BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ III 2021 HỒ TIÊU

Kinh Doanh - Tiếp Thị - Kinh tế - Thương mại - Điện - Điện tử - Viễn thông BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ III 2021 HỒ TIÊU Báo cáo cập nhật bức tranh toàn cảnh về tình hình sản xuất, biến động giá cả, tình hình tiêu thụ và các dự báo về thị trường hồ tiêu trong nước và thế giới. Nội dung: Hoàng Hiệp Thiết kế: Alex Chu MỤC LỤC QUÝ III2021 02 MỤC LỤC TÓM TẮT PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI 1. Sản xuất 2. Tiêu thụ 3. Diễn biến giá 4. Dự báo PHẦN 2: THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU VIỆT NAM 1. Sản xuất 2. Nhập khẩu 3. Xuất khẩu 4. Diễn biến giá 5. Dự báo PHẦN 3: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH PHẦN 4: SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG KỲ PHỤ LỤC 04 03 05 09 10 12 13 14 14 15 18 20 21 24 27 TÓM TẮT QUÝ III2021 03 Theo Hiệp Hội Hồ tiêu Quốc Tế (IPC), sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm 2021 ước đạt 574.000 tấn, giảm 3 so với năm trước. Thương mại hồ tiêu toàn cầu chủ yếu được phân bổ bởi Việt Nam, Indonesia và Brazil. Trong đó, giá hồ tiêu chi phối chủ yếu bởi Việt Nam và Brazil. Trong tháng 8 và tháng 9, xuất khẩu hồ tiêu của Brazil và Indonesia tăng trở lại do nguồn cung được bổ sung từ vụ thu hoạch mới, trong khi xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam tiếp tục giảm. Giá hồ tiêu thế giới tiếp tục xu hướng tăng trong nửa đầu tháng 10 khi các nhà nhập khẩu đẩy mạnh tích trữ hàng cho mùa lễ Tết cuối năm. Tính đến thời điểm hiện tại, giá tiêu đen tại các nước sản xuất chủ chốt đã tăng mạnh từ 45 - 62,5 so với đầu năm nay. Nhờ giá tăng mạnh nên kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của nước ta trong 9 tháng đầu năm nay đã vượt xa con số 660,6 triệu USD đạt được trong cả năm 2020. Với đà tăng giá tiêu hiện nay, ngành hồ tiêu Việt Nam được kì vọng có thể trở lại là mặt hàng xuất khẩu tỷ USD trong năm nay. Từ đầu tháng 9 đến giữa tháng 10, giá hồ tiêu trong nước đã tăng 11.500 – 12.000 đồngkg lên ngưỡng gần 90.000 đồngkg, mức cao nhất trong 4 năm qua. Đà tăng giá này được cho là sẽ tiếp diễn và kỳ vọng có thể chạm ngưỡng 100.000 đồngkg vào cuối năm nay. 9 tháng đầu năm nay, Công ty Trân Châu (Pearl Group) tiếp tục đứng đầu về doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu của cả nước với khối lượng đạt 19.749 tấn, giảm 9,9 so với cùng kỳ. Tiếp theo là các doanh nghiệp: Olam, Nedspice, Phúc Sinh, Haprosimex JSC, Liên Thành,… PHẦN 1 THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI Sản lượng hồ tiêu toàn cầu giảm 3,3 Trong báo cáo quý II2021 của Hiệp Hội Hồ tiêu Quốc Tế (IPC), IPC ước tính sản lượng hồ tiêu toàn cầu đạt 574.000 tấn trong năm 2021, giảm 3 so với năm trước. Thương mại hồ tiêu toàn cầu chủ yếu được phân bổ bởi Việt Nam, Indonesia và Brazil. Trong đó, giá hồ tiêu chi phối chủ yếu bởi Việt Nam và Brazil. Theo IPC, sản lượng toàn cầu giảm trong năm 2021 chủ yếu là do sản lượng của Việt Nam thu hẹp 8, trong khi sản lượng của Indonesia tăng nhẹ 3 và Brazil giữ ổn định. Lo ngại nguồn cung sụt giảm tại Ấn Độ Trang The Hindu đưa tin, những người trồng tiêu tại bang Karnataka - Ấn Độ đang lo lắng về sự sụt giảm sản lượng trong năm nay do khí hậu thất thường ở một số khu vực như Hassan, Chikkamagaluru và Kodagu. Mưa liên tục đã làm tăng độ ẩm trong đất, gây hại cho cây tiêu. Một số người trồng tiêu lo ngại sản lượng sẽ không bằng 50 so với vụ trước. Trong vụ 2020-2021, sản lượng tiêu của bang là 65.000 tấn. Một chủ vườn tiêu tại Mudigere Taluk cho biết: “Nhiều vườn tiêu, nơi sản lượng hàng năm khoảng 40 tấn, có thể không đạt hơn 10 tấn trong vụ thu hoạch vào tháng 2 tới. Điều kiện thời tiết hiện không thuận lợi cho cây trồng phát triển”. Ông KR Keshava, Chủ tịch của Black Gold League (BGL), một tổ chức của những người trồng tiêu tại đây, nhận định cây tiêu cần thời gian nghỉ 40 ngày nếu không có mưa. Lần này, không có khoảng cách như vậy, do đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng. Giá tiêu thế giới liên tục tăng trong thời gian qua do nguồn cung hồ tiêu toàn cầu sụt giảm, trong khi nhu cầu từ các thị trường lớn như EU, Mỹ, Trung Đông tăng trở lại sau đại dịch COVID-19 hồi năm ngoái. Hiện giá tiêu đen và tiêu trắng trên thị trường quốc tế đã tăng 1,4 - 1,6 lần so với đầu năm nay. 1. Sản xuất THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI QUÝ III2021 05 2020 (nghìn tấn) 2021 (nghìn tấn) Thay đổi () 593 182 240 73 85 Toàn cầu Số lượng chuyển tiếp Việt Nam Indonesia Brazil 574 175 220 75 85 19 7 20 2 0 ( 3) ( 4) ( 8) ( 3) (0) Bảng 1: Ước tính sản lượng hồ tiêu toàn cầu của IPC (Nguồn: IPC). Tình hình xuất khẩu của các nhà cung cấp lớn Trong tháng 8 và tháng 9, xuất khẩu hồ tiêu của Brazil và Indonesia tăng trở lại do nguồn cung được bổ sung từ vụ thu hoạch mới, trong khi xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam tiếp tục giảm. Tuy nhiên, tính từ đầu năm nay đến nay, xuất khẩu của nước cung cấp hồ tiêu lớn nhất thế giới là Việt Nam, Brazil và Indonesia đều giảm lần lượt là 3,2, 8,7 và 9,5 so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ có Ấn Độ đạt mức tăng trường xuất khẩu cao trong những tháng đầu năm nay, tăng 43 trong 7 tháng và đạt 13.414 tấn. Brazil: Xuất khẩu hồ tiêu của Brazil đang tăng trở lại do nguồn cung được bổ sung từ vụ thu hoạch mới diễn ra. Theo số liệu của Bộ Công nghiệp, Ngoại thương và Dịch vụ Brazil (MDIC), trong tháng 9 Brazil đã xuất khẩu 6.018 tấn hồ tiêu, tăng mạnh 44,5 so với tháng 8 và tăng 19,3 so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 9 tháng đầu năm, xuất khẩu hồ tiêu của Brazil đạt 61.845 tấn, giảm 8,7 so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu thu về vẫn tăng mạnh 38,4 lên mức 184,3 triệu USD, nhờ giá xuất khẩu tăng hơn 1,5 lần trong 9 tháng qua (đạt bình quân 2.987 USDtấn theo hình thức giao hàng FOB). THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI QUÝ III2021 06 Hiện tại, tiêu được bán với giá 410 rupeekg, trong khi người trồng mong đợi một mức giá tốt hơn do sản lượng giảm, họ cũng tỏ ra lo ngại về việc nhập khẩu tiêu kém chất lượng không được kiểm soát, đặc biệt là hồ tiêu từ Sri Lanka. Thị trường Tháng 12021 (tấn) Tháng 22021 (tấn) Tháng 32021 (tấn) Tháng 42021 (tấn) Tháng 52021 (tấn) Tháng 62021 (tấn) Tháng 72021 (tấn) Lũy kế các tháng đầu 2021 (tấn) So với cùng kỳ năm 2020 () Việt Nam Brazil Indonesia Ấn Độ Mỹ 16.896 8.290 2.820 1.755 587 13.428 8.538 3.503 1.968 684 31.413 8.457 5.399 2.318 765 32.232 7.166 4.889 1.477 789 27.963 8.531 1.626 1.863 752 33.150 7.121 2.609 1.895 616 26.339 3.558 2.055 2.137 594 Tháng 82021 (tấn) 17.636 4.166 3.167 740 Tháng 92021 (tấn) 15.336 6.018 212.983 61.845 26.273 13.414 5.528 3,2 8,7 9,5 43,0 3,3 Bảng 2: Xuất khẩu hồ tiêu của một số nước trong các tháng đầu năm 2021 (Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế và cơ quan Hải quan, Thống kê các nước). Về thị trường xuất khẩu, xuất khẩu hồ tiêu của Brazil sang Mỹ và Việt Nam có xu hướng giảm, nhưng xuất khẩu sang Đức, Pakistan và đặc biệt là Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) lại tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm. Cho đến nay, sắc lệnh mới về hồ tiêu của Bộ Nông nghiệp Brazil (MAPA) được cho là sẽ được áp dụng vẫn chưa được công bố do Hiệp hội Sản xuất hồ tiêu Brazil và một số tổ chức lớn đã đề nghị tạm hoãn thời điểm quy định có hiệu lực trong ít nhất một năm để có đủ thời gian điều chỉnh cho các nhà xuất khẩu Brazil. Hơn nữa, họ cũng lo ngại việc áp dụng quy định đột ngột có thể ảnh hưởng lớn đến các hợp đồng đã ký mà chưa được vận chuyển đến châu Âu do xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng vận tải biển. Chi phí vận chuyển tăng trong khi nguồn cung khan hiếm gây ra những mối lo lắng về sự tăng giá hồ tiêu trên toàn thế giới. Indonesia: Theo số liệu từ Cục Thống kê Trung ương Indonesia (BPS), xuất khẩu hồ tiêu của Indonesia trong tháng 8 đạt 3.167 tấn; đưa tổng xuất khẩu trong 8 tháng lên mức 26.273 tấn, giảm 9,5 so với cùng kỳ năm 2020. 8 tháng năm nay, khoảng 47 lượng hồ tiêu xuất khẩu của Indonesia là tiêu trắng nguyên hạt (đạt 12.413 tấn) và 37 là tiêu đen nguyên hạt (9.701 tấn), còn lại tỷ trọng nhỏ là các loại khác. THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI QUÝ III2021 07 7.384 3.517 11.058 3.262 5.378 9.464 2.652 6.364 8.566 8.007 7.291 5.330 5.304 4.879 2.677 2.526 Đức UAE Mỹ Pakistan Ai Cập Việt Nam Ấn Độ Morocco 9 tháng năm 2020 9 tháng năm 2021 Biểu đồ 1: Xuất khẩu hồ tiêu của Brazil tới một số thị trường trong 9 tháng đầu năm 2021 (Đơn vị: tấn. Nguồn: MDIC). Campuchia: Theo Bộ Nông nghiệp Campuchia, trong 9 tháng đầu năm nay, nước này đã xuất khẩu hơn 27.316 tấn hồ tiêu, tăng gần 563 so với cùng kỳ năm ngoái, Khmer Times đưa tin. Lượng hồ tiêu này đã được xuất khẩu đến hơn 20 quốc gia trên thế giới. Trong đó, Việt Nam là khách hàng tiêu thụ lớn nhất với 26.686 tấn, chiếm 98 tỷ trọng , tiếp theo là Đức với 314 tấn, Thái Lan 180 tấn, Pháp 31 tấn và Bỉ là gần 16 tấn. Hồ tiêu được trồng ở nhiều vùng tại Campuchia, bao gồm các tỉnh Kampong Cham, Tboung Khmum, Kampot và Kep. Hồ tiêu Kampot là loại nổi tiếng nhất và có giá cao do đã được cấp chỉ dẫn địa lý (GI) từ EU vào năm 2016 và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2010. Hai thị trường tiêu thụ hồ tiêu lớn nhất của Indonesia là Việt Nam và Trung Quốc đều giảm nhập khẩu từ nước này trong 8 tháng năm nay, với mức giảm lần lượt là 25,6 và 36,7 xuống còn 5.741 tấn và 4.404 tấn. Ở chiều ngược lại, hồ tiêu của Indonesia sang các nước khác như Hà Lan, Đức và Ấn Độ lại tăng khá mạnh. THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI QUÝ III2021 08 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 Việt Nam Trung Quốc Ấn Độ Mỹ Hà Lan Đức Nhật Bản 8 tháng năm 2020 8 tháng năm 2021 Biểu đồ 2: Xuất khẩu hồ tiêu của Indonesia tới một số thị trường trong 8 tháng đầu năm 2021 (Đơn vị: tấn. Nguồn: BPS). Tuy nhiên, lượng hồ tiêu nhập khẩu từ Brazil giảm mạnh 26,2, chỉ đạt 7.985 tấn. 2. Tiêu thụ Mỹ: Theo số liệu từ Ủy Ban Thương mại Quốc tế Mỹ, nước này đã nhập khẩu 9.949 tấn hồ tiêu trong tháng 8, giảm 3,9 so với tháng trước nhưng tăng 29,3 so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, lượng hồ tiêu nhập khẩu từ Việt Nam tăng 3 so với tháng trước và