1, Thông tin công ty2, Hoạt động kinh doanh Tổ chức quản lý Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam VietNam Dairy Products Joint Stock Company Trụ sở chính 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thàn
Trang 1GTN KINH TẾ QUỐC TẾ BÁO CÁO DỰ ÁN
Trang 2Xu hướng ăn chay trên thế giới ngày
càng được ưa chuộng, nắm bắt được
xu thế đó, Vinamilk trân trọng cho ra đời
sản phẩm sữa hạt thuần chay vị thanh
long.
Sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn
từ các loại hạt và thanh long đỏ tự nhiên,
là sản phẩm với hương vị tuyệt vời cho
khắp mọi nhà.
Nhân sự dự án
Bùi Thị Thục Trinh Đặng Bảo Ngân Bùi Thanh Phúc Đàm Thái Sơn Chu Hoài Anh Phương Cao Tường Vân
Đào Minh Hiền
K234020253 K234020227 K234020238 K234020242 K234020241 K234020258 K234020211
Trang 31
Trang 4Mục Lục
1, Giới thiệu về doanh nghiệp
1.1 Tổ chức, quản lý của doanh nghiệp
1,2 Tình hình tài chính của Doanh nghiệp
1.3 Tình hình sản xuất, kinh doanh
2, Kế hoạch dự án kinh doanh
2.1 Tóm tắt dự án
2.2.Cơ hội
2.3 Chiến lược
maketing 2,4, Kế
hoạch vận hành
2.6 Kế hoạch tài chính
2.7 Giả định chính và rủi ro
3 - 4
5
6
7- 8 .9 - 11 .12 - 13 .14
15
16
17 .18 - 23
Trang 51, Thông tin công ty
2, Hoạt động kinh doanh
Tổ chức quản lý
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam VietNam Dairy Products Joint Stock Company
Trụ sở chính 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ
Hoạt động kinh doanh chính của công ty này bao gồm chế biến, sản xuất và mua bán sữa tươi, sữa đóng hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng, sữa chua, sữa đặc, sữa đậu nành, thức uống giải khát và các sản phẩm từ sữa khác Các mặt hàng của
Trang 6Vinamilk cũng được xuất khẩu sang một số quốc gia như Campuchia, Phillippines,
Úc và một số nước Trung Đông.
Trang 7Họ và tên Chức vụ
Ông Trịnh Quốc Dũng Giám đốc Điều hành Phát triển vùng nguyên liệu
Bà Bùi Thị Hương Giám đốc Điều hành Nhân sự - Hành chính & Đối ngoại
Ông Nguyễn
Quốc Khánh
Giám đốc Điều hành Nghiên cứu và Phát triển
Ông Lê Thành Liêm Giám đốc Điều hành Tài chính kiêm Kế toán trưởng
Ông Nguyễn Quang Trí Giám đốc Điều hành Marketing
Ông Lê Hoàng Minh Giám đốc Điều hành Sản xuất
4, Các đơn vị trực thuộc
3 chi nhánh chính: Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ.
16 nhà máy : nhà máy sữa Tiên Sơn, Nhà máy sữa Nghệ An, nhà máy sữa Lam Sơn, nhà
máy sữa Đà Nẵng, nhà máy sữa Bình Định, nhà máy sữa Dielac, nhà máy sữa bột Việt Nam, nhà máy nước giải khát Việt Nam, nhà máy sữa Việt Nam, nhà máy sữa Sài Gòn, nhà máy sữa Trường Thọ, nhà máy sữa Thống Nhất, nhà máy sữa Cần Thơ
2 kho vận : xí nghiệp kho vận Hồ Chí Minh, xí nghiệp kho vận Hà Nội.
