Báo Cáo Tổng Quan Thị Trường Sàn Thương Mại Điện Tử Việt Nam Quý III2023

9 tháng đầu năm 2023, thị trường nội địa tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế khi có mức tăng trưởng ấn tượng. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 4.567.835 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2022. Cũng trong Quý III, nhiều hoạt động phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương,... với các nền tảng mua sắm trực tuyến lớn như Shopee, Lazada, Tiki,... đã hỗ trợ hàng ngàn lượt doanh nghiệp tiếp cận phương thức phân phối hàng hóa trên Thương mại Điện tử (TMĐT). Cục TMĐT Kinh tế số cũng đã tổ chức nhiều buổi đào tạo, tập huấn kiến thức TMĐT cho các cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp tại các tỉnh thành trên cả nước với sự đồng hành của các chuyên gia eCommerce, trong đó có Metric. Theo dự báo của nhiều nhà phân tích, dù còn nhiều khó khăn nhưng thị trường trong nước đóng góp vai trò chủ công cho tăng trưởng kinh tế trong 3 tháng cuối năm. Và các cơ quan quản lý cho biết, thương mại điện tử cùng hoạt động kích thích mua sắm trực tuyến sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Báo cáo sàn TMĐT quý III 2023 được Metric thực hiện độc lập, dựa trên các số liệu công khai và không bị ảnh hưởng bởi các đơn vị thứ ba. Trong báo cáo này của Metric, số liệu thống kê đã loại bỏ 2 loại sản phẩm: các hàng hoá ở dạng dịch vụ, quà tặng có sản lượng bất thường không tương xứng với phản hồi từ người tiêu dùng và các sản phẩm bán đơn ảo.

Trang 1

SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM Báo cáo tổng quan thị trường

*Số liệu thống kê từ 01/01/2023 – 30/09/2023

Quý III/ 2023 và Dự báo Quý IV/ 2023

Trang 2

GIỚI THIỆU

9 tháng đầu năm 2023, thị trường nội địa tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế khi có mức tăng trưởng ấn tượng Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 4.567.835 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2022 Cũng trong Quý III, nhiều hoạt động phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, với các nền tảng mua sắm trực tuyến lớn như Shopee, Lazada, Tiki, đã hỗ trợ hàng ngàn lượt doanh nghiệp tiếp cận phương thức phân phối hàng hóa trên Thương mại Điện tử (TMĐT) Cục TMĐT & Kinh tế số cũng đã tổ chức nhiều buổi đào tạo, tập huấn kiến thức TMĐT cho các cán bộ quản

lý nhà nước, doanh nghiệp tại các tỉnh thành trên cả nước với sự đồng hành của các chuyên gia eCommerce, trong đó có Metric

Theo dự báo của nhiều nhà phân tích, dù còn nhiều khó khăn nhưng thị trường trong nước đóng góp vai trò chủ công cho tăng trưởng kinh tế trong 3 tháng cuối năm Và các cơ quan quản lý cho biết, thương mại điện tử cùng hoạt động kích thích mua sắm trực tuyến sẽ tiếp tục được đẩy mạnh

Báo cáo sàn TMĐT quý III/ 2023 được Metric thực hiện độc lập, dựa trên các số liệu công khai và không bị ảnh hưởng bởi các đơn vị thứ ba Trong báo cáo này của Metric, số liệu thống kê đã loại bỏ 2 loại sản phẩm: các hàng hoá ở dạng dịch vụ, quà tặng có sản lượng bất thường không tương xứng với phản hồi từ người tiêu dùng và các sản phẩm bán đơn ảo

Các thông tin thị trường khách quan này sẽ là cơ sở giúp doanh nghiệp & nhà bán phân tích sâu hơn, kịp thời điều chỉnh chiến lược Kinh doanh & Marketing cho mùa mua sắm sôi động nhất năm 2023

Trang 4

TỔNG QUAN SÀN TMĐT

2 Con số đáng chú ý 9 tháng đầu năm 2023 7

Trang 5

• Tất cả số liệu tổng hợp đã được lọc bỏ đơn ảo và các sản phẩm quà tặng.

