triển số tưởng rằng sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho nhiều tầng lớp khách hàng (Lê Thanh lượng khách hàng đạt 463.280 người; trong Tâm và Nguyễn Thị Thu Trang, 2019) đó Viettel có 402.000 khách hàng, VNPT Đối với cá nhân, Mobile Money đem đến có 61.280 khách hàng Tuy nhiên, theo Lê cho người dân cơ hội tiếp cận với thanh Thanh Tâm và Nguyễn Thị Thu Trang toán số, đặc biệt là việc chuyền tiền, thanh (2021) với lượng khách hàng sử dụng dịch toán hóa đơn và dịch vụ công một cách vụ đang ngày càng tăng, Mobile Money nhanh chóng, hiệu quả Đối với các doanh vẫn chưa có hệ thống quản lý chặt chẽ và nghiệp vừa và nhỏ, đây là phương pháp khung pháp lý hoàn chỉnh được đưa ra bởi quản lý dòng tiền vào hợp lý, hạn chế that Chính phủ khiến người dùng tuyệt đối an thoát doanh thu cũng như mở rộng khả tâm và tin tưởng sử dụng Quyết định 316/ năng tiếp thị sản phẩm (Lê Thanh Tâm và QĐ-TTg của Chính phủ mới đưa ra các điều Nguyễn Thị Thu Trang, 2019) Bên cạnh kiện bắt buộc để đăng ký sử dụng ví điện đó, Mobile Money tiết kiệm thời gian và tử viễn thông nhưng chưa có quy định cụ chỉ phí giao dịch, đây nhanh tốc độ thanh thể về chính sách áp dụng Mobile Money toán, từ đó tạo nên một nên kinh tế vận trong giao dịch thanh toán Việc sử dụng động với tốc độ cao Đồng thời, Mobile một dịch vụ thanh toán sé tiềm an nhiều rủi Money góp phần thúc đấy tài chính toàn ro trong giao dịch, các vấn đề liên quan đến diện, phòng chông tham nhũng, rửa tiền, bảo mật thông tin khách hàng dẫn đến kẻ tội phạm kinh tế, khủng bố Tuy nhiên nếu gian tận dụng kẽ hở đề đánh cắp thông tin triên khai Mobile Money mà không hoạch nhằm trục lợi từ người dùng Bên cạnh đó định cụ thể các chính sách, phương án quản lý, hệ thống pháp luật dành cho pháp các rủi ro đến từ các đại lý như mạo danh nhân và người sử dụng, sẽ tạo ra cơ hội nhà cung cấp hay làm giả thông tin khách cho những tệ nạn nói trên, làm suy giảm hàng và các rủi ro nội bộ cũng có thể xảy ra khi cơ ché quan ly Mobile Money chua thực sự đầy đủ, chặt chẽ và rõ ràng Bài viết này nghiên cứu kinh nghiệm phát triển Mobile Money cua Philippines, Ghana va Bangladesh, day 1a cac quéc gia Số 242- Tháng 7 2022- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 13 Nghiên cứu về phát triển Mobile Money- Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam đã thành công với loại hình thanh toán này, dịch vụ Mobile Money điển hình tại đây đồng thời có nhiều nét tương đồng với Việt Nam Ví dụ như về điều kiện xã hội khi cơ là bKash, Ucash, Mcash, Rocket, Nagad cầu dân số trẻ, tỷ lệ người dân chưa được Trong đó, chiếm thị phan lon nhất là bKash tiếp cận với dịch vụ tài chính cao; nền kinh (khoảng 75%), theo sau là Rocket (khoảng tê quy mô nhỏ, có tốc độ phát tr lên cao 18%), (Aziz va Naima, 2021) Từ đó, nghiên cứu rút ra các bài học kinh Ky nguyén vé Mobile Money duge mo ra nghiệm cho Việt Nam khi xây dựng khung khi Dutch Bangla Bank Limited (DBBL) pháp lý đề quản lý chặt chẽ các giao dịch đưa dich vu Mobile banking vào hệ và người dùng, góp phần phát triển Mobile Money một cách an toàn và hiệu quả thống cua minh (Rocket) vao nam 2011 Cùng năm đó, công ty chuyên về Mobile 2 Kinh nghiệm của các quốc gia trên Money bKash- công ty con của Ngân hàng thể giới về Mobile Money Bangladesh cũng ra đời và sau này đã trở thành công ty đưa Mobile Money phô biến 2.1 Bangladesh trên toàn lãnh thô Bangladesh Năm 2013 dân số Bangladesh là khoảng 160 triệu Theo ước tính của Kemp = (202la), nhưng chỉ có 13% có tài khoản thanh toán Bangladesh co 47/61 triệu người dùng trong khi hơn 95% có thuê bao di động Đây là tiềm năng phát triển Mobile Money internet (28.8% dân số) và 165,8 triệu thuê tại quốc gia này, khi mà Mobile Money chỉ cần sim chính chủ và giải quyết được vẫn bao di động, trong khi những con số này ở dé thanh toán phi tiền mặt tại những vùng khó khăn chưa tiếp cận nhiều đến internet Việt Nam là 68,72 triệu (70,3% dân số) và cũng như dịch vụ thanh toán của ngân hàng (Aziz va Naima, 2021) 154.4 triệu (Kemp, 2021b) Số lượng thuê Tuy các ngân hàng cũng cung ứng dịch vụ bao di động nhiều là lợi thế dé Bangladesh internet banking nhưng Mobile Money có phát trién Mobile Money tốc độ phát triển nhanh hơn và có độ phủ Tinh đến tháng 9/2021, Bangladesh cé hon sóng cao hơn Theo Chen và Rasmussen (2014) đến năm 2012 bKash có hơn 30.000 12 triệu tài khoản thanh toán (Central bank điểm giao dịch và khoảng 2,2 triệu người of Bangladesh, 2021) trong khi số liệu