(Tiểu luận) vai trò của các ngân hàng thương mại trong nền kinh tế số và tác động của nền kinh tế số tới hoạt động kinh doanh

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG -o0o - HỌC PHẦN: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Giáo viên hướng dẫn: Đỗ Thị Thu Hà Mã lớp học phần: 222FIN17A18 ĐỀ TÀI: VAI TRÒ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ SỐ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NỀN KINH TẾ SỐ TỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Danh sách thành viên nhóm: Họ tên Mã sinh viên Nguyễn Thị Hồng Cẩm 24A4052875 Phạm Thị Dung 24A4062187 Nguyễn Thị Phương Lụa 24A4051789 Trần Trà My 23A4040090 Phạm Thị Ngân 24A4022170 Bùi Thị Hoàng Yến 24A4030280 Hà Nội, tháng năm 2023 MỤC LỤC Lời nói đầu …………………………………………………………………… Chương I: Tổng quan kinh tế số ……………………… ………… 1.1 Kinh tế số 1.2 Vai trò kinh tế số……………………………………………… 1.3 Sự cần thiết việc phát triển kinh tế số…………….………………… 1.3.1 Thực trạng, xu kinh tế số…………………………………… 1.3.2 Sự cần thiết kinh tế số…………………………………………… Chương II: Vai trò ngân hàng thương mại kinh tế số……… 2.1 Vai trò ngân hàng thương mại kinh tế số nay… 2.2 Định hướng, đạo Nhà nước cho hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại…………………………………………………….… 2.2.1 Đẩy mạnh sử dụng công nghệ thông tin kinh doanh ngân hàng ………………………………………… …………………………….…… 2.2.2 Phát triển sản phẩm dịch vụ tài mới…………………… 2.2.3 Tăng cường an ninh thông tin bảo mật …………………… ……8 2.2.4 Tạo trải nghiệm khách hàng tốt …………………………… 2.2.5 Hợp tác với fintech … … ………………………………………… 2.2.6 Đào tạo nhân viên phát triển nhân lực……………………….… 10 Chương III: Tác động kinh tế số đến hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam ……… ………… …… 10 3.1 Giới thiệu Techcombank… ……………………………….…… … 10 3.2 Techcombank ứng dụng kinh tế số vào hoạt động kinh doanh…… … 11 3.2.1 Công nghệ số …… ……………………………………………… 11 3.2.2 Ngân hàng số …………………………………………………… 12 3.2.3 Fintech: Công nghệ tài chính…………………………………… 13 3.3 Tác động kinh tế số đến hoạt động kinh doanh Techcombank… 14 Kết luận …… …………………………………………………………….… 17 Tài liệu tham khảo …………………………… ………………………….… 18 LỜI MỞ ĐẦU Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại nhiều thay đổi kinh tế xã hội toàn cầu Sự bùng nổ Internet, công nghệ kỹ thuật số tạo bước phát triển cho kinh tế: kinh tế số Theo Báo cáo Liên hợp quốc, kinh tế số chiếm 15% GDP toàn cầu Tại Việt Nam, kinh tế số diễn ngày mạnh mẽ, trở thành động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam Tính đến năm 2020, Việt Nam xếp hạng 22/60 tốc độ số hóa xếp thứ 48/60 quốc gia tốc độ chuyển đổi kinh tế số giới Giữ vai trò quan trọng kinh tế, công cụ dẫn vốn chủ yếu cho sản xuất kinh doanh, hoạt động ngân hàng gắn trực tiếp với người dân, doanh nghiệp tác động mạnh mẽ đến toàn kinh tế Với áp lực từ sóng số hóa toàn cầu buộc ngân hàng phải nỗ lực đổi mới, tiến hành công tác chuyển đổi số để bắt kịp xu hướng Là ngân hàng lớn chiếm tỉ lệ cao hệ thống tài Việt Nam - Techcombank triển khai xây dựng chiến lược số hóa cách hồn thiện với tầm nhìn mục tiêu đồng hành với phân khúc khách hàng để người dân Việt Nam có sống tài tốt đẹp Từ vấn đề nêu trên, nhóm chúng tơi định lựa chọn đề tài: “Vai trị ngân hàng thương mại kinh tế số tác động kinh tế số tới hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Techcombank” để làm rõ vai trò ngân hàng thương mại phát triển kinh tế số, đồng thời tác động ngược trở lại kinh tế số phát triển ngân hàng Techcombank NỘI DUNG CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ SỐ 1.1 Kinh tế số gì? Kinh tế số (Digital Economy) kinh tế trì vận hành phát triển chủ yếu dựa công nghệ số, đặc biệt giao dịch điện tử tiến hành thông qua Internet Kinh tế số tồn tất lĩnh vực kinh doanh như: công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, sản xuất, vận chuyển hàng hóa, vận tải, tài chính, ngân hàng, logistic,… mà cơng nghệ số đại áp dụng 1.2 Vai trò kinh tế số Kinh tế số động lực chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu giai đoạn tới Kinh tế số vừa giúp gia tăng suất lao động, tăng cường hiệu kinh tế; vừa động lực cho tăng trưởng bền vững mà xuất phát việc sử dụng hàm lượng tri thức nhiều hàm lượng tài nguyên thiên nhiên Kinh tế số thúc đẩy q trình chuyển giao cơng nghệ đại diễn cách nhanh chóng, mà khơng bị giới hạn yếu tố khơng gian Nhờ có thay đổi ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh tế góp phần giải hiệu vấn đề nan giải phát triển kinh tế như: gia tăng ô nhiễm môi trường, phân hóa tài sản tư hữu, thiếu hụt nguồn lao động, Kinh