BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TOÀN CẦU VỀ NGƯỜI TIÊU DÙNG Ô TÔ NĂM 2023 GÓC NHÌN ĐÔNG NAM Á THÁNG 032023

Kinh Doanh - Tiếp Thị - Công Nghệ Thông Tin, it, phầm mềm, website, web, mobile app, trí tuệ nhân tạo, blockchain, AI, machine learning - Điện - Điện tử - Viễn thông Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 Góc nhìn Đông Nam Á Tháng 032023 2023 Global Automotive Consumer Study Southeast Asia perspectives 02 Nội dung Báo cáo Nghiên cứu của Deloitte Toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 Điện khí hóa xe Dự định tương lai về phương tiện đi lại Thương hiệu xe và trải nghiệm dịch vụ Sự kết nối Liên hệ 03 04 11 14 17 19 Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 Góc nhìn Đông Nam Á Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 Góc nhìn Đông Nam Á 03 Báo cáo Nghiên cứu của Deloitte Toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 Điện khí hóa xe Sự quan tâm đến xe điện đang gia tăng trên khắp Đông Nam Á khi người tiêu dùng phải chịu áp lực từ tình trạng siêu lạm phát và tìm cách giảm chi phí vận hành. Việc tập trung xây dựng các trạm sạc công cộng và giúp chủ sở hữu xe điện dễ dàng thanh toán phí sạc công cộng sẽ là những yếu tố rất quan trọng đối với việc áp dụng tổng thể. Dự định tương lai về phương tiện đi lại Thời gian chờ giao hàng có thể chấp nhận được dần kéo dài hơn ở một số thị trường Đông Nam Á sau khủng hoảng thiếu hụt chất bán dẫn - mở ra cách cửa mới cho mô hình bán lẻ “sản xuất theo đơn đặt hàng”. Trong trải nghiệm mua hàng, người tiêu dùng chú trọng việc chốt được thỏa thuận tốt với giá cả minh bạch. Thương hiệu xe và trải nghiệm dịch vụ Khi được hỏi về đối tượng tin tưởng nhất, người tiêu dùng Đông Nam Á đề cập đến mối quan hệ với đại lý bán hàng hoặc dịch vụ, nhấn mạnh tầm quan trọng của các đại lý ở chuỗi giá trị của ô tô trong khu vực – nhất là trong các cuộc trao đổi bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng. Trong hơn một thập kỷ, Deloitte đã tìm hiểu các hành vi và xu hướng của người tiêu dùng ô tô tác động đến hệ sinh thái di chuyển toàn cầu đang phát triển nhanh chóng. Nghiên cứu thường niên này sẽ giải đáp các câu hỏi quan trọng có thể giúp các công ty sắp xếp thứ tự ưu tiên và định vị tốt hơn các chiến lược kinh doanh và đầu tư của họ. Từ tháng 9 đến tháng 102022, Deloitte đã khảo sát hơn 26.000 người tiêu dùng tại 24 khu vực địa lý để tìm hiểu ý kiến về các vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến ngành ô tô, bao gồm sự quan tâm của người tiêu dùng đối với việc sử dụng xe điện (EV), nhận thức về thương hiệu, và áp dụng công nghệ được kết nối. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp bảng câu hỏi trực tuyến (được dịch sang ngôn ngữ địa phương), trong đó người tiêu dùng trong độ tuổi lái xe được mời hoàn thành bảng câu hỏi qua email. Góc nhìn Đông Nam Á 6.048 người ở 06 khu vực địa lý trong khu vực Đông Nam Á tham gia khảo sát, đóng góp vào nghiên cứu bao gồm - Indonesia (n = 1.003), Malaysia (n = 1.006), Philippines (n = 1.008), Singapore (n = 1.003), Thái Lan (n = 1.009) và Việt Nam (n = 1.019). Nhìn chung, khảo sát của chúng tôi chia sẻ hiểu biết xung quanh việc thay đổi sở thích di chuyển và ô tô của người tiêu dùng, tập trung vào bốn chủ đề dưới đây. 1 2 3 Sự kết nối Người tiêu dùng Đông Nam Á sẵn sàng chia sẻ dữ liệu cá nhân cho các tính năng kết nối của phương tiện, tuy nhiên đa số đều muốn trả khoản phí này kèm theo khoản trả trước của xe hoặc tính theo số lần sử dụng, thay vì đăng ký gói dài hạn. 4 Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 Góc nhìn Đông Nam Á 04 Xe động cơ xăngdầu (ICE) Kết quả khảo sát nhu cầu Xe động cơ xăngdầu (ICE) năm 2022 Mối quan tâm đến công nghệ hybrid Quá trình dịch chuyển sang xe điện đang diễn ra ở tốc độ khác nhau trên khắp Đông Nam Á. Mối quan tâm dành cho công nghệ hybrid cũng tiếp tục vượt xa xe chạy điện hoàn toàn (BEV) ở hầu hết các