luận án tiến sỹ kinh tế phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

Chính vì vậy, bên cạnh việc duy trì thế mạnh của một ngân hàng bán buôn, BIDV cần mở rộng và phát triển mạnh mảng kinh doanh bán lẻ, trong đó nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍNH MINH



ĐÀO LÊ KIỀU OANH

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ

TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH

-

ĐÀO LÊ KIỀU OANH

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ

TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Kinh tế tài chính ngân hàng

MÃ SỐ: 62.31.12.01

Người hướng dẫn khoa học:

GS.,TS NGUYỄN THANH TUYỀN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2012

LỜI CAM ĐOAN

Tôi tên là: ĐÀO LÊ KIỀU OANH

Sinh ngày 26 tháng 02 năm 1983

Quê quán: Đồng Nai

Hiện công tác tại: Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển TP

HCM (134 Nguyễn Công Trứ Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1 TP HCM)

Là nghiên cứu sinh khóa: XIII của Trường Đại Học Ngân Hàng TP HCM

Cam đoan luận án: “PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN BUÔN VÀ

BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM”

Người hướng dẫn khoa học: GS.,TS NGUYỄN THANH TUYỀN

Luận án được thực hiện tại Trường Đại Học Ngân Hàng Tp.Hồ Chí Minh

Luận án này là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả nghiên cứu có tính độc lập riêng, không sao chép bất kỳ tài liệu nào và chưa được công bố toàn bộ nội dung này bất kỳ ở đâu; các số liệu, các nguồn trích dẫn trong luận văn được chú thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan danh dự của tôi

Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2012

Tác giả

Đào Lê Kiều Oanh

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Châu

ALCO Asset Liability Committee Ủy ban quản lý Tài sản Nợ - Có

Nông thôn Việt Nam

ATM Automated Teller Machine Máy rút tiền tự động

hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

BIDV Bank for investment and

development of Viet Nam

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

CAR Capital Adequacy Ratio Hệ số an toàn vốn

IAS International Accounting

Standard Chuẩn mực kế toán quốc tế JBIC Japan Bank for Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản

International Cooperation

IBMB Internet banking and

Mobibanking Dịch vụ ngân hàng điện tử

IFRS International Financial

Report Standard

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

ISO International Organization

M&A Mergers and acquisitions Mua bán và sáp nhập

NHNN& PTNT VN Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển

Nông thôn Việt Nam

NHTMCP ĐT &

PTVN

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu

tư và Phát triển Việt Nam

ODA Official Development

ROE Return on Equity Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở

hữu

Gòn Thương Tín

TA2 Technology Application 2 Dự án Hỗ trợ kỹ thuận giai đoạn 2

Standard

Chuẩn mực kế toán Việt Nam

Nông thôn Việt Nam

Thương Việt Nam

DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU

3 Bảng 2.1 Tình hình kết quả kinh doanh của BIDV giai đoạn 2006 – 2010 83

4 Bảng 2.2 Cơ cấu tài sản sinh lời và không sinh lời 84

5 Bảng 2.3 Tình hình huy động vốn của BIDV giai đoạn 2006 – 2010 86

8 Bảng 2.6 Thị phần huy động vốn bán buôn của các ngân hàng 89

9 Bảng 2.7 Thị phần HĐV tiền gửi của cá nhân so với tổng huy động vốn 2010 91

11 Bảng 2.9 Tỷ trọng huy động vốn bán buôn và bán lẻ tại BIDV 94

12 Bảng 2.10 Tình hình hoạt động tín dụng của BIDV giai đoạn 2006 – 2010 96

14 Bảng 2.12 Tốc độ tăng trưởng dư nợ của BIDV giai đoạn 2006 – 2010 97

15 Bảng 2.13 Chất lượng tín dụng của BIDV giai đoạn 2006 – 2010 101

16 Bảng 2.14 Tỷ lệ nợ xấu của khối bán buôn và bán lẻ năm 2006 – 2010 102

17 Bảng 2.15 Hoạt động thanh toán trong nước giai đoạn 2006 – 2010 106

18 Bảng 2.16 Hoạt động tài trợ thương mại của BIDV giai đoạn 2006 – 2010 107

19 Bảng 2.17 Doanh số và thu phí thanh toán biên mậu giai đoạn 2006 – 2010 108

20 Bảng 2.18 Cơ cấu doanh số và thu ròng kinh doanh ngoại tệ giai đoạn 06 – 10 112

21 Bảng 2.19 Dịch vụ thu hộ của BIDV năm 2008 – 2010 115

22 Bảng 2.20 Doanh số và thu phí dịch vụ Homebanking 2008 – 2010 116

23 Bảng 2.21 Hoạt động kinh doanh thẻ tại BIDV giai đoạn 2006 – 2010 117

24 Bảng 2.22 Kết quả thu phí và tổng doanh số chuyển tiền WU 119

25 Bảng 2.23 Tình hình triển khai dịch vụ thanh toán hóa đơn đến 31/12/2010 120

26 Bảng 2.24 Thu dịch vụ của các ngân hàng giai đoạn 2006 – 2010 123

27 Bảng 2.25 Dịch vụ của BIDV so với một số đối thủ cạnh tranh 132

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

4 Biểu đồ 2.4 Tăng trưởng hoạt động kinh doanh của BIDV 83

6 Biểu đồ 2.6 Cơ cấu tài sản của BIDV giai đoạn 2006 – 2010 85

7 Biểu đồ 2.7 Biểu đồ tốc độ tăng trưởng huy động vốn của các ngân hàng giai

đoạn 2006 – 2010

87

8 Biểu đồ 2.8 Tăng trưởng huy động vốn bán buôn giai đoạn 2006 – 2010 87

10 Biểu đồ 2.10 Thị phần huy động vốn dân cư của các TCTD 90

11 Biểu đồ 2.11 Cơ cấu huy động vốn bán lẻ theo loại tiền của BIDV

giai đoạn 2006-2010

92

12 Biểu đồ 2.12 Cơ cấu huy động vốn bán buôn theo loại tiền của BIDV giai

14 Biểu đồ 2.14 Tăng trưởng tiền gửi dân cư theo kỳ hạn 93

15 Biểu đồ 2.15 Tăng trưởng tiền gửi bán buôn theo kỳ hạn 94

16 Biểu đồ 2.16 So sánh tính ổn định nền vốn theo đối tượng khách hàng 94

17 Biểu đồ 2.17 Tỷ trọng dư nợ bán buôn và bán lẻ tại BIDV từ năm 2006-2010 98

18 Biểu đồ 2.18 So sánh cho vay bán lẻ của BIDV với một số ngân hàng 100

19 Biểu đồ 2.19 Tăng trưởng tín dụng bán lẻ giai đoạn 2006 – 2010 100

20 Biểu đồ 2.20 Dư nợ cho vay và tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2006 – 2010 101

21 Biểu đồ 2.21 Cơ cấu dư nợ tín dụng theo ngành nghề kinh doanh 2006 – 2010 103

22 Biểu đồ 2.22 Cơ cấu sản phẩm tín dụng bán lẻ tại BIDV 31/12/2010 104

23 Biểu đồ 2.23 Thu nhập từ hoạt động thanh toán giai đoạn 2006 – 2010 105

24 Biểu đồ 2.24 Doanh số thanh toán giai đoạn 2006 – 2010 108

26 Biểu đồ 2.26 Phí dịch vụ bảo lãnh của BIDV 111

27 Biểu đồ 2.27 Tăng trưởng dịch vụ bảo lãnh giai đoạn 2006 – 2010 112

28 Biểu đồ 2.28 Doanh số và thu ròng kinh doanh ngoại tệ giai đoạn 2006 – 2010 113

29 Biểu đồ 2.29 Cơ cấu doanh số và thu ròng từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ

năm 2010

114

30 Biểu đồ 2.30 Kết quả hoạt động kinh doanh thẻ giai đoạn 2006 – 2010 118

31 Biểu đồ 2.31 Cơ cấu nguồn thu hoạt động kinh doanh thẻ năm 2010 của BIDV 118

DANH MỤC HÌNH VẼ

TT THỨ TỰ

2 Hình 1.2 Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của

3 Hình 2.1

Mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy hệ thống BIDV trước

5 Hình 2.3: Cơ cấu tổ chức tại Hội sở chính NHTMCP 71

6 Hình 2.4 Vị thế của BIDV trong ngành ngân hàng 80

MỤC LỤC

Lời cam đoan

Mục lục

Bảng chữ viết tắt

Danh mục bảng số liệu

Danh mục biểu đồ

Danh mục hình vẽ

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN

BUÔN VÀ BÁN LẺ - 24

1.1 TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG - 24

1.1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng - 24

1.1.2 Đặc điểm dịch vụ ngân hàng - 4

1.1.3 Phân loại dịch vụ ngân hàng theo cách thức cung cấp dịch vụ - 6

1.2 DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN BUÔN - 30

1.2.1 Khái niệm - 30

1.2.2 Đặc điểm của dịch vụ ngân hàng bán buôn - 33

1.2.3 Vai trò của dịch vụ ngân hàng bán buôn - 36

1.2.3.1 Đối với nền kinh tế - 36

1.2.3.2 Đối với các ngân hàng thương mại - 36

1.2.3.3 Đối với khách hàng - 36

1.2.4 Các dịch vụ ngân hàng bán buôn chủ yếu - 37

1.2.4.1 Huy động vốn - 37

1.2.4.2 Tín dụng - 38

1.2.4.3 Dịch vụ thanh toán - 43

1.2.4.4 Kinh doanh ngoại tệ - 43

1.2.4.5 Dịch vụ ngân quỹ - 44

1.2.4.6 Dịch vụ ngân hàng điện tử - 44

1.2.4.7 Một số dịch vụ ngân hàng bán buôn khác - 45

1.3 DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ - 45

1.3.1 Khái niệm - 45

1.3.2 Đặc điểm của dịch vụ ngân hàng bán lẻ - 46

1.3.3 Vai trò của dịch vụ ngân hàng bán lẻ - 48

1.3.2.1 Đối với nền kinh tế - xã hội - 49

1.3.2.2 Đối với ngân hàng thương mại - 50

1.3.2.3 Đối với khách hàng - 51

1.3.4 Các dịch vụ ngân hàng bán lẻ chủ yếu - 51

1.3.4.1 Huy động vốn từ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa - 51

1.3.4.2 Dịch vụ cho vay bán lẻ - 52

1.3.4.3 Dịch vụ thanh toán - 54

1.3.4.4 Dịch vụ ngân hàng điện tử - 54

1.3.4.5 Dịch vụ thẻ - 55

1.3.4.6 Một số dịch vụ ngân hàng bán lẻ khác - 56

1.4 PHÂN BIỆT SỰ KHÁC NHAU GIỮA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ - 57

1.5 PHÁT TRIỂN DVNH BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ - ĐÒI HỎI TẤT YẾU CỦA QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG - 61

