Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng tmcp công thương việt nam

é ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ l l é l BÙI THỊ TUYẾT NHUNG l l PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM l l l l l l k l l l l k LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG l l l Hà Nội – 2013 l l l ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ é l l é l BÙI THỊ TUYẾT NHUNG l l PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM l l l l l l k l l l l k Ch u yê n n gà nh : Tà i chí nh n gâ n hà ng Mã số : 60.34.20 h m p c p k p c p l z p i p c p LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG l l l l l l NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VŨ QUỐC HUY l l Hà Nội – 2013 l MỤC LỤC k Trang e x p c D a nh mụ c cá c ký h iệ u v iế t tắ t i x p l 3 o z h i z v v v z D a nh mụ c cá c bả n g i i x p l 3 @ p c z z D a nh mụ c cá c hì nh vẽ i i x p l 3 p i z z D a nh mụ c cá c b iể u đồ i i i x p l 3 @ z h p z z z MỞ ĐẦU k é CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA NGÂN l l l l l l l l l HÀNG THƯƠNG MẠI l l k 1.1 N gâ n hà n g thươ n g mạ i v a i t rò củ a n gâ n hà n g thươ n g mạ i l c p p c v p c l z i i x z v e x p c p p c v p c l z 1.1.1 N gâ n hà n g thươ n g mạ i l c p p c v p c l z 1.1.2 V a i t rò củ a n gâ n hà n g thươ n g mạ i x z v e x p c p p c v p c l z 1.2 Dị ch vụ n gâ n hà n g củ a N gâ n hà n g thươ n g mạ i i p c p p c x l c p p c v p c l z 1.2.1 Dị ch vụ cá c đặ c t rư n g bả n củ a dị ch vụ .9 i i 3 p v e p c @ p x g i 1.2.2 Dị ch vụ n gâ n hà n g .11 i p c p p c 1.3 Phá t t r iể n dị ch vụ n gâ n hà n g củ a N gâ n hà n g thươ n g mạ i 17 v v e z p g i p c p p c x l c p p c v p c l z 1.3.1 Khá i n iệm phá t t r iể n dị ch vụ n gâ n hà n g .17 z p z l s v v e z p g i p c p p c 1.3.2 Cá c t iê u thứ c phả n nh mứ c độ phá t t r iể n dị ch vụ n gâ n hà n g 19 v z h v s p p l p s v v e z p g i p c p p c 1.3.3 Nhâ n tố ả nh hưở n g đế n phá t t r iể n dị ch vụ n gâ n hà n g 21 l p v p p c p p s v v e z p g i p c p p c CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA NGÂN l l l l l l l l HÀNG T MCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NA M 29 l k l l l k 2.1 Khá i q uá t n gâ n hà n g T MCP Cô n g thươ n g V iệ t N am (V i e t i n b a n k) 29 z h v i p c p p c k p c v p c z v l x l z e v z p @ x p o 2.1.1 Lị ch sử hì nh nh cấ u má y tổ c .29 l p v p i 3 h @ l m v 3 2.1.2 Kế t q uả hoạ t độ n g k i nh a nh 34 v h v p p c o z p g x p 2.2 Cá c dị ch vụ n gâ n hà n g tạ i N gâ n hà n g T MCP Cô n g thươ n g V iệ t N am 36 g i p c p p c v z l c p p c k p c v p c z v l x l 2.2.1 Dị ch vụ k i nh a nh n goạ i tệ .36 i o z p g x p p c z v 2.2.2 Dị ch vụ th a nh toá n .38 i v x p v p 2.2.3 Dị ch vụ k iề u hố i sé c d u lị ch 48 i o z h z i l g h y 2.2.4 Dị ch vụ thẻ 50 i v i 2.2.5 Dị ch vụ q uả n lý vố n .58 i h p y i p 2.2.6 Dị ch vụ n gâ n hà n g bảo h iểm .58 i p c p p c @ z l 2.2.7 Dị ch vụ N gâ n hà n g đ iệ n tử 59 i l c p p c p z p v 2.2.8 Dị ch vụ cho th uê ké t sắ t bảo q uả n g iấ y tờ có g iá 68 i v h o v l v i @ h p c z m v c z 2.3 Đá nh g iá ch u n g tì nh hì nh phá t t r iể n dị ch vụ n gâ n hà n g tạ i NHT MCP CTVN 69 é p c z h p c i v p p s v v e z p g i p c p p c v z l k l 2.3.1 Nhữ n g th uậ n lợ i củ a NHT MCP CTVN t ro n g v iệ c phá t t r iể n dị ch vụ n gâ n hà n g 69 l p c v h p y z x l k l v e p c i z s v v e z p g i p c p p c 2.3.2 Nhữ n g khó khă n củ a NHT MCP CTVN t ro n g v iệ c phá t t r iể n dị ch vụ n gâ n hà n g 72 l p c o o p x l k l v e p c i z s v v e z p g i p c p p 2.3.3 Nhữ n g kế t q uả đạ t đượ c 74 l p c o v h p v p 2.3.4 Nhữ n g hạ n chế cò n tồ n tạ i n g u yê n nhâ n củ a hạ n chế 80 l p c p 3 p v p v z i p c h m p p p x p 2.3.4.2 N g u yê n nhâ n củ a hạ n chế 83 l c h m p p p x l p CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂ N DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN l l l l l l l HÀNG T MCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NA M 85 l k l l l k 3.1 Đị nh hướ n g hoạ t độ n g k i nh a nh củ a NHT MCP CTVN 85 é p p c v p p c o z p g x p x l k l 3.1.1 Đị nh hướ n g phá t t r iể n ch u n g củ a NHT MCP CTVN 85 é p p c s v v e z p h p c x l k l 3.1.2 Đị nh hướ n g, ch iế n lượ c phá t t r iể n dị ch vụ củ a NHT MCP CTVN .87 é p p c z p y s v v e z p g i x l k l 3.2 G iả i phá p phá t t r iể n dị ch vụ củ a NHT MCP CTVN 91 z z s s s v v e z p g i x l k l 3.2.1 G iả i phá p ch u n g phá t t r iể n dị ch vụ củ a NHT MCP CTVN 91 z z s s h p c s v v e z p g i x l k l 3.2.2 Cá c g iả i phá p cụ thể phá t t r iể n dị ch vụ củ a NHT MCP CTVN 96 c z z s s v s v v e z p g i x l k l 3.3 K iế n n ghị .109 z p p c 3.3.1 K iế n n ghị vớ i Chí nh phủ 109 z p p c i z p s 3.1.2 K iế n n ghị vớ i n gâ n hà n g Nhà nướ c 111 z p p c i z p c p p c l p 3.3.3 K iế n n ghị vớ i cá c b a n n gà nh l iê n q u a n 114 z p p c i z 3 @ x p p c p y z p h x p KẾT LUẬ N 116 l TÀI LIỆU THA M KHẢO 118 k i c DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN l k é STT l Ký h iệ u z h l l c h m p c x APEC ASEAN AT M DN Do a nh ngh iệp DNNVV Do a nh ngh iệp nhỏ vừ a GDV Gi ao dị ch v iê n H ĐQT Hội đồ n g q uả n t rị KH Khá ch hà n g KHCN Khá ch hà n g cá nhâ n 10 KHDN Khá ch hà n g a nh ngh iệp 11 12 13 Hợp tá c ki nh tế châ u Á - Thá i Bì nh Dươ ng s l k l l NH NHT M k NHT MCP k l l z s z NHNN l l p v h z z 3 h c z x é p c l m e v p x p p g c p v p c x l s i p p i i x p h p c p z c p s z p v e c p l p z l z c p x z v c p c p g p x p p c z s Ngâ n hà n g c p p c Ngâ n hà n g thươ ng mạ i c p p c v p c l z Ngâ n hà n g thươ ng mạ i cổ phầ n Cô n g thươ ng c p p c v p c l z s p Việ t N am z l v l x l Ngâ n hà n g Nhà nướ c c p p c l p 15 TCTD Tổ c tí n dụ n g 16 T MCP Thươ n g mại cổ phầ n 17 SXKD Sả n x uấ t ki nh a nh 18 