Đang tải... (xem toàn văn)
Kinh Doanh - Tiếp Thị - Công Nghệ Thông Tin, it, phầm mềm, website, web, mobile app, trí tuệ nhân tạo, blockchain, AI, machine learning - Điện - Điện tử - Viễn thông Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 Góc nhìn Đông Nam Á Tháng 032023 2023 Global Automotive Consumer Study Southeast Asia perspectives 02 Nội dung Báo cáo Nghiên cứu của Deloitte Toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 Điện khí hóa xe Dự định tương lai về phương tiện đi lại Thương hiệu xe và trải nghiệm dịch vụ Sự kết nối Liên hệ 03 04 11 14 17 19 Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 Góc nhìn Đông Nam Á Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 Góc nhìn Đông Nam Á 03 Báo cáo Nghiên cứu của Deloitte Toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 Điện khí hóa xe Sự quan tâm đến xe điện đang gia tăng trên khắp Đông Nam Á khi người tiêu dùng phải chịu áp lực từ tình trạng siêu lạm phát và tìm cách giảm chi phí vận hành. Việc tập trung xây dựng các trạm sạc công cộng và giúp chủ sở hữu xe điện dễ dàng thanh toán phí sạc công cộng sẽ là những yếu tố rất quan trọng đối với việc áp dụng tổng thể. Dự định tương lai về phương tiện đi lại Thời gian chờ giao hàng có thể chấp nhận được dần kéo dài hơn ở một số thị trường Đông Nam Á sau khủng hoảng thiếu hụt chất bán dẫn - mở ra cách cửa mới cho mô hình bán lẻ “sản xuất theo đơn đặt hàng”. Trong trải nghiệm mua hàng, người tiêu dùng chú trọng việc chốt được thỏa thuận tốt với giá cả minh bạch. Thương hiệu xe và trải nghiệm dịch vụ Khi được hỏi về đối tượng tin tưởng nhất, người tiêu dùng Đông Nam Á đề cập đến mối quan hệ với đại lý bán hàng hoặc dịch vụ, nhấn mạnh tầm quan trọng của các đại lý ở chuỗi giá trị của ô tô trong khu vực – nhất là trong các cuộc trao đổi bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng. Trong hơn một thập kỷ, Deloitte đã tìm hiểu các hành vi và xu hướng của người tiêu dùng ô tô tác động đến hệ sinh thái di chuyển toàn cầu đang phát triển nhanh chóng. Nghiên cứu thường niên này sẽ giải đáp các câu hỏi quan trọng có thể giúp các công ty sắp xếp thứ tự ưu tiên và định vị tốt hơn các chiến lược kinh doanh và đầu tư của họ. Từ tháng 9 đến tháng 102022, Deloitte đã khảo sát hơn 26.000 người tiêu dùng tại 24 khu vực địa lý để tìm hiểu ý kiến về các vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến ngành ô tô, bao gồm sự quan tâm của người tiêu dùng đối với việc sử dụng xe điện (EV), nhận thức về thương hiệu, và áp dụng công nghệ được kết nối. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp bảng câu hỏi trực tuyến (được dịch sang ngôn ngữ địa phương), trong đó người tiêu dùng trong độ tuổi lái xe được mời hoàn thành bảng câu hỏi qua email. Góc nhìn Đông Nam Á 6.048 người ở 06 khu vực địa lý trong khu vực Đông Nam Á tham gia khảo sát, đóng góp vào nghiên cứu bao gồm - Indonesia (n = 1.003), Malaysia (n = 1.006), Philippines (n = 1.008), Singapore (n = 1.003), Thái Lan (n = 1.009) và Việt Nam (n = 1.019). Nhìn chung, khảo sát của chúng tôi chia sẻ hiểu biết xung quanh việc thay đổi sở thích di chuyển và ô tô của người tiêu dùng, tập trung vào bốn chủ đề dưới đây. 1 2 3 Sự kết nối Người tiêu dùng Đông Nam Á sẵn sàng chia sẻ dữ liệu cá nhân cho các tính năng kết nối của phương tiện, tuy nhiên đa số đều muốn trả khoản phí này kèm theo khoản trả trước của xe hoặc tính theo số lần sử dụng, thay vì đăng ký gói dài hạn. 4 Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 Góc nhìn Đông Nam Á 04 Xe động cơ xăngdầu (ICE) Kết quả khảo sát nhu cầu Xe động cơ xăngdầu (ICE) năm 2022 Mối quan tâm đến công nghệ hybrid Quá trình dịch chuyển sang xe điện đang diễn ra ở tốc độ khác nhau trên khắp Đông Nam Á. Mối quan tâm dành cho công nghệ hybrid cũng tiếp tục vượt xa xe chạy điện hoàn toàn (BEV) ở hầu hết các quốc gia, ngoại trừ Thái Lan. Loại động cơ ưu tiên cho chiếc xe tiếp theo Yếu tố Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam Lo ngại về vấn đề biến đổi khí hậu Lưu ý: Tổng tỷ lệ phần trăm vượt quá 100 vì người trả lời có thể chọn nhiều lựa chọn. Q41. Vui lòng xếp hạng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố dưới đây đến quyết định của bạn khi mua một chiếc xe điện (cao nhất đến thấp nhất). Kích thước mẫu: n = 321 Indonesia; 367 Malaysia; 211 Philippines; 438 Singapore; 571 Thái Lan; 397 Việt Nam Lý do hàng đầu Động lực để quyết định mua xe điện Dù chính phủ có truyền thông về tính cấp thiết của việc giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu, nhưng xu hướng chuyển sang xe điện xuất phát dựa trên quan điểm cho rằng lựa chọn này sẽ giúp người tiêu dùng cắt giảm chi phí vận hành xe. Các lý do hàng đầu của quyết định chọn xe điện làm phương tiện tiếp theo Lưu ý: “Khác” bao gồm các loại động cơ như pin nhiên liệu khí nén, ethanol và hydro; không xem xét các câu trả lời “không biết” Q40. Bạn ưu tiên loại động cơ nào cho chiếc xe tiếp theo của mình? Kích thước mẫu: n = 803 Indonesia; 910 Malaysia; 828 Philippines; 706 Singapore; 943 Thái Lan; 899 Việt Nam 1 Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam 59 58 72 34 36 49 16 23 13 36 10 7 15 14 10 13 19 18 9 4 2 13 31 19 1 2 3 4 3 7 9 80 70 82 42 50 71 Xe điện lai (HEV) Xe điện lai sạc điện (PHEV) Xe điện chạy pin (BEV) Khác Quan tâm đến sức khỏe cá nhân Chi phí nhiên liệu thấp hơn Bảo trì ít hơn Khả năng sử dụng xe làm nguồn pinđiện dự phòng Áp lực từ những người xung quanh Trải nghiệm lái xe tốt hơn 8 7 1 4 3 9 2 5 6 8 7 1 2 5 9 3 4 6 6 4 1 3 5 9 2 8 7 7 8 1 3 6 9 4 2 5 5 6 1 3 4 9 2 8 7 5 2 1 7 4 9 3 6 8 Điện khí hóa xe Các gói khuyến khích kích cầu của chính phủ Khả năng đánh thêm thuế với xe đốt trong 05 Q43: Bạn dự định sạc xe điện thường xuyên nhất ở đâu? Kích thước mẫu: n=195 Indonesia; 161 Malaysia; 100 Philippines; 185 Singapore; 475 Thái Lan; 330 Việt Nam Tại nhà 63 11 26 Indonesia 60 11 29 Malaysia 69 5 26 Philippines 82 4 14 Thái Lan 55 17 28 Singapore 41 18 40 