BÀI TẬP: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ VÀ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THUẬN 1.1. Giới thiệu chung Thành lập từ năm 1992, sau 15 năm hoạt động trong lĩnh vực chế biến hải sản khô tẩm gia vị xuất khẩu và tiêu thụ nội địa, từ vị thế của một doanh nghiệp nhiều năm dẫn đầu trong ngành hàng chuyên sâu, xuất khẩu ổn định sang thị trường Nhật Bản. Từ năm 2006 công ty Đại Thuận gia nhập đội ngũ các nhà phân phối làm đại lý nhập khẩu, phân phối độc quyền một số mặt hàng chất lượng cao, nhãn hiệu nổi tiếng của những quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn tới người tiêu dùng như công ty Binggrae (Hàn Quốc), tập đoàn CJ (Hàn quốc), tập đoàn Ammerland (Đức). Mạng lưới phân phối của Công ty đã đứng vững tại các thị trường chính trong cả nước (như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Cần Thơ…) cũng như nước ngoài (Lào, Cambodia) và đang tiếp tục phát triển nhanh chóng – phủ khắp các kênh phân phối truyền thống và hiện đại.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÔN: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO BÀI TẬP: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG VĨ MƠ VÀ MƠI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THUẬN TP Hồ Chí Minh, 14.01.2023 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO GIẢNG VIÊN: PGS.TS TRẦN ĐĂNG KHOA MỤC LỤC PHẦN I: TỔNG QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THUẬN 1.1 1.2 PHẦN II: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG VĨ MƠ 2.1 2.2 2.3 10 2.4 11 2.5 12 PHẦN III: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG 3.1 13 3.1.1 13 3.1.2 15 3.1.3 17 3.1.4 17 3.2 18 3.3 19 3.3.1 19 3.3.2 20 P 12 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO GIẢNG VIÊN: PGS.TS TRẦN ĐĂNG KHOA PHẦN I: TỔNG QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THUẬN 1.1 Giới thiệu chung Thành lập từ năm 1992, sau 15 năm hoạt động lĩnh vực chế biến hải sản khô tẩm gia vị xuất tiêu thụ nội địa, từ vị doanh nghiệp nhiều năm dẫn đầu ngành hàng chuyên sâu, xuất ổn định sang thị trường Nhật Bản Từ năm 2006 công ty Đại Thuận gia nhập đội ngũ nhà phân phối làm đại lý nhập khẩu, phân phối độc quyền số mặt hàng chất lượng cao, nhãn hiệu tiếng quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn tới người tiêu dùng - công ty Binggrae (Hàn Quốc), tập đoàn CJ (Hàn quốc), tập đoàn Ammerland (Đức) Mạng lưới phân phối Công ty đứng vững thị trường nước (như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Cần Thơ…) nước (Lào, Cambodia) tiếp tục phát triển nhanh chóng – phủ khắp kênh phân phối truyền thống đại 1.2 Tiềm lực Với 22 năm kinh nghiệm, sở hạ tầng phần mềm chuyên cho ngành hàng đông lạnh, tính liên kết với khả cung cấp tạo chuỗi cung ứng khép kín với mảng Sản Xuất, Logistic Bán Lẻ đội ngũ công nhân viên lành nghề Công ty tiếp tục khẳng định vị cạnh tranh lĩnh vực cung cấp thực phẩm chất lượng vượt trội thị trường chun sâu Bên cạnh đó, thơng qua việc nhập khẩu, phân phối độc quyền mặt hàng chất lượng cao, có thương hiệu tiếng quốc gia người tiêu dùng ưa thích - kem (ice cream), sữa, há cảo sản phẩm có nguồn gốc từ sữa, thịt, ca cao, Đại Thuận xây dựng cho hệ thống phân phối mạnh, rộng khắp Việt Nam nước Đơng