Luận văn phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thanh trì

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI é l TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ l l é l NGÔ PHƯƠNG ANH l l PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍ N DỤNG TẠI NGÂN HÀNG l l l l l l l NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂ N NÔNG THÔN VIỆT NA M l l l l l l l – CHI NHÁNH THANH TRÌ l l l LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍ NH NGÂN HÀNG l l l l l l CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG l l é l Hà Nội - 2020 l l l k ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI é l TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ l l é l NGÔ PHƯƠNG ANH l l PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍ N DỤNG TẠI NGÂN HÀNG l l l l l l l NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂ N NÔNG THÔN VIỆT NA M l l l l l l l k – CHI NHÁNH THANH TRÌ l l l Ch u yê n n gà nh: Tà i chí nh - N gâ n h m p p c p z p l c p hà ng Mã số: 60 34 02 01 p c k l LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG l l l l l l CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG l l l é l l l N gườ i hướ ng dẫ n kho a họ c: TS N g u yễ n Thị K im O a nh c z p c g p o x XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN l l l l l TS Ng u yễ n Thị K im O a nh l l c h m p z l x p l c h m p z l x p XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH H Đ CHẤ M LUẬN VĂN l l é k l l LỜI CA M ĐOAN k é l Tô i x i n c am đo a n l uậ n vă n “Phá t t r iể n dị ch vụ ph i tí n dụ n g tạ i N gâ n hà n g z l p z p x l p x p y h p i p v v e z p g i s z v p g p c v z l c p p c Nô n g n gh iệp Phá t t r iể n nô n g thô n V iệ t N am – Ch i nhá nh Th a nh T rì” cô n g p c p c z s i v v e z p p p c v p z v l x l z p p x p e y p c t rì nh n gh iê n u độ c lậ p củ a r iê n g tô i v e p p c z p h p y s x e z p c v z Cá c kế t q uả n gh iê n u củ a l uậ n vă n t r u n g thự c chư a từ n g đượ c o v h p c z p h x y h p i p y v e h p c v i x v p c p cô n g bố t ro n g bấ t kỳ cô n g t rì nh n gh iê n u kho a họ c t rướ c đâ y; cá c số l iệ u, p c @ v e p c @ v o p c v e p p c z p h o x p v e p m 3 l l iệ u, thô n g t i n đượ c sử dụ n g t ro n g l uậ n có n g uồ n gố c rõ rà n g g y z h v p c v z p p l g p c v e p c y h p p c h l p c e e N gà y c m v p c thá n g p năm 2020 c p l Tá c g iả l uậ n vă n l c z y h p i p N gô Phươ n g A nh c p c p y z h LỜI CẢ M ƠN k l S a u mộ t thờ i g i a n họ c tậ p thự c h iệ n đề tà i l uậ n vă n tố t n gh iệ p, đế n n a y x h l v v z c z x p v s i v z p p v z y h p i p v v p c z s p p p x m tơ i hồ n nh l uậ n vă n thạ c sĩ ch u yê n n gà nh Tà i chí nh- N gâ n hà n g vớ i đề v z p p v p y h p i p v l h m p p c p z p l c p p c i z p tài: “Phá t t r iể n dị ch vụ ph i tí n dụ n g Ngâ n hà n g nô n g ngh iệp v s z v v e z p g i s z v p g p c v z l c p p c p p c p c z s i phá t t riể n nô ng thô n V iệ t N am – Ch i nhá nh Th a nh T rì" v v e z p p p c v p z v l x l z p p x p e T rướ c hế t, x i n bà y tỏ lò n g b iế t n sâ u sắ c đế n TS Ng u yễ n Thị e v v z p z p @ m v y p c @ z v