1 Việt Nam Thái Lan Singapore Philippines Malaysia Indonesia 21 16 51 23 25 24 26 3 12 3 16 4 35 57 27 45 27 49 17 20 29 9 31 21 1 1 3 2 3 Không có khả năng lắp đặt Kỳ vọng về các cơ sở sạc xe điện Cần tập trung vào việc xây dựng khả năng sạc công cộng để giải quyết các mối lo ngại về phạm vi hoạt động, nhưng thực tế sử dụng hàng ngày, hầu hết người tiêu dùng sẽ sạc xe điện tại nhà. Điều này đặt ra câu hỏi về tính khả thi của việc sạc tại nhà trong bối cảnh đô thị đông dân cư của Đông Nam Á. Địa điểm người tiêu dùng dự định sạc xe điện của họ thường xuyên nhất Rào cản với việc sạc xe điện tại nhà Lắp đặt bộ sạc tại nhà có thể là thách thức lớn, nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội thu hút người tiêu dùng vào các thị trường nơi rào cản chính đối với việc sạc tại nhà là chi phí lắp đặt thiết bị. Các yếu tố cản trở người tiêu dùng sạc xe điện tại nhà Q45: Đâu là lý do chính tại sao bạn không có ý định sạc xe điện tại nhà? Kích thước mẫu: n = 72 Indonesia; 64 Malaysia; 31 Philippines; 109 Singapore; 87 Thái Lan; 147 Việt Nam Việt Nam Tại nơi làm việc Trên phốtrạm sạc công cộng Khác Không có nhu cầu lắp đặt Chi phí lắp đặt quá cao Không biết cách lắp đặt Khác Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 Góc nhìn Đông Nam Á 06 Q44: Bạn dự định sẽ sạc xe tại nhà như thế nào? Kích thước mẫu: n=123 Indonesia; 97 Malaysia; 69 Philippines; 76 Singapore; 388 Thái Lan; 183 Việt Nam 54 9 33 Indonesia 4 39 4 56 Việt Nam 1 37 12 49 Malaysia 1 28 17 52 Philippines 3 45 12 38 Singapore 5 38 7 54 Thái Lan 1 Lưới điện thông thường Phương thức thanh toán Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam Ứng dụng điện thoại 59 44 40 30 67 60 Thẻ tín dụngthẻ ghi nợ 23 40 38 52 18 23 Gói đăng kí trả trước 11 7 14 9 8 9 Điểm khách hàng thân thiết 5 8 8 8 6 7 Khác 2 1 0 0 1 0 Lưu ý: Tổng tỷ lệ phần trăm vượt quá 100 vì người trả lời có thể chọn nhiều tùy chọn. Q49: Bạn muốn trả phí theo hình thức nào khi sạc xe điện công cộng? Kích thước mẫu: n = 321 Indonesia; 367 Malaysia; 211 Philippines; 438 Singapore; 571 Thái Lan; 397 Việt Nam Phương thức thanh toán được ưa chuộng nhất Nguồn điện được ưu tiên để sạc xe điện tại nhà Việc sở hữu nguồn năng lượng tái tạo là rất quan trọng với khách hàng có dự định mua xe điện ở nhiều thị trường Đông Nam Á, khi vẫn còn hoài nghi xung quanh công suất tải lưới điện trong quá trình dịch chuyển khỏi động cơ sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Khách hàng có ý định mua xe điện dự định sạc xe tại nhà như thế nào Phương thức thanh toán được ưa chuộng khi sử dụng sạc công cộng Việc giúp người sở hữu xe điện thanh toán dễ dàng khi sử dụng sạc công cộng có vai trò vô cùng quan trọng khi đưa vào áp dụng tổng thể, và tạo nên điểm khác biệt chính để các cơ sở vận hành trong hệ thống củng cố vị thế của họ trong thị trường siêu cạnh tranh. Phương thức thanh toán được ưa chuộng nhất khi sạc xe điện ở nơi công cộng Nguồn điện thay thế (ví dụ: điện năng lượng mặt trời) Cả hai Chưa biết Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 Góc nhìn Đông Nam Á 07 Nơi đỗ xe dọc đường bao gồm các tòa nhà công cộng, khách sạn,… Q46: Địa điểm công cộng nào sau đây được xem là lý tưởng nhất để sạc xe điện khi di chuyển? Kích thước mẫu: n=321 Indonesia; 367 Malaysia; 211 Philippines; 438 Singapore; 571 Thái Lan; 397 Việt Nam 35 51 22 40 27 57 18 26 13 26 22 12 6 2 4 4 3 3 6 7 7 3 7 2 10 5 32 9 13 3 9 3 6 5 3 2 16 5 16 13 25 21 Việt Nam Thái Lan Singapore Philippines Malaysia Indonesia Trạm dịch vụ chuyên dụng cho xe điện Địa điểm người tiêu dùng muốn sạc xe điện thường xuyên nhất Khi phải sạc trong lúc di chuyển, trạm dịch vụ chuyên dụng cho xe điện hoặc trạm xăng truyền thống được trang bị bộ sạc là địa điểm được người tiêu dùng ưa chuộng nhất. Tuy nhiên, một lượng lớn người tiêu dùng ở Malaysia và Indonesia đơn giản chỉ cần được sạc ở bất kì địa điểm nào. Các địa điểm người tiêu dùng muốn sạc xe điện thường xuyên nhất khi di chuyển Q47: Bạn dự tính mất bao lâu để sạc xe điện của mình từ cạn lên 80 tại địa điểm sạc công cộng? Kích thước mẫu: n = 321 Indonesia; 367 Malaysia; 211 Philippines; 438 Singapore; 571 Thái Lan; 397 Việt Nam Việt Nam Thái Lan Singapore Philippines Malaysia Indonesia 2 21 10 7 16 18 23 36 27 25 30 32 34 25 32 29 32 29 29 13 21 22 14 17 8 7 7 7 2 3 2 7 1 1 Ít hơn 10 phút 1 1 4 2 Kỳ vọng về thời gian sạc xe điện Việc cho rằng thời gian sạc xe điện cần phải tương xứng với thời gian đổ đầy bình nhiên liệu hóa thạch là nói quá khi người tiêu dùng ở hầu hết các thị trường Đông Nam Á sẵn sàng chờ lâu hơn 10 phút để nạp năng lượng. Thời gian chờ được kì vọng khi sạc xe điện tại các trạm sạc công cộng từ cạn bình lên 80 Bãi đỗ xe Trạm xăng truyền thống được trang bị bộ sạc Nơi đỗ xe dọc đường Nhà phân phối bán lẻ Bất kì nơi nào có bộ sạc Đại lýnơi trưng bày xe 61 đến 90 phút 10 đến 20 phút 91 đến 120 phút 21 đến 40 phút Lâu hơn 120 phút 41 đến 60 phút Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 Góc nhìn Đông Nam Á 08 Tiện ích Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam Lưu ý: Tổng tỷ lệ phần trăm vượt quá 100 vì người trả lời có thể chọn nhiều tùy chọn. Q48: Bạn muốn tiếp cận với loại dịch vụ nào trong lúc sạc xe ở địa điểm công cộng? Kích thước mẫu: n=321 Indonesia; 367 Malaysia; 211 Philippines; 438 Singapore; 571 Thái Lan; 397 Việt Nam Lựa chọn hàng đầu Tiện nghi được ưu tiên tại các địa điểm sạc công cộng Khi người tiêu dùng Đông Nam Á sẵn sàng dành nhiều thời gian tại các trạm sạc, nhà cung cấp dịch vụ có thể tập trung vào các tiện nghi như đồ uống, kết nối Wi-Fi, phòng chờ và phòng vệ sinh. Tiện ích mà người tiêu dùng muốn được tiếp cận khi sạc xe tại địa điểm công cộng Q42. Trong viễn cảnh có nguồn nhiên liệu tổng hợp, bền vững với môi trường (trung hòa carbon) trong động cơ đốt trong truyền thống sẵn có, bạn có suy nghĩ lại về quyết định mua xe điện của mình không? Kích thước mẫu: n = 321 Indonesia; 367 Malaysia; 211 Philippines; 438 Singapore; 571 Thái Lan; 397 Việt Nam Sự sẵn sàng cân nhắc lại việc mua xe điện để chuyển sang động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu bền vững Với viễn cảnh nguồn nhiên liệu tổng hợp, bền vững với môi trường được sử dụng trong các động cơ đốt trong truyền thống sẵn có trên thị trường, một lượng lớn người có dự định mua xe điện sẽ cân nhắc lại quyết định của họ. Tỷ lệ phần trăm người tiêu dùng sẽ suy nghĩ lại về việc mua xe điện nếu có giải pháp nhiên liệu bền vững với môi trường cho động cơ đốt trong Indonesia 52 14 34 Malaysia 54 6 40 Philippines 57 8 35 Singapore 50 10 40 Thái Lan 78 4 18 Việt Nam 75 7 18 Có Không Không chắc chắn Cà phêđồ uống Đồ ăn vặtđồ ăn nhẹ Nhà hàng đầy đủ dịch vụ Kết nối Wifi Phòng họp riêng tư Phòng rửa mặt Phòng chờkhu vực ngồi 80 68 57 78 22 79 84 80 68 42 68 14 74 70 77 75 44 89 15 70 73 66 54 25 65 14 67 55 78 53 69 68 33 73 53 76 56 38 74 18 57 43 Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 Góc nhìn Đông Nam Á 09 Q52: Một chiếc xe điện chạy hoàn toàn bằng pin được sạc đầy cần đi được quãng đường bao nhiêu để bạn cân nhắc mua? Kích thước mẫu: n = 750 Indonesia; 896 Malaysia; 844 Philippines; 671 Singapore; 672 Thái Lan; 745 Việt Nam Việt Nam Thái Lan Singapore Philippines Malaysia Indonesia Ít hơn 200 km 200 km đến 299 km 300 km đến 399 km 400 km đến 499 km 500 km đến 599 km 600 km hoặc hơn 3 6 5 10 6 5 16 19 19 18 17 23 27 24 30 24 28 23 25 17 20 18 21 19 16 15 12 10 11 11 13 18 14 21 17 19 Kỳ vọng về quãng đường đi được của xe điện Khoảng một nửa số người cân nhắc mua xe, nhưng không lựa chọn xe điện trên tất cả các thị trường Đông Nam Á, cho rằng để xe điện trở thành lựa chọn cho chiếc xe tiếp theo của họ, một chiếc xe điện đầy pin cần đi được quãng đường tối thiểu là 400 km. Kỳ vọng của người tiêu dùng về quãng đường đi được của xe điện Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 Góc nhìn Đông Nam Á 10 Mối lo ngại Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam Quãng đường đi được 48 44 43 34 44 41 Chi phígiá cao 32 59 40 46 45 36 Hiệu suất trong thời tiết lạnh 42 23 33 18 36 36 Tăng nhu cầu cần chuẩn bị khi di chuyển 18 25 24 23 30 28 Không chắc về giá bán lại 34 28 19 23 20 23 Khả năng đánh thêm thuếphí bổ sung liên quan đến các loại xe điện chạy pin 27 27 24 25 20 29 Thời gian cần thiết để sạc đầy 53 54 51 49 46 43 Chi phí sạc và vận hành liên tục 44 41 35 38 41 41 Thiếu kiến thức hoặc hiểu biết về công nghệ điện và xe điện 42 36 36 26 34 29 Thiếu cơ sở vật chất sạc điện công cộng 63 61 55 48 48 48 Thiếu bộ sạc tại nhà 40 42 35 37 32 32 Thiếu nguồn điện thay thế tại nhà 25 36 43 29 26 42 Lo ngại về độ an toàn của công nghệ pin 44 42 45 37 34 38 Thiếu tính bền vững 27 38 41 28 29 37 Ít lựa chọn 16 23 13 15 26 21 Lưu ý: Tổng tỷ lệ phần trăm vượt quá 100 vì người trả lời có thể chọn nhiều tùy chọn. Q51: Mối lo ngại lớn nhất của bạn đối với xe điện chạy pin là gì? Vui lòng chọn tất cả những phương án đúng. Kích thước mẫu: n = 823 Indonesia; 932 Malaysia; 861 Philippines; 764 Singapore; 967 Thái Lan; 917 Việt Nam Lựa chọn phổ biến nhất Những lo ngại khi sử dụng xe điện chạy pin hoàn toàn Ngoại trừ Singapore với mối lo ngại lớn nhất là thời gian sạc, người tiêu dùng thường lo ngại nhất về việc thiếu cơ sở vật chất sạc điện công cộng. Mối lo ngại lớn nhất về xe điện chạy bằng pin Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 Góc nhìn Đông Nam Á 11 Các yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng lựa chọn thương hiệu cho chiếc xe tiếp theo Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam Trải nghiệm mua hàng trước đây 24 18 18 15 34 18 Trải nghiệm dịch vụ trước đây 29 21 24 17 33 33 Chất lượng sản phẩm 78 74 ...
Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 Góc nhìn Đông Nam Á Tháng 03/2023 Báo cáo Ng2h0i2ê3nGcứloubatloAàuntocầmuovtiềveNCgoưnờsiutmiêeurdSùtundgyÔ| Stôountăhemas2t0A2s3ia|pGeórscpnehcìtniveĐsông Nam Á Nội dung Báo cáo Nghiên cứu của Deloitte Toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô 03 năm 2023 Điện khí hóa xe 04 Dự định tương lai về phương tiện đi lại 11 Thương hiệu xe và trải nghiệm dịch vụ 14 Sự kết nối 17 Liên hệ 19 02 Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 | Góc nhìn Đông Nam Á Báo cáo Nghiên cứu của Deloitte Toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 Trong hơn một thập kỷ, Deloitte đã tìm hiểu các hành vi và xu hướng của người tiêu dùng ô tô tác động đến hệ sinh thái di chuyển toàn cầu đang phát triển nhanh chóng Nghiên cứu thường niên này sẽ giải đáp các câu hỏi quan trọng có thể giúp các công ty sắp xếp thứ tự ưu tiên và định vị tốt hơn các chiến lược kinh doanh và đầu tư của họ Từ tháng 9 đến tháng 10/2022, Deloitte đã khảo sát hơn 26.000 người tiêu dùng tại 24 khu vực địa lý để tìm hiểu ý kiến về các vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến ngành ô tô, bao gồm sự quan tâm của người tiêu dùng đối với việc sử dụng xe điện (EV), nhận thức về thương hiệu, và áp dụng công nghệ được kết nối Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp bảng câu hỏi trực tuyến (được dịch sang ngôn ngữ địa phương), trong đó người tiêu dùng trong độ tuổi lái xe được mời hoàn thành bảng câu hỏi qua email Góc nhìn Đông Nam Á 6.048 người ở 06 khu vực địa lý trong khu vực Đông Nam Á tham gia khảo sát, đóng góp vào nghiên cứu bao gồm - Indonesia (n = 1.003), Malaysia (n = 1.006), Philippines (n = 1.008), Singapore (n = 1.003), Thái Lan (n = 1.009) và Việt Nam (n = 1.019) Nhìn chung, khảo sát của chúng tôi chia sẻ hiểu biết xung quanh việc thay đổi sở thích di chuyển và ô tô của người tiêu dùng, tập trung vào bốn chủ đề dưới đây 1 Điện khí hóa xe Sự quan tâm đến xe điện đang gia tăng trên khắp Đông Nam Á khi người tiêu dùng phải chịu áp lực từ tình trạng siêu lạm phát và tìm cách giảm chi phí vận hành Việc tập trung xây dựng các trạm sạc công cộng và giúp chủ sở hữu xe điện dễ dàng thanh toán phí sạc