Kế Hoạch Kinh Doanh Của Công Ty Bánh Kẹo Kinh Đô

Điều đó thể hiện qua các mục tiêu:  Đáp ứng nhu cầu nhân sự theo chiến lược phát triển của Cty trong từng thời kì  Khai thác tối đa nguồn lực con người để tạo ra hiệu quả công việc

CÔNG TY KINH ĐÔ

NỘI DUNG THUYẾT

TỔNG QUAN DOANH

NGHIỆP

Tiền thân là Công ty TNHH Xây dựng và Chế biến thực phẩm Kinh Đô, được thành lập năm 1993.

Vốn điều lệ 250 tỷ đồng - niêm yết trên thị trường

chứng khoán Việt Nam. 

Công ty CP Kinh Đô

141 Nguyễn Du, P Bến

Sản xuất bánh kẹo

Sản xuất mước tinh khiết, nước ép trái câyTÊN – ĐỊA CHỈ

THỊ TRƯỜNG

Xuất khẩu sang thị trường 20 nước trên thế giới

như Mỹ, Châu Âu, Úc, Trung Đông, Singapore, Đài Loan…

KẾ HOẠCH CHI TIẾT

Phân tích chung

TIẾP THỊ

NHÂ

N SỰ

TÀI CHÍN H

SẢN XUẤ

T

PHÂN TÍCH CHUNG

 MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CHUNG

CÔNG NGHỆ

CHÍN

H TRỊ

Dây chuyền

sản xuất hiện

đại, công suất

lớn

=> đảm bảo

chất lượng, tiết

kiệm chi phí “Người Việt Nam dùng hàng Việt

Nam”

Hỗ trợ các DN trong nươć đầu tư phát

triển

VĂN HOÁ

– XÃ

HỘI

Thói quen mua quà biếu tặng vào dịp Lễ – Tết

=> Nắm bắt, dự báo, phát triể nsản phẫm mới

TỰ

NHIÊ N

KHÁCH HÀNG

 Đối tượng khách hàng mà Kinh Đô hướng tới là nhóm khách hàng tiêu dùng

Þ Nhóm khách hàng có quy mô rộng

và khó đoán được nhu cầu thật sự.

PHÂN KHÚC THỊ

TRƯỜNG

CƠ SỞ

Theo nhu cầu sử

dụng

Nhóm sản phẩm từ

sữa

Nhóm thực phẩm mỗi ngày Theo

độ tuổi

Dưới 50

Theo

địa lý

Theo nhóm khách hàng nhập Thu

cao Thu nhập thấp

Trên 50

Nhóm sản phẩm biếu tặng

Nhóm sản phẩm ăn vặt

ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

 Công Ty Cổ Phần Bánh Kẹo Biên Hòa (Bibica)

 Công ty Bánh Kẹo Quảng Ngãi

 Công ty Vinabico

 Công ty Bánh Kẹo Hải Hà

Þ BIBICA có sự đầu tư của Lotte , hệ thống

phân phối rộng, được xây dựng từ năm

1994, sản phẩm phù hợp với tất cả mọi

người, đặc biệt là những sản phẩm tầm

trung, được khẳng định bởi người tiêu dùng.

Þ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRỰC TIẾP CỦA KINH ĐÔ

MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ

• Đội ngũ nhân tài có tầm nhìn, có nhiệt huyết.

• Có nhiều kinh nghiệm, có kiến thức về ngành hàng

• => đảm bảo cho chiến lược tăng trưởng của Kinh Đô.

NHÂN

SỰ

• Kinh Đô từng bước bỏ vốn đầu tư hàng loạt các dây chuyền công nghệ hiện đại để không ngừng tạo ra

những sản phẩm mới.

CÔNG NGHỆ

& SẢN XUẤT

• Trung tâm Đào tạo Kinh Đô (KDC) chính thức được thành lập từ năm 2006.

• => Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm hiện thực hóa hoài bão của Tập Đoàn.

- Thị trường tiêu thụ nội địa

tăng.

- Tham gia AFTA, WTO, mở

rộng xuất khẩu.

- Nền kinh tế Việt Nam đang

cải thiện, lạm phát

giảm.

- Nhiều đối thủ cạnh tranh.