1.5.1 Khái niệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ - 61

1.5.2 Sự cần thiết phải phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ - 65

1.5.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ của ngân hàng thương mại - 67

1.5.3.1 Nhân tố xuất phát từ phía ngân hàng - 67

1.5.3.2 Nhân tố xuất phát từ môi trường bên ngoài - 70

1.5.4 Tiêu chí đánh giá sự phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ - 74

1.5.4.1 Nhóm các chỉ tiêu định lượng - 74

1.5.4.2 Nhóm các chỉ tiêu định tính - 76

1.5.5 Mối quan hệ giữa phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ - 79

1.5.6 Các hình thức phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ - 79

1.5.7 Quan điểm phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ trong kinh doanh ngân hàng gắn với điều kiện cụ thể của từng loại hình ngân hàng - 79

1.6 KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM - 80

1.6.1 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ của một số ngân hàng nước ngoài - 81

1.6.1.1 Ngân hàng CitiBank - 81

1.6.1.2 Ngân hàng Bank of New York - 83

1.6.1.3 Ngân hàng DBS Group Holdings - 84

1.6.2 Bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại Việt Nam - 85

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 - 66

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ TẠI BIDV - 89

2.1 KHÁI LƯỢT VỀ BIDV - 89

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển - 89

2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của BIDV và tính tất yếu phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ - 95

2.1.3 Quan điểm của BIDV về phân nhóm và phát triển dịch vụ bán buôn, bán lẻ - 96

2.2 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BIDV GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 - 98

2.2.1 Hệ thống ngân hàng Việt Nam trong những năm 2006 – 2010 - 98

2.2.2 Thế mạnh và điểm yếu của BIDV khi phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn, bán lẻ - 100

2.2.2.1 Thế mạnh: - 100

3.1.3.2 Điểm yếu: - 104

2.2.3 Hoạt động kinh doanh của BIDV giai đoạn 2006 – 2010 - 105

2.3 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ TẠI BIDV GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 - 109

2.3.1 Huy động vốn - 109

2.3.1.1 Về quy mô và tốc độ tăng trưởng - 109

2.3.1.2 Về thị phần - 111

2.3.1.3 Về cơ cấu huy động vốn theo loại tiền và kỳ hạn - 114

2.3.2 Tín dụng - 119

2.3.2.1 Về tốc độ tăng trưởng - 120

2.3.2.2 Về chất lượng tín dụng - 124

2.3.2.3 Cơ cấu tín dụng theo sản phẩm, ngành nghề - 125

2.3.3 Dịch vụ thanh toán - 128

2.3.4 Dịch vụ ngân quỹ - 132

2.3.5 Dịch vụ dành cho khách hàng bán buôn - 133

2.3.6 Dịch vụ dành riêng cho khách hàng cá nhân - 140

2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ TẠI BIDV GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 - 145

2.4.1 Những kết quả đạt được - 145

2.4.1.1 Về dịch vụ ngân hàng bán buôn - 148

2.4.1.2 Về dịch vụ ngân hàng bán lẻ - 151

2.4.2 Hạn chế phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ tại BIDV - 153

2.4.2.1 Về dịch vụ ngân hàng bán buôn - 156

2.4.2.2 Về dịch vụ ngân hàng bán lẻ - 159

2.4.3 Nguyên nhân của những hạn chế - 162

2.4.3.1 Nguyên nhân khách quan - 162

2.4.3.2 Nguyên nhân chủ quan từ BIDV - 164

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 - 151

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ TẠI BIDV ĐẾN NĂM 2020 - 175

3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH NGÂN HÀNG ĐẾN NĂM 2020 - 175

3.1.1 Về quan điểm phát triển - 175

3.1.2 Định hướng phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam đến năm 2020 - 176

3.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ CỦA BIDV ĐẾN NĂM 2020 - 179

3.2.1 Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn đến năm 2020 - 182

3.2.2 Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ đến năm 2020 - 185

3.3 DỰ BÁO TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ TẠI BIDV ĐẾN NĂM 2020 - 187

3.3.1 Môi trường chính trị và pháp luật - 187

3.3.2 Môi trường kinh tế - 188

3.3.3 Môi trường văn hóa – xã hội: - 188

3.3.3 Môi trường khoa học công nghệ, phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam 189 3.3.4 Thị trường tiềm năng phát triển bán buôn, bán lẻ còn rất lớn - 189

3.3.5 Sự phát triển của ngân hàng thương mại - 192

3.4 HỆ THỐNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ TẠI BIDV ĐẾN NĂM 2020 - 193

3.4.1 Nhóm giải pháp chung - 193

3.4.2 Nhóm giải pháp cụ thể phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ - 220

3.4.2.1 Nhóm giải pháp đối với dịch vụ ngân hàng bán buôn - 220

3.4.2.2 Nhóm giải pháp đối với dịch vụ ngân hàng bán lẻ - 226

3.5 KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ, NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ HIỆP HỘI NGÂN HÀNG - 230

3.5.1 Đối với Chính phủ - 230

3.5.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước - 232

3.5.3 Đối với Hiệp hội ngân hàng - 237

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 - 216

Kết luận

Danh mục tài liệu tham khảo

Danh mục các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài đã được tác giả công bố Phụ lục

MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Tại Việt Nam nói riêng và trên phạm vi toàn cầu nói chung, các ngân hàng đang giữ một vai trò hết sức quan trọng Sự tăng trưởng của hệ thống ngân hàng tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến sự tăng trưởng của toàn nền kinh tế Phát triển dịch vụ ngân hàng là xu hướng tất yếu để các NHTM Việt Nam tồn tại và tìm kiếm lợi nhuận cao đồng thời cũng là giải pháp để đáp ứng yêu cầu hội nhập, toàn cầu hóa của nền kinh tế quốc gia

Từ khi trở thành thành viên chính thức của WTO, ngành ngân hàng Việt Nam trở thành một trong những ngành hàng đầu, thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư trong và ngoài nước Tuy nhiên bản thân ngành ngân hàng cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức cạnh tranh, đặc biệt là vấn đề thị trường bị chia sẻ đáng kể khi các tập đoàn, các ngân hàng lớn của nước ngoài đầu tư vào thị trường Việt Nam Cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng đã đặt ra những bài toán mới Bài toán quan trọng nhất là làm thế nào để duy trì được ưu thế cạnh tranh bền vững

Để tồn tại được trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt này, các NHTM Việt Nam đã, đang thực hiện quá trình hiện đại hóa công nghệ, áp dụng các chuẩn mực quốc tế vào hoạt động ngân hàng, chuyển từ mô hình ngân hàng chuyên doanh sang mô hình ngân hàng đa năng, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ cung cấp Bên cạnh đó, các NHTM Việt Nam phải liên tục thay đổi chiến lược kinh doanh, tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới, mở rộng và đa dạng hóa nhóm khách hàng mục tiêu của mình BIDV cũng không thể nằm ngoài xu hướng đó

Phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ là xu hướng của các ngân hàng thương mại trên thế giới Để tồn tại và phát triển một cách bền vững, các ngân hàng thương mại ngày nay đều hướng tới việc củng cố và phát triển một cách bền vững nền khách hàng vững chắc đặc biệt là các khách hàng cá nhân, hộ gia đình và các doanh nghiệp nhỏ và vừa, là hoạt động đem lại doanh thu chắc chắn, hạn chế và phân tán rủi ro Hoạt động ngân hàng bán lẻ luôn được coi là một hoạt động cốt lõi, nền tảng để từ đó mở rộng các hoạt động kinh doanh khác của các ngân hàng thương mại quốc tế Yêu cầu tái

cấu trúc hệ thống ngân hàng nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống cũng thể hiện ở yêu cầu mở rộng khả năng cung ứng cho thị trường bán lẻ

Trong thực tế, các ngân hàng thương mại lớn của Việt Nam thường tập trung nguồn lực cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn hoặc bị chi phối bởi các mục tiêu chỉ định của Chính phủ Việc khai thác nhu cầu dịch vụ ngân hàng bán lẻ cần có sự đầu tư lớn về công nghệ và kênh phân phối kèm theo hoạt động quảng cáo, tiếp thị nhưng chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức

Bên cạnh truyền thống, bề dày kinh nghiệm 55 năm trưởng thành và phát triển, BIDV đã khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường tài chính thế giới và khu vực;

là địa chỉ tin cậy của các tập đoàn, định chế tài chính và các doanh nghiệp trong nước Tuy nhiên trong hoạt động ngân hàng bán lẻ, BIDV chưa phải là sự lựa chọn số một của khách hàng Do đó, đứng trước yêu cầu cạnh tranh và hội nhập quốc tế, BIDV cần thiết phải phát triển bền vững, BIDV cần phải phát triển hoạt động NHBL, đưa hoạt động này lớn mạnh trở thành một hoạt động cốt lõi của ngân hàng và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội

Chính vì vậy, bên cạnh việc duy trì thế mạnh của một ngân hàng bán buôn, BIDV cần mở rộng và phát triển mạnh mảng kinh doanh bán lẻ, trong đó nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ là một trong những ưu tiên lựa chọn phục

vụ BIDV phải chuyển đổi từ ngân hàng chuyên phục vụ bán buôn sang vừa bán buôn

vừa bán lẻ và đảm bảo sự phát triển cân đối giữa dịch vụ bán buôn và bán lẻ phù hợp với đặc điểm công nghệ, nhân lực, năng lực tài chính của mình là rất cần nghiên cứu

Xuất phát từ yêu cầu trên, đề tài: “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam” được tác giả chọn làm đề tài nghiên

cứu thực hiện luận án tiến sĩ với hy vọng được đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển chung của BIDV, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV trong tình hình mới

2 Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan:

Trong những năm gần đây, mặc dù hoạt động dịch vụ được các ngân hàng chú trọng phát triển nhưng chiều rộng và chiều sâu của những dịch vụ đó còn hạn chế Do

đó, việc tìm ra giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ là vấn đề có ý

nghĩa quan trọng mang tính chiến lược đối với hoạt động của các NHTM Việt Nam nói chung và BIDV nói riêng Dịch vụ ngân hàng và các vấn đề liên quan đến dịch vụ ngân hàng nói chung, cũng như vấn đề phát triển dịch vụ ngân hàng đã được nhiều nhà kinh

tế quan tâm và nghiên cứu Tuy nhiên, những công trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực này thường chỉ tập trung nghiên cứu một mảng của dịch vụ ngân hàng: Hoặc là dịch vụ ngân hàng bán buôn hoặc là dịch vụ ngân hàng bán lẻ hoặc chỉ nghiên cứu phát triển dịch vụ ngân hàng nói chung Do đó những công trình nghiên cứu sâu sắc về phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ còn rất hạn chế Có thể kể đến một số luận

án tiến sỹ đã thực hiện:

Lâm Thị Hồng Hoa, đề tài “Phương hướng phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế”, 2006 và Nguyễn Thanh Phong, đề tài “Đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế”, 2011 Nội dung của luận án tập trung nghiên cứu: (1) Chỉ ra vần đề cần giải quyết trong quá trình hội nhập quốc tế của hệ thống ngân hàng Việt Nam là phải đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh của ngân hàng bởi vì những lợi thế so sánh vốn có của ngân hàng thương mại Việt Nam đang mất dần trong quá trình hội nhập (2) Đi vào phân tích các nhân tố ảnh hưởng và các yếu tố cần thiết cho đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh Từ đó cho thấy yếu tố quan trọng hàng đầu cho đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh của NHTM Việt Nam là: Môi trường pháp lý; quy mô vốn; công nghệ, nhân lực; quản lý rủi ro và quản trị điều hành (3) Đưa ra giải pháp cần thiết cho quá trình đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh của NHTM Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó tập trung nhất là những giải pháp ổn định môi trường pháp lý, tăng cường năng lực tài chính, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, đổi mới cách thức quản trị rủi ro và quản trị điều hành NHTM

Trong các công trình đã công bố, chưa có công trình nghiên cứu hay đề tài Thạc

sỹ, Tiến sỹ nào nghiên cứu về Phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam” Chính vì vậy, đây là đề tài mới, chuyên sâu, không trùng lắp với các tài liệu, công trình đã được nghiên cứu trước đó

3 Mục đích nghiên cứu

Để đạt được mục đích nghiên cứu là chỉ ra cơ cấu khách hàng của BIDV quá chú trọng đối tượng khách hàng bán buôn, loại hình dịch vụ ngân hàng bán buôn và sự

cần thiết phải chuyển đổi BIDV từ ngân hàng chuyên phục vụ bán buôn sang vừa bán

buôn vừa bán lẻ, trên cơ sở đó tìm ra giải pháp giúp BIDV phát triển cân đối dịch vụ

ngân hàng bán buôn và bán lẻ Từ đó, tác giả đi vào nghiên cứu những nội dung sau:

Luận án đã phân tích một cách toàn diện lý thuyết về dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ: Hệ thống hóa lý thuyết về dịch vụ ngân hàng, dịch vụ ngân hàng bán buôn, ngân hàng bán lẻ và phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn, bán lẻ; Chỉ ra sự khác biệt giữa dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ, các hình thức và quan điểm phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ trong kinh doanh ngân hàng; Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ của ngân hàng Citibank, Bank of NewYork và DBS Group và những bài học kinh nghiệm được rút ra trong phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn, bán lẻ cho các NHTM Việt Nam nói chung và BIDV nói riêng

Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ tại BIDV giai đoạn 2006 – 2010, đánh giá được những mặt mạnh và hạn chế trong việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ tại BIDV và tổng kết được các nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan cần khắc phục

Xây dựng hệ thống giải pháp để phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ tại BIDV trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và đưa ra những khuyến nghị đối với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Hiệp hội ngân hàng

4 Đối tƣợng và phạm vị nghiên cứu

Đối tượng: Các dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ đang được triển khai tại BIDV

Phạm vi nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu dịch vụ ngân hàng bán buôn

và bán lẻ đang được triển khai tại BIDV Dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu được tác giả thu thập từ 2006 – 2010, định hướng phát triển kinh tế, chiến lược phát triển của ngành ngân hàng và của BIDV đến năm 2020

5 Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện mục đích nghiên cứu, luận án sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử Đồng thời, tác giả kết hợp nhiều phương pháp bao gồm: Thống kê, điều tra khảo sát, chuyên gia, cùng với phương pháp phân tích tổng hợp…

Cụ thể như sau:

Phương pháp thống kê: Số liệu được thu thập từ các báo cáo thường niên của

BIDV, báo cáo tài chính, bản công bố thông tin, cơ quan thống kê, báo cáo thường niên của NHNN và một số NHTM, tạp chí chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng và xử

lý thông tin về thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ tại BIDV

Phương pháp chuyên gia: Tác giả tham gia hội thảo để thu thập ý kiến đóng góp

của chuyên gia trong ngành, các nhà nghiên cứu khoa học, nhà quản lý Ngoài ra, tác giả cũng thực hiện phỏng vấn một số chuyên gia thuộc ngành ngân hàng như: Chuyên viên cao cấp của NHNN, Ban lãnh đạo BIDV và Ban lãnh đạo một số ngân hàng lớn; đặc biệt là khách hàng và cán bộ của BIDV nhằm đánh giá quá trình phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ tại BIDV

Phương pháp điều tra khảo sát: Tác giả tiến hành khảo sát để thăm dò ý kiến

khách hàng là cá nhân và tổ chức tại BIDV thông qua Phiếu điều tra khảo sát để rút ra những tồn tại, điểm mạnh, điểm yếu của chất lượng dịch vụ ngân hàng mà BIDV đang cung cấp

Phương pháp tổng hợp: Sàng lọc và đúc kết từ thực tiễn và lý luận để đề ra giải

pháp và bước đi nhằm thực hiện mục tiêu nghiên cứu

6 Giả thuyết nghiên cứu:

Phương pháp nghiên cứu nào sẽ được sử dụng trong nghiên cứu ? (Mở đầu) Giới hạn và phạm vi nghiên cứu của đề tài được xác định là tập trung chủ yếu vào vấn đề nào? (Mở đầu)

Lý thuyết về phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và ngân hàng bán lẻ được xây dựng như thế nào? (Chương 1)

Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và ngân hàng bán lẻ tại BIDV giai đoạn 2006 – 2010 như thế nào? (Chương 2)

Để phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ tại BIDV cần những giải pháp nào? Những giải pháp bổ trợ có nội dung mang tính khuyến nghị nào sẽ được đưa

ra cho các cơ quan quản lý Nhà nước? (Chương 3)

7 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Việc nghiên cứu đề tài này có ý nghĩa rất quan trọng cả về lý luận cũng như thực tiễn như sau:

Ý nghĩa khoa học: Hệ thống hóa những vấn đề mang tính lý luận về dịch vụ

ngân hàng bán buôn, bán lẻ và phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ

Ý nghĩa thực tiễn: Luận án kiểm chứng, nhận định được các sản phẩm dịch vụ

ngân hàng bán buôn và bán lẻ mang lại thế mạnh cho BIDV Qua đó giúp BIDV có chiến lược phù hợp hơn từng đối tượng khách hàng và có kế hoạch đầu tư hợp lý hơn

để phát triển cơ cấu khách hàng và dịch vụ ngân hàng phù hợp Ngoài ra, luận án cũng

đề xuất các giải pháp giúp BIDV duy trì thế mạnh bán buôn và hoàn thiện phát triển hơn nữa mảng dịch vụ ngân hàng bán lẻ vốn được các ngân hàng chú trọng phát triển nhưng chiều rộng và chiều sâu của những dịch vụ này vẫn còn hạn chế và chưa được khai thác hiệu quả Thông qua đó, góp phần giúp BIDV nâng cao hơn nữa năng lực

cạnh tranh của mình trong giai đoạn hội nhập

8 Đóng góp mới của luận án

Điểm đóng góp nổi bật của luận án là nghiên cứu kết hợp hai mảng dịch vụ ngân hàng bán buôn và ngân hàng bán lẻ tại một NHTM Tác giả cho rằng trong hoạt động của ngân hàng luôn tồn tại hai mảng dịch vụ ngân hàng bán buôn và ngân hàng bán lẻ Đặc biệt đối với những NHTM quy mô lớn cần phát triển vừa dịch vụ ngân hàng bán buôn và ngân hàng bán lẻ Điều này tạo sự đan xen, hỗ trợ tích cực giữa hoạt động bán buôn và bán lẻ Chính vì vậy, việc nghiên cứu này không chỉ có ý nghĩa đối với BIDV

mà còn đối với các NHTM Việt Nam trong việc khẳng định xu hướng phát triển kinh doanh đa năng, đa lĩnh vực, kết hợp chặt chẽ phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ một cách hài hòa nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ các NHTM Việt Nam nói chung và BIDV nói riêng Chính nhờ nghiên cứu cả hai mảng dịch vụ ngân hàng bán buôn, bán lẻ đã giúp BIDV thấy được tính cân đối và phù hợp giữa hai loại dịch vụ này

từ đó tìm ra giải pháp để phát triển hài hoà giữa bán buôn và bán lẻ Cụ thể như sau:

Thứ nhất, luận án đã trình bày được khung lý thuyết về dịch vụ ngân hàng bán

buôn và bán lẻ, vấn đề phát triển của hai loại này cũng như những nhân tố ảnh hưởng tới mức độ và xu hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ

Thứ hai, luận án tập trung phân tích thực trạng triển khai kết hợp so sánh sự tăng

trưởng và tỷ trọng của từng mảng dịch vụ ngân hàng bán buôn và ngân hàng bán lẻ; chỉ

ra mối quan hệ tác động qua lại đồng thời đánh giá thị phần và mức độ cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ so với NHTM khác Trên cơ sở đó, luận án đưa

ra những giải pháp cụ thể cho từng mảng dịch vụ ngân hàng bán buôn và ngân hàng bán lẻ nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV

Thứ ba, hệ thống giải pháp mang tính đặc thù mà tác giả đưa ra giúp BIDV có thể

phát triển toàn diện dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ của mình cả về chiều rộng lẫn chiều sâu Đó là những giải pháp cụ thể bao quát mà BIDV còn yếu, cần được sửa chữa, khắc phục và các giải pháp này được phân tích theo hướng thực tiễn là đóng góp đáng kể cho các nhà quản lý ngân hàng Hệ thống giải pháp gồm 13 giải pháp chung và hai nhóm giải pháp cụ thể cho từng dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ Trong số nhóm giải pháp chung, tác giả đã đề cập khá toàn diện và đồng bộ các giải pháp để làm nền tảng phát triển DVNH bán buôn và bán lẻ Ngoài ra, các vấn đề nghiên cứu trong luận án mang tính hệ thống, nhờ đó hiệu ứng mang lại sẽ cao hơn, thiết thực hơn

Cuối cùng, trong luận án có đưa ra khuyến nghị đối với Chính phủ Việt Nam, đối

với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam với hy vọng mang lại sức sống mới cho sự phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ của BIDV trong giai đoạn hiện nay

Trong nghiên cứu, tác giả có đề cập đến một số vấn đề về xây dựng thương hiệu, phát triển công nghệ thông tin… Song, những vấn đề nghiên cứu này là rất lớn, mà đó không phải là mục đích nghiên cứu chủ yếu của luận án nên tác giả chỉ nghiên cứu bao quát mang tính định hướng gợi mở không phân tích sâu Tác giả sẽ nghiên cứu sâu những vấn đề này sau khi hoàn thành xong luận án hoặc có những ai quan tâm sẽ tiếp tục nghiên cứu

Hạn chế của luận án: Luận án có phạm vi nghiên cứu khá rộng vì đối tượng

nghiên cứu liên quan đến hầu hết các dịch vụ mà ngân hàng Ngoài ra, do việc quản lý

cơ sở dữ liệu tại BIDV chưa cho phép tách doanh số của một số dịch vụ ngân hàng bán buôn và ngân hàng bán lẻ nên có một số dịch vụ tác giả chưa phân tích riêng cho từng mảng bán buôn và bán lẻ hoặc chỉ đề cập đến những dịch vụ ngân hàng bán buôn và ngân hàng bán lẻ chủ yếu Bên cạnh đó, kết quả khảo sát thăm dò ý kiến khách hàng cũng chưa được tác giả bốc tách theo từng đối tượng khách hàng bán buôn và bán lẻ

Trong quá trình thực hiện, luận án chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định Tác giả xin chân thành tiếp thu các ý kiến đóng góp của Quý Thầy, Cô để luận án được hoàn thiện hơn Xin chân thành cảm ơn!

9 Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, phụ lục, tài liệu tham khảo và danh mục các công trình đã được tác giả công bố nội dung của luận án gồm ba chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và ngân

hàng bán lẻ

Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và ngân hàng bán

lẻ tại BIDV giai đoạn 2006 – 2010

Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và ngân hàng bán

lẻ tại BIDV đến năm 2020

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ

NGÂN HÀNG BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ

1.1 TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG

1.1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng

Dịch vụ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân thông qua

việc tạo ra giá trị đóng góp cho nền kinh tế của quốc gia Nhận ra tầm quan trọng của

dịch vụ, các nhà nghiên cứu hàn lâm trên thế giới đã tập trung vào nghiên cứu lĩnh vực

này từ đầu thập niên 1980 Tuy nhiên, do dịch vụ có nhiều tính chất phức tạp nên cho

đến nay, chưa có một định nghĩa nào hoàn chỉnh về dịch vụ Dịch vụ hay lĩnh vực dịch

vụ trong nền kinh tế được xác định theo nhiều khía cạnh khác nhau, chẳng hạn:

Ở góc độ chung nhất về thống kê kinh tế, dịch vụ được coi là một lĩnh vực kinh tế

không bao gồm các ngành nông nghiệp và công nghiệp Theo Noel Capon (2009), dịch

vụ là bất kỳ hành động hay sự thực hiện nào mà một bên cung cấp cho bên khác tồn tại

một cách vô hình và không nhất thiết đi đến một quan hệ sở hữu Theo nhiều nhà

nghiên cứu, dịch vụ thông thường liên quan con người (giáo dục, y tế), đến sản phẩm

(sửa chữa, vận chuyển) hoặc thông tin (nghiên cứu thị trường) Từ điển Bách khoa Việt

Nam, tại trang 167 giải thích: Dịch vụ là các hoạt động phục vụ, nhằm thỏa mãn những

nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt

Trong kinh tế học, dịch vụ được hiểu là những thứ tương tự như hàng hóa nhưng

là phi vật chất Có những sản phẩm thiên về sản phẩm hữu hình và những sản phẩm

thiên hẳn về sản phẩm dịch vụ, tuy nhiên đa số là những sản phẩm nằm trong khoảng

giữa sản phẩm hàng hóa dịch vụ

Trong marketing, Philip Kotler định nghĩa dịch vụ như sau: “Dịch vụ là mọi hành

động và kết quả mà một bên có thể cung cấp cho bên kia mà chủ yếu là vô hình và

không dẫn đến quyền sở hữu cái gì đó Sản phẩm của nó có thể có hoặc không gắn liền

với sản phẩm vật chất” [12]

Bản thân ngân hàng là một dạng kinh doanh ngoại tệ, thu phí của khách hàng,

được xét thuộc nhóm ngành dịch vụ hoạt động ngân hàng không trực tiếp tạo ra sản

phẩm cụ thể, nhưng với việc đáp ứng các nhu cầu về tiền tệ, về vốn, về thanh toán cho

khách hàng, ngân hàng đã gián tiếp tạo ra sản phẩm dịch vụ trong nền kinh tế

Vậy DVNH là gì? Khái niệm về dịch vụ nói chung là hết sức phức tạp, khái niệm

về DVNH lại càng phức tạp hơn vì tính tổng hợp, đa dạng và nhạy cảm của hoạt động kinh doanh ngân hàng DVNH được hiểu như sau:

Đứng trên góc độ thỏa mãn nhu cầu khách hàng thì có thể hiểu DVNH là tập hợp

những đặc điểm, tính năng, công dụng do ngân hàng tạo ra nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn nhất định của khách hàng trên thị trường tài chính Cụ thể hơn DVNH được hiểu là các nghiệp vụ ngân hàng về vốn, tiền tệ, thanh toán mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng đáp ứng nhu cầu kinh doanh, sinh lời, cất trữ tài sản… và ngân hàng thu chênh lệch lãi suất, tỷ giá hay thu phí thông qua dịch vụ ấy Trong xu hướng phát triển ngân hàng tại các nền kinh tế phát triển hiện nay, ngân hàng được coi là một siêu thị dịch vụ, một bách hóa tài chính với hàng trăm thậm chí hàng ngàn dịch vụ khác nhau tùy theo cách phân loại và tùy theo trình độ phát triển của ngân hàng

Theo WTO: Trong bảng phân loại các dịch vụ của Tổ chức thương mại thế giới,

dịch vụ tài chính được xếp vào phân ngành thứ 7 trong 12 phân ngành dịch vụ

WTO phân loại dịch vụ thành 12 ngành

1 Dịch vụ kinh doanh 7 Dịch vụ tài chính

2 Dịch vụ liên lạc 8 Dịch vụ liên quan đến sức khoẻ và dịch vụ xã hội

3 Dịch vụ xây dựng và thi công 9 Dịch vụ du lịch và dịch vụ liên quan đến lữ hành

4 Dịch vụ phân phối 10 Dịch vụ giải trí, văn hoá và thể thao

5 Dịch vụ giáo dục 11 Dịch vụ vận tải

6 Dịch vụ môi trường 12 Các dịch vụ khác

“Dịch vụ tài chính bao gồm: Dịch vụ bảo hiểm và các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm; DVNH và các dịch vụ tài chính khác; dịch vụ chứng khoán” Trong đó DVNH bao gồm:

+ Nhận tiền gửi và các khoản phải trả từ công chúng;

+ Cho vay dưới hình thức, bao gồm: Tín dụng tiêu dùng, tín dụng cầm cố thế chấp, bao thanh toán và tài trợ giao dịch thương mại;

