Kinh Tế - Quản Lý - Công Nghệ Thông Tin, it, phầm mềm, website, web, mobile app, trí tuệ nhân tạo, blockchain, AI, machine learning - Dịch vụ - Du lịch Tóm tắt báo cáo Khảo sát ngành Dịch vụ Khách sạn năm 2019 Thị trường khách sạn cao cấp tại Việt Nam Grant Thornton Việt Nam – Khảo sát Ngành dịch vụ Khách sạn năm 2019 Để thuận tiện cho việc trình bày, từ "Khách sạn" dùng trong báo cáo là để chỉ cả khách sạn và khu nghỉ dưỡng, với số liệu khảo sát từ các khách sạn 4 và 5 sao. Số liệu thống kê được trình bày theo Xếp hạng sao (xếp hạng khách sạn) và Khu vực. Các Khu vực được chia thành ba khu vực chính của Việt Nam: Miền Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và Miền Nam. Ở Miền Bắc, các khách sạn tham gia khảo sát tập trung chủ yếu ở Hà Nội, Sapa và Quảng Ninh. Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, các khách sạn tham gia khảo sát nằm ở các thành phố như Đà Nẵng, Hội An, Huế, Nha Trang, Quảng Bình, Phan Thiết, Đăk Lăk và Đà Lạt. Miền Nam, các khách sạn được khảo sát chủ yếu nằm ở thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Vũng Tàu và khu vực sông Mê Kông. Báo cáo này nhằm cung cấp cho độc giả một cách nhìn vừa tổng quát vừa chi tiết về hoạt động của các khách sạn tại Việt Nam với các dữ liệu phân tích theo nhiều khía cạnh khách nhau như tiện nghi khách sạn, nhân sự, các chỉ số hoạt động KPI như giá phòng trung bình, công suất phòng trung bình và RevPAR, số liệu tài chính và dữ liệu thị trường. Trong phần phân tích tài chính, số liệu kết quả hoạt động được trình bày đến mục Doanh thu đến Thu nhập ròng trước lãi, thuế và khấu hao ("EBITDA"), nhằm đảm bảo cho việc so sánh hợp lý giữa các khách sạn. Đơn vị tiền tệ được sử dụng là đồng đô la Mỹ. Như sẽ được trình bày cụ thể hơn ở phần tiếp theo của báo cáo, tất cả các thông tin trong bản báo cáo này được trình bày dưới dạng phần trăm hoặc số liệu trung bình. Ví dụ, ở phần số liệu tài chính, các chỉ tiêu được trình bày ở dạng phần trăm của tổng doanh thu. Trong phần phân tích dữ liệu thị trường và các lĩnh vực khác, số liệu thống kê được trình bày theo dạng số trung bình. Để tiện cho việc so sánh, báo cáo trình bày kết quả cuộc khảo sát theo từng khía cạnh khảo sát cùng với những phát hiện chính. Trong phần Phụ lục, người đọc có thể tham khảo thêm các bảng giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, bình quân của các số liệu được thống kê trong năm tài chính 2018. Tuy nhiên, bản báo cáo này không có mục đích đưa ra số liệu và kết quả hoạt động của toàn ngành khách sạn tại Việt Nam. Các số liệu và tỉ lệ trình bày trong báo cáo này không nên được xem là tiêu chuẩn đánh giá cho bất kỳ loại hình khách sạn nào. Người sử dụng báo cáo cũng cần phải lưu ý rằng không phải tất cả các thay đổi trong các số liệu khảo sát giữa các năm là các thay đổi của tình hình thị trường chung. Đôi khi kết quả thay đổi là do sự thay đổi của tập hợp các đối tượng tham gia khảo sát. Người đọc cũng nên lưu ý rằng do các giới hạn về phân tích dữ liệu dựa trên số lượng mẫu thống kê nhất định, các kết quả khảo sát chỉ mang tính tham khảo 2 “Báo cáo khảo sát ngành dịch vụ khách sạn thực hiện bởi Grant Thornton năm 2019 trình bày thông tin tài chính, hoạt động cũng như tiếp thị cho năm tài chính 2018 của các khách sạn và khu nghỉ dưỡng 4 và 5 sao tại Việt Nam.” Kenneth Atkinson Thành