Kế Hoạch Kinh Doanh Của Công Ty Bánh Kẹo Kinh Đô

CÔNG TY KINH ĐÔ

NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH

Tổng quan doanh nghiệpKế hoạch chi tiết

Phân tích rủi ro

TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP

Tiền thân là Công ty TNHH Xây dựng và Chế biến thực phẩm Kinh Đô, được thành lập năm 1993.

Vốn điều lệ 250 tỷ đồng - niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Công ty CP Kinh Đô

141 Nguyễn Du, P Bến

Sản xuất bánh kẹoSản xuất mước tinh khiết, nước ép trái cây TÊN – ĐỊA CHỈ

THỊ TRƯỜNG

Xuất khẩu sang thị trường 20 nước trên thế giới

như Mỹ, Châu Âu, Úc, Trung Đông, Singapore, Đài Loan…

KẾ HOẠCH CHI TIẾT

PHÂN TÍCH CHUNG

 MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CHUNG

sản xuất hiện đại, công suất lớn

=> đảm bảo

chất lượng, tiết

kiệm chi phí“Người Việt Nam dùng hàng Việt

Thói quen mua quà biếu tặng vào dịp Lễ – Tết

=> Nắm bắt, dự báo, phát triể nsản phẫm mới

TỰ NHIÊ

N

KHÁCH HÀNG

 Đối tượng khách hàng mà Kinh Đô hướng tới là nhóm khách hàng tiêu dùng

Þ Nhóm khách hàng có quy mô rộng và khó đoán được nhu cầu thật sự.

ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

 Công Ty Cổ Phần Bánh Kẹo Biên Hòa (Bibica)

 Công ty Bánh Kẹo Quảng Ngãi

 Công ty Vinabico

 Công ty Bánh Kẹo Hải Hà

Þ BIBICA có sự đầu tư của Lotte, hệ thống phân phối rộng, được xây dựng từ năm 1994, sản phẩm phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là những sản phẩm tầm

trung, được khẳng định bởi người tiêu dùng.

Þ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRỰC TIẾP CỦA KINH ĐÔ

MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ

• Đội ngũ nhân tài có tầm nhìn, có nhiệt

• Kinh Đô từng bước bỏ vốn đầu tư

hàng loạt các dây chuyền công nghệ hiện đại để không ngừng tạo ra

những sản phẩm mới.CÔNG NGHỆ

& SẢN XUẤT

• Trung tâm Đào tạo Kinh Đô (KDC) chính thức được thành lập từ năm 2006.

• => Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm hiện thực hóa hoài bão của Tập Đoàn.

R&D

• Với mức tăng trưởng doanh thu lớn mạnh trong nhiều năm liền

• Là thế mạnh của công ty so với các đối thủ khác trong việc đầu tư máy móc công nghệ và tiếp thị.

TÀI CHÍNH

- Thị trường tiêu thụ nội địa tăng.

- Tham gia AFTA, WTO, mở rộng xuất khẩu.

- Nền kinh tế Việt Nam đang cải thiện, lạm phát

- Nhiều đối thủ cạnh tranh.- Giảm thị phần trong nước do DN nước ngoài vào VN.

- Nhu cầu tăng áp lực lên sản xuất.

- DN nước ngoài thu hút

tri thức cao.

- Công nghệ sản xuất hiện đại.

- Cán bộ R&D có năng lực, gắn bó lâu dài.

- Thương hiệu, tài chính mạnh.

- Quản lý, nhân viên hoạt động hiệu quả.

- Giá thành hợp lý, chất lượng tốt

- Chưa khai thác hết công suất của máy móc thiết bị.

- Quản lý nguyên vật liệu tồn kho chưa hiệu quả.

- Phong cách quản lý kiểu gia đình vẫn còn tồn tại.

- Thương hiệu công ty không đồng đều cho các dòng sản phẩm.

O – TS - W

KẾ HOẠCH TIẾP THỊ

PHỐI THỨC TIẾP THỊ - SẢN PHẨM

PHỐI THỨC TIẾP THỊ - GIÁ BÁN

Bảng Chiết Khấu Bánh Trung Thu Kinh Đô:

=> Chiến lược điều chỉnh giá với mức chiết khấu hấp

dẫn sẽ có thể thu hút đại lý phân phối.

=> Góp phần cho hoạt động phân phối được thuận lợi

hơn và kích thích khách hàng mua nhiều hơn.