quốc gia, ngoại trừ Thái Lan. Loại động cơ ưu tiên cho chiếc xe tiếp theo Yếu tố Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam Lo ngại về vấn đề biến đổi khí hậu Lưu ý: Tổng tỷ lệ phần trăm vượt quá 100 vì người trả lời có thể chọn nhiều lựa chọn. Q41. Vui lòng xếp hạng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố dưới đây đến quyết định của bạn khi mua một chiếc xe điện (cao nhất đến thấp nhất). Kích thước mẫu: n = 321 Indonesia; 367 Malaysia; 211 Philippines; 438 Singapore; 571 Thái Lan; 397 Việt Nam Lý do hàng đầu Động lực để quyết định mua xe điện Dù chính phủ có truyền thông về tính cấp thiết của việc giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu, nhưng xu hướng chuyển sang xe điện xuất phát dựa trên quan điểm cho rằng lựa chọn này sẽ giúp người tiêu dùng cắt giảm chi phí vận hành xe. Các lý do hàng đầu của quyết định chọn xe điện làm phương tiện tiếp theo Lưu ý: “Khác” bao gồm các loại động cơ như pin nhiên liệu khí nén, ethanol và hydro; không xem xét các câu trả lời “không biết” Q40. Bạn ưu tiên loại động cơ nào cho chiếc xe tiếp theo của mình? Kích thước mẫu: n = 803 Indonesia; 910 Malaysia; 828 Philippines; 706 Singapore; 943 Thái Lan; 899 Việt Nam 1 Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam 59 58 72 34 36 49 16 23 13 36 10 7 15 14 10 13 19 18 9 4 2 13 31 19 1 2 3 4 3 7 9 80 70 82 42 50 71 Xe điện lai (HEV) Xe điện lai sạc điện (PHEV) Xe điện chạy pin (BEV) Khác Quan tâm đến sức khỏe cá nhân Chi phí nhiên liệu thấp hơn Bảo trì ít hơn Khả năng sử dụng xe làm nguồn pinđiện dự phòng Áp lực từ những người xung quanh Trải nghiệm lái xe tốt hơn 8 7 1 4 3 9 2 5 6 8 7 1 2 5 9 3 4 6 6 4 1 3 5 9 2 8 7 7 8 1 3 6 9 4 2 5 5 6 1 3 4 9 2 8 7 5 2 1 7 4 9 3 6 8 Điện khí hóa xe Các gói khuyến khích kích cầu của chính phủ Khả năng đánh thêm thuế với xe đốt trong 05 Q43: Bạn dự định sạc xe điện thường xuyên nhất ở đâu? Kích thước mẫu: n=195 Indonesia; 161 Malaysia; 100 Philippines; 185 Singapore; 475 Thái Lan; 330 Việt Nam Tại nhà 63 11 26 Indonesia 60 11 29 Malaysia 69 5 26 Philippines 82 4 14 Thái Lan 55 17 28 Singapore 41 18 40 1 Việt Nam Thái Lan Singapore Philippines Malaysia Indonesia 21 16 51 23 25 24 26 3 12 3 16 4 35 57 27 45 27 49 17 20 29 9 31 21 1 1 3 2 3 Không có khả năng lắp đặt Kỳ vọng về các cơ sở sạc xe điện Cần tập trung vào việc xây dựng khả năng sạc công cộng để giải quyết các mối lo ngại về phạm vi hoạt động, nhưng thực tế sử dụng hàng ngày, hầu hết người tiêu dùng sẽ sạc xe điện tại nhà. Điều này đặt ra câu hỏi về tính khả thi của việc sạc tại nhà trong bối cảnh đô thị đông dân cư của Đông Nam Á. Địa điểm người tiêu dùng dự định sạc xe điện của họ thường xuyên nhất Rào cản với việc sạc xe điện tại nhà Lắp đặt bộ sạc tại nhà có thể là thách thức lớn, nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội thu hút người tiêu dùng vào các thị trường nơi rào cản chính đối với việc sạc tại nhà là chi phí lắp đặt thiết bị. Các yếu tố cản trở người tiêu dùng sạc xe điện tại nhà Q45: Đâu là lý do chính tại sao bạn không có ý định sạc xe điện tại nhà? Kích thước mẫu: n = 72 Indonesia; 64 Malaysia; 31 Philippines; 109 Singapore; 87 Thái Lan; 147 Việt Nam Việt Nam Tại nơi làm việc Trên phốtrạm sạc công cộng Khác Không có nhu cầu lắp đặt Chi phí lắp đặt quá cao Không biết cách lắp đặt Khác Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 Góc nhìn Đông Nam Á 06 Q44: Bạn dự định sẽ sạc xe tại nhà như thế nào? Kích thước mẫu: n=123 Indonesia; 97 Malaysia; 69 Philippines; 76 Singapore; 388 Thái Lan; 183 Việt Nam 54 9 33 Indonesia 4 39 4 56 Việt Nam 1 37 12 49 Malaysia 1 28 17 52 Philippines 3 45 12 38 Singapore 5 38 7 54 Thái Lan 1 Lưới điện thông thường Phương thức thanh toán Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam Ứng dụng điện thoại 59 44 40 30 67 60 Thẻ tín dụngthẻ ghi nợ 23 40 38 52 18 23 Gói đăng kí trả trước 11 7 14 9 8 9 Điểm khách hàng thân thiết 5 8 8 8 6 7 Khác 2 1 0 0 1 0 Lưu ý: Tổng tỷ lệ phần trăm vượt quá 100 vì người trả lời có thể chọn nhiều tùy chọn. Q49: Bạn muốn trả phí theo hình thức nào khi sạc xe điện công cộng? Kích thước mẫu: n = 321 Indonesia; 367 Malaysia; 211 Philippines; 438 Singapore; 571 Thái Lan; 397 Việt Nam Phương thức thanh toán được ưa chuộng nhất Nguồn điện được ưu tiên để sạc xe điện tại nhà Việc sở hữu nguồn năng lượng tái tạo là rất quan trọng với khách hàng có dự định mua xe điện ở nhiều thị trường Đông Nam Á, khi vẫn còn hoài nghi xung quanh công suất tải lưới điện trong quá trình dịch chuyển khỏi động cơ sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Khách hàng có ý định mua xe điện dự định sạc xe tại nhà như thế nào Phương thức thanh toán được ưa chuộng khi sử dụng sạc công cộng Việc giúp người sở hữu xe điện thanh toán dễ dàng khi sử dụng sạc công cộng có vai trò vô cùng quan trọng khi đưa vào áp dụng tổng thể, và tạo nên điểm khác biệt chính để các cơ sở vận hành trong hệ thống củng cố vị thế của họ trong thị trường siêu cạnh tranh. Phương thức thanh toán được ưa chuộng nhất khi sạc xe điện ở nơi công cộng Nguồn điện thay thế (ví dụ: điện năng lượng mặt trời) Cả hai Chưa biết Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 Góc nhìn Đông Nam Á 07 Nơi đỗ xe dọc đường bao gồm các tòa nhà công cộng, khách sạn,… Q46: Địa điểm công cộng nào sau đây được xem là lý tưởng nhất để sạc xe điện khi di chuyển? Kích thước mẫu: n=321 Indonesia; 367 Malaysia; 211 Philippines; 438 Singapore; 571 Thái Lan; 397 Việt Nam 35 51 22 40 27 57 18 26 13 26 22 12 6 2 4 4 3 3 6 7 7 3 7 2 10 5 32 9 13 3 9 3 6 5 3 2 16 5 16 13 25 21 Việt Nam Thái Lan Singapore Philippines Malaysia Indonesia Trạm dịch vụ chuyên dụng cho xe điện Địa điểm người tiêu dùng muốn sạc xe điện thường xuyên nhất Khi phải sạc trong lúc di chuyển, trạm dịch vụ chuyên dụng cho xe điện hoặc trạm xăng truyền thống được trang bị bộ sạc là địa điểm được người tiêu dùng ưa chuộng nhất. Tuy nhiên, một lượng lớn người tiêu dùng ở Malaysia và Indonesia đơn giản chỉ cần được sạc ở bất kì địa điểm nào. Các địa điểm người tiêu dùng muốn sạc xe điện thường xuyên nhất khi di chuyển Q47: Bạn dự tính mất bao lâu để sạc xe điện của mình từ cạn lên 80 tại địa điểm sạc công cộng? Kích thước mẫu: n = 321 Indonesia; 367 Malaysia; 211 Philippines; 438 Singapore; 571 Thái Lan; 397 Việt Nam Việt Nam Thái Lan Singapore Philippines Malaysia Indonesia 2 21 10 7 16 18 23 36 27 25 30 32 34 25 32 29 32 29 29 13 21 22 14 17 8 7 7 7 2 3 2 7 1 1 Ít hơn 10 phút 1 1 4 2 Kỳ vọng về thời gian sạc xe điện Việc cho rằng thời gian sạc xe điện cần phải tương xứng với thời gian đổ đầy bình nhiên liệu hóa thạch là nói quá khi người tiêu dùng ở hầu hết các thị trường Đông Nam Á sẵn sàng chờ lâu hơn 10 phút để nạp năng lượng. Thời gian chờ được kì vọng khi sạc xe điện tại các trạm sạc công cộng từ cạn bình lên 80 Bãi đỗ xe Trạm xăng truyền thống được trang bị bộ sạc Nơi đỗ xe dọc đường Nhà phân phối bán lẻ Bất kì nơi nào có bộ sạc Đại lýnơi trưng bày xe 61 đến 90 phút 10 đến 20 phút 91 đến 120 phút 21 đến 40 phút Lâu hơn 120 phút 41 đến 60 phút Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 Góc nhìn Đông Nam Á 08 Tiện ích Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam Lưu ý: Tổng tỷ lệ phần trăm vượt quá 100 vì người trả lời có thể chọn nhiều tùy chọn. Q48: Bạn muốn tiếp cận với loại dịch vụ nào trong lúc sạc xe ở địa điểm công cộng? Kích thước mẫu: n=321 Indonesia; 367 Malaysia; 211 Philippines; 438 Singapore; 571 Thái Lan; 397 Việt Nam Lựa chọn hàng đầu Tiện nghi được ưu tiên tại các địa điểm sạc công cộng Khi người tiêu dùng Đông Nam Á sẵn sàng dành nhiều thời gian tại các trạm sạc, nhà cung cấp dịch vụ có thể tập trung vào các tiện nghi như đồ uống, kết nối Wi-Fi, phòng chờ và phòng vệ sinh. Tiện ích mà người tiêu dùng muốn được tiếp cận khi sạc xe tại địa điểm công cộng Q42. Trong viễn cảnh có nguồn nhiên liệu tổng