của sử dụng và đạt con số II triệu người dùng vào năm 2013 Để quảng bá một dịch vụ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2021) chỉ mới, bKash đã đầu tư đáng kê trong tiếp thị trên mạng thông qua các điểm truyền hình, ra rằng Việt Nam có hơn 110 triệu tài khoản đài phát thanh và biển quảng cáo Trong tiếng Bangladesh, “bKash” là một cách thanh toán Có thé thay rằng số lượng tải chơi chữ, khi nói nhanh băng ngôn ngữ địa khoản thanh toán tại Bangladesh tương phương, từ nghe giống như thuật ngữ cho đối thấp, người dân chủ yêu sử dụng thanh sự tiến bộ Theo thống kê của Afi (2018) có hơn 800.000 điểm giao dịch Mobile toán số thông qua Mobile Money Money, khoang 6,5 triệu lượt thanh toán với khoảng 13I triệu USD được thực hiện Sự hình thành và phát triển Mobile Money tai Bangladesh mỗi ngày Bangladesh xây dựng mô hình Mobile Theo Phương Hiền (2021), gần 80% người Money là BLM (Bank Lead Model), tức là nhà cung cấp dịch vụ Mobile Money là các ngân hàng Ngân hàng được phép xây dựng doanh nghiệp hoặc công ty con về dịch vụ ví điện tử viễn thông sau khi các điều luật được ban hành vào tháng 7/2011 Các 14 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 242- Tháng 7 2022 ĐÀO BÍCH NGỌC - NGUYỄN PHƯƠNG THẢO - HOÀNG MINH THAO - LE MINH PHUONG - TRỊNH THỊ PHƯƠNG THẢO - VŨ HIỂN LAN dùng tại Bangladesh sinh sống trong vòng vụ Mobile Money phát triển một cơ chế bán kính Ikm từ một cơ sở cung cấp dịch giám sát dựa trên hệ thống tự động đề phân vụ tài chính di động (MEFS), nó có thê được tích các giao dịch và xác định các giao dịch đặt tại tiệm tạp hóa hay điểm nạp tiền 61% đáng ngờ Trong đó, các yếu tố quan trọng phụ nữ ở Bangladesh sở hữu điện thoại di trong quá trình đánh giá rủi ro là vị trí địa động và ít nhất 10% phụ nữ có tài khoản Mobile Money Theo Alam và cộng sự lý, bản chất của khách hàng và đại lý, chất (2010), hầu hết những người dùng Mobile Money được khảo sát nói rằng Mobile lượng của thông tin về khách hàng Know- Money giúp họ tiết kiệm thời gian va chi phí hơn thanh toán tài khoản truyền thong Your-Customer (KYC) Khách hàng muốn Những năm gần đây, các nhà cung cấp sử dụng dịch vụ tài chính di động phải Mobile Money đang đóng một vai trò quan đăng ký và nộp đầy đủ giấy tờ theo quy trọng trong việc giảm thiêu tác động xấu định định danh của cơ quan phòng chống đến nên kinh tế trong bối cảnh đại dịch rửa tiền và tài trợ khủng bố Ngân hàng Covid-I9 Vào tháng 4/2020, khoảng 0,3 triệu tài khoản mới cho các doanh nghiệp sẽ là bên chịu trách nhiệm trong việc thực xuất khâu đã được mở để giải ngân gói kích thích của Chính phủ Từ ngày 20/3 hiện KYC (Trần Hùng Sơn và Huỳnh Thị đến ngày 20/4/2020, 163.924 người dùng đã quyên góp hơn 50 triệu Taka cho các tô Ngọc Lý, 2020) Những công cụ nảy giúp chức từ thiện khác nhau thông qua bKash các nhà cung cấp hiểu rõ khách hàng và (Aziz va Naima, 2021) cung ứng dịch vụ tốt nhất Khung pháp lý và chính sách phát triển, Từ những thông tin và phân tích trên, nhóm quan ly Mobile Money cua Bangladesh nghiên cứu rút ra nguyên nhân Mobile Tai thoi diém ban dau, Don vi Tinh bao Money nhanh chóng trở thành phương Tai chinh Bangladesh (BFIU) da két hop thức thanh toán phô biến tại Bangladesh: VỚI các cơ quan quản lý, cơ quan chính phủ - Bangladesh là một quốc gia đông dân, và các nhà cung câp dịch vụ để xây dựng chủ yêu lao động trong ngành nông nghiệp, một nhóm chuyên môn tư vấn: các lựa chọn nhiều khu vực khó khăn để tiếp cận internet chính sách cho Chính phủ Bangladesh về hay ngân hàng Việc mở rộng và phát các vấn đề rửa tiền và tài trợ cho khủng bố triển hệ thống bán lẻ, điểm giao dịch giúp ở nước này, đồng thời đề xuất các chính Mobile Money tiếp cận đến những ngóc sách khuyến nghị nhằm thúc đây một cơ ngách những vùng hẻo lánh và nhiều đối tượng người dan Bangladesh, dac biét la chế giám sát hiệu quả và bền vững đối với những người không SỬ dụng thẻ ngân hàng và chưa được hỗ trợ tốt nhất vẻ internet Mobile Money (Afi, 2018) - Chính sách khuyến khích phát triển Bên cạnh đó, các nhà cung cấp Mobile Mobile Money của Chính phủ và các bên Money cũng tập tr ung đầu tư phát triển tốt liên quan đã giúp phương thức thanh toán cơ sở hạ tầng các điểm giao dịch, xây dựng này thành công tại Bangladesh những điểm giao dịch từ thành phố đến - Phương thức của Mobile Money tại quốc những vùng hẻo lánh (Afi, 2018) gia này là do ngân hàng cung cấp dịch Chính phủ và Ngân hàng Trung ương vụ (BLM), không phải nhà do mạng viễn (NHTW) đã giúp