KÊNH PHÂN PHỐI

Công ty phân ra 4 kênh bán hàng

Nhưng hiện tại công ty Kinh Đô phân phối dưới 3

hệ thống kênh chính

KÊNH BÁN HÀNG

 Kênh bán hàng trực tiếp: cửa hàng bánh

 Kênh bán hàng gián tiếp: cửa hàng bán lẻ,

đại lý phân phối,…

NHÀ PHÂN PHỐI

Kế hoạch xây dựng số lượng nhà phân phối:

 Đại lý: 315

 Cửa hàng bán lẻ: 220500  Cửa hàng Bakery: 30

 Các hệ thống siêu thị: (chiếm khoảng 10% doanh số của

công ty): Coopmart, Big C, Lottemart, Metro

 Hệ thống cửa hàng bán lẻ - Đại lý: có chiều dài lớn nhất

trong hệ thống kênh phân phối

 Hệ thống cửa hàng bánh Bakery: Hồ Chí Minh: 17 cửa

hàng, Hà Nội: 10 cửa hàng

CHIÊU THỊ

Quảng cáo ngoài trời

 Các loại bánh, và sản phẩm từ sữa.

 Phương pháp hiệu quả và chi phí

CHIÊU THỊ

Khuyến mãi

 Chiết khấu sản phẩm bánh Trung Thu:

thêm khuyến mãi cho những những nhà phân phối có doanh số bán cao để kích thích họ bán nhiều hơn

 Bánh cookie, bánh snack, bánh cracker AFC – Cosy: khuyến mãi thêm 10-15% thành

phần bánh, tăng mức giá lên từ 200-500 VNĐ  Bánh mì mặn - ngọt, bánh bông lan, bánh

kem: tăng lượng kem với giá không đổi.

 Kem đá Kido's, kẹo cứng, kẹo mềm, Sôcôla:

áp dụng mô hình tăng số lượng và có chiết khấu khi mua hàng và bán hàng được nhiều nhất.

NGUỒN LỰC

Kinh Đô đã và đang tiếp tục tìm kiếm và phát

triển nhân tài trong nội bộ và cả bên ngoài Điều đó thể hiện qua các mục tiêu:

 Đáp ứng nhu cầu nhân sự theo chiến lược

phát triển của Cty trong từng thời kì

 Khai thác tối đa nguồn lực con người để

tạo ra hiệu quả công việc tối ưu cho tổ chức  Luôn chú trọng đầu tư vào đào tạo và

phát triển nhân tài

 Luôn cải thiện các mối quan hệ lào động

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

CÔNG SUẤT DÂY CHUYỀN

CÔNG SUẤT DÂY CHUYỀN (ĐV: tấn/ngày)

Công suất của dây chuyền vẫn đảm bảo được kế hoạch trong 3 năm

tới => Không cần đầu tư thêm máy móc thiết bị cho các dây

chuyền

NHÂN CÔNG

BỘ PHẬNSỐ LƯỢNG HiỆN

TẠISỐ LƯỢNG CẦN THÊM

Kĩ sư kiểm tra chất

Nhân viên vận

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

NGUYÊN VẬT LIỆU

TỔNG CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN

ĐIỂM TÁI ĐẶT HÀNG

 Điểm tái đặt hàng (ROP) R= L*d (Thời gian đặt hàng đến lúc nhận hàng*Nhu cầu NVL hàng ngày)

KẾ HOẠCH NHÂN SỰ

KẾ HOẠCH NHÂN SỰ

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG

Chức vụ cần tuyền dụng Số lượng

Nhân viên bảo trì máy móc

10 người

Nhân viên bảo trì điện 3 người

Nhân viên tiếp thị 5 nhân viên

Kỹ sư hóa thực phẩm 10 nhân viên

Công nhân đóng gói 50 công nhân

Kỹ sư vận hành máy 10 kỹ sư

Nhân viên QC 10 nhân viên

Bảng dự báo nhu cầu nhân lực cho từng năm.

Hằng năm công ty sẽ có 2 đợt tuyển nhân sự vào tháng 3 và tháng 7

Công nhân đóng gói Tháng 3: 30 công nhân

Nhân viên bảo trì máy móc

Tháng 3: 5 nhân viên Tháng 7: 5 nhân viên

Nhân viên bảo trì điện Tháng 3: 3 nhân viên

Nhân viên tiếp thị Tháng 7: 5 nhân viên

Kỹ sư vận hành Tháng 3: 6 nhân viên Tháng 7: 4 nhân viên

Nhân viên tiếp thị Tháng 3: 5 nhân viên

Nhân viên QC Tháng 3: 6 nhân viên Tháng 7: 4 nhân viên

SA THẢI

 Bảng đánh giá thành tích thực hiện công việc

dựa trên các tiêu chí:

 Đánh giá thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu (chiếm 60%

tổng điểm)

 Đánh giá thành tích cá nhân (chiếm 40% tổng điểm)

 Điểm đánh giá được thực hiện đánh giá qua 3

kênh: người được đánh giá tự đánh giá, người giám sát trực tiếp đánh giá và người quản lý giám sát Người quyết định cuối cùng cho kết quả

đánh giá đó là người quản lý giám sát.

