Giải pháp phát triển hệ sinh thái số dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam – bidv chi nhánh ba đình

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO H C VIỆN NGÂN HÀNG -*** - NGUYỄN TIẾN ĐẠT PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI SỐ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM –CHI NHÁNH BA ĐÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2021 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014126413691000000 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO H C VIỆN NGÂN HÀNG -*** - NGUYỄN TIẾN ĐẠT PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI SỐ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM –CHI NHÁNH BA ĐÌNH Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA H C: TS BÙI HUY TRUNG HÀ NỘI - 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu nghiêm túc, độc lập riêng tơi với tư vấn tận tình, cẩn thận giảng viên hướng dẫn khoa học TS Bùi Huy Trung Tất nguồn tài liệu tham khảo công bố đầy đủ Nội dung luận văn trung thực chưa công bố cơng trình Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Tác giả Nguyễn Tiến Đạt ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ vi MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ SINH THÁI SỐ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại 1.1.2 Đặc điểm dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại 1.1.3 Phân loại sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 1.1.4 Vai trò dịch vụ ngân hàng bán lẻ 12 1.2 HỆ SINH THÁI SỐ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 14 1.2.1 Khái niệm hệ sinh thái số dịch vụ Ngân hàng bán lẻ 14 1.2.2 Định vị hệ sinh thái số dịch vụ ngân hàng bán lẻ 16 1.2.3 Mơ hình xây dựng hệ sinh thái số dịch vụ Ngân hàng bán lẻ 19 1.3 PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI SỐ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ 23 1.3.1 Khái niệm phát triển hệ sinh thái số dịch vụ ngân hàng bán lẻ 23 1.3.2 Lợi ích, thách thức phát triển hệ sinh thái số dịch vụ Ngân hàng bán lẻ 23 1.3.3 Nội dung phát triển hệ sinh thái số dịch vụ ngân hàng bán lẻ 27 1.3.4 Các tiêu chí đánh giá phát triển hệ sinh thái số dịch vụ ngân hàng bán lẻ 33 KẾT LUẬN CHƯƠNG 37 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI SỐ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI BIDV BA ĐÌNH 38 iii 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - BIDV CN BA ĐÌNH 38 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển BIDV CN Ba Đình 38 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 40 2.1.3 Khái quát tình hình hoạt động BIDV CN Ba Đình giai đoạn 2018-2020 43 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI SỐ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM VÀ BIDV 47 2.2.1 Thực trạng phát triển hệ sinh thái số dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Việt Nam 47 2.2.2 Thực trạng phát triển hệ sinh thái số dịch vụ Ngân hàng bán lẻ BIDV 53 2.3 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI SỐ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI BIDV BA ĐÌNH 56 2.3.1 Phân tích mơi trường kinh doanh ảnh hưởng đến hoạt động phát triển hệ sinh thái số dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ba Đình 56 2.3.2 Định vị sản phẩm, dịch vụ sách phát triển hệ sinh thái số dịch vụ Ngân hàng bán lẻ 61 2.3.3 Ngân sách thực phát triển hệ sinh thái số dịch vụ Ngân hàng bán lẻ 66 2.3.4 Kiểm tra đánh giá chung hiệu việc phát triển hệ sinh thái số dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ba Đình 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 73 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI SỐ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CN BA ĐÌNH 74 iv 3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU VỀ PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI SỐ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI BIDV 74 3.1.1 Định hướng, mục tiêu phát triển hệ sinh thái số dịch vụ ngân hàng bán lẻ hệ thống ngân hàng đến năm 2025 74 3.1.2 Định hướng mục tiêu phát triển hệ sinh thái số dịch vụ ngân hàng bán lẻ BIDV đến năm 2025 76 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI SỐ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI BIDV BA ĐÌNH 78 3.2.1 Giải pháp sản phẩm dịch vụ 78 3.2.2 Giải pháp sách giá 80 3.2.3 Giải pháp phân phối 81 3.2.4.Giải pháp xúc tiến, truyền thông 82 3.2.5 Giải pháp nguồn lực 83 3.3 KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI BIDV 84 3.4 KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHNN 87 KẾT LUẬN CHƯƠNG 89 KẾT LUẬN 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Nguyên nghĩa ATM Máy rút tiền tự động - Automatic Teller Machine BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam CNTT Công nghệ thông tin DVNH Dịch vụ ngân hàng GDP Tổng sản phẩm quốc nội - Gross Domestic Product KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHBL Ngân hàng bán lẻ NHĐT Ngân hàng điện tử NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại PGD Phòng giao dịch POS Điểm bán hàng hay Điểm chấp nhận thẻ - Point of Sale TMCP Thương mại cổ phần vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn chi nhánh giai đoạn 2018-2020 43 Bảng 2.2 Tình hình dư nợ chi nhánh Ba Đình giai đoạn 2018-2020 45 Bảng 2.3 Tỷ lệ nợ xấu BIDV Ba Đình 45 Bảng 2.4 Số lượng khách hàng bán lẻ BIDV Ba Đình giai đoạn 20182020 62 Biểu đồ 2.1 Cơ cấu huy động vốn theo đối tượng khách hàng 44 Biểu đồ 2.2 Hiệu kinh doanh BIDV Ba Đình 2018 - 2020 46 Biểu đồ 2.3 Tỷ trọng số lượng giao dịch qua kênh (%) 68 Biểu đồ 2.4 Doanh thu từ giao dịch qua Smartbanking (tỉ đồng) 68 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ mơ hình tổ chức BIDV Ba Đình 40 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết Đề tài nghiên cứu Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ xu phát triển tất yếu NHTM Việt Nam 10 năm trở lại nay, có nhiều cơng trình cơng trình nghiên cứu vấn đề Các ngân hàng thương mại Việt Nam, bên cạnh truyền thống, bề dày kinh nghiệm, khẳng định vị uy tín thị trường tài khu vực Trong 05 năm trở lại đây, ngân hàng trọng việc số hóa dịch vụ ngân hàng bán lẻ, nhiên, xét mặt nội tại, số yếu tố cần cải thiện ngồi tác động mơi trường cạnh tranh bên ngồi phân tích trên, là: Cơ cấu, chất lượng hiệu hoạt động ngân hàng bán lẻ (gồm huy động vốn tín dụng bán lẻ) có có chuyển biến, chưa bền vững, ổn định, thiếu tính cân đối; Chất lượng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ chưa ổn định, chưa có đặc điểm trội so với tổ chức phi ngân hàng khác; Các chương trình cơng nghệ/các phần mềm hỗ trợ cơng tác bán hàng, phục vụ hoạt động ngân hàng bán lẻ hạn chế; Nhân lực hoạt động ngân hàng bán lẻ cịn bộc lộ số nhược điểm… Do đó, đứng trước yêu cầu cạnh tranh hội nhập quốc tế, phát triển bền vững, nhân tố buộc ngân hàng thương mại phải nghiên cứu đưa giải pháp nhằm xây dựng hệ sinh thái số dịch vụ ngân hàng bán lẻ đưa dịch vụ ngân hàng bán lẻ phát triển cạnh tranh với đối thủ khác tình hình Cùng với phát triển hệ thống ngân hàng số Ngân hàng Thương mại theo thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 Thủ tướng Chính phủ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp cơng nghệ số Việt Nam, Quyết định số 711/QĐ-NHNN ngày 15/04/2020 Ngân hàng Nhà nước việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – BIDV giai đoạn đầu việc chuyển đổi xây dựng lên hệ sinh thái ngân số dịch vụ Ngân hàng Trong giai đoạn ban lãnh đạo ngân hàng TMCP đầu tư Phát triển Việt Nam nói chung Chi nhánh Ba Đình nói riêng nhận thức rõ tầm quan trọng lần chuyển đổi nhiên cịn tồn nhiều khó khăn thử thách để chuyển đổi xây dựng hệ sinh thái số Ngân hàng Với lý tơi chọn đề tài “Giải pháp phát triển hệ sinh thái số dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – BIDV Chi nhánh Ba Đình” để nghiên cứu Tổng quan nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, tác giả tìm hiểu số cơng trình nghiên cứu dịch vụ bán lẻ NHTM Việt Nam sau: - Luận văn nghiên cứu: “ Phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Ngân hàng phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Quảng Bình” tác giả Lê Thị Vân Hà (2018) Nghiên cứu nêu hệ thống hóa vấn đề lý luận, thực tiễn dịch vụ Ngân hàng bán lẻ, phân tích thực trạng Ngân hàng Agribank Chi nhánh Quảng Bình từ đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Ngân hàng phát triển Nơng thơn Việt Nam chi nhánh Quảng Bình - Luận văn thạc sĩ “Một số giải pháp nâng cao phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ BIDV chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu” tác giả Trần Xuân Hiển (2017) Tác giả nêu sở lý luận thực tiễn phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ, nêu thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV Vũng Tàu, tìm hiểu hạn chế nguyên nhân gây hạn chế Từ đưa giải pháp để phát triển dịch vụ Ngân