Để đưara quyết định đúng đắn, kịp thời, mang lại nhiều lợi nhuận nhất, nhàđầu tư mong muốn có thể phân tích các loại chứng khoán họ đangquan tâm trong những phiên giao dịch tiếp theo một
CÔNG NGHỆ ĐƯỢC SỬ DỤNG – MICROSOFT POWER BI
Power BI là gì?
Power BI của Microsoft là một công cụ mạnh mẽ trong việc xử lý và trực quan hóa dữ liệu Nó chuyển đổi dữ liệu thành biểu đồ và đồ thị, giúp người dùng dễ dàng hình dung thông tin một cách sinh động và ý nghĩa Nhờ vào Power BI, dữ liệu không còn chỉ là những con số khô khan mà trở thành những thông tin hấp dẫn, đa dạng màu sắc và dễ hiểu hơn thông qua các biểu đồ và đồ thị.
Power BI hỗ trợ làm việc nhóm hiệu quả và bảo mật thông tin, cho phép nhiều người cùng chỉnh sửa báo cáo đồng thời trên các thiết bị đáng tin cậy.
Dữ liệu trong Power BI sẽ tự động cập nhật và làm mới, đảm bảo tính chính xác và kịp thời Nội dung liên tục được cập nhật giúp người dùng nhanh chóng tìm kiếm xu hướng và thông tin chi tiết Tính năng trực quan cho phép người dùng dễ dàng kéo thả hoặc đặt câu hỏi để xem kết quả Power BI còn giám sát dữ liệu và gửi cảnh báo khi có sự thay đổi Tất cả dữ liệu luôn sẵn có mọi lúc, trên nền tảng đám mây hoặc tại chỗ, trên mọi thiết bị.
Power BI là một công cụ phân tích kinh doanh mạnh mẽ, cho phép người dùng phân tích dữ liệu và chia sẻ thông tin chi tiết một cách hiệu quả Nó hỗ trợ kết nối dữ liệu dễ dàng và hiển thị thông tin nhanh chóng qua các bảng điều khiển (Dashboard) và báo cáo (Reports).
Power BI là một bộ công cụ mạnh mẽ kết hợp nhiều ứng dụng và kết nối, giúp chuyển đổi các nguồn dữ liệu không liên quan thành những thông tin chi tiết, trực quan và tương tác Nguồn dữ liệu rất đa dạng, từ tệp Excel, bảng trên website đến các dịch vụ đám mây như Azure và AWS Đặc biệt, tính bảo mật cao là yếu tố quan trọng không thể thiếu trong thời đại số hiện nay.
Các phần của POWER BI
Power BI bao gồm các elements – phần tử hoạt động cùng nhau, có ba phần cơ bản:
- Một ứng dụng cho máy tính để bàn Windows có tên Power BI Desktop.
- Một dịch vụ SaaS (Phần mềm dưới dạng Dịch vụ) trực tuyến được gọi là dịch vụ Power BI service.
- Ứng dụng cho các thiết bị di động, Power BI mobile apps trên thiết bị Windows, iOS và Android.
Power BI bao gồm ba ứng dụng chính: Power BI Desktop, Power BI service và Power BI mobile Những ứng dụng này được thiết kế để hỗ trợ người dùng trong việc tạo, chia sẻ và sử dụng thông tin về hoạt động kinh doanh Tùy thuộc vào vai trò và vị trí công việc, mỗi người sẽ sử dụng ứng dụng phù hợp với nhu cầu của mình.
Hình 1 Các ứng dụng của Power BI
Chức năng vượt trội của Power BI
Power BI là công cụ mạnh mẽ trong việc tạo báo cáo và dashboard cho doanh nghiệp, giúp xử lý dữ liệu lớn một cách hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu chuyên môn cao.
So với Excel, Power BI có nhiều điểm ưu việt hơn, cụ thể:
- Cho phép người dùng được truy cập dữ liệu từ nhiều nguồn và tự động hóa quy trình xử lý dữ liệu.
Power BI hỗ trợ kết nối và chuyển đổi dữ liệu kích thước lớn, với khả năng xử lý lên đến 8-10 triệu dòng dữ liệu trong một lần, mang lại hiệu suất vượt trội cho việc phân tích dữ liệu.
- Nâng cao việc trực quan hóa dữ liệu
- Dùng Biểu thức phân tích (DAX) để phân tích dữ liệu: DAX là biểu thức phân tích vô cùng mạnh mẽ với tốc độ xử lý nhanh, hiệu quả.
- Xây dựng các mô hình dữ liệu để kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn.
Ưu điểm vượt trội của Power Bi
- Được xây dựng từ nền tảng AI (trí tuệ nhân tạo) và MachineLearning (máy học) nên nhạy bén trong việc xử lý dữ liệu.
- Cung cấp các báo cáo và dashboard có sẵn.
- Bảo mật cao trong việc kết nối các nguồn dữ liệu (qua đám mây hay hệ thống doanh nghiệp).
- Các bảng dashboard luôn được cập nhật ở real-time.
- Truy vấn ngôn ngữ tự nhiên khi khai thác dữ liệu.
- Tích hợp code Python và R để nâng cao chất lượng trực quan hóa.
- Power Query giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc sử dụng và xử lý dữ liệu.
- Website hỗ trợ giải đáp thắc mắc của người dùng với cơ sở dữ liệu mở rộng.
- Người dùng có thể tạo lịch trình để cập nhật dữ liệu tự động thay vì tốn thời gian thao tác thủ công.
Hình 3 Thao tác dễ dàng Điểm yếu:
- Tuy được kết nối real-time nhưng nguồn dữ liệu với các báo cáo và dashboard còn khá ít.
- Không chấp nhận những file lớn hơn 250MB hoặc bị dữ liệu X nén.
- Chỉ những người dùng có cùng tên miền email mới có thể chia sẻ dashboard và báo cáo với nhau
Hình 4 Dễ dàng chia sẽ
Các trường hợp sử dụng Power BI
Microsoft Power BI là công cụ mạnh mẽ giúp tổ chức khai thác thông tin chi tiết từ dữ liệu Nó cho phép kết nối với nhiều loại tệp, chuyển đổi và trực quan hóa dữ liệu thành các mô hình dễ hiểu Người dùng có thể tạo biểu đồ và đồ thị để hiển thị hình ảnh trực quan và mối tương quan của dữ liệu Tất cả những kết quả này có thể được chia sẻ với các người dùng Power BI khác trong tổ chức, nâng cao khả năng hợp tác và ra quyết định.
Doanh nghiệp áp dụng mô hình dữ liệu từ Power BI để thực hiện dự đoán "nếu có thể xảy ra" trong dữ liệu, giúp đưa ra các phân tích theo thời gian thực Điều này cho phép doanh nghiệp kịp thời phản ứng với các chỉ số kinh doanh quan trọng.
Power BI cung cấp bảng điều khiển chung, cho quản trị viên nắm tổng quá trình tình hình hoạt động.
Nhận diện nhu cầu của POWER BI
Nhu cầu sử dụng Power BI trong một công ty thường phụ thuộc vào vai trò của người dùng Mỗi vai trò khác nhau sẽ dẫn đến cách sử dụng Power BI khác nhau, phù hợp với yêu cầu và mục tiêu công việc của từng người.
6.1 Đối với nhân viên kinh doanh
Dịch vụ Power BI chủ yếu được sử dụng để xem báo cáo số liệu kinh doanh Người dùng có thể tạo báo cáo thông qua Power BI Desktop hoặc Power BI Report Builder, sau đó xuất bản chúng lên dịch vụ Power BI Ngoài ra, Power BI mobile cũng cho phép người dùng theo dõi tiến độ bán hàng và nhận các cập nhật chi tiết mới.
Bạn có thể tận dụng API Power BI để đưa dữ liệu vào các datasets, nhúng dashboard và báo cáo vào ứng dụng một cách dễ dàng Hơn nữa, việc tùy chỉnh thiết kế mới và đẹp mắt giúp bạn chia sẻ kết quả khi hoàn thành một cách hiệu quả.
Các elements của Power BI được sử dụng vào những thời điểm khác nhau Tùy thuộc vào nhu cầu hoặc vai trò đối với một dự án nhất định.
6.3 Power BI dành cho bộ phận kinh doanh
Tất cả dữ liệu được chuyển đổi thành biểu đồ và đồ thị, giúp trực quan hóa thông tin thay vì chỉ sử dụng danh sách dài hoặc bảng số liệu Bạn chỉ cần mở dịch vụ Power BI trên trình duyệt hoặc thiết bị di động để xem bảng điều khiển các báo cáo, được tự động cập nhật với thông tin mới nhất.
Dữ liệu được cập nhật thường xuyên giúp bạn nắm bắt xu hướng và thông tin kinh doanh một cách hiệu quả Bạn có thể tự tìm kiếm hoặc đặt câu hỏi trong Power BI để nhận số liệu mong muốn Hệ thống cũng cho phép gửi cảnh báo khi dữ liệu thay đổi và báo cáo qua email theo lịch trình đã được thiết lập trước.
Để ra quyết định kinh doanh hiệu quả, doanh nghiệp cần sử dụng dịch vụ Power BI, bao gồm bản quyền và Power BI Pro, cho phép nhận chia sẻ nội dung báo cáo từ các bộ phận khác.
6.4 Power BI Desktop dành cho người tạo mẫu báo cáo Ứng dụng này hoàn toàn miễn phí, cài đặt trên máy tính để truy cập và lập báo cáo Dùng để kết nối với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Kết hợp dữ (thường được gọi là mô hình hóa) thành một mô hình dữ liệu Mô hình dữ liệu này cho phép tạo ra các visualization Chia sẻ dưới dạng báo cáo với những người khác trong tổ chức Trong các dự án business intelligence projects sử dụng Power BI Desktop để tạo báo cáo Sau đó sử dụng dịch vụ Power BI service để chia sẻ báo cáo của họ với người khác.
Các cách sử dụng phổ biến nhất cho Power BI Desktop:
- Kết nối với dữ liệu
- Chuyển đổi và làm sạch dữ liệu đó, để tạo mô hình dữ liệu
- Tạo hình ảnh, biểu đồ hoặc đồ thị, cung cấp các trình bày trực quan về dữ liệu
- Tạo báo cáo là tập hợp các hình ảnh, trên một hoặc nhiều trang báo cáo
- Chia sẻ báo cáo với những người khác bằng cách sử dụng dịch vụ Power BI
Nhà phân tích dữ liệu, hay chuyên gia dự báo kinh doanh, thường chịu trách nhiệm cao nhất cho dữ liệu nhưng nhiều người không tự nhận mình là nhà phân tích hay người tạo báo cáo Sử dụng Power BI Desktop, họ có thể tạo ra các báo cáo hấp dẫn và kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau Họ cũng xây dựng mô hình dữ liệu để chia sẻ với đồng nghiệp và tổ chức của mình.
6.5 Power BI Report Builder dành cho người tạo báo cáo của enterprise.
Sử dụng tính năng của Power BI Premium để thiết kế báo cáo chuyên biệt, kết hợp với Power BI Report Builder và Power BI Report Server, giúp xuất báo cáo lên Power BI Service Điều này cho phép chia sẻ thông tin với tất cả người dùng trong doanh nghiệp một cách hiệu quả.
Ngoài ra, Power BI còn phục vụ cho các đối tượng như quản trị viên (administrator) và nhà phát triển (developer) Quản trị viên đóng vai trò phân quyền cho người dùng trong việc sử dụng Power BI, trong khi nhà phát triển thực hiện các tác vụ chuyên sâu nhằm tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của Power BI.
Quy trình của Power BI:
Quy trình công việc trong Power BI bắt đầu bằng việc kết nối với các nguồn dữ liệu trong Power BI Desktop để xây dựng báo cáo Sau đó, báo cáo được xuất bản lên dịch vụ Power BI, cho phép chia sẻ với người dùng khác Người dùng có thể xem và tương tác với báo cáo trên thiết bị di động.
Power BI Desktop là một công cụ tạo báo cáo và phân tích dữ liệu.
Sử dụng Power Query để kết nối với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, tạo thành một mô hình dữ liệu hoàn chỉnh Tiếp theo, bạn có thể thiết kế báo cáo dựa trên mô hình dữ liệu này.
Dịch vụ Power BI là một nền tảng dựa trên đám mây, cho phép người dùng chỉnh sửa báo cáo nhẹ và hợp tác hiệu quả trong các nhóm và tổ chức Mặc dù có khả năng kết nối với nhiều nguồn dữ liệu, dịch vụ này có giới hạn trong việc lập mô hình Đa số người dùng thường tạo báo cáo bằng Power BI Desktop và sau đó sử dụng Power BI service để cộng tác và phân phối các báo cáo đó.
Dịch vụ Power BI service cũng lưu trữ các báo cáo được phân trang trong không gian làm việc Không gian này được gọi là dung lượng
Power BI (Capacity) Premium (Bạn tạo báo cáo được phân trang bằng Power BI Report Builder)
Tính năng chỉnh sửa báo cáo trong Power BI cho phép người dùng tạo và điều chỉnh báo cáo cả trên ứng dụng lẫn dịch vụ Mỗi báo cáo có thể bao gồm nhiều trang, hình ảnh và bộ sưu tập hình ảnh Người dùng có thể thêm dấu trang, nút, bộ lọc và thông tin chi tiết để cải thiện khả năng điều hướng trong các báo cáo.
Làm việc với Power BI service Collaborating – Cộng tác làm việc nhóm: Sau khi tạo báo cáo, lưu chúng vào không gian làm việc của
Power BI service là nền tảng cho phép bạn và đồng nghiệp cộng tác hiệu quả Tại đây, bạn có thể tạo dashboard để hiển thị các báo cáo và chia sẻ chúng với người dùng khác Người dùng chỉ có quyền xem báo cáo trong Power BI service với quyền hạn đọc, không được chỉnh sửa Họ sẽ không có quyền truy cập vào tất cả các tính năng mà người tạo báo cáo sở hữu Ngoài ra, bạn cũng có thể chia sẻ tập dữ liệu của mình để người khác có thể xây dựng báo cáo dựa trên báo cáo của bạn.
Các tính năng chính của Power BI
Microsoft liên tục thêm tính năng phân tích dữ liệu vào Power BI từ khi phát hành cho đến nay Một số tính năng quan trọng nhất bao gồm:
Nhận dạng hình ảnh và phân tích văn bản trong Power BI giúp tối ưu hóa quy trình làm việc Bằng cách tạo mô hình học máy, người dùng có thể tận dụng khả năng học máy tự động Hơn nữa, việc tích hợp với Azure Machine Learning mang lại hiệu quả cao trong việc phân tích dữ liệu và ra quyết định thông minh.
Hỗ trợ triển khai mô hình hybrid, tích hợp khả năng kết nối đa dạng các ứng dụng và cho phép truy xuất nhiều loại nguồn dữ liệu khác nhau, từ các ứng dụng của Microsoft, Salesforce cho đến các nhà cung cấp khác.
- Thông tin chi tiết nhanh (quick insights) Giúp tạo tập hợp con dữ liệu và tự động áp dụng phân tích cho thông tin đó.
Hỗ trợ mô hình dữ liệu chung cho phép sử dụng các lược đồ dữ liệu được chuẩn hóa và mở rộng, bao gồm thực thể, thuộc tính và mối quan hệ.
Cortana, trợ lý ảo của Microsoft, được tích hợp phổ biến trong các ứng dụng dành cho thiết bị di động, cho phép người dùng truy vấn dữ liệu bằng giọng nói (tiếng Anh) và nhận lại các kết quả cho câu hỏi đã nhập.
- Thay đổi giao diện của các công cụ báo cáo và trực quan hóa mặc định Thêm các công cụ mới vào diện.
- API để tích hợp Dành cho developer xử lý code và các API để nhúng bảng điều khiển Power BI với phần mềm khác.
- Tự làm sạch làm dữ liệu Sử dụng Power Query, nhập, chuyển đổi, tích hợp và làm phong phú dữ liệu lớn (big data)
Chế độ xem modeling cho phép chia nhỏ các mô hình dữ liệu phức tạp theo từng lĩnh vực chủ đề thành các sơ đồ riêng biệt Người dùng có thể chọn nhiều đối tượng và quản lý các thuộc tính chung, đồng thời dễ dàng xem và sửa đổi các thuộc tính này Việc thiết lập các thư mục hiển thị giúp tối ưu hóa việc sử dụng các mô hình dữ liệu phức tạp, mang lại sự tiện lợi cho người sử dụng.
Lợi ích khi sử dụng Power Bi
Power BI vượt trội hơn Excel trong khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn, đặc biệt từ phiên bản Excel 2007 trở đi, khi giới hạn số dòng trên một Sheet chỉ khoảng 1 triệu dòng Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng gia tăng nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu, giới hạn này trở nên không đủ Với Power BI, Microsoft đã thiết kế công cụ này để đáp ứng nhu cầu của kỷ nguyên dữ liệu, giúp người dùng không còn lo lắng về việc quá nhiều dữ liệu gây chậm công thức Excel, treo máy hoặc không xử lý được dữ liệu.
Workflow tự động từ dữ liệu tới báo cáo
Người làm báo cáo sẽ có quy trình (Workflow for Reporting) như sau:
- Tập hợp dữ liệu từ nhiều nguồn (Thông qua email, ổ cứng mạng (Shared drives),…)
Xử lý dữ liệu để phù hợp với cấu trúc báo cáo có thể được thực hiện bằng nhiều cách, bao gồm làm thủ công, sao chép và dán, sử dụng công thức, hoặc tự động hóa quy trình này thông qua ngôn ngữ lập trình VBA.
- Tạo ra báo cáo bằng các công cụ Chart có sẵn trong Excel hoặc Addins bên ngoài.
Giải pháp Power BI cho phép thay thế hoàn toàn quy trình Workflow, bao gồm nạp, xử lý dữ liệu, tính toán, và trực quan hóa thông tin qua biểu đồ, báo cáo và Dashboard Khi có dữ liệu mới, chỉ cần nhấn nút Refresh để cập nhật báo cáo, và chỉ sau vài giây, bạn sẽ nhận được bản báo cáo với dữ liệu mới nhất.
Khả năng chia sẻ, tích hợp thông qua nền tảng Web, ứng dụng di động
Bộ giải pháp Power BI của Microsoft cho phép chia sẻ báo cáo tương tác qua Web thông qua chức năng Publish to Web, giúp người dùng truy cập báo cáo một cách dễ dàng chỉ với trình duyệt mà không cần cài đặt Power BI Kết hợp với khả năng phân quyền xem báo cáo trong gói doanh nghiệp, Power BI sẽ nâng cao hệ thống báo cáo của bạn, mang lại sự nhanh chóng, tính thẩm mỹ và tiện lợi.
Giao diện Ribbon, Task Pane thân thiện dễ sử dụng
Microsoft đã phát triển công cụ này dựa trên ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của bộ Office, giúp người dùng dễ dàng làm quen và giảm thiểu thời gian học tập Nhờ vậy, năng suất làm việc được nâng cao, mang lại nhiều giá trị hơn trong thời gian ngắn.
Hình 5 Phát triển theo ngôn ngữ thiết kế của bộ Office Tích hợp sâu rộng với nhiều công cụ doanh nghiệp
Microsoft Power BI là giải pháp linh hoạt và mạnh mẽ cho doanh nghiệp, cho phép tích hợp dễ dàng với nhiều sản phẩm không chỉ từ Microsoft như SharePoint, Office 365, Dynamic CRM, mà còn từ các hãng khác như Spark, Hadoop, Google Analytics, SAP, Salesforce và MailChimp.
Khả năng làm việc với hầu hết các nguồn dữ liệu thông dụng với Power Query
Công cụ Power Query tích hợp trực tiếp trong Power BI Desktop đã tích hợp sẵn các connector (cổng kết nối) tới các nguồn dữ liệu phổ biến như:
- Kết nối tới tài liệu Excel (xls, xlsx, xlsb, xlsm, …)
- Kết nối với các loại flat files (CSV, TSV, TXT, …)
- Kết nối với các files PDF “generated”
- Kết nối với các hệ cơ sở dữ liệu: SQL Server, MySQL, IBM DB2, Oracle, …
- Kết nối với các API dữ liệu chứng khoán, kinh tế, tài chính, …
- Kết nối tới các trang Web và lấy dữ liệu
- Và nhiều kết nối khác …
Hình 6 Các nguồn có thể nhập của dữ liệu
Khả năng trực quan hoá dữ liệu vượt trội
Biểu đồ trong Power BI, được xây dựng trên nền tảng D3.js, mang đến khả năng chuyển đổi dữ liệu thành nhiều loại biểu đồ phong phú và đa dạng Với tính năng mở rộng Custom Visuals, người dùng có thể tự thiết kế và tạo ra biểu đồ phù hợp với nhu cầu cá nhân và tổ chức Ngoài ra, Power BI cũng hỗ trợ dễ dàng việc sử dụng các biểu đồ từ Python và R, giúp nâng cao khả năng trực quan hóa dữ liệu.
Hình 7 Dễ dàng trực quan
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Chứng khoán
Chứng khoán là tài sản tài chính do các công ty, tổ chức hoặc chính phủ phát hành và giao dịch trên thị trường chứng khoán Các loại chứng khoán bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng chỉ quỹ ETF, tùy chọn mua bán, hợp đồng tương lai và các sản phẩm tài chính phái sinh khác.
Mỗi loại chứng khoán đều có những đặc điểm và quyền lợi riêng cho nhà đầu tư Cổ phiếu thể hiện quyền sở hữu một phần của công ty phát hành, cho phép chủ sở hữu có quyền biểu quyết và nhận cổ tức Trong khi đó, trái phiếu là hình thức vay vốn từ công ty hoặc chính phủ, mang lại lợi suất cho các nhà đầu tư.
Có nhiều loại chứng khoán khác nhau, tuy nhiên, các loại chính được sử dụng phổ biến trong thị trường chứng khoán bao gồm:
Cổ phiếu là loại chứng khoán mà các công ty phát hành nhằm huy động vốn cho hoạt động kinh doanh Khi mua cổ phiếu, người mua trở thành cổ đông và có quyền tham gia vào việc quản lý công ty.
Khi đầu tư vào cổ phiếu của các công ty lớn như Apple (AAPL), Facebook (FB) hay Microsoft (MSFT), nhà đầu tư trở thành cổ đông và được hưởng chia sẻ lợi nhuận từ doanh thu của công ty Nếu công ty phát triển mạnh mẽ, giá cổ phiếu có khả năng tăng cao, cho phép nhà đầu tư bán cổ phiếu để thu lợi nhuận.
Trái phiếu là chứng khoán do công ty hoặc tổ chức tài chính phát hành để huy động vốn Khi mua trái phiếu, nhà đầu tư cho vay tiền và nhận lãi suất trong một khoảng thời gian xác định.
Trái phiếu như trái phiếu của Kho bạc Hoa Kỳ hoặc trái phiếu của công ty IBM cho phép nhà đầu tư cho vay tiền cho người phát hành Nhà đầu tư sẽ nhận lãi suất trong suốt thời gian nắm giữ trái phiếu và khi trái phiếu đáo hạn, họ sẽ nhận lại số vốn đầu tư ban đầu.
Quyền chọn là một loại chứng khoán tài chính cho phép người mua có quyền mua hoặc bán một chứng khoán cụ thể với mức giá cố định trong một khoảng thời gian nhất định.
Quyền chọn mua cổ phiếu Apple với giá $150 trong vòng 3 tháng cho phép người mua quyền chọn trả một khoản phí cho người bán Người mua có quyền mua hoặc bán cổ phiếu Apple với mức giá này Nếu giá cổ phiếu Apple vượt qua $150, người mua có thể tận dụng cơ hội mua cổ phiếu với giá thấp hơn và bán ra để thu lợi nhuận.
Chứng chỉ quỹ là một loại chứng khoán thể hiện quyền sở hữu một phần trong quỹ đầu tư Khi mua chứng chỉ quỹ, nhà đầu tư sẽ nhận được lợi nhuận từ các khoản đầu tư của quỹ, tạo cơ hội sinh lời hấp dẫn.
Chứng chỉ quỹ SPDR S&P 500 ETF (SPY) là một loại chứng chỉ đại diện cho khoản đầu tư trong quỹ đầu tư Khi nhà đầu tư mua chứng chỉ này, họ sẽ sở hữu một phần của quỹ và được hưởng lợi nhuận từ các khoản đầu tư của quỹ.
Chứng khoán phái sinh là loại chứng khoán được hình thành dựa trên giá trị của các tài sản khác nhau, bao gồm hợp đồng tương lai, tùy chọn và swap.
Hợp đồng tương lai chứng khoán phái sinh trên S&P 500 là một công cụ tài chính cho phép nhà đầu tư mua hoặc bán tài sản với giá cố định trong tương lai Công cụ này giúp nhà đầu tư dự đoán và đặt cược vào xu hướng giá của thị trường chứng khoán S&P 500.
Ngoài cổ phiếu phổ thông, thị trường chứng khoán còn cung cấp nhiều loại chứng khoán khác như cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu chuyển đổi, chứng khoán trái phiếu quyền chọn, chứng khoán chứng chỉ vàng và chứng khoán quỹ ETF, mang đến cho nhà đầu tư nhiều lựa chọn đa dạng.
Phân tích chứng khoán
Phân tích chứng khoán là quá trình đánh giá giá trị của một chứng khoán, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư thông minh Quá trình này sử dụng các công cụ và phương pháp phân tích để xem xét các yếu tố kinh tế, tài chính và thị trường liên quan đến chứng khoán.