đỡ các nhà cung cấp dịch thông cung cấp (MNO) hay thuộc Chính phủ (NGO) nên các công ty có thé thé tập trung hoàn toàn vào Mobile Money, được tự quyết định quy mô, định hướng phát triển, tạo cơ hội cạnh tranh giữa các bên để làm hài lòng khách hàng, nâng cao hiệu Số 242- Tháng 7 2022- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 15 Nghiên cứu về phát triển Mobile Money- Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam quả hoạt động Các cong ty Mobile Money nâng tông số giao dịch mỗi tháng từ 193 còn có thể hướng tới đối tượng người dùng triệu giao dịch lên 295 triệu giao dịch với tất cả các dịch vụ viễn thông, điều mà khó giá trị giao dịch mỗi tháng tăng từ 5 tỷ triển khai nếu mỗi nhà mạng viễn thông USD lên 11,5 ty USD Cae giao dịch qua tự điều hành hệ thông Mobile Money của Mobile Money tai Ghana chiém 82% GDP mình (Chen và Rasmussen , 2014) và là quốc gia có ty lệ phát triển dịch vụ Mobile Money nhanh nhất Châu Phi trong 2.2 Ghana suốt 5 năm qua (Collins, 2021) Theo Cobla và cộng sự (2017), tính đến Sự hình thành và phát triển Mobile Money năm 2017, Ghana có 4/6 công ty viễn thông tại Ghana di động đang hoạt động cung cấp dịch vụ ví Khoảng 70% người trưởng thành tại điện tử viễn thông Mobile Money là MTN Mobile Money, Airtel Money, Tigo Cash Ghana không sử dụng các dịch vụ của tô and Vodafone Cash Cụ thể các công ty chức tài chính vì những lý do khách quan hoạt động như sau: như không có khả năng chi trả các loại phí MTN Mobile Money là kết quả của sự hợp duy trì, không đủ thông tin đề tiếp cận dịch tác giữa MTN Ghana và 10 ngân hàng tại vụ mới, phức tạp Đồng thời, có đến hơn Ghana với hy vọng có thể cung cấp một 80% dân sô sử dụng tiên mặt và séc, hai dịch vụ chuyển tiền thuận tiện cho khách phương thức thanh toán chính phục vụ quá trình mua bán, trao đổi hàng hóa (Kofigah, hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường 2010) Bên cạnh đó, sự phô biến mạnh mẽ của điện thoại di động tại Ghana từ 0,8% cũng như đạt được lợi thế cạnh tranh trong dân số sử dụng vào năm 2000 đến 45% ngành công nghiệp Vào năm 2015, gần I4 vào năm 2009 đã hình thành một phương triệu tài khoản Mobile Money cùng 45,23% thức thanh toán mới- sử dụng điện thoại thị phần đã đưa MTN trở thành công ty cho các giao dịch, được gọi là thanh toán viễn thông hàng đầu Ghana Airtel Money là công ty viễn thông di động di động (Bampoe, 2015) Hình thức chuyển thứ hai cung cấp dịch vụ Mobile Money tại tiền mới đã khắc phục tương đối những khó khăn của người dân đặc biệt là người Ghana vào năm 2010, là một công ty con dân nghèo ở vùng xa xôi khi phải chuyển của công ty viễn thông Án Độ Airtel, công tiền hay nhận tiền từ người thân, bạn bè mà ty đã kích hoạt thành công các hoạt động không cần đi xa hay sử dụng các phương viễn thông di động Zain ở Ghana Vào cuối thức chuyền tiền dat đỏ, độ tin cậy và tính năm 2013, Airtel đã có khoảng 10- 15% đại bảo mật thấp như gửi qua các phương tiện lý trên cả nước đang hoạt động dưới tình công cộng trạng mức độ thấp của mạng lưới Tigo Cash: Millicom Ghana bat dau cung Theo Ngila (2021), năm 2012, chỉ có gần cấp dịch vụ Mobile Money vào quý 2 năm 2011 Vào cuối năm 2013, Tigo Cash có 350 nghìn người dùng sử dụng tài khoản Mobile Money của họ để giao dịch Tuy tong số đại lý hoạt động là 949 với số tài nhiên, cũng theo Ngila (2021) ngân hàng trung ương Ghana công bố số lượng tài khoản khoảng 4,2 triệu thuê bao với mức khoản được kích hoạt đã tăng lên nhanh hoạt động cao hơn MTN và Airtel, những chóng, với 12,7 triệu tài khoản vào tháng công ty viễn thông có mặt trước đó Ngày 3/2019, tháng 3/2020 là 14,7 triệu tài khoản và tháng 3/2021 là 17.5 triệu tài khoản, nay, Tigo hoạt động tại tất cá 10 khu vực của Ghana với số lượng người đăng ký dịch vụ lên đến hơn 4 triệu và trở thành đại 16 Tap chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 242- Tháng 7 2022 DAO BICH NGOC - NGUYEN PHUONG THAO - HOANG MINH THAO - LE MINH PHUONG - TRỊNH THỊ PHƯƠNG THẢO - VŨ HIỂN LAN lý lớn thứ 3 tại Ghana, sau MTN Mobile thiệu một chính sách mới, phương pháp Money va Vodafone Cash tiếp can dua trén rui ro KYC (Know Your Customers) KYC là một phương pháp bao Khung pháp lý va chính sách phat triển gồm các quy trình và thủ tục để tiến hành quan ly Mobile Money cua Ghana thâm định khách hàng của các nhà cung Theo Sawyer va Welch (2018), nam 2013, cấp dịch vụ Mobile Money và là một yêu cầu bắt buộc khi mở tài khoản và thực hiện chỉ có 9% dân số Ghana có tài