SA THẢI

Dựa vào kết quả đánh giá chung này sẽ tiến hành

xếp hạng cán bộ, nhân viên như sau:

 Xuất sắc : (A) 91% - 100%;

 Tốt : (B) 76% - 90%;

 Đạt : (C) 61% -75%;

 Cần phấn đấu : (D) 50% - 60%;

 Không đạt : (E) < 50%.

=> Nếu bị không đạt (điểm đánh giá dưới 50%) trong 2 năm liên tiếp thị nhân viên sẽ bị công ty sa thải

Tổng điểm cuối cùng được tính theo công thức

Kết quả đánh giá chung = Kết quả hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu + Kết quả thành tích

ĐÀO TẠO – PHÁT TRIỂN

 Đào tạo nội bộ:

 Đào tạo theo kiểu kèm cặp và chỉ bảo

 Luân chuyển và thuyên chuyển công

 Tổ chức các lớp đào tạo nội bộ trong

công ty

ĐÀO TẠO – PHÁT TRIỂN

 Đào tạo bên ngoài

1Quản lý sản xuất tinh gọn

2Quy định về thủ tục hải quan3Kỹ năng thuyết trình

4Phòng ngừa các sai phạm và rủi ro khi thực hiện luật thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập doanh nghiệp

5Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ quản lý doanh nghiệp

6Tập huấn về an toàn Phòng cháy chữa cháy

7Cập nhật kiến thức, Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008

8Kỹ thuật vi sinh

9Kỹ thuật xây dựng hệ thống thang bảng lương10Quản lý năng lượng trong Doanh nghiệp sản xuất

11Quan hệ công chúng và xử lý khủng hoảng trong truyền thông

12An toàn lao động

13Chuyên gia đánh giá trưởng

KHEN THƯỞNG – ĐỘNG VIÊN

 Thưởng mùa Trung Thu: Nguồn thưởng

mùa vụ trung thu được trích trực tiếp từ mức doanh thu, lợi nhuận mà công ty đạt được trong mùa trung thu đó.

 Thưởng tết (cuối năm): Nguồn thưởng tết

được trích từ quỹ khen thưởng phúc lợi của công ty Theo quy định riêng của công ty.

KHEN THƯỞNG – ĐỘNG VIÊN

Các loại dịch vụ cho cán bộ, nhân viên trong công ty

 Dịch vụ mua cổ phần của công ty: Mỗi cán bộ, nhân

viên trong công ty đều được mua cổ phần của công ty với giá ưu đãi Giúp cho cán bộ, nhân viên thấy mình là thành viên của công ty.

 Chương trình tham quan nghỉ mát: Công ty thường tổ

chức tham quan, nghỉ mát vào đợt 30/04; 01/05 hàng năm

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

GIẢ ĐỊNH TÀI CHÍNH

 DOANH THU

- Năm 2012-2013 mức tăng trưởng 4 quý lần lượt là 16%,

7.1%, 17%, 7.3%, giả định năm 2014 mức tăng trưởng

của 4 quý tương ứng so với từng quý ( I, II, III, IV) của năm

2013 là 17%, 8.1%, 18.3%, 8.3%

 Doanh thu từ hai hoạt động chính là hoạt động tài

chính và hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ.

 Tốc độ tăng trưởng doanh thu tăng 1% năm, mức

tăng của các chi phí khác như chi phí lương, chi phí quảng cáo, chi phí nghiên cứu thị trường, cũng tăng theo tỷ lệ

GIẢ ĐỊNH TÀI CHÍNH

 GIÁ VỐN HÀNG BÁN

 Gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí lao

động và chi phí sản xuất chung

 Mức tăng dựa trên doanh thu từ hoạt động bán

hàng và cung cấp dịch vụ, quý I ( 1.16%), quý II (1.12%), quý III (1.2%), quý IV (1.13%)

GIẢ ĐỊNH TÀI CHÍNH

 Chi phí lương nhân viên văn phòng cố định ở

mức 30 tỷ tất cả các quý, mức tăng qua năm sau

 Chi phí marketing bao gồm 2 hoạt động:

quảng cáo (108,520,768,600 đồng) và nghiên cứu thị trường (16,278,115,290 đồng)

 Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25%, chi

phí thuế là 212,031,838,616 đồng

DIỄN GIẢI TÀI CHÍNH

 Chi phí trả trước ngắn hạn = các khoản tiền từ 2013

+ các khoảng bảo hiểm (5,742,219,939 VNĐ)

DIỄN GIẢI TÀI CHÍNH

 Năm 2015

 Nợ ngắn hạn của khách hàng là 2,443,020,096,037 VNĐ

theo hợp đồng đã ký vào tháng 1

 Tăng khoản phải thu là 2,104,197,407,981 VNĐ theo hợp

đồng và sẽ thanh toán hết trong Q1/2016.

 Dòng tiền ròng trong kỳ là 1,401,755,675,906 VNĐ

=> trả nợ ngắn hạn 549,508,307,034 VNĐ các khoản nợ trước đó và nợ nhà cung cấp nguyên vật liệu 1,122,657,855,225 VNĐ, sẽ trả vào 1/2016.

 Chi phí trả trước ngắn hạn 4,698,571,465 VNĐ tiền bảo

hiểm

DIỄN GIẢI TÀI CHÍNH

 Năm 2016

 Nợ ngắn hạn của khách hàng là 2,104,197,407,981

VNĐ theo hợp đồng đã ký vào tháng 1

 Tăng khoản phải thu là 3,255,687,608,105 VNĐ

theo hợp đồng và sẽ thanh toán hết trong Q1/2017

 Dòng tiền ròng trong kỳ là 1,112,393,375,220 VNĐ

=> trả nợ ngắn hạn 664,905,051,511 VNĐ

 Chi phí trả trước ngắn hạn 6,897,502,911 VNĐ là

tiền bảo hiểm

PHÂN TÍCH TỶ SỐ TÀI CHÍNH

PHÂN TÍCH RỦI RO

RỦI RO VỀ TIẾP THỊ

 Rủi ro mà các công ty thường gặp phải và gây khó khăn là

trong việc đưa ra những cách thức, giải pháp tiếp thị,

quảng cáo… để cạnh tranh và giành được khách hàng với

các đối thủ khác trên thị trường.

Þ Kiểm soát, bám sát chặt chẽ các chuỗi hoạt động tiếp thị, tạo ra được sự khác biệt thú vị so với các đối thủ khác, tăng sự bắt mắt đến người tiêu dùng, áp dụng các chương

trình khuyến mãi, chiết khấu kích thích sức mua của người tiêu dùng.

Þ Tăng cường các chiến lược quảng cáo, truyển thông đưa

sản phẩm đến gần với người tiêu dùng rộng rãi hơn.

RỦI RO NHÂN SỰ

 Rủi ro tuyển dụng: Nếu tuyển dụng không đúng

người => chất lượng nhân sự chưa đáp ứng yêu cầu công việc => ảnh hưởng đến doanh số bán và vận hành của công ty.

 Rủi ro do điều chuyển nhân sự Quốc tế: 2 yếu tố:

Tính phức tạp của các quy định đa quốc gia

Nhu cầu về quản lý nguồn nhân lực trong một môi trường kinh doanh đầy rẫy cạnh tranh

=> Thách thức: làm thế nào để đối phó một cách hiệu quả đối với cả hai yếu tố trên.

 Rủi ro khủng hoảng nhân sự cấp cao:

Khó để tìm được nguồn nhân lực giỏi cho các vị trí cấp cao

Giữ chân nhân tài.

RỦI RO SẢN XUẤT

 Rủi ro về nguyên vật liệu: chất lượng chưa đảm

bảo đầu vào cho sản xuất, các nguyên vật liệu nhập từ nước ngoài có mức giá thay đổi.

 Rủi ro về mặt bằng nhà xưởng: số lượng 7 nhà

máy chỉ đủ đáp ứng vừa đủ công suất cho kê hoạch của 3 năm tới (chưa tính tới các biến động bất ngờ )

 Rủi ro về máy móc thiết bị: một sô dây chuyền đã

được đầu tư khá lâu có thể công nghệ này lạc hậu so với các đối thủ cạnh tranh.

Thị trường bánh kẹo trong nước đã tăng trưởng chậm lại và gần như bảo hòa Sự góp mặt của nhiều nhiều công ty nước ngoài đã làm “miếng bánh” thị phần ngày càng bị chia sẻ => sản lượng sản xuất cũng chậm lại

CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE