Phát Triển Dịch Vụ Ngân Hàng Bán Lẻ Tại Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THU HIỀN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội – Năm 2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THU HIỀN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính và Ngân hàng LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. Nguyễn Thị Thư Hà Nội - Năm 2011 MỤC LỤC Danh mục ký tự và chữ viết tắt i Danh mục các bảng ii Danh mục các biểu đồ iii Danh mục các mô hình iii MỞ ĐẦU 1 Chương 1. Tổng quan về dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các ngân hàng thương mại 6 1.1.Lý thuyết về ngân hàng thương mại 6 1.1.1.Khái niệm ngân hàng thương mại 6 1.1.2.Phân loại ngân hàng và các loại dịch vụ của ngân hàng thương mại 1.2. Khái niệm, đặc điểm và lợi ích của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các ngân hàng thương mại 9 1.2.1.Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 9 1.2.2.Đặc điểm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 10 1.2.3.Lợi ích của phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ 12 1.3.Các sản phẩm dịch vụ cơ bản và cá nhân tố ảnh hưởng đến phát triển ngân hàng bán lẻ 15 1.3.1.Các sản phẩm dịch vụ bán lẻ cơ bản 15 1.3.2.Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ 22 1.4.Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ trên thế giới và bài học cho Việt Nam 28 1.4.1.Ngân hàng hồi giáo Dubai (Dubai Islamic Bank – DIB) 28 1.4.2.Ngân hàng BNP Paribas (Pháp) 29 1.4.3.Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 30 Chương 2. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 32 2.1.Giới thiệu chung về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 32 2.1.1.Lịch sử xây dựng và phát triển của BIDV 32 2.1.2.Mô hình tổ chức của BIDV 32 2.1.3.Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh của BIDV 34 2.2.Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 36 2.2.1.Quá trình triển khai hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV 36 2.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV theo sản phẩm dịch vụ 36 2.3.Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV 48 2.3.1.Đánh giá môi trường hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ 48 2.3.2.Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV 52 Chương 3. Đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 69 3.1.Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV 69 3.1.1.Phân tích SWOT của BIDV 69 3.1.2.Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ của BIDV 72 3.2.Đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV 76 3.2.1.Giải pháp BIDV đưa ra nhằm đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ 76 3.2.2.Một số giải pháp đề xuất của tác giả 80 3.3.Một số kiến nghị 86 3.3.1.Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 86 3.3.2.Kiến nghị với ngân hàng BIDV 87 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Cung cấp các dịch vụ tài chính cá nhân hay kinh doanh ngân hàng bán lẻ (NHBL) là một trong những hoạt động truyền thống hình thành nên hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) thế giới. Từ khi hình thành đến nay, hoạt động NHBL đã đóng vai trò quan trọng tạo nền tảng phát triển bền vững cho các NHTM. Hoạt động NHBL là lĩnh vực phân tán rủi ro, ít chịu ảnh hưởng của chu kỳ kinh tế hơn so với các lĩnh vực khác, do đó nó góp phần tạo lập nguồn vốn và thu nhập ổn định cho các ngân hàng. Bên cạnh đó, hoạt động NHBL góp phần quan trọng trong việc mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, ổn định hoạt động cho ngân hàng. Vai trò này càng được thể hiện rõ trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế thế giới vừa qua, trong khi hầu hết các NHTM có chiến lược tập trung vào hoạt động bán lẻ đã trụ vững thì nhiều ngân hàng đầu tư lớn phá sản (Merrill Lynch, Lemon Brothers,…) hoặc lâm vào khó khăn cũng phải chuyển hướng sang phát triển hoạt động NHBL. Có thể thấy đẩy mạnh hoạt động NHBL đã và đang trở thành xu hướng