tăng mạnh 66,2 so với cùng kỳ, đạt 7.666 tấn. Hồ tiêu của Việt Nam chiếm tới 77,1 tổng khối lượng hồ tiêu nhập khẩu của thị trường Mỹ, tăng đáng kể so với tỷ trọng 72 của tháng 7 và 60 của tháng 82020. Điều này cho thấy hồ tiêu của Việt Nam đang ngày càng được các nhà nhập khẩu Mỹ ưa chuộng so với các nguồn cung khác. Tính chung 8 tháng đầu năm nay, Mỹ đã nhập khẩu 65.210 tấn hồ tiêu, tăng 14,4 so với 8 tháng năm ngoái. Trong đó, Việt Nam cung cấp 43.799 tấn hồ tiêu cho thị trường này, tăng 16,9. Ngoài ra, Mỹ cũng tăng mạnh lượng hồ tiêu nhập khẩu từ Indonesia, Ấn Độ, Trung Quốc. THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI QUÝ III2021 09 Biểu đồ 3: Tỷ trọng hồ tiêu Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Mỹ (Vòng trong: tháng 82020; vòng ngoài: tháng 82021. Nguồn: USITC DataWeb). Việt Nam Thị trường khác 77,1 59,9 40,1 22,9 Thị trường cung cấp So với 8 tháng đầu năm 2020 () 8 tháng đầu năm 2021 (tấn) So với tháng 8 2020 () So với tháng 7 2021 () Tháng 8 2021 (tấn) Tổng Việt Nam Brazil Indonesia Ấn Độ Trung Quốc Nam Phi Tây Ban Nha Thổ Nhĩ Kỳ Sri Lanca Ecuador Thị trường khác 9.949 7.666 666 335 876 145 89 23 25 16 108 3,9 3,0 44,9 48,0 20,3 115,5 22,3 18,8 20,0 230,2 21,9 29,3 66,2 52,1 33,9 60,7 133,4 148,1 176,0 230,6 59,6 474,8 65.210 43.799 7.985 5.625 5.434 678 329 315 179 165 145 558 14,4 16,9 -26,2 44,0 86,1 87,1 37,5 43,3 190 15,1 72,2 111,8 Bảng 3: Mỹ nhập khẩu hồ tiêu từ một số thị trường chính trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021 (Nguồn: USITC DataWeb). 3. Diễn biến giá Giá hồ tiêu thế giới tiếp tục xu hướng tăng trong nửa đầu tháng 10 khi các nhà nhập khẩu đẩy mạnh tích trữ hàng cho mùa lễ Tết cuối năm. Tại cảng Lampung ASTA của Indonesia, giá tiêu đen xuất khẩu tăng 50 USDtấn trong nửa đầu tháng 10 lên mức 4.400 USDtấn. Tại cảng TP HCM, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500gl và 550gl tăng 4,7 – 4,8 (200 USDtấn) so với cuối tháng trước, đạt lần lượt 4.390 - 4.490 USDtấn trong ngày 1410. Giá tiêu đen xuất khẩu tại Brazil cũng 200 USDtấn trong nửa đầu tháng 10 lên mức 4.200 USDtấn. Hiện Brazil vẫn đang cung cấp hồ tiêu với giá cạnh tranh nhất trên thị trường. Trong khi đó, giá tiêu đen tại cảng Kuching của Malaysia và Ấn Độ duy trì ở mức rất cao là 5.709 USDtấn và 5.972 USDtấn. Như vậy, giá tiêu đen tại các nước sản xuất chủ chốt như Indonesia, Brazil, Việt Nam và Malaysia đã tăng từ 45 - 62,5 so với đầu năm nay, trong khi giá tiêu đen Ấn Độ ít biến động hơn khi tăng 19,1. THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI QUÝ III2021 10 Trung Quốc: Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu hồ tiêu của nước này trong tháng 8 đã giảm trở lại sau khi tăng vào tháng trước với mức giảm 24,4 so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 910 tấn. Như vậy, nhập khẩu hồ tiêu của Trung Quốc trong 8 tháng đã giảm 26 so với cùng kỳ, đạt 10.401 tấn. Trong đó, Trung Quốc giảm nhập khẩu hồ tiêu từ hầu hết các thị trường chính trong 8 tháng năm nay như: Indonesia giảm 22,1, Việt Nam giảm 37,4, Brazil giảm 4,4, Malaysia giảm 31,8. Hàn Quốc: Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hàn Quốc, nhập khẩu hồ tiêu của nước này trong 8 tháng đầu năm đạt 4.568 tấn, giảm 20,9 so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu hồ tiêu của Hàn Quốc từ Việt Nam trong 8 tháng đạt 4.151 tấn, giảm 2,3 về lượng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do tổng lượng nhập khẩu hồ tiêu của Hàn Quốc giảm mạnh, nên thị phần hồ tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của nước này vẫn tăng từ 73,6 trong 8 tháng năm ngoái lên 90,88 trong 8 tháng năm nay. Qua số liệu phân tích trên Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương nhận định, ngành hồ tiêu Việt Nam chiếm vị trí nhà cung cấp số 1 và quan trọng tại thị trường Hàn Quốc. Triển vọng xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sang Hàn Quốc khả quan do nhu cầu tiêu thụ của thị trường này tương đối ổn định trong thời gian tới. Bên cạnh đó, giá tiêu trắng tại cảng TP HCM cũng đã tăng 200 USDtấn so với cuối tháng 9 lên 6.390 USDtấn trong ngày giao dịch 1410, mức cao nhất kể từ tháng 32018. Tại Indonesia, giá tiêu trắng tăng 50 USDtấn lên mức 7.211 USDtấn. Đến thời điểm này, hầu hết khu vực sản xuất tại Indonesia đều đã kết thúc vụ thu hoạch. Riêng tại Malaysia, giá tiêu trắng ổn định ở mức 8.126 USDtấn. Nếu so với đầu năm nay, giá tiêu trắng tại Việt Nam hiện đã cao hơn 44,4, Idonesia tăng 47,6, Malaysia tăng 65,8. THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI QUÝ III2021 11 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 Indonesia Brazil Ấn Độ Malaysia Việt Nam (500gl) 212020 3112020 1722020 232020 3132020 1542020 452020 2952020 1562020 172020 3172020 1782020 192020 3092020 15102020 2112020 30112020 15122020 412021 2912021 1522021 132021 3132021 1542021 352021 3152021 1562021 172021 3072021 16082021 192021 30092021 14102021 Biểu đồ 4: Giá tiêu đen quốc tế từ năm 2020 đến ngày 14102021 (Đơn vị: USDtấn. Nguồn: IPC). 4. Dự báo Theo nhận định của các chuyên gia trong ngành hồ tiêu, nhu cầu từ các thị trường lớn như EU, Mỹ, Trung Đông tăng lên trong năm nay sau khi chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong năm ngoái. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất tăng cao, giá nguyên liệu sản xuất như phân bón tăng chóng mặt trên 100 đang dẫn đến nhiều thách thức cho người dân trong việc chăm sóc cây tiêu. Điều này tạo cơ hội cho giá tiêu tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm nay cũng như đầu năm 2022 THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI QUÝ III2021 12 Biểu đồ 5: Giá tiêu trắng quốc tế từ năm 2020 đến ngày 14102021 (Đơn vị: USDtấn. Nguồn: IPC). Indonesia Malaysia Việt Nam 212020 322020 232020 142020 452020 162020 172020 382020 192020 1102020 2112020 1122020 412021 122021 132021 142021 352021 162021 172021 282021 192021 3092021 14102021 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 PHẦN 2 THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU VIỆT NAM Theo số liệu ước tính của IPC, sản lượng tiêu của Việt Nam trong năm 2021 là 220.000 tấn, giảm 8, tương đương 20.000 tấn so với vụ năm ngoái. Năm 2020 thu hoạch hồ tiêu Việt Nam đạt 240.000 tấn, giảm 15 so với năm 2019. Như vậy, sản lượng của Việt Nam giảm không nhiều so với ước tính giảm chỉ còn 180.000 tấn như dự báo trước đó của IPC nhưng đây đã là năm sụt giảm thứ 3 liên tiếp của ngành hồ tiêu Việt Nam. Trong 9 tháng đầu năm, cả xuất và nhập khẩu hồ tiêu của nước ta đều giảm khối lượng so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng bù lại giá trong nước và xuất khẩu liên tục tăng cao và chạm ngưỡng cao nhất trong 4 năm qua. 1. Sản xuất Trong đó, lượng hồ tiêu nhập khẩu từ Indonesia và Brazil, hai nguồn cung cấp hồ tiêu lớn nhất cho nước ta giảm lần lượt là 25,1 và 31,4. Ngược lại, lượng hồ tiêu nhập khẩu từ Campuchia tăng mạnh gấp 2 lần lên mức 5.354 tấn. Ngoài ra, nhập khẩu từ Malaysia, Trung Quốc, Ấn Độ cũng tăng dù khối lượng không nhiều. Về doanh nghiệp nhập khẩu, Olam Việt Nam chiếm 45,5 tổng khối lượng hồ tiêu nhập khẩu của của cả nước trong 9 tháng qua với 9.469 tấn, tăng 17,7 so với cùng kỳ. Ngoài ra, lượng tiêu nhập khẩu của Harris Freeman cũng tăng 34, đạt 1.914 tấn; Gia vị Sơn Hà tăng 111,6 lên 1.858 tấn. 2. Nhập khẩu THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU VIỆT NAM QUÝ III2021 14 Trong 9 tháng, nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 20.790 tấn, giảm 16,3 so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 32,9 so với 9 tháng năm 2019. Nguồn cấp Tháng 92021 (tấn) So với tháng 82021 () So với cùng kỳ năm 2020 () Tổng Indonesia Brazil Campuchia Việt Nam Malaysia Trung Quốc 1.518 385 133 794 37 51 25 9 tháng năm 2021 (tấn) 20.790 7.445 5.619 5.354 691 565 248 158,2 27,1 155,8 635,2 2,6 25,0 1.150 16,3 25,1 31,4 99,0 5,8 27,8 61,0 3. Xuất khẩu Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 9 đạt 15.336 tấn, trị giá đạt 61,8 triệu USD, giảm 13 về lượng và 7 về trị giá so với tháng trước, đồng thời so với cùng kỳ năm ngoái giảm 16 về lượng nhưng tăng 35,4 về trị giá. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu hồ tiêu đạt 212.983 tấn với trị giá 719,2 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2020 lượng xuất khẩu giảm 3,2 tuy nhiên kim ngạch thu về tăng mạnh 47. Bảng 4: Việt Nam nhập khẩu hồ tiêu từ các thị trường trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021 (Nguồn: Số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam). Biểu đồ 6: Lượng hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam năm 2020 - 2021 (Nguồn: Số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam. Đơn vị: nghìn tấn). THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU VIỆT NAM QUÝ III2021 15 Nguồn cấp Tháng 92021 (tấn) So với tháng 82021 () So với cùng kỳ năm 2020 () Ấn Độ Tây Ban Nha Hàn Quốc Madagascar Nguồn cung khác 21 11 61 9 tháng năm 2021 (tấn) 124 108 87 84 465 258,8 37,8 227,3 33,8 100,0 1.752,6 Nhờ giá tăng mạnh nên kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu trong 9 tháng đầu năm nay đã vượt xa con số 660,6 triệu USD đạt được trong cả năm 2020 và với đà tăng giá tiêu hiện nay, ngành hồ tiêu Việt Nam được kì vọng có thể trở lại là mặt hàng xuất khẩu tỷ USD trong năm nay. Th1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Th2 Th3 Th4 Th5 Th6 Th7 Th8 Th9 Th10 Th11 Th12 2020 2021 Giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 9 tiếp tục tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 122017 khi đạt bình quân 4.032 USDtấn , tăng 7 so với tháng trước và tăng 61,1 so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, giá xuất khẩu hồ tiêu trong 9 tháng đầu năm nay đã tăng mạnh 51,9 (tương ứng 1.151 USDtấn) so với cùng kỳ năm ngoái lên mức bình quân 3.377 USDtấn. Trong thời gian qua, cơ cấu chủng loại hồ tiêu xuất khẩu của nước ta đã có sự chuyển dịch từ tiêu đen nguyên hạt sang tiêu đã xay. Cụ thể, tỷ trọng tiêu đen nguyên hạt đã giảm từ mức hơn 80 trong tổng khối lượng xuất khẩu của cả nước trong những tháng đầu năm nay xuống chỉ còn chiếm 70,3 trong tháng 9. Trong khi đó, tỷ trọng tiêu đen xay tă...