Dương Chính điều vừa giúp công ty gia tăng quy mô hiệu PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG VĨ MƠ VÀ MƠI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP ĐẠI THUẬN kinh doanh, vừa hỗ trợ đắc lực cho hoạt động sản xuất, bán lẻ đầu tư khác P QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO GIẢNG VIÊN: PGS.TS TRẦN ĐĂNG KHOA PHẦN II: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG VĨ MƠ 2.1 Bối cảnh kinh tế Việt Nam nước phát triển nhanh so với quốc gia khu vực Châu Á, với tăng trưởng trung bình GDP dự đốn mức 7%/ năm đến năm 2025 • GDP Việt Nam dự đoán tăng trưởng nhanh so với nước khu vực • Mặc dù bị ảnh hưởng COVID-19, GDP năm 2020 Việt Nam dự đoán tăng trưởng mức 2.8% bắt đầu phục hồi năm • GDP Việt Nam dự kiến phục hồi tăng trưởng kép năm 7% tới năm 2025 • Năm 2025, với mức dân số khoảng 100 triệu dân, Việt Nam dự đốn có mức GDP khoảng 4,500 USD/ người Tăng trưởng trung bình Việt Nam Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Châu Á – TBD 21f - 25f 7.0% 5.3% 4.8% 6.7% 2.6% 3.5% 5.2% PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG VĨ MÔ VÀ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP ĐẠI THUẬN P QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO GIẢNG VIÊN: PGS.TS TRẦN ĐĂNG KHOA Từ năm 2014 đến năm 2019, GDP Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng 6.8% năm Trong đó, ngành Cơng nghiệp chế biến đứng đầu tổng doanh thu tốc độ tăng trưởng • Từ năm 2014 đến năm 2019, GDP Việt Nam tăng từ 2,383,427 tỷ VND đến 3,317,357 tỷ VND, tỷ lệ tang trưởng 6.8% hàng năm • Cơng nghiệp chế biến ngành kinh tế lớn Việt Nam năm 2019 với thu nhập 712,447 tỷ VND, đóng góp 21.5% tổng GDP Đồng thời ngành có tỷ lệ tăng trưởng năm (CAGR) cao từ 2014 đến 2019 12.23% • Ngành bán lẻ ngành kinh tế lớn thứ Việt Nam năm 2019 với thu nhập 368,742 tỷ VND, đóng góp 11.1% tổng GDP CAGR ngành bán lẻ 8.61% • Thu nhập ngành dịch vụ lưu trú ăn uống 140,199 tỷ VND, đóng góp 4.2% tổng GDP Ngành dịch vụ lưu trú ăn uống ngành kinh tế có tăng trưởng chậm Việt Nam với CAGR 6.27% Tổng doanh thu ngành thực phẩm dự kiến đạt 2,040,465 Tỷ VND, tăng trưởng 6.8% năm Thị trường thực phẩm nước giải khát Việt Nam tăng trưởng với tốc độ đáng kể dự báo tăng mạnh giai đoạn tới PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG VĨ MÔ VÀ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP ĐẠI THUẬN P QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO GIẢNG VIÊN: PGS.TS TRẦN ĐĂNG KHOA Tổng chi tiêu hộ gia đình Việt Nam khơng ngừng cải thiện, với tỷ lệ tăng trưởng CAGR 8.83% vào giai đoạn 2015 - 2019 dự kiến tăng mạnh với tỷ lệ CAGR 9.54% giai đoạn tới Tổng doanh thu ngành thực phẩm thiết yếu 74,500 Tỷ VND năm 2019 dự kiến đạt 147,736 Tỷ VND, tăng trưởng 15.2% năm Tổng doanh thu ngành sản phẩm từ sữa 124,253 Tỷ VND năm 2019 dự kiến đạt 205,576 Tỷ VND, tăng trưởng 11.0 % năm Sản lượng kem tiêu thụ thị trường Việt Nam tăng liên tục qua năm dự đoán tăng trưởng mạnh so với quốc gia khu vực Đơng Nam PHÂN 5TÍCH Á nămMƠI tới.TRƯỜNG VĨ MÔ VÀ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP ĐẠI THUẬN P QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO • GIẢNG VIÊN: PGS.TS TRẦN ĐĂNG KHOA Sản lượng kem tiêu thụ thị trường Việt Nam năm 