phát triển của hầu hết các NHTM trên thế giới ngày nay. Thị trường NHBL Việt Nam hiện nay được đánh giá là rất tiềm năng bởi môi trường an ninh, chính trị ổn định; quy mô dân số đông, cơ cấu trẻ; trình độ dân trí ngày càng được cải thiện; nền kinh tế liên tục tăng trưởng trong nhiều năm với tốc độ cao khiến mức sống của người dân không ngừng nâng cao. Đến nay, hầu hết các NHTM trong nước cũng như các định chế tài chính ngoài nước đang hoạt động tại Việt Nam đều có chiến lược tập trung phát triển hoạt động NHBL. Thị trường kinh doanh nhiều tiềm năng cùng với nguy cơ cạnh tranh gay gắt đã đặt các NHTM Việt Nam vào thế phải liên tục thay đổi chiến lược kinh doanh, tìm kiếm cơ hội đầu tư mới, mở rộng và đa dạng nhóm khách hàng mục tiêu của mình. Và ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng chung đó. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), với truyền thống là một trong những ngân hàng thương mại quốc doanh có lịch sử xây dựng và phát triển 2 lâu đời nhất tại Việt Nam, hoạt động được coi là thế mạnh của BIDV là kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán buôn với đối tượng khách hàng là các công ty, tổ chức trong và ngoài nước. Trong nhiều năm, đối tượng khách hàng cá nhân hầu như không được tập trung phát triển tại BIDV. Tuy nhiên, nhận thức được tầm quan trọng và tiềm năng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam, BIDV đã tổ chức cơ cấu lại bộ máy và định hướng kinh doanh tập trung phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ song hành với những thế mạnh vốn có, đưa hoạt động này trở thành một hoạt động cốt lõi của ngân hàng. Mục tiêu của BIDV đến năm 2015 là trở thành ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực NHBL, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ NHBL đồng bộ, đa dạng, chất lượng tốt nhất phù hợp với các phân đoạn khách hàng mục tiêu. Xuất phát từ thực tế nêu trên, tác giả đã lựa chọn đề tài “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam” làm đề tài luận văn tốt nghiệp. 2. Tình hình nghiên cứu Trong những năm gần đây, đề tài hoạt động ngân hàng bán lẻ đã có nhiều công trình nghiên cứu có giá trị dưới dạng tham luận, luận văn thạc sỹ và các nghiên cứu, bài báo đăng trên các tạp chí uy tín trong nước. Cụ thể như: Luận văn thạc sỹ “Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn” của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hà trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh; Luận văn “Giải phát phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Thành” của tác giả Phạm Thị Hà Giang trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội; Luận văn “Phát triển Marketing dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hà Nội” mã số LA2016 trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội; nghiên cứu “Phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại ở các ngân hàng thương mại Việt Nam – Các vấn đề cần quan tâm” của tác giả Phương My đăng trên tạp chí Ngân hàng số 22/2007; nghiên cứu “Đa dạng hóa loại hình dịch vụ ngân hàng tại các ngân hàng thương mại” của tác giả Nguyễn Thị Hương Giang trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội; Nghiên cứu “Ngân hàng điện tử: Mục tiêu của các Ngân hàng thương mại trong môi trường cạnh tranh và hội nhập” của tác giả Võ 3 Trí Thanh – Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam; Nghiên cứu “Giải pháp phát triển các dịch vụ ngân hàng ở Việt Nam hiện nay” của PGS.TS Nguyễn Thị Mùi – Học viện Tài chính. Tuy nhiên, các đề tài, công trình nghiên cứu này hoặc phân tích đánh giá hoạt động ngân hàng bán lẻ nói chung tại thị trường Việt Nam, hoặc chỉ tập trung vào đánh giá tình hình phát triển dịch vụ này tại các ngân hàng thương mại cổ phần, nơi luôn coi phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ là hoạt động kinh doanh chính yếu của mình; hay chỉ đánh giá hoạt động kinh doanh này tại một số chi nhánh ngân hàng. Do đó, tác giả mong muốn nghiên cứu đánh giá hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại một ngân hàng thương mại quốc doanh lớn, với đối tượng khách hàng truyền thống là những doanh nghiệp, định chế tài chính lớn trong và ngoài nước. Việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại một ngân hàng như vậy sẽ gặp những thuận lợi và khó khăn như thế nào, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động và cạnh tranh như hiện nay? 