Tổng số sản phẩm được giao

thành công trên sàn TMĐT

So với doanh thu cùng

kỳ năm 2022

Trang 6

CON SỐ NỔI BẬT QUÝ III/ 2023

Trang 7

Tổng doanh thu trên

các sàn TMĐT Tổng số shop có phát sinh đơn hàng trên sàn

TMĐT

Tổng số sản phẩm được giao thành công trên sàn TMĐT

So với doanh thu cùng

kỳ năm 2022

Như vậy, tổng doanh thu 9 tháng đầu năm năm 2023, đã cao hơn cả năm 2022 là 7%, tương đương hơn 10 nghìn tỷ

đồng Trong đó, có sự đóng góp đáng kể từ sàn Tiktok shop với 25 nghìn tỷ đồng.

* 9 tháng đầu năm 2022 sàn Tiktok Shop chưa ra mắt, nếu chỉ tính trên doanh thu 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo,

tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ là 33%.

• Số liệu thống kê từ: 01/01/2023 – 30/09/2023

• Báo cáo phân tích số liệu trên 5 sàn TMĐT Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop

• Tất cả số liệu tổng hợp đã được lọc bỏ đơn ảo và các sản phẩm quà tặng

Trang 8

PHÂN TÍCH SÀN TMĐT QUÝ III/ 2023

5 Thống kê vùng miền & kiểu shop 15

6 Thống kê thương hiệu & shop nổi bật 17

Trang 9

THỊ PHẦN DOANH THU CÁC SÀN TMĐT

Quý III/2023 chứng kiến sự tăng trưởng doanh thu vượt bậc của 5 sàn TMĐT đứng đầu tại Việt Nam hiện nay, đạtmức 22,66% Đó là con số đầy tích cực trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều biến động

So với quý II/2023, Shopee tiếp tục cho thấy sự ổn định khi gia tăng thêm 6% thị phần Tiktok Shop vẫn hoạt động tốt

dù thị phần có giảm nhẹ Thực tế cho thấy, sàn TMĐT này đã tăng 5% doanh thu so với 3 tháng trước đó.Với hàngloạt các chương trình khuyến mãi được tung ra trong dịp lễ tết cuối năm, dự báo các sàn TMĐT sẽ tiếp tục phát triểnmạnh doanh thu trong quý IV/2023

Trang 10

Doanh thu (tỷ đồng) Số sản phẩm đã bán (nghìn sản phẩm) Shop có lượt bán (shop)

Thống kê doanh thu theo tháng trên sàn TMĐT: 9 tháng đầu năm 2023

Shopee Lazada Tiki Sendo Tiktok

Trang 11

Thời Trang Trẻ Em

Giày Dép Nam Máy Tính Laptop & Thiết Bị Văn Phòng

Giày Dép Nữ Thiết Bị Âm Thanh

Ô Tô - Xe Máy Thời Trang Nam Bách Hoá - Thực Phẩm

Thể Thao & Du Lịch

Sức Khoẻ

Mẹ & Bé Điện Thoại & Máy Tính Bảng

Điện Gia Dụng Thời Trang Nữ Nhà Cửa - Đời Sống

Làm đẹp

Tỷ đồng

Doanh thu theo ngành hàng trên các sàn TMĐT Quý III/ 2023

Trang 12

THỐNG KÊ THEO NGÀNH HÀNG

- 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 Túi Ví Nữ

Giày Dép Nữ

Đồ Chơi

Ô Tô - Xe Máy Điện Gia Dụng Thời Trang Trẻ Em

Chăm Sóc Thú Cưng

Mẹ & Bé Thời Trang Nam Thể Thao & Du Lịch

Sức Khoẻ Điện Thoại & Máy Tính Bảng

Phụ Kiện Thời Trang

Bách Hoá - Thực Phẩm

Văn Phòng Phẩm

Thời Trang Nữ Làm Đẹp Nhà Cửa - Đời Sống

Nghìn sản phẩm

Số sản phẩm đã bán theo ngành hàng trên các sàn TMĐT Quý III/ 2023

Trang 13

Chăm sóc sắc đẹp & … Trang phục nam & Đồ lót Trẻ sơ sinh & thai sản

Trang 14

THỐNG KÊ THEO PHÂN KHÚC GIÁ

Phân khúc giá rẻ vẫn chiếm ưu thế

trên các sàn TMĐT Quý III/ 2023.