hợp, bền vững với môi trường (trung hòa carbon) trong động cơ đốt trong truyền thống sẵn có, bạn có suy nghĩ lại về quyết định mua xe điện của mình không? Kích thước mẫu: n = 321 Indonesia; 367 Malaysia; 211 Philippines; 438 Singapore; 571 Thái Lan; 397 Việt Nam Sự sẵn sàng cân nhắc lại việc mua xe điện để chuyển sang động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu bền vững Với viễn cảnh nguồn nhiên liệu tổng hợp, bền vững với môi trường được sử dụng trong các động cơ đốt trong truyền thống sẵn có trên thị trường, một lượng lớn người có dự định mua xe điện sẽ cân nhắc lại quyết định của họ. Tỷ lệ phần trăm người tiêu dùng sẽ suy nghĩ lại về việc mua xe điện nếu có giải pháp nhiên liệu bền vững với môi trường cho động cơ đốt trong Indonesia 52 14 34 Malaysia 54 6 40 Philippines 57 8 35 Singapore 50 10 40 Thái Lan 78 4 18 Việt Nam 75 7 18 Có Không Không chắc chắn Cà phêđồ uống Đồ ăn vặtđồ ăn nhẹ Nhà hàng đầy đủ dịch vụ Kết nối Wifi Phòng họp riêng tư Phòng rửa mặt Phòng chờkhu vực ngồi 80 68 57 78 22 79 84 80 68 42 68 14 74 70 77 75 44 89 15 70 73 66 54 25 65 14 67 55 78 53 69 68 33 73 53 76 56 38 74 18 57 43 Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 Góc nhìn Đông Nam Á 09 Q52: Một chiếc xe điện chạy hoàn toàn bằng pin được sạc đầy cần đi được quãng đường bao nhiêu để bạn cân nhắc mua? Kích thước mẫu: n = 750 Indonesia; 896 Malaysia; 844 Philippines; 671 Singapore; 672 Thái Lan; 745 Việt Nam Việt Nam Thái Lan Singapore Philippines Malaysia Indonesia Ít hơn 200 km 200 km đến 299 km 300 km đến 399 km 400 km đến 499 km 500 km đến 599 km 600 km hoặc hơn 3 6 5 10 6 5 16 19 19 18 17 23 27 24 30 24 28 23 25 17 20 18 21 19 16 15 12 10 11 11 13 18 14 21 17 19 Kỳ vọng về quãng đường đi được của xe điện Khoảng một nửa số người cân nhắc mua xe, nhưng không lựa chọn xe điện trên tất cả các thị trường Đông Nam Á, cho rằng để xe điện trở thành lựa chọn cho chiếc xe tiếp theo của họ, một chiếc xe điện đầy pin cần đi được quãng đường tối thiểu là 400 km. Kỳ vọng của người tiêu dùng về quãng đường đi được của xe điện Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 Góc nhìn Đông Nam Á 10 Mối lo ngại Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam Quãng đường đi được 48 44 43 34 44 41 Chi phígiá cao 32 59 40 46 45 36 Hiệu suất trong thời tiết lạnh 42 23 33 18 36 36 Tăng nhu cầu cần chuẩn bị khi di chuyển 18 25 24 23 30 28 Không chắc về giá bán lại 34 28 19 23 20 23 Khả năng đánh thêm thuếphí bổ sung liên quan đến các loại xe điện chạy pin 27 27 24 25 20 29 Thời gian cần thiết để sạc đầy 53 54 51 49 46 43 Chi phí sạc và vận hành liên tục 44 41 35 38 41 41 Thiếu kiến thức hoặc hiểu biết về công nghệ điện và xe điện 42 36 36 26 34 29 Thiếu cơ sở vật chất sạc điện công cộng 63 61 55 48 48 48 Thiếu bộ sạc tại nhà 40 42 35 37 32 32 Thiếu nguồn điện thay thế tại nhà 25 36 43 29 26 42 Lo ngại về độ an toàn của công nghệ pin 44 42 45 37 34 38 Thiếu tính bền vững 27 38 41 28 29 37 Ít lựa chọn 16 23 13 15 26 21 Lưu ý: Tổng tỷ lệ phần trăm vượt quá 100 vì người trả lời có thể chọn nhiều tùy chọn. Q51: Mối lo ngại lớn nhất của bạn đối với xe điện chạy pin là gì? Vui lòng chọn tất cả những phương án đúng. Kích thước mẫu: n = 823 Indonesia; 932 Malaysia; 861 Philippines; 764 Singapore; 967 Thái Lan; 917 Việt Nam Lựa chọn phổ biến nhất Những lo ngại khi sử dụng xe điện chạy pin hoàn toàn Ngoại trừ Singapore với mối lo ngại lớn nhất là thời gian sạc, người tiêu dùng thường lo ngại nhất về việc thiếu cơ sở vật chất sạc điện công cộng. Mối lo ngại lớn nhất về xe điện chạy bằng pin Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 Góc nhìn Đông Nam Á 11 Các yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng lựa chọn thương hiệu cho chiếc xe tiếp theo Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam Trải nghiệm mua hàng trước đây 24 18 18 15 34 18 Trải nghiệm dịch vụ trước đây 29 21 24 17 33 33 Chất lượng sản phẩm 78 74 ...