8 công ty con, liên kết trong nước: Công ty TNHH bò sữa Việt Nam, Công ty TNHH MTV
bò sữa Thống Nhất Thanh Hoá, Công ty cổ phần GTNFOODS, Công ty cổ phần đườngViệt Nam/ Công ty chế biến dừa Á Châu, Công ty cổ phần APIS, Công ty TNHH Liêndoanh thực phẩm và đồ uống Vibev
Công ty con, liên kết nước ngoài: Driftwood Dairy Holding Corporation, Angkor
Dairy Products CO.,LTD,Vinamilk Europe Spostka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia,Lao-Jagro Delevlopment Xiengkhouang CO.,LTD / Miraka Holdings Limited, Del MonteVinamilk Dairy Philippines INC
14 trang trại sữa bò: Tuyên Quang, Thanh Hoá, trang trại bò sữa Như Thanh – Thanh Hoá,
Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Tây Ninh, Vinamilk Đà Lạt, Vinamilk Organic Đà Lạt, Vinamilk
Đà Lạt – trang trại số 3, Quảng Ngãi, trang trại số 1 – tổ hợp trang trại bò sữa ThốngNhất Thanh Hoá, trang trại số 2 – tổ hợp trang trại bò sữa Thống Nhất Thanh Hoá
3, Bộ máy quản lý
Trang 8TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA VINAMILK
1 Cơ cấu tài sản – nguồn vốn trong 3 năm gần đây và quý III của năm 2023: (VNĐ)
TÀI SẢN 2020 2021 2022 Qúy 3/2023
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 29,665,725,805,058 36,109,910,649,785 31,560,382,174,201 37,680,161,943,052
I Tiền và các khoản tương đương tiền 2,111,242,815,581 2,348,551,874,348 2,299,943,527,624 6,875,567,986,039
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 17,313,679,774,893 21,025,735,779,475 17,414,055,328,683 19,012,123,617,176
III Các khoản phải thu ngắn hạn 5,187,253,172,150 5,822,028,742,791 6,100,402,870,854 5,931,433,000,484
III Bất động sản đầu tư 59,996,974,041 60,049,893,676 57,593,807,783 56,088,244,686
IV Tài sản dở dang dài hạn 1,062,633,519,957 1,130,023,695,910 1,805,129,940,386 1,536,422,017,821
V Đầu tư tài chính dài hạn 973,440,912,476 743,862,023,831 742,670,306,431 1,424,817,180,754
VI Tài sản dài hạn khác 2,796,901,483,346 2,565,263,512,673 2,375,257,641,764 2,197,526,932,930
2 Kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh trong 3 năm gần đây và quý III 2023: (VNĐ)
Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Qúy 3/2023 2022 2021 2020
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp
dịch vụ 01 VI.25 15,681,494,654,70 5 60,074,730,223,299 61,012,074,147,764 59,722,908,393,236
2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 44,506,970,023 118,483,025,881 92,909,301,618 86,622,167,689
3 Doanh thu thuần về bán hàng và
(Trong đó: Chi phí lãi vay) (23)22 VI.28 (79,600,679,532) 110,138,422,955 (166,039,091,744) 617,537,182,995 (88,799,090,663) 202,338,232,232 (143,818,465,177) 308,569,328,835
8 Phần lãi lỗ trong công ty liên
doanh, liên kết 26 - 27,632,597,830 - 24,475,976,403 - 45,044,429,889 3,882,188,676
9 Chi phí bán hàng 24 3,382,491,600,883 12,548,212,246,871 12,950,670,402,404 13,447,492,622,165
10 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 432,197,136,598 1,595,845,681,078 1,567,312,426,985 1,958,155,456,285
11 Lợi nhuận thuần từ hoạt động
16 Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.30 548,401,617,475 1,956,248,296,285 2,320,981,674,175 2,310,674,009,890
17 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.30 - 5,876,182,583 - 38,288,939,248 - 31,282,159,734 - 27,870,156,991
18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập
doanh nghiệp(60=50-51-52) 60 2,533,264,386,259 8,577,575,319,708 10,632,535,972,478 11,235,732,234,125
19 Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 2,492,254,015,001 8,516,023,694,342 10,532,477,099,899 11,098,936,856,369
20 Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ
không kiểm soát 41,010,371,258 61,551,625,366 100,058,872,579 136,795,377,756
Trang 9I.Các loại sản phẩm, hàng hóa đang sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
Hiện nay, Vinamilk có tổng 171 sản phẩm chia thành các nhóm hàng chính: Sữa tươi, sữa thực vật, sữa bột, sữa đặc, sữa chua, nước giải khát, phô mai, bột ăn dặm, kem,
II.Tình trạng thiết bị, máy móc hiện có:
Tính đến tháng 11/2023, Nhà máy Sữa Việt Nam được trang bị dây chuyền sản xuất sữa tươi tiệt trùng với thiết bị hiện đại và công nghệ sản xuất tiên tiến hàng đầu hiện nay Nhàmáy hoạt động trên một dây chuyền tự động, khép kín, từ khâu nguyên liệu đầu vào đến đầu ra sản phẩm Với hệ thống bồn chứa lạnh (150 m3/bồn), máy tiệt trùng UHT, robot LGV, xe tự hành RGV, Robot cần cẩu, hệ thống quản lí kho Wamas, hệ thống Tetra Plant Master đã tạo ra những sản phẩm đầy chất lượng
III Số lượng, chất lượng sản phẩm chủ yếu, thị trường tiêu thụ:
Vinamilk tập trung vào tiêu thụ sữa và các sản phẩm từ sữa, nhằm đáp ứng nhu cầu
đa dạng của khách hàng từ trẻ em, người lớn, người già, cho đến người nghiện thể thao
Ngoài các thị trường truyền thống có thế mạnh như Trung Đông, Vinamilk cũng đã
"tiến công" vào các thị trường mới, nổi tiếng khắt khe như Nhật Bản, Hàn Quốc,
Singapore… nhờ vào "tấm vé thông hành" là các tiêu chuẩn quốc tế
IV.Doanh số hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh trong 3 năm gần nhất
Trang 10Sau thành công của sản phẩm Sữa 9 loại hạt Super Nut, Vinamilk tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và đưa ra phiên bản nâng cấp mới - Sữa hạt thuần chay vị Thanh
Long Dragon Nuts với thị trường mục tiêu là Nhật Bản.