tế số tạo điều kiện cho chủ thể kinh tế phát triển Nhờ có chi phí đầu tư để tham gia vào kinh tế số thấp, đơn giản cần điện thoại với kết nối mạng Internet, từ giúp cho tất người đơn giản hóa việc tiếp cận, thực phát triển ý tưởng kinh doanh Kinh tế số góp phần nâng cao tính minh bạch giao dịch Minh bạch điểm mạnh kinh tế số điểm bật để nhiều quốc gia giới đặc biệt quan tâm Nhờ có hoạt động trực tuyến rõ ràng, theo dõi giao dịch xảy ra, từ giúp kiểm sốt tốt dịng tiền kinh tế, góp phần đẩy lùi nạn tham ơ, tham nhũng nhiều hoạt động kinh doanh 1.3 Sự cần thiết việc phát triển kinh tế số 1.3.1 Thực trạng, xu kinh tế số Mới đây, Google, Temasek Bain & Company công bố báo cáo cho thấy: năm 2022 kinh tế số Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh khu vực Đông Nam Á Cụ thể, kinh tế số Việt Nam năm 2022 có tốc độ tăng trưởng với tổng giá trị hàng hóa (GMV) dự kiến tăng 28%, tăng từ 18 tỷ USD năm 2021 lên 23 USD Theo dự báo nhà quản trị, vào năm 2025 tới đây, quy mô kinh tế số Việt Nam chạm mốc 30 tỷ USD giữ vững đà tăng trưởng Thương mại điện tử mơ hình kinh tế số có đóng góp lớn cho phát triển kinh tế Mặc dù xuất muộn, mức tăng trưởng thương mại điện tử Việt Nam năm qua cao đạt nhiều thành tựu lớn như: tốc độ tăng trưởng đạt 25% (quy mô 20 tỷ USD) theo báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam - EBI 2023 vừa Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cơng bố Nếu tiếp tục giữ vững mức tăng trưởng quy mơ thương mại điện tử Việt Nam đạt số cao so với kỳ vọng kế hoạch đề Thương mại điện tử đóng góp lớn vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam Theo Báo cáo “Digital 2022 global overview report” We are social and Hootsuite, tỷ lệ người dùng internet mua sắm hàng tuần Việt Nam đứng thứ 11 giới (58,2%), ngang với mức trung bình toàn cầu Theo số liệu báo cáo Bảng xếp hạng doanh nghiệp Thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam iPrice insights (03/03/2020) cho thấy, Shopee dẫn đầu năm 2019 lượng truy cập website, đạt trung bình 38 triệu lượt/tháng Tiếp Thegioididong với 28 triệu lượt/tháng, Sendo với 27,2 triệu lượt/tháng, Lazada với 27 triệu lượt/tháng, Hiện nay, phổ biến doanh nghiệp số hóa lưu trữ, xử lý liệu từ sản xuất đến đưa sản phẩm thị trường Tại Việt Nam, mức giá cước dịch vụ Internet vừa phải, cước dịch vụ internet băng thông rộng cố định mức thấp khu vực châu Á - Thái Bình Dương Cùng với đó, thương mại điện tử, giao dịch kinh tế khơng dùng tiền mặt ngày phát triển, tạo hội cho doanh nghiệp ứng dụng công cụ kinh tế số vào trình hoạt động Tuy nhiên, kinh tế số Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mang tính thời đại như: môi trường thể chế pháp lý chưa chặt chẽ, nhiều văn pháp luật lạc hậu, thiếu quy định giao dịch liệu, quyền cá nhân ứng dụng trí tuệ nhân tạo Hạ tầng cơng nghệ thơng tin cịn riêng rẽ, chưa đảm bảo tính liên tục dịch vụ Nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế số chưa đáp ứng yêu cầu, chất lượng chuyên môn lực sáng tạo kinh tế số nguồn nhân lực xếp hạng trung bình so với giới… Nhận thức tầm quan trọng kinh tế số phát triển kinh tế xã hội, nhà nước ta chủ động nghiên cứu, xây dựng nhiều chủ trương, sách để tạo dựng hành lang pháp lý mảng khác kinh tế số Việt Nam: Nghị số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 số chủ trương, sách để chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp 4.0 đặt nhiều mục tiêu cho giai đoạn 2025 - 2045, có đưa mục tiêu cụ thể đến năm 2025, kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP đến năm 2030, kinh tế số chiếm 30% GDP tồn kinh tế Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 xây dựng Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu kép vừa phát triển phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành doanh nghiệp cơng nghệ số Việt Nam có lực tồn giới Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông ban hành Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT ngày 12/10/2020 phê duyệt Đề án "Xác định Bộ số đánh giá chuyển đổi số bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quốc gia" Để theo dõi, đánh giá cách khách quan công kết thực chuyển đổi số hàng năm trình triển khai thực chương trình Chuyển đổi số quốc gia… 1.3.2 Sự cần thiết kinh tế số a Đối với kinh tế Kinh tế số yếu tố quan trọng giúp tăng suất lao động, phát triển kinh tế giai đoạn phục hồi sau đại dịch Theo công bố kết nghiên cứu, kinh tế số động lực cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu giai đoạn tới Kinh tế số không giúp tăng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, mà