khoản các giao dịch chuyển tiền hay rút tiền với các hình thức chứng minh hợp lệ là bằng Mobile Money, sử dụng tài khoản theo mức lái xe, thẻ cứ tri, hộ chiếu, thẻ an sinh xã tích cực chỉ 1,5%, trong đó, có 3 triệu tài khoản đăng ký tại đại lý MTN nhưng chỉ hội hoặc thẻ Ghana (ID quốc gia) Tất cả có l,Š triệu giao dịch một tháng, Airtel báo cáo có 900 nghìn tài khoản đăng ký, Tigo các đại lý Mobile Money sẽ phải chọn loại là 3,75 triệu tài khoản Đến cuối năm 2014 ID và nhập số chứng minh thư do khách mới có 59% dân số có tài khoản Mobile hàng xuất trình trước khi hoàn tất giao dịch Money duoc dang ky (Sawyer va Welch, (Senyo, 2021) Tuy nhiên, chính sách mới 2018) này đã bộc lộ hạn chế khi theo Cơ quan Vao thang 7/2015, BoG da ban hanh mot Nhận dạng Quốc gia, chỉ có khoảng gần chính sách mới và tiến bộ hơn cho các tô 50% dân sô được đăng ký ID chính thức và chức phát hành Mobile Money tại Ghana cũng không thể giải quyết hoàn toàn vấn đề (GSMA, 2019) Khung pháp lý mới được gian lận khi kẻ gian có thê dễ dàng sử dụng điều chỉnh đã thay đổi đáng kế cách nhìn nhận của người dân về dịch vụ và tạo động ID gia va trén thoát ngay khi bị phát hiện lực cho các nhà khai thác di động đầu tư vào dịch vụ Mobile Money bằng cách cho Chính sách mới này gây sự bất tiện và khó phép các nhà điều hành mạng di động khăn trong việc đăng ký hay thay thế ID, (Mobile Network Operators- MNO) thanh khiến người dân e ngại khi sử dụng dịch vụ lap cong ty con dé tao điều kiện thuận lợi cho việc phát hành dịch vụ do BoG giám (Senyo, 2021) sát trực tiếp Những điều khoản này cho 2.3 Philippines phép các MNO đổi mới và thúc đây hoạt Sự hình thành và phái triển Mobile Money động kinh doanh tiền di động, đồng thời tai Philippines hợp đề giới thiệu các giải pháp dẫn đầu thị trường Philippines có nhiều điều kiện thích về khả năng tương tác Khuôn khổ mới phát triển Mobile Money: cũng tạo ra động lực mới cho đầu tư và dẫn đến sự gia tăng đáng kề trong việc áp dụng - Tổ chức tín dụng hạn chế vì bị chia cắt và sử dụng tiền di động bởi các đảo: Philippines chỉ có 2.000 trên Theo Senyo (2021), su phé biến của Mobile tổng số 7.500 đảo có người sinh sống Chỉ Money cũng làm gia tăng các sự có lừa đảo, khoảng 50% các đảo có người sinh sống đánh cắp tiền trên tài khoản di động Cũng có sự xuất hiện của ngân hàng, trong đó theo Senyo (2021), theo thống kê từ đơn vị có 36% đô thị chưa có ngân hàng nảo xuất tội phạm mạng của Sở Cảnh sát Ghana cho hiện (GSMA, 2012) thấy hơn 300 trường hợp liên quan đến sự - Đông dân: Philippines có dân số là 112,1 cố lừa đảo Mobile Money được báo cáo vào năm 2019 Chính vì vậy, MTN đã giới triệu người năm 2022, là quốc gia đứng thứ 13 thế giới về dân số (Danso.org„ 2022) - Di động rất phô biến: năm 2000 có 3% dân số Philippines sử dụng di động, đến năm Số 242- Tháng 7 2022- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 17 Nghiên cứu về phát triển Mobile Money- Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam 2009 con số này là 68% (GSMA, 2009) hàng (GSMA, 2012) Dịch vụ Mobile Money Theo Satista (2021b) số người Philippines đầu tiên của Philippines là Smart Money sử dụng di động là 82,3 triệu người năm (2001) và G-Cash (2005) (Hasnain và cộng 2021 và dự đoán đạt 90 triệu năm 2025 Có thể thây, tiềm năng của thị trường di động sự, 2016) và thanh toán di động ở Philippines là rất Smart money là hình thức đầu tiên của lớn Mobile Money, được cung cấp bởi Ngân - Độ phủ sóng của dịch vụ tài chính không hàng Banco de Oro (BDO) Ngân hàng sẽ cao: tý lệ người dùng dịch vụ ngân hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn về các giao thuộc nhóm thấp nhất Đông Nam Á Năm 2019, số lượng người trường thành không dịch như bảo mật, kiểm toán, kiểm soát sử dụng dịch vụ ngân hàng lên tới 52 triệu gian lận với mức phí khá cao (Alampay và Bala, 2010) Theo Trần Hùng Sơn và cộng (Sanglap, 2021), chiếm 72% tổng số dân sự (2020), G-Cash đã ra đời đề khắc phục nhược điểm của SmartMoney với hình trưởng thành (Bangko Sentral ng Pilipinas, thức quản lý là MNO (Mobile Network 2019) Operator) đưa ra hình thức thanh toán với - Xuất phát từ đặc điểm đô thị hóa, nhiều chỉ phí bằng 0 Do đó, Gcash nhanh chóng gia đình có con đi học và làm ăn trên các thành phố sẽ tạo ra nhu cầu chuyển tiền lớn trở thành cái tên phô biến tại thị trường trong đất nước, tuy nhiên hệ thống tài chính chưa phát triển dẫn đến sự phát triển của Philippines, nhưng đi kèm với độ rủi ro cao các loại hình chuyền tiền không