Có hai phương pháp chính để phân tích chứng khoán là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.
Phân tích cơ bản là phương pháp quan trọng trong đầu tư chứng khoán, tập trung vào việc đánh giá các yếu tố cơ bản của công ty, ngành và nền kinh tế Để thực hiện phân tích này, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ lưỡng về doanh nghiệp, bao gồm hiệu quả kinh doanh, lợi nhuận, dòng tiền, sản phẩm, dịch vụ và thị phần Việc đánh giá tổng thể chất lượng, hiệu quả và tầm nhìn của công ty là rất cần thiết để đưa ra quyết định đầu tư chính xác.
Nhà đầu tư cần phân tích ngành mà công ty hoạt động để đánh giá sức mạnh và tiềm năng tăng trưởng Các yếu tố quan trọng cần xem xét bao gồm kích cỡ thị trường, mức độ cạnh tranh, tình trạng pháp lý và chính sách, cũng như xu hướng kinh doanh và các yếu tố khác có thể tác động đến ngành.
Nhà đầu tư cần phân tích nền kinh tế để đánh giá tình hình kinh doanh và tăng trưởng của các công ty, chú trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thị trường lao động và tình hình tài chính quốc gia Sau khi thu thập thông tin về công ty, ngành và nền kinh tế, việc đánh giá giá cả chứng khoán là cần thiết, với các yếu tố quan trọng như giá trị cổ phiếu, lợi nhuận, P/E ratio, P/B ratio, và PEG ratio Cuối cùng, dựa trên kết quả phân tích, nhà đầu tư có thể quyết định đầu tư hoặc không vào công ty đó.
Hình 8 Thế nào là phân tích cơ bản?
Phân tích kỹ thuật là phương pháp dự đoán xu hướng giá cả trên thị trường chứng khoán thông qua việc sử dụng biểu đồ và các chỉ báo kỹ thuật Các bước cơ bản của phân tích kỹ thuật bao gồm việc xác định xu hướng, sử dụng các chỉ báo để phân tích dữ liệu lịch sử và đưa ra quyết định đầu tư dựa trên các tín hiệu từ biểu đồ.
Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng biểu đồ giá để xác định xu hướng giá cả của cổ phiếu hoặc thị trường Việc này giúp họ hiểu rõ hơn về diễn biến giá và đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.
Xu hướng giá cả có thể được xác định thông qua việc sử dụng các đường trung bình động, các đường kết nối đỉnh và đáy, cũng như các mô hình hình thành giá để phân tích thị trường hiệu quả.
Khối lượng giao dịch là một chỉ số quan trọng trong phân tích kỹ thuật, phản ánh tình trạng cung cầu của cổ phiếu hoặc thị trường Nó cũng cho thấy mức độ quan tâm của các nhà đầu tư đối với cổ phiếu, giúp đánh giá xu hướng và tiềm năng phát triển của thị trường.
Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật: Các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI,
Stochastic và Bollinger Bands là hai công cụ quan trọng giúp xác định tình trạng cung cầu của cổ phiếu hoặc thị trường Chúng hỗ trợ trong việc tìm kiếm các điểm mua và bán hiệu quả trong các xu hướng giá cả.
Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự là bước quan trọng trong phân tích thị trường, giúp nhà đầu tư nhận diện các mức giá cả quan trọng dựa trên lịch sử giá của cổ phiếu Các mức hỗ trợ là những mức giá thấp có khả năng ngăn cản giá giảm, trong khi các mức kháng cự là những mức giá cao có thể cản trở sự tăng trưởng của giá Từ những phân tích này, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định đầu tư hợp lý, xác định xem có nên đầu tư vào cổ phiếu hoặc thị trường cụ thể hay không.
2.3 So sánh phương pháp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.
Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là hai phương pháp chủ yếu để đánh giá thị trường chứng khoán Phân tích cơ bản tập trung vào các yếu tố kinh tế, tài chính và các chỉ số của công ty để xác định giá trị thực của cổ phiếu, trong khi phân tích kỹ thuật dựa vào dữ liệu lịch sử về giá và khối lượng giao dịch để dự đoán xu hướng tương lai Sự khác biệt giữa hai phương pháp này nằm ở cách tiếp cận và thông tin mà mỗi phương pháp sử dụng để đưa ra quyết định đầu tư.
Phân tích cơ bản là phương pháp đánh giá các yếu tố kinh doanh, tài chính và chính sách của công ty nhằm hỗ trợ quyết định đầu tư Ngược lại, phân tích kỹ thuật tập trung vào việc nghiên cứu sự biến động giá cổ phiếu trong quá khứ để dự đoán xu hướng tương lai.
Phân tích cơ bản yêu cầu thời gian và công sức để hiểu rõ về công ty và các yếu tố kinh tế, trong khi phân tích kỹ thuật chỉ cần xem xét dữ liệu giá trong quá khứ và thường nhanh chóng hơn Độ tin cậy của phân tích cơ bản cao hơn trong việc dự đoán dài hạn sự phát triển của công ty và ngành, trong khi phân tích kỹ thuật lại có độ tin cậy cao hơn cho các dự đoán ngắn hạn về giá cổ phiếu.
Tiềm năng lợi nhuận của một công ty và ngành là yếu tố quan trọng trong quyết định đầu tư, được xác định thông qua phân tích cơ bản Đồng thời, phân tích kỹ thuật lại chú trọng vào việc phát hiện các xu hướng giá và cơ hội giao dịch để tối ưu hóa lợi nhuận.
Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là hai phương pháp quan trọng trong việc phân tích thị trường chứng khoán Mỗi phương pháp mang lại những lợi ích và hạn chế riêng, và việc kết hợp cả hai sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả hơn.
2.4 Các kỹ thuật phân tích khác trong phân tích chứng khoán.
Tại sao phải phân tích thị trường chứng khoán
Phân tích kỹ thuật chứng khoán là một phương pháp phổ biến trong việc đưa ra quyết định đầu tư Nó giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về xu hướng giá và khối lượng giao dịch, từ đó đưa ra những quyết định thông minh Bằng cách sử dụng biểu đồ và các chỉ báo kỹ thuật, nhà đầu tư có thể dự đoán biến động thị trường và tối ưu hóa lợi nhuận Sự quan trọng của phân tích kỹ thuật nằm ở khả năng cung cấp thông tin kịp thời và chính xác, giúp nhà đầu tư nắm bắt cơ hội và giảm thiểu rủi ro.
Phân tích kỹ thuật chứng khoán là công cụ hữu ích giúp dự đoán xu hướng giá cả trong tương lai Nhờ vào việc phân tích này, nhà đầu tư có thể đưa ra những quyết định đầu tư thông minh, từ đó giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.
Phân tích kỹ thuật chứng khoán đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện các tín hiệu giao dịch mua hoặc bán Những tín hiệu này giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác và tối ưu hóa lợi nhuận từ các giao dịch chứng khoán.
Phân tích kỹ thuật chứng khoán đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư thông minh và giảm thiểu rủi ro.
Phân tích kỹ thuật chứng khoán là công cụ hữu ích trong việc quản lý rủi ro đầu tư Bằng cách áp dụng các kỹ thuật như stop loss, nhà đầu tư có thể giảm thiểu thiệt hại khi giá cổ phiếu giảm đột ngột, từ đó bảo vệ vốn đầu tư hiệu quả hơn.
Phân tích kỹ thuật chứng khoán là công cụ quan trọng giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định thông minh và giảm thiểu rủi ro Để đạt được hiệu quả tối ưu, nhà đầu tư cần kết hợp phân tích kỹ thuật với phân tích cơ bản và các yếu tố khác.
Lợi ích của việc phân tích thị trường chứng khoán
Phân tích thị trường chứng khoán là yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư đánh giá rủi ro và tiềm năng của các khoản đầu tư, từ đó đưa ra quyết định đầu tư thông minh Nếu không tiến hành phân tích mà chỉ dựa vào cảm tính hoặc tin đồn, nhà đầu tư có thể đối mặt với rủi ro thua lỗ.
Theo dõi xu hướng thị trường là một yếu tố quan trọng trong phân tích thị trường chứng khoán, giúp nhà đầu tư nắm bắt rõ hơn về tình hình và xu hướng của thị trường Qua đó, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định mua bán chứng khoán hợp lý, phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường.
Phân tích thị trường chứng khoán là một công cụ quan trọng giúp nhà đầu tư phát hiện các cơ hội đầu tư mới và tiềm năng Việc này không chỉ nâng cao khả năng đầu tư thành công mà còn góp phần tăng thu nhập hiệu quả.
Hậu quả của việc không phân tích thị trường chứng khoán
Phân tích thị trường chứng khoán là công cụ quan trọng giúp nhà đầu tư đánh giá các yếu tố rủi ro liên quan đến khoản đầu tư của họ Bằng cách này, nhà đầu tư có thể quản lý rủi ro hiệu quả hơn và giảm thiểu tổn thất trong quá trình đầu tư.
Vì vậy, phân tích thị trường chứng khoán là một yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư thông minh và hiệu quả.
5 Hậu quả của việc không phân tích thị trường chứng khoán.
Việc không phân tích thị trường chứng khoán có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho các nhà đầu tư và nhà đầu tư tiềm năng, bao gồm việc đưa ra quyết định sai lầm, mất cơ hội đầu tư, và gia tăng rủi ro tài chính Những hệ lụy này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận và sự ổn định tài chính của cá nhân cũng như tổ chức.
Rủi ro đầu tư gia tăng khi các nhà đầu tư không phân tích thị trường chứng khoán, dẫn đến việc mua hoặc bán cổ phiếu dựa trên cảm xúc và dự đoán chủ quan Việc này thay vì dựa vào dữ liệu và thông tin khách quan về công ty và thị trường có thể tạo ra những rủi ro không cần thiết và khiến các rủi ro tiềm ẩn không được đánh giá đúng mức.
Mất tiền trong đầu tư chứng khoán có thể xảy ra nếu các nhà đầu tư không phân tích thị trường đúng cách, dẫn đến quyết định sai lầm Họ có thể mua cổ phiếu với giá cao hơn giá trị thực tế hoặc bán cổ phiếu với giá thấp hơn giá trị thực tế, gây ra thiệt hại tài chính.
Nếu không phân tích thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư có thể bỏ lỡ những cơ hội đầu tư tiềm năng và không tận dụng được các xu hướng thị trường, dẫn đến việc giảm lợi nhuận Hơn nữa, việc ra quyết định đầu tư sai lầm liên tục có thể khiến các nhà đầu tư mất niềm tin vào thị trường chứng khoán cũng như các loại hình đầu tư khác.
Phân tích thị trường chứng khoán đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư thông minh, từ đó đạt được các mục tiêu tài chính của mình.
Hạn chế của việc phân tích thị trường chứng khoán
Mặc dù các phương pháp phân tích thị trường chứng khoán mang lại nhiều lợi ích, nhưng chúng cũng tồn tại một số hạn chế nhất định Những hạn chế này có thể ảnh hưởng đến độ chính xác và hiệu quả của việc ra quyết định đầu tư.
Phân tích kỹ thuật chỉ dựa vào giá chứng khoán và các chỉ số kỹ thuật để đưa ra quyết định đầu tư, do đó có thể không phản ánh đầy đủ các yếu tố tác động đến giá cả chứng khoán Những yếu tố này bao gồm thông tin cơ bản về công ty, ngành và tình hình kinh tế.
Phân tích cơ bản, một phương pháp quan trọng trong đầu tư, dựa vào thông tin chính xác về công ty, ngành và nền kinh tế Tuy nhiên, thông tin sai lệch hoặc lừa đảo từ các bên liên quan có thể làm sai lệch kết quả phân tích, dẫn đến những quyết định đầu tư không chính xác.
Phân tích tâm lý thị trường có thể không hoàn toàn chính xác do sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố đến tâm lý của nhà đầu tư Việc đánh giá tâm lý này thường dẫn đến những quyết định đầu tư không chính xác, bởi vì tâm lý của nhà đầu tư có thể thay đổi nhanh chóng và bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài.
Thị trường chứng khoán thường xuyên biến động và có thể thay đổi nhanh chóng, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế không ổn định Điều này khiến cho các phương pháp phân tích thị trường khó có thể dự đoán chính xác tình hình trong tương lai.
Tóm lại, mỗi phương pháp phân tích thị trường chứng khoán đều có những hạn chế riêng Để đưa ra quyết định đầu tư thông minh, nhà đầu tư nên kết hợp nhiều phương pháp phân tích khác nhau nhằm đạt được kết quả chính xác và lựa chọn tối ưu nhất.
Kết luận phân tích thị trường chứng khoán
Phân tích thị trường chứng khoán là bước quan trọng trong việc đưa ra quyết định đầu tư thông minh Có hai phương pháp chính: phân tích cơ bản, tập trung vào tình hình kinh doanh và tài chính của công ty, và phân tích kỹ thuật, dựa vào sự biến động giá cổ phiếu trong quá khứ để dự đoán xu hướng tương lai.