viên Sáng lập và Tư vấn Cao cấp của HĐQT Grant Thornton Việt Nam Giới thiệu Grant Thornton Việt Nam – Khảo sát Ngành dịch vụ Khách sạn năm 2019 Newborns Vietnam Newborns Vietnam (NBV) là một tổ chức từ thiện đăng ký tại Anh Quốc và được cấp phép hoạt động như một tổ chức phi chính phủ (NGO) tại Việt Nam, với mục tiêu giảm thiểu tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tại Đông Nam Á, đặc biệt là tại Việt Nam. Tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh tại Việt Nam đã giảm đáng kể trong những năm gần đây, tuy nhiên hiện tại số trẻ sơ sinh tử vong trong tháng đầu tiên vẫn chiếm đến 70 số lượng tử vong ở trẻ nhỏ. Tại Việt Nam, hệ thống y tế và tiêu chuẩn chăm sóc cho trẻ sinh non và trẻ bị bệnh đi theo những thị trường phát triển hơn, tạo ra rào cản cho việc giảm thiểu số lượng tử vong ở trẻ sơ sinh. Trong suốt bốn năm hợp tác với Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, chúng tôi đã thành công trong việc giảm 50 số trẻ tử vong trong tháng đầu tiên sau khi sinh. Năm nay, Newborns đã ký thoả thuận 5 năm với Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội với mục tiêu phát triển năng lực của các bệnh viện công tại Hà Nội và các bệnh viện ở các tỉnh phía Bắc nhằm nâng cao khả năng sống sót của trẻ sơ sinh và kết quả điều trị về sau của trẻ. Trọng tâm của thoả thuận này là việc tổ chức liên tục các khoá đào tạo sau đại học chuyên khoa của Anh Quốc cho các bác sĩ và điều dưỡng, phát triển một hệ thống mạng lưới có quản lý, một hệ thống vận chuyển an toàn, và thành lập Hội đồng Hồi sức Quốc gia Việt Nam. Tầm nhìn của chúng tôi là một thế giới không còn trẻ sơ sinh tử vong vì những nguyên nhân có thể phòng ngừa, để mỗi em bé ra đời được chào đón, khi mẹ và bé đều sống sót và trẻ phát triển toàn diện tiềm năng của mình. Chúng tôi sẵn sàng nỗ lực hơn nữa để ngăn việc trẻ tử vong ngay khi sinh hoặc vài ngày sau khi sinh. 3 Thông tin liên hệ: Địa chỉ tại Vương quốc Anh: Newborns Vietnam, 75 Maygrove Road, London NW6 2EG T: 01392 770108 Địa chỉ tại Việt Nam: Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng 402 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Bệnh viện Nhi Trung Ương 18879 Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội E: infonewbornsvietnam.org T: +84 90 506 2500 www.newbornsvietnam.org - www.cycle-a-difference.com Grant Thornton Việt Nam – Khảo sát Ngành dịch vụ Khách sạn năm 2019 Giá phòng bình quân xếp theo hạng sao (Đô La Mỹ) Công suất phòng và RevPAR xếp theo hạng sao Chi phí và lợi nhuận theo phần trăm doanh thu Doanh thu Nguồn khách lưu trú 2018 Vietnam 17.5 Asia (excluding Vietnam) 41.0 Europe 20.4 North America 7.7 Oceania 6.2 Other 7.3 4 Giá phòng bình quân Công suất phòng 0.1 RevPAR 1.5 0.5 so với năm 2017 Châu Á vẫn là nguồn khách chính, gồm chủ yếu là khách Hàn Quốc và Trung Quốc 1,6 Lợi nhuận gộp bình quân chiếm 37.2 doanh thu khách sạn năm 2018 50.2 54.0 52.0 71.8 79.1 83.4 55.0 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 0 20 40 60 80 100 2016 2017 2018 Đô La Mỹ RevPAR 4 Sao RevPAR 5 Sao Công suất phòng 4 Sao Công suất phòng 5 Sao 75.2 107.6 91.8 73.4 112.0 93.3 - 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 4 Sao 5 Sao Bình quân Đô La Mỹ 2017 2018 35,8 35,2 1,9 2,1 26,6 28,0 35,7 34,8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2017 2018 EBITDA Thu nhập và chi phí khác Chi phí không phân bổ Chi phí bộ phận G O P 3 7 . 