- Giảm thị phần trong nước

do DN nước ngoài vào VN.

- Nhu cầu tăng áp lực lên sản xuất.

- DN nước ngoài thu hút

tri thức cao.

- Công nghệ sản xuất hiện

đại.

- Cán bộ R&D có năng lực,

gắn bó lâu dài.

- Thương hiệu, tài chính

mạnh.

- Quản lý, nhân viên hoạt

động hiệu quả.

- Giá thành hợp lý, chất lượng

O – T

S - W

KẾ HOẠCH TIẾP THỊ

PHÁT TRIỂN HỆ

THỐNG PHÂN PHỐI TOÀN QUỐC LỚN MẠNH

THÂM NHẬP CHIẾM LĨNH THỊ

TRƯỜNG TRONG NƯỚC

PHỐI THỨC TIẾP THỊ - SẢN PHẨM

PHỐI THỨC TIẾP THỊ - GIÁ

BÁN

Bảng Chiết Khấu Bánh Trung Thu Kinh Đô:

=> Chiến lược điều chỉnh giá với mức chiết khấu hấp

dẫn sẽ có thể thu hút đại lý phân phối.

=> Góp phần cho hoạt động phân phối được thuận lợi

hơn và kích thích khách hàng mua nhiều hơn.

Bánh

thường

Mức chiết khấu

Bánh trăng

vàng

Mức chiết khấu

KÊNH PHÂN PHỐI

Công ty phân ra 4 kênh bán hàng

Nhưng hiện tại công ty Kinh Đô phân phối dưới 3

hệ thống kênh chính

KÊNH BÁN HÀNG

 Kênh bán hàng trực tiếp: cửa hàng bánh

Barkery

 Kênh bán hàng gián tiếp: cửa hàng bán lẻ,

đại lý phân phối,…

NHÀ PHÂN PHỐI

Kế hoạch xây dựng số lượng nhà phân phối:

 Đại lý: 315

 Cửa hàng bán lẻ: 220500

 Cửa hàng Bakery: 30

 Các hệ thống siêu thị: (chiếm khoảng 10% doanh số của

công ty): Coopmart, Big C, Lottemart, Metro

 Hệ thống cửa hàng bán lẻ - Đại lý: có chiều dài lớn nhất

trong hệ thống kênh phân phối

 Hệ thống cửa hàng bánh Bakery: Hồ Chí Minh: 17 cửa

hàng, Hà Nội: 10 cửa hàng

CHIÊU THỊ

Quảng cáo ngoài trời

 Các loại bánh, và sản phẩm từ sữa.

 Phương pháp hiệu quả và chi phí

CHIÊU THỊ

Khuyến mãi

 Chiết khấu sản phẩm bánh Trung Thu:

thêm khuyến mãi cho những những nhà phân

phối có doanh số bán cao để kích thích họ bán nhiều hơn

 Bánh cookie, bánh snack, bánh cracker

AFC – Cosy: khuyến mãi thêm 10-15% thành

phần bánh, tăng mức giá lên từ 200-500 VNĐ

 Bánh mì mặn - ngọt, bánh bông lan, bánh kem: tăng lượng kem với giá không đổi.

 Kem đá Kido's, kẹo cứng, kẹo mềm, Sôcôla:

áp dụng mô hình tăng số lượng và có chiết khấu khi mua hàng và bán hàng được nhiều nhất

NGUỒN LỰC

Kinh Đô đã và đang tiếp tục tìm kiếm và phát

triển nhân tài trong nội bộ và cả bên

ngoài Điều đó thể hiện qua các mục tiêu:

 Đáp ứng nhu cầu nhân sự theo chiến lược

phát triển của Cty trong từng thời kì

 Khai thác tối đa nguồn lực con người để

tạo ra hiệu quả công việc tối ưu cho tổ chức

 Luôn chú trọng đầu tư vào đào tạo và

phát triển nhân tài

 Luôn cải thiện các mối quan hệ lào động

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

CÔNG SUẤT DÂY

CHUYỀN

CÔNG SUẤT DÂY CHUYỀN (ĐV: tấn/ngày)