Tên sản phẩm – Product name:
Tiếng Việt ( Vietnamese ) : Sữa thuần chay Vinamilk - vị thanh long
Tiếng Anh (English) : Vina Vegan milk – Dragon fruit flavor
Tiếng Nhật (Japanese) : ヴィーガンナッツミルク ドラゴンフルーツ味
Tó m
#C4ADC1
Tắ t
Trang 111, Vấn đề -
Giải pháp
Hiện nay, ăn chay và ăn thực phẩm lành mạnh đã trở thành xu hướng trên phạm vi toàn cầu Đồng thời, tình trạng bất dung nạp lactose - chất có trongcác dòng sữa tươi thông thường trở thành vấn đề phổ biến ở người cao tuổi Nhận thức được điều này Vinamilk đã đưa ra thị trường dòng sản phẩm sữa hạt mang hương vị hoàn toàn mới - vị thanh long
2, Mô tả sản
phẩm:
Điểm nổi bật: Sản phẩm mang vị bùi và béo nhẹ từ các loại hạt như hạnh
nhân, óc chó, yến mạch, , kết hợp với hương thơm nhẹ nhàng và tươi mát của thanh long tươi càng làm tăng thêm sự hấp dẫn cho sản phẩm Vinamilk Dragon Nut không chỉ thơm ngon mà còn bổ sung cho cơ thể nhiều chất dinh dưỡng cần thiết
Thành phần chính: Sữa hạt (60%) (nước, dịch trích từ hạt đậu nành, dầu thực
vật, hạnh nhân nghiền, chiết xuất đậu đỏ, đậu phộng nghiền, chiết xuất hạt
óc chó, bột yến mạch, chiết xuất đậu đen, chiết xuất đậu xanh, chiết xuất đậu trắng), thanh long nguyên chất (34%), đường (4,7%), chất nhũ hóa (471, 460(i), 466, 415), khoáng chất (calci carbonat, natri selenit), hương ngũ cốc giống tự nhiên dùng cho thực phẩm, muối in, vitamin (natri ascorbat,
E, PP, A, D3), chất điều chỉnh độ acid (500(ii))
3, Thị trường
mục tiêu
Vinamilk luôn cố gắng cải tiến sản phẩm nhằm đáp ứng những yêu cầu khắt khe tại thị trường các nước phát triển Đầu tháng 6/2020 Vinamilk đã thành côngchinh phục thị trường Hàn Quốc, từ đó tạo động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu
tư vào thị trường các nước Đông Á Với sản phẩm Dragon Nut, Vinamilk đã đạt được bước tiến mới khi thành công tiến vào Nhật Bản - thị trường được đánh giá là khắt khe nhất khu vực Đông Á
Lý do chọn thị trường:
Xu hướng ăn thuần chay trở nên phổ biến ở giới trẻ Nhật Điều này được lý giải là vì họ “muốn bảo vệ môi trường”, “được truyền cảm hứng từ người nổi tiếng”
Dân số già: người già thường khó hoặc không thể dung nạp đường lactose- loại đường tồn tại trong hầu hết các dòng sữa có nguồn gốc từ động vật.Người Nhật dành sự quan tâm nhất định đến công dụng sản phẩm, rất chú trọng đến vấn đề sức khỏe Theo Công ty nghiên cứu khu vực tư nhân TPC Marketing Research, thị trường nội địa Nhật Bản đối với thực phẩm chay có thể sẽ lên tới 500.000 triệu USD trong tài khóa 2025, và sẽ tăng gần gấp 3 lần trong vòng 5 năm
4, Nhân sự Bảng 5 phụ lục
5, Cạnh
tranh
Trực tiếp: Sữa Glico Icreo,
Gián tiếp: Sữa Meiji, Sữa Morigana, Sữa Yukijirushi Megumiruku,
Lợi thế cạnh tranh: Là sản phẩm thuần chay kết hợp nhiều loại hạt, tốt cho
sức khỏe với hương vị thanh long mới lạ
9, Kết quả Ký kết thành công hợp đồng xuất khẩu trị giá 1,2 triệu USD- đưa 85 container sản