chính thức hơn Smart Money và thông qua các tiệm cầm đồ (Hasnain và Sự thành công của Gcash và Smart money cộng sự, 2016) có thê được giải thích bởi họ chọn đúng tệp Bên cạnh đó, tỷ lệ dân cư trong độ tuôi I§ khách hàng của mình là “base of pyramid” - đến 60 cao, chiếm 61,1% tong dan cu nam đối tượng có thu nhập thấp- cùng với chiến 2017 (Danso.org, 2022), tốc độ tăng GDP lược quảng cáo thông mỉnh khi phát triển cao ở mức 6% đến 7% trong giai đoạn 2010- 2019 (Worldbank data, 2021) va tốc nhận dạng thương hiệu luôn nỗ lực phan dau độ phát triển internet đáng kinh ngạc, chỉ vươn lên nhưng vẫn gần gũi va phù hợp cho trong 4 năm, số người sử dụng Internet tại mọi người Đồng thời, hai nhà mạng này Philippines tăng từ 64% dân số năm 2017 luôn tiếp cận và mở rộng tầm ảnh hưởng lên 74% dân số năm 2021 (Satista, 2021a) cũng như hệ sinh thái của mình, mang đến Tất cả những yếu tó trên đóng vai trò quan co cau dịch vụ tài chính đa dạng, khiến cho trọng góp phần thúc đấy sự phát triển người sử dụng có cảm giác ví thanh toán Mobile Money tại Philippines nay là dành cho ho (GSMA, 2012) Cting theo GSMA (2012), BDO dong vai Quá trình phát triển Mobile Money tại trò quan trọng trong quá trình hình thành Philippines và phát triên Mobile money BDO sở hữu Theo Hasnain va cOng sự (2016), năm 2001, nhiều chỉ nhánh hợp pháp, điều đó thuận Philippines bi dura vào danh sách theo dõi lợi cho người dùng Smart Money vì các đề chồng rửa tiền và tài trợ khủng bố, các giao dịch sẽ không phái trả phí chuyên tiền giao dịch chuyên tiền trở nên khó khăn hơn liên ngân hàng BDO có 675 chỉ nhánh phân NHTW Philippines da đưa ra tiêu chuẩn về bố tại các đô thị của Philippines, bên cạnh định danh với các nhà phân phối và khách đó, BDO còn cung cấp cho người dùng Smart Money hơn 1.299 cây ATM, thông qua mạng lưới Plus, Expressnet, Megalink, Bancnet Mối quan hệ giữa Smart Money 18 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 242- Tháng 7 2022 ĐÀO BÍCH NGỌC - NGUYỄN PHƯƠNG THẢO - HOÀNG MINH THẢO - LÊ MINH PHƯƠNG - TRỊNH THỊ PHƯƠNG THẢO - VŨ HIỂN LAN và BDO đã giúp người dùng Smart Money tư 471 của BSP cho phép tô chức phi ngân hàng được phép tham gia vào hệ thống kết nói tài khoản ngân hàng với tài khoản tiền điện tử Doanh nghiệp muốn được cấp chứng chỉ cần cung cấp giấy đăng ký thành Mobile money, góp phần nâng cao trải lập doanh nghiệp giấy phép kinh doanh nghiệm người dùng (GSMA, 2012) cùng với nhiều tài liệu khác như danh sách cổ đông, đối tác, cán bộ công nhân viên Khung pháp lý và chính sách quản lý đối chủ chót; cam kết tuân thủ luật trung gian voi Mobile Money thanh toán được ký bởi chủ doanh nghiệp Theo GSMA (2012), Philippines dang quan và có dâu công chứng (Bangko Sentral ng lý Mobile Money theo cách kết hợp cả mô Pilipinas, 2005) và tham gia khóa học được hình quản lý kiêu ngân hàng (BLM) và tô chức tại các thành phố lớn Đây có thể MNO, cho thấy sự linh động trong cách nói là một bước phát triên lớn của Mobile quản lý của các nhà điều hành Money, tuy nhiên nhược điểm của Thông Chiến lược của NHTW Philippines (BSP) tư này là khó khăn đê thành lập một mạng trong quá trình xây dựng khung pháp lý cho lưới thanh toán (GSMA 2012) Năm 2008, Mobile Money là “thử nghiệm và học tập” BSP ban hành các tài liệu chuyên môn để Đây là một cách bắt đầu hợp lý vì cách tiếp các nhà cung cấp có thê tự đào tạo nhà cận này sẽ thúc đây sự phát triển và cho phân phối của mình Đối lai, BSP da dat thấy rõ những rủi ro (Trần Hùng Sơn và ra quy định về giấy tờ bắt buộc của người cộng sự, 2020) đăng ký mới, với việc phải xuất trình một Theo Labrador (2002), năm 200L là một trong 20 loại giấy tờ có dán ảnh chân dung năm có nhiều sự biến động xảy ra với theo quy định của BSP (Trần Hùng Sơn và Philippines, đặc biệt là cuộc bầu củ, kết hợp cộng sự, 2020) Khi siêu bão Haiyan năm 2013 đồ bộ vào với các biến động chính trị trên thế giới thay Philippines gây ra thiệt hại nặng nề, dẫn đến nhiều giay to thất lạc và khó khăn đổi đã đây quốc gia này vào diện rủi ro cao trong việc câp lại, BSP đã có sự nhượng bộ về tài trợ khủng bố cần theo dõi Từ đó, khi cho phép chấp nhận các giấy tờ viết tay khung pháp lý dành cho thanh toán di động của khách hàng bị ảnh hưởng bởi siêu bão that chặt hơn Tuy có sự cô gắng khi cho phép các tô chức phi ngân hàng cung cấp (Maina, 2018) các dịch vụ tài chính, nhưng những yêu câu khắt khe từ BSP mang lại khó khăn cho các Năm 2017, quy định hạn mức được điều tổ chức trong giai đoạn 2001-2004 