Công suất của dây chuyền vẫn đảm bảo được kế hoạch trong 3 năm

tới => Không cần đầu tư thêm máy móc thiết bị cho các dây

chuyền

NHÂN CÔNG

BỘ PHẬN SỐ LƯỢNG HiỆN

TẠI SỐ LƯỢNG CẦN THÊM

Bảo trì

18 ( bảo trì máy móc thiết bị trong dây

chuyền)

10

2 (bảo trì hệ thống điện nhà máy) 3

Kĩ sư kiểm tra chất

Nhân viên vận

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

NGUYÊN VẬT LIỆU

Bột mì

30,000,000 Đường

10,000,000

Bơ, sữa

30,000,000 Phụ gia

20,000,000 Thành phần

nhân

30,000,000

TỔNG CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN

1,496,877,140, 300

1,602,335,883 ,085

Nhân công

trực tiếp

268,146,000,0

00

320,682,240,0 00

385,340,313,6

00

Sản xuất

chung

336,557,751,4 24

374,567,010,0

08

421,160,405,0

69

Tổng

1,983,595,451 ,424

2,192,126,390, 308

2,408,836,601 ,754

Bánh quy 83,857,644 81,161,898 92,273,006

ĐIỂM TÁI ĐẶT HÀNG

 Điểm tái đặt hàng (ROP) R= L*d (Thời gian đặt

hàng đến lúc nhận hàng*Nhu cầu NVL hàng ngày)

478.37766 67

KẾ HOẠCH NHÂN SỰ

KẾ HOẠCH NHÂN SỰ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Đại hội đồng cổ

đông

Hội đồng quản trị

tổng giám đốc

P.TGĐ Kinh doanh

P Phát

triển kinh doanh

P

KDoanh Quốc tế

P.TGĐ Điều hành

P Nhân sự

P Nhân sự

P Hành chính

P Dự án

& IT

P.TGĐ Tài chính

P KTTC

& KTQT

P Tín dụng

P Chứng khoáng

P Kiểm toán

P Pháp chế

P.QA

P.TGĐ Cung ứng vật tư P.Quản trị đơn hàng và cung ứng

P.TGĐ Sản xuất P.RD P.QC

P.Kỹ Thuâtj

PX

Snack

PX.Cooki es

PX

Cracker

PX Bánh mì

PX Kẹo

Bộ phận

dự án phát triển kinh doanh

KẾ HOẠCH TUYỂN

DỤNG

Chức vụ cần tuyền dụng Số lượng

Nhân viên bảo trì máy

móc

10 người

Nhân viên bảo trì điện 3 người

Nhân viên tiếp thị 5 nhân viên

Kỹ sư hóa thực phẩm 10 nhân viên

Công nhân đóng gói 50 công nhân

Kỹ sư vận hành máy 10 kỹ sư

Nhân viên QC 10 nhân viên

Bảng dự báo nhu cầu nhân lực cho từng năm.

Hằng năm công ty sẽ có 2 đợt tuyển nhân sự vào tháng 3 và tháng 7

Công nhân đóng gói Tháng 3: 30 công nhân

Nhân viên bảo trì máy

móc

Tháng 3: 5 nhân viênTháng 7: 5 nhân viên

Nhân viên bảo trì điện Tháng 3: 3 nhân viên

Nhân viên tiếp thị Tháng 7: 5 nhân viên

Kỹ sư vận hành Tháng 3: 6 nhân viên

Tháng 7: 4 nhân viên

Nhân viên tiếp thị Tháng 3: 5 nhân viên

Nhân viên QC Tháng 3: 6 nhân viên

Tháng 7: 4 nhân viên

SA THẢI

 Bảng đánh giá thành tích thực hiện công việc

dựa trên các tiêu chí:

 Đánh giá thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu (chiếm 60%

tổng điểm)

 Đánh giá thành tích cá nhân (chiếm 40% tổng điểm)

 Điểm đánh giá được thực hiện đánh giá qua 3

kênh: người được đánh giá tự đánh giá, người

giám sát trực tiếp đánh giá và người quản lý giám sát Người quyết định cuối cùng cho kết quả

đánh giá đó là người quản lý giám sát.

SA THẢI

 Dựa vào kết quả đánh giá chung này sẽ tiến hành

xếp hạng cán bộ, nhân viên như sau:

 Xuất sắc : (A) 91% - 100%;

 Tốt : (B) 76% - 90%;

 Đạt : (C) 61% -75%;

 Cần phấn đấu : (D) 50% - 60%;

 Không đạt : (E) < 50%.