p l h l p p l c h m p Kim O a nh l n tậ n tì nh hướ n g dẫ n, độ ng v iê n g iúp đỡ t ro n g s uố t z l x p p y h p v p v p p c g p p p c i z p i c z s p v z v e p c l h v q uá t rì nh họ c tập, ngh iê n u hoà n nh l uậ n vă n nà y h v e p v s p c z p h i p v p y h p i p p m Tôi xi n châ n nh cảm n cá c Thầ y giáo, Cô giáo, cá c nhà kho a họ c z p z p p v p l p 3 m c z c z 3 p o x th uộ c Kho a Tà i chí nh – Ngâ n hà ng, kho a S a u Đạ i họ c T rườ ng Đạ i họ c v h x z p l c p p c o x x h é z e p c é z Ki nh tế - Đạ i họ c Q uố c gi a Hà Nội tạo mọ i điề u k iệ n th uậ n lợi nhấ t cho z p v é z h c z x l z p v l z p z h o z p v h p y z p v t ro n g s uố t q uá t rì nh họ c tập n ghiê n u v z v e p c l h v h v e p v s i p c z p h Tôi xi n gử i lờ i cảm n châ n nh nhấ t đế n B a n lã nh đạo, cá n bộ, z p z p c z y z l p p v p p v p p x p y p p p @ nhâ n viê n củ a N gâ n hà ng nô n g ngh iệp phá t t r iể n nô n g thô n V iệ t N am – p p i z p x l c p p c p p c p c z s i s v v e z p p p c v p z v l x l Ch i nhá nh Th a nh T rì tạo điề u kiệ n, ng góp ý kiế n, c u ng cấp tư l iệ u z p p x p e p v p z h o z p p p c c s o z p h p c s v y z h i cổ vũ, độ ng v iê n tơi hồ n nh l uậ n vă n i p p c i z p v z p v p y h p i p S a u cù ng, xi n đượ c cảm n cá c thầ y, cô, nhà kho a họ c t ro n g Hộ i x h p c v z p z p p 3 l p 3 v m p o x v e p c z đồ ng bảo vệ kí nh mo ng nhậ n đượ c q u a n tâm, nhậ n xé t củ a cá c thầ y, p p c @ i i o p l p c p p p l h x p v l p p p v x 3 v m cô, nhà kho a họ c để tơi có đ iề u kiệ n hồ n th iệ n tố t hơ n nhữ ng nộ i d u ng củ a p o x p v z p z h o z p p v z p v v p p p c p z g h p c x l uậ n vă n nhằm đạ t đượ c tí nh h iệ u q uả, hữ u í ch kh i áp dụ ng vào t ro n g thự c y h p i p p l p v p v p z h h h o z s g p c i v e p c v t iễ n v z p Xi n t râ n t rọ ng cảm n! z p v e p v e p c l p l N gà y c m thá n g v p năm c p Tá c giả l c z N gô Phươ n g A nh c p c p l MỤC LỤC k DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i l k z DANH MỤC BẢNG BIỂU i i l k l z z DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ HÌNH VẼ i i i l k é é l z z z LỜI MỞ ĐẦU k é CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ l l l l l l l LUẬN VỀ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI l l l l l l l k 1.1 Tổ n g q u a n tì nh hì nh ngh iê n u .5 p c h x p v p p p c z p h 1.1.1 Cá c n ghiê n u nướ c n goài phá t t r iể n dị ch vụ phi tí n dụ n g p c z p h p p c z i s v v e z p g i s z v p g p c 1.1.2 Cá c n ghiê n u V iệ t N am phá t t r iể n dị ch vụ ph i tí n dụ ng p c z p h z v l x l i s v v e z p g i s z v p g p c 1.1.3 Khoả n g t rố ng củ a cá c n g t rì nh ngh iê n u .8 p c v e p c x 3 p c v e p p c z p h 1.2 Cơ sở lý l uậ n dị ch vụ phi tí n dụ n g N gâ n hà ng thươ n g mại l y y h p i g i s z v p g p c v z l c p p c v p c l z 1.2.1 Tổ n g q u a n Ngâ n hà n g thươ ng mạ i p c h x p i l c p p c v p c l z 1.2.2 Dị ch vụ củ a ngâ n hà n g thươ ng mạ i 13 i x p c p p c v p c l z 1.3 Nhữ ng vấ n đề bả n dị ch vụ phi tí n dụ n g củ a NHT M 16 l p c i p p @ p i g i s z v p g p c x l k 1.3.1 Dị ch vụ phi tí n dụ n g củ a Ngâ n hà n g thươ ng mạ i .16 i s z v p g p c x l c p p c v p c l z 1.3.2 Cá c loạ i hì nh dị ch vụ phi tí n dụ n g chủ yế u củ a NHT M 19 y z p g i s z v p g p c m h x l k 1.4 Phá t t r iể n dị ch vụ ph i tí n dụ ng củ a N gâ n hà ng thươ n g mại .26 v v e z p g i s z v p g p c x l c p p c v p c l z 1.4.1 Q u a n điểm phá t t r iể n dị ch vụ phi tí n dụ n g 26 h x p p z l i s v v e z p g i s z v p g p c 1.4.2 Cá c t iê u đá nh g iá phá t t r iể n dị ch vụ phi tí n dụ n g củ a NHT M29 3 v z h p p c z l s v v e z p g i s z v p g p c x l k 1.4.3 Nhữ ng nhâ n tố ả nh hưở n g tới phá t t r iể n DVPTD củ a NHT M 33 l p c p p v p p c v z s v v e z p x l k 1.5 Ki nh n ghiệm phá t t r iể n dị ch vụ phi tí n dụ n g củ a mộ t số n gâ n hà ng t rê n z p p c z l s v v e z p g i s z v p g p c x l v l p c p p c v e p g iới họ c cho A gr i b a n k – Ch i nhà nh Th a nh T rì 41 v c z z i @ z 3 c e z @ x p o z p p x p e 1.5.1 Ki nh n ghiệm củ a củ a mộ t số ngâ n hà n g t rê n giớ i 41 z p p c z l x x l v l p c p p c v e p v c z z 1.5.2 Bà i họ c ki nh n ghiệm rú t r a cho A gr i b a n k – Ch i nhá nh Th a nh T rì 47 z o z p p c z l e v e x c e z @ x p o z p p x p e CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 50 l l l l 2.1 Phươ ng pháp th u thập l iệ u .50 p c s s v h v s g y z h 2.1.1 Th u thập số l iệ u tà i l iệ u thứ cấp 50 h v s l y z h i v z y z h v s 2.1.2 Th u thập l iệ u sơ cấp 50 h v s g y z h l s 2.2 Phươ ng pháp phâ n tí ch l iệ u .51 p c s s s p v g y z h CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂ N DỊCH VỤ PHI TÍ N DỤNG TẠI l l l l l l l NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂ N NÔNG THÔN VIỆT l l l l l l l l l NA M – CHI NHÁNH THANH TRÌ 54 k l l l 3.1 Khá i q uá t hoạ t độ n g ki nh a nh củ a N gâ n hà ng Nô n g ngh iệp z h v i v p p c o z p g x p x l c p p c l p c p c z s i Phá t t r iể n nô n g thô n Việ t N am- Ch i nhá nh Th a nh t rì 54 v v e z p p p c v p z v l x l z p p x p v e 3.1.1 G iới th iệ u ch u ng N gâ n hà ng Nô n g ngh iệp Phá t t r iể n nô n g thô n z z v z h h p c i l c p p c l p c p c z s i v v e z p p p c v p Việ t N am - Ch i nhá nh Th a nh t rì 54 z v l x l z p p x p v e 3.1.2 Khá i q uá t đặ c đ iểm ki nh tế xã hộ i củ a h u yệ n Th a nh T rì, nh phố Hà Nội 68 z h v p p z l o z p v p z x h m p x p e v p s l z 3.1.3 Khá i q uá t hoạ t độ n g ki nh a nh củ a A g r i b a n k- Ch i nhá nh Th a nh z h v i v p p c o z p g x p x c e z @ x p o z p p x p t rì g i đoạ n 2016-2018 72 v e c z x z p p 3.2 Tổ n g q u a n phá t t r iể n dị ch vụ ph i tí n dụ ng củ a cá c n gâ n hà ng thươ n g p l c h x p s v v e z p g i s z v p g p c x 3 p c p p c v p c mại V iệ t N am 77 z z v l x l 3.3 Thự c t rạ ng phá t t r iể n dị ch vụ phi tí n dụ n g A gr i b a n k – Ch i nhá nh v e p c s v v e z p g i s z v p g p c v z c e z @ x p o z p p Th a nh T rì 86 x p e 3.3.1 Đá nh g iá mứ c độ phá t t r iể n th eo cá c t iê u đị nh lượ n g 86 é p c z l p s v v e z p v e 3 v z h p p y p c 3.3.2 Đá nh g iá mứ c độ phá t t r iể n th eo cá c t iê u đị nh tí nh 95 é p c z l p s v v e z p v e 3 v z h p p v p 3.3.3 Phâ n tí ch kế t q uả đ iề u t r a cá c nhâ n tố ả