(Luận văn thạc sĩ) giải pháp phát triển dịch vụ bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh hồng hà

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN NGUYỄN TIẾN ĐẠT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒNG HÀ LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội, năm 2019 BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN NGUYỄN TIẾN ĐẠT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒNG HÀ LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ:601340208 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐÀO HOÀNG TUẤN Hà Nội, năm 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu độc lập riêng Luận văn chƣa đƣợc cơng bố đâu, dƣới hình thức Những thông tin số liệu sử dụng luận văn hoàn toàn xác thực Tác giả Nguyễn Tiến Đạt ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài luận văn kết thúc khóa học, với tình cảm chân thành, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới Học viện Chính sách phát triển tạo điều kiện cho tơi có mơi trƣờng học tập tốt suốt thời gian học tập nghiên cứu trƣờng Tôi xin gửi lời cảm ơn tới tồn thể thầy Khoa Đào tạo Sau đại học, đặc biệt TS Đào Hoàng Tuấn giúp đỡ tơi suốt q trình học tập trực tiếp hƣớng dẫn tơi hồn thành đề tài luận văn thạc sỹ Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn Khoa Đào tạo Sau đại học Học viện Chính sách phát triển, thầy giáo tham gia quản lý, giảng dạy tƣ vấn suốt trình học tập nghiên cứu đề tài Kính mong dẫn góp ý thầy cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp để cơng trình nghiên cứu tơi tiếp đƣợc hồn thiện Tác giả Nguyễn Tiến Đạt iii DANH MỤC VIẾT TẮT Số thứ tự Tên viết tắt AFAS Tên viết đầy đủ ASEAN Framework Agreement on Services (Hiệp định khung ASEAN dịch vụ) AIA ASEAN Công ty TNHH Bảo hiểm AIA Việt Nam Association of Southeast Asean Nationas (Hiệp hội quốc gia Ðông Nam Á) ATM BIC BIDV Automatic Teller Machine (Máy rút tiền tự động) Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Viet Nam (Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ðầu tƣ phát triển Việt Nam) BTA Bilateral Trade Association (Hiệp định thƣơng mại tự song phƣơng) MHB Mekong Housing Bank (Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Ðồng sông Cửu Long) MB Military Commercial Joint Stock Bank (Ngân hàng TMCP Quân đội) 10 NHBL Ngân hàng bán lẻ 11 NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc 12 NHTM Ngân hàng thƣơng mại 13 POS 14 TMCP Point of Sale (Máy chấp nhận toán thẻ) Thƣơng mại cổ phần 15 WTO World Trade Organization (Tổ chức Thƣơng mại giới) iv DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Huy động vốn giai đoạn 2015-2017 BIDV Chi nhánh Hồng Hà 35 Bảng 2.2 Hoạt động tín dụng giai đoạn 2015-2017 BIDV Chi nhánh Hồng Hà 36 Bảng 2.3 Hoạt động dịch vụ giai đoạn 2015-2017 BIDV Chi nhánh Hồng Hà .37 Bảng 2.4 Kết kinh doanh giai đoạn 2015-2017 BIDV Chi nhánh Hồng Hà 38 Bảng 2.5 Huy động vốn dân cƣ giai đoạn 2015-2017 BIDV Chi nhánh Hồng Hà .41 BIDV Chi nhánh Hồng Hà .42 Bảng 2.6 Hoạt động tín dụng bán lẻ giai đoạn 2015-2017 45 BIDV Chi nhánh Hồng Hà .45 Bảng 2.7 Hoạt động dịch vụ thẻ giai đoạn 2015-2017 BIDV Chi nhánh Hồng Hà 48 Bảng 2.8 Thu ròng dịch vụ thẻ giai đoạn 2015-2017 BIDV Chi nhánh Hồng Hà .50 Bảng 2.9 Hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử giai đoạn 2015-2017 BIDV Chi nhánh Hồng Hà .52 Bảng 2.10 Thu dịch vụ BSMS giai đoạn 2015-2017 BIDV Chi nhánh Hồng Hà 53 Bảng 2.11 Hoạt động dịch vụ ngân quỹ giai đoạn 2015- 2017 BIDV Chi nhánh Hồng Hà 53 Bảng 3.1 Bảng so sánh loại hình dịch vụ NHBL BIDV MB giai đoạn 2015-2017.64 v DANH MỤC BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ cấu tổ chức BIDV – Chi nhánh Hồng Hà 34 Biểu 2.1 Lợi nhuận trƣớc thuế giai đoạn 2015-2017 BIDV Chi nhánh Hồng Hà 39 Biểu 2.2 Tỷ trọng huy