2019 đạt 30.04 nghìn với giá trị khoảng 3,724 tỷ VND • Sản lượng kem tiêu thụ dự đốn tăng năm tới, với giá trị năm 2024 đạt 5,334 tỷ VND tăng 42.2% so với năm 2019 • Tỉ lệ tăng trưởng hàng năm thị trường kem Việt Nam dự đoán cao so với quốc gia khu vực Đông Nam Á, với mức tăng trưởng kép khoảng 7.3% năm 2.2 Bối cảnh văn hoá xã hội 2.2.1 Về dân số, tình trạng sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, ăn uống xã hội Dân số Việt Nam ước tính 99.329.145 người, tăng 784.706 người so với dân số 98.564.407 người năm trước Việt Nam quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh giới Những người từ 60 tuổi trở lên chiếm 11,9% tổng dân số vào năm 2019 đến năm 2050, số tăng lên 25% Đến năm 2036, Việt Nam bước vào thời kỳ dân số già, chuyển từ xã hội “già hóa” sang xã hội “già” PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG VĨ MƠ VÀ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP ĐẠI THUẬN P QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO GIẢNG VIÊN: PGS.TS TRẦN ĐĂNG KHOA 2.2.2 Về thu nhập Thu nhập bình quân tháng người lao động năm 2022 6,7 triệu đồng, tăng 927.000 đồng so với năm 2021 tăng 759.000 đồng so với kỳ năm 2019; thu nhập bình quân tháng lao động nam 7,6 triệu đồng, tăng 950.000 đồng so với năm 2021 Chi tiêu hộ gia đình Việt Nam khơng ngừng phát triển, với tốc độ tăng trưởng CAGR 8,83% dự kiến tăng trưởng với tốc độ cịn cao với CAGR PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG VĨ MÔ VÀ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP ĐẠI THUẬN 9,54% giai đoạn tới P QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO GIẢNG VIÊN: PGS.TS TRẦN ĐĂNG KHOA Tổng chi tiêu hộ gia đình tăng với tốc độ CAGR 7,2% từ năm 2015 đến năm 2019 dự kiến tăng với tốc độ CAGR 9,54% từ năm 2019 đến năm 2024, do: ● Sự tăng trưởng kinh tế thực Việt Nam - với tăng trưởng GDP dự kiến ổn định mức 6,5% năm tới ● Đô thị hóa, có khả thúc đẩy thêm chi tiêu hộ gia đình, người chuyển đến thành phố để làm công việc với mức lương cao 2.2.3 Về lối sống, học thức, quan điểm thẩm mỹ, tâm lý sống Xã hội ngày phát triển, người tiêu dùng kỳ vọng cao vào sản phẩm công ty, không quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà cịn quan tâm đến bao bì mẫu mã sản phẩm chí lợi ích mà họ nhận sau tiêu dùng sản phẩm Ví dụ, cơng ty Đại Thuận trước chế biến xuất loại hải sản khơ, tẩm gia vị khách hàng u thích thị trường cạnh tranh gay gắt đòi hỏi cơng ty Đại Thuận phải có bước tiến để khẳng định thương hiệu đến người tiêu dùng công ty lựa chọn phân phối sản phẩm “hot” với mẫu mã chất lượng đảm bảo nước (như nhập kem từ Hàn Quốc) Việc đánh vào tâm lý thích sử dụng hàng nhập đối tượng trẻ tuổi Giờ đây, người Việt Nam có nhiều nguồn lực để đầu tư nâng cao chất lượng sống, nên sở thích mua thực phẩm dinh dưỡng sữa uống hàng ngày phùTÍCH hợpMƠI với TRƯỜNG khả năngVĨchi Hơn nữa, ty sữa mở PHÂN MƠtrả VÀcủa MƠIhọ TRƯỜNG HOẠTnhững ĐỘNG cơng TẠI CÔNG TYuống CP ĐẠI THUẬN P QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO GIẢNG VIÊN: PGS.TS TRẦN ĐĂNG KHOA rộng đối tượng tiêu dùng nhu cầu phát triển xương trẻ em, mà bao gồm niên người già, người ngày quan tâm đến chế độ ăn uống Với mức sống cao sung túc, người tiêu dùng dự kiến ngày yêu cầu nhiều đa