động lực cho tăng trưởng bền vững, xuất phát từ việc sử dụng tri thức nhiều tài nguyên Bên cạnh đó, chi phí tham gia kinh tế số thấp nên tạo nhiều hội kinh doanh cho tất chủ thể, góp phần rút ngắn khoảng cách phát triển.Khơng vậy, q trình chuyển giao cơng nghệ số diễn nhanh chóng, khơng giới hạn góp phần làm giảm khoảng cách khu vực, nông thôn với thành thị b Đối với ngân hàng thương mại Ngày nay, kinh tế số nước phát triển, nhu cầu dịch vụ điện tử sáng tạo ngân hàng thương mại tăng lên Việc thực nhiều thao tác điện thoại, máy tính mà không cần đến trực tiếp ngân hàng trở nên phổ biến Nhờ số hóa thơng tin lưu trữ sở liệu điện tử, chương trình thiết bị tạo cho phép thực giao dịch ngân hàng vài giây, điều mà trước phải chờ khoảng thời gian định Việc ứng dụng rộng rãi Công nghệ thông tin truyền thông vào hệ thống ngân hàng phù hợp với yêu cầu đại, đẩy mạnh trình tự động hóa Document continues below Discover more from:viện ngân Học hàng Học viện Ngân hàng 799 documents Go to course Tài liệu môn vi mô 42 Tài liệu môn vi mô Học viện ngân… 100% (22) Đề cương ôn tập 33 NHTM học sinh tự… Học viện ngân hàng 97% (65) Describe A Famous Person Học viện ngân… 100% (13) [123doc] - cau-hoi9 nhan-dinh-dung-… Học viện ngân… 100% (13) FILE 20210525 21 183919 Bài-tiểu-… Học viện ngân… 100% (13) Tài Chính Tiền tệ nhiều dịch vụ ngân hàng, tự động hóa quy trình kinh doanh ngân hàng Học mở rộng dịch vụ từ xa Các nhiệm vụ chiến79lược, baoviện gồm: 92% (39) ngân - Thanh tốn gián tiếp, góp phần làm giảm chi phí giao dịch hàng - Áp dụng phổ biến hệ thống tự động nhận dạng kỹ thuật số băng tải tín dụng, giảm bớt chi phí đầu tư vào xây dựng sở hạ tầng - Tăng cường hệ thống bảo mật thông tin, gia tăng niềm tin với khách hàng CHƯƠNG II VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ SỐ HIỆN NAY 2.1 Vai trò ngân hàng thương mại kinh tế số Cung cấp dịch vụ tài trực tuyến: Ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ tài trực tuyến chuyển khoản, tốn hóa đơn, tín dụng trực tuyến, giúp cho người dùng thực giao dịch cách dễ dàng tiện lợi Thúc đẩy toán điện tử: Ngân hàng thương mại đóng vai trị quan trọng việc thúc đẩy toán điện tử, giúp giảm thiểu sử dụng tiền mặt tiết kiệm thời gian cho người dùng Cung cấp dịch vụ tài cho tổ chức kinh doanh: Ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ tài cho tổ chức kinh doanh vay vốn, tài trợ thương mại, Từ đó, doanh nghiệp tập trung vào hoạt động kinh doanh mà khơng phải lo lắng vấn đề tài Ngân hàng thương mại đảm bảo an tồn bảo mật thơng tin tài khách hàng, giúp giảm rủi ro mát tài sản gian lận tài Các ngân hàng thương mại hỗ trợ phát triển kinh tế số cách đầu tư vào công nghệ dự án khởi nghiệp Từ giúp tạo sản phẩm dịch vụ mới, nâng cao suất hiệu quả, góp phần cải thiện kinh tế nâng cao chất lượng sống người dân 2.2 Định hướng, đạo Nhà nước cho hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 2.2.1 Đẩy mạnh sử dụng công nghệ thông tin hoạt động kinh doanh ngân hàng Đẩy mạnh sử dụng công nghệ thông tin ngân hàng q trình tăng cường ứng dụng cơng nghệ thông tin vào hoạt động ngân hàng, nhằm cải thiện hiệu nâng cao trải nghiệm khách hàng Một số biện pháp đẩy mạnh sử dụng công nghệ thông tin hoạt động kinh doanh ngân hàng: xây dựng hệ thống thông tin quản lý tối ưu; phát triển ứng dụng di động trực tuyến; áp dụng trí tuệ nhân tạo khai thác liệu; sử dụng blockchain quản lý đăng ký giao dịch tài sản; phát triển hệ thống bảo mật thông tin; đào tạo nâng cao lực nhân viên; Nhờ vào áp dụng công nghệ thông tin hoạt động kinh doanh, ngân hàng thương mại đạt nhiều kết tốt như: khách hàng tiến hành giao dịch tài cách nhanh chóng tiện lợi thơng qua ứng dụng di động trực tuyến ngân hàng Hiệu quản lý nâng cao, giảm thiểu sai sót q trình xử lý giao dịch, đồng thời giúp giảm chi phí cho ngân hàng việc thực giao dịch tài quản lý hoạt động Cơng nghệ thơng tin phân tích liệu khách hàng đưa khuyến nghị sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng, từ tăng tính khách hàng hóa tăng doanh số bán hàng khơng vậy, sử dụng cơng nghệ thơng tin cịn giúp ngân hàng thương mại tăng tính cạnh tranh thị trường, thu hút nhiều khách hàng tăng doanh số bán hàng Tuy đem lại nhiều hiệu vượt trội, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động ngân hàng thương mại đem đến nhiều nhược điểm: Sử dụng công nghệ thông tin ngân hàng thương mại tạo rủi ro bảo mật thông tin, đe dọa đến an tồn giao dịch thơng tin khách hàng Việc áp dụng địi hỏi chi phí đầu tư ban đầu lớn, gây ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng Bước đầu ứng dụng gây khó khăn việc đào tạo nâng cao lực nhân viên tạo hạn chế tương tác khách hàng với ngân hàng… 2.2.2 Phát triển sản phẩm dịch vụ tài Thị trường tài nhu cầu khách hàng thay đổi Để đáp ứng tốt nhu cầu tăng tính cạnh tranh, ngân hàng thương mại cần phải phát triển sản phẩm dịch vụ tài Điều khơng giúp giữ chân khách hàng có mà cịn giúp thu hút lượng khách hàng Một số dịch vụ tài gồm: dịch vụ tài số, dịch vụ tài cho doanh nghiệp, dịch vụ tài xã hội, dịch vụ tài liên kết với cơng nghệ mới, Việc phát triển sản phẩm dịch vụ tài giúp tổ chức tài tăng cường tính cạnh tranh thị trường Nhờ đổi sáng tạo, tổ chức tài giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, giảm chi phí tăng cường tiện ích Từ đó, hài lịng khách hàng tăng lên, lợi nhuận khả tài nâng cao Đồng thời góp phần đẩy mạnh thương hiệu tổ chức tài đẩy mạnh phát triển tồn kinh tế Tuy nhiên, ngân hàng cần phải ý mở rộng thị trường tiềm Bằng việc đổi sáng tạo, tổ chức tài khai thác lĩnh vực mới, hướng tới nhiều khách hàng khác nhau, mở rộng mạng lưới kinh doanh 2.2.3 Tăng cường an ninh thông tin bảo mật Đây trình đảm bảo thông tin liệu bảo vệ khỏi mối đe dọa an ninh mạng truy cập trái phép, tổ chức tài chính, doanh nghiệp, cá nhân giữ thơng tin liệu quan trọng an tồn đảm bảo tính tồn vẹn chúng Ngân hàng thương mại chứa đựng nhiều thông tin cá nhân khách hàng (thông tin tài khoản, thông tin liên lạc, ) lưu trữ thơng tin tài quan trọng ngân hàng Vậy nên tăng cường an ninh thông tin bảo mật giúp ngăn chặn việc rị rỉ thơng tin, giảm thiểu rủi ro mát thông tin cá nhân khách hàng liệu ngân hàng Từ uy tín niềm tin ngân hàng thương mại khách hàng nâng lên cao Các ngân hàng thương mại đối tượng cơng mạng Vì cần phải có biện pháp ngăn chặn hành động động thái tăng cường an ninh thông tin bảo mật ngân hàng giúp ngăn chặn công từ hacker, phần mềm độc hại, Điều giúp giữ an tồn cho thơng tin liệu ngân hàng thương mại khách hàng mạng Cùng với đó, ngân hàng thương mại phải đáp ứng nhiều quy định yêu cầu pháp lý bảo vệ thông tin liệu cá nhân Việc tăng cường an ninh thông tin bảo mật giúp ngân hàng thương mại thỏa mãn yêu cầu pháp lý quy định này, tránh hậu pháp lý xảy vi phạm quy định bảo mật thông tin Không vậy, việc tăng cường an ninh thông tin bảo mật giúp giảm thiểu tổn thất tài việc phải chịu chi phí liên quan đến việc phục hồi sau bị công mạng bị thông tin quan trọng Điều giúp ngân hàng thương mại tiết kiệm chi phí tăng cường sức mạnh tài 2.2.4 Tạo trải nghiệm khách hàng tốt Trải nghiệm khách hàng yếu tố quan trọng việc xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng Trong ngành ngân hàng, tạo trải nghiệm tốt cho khách hàng giúp ngân hàng giữ chân khách hàng, thu hút thêm nhiều khách hàng tạo lợi ích kinh tế dài hạn Với phát triển công nghệ, khách hàng mong muốn thực giao dịch tài cách nhanh chóng tiện lợi thơng qua nhiều kênh khác thiết bị di động Do vậy, ngân hàng cần cung cấp ứng dụng di động để khách hàng thực giao dịch tài từ xa: chuyển khoản, tốn hóa đơn, kiểm tra số dư tài khoản, Trong kinh tế số, khách hàng mong muốn tiếp cận với dịch vụ ngân hàng lúc nào, đâu Để đáp ứng mong muốn này, ngân hàng cần cung cấp kênh hỗ trợ khách hàng liên tục, bao gồm chatbot, hỗ trợ qua điện thoại email để giúp khách hàng giải vấn đề tài họ cách nhanh chóng thuận tiện Trí tuệ nhân tạo máy móc đại cơng nghệ tiên tiến giúp ngân hàng thương mại tạo trải nghiệm khách hàng tốt Ví dụ, ngân hàng sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo chatbox để hỗ trợ khách hàng việc giải đáp câu hỏi thường gặp, giải vấn đề tài khách hàng cách nhanh chóng hiệu quả, Bên cạnh đó, thực giao dịch tài trực tuyến, khách hàng cần đảm bảo tính bảo mật liệu Vậy nên, ngân hàng cần đầu tư vào công nghệ bảo mật tiên tiến để đảm bảo an toàn cho thông tin khách hàng giảm thiểu rủi ro lừa đảo, truy cập trái phép Tạo chương trình khuyến ưu đãi biện pháp vô hiệu việc nâng cao chất lượng trải nghiệm khách hàng Khi nắm bắt xu hướng tài tâm lý khách hàng, ngân hàng thương mại xem xét phát triển hoạt động ưu đãi cá nhân chung toàn khách hàng để nâng cao khả cạnh tranh với ngân hàng khác Ví dụ, ngân hàng cung cấp chương trình giảm giá quà tặng cho khách hàng sử dụng dịch vụ tài họ hay mở tài khoản 2.2.5 Hợp tác với fintech Trong thời đại nay, việc hợp tác với công ty fintech (công ty cơng nghệ tài chính) giúp ngân hàng thương mại tận dụng công nghệ tiên tiến, tạo sản phẩm dịch vụ tài nâng cao trải nghiệm khách hàng Khi tiến hành hợp tác với fintech, ngân hàng thương mại nhận lại số lợi ích như: cải thiện