Thống kê phân khúc giá trên sàn TMĐT Quý III/ 2023

Trang 15

Top 10 tỉnh thành có doanh thu cao nhất

trên sàn TMĐT Quý III/ 2023

Hà Nội

TP Hồ Chí Minh Nước ngoài Bắc Ninh Nam Định Hải Dương Hưng Yên Bình Dương

Đà Nẵng Thái Nguyên

20925,57

1,27

Trang 16

Kiểu shop Tăng trưởng Quý III/2023 Quý III/2022

Shop thường + 34% 38.812 tỷ đồng 70% 28.884 tỷ đồng 76%

Shop Mall + 81% 16.761 tỷ đồng 30% 24%9.268 tỷ đồng

Thị phần doanh thu shop thường quý III/2023 giảm 6% so với cùng kỳ năm 2022 Tuy nhiên tổng doanh thu shop thường vẫn tăng gần 10 nghìn tỷ đồng tương đương 34,37%

Shop Mall tăng 6% về thị phần và 80,86% doanh thu thực tế so với cùng kỳ năm 2022 Sự dịch chuyển lên Shop Mall là xu hướng dễ thấy để tăng

uy tín và doanh thu trên sàn TMĐT

Số shop thường: 326.022

Số shop Mall: 29.765

* Dữ liệu thống kê bao gồm 3 kênh bán hàng: Shopee, Lazada, Sendo.

THỐNG KÊ THEO KIỂU SHOP

70%

30%

Thị phần doanh thu theo kiểu shop

Shop thườngShop Mall

Trang 17

THỐNG KÊ THƯƠNG HIỆU

10 thương hiệu có doanh thu cao nhất chiếm

12,77% thị phần doanh thu toàn thị trường

TMĐT trong Quý III năm 2023

10 thương hiệu có sản lượng cao nhất chiếm

2,49% thị phần sản lượng toàn thị trường

TMĐT trong Quý III năm 2023

*Thống kê trên các sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo Tỷ lệ trên biểu đồ so sánh giữa các thương hiệu top 10.

Trang 18

Top 10 shop có doanh thu cao nhất

Unilever Việt Nam_Health & Beauty -1

Danh sách các shop có doanh thu cao nhất, các shop có số sản phẩm bán ra cao nhất trong Quý III/2023

trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo và thứ hạng các shop so với Quý II/2023

THỐNG KÊ NHÀ BÁN

Top 10 shop có số sản phẩm bán cao nhất

Unilever Việt Nam_Health & Beauty 0

Unilever – Chăm sóc gia đình 5

Trang 19

PHÂN TÍCH CHI TIẾT NGÀNH HÀNG

TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG

Trang 20

Ngành hàng Làm đẹp

PHÂN TÍCH CHI TIẾT NGÀNH HÀNG TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG QUÝ III/ 2023

Trang 21

DOANH SỐ

SẢN PHẨM ĐÃ BÁN TĂNG TRƯỞNG

so với cùng kỳ 2022

SHOP CÓ LƯỢT BÁN

Doanh số ngàng Làm đẹp 9 tháng đầu năm 2023

Trang 22

Doanh số nhóm hàng ngành hàng Làm đẹp các sàn TMĐT Quý III/2023

Shopee Lazada Tiki Sendo

Trang 23

THỐNG KÊ KIỂU SHOP

Top 10 thương hiệu có doanh số cao nhất ngành hàng Làm đẹp Quý III/2023

34%

66%

Thị phần doanh số theo kiểu

shop ngành Làm đẹp

Shop Mall Shop thường

*Thống kê trên sàn Shopee, Lazada, Sendo.