=> Nếu bị không đạt (điểm đánh giá dưới 50%) trong

2 năm liên tiếp thị nhân viên sẽ bị công ty sa thải

Tổng điểm cuối cùng được tính theo công thức

Kết quả đánh giá chung = Kết quả hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu + Kết quả thành tích

ĐÀO TẠO – PHÁT TRIỂN

 Đào tạo nội bộ:

 Đào tạo theo kiểu kèm cặp và chỉ bảo

 Luân chuyển và thuyên chuyển công

việc

 Tổ chức các lớp đào tạo nội bộ trong

công ty

ĐÀO TẠO – PHÁT TRIỂN

 Đào tạo bên ngoài

1 Quản lý sản xuất tinh gọn

2 Quy định về thủ tục hải quan

3 Kỹ năng thuyết trình

4 Phòng ngừa các sai phạm và rủi ro khi thực hiện luật thuế

Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập doanh nghiệp

5 Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ quản lý doanh

nghiệp

6 Tập huấn về an toàn Phòng cháy chữa cháy

7 Cập nhật kiến thức, Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO

9001 : 2008

8 Kỹ thuật vi sinh

9 Kỹ thuật xây dựng hệ thống thang bảng lương

10 Quản lý năng lượng trong Doanh nghiệp sản xuất

11 Quan hệ công chúng và xử lý khủng hoảng trong truyền

thông

12 An toàn lao động

13 Chuyên gia đánh giá trưởng

KHEN THƯỞNG – ĐỘNG

VIÊN

 Thưởng mùa Trung Thu: Nguồn thưởng

mùa vụ trung thu được trích trực tiếp từ mức doanh thu, lợi nhuận mà công ty đạt được trong mùa trung thu đó.

 Thưởng tết (cuối năm): Nguồn thưởng tết

được trích từ quỹ khen thưởng phúc lợi của công ty Theo quy định riêng của công ty.

KHEN THƯỞNG – ĐỘNG

VIÊN

Các loại dịch vụ cho cán bộ, nhân viên trong công ty

 Dịch vụ mua cổ phần của công ty: Mỗi cán bộ, nhân

viên trong công ty đều được mua cổ phần của công ty với giá ưu đãi Giúp cho cán bộ, nhân viên thấy mình là thành viên của công ty.

 Chương trình tham quan nghỉ mát: Công ty thường tổ

chức tham quan, nghỉ mát vào đợt 30/04; 01/05 hàng

năm

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

GIẢ ĐỊNH TÀI CHÍNH

 DOANH THU

- Năm 2012-2013 mức tăng trưởng 4 quý lần lượt là 16%,

7.1%, 17%, 7.3%, giả định năm 2014 mức tăng trưởng

của 4 quý tương ứng so với từng quý ( I, II, III, IV) của năm

2013 là 17%, 8.1%, 18.3%, 8.3%

 Doanh thu từ hai hoạt động chính là hoạt động tài

chính và hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ.

 Tốc độ tăng trưởng doanh thu tăng 1% năm, mức

tăng của các chi phí khác như chi phí lương, chi phí quảng cáo, chi phí nghiên cứu thị trường, cũng tăng theo tỷ lệ

GIẢ ĐỊNH TÀI CHÍNH

 GIÁ VỐN HÀNG BÁN

 Gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí lao

động và chi phí sản xuất chung

 Mức tăng dựa trên doanh thu từ hoạt động bán

hàng và cung cấp dịch vụ, quý I ( 1.16%), quý II (1.12%), quý III (1.2%), quý IV (1.13%)

GIẢ ĐỊNH TÀI CHÍNH

 Chi phí lương nhân viên văn phòng cố định ở

mức 30 tỷ tất cả các quý, mức tăng qua năm sau

 Chi phí marketing bao gồm 2 hoạt động:

quảng cáo (108,520,768,600 đồng) và nghiên cứu thị trường (16,278,115,290 đồng)

 Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25%, chi

phí thuế là 212,031,838,616 đồng

DIỄN GIẢI TÀI CHÍNH

 Chi phí trả trước ngắn hạn = các khoản tiền từ 2013

+ các khoảng bảo hiểm (5,742,219,939 VNĐ)

DIỄN GIẢI TÀI CHÍNH

 Năm 2015

 Nợ ngắn hạn của khách hàng là 2,443,020,096,037 VNĐ

theo hợp đồng đã ký vào tháng 1

 Tăng khoản phải thu là 2,104,197,407,981 VNĐ theo hợp

đồng và sẽ thanh toán hết trong Q1/2016.