Cụ thề, chỉnh có lợi hơn cho khách hàng Theo Lưu tài khoản chỉ được chấp nhận khi được mở Minh Sang (2020), Philippines phân chia tai quay và bắt buộc chính chủ phải mang đủ các loại giấy tờ theo qui định Bên cạnh đó, hạn mức giao dịch dựa trên ba cấp độ rủi các giao dịch trong vòng 5Š năm buộc phải ro: (¡) chưa xác định (rủi ro cao nhấp; (ii) được lưu giữ cũng như có định mức cho mỗi xac minh mot phan, (iii) xac minh day du giao dịch để hạn chế việc rửa tiền Người (rui ro thap nhat) Theo đó, khách hang có dân phải nạp tiền trực tiếp ở các đại lý, nơi rủi ro thấp sẽ được phép giao dịch với hạn đã được cấp phép nạp/rút tiền, phải vượt mức cao hơn và sử dụng nhiều tiện ích kèm qua khóa đảo tạo I ngày chỉ được mở tại thủ theo hơn, nhưng không vượt quá một hạn đô và diễn ra trong giờ hành chính của BSP mức chung là 50.000 Peso/ngày và 100.000 Theo GSMA (2012), chính sách đó đã bộc Peso/tháng Theo Trần Hùng Sơn và cộng lộ hạn chế khi kìm hãm tốc độ phát triển sự (2020), từ năm 2017 trở lại đây, chỉ còn 2 của Mobile Money Tháng 01/2005, Thông Số 242- Tháng 7 2022- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 19 Nghiên cứu về phát triển Mobile Money- Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam loại định mức là giới hạn chuyên tiền hàng hàng sử dụng Mobile Money Tuy nhiên, ngày và giới hạn số tiền trong mỗi lần giao các chính sách của BSP vẫn luôn được điều dịch (Smart Money), định mức chuyên tiền chỉnh bằng cách thử nghiệm và học tập từ hàng tháng (GCash) Điều này cho thấy sự các quốc gia khác, kết hợp khi điều kiện ngày càng ôn định đề xây dựng theo hướng nới lỏng của BSP đề khuyến khích người có lợi nhất cho người sử dụng Điều này đã thúc đây sự bùng nô của Mobile Money tại dùng sử dụng Mobile Money, góp phần giúp Philippines giai đoạn từ 2017 đến nay người sử dụng tối thiểu được chỉ phí giao dịch Từ giai đoạn này, Mobile Money đã có 3 Bài học cho Việt Nam sự khởi sắc và dần phô biến với người dân Hiện nay, theo Gcash (2021), hạn mức giao Theo Ngọc Lưu (2022), tháng 12/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) dịch của Gcash đối với tài khoản đã hoàn tat đã cấp phép cho 3 nhà mạng VNPT, Viettel và Mobifone triển khai thí điểm dịch vụ định danh là 100.000 Peso/tháng, đối với tài Mobile Money Trong đó, theo Minh Sơn khoản đã liên kết với tài khoản ngân hàng là (2022), hai nhà mạng là Viettel và VNPT 500.000 Peso/tháng đã phát triển số lượng khách hàng đáng kẻ, Theo Hoàng Linh (2019), quá trình phát cụ thể là Viettel có 402.000 khách hàng, triển Mobile Money của Philippines có VNPT có 6I.280 khách hàng Hai nhà một số điềm tích cực để Việt Nam có thể mạng này đã xây dựng điểm kinh doanh học hỏi: thứ nhất, đó là sự quan tâm của đạt 2.262 điểm phủ rộng khắp 63 tỉnh, BSP đối với việc phát triển Mobile Money, thành phố trên cả nước; trong đó Viettel c6 1.161 diém, VNPT 1.102 điểm; số lượng đặc biệt khi BSP ra Thông tư 649 vào don vi chap nhận thanh toán đạt 77.159 tháng 3/2009 hướng dẫn việc phát hành và điểm (Viettel 68.000 điểm, VNPT 9.159 điểm) Riêng Tổng công ty Viễn thông quản lý tiền di động (GSMA, 2012) Thứ MobiFone mới chính thức ra mắt dịch vụ Mobile Money ngày 22/01/2022 Các dịch hai, Philippines hướng đến sự đa dạng vụ chính Mobile Money được Nhà nước trong quản lý khi cho phép hai nhà mạng cho phép là giao dịch thanh toán, chuyên tiến hành quản lý theo hai mô hình khác nhau, trong khi Smart theo đuôi mô hình tiền, giao dich tín dụng nhỏ, chuyên tiền và BLM với BDO là ngân hàng phát hành, Globe (công ty mẹ của Gcash) lại quản nạp tiền tại các điểm đại lý của nhà mạng lý theo mô hình REMCO, là tổ chức phi Qua nghiên cứu sự phát tr ién của Mobile ngân hàng đầu tiên phát hành thẻ ATM Money tai 03 quốc gia trên, nhóm nghiên (GSMA, 2012) Thứ ba, Philippines định cứu đề xuất một số bài học kinh nghiệm hình Mobile Money như một dịch vụ có cho Việt Nam như sau: Thứ nhất, Việt Nam nên xây dựng một giá trị khác biệt, mang theo khát vọng phát khung pháp lý rõ ràng, riêng biệt cho Mobile triển, hướng đến tất cả mọi người, kết hợp Money ngay từ những ngày đầu nhằm tạo cùng với đội ngũ marketing và phát triên hành lang pháp lý cho hệ thống thanh toán sản phẩm tận tâm đã mang lại sự thành hoạt động, đồng thời mang đến sự an tâm công của Mobile Money tại Philippines Về từ phía khách hàng khi có Chính phủ quản khó khăn trong phát triển Mobile Money, lý Ngoài ra, Mobile Money cần được quản theo Trần Hùng Sơn và cộng sự (2020), vì nằm trong danh