dạng sản phẩm thành phần chức sản phẩm họ Do đó, nhà sản xuất phải đổi định vị tốt sản phẩm để tận dụng nhu cầu họ để nguy trở nên lỗi thời mơi trường thay đổi 2.3 Bối cảnh trị pháp luật Việt Nam tham gia số Hiệp định thương mại tự (FTA) hệ mới, bật Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) Hiệp định thương mại tự Việt Nam Liên minh châu Âu (EU) – EVFTA Việc ký kết tham gia FTA hệ có tác động lớn đến kinh tế Việt Nam thông qua việc mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, theo đó, kim ngạch xuất nhập sang nước đối tác tăng, củng cố thị trường truyền thống, khơi thông nhiều thị trường tiềm sở thúc đẩy quan hệ với đối tác chiến lược kinh tế quan trọng Cụ thể: ● Thúc đẩy hoạt động xuất khẩu: Tự hóa thương mại nói chung FTA hệ nói riêng có tác động thúc đẩy hoạt động xuất Những quy định FTA buộc kinh tế thành viên, có Việt Nam, phải tái cấu trúc, mở thị trường tạo sức hút hàng hóa Đặc biệt, với cam kết mở cửa thị trường EVFTA giúp mở rộng thị trường hàng xuất khẩu, sản phẩm mà hai có lợi nơng thủy sản, đồ gỗ, dệt may, giày dép… Việt Nam, máy móc, thiết bị, ô tô, xe máy, đồ uống có cồn EU ● Đối với sản xuất nước: Việc tham gia FTA hệ khiến cho nhiều mặt hàng làm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất nước có giá thấp hơn, đó, chi phí sản xuất doanh nghiệp cắt giảm, từ đó, giá hàng hóa cạnh tranh so với hàng nhập khẩu, thúc đẩy sản xuất PHÂN TÍCHđể MÔI TRƯỜNG MÔcắt VÀ giảm MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG hàng TẠI CÔNG TY CPkhẩu ĐẠI THUẬN nước xuất VĨ Việc thuế quan khiến hóa nhập từ P QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO GIẢNG VIÊN: PGS.TS TRẦN ĐĂNG KHOA nước, đặc biệt nước EU vào Việt Nam nhiều giá thành rẻ, mẫu mã phong phú đa dạng, tác động tích cực đến sản xuất nước ● Đối với môi trường kinh doanh: Việc tham gia FTA hệ EVFTA, CPTPP vấn đề thể chế, sách pháp luật sau đường biên giới… tạo điều kiện động lực hội để thay đổi, cải thiện sách pháp luật theo hướng minh bạch hơn, thuận lợi phù hợp với thông lệ quốc tế Các FTA hệ giúp Việt Nam kiện toàn máy nhà nước, theo hướng đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường trách nhiệm, kỷ cương kỷ luật cán bộ, từ đó, hỗ trợ cho tiến trình đổi mơ hình tăng trưởng cấu lại kinh tế Việt Nam ● Đối với thu hút đầu tư nước (FDI): Trong FTA hệ có cam kết đối xử công nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước việc thành lập, mua lại, mở rộng, điều hành, triển khai, vận hành, kinh doanh Điều tạo hội cho nhà đầu tư nước tiếp cận thị trường Việt Nam nhanh Các FTA hệ có quy định phát triển bền vững, giúp hạn chế bớt công nghệ lạc hậu thúc đẩy phát triển công nghệ sử dụng nguồn lượng tái tạo, thân thiện với môi trường Những xu hướng mang lại nhiều lợi ích cho kinh tế Việt Nam cho doanh nghiệp Việt Nam 2.4 Bối cảnh công nghệ Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng tảng số xu tất yếu, nâng cao lợi cạnh tranh tối ưu hóa quản trị doanh nghiệp Đặc biệt tình hình khó khăn dịch Covid-19, dù quy mô nào, không thay đổi, nắm bắt kịp thời xu hướng công nghệ doanh nghiệp khó tồn tại, phát triển Trong thời kỳ đầu q trình cơng nghiệp hố người ta quan tâm đến công nghệ phương pháp giải pháp kĩ thuật dây chuyền sản xuất Từ xuất quan hệ thương mại cơng nghiệp hiểu theo nghĩa rộng Có thể hiểu cơng nghệ tổng hợp phương tiện kỹ thuật, kỹ năng, phương pháp dùng để chuyển hóa nguồn lực thành loại sản phẩm PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG VĨ MÔ VÀ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP ĐẠI THUẬN P QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO GIẢNG VIÊN: PGS.TS TRẦN ĐĂNG KHOA Đại dịch Covid 19 làm thay đổi thói quen người tiêu dùng, phát triển kỹ thuật số tảng thúc đẩy gia tăng kênh truyền thông số Tính đến tháng 10 năm 2019 đạt gần 4,5 tỷ người sử dụng internet toàn cầu ( chiếm 58 % dân số) cao 400 triệu người so với thời điểm năm 2018(1) Trong đó, xu hướng di động mạng xã hội tăng trưởng mạnh mẽ 2,4% (nâng số người sử dụng điện thoại di động lên mức 5,15 tỷ, chiếm 67% tổng dân số giới ) 9,6% (nâng số người sử dụng mạng xã hội lên đến 3,72 tỷ, chiếm 48% tổng dân số giới) Mạng lưới internet phủ kín, tràn ngập, người, nhà, lứa tưởi sử dụng thông dụng mạng internet điện thoại thông minh Nguồn liệu điểm “chạm” khách hàng ngày phong phú Nghiên cứu rằng, vào đầu năm 2020, người bình thường tạo 1,7 MB dấu chân số (Digital Footprint – dấu chân số thuật ngữ q trình số hóa hoạt động internet người tiêu dùng, từ việc quẹt thẻ ATM, lượt lướt web hay lần click chuột vào quảng cáo…) phút (2) Đây thách thức buộc nhà tiếp thị phải chuyển đổi cách tiếp cận với khách hàng, thay đổi cách làm marketing truyền thống thông qua việc ứng dụng công nghệ AI Machine Learning để trau dồi chiến thuật, phát triển dấu chân số; từ xác định mơ hình, xu hướng phát dự đốn kết kinh doanh Áp dụng giải pháp AI phân tích tồn lịch sử tài chính, gợi ý chiến lược kinh doanh phù hợp thông qua phân tích biểu đồ Điều cho phép doanh nghiệp khai thác tối đa phận hoạt động hiệu quả, cắt giảm chi phí lĩnh vực khác tiêu tốn tài nguyên doanh nghiệp 2.5 Bối cảnh môi trường tự nhiên Với đường bờ biển dài 3.260 km, bao gồm 04 ngư trường lớn: Hải Phịng - Quảng Ninh, quần đảo Hồng Sa-Trường Sa, Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa Vũng Tàu, Cà Mau - Kiên Giang Tài nguyên hải sản vùng biển nước ta đánh giá phong phú đa dạng, với 2.000 loài sinh vật biển, đảm bảo trữ lượng PHÂN TRƯỜNG MÔ VÀ MƠI TRƯỜNG HOẠT TẠI CƠNG ĐẠI khai thácTÍCH hằngMƠI năm gần VĨ triệu Cùng với đó, cácĐỘNG điều kiện thủy TY vănCPvà hệTHUẬN thống P QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO GIẢNG VIÊN: PGS.TS TRẦN ĐĂNG KHOA sơng ngịi, kênh rạch, đầm phá, ao hồ dày đặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nuôi trồng, đánh bắt thủy sản Với đãi ngộ thiên nhiên, lĩnh vực chế biến hải sản khô Đại Thuận tiếp cận với nguồn cung cấp hải sản dồi tươi nước nhà Tuy nhiên, nay, Việt Nam đứng thứ tư giới ô nhiễm rác thải biển, đặc biệt rác thải nhựa Môi trường biển nhiều nơi bị ô nhiễm đến mức báo động, gây thiệt hại nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên biển bị suy giảm chất lượng hải sản khơng cịn trước Ngồi ra, tình trạng khai thác, đánh bắt cá mức thiếu tính bền vững làm cạn kiệt nguồn tài nguyên biển, suy giảm trầm trọng hệ sinh thái biển ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung Đại Thuận Mặc khác, năm, vùng biển Việt Nam phải chịu ảnh hưởng bão nhiệt đới, năm