động vốn theo kỳ hạn dân cƣ BIDV Chi nhánh Hồng Hà 42 Biểu 2.3 Huy động vốn dân cƣ theo hình thức BIDVChi nhánh Hồng Hà giai đoạn 2015-2017 43 Biểu 2.4 Tỷ trọng dƣ nợ tín dụng bán lẻ so với tổng dƣ nợ tín dụng BIDV Chi nhánh Hồng Hà giai đoạn 2015-2017 45 Biểu 2.5 Cơ cấu cho vay theo sản phẩm tín dụng cá nhân năm 2017 46 Biểu 2.6 Số lƣợng thẻ ghi nợ BIDV Chi nhánh Hồng Hà giai đoạn 2015-2017 49 Biểu 2.7 Thu ròng dịch vụ thẻ BIDV Chi nhánh Hồng Hà giai đoạn 2015-2017 51 vi M ỤC L ỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC VIẾT TẮT iii DANH MỤC BẢNG iv DANH MỤC BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ v MỤC LỤC vi TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ viii LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu .4 Cấu trúc luận văn CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHBL 1.1 KHÁI QUÁT VỀ DỊCH VỤ NHBL 1.1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng .5 1.1.2 Đặc điểm dịch vụ ngân hàng .6 1.1.3 Phân loại dịch vụ ngân hàng theo cách thức cung cấp dịch vụ 1.2 DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI CÁC NHTM .8 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 1.2.2 Các dịch vụ ngân hàng bán lẻ chủ yếu 11 1.3 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHBL 16 1.3.1 Tầm quan trọng việc phát triển dịch vụ NHBL 16 1.3.2 Xu hướng phát triển tất yếu NHTM giai đoạn 17 1.3.3 Chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển dịch vụ NHBL 19 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHBL 21 1.4.1 Nhóm nhân tố chủ quan thuộc phía ngân hàng 21 1.4.2 Nhóm nhân tố khách quan 23 1.5 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHBL CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC RÚT RA ĐỐI VỚI VIỆT NAM .25 1.5.1 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ bán lẻ số ngân hàng giới .25 1.5.2 Bài học kinh nghiệm cho NHTM có BIDV nói chung Chi nhánh BIDV Hồng Hà 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG 31 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DVBL TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒNG HÀ .32 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒNG HÀ 32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hồng Hà 32 vii 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hồng Hà 33 2.1.3 Kết hoạt động NHTM cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hồng Hà giai đoạn 2015-2017 34 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DVBL TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒNG HÀ GIAI ĐOẠN 2015-2017 40 2.2.1 Huy động vốn .40 2.2.2 Tín dụng bán lẻ .44 2.2.3 Các dịch vụ bán lẻ khác 47 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI BIDV CHI NHÁNH HỒNG HÀ 54 2.3.1 Những biện pháp BIDV Chi nhánh Hồng Hà sử dụng để phát triển dịch vụ NHBL 54 2.3.2 Những kết đạt 59 2.3.3 Hạn chế nguyên nhân 61 KẾT LUẬN CHƢƠNG 69 CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI BIDV CHI NHÁNH HỒNG HÀ 70 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHBL 70 3.1.1 Định hướng chung BIDV 70 3.1.2 Định hướng BIDV Chi nhánh Hồng Hà 71 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHBL TẠI BIDV CHI NHÁNH HỒNG HÀ 72 3.2.1 Nâng cao lực quản trị điều hành hoạt động NHBL Chi nhánh Hồng Hà 72 3.2.2 Tiếp tục hoàn thiện phát triển dịch vụ NHBL 73 3.2.3 Nâng cao lực tài chính, tạo điều kiện đại hố cơng nghệ 80 3.2.4 Đẩy mạnh nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ NHBL 81 3.2.5 Tăng cường hoạt động marketing 84 3.2.6 Đào tạo đội ngũ cán bán lẻ chuyên nghiệp 85 3.2.7 Đa dạng hoá kênh phân phối thực phân phối hiệu 87 3.2.8 Nhóm giải pháp cụ thể: 89 3.3 KIẾN NGHỊ 91 3.3.1 Kiến nghị với BIDV 91 3.3.2 Kiến nghị với NHNN Việt Nam 92 KẾT LUẬN CHƢƠNG 94 KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97