phẩm sữa hạt Dragon Nut sang thị trường Nhật Bản
Trang 121, Vấn đề đang gặp phải và giải pháp giải quyết
Điểm mạnh
Thương hiệu Vinamilk
là thương hiệu lâu đời
Cơ hộiLượng khách hàng tiềm năng cao và
có nhu cầu lớn Nhu cầu tiêu thụ sữa của người Việt tăng cao
Thách thứcNhiều đối thủcạnh tranh gia nhập thị trường Khách hàng Việt Nam có xu hướng chuộng sữa
Sữa Việt Nam (Vinamilk): Đối mặt nhiều thách thức khi tiêu thụ nội địa sụt giảm
Vietcombank Securities (VCBS) vừa đưa ra các nhận định mới về triển vọng hoạt độngkinh doanh của Vinamilk nhấn mạnh năm nay tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với Sữa Việt Nam khi tiêu thụ kênh nội địa suy giảm do tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn Trong khi đó, nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng tại các thị trường xuất khẩu
không đủ bù đắp cho thị trường trong nước
2 Giải pháp
Đổi mới, cải thiện cũng như mở rộng phạm vi phân phối và nhận diện thương hiệu
Về dài hạn đến năm 2025, các mảng đầu tư mới sẽ bắt đầu đóng góp nhiều và được
kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng cho công ty
Bảng phân tích SWOT của Vinamilk
Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh sữa, Vinamilk hiểu rất rõ nhu cầu của người tiêu dùng Trong đó phải kể đến một số dòng sản phẩm góp phần làm nên tên tuổi của thương hiệu như:
Sữa nước: Vinamilk đang là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Campina Vietnam
Sữa bột: Các doanh nghiệp nước ngoài hiện đang chiếm lĩnh thị phần nhiều hơn nhưngsữa bột Vinamilk vẫn được nhiều khách hàng tin dùng
Sữa chua: Vinamilk dẫn đầu thị trường sữa chua với 73%, trong đó sữa chua ăn liền chiếm 95% Hai đối thủ chính trong phân khúc này là TH True Milk và sữa chua Ba Vì
Sữa đặc: Thị trường sữa đặc hiện đang ở giai đoạn bão hòa
Sữa đậu nành: Là thị trường có mức tăng trưởng rất nhanh nhưng lại ít được đầu tư
Trang 134, Thị trường cạnh tranh
Nhân khẩu học:
Vị trí địa lý: Đối tượng khách hàng mục tiêu của Vinamilk sống ở thành thị, tại
2 thành phố lớn tại Nhật Bản ( Tokyo và Yokohama )
Tuổi: Đối tượng khách hàng mục tiêu của Vinamilk tập trung ở nhóm Thanh thiếu niên
(13 – 18 tuổi); Trưởng thành (25 – 35 tuổi); Người già( trên 60 tuổi )
Thu nhập: Đối tượng khách hàng mục tiêu của Vinamilk có gia đình thuộc nhóm thu
nhập Nhóm A Class (15 – 150 triệu VND); Nhóm B Class (7.5 – 15 triệu VND)
Vòng đời gia đình: nhóm Trẻ con; Trung niên đã cưới có con, Người già
Hành vi sống: Đối tượng khách hàng mục tiêu của Vinamilk quan tâm đến vấn đề sức
khỏe và dinh dưỡng, thích những món ăn dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần
Hành vi mua sắm:
Nơi mua sắm: Khách hàng thường mua sản phẩm tại các kênh tiêu dùng tại nhà
(Siêu thị, Chợ, ); Các kênh tiêu thụ tại chỗ (Trường học, )
Dịp mua sắm: Mua cho bữa ăn (thường là bữa Sáng).
