Báo cáo về tình hình giao thương đối với ngành hàng gỗ và sản phẩm gỗ trong ukvfta tháng 4 2023

Việt Nam đứng thứ 16 trong danh sách thị trường cung ứng mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ vào Vương quốc Anh, chiếm 2,1% thị phần.. Kim ngạch xuất khẩu gỗ của Anh sang Việt Nam trong 2 tháng đ

BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương

Cơ chủ trì: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại

Năm 2023

MỤC LỤC

TÓM TẮT 5

I TÌNH HÌNH GIAO THƯƠNG ĐỐI VỚI NGÀNH HÀNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ TRONG HIỆP ĐỊNH UKVFTA 6

1 Phân tích hoạt động xuất, nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam với thị trường trong UKVFTA 6

1.1 Xuất khẩu hàng gỗ và sản phẩm gỗ từ Việt Nam sang Vương quốc Anh 6

1.2 Tỷ trọng của thị trường Vương quốc Anh trong tổng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam………7

2 Hoạt động thương mại mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Vương quốc Anh 9

2.1 Hoạt động nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Vương quốc Anh 9

2.2 Hoạt động xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Vương quốc Anh 16

3 Tham khảo thông tin về các đối tác, doanh nghiệp trong lĩnh vực gỗ và sản phẩm gỗ tại thị trường Vương quốc Anh 21

II CẬP NHẬT CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH HÀNG GỖ VÀ SP GỖ TẠI VƯƠNG QUỐC ANH 23

1 Vương quốc Anh lùi thời gian áp dụng nhãn UKCA đối với nhiều mặt hàng, bao gồm gỗ 23

2 Nghị viện châu Âu thông qua Dự Luật Bảo vệ rừng 26

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Brexit Vương quốc Anh rời EU

CPA Hiệp hội Sản phẩm Xây dựng Vương quốc Anh (CPA) DDS Due Diligence System-Hệ thống trách nhiệm giải trình

FTA Hiệp định thương mại tự do

ITC Trung tâm Thương mại quốc tế

ITTO Tổ chức Thương mại Gỗ Nhiệt đới Quốc tế

RM&I Lĩnh vực sửa chữa, bảo trì, cải tạo nhà ở (Private

housing repair, maintenance and improvement )

TDUK Tổ chức Phát triển Gỗ Vương quốc Anh (UK Timber

Development)

TTF Liên đoàn Thương mại Gỗ Vương quốc Anh (Timber

Trade Federation) UKVFTA Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên hiệp Vương

quốc Anh và Bắc Ai-Len

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Xếp hạng thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam theo trị giá trong quý I/2023 (thị trường Anh đứng thứ 6) 8 Bảng 2: 30 thị trường cung ứng gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất vào Vương quốc Anh trong 2 tháng đầu năm 2023 (theo giá trị nhập khẩu) 11 Bảng 3:Chủng loại hàng gỗ và sản phẩm gỗ nhập khẩu vào Vương quốc Anh 13 Bảng 4: 30 thị trường dẫn đầu về trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ Vương quốc Anh 17 Bảng 5:Chủng loại hàng gỗ và sản phẩm gỗ Vương quốc Anh xuất khẩu 18 Bảng 6: Danh sách doanh nghiệp của Vương quốc Anh nhập khẩu hàng gỗ và sản phẩm gỗ theo mã HS 9403 21

DANH MỤC HÌNH

Biểu đồ 1: Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang Vương quốc Anh qua các tháng trong năm 2022-2023 7 Biểu đồ 2: Tỷ trọng của thị trường Anh trong tổng trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam qua các tháng năm 2022-2023 7 Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường cung ứng gỗ và sản phẩm gỗ vào Vương quốc Anh (theo trị giá nhập khẩu) 10

gỗ sang Anh đạt 41,7 triệu USD, giảm 42,3% so với cùng kỳ năm trước, chiếm

1,47% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và SẢN PHẨM gỗ của Việt Nam, thấp hơn so với mức tỷ trọng 1,81% cùng kỳ năm trước

- Tình hình thương mại gỗ và sản phẩm gỗ của Vương quốc Anh:

Trong 2 tháng năm 2023, kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Anh đạt 1,65 tỷ bảng Anh, giảm 15,3% so với cùng kỳ năm trước Hiện Vương quốc Anh đang nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ 107 thị trường trên thế giới Trong đó, các thị trường cung cấp gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất vào Anh là Trung Quốc, Hoa

Kỳ, Ba Lan, Thụy Điển, Latvia Tính riêng nhóm 5 thị trường này đã chiếm 51%

tỷ trọng trên tổng kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vào Anh Việt Nam đứng thứ 16 trong danh sách thị trường cung ứng mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ vào Vương quốc Anh, chiếm 2,1% thị phần