WTO Tổ c thươ n g mại giớ i k p Má y rú t t iề n tự độ ng k l CTVN 14 o l l Hiệp hộ i cá c q uố c g i a Đô n g N am Á z l l v x é l l N g u yê n nghĩ a p l l 3 p p p v c p g l h z v o z v p s p p g p i c x c l p z v c z z p c v p c DANH MỤC BẢNG l STT Số h iệ u Bả n g 2.1 z p Tê n bả n g c p @ p Trang c e Mộ t số t iê u chủ yế u phả n nh kế t q uả hoạ t độ n g k i nh a nh từ năm 2007 – 2011 k v p l c o z v p z h g x m p v h s p p p o v h x p l 66 Bả n g 2.3 Cơ cấ u th u nhậ p củ a NHCT từ năm 2007 – 2011 83 p c p p c p s o c z p v c h z p v x h k p x l s c 39 v Bả n g 2.2 Tổ n g hợ p t iệ n í ch S MS B a n k i n g Mo b i l e B a n k i n g củ a cá c NHT MCP x l h p k p o z p c i k @ z y e k x l v p l DANH MỤC HÌNH VẼ l STT Số h iệ u Hì nh 2.1 Hì nh 2.2 z k l Tê n hì nh vẽ h p p Trang i e x p G iớ i th iệ u Cơ cấ u tổ c củ a NHT MCP CTVN 35 Mơ hì nh cấ u tổ c ch i t iế t củ a T rụ sở chí nh 36 Hì nh 2.3 Cơ cấ u tổ c cấp ch i nhá nh ( Mơ hì nh 1) 37 Hì nh 2.4 Cơ cấ u tổ c cấp ch i nhá nh ( Mơ hì nh 2) 37 Hì nh 3.1 Hệ thố n g xử lý L/C x uấ t khẩ u 100 Hì nh 3.2 Sơ đồ phá t hà nh L/C nhậ p khẩ u Hì nh 3.3 Sơ đồ ch iế t khấ u th a nh toá n L/C x uấ t khẩ u p p p p p p p z z v z k h p 3 h p v h p s z s s y v 3 z p o i h v x z o s p z k v l x e k p v x v l p p p h p z p v 3 3 p v v 3 c h h v v p l p p k p h o v 101 h p p h v o h 101 c DANH MỤC BIỂU ĐỒ l STT k é Số hiệ u z Tê n b iể u đồ h p @ z Tra ng h e x p p B iể u đồ 2.1 z h p Do a nh số m u a bá n n goạ i tệ t ro n g kh u vự c nộ i đị a từ năm 2006 – 2011 x p B iể u đồ 2.2 z h p x B iể u đồ 2.3 B iể u đổ 2.4 z h z p h p B iể u đồ 2.5 z h p B iể u đồ 2.6 z h p B iể u đồ 2.7 z h p B iể u đồ 2.8 z h p h x @ p p c z v v e p c o h i p 39 z l 41 B iể u đồ tổ n g a nh số th a nh toá n x uấ t nhậ p khẩ u 2007 – 2011 44 Mứ c độ hà i lò n g củ a KHDN đố i vớ i từ n g sả n phẩm tà i t rợ thươ n g mạ i 45 So sá nh chấ t lượ n g SP TTT M củ a KHDN so vớ i cá c NH c 46 Mứ c độ hà i lò n g ch u n g củ a KHDN đố i vớ i từ n g sả n phẩm dị ch vụ 49 Mứ c độ hà i lò n g củ a KHCN đố i vớ i từ n g SP ch u yể n t iề n 50 Mứ c độ hà i lò n g củ a KHCN đố i vớ i từ n g t iê u chí SPDV 50 51 p z m z h h s l v k 3 x s v x p l i v l c z z l i l x p p p p p z h i v z p v s p c l o p h z c k x l l p c l z y p l p y z v l p c o z l p p s p x v y v p v p m c g e p k v l l h c 3 c k p z p p h z v l y p z p v p k p v l Mứ c độ hà i lò n g củ a KHDN đố i vớ i SP KDNT cá c yế u tố cấ u nh sả n phẩm k i l v 3 p h g y p c p c x l p z i z i x l p z i z v p c p p z y p c x l p z i z v p c v z h B iể u đồ 2.9 Do a nh số ch u yể n t iề n k iề u hố i 10 B iể u đồ 2.10 Lũ y kế thẻ gh i nợ phá t hà nh g i a i đoạ n 2007 – QIII/2011 54 11 B iể u đồ 2.11 Lũ y kế thẻ tí n dụ n g phá t hà nh g i a i đoạ n 2007 – QIII/2011 56 12 B iể u đồ 2.12 Mứ c độ hà i lò n g củ a KHDN đố i vớ i từ n g SPDV thẻ 60 Mứ c độ hà i lò n g củ a KHCN đố i vớ i