có khoảng – 10 bão ảnh hưởng đến vùng biển nước ta Bão lũ thường xuyên kéo dài gây thiệt hại người của, làm gián đoạn hoạt động đánh bắt hải sản, nguồn cung không liên tục Nếu tình trạng kéo dài, Đại Thuận phải đối mặt việc thiếu nguồn nguyên liệu đầu vào buộc phải nhập nguyên liệu làm tăng chi phí đầu vào PHẦN III: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG 3.1 Môi trường hoạt động 3.1.1 Đối thủ cạnh tranh Hiện nay, Đại Thuận không cạnh tranh với doanh nghiệp nước, mà chịu sức ép cạnh tranh ngày gia tăng việc giảm thuế sản phẩm ngoại nhập theo sách cắt giảm thuế quan Việt Nam thực cam kết CEPT/AFTA khu vực ASEAN cam kết với tổ chức Thương mại WTO a Ngành thực phẩm chế biến Sản phẩm thực phẩm chế biến Đại Thuận chủ yếu hải sản khô tẩm ăn liền Đại Thuận cạnh tranh với thương hiệu lớn khác ngành Seafood, Vissan,… mà phải cạnh tranh với thương hiệu chuyên chế PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG VĨ MƠ VÀ MƠI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP ĐẠI THUẬN P QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO GIẢNG VIÊN: PGS.TS TRẦN ĐĂNG KHOA biến đặc sản địa phương ven biển khác sản phẩm “nhà làm”, số liệu khó xác định xác b Ngành kem Thị phần kem Việt Nam theo công ty 2019 (Đơn vị: %) Nguồn: Euromonitor International, PwC Thị trường kem Việt Nam tập trung, với Kido Group, Unilever Vinamilk chiếm giữ 43.1%, 10.6% 9.2% thị phần Phần lại thuộc TNC Group (sở hữu thương hiệu kem Fanny tập trung vào phục vụ chuỗi nhà hàng), Tràng Tiền với đa số sản phẩm vừa túi tiền, Nestle thâm nhập thị trường với sản phẩm nhập từ Thái Lan thương hiệu nhỏ lẻ khác bao gồm thương hiệu nhập Kido Group xây dựng vị tiên phong thị trường sau mua lại nhà máy kem từ Unilever vào năm 2003 Với lực sản xuất hàng đầu thông qua nhà máy miền hệ thống phân phối, bán hàng rộng khắp trải dài khắp nước danh mục sản phẩm đa dạng, phù hợp với thị hiếu địa phương, Kido Group tiếp tục trì vị thống lĩnh thị trường gia tăng thị phần qua năm Kido Group sở hữu top thương hiệu kem hàng đầu Việt Nam Merino Celano PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG VĨ MÔ VÀ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP ĐẠI THUẬN P QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO GIẢNG VIÊN: PGS.TS TRẦN ĐĂNG KHOA Unilever lần thử sức thị trường kem Việt Nam với thương hiệu kem Wall’s nhập từ Thái Lan năm 2008 Với thương hiệu lâu đời uy tín vị nhà sản xuất phân phối hàng tiêu dùng nhanh hàng đầu Việt Nam, Unilever có nhiều lợi để phát triển mở rộng thị phần Cùng với kế hoạch xây dựng lại nhà máy sản xuất kem giúp củng cố tính cạnh tranh Wall’s tương lai Vinamilk chưa đẩy mạnh mảng kinh doanh kem với danh mục sản phẩm kem hạn chế thị phần có xu hướng giảm Tuy nhiên với vị công ty sữa hàng đầu Việt Nam với hệ thống phân phối rộng rãi lực tài mạnh, Vinamilk trọng đẩy mạnh mảng kem, công ty ngành phải đối mặt với áp lực cạnh tranh mạnh mẽ c Ngành sữa uống 82% thị phần ngành sữa uống nắm ơng lớn, đó, Vinamilk người chi phối thị trường nắm 40% thị trường Thị phần ngành sữa uống, năm 2019 (Đơn vị: %) Nguồn: Euromonitor International, PwC 3.1.2 Khách hàng Khách hàng Đại Thuận phân thành thị trường chính: thị trường tiêu dùng (cá nhân, hộ gia đình mua hàng