+ Thuê mua tài chính;

+ Môi giới tiền tệ;

+ Quản lý tài sản: Quản lý tiền mặt hoặc danh mục đầu tư; mọi hình thức quản lý đầu tư tập thể; quản lý quỹ hưu trí; các dịch vụ lưu ký và tín thác;

+ Các dịch vụ thanh toán và bù trừ tài sản tài chính, bao gồm: Chứng khoán, các sản phẩm phái sinh và các công cụ chuyển nhượng khác;

+ Cung cấp và chuyển thông tin tài chính và xử lý dữ liệu tài chính cũng như cung cấp các phần mềm liên quan của các nhà cung cấp dịch vụ tài chính khác;

+ Các dịch vụ tư vấn và trung gian môi giới, các dịch vụ tài chính phụ trợ khác, kể cả tham chiếu và phân tích tín dụng, nghiên cứu tư vấn đầu tư và danh mục đầu tư, tư vấn về mua lại và tái cơ cấu chiến lược doanh nghiệp

Theo Luật TCTD 2010 sửa đổi, không nêu DVNH mà chỉ nêu hoạt động ngân

hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau đây: Nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản

“Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản” là việc cung ứng phương tiện thanh toán; thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín dụng và các dịch vụ thanh toán khác cho khách hàng thông qua tài khoản của khách hàng

Theo Hiệp định chung về thương mại dịch vụ - (GATS): ”Dịch vụ tài chính là bất

kỳ dịch vụ nào có tính chất tài chính do một nhà cung cấp dịch vụ tài chính của một thành viên thực hiện Dịch vụ tài chính bao gồm: Mọi dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ liên quan tới bảo hiểm, mọi DVNH và dịch vụ tài chính khác” Trong đó, DVNH bao gồm:

+ Nhận tiền gửi hoặc đặt cọc và các khoản tiền có thể thanh toán khác của công chúng;

+ Cho vay dưới các hình thức, bao gồm: Tín dụng tiêu dùng, tín dụng thế chấp, bao tiêu nợ và tài trợ các giao dịch thương mại;

+ Thuê mua tài chính;

+ Mọi dịch vụ thanh toán và chuyển tiền, bao gồm: Thẻ tín dụng, thẻ thanh toán và báo nợ, séc du lịch và hối phiếu ngân hàng;

+ Bảo lãnh và cam kết;

+ Kinh doanh tài khoản của mình hoặc của khách hàng, dù tại sở giao dịch

và trên thị trường không chính thức, hoặc các giao dịch khác về công cụ thị trường tiền

tệ, ngoại hối; các sản phẩm tài chính phái sinh; các hợp đồng kỳ hạn hoặc hợp đồng quyền chọn; các sản phẩm dựa trên tỷ giá hối đoái và lãi suất, gồm các sản phẩm như: hoán đổi, hợp đồng tỷ giá kỳ hạn; chứng khoán có thể chuyển nhượng;

+ Tham gia vào việc phát hành mọi loại chứng khoán, kể cả bảo lãnh phát hành và chào bán như đại lý và cung cấp dịch vụ liên quan tới việc phát hành đó;

+ Môi giới tiền tệ;

+ Quản lý tài sản, như tiền mặt hoặc quản lý danh mục đầu tư, quản lý quỹ hưu trí, dịch vụ bảo quản, lưu giữ và tín thác;

+ Các dịch vụ thanh toán và quyết toán tài sản tài chính, bao gồm: Chứng khoán, các sản phẩm tài chính phái sinh và các công cụ thanh toán khác;

+ Cung cấp và chuyển thông tin tài chính, xử lý dữ liệu tài chính và phần mềm liên quan của các nhà cung cấp dịch vụ tài chính khác;

+ Các dịch vụ về tư vấn, trung gian môi giới và các dịch vụ tài chính phụ trợ khác liên quan, kể cả tham khảo và phân tích tín dụng, nghiên cứu tư vấn đầu tư và danh mục đầu tư, tư vấn hoạch định chiến lược doanh nghiệp

Từ những định nghĩa trên có thể đƣa ra khái niệm về DVNH nhƣ sau:

DVNH là một bộ phận của dịch vụ tài chính, là các dịch vụ tài chính gắn liền với hoạt động kinh doanh của ngân hàng, được ngân hàng thực hiện nhằm tìm kiếm lợi nhuận, và chỉ có các ngân hàng với ưu thế của nó mới có thể cung cấp các dịch vụ này một cách tốt nhất cho khách hàng

Ƣu thế của NHTM đƣợc thể hiện qua các điểm sau đây:

+ Có hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng khắp, không những ở trong nước

mà còn ở các nước

+ Có quan hệ với nhiều công ty xí nghiệp tổ chức kinh tế… Do đó, nắm bắt được tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của khách hàng một cách cụ thể sâu sắc, biết được những điểm mạnh và điểm yếu của từng khách hàng

+ Có trang bị hệ thống thông tin hiện đại, đồng thời thu nhận và nắm bắt được nhiều thông tin về tình hình tài chính, kinh tế, giá cả, tỷ giá…

1.1.2 Đặc điểm của dịch vụ ngân hàng

Nói một cách khái quát DVNH có những đặc điểm sau:

Thứ nhất, tính vô hình: Về bản chất, dịch vụ không có tính hữu hình về vật chất

hay nói cách khác, dịch vụ là một hành động, sự thi hành, một nỗ lực trong khi hàng hóa là một vật thể, thiết bị, đồ đạc Do vậy người ta không thể nhìn thấy, sờ thấy hay nếm thử đối với dịch vụ Điều này gây khó khăn trong việc đánh giá dịch vụ Tuy

nhiên, tính vô hình của dịch vụ lại có nhiều cấp độ khác nhau Không phải tất cả các dịch vụ đều hoàn toàn có tính vô hình vì cho dù dịch vụ là sự thi hành, thực hiện nhưng hầu hết các dịch vụ đều được hỗ trợ bởi những vật thể hữu hình và những vật thể hữu hình đó được gọi là dấu hiệu vật chất của dịch vụ Nhiều DVNH chứa đựng một số yếu

tố hữu hình cho phép người ta dựa vào đó có thể phán đoán được dịch vụ như: Để đánh giá dịch vụ thẻ của một ngân hàng người ta có thể dựa vào số lượng máy ATM của ngân hàng đó để đưa ra nhận định về dịch vụ thẻ của ngân hàng này Đương nhiên, nếu chỉ dựa vào yếu tố duy nhất là số lượng máy ATM thôi chưa đủ nhưng đó cũng là một trong những cơ sở để khách hàng nhận định về chất lượng dịch vụ thẻ của ngân hàng

Thứ hai, tính không tách rời: Khác với hàng hóa có đặc điểm sản xuất tách rời

tiêu dùng Tính không tách rời hình thành từ việc dịch vụ đang được xử lý hoặc trải nghiệm Do đó DVNH trở thành một hành động xảy ra cùng lúc với sự hợp tác giữa người tiêu dùng và nhà cung cấp – ngân hàng và định chế tài chính Các DVNH được bán rồi mới được sản xuất và tiêu dùng Ví dụ như dịch vụ thẻ tại một ngân hàng: khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ thẻ tức là ngân hàng thực hiện việc bán dịch vụ thẻ cho khách hàng rồi mới thực hiện làm thẻ và khách hàng mới sử dụng thẻ

Thứ ba, tính không đồng nhất: Đặc trưng về tính không đồng nhất trong sản

xuất và tiêu dùng đã làm cho các dịch vụ trở nên không ổn định về chất lượng Điều này dẫn đến hai hệ quả: Thứ nhất là về phía những nhà cung cấp dịch vụ đã nảy sinh vấn đề là làm thế nào để xử lý đối với sự không chuẩn hóa còn về người mua khi có sự gia tăng của tính không chắc chắn về những gì họ thực sự mua được

Thứ tư, tính khó xác định: Đặc trưng về tính không đồng nhất đã dẫn đến việc

khó xác định chất lượng dịch vụ Ngoài ra, chất lượng DVNH còn được cấu thành từ nhiều yếu tố như uy tín, thương hiệu, quy mô hình ảnh, công nghệ của ngân hàng, và trình độ cán bộ… Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng DVNH nhưng thường xuyên thay đổi nên DVNH khó có thể được xác định một cách chính xác

Thứ năm, dòng thông tin hai chiều: DVNH không đơn giản là sự mua sắm một

lần rồi kết thúc mà liên quan đến một chuỗi các giao dịch hai chiều thường xuyên trong khoảng thời gian cụ thể Kiểu tương tác như trên cung cấp cho các ngân hàng những thông tin quý giá về khách hàng liên quan đến sở thích, nhu cầu, yêu cầu của khách hàng… để từ đó ngân hàng có những điều chỉnh thích hợp trong việc cung cấp DVNH

Thứ sáu, tính đa dạng phong phú và không ngừng phát triển: Hiện nay trên thế

giới có từ vài chục đến hàng trăm loại DVNH khác nhau Các ngân hàng đang cố gắng phát triển theo hướng kinh doanh đa năng chứ không chỉ đơn thuần thực hiện những nghiệp vụ truyền thống như trước kia Với mỗi loại hình dịch vụ, các ngân hàng đều cố gắng đa dạng hóa các hình thức cung cấp Ngoài ra, nhiều DVNH ra đời và phát triển với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ thông tin Không chỉ có các dịch vụ hiện đại mới

sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại mà các dịch vụ truyền thống cũng đang được cải tiến với hàm lượng công nghệ thông tin cao