từ n g SPDV thẻ 60 Mứ c độ hà i lò n g củ a KHDN đố i vớ i từ n g DV NH ĐT 70 Mứ c độ hà i lò n g củ a KHCN đố i vớ i từ n g DV NH ĐT 70 Mứ c độ hà i lò n g ch u n g củ a KHCN đố i vớ i từ n g t iê u chí SPDV 71 z z z z h h h h p p p p x p m l o m h v o k m c v z v p z p p p y v p o s g p z p c h v c z z p s c v z p x x z c l z p p p x z z p p i z v p c v 13 B iể u đồ 2.13 z h p k p z y p c x l p z i z v p c v 14 15 16 B iể u đồ 2.14 z h p B iể u đồ 2.15 z h p B iể u đồ 2.16 z h p k l é k l é k v p c p z p z p v z z h y y y p p p c c c 3 x l x h l p c x p p z z i z i v z l p v p c p z c i z c 17 B iể u đồ 2.17 Tă n g t rưở n g tí n dụ n g 18 B iể u đồ 2.18 Tă n g t rưở n g GDP tỷ lệ lạm phá t g i a i đoạ n 2007 – 2010 75 19 B iể u đồ 2.19 Mạ n g lướ i hoạ t độ n g củ a V i e t i n b a n k cá c N gâ n hà n g c 77 Lợ i nh uậ n s a u th uế tỷ lệ nợ xấ u củ a V i e t i n b a n k cá c n gâ n hà n g c 78 z z z h h h p p p p p B iể u đồ 2.20 z h p B iể u đồ 2.21 z h p B iể u đồ 2.22 z h p c c e p e y e v p p x p o l p p v p c y y l x z s e v z v p @ c x p z x z o p p i 3 x o 73 c i v p @ g c c h z v z p p c p p z h v i h i v p c y p p p p c h o x Tươ n g q u a n Tổ n g tà i sả n vố n đ iề u lệ củ a V i e t i n b a n k vớ i cá c n gâ n hà n g c năm 2010 p z 22 v p z 21 v c k l 20 c e v c z p h @ x x p p p o i z c v z l p p c i i p p p c p z o h y p 78 x l So sá nh q uá t rì nh phá t t r iể n cá c sả n phẩm dị ch vụ dự a t rê n nề n tả n g cô n g n ghệ h iệ n đạ i củ a cá c n gâ n hà n g hà n g đầ u g iớ i so vớ i NHT MCP CTVN l g p p x c v e p h p p p l v p c e p v p s p c c v p p h v c v e z p p 3 c c l z z z l p p i s p l z z l g x k 3 i 85 MỞ ĐẦU k é Tí nh cấ p th iế t củ a đề tà i p s v z v x p v z T ro n g nề n k i nh tế thị t rườ n g phá t t r iể n, N gâ n hà n g Thươ n g mạ i có mộ t e i p c p p o z p v v v e p c s v v e z p l c p p c p c l z l v v a i t rị vơ cù n g q u a n t rọ n g t ro n g v iệ c th u hú t l uồ n g vố n phụ c vụ cho đầ u tư phá t x z v e i p c h x p v e p c v e p c i z v h v y h p c i p s i p h v s v t r iể n k i nh tế Khô n g nhữ n g thế, vớ i v iệ c ứ n g dụ n g cá c nh tự u củ a kho a họ c v e z p o z p v p c p p c v i z i z p c g p c 3 v p v h x o x cô n g n ghệ h iệ n đạ i, N gâ n hà n g Thươ n g mạ i vớ i cá c loạ i hì nh dị ch vụ đ a n g p c p c z p p z l c p p c p c l z i z 3 y z p g i p x g p c củ a cho phé p kh a i thá c tố i đ a cá c n g uồ n lự c vố n c u n g ứ n g cho nề n k i nh tế x p s s o x z v v z p x 3 p c h p y i i p h p c p c p p o z p v Ở V iệ t N am, nế u hoạ t độ n g củ a cá c N gâ n hà n g thươ n g mạ i m a n g z v l x l p h l v p p c x 3 l c p p c v p c l z l x p c tí nh chấ t mộ t n gâ n hà n g cổ đ iể n cá c N gâ n hà n g thươ n g mạ i nà y chư a v p v p l v p c p p c p z p v 3 l c p p c v p c l z p m x đá p ứ n g đượ c đò i hỏ i củ a mộ t nề n k i nh tế thị t rườ n g l i nh hoạ t nă n g độ n g