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ III HỒ TIÊU 2021 Báo cáo cập nhật tranh tồn cảnh tình hình Nội dung: sản xuất, biến động giá cả, tình hình tiêu thụ Hồng Hiệp dự báo thị trường hồ tiêu nước giới Thiết kế: Alex Chu MỤC LỤC QUÝ III/2021 MỤC LỤC 03 TÓM TẮT 04 05 PHẦN 1: 09 THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI 10 12 Sản xuất Tiêu thụ 13 Diễn biến giá 14 Dự báo 14 15 PHẦN 2: 18 THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU VIỆT NAM 20 Sản xuất 21 Nhập Xuất 24 Diễn biến giá 27 Dự báo PHẦN 3: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH PHẦN 4: SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG KỲ PHỤ LỤC 02 TÓM TẮT QUÝ III/2021 Theo Hiệp Hội Hồ tiêu Quốc Tế (IPC), sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm 2021 ước đạt 574.000 tấn, giảm 3% so với năm trước Thương mại hồ tiêu toàn cầu chủ yếu phân bổ Việt Nam, Indonesia Brazil Trong đó, giá hồ tiêu chi phối chủ yếu Việt Nam Brazil Trong tháng tháng 9, xuất hồ tiêu Brazil Indonesia tăng trở lại nguồn cung bổ sung từ vụ thu hoạch mới, xuất hồ tiêu Việt Nam tiếp tục giảm Giá hồ tiêu giới tiếp tục xu hướng tăng nửa đầu tháng 10 nhà nhập đẩy mạnh tích trữ hàng cho mùa lễ Tết cuối năm Tính đến thời điểm tại, giá tiêu đen nước sản xuất chủ chốt tăng mạnh từ 45 - 62,5% so với đầu năm Nhờ giá tăng mạnh nên kim ngạch xuất hồ tiêu nước ta tháng đầu năm vượt xa số 660,6 triệu USD đạt năm 2020 Với đà tăng giá tiêu nay, ngành hồ tiêu Việt Nam kì vọng trở lại mặt hàng xuất tỷ USD năm Từ đầu tháng đến tháng 10, giá hồ tiêu nước tăng 11.500 – 12.000 đồng/kg lên ngưỡng gần 90.000 đồng/kg, mức cao năm qua Đà tăng giá cho tiếp diễn kỳ vọng chạm ngưỡng 100.000 đồng/kg vào cuối năm tháng đầu năm nay, Công ty Trân Châu (Pearl Group) tiếp tục đứng đầu doanh nghiệp xuất hồ tiêu nước với khối lượng đạt 19.749 tấn, giảm 9,9% so với kỳ Tiếp theo doanh nghiệp: Olam, Nedspice, Phúc Sinh, Haprosimex JSC, Liên Thành,… 03 PHẦN THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI QUÝ III/2021 Giá tiêu giới liên tục tăng thời gian qua nguồn cung hồ tiêu toàn cầu sụt giảm, nhu cầu từ thị trường lớn EU, Mỹ, Trung Đông tăng trở lại sau đại dịch COVID-19 hồi năm ngoái Hiện giá tiêu đen tiêu trắng thị trường quốc tế tăng 1,4 - 1,6 lần so với đầu năm Sản xuất • Sản lượng hồ tiêu toàn cầu giảm 3,3% Trong báo cáo quý II/2021 Hiệp Hội Hồ tiêu Quốc Tế (IPC), IPC ước tính sản lượng hồ tiêu tồn cầu đạt 574.000 năm 2021, giảm 3% so với năm trước Thương mại hồ tiêu toàn cầu chủ yếu phân bổ Việt Nam, Indonesia Brazil Trong đó, giá hồ tiêu chi phối chủ yếu Việt Nam Brazil Theo IPC, sản lượng toàn cầu giảm năm 2021 chủ yếu sản lượng Việt Nam thu hẹp 8%, sản lượng Indonesia tăng nhẹ 3% Brazil giữ ổn định Toàn cầu 2020 2021 Thay đổi Số lượng chuyển tiếp (nghìn tấn) (nghìn tấn) (%) Việt Nam Indonesia 593 574 19 ( 3) Brazil 182 175 ( 4) 240 220 20 ( 8) 73 75 ( 3) 85 85 (0) Bảng 1: Ước tính sản lượng hồ tiêu tồn cầu IPC (Nguồn: IPC) • Lo ngại nguồn cung sụt giảm Ấn Độ Trang The Hindu đưa tin, người trồng tiêu bang Karnataka - Ấn Độ lo lắng sụt giảm sản lượng năm khí hậu thất thường số khu vực Hassan, Chikkamagaluru Kodagu Mưa liên tục làm tăng độ ẩm đất, gây hại cho tiêu Một số người trồng tiêu lo ngại sản lượng không 50% so với vụ trước Trong vụ 2020-2021, sản lượng tiêu bang 65.000 Một chủ vườn tiêu Mudigere Taluk cho biết: “Nhiều vườn tiêu, nơi sản lượng hàng năm khoảng 40 tấn, khơng đạt 10 vụ thu hoạch vào tháng tới Điều kiện thời tiết không thuận lợi cho trồng phát triển” Ông KR Keshava, Chủ tịch Black Gold League (BGL), tổ chức người trồng tiêu đây, nhận định tiêu cần thời gian nghỉ 40 ngày khơng có mưa Lần này, khơng có khoảng cách vậy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng 05 THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI QUÝ III/2021 Hiện tại, tiêu bán với giá 410 rupee/kg, người trồng mong đợi mức giá tốt sản lượng giảm, họ tỏ lo ngại việc nhập tiêu chất lượng khơng kiểm sốt, đặc biệt hồ tiêu từ Sri Lanka • Tình hình xuất nhà cung cấp lớn Trong tháng tháng 9, xuất hồ tiêu Brazil Indonesia tăng trở lại nguồn cung bổ sung từ vụ thu hoạch mới, xuất hồ tiêu Việt Nam tiếp tục giảm Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay, xuất nước cung cấp hồ tiêu lớn giới Việt Nam, Brazil Indonesia giảm 3,2%, 8,7% 9,5% so với kỳ năm ngối Chỉ có Ấn Độ đạt mức tăng trường xuất cao tháng đầu năm nay, tăng 43% tháng đạt 13.414 Thị trường Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Lũy kế So với 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 9/2021 kỳ (tấn) (tấn) (tấn) (tấn) (tấn) (tấn) (tấn) (tấn) (tấn) tháng năm đầu 2020 2021 (%) (tấn) Việt Nam 16.896 13.428 31.413 32.232 27.963 33.150 26.339 17.636 15.336 212.983 3,2 Brazil 8.290 8.538 8.457 7.166 8.531 7.121 3.558 4.166 6.018 61.845 8,7 Indonesia 2.820 3.503 5.399 4.889 1.626 2.609 2.055 3.167 26.273 9,5 Ấn Độ 1.755 1.968 2.318 1.477 1.863 1.895 2.137 13.414 43,0 Mỹ 587 684 765 789 752 616 594 740 5.528 3,3 Bảng 2: Xuất hồ tiêu số nước tháng đầu năm 2021 (Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế quan Hải quan, Thống kê nước) Brazil: Xuất hồ tiêu Brazil tăng trở lại nguồn cung bổ sung từ vụ thu hoạch diễn Theo số liệu Bộ Công nghiệp, Ngoại thương Dịch vụ Brazil (MDIC), tháng Brazil xuất 6.018 hồ tiêu, tăng mạnh 44,5% so với tháng tăng 19,3% so với kỳ năm ngối Tính chung tháng đầu năm, xuất hồ tiêu Brazil đạt 61.845 tấn, giảm 8,7% so với kỳ năm ngoái Tuy nhiên, kim ngạch xuất thu tăng mạnh 38,4% lên mức 184,3 triệu USD, nhờ giá xuất tăng 1,5 lần tháng qua (đạt bình quân 2.987 USD/tấn theo hình thức giao hàng FOB) 06 THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI QUÝ III/2021 Về thị trường xuất khẩu, xuất hồ tiêu Brazil sang Mỹ Việt Nam có xu hướng giảm, xuất sang Đức, Pakistan đặc biệt Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống (UAE) lại tăng mạnh tháng đầu năm Cho đến nay, sắc lệnh hồ tiêu Bộ Nông nghiệp Brazil (MAPA) cho áp dụng chưa công bố Hiệp hội Sản xuất hồ tiêu Brazil số tổ chức lớn đề nghị tạm hỗn thời điểm quy định có hiệu lực năm để có đủ thời gian điều chỉnh cho nhà xuất Brazil Hơn nữa, họ lo ngại việc áp dụng quy định đột ngột ảnh hưởng lớn đến hợp đồng ký mà chưa vận chuyển đến châu Âu xuất bị ảnh hưởng khủng hoảng vận tải biển Chi phí vận chuyển tăng nguồn cung khan gây mối lo lắng tăng giá hồ tiêu toàn giới 11.058 9.464 7.384 8.007 7.291 6.364 8.566 3.262 5.378 4.879 5.330 5.304 3.517 2.652 2.526 2.677 Đức UAE Mỹ Pakistan Ai Cập Việt Nam Ấn Độ Morocco tháng năm 2021 tháng năm 2020 Biểu đồ 1: Xuất hồ tiêu Brazil tới số thị trường tháng đầu năm 2021 (Đơn vị: Nguồn: MDIC) Indonesia: Theo số liệu từ Cục Thống kê Trung ương Indonesia (BPS), xuất hồ tiêu Indonesia tháng đạt 3.167 tấn; đưa tổng xuất tháng lên mức 26.273 tấn, giảm 9,5% so với kỳ năm 2020 tháng năm nay, khoảng 47% lượng hồ tiêu xuất Indonesia tiêu trắng nguyên hạt (đạt 12.413 tấn) 37% tiêu đen nguyên hạt (9.701 tấn), lại tỷ trọng nhỏ loại khác 07 THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI QUÝ III/2021 Hai thị trường tiêu thụ hồ tiêu lớn Indonesia Việt Nam Trung Quốc giảm nhập từ nước tháng năm nay, với mức giảm 25,6% 36,7% xuống 5.741 4.404 Ở chiều ngược lại, hồ tiêu Indonesia sang nước khác Hà Lan, Đức Ấn Độ lại tăng mạnh tháng năm 2020 tháng năm 2021 Nhật Bản Đức Hà Lan Mỹ Ấn Độ Trung Quốc Việt Nam 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 Biểu đồ 2: Xuất hồ tiêu Indonesia tới số thị trường tháng đầu năm 2021 (Đơn vị: Nguồn: BPS) Campuchia: Theo Bộ Nông nghiệp Campuchia, tháng đầu năm nay, nước xuất 27.316 hồ tiêu, tăng gần 563% so với kỳ năm ngoái, Khmer Times đưa tin Lượng hồ tiêu xuất đến 20 quốc gia giới Trong đó, Việt Nam khách hàng tiêu thụ lớn với 26.686 tấn, chiếm 98% tỷ trọng, Đức với 314 tấn, Thái Lan 180 tấn, Pháp 31 Bỉ gần 16 Hồ tiêu trồng nhiều vùng Campuchia, bao gồm tỉnh Kampong Cham, Tboung Khmum, Kampot Kep Hồ tiêu Kampot loại tiếng có giá cao cấp dẫn địa lý (GI) từ EU vào năm 2016 Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2010 08 THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI QUÝ III/2021 Tiêu thụ Mỹ: Theo số liệu từ Ủy Ban Thương 22,9% mại Quốc tế Mỹ, nước nhập 40,1% 9.949 hồ tiêu tháng 8, giảm 3,9% so với tháng trước tăng 29,3% so với kỳ năm ngoái Đáng ý, lượng hồ tiêu nhập từ Việt 77,1% Nam tăng 3% so với tháng trước tăng mạnh 59,9% 66,2% so với kỳ, đạt 7.666 Hồ tiêu Việt Nam chiếm tới 77,1% tổng khối lượng hồ tiêu nhập thị trường Mỹ, tăng đáng kể so với tỷ trọng 72% tháng 60% tháng 8/2020 Điều cho thấy hồ tiêu Việt Nam ngày nhà nhập Mỹ ưa chuộng so với nguồn cung khác Tính chung tháng đầu năm nay, Mỹ nhập Việt Nam Thị trường khác 65.210 hồ tiêu, tăng 14,4% so với Biểu đồ 3: Tỷ trọng hồ tiêu Việt Nam tháng năm ngoái Trong đó, Việt Nam cung cấp tổng nhập Mỹ (Vòng trong: tháng 43.799 hồ tiêu cho thị trường này, tăng 8/2020; vịng ngồi: tháng 8/2021 Nguồn: 16,9% Ngoài ra, Mỹ tăng mạnh lượng hồ USITC DataWeb) tiêu nhập từ Indonesia, Ấn Độ, Trung Quốc Tuy nhiên, lượng hồ tiêu nhập từ Brazil giảm mạnh 26,2%, đạt 7.985 Thị trường Tháng So với So với tháng So với cung cấp 2021 (tấn) tháng tháng đầu năm tháng 2021 (%) 2020 (%) 2021 (tấn) đầu năm 2020 (%) Tổng 9.949 3,9 29,3 65.210 Việt Nam 7.666 3,0 66,2 43.799 14,4 Brazil 44,9 52,1 16,9 Indonesia 666 48,0 33,9 7.985 -26,2 Ấn Độ 335 20,3 60,7 5.625 44,0 Trung Quốc 876 115,5 133,4 5.434 86,1 Nam Phi 145 22,3 148,1 87,1 Tây Ban Nha 18,8 176,0 678 37,5 Thổ Nhĩ Kỳ 89 20,0 230,6 329 43,3 Sri Lanca 23 230,2 59,6 315 190 Ecuador 25 179 15,1 Thị trường khác 16 21,9 474,8 165 72,2 145 111,8 108 558 Bảng 3: Mỹ nhập hồ tiêu từ số thị trường tháng tháng đầu năm 2021 (Nguồn: USITC DataWeb) 09 THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI QUÝ III/2021 Trung Quốc: Theo số liệu Hải quan Trung Quốc, nhập hồ tiêu nước tháng giảm trở lại sau tăng vào tháng trước với mức giảm 24,4% so với kỳ năm ngoái, đạt 910 Như vậy, nhập hồ tiêu Trung Quốc tháng giảm 26% so với kỳ, đạt 10.401 Trong đó, Trung Quốc giảm nhập hồ tiêu từ hầu hết thị trường tháng năm như: Indonesia giảm 22,1%, Việt Nam giảm 37,4%, Brazil giảm 4,4%, Malaysia giảm 31,8% Hàn Quốc: Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hàn Quốc, nhập hồ tiêu nước tháng đầu năm đạt 4.568 tấn, giảm 20,9% so với kỳ năm ngoái Nhập hồ tiêu Hàn Quốc từ Việt Nam tháng đạt 4.151 tấn, giảm 2,3% lượng so với kỳ Tuy nhiên, tổng lượng nhập hồ tiêu Hàn Quốc giảm mạnh, nên thị phần hồ tiêu