1.1.3 Phân loại dịch vụ ngân hàng theo cách thức cung cấp dịch vụ

Thực hiện chức năng trung gian tín dụng và trung gian thanh toán vốn đã mang lại những hiệu quả to lớn cho nền kinh tế - xã hội Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì chưa đủ, các NHTM cần đáp ứng tất cả các nhu cầu của khách hàng có liên quan đến hoạt động ngân hàng Đó chính là việc cung ứng DVNH Theo cách thức cung cấp dịch

mà không bán nhỏ lẻ, trực tiếp cho người sử dụng, tiêu dùng; Ngược lại, bán lẻ là hình thức bán hàng mà người bán bán trực tiếp cho người sử dụng, người tiêu dùng

Các sản phẩm DVNH hiện nay không chỉ có tín dụng mà còn bao gồm nhiều sản phẩm phi tín dụng khác như thanh toán, quản lý đầu tư ủy thác… Mặt khác, số lượng các sản phẩm DVNH nói chung là rất lớn (theo một số nhà nghiên cứu, trên thế giới có khoảng 6.000, còn ở Việt Nam hiện có khoảng 200 – 300 sản phẩm)

Do vậy, việc đưa ra một số tiêu chí cụ thể để có thể xác định chính xác đối với mọi loại hình sản phẩm dịch vụ cụ thể, những sản phẩm nào thuộc bán buôn, những khoản nào thuộc bán lẻ là điều rất khó Tuy nhiên, chúng ta có thể dựa trên đặc trưng chung và tiêu biểu, tương tự như bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa thông thường khác

để nhận diện và phân loại Với cách thức như vậy, có thể coi bán buôn các sản phẩm

DVNH là cách thức bán sản phẩm thông qua các trung gian tài chính (các NHTM, các

quỹ…) hoặc thông qua thị trường tài chính (như thị trường tiền tệ liên ngân hàng để cho vay, thanh toán bù trừ,…) và đối với các công ty, tập đoàn kinh tế lớn với những gói sản phẩm giá trị lớn Còn bán lẻ sản phẩm DVNH được hiểu là những hình thức bán trực tiếp đến các cá nhân, gia đình, DNNVV và một số gói sản phẩm nhỏ lẻ đối với công ty, tổ chức kinh tế lớn

1.2 DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN BUÔN

1.2.1 Khái niệm

Theo các học giả Anh (David Cox, Shelagh Hefernan), Mỹ (George H Hempel, Linda Allen) thì vào cuối thập kỷ 60 của thế kỷ 20 ở Anh, với sự phát triển của các thị trường vốn bán buôn, các ngân hàng đã bắt đầu tham gia vào các thị trường này và thực hiện các khoản cho vay với số tiền đã đi vay được, mang lại sự phát triển của nghiệp vụ NHBB

NHBB là thuật ngữ dùng để chỉ các giao dịch giữa ngân hàng và khách hàng lớn (công ty) hoặc giao dịch với những khoản tiền lớn (tiền gửi lên tới hàng trăm ngàn và cho vay tới hàng triệu đô la hoặc bảng Anh) Thuật ngữ bán buôn còn chỉ cả những giao dịch giữa các ngân hàng thực hiện qua thị trường liên ngân hàng tách biệt khỏi khách hàng – có thể hiểu là bán buôn “thật sự” trong ngôn ngữ thương mại Hoạt động NHBB ra đời gắn liền với sự phát triển của các thị trường bán buôn, sau đó phát triển theo sự phát triển của ngân hàng đa quốc gia và được ứng dụng linh hoạt trong tài trợ phát triển quốc tế

Nhân tố thúc đẩy sự phát triển của hoạt động ngân hàng bán buôn

Thứ nhất, Sự lớn mạnh của các thị trường tiền tệ

Từ sự lớn mạnh của thị trường tiền tệ nhất là tại nước Anh, người ta bắt đầu chia thị trường tiền tệ thành thị trường bán lẻ và thị trường bán buôn Thị trường bán lẻ buôn bán những món tiền tương đối nhỏ trong khi đó thị trường bán buôn giao dịch những món tiền lớn hơn - tối thiểu khoảng 500.000 Bảng Anh Đây được gọi là thị trường tiền tệ song song hoặc thị trường tiền tệ thứ cấp Đồng tiền giao dịch là đồng Bảng Anh hoặc đồng tiền khác Các thị trường bán buôn đã ra đời và phát triển nhanh gồm thị trường liên ngân hàng đồng Bảng Anh, thị trường liên công ty, thị trường thương phiếu đồng Bảng, thị trường chứng chỉ tiền gửi… Các ngân hàng tham gia tích

cực vào thị trường này, thực hiện cho vay số tiền đi vay được và kết quả mang lại sự phát triển của nghiệp vụ NHBB

Thứ hai, Sự mở rộng hoạt động của các ngân hàng đa quốc gia

Cùng với chức năng tài trợ cho thương mại quốc tế, các ngân hàng đa quốc gia ngày càng mở rộng đầu tư ra nước ngoài và trước hết là các hoạt động NHBB như tham gia vào các thị trường Âu, Mỹ, cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, nhận tiền gửi của các công ty lớn, cung cấp dịch vụ cho các ĐCTC Có hai lý do giải thích tại sao các ngân hàng đa quốc gia tập trung vào hoạt động NHBB Thứ nhất là do các ngân hàng theo chân khách hàng công ty của họ mở rộng hoạt động ra nước ngoài để cung cấp DVNH

và thu thập thông tin Thứ hai, rào cản đối với hoạt động NHBB thường ít hơn so với việc phát triển một hệ thống NHBL tại nước ngoài Đối với hoạt động NHBL, cần có một mạng lưới chi nhánh rộng mà điều này đòi hỏi chi phí lớn với độ rủi ro cao Trong khi đó hoạt động NHBB ít phụ thuộc vào các chi nhánh

Thứ ba, Ứng dụng của loại hình kinh doanh NHBB trong hỗ trợ phát triển cho các nước nghèo của cộng đồng tài chính quốc tế

Sau sự thành công trong hoạt động hỗ trợ phát triển ODA dành cho các nước

Châu Âu sau thế chiến thứ II, các tổ chức tài chính quốc tế và các nước thuộc nhóm G7 bắt đầu chuyển sang cho vay hỗ trợ phát triển cho các nước nghèo thuộc thế giới thứ

ba Do sử dụng kém hiệu quả, nhiều quốc gia thuộc Châu Phi và Châu Mỹ la tinh đã lâm vào tình trạng nợ nần chồng chất, một số nước phải tuyên bố phá sản như Mêxico… Từ đó, cộng đồng tài trợ quốc tế đã phải điều chỉnh chính sách tài trợ và mở rộng diện đầu tư vượt khỏi lĩnh vực truyền thống là đầu tư cho hạ tầng cơ sở và mở rộng diện đầu tư phát triển cho các dự án phát triển hạ tầng xã hội như giáo dục, y tế,

cơ sở hạ tầng nông thôn, tín dụng nông nghiệp, tài trợ cho DNNVV… Để tài trợ cho các dự án loại này, các nhà tài trợ phải nhờ cậy tới hoạt động bán buôn trong ngân hàng, theo đó nguồn tín dụng ODA được bán buôn qua một hoặc một số ĐCTC tại nước nhận viện trợ để cho vay trực tiếp hay cho vay lại các định chế khác để tài trợ cho hàng loạt các hoạt động kinh tế có quy mô nhỏ và vừa Tại nhiều nước đang phát triển, các ngân hàng phát triển quốc gia hoặc NHTM lớn do Nhà nước sở hữu đã rất năng động tham gia vào các dự án bán buôn tín dụng loại này

Hoạt động ngân hàng bán buôn ra đời và được nói tới đầu tiên tại các quốc gia phát triển như Mỹ và châu Âu và dần dần được sử dụng trên phạm vi toàn thế giới Khái niệm hoạt động ngân hàng bán buôn ra đời từ sự hình thành các thị trường tài chính bán buôn ở các nước phát triển, được phát triển trong quá trình toàn cầu hóa hoạt động ngân hàng và được áp dụng ngày càng nhiều trong tài trợ quốc tế Tuy nhiên khái niệm hoạt động ngân hàng bán buôn lại không thống nhất với nhau trên toàn thế giới Tùy theo đặc điểm kinh doanh và điều kiện của các thị trường mà người ta sử dụng khái niệm này với nội hàm không hoàn toàn giống nhau

Về khái niệm dịch vụ NHBB, tùy từng điều kiện phát triển tài chính quốc gia, người ta có những định nghĩa khác nhau:

Tại Mỹ, hoạt động NHBB nghĩa là DVNH giữa NHTM (Merchant Bank) và các

ĐCTC Trong đó, Merchant Bank được định nghĩa là ngân hàng kinh doanh chủ yếu

(nhưng không bị giới hạn bởi) là tài trợ thương mại quốc tế, cho vay dài hạn cho các công ty và bảo lãnh phát hành Merchant bank không cung cấp các DVNH cho công chúng nói chung

Ngân hàng ANZ (www.anz.com) thì cho rằng hoạt động NHBB là vay và cho vay

với số lượng lớn

Từ điển ngân hàng và tài chính Anh (Dictionary of Banking and Finance, P.H Collin, Great Britain 1991) định nghĩa hoạt động NHBB là DVNH giữa ngân hàng tài

trợ thương mại và các ĐCTC khác, ngược lại so với hoạt động NHBL

Theo SAGA – dịch vụ NHBB là những DVNH cung cấp cho các doanh nghiệp

các bản báo cáo tài chính hoàn hảo, và các khách hàng tổ chức, như quỹ lương hưu cũng như các cơ quan chính phủ Những dịch vụ bao gồm cho vay, quản lý tiền mặt, thế chấp thương mại, các khoản vay vốn lưu động, leasing, các dịch vụ ủy thác [65]

Hầu hết các ngân hàng phân chia hoạt động NHBB thành các dịch vụ khác nhau tùy quy mô của doanh nghiệp: Thị trường cho các doanh nghiệp lớn (ví dụ ở Mỹ là thị trường dành cho các công ty thuộc xếp hạng Fortune 500 và Fortune 1.000), thị trường cho các doanh nghiệp vừa, và thị trường cho các doanh nghiệp nhỏ