2 GOP 37.7 GOP 37.2 Xu hướng chính Grant Thornton Việt Nam – Khảo sát Ngành dịch vụ Khách sạn năm 2019 Công suất phòng của khách sạn 5 sao tăng nhẹ ở mức 0,5 trong khi công suất phòng khách sạn 4 sao giảm 1,0. Theo Khu vực, trong khi khách sạn tại miền Bắc và miền Trung có công suất phòng giảm lần lượt ở mức 2,6 và 1,4, 2,3, công suất phòng của các khách sạn khu vực miền Nam tiếp tục tăng nhẹ ở mức 1,7. Doanh thu trên mỗi phòng sẵn có (RevPAR) theo một số tiêu chí phân loại Doanh thu trên mỗi phòng sẵn có theo xếp hạng sao (2017 – 2018) RevPAR của khách sạn 5 Sao tăng nhiều hơn chủ yếu do giá phòng 5 Sao tăng mạnh hơn. Ngược lại, RevPAR của khách sạn 4 Sao giảm ở mức 3,6 so với năm 2017. Khu vực miền Nam năm nay đạt mức tăng trưởng cao nhất trong cả ba khu vực là 5,5, chủ yếu nhờ vào việc tăng giá phòng bình quân. Khu vực phía Bắc có xu hướng giảm nhẹ, từ 77,7 Đô La Mỹ năm 2017 xuống còn 77,3 Đô La Mỹ năm 2018. Khu vực miền Trung đứng cuối với mức giảm là 2,7. Giá phòng theo một số tiêu chí phân loại Giá phòng bình quân theo hạng sao (2016- 2018) Giá phòng bình quân năm 2018 đã tăng 1,6 từ 91,8 Đô La Mỹ lên đến 93,4 Đô La Mỹ, trong đó giá phòng khách sạn 5 Sao tăng ở mức 4,1, còn giá phòng khách sạn 4 Sao giảm ở mức 2,3. Giá phòng khu vực miền Bắc và miền Nam tiếp tục tăng, tuy nhiên ở mức thấp hơn năm 2017, với miền Nam có mức tăng cao nhất là 2,7, theo sau là miền Bắc ở mức 1,7. Giá phòng khu vực miền Trung, ngược lại giảm nhẹ ở mức 1,0. Công suất phòng theo một số tiêu chí Công suất phòng bình quân theo hạng sao (2016 – 2018) Tóm tắt báo cáo 5 74,6 75,2 73,4 103,2 107,6 112,0 0 20 40 60 80 100 120 2016 2017 2018 Đô La Mỹ 5 Sao 4 Sao 67,4 72,2 71,2 69,2 75,2 75,6 60 65 70 75 80 2016 2017 2018 Công suất phòng 5 Sao Công suất phòng 4 Sao 54,0 52,0 79,1 83,4 - 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 2017 2018 Đô La Mỹ RevPAR khách sạn 4 Sao RevPAR khách sạn 5 Sao Các chỉ số liên quan đến tăng trưởng lợi nhuận phát triển tương đối tốt Grant Thornton Việt Nam – Khảo sát Ngành dịch vụ Khách sạn năm 2019 Doanh thu và Chi phí Chi tiết doanh thu (2017 - 2018) Tương tự năm 2017, doanh thu phòng tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh thu, với tỷ lệ 59.3 - giảm 2,3 so với năm 2017. Trong khi doanh thu bộ phận nhà hàng về căn bản là không thay đổi giữa 2 năm, tỷ trọng doanh thu k...
Tóm tắt báo cáo Khảo sát ngành Dịch vụ Khách sạn năm 2019 Thị trường khách sạn cao cấp tại Việt Nam Giới thiệu “Báo cáo khảo sát ngành dịch vụ khách sạn thực hiện bởi Grant Thornton năm 2019 trình bày thông tin tài chính, hoạt động cũng như tiếp thị cho năm tài chính 2018 của các khách sạn và khu nghỉ dưỡng 4 và 5 sao tại Việt Nam.” Kenneth Atkinson Thành viên Sáng lập và Tư vấn Cao cấp của HĐQT Grant Thornton Việt Nam Để thuận tiện cho việc trình bày, từ "Khách sạn" Như sẽ được trình bày cụ thể hơn ở phần tiếp dùng trong báo cáo là để chỉ cả khách sạn và khu theo của báo cáo, tất cả các thông tin trong bản nghỉ dưỡng, với số liệu khảo sát từ các khách sạn báo cáo này được trình bày dưới dạng phần trăm 4 và 5 sao Số liệu thống kê được trình bày theo hoặc số liệu trung bình Ví dụ, ở phần số liệu tài Xếp hạng sao (xếp hạng khách sạn) và Khu vực chính, các chỉ tiêu được