Việt Nam tổng lượng nhập nước tăng từ 73,6% tháng năm ngoái lên 90,88% tháng năm Qua số liệu phân tích Cục Xuất nhập – Bộ Công Thương nhận định, ngành hồ tiêu Việt Nam chiếm vị trí nhà cung cấp số quan trọng thị trường Hàn Quốc Triển vọng xuất hồ tiêu Việt Nam sang Hàn Quốc khả quan nhu cầu tiêu thụ thị trường tương đối ổn định thời gian tới Diễn biến giá Giá hồ tiêu giới tiếp tục xu hướng tăng nửa đầu tháng 10 nhà nhập đẩy mạnh tích trữ hàng cho mùa lễ Tết cuối năm Tại cảng Lampung ASTA Indonesia, giá tiêu đen xuất tăng 50 USD/tấn nửa đầu tháng 10 lên mức 4.400 USD/tấn Tại cảng TP HCM, giá tiêu đen xuất loại 500g/l 550g/l tăng 4,7 – 4,8% (200 USD/tấn) so với cuối tháng trước, đạt 4.390 - 4.490 USD/tấn ngày 14/10 Giá tiêu đen xuất Brazil 200 USD/tấn nửa đầu tháng 10 lên mức 4.200 USD/tấn Hiện Brazil cung cấp hồ tiêu với giá cạnh tranh thị trường Trong đó, giá tiêu đen cảng Kuching Malaysia Ấn Độ trì mức cao 5.709 USD/tấn 5.972 USD/tấn Như vậy, giá tiêu đen nước sản xuất chủ chốt Indonesia, Brazil, Việt Nam Malaysia tăng từ 45 - 62,5% so với đầu năm nay, giá tiêu đen Ấn Độ biến động tăng 19,1% 10 THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU VIỆT NAM QUÝ III/2021 Nguồn cấp Tháng 9/2021 So với tháng So với kỳ (tấn) năm 2020 (%) Ấn Độ 21 tháng 8/2021 (%) năm 2021 (tấn) Tây Ban Nha 37,8% Hàn Quốc 11 124 227,3% Madagascar 33,8% Nguồn cung khác 61 108 100,0% 1.752,6% 87 84 258,8% 465 Bảng 4: Việt Nam nhập hồ tiêu từ thị trường tháng tháng đầu năm 2021 (Nguồn: Số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam) Xuất Theo số liệu Tổng cục Hải quan, xuất hồ tiêu Việt Nam tháng đạt 15.336 tấn, trị giá đạt 61,8 triệu USD, giảm 13% lượng 7% trị giá so với tháng trước, đồng thời so với kỳ năm ngoái giảm 16% lượng tăng 35,4% trị giá Lũy kế tháng đầu năm nay, xuất hồ tiêu đạt 212.983 với trị giá 719,2 triệu USD, so với kỳ năm 2020 lượng xuất giảm 3,2% nhiên kim ngạch thu tăng mạnh 47% Nhờ giá tăng mạnh nên kim ngạch xuất hồ tiêu tháng đầu năm vượt xa số 660,6 triệu USD đạt năm 2020 với đà tăng giá tiêu nay, ngành hồ tiêu Việt Nam kì vọng trở lại mặt hàng xuất tỷ USD năm 45 2020 2021 40 35 Th2 Th3 Th4 Th5 Th6 Th7 Th8 Th9 Th10 Th11 Th12 30 Biểu đồ 6: Lượng hồ tiêu xuất Việt Nam năm 2020 - 2021 25 (Nguồn: Số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam Đơn vị: nghìn tấn) 20 15 15 10 Th1 THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU VIỆT NAM QUÝ III/2021 Giá xuất hồ tiêu Việt Nam tháng tiếp tục tăng lên mức cao kể từ tháng 12/2017 đạt bình quân 4.032 USD/tấn, tăng 7% so với tháng trước tăng 61,1% so với kỳ năm ngoái Như vậy, giá xuất hồ tiêu tháng đầu năm tăng mạnh 51,9% (tương ứng 1.151 USD/tấn) so với kỳ năm ngối lên mức bình qn 3.377 USD/tấn 4.500 4.000 3.500 3.000 2020 2021 2.500 2.000 1.500 1.000 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Biểu đồ 7: Giá xuất trung bình mặt hàng hồ tiêu năm 2020 – 2021 (Nguồn: Số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam Đơn vị: USD/ tấn) Trong thời gian qua, cấu chủng loại hồ tiêu xuất nước ta có chuyển dịch từ tiêu đen nguyên hạt sang tiêu xay Cụ thể, tỷ trọng tiêu đen nguyên hạt giảm từ mức 80% tổng khối lượng xuất nước tháng đầu năm xuống chiếm 70,3% tháng Trong đó, tỷ trọng tiêu đen xay tăng lên 14,3% tháng từ mức – 8% tháng đầu năm; tỷ trọng tiêu trắng tăng lên 10,3%; tiêu trắng xay chiếm 4,4% lại tiêu ngâm giấm, mộc, đầu đinh, xanh, hồng… chiếm 0,3% Tiêu đen nguyên hạt 70,3% Tiêu đen xay 14,3% Tiêu ngâm giấm, mộc, đầu đinh, xanh, hồng 0,7% Tiêu trắng nguyên hạt Tiêu trắng xay 10,3% 4,4% Biểu đồ 8: Tỷ trọng chủng loại hồ tiêu xuất Việt Nam tháng 9/2021 (Nguồn: Số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam) 16 THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU VIỆT NAM QUÝ III/2021 Xuất hồ tiêu Việt Nam sang hầu hết thị trường tăng trưởng tích cực lượng lẫn trị giá tháng đầu năm Trong đó, Mỹ thị trường xuất tiêu lớn với 46.653 tấn, trị giá 169,6 triệu USD, tăng 9,7% lượng tăng tới 59,7% trị giá so với kỳ năm ngoái Xuất sang UAE đạt 13.615 tấn, trị giá 47,4 triệu USD, tăng 37% lượng tăng 115,9% trị giá so với kỳ Lượng hồ tiêu xuất sang thị trường Ấn Độ tăng 1,6%, Pakistan tăng 12,6%, Hà Lan tăng 20,5% Ngược lại, lượng hồ tiêu xuất sang Ai Cập, Philippines, Nga, Thái Lan… giảm so với kỳ năm ngối Cịn theo số liệu Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam xuất hồ tiêu sang Trung Quốc giảm 8,9% với kỳ năm ngoái, đạt 36.737 Th9/2021 So với Th8/2021 So với Th9/2020 tháng đầu 2021 So với tháng đầu 2020 Thị trường Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá Tổng (tấn) (nghìn (%) (%) (%) (%) (tấn) (nghìn (%) (%) Mỹ USD) USD) UAE Ấn Độ 15.336 61.837 -13,0 -7,0 -16,0 35,4 212.983 719.160 -3,2 47,0 Pakistan 3.424 14.178 -22,2 -17,0 -18,8 31,9 46.653 169.599 9,7 59,7 Đức 3.277 -24,6 -23,9 -56,2 -31,1 13.615 37,0 115,9 Hà Lan 852 2.710 34,7 27,0 -6,5 47,4 10.700 47.394 1,6 57,4 Hàn Quốc 710 -51,0 -48,3 -47,9 -16,9 36.917 12,6 81,5 Philippines 252 980 -18,4 -18,8 22,3 69,2 9.509 31.471 8,0 68,6 Ai Cập 868 4.008 165,3 273,4 9.248 39.673 20,5 56,9 Anh 910 4.166 -3,3 6,9 80,7 154,8 7.106 28.691 1,7 47,4 Nga 636 2.455 187,8 171,2 