Mỗi phương pháp phân tích đều có những ưu điểm và hạn chế riêng.
Để đưa ra quyết định đầu tư thông minh, các nhà đầu tư cần kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, cùng với các phương pháp khác như phân tích tâm lý thị trường và phân tích định giá tài sản.
Các nhà đầu tư nên xem xét nhiều yếu tố quan trọng khi đưa ra quyết định đầu tư, bao gồm sự biến động của thị trường, tình hình chính trị và kinh tế, chính sách tiền tệ, tâm lý thị trường và các yếu tố khác, nhằm đạt được chiến lược đầu tư tối ưu.
Phân tích thị trường chứng khoán là một nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu sự kiên trì và tập trung cao độ Việc này giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư chính xác và hiệu quả.
DASHBOARD
Dữ liệu nguồn
Bộ dữ liệu đầu vào gồm 9230 trường và 7 thuộc tính, bao gồm ‘Ticker’ (mã chứng khoán), ‘DTYYYYMMDD’ (ngày), ‘Open’ (giá mở cửa), ‘High’ (giá trần), ‘Low’ (giá sàn), ‘Close’ (giá đóng cửa) và ‘Volume’ (khối lượng giao dịch) Dữ liệu này được thu thập từ trang web kaggle.com, với khoảng thời gian từ ngày 27/01/2014 đến ngày 25/06/2021.
>
Bảng 1 Một số dòng dữ liệu trong bộ dữ liệu
Bộ dữ liệu dưới đây bao gồm 5 mã chứng khoán được giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam, với các dòng dữ liệu được chọn ngẫu nhiên để minh họa.
- BID: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- BVH: Tập đoàn Bảo Việt
- CTG: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
- FPT: Công ty Cổ phần FPT
- GAS: Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần
Khái quát toàn bộ dữ liệu:
STT Thuộc tính Số dòng dữ liệu Kiểu dữ liệu
Bảng 2 Khái quát bột dữ liệu
Giai đoạn tiền xử lý
Để dễ dàng nhận biết các cột, ta đổi tên các cột về tiếng Việt
MaCK NgayThang Gia_M o Gia_Tran Gia_Sa n Gia_Don g Khoi_Luon g
Bảng 3 Bộ dữ liệu sau khi đổi tên các cột
Ta thấy cột ngày tháng có kiểu dữ liệu là int64, chưa khớp thực tế nên ta chuyển đổi về đúng kiểu ngày (Date) cho cột.
MaCK NgayThang Gia_M o Gia_Tran Gia_Sa n Gia_Don g Khoi_Luon g
BVH 19-Jun-20 47.3093 48.7877 47.3093 48.7877 1296450 BVH 18-Jun-20 47.1122 47.6543 46.6194 47.3093 274450 CTG 14-May-20 21.0983 21.4434 21.049 21.049 5828440 CTG 13-May-20 21.0983 21.6406 20.8518 21.3448 6959000 FPT 24-Mar-17 21.0272 21.2878 20.6145 20.723 1937460 FPT 23-Mar-17 19.9845 20.8533 19.941 20.8534 2026020 FPT 22-Mar-17 20.2885 20.3103 20.0279 20.0279 1208130 GAS 11-Mar-14 58.7111 59.7595 58.0121 59.41 368430 GAS 10-Mar-14 58.7111 58.7111 58.3616 58.3616 268800
Bảng 4 Đổi kiểu dữ liệu
Xem một số chi tiết thống kê cơ bản như phần trăm, giá trị trung bình, min, max của bộ dữ liệu:
Gia_Mo Gia_Tran Gia_San Gia_Dong Khoi_Luong count 9230 9230 9230 9230 9.23E+03 mean 40.460644 41.029999 39.938191 40.461066 1.59E+06 std 24.86803 25.224706 24.512864 24.864561 2.40E+06 min 10.1164 10.1967 10.0361 10.1164 1.01E+04
Để phân tích dữ liệu hiệu quả, chúng ta cần thêm một cột dữ liệu, trong đó Medium được tính là trung bình của giá mở, giá đóng, giá trần và giá sàn.
K NgayTha ng Gia_M o Gia_Tra n Gia_Sa n Gia_Do ng Khoi_Luo ng Mediu m
Bảng 6 Thêm một cột dữ liệu 95
Vẽ các biểu đồ scatter để đánh giá mức độ tương quan giữa các cột dữ liệu:
Hình 9 Đánh giá mức độ tương quan
Ta thấy các điểm dữ liệu 4 cột Gia_Mo, Gia_Dong, Gia_Tran, Gia_San đều phụ thuộc (tương quan) với nhau.
Khi dùng hệ số tương quan Correlation để đánh giá sự tương quan, với:
NgayThan g Gia_Mo Gia_Tran Gia_San Gia_Don g Khoi_Luon g
Bảng 7 Mức độ tương quan của các cột dữ liệu
Khối lượng giao dịch có vẻ không liên quan đến các yếu tố khác, với hệ số tương quan là -0.2 Trong khi đó, các cột Gia_Mo, Gia_Dong, Gia_Tran và Gia_San lại có mối tương quan hoàn toàn với nhau, đạt 100%.
Từ các thuộc tính có tương quan đến nhau đó, ta có thể dùng chúng để dự đoán các loại chứng khoán có sinh lợi nhuận không.
Phân tích
Ở đây, nhóm sẽ dùng phương pháp phân tích kỹ thuật để phân tích chứng khoán của 5 mã chứng khoán với bộ dữ liệu trên.
Góc trên bên trái của Dashboard có bộ lọc để hiển thị theo mã chứng khoán Khi bạn chọn một mã, Dashboard sẽ tự động điều chỉnh để hiển thị các chỉ số liên quan đến mã chứng khoán đó.
Biểu đồ dưới đây so sánh khối lượng giao dịch của các mã chứng khoán, trong đó mã CTG dẫn đầu với tổng khối lượng giao dịch trên 7 tỷ trong 8 năm Theo sau là mã BID với gần 3,5 tỷ giao dịch, FPT đạt gần 2,3 tỷ giao dịch, GAS với hơn 1 tỷ giao dịch, và cuối cùng là BVH với hơn 761 triệu giao dịch.
Treemap bên cạnh hiển thị sự so sánh tổng giá trị trung bình của các mã chứng khoán Đứng đầu danh sách là GAS với tổng giá trị trung bình đạt 128,355.97, trong khi CTG có tổng giá trị trung bình thấp nhất là 38,680.44.