công cộng sẽ là những yếu tố rất quan trọng đối với việc áp dụng tổng thể 2 Dự định tương lai về phương tiện đi lại Thời gian chờ giao hàng có thể chấp nhận được dần kéo dài hơn ở một số thị trường Đông Nam Á sau khủng hoảng thiếu hụt chất bán dẫn - mở ra cách cửa mới cho mô hình bán lẻ “sản xuất theo đơn đặt hàng” Trong trải nghiệm mua hàng, người tiêu dùng chú trọng việc chốt được thỏa thuận tốt với giá cả minh bạch 3 Thương hiệu xe và trải nghiệm dịch vụ Khi được hỏi về đối tượng tin tưởng nhất, người tiêu dùng Đông Nam Á đề cập đến mối quan hệ với đại lý bán hàng hoặc dịch vụ, nhấn mạnh tầm quan trọng của các đại lý ở chuỗi giá trị của ô tô trong khu vực – nhất là trong các cuộc trao đổi bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng 4 Sự kết nối Người tiêu dùng Đông Nam Á sẵn sàng chia sẻ dữ liệu cá nhân cho các tính năng kết nối của phương tiện, tuy nhiên đa số đều muốn trả khoản phí này kèm theo khoản trả trước của xe hoặc tính theo số lần sử dụng, thay vì đăng ký gói dài hạn 03 Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 | Góc nhìn Đông Nam Á 1 Điện khí hóa xe Mối quan tâm đến công nghệ hybrid Quá trình dịch chuyển sang xe điện đang diễn ra ở tốc độ khác nhau trên khắp Đông Nam Á Mối quan tâm dành cho công nghệ hybrid cũng tiếp tục vượt xa xe chạy điện hoàn toàn (BEV) ở hầu hết các quốc gia, ngoại trừ Thái Lan Loại động cơ ưu tiên cho chiếc xe tiếp theo Kết quả khảo sát nhu cầu Xe động cơ xăng/dầu (ICE) năm 2022 Indonesia 59% 16% 15% 9% 1% 80% Malaysia 58% 23% 14% 4% 2% 70% Philippines Singapore 72% 13% 10% 2% 3% 82% Thái Lan 34% 36% 13% 13% 4% 42% Việt Nam 36% 10% 19% 31% 3% 50% 49% 7% 18% 19% 7% 71% Xe động cơ xăng/dầu Xe điện lai (HEV) Xe điện lai sạc điện (PHEV) Xe điện chạy pin (BEV) Khác (ICE) Lưu ý: “Khác” bao gồm các loại động cơ như pin nhiên liệu khí nén, ethanol và hydro; không xem xét các câu trả lời “không biết” Q40 Bạn ưu tiên loại động cơ nào cho chiếc xe tiếp theo của mình? Kích thước mẫu: n = 803 [Indonesia]; 910 [Malaysia]; 828 [Philippines]; 706 [Singapore]; 943 [Thái Lan]; 899 [Việt Nam] Động lực để quyết định mua xe điện Dù chính phủ có truyền thông về tính cấp thiết của việc giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu, nhưng xu hướng chuyển sang xe điện xuất phát dựa trên quan điểm cho rằng lựa chọn này sẽ giúp người tiêu dùng cắt giảm chi phí vận hành xe Các lý do hàng đầu của quyết định chọn xe điện làm phương tiện tiếp theo Yếu tố Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam Lo ngại về vấn đề biến đổi khí hậu 8 8 6 7 5 5 Quan tâm đến sức khỏe cá nhân 7 7 4 8 6 2 1 1 1 1 1 1 Chi phí nhiên liệu thấp hơn 4 2 3 3 3 7 3 5 5 6 4 4 Bảo trì ít hơn 9 9 9 9 9 9 Khả năng sử dụng xe làm nguồn 2 3 2 4 2 3 pin/điện dự phòng 5 4 8 2 8 6 Áp lực từ những người xung quanh 6 6 7 5 7 8 Trải nghiệm lái xe tốt hơn Các gói khuyến khích/ kích cầu của chính phủ Khả năng đánh thêm thuế với xe đốt trong Lý do hàng đầu Lưu ý: Tổng tỷ lệ phần trăm vượt quá 100% vì người trả lời có thể chọn nhiều lựa chọn Q41 Vui lòng xếp hạng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố dưới đây đến quyết định của bạn khi mua một chiếc xe điện (cao nhất đến thấp nhất) Kích thước mẫu: n = 321 [Indonesia]; 367 [Malaysia]; 211 [Philippines]; 438 [Singapore]; 571 [Thái Lan]; 397 [Việt Nam] 04 Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 | Góc nhìn Đông Nam Á Kỳ vọng về các cơ sở sạc xe điện Cần tập trung vào việc xây dựng khả năng sạc công cộng để giải quyết các mối lo ngại về phạm vi hoạt động, nhưng thực tế sử dụng hàng ngày, hầu hết người tiêu dùng sẽ sạc xe điện tại nhà Điều này đặt ra câu hỏi về tính khả thi của việc sạc tại nhà trong bối cảnh đô thị đông dân cư của Đông Nam Á Địa điểm người tiêu dùng dự định sạc xe điện của họ thường xuyên nhất 1% 14% 26% 29% 26% 4% 28% 40% 11% 5% 11% 17% 18% 63% 60% 69% 82% 55% 41% Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam Tại nhà Tại nơi làm việc Trên phố/trạm sạc công cộng Khác Q43: Bạn dự định sạc xe điện thường xuyên nhất ở đâu? Kích thước mẫu: n=195 [Indonesia]; 161 [Malaysia]; 100 [Philippines]; 185 [Singapore]; 475 [Thái Lan]; 330 [Việt Nam] Rào cản với việc sạc xe điện tại nhà Lắp đặt bộ sạc tại nhà có thể là thách thức lớn, nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội thu hút người tiêu dùng vào các thị trường nơi rào cản chính đối với việc sạc tại nhà là chi phí lắp đặt thiết bị Các yếu tố cản trở người tiêu dùng sạc xe điện tại nhà Indonesia 24% 4% 49% 21% 3% 27% Malaysia 25% 16% 31% 2% Philippines 23% 3% 45% 29% Singapore 51% 12% 27% 9% 1% Thái Lan 16% 3% 57% 20% 3% Việt Nam 21% 26% 35% 17% 1% Không có khả năng lắp đặt Không có nhu cầu lắp đặt Chi phí lắp đặt quá cao Không biết cách lắp đặt Khác Q45: Đâu là lý do chính tại sao bạn không có ý định sạc xe điện tại nhà? Kích thước mẫu: n = 72 [Indonesia]; 64 [Malaysia]; 31 [Philippines]; 109 [Singapore]; 87 [Thái Lan]; 147 [Việt Nam] 05 Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 | Góc nhìn Đông Nam Á Nguồn điện được ưu tiên để sạc xe điện tại nhà Việc sở hữu nguồn năng lượng tái tạo là rất quan trọng với khách hàng có dự định mua xe điện ở nhiều thị trường Đông Nam Á, khi vẫn còn hoài nghi xung quanh công suất tải lưới điện trong quá trình dịch chuyển khỏi động cơ sử dụng nhiên liệu hóa thạch Khách hàng có ý định mua xe điện dự định sạc xe tại nhà như thế nào 4% 1% 3% 5% 1% 1% 33% 49% 52% 38% 54% 56% 9% 12% 12% 7% 4% 17% 54% 45% 38% 37% 28% 39% Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam Lưới điện thông thường Nguồn điện thay thế Cả hai Chưa biết (ví dụ: điện năng lượng mặt trời) Q44: Bạn dự định sẽ sạc xe tại nhà như thế nào? Kích thước mẫu: n=123 [Indonesia]; 97 [Malaysia]; 69 [Philippines]; 76 [Singapore]; 388 [Thái Lan]; 183 [Việt Nam] Phương thức thanh toán được ưa chuộng khi sử dụng sạc công cộng Việc giúp người sở hữu xe điện thanh toán dễ dàng khi sử dụng sạc công cộng có vai trò vô cùng quan