trình bày ở dạng phần trăm của tổng doanh thu Trong phần phân tích dữ Các Khu vực được chia thành ba khu vực chính liệu thị trường và các lĩnh vực khác, số liệu thống của Việt Nam: Miền Bắc, miền Trung - Tây kê được trình bày theo dạng số trung bình Nguyên và Miền Nam Ở Miền Bắc, các khách sạn tham gia khảo sát tập trung chủ yếu ở Hà Nội, Để tiện cho việc so sánh, báo cáo trình bày kết Sapa và Quảng Ninh Tại khu vực miền Trung - quả cuộc khảo sát theo từng khía cạnh khảo sát Tây Nguyên, các khách sạn tham gia khảo sát cùng với những phát hiện chính Trong phần Phụ nằm ở các thành phố như Đà Nẵng, Hội An, Huế, lục, người đọc có thể tham khảo thêm các bảng Nha Trang, Quảng Bình, Phan Thiết, Đăk Lăk và giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, bình quân của các số Đà Lạt Miền Nam, các khách sạn được khảo sát liệu được thống kê trong năm tài chính 2018 Tuy chủ yếu nằm ở thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, nhiên, bản báo cáo này không có mục đích đưa ra Vũng Tàu và khu vực sông Mê Kông số liệu và kết quả hoạt động của toàn ngành khách sạn tại Việt Nam Các số liệu và tỉ lệ trình bày Báo cáo này nhằm cung cấp cho độc giả một cách trong báo cáo này không nên được xem là tiêu nhìn vừa tổng quát vừa chi tiết về hoạt động của chuẩn đánh giá cho bất kỳ loại hình khách sạn các khách sạn tại Việt Nam với các dữ liệu phân nào tích theo nhiều khía cạnh khách nhau như tiện nghi khách sạn, nhân sự, các chỉ số hoạt động KPI Người sử dụng báo cáo cũng cần phải lưu ý rằng như giá phòng trung bình, công suất phòng trung không phải tất cả các thay đổi trong các số liệu bình và RevPAR, số liệu tài chính và dữ liệu thị khảo sát giữa các năm là các thay đổi của tình trường Trong phần phân tích tài chính, số liệu kết hình thị trường chung Đôi khi kết quả thay đổi là quả hoạt động được trình bày đến mục Doanh thu do sự thay đổi của tập hợp các đối tượng tham gia đến Thu nhập ròng trước lãi, thuế và khấu hao khảo sát Người đọc cũng nên lưu ý rằng do các ("EBITDA"), nhằm đảm bảo cho việc so sánh hợp giới hạn về phân tích dữ liệu dựa trên số lượng lý giữa các khách sạn Đơn vị tiền tệ được sử mẫu thống kê nhất định, các kết quả khảo sát chỉ dụng là đồng đô la Mỹ mang tính tham khảo Grant Thornton Việt Nam – Khảo sát Ngành dịch vụ Khách sạn năm 2019 2 Newborns Vietnam Newborns Vietnam (NBV) là một tổ chức từ thiện Thông tin liên hệ: đăng ký tại Anh Quốc và được cấp phép hoạt động như một tổ chức phi chính phủ (NGO) tại Địa chỉ tại Vương quốc Anh: Việt Nam, với mục tiêu giảm thiểu tỷ lệ tử vong ở Newborns Vietnam, trẻ sơ sinh tại Đông Nam Á, đặc biệt là tại Việt 75 Maygrove Road, Nam London NW6 2EG T: 01392 770108 Tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh tại Việt Nam đã giảm đáng kể trong những năm gần đây, tuy nhiên hiện Địa chỉ tại Việt Nam: tại số trẻ sơ sinh tử vong trong tháng đầu tiên vẫn Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng chiếm đến 70% số lượng tử vong ở trẻ nhỏ Tại 402 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, Việt Nam, hệ thống y tế và tiêu chuẩn chăm sóc Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà cho trẻ sinh non và trẻ bị bệnh đi theo những thị Nẵng, trường phát triển hơn, tạo ra rào cản cho việc giảm thiểu số lượng tử vong ở trẻ sơ sinh Trong Bệnh viện Nhi Trung Ương suốt