hố dịch vụ cho tiêu dùng cá nhân) thị trường đại lý (siêu thị, đại lý mua hàng hoá dịch vụ để bán lại nhằm thu lợi nhuận) PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG VĨ MƠ VÀ MƠI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP ĐẠI THUẬN P QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO GIẢNG VIÊN: PGS.TS TRẦN ĐĂNG KHOA a Thị trường tiêu dùng Việc phân phối khắp hệ thống chuỗi cửa hàng, siêu thị giúp sản phẩm Đại Thuận dễ dàng tiếp cận với người tiêu dùng lứa tuổi, tầng lớp với mức giá hợp lý b Thị trường đại lý Với bề dày kinh nghiệm cung cấp thực phẩm 20 năm qua, Đại Thuận Group bước lên kế hoạch mở rộng ngành hàng lĩnh vực thực phẩm thiết yếu nhằm tận dụng tối đa kênh phân phối hàng trăm ngàn điểm bán Những đối tác kênh bán lẻ Đại Thuận hầu hết “ơng lớn” lĩnh vực kinh doanh bán lẻ, với hệ thống chuỗi cửa hàng, siêu thị phủ sóng khắp nước như: Emart, 7eleven, Big C, Metro, Aeon, Circle K, Vinmart, Coop Mart… PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG VĨ MƠ VÀ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP ĐẠI THUẬN P QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO GIẢNG VIÊN: PGS.TS TRẦN ĐĂNG KHOA Thị trường đại lý Đại Thuận 3.1.3 Nguồn nhân lực Đại Thuận thương hiệu lâu đời với đội ngũ giàu kinh nghiệm Tại Đại Thuận, nhân viên lắng nghe đánh giá cao dựa tính trực, tinh thần trách nhiệm Đội ngũ Đại Thuận nguồn tài nguyên quý giá họ làm việc lĩnh vực phân phối, nhập khẩu, sản xuất sản phẩm địa phương toàn cầu 30 năm Bao gồm đội ngũ chuyên gia nước: Nguồn nhân lực, Tiếp thị, Lực lượng bán hàng, Hậu cần, Tài với hiểu biểu sâu sắc thị trường có khả thích ứng, linh hoạt để phù hợp với nhu cầu đối tác 3.1.4 Nhà cung ứng Đối với sản phẩm hải sản khô, Đại Thuận tận dụng nguồn cung hải sản dồi dào, tươi nước ta để lấy nguyên liệu trực tiếp hộ ngư dân doanh nghiệp thuỷ sản nước Đối với sản phẩm kem, sữa uống sản phẩm từ sữa, Đại Thuận nhập từ nhãn hiệu tiếng quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn tới người tiêu dùng - công ty Binggrae (Hàn Quốc), tập đoàn CJ (Hàn quốc), tập đoàn Ammerland (Đức) Các nhà cung ứng nước ngồi Đại Thuận PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ VÀ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP ĐẠI THUẬN P QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO GIẢNG VIÊN: PGS.TS TRẦN ĐĂNG KHOA Quy trình vận hành từ nhà cung cấp đến đối tác Đại Thuận Đại Thuận cung cấp nguồn phương tiện tiếp cận đa dạng đến nguyên vật liệu thô khắp châu Á Với khả tiếp cận nhiều thị trường khác từ Á sang Âu với tính chun mơn cao, Đại Thuận thay khách hàng tìm nguồn sản phẩm cần thiết với giá hợp lý, chất lượng ổn định nguồn cung cấp đáng tin cậy Thực phẩm Đại Thuận giúp khách hàng mở rộng hệ thống cung ứng, đồng thời tập trung vào việc phát triển doanh nghiệp Hợp tác với Nhà cung cấp thực phẩm Đại Thuận, khách hàng giành ưu đãi tối đa hỗ trợ tốt việc tìm kiếm nguồn hàng hiệu quả, tạo bước đầu vững cho việc kinh doanh 3.2 ST T (1) Ma trận EFE Yếu tố môi trường (2) Mức độ quan trọng (3) Điểm đáp ứng (4) Tổng điểm (5) Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao 0,06 0,12 Thị trường thực phẩm nước giải khát Việt Nam tăng nhanh 0,1 0,2 Chi tiêu hộ gia đình Việt Nam ngừng