trọng khi đưa vào áp dụng tổng thể, và tạo nên điểm khác biệt chính để các cơ sở vận hành trong hệ thống củng cố vị thế của họ trong thị trường siêu cạnh tranh Phương thức thanh toán được ưa chuộng nhất khi sạc xe điện ở nơi công cộng Phương thức thanh toán Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam Ứng dụng điện thoại 59% 44% 40% 30% 67% 60% Thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ Gói đăng kí trả trước 23% 40% 38% 52% 18% 23% Điểm khách hàng thân thiết Khác 11% 7% 14% 9% 8% 9% 5% 8% 8% 8% 6% 7% 2% 1% 0% 0% 1% 0% Phương thức thanh toán được ưa chuộng nhất Lưu ý: Tổng tỷ lệ phần trăm vượt quá 100% vì người trả lời có thể chọn nhiều tùy chọn Q49: Bạn muốn trả phí theo hình thức nào khi sạc xe điện công cộng? Kích thước mẫu: n = 321 [Indonesia]; 367 [Malaysia]; 211 [Philippines]; 438 [Singapore]; 571 [Thái Lan]; 397 [Việt Nam] 06 Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 | Góc nhìn Đông Nam Á Địa điểm người tiêu dùng muốn sạc xe điện thường xuyên nhất Khi phải sạc trong lúc di chuyển, trạm dịch vụ chuyên dụng cho xe điện hoặc trạm xăng truyền thống được trang bị bộ sạc là địa điểm được người tiêu dùng ưa chuộng nhất Tuy nhiên, một lượng lớn người tiêu dùng ở Malaysia và Indonesia đơn giản chỉ cần được sạc ở bất kì địa điểm nào Các địa điểm người tiêu dùng muốn sạc xe điện thường xuyên nhất khi di chuyển Indonesia 57% 12% 3% 2% 3% 2% 21% Malaysia 27% 22% 3% 7% 13% 3% 25% Philippines 40% 26% 4% 3% 9% 5% 13% Singapore 22% 13% 4% 7% 32% 6% 16% Thái Lan 51% 26% 2% 7% 5% 3% 5% Việt Nam 35% 18% 6% 6% 10% 9% 16% Trạm dịch vụ chuyên dụng cho xe điện Trạm xăng truyền thống được trang bị bộ sạc Nhà phân phối bán lẻ Đại lý/nơi trưng bày xe Bãi đỗ xe Nơi đỗ xe dọc đường Bất kì nơi nào có bộ sạc *Nơi đỗ xe dọc đường bao gồm các tòa nhà công cộng, khách sạn,… Q46: Địa điểm công cộng nào sau đây được xem là lý tưởng nhất để sạc xe điện khi di chuyển? Kích thước mẫu: n=321 [Indonesia]; 367 [Malaysia]; 211 [Philippines]; 438 [Singapore]; 571 [Thái Lan]; 397 [Việt Nam] Kỳ vọng về thời gian sạc xe điện Việc cho rằng thời gian sạc xe điện cần phải tương xứng với thời gian đổ đầy bình nhiên liệu hóa thạch là nói quá khi người tiêu dùng ở hầu hết các thị trường Đông Nam Á sẵn sàng chờ lâu hơn 10 phút để nạp năng lượng Thời gian chờ được kì vọng khi sạc xe điện tại các trạm sạc công cộng từ cạn bình lên 80% Indonesia 18% 32% 29% 17% 2% 1% 2% Malaysia 16% 30% 32% 14% 7% 1% Philippines 7% 25% 29% 22% 7% 7% 4% Singapore 10% 27% 32% 21% 7% 2%1% Thái Lan 21% 36% 25% 13% Việt Nam 2% 23% 34% 29% 8% 3% 1% Ít hơn 10 phút 10 đến 20 phút 21 đến 40 phút 41 đến 60 phút 61 đến 90 phút 91 đến 120 phút Lâu hơn 120 phút Q47: Bạn dự tính mất bao lâu để sạc xe điện của mình từ cạn lên 80% tại địa điểm sạc công cộng? Kích thước mẫu: n = 321 [Indonesia]; 367 [Malaysia]; 211 [Philippines]; 438 [Singapore]; 571 [Thái Lan]; 397 [Việt Nam] 07 Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 | Góc nhìn Đông Nam Á Tiện nghi được ưu tiên tại các địa điểm sạc công cộng Khi người tiêu dùng Đông Nam Á sẵn sàng dành nhiều thời gian tại các trạm sạc, nhà cung cấp dịch vụ có thể tập trung vào các tiện nghi như đồ uống, kết nối Wi-Fi, phòng chờ và phòng vệ sinh Tiện ích mà người tiêu dùng muốn được tiếp cận khi sạc xe tại địa điểm công cộng Tiện ích Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam Cà phê/đồ uống 80% 80% 77% 66% 78% 76% Đồ ăn vặt/đồ ăn nhẹ 68% 68% 75% 54% 53% 56% Nhà hàng đầy đủ dịch vụ 57% 42% 44% 25% 69% 38% Kết nối Wifi 78% 68% 89% 65% 68% 74% Phòng họp riêng tư 22% 14% 15% 14% 33% 18% Phòng rửa mặt 79% 74% 70% 67% 73% 57% Phòng chờ/khu vực ngồi 84% 70% 73% 55% 53% 43% Lựa chọn hàng đầu Lưu ý: Tổng tỷ lệ phần trăm vượt quá 100% vì người trả lời có thể chọn nhiều tùy chọn Q48: Bạn muốn tiếp cận với loại dịch vụ nào trong lúc sạc xe ở địa điểm công cộng? Kích thước mẫu: n=321 [Indonesia]; 367 [Malaysia]; 211 [Philippines]; 438 [Singapore]; 571 [Thái Lan]; 397 [Việt Nam] Sự sẵn sàng cân nhắc lại việc mua xe điện để chuyển sang động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu bền vững Với viễn cảnh nguồn nhiên liệu tổng hợp, bền vững với môi trường được sử dụng trong các động cơ đốt trong truyền thống sẵn có trên thị trường, một lượng lớn người có dự định mua xe điện sẽ cân nhắc lại quyết định của họ Tỷ lệ phần trăm người tiêu dùng sẽ suy nghĩ lại về việc mua xe điện nếu có giải pháp nhiên liệu bền vững với môi trường cho động cơ đốt trong 18% 18% 34% 40% 35% 40% 4% 7% 14% 6% 8% 10% 78% 75% 52% 54% 57% 50% Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam Có Không Không chắc chắn Q42 Trong viễn cảnh có nguồn nhiên liệu tổng hợp, bền vững với môi trường (trung hòa carbon) trong động cơ đốt trong truyền thống sẵn có, bạn có suy nghĩ lại về quyết định mua xe điện của mình không? Kích thước mẫu: n = 321 [Indonesia]; 367 [Malaysia]; 211 [Philippines]; 438 [Singapore]; 571 [Thái Lan]; 397 [Việt Nam] 08 Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 | Góc nhìn Đông Nam Á Kỳ vọng về quãng đường đi được của xe điện Khoảng một nửa số người cân nhắc mua xe, nhưng không lựa chọn xe điện trên tất cả các thị trường Đông Nam Á, cho rằng để xe điện trở thành lựa chọn cho chiếc xe tiếp theo của họ, một chiếc xe điện đầy pin cần đi được quãng đường tối thiểu là 400 km Kỳ vọng của người tiêu dùng về quãng đường đi được của xe điện Indonesia 5% 23% 23% 19% 11% 19% Malaysia 6% 17% 28% 21% 11% 17% Philippines 10% 18% 24% 18% 10% 21% Singapore 5% 19% 30% 20% 12% 14% Thái Lan 6% 19% 24% 17% 15% 18% Việt Nam 3% 16% 27% 25% 16% 13% Ít hơn 200 km 200 km đến 299 km 300 km đến 399 km 400 km đến 499 km 500 km đến 599 km 600 km hoặc hơn Q52: Một chiếc xe điện chạy hoàn toàn bằng pin được sạc đầy cần đi được quãng đường bao nhiêu để bạn cân nhắc mua? Kích thước mẫu: n = 750 [Indonesia]; 896 [Malaysia]; 844 [Philippines]; 671 [Singapore]; 672 [Thái Lan]; 745 [Việt Nam] 09 Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 | Góc nhìn Đông Nam Á Những lo ngại khi sử dụng xe điện chạy pin hoàn toàn Ngoại trừ Singapore với mối lo ngại lớn nhất là thời gian sạc, người tiêu dùng thường lo ngại nhất về việc thiếu cơ sở vật chất sạc điện công cộng Mối lo ngại lớn nhất về xe điện chạy bằng pin Mối lo ngại Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam Quãng đường đi được 48% 44% 41% Chi phí/giá cao 32% 44% 43% 34% 45% 36% Hiệu suất trong thời tiết lạnh 42% 36% 36% Tăng nhu cầu cần chuẩn bị khi di chuyển 18% 59% 40% 46% 30% 28% 23% 33% 18% 25% 24% 23% Không chắc về giá bán lại 34% 28% 19% 23% 20% 23% Khả năng đánh thêm thuế/phí bổ sung 27% 27% 24% 25% 20% 29% liên quan đến các loại xe điện chạy pin 53% 54% 51% 49% 46% 43% Thời gian cần thiết để sạc đầy 44% 41% 35% 38% 41% 41% 42% 36% 36% 26% 34% 29% Chi phí sạc và vận hành liên tục 63% 61% 55% 48% 48% 48% Thiếu kiến thức hoặc hiểu biết về 40% 42% 35% 37% 32% 32% công nghệ điện và xe điện 25% 36% 43% 29% 26% 42% Thiếu cơ sở vật chất sạc điện công cộng 44% 42% 45% 37% 34% 38% Thiếu bộ sạc tại nhà 27% 38% 41% 28% 29% 37% 16% 23% 13% 15% 26% 21% Thiếu nguồn điện thay thế tại nhà Lo ngại về độ an toàn của công nghệ pin Thiếu tính bền vững Ít lựa chọn Lựa chọn phổ biến nhất Lưu ý: Tổng tỷ lệ phần trăm vượt quá 100% vì người trả lời có thể chọn nhiều tùy chọn Q51: Mối lo ngại lớn nhất của bạn đối với xe điện chạy pin là gì? Vui lòng chọn tất cả những phương án đúng Kích thước mẫu: n = 823 [Indonesia]; 932 [Malaysia]; 861 [Philippines]; 764 [Singapore]; 967 [Thái Lan]; 917 [Việt Nam] 10 Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 | Góc nhìn Đông Nam Á Dự định tương lai về 2 phương tiện đi lại Cân nhắc trong lần mua xe tiếp theo Ở tất cả các thị trường Đông Nam Á, người tiêu dùng dựa vào nhận thức về chất lượng sản phẩm để đưa ra quyết định mua hàng Các yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng lựa chọn thương hiệu cho chiếc xe tiếp theo Yếu tố ảnh hưởng lựa chọn Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam thương hiệu 24% 18% 18% 15% 34% 18% 21% 24% 17% 33% 33% Trải nghiệm mua hàng trước đây 74% 78% 65% 64% 64% 16% 17% 12% 25% 32% Trải nghiệm dịch vụ trước đây 29% 36% 41% 27% 37% 48% 11% 11% 9% 19% 24% Chất lượng sản phẩm 78% 33% 38% 32% 33% 36% 38% 39% 29% 29% 41% Quảng cáo của thương hiệu 20% 55% 58% 43% 49% 52% 22% 26% 24% 29% 27% Hình ảnh thương hiệu 43% 54% 61% 43% 26% 37% 41% 41% 36% 18% 23% Công ty liên kết 15% Độ quen thuộc của thương hiệu 31% Chất lượng tổng quan của trải nghiệm sở hữu 42% Tính năng xe 54% Có lựa chọn hybrid/chạy bằng điện hoàn toàn 23% Hiệu suất xe 49% Giá cả 34% Lựa chọn phổ biến nhất Lưu ý: Tổng tỷ lệ phần trăm vượt quá 100% vì người trả lời có thể chọn nhiều tùy chọn Q35 Các yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng lựa chọn thương hiệu cho chiếc xe tiếp theo của bạn là gì? (Vui lòng chọn tất cả các lựa chọn đúng với bạn) Kích thước mẫu: n = 823 [Indonesia]; 932 [Malaysia]; 861 [Philippines]; 764 [Singapore]; 967 [Thái Lan]; 917 [Việt Nam] Thời gian chờ đợi có thể chấp nhận được cho chiếc xe tiếp theo Cuộc khủng hoảng hàng tồn kho hiện tại khiến người tiêu dùng quen với việc chờ trong khoảng thời gian lâu hơn để giao nhận xe mới ở một số thị trường, mở ra cơ hội cho mô hình bán lẻ bán theo đơn đặt hàng Khoảng thời gian chờ đợi chấp nhận được cho chiếc xe tiếp theo Indonesia 20% 36% 29% 10%3%2% Malaysia 10% 25% 37% 21% 4%3% Philippines 26% 38% 25% 7%2%2% Singapore 8% 21% 41% 23% 4%3% Thái Lan 13% 34% 35% 13%3%2% Việt Nam 10% 38% 39% 11%1%1% Ít hơn một tuần 1-2 tuần 3-4 tuần 5-12 tuần 13-24 tuần 25 tuần hoặc lâu hơn Q37: Theo ý kiến của bạn, khoảng thời gian chấp nhận được để chờ giao chiếc xe tiếp theo của bạn là bao lâu nếu nó đã có chính xác những gì bạn muốn (ví dụ: tính năng, màu sắc, v.v.)? Kích thước mẫu: n = 823 [Indonesia]; 932 [Malaysia]; 861 [Philippines]; 764 [Singapore]; 967 [Thái Lan]; 917 [Việt Nam] 11 Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 | Góc nhìn Đông Nam Á Ưu tiên trong trải nghiệm mua xe Khi nói đến kỳ vọng trong trải nghiệm mua xe, người tiêu dùng ở hầu hết các thị trường Đông Nam Á đặt trọng tâm lớn nhất vào việc có được một thỏa thuận tốt với giá cả minh bạch, nhưng một số lượng đáng kể người tiêu dùng ở Thái Lan cũng muốn có nguồn lực cho các nhu cầu sau khi mua của họ Các khía cạnh quan trọng nhất của trải nghiệm mua hàng Các khía cạnh trong Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam trải nghiệm mua xe 13% 21% 17% 13% 16% 15% 14% 21% 17% Được giải đáp tất cả 16% 15% 14% các câu hỏi Tận dụng tốt thời gian Tương tác trực tiếp với xe 45% 46% 51% 41% 28% 35% 23% Có niềm tin với nhân viên bán hàng 18% 15% 15% 14% 25% 26% 16% 16% 16% 17% 17% 22% Được hoàn thành tất cả hoặc 20% 18% 17% 20% 21% 36% một số quy trình qua mạng 50% 13% Địa điểm thuận tiện 27% Nhận được thỏa thuận tốt 57% 55% 52% 57% 40% 25% Giá cả minh bạch 40% 49% 45% 57% 35% Trải nghiệm ít tạo áp lực 10% 13% 10% 16% 19% 30% 21% 19% 18% 40% Có nguồn lực cho những nhu cầu sau mua hàng 22% 26% 19% 23% 28% Được cung cấp các mô hình tài chính và sử dụng khác nhau Lựa chọn phổ biến nhất Lưu ý: Tổng tỷ lệ phần trăm vượt quá 100% vì người trả lời có thể chọn nhiều tùy chọn Q59: Khi tìm cách sở hữu chiếc xe tiếp theo, ba khía cạnh quan trọng nhất của trải nghiệm mua hàng là gì? Kích thước mẫu: n = 823 [Indonesia]; 932 [Malaysia]; 861 [Philippines]; 764 [Singapore]; 967 [Thái Lan]; 917 [Việt Nam] 12 Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 | Góc nhìn Đông Nam Á Sự quan tâm và kỳ vọng trong việc mua bảo hiểm Khi các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) xét đến tất cả nhóm lợi nhuận tiềm năng trong tương lai, bao gồm việc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm riêng, người tiêu dùng ở một số thị trường Đông Nam Á thể hiện sự quan tâm với quan điểm cho rằng việc này sẽ mang lại sự thuận tiện và tiết kiệm chi phí Tỷ lệ người tiêu dùng quan tâm việc mua bảo Lợi ích chính mà người tiêu dùng mong đợi khi mua hiểm trực tiếp từ các nhà sản xuất bảo hiểm từ các nhà sản xuất Indonesia 66% Indonesia 31% 43% 26% Malaysia 61% Malaysia 35% 45% 20% Philippines 74% Philippines 24% 58% 18% Singapore 58% Singapore 45% 41% 14% Thái Lan 78% Thái Lan 29% 39% 32% Việt Nam 88% Việt Nam 41% 35% 24% Tiết kiệm chi phí Thuận tiện Tinh giản quá trình mua Q60: Trong lần tiếp theo mua xe, mức độ quan tâm của bạn đến việc mua bảo hiện trực tiếp từ nhà sản xuất là? Kích thước mẫu: n = 823 [Indonesia]; 932 [Malaysia]; 861 [Philippines]; 764 [Singapore]; 967 [Thái Lan]; 917 [Việt Nam] Q61: Bạn mong đợi lợi ích chính nào từ việc mua bảo hiểm trực tiếp từ nhà sản xuất? Kích thước mẫu: n = 540 [Indonesia]; 569 [Malaysia]; 638 [Philippines]; 440 [Singapore]; 755 [Thái Lan]; 808 [Việt Nam] 13 Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 | Góc nhìn Đông Nam Á Thương hiệu xe và 3 trải nghiệm dịch vụ Nhà cung cấp dịch vụ xe được ưa chuộng Sự ưa chuộng các nhà cung cấp chính hãng là nơi cung cấp dịch vụ chính phản ánh rõ ở hầu hết các thị trường Đông Nam Á, ngoại trừ Việt Nam, nơi những nhà cung cấp dịch vụ hậu mãi chiếm thị phần gần như ngang bằng nhà cung cấp chính hãng trên thị trường dịch vụ xe Nhà cung cấp dịch vụ xe được ưa chuộng Indonesia 79% 18%2%1% Malaysia 63% Philippines 61% 35% 2% Singapore 67% 33% 6% 30% 2%1% Thái Lan 78% 18% 4% Việt Nam 52% 47% 2% Đại lý mới/Đại lý ủy quyền Đại lý độc lập/đại lý hậu mãi Tự sản xuất (DIY) Khác Q24 Bạn thường bảo dưỡng xe của mình ở đâu? Kích thước mẫu: n = 629 [Indonesia]; 943 [Malaysia]; 581 [Philippines]; 609 [Singapore]; 844 [Thái Lan]; 795 [Việt Nam] Lý do ưa chuộng nhà cung cấp dịch vụ xe Người tiêu dùng sử dụng dịch vụ xe tại đại lý chủ yếu từ nhận thức về chất lượng công việc và sự tin tưởng, trong khi động lực chính của việc sử dụng dịch vụ xe từ các đại lý hậu mãi là chất lượng công việc, chi phí và sự tiện lợi Lý do lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ xe ( dựa theo nhà cung cấp ưa chuộng) Đại lý Đại lý hậu mãi Giá cả Lòng tin Sự tiện lợi công việc khách hàng Chất lượng Trải nghiệm Giá cả Lòng tin Sự tiện lợi công việc khách hàng Chất lượng Trải nghiệm Indonesia 4% 28% 13% 44% 10% 24% 24% 8% 33% 12% 11% 46% Malaysia 11% 19% 10% 28% 15% 16% 32% 9% Philippines 8% 22% 15% 46% 8% 24% 14% 19% 33% 10% Singapore 16% 27% 9% 36% 11% 38% 13% 12% 28% 9% Thái Lan 4% 56% 17% 7% 16% 26% 24% 29% 9% 12% Việt Nam 5% 42% 9% 34% 10% 10% 28% 15% 43% 4% Lý do lựa chọn chính Lưu ý: Tổng tỷ lệ phần trăm vượt quá 100% vì người trả lời có thể chọn nhiều tùy chọn Q25 Lý do quan trọng nhất cho sự ưu tiên của bạn về nhà cung cấp dịch vụ xe là gì? Kích thước mẫu: n cho đại lý = 494 [Indonesia]; 594 [Malaysia]; 352 [Philippines]; 411 [Singapore]; 661 [Thái Lan]; 411 [Việt Nam]; n cho đại lý hậu mãi = 118 [Indonesia]; 328 [Malaysia]; 193 [Philippines]; 185 [Singapore]; 151 [Thái Lan]; 370 [Việt Nam] 14 Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 | Góc nhìn Đông Nam Á Nhà cung cấp dịch vụ xe được tin cậy nhất Người tiêu dùng trên khắp Đông Nam Á tin tưởng nhất vào đại lý nơi họ mua xe hoặc thường tới bảo dưỡng xe, thể hiện tầm quan trọng của các đại lý trong việc duy trì mối quan hệ với khách hàng Nhà cung cấp dịch vụ xe mà người tiêu dùng có mối quan hệ tin cậy nhất 2% 1% 4% 1% 1% 5% 4% 4% 4% 8% 32% 40% 30% 38% 44% 41% 25% 21% 25% 34% 29% 38% 22% 33% 39% 30% 27% 19% Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam Nhà sản xuất/hãng xe tôi đang sở hữu Đại lý nơi tôi mua xe Đại lý nơi tôi thường sử dụng dịch vụ cho xe Công ty cho thuê Khác Q27: Bạn có mối quan hệ đáng tin cậy nhất với ai? Kích thước mẫu: n = 629 [Indonesia]; 943 [Malaysia]; 581 [Philippines]; 609 [Singapore]; 844 [Thái Lan]; 795 [Việt Nam] 15 Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 | Góc nhìn Đông Nam Á Các tính năng được ưu chuộng trong ứng dụng của thương hiệu xe Trên khắp Đông Nam Á, người tiêu dùng mong đợi ứng dụng của thương hiệu sẽ cung cấp các tính năng của xe, lên lịch hoặc theo dõi các cuộc hẹn dịch vụ Tuy nhiên, việc sử dụng các ứng dụng thương hiệu để sạc và đỗ xe công cộng nhận được sự quan tâm thấp hơn đáng kể Các tính năng quan trọng nhất trong ứng dụng của thương hiệu xe Các tính năng của Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam ứng dụng thương hiệu xe 29% 35% 20% 30% 28% Nhắn trực tuyến với nhân viên 36% Thanh toán 34% 41% 48% 32% 44% 52% Tìm hiểu về các tính năng 66% 52% 64% 39% 40% 53% Theo dõi các cuộc hẹn dịch vụ 37% 56% 45% 43% 49% 41% 36% 39% 30% 28% 41% Theo dõi vị trí xe 36% 19% 23% 15% 22% 29% 36% 39% 30% 28% 41% Lên kế hoạch và định giá cho chiếc xe tiếp theo 26% 27% 26% 16% 23% 30% Lên lịch cho các buổi hẹn dịch vụ 36% Tìm đại lý 31% Mua phụ kiện 32% 29% 38% 22% 39% 43% Khởi động xe từ xa 28% 20% 22% 15% 22% 29% Khóa/mở khóa xe 36% 33% 39% 22% 22% 34% Xem/đổi điểm khách hàng 14% 25% 21% 21% 14% 28% thân thiết Theo dõi và thêm tính năng 34% 29% 40% 23% 29% 42% để nâng cấp xe Theo dõi và tăng tuổi thọ xe 22% 33% 32% 28% 29% 29% Tìm và trả phí cho 25% 15% 19% 17% 19% 23% điểm sạc xe công cộng Tìm và trả phí cho 14% 15% 16% 14% 8% 17% bãi đỗ xe công cộng Lựa chọn phổ biến nhất Lưu ý: Tổng tỷ lệ phần trăm vượt quá 100% vì người trả lời có thể chọn nhiều tùy chọn Q28 Các tính năng quan trọng nhất của ứng dụng thương hiệu xe là gì? (Vui lòng chọn tất cả các phương án đúng) Kích thước mẫu: n = 629 [Indonesia]; 943 [Malaysia]; 581 [Philippines]; 609 [Singapore]; 844 [Thái Lan]; 795 [Việt Nam] 16 Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 | Góc nhìn Đông Nam Á 4 Sự kết nối Sự quan tâm đến các tính năng kết nối của xe Người tiêu dùng Đông Nam Á sẵn sàng chia sẻ các thông tin nhận dạng cá nhân (PII) nếu được quyền truy cập vào những công cụ hữu ích, chẳng hạn như cập nhật để cải thiện an toàn đường bộ, đề xuất tránh tắc nghẽn giao thông và cập nhật bảo