Nội dung

Báo cáo Nghiên cứu của Deloitte Toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô

năm 2023

Điện khí hóa xe

Dự định tương lai về phương tiện đi lại

Thương hiệu xe và trải nghiệm dịch vụ

Sự kết nối

Liên hệ

03 04 11 14 17 19

của Deloitte Toàn cầu

về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023

Điện khí hóa xe

Sự quan tâm đến xe điện đang gia tăng trên khắp Đông Nam Á khi người tiêu dùng phải chịu áp lực từ tình trạng siêu lạm phát và tìm cách giảm chi phí vận hành Việc tập trung xây dựng các trạm sạc công cộng và giúp chủ sở hữu xe điện dễ dàng thanh toán phí sạc công cộng sẽ là những yếu

tố rất quan trọng đối với việc áp dụng tổng thể.

Dự định tương lai về phương tiện đi lại

Thời gian chờ giao hàng có thể chấp nhận được dần kéo dài hơn ở một số thị trường Đông Nam Á sau khủng hoảng thiếu hụt chất bán dẫn - mở ra cách cửa mới cho mô hình bán lẻ “sản xuất theo đơn đặt hàng” Trong trải nghiệm mua hàng, người tiêu dùng chú trọng việc chốt được thỏa thuận tốt với giá cả minh bạch.

Thương hiệu xe và trải nghiệm dịch vụ

Khi được hỏi về đối tượng tin tưởng nhất, người tiêu dùng Đông Nam Á đề cập đến mối quan hệ với đại lý bán hàng hoặc dịch vụ, nhấn mạnh tầm quan trọng của các đại lý ở chuỗi giá trị của ô

tô trong khu vực – nhất là trong các cuộc trao đổi bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng.

Trong hơn một thập kỷ, Deloitte đã tìm hiểu các hành vi và xu hướng của người tiêu dùng ô tô tác động đến hệ sinh thái di chuyển toàn cầu đang phát triển nhanh chóng Nghiên cứu thường niên này sẽ giải đáp các câu hỏi quan trọng có thể giúp các công ty sắp xếp thứ tự ưu tiên và định vị tốt hơn các chiến lược kinh doanh và đầu tư của họ.

Từ tháng 9 đến tháng 10/2022, Deloitte đã khảo sát hơn 26.000 người tiêu dùng tại 24 khu vực địa lý để tìm hiểu ý kiến về các vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến ngành ô tô, bao gồm sự quan tâm của người tiêu dùng đối với việc sử dụng xe điện (EV), nhận thức về thương hiệu, và áp dụng công nghệ được kết nối.

Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp bảng câu hỏi trực tuyến (được dịch sang ngôn ngữ địa phương), trong đó người tiêu dùng trong độ tuổi lái xe được mời hoàn thành bảng câu hỏi qua email.

Góc nhìn Đông Nam Á

6.048 người ở 06 khu vực địa lý trong khu vực Đông Nam Á tham gia khảo sát, đóng góp vào nghiên cứu bao gồm -Indonesia (n = 1.003), Malaysia (n = 1.006), Philippines (n = 1.008), Singapore (n = 1.003), Thái Lan (n = 1.009) và Việt Nam (n = 1.019) Nhìn chung, khảo sát của chúng tôi chia sẻ hiểu biết xung quanh việc thay đổi sở thích di chuyển và

ô tô của người tiêu dùng, tập trung vào bốn chủ đề dưới đây.

1

2

3

Sự kết nối

Người tiêu dùng Đông Nam Á sẵn sàng chia sẻ dữ liệu cá nhân cho các tính năng kết nối của phương tiện, tuy nhiên đa số đều muốn trả khoản phí này kèm theo khoản trả trước của xe hoặc tính theo số lần sử dụng, thay vì đăng ký gói dài hạn.

4

Xe động cơ xăng/dầu

(ICE)

Kết quả khảo sát nhu cầu

Xe động cơ xăng/dầu (ICE) năm 2022

Mối quan tâm đến công nghệ hybrid

Quá trình dịch chuyển sang xe điện đang diễn ra ở tốc độ khác nhau trên khắp

Đông Nam Á Mối quan tâm dành cho công nghệ hybrid cũng tiếp tục vượt xa xe

chạy điện hoàn toàn (BEV) ở hầu hết các quốc gia, ngoại trừ Thái Lan

Loại động cơ ưu tiên cho chiếc xe tiếp theo

Yếu tố Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam

Lo ngại về vấn đề biến đổi khí hậu

Lưu ý: Tổng tỷ lệ phần trăm vượt quá 100% vì người trả lời có thể chọn nhiều lựa chọn

Q41 Vui lòng xếp hạng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố dưới đây đến quyết định của bạn khi mua một chiếc xe điện (cao nhất đến thấp nhất)

Kích thước mẫu: n = 321 [Indonesia]; 367 [Malaysia]; 211 [Philippines]; 438 [Singapore]; 571 [Thái Lan]; 397 [Việt Nam]

Lý do hàng đầu

Động lực để quyết định mua xe điện

Dù chính phủ có truyền thông về tính cấp thiết của việc giải quyết các vấn đề biến

đổi khí hậu, nhưng xu hướng chuyển sang xe điện xuất phát dựa trên quan điểm

cho rằng lựa chọn này sẽ giúp người tiêu dùng cắt giảm chi phí vận hành xe.

Các lý do hàng đầu của quyết định chọn xe điện làm phương tiện tiếp theo

Lưu ý: “Khác” bao gồm các loại động cơ như pin nhiên liệu khí nén, ethanol và hydro; không xem xét các câu trả lời “không biết”

Q40 Bạn ưu tiên loại động cơ nào cho chiếc xe tiếp theo của mình?

Kích thước mẫu: n = 803 [Indonesia]; 910 [Malaysia]; 828 [Philippines]; 706 [Singapore]; 943 [Thái Lan]; 899 [Việt Nam]

1

Indonesia

Malaysia

Philippines

Singapore

Thái Lan

Việt Nam

59%

58%

72%

34%

36%

49%

16%

23%

13%

36%

10%

7%

15%

14%

10%

13%

19%

18%

9%

4%

2%

13%

31%

19%

1%

2%

3%

4%

3%

7%

9% 80%

70%

82%

42%

50%

71%

Xe điện lai (HEV) Xe điện lai sạc điện (PHEV) Xe điện chạy pin (BEV) Khác

Quan tâm đến sức khỏe cá nhân

Chi phí nhiên liệu thấp hơn

Bảo trì ít hơn

Khả năng sử dụng xe làm nguồn

pin/điện dự phòng

Áp lực từ những người xung quanh

Trải nghiệm lái xe tốt hơn

8 7 1 4 3 9 2 5 6

8 7 1 2 5 9 3 4 6

6 4 1 3 5 9 2 8 7

7 8 1 3 6 9 4 2 5

5 6 1 3 4 9 2 8 7

5 2 1 7 4 9 3 6 8

Điện khí hóa xe

Các gói khuyến khích/

kích cầu của chính phủ

Khả năng đánh thêm thuế với

xe đốt trong

Q43: Bạn dự định sạc xe điện thường xuyên nhất ở đâu?

Kích thước mẫu: n=195 [Indonesia]; 161 [Malaysia]; 100 [Philippines]; 185 [Singapore]; 475 [Thái Lan]; 330 [Việt Nam]

Tại nhà

63%

11%

26%

Indonesia

60%

11%

29%

Malaysia

69%

5%

26%

Philippines

82%

4%

14%

Thái Lan

55%

17% 28%

Singapore 41%

18%

40%

1%

Việt Nam

Thái Lan

Singapore

Philippines

Malaysia

Indonesia

21%

16%

51%

23%

25%

24%

26%

3%

12%

3%

16%

4%

35%

57%

27%

45%

27%

49%

17%

20%

29%

9%

31%

21%

1%

1% 3%

2% 3%

Không có khả năng lắp đặt

Kỳ vọng về các cơ sở sạc xe điện

Cần tập trung vào việc xây dựng khả năng sạc công cộng để giải quyết các mối lo ngại về phạm vi hoạt động, nhưng thực tế sử dụng hàng ngày, hầu hết người tiêu dùng sẽ sạc xe điện tại nhà Điều này đặt ra câu hỏi về tính khả thi của việc sạc tại nhà trong bối cảnh đô thị đông dân cư của Đông Nam Á.

Địa điểm người tiêu dùng dự định sạc xe điện của họ thường xuyên nhất

Rào cản với việc sạc xe điện tại nhà

Lắp đặt bộ sạc tại nhà có thể là thách thức lớn, nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội thu hút người tiêu dùng vào các thị trường nơi rào cản chính đối với việc sạc tại nhà

là chi phí lắp đặt thiết bị.

Các yếu tố cản trở người tiêu dùng sạc xe điện tại nhà

Q45: Đâu là lý do chính tại sao bạn không có ý định sạc xe điện tại nhà?

Kích thước mẫu: n = 72 [Indonesia]; 64 [Malaysia]; 31 [Philippines]; 109 [Singapore]; 87 [Thái Lan]; 147 [Việt Nam]

Việt Nam

Tại nơi làm việc Trên phố/trạm sạc công cộng Khác

Không có nhu cầu lắp đặt Chi phí lắp đặt quá cao Không biết cách lắp đặt Khác

Q44: Bạn dự định sẽ sạc xe tại nhà như thế nào?

Kích thước mẫu: n=123 [Indonesia]; 97 [Malaysia]; 69 [Philippines]; 76 [Singapore]; 388 [Thái Lan]; 183 [Việt Nam]

54%

9%

33%

Indonesia

4%

39% 4% 56%

Việt Nam

1%

37%

12%

49%

Malaysia

1%

28%

17%

52%

Philippines

3%

45%

12%

38%

Singapore

5%

38%

7%

54%

Thái Lan 1%

Lưới điện thông thường

Phương thức thanh toán Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam

Lưu ý: Tổng tỷ lệ phần trăm vượt quá 100% vì người trả lời có thể chọn nhiều tùy chọn

Q49: Bạn muốn trả phí theo hình thức nào khi sạc xe điện công cộng?

Kích thước mẫu: n = 321 [Indonesia]; 367 [Malaysia]; 211 [Philippines]; 438 [Singapore]; 571 [Thái Lan]; 397 [Việt Nam]

Phương thức thanh toán được ưa chuộng nhất

Nguồn điện được ưu tiên để sạc xe điện tại nhà

Việc sở hữu nguồn năng lượng tái tạo là rất quan trọng với khách hàng có dự định mua xe điện ở nhiều thị trường Đông Nam Á, khi vẫn còn hoài nghi xung quanh công suất tải lưới điện trong quá trình dịch chuyển khỏi động cơ sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Khách hàng có ý định mua xe điện dự định sạc xe tại nhà như thế nào

Phương thức thanh toán được ưa chuộng khi sử dụng sạc công cộng

Việc giúp người sở hữu xe điện thanh toán dễ dàng khi sử dụng sạc công cộng có vai trò vô cùng quan trọng khi đưa vào áp dụng tổng thể, và tạo nên điểm khác biệt chính để các cơ sở vận hành trong hệ thống củng cố vị thế của họ trong thị trường siêu cạnh tranh.