sách các nước bị theo dõi tài trợ khủng bố và rửa tiền, Philippines buộc phải kìm hãm sự phát triển Mobile Money bang cach siét chat định đanh KYC, gây khó khăn cho nhà cung cấp và khách 20 Tap chi Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 242- Tháng 7 2022 DAO BICH NGOC - NGUYEN PHUONG THAO - HOANG MINH THAO - LE MINH PHUONG - TRINH THI PHUONG THAO - VU HIEN LAN lý chặt chẽ từ tông dai lý, đến các chỉ nhánh dịch, thúc đầy khách hàng sử dụng dịch vu để ngăn chặn các hành vi gian lận tài chính, Thứ tư, các thủ tục đăng ký Mobile Money ảnh hưởng đến nhà cung cấp dịch vụ cũng phải đầy đủ và rõ ràng Nhà cung cap can như các khách hàng đang tin dùng dịch vụ yéu cau khach shang cung cấp đủ các giấy Thứ hai, Mobile Money hướng đến tệp tờ tùy thân thiết yếu đề tiến hành hoàn tất khách hàng có hiểu biết hạn chế về công đăng ký và sử dụng dịch vụ Các tài khoản nghệ khó tiếp cận với hệ thống ngân hàng của khách hàng cần được bảo mật tối ưu hay thậm chí là Internet nên cần có một bởi nhà mạng, ngân hàng kết hợp với nhau giao diện tối giản, để sử dụng, các dịch vụ thông qua nhiều lớp bảo mật số hóa Bên rõ ràng, hệ thống quán lý dòng tiền trên cạnh đó, việc xây dựng được hàng rào bảo thiết bị minh bạch đề khách hàng dễ dàng mật chặt chẽ cũng là cơ sở để tạo niềm tin từ phía khách hàng, tạo nền tảng giúp theo dõi và sử dụng Mobile Money phat trién hon nữa Thứ ba, từ kinh nghiệm phát triển và mở Thứ năm ngoài việc phát tr ién giao diện, rộng hệ thông Mobile Money tại Philipines, tính năng dịch vụ, nhà cung cấp cần hoàn các nhà mạng cung cấp Mobile Money nên thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng các hệ thông đại lý, chỉ nhánh phủ sóng trên cả nước, chú tối thiểu hóa chi phi giao dịch phát sinh trọng ở các điểm nông thôn, vùng núi sâu xa để hỗ trợ và tạo điều kiện tiếp cận đến khách thông qua ví điện tử viễn thông, ngoài ra hàng sử dụng Mobile Money một cách dễ có thê liên kết với các ngân hàng nhằm mở dàng nhất m rộng hệ thông chuyền tiền, giao dịch từ tài khoản Mobile Money đến các tài khoản ngân hàng liên kết sẽ không mất phí giao Tài liệu tham khảo Afi (2018), AML/CFT regulations for Mobile Financial Services (MFS): Policy options for Bangladesh, truy cập 16/11/2021, tie Alam, S B., Kabir, 1H M D., Sakib, M N., Sazzad, A, R., Shahnaz, C., & Fattah, S A, (2010), ‘A secured electronic transaction scheme for mobile banking in Bangladesh incorporating digital watermarking ', 2010 IEEE international conference on information theory and information security, 98-102 Alampay, E & Bala, G (2010), ‘Mobile 2.0: M-money for the BoP in the Philippines ‘Information technologies & International development, Volume 6, number 4, Winter 2010, 77-92 Aziz, A & Naima, U (2021), ‘Rethinking digital financial inclusion: Evidence from Bangladesh’, Technology in Society, 64, 101509 Bampoe, H S (2015), ‘Mobile money adoption in emerging markets: A case of Ghana’, Doctoral dissertation, University of Ghana Bangko Sentral ng Pilipinas (2019), 2019 Financial Inclusion survey, , Philippines Bangko Sentral ng Pilipinas (2005), Regulations - BSP Issuances CIRCU R NO 471 Series of 2005, Philippines Central Bank of Bangladesh (2021), Bank Credit and Deposit, truy cap 24/ te Chen, G., & Rasmussen, S (2014), bKash Bangladesh: A Fast Start for Mobile Financial Services, truy cap Cobla, G M., Osei-Assibey, EGeorgina, M C & Eric, O A (2017), ‘Mobile Money adopantd ispo endning behaviour: the case of students in Ghana’, Emerald insight Vol 45 No 1, 2018, 29-42 Collins, T (2021), Kenya and Ghana lead world in Mobile Money, truy cap 19/11/2021, te Danso.org (2022), Dan sé Philippines, truy cap 23/02/2022, tir Geash (2021), How do I increase my wallet and transaction limits?, truy edp 23/3/2022, tr hitps://help.gcash.com/he/ en-us/articles/44 12126709273-How-do-I-increase-my-wallet-and-transaction-limits filly %20verifv%20vour, will %20increase%20102%%2802%%BE1 100%2C000.