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích: Đề tài tập trung nghiên cứu phân tích nhằm đưa ra những lý thuyết cơ bản về dịch vụ NHBL trên cơ sở lý luận đó đánh giá hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ của BIDV trong bối cảnh kinh tế hiện nay, từ đó BIDV có thể làm gì để phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ của mình. - Nhiệm vụ: Đề tài tập trung giải quyết 03 vấn đề.  Hệ thống hóa những lý thuyết cơ bản về hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ.  Phân tích, nhận xét, đánh giá về thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV.  Đề xuất những giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ đang được triển khai tại BIDV từ năm 2007 đến 2010. - Phạm vi nghiên cứu: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 4 5. Phương pháp nghiên cứu Đề tài được thực hiện bởi các phương pháp: - Phương pháp thống kê, tổng hợp. - Phương pháp phân tích, so sánh, suy luận; đồng thời tham khảo các tài liệu, công trình khoa học có liên quan để hoàn thành luận văn. 6. Dự kiến đóng góp mới của luận văn Trên cơ sở kế thừa và phát triển các công trình nghiên cứu trước đây, đề tài tiếp tục nghiên cứu tình hình phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam với những đóng góp dự kiến sau: - Hệ thống hóa các vấn đề liên quan đến lý thuyết dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các ngân hàng thương mại. - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV để thấy được những kết quả, hạn chế và nguyên nhân. - Trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động và định hướng phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ tại BIDV, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy kinh doanh dịch vụ này tại BIDV trong bối cảnh kinh tế xã hội hiện nay. 7. Bố cục của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương: - Chương 1: Tổng quan về dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chương 3: Đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 5 Chương 1 TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Lý thuyết về ngân hàng thương mại 1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại NHTM là một doanh nghiệp đặc biệt với lĩnh vực kinh doanh là tiền tệ, tín dụng và các dịch vụ tài chính ngân hàng. Hoạt động của NHTM chịu sự chi phối lớn của chính sách tiền tệ của NHTW. 1.1.2. Phân loại ngân hàng và các loại dịch vụ của ngân hàng thương mại 1.1.2.1. Phân loại ngân hàng - Dựa vào hình thức sở hữu: NHTM quốc doanh; NHTM cổ phần; NHTM liên doanh; NHTM 100% vốn nước ngoài; chi nhánh NHTM nước ngoài tại Việt Nam. - Dựa vào chiến lược kinh doanh: NH bán buôn; NH bán lẻ; NH vừa bán buôn, vừa bán lẻ. 1.1.2.2. Dịch vụ ngân hàng - Phân chia theo mức độ quen thuộc:  Các sản phẩm dịch vụ truyền thống.  Các sản phẩm dịch vụ mới. - Phân chia theo nhóm khách hàng  Dịch vụ ngân hàng cho khách hàng cá nhân.  Dịch vụ ngân hàng cho khách hàng doanh nghiệp.  Dịch vụ ngân hàng cho các nhà xuất nhập khẩu. 1.2. Khái niệm, đặc điểm và lợi ích của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các ngân hàng thương mại 1.2.1. Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ Dịch vụ ngân hàng bán lẻ là dịch vụ ngân hàng được cung ứng tới từng cá nhân riêng lẻ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua mạng lưới chi nhánh, hoặc [...]... 