bốn năm hợp tác với Bệnh viện Phụ sản - Nhi 18/879 Đê La Thành, quận Đống Đa, Đà Nẵng, chúng tôi đã thành công trong việc giảm Hà Nội 50% số trẻ tử vong trong tháng đầu tiên sau khi sinh E: info@newbornsvietnam.org T: +84 90 506 2500 Năm nay, Newborns đã ký thoả thuận 5 năm với Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội với mục tiêu phát triển www.newbornsvietnam.org - năng lực của các bệnh viện công tại Hà Nội và các www.cycle-a-difference.com bệnh viện ở các tỉnh phía Bắc nhằm nâng cao khả năng sống sót của trẻ sơ sinh và kết quả điều trị về sau của trẻ Trọng tâm của thoả thuận này là việc tổ chức liên tục các khoá đào tạo sau đại học chuyên khoa của Anh Quốc cho các bác sĩ và điều dưỡng, phát triển một hệ thống mạng lưới có quản lý, một hệ thống vận chuyển an toàn, và thành lập Hội đồng Hồi sức Quốc gia Việt Nam Tầm nhìn của chúng tôi là một thế giới không còn trẻ sơ sinh tử vong vì những nguyên nhân có thể phòng ngừa, để mỗi em bé ra đời được chào đón, khi mẹ và bé đều sống sót và trẻ phát triển toàn diện tiềm năng của mình Chúng tôi sẵn sàng nỗ lực hơn nữa để ngăn việc trẻ tử vong ngay khi sinh hoặc vài ngày sau khi sinh Grant Thornton Việt Nam – Khảo sát Ngành dịch vụ Khách sạn năm 2019 3 Xu hướng chính Giá phòng bình quân xếp theo hạng sao Công suất phòng và RevPAR xếp theo hạng sao (Đô La Mỹ) 100 80.0% 120.0 107.6112.0 79.1 83.4 100.0 91.893.3 80 71.8 75.0% 80.0 Đô La Mỹ 60.0 75.273.4 60 50.2 54.0 52.0 70.0% Đô La Mỹ40.0 20.0 40 65.0% - 20 60.0% 0 55.0% 2016 4 Sao 5 Sao Bình quân 2017 2018 2017 2018 RevPAR 4 Sao RevPAR 5 Sao Công suất phòng 4 Sao Công suất phòng 5 Sao Giá phòng bình quân 1,6% Công suất phòng 0.1% RevPAR 1.5% Chi phí và lợi nhuận theo phần trăm doanh thu Nguồn khách lưu trú 2018 100% 90% Other 7.3% 80% 35,7% 34,8% G Oceania 6.2% O North 70% P America % Doanh thu 3 7.7% 60% GOP 7 Vietnam 50% 17.5% 26,6% 37.7% 28,0% GOP 37.2% 2 40% % 30% 1,9% 2,1% 20% 35,8% 35,2% 10% Europe Asia 20.4% (excluding 0% Vietnam) 2017 2018 41.0% EBITDA Thu nhập và chi phí khác Chi phí không phân bổ Chi phí bộ phận Lợi nhuận gộp bình quân chiếm 37.2% Châu Á vẫn là nguồn khách chính, doanh thu khách sạn năm 2018 gồm chủ yếu là khách Hàn Quốc và Trung Quốc 0.5% so với năm 2017 Grant Thornton Việt Nam – Khảo sát Ngành dịch vụ Khách sạn năm 2019 4 Tóm tắt báo cáo Giá phòng theo một số tiêu chí phân loại Công suất phòng của khách sạn 5 sao tăng nhẹ ở mức 0,5% trong khi công suất phòng khách sạn 4 Giá phòng bình quân theo hạng sao sao giảm 1,0% Theo Khu vực, trong khi khách (2016- 2018) sạn tại miền Bắc và miền Trung có công suất phòng giảm lần lượt ở mức 2,6% và 1,4%, 2,3%, công suất phòng của các khách sạn khu vực miền Nam tiếp tục tăng nhẹ ở mức 1,7% 2018 73,4 112,0 Doanh thu trên mỗi phòng sẵn có 2017 75,2 107,6 (RevPAR) theo một số tiêu chí phân loại 2016 74,6 103,2 0 20 40 60 80 100 120 Doanh thu trên mỗi phòng sẵn có theo xếp Đô La Mỹ hạng sao (2017 – 2018) 5 Sao 4 Sao Giá phòng bình quân năm 2018 đã tăng 1,6% từ 90.0 79,1 83,4 91,8 Đô La Mỹ lên đến 93,4 Đô La Mỹ, trong đó 80.0 52,0 giá phòng khách sạn 5 Sao tăng ở mức 4,1%, còn giá phòng khách sạn 4 Sao giảm ở mức 2,3% 70.0 2018 Giá phòng khu vực miền Bắc và miền Nam tiếp 60.0 54,0 tục tăng, tuy nhiên ở mức thấp hơn năm 2017, với miền Nam có mức tăng cao nhất là 2,7%, theo sau Đô La Mỹ 50.0 là miền Bắc ở mức 1,7% Giá phòng khu vực miền Trung, ngược lại giảm nhẹ ở mức 1,0% 40.0 30.0 20.0 10.0 - 2017 RevPAR khách sạn 4 Sao RevPAR khách sạn 5 Sao Công suất phòng theo một số tiêu chí RevPAR của khách sạn 5 Sao tăng nhiều hơn chủ yếu do giá phòng 5 Sao tăng mạnh hơn Ngược Công suất phòng bình quân theo hạng sao lại, RevPAR của khách sạn 4 Sao giảm ở mức (2016 – 2018) 3,6% so với năm 2017 2018 71,2% 75,6% Khu vực miền Nam năm nay đạt mức tăng trưởng 2017 75,2% cao nhất trong cả ba khu vực là 5,5%, chủ yếu 2016 72,2% nhờ vào việc tăng giá phòng bình quân 69,2% 67,4% Khu vực phía Bắc có xu hướng giảm nhẹ, từ 77,7 Đô La Mỹ năm 2017 xuống còn 77,3 Đô La Mỹ 60% 65% 70% 75% 80% năm 2018 Khu vực miền Trung đứng cuối với mức giảm là 2,7% Công suất phòng 5 Sao Công suất phòng 4 Sao Các chỉ số liên quan đến tăng trưởng lợi nhuận phát triển tương đối tốt Grant Thornton Việt Nam – Khảo sát Ngành dịch vụ Khách sạn năm 2019 5 Tóm tắt báo cáo Doanh thu và Chi phí Chi tiết doanh thu (2017 - 2018) Doanh thu Doanh thu Doanh thu Doanh thu phòng nhà hàng hoạt động khác 2017 61.5% 31.7% khác 1.1% 5.6% 2018 59.3% 31.7% 6.1% 2.9% Tương tự năm 2017, doanh thu phòng tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh thu, với tỷ lệ 59.3% - giảm 2,3% so với năm 2017 Trong khi doanh thu bộ phận nhà hàng về căn bản là không thay đổi giữa 2 năm, tỷ trọng doanh thu khác đã tăng lên, thể hiện sự chuyển dịch trong nhu cầu của khách hàng đối với các dịch vụ khác ngoài dịch vụ phòng nghỉ Chi phí và lợi nhuận gộp trên doanh thu bộ phận (2018) % doanh thu bộ phận100% 33,2% 37,1% Năm 2018 chứng kiến sự thay đổi nhỏ 80% trong cấu trúc chi phí so với năm trước Trong khi lợi nhuận gộp của bộ phận 60% 78,2% 9,7% 13,6% phòng và các bộ phận khác không có thay 40% 31,7% 21,3% đổi đáng kể, lợi nhuận gộp của bộ phận dịch vụ nhà hàng giảm, chủ yếu do sự gia 20% 12,1% tăng của chi phí lương nhân viên 25,4% 28,0% Chi phí lương nhân viên tăng 0% 9,7% Bộ phận phòng Bộ phận nhà hàng Bộ phận hoạt động khác Lợi nhuận gộp của bộ phận Chi phí khác Giá vốn nguyên vật liệu Chi phí lương Grant Thornton Việt Nam – Khảo sát Ngành dịch vụ Khách sạn năm 2019 6 Tóm tắt báo cáo Cơ cấu chi phí hoạt động không phân bổ Lợi nhuận gộp và EBITDA trên doanh thu (2017 – 2018) (2018) 100% 100% 34,8% 80% 90% 60% 36,2% 39,9% 80% 40% 70% 20% 60% 100,0% 28,0% 1,4% 0,3% 0% 50% 1,2% 20,3% 18,6% 40% 2,0% 30% 37,2% 35,2% 7,5% 7,1% 20% 10,7% 11,0% 10% 2,9% 2,6% 0% 22,3% 20,8% % Doanh thu Doanh thu20172018 Chi phí bộ phậnChi phí lương Chi phí hoạt động Chi phí năng lượng không phân bổ Lợi nhuận gộp (GOP)Chi phí vận hành và bảo trì Dự trữ trang thiết bịChi phí bán hàng và marketing và nội thất Chi phí thông tin liên lạc Thu nhập từ hoạt động khác Chi phí tài chính Chi phí cố định EBITDA Tỷ trọng ba cấu phần lớn nhất của chi phí không Lợi nhuận gộp GOP và EBITDA của các khách phân bổ (gồm chi phí lương, chi phí quản lý, chi sạn cao cấp trong năm 2018 giảm nhẹ ở mức phí năng lượng) là 78,9% năm 2017 và 79,3% 0,5% và 0,6%; chủ yếu do việc chi phí không phân năm 2018 Tỷ trọng chi phí lương tăng nhiều nhất bổ tăng, cao hơn 1,4% trong năm 2018 khoảng 4% Xu hướng tăng này cũng được thể Theo Xếp hạng sao, trong khi GOP của khách sạn hiện qua việc tăng chi phí lương trung bình trên 4 Sao tiếp tục có sự tăng trưởng ở mức 