Trang 24

THỐNG KÊ PHÂN KHÚC GIÁ & SẢN PHẨM NỔI BẬT

Thống kê phân khúc giá và các dòng sản phẩm

nổi bật trong nhóm hàng Chăm sóc da mặt

Gel dưỡng ẩm Nước hoa hồng Dưỡng dầu mụn

Serum xịt khoáng Serum cấp ẩm Sữa rửa mặt

Gel rửa mặt Nước dưỡng

da Serum giữ ẩm

Sữa chống nắng Tế bào gốc Mặt nạ

Trang 25

Thống kê phân khúc giá và các dòng sản

phẩm nổi bật trong nhóm hàng Trang điểm

Son kem lì Nước tẩy trang Phấn nước

Chuốt mi Kem lót Xịt cố định trang điểm

Son dưỡng Son bóng Nước làm sạch sâu

Bút kẻ mắt Phấn má Kem che khuyết điểm

Trang 26

Ngành hàng

Nhà cửa - Đời sống

Trang 27

* Tỷ lệ tăng trưởng tính trên 5 sàn TMĐT Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop

Khi không tính doanh thu của Tiktok Shop, tỷ lệ

tăng trưởng là 63% so

với cùng kỳ năm 2022 do

số liệu từ sàn Tiktok Shop chỉ thu thập từ tháng 09/2022

CON SỐ TĂNG TRƯỞNG CỦA NGÀNH HÀNG TIỀM NĂNG

DOANH SỐ

so với cùng kỳ 2022 *

Trang 28

Sắp xếp nhà cửa Ngoài trời & Làm vườn

Đồ dùng phòng tắm

Đèn

Đồ dùng bàn ăn Trang trí nhà cửa

Đồ dùng phòng ngủ

Dụng cụ chăm sóc nhà cửa

Dụng cụ nhà bếp Dụng cụ & Thiết bị tiện ích

Trang 29

Top 10 thương hiệu có doanh số cao nhất ngành hàng Nhà cửa – Đời sống Quý III/2023