trải nghiệm khách hàng, tăng cường tính cạnh tranh, giảm chi phí hoạt động, tăng cường tính khả dụng dịch vụ, tăng cường tính bảo mật, nâng cao khả phân tích liệu Để hợp tác với Fintech cách hiệu nhất, ngân hàng thương mại cần có kế hoạch chiến lược rõ ràng Trước hết, ngân hàng cần xác định mục tiêu mục đích hợp tác Sau đó, tìm kiếm đánh giá công ty fintech phù hợp Các ngân hàng thương mại cần thiết lập quan hệ hợp tác với fintech cách ký kết thỏa thuận hợp đồng cần thiết Các thỏa thuận cần đảm bảo bên có lợi tuân thủ quy định pháp luật sách ngân hàng fintech Trong trình hợp tác, bên cần thực biện pháp bảo mật thông tin tốt nhất, sử dụng công nghệ tiên tiến để giảm thiểu rủi ro liên quan đến lừa đảo truy cập trái phép Cùng với đó, ngân hàng thương mại cần điều chỉnh quy trình cấu tổ chức để phù hợp với hợp tác với fintech, phận liên quan cần đào tạo học tập để phát triển thân 2.2.6 Đào tạo nhân viên phát triển nhân lực Để đào tạo phát triển nhân lực hiệu kinh tế số nay, cần tập trung vào đào tạo công nghệ, kỹ mềm, dịch vụ khách hàng, quản lý rủi ro bảo mật thông tin, cải thiện chất lượng đào tạo, tạo môi trường học tập phát triển, Việc đầu tư vào đào tạo phát triển nhân lực cách hiệu để tăng cường lực cạnh tranh ngân hàng thương mại, giúp cải thiện chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng thời đại kinh tế số Một số cách để ngân hàng thương mại đào tạo nhân viên phát triển nhân lực hiệu kinh tế số: đào tạo công nghệ, kỹ mềm, đào tạo dịch vụ khách hàng, đào tạo quản lý rủi ro bảo mật thông tin, CHƯƠNG III TÁC ĐỘNG CỦA KINH TẾ SỐ ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 3.1 Giới thiệu Techcombank Được thành lập năm 1993 với hội sở đặt Hà Nội, Techcombank ngân hàng TMCP lớn Việt Nam ngân hàng hàng đầu Châu Á Hiện tại, ngân hàng Techcombank mở rộng hệ thống việc phủ sóng ATM khắp nước Ngoài trụ sở văn phịng đại diện, Techcombank cịn phát triển 314 điểm giao dịch toàn quốc Theo báo cáo tài quý 4/2022 Techcombank, số lượng nhân làm việc tồn hệ thống tính đến cuối năm 2022 12.339 người Techcombank vinh dự nhận giải thưởng quốc tế danh giá hội nghị "Dịch vụ tài bán lẻ xuất sắc tồn cầu 2023", tổ chức Tạp chí quốc tế The Asian Banker Vietnam Country Awards 2023 Techcombank trao giải "Ngân hàng bán lẻ xuất sắc nhất", "Ngân hàng bán lẻ tư nhân xuất sắc nhất" Việt Nam; "Ngân hàng chuyển đổi lên cloud xuất sắc nhất"; "Mơ hình Ngân hàng số tốt Châu Á - Thái Bình Dương Việt Nam Đầu năm 2023, nỗ lực chuyển đổi số chuyển đổi đám mây (cloud transformation) Ngân hàng giúp Techcombank nhận giải thưởng "Ngân hàng số năm" khuôn khổ lễ trao giải The Asset Triple A Digital Awards Với định vị thương hiệu “Vượt trội ngày”, Techcombank cam kết tạo điều kiện để khách hàng, đối tác cán nhân viên thực hóa ước mơ theo cách riêng Với tầm nhìn: Chuyển đổi số ngành tài nâng cao giá trị sống, thúc đẩy người khai phá tiềm lĩnh hành 10 động cho điều vượt trội, Techcombank mang sứ mệnh: dẫn dắt hành trình số hóa ngành tài chính, tạo động lực cho cá nhân, doanh nghiệp tổ chức phát triển bền vững bứt phá thành công Techcombank cung cấp nhiều sản phẩm đa dạng cho khách hàng khác nhau: ● Sản phẩm thẻ: loại thẻ tốn, loại thẻ tín dụng ● Sản phẩm tiết kiệm ngân hàng: tiết kiệm thường, tiết kiệm Phát Lộc, tiền gửi online, tiền gửi trả lãi trước ● Sản phẩm tín dụng ngân hàng: vay mua - sửa nhà, vay tiêu dùng, sản xuất kinh doanh,… 3.2 Techcombank ứng dụng kinh tế số vào hoạt động sản xuất kinh doanh 3.2.1 Công nghệ số Nền tảng công nghệ số tác nhân kinh tế số, chuyển đổi số; tập hợp tài nguyên kỹ thuật số, cho phép nhà sản xuất người sử dụng tương tác qua lại với Techcombank ngân hàng Việt Nam triển khai công nghệ quản lý quan hệ khách hàng tảng điện toán đám mây, với kế hoạch ứng dụng giải pháp Dịch vụ Tài Đám mây Salesforce cho mạng lưới 5.000 chuyên viên tư vấn tài cá nhân, khách hàng doanh nghiệp Để gia tăng giá trị tiện ích cho khách hàng, Techcombank MISA ký kết hợp đồng hợp tác toàn diện xây dựng hệ sinh thái tài - kế tốn số dành cho doanh nghiệp SME Cuối năm 2022, Techcombank công bố hợp tác toàn diện với Adobe trở thành ngân hàng Việt Nam mắt tảng cơng nghệ xun suốt hành trình trải nghiệm cá nhân hóa khách hàng Việc Techcombank đầu tư hỗ trợ cung cấp trải nghiệm khách hàng cá nhân hóa mức cao tảng trực tiếp trực tuyến Kết hoạt động ngân hàng Techcombank năm 2022 cho thấy, Techcombank cung cấp dịch vụ cho 10,8 triệu khách hàng, thu hút thêm 1,2 triệu khách hàng Khoảng 90% giao dịch Techcombank thực qua kênh số, tỷ lệ gắn bó với ứng dụng đạt đến 88% Riêng quý 