Phương thức thanh toán được ưa chuộng nhất khi sạc xe điện ở nơi công cộng

Nguồn điện thay thế (ví dụ: điện năng lượng mặt trời) Cả hai

Chưa biết

*Nơi đỗ xe dọc đường bao gồm các tòa nhà công cộng, khách sạn,…

Q46: Địa điểm công cộng nào sau đây được xem là lý tưởng nhất để sạc xe điện khi di chuyển?

Kích thước mẫu: n=321 [Indonesia]; 367 [Malaysia]; 211 [Philippines]; 438 [Singapore]; 571 [Thái Lan]; 397 [Việt Nam]

35%

51%

22%

40%

27%

57%

18%

26%

13%

26%

22%

12%

6%

2%

4%

4%

3%

3%

6%

7%

7%

3%

7%

2%

10%

5%

32%

9%

13%

3%

9%

3%

6%

5%

3%

2%

16%

5%

16%

13%

25%

21%

Việt Nam

Thái Lan

Singapore

Philippines

Malaysia

Indonesia

Trạm dịch vụ chuyên dụng cho xe điện

Địa điểm người tiêu dùng muốn sạc xe điện thường xuyên nhất

Khi phải sạc trong lúc di chuyển, trạm dịch vụ chuyên dụng cho xe điện hoặc

trạm xăng truyền thống được trang bị bộ sạc là địa điểm được người tiêu dùng

ưa chuộng nhất Tuy nhiên, một lượng lớn người tiêu dùng ở Malaysia và

Indonesia đơn giản chỉ cần được sạc ở bất kì địa điểm nào.

Các địa điểm người tiêu dùng muốn sạc xe điện thường xuyên nhất khi di chuyển

Q47: Bạn dự tính mất bao lâu để sạc xe điện của mình từ cạn lên 80% tại địa điểm sạc công cộng?

Kích thước mẫu: n = 321 [Indonesia]; 367 [Malaysia]; 211 [Philippines]; 438 [Singapore]; 571 [Thái Lan]; 397 [Việt Nam]

Việt Nam

Thái Lan

Singapore

Philippines

Malaysia

Indonesia

2%

21%

10%

7%

16%

18%

23%

36%

27%

25%

30%

32%

34%

25%

32%

29%

32%

29%

29%

13%

21%

22%

14%

17%

8%

7%

7%

7%

2%

3%

2%

7%

1%

1%

Ít hơn 10 phút

1%

1%

4%

2%

Kỳ vọng về thời gian sạc xe điện

Việc cho rằng thời gian sạc xe điện cần phải tương xứng với thời gian đổ đầy bình

nhiên liệu hóa thạch là nói quá khi người tiêu dùng ở hầu hết các thị trường Đông

Nam Á sẵn sàng chờ lâu hơn 10 phút để nạp năng lượng

Thời gian chờ được kì vọng khi sạc xe điện tại các trạm sạc công cộng từ cạn bình lên 80%

Bãi đỗ xe

Trạm xăng truyền thống được trang bị bộ sạc Nơi đỗ xe dọc đường

Nhà phân phối bán lẻ Bất kì nơi nào có bộ sạc

Đại lý/nơi trưng bày xe

61 đến 90 phút

10 đến 20 phút

91 đến 120 phút

21 đến 40 phút Lâu hơn 120 phút

41 đến 60 phút

Tiện ích Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam

Lưu ý: Tổng tỷ lệ phần trăm vượt quá 100% vì người trả lời có thể chọn nhiều tùy chọn

Q48: Bạn muốn tiếp cận với loại dịch vụ nào trong lúc sạc xe ở địa điểm công cộng?

Kích thước mẫu: n=321 [Indonesia]; 367 [Malaysia]; 211 [Philippines]; 438 [Singapore]; 571 [Thái Lan]; 397 [Việt Nam]

Lựa chọn hàng đầu

Tiện nghi được ưu tiên tại các địa điểm sạc công cộng

Khi người tiêu dùng Đông Nam Á sẵn sàng dành nhiều thời gian tại các trạm sạc, nhà cung cấp dịch vụ có thể tập trung vào các tiện nghi như đồ uống, kết nối Wi-Fi, phòng chờ và phòng vệ sinh

Tiện ích mà người tiêu dùng muốn được tiếp cận khi sạc xe tại địa điểm công cộng

Q42 Trong viễn cảnh có nguồn nhiên liệu tổng hợp, bền vững với môi trường (trung hòa carbon) trong động cơ đốt trong truyền thống sẵn

có, bạn có suy nghĩ lại về quyết định mua xe điện của mình không?

Kích thước mẫu: n = 321 [Indonesia]; 367 [Malaysia]; 211 [Philippines]; 438 [Singapore]; 571 [Thái Lan]; 397 [Việt Nam]

Sự sẵn sàng cân nhắc lại việc mua xe điện để chuyển sang động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu bền vững

Với viễn cảnh nguồn nhiên liệu tổng hợp, bền vững với môi trường được sử dụng trong các động cơ đốt trong truyền thống sẵn có trên thị trường, một lượng lớn người có dự định mua xe điện sẽ cân nhắc lại quyết định của họ.