 Dòng tiền ròng trong kỳ là 1,401,755,675,906 VNĐ

=> trả nợ ngắn hạn 549,508,307,034 VNĐ các khoản nợ trước

đó và nợ nhà cung cấp nguyên vật liệu 1,122,657,855,225 VNĐ, sẽ trả vào 1/2016.

 Chi phí trả trước ngắn hạn 4,698,571,465 VNĐ tiền bảo

hiểm

DIỄN GIẢI TÀI CHÍNH

 Năm 2016

 Nợ ngắn hạn của khách hàng là 2,104,197,407,981

VNĐ theo hợp đồng đã ký vào tháng 1

 Tăng khoản phải thu là 3,255,687,608,105 VNĐ

theo hợp đồng và sẽ thanh toán hết trong Q1/2017

 Dòng tiền ròng trong kỳ là 1,112,393,375,220 VNĐ

=> trả nợ ngắn hạn 664,905,051,511 VNĐ

 Chi phí trả trước ngắn hạn 6,897,502,911 VNĐ là

tiền bảo hiểm

PHÂN TÍCH TỶ SỐ TÀI CHÍNH

PHÂN TÍCH RỦI RO

RỦI RO VỀ TIẾP THỊ

 Rủi ro mà các công ty thường gặp phải và gây khó khăn là

trong việc đưa ra những cách thức, giải pháp tiếp thị,

quảng cáo… để cạnh tranh và giành được khách hàng với

các đối thủ khác trên thị trường.

Þ Kiểm soát, bám sát chặt chẽ các chuỗi hoạt động tiếp thị, tạo ra được sự khác biệt thú vị so với các đối thủ khác, tăng sự bắt mắt đến người tiêu dùng, áp dụng các chương

trình khuyến mãi, chiết khấu kích thích sức mua của người tiêu dùng.

Þ Tăng cường các chiến lược quảng cáo, truyển thông đưa

sản phẩm đến gần với người tiêu dùng rộng rãi hơn.

RỦI RO NHÂN SỰ

 Rủi ro tuyển dụng: Nếu tuyển dụng không đúng

người => chất lượng nhân sự chưa đáp ứng yêu cầu công việc => ảnh hưởng đến doanh số bán và vận

hành của công ty.

 Rủi ro do điều chuyển nhân sự Quốc tế: 2 yếu tố:

 Tính phức tạp của các quy định đa quốc gia

 Nhu cầu về quản lý nguồn nhân lực trong một môi

trường kinh doanh đầy rẫy cạnh tranh

=> Thách thức: làm thế nào để đối phó một cách hiệu quả đối với cả hai yếu tố trên.

 Rủi ro khủng hoảng nhân sự cấp cao:

 Khó để tìm được nguồn nhân lực giỏi cho các vị trí cấp cao

 Giữ chân nhân tài.

RỦI RO SẢN XUẤT

 Rủi ro về nguyên vật liệu: chất lượng chưa đảm

bảo đầu vào cho sản xuất, các nguyên vật liệu nhập

từ nước ngoài có mức giá thay đổi.

 Rủi ro về mặt bằng nhà xưởng: số lượng 7 nhà

máy chỉ đủ đáp ứng vừa đủ công suất cho kê hoạch của 3 năm tới (chưa tính tới các biến động bất ngờ )

 Rủi ro về máy móc thiết bị: một sô dây chuyền đã

được đầu tư khá lâu có thể công nghệ này lạc hậu so với các đối thủ cạnh tranh.

 Thị trường bánh kẹo trong nước đã tăng trưởng chậm lại và gần như bảo hòa Sự góp mặt của nhiều nhiều công ty nước ngoài đã làm “miếng bánh” thị phần

ngày càng bị chia sẻ => sản lượng sản xuất cũng

chậm lại

CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ

LẮNG NGHE