Mục đích mua sắm: Thuộc nhóm người mua Habitual (Mua hàng theo thói quen) và
Problem Solving (Mua hàng để giải quyết vấn đề); tùy loại sản phẩm
Hành vi sử dụng: Tần suất sử dụng: 1-2 lần/ ngày; 4-5 ngày/ tuần.
Lượng sử dụng: 10 lít/ tháng trở lên.
Tâm Lý: Thuộc nhóm tính cách Cẩn thận, chu đáo, nhạy cảm.
- Nhật Bản – thị trường Đông Á cùng nhiều tiêu chuẩn khắt khe là một thị trường quan trọng đối với Vinamilk Bởi lẽ, chỉ khi chinh phục được xứ sở Mặt trời mọc này, Vinamilk mới đủ tự tin bước đến những thị trường phát triển và khó tính như Châu Âu hay Châu Mỹ
- Ngay từ những ngày đầu tiên khi xác định Nhật Bản là một trong những thị trường quốc
tế chiến lược, Vinamilk đã không ngừng đầu tư vào khâu nghiên cứu và phát triển nhằm đảm bảo sản phẩm của mình đạt được những tiêu chuẩn quốc tế vai trò là những tấm vé thông hành giúp Vinamilk chinh phục thị trường Nhật Bản Ông Hamada – Đối tác của Vinamilk đánh giá: “Vinamilk là một công ty xuất sắc trong lĩnh vực xuất khẩu Tráchnhiệm cũng như sự cam kết đối với sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu của họ chính là điểm nổi bật nhất khiến chúng tôi hợp tác lâu dài với công ty”
Bên cạnh đó Vinamilk cũng phải đối đầu với những đối thủ cạnh tranh đáng gờm - những công ty sữa hàng đầu Nhật Bản:
Trang 145 Chiến lược phát triển
Meiji
Meiji là một thương hiệu sữa truyền thống lâu đời, rất nổi tiếng tại Nhật Bản Với lịch sử thành lập và phát triển hơn 1 thế kỷ, Meiji đã tạo nên không ít tiếng vang với sự ra mắt của hàng loạt sản phẩm chất lượng cao Do đó, vị trí của Meiji trong lòng người tiêu dùng khó có một thương hiệu nào khác có thể thay thế
Các dòng sản phẩm chính của thương hiệu Meiji như: Sữa bột Meiji, sữa tươi Meiji, sữa chua Meiji, kem Meiji…
Glico Icreo
Glico Icreo là một sản phẩm thuộc công ty Ezaki Glico, là một trong những tập đoàn chuyên về bánh kẹo và thực phẩm lớn nhất tại Nhật Bản Trước đó, năm 1913, xuất phát từ mong muốn dành cho các
em bé một loại thực phẩm bổ sung gần gũi, một nhóm bác sĩ nhi tạiNhật đã phát minh ra dòng sản phẩm SMA - chính là khởi nguồn của Glico Icreo bây giờ
Hội đồng Quản trị Vinamilk xác định tầm nhìn chiến lược dài hạn để định hướng các hoạt động sản xuất kinh doanh Tiếp tục duy trì vị trí số 1 tại thị trường Việt Nam và tiến tới mục tiêu trở thành 1 trong Top 30 Công ty Sữa lớn nhất thế giới về doanh thu, luôn đi đầutrong đổi mới và sáng tạo
Tập trung vào ngành sữa và các sản phẩm liên quan đến sữa, vốn là ngành kinh doanh cốt lõi tạo nên thương hiệu Vinamilk Tiếp tục nghiên cứu và phát triển nhiều sản phẩm mới với mục đích cách tân, mở rộng và đa dạng hóa danh mục sản phẩm trên cơ sở phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của người tiêu dùng; đồng thời mang đến cho người tiêu dùng nhiều trải nghiệm phong phú và tiện lợi
Đẩy mạnh tập trung vào phân khúc sản phẩm cao cấp với nhiều giá trị gia tăng, đặc biệt ởkhu vực thành thị Tiếp tục xây dựng hệ thống phân phối nội địa rộng lớn và vững mạnh, gia tăng thị phần và giữ vững vị thế dẫn đầu của Vinamilk trên thị trường
Sẵn sàng cho các hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) và mở rộng mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ với các đối tác theo cả ba hướng tích hợp ngang, tích hợp dọc và kết hợp Tiếp tục thâm nhập các thị trường xuất khẩu mới với chiến lược chuyển đổi mô hình xuất khẩu hàng hóa truyền thống sang các hình thức hợp tác sâu với các đối tác phân phối tại các thị trường trọng điểm mới