Biểu đồ trên thể hiện khối lượng giao dịch (KLGD) hàng ngày trong tháng gần nhất Ngày 31 ghi nhận tổng KLGD thấp nhất với 275,353,320 cho 5 mã chứng khoán, trong khi ngày 22 có tổng KLGD cao nhất là 565,270,030, gấp đôi so với ngày 31.
Biểu đồ dưới đây thể hiện sự biến thiên của giá đóng qua các năm, cho thấy giá đóng tăng nhẹ từ năm 2014 đến 2018 Tuy nhiên, vào khoảng năm 2018, giá bắt đầu biến động mạnh trong bối cảnh thị trường chứng khoán “lạc nhịp” mặc dù nền kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 11 năm Sự biến động này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan, bao gồm xu hướng tăng tốc bình thường hóa lãi suất của các ngân hàng trung ương toàn cầu Đến năm 2019, giá đóng có xu hướng ổn định trở lại, đánh dấu giai đoạn phục hồi của nền kinh tế.
Năm 2020, giá đóng có xu hướng giảm mạnh do sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19, gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế và đời sống toàn cầu Mặc dù nền kinh tế gặp khủng hoảng vì dịch bệnh, từ tháng 2 năm 2020, tình hình vẫn có những diễn biến đáng chú ý.
Năm 2021, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự phục hồi mạnh mẽ, với mức tăng gần 60% so với đáy và hơn 9% so với cuối năm 2019, nhờ vào khả năng kiểm soát dịch bệnh hiệu quả.
Hình 11 Tổng giá đóng qua từng năm
Góc cuối của Dashboard hiển thị bảng tổng quan về giá trị, bao gồm giá đóng, giá mở, giá trần và giá sàn, được sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp, đồng thời cung cấp tổng giá trị của các chỉ số này.
Hình 12 Sự biến thiên giữa các giá trên toàn bộ dữ liệu
Khi so sánh các biểu đồ thể hiện sự biến thiên của giá chứng khoán theo thời gian, ta nhận thấy rằng chúng rất tương đồng với nhau do sự chênh lệch giá trị không lớn Giá trị trung bình của các biểu đồ này gần như tương đương.
3.1 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID)
Hình 13 Sự biến thiên giữa các giá trên BID
Giá chứng khoán của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) đang có xu hướng tăng mạnh, với mức giá đóng cửa mới nhất là 45,55 So với giá trị cao nhất đạt được vào ngày 3/1/2022 là 9,03 nghìn, giá hiện tại cao hơn mức đóng trung bình 20,19 nghìn, trong khi mức trung bình tổng thể là 25,36.
Hình 14 Tổng KLGD theo ngày của BID
Mặc dùng các giá trị trên có xu hướng tăng nhưng KLGD giảm dần qua từng ngày.
3.2 Tập đoàn Bảo Việt (BVH)
Hình 15 Sự biến thiên giữa các giá trên BVH
Giá cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đã trải qua sự biến động mạnh, hiện tại giá đóng cửa là 58,30, thấp hơn gần một nửa so với mức cao nhất đạt được vào ngày 13/4/2018, và tương đương với ngưỡng giá trung bình.
Hình 16 Tổng KLGD theo ngày của BVH
KLGD trong một tháng có xu hướng giảm mạnh.
3.3 Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (CTG)
Hình 17 Sự biến thiên giữa các giá trên CTG
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (CTG) đã ghi nhận sự biến động mạnh mẽ trong giá trị cổ phiếu, với mức giá đóng cửa mới nhất đạt 53,80, đánh dấu giá trị cao nhất trong toàn bộ dữ liệu CTG Mức giá này gần như gấp ba lần so với giá trị trung bình là 20,09.
Hình 18 Tổng KLGD theo ngày của CTG
Trong vòng một tháng, KLGD chênh lệch không nhiều, đều đặn trong ngưỡng 10 đến 20 triệu.
3.4 Công ty Cổ phần FPT (FPT)
Hình 19 Sự biến thiên giữa các giá trên FPT
Công ty Cổ phần FPT (FPT) ghi nhận sự biến động mạnh về giá trị, với xu hướng tăng trưởng ổn định Giá cổ phiếu hiện tại là 85,20, chỉ chênh lệch nhẹ so với mức cao nhất đạt được vào ngày 3/6/2021, và gần gấp ba lần so với giá trị trung bình là 29,06.
Hình 20 Tổng KLGD theo ngày của FPT
Mặc dù giá trị đóng cửa cao, nhưng trong vòng một tháng qua, khối lượng giao dịch (KLGD) không biến động nhiều và có xu hướng giảm, với KLGD duy trì trong khoảng từ 2 đến 4 triệu.
3.5 Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (GAS)
Hình 21 Sự biến thiên giữa các giá trên GÁ
Với Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (GAS), các giá trị biến động mạnh Giá đóng ở thời điểm mới nhất là 98 chênh lệch
20,13 nghìn với giá trị cao nhất vào ngày 22/3/2018 và cao hơn trung bình (trung bình bằng 72,13).
Hình 22 Tổng KLGD theo ngày của GAS
Trong vòng một tháng, KLGD có độ chênh lệch lớn, không ổn định,trong ngưỡng 1 đến 2 triệu.
Đề xuất
So sánh các kết quả phân tích các mã chứng khoán trên, ta được:
Ngưỡng KLGD Giá trị hiện tại Độ lệch so với giá trị cao nhất Độ lệch so với giá trị trung bình
Bảng 8 Kết quả phân tích
Mã chứng khoán CTG ghi nhận khối lượng giao dịch (KLGD) trong tháng qua vượt trội so với các mã khác, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ nhà đầu tư Đặc biệt, độ lệch của giá trị cao nhất của mã này cũng thấp nhất, điều này càng khẳng định tính ổn định và tiềm năng tăng trưởng của CTG Do đó, CTG là mã chứng khoán được ưu tiên đề xuất hàng đầu.
Mã FPT tiếp tục được xếp hạng cao trong danh sách đề xuất, mặc dù khối lượng giao dịch không lớn Tuy nhiên, giá trị của mã này đang có xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ, theo biểu đồ phân tích Đáng chú ý, độ lệch của FPT so với giá trị cao nhất chỉ cao hơn CTG, trong khi độ lệch so với giá trị trung bình lại tương đối lớn.
Vị trí thứ ba thuộc về mã chứng khoán BID, với xu hướng giá trị đang tăng và độ lệch so với mức cao nhất khá thấp Đây là ba mã chứng khoán được đề xuất sau khi phân tích bằng ứng dụng Power BI.