18%

82%

Thị phần doanh số theo phân loại

shop ngành Nhà cửa – Đời sống

Trang 30

Thống kê phân khúc giá và các dòng sản phẩm

nổi bật trong nhóm hàng Nội thất

Bàn ghế học sinh Ghế gaming CTH Ghế lười

Giường gấp Kệ sách trang trí Tủ quần áo

Bàn trang điểm Ghế công thái học Tủ đầu giường

Ghế học sinh Bộ bàn ghế ăn Sofa giường đa năng

Trang 31

Thống kê phân khúc giá và các dòng sản phẩm

nổi bật trong nhóm hàng Dụng cụ nhà bếp

Bếp nướng than Bộ dụng cụ bếp

Hộp cơm điện Máy hút chân không Thùng đựng gạo

Bếp nướng điện Cân điện tử mini Kệ úp bát đĩa

Thớt kháng khuẩn Lò nướng Nồi chiên không dầu

Trang 32

Ngành hàng Thời trang nữ

Trang 33

DOANH SỐ

Doanh số ngành hàng Thời trang nữ trên các sàn TMĐT 9 tháng đầu năm 2023

Trang 34

Doanh số nhóm hàng ngành hàng Thời trang nữ các sàn TMĐT Quý III/2023

Trang 35

Top 10 thương hiệu có doanh số cao nhất ngành hàng Thời trang nữ Quý III/2023

26%

74%

Thị phần doanh số theo phân

loại shop ngành Thời trang nữ

Trang 36

Thống kê phân khúc giá và các dòng sản

phẩm nổi bật trong nhóm hàng Áo nữ

Áo baby tee Áo lệch vai Áo thun nữ

Áo dệt kim Áo babydoll Áo croptop

Áo sơ mi Áo hoodie croptop Áo phông nữ

Áo cardigan Áo khoác gió Áo sơ mi cộc tay

Trang 37

Thống kê phân khúc giá và các dòng sản phẩm

nổi bật trong nhóm hàng Đầm - Váy

Váy cổ tròn Váy yếm denim Váy hai dây

Đầm maxi Đầm len Váy yếm kaki

Váy dài Váy trung niên Váy cổ điển

Váy cổ tàu Váy voan Váy jeans

Trang 38

Ngành hàng Điện thoại - Máy tính bảng

Trang 39

DOANH SỐ

75%

14%

1%10%

Thị phần doanh số các sàn TĐMT ngành

Điện thoại - Máy tính bảng

ShopeeLazadaTikiSendoTiktok

Doanh số ngành Điện thoại - Máy tính bảng 9 tháng đầu năm 2023

Trang 40

THỐNG KÊ NHÓM HÀNG

Điện thoại & Phụ kiện khác

Phụ Kiện Điện Thoại và Máy Tính Bảng

Điện Thoại - Máy Tính Bảng

Trang 41

Top 10 thương hiệu có doanh số cao nhất ngành hàng Điện thoại - Máy tính bảng Quý III/2023

42%

58%

Thị phần doanh số theo phân loại shop

ngành Điện thoại - Máy tính bảng

x

Trang 42

OPPO Reno10 Realme GT Neo5

SE Samsung Galaxy A14

Tecno Camon 20 Pro Vivo V25e Xiaomi Redmi Note11

Thống kê phân khúc giá và dòng sản phẩm nổi

bật trong nhóm hàng Điện thoại - Máy tính bảng

Trang 43

Thống kê phân khúc giá và các dòng sản phẩm nổi

bật trong nhóm hàng Phụ kiện điện thoại và máy

tính bảng

Miếng bảo vệ camera Kính cường lực Ốp lưng

Túi chống nước Giá đỡ điện thoại Miếng dán viền

Bút cảm ứng Củ sạc nhanh Sạc dự phòng

Pin sạc dự phòng Ốp máy tính bảng Giá đỡ ba chân

Trang 44

DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ IV/ 2023

Trang 45

XU HƯỚNG

THÁNG 1 THÁNG 10

THÁNG 12

Giáng Sinh, Năm mới

Chuẩn bị Tết Nguyên đán

11/11,Black Friday,Cyber Monday

12/12

Theo báo cáo của Google, hành vi mua sắm của người tiêu dùng

trong các mùa lễ hội sẽ trải qua 4 chữ D

▪ Deliberate (Cẩn trọng): Người tiêu dùng thường lập kế hoạch

và bước vào hành trình mua sắm đầy thận trọng thay vì chi

tiêu bốc đồng Họ có xu hướng cân đối số số tiền cần chi, hoàn

thiện danh sách sản phẩm và nghiên cứu mua hàng

▪ Deal - Seeking (Tìm kiếm ưu đãi): Với hàng loạt dịp lễ lớn,

người tiêu dùng tìm kiếm khuyến mãi để tiết kiệm chi phí Tuy

nhiên, chất lượng sản phẩm vẫn luôn được cân nhắc nhằm

đảm bảo sản phẩm xứng đáng với số tiền bỏ ra

▪ Determined (Quyết định mua hàng): Càng về cuối năm,

người tiêu dùng sẽ càng gấp rút hoàn thành danh sách sản

phẩm cần mua Đồng thời, vẫn tiếp tục sẵn sàng chi tiền mua

quà cho gia đình, bạn bè hoặc tự thưởng cho bản thân

▪ Devoted (Tận tâm): 1 nhóm người tiêu dùng sẽ tiếp tục tìm,

lên danh sách mua hàng ngay cả khi mùa lễ hội qua đi Họ tận

tâm với việc mua sắm bất kể thời gian nào trong năm thay vì

chỉ mua sắm theo mùa

Nắm được hành trình 4 chữ D của ngườitiêu dùng, nhà bán có thể nâng cao lợinhuận trong quý cuối năm thông qua cácchiến thuật:

✓Cập nhật liên tục các sản phẩm hot;

✓Đẩy mạnh truyền thông để thương hiệu thường xuyên xuất hiện trong tâm tríngười tiêu dùng;