Tại Việt Nam, trong vốn từ vựng tiếng Việt chỉ có khái niệm bán buôn tức là bán cho người kinh doanh trung gian, chứ không bán thẳng cho người tiêu dùng, đối lại với bán lẻ là bán với số lượng ít và bán trực tiếp cho người tiêu dùng Khái niệm NHBB

được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1996 khi Việt Nam tiếp nhận Dự án ODA từ Ngân hàng Thế giới - Dự án Tài chính Nông thôn Theo đó, Chính phủ giao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm chức năng “NHBB của dự án” (Công văn số 5551/HĐQT ngày 2/10/1995 của Thủ tướng Chính phủ) Tiếp đó là trong Hiệp định tín dụng phát triển của Dự án Tài chính Nông thôn II, hai bên Việt Nam và WB đã nhiều lần sử dụng khái niệm NHBB Thủ tướng Chính phủ chấp thuận giao cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam làm NHBB nguồn vốn của Dự án Cụ thể, trong Công văn số 285/QĐ – TTg ngày 18/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ về quyết định đầu tư Dự án TCNT II giai đoạn II có ghi rõ “Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam là NHBB của Dự án, chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện Dự án theo đúng những quy định đã được thỏa thuận và thống nhất với WB”

Từ những khái niệm trên có thể đi đến kết luận về dịch vụ NHBB như sau:

Dịch vụ NHBB là các dịch vụ được cung cấp cho đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp lớn và các định chế tài chính hay những DVNH được cung cấp với số lượng lớn

1.2.2 Đặc điểm của dịch vụ ngân hàng bán buôn

Thứ hai, dịch vụ NHBB hướng đến đối tượng là khách hàng lớn

Có thể nói đây là đặc điểm và là tiêu chí chính để phân biệt dịch vụ NHBB và NHBL Dịch vụ NHBB nhằm vào các đối tượng sau:

+ Các NHTM có quy mô vừa và nhỏ

+ Các TCTD khác như công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính

+ Các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty có quy mô lớn

+ Các NHTM có quy mô vừa và nhỏ, nhất là những ngân hàng quy mô nhỏ, thường không đủ khả năng để huy động vốn cho hoạt động tín dụng của mình, những ngân hàng này sẽ thiếu vốn và sẽ đi vay các ngân hàng lớn

Thứ ba, tín dụng là dịch vụ điển hình của dịch vụ NHBB

Các khoản tín dụng có giá trị lớn: Tuy thật khó để phân biệt đâu là giá trị lớn, đâu

là giá trị nhỏ của giá trị tín dụng, nhưng có thể phân biệt qua phương pháp thống kê những khách hàng vay vốn lớn tại một ngân hàng, hoặc có thể phân biệt giá trị tín dụng lớn hay nhỏ qua phân cấp phán xét giá trị tín dụng Thông thường những khoản tín dụng vượt quá thẩm quyền phán xét của giám đốc chi nhánh (đối với ngân hàng vừa và nhỏ) hoặc vượt quá thẩm quyền phán xét của trưởng phòng tín dụng (đối với ngân hàng lớn) được coi là khoản tín dụng có giá trị lớn Có quan điểm cho rằng nên lấy vốn tự có

để so sánh, nếu khoản tín dụng chiếm tỷ lệ từ 5% vốn tự có trở lên, thì khoản tín dụng

đó được coi là bán buôn

+ Các khoản tín dụng được thực hiện thông qua thị trường liên ngân hàng, hoặc được thực hiện trực tiếp giữa NHBB với các tổ chức tín dụng, hoặc được thực hiện theo hợp đồng tín dụng giữa NHBB với các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty

+ Lãi suất tín dụng (lãi suất cho vay) thường được vận dụng theo cơ chế ưu đãi, thấp hơn lãi suất thị trường NHBL

Thứ tƣ, Số lƣợng khách hàng nhỏ

So với khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp lớn là đối tượng khách hàng thường chiếm tỷ trọng nhỏ hơn về mặt số lượng nhưng chiếm tỷ trọng lớn hơn về doanh số giao dịch Thông thường đối với một ngân hàng vừa kinh doanh bán buôn và bán lẻ thì lượng khách hàng bán buôn chỉ chiếm từ 10% đến 30% tổng số khách hàng của ngân hàng đó

Thứ năm, Giá trị giao dịch lớn, chi phí bình quân trên mỗi giao dịch nhỏ

Với đặc điểm khách hàng là các tổ chức kinh tế đa dạng, hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau nên nhu cầu rất lớn, giá trị giao dịch cao Do số lượng khách hàng nhỏ nên giao dịch với khách hàng của NHBB, ngân hàng có thể tiết kiệm được chi phí giao dịch dựa vào lợi thế nhờ quy mô giao dịch

Thứ sáu, Các dịch vụ NHBB có quy trình thực hiện thường phức tạp và mất nhiều thời gian

Vì vậy, đòi hỏi sự an toàn cũng như thận trọng trong các giao dịch, ví dụ như để

có thể thực hiện nghiệp vụ tư vấn phát hành trái phiếu cho doanh nghiệp, ngân hàng phải thẩm định phương án của khách hàng lâu hơn đối với thực hiện dịch vụ cho khách hàng cá nhân

Thứ bảy, Thu nhập do khách hàng mang lại rất lớn

Với một tỷ trọng khách hàng nhỏ nhưng có thể mang lại thu nhập khá lớn cho ngân hàng Chính vì vậy, rủi ro trong kinh doanh NHBB rất cao khi các khách hàng từ

bỏ ngân hàng này để đến với một ngân hàng khác có điều kiện tốt hơn

Thứ tám, Chi phí hoạt động trung bình thấp

Dịch vụ NHBB thường không đòi hỏi phải trang bị nhiều về mạng lưới phân phối

và nguồn nhân lực vì số lượng khách hàng ít hơn nhiều so với NHBL

Thứ chín, Độ rủi ro cao

Mức độ rủi ro của dịch vụ ngân hàng bán buôn thể hiện trên một số khía cạnh Xuất phát từ đặc điểm đối tượng khách hàng là các tổ chức tham gia nhiều hoạt động kinh tế khác nhau, có mối liên hệ với nhiều thành phần của nền kinh tế nên tạo ra khó khăn cho các NHTM khi xác thực các hoạt động của khách hàng Bên cạnh đó, do các giao dịch có giá trị cao nên sự thay đổi NHTM cung cấp dịch vụ này sẽ ảnh hưởng lớn tới hoạt động của các NHTM, khiến các NHTM khó chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình

Thứ mười, Thị trường

Do đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp và tổ chức lớn nên thị trường của dịch vụ ngân hàng bán buôn ít biến động Thị trường này đã và đang được các NHTM khai thác trong thời gian dài Hiện nay, khi nền kinh tế càng phát triển, sự bảo hòa của thị trường này đã và đang là vấn đề đặt ra, đòi hỏi các NHTM phải mở rộng đến các thị trường tiềm năng khác cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán buôn nhằm “giữ chân” các khách hàng truyền thống của dịch vụ ngân hàng bán buôn

1.2.3 Vai trò của dịch vụ ngân hàng bán buôn

1.2.3.1 Đối với nền kinh tế

Thông qua cho vay bán buôn, các ngân hàng cung cấp một khối lượng vốn lớn cho các doanh nghiệp để đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Đặc biệt

trong giai đoạn hội nhập như hiện nay, dịch vụ NHBB đóng vai trò hết sức to lớn đến

tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Bên cạnh đó, việc thanh toán qua ngân hàng với giá trị giao dịch lớn làm giảm chi phí lưu thông tiền mặt, giúp tiết kiệm tối đa chi phí lưu thông tiền mặt, giúp tiết kiệm tối đa chi phí xã hội Ngoài ra, dịch vụ NHBB còn tạo điều kiện thuận lợi cho các DVNH khác phát triển, giúp đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động, giảm thiểu rủi ro, từ đó tạo ra sự ổn định, bền vững cho nền tài chính quốc gia

1.2.3.2 Đối với các ngân hàng thương mại

Nếu như bán lẻ quyết định quy mô huy động vốn thì bán buôn quyết định quy mô tín dụng của các ngân hàng Đối với một NHTM, tín dụng là hoạt động đặc trưng và chủ yếu trong việc tạo ra lợi nhuận Việc nhận thức tín dụng như là một sản phẩm cần được tiêu thụ nhằm mục đích sinh lợi giúp ngân hàng thấy được trách nhiệm và nỗ lực của mình phục vụ khách hàng tốt hơn, từ đó, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Lợi nhuận lại chính là cơ sở để tồn tại và phát triển của các NHTM

Với chức năng trung gian thanh toán, NHBB thực hiện việc thanh toán với quy

mô lớn và thường xuyên, nhờ đó ngân hàng cũng thu được nhiều khoản phí dịch vụ

Ngoài ra, do số lượng khách hàng ít nhưng chiếm tỷ trọng lớn về doanh số giao dịch nên ngân hàng có thể tiết kiệm chi phí giao dịch dựa vào lợi thế quy mô giao dịch

1.2.3.3 Đối với khách hàng

Thông qua việc cung cấp tín dụng, NHBB đóng vai trò là kênh bơm vốn quan trọng cho các dự án đầu tư hay xuất nhập khẩu hàng hóa trong khi nguồn vốn tự có bị hạn chế và việc thừa thiếu vốn tạm thời thường xảy ra ở các doanh nghiệp Thông qua các nghiệp vụ của NHBB, huy động và cho vay đã góp phần trang trải chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho quá trình sản xuất được tiến hành liên tục, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng năng suất lao động, mở rộng sản xuất,

nâng cao chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp Đây là một trong những yếu tố then

chốt để quyết định sự thành công của kế hoạch kinh doanh cũng như lợi nhuận của các doanh nghiệp Việc giải ngân nhanh chóng, đúng tiến độ sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết

kiệm được thời gian và chi phí nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của mình, từ đó góp phần tăng trưởng lợi nhuận