1/2023, Techcombank thu hút thêm khoảng 424.000 khách hàng mới; đó, 68% đến từ tảng số Khối lượng giao dịch qua kênh điện tử khách hàng cá nhân quý I/2023 Techcombank tăng 22,5% so kỳ năm trước (đạt 238,4 triệu giao dịch) Đối với khách hàng doanh nghiệp, tính tới tháng 4/2023, tỷ lệ chuyển đổi mà khách hàng tự thực mở tài khoản online toàn diện tăng gấp lần so với thời điểm tháng 1/2023 11 3.2.2 Ngân hàng số a Ứng dụng F@st EBank Ra mắt vào năm 2016, F@st EBank dịch vụ ngân hàng trực tuyến cho phép khách hàng quản lý tài khoản họ thực giao dịch thông qua tảng website ứng dụng di động Một điểm bật F@st EBank tính dễ sử dụng Với giao diện, menu biểu tượng rõ ràng giúp khách hàng dễ dàng thực nhiều tính như: quản lý tài khoản, toán hoá đơn, tuỳ chọn đầu tư, Bên cạnh đó, sách hỗ trợ khách hàng tốt: khách hàng truy cập hỗ trợ thơng qua tính trị chuyện tảng gọi điện gửi email để hỗ trợ Nhóm hỗ trợ khách hàng đào tạo với kiến thức chuyên sâu, hỗ trợ khách hàng nhiều vấn đề Bảo mật điểm mạnh F@st EBank Nền tảng sử dụng giao thức mã hóa bảo mật tiên tiến để bảo vệ thông tin, giao dịch khách hàng Khách hàng thiết lập biện pháp bảo mật bổ sung xác thực hai yếu tố để tăng cường tính bảo mật cho tài khoản Với tính đặc biệt nêu trên, ứng dụng F@st EBank đạt kết tích cực Theo báo cáo Techcombank năm 2021, ngân hàng xử lý 196 triệu giao dịch tảng ngân hàng số mình, tăng 46% so với năm trước Cùng với mốc thời gian đó, theo liệu từ App Annie, cơng ty phân tích liệu di động, F@st EBank xếp hạng ứng dụng tài hàng đầu Việt Nam Ứng dụng nhận triệu lượt tải xuống Google Play Store, với điểm trung bình 4,3/5 Bên cạnh đó, vào năm 2021, F@st EBank vinh danh "Ngân hàng số tốt Việt Nam" The Asset, tờ báo tài hàng đầu châu Á; giành giải thưởng "Ứng dụng ngân hàng di động tốt Việt Nam" Giải thưởng Tài Quốc tế 2021 b Ứng dụng ngân hàng số Techcombank Business Tháng 6/2022, Techcombank mắt thành công ứng dụng Techcombank Business - ứng dụng ngân hàng số dành riêng cho doanh nghiệp với kỳ vọng dần thay F@st EBank - với mục tiêu đem đến cho doanh nghiệp trải nghiệm số chuyên biệt đơn giản hóa Nền tảng cung cấp loạt dịch vụ ngân hàng trực tuyến cho doanh nghiệp: quản lý tài khoản, dịch vụ toán chuyển khoản, giải pháp tài trợ thương mại Techcombank Business cho phép doanh nghiệp quản lý tài khoản giao dịch cách hiệu an tồn Khi sử dụng tảng này, doanh nghiệp truy cập thông tin tài khoản lịch sử giao dịch 12 thời gian thực, giúp doanh nghiệp giám sát luồng tiền mặt đưa định có Bắt đầu từ gói giải pháp Business One Connect/Plus/Premium tích hợp ngân hàng số F@st EBank, đến Techcombank Business đáp ứng gần toàn diện nhu cầu doanh nghiệp tảng số Techcombank đề nhiều sách ưu đãi, tích hợp đa tiện ích để doanh nghiệp dễ dàng sử dụng 3.2.3 Fintech: Công nghệ tài Hiện tại, ngân hàng Techcombank nhìn nhận cơng ty cơng nghệ tài cánh tay nối dài ngân hàng, đối tác giúp họ đưa giải pháp tốt hơn, đặc biệt lĩnh vực toán, chuyển tiền hàng điện tử Cho đến nay, Techcombank giai đoạn tìm hiểu, đối thoại hợp tác với công ty công nghệ cung cấp giải pháp chuyển tiền nước a Haravan Techcombank hợp tác mắt giải pháp vay vốn nhanh không chấp, hội cho tăng trưởng kinh doanh online Bên cạnh hệ thống quản lý vận hành vượt trội, tài cịn xem yếu tố sống cịn doanh nghiệp, cơng cụ quan trọng cho việc lập kế hoạch, chi trả cho nguồn lực đáp ứng cho hoạt động kinh doanh Nhận thấy nhu cầu vay vốn vấn đề cấp thiết nhiều doanh nghiệp, đặc biệt sau ảnh hưởng đại dịch, giải pháp Vay vốn Kinh doanh nhanh Techcombank & Haravan hội lớn cho doanh nghiệp ổn định nguồn tài tăng trưởng kinh doanh Giải pháp Vay thấu chi không tài sản đảm bảo hình thức vay mà Techcombank cấp cho doanh nghiệp tài khoản thấu chi có hạn mức Doanh nghiệp sử dụng tài khoản để bổ sung nguồn vốn ngắn hạn như: toán tiền mua hàng, tốn chi phí điện, nước, trả lương nhân viên, đầu tư tảng công nghệ,… Techcombank hợp tác với Haravan để mang đến gói vay vốn nhanh với nhiều ưu đãi hấp dẫn, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn doanh nghiệp: Thấu chi không tài sản chấp hạn mức đến tỷ đồng, lãi suất cạnh tranh từ 1.17%/tháng, phê duyệt hạn mức nhanh chóng b TCWealth - Robo Advisor Việt Nam Sau thời gian dài thử nghiệm nâng cấp, đầu tháng 05/2017, cơng ty TNHH Chứng khốn Kỹ Thương Techcom Securities thức mắt phiên hoàn chỉnh TCWealth – cơng cụ tư vấn tài online coi Robo Advisor Việt Nam Chương trình TCWealth sử dụng robo advisor để 13 tư vấn cho khách hàng, TCWealth mơ tả dịng tiền chi tiết, đưa tranh toàn cảnh cá nhân dựa thơng tin ban đầu Nhờ đó, người dùng thấy hành trình đầu tư tích lũy trở nên dễ tiếp cận kiểm sốt nhiều Người dùng lưu lại kế hoạch này, chia sẻ bạn bè người thân tùy chỉnh cho phù hợp với mục tiêu tài 3.3 Tác động kinh tế số đến hoạt động kinh doanh Techcombank a Thành tựu Thứ nhất, Techcombank ngân hàng Việt Nam tiên phong dịch vụ ngân hàng trực tuyến điện tử Quá trình đầu tư liên tục ổn định vào cơng nghệ thể rõ bước tiến ngân hàng Trong quý 2/2022, 47% số tài khoản mở 34% số thẻ tín dụng phát hành thực thông qua tảng số, hệ thống ATM hệ tích hợp tiện ích phục vụ 24/7 hay đôi tảng F@st i-bank - F@st Mobile liên tục nâng cấp để khách hàng trải nghiệm tiện lợi an toàn ngày; thị trường iTC Life - công cụ số ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tư vấn bảo hiểm chuyên nghiệp - giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu thơng tin Thứ hai, theo kết tổng kết tài năm 2020 Refinitiv cơng bố, Techcombank đạt vị trí thứ danh sách "Ngân hàng có khối lượng giao dịch khớp lệnh tự động lớn thị trường ngoại hối Việt Nam năm 2020" Nổi bật loạt giải trao tạp chí The Asian Banker: "Ngân hàng cung cấp giải pháp vay mua nhà tốt nhất"; "Ngân hàng có sản phẩm đầu tư tốt nhất" năm 2021 Tháng vừa qua, Asian Banker vinh danh Techcombank vị trí "Ngân hàng Bán lẻ tin dùng Việt Nam" đứng thứ bảng xếp hạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2021 Thứ ba, Techcombank dẫn đầu việc áp dụng công nghệ số để cắt giảm bớt nhân Theo báo cáo Vietnamnet, Techcombank đầu tư hệ thống công nghệ giúp giảm thiểu rủi ro tăng hiệu vận hành cho nghiệp vụ tài họ Thứ tư, Techcombank có số lượng khách hàng giao dịch lớn Trong tháng đầu năm 2021, Techcombank thu hút thêm gần nửa triệu khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng mà ngân hàng phục vụ lên 8,9 triệu Khối lượng giá trị giao dịch qua kênh điện tử khách hàng cá nhân tháng đầu năm 2021 đạt 296,9 triệu giao dịch (tăng 94,5% so với kỳ năm trước) gần 4,3 triệu tỷ đồng (tăng 122,5% so với kỳ năm trước) Điều cho thấy thành công Techcombank việc trở thành ngân hàng giao dịch khách hàng 14 Thứ năm, quý 2/2022, lợi nhuận trước thuế Techcombank đạt 7.321 tỷ đồng, tăng 21,7% so với kỳ năm trước tăng 7,9% so với quý Nửa đầu năm, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 14.100 tỷ đồng, tăng 22,3% so với nửa đầu năm 2021 Lợi nhuận chưa phân phối bảng cân đối kế toán tăng lên 58.700 tỷ đồng, cao ngân hàng thương mại Việt Nam Đây dư địa lớn cho kế hoạch tương lai nhà băng b Hạn chế Thứ nhất, nguồn nhân lực tham gia chuyển đổi số Để thực chuyển đổi số, cần đến nguồn nhân lực có lực vận hành, phát triển sản phẩm tảng công nghệ đại Tuy nhiên, theo nhận định chung lãnh đạo ngân hàng, số lượng nhân có đủ kiến thức kỹ thực hóa cơng tác chuyển đổi số chưa nhiều Thứ ba, công nghệ ngân hàng trực tuyến phải cập nhật liên tục để có mức độ bảo mật thích hợp Hiện nay, cơng nghệ Techcombank cịn nhiều hạn chế, chưa đủ điều kiện để tích hợp ứng dụng số hóa dựa liệu lớn, có q trình chuyển đổi cịn nhiều bất cập, chưa hoàn thiện; để thực giao dịch phức tạp, khách hàng phải có mặt trực tiếp chi nhánh ngân hàng; giao dịch quốc tế chưa thực với tất ngân hàng số, tất chi nhánh Techcombank Thứ năm, chuyển đổi số cần hành lang pháp lý đầy đủ, đến hành lang pháp lý Fintech, giao dịch điện tử, việc định danh xác thực khách hàng điện tử, chia sẻ liệu bảo mật thông tin khách hàng,… với thực tiễn ứng dụng công nghệ số hoạt động ngân hàng chưa đầy đủ thiếu đồng c Giải pháp Đầu tư vào AI: AI có tác động ngành ngân hàng nhiều khía cạnh, việc tổ chức tài sử dụng AI để đánh giá chất lượng tín dụng, hợp đồng bảo hiểm tự động tương tác với khách hàng; quỹ đầu tư, đại lý mơi giới sử dụng AI để nhận lợi nhuận cao tối ưu hóa giao dịch Ngân hàng Techcombank ứng dụng AI việc quản lý sở liệu, danh mục rủi ro, khách hàng mức độ xác cao tốc độ xử lý nhanh Techcombank chủ động áp dụng Internet of Things để tăng khả thu thập liệu đặc trưng khách hàng nhờ điểm tiếp xúc máy quét thẻ, loại đầu đọc liệu, Smartphone Từ xây dựng tranh toàn cảnh nhu cầu khách hàng Kết hợp với giải pháp AI, ngân hàng phản hồi tức thời với thay đổi nhu cầu khách hàng cách tự động 15 Techcombank cần tăng cường hoạt động xây dựng hoàn thiện quản trị liệu ngân hàng Về liệu: cần xây dựng sở liệu lớn, thiết lập hệ thống kho liệu chuyên biệt Về quản trị liệu: cần quan tâm xây dựng tổ chức - máy; lựa chọn bố trí hợp lý chun gia cơng nghệ thơng tin, phân tích quản lý liệu; ban hành sách quản lý khai thác liệu, Bên cạnh đó, ngân hàng cần tăng cường giải pháp đảm bảo an tồn thơng tin An tồn