1,1% lên mỗi nhân viên 37,8%, GOP của khách sạn 5 Sao giảm 1,8% xuống 36,9% Sự thay đổi về lợi nhuận gộp của cả Chi phí và lợi nhuận trên doanh thu 2 Hạng Sao đều xuất phát từ việc chi phí không phân bổ tăng trong năm 2018 Tuy nhiên, nhờ việc (2017 – 2018) cắt giảm chi phí bộ phận, lợi nhuận gộp của khách sạn 4 sao đạt được sự tăng nhẹ 100% Lợi nhuận gộp và Lợi nhuận 80% 35,8% 35,2% trước thuế, khấu hao và lãi 60% 1,8% vay (EBITDA) giảm nhẹ Theo 40% 1,2% 1,9% hạng sao, lợi nhuận gộp 26,6% 1,2% khách sạn 4 sao tăng nhẹ trong khi của khách sạn 5 sao 28,0% giảm 20% 35,7% 34,8% 0% 2018 2017 EBITDA Chi phí cố định Chi phí tài chính Thu nhập từ hoạt động khác Dự phòng trang thiết bị và nội thất Chi phí không phân bổ Chi phí bộ phận Grant Thornton Việt Nam – Khảo sát Ngành dịch vụ Khách sạn năm 2019 7 Tóm tắt báo cáo Nhân sự Tổng doanh thu và chi phí trên mỗi nhân viên (2017 - 2018) 35,000 28.702 29.648 30,000 25,000 Doanh thu và chi phí lương trên mỗi nhân viên tiếp tục tăng trong năm 2018 Đô La Mỹ 20,000 Chi phí lương trên mỗi nhân viên tăng cao ở mức 6,4% so với mức tăng 5,7% 15,000 của năm 2017, trong khi doanh thu trên mỗi nhân viên chỉ tăng 3,3% so với mức 10,000 6.605 7.029 6,7% của năm 2017 5,000 •Chi phí lương trên mỗi 0 2018 nhân viên tăng cao 2017 •Tỉ trọng khách nội địa nghỉ tại khách sạn cao cấp tiếp Doanh thu trung bình trên mỗi nhân viên tục giảm trong năm 2018 Chi phí lương trung bình trên mỗi nhân viên Nguồn khách du lịch Nguồn khách du lịch (2016 - 2018) Tỉ trọng khách nội địa nghỉ tại khách sạn cao cấp trong vòng 3 năm 2014 – 2016 liên tục tăng, tuy nhiên tỷ trọng này bắt đầu giảm xuống từ năm 2017 và tiếp tục xu hướng giảm trong năm 2018 Theo Xếp hạng sao, tăng trưởng khách quốc tế tại khách sạn 4 Sao là 4,9%, trong khi đó ở nhóm khách sạn 5 Sao, tỷ trọng này không có thay đổi đáng kể 2018 2017 2016 17.5% 19.2% 20.8% 82.5% 80.8% 79.2% Khách quốc tế Khách nội địa Grant Thornton Việt Nam – Khảo sát Ngành dịch vụ Khách sạn năm 2019 8 Tóm tắt báo cáo Mục đích lưu trú Kênh đặt phòng Mục đích lưu trú (2018) Kênh đặt phòng (2018) Khách Khách 7,3% 18,2% khác du lịch 16,4% 17,3% cá nhân 37,1% Khách Khách 23,4% du lịch thương Khách 7,1% theo dự hội đoàn nhân nghị 23,5% 15,3% 6,8% 27,6% Mục đích lưu trú theo hạng sao (2018) Đặt phòng trực tiếp với khách sạn Đại lý du lịch trực tuyến (OTA) 5 Sao 40,2% 6,6% 16,2% 18,3% 18,7% Bán buôn/Hệ thống phân phối toàn cầu Công ty lữ hành và nhà điều hành tour Doanh nghiệp Các kênh bán phòng khác 4 Sao 34,2% 7,1%14,5% 28,3% 15,9% Các công ty lữ hành và nhà điều hành tour, mặc dù tiếp tục là kênh đặt phòng lớn nhất, có tỷ trọng 0% 20% 40% 60% 80% 100% giảm 5,1% trong năm 2018 (4 Sao giảm mạnh ở mức 7,1%, 5 Sao giảm 2,8%); và được thay thế Khách du lịch cá nhân bằng sự tăng trưởng của kênh đại lý du lịch trực Khách dự hội nghị tuyến (OTA) và các kênh khác Khách thương nhân Khách du lịch theo đoàn Theo Xếp hạng sao, mức tăng lớn nhất có thể Khách khác thấy là từ kênh bán buôn/hệ thống phân phối toàn cầu của khách sạn 5 Sao (2,26%) và đại lý du lịch Khách du lịch cá nhân, khách du lịch theo đoàn và trực tuyến của khách sạn 4 Sao (2,84%) khách thương nhân tiếp tục là ba nhóm khách chiếm tỷ trọng cao nhất, tổng cộng chiếm 78% và Nguồn khách doanh nghiệp tăng nhẹ từ 16,1% 76% tổng lượng khách du lịch trong năm 