94,6 4.806 17.440 -6,6 34,7 Pháp 497 1.768 -41,3 -35,6 17,2 147,7 4.732 14.390 -39,2 16,2 Thái Lan 365 1.597 50,2 72,7 34,2 21,4 4.661 16.694 7,4 42,0 Thổ Nhĩ Kỳ 326 1.413 -12,1 -5,3 -22,2 -0,5 4.600 17.492 -5,0 59,6 Canada 341 1.399 -8,8 -0,7 -42,2 121,0 4.376 15.695 38,3 101,9 Nhật Bản 585 2.434 34,2 275,9 4.327 15.230 -18,1 24,3 Nam Phi 499 2.445 11,6 11,6 149,5 -38,1 3.524 15.176 11,5 67,0 Tây Ban Nha 98 302,4 327,2 -60,0 66,8 3.325 14,1 55,8 Australia 186 319 -68,2 -70,1 71,0 2.668 9.787 -8,4 33,7 Arab Saudi 253 787 -28,1 8,8 -0,5 2.525 9.875 1,5 38,9 232 937 -19,1 108,9 -10,3 196,5 2.178 7.063 -3,8 49,0 297 867 86,0 45,5 -31,4 -28,4 2.146 7.318 7,4 36,8 130 1.430 60,0 106,5 96,7 -22,9 1.869 8.700 -27,7 13,6 86 519 66,9 -35,4 -54,1 1.859 6.734 382 -34,7 -55,0 -54,3 6.708 -58,3 17 THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU VIỆT NAM QUÝ III/2021 Th9/2021 So với Th8/2021 So với Th9/2020 tháng đầu 2021 So với tháng đầu 2020 Thị trường Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá (tấn) (nghìn (%) (%) (%) (%) (tấn) (nghìn (%) (%) USD) USD) Ba Lan 104 461 2,0 2,7 -30,2 29,2 1.740 6.166 -34,7 6,4 Senegal 21 49 -62,5 -77,8 -90,4 -89,8 1.213 3.713 -42,8 -14,1 Ukraine 119 513 -22,7 -12,7 -52,6 -16,5 1.199 4.367 -22,0 31,3 Malaysia 730 122,5 200,9 1.173 4.457 28,3 87,9 Italia 178 82 -4,3 -1,0 -68,1 -32,4 2.759 66,2 Singapore 15 145 -74,6 -67,6 -47,3 751 2.348 8,1 Bỉ 29 379 70,6 95,0 216,7 -1,8 658 2.453 -30,2 6,4 Algeria 95 268,3 643 115,1 153,8 Kuwait -3,1 -7,7 -51,2 293 624 -68,9 -63,0 Thị trường khác 42 188 -29,7 -11,4 240 910 -33,3 3.186 11.219 162,5 170,6 7,4 60.646 169.314 12,4 -24,4 -16,4 -17,1 23,4 Bảng 5: Xuất hồ tiêu Việt Nam sang thị trường tháng tháng đầu năm 2021 (Nguồn: Số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam) Diễn biến giá Sau TP HCM tỉnh thành phía Nam nới lỏng giãn cách xã hội, doanh nghiệp tích cực thu mua nguyên liệu thô, bù đắp lượng hàng tồn kho thiếu hụt hai tháng bị phong tỏa để đáp ứng đơn hàng cuối năm đơn hàng bị trì hỗn ảnh hưởng dịch COVID-19 Nhờ đó, giá tiêu đen tỉnh Tây Nguyên Nam Bộ tăng mạnh 8.000 – 8.500 đồng/kg 15 ngày đầu tháng 10 Cộng thêm mức tăng 3.000 – 3.500 đồng/kg đạt tháng trước giá hồ tiêu nước sau tháng rưỡi trở lại tăng 11.500 – 12.000 đồng/kg, tương ứng tăng 15 – 16% lên ngưỡng gần 90.000 đồng/kg, mức cao năm qua Tính đến ngày 15/10, giá tiêu đen cao ghi nhận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với 89.500 đồng/kg Giá tiêu đen thu mua tỉnh Bình Phước có giá 88.500 đồng/kg, tỉnh Đắk Lắk Đắk Nông 87.000 đồng/kg, Gia Lai Đồng Nai mức 86.000 - 87.000 đồng/kg Với đà tăng giá mạnh thời gian gần đây, giá tiêu nước cao 62,3 – 66%, tương ứng tăng 33.000 – 35.000 đồng/kg so với đầu năm tăng 80 – 83% so với kỳ năm ngoái 18 THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU VIỆT NAM QUÝ III/2021 Mặc dù giá tăng cao song lượng hồ tiêu dân khơng cịn nhiều đa phần người dân bán tiêu sau thu hoạch để chi trả chi phí phân bón, th nhân cơng Chỉ có số hộ có điều kiện tài tốt cịn hàng, đại lý bán nhỏ giọt, tiếp tục găm hàng chờ giá tiêu lên cao Đắk Lắk Gia Lai Đắk Nông Bà Rịa - Vũng Tàu Bình Phước Đồng Nai 95.000 90.000 85.000 80.000 75.000 70.000 65.000 60.000 55.000 50.000 45.000 4// 9/1 16/1 30/1 1/2 17/2 27/2 1/3 10/3 15/3 19/3 29/3 1/4 10/4 15/4 29/4 4/5 10/5 15/5 30/5 1/6 15/6 30/6 1/7 15/7 31/7 2/8 15/8 30/8 1/9 15/9 30/9 1/10 15/10 Biểu đồ 9: Diễn biến giá tiêu đen tỉnh Tây Nguyên Nam Bộ từ đầu năm 2021 đến ngày 15/10/2021 (Nguồn: Tintaynguyen.com giatieu.com Đơn vị: đồng/kg) 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 1/1/2016 29/11/2016 28/2/2017 12/5/2017 14/6/2017 14/8/2017 28/9/2017 14/11/2017 28/12/2017 8/2/2018 28/3/2018 14/5/2018 30/6/2018 15/8/2018 28/9/2018 14/11/2018 26/12/2018 14/02/2019 25/03/2019 13/5/2019 28/6/2019 13/8/2019 26/9/2019 12/11/2019 27/12/2019 17/2/2020 28/3/2020 13/5/2020 26/6/2020 28/8/2020 13/10/2020 26/11/2020 18/1/2021 24/4/2021 25/7/2021 15/10/2021 Biểu đồ 10: Diễn biến giá bình quân tiêu đen Tây Nguyên Nam Bộ từ năm 2016 đến ngày 15/10/2021 (Nguồn: Tintaynguyen.com giatieu.com Đơn vị: đồng/kg) 19 THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU VIỆT NAM QUÝ III/2021 Dự báo Theo đánh giá giới quan sát, sức mua từ nước nhập lớn châu Âu, Mỹ, Trung Quốc, Trung Đông châu Phi… lớn lượng đơn hàng quý tăng mạnh để đáp ứng nhu cầu cuối năm Trong đó, nguồn cung xuất Việt Nam khơng cịn nhiều năm hồ tiêu bị mùa khiến sản lượng giảm Ngoài ra, lượng hàng nhập giảm đáng kể nguồn cung từ quốc gia sản xuất khơng dồi năm trước Với yếu tố đó, giá hồ tiêu cho cịn tiếp tục tăng kỳ vọng chạm ngưỡng 100.000 đồng/kg vào cuối năm Đợt tăng giá lần đánh giá gần giống với đợt tăng giá diễn vào tháng năm nay, giá tiêu tăng 22.000 – 24.000 đồng/kg thời gian ngắn Trước đà tăng giá mạnh thời gian qua, số tỉnh trồng tiêu trọng điểm xơn xao việc tìm mua trụ gỗ, trụ bê tơng, trụ sống giống để bắt đầu trồng diện tích hồ tiêu Nhưng chuyên gia khuyến cáo chủ vườn nên trồng xen canh với lâu năm, không tái canh vườn tiêu cũ chết Đồng thời, chọn đất, chọn giống tốt tuân thủ quy trình theo hướng hữu để phát triển ngành tiêu bền vững 20