thơng tin có ảnh hưởng lớn đến uy tín ngân hàng, nên Techcombank cần triển khai đồng giải pháp bảo vệ, phòng chống lộ, lọt liệu tồn hệ thống thơng tin Ngân hàng công ty Fintech phải xây dựng quy trình tổ chức diễn tập định kỳ ứng phó với cố, an tồn thơng tin để ngăn chặn, giảm bớt hậu công mạng… Công tác tuyển dụng đào tạo nhân lực cần dựa vào nhu cầu thực tế Để sử dụng tối ưu nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ngân hàng, Techcombank cần phải có cơng tác tuyển dụng chặt chẽ, dựa vào khả đáp ứng công việc nguồn nhân lực để tuyển chọn 16 KẾT LUẬN Kinh tế số yếu tố quan trọng nằm định hướng phát triển Nhà nước ta, giúp tăng suất lao động phát triển kinh tế nói chung, mở nhiều hội để kinh tế phát triển, đặc biệt giai đoạn phục hồi sau đại dịch Là đất nước có cấu dân số trẻ có khả tiếp cận cơng nghệ cao, Việt Nam tiềm ẩn nhiều tiềm lớn trình xây dựng kinh tế số Bởi nên ngân hàng thương mại cần thông minh, linh hoạt, tận dụng hội có sẵn để tạo đột phá bật thị trường Trải qua thời gian dài, ngân hàng thương mại Việt Nam chủ động ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào hoạt động ngân hàng, phát triển mô hình ngân hàng số, cung ứng sản phẩm dịch vụ an tồn, tiện ích, chất lượng cho khách hàng; từ đó, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế phát triển Những kết mà Techcombank đạt với nỗ lực vươn lên không ngừng để ngày hồn thiện hệ thống ngân hàng số minh chứng phủ nhận: kinh tế số góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển ngân hàng thương mại 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO F88 (2022), Ngân hàng thương mại gì? Ba chức ngân hàng thương mại, F88, https://f88.vn/ngan-hang-thuong-mai-la-gi-chuc-nang-cua-ngan-hangthuong-mai Nguyễn Tuyết Anh (2021), Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại nay, Luận văn 1080, https://luanvan1080.com/cac-san-pham-dich-vu-cua-nganhang-thuong-mai-hien-nay.html FPT Digital (2022), Ngân hàng bảo vệ liệu người dùng nào? https://digital.fpt.com.vn/linh-vuc/ngan-hang-bao-ve-du-lieu-nguoi-dung-nhuthe-nao.html Tiền phong (2022), Dấu ấn Techcombank hành trình phát triển kinh tế Việt Nam Chris Wright, Báo Tiền Phong, https://tienphong.vn/dau-an-techcombanktren-hanh-trinh-phat-trien-kinh-te-viet-nam-chris-wright-post1453043.tpo Khánh Quỳnh (2023), Điểm danh “ông lớn” công nghệ giới tham gia chuyển đổi số ngân hàng, Báo Thanh niên, https://thanhnien.vn/diem-danhcac-ong-lon-cong-nghe-the-gioi-tham-gia-chuyen-doi-so-cung-ngan-hang185230412172545108.htm Hồng Anh (2023), Bắt kịp xu hướng trình chuyển đổi số, Báo Nhân dân, https://nhandan.vn/bat-kip-xu-huong-moi-trong-tien-trinh-chuyen-doi-sopost753575.html Pháp luật (2017), Techcom Securities giới thiệu TCWealth - Robo Advisor Việt Nam, Báo Pháp luật, https://baophapluat.vn/bds/techcom-securitiesgioi-thieu-tcwealth-robo-advisor-dau-tien-tai-viet-nam-post247653.html Thiên Ngân (2022), Techcombank mắt ngân hàng số cho doanh nghiệp, báo Công an, https://congan.com.vn/thi-truong/ngan-hang/techcombank-chinh-thucra-mat-ngan-hang-so-danh-cho-doanh-nghiep_132325.html Anh Minh, Hoàn thiện khung pháp lý để đẩy mạnh chuyển đổi số ngân hàng, IPCS South VietNam, https://ipcs.mpi.gov.vn/hoan-thien-khung-phap-ly-deday-manh-chuyen-doi-so-ngan-hang/ 10 ThS Lê Cẩm Tú (2021), Chuyển đổi số ngân hàng: hội thách thức, Tạp chí ngân hàng, ttps://tapchinganhang.gov.vn/chuyen-doi-so-trong-nganhang-co-hoi-va-thach-thuc.htm 11 CafeF (2022), Giải mã kỷ lục Techcombank, Techcombank, https://techcombank.com/ve-chung-toi/tin-tuc-va-bao-chi/bao-chi-noi-vetechcombank/giai-ma-nhung-ky-luc-moi-cua-techcombank 18 12 Ngọc Anh - Hồng Ly (2022), Người có vai trị đặc biệt chuyển đổi số Techcombank, CafeF, https://cafef.vn/nguoi-co-vai-tro-dac-biet-ve-chuyen-doiso-tai-techcombank-20220920123813443.chn 13 Bích Ngọc (2021), Techcombank dẫn dắt chuyển đổi số công nghệ vượt trội, báo Người lao động, https://thitruong.nld.com.vn/vnmoney/techcombankdan-dat-chuyen-doi-so-bang-cong-nghe-vuot-troi-20210620130010412.htm 19 More from: Học viện ngân hàng Học viện Ngân… 799 documents Go to course Tài liệu môn vi mô 42 Tài liệu môn vi mô Học viện… 100% (22) Đề cương ôn tập 33 NHTM học sinh tự… Học viện ngân… 97% (65) Describe A Famous Person Học viện ngân… 100% (13) [123doc] - cau-hoinhan-dinh-dung-… Học viện ngân… 100% (13) Recommended for you TO- Infinitive OR BARE- Infinitive Học viện ngân… 100% (2) Adverbial Clause OF Condition Học viện ngân… 100% (1) BÀI TẬP CÂU TƯỜNG THUẬT -… Tiếng Anh… 100% (2) Describe A Famous Person Học viện ngân… 100% (13)