9 tháng đầu năm 2023, thị trường nội địa tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế khi có mức tăng trưởng ấn tượng. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 4.567.835 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2022. Cũng trong Quý III, nhiều hoạt động phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương,... với các nền tảng mua sắm trực tuyến lớn như Shopee, Lazada, Tiki,... đã hỗ trợ hàng ngàn lượt doanh nghiệp tiếp cận phương thức phân phối hàng hóa trên Thương mại Điện tử (TMĐT). Cục TMĐT Kinh tế số cũng đã tổ chức nhiều buổi đào tạo, tập huấn kiến thức TMĐT cho các cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp tại các tỉnh thành trên cả nước với sự đồng hành của các chuyên gia eCommerce, trong đó có Metric. Theo dự báo của nhiều nhà phân tích, dù còn nhiều khó khăn nhưng thị trường trong nước đóng góp vai trò chủ công cho tăng trưởng kinh tế trong 3 tháng cuối năm. Và các cơ quan quản lý cho biết, thương mại điện tử cùng hoạt động kích thích mua sắm trực tuyến sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Báo cáo sàn TMĐT quý III 2023 được Metric thực hiện độc lập, dựa trên các số liệu công khai và không bị ảnh hưởng bởi các đơn vị thứ ba. Trong báo cáo này của Metric, số liệu thống kê đã loại bỏ 2 loại sản phẩm: các hàng hoá ở dạng dịch vụ, quà tặng có sản lượng bất thường không tương xứng với phản hồi từ người tiêu dùng và các sản phẩm bán đơn ảo.
Báo cáo tổng quan thị trường SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM Quý III/ 2023 và Dự báo Quý IV/ 2023 *Số liệu thống kê từ 01/01/2023 – 30/09/2023 GIỚI THIỆU 9 tháng đầu năm 2023, thị trường nội địa tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế khi có mức tăng trưởng ấn tượng Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 4.567.835 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2022 Cũng trong Quý III, nhiều hoạt động phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, với các nền tảng mua sắm trực tuyến lớn như Shopee, Lazada, Tiki, đã hỗ trợ hàng ngàn lượt doanh nghiệp tiếp cận phương thức phân phối hàng hóa trên Thương mại Điện tử (TMĐT) Cục TMĐT & Kinh tế số cũng đã tổ chức nhiều buổi đào tạo, tập huấn kiến thức TMĐT cho các cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp tại các tỉnh thành trên cả nước với sự đồng hành của các chuyên gia eCommerce, trong đó có Metric Theo dự báo của nhiều nhà phân tích, dù còn nhiều khó khăn nhưng thị trường trong nước đóng góp vai trò chủ công cho tăng trưởng kinh tế trong 3 tháng cuối năm Và các cơ quan quản lý cho biết, thương mại điện tử cùng hoạt động kích thích mua sắm trực tuyến sẽ tiếp tục được đẩy mạnh Báo cáo sàn TMĐT quý III/ 2023 được Metric thực hiện độc lập, dựa trên các số liệu công khai và không bị ảnh hưởng bởi các đơn vị thứ ba Trong báo cáo này của Metric, số liệu thống kê đã loại bỏ 2 loại sản phẩm: các hàng hoá ở dạng dịch vụ, quà tặng có sản lượng bất thường không tương xứng với phản hồi từ người tiêu dùng và các sản phẩm bán đơn ảo Các thông tin thị trường khách quan này sẽ là cơ sở giúp doanh nghiệp & nhà bán phân tích sâu hơn, kịp thời điều chỉnh chiến lược Kinh doanh & Marketing cho mùa mua sắm sôi động nhất năm 2023 02 NỘI DUNG I- TỔNG QUAN SÀN TMĐT 4 II- PHÂN TÍCH SÀN TMĐT QUÝ III/2023 8 III- PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG TIỀM NĂNG 19 IV- DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG SÀN TMĐT QUÝ IV/2023 44 V- KẾT LUẬN 51 3 TỔNG QUAN SÀN TMĐT 1 Con số nổi bật Quý III/ 2023 5 2 Con số đáng chú ý 9 tháng đầu năm 2023 7 4 CON SỐ NỔI BẬT QUÝ III/ 2023 63 nghìn 443 nghìn • Số liệu thống kê từ: 01/07/2023 – 30/09/2023 tỷ đồng gian hàng • Báo cáo phân tích số liệu trên 5 Tổng doanh thu trên Tổng số shop có phát sinh sàn TMĐT Shopee, Lazada, Tiki, các sàn TMĐT đơn hàng trên sàn TMĐT Sendo, Tiktok Shop 602 triệu 54,42% • Tất cả số liệu tổng hợp đã được lọc bỏ đơn ảo và các sản phẩm đơn vị sản phẩm So với doanh thu cùng quà tặng kỳ năm 2022 Tổng số sản phẩm được giao 5 thành công trên sàn TMĐT CON SỐ NỔI BẬT QUÝ III/ 2023 Doanh thu sàn TMĐT Doanh thu sàn TMĐT Quý III/ 2022 Quý III/ 2023 3% 3% 16% 21% 1% 72% +54,42% 14% 69% Shopee Lazada Tiki Sendo Tiktok Shopee Lazada Tiki * Phiên bản metric.vn mới áp dụng bộ lọc sản phẩm ảo với hệ số chi tiết cho từng sàn TMĐT thay vì 1 hệ số chung cho tất cả các sàn 6 CON SỐ ĐÁNG CHÚ Ý 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 163 nghìn 586 nghìn 1576 triệu 58% tỷ đồng gian hàng đơn vị sản phẩm So với doanh thu cùng kỳ năm 2022 Tổng doanh thu trên Tổng số shop có phát Tổng số sản phẩm được các sàn TMĐT sinh đơn hàng trên sàn giao thành công trên sàn TMĐT TMĐT Như vậy, tổng doanh thu 9 tháng đầu năm năm 2023, đã cao hơn cả năm 2022 là 7%, tương đương hơn 10 nghìn tỷ đồng Trong đó, có sự đóng góp đáng kể từ sàn Tiktok shop với 25 nghìn tỷ đồng * 9 tháng đầu năm 2022 sàn Tiktok Shop chưa ra mắt, nếu chỉ tính trên doanh thu 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ là 33% • Số liệu thống kê từ: 01/01/2023 – 30/09/2023 • Báo cáo phân tích số liệu trên 5 sàn TMĐT Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop • Tất cả số liệu tổng hợp đã được lọc bỏ đơn ảo và các sản phẩm quà tặng 7 PHÂN TÍCH SÀN TMĐT QUÝ III/ 2023 1 Thị phần các sàn TMĐT 9 2 Thống kê doanh thu theo tháng 10 3 Thống kê ngành hàng 11 4 Thống kê phân khúc giá 14 5 Thống kê vùng miền & kiểu shop 15 6 Thống kê thương hiệu & shop nổi bật 17 8 THỊ PHẦN DOANH THU CÁC SÀN TMĐT Doanh thu sàn TMĐT Quý III/ 2023 Doanh thu sàn TMĐT Quý II/ 2023 1% 16% 1% 18% 18% +22,66% 14% 63% 69% Shopee Lazada Tiki Sendo Tiktok Quý III/2023 chứng kiến sự tăng trưởng doanh thu vượt bậc của 5 sàn TMĐT đứng đầu tại Việt Nam hiện nay, đạt mức 22,66% Đó là con số đầy tích cực trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều biến động So với quý II/2023, Shopee tiếp tục cho thấy sự ổn định khi gia tăng thêm 6% thị phần Tiktok Shop vẫn hoạt động tốt dù thị phần có giảm nhẹ Thực tế cho thấy, sàn TMĐT này đã tăng 5% doanh thu so với 3 tháng trước đó.Với hàng loạt các chương trình khuyến mãi được tung ra trong dịp lễ tết cuối năm, dự báo các sàn TMĐT sẽ tiếp tục phát triển mạnh doanh thu trong quý IV/2023 9 CHI TIẾT TĂNG TRƯỞNG DOANH THU THEO THÁNG Shopee Doanh thu Số sản phẩm đã bán Shop có lượt bán Tiktok shop (tỷ đồng) (nghìn sản phẩm) (shop) 459.147 229490 Lazada 43.713 83.316 87780 Tiki 10.122 57.178 105720 8.768 2.252 13220 Sendo 159 6960 599 29 Thống kê doanh thu theo tháng trên sàn TMĐT: 9 tháng đầu năm 2023 Tỷ đồng 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 - T1.2023 T2.2023 T3.2023 T4.2023 T5.2023 T6.2023 T7.2023 T8.2023 T9.2023 Shopee Lazada Tiki Sendo Tiktok 10