Ngoài dịch vụ tín dụng, NHBB còn là trung gian thanh toán cho các doanh nghiệp với khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại tạo ra nhiều dịch vụ tiện ích, mang

lại lợi ích to lớn, nhờ tính nhanh chóng, chính xác, an toàn và bảo mật, tạo điều kiện

thuận lợi cho quá trình tuần hoàn và chu chuyển vốn được liên tục và nhanh chóng, mang lại hiệu quả kinh tế cao, thúc đẩy quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp nhờ tiết

giảm chi phí và thời gian thanh toán (dịch vụ thanh toán trực tuyến, thanh toán điện tử

liên ngân hàng, dịch vụ tiền tệ chéo, thu hộ…) Bên cạnh đó, nhờ có dịch vụ huy động tiền gửi từ các doanh nghiệp, ngân hàng giúp họ cất giữ, quản lý và cân đối có hiệu quả nguồn tiền của mình Ngoài ra, NHBB còn cung cấp cho doanh nghiệp các dịch vụ mới như: Dịch vụ tư vấn tài chính, dịch vụ đầu tư tài chính, thẩm định dự án, phát hành trái

triếu, tư vấn tái cấu trúc tài chính, cơ cấu nợ, hoán đổi tiền tệ chéo… giúp cho doanh

nghiệp lựa chọn phương án đầu tư kinh doanh có hiệu quả mang lại lợi nhuận cao Mặt khác, thông tin của ngân hàng về tiêu chí định giá doanh nghiệp, xếp hạng doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tự hoàn thiện mình nhằm đáp ứng những nhu cầu của ngân hàng từ đó nhanh chóng tiếp cận các DVNH hiện đại

Đối với khách hàng là các TCTD, thông qua việc huy động vốn giữa các NHTM, dịch vụ thanh toán điện tử liên ngân hàng cũng có cơ hội phát triển nhờ việc ứng dụng các công cụ thanh toán hiện đại, giúp giảm thiểu rủi ro và đạt hiệu quả kinh tế cao

1.2.4 Các dịch vụ ngân hàng bán buôn chủ yếu

1.2.4.1 Huy động vốn

NHTM huy động vốn từ các TCTD và các doanh nghiệp lớn bằng nhiều hình thức khác nhau, bao gồm: Tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn, phát hành giấy tờ có giá… Trong dịch vụ huy động vốn của ngân hàng, lượng vốn huy động từ khách hàng

là các TCKT cũng chiếm phần lớn

Tuy nhiên mục đích gửi tiền của đối tượng khách hàng này là khác với khách hàng cá nhân nên ngân hàng chỉ sử dụng được một phần nhỏ trong lượng vốn huy động được đó là số dư trên tài khoản của các TCKT Bởi vì mục đích gửi tiền của đối tượng khách hàng này là dùng để thanh toán cũng như tiến hành các giao dịch khác nên lượng vốn huy động sẽ không có thời gian cố định gây khó khăn cho ngân hàng trong việc

đem vốn đi đầu tư sinh lời Tuy nhiên không phải lúc nào các TCKT gửi tiền với mục đích thanh toán, bởi với số tiền nhàn rỗi sẽ được hưởng lãi nếu doanh nghiệp gửi tiền

có kỳ hạn

Tiền gửi của TCTD khác là vốn vay của NHTM đối với các tổ chức đó nhằm tạo khả năng thanh toán cho ngân hàng Tuy nhiên trong một số trường hợp, với những ngân hàng có một lượng vốn huy động lớn có thể đem gửi tại ngân hàng khác nhằm mục đích hưởng một phần lãi hoặc được hưởng lãi điều hòa từ Hội sở chính của các ngân hàng đó Điều này giúp NHTM giảm bớt được một phần chi phí, đem lại lợi nhuận cao hơn cho ngân hàng

Tiền gửi thanh toán của các khách hàng bán buôn thường có số dư rất lớn do nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp và thanh toán liên ngân hàng giữa các TCTD rất nhiều Khách hàng lựa chọn tiền gửi loại này vì mục đích đảm bảo an toàn về tài sản và tính tiện ích trong việc thực hiện các giao dịch thanh toán qua ngân hàng Chính vì vậy, lãi suất không phải là công cụ để thu hút nguồn vốn này mà công cụ chính là DVNH cung cấp kèm theo phải là dịch vụ có nhiều tiện ích, an toàn, nhanh chóng, chính xác Ngân hàng nào thu hút được nguồn vốn này càng nhiều thì chi phí sử dụng vốn bình quân sẽ rất thấp

Tiền gửi có kỳ hạn cũng là nguồn vốn huy động đáng kể của ngân hàng từ các doanh nghiệp lớn và các TCTD Tuy nhiên, do nhu cầu kinh doanh nên các khách hàng thường chỉ gửi kỳ hạn ngắn (thường là dưới 1 năm) Để thu hút nguồn vốn này, các NHTM thường đưa ra mức lãi suất hấp dẫn tùy theo kỳ hạn và số tiền gửi Do đó, lãi suất là công cụ để thu hút nguồn vốn này

Ngoài việc huy động từ hai nguồn tiền gửi trên, các NHTM có thể huy động các nguồn vốn khác như tiền gửi ký quỹ, tiền gửi đảm bảo thanh toán, các loại tiền gửi khác… hoặc phát hành các loại chứng từ có giá: kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiết kiệm, trái phiếu

Cho vay

Dựa trên các tiêu chí xếp hạng tín dụng khách hàng, NHTM xem xét cấp tín dụng theo yêu cầu của khách hàng Nếu căn cứ vào thời hạn vay, cho vay bao gồm hai loại: cho vay ngắn hạn (thường để đầu tư vào tài sản lưu động), cho vay trung dài hạn nhằm đầu tư vào tài sản cố định, thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh) Trong các hình thức cho vay dành cho khách hàng bán buôn thì cho vay dự án và cho vay đồng tài trợ là hai hình thức nổi bật và chiếm tỷ trọng cao nhất

Cho vay dự án: Đây là loại cho vay nhằm giúp đẩy nhanh quá trình đầu tư cơ sở

hạ tầng và phát triển sản xuất Theo đó, các dự án đầu tư của Nhà nước hay của doanh nghiệp về phát triển sản xuất kinh doanh cơ sở hạ tầng, dịch vụ, đời sống… nếu tính toán được hiệu quả kinh tế, có tính khả thi mà thiếu vốn thì ngân hàng sẽ cho vay dự án đầu tư, giúp đơn vị chủ đầu tư có vốn để hoàn thành dự án đầu tư Về bản chất, tài trợ

dự án cũng là một hoạt động tín dụng thuộc phạm vi NHTM truyền thống

Bảng 1.1: Quy mô tài trợ dự án toàn cầu

Năm Số vốn huy động

(Triệu USD) Số giao dịch

Vốn trung bình/Giao dịch (Triệu USD)

+ Cho vay hợp vốn trực tiếp (Direct Syndicated Loan): Trong phương thức cho vay hợp vốn trực tiếp nhiều ngân hàng cùng tham gia cho vay đối với một người đi vay

Song mỗi ngân hàng có hợp đồng cho vay riêng đối với khoản tiền mà họ cấp cho người đi vay

+ Cho vay hợp vốn gián tiếp (Indirect Syndicted Loan): Đối với trường hợp cho

vay hợp vốn gián tiếp, nhiều ngân hàng cùng tham gia cho một khách hàng vay nhưng chỉ thông qua một hợp đồng vay được ký kết với một người đi vay

Các chủ thể tham gia trong cho vay đồng tài trợ chủ yếu bao gồm:

+ Ngân hàng quản lý đầu mối: Đây là ngân hàng giữ vai trò quan trọng nhất

trong hoạt động cho vay đồng tài trợ Ngân hàng quản lý đầu mối (gọi tắt là ngân hàng đầu mối) là một ngân hàng lớn, có uy tín được người đi vay và các tổ chức tài chính khác ủy thác để dàn xếp cho vay tài trợ vốn

+ Tổ chức tài chính quản lý: Đối với khoản vay nhỏ, có ít tổ chức tài chính tham

gia cho vay hợp vốn, thường chỉ có một tổ chức tài chính quản lý và sẽ có một tổ chức tài chính quản lý đầu mối Đối với khoản vay có tính chất quốc gia có thể có một nhóm các tổ chức tài chính quản lý đầu mối (thường gọi là câu lạc bộ)

+ Các tổ chức tài chính thành viên: Là các tổ chức tài chính nhỏ hơn, không có

khả năng thực hiện vai trò như các tổ chức tài chính đầu mối Công việc chính của tổ chức tài chính thành viên là tham gia vốn theo thỏa thuận với tổ chức tài chính dàn xếp

và tham gia thẩm định khoản vay

+ Người đi vay (Borrower): Người đi vay có trách nhiệm cung cấp cho tổ chức

tài chính đầu mối các thông tin tài chính chi tiết để tổ chức này thực hiện vai trò của mình Những quyền lợi và nghĩa vụ khác của người đi vay cũng tương tự như các phương thức cho vay khác

Về bản chất, cho vay đồng tài trợ là một sản phẩm tín dụng thuộc phạm vi của NHTM truyền thống Tuy nhiên, do số vốn yêu cầu cho một giao dịch là rất lớn (400 –

500 triệu USD) dẫn đến mức độ rủi ro tập trung lớn Chính vì vậy, đồng tài trợ là một giải pháp để các nhà cung cấp vốn cùng nhau san sẻ rủi ro đối với từng khách hàng và từng giao dịch cụ thể