Đã p s p c p p z z x l v p p o z p v v v e p c y z p v i p p c p p c é đế n lú c cá c N gâ n hà n g thươ n g mạ i V iệ t N am cầ n phá t t r iể n hơ n nữ a cá c hoạ t p p y 3 l c p p c v p c l z z v l x l p s v v e z p p p x 3 v độ n g dị ch vụ đ a n g n g phú nhằm đá p ứ n g n gà y cà n g tố t hơ n phá t p p c g i p x g p c i s p c s p l p s p c p c m p c v v p l s v t r iể n củ a nề n k i nh tế v e z p x p p o z p v T ro n g nhữ n g năm gầ n đâ y vớ i nh iề u chủ t rươ n g, đườ n g lố i, chí nh sá ch e p c p p c p l c p p m i z p z h v e p c p p c y z p l V iệ t N am tạo đ iề u k iệ n mô i t rườ n g th uậ n lợ i cho hoạ t độ n g dị ch vụ phá t z v l x l p v p z h o z p i l z v e p c v h p y z v p p c g i s v t r iể n nhằm đá p ứ n g nh u cầ u n gà y cà n g đ a n g, n g phú củ a n gườ i sử dụ n g v e z p p l p s p c p h h p c m p c p x g p c s p c s x p c z l g p c T ro n g bố i nh đó, n gâ n hà n g Nhà nướ c V iệ t N am cá c tổ c tí n dụ n g e p c @ z p p p c p p c l p z v l x l i 3 v 3 v p g p c khô n g n gừ n g nỗ lự c hướ n g tớ i đổ i mớ i chế, chí nh sá ch tă n g cườ n g nă n g o p c p c p c p y p c v z p z l z 3 p l i v p c p c p p c lự c c u n g cấ p dị ch vụ n gâ n hà n g Dị ch vụ n gâ n hà n g có nhữ n g ch u yể n b iế n y 3 h p c s g i p c p p c i p c p p c p p p c h m p @ z p tí ch cự c số lượ n g chấ t lượ n g, đá p ứ n g n gà y cà n g tố t hơ n nh u cầ u sả n x uấ t, v 3 i l y p c i v y p c p s p c p c m p c v v p p h h l p p h v t iê u dù n g đờ i số n g xã hộ i, gó p phầ n thú c đẩ y tă n g t rưở n g k i nh tế ch u yể n v z h g p c i p z l p c p z c s s p v p m v p c v e p c o z p v i h m p dị ch cấ u k i nh tế th eo hướ n g cô n g n gh iệ p hoá, h iệ n đạ i hoá, hộ i nhậ p k i nh tế g 3 h o z p v v e p c p c p c z s z p p z z p s o z p v n cầ u v p h T rê n sở đị nh hướ n g phá t t r iể n dị ch vụ i ch u n g củ a V iệ t N am, đị nh e p l p p p c s v v e z p g i p z h p c x z v l x l p p hướ n g phá t t r iể n dị ch vụ n gâ n hà n g i r iê n g củ a hệ thố n g n gâ n hà n g V iệ t N am, p c s v v e z p g i p c p p c p z e z p c x v p c p c p p c z v l x l mộ t t ro n g nhữ n g n gâ n hà n g hà n g đầ u củ a V iệ t N am, n gâ n hà n g T MCP Cô n g y l v v e p c p p c p c p p c p c p h x z v l x l p c p p c k p c thươ n g V iệ t N am đ a n g c u n g ứ n g hầ u hế t cá c sả n phẩm dị ch vụ n gâ n hà n g v p c z v l x l p i p x p c h p c p c h v 3 l p s l g i p c p p c t r u yề n thố n g tớ i tấ t cá c ch hà n g t ro n g phạm v i nướ c, cũ n g cá c v e h m p v p c v z v v 3 o p c v e p c s l i z p 3 p c p 3 n gâ n hà n g đố i tá c t ro n g n goà i nướ c c nh a u T u y nh iê n, t ro n g bố i nh hộ i p c p p c p z v v e p c i p c z p o p x h h m p z p v e p c @ z p z nhậ p k i nh tế q uố c tế, đò i hỏ i n gâ n hà n g T MCP Cô n g thươ n g V iệ t N am t iế p p s o z p v h v p z z p c p p tụ c hoà n v p c k p c v p c z v l x l v z s