Tỷ lệ phần trăm người tiêu dùng sẽ suy nghĩ lại về việc mua xe điện nếu có giải pháp nhiên liệu bền vững với môi trường cho động cơ đốt trong

Indonesia

52%

14%

34%

Malaysia 54%

6%

40%

Philippines 57%

8%

35%

Singapore 50%

10%

40%

Thái Lan 78%

4%

18%

Việt Nam 75%

7% 18%

Cà phê/đồ uống

Đồ ăn vặt/đồ ăn nhẹ

Nhà hàng đầy đủ dịch vụ

Kết nối Wifi

Phòng họp riêng tư

Phòng rửa mặt

Phòng chờ/khu vực ngồi

80%

68%

57%

78%

22%

79%

84%

80%

68%

42%

68%

14%

74%

70%

77%

75%

44%

89%

15%

70%

73%

66%

54%

25%

65%

14%

67%

55%

78%

53%

69%

68%

33%

73%

53%

76% 56% 38% 74% 18% 57% 43%

Q52: Một chiếc xe điện chạy hoàn toàn bằng pin được sạc đầy cần đi được quãng đường bao nhiêu để bạn cân nhắc mua?

Kích thước mẫu: n = 750 [Indonesia]; 896 [Malaysia]; 844 [Philippines]; 671 [Singapore]; 672 [Thái Lan]; 745 [Việt Nam]

Việt Nam

Thái Lan

Singapore

Philippines

Malaysia

Indonesia

Ít hơn 200 km 200 km đến 299 km 300 km đến 399 km 400 km đến 499 km 500 km đến 599 km 600 km hoặc hơn

3%

6%

5%

10%

6%

5%

16%

19%

19%

18%

17%

23%

27%

24%

30%

24%

28%

23%

25%

17%

20%

18%

21%

19%

16%

15%

12%

10%

11%

11%

13%

18%

14%

21%

17%

19%

Kỳ vọng về quãng đường đi được của xe điện

Khoảng một nửa số người cân nhắc mua xe, nhưng không lựa chọn xe điện trên tất cả các thị trường Đông Nam Á, cho rằng để xe điện trở thành lựa chọn cho chiếc xe tiếp theo của họ, một chiếc xe điện đầy pin cần đi được quãng đường tối thiểu là 400 km.

Kỳ vọng của người tiêu dùng về quãng đường đi được của xe điện

Mối lo ngại Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam

Khả năng đánh thêm thuế/phí bổ sung

Thiếu kiến thức hoặc hiểu biết về

Lưu ý: Tổng tỷ lệ phần trăm vượt quá 100% vì người trả lời có thể chọn nhiều tùy chọn

Q51: Mối lo ngại lớn nhất của bạn đối với xe điện chạy pin là gì? Vui lòng chọn tất cả những phương án đúng

Kích thước mẫu: n = 823 [Indonesia]; 932 [Malaysia]; 861 [Philippines]; 764 [Singapore]; 967 [Thái Lan]; 917 [Việt Nam]

Lựa chọn phổ biến nhất

Những lo ngại khi sử dụng xe điện chạy pin hoàn toàn

Ngoại trừ Singapore với mối lo ngại lớn nhất là thời gian sạc, người tiêu dùng thường lo ngại nhất về việc thiếu cơ sở vật chất sạc điện công cộng.

Mối lo ngại lớn nhất về xe điện chạy bằng pin

Các yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng lựa chọn thương hiệu cho chiếc xe tiếp theo

Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam

Chất lượng tổng quan của trải nghiệm sở hữu 42% 38% 39% 29% 29% 41%

Lưu ý: Tổng tỷ lệ phần trăm vượt quá 100% vì người trả lời có thể chọn nhiều tùy chọn

Q35 Các yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng lựa chọn thương hiệu cho chiếc xe tiếp theo của bạn là gì? (Vui lòng chọn tất cả các lựa chọn đúng với bạn) Kích thước mẫu: n = 823 [Indonesia]; 932 [Malaysia]; 861 [Philippines]; 764 [Singapore]; 967 [Thái Lan]; 917 [Việt Nam]

Lựa chọn phổ biến nhất

Cân nhắc trong lần mua xe tiếp theo

Ở tất cả các thị trường Đông Nam Á, người tiêu dùng dựa vào nhận thức về chất

lượng sản phẩm để đưa ra quyết định mua hàng.

Khoảng thời gian chờ đợi chấp nhận được cho chiếc xe tiếp theo

Q37: Theo ý kiến của bạn, khoảng thời gian chấp nhận được để chờ giao chiếc xe tiếp theo của bạn là bao lâu nếu nó đã có chính xác những

gì bạn muốn (ví dụ: tính năng, màu sắc, v.v.)?

Thời gian chờ đợi có thể chấp nhận được cho chiếc xe tiếp theo

Cuộc khủng hoảng hàng tồn kho hiện tại khiến người tiêu dùng quen với việc chờ

trong khoảng thời gian lâu hơn để giao nhận xe mới ở một số thị trường, mở ra cơ

hội cho mô hình bán lẻ bán theo đơn đặt hàng.

2

Ít hơn một tuần 1-2 tuần 3-4 tuần 5-12 tuần 13-24 tuần 25 tuần hoặc lâu hơn

Dự định tương lai về phương tiện đi lại

Yếu tố ảnh hưởng lựa chọn

thương hiệu