dưỡng xe Mức độ quan tâm của người tiêu dùng đối với các tính năng kết nối của xe Các tính năng kết nối của xe Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam 83% 89% Cập nhật về tình trạng tắc nghẽn 83% 77% 80% 71% 84% 86% giao thông và đề xuất tuyến đường 77% 83% 89% thay thế 87% 73% 81% 66% 80% 85% 74% 77% 82% 67% 85% 88% Đề xuất tuyến đường an toàn 83% 61% 70% 58% 84% 86% hơn (tránh đường không trải nhựa) 79% 77% 81% 70% 86% 84% 74% 76% 69% 80% 87% Cập nhật để cải thiện an toàn 71% 76% 65% 79% 84% giao thông và ngăn ngừa va chạm 81% 85% 79% 79% Gói bảo hiểm xe được tùy chỉnh/ tối ưu hóa (ví dụ: gói “trả tiền cho cách bạn lái xe”) Cập nhật về bảo dưỡng và báo cáo tình trạng xe Dự báo chi phí bảo dưỡng dựa trên thói quen lái xe Đề xuất tùy chỉnh về cách cắt giảm 79% 67% 74% 61% chi phí dịch vụ 76% 74% 73% 75% 71% Cập nhật phần mềm xe qua mạng để sửa chữa hoặc cải thiện trải nghiệm lái xe Tiếp cận bãi đậu xe ở gần (tình trạng chỗ trống, đặt chỗ và thanh toán) Ưu đãi đặc biệt về sản phẩm và 66% 58% 67% 56% dịch vụ phi ô tô liên quan đến hành trình hoặc điểm đến Nhận chiết khấu khi truy cập 75% 61% 73% 58% kết nối Wi-Fi trên xe Lựa chọn phổ biến nhất (rất/khá quan tâm) Lưu ý: Tổng tỷ lệ phần trăm vượt quá 100% vì người trả lời có thể chọn nhiều tùy chọn Q55 Mức độ quan tâm của bạn đến những lợi ích sau đây của xe có kết nối, nếu việc chấp nhận những lợi ích này đồng nghĩa với việc chia sẻ dữ liệu cá nhân và dữ liệu xe/dữ liệu vận hành của bạn với nhà sản xuất hoặc bên thứ ba? Kích thước mẫu: n = 823 [Indonesia]; 932 [Malaysia]; 861 [Philippines]; 764 [Singapore]; 967 [Thái Lan]; 917 [Việt Nam] 17 Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 | Góc nhìn Đông Nam Á Phương thức thanh toán được ưu tiên cho các dịch vụ kết nối xe Các nhà phân phối xe ô tô mong muốn cung cấp gói đăng ký công nghệ kết nối cho xe sẽ gặp khó khăn khi hầu hết người tiêu dùng Đông Nam Á muốn thanh toán các dịch vụ này kèm với khoản trả trước của xe hoặc tính dựa trên số lần sử dụng Các cách được ưu tiên để thanh toán cho các dịch vụ công nghệ kết nối bổ sung Trả cùng khoản trả trước của xe Tính phí dựa theo số lần sử dụng Tính theo gói dịch vụ đăng ký theo tháng Indonesia 39% Indonesia 48% Indonesia 13% Malaysia 34% Malaysia 44% Malaysia 22% Philippines 37% Philippines 32% Philippines 31% Singapore 33% Singapore 52% Singapore 16% Thái Lan 49% Thái Lan 26% Việt Nam 25% Thái Lan 35% Việt Nam 15% 50% Việt Nam Q58: Bạn muốn thanh toán cho các công nghệ kết nối bổ sung trong xe của mình như thế nào? Kích thước mẫu: n = 823 [Indonesia]; 932 [Malaysia]; 861 [Philippines]; 764 [Singapore]; 967 [Thái Lan]; 917 [Việt Nam] 18 Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 | Góc nhìn Đông Nam Á Liên hệ Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Lee Seong Jin Yasuyuki Murakami Lãnh đạo Ngành Tư vấn Ô tô Giám đốc điều hành, Tư vấn Deloitte Đông Nam Á Deloitte Singapore seongjinlee@deloitte.com yasumurakami@deloitte.com Kevin Ohkohchi Kim Sujun Giám đốc điều hành, Tư vấn Giám đốc, Tư vấn Deloitte Malaysia Deloitte Indonesia keohkohchi@deloitte.com sujunkim@deloitte.com Thực tiễn Ngành Ô tô Đông Nam Á Tư vấn rủi ro Shoichi Morimoto Kiểm toán & Đảm bảo shoimorimoto@deloitte.com Mongkol Somphol msomphol@deloitte.com Thuế & Pháp lý Roy David Kiantiong Tư vấn rkiantiong@deloitte.com Lee Seong Jin seongjinlee@deloitte.com Tư vấn Tài chính Thavee Thaveesangsakulthai tthaveesangsakulthai@deloitte.com 19 Tên Deloitte được dùng để chỉ một hoặc nhiều thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL” hay “Deloitte Toàn cầu”), và mạng lưới các hãng thành viên trên toàn cầu (gọi chung là Tổ chức Deloitte) DTTL và mỗi thành viên trực thuộc là một pháp nhân riêng biệt và độc lập về mặt pháp lý, không bị ràng buộc lẫn nhau đối với các bên thứ ba DTTL và mỗi thành viên trực thuộc chỉ chịu trách nhiệm cho hành vi và thiếu sót của mình, chứ không phải chịu trách nhiệm lẫn nhau DTTL không cung cấp dịch vụ cho các khách hàng Vui lòng xem tại www.deloitte.com/about để biết thêm thông tin chi tiết Deloitte Châu Á Thái Bình Dương là một hãng thành viên của Deloitte Toàn cầu Các thành viên và các đơn vị trực thuộc của Deloitte Châu Á Thái Bình Dương cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại hơn 100 thành phố trong khu vực, bao gồm Auckland, Bangkok, Bắc Kinh, Bengaluru, Hà Nội, Hồng Kông, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Mumbai, New Delhi, Osaka, Seoul, Thượng Hải, Singapore, Sydney, Đài Bắc và Tokyo Tại các nước thành viên, các hoạt động kinh doanh được thực hiện độc lập bởi các pháp nhân riêng biệt Tài liệu này chỉ chứa đựng những thông tin chung và nhằm mục đích tham khảo, do vậy, không một hãng DTTL, hay bất kỳ một hãng thành viên hay công ty con và các nhân viên của họ được xem là, trong phạm vi nội dung của tài liệu này, cung cấp dịch vụ hay đưa ra những ý kiến, tư vấn về chuyên môn cho người đọc Tài liệu này không cấu thành ý kiến tư vấn đối với người đọc và sẽ không ảnh hưởng đến các ý kiến tư vấn khác do bất kỳ nhân viên của Tổ chức Deloitte cung cấp Những thông tin thể hiện trong tài liệu này không áp dụng đối với các trường hợp riêng biệt của doanh nghiệp Trước khi đưa ra bất kỳ một quyết định hay hành động nào có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính hoặc hoạt động kinh doanh, người đọc nên tham khảo ý kiến chuyên gia tư vấn Không có tuyên bố, bảo đảm hoặc cam kết nào (rõ ràng hay ngụ ý) được đưa ra về tính chính xác hoặc tính đầy đủ của thông tin trong tài liệu này, và không một hãng thành viên nào thuộc Mạng lưới các công ty Deloitte chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất xảy ra trực tiếp hay gián tiếp do kết quả của việc người đọc sử dụng, công bố, phát tán ra bên ngoài hoặc dựa vào tài liệu này để hành động, không hành động hoặc ra bất kỳ quyết định nào © 2023 Deloitte Southeast Asia Ltd Designed by CoRe Creative Services RITM1282009