nh hưở ng tớ i phá t t r iể n p v o v h p z h v e x i 3 p p v p p c v z s v v e z p dị ch vụ phi tí n dụ n g A gr i b a n k – Ch i nhá nh Th a nh T rì 96 g i s z v p g p c v z c e z @ x p o z p p x p e 3.4 Đá nh giá ch u n g thự c t rạ n g phá t t r iể n dị ch vụ ph i tí n dụ ng tạ i A gr i b a n k é p c z h p c i v v e p c s v v e z p g i s z v p g p c v z c e z @ x – Ch i nhá nh Th a nh T rì .102 z p p x p e 3.4.1 Nhữ ng kế t q uả đạ t đượ c 102 l p c o v h p v p 3.4.2 Nhữ ng tồ n tạ i, hạ n chế ng u yê n nhâ n 103 l p c v p v z p i p c h m p p p CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂ N DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI l l l l p o l l NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂ N NÔNG THÔN VIỆT l l l l l l l l l NA M – CHI NHÁNH THANH TRÌ 108 k l l l 4.1 Đị nh hướ ng mụ c t iê u phá t t r iể n dị ch vụ ph i tí n dụ ng tạ i Ag r i b a n k – é p p c i l v z h s v v e z p g i s z v p g p c v z c e z @ x p o Ch i nhá nh Th a nh T rì 108 z p p x p e 4.1.1 Đị nh hướ ng phá t t r iể n dị ch vụ phi tí n dụ n g A gr i b a n k – Ch i nhá nh é p p c s v v e z p g i s z v p g p c v z c e z @ x p o z p p Th a nh T rì 108 x p e 4.1.2 Mụ c t iê u phá t t r iể n dị ch vụ phi tí n dụ n g A gr i b a n k – Ch i nhá nh k v z h s v v e z p g i s z v p g p c v z c e z @ x p o z p p Th a nh T rì 110 x p e 4.2 G iải pháp chủ yế u phá t t r iể n dị ch vụ phi tí n dụ n g A gr i b a n k – Ch i z z s s m h s v v e z p g i s z v p g p c v z c e z @ x p o z nhá nh Th a nh T rì 112 p p x p e 4.2.1 Mộ t số g iải pháp ch u n g 112 k v l c z z s s h p c 4.2.2 Mộ t số g iải pháp phá t t r iể n mộ t số dị ch vụ ph i tí n dụ ng cụ thể .124 k v l c z z s s s v v e z p l v l g i s z v p g p c v 4.3 Mộ t số kiế n n ghị 127 k v l o z p p c 4.3.1 Kiế n n ghị với Chí nh phủ 127 z p p c i z p s 4.3.2 Kiế n n ghị với N gâ n hà ng Nhà nướ c V iệ t N am .130 z p p c i z l c p p c l p z v l x l 4.3.3.Kiế n n ghị với N gâ n hà ng Nô n g nghiệp Phá t t r iể n nô n g thô n Việ t N am 131 z p p c i z l c p p c l p c p c z s i v v e z p p p c v p z v l x KẾT LUẬN 133 l TÀI LIỆU THA M KHẢO 134 k PHỤ LỤC l DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT l TT N gâ n hà n g nô ng nghiệp Phá t t r iể n Nô n g thô n Việ t N am AT M Hệ thố ng gi ao dị ch tự độ n g (A u tom a t i c T e l l e r M a chi n e) BIDV N gâ n hà ng Đầ u tư Phá t t r iể n Việ t N am CAR Hệ số a n n vố n CLDV Chấ t lượ ng dị ch vụ CSKH Chí nh sá ch ch hà n g DVPTD Dị ch vụ ph i tí n dụ ng DVNH Dị ch vụ n gâ n hà ng DN Do a nh n ghiệp GATS H iệp đị nh ch u ng thươ n g mại dị ch vụ HNKTQT Hộ i nhập ki nh tế q uố c tế KIOS K i-ố t L/C Thư tí n dụ ng (L e t t e r Of C r e di t) NHT M N gâ n hà ng thươ n g mại NH ĐT N gâ n hà ng đ iệ n tử NHNN N gâ n hà ng Nhà nướ c NHT MCP N gâ n hà ng thươ n g mại cổ phầ n MLPP Mạ ng lướ i phâ n phối POS Điểm chấp nhậ n thẻ VCB N gâ n hà ng thươ n g mại Cổ phầ n Ngoạ i Thươ n g Việ t N am V i e t i n b a n k N gâ n hà ng thươ n g mại Cổ phầ n Cô n g Thươ n g Việ t N am VND V iệ t N am đồ ng XNK X uấ t nhập khẩ u TCTD Tổ c Tí n dụ n g WTO Tổ c Thươ n g Mạ i Thế G iớ i Agri ba nk c e z @ x p o l c l x 20 21 22 23 24 p p v l x p z c x p y i p p p s p l l l l k k e v z p @ x p o z s i v v e z p l p c v p z v v p p c h v l x v z e y y e e v i g v c p p g p p z p e z p z v l x l c c c s h o v i z s v p o c i z p c p i v v p h c l z g i v v p g p c l c p p c v l c p p c p l c p p c l l c p p c v k z c p p v é c h p s z l p g é p i z k c x v z z c l x l c p p l p e p v l p c p l l c l k k 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 k p é z l c l x l c l x l z l h c y l z e v p z c p e e l e g z v z v p c p p e p s s v l s p z s p z v p p c v p c l z s p p p c v p c l z s p l c z p c z v l l v l v x l p p s 3 3 p c o p h g p p c c k i z z z p c p c z v DANH MỤC BẢNG BIỂU l TT k l Tê n bả n g, b iể u Mộ t số t iê u k i nh a nh chủ yế u g i a i đoạ n 20162018 Tố c độ tă n g t rưở n g n g uồ n vố n g i a i đoạ n 2016-2018 Tra ng Tố c độ tă n g t rưở n g đầ u tư tí n dụ n g g i a i đoạ n 20162018 Do a nh th u phí dị ch vụ tạ i A g r i b a n k ch i nhá nh Th a nh 75 p @ @ Bả n g 3.1 Bả n g 3.2 Bả n g 3.3 Bả n g 3.4 p p p p c c c c k v l p x Bả n g 3.5 p p c c Bả n g 3.7 p c Bả n g 3.8 p c z c h z e v p g p e c p s g p c x c h p p p h i v i m p v v c p z h z g c e z x z p @ x c z z p c p x z p h h p p x 73 z o x z p z p p p x p s z s v x c e z @ x p o z p e c z x z p p g i s z v p g p c x c e z @ x p o z p p Th a nh T rì g i a i đoạ n 2016-2018 e c z x z p p c l m k i x c e z @ x p o z p p Th a nh T rì g i a i đoạ n 2016-2018 p e c z x z p s p h v i x c e z @ x p o z p Th a nh T rì g i a i đoạ n 2016-2018 x p e c z x z 90 94 p Ch i phí đầ u tư vào DVPTD củ a A g r i b a n k ch i nhá nh z 88 p Số lượ n g mà y AT M POS củ a A g r i b a n k ch i nhá nh y 87 p Thị phầ n dị ch vụ ph i tí n dụ n g củ a A g r i b a n k ch i nhá nh p p p v s x 73 p p c p x nhá nh Th a nh T rì g i a i đoạ n 2016-2018 x v o e Cơ cấ u th u nhậ p ch i phí từ DVPTD củ a A g r i b a n k ch i x h c p v z c h T rì g i a i đoạ n 2016-2018 c Bả n g 3.6 p v p p v v p e p z p p 94 p Bả n g 3.9 10 Bả n g 3.10 Đá nh g iá mạ n g lướ i kê nh phâ n phố i dị ch vụ 98 11 Bả n g 3.11 Đá nh g iá chấ t lượ n g DVPTD 98 12 Bả n g 3.12 Đá nh g iá chí nh sá ch ch hà n g 99 13 Bả n g 3.13 Đá nh g iá u y tí n thươ n g h iệ u 100 14 Bả n g 3.14 Đá nh g iá q uả n g cáo t iế p thị 101 p p p p p p c c c c c c é é é é é é Đá nh g iá n g uồ n lự c n gâ n hà n g p p p p p p c c c c c c z z z z z z i i i i i i p c l h p p c m h p l v p p p z y p h y v y p p s 97 c p s c o p p o v c c i c p z v z h s v c z g i c DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ HÌNH VẼ l TT k é é l Tê n sơ đồ, b iể u đồ, hì nh vẽ Sơ đồ 3.1 Cơ cấ u tổ c củ a A g r i b a n k ch i nhá nh Th a nh T rì Hì nh 3.1 p l p @ z h p p Trang e x p i p h v 3 x c e z @ x p o z p p x p e Tì nh hì nh k i nh a nh mả n g dị ch vụ củ a cá c NHT M p p p o z p g x p l p c g i x 3 l k năm 2018 p 60 79 l Hì nh 3.2 Tỉ t rọ n g cá c sả n phẩm dị ch vụ củ a A g r i b a n k năm 2018 81 Hì nh 3.3 Thị phầ n củ a cá c NHT M tạ i h u yệ n Th a nh T rì năm 2018 89 p p v e p s c p 3 l x p s l l g k i v z h x m c p e x z @ p x p o p e l p l c