phát triển 0,06 TẠI CƠNG TY CP ĐẠI 0,18 PHÂNkhơng TÍCH MƠI TRƯỜNG VĨ MÔ VÀ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG THUẬN P QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO GIẢNG VIÊN: PGS.TS TRẦN ĐĂNG KHOA Dân số trẻ, kết hợp với tốc độ thị hóa nhanh, tiềm lớn nhu cầu thực phẩm đồ uống 0,07 0,21 Áp lực cạnh tranh gay gắt từ đối thủ nước 0,15 0,3 Đa dạng kênh phân phối 0,15 0,45 Áp dụng công nghệ tiên tiến sản xuất vận hành 0,2 0,6 Hệ thống trị VN ổn định 0,05 0,1 Nguồn cung ứng ổn định 0,1 0,3 10 Sản phẩm thay đe dọa lợi cạnh tranh 0,06 0,12 Tổng 2,58 Nhận xét: Điểm quan trọng 2,58 cho thấy khả phản ứng công ty trước đe dọa hội bên ngồi mức trung bình Chiến lược công ty khai thác tận dụng tốt yếu tố 6,7 Từ đó, doanh nghiệp cần tận dụng tốt yếu tố áp dụng công nghệ vào sản xuất vận hành; nguồn cung ứng phát triển kênh phân phối Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh gay gắt từ đối thủ ngồi nước yếu tố mà cơng ty cần phải ý quan tâm nhiều hơn, có chiến lược phát triển thương hiệu tốt nhằm tăng lợi cạnh tranh cho thương hiệu Việt 3.3 Cơ hội nguy 3.3.1 Cơ hội Nhu cầu tiêu dùng ngày tăng đồ ăn nhẹ, thực phẩm tiện lợi thực phẩm cao cấp: Sự mở rộng lối sống đại gia tăng thu nhập khả dụng làm tăng nhu cầu người tiêu dùng đồ ăn nhẹ, thực phẩm tiện lợi thực phẩm cao cấp Các nhà sản xuất thực phẩm nước dần bắt đầu phản ứng với xu hướng gia tăng loại thực phẩm chế biến sẵn bán chế biến sẵn Các hiệp định thương mại tự hệ mới: Việc ký kết tham gia PHÂN MÔIsẽ TRƯỜNG VĨ MÔlớn VÀ MƠI ĐỘNG TẠIthơng CƠNGqua TY CP ĐẠImở THUẬN FTA TÍCH hệ có tác động đến TRƯỜNG kinhHOẠT tế Việt Nam việc rộng P QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO GIẢNG VIÊN: PGS.TS TRẦN ĐĂNG KHOA thị trường xuất nhập khẩu, theo đó, kim ngạch xuất nhập sang nước đối tác tăng, củng cố thị trường truyền thống, khơi thông nhiều thị trường tiềm sở thúc đẩy quan hệ với đối tác chiến lược kinh tế quan trọng Mức thu nhập tăng lối sống thay đổi, đặc biệt khu vực thành thị, làm tăng nhu cầu người tiêu dùng đồ ăn nhẹ, đồ ăn thức uống tiện lợi, xa xỉ đảm bảo sức khoẻ 3.3.2 Nguy Sức hút thương hiệu mạnh thương hiệu nước ngồi: Các cơng ty tiêu dùng nước ngồi thường có sức mạnh thương hiệu mạnh công ty nước, điều phần lớn sáng kiến xây dựng thương hiệu tích cực mà họ áp dụng Khi mức độ giàu có người tiêu dùng ngày tăng, nhiều người tiêu dùng có xu hướng gắn với thương hiệu nước nước Nhận thức chất lượng hàng hóa nước ngồi tốt hơn: Hàng tiêu dùng nước thường coi tốt hàng hóa sản xuất nước người tiêu dùng nước Do nhà đầu tư nước thường có tầm tài mạnh hơn, họ trang bị lực lớn để đầu tư vào nghiên cứu phát triển nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm Sự gia nhập thị trường liên tục thương hiệu thức ăn nhanh quốc tế tiếng: Kể từ năm 2010, Việt Nam chứng kiến bùng nổ thức ăn nhanh, với chuỗi lớn Pizza Hut, Domino’s, Popeye’s, Subway,… gia nhập thị trường thức ăn nhanh Việt Nam Xu hướng chưa dừng lại thương hiệu Oporto công bố kế hoạch mắt Việt Nam vào tháng năm 2019, hay Jollibee dự kiến mở rộng Việt Nam với tốc độ 20 - 30 cửa hàng năm PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG VĨ MƠ VÀ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP ĐẠI THUẬN P