> Jtext=When%20vou%20 GSMA (2009), Mobile money in the Philippines: the market, the models and regulation, truy cập 23/3/2022, từ < https:// Số 242- Tháng 7 2022- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 21 Nghiên cứu về phát triển Mobile Money- Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam www.gsma.com/mobilefordevelopment/country/philippines/mobile-money-in-the-philippines-the-market-the- models-and-regulation/> GSMA (2012), Mobile Money in the Philippines — The Market, the Models and Regulation, truy cập 33/02/2022, từ ŒSMA (2018), Mobile Money Policy Handbook 2018, truy cập 27/11/2021, tie GSMA (2019) The Mobile Money Regulatory Index, truy cáp 20/02/2022, tte —https://www.gsma.con/ mobilefordevelopment/wp-content/uploads/201 9/03/The-Mobile- Money-Regulatory-Index-1.pdf—— Hasnain, S Abigail, K & Christopher, B (2016) Mobile Money in the Philippines: Market conditions drive innovation with Smart Money and Geash, truy cdp 02/3/2022, ur Hoàng Linh (2019), Nhữngyếu tô giúp Phillipines triển khai thành công dịch vu mobile money, truy cập 22/3/2022 te Kemp, S (2021a), Digital 2021: Bangladesh, truy cdp 21/11/2021, tte Digital 2021: Vietnam, truy cập 21/11/2021, tie ‘MOBILE PAYMENTS SYSTEM: The Challenges To Its Adoption In Ghana and What Can Be Kofigah, S K (2010), Done To Make It Catch On?’, Graduate Thesis, Ashesi University College Labrador, M C (2002), The Philippines in 2001; High drama, a new president, and setting the stfa or rg ecoe very, Asian Survey, 42(1), 141-149 Lan Hương (2021), Viét Nam xếp thứ 2 thế giới về só người dân chưa tiếp cận dịch vụ ngân hàng, truy cập 02/01/2022, từ Lé Thanh Tam & Nguyễn Thi Thu Trang (2019), 'Phát triên dịch vụ Alobile Money: cơ hội và thách thức tại Việt Nam) Tạp chí Nghiên cứu kinh tê, số 11/2019, 25-37 Lưu Minh Sang (2020), Mobile money— nhiều cơ hội, không í1 thách thức, truy cập 13/3/2022, từ < hlps:/thesaigomlimes vn/mobile-money-nhieu-co-hoi-khong-it-thach-thuc/> Mai Ha (2021), Mobile Money: Giảm sát chặt, hạn ché ri ro, truy cdp ngay 23/3/2022, tte < https://vietstock.vn/2021/03/ mobile-money-giam-sat-chat-han-che-rui-ro-757-834378.htm> Maina, J (2018), Mobile Money Policy and Regulatory Handbook, truy cap ngav 23/3/2022, tie Minh Son (2022), So lượng khách hàng dùng tài khoản Mobile Money tăng trưởng vượt bạc, truy cập 23/3/2022, từ < hfips:/Ae.vietnamplus.vn/so-luong-khach-hang-dung-tdi-khoan-mobile-money-tang-Iruong-vuot-bae/772525 vap> Nedn hang Nha nude Viét Nam (2021), S6 lwong the ngén hang, tuy cap 24/3/2022, tir < hittps://www.sbv.gov.vn/ webcenter/portal/vi/menu/trangchu/tk/hdt/slinh?_afrLoop=25746845474041311#%40%3F _afrLoop%3D25746 845474041311%26centerWidth%3D80%2525%26leftWidth%3D20% 2525%2b6rightWidth%3DO% ⁄26showt Footer%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Dfofgkthu3_53 > INE ila, F (2021), Kenya and Ghana lead fintech charge acr Africa, truy cập 10/11/2021, tie Ngọc Lưu (2022) Mobile Money - Cuộc chiến mới của các nhà mạng, truy cập 23/02/2022, tie < https://vietnamfinance vn/mobile-money-cuoc-chien-moi-cua-cac-nha-mang-20180504224263232.him> Phương Hiền (2021), Tỉnh thân khởi nghiép bottom-up: Bai hoc Bangladesh, truy cap 20/01/2022, từ — Sanglap, R (2021), Digital banking coming to the Philippines soon; winning trust is key to success, truy cap 2/3/2022, tir Satista (2021a), Internet user penetration in the Philippines from 2017 to 2020, with forecasts until 2026, truy cap 23/3/2022, tiv Satista (2021b), Number of mobile phone users in the Philippines from 2017 to 2025, truy cap 02/3/2022, tir < https:// 22 Tap chi Khoa hoc & Dao tao Ngan hang- $6 242- Thang 7 2022 BAO BICH NGOC - NGUYEN PHUONG THAO - HOANG MINH THAO - LE MINH PHUONG - TRINH THI PHUONG THAO - VU HIEN LAN www.statista.com/forecasts/558756/number-of-mobile-internet-user-in-the-philippines> Sawyer, M & Welch, C J (2018), ‘Regulating on the Frontier: Mobile Money and Financial Inclusion in Ghana’, Publication, The Fletcher School of Law & Diplomacy Senvo, PK (2021), Ghana’s new Mobile Money rule could derail financial inclusion But there are answers, truy cap 25/11/2021, tie Tran Hùng Sơn & Huỳnh Thị Ngọc Lý (2020), Mobile Money: Kinh nghiệm thế giới và hàm ý cho Việt Nam, truy cập 19/11/2021, từ Tran Hùng Sơn, Hoàng Công Gia Khánh & Huỳnh Thị Ngọc Lý (2020), Khuôn khổ pháp lý đối với su phat trién Mobile Money: Kinh nghiém thé gibi va gợi Ú chính sách cho Viet Nam, truy cap 12/11/2021, te VNPT(2021), Dịch vụ Mobile Money VNPT là gì? Lợi ich, truy cdp 06/04/2022, tie Worldbank data (2017), Migration and Remittances Data, truy cp 01/3/2022, tit < https://www.worldbank.org/en/topic/ migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data> Worldbank data (2021), GDP growth (annual %)— Philippines, truy cdp 10/3/2022, tle < https://data.worldbank.org/ indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG? locations =P H> Số 242- Tháng 7 2022- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 23