2017 và năm 2017 đến 16,4% năm 2018, chủ yếu đến từ 2018 tăng trưởng của kênh bán phòng này ở các khách sạn 4 Sao Khách dự hội nghị (MICE) vẫn trong xu hướng giảm, từ 7,6% năm 2017 xuống còn 6,8% trong •Năm thứ 3 liên tiếp khách dự năm 2018 Đây là năm thứ 3 nhóm khách này suy hội nghị giảm giảm về tỷ trọng, thể hiện sự kém hiệu quả hoặc •Tăng trưởng của kênh đại lý nỗ lực chưa đủ của Việt Nam trong việc thu hút du lịch trực tuyến (OTA) nhóm khách này Grant Thornton Việt Nam – Khảo sát Ngành dịch vụ Khách sạn năm 2019 9 Tóm tắt báo cáo Ứng dụng công nghệ số vào hoạt động khách sạn Tổng hợp và phân tích dữ liệu Cá nhân hóa trải nghiệm của khách qua ứng dụng 95.5% 54.5% 77.8% 34.6% Làm thủ tục phòng trực tuyến Quảng cáo qua mạng xã hội (như Facebook, 49.2% Instagram, Twitter ) 28.6% 100.0% 96.3% 5 Sao 4 Sao Công nghệ cao không còn là một điều xa lạ với các Làm thủ tục trực tuyến và cá nhân hóa trải nghiệm khách sạn tại Việt Nam khi khả năng truy cập mạng khách hàng thông qua ứng dụng di động ít được Internet và điện thoại thông minh đang ngày càng quan tâm hơn, khi chỉ có dưới 50% các khách sạn trở nên phổ biến Xây dựng hình ảnh số đã trở tham gia khảo sát sử dụng thành một phần quan trọng trong hoạt động của các khách sạn Việc phân tích số liệu thu thập được trong quá trình hoạt động được sử dụng rộng rãi ở cả hai Nhìn chung Khách sạn 5 Sao có mức độ ứng dụng hạng Sao để hỗ trợ việc khách sạn lên kế hoạch công nghệ số cao hơn khách sạn 4 Sao, ở cả 4 nội marketing cũng như cho quá trình ra quyết định dung khảo sát Nhìn chung khách sạn 5 Sao có Quảng cáo qua mạng xã hội như Facebook, Twitter mức độ ứng dụng công nghệ số hay các trang mạng tương tự tiếp tục được các cao hơn khách sạn 4 Sao, ở cả 4 khách sạn ưu tiên, chủ yếu do khách du lịch sử nội dung khảo sát dụng ngày một nhiều mạng xã hội Gần 100% khách sạn tham gia khẳng định họ sử dụng kênh này để thu hút sự chú ý từ người dùng mạng xã hội Grant Thornton Việt Nam – Khảo sát Ngành dịch vụ Khách sạn năm 2019 10 Thông tin liên hệ Grant Thornton cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ cho thị trương khách sạn, bao gồm: • Kiểm toán • Nghiên cứu khả thi • Tư vấn Thuế • Định giá • Tư vấn giao dịch (mua và bán tài sản) • Đánh giá quy trình và kiểm toán nội bộ • Đánh giá hiệu quả hoạt động • Dịch vụ cho thuê ngoài Nguyễn Chí Trung Hà Nội Phụ trách ngành du lịch và Tổng giám đốc khách sạn T +84 24 3850 1686 Tầng 18 Kenneth Atkinson E chitrung.nguyen@vn.gt.com Tòa tháp Quốc tế Hòa Bình T +84 28 3910 9100 106 Hoàng Quốc Việt E ken.atkinson@vn.gt.com Ngụy Quốc Tuấn Quận Cầu Giấy, Hà Nội Chủ phần hùn Việt Nam Dịch vụ Kiểm toán T +84 28 3910 9180 Ngụy Quốc Tuấn E tuan.nguy@vn.gt.com T +84 24 3850 1686 Chủ phần hùn F +84 24 3850 1688 T +84 28 3910 9100 Nguyễn Thị Vĩnh Hà E tuan.nguy@vn.gt.com Chủ phần hùn Hồ Chí Minh T +84 24 3850 1686 Dịch vụ Thuế E vinhha.nguyen@vn.gt.com Tầng 14 Hoàng Khôi Tòa nhà Pearl Plaza Chủ phần hùn 561A Điện Biên Phủ T +84 28 3850 1686 Quận Bình Thạnh E hoang.khoi@vn.gt.com Việt Nam Dịch vụ Tư vấn T +84 28 3910 9100 Nguyễn Thị Vĩnh Hà F +84 28 3910 9101 Chủ phần hùn T +84 24 3850 1686 E vinhha.nguyen@vn.gt.com Dịch vụ cho Thuê ngoài Lê Minh Thắng Chủ phần hùn T +84 28 3910 9100 E minhthang.le@vn.gt.com Grant Thornton Việt Nam – Khảo sát Ngành dịch vụ Khách sạn năm 2019 11