Ở chiều ngược lại, kim ngạch xuất khẩu hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Vương quốc Anh trong 2 tháng năm 2023 đạt 166,4 triệu bảng Anh, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước Trong đó, Ai Len là thị trường xuất khẩu lớn nhất, tiếp đến là sang các thị trường Pháp, Hoa Kỳ, Đức và Hà Lan Tính riêng nhóm 5 thị trường này đã chiếm 62,3% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Anh

Đối với Việt Nam, hiện Việt Nam chưa phải thị trường xuất khẩu gỗ trọng điểm của Anh Kim ngạch xuất khẩu gỗ của Anh sang Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt gần 180 nghìn bảng Anh, giảm 60,4% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 0,1% tỷ trọng trên tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của

BÁO CÁO CHI TIẾT

I TÌNH HÌNH GIAO THƯƠNG ĐỐI VỚI NGÀNH HÀNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ TRONG HIỆP ĐỊNH UKVFTA

1 Phân tích hoạt động xuất, nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam với thị trường trong UKVFTA

1.1 Xuất khẩu hàng gỗ và sản phẩm gỗ từ Việt Nam sang Vương quốc Anh

Vương quốc Anh là thị trường xuất khẩu quan trọng đối với gỗ và sản phẩm

gỗ của Việt Nam Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA) đóng vai trò quan trọng, ngành gỗ cũng hưởng lợi khi nhiều mặt hàng gỗ và sản phẩm từ gỗ có thuế suất về 0% trong vòng 5 năm (gỗ nguyên liệu hiện có thuế suất 2-10%), giúp cho gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam có lợi thế cạnh tranh hơn tại thị trường Anh

Bên cạnh đó, Hiệp định UKVFTA cũng giúp cân bằng lợi thế trong sân chơi thương mại cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Anh, đồng thời gia tăng tính minh bạch về tiêu chuẩn chất lượng Từ đây, thương hiệu sản phẩm đạt chuẩn Anh quốc sẽ giúp hàng hóa Việt Nam, trong đó có mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ dễ dàng tiếp cận với nhiều thị trường khác Ngoài ra, UKVFTA không chỉ giúp tăng trưởng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Anh mà còn tạo sức hấp dẫn cho môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, thu hút dòng vốn FDI vào Việt Nam trong ngành chế biến gỗ Đây cũng là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ Việt Nam khai thác và mở rộng thị trường, đa dạng sản phẩm để tăng thêm sự lựa chọn cho người tiêu dùng tại thị trường này

Tuy nhiên, trong những tháng đầu năm 2023, hoạt động xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Vương quốc Anh gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh lạm phát tại Anh tăng mạnh trong khi nhu cầu tiêu dùng suy yếu Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 3/2023, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng

gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường Vương quốc Anh đạt 17,46 triệu USD, tăng 57,5% so với tháng trước nhưng vẫn giảm 36,3% so với tháng 3/2022 Tính chung trong quý I/2023, kim ngạch xuất khẩu gỗ và SẢN PHẨM gỗ sang Anh đạt 41,7 triệu USD, giảm 42,3% so với cùng kỳ năm trước

Với kết quả này, hiện gỗ và sản phẩm gỗ chỉ chiếm gần 3% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Vương quốc Anh, thấp hơn đáng kể so với mức tỷ trọng 5,1% trong quý I/2022

Biểu đồ 1: Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang Vương quốc Anh

qua các tháng trong năm 2022-2023

ĐVT: triệu USD

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

1.2 Tỷ trọng của thị trường Vương quốc Anh trong tổng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam

Biểu đồ 2: Tỷ trọng của thị trường Anh trong tổng trị giá xuất khẩu gỗ và

sản phẩm gỗ của Việt Nam qua các tháng năm 2022-2023

ĐVT: % theo trị giá

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê Hải quan Việt Nam

Trong những tháng đầu năm 2023, tỷ trọng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường Anh trong tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam nhìn chung đều đứng ở mức thấp hơn so với các tháng cùng kỳ năm trước Tính chung trong quý I/2023, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sang Anh chiếm 1,47% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, thấp hơn so với mức tỷ trọng 1,81% cùng kỳ năm trước

Xét trong 10 thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ hàng đầu của Việt Nam trong quý I/2023, Vương quốc Anh xếp vị trí thứ 6 (tính theo kim ngạch), giảm 1 bậc so với vị trí thứ 5 cùng kỳ năm trước, đứng sau Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và ASEAN

Bảng 1: Xếp hạng thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam theo

trị giá trong quý I/2023 (thị trường Anh đứng thứ 6)

Thị trường

Trị giá (Triệu USD)

So với tháng 2/2023 (%)

So với tháng 3/2022 (%)

Trị giá (Triệu USD)

So với tháng 3/2022 (%)

2 Hoạt động thương mại mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Vương quốc Anh

2.1 Hoạt động nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Vương quốc Anh

2.1.1 Đánh giá tình hình nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Vương quốc Anh và thị phần của Việt Nam

Vương quốc Anh là thị trường đồ gỗ lớn thứ 2 ở châu Âu sau Đức, với tổng sản lượng tiêu thụ hàng năm duy trì ở mức khoảng 15 tỷ Bảng Anh Gỗ là nguyên liệu thiết yếu có truyền thống sử dụng lâu đời trong nhiều ngành công nghiệp của Vương quốc Anh nhưng quốc gia này có ngành lâm nghiệp thương mại nhỏ hơn so với nhiều nước khác nên thường xuyên nhập khẩu gỗ ròng

Tuy nhiên, trong những tháng đầu năm 2023, kinh tế khó khăn khiến nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm không thiết yếu - bao gồm đồ gỗ của người dân Anh sụt giảm Theo số liệu của Hải quan Vương quốc Anh, kim ngạch nhập khẩu hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Vương quốc Anh trong tháng 2/2023 đạt 825,5 triệu bảng Anh, giảm 0,9% so với tháng trước và giảm 10,9% so với tháng 2/2022 Tính chung 2 tháng năm 2023, kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Anh đạt 1,65 tỷ bảng Anh, giảm 15,3% so với cùng kỳ năm trước

Hiện Vương quốc Anh đang nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ 107 thị trường trên thế giới Theo số liệu hải quan của Vương quốc Anh, trong 2 tháng đầu năm 2023, các thị trường cung cấp gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất vào Anh là Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ba Lan, Thụy Điển, Latvia Tính riêng nhóm 5 thị trường này đã chiếm 51% tỷ trọng trên tổng kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vào Anh

Trong đó, Việt Nam đứng thứ 16 trong danh sách thị trường cung ứng mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ vào Vương quốc Anh, chiếm 2,1% thị phần Như vậy tại khu vực châu Á, Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc về thị phần gỗ và sản phẩm

gỗ nhập khẩu vào Vương quốc Anh (Trung Quốc chiếm 18,1% thị phần)

Chủng loại sản phẩm được Việt Nam cung ứng nhiều nhất vào thị trường Anh chủ yếu là gỗ nội thất Trong 2 tháng qua, kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Anh từ thị trường Việt Nam đạt 35,5 triệu bảng Anh, giảm 29,9% so với cùng kỳ năm trước Trong đó, chiếm tới 94,3% là sản phẩm gỗ nội thất (mã

HS 94 - Đồ nội thất; bộ đồ giường, đệm, khung đệm, nệm ; đèn và bộ đèn, chưa

được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; biển hiệu được chiếu sáng, biển đề tên), đạt 33,5 triệu bảng Anh, giảm 30,4% so với cùng kỳ năm trước

Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường cung ứng gỗ và sản phẩm gỗ vào Vương quốc

Anh (theo trị giá nhập khẩu)

(ĐVT % theo trị giá)

(Nguồn: tính toán từ dữ liệu www.uktradeinfo.com)

2.1.2 Các nguồn cung ứng gỗ và sản phẩm gỗ cạnh tranh với sản phẩm từ Việt Nam tại thị trường Vương quốc Anh

a Nhập khẩu từ Trung Quốc:

Trung Quốc hiện là thị trường cung cấp gỗ và sản phẩm gỗ hàng đầu của Vương quốc Anh với thị phần cao hơn nhiều so với các thị trường còn lại Trong tháng 2/2023, nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Anh từ Trung Quốc đạt 163,1 triệu bảng Anh, tăng 19,5% so với với tháng trước và giảm 14,2% so với tháng 2/2022 Tính chung 2 tháng năm 2023, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này đạt gần 300 triệu bảng Anh, giảm 35,2% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức giảm mạnh nhất trong nhóm 10 thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ hàng đầu vào Anh, chiếm tới 18,1% tổng kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản phẩm

gỗ vào Anh Một trong những nguyên nhân chính khiến nhập khẩu từ Trung Quốc giảm mạnh là ảnh hưởng từ chính sách kiểm soát của chính phủ nước này nhằm hạn chế tác động của đại dịch Covid-19

Những mã HS nhập khẩu chính từ thị trường Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2023 là HS 9403 (Nội thất và các bộ phận của chúng (không bao gồm ghế

ngồi và đồ nội thất y tế, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y) chiếm 38,4% trị giá nhập khẩu (đạt 114,9 triệu bảng Anh); HS 9401 (Ghế, có hoặc không chuyển đổi thành giường, và các bộ phận của chúng, chưa được phân loại) chiếm 23% trị giá nhập khẩu (đạt 69 triệu bảng Anh) và HS 4412 (Ván ép, ván lạng phủ veneer và

gỗ ép tương tự) chiếm 11,3% trị giá nhập khẩu (đạt 35,7 triệu bảng Anh)

b Nhập khẩu từ Hoa Kỳ:

Mặc dù đứng vị trí thứ nhì trong danh sách thị trường cung ứng gỗ và SẢN PHẨM gỗ vào Vương quốc Anh, tuy nhiên Hoa Kỳ lại là thị trường nhập khẩu gỗ nguyên liệu lớn nhất của Anh Nguyên nhân chính bởi nguồn cung gỗ nguyên liệu của Hoa Kỳ luôn đảm bảo nguồn gốc gỗ hợp pháp và truy xuất được nguồn gốc Trong tháng 2/2023, kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Vương quốc Anh từ thị trường Hoa Kỳ đạt 84,1 triệu bảng Anh, giảm 12,9% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu trong 2 tháng năm 2023 lên 180,7 triệu bảng Anh, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 10,9% tỷ trọng trên tổng kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Anh

Trong đó, chỉ tính riêng nhập khẩu nhóm gỗ nguyên liệu (mã HS 44) đã đạt 176,9 triệu bảng Anh, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm trước và chiếm tới 98% tổng kim ngạch nhập khẩu gỗ của Anh từ thị trường Hoa Kỳ

Bảng 2: 30 thị trường cung ứng gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất vào Vương quốc

Anh trong 2 tháng đầu năm 2023 (theo giá trị nhập khẩu)

STT Tên thị

trường

Trị giá (Nghìn bảng Anh)

So với tháng 1/2023 (%)

So với tháng 2/2022 (%)

Trị giá (Nghìn bảng Anh)

So với 2 tháng/2022 (%)

STT Tên thị

trường

Trị giá (Nghìn bảng Anh)

So với tháng 1/2023 (%)

So với tháng 2/2022 (%)

Trị giá (Nghìn bảng Anh)

So với 2 tháng/2022 (%)

(Nguồn: tính toán từ dữ liệu www.uktradeinfo.com)

2.1.3 Chủng loại gỗ và sản phẩm gỗ nhập khẩu vào Vương quốc Anh

Hiện Vương quốc Anh nhập khẩu chủ yếu gỗ nguyên liệu (chiếm khoảng gần 2/3 tổng trị giá nhập khẩu), trong khi nhập khẩu gỗ nội thất chỉ chiếm khoảng 1/3 tỷ trọng

- Đối với nhập khẩu gỗ nguyên liệu (mã HS 44): Trong tháng 2/2023, kim ngạch nhập khẩu đạt 544,3 triệu bảng Anh, giảm 2,8% so với tháng trước và giảm 7,3% so với tháng 2/2022 Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt 1,1 tỷ bảng Anh, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 66,5% tỷ trọng trên tổng kim ngạch Trong nhóm này, chủng loại được nhập khẩu nhiều nhất là mã HS 4407 (Gỗ đã cưa hoặc xẻ theo chiều dọc, lạng hoặc bóc, đã hoặc chưa bào, đánh giấy ráp hoặc nối đầu, có độ dày > 6 mm) với kim ngạch đạt 282,8 triệu bảng Anh, chiếm 17% trên tổng kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Anh

- Đối với nhập khẩu gỗ nội thất (mã HS 94): Trong tháng 2/2023, kim ngạch nhập khẩu mã HS 94 đạt 281,2 triệu bảng Anh, tăng 3,2% so với tháng trước và giảm 17% so với tháng 2/2022, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu mã hàng này trong 2 tháng năm 2023 lên 553,7 triệu bảng Anh, giảm 25,1% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 33,4% trên tổng kim ngạch

Bảng 3:Chủng loại hàng gỗ và sản phẩm gỗ nhập khẩu vào Vương quốc Anh

Mã

Trị giá (Triệu bảng Anh)

So với tháng 1/2023 (%)

So với tháng 2/2022 (%)

Trị giá

(Triệu bảng Anh)

So với 2 tháng/2022

chưa tước vỏ hoặc dác gỗ,

hoặc đẽo vuông thô (không

thanh gỗ, đã đẽo thô nhưng

chưa tiện, uốn cong hoặc

đã hoặc chưa bào, đánh

giấy ráp hoặc nối đầu, có

độ dày > 6 mm

Mã

Trị giá (Triệu bảng Anh)

So với tháng 1/2023 (%)

So với tháng 2/2022 (%)

Trị giá

(Triệu bảng Anh)

So với 2 tháng/2022

(%)

4408

Tấm cho veneering, bao

gồm loại thu được bằng

chưa lắp ráp, được tạo hình

liên tục "lưỡi, khía rãnh,