2.2.2.4 Dịch vụ bán lẻ khác Bên cạnh 3 nhóm dịch vụ bán lẻ trên, BIDV còn triển khai nhiều dịch vụ bán lẻ hiện đại, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đáng kể trong số đó như dịch vụ kiều hối, chuyển tiền, dịch vụ thanh toán lương, dịch vụ ngân hàng điện tử, các dịch vụ thanh toán hóa đơn, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ ngân quỹ (thu đổi tiền mặt, ngoại tệ, dịch vụ bảo quản tài sản quý, giấy tờ có giá), dịch vụ. .. và đa dạng hoá mạng lưới phục vụ khách hàng để nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng, tăng hiệu quả kinh doanh - Đa dạng hoá sản phẩm và dịch vụ là điểm mạnh và mũi nhọn để phát triển dịch vụ ngân hàng cá nhân, hình thành bộ phận nghiên cứu chuyên trách phát triển sản phẩm - Tăng cường hoạt động tiếp thị và chăm sóc khách hàng 8 Chương 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU... lượng cao - Ngân hàng thương mại tại Việt Nam trong thời gian gần đây ngày càng phát triển và hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực ngân hàng bán lẻ với chính sách về giá phí hấp dẫn 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ của BIDV 3.1.2.1 Mục tiêu, tầm nhìn  Mục tiêu đến 2012: BIDV trở thành ngân hàng ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, đáp ứng... cạnh tranh của các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam Trong những năm qua, ngành ngân hàng đã có sự tăng trưởng nhanh chóng về cả số lượng và quy mô Hiện tại số lượng ngân hàng hoạt động trên thị trường Việt Nam đã đạt trên 80 ngân hàng, số lượng ngân hàng tăng thêm tập trung chủ yếu 13 vào hai khối ngân hàng thương mại cổ phần và chi nhánh ngân hàng nước ngoài Hiện nay các NHTM tại Việt Nam được phân loại... kiệm thời gian dành khi thực hiện giao dịch với ngân hàng 6 1.3 Các sản phẩm dịch vụ cơ bản và nhân tố ảnh hưởng đến phát triển ngân hàng bán lẻ 1.3.1 Các sản phẩm dịch vụ bán lẻ cơ bản 1.3.1.1 Huy động vốn dân cư 1.3.1.2 Tín dụng bán lẻ 1.3.1.3 Dịch vụ thẻ 1.3.1.4 Dịch vụ bán lẻ khác: Dịch vụ thanh toán truyền thống (sec, ủy nhiệm chi, lệnh chuyển tiền, ); Dịch vụ kinh doanh tiền tệ; Internet Banking;... nghiệm cho Việt Nam Đúc kết những bài học kinh nghiệm các ngân hàng bán lẻ hàng đầu trên thế giới, chúng ta có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cơ bản về kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ cho các ngân hàng thương mại Việt Nam - Đối tư ng khách hàng: xác định đối tư ng khách hàng tiềm năng để tập trung hướng tới Chính họ sẽ là những người tạo dựng xu hướng sử dụng dịch vụ ngân hàng trong tư ng lai... chính ngân hàng d Trình độ phát triển của công nghệ, kỹ thuật e Khách hàng 1.3.2.2 Nhân tố chủ quan a Khả năng tài chính của ngân hàng b Tổ chức bộ máy của ngân hàng c Nguồn nhân lực d Kênh phân phối của ngân hàng 1.4 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ trên thế giới và bài học cho Việt Nam 1.4.1 Ngân hàng hồi giáo Dubai (Dubai Islamic Bank - DIB) - Khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu tại DIB... dụng dịch vụ ngân hàng ngày càng nhiều Những xu hướng trên cùng với cùng với mức độ lạc quan của người dân Việt Nam đang mở ra cơ hội rất lớn cho hoạt động ngân hàng bán lẻ 2.3.2 Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV 2.3.2.1 Kết quả đạt được trong quá trình phát triển dịch vụ NHBL tại BIDV a Kết quả kinh doanh Hoạt động kinh doanh của khối bán lẻ, thể hiện qua chỉ tiêu thu dịch. .. DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 2.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 2.1.1 Lịch sử xây dựng và phát triển của BIDV BIDV là một trong bốn ngân hàng thương mại lớn nhất và có lịch sử xây dựng phát triển lâu đời nhất tại Việt Nam, được thành lập theo quyết định 177/TTg ngày 26/04/1957 của Thủ tư ng Chính phủ 2.1.2 Mô hình tổ chức của... Đầu tư và Phát triển Việt Nam 2.2.1 Quá trình triển khai hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV - Giai đoạn 1995-2000, hoạt động ngân hàng bán lẻ của BIDV chủ yếu tập trung vào việc phát triển sản phẩm huy động vốn dân cư, dịch vụ tín dụng tiêu dùng 9 và đến năm 2001 dịch vụ thẻ của BIDV bắt đầu được nghiên cứu triển khai từ những sản phẩm đơn giản nhất - Từ sau thời điểm triển khai mô