✓Cung cấp các gói sản phẩm với đa dạngkhoảng giá và lựa chọn;

✓Tạo trải nghiệm mua sắm liền mạch;

✓Tận dụng tốt các chương trình mùa củasàn

Một số thông điệp đã được chứng minhhiệu quả qua nhiều năm mà nhãn hàng cóthể áp dụng và sáng tạo vỏ bọc mới như:

✓Khoe (Flex),

✓Trải nghiệm thú vị, đáng nhớ

✓Về nhà ăn tết

✓Trao gửi yêu thương

✓Các cách ứng phó ngày lễ tếtTuy nhiên, thương hiệu cần chú ý lựa chọn

từ ngữ và thiết kế hợp thời, phù hợp với nhóm khách hàng mục tiêu

Trang 46

3 tháng cuối năm dự kiến vẫn sẽ tràn ngập thông tin khuyến mãi với hàng loạt chương trình và sự kiện của các kênh bán, trung tâm mua sắm, bám theo các ngày đôi, ngày lễ, Black Friday, Cyber Monday… Trên thế giới, các nền tảng mua sắm giá rẻ Trung Quốc và các công ty vận chuyển đa quốc gia đang giúp Trung Quốc không chỉ xuất khẩu hàng hóa mà còn “xuất khẩu” cả các “động lực mua hàng” của thị trường này ra thế giới như

xu hướng giá rẻ, thuận tiện,… Nguồn hàng giá rẻ từ Trung Quốc tràn vào thị trường nội địa sẽ tác động không nhỏ tới những nhà sản xuất trong nước

Tuy nhiên, thực tế chứng minh, không phải

cứ giá rẻ là chiến thắng, khi khách hàng ngày càng có nhiều kinh nghiệm trong mua sắm online Giá rẻ nhưng sản phẩm không xứng đáng cũng sẽ nhanh chóng bị người tiêu dùng quay lưng, để lại nhiều đánh giá tiêu cực gây ảnh hưởng tới nhà bán Tối ưu kế hoạch kinh doanh trong mùa cao điểm này, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn hoặc phối hợp đồng thời nhiều chiến lược hoạt động nhằm đạt tối đa lợi nhuận, hạn chế bị

XU HƯỚNG

Trang 47

XU HƯỚNG

Dù loại trừ hay không “Cạnh tranh giá”, điều quan trọng tiên quyết là

xây dựng chiến lược giá phù hợp Không chỉ là đặt mức giá phù hợp

với chất lượng sản phẩm và mức chi tiêu của khách hàng, mà còn

đặt biên độ khuyến mãi hợp lý Để có cơ sở lên kế hoạch kinh doanh

hiệu quả, doanh nghiệp cần theo dõi thị trường và đối thủ sát sao

Các công cụ phân tích thông tin thị trường và kênh bán như nền

tảng Metric.vn hiện được nhiều thương hiệu – nhà bán sử dụng

thường xuyên

Một báo cáo thị trường của Forrester Consulting có khảo sát các

công ty có thực hiện phân tích dữ liệu trong kinh doanh, cho thấy

kết quả tích cực tại các tổ chức này: 54% Tăng doanh thu trực tiếp và

44% Đạt được lợi thế cạnh tranh

Xu hướng Cá nhân hóa thương hiệu cũng là hướng đi được lựa

chọn nhằm nâng cao trải nghiệm và giữ chân khách hàng Tích cực

phát triển song song các kênh ngoại sàn và điểm bán, thu thập dữ

liệu khách hàng (tên, số điện thoại, ngày sinh, email, ) sẽ gia tăng

điểm chạm, thúc đẩy khả năng mua hàng lặp lại và gia tăng lòng

trung thành Tập trung vào lõi giá trị thương hiệu, nhiều doanh

nghiệp đã gặt hái thành công, vượt qua bẫy giá rẻ

Tiêu đề	Báo Cáo Tổng Quan Thị Trường Sàn Thương Mại Điện Tử Việt Nam Quý III/2023
Năm xuất bản	2023

Định dạng
Số trang	56
Dung lượng	5,03 MB