Xuất khẩu mặt hàng dệt may sang thị trường eu dưới tác động của hiệp định thương mại tự do evfta

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY SANG THỊ TRƯỜNG EU DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO EVFTA Giáo viên hướng dẫn : TS Đào Thanh Hương Sinh viên thực : Nguyễn Hà Thành Mã sinh viên : 7103106161 Khóa : 10 Ngành : Kinh tế quốc tế Chuyên ngành : Thương mại quốc tế Logistics HÀ NỘI – NĂM 2023 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp “Xuất mặt hàng dệt may sang thị trường EU tác động hiệp định thương mại tự EVFTA” kết nghiên cứu cá nhân em hướng dẫn giảng viên hướng dẫn Kết nghiên cứu Khóa luận tốt nghiệp hồn tồn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả i LỜI CẢM ƠN Trong trình sinh viên Học viên sách phát triển, em thầy cô bảo dạy dỗ kiến thức vơ hay có ích Đó yếu tố quan trọng giúp tơi nghiên cứu, phát triển hoàn thành đề tài Em muốn gửi lời cảm ơn tới tất thầy cô Khoa Kinh Tế Quốc Tế cho em kiến thức quý báu bốn năm học qua Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới giao viên hướng dẫn Ts.Đào Thanh Hương, người đồng hành với từ ngày luận Người tận tình hướng dẫn em nghiên cứu hoàn thành nghiên cứu Trong thực khóa luận, có tham khảo từ nguồn tài liệu khác Cũng tiếp thu ý kiến đóng góp từ thầy cô Nghiên cứu cuối không tránh khỏi sai sót khơng mong muốn, tác giả mong muốn nhận góp ý từ Q Thầy, Cơ bạn Em xin chân thành cảm ơn! ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC VIẾT TẮT v DANH MỤC HÌNH vi DANH MỤC BẢNG vii MỞ ĐẦU NỘI DUNG Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN-THỰC TIỄN XUẤT KHẨU MẶT HÀNG DỆT MAY CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU 1.1 Một số lý luận chung hoạt động xuất 1.1.1 Khái niệm xuất hàng hoá .4 1.1.2 Đặc điểm xuất 1.1.3 Vai trò xuất hàng hóa kinh tế .5 1.1.4 Các hình thức xuất chủ yếu 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất 13 1.2 Tổng quan xuất hàng dệt may 17 1.2.1 Tổng quan xuất hàng dệt may .17 1.2.2 Vai trò xuất hàng dệt may phát triển kinh tế-xã hội nước ta 22 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng dệt may 25 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá kết xuất hàng dệt may .31 1.2.5 Giới thiệu chung hiệp định thương mại tự EVFTA 33 Chương 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY SANG THỊ TRƯỜNG EU DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO EVFTA .35 2.1 Tình hình sản xuất cung ứng hàng dệt may Việt Nam 35 2.2 Khái quát tình hình xuất mặt hàng dệt may Việt Nam thị trường giới .38 2.3 Thông tin thị trường EU 42 2.3.1 Quy mô thị trường EU 42 2.3.2 Nhu cầu nhập hàng dệt may thị trường EU 43 iii 2.3.3 Thị hiếu mặt hàng dệt may thị trường EU .49 2.3.4.Những quy định, tiêu chuẩn xuất hàng dệt may vào thị trường EU .50 2.3.5 Tác động Hiệp định thương mại tự EVFTA ngành dệt 56 2.4 Khái quát tình hình xuất mặt hàng dệt may Việt Nam sang thị trường EU .61 2.4.1 Tình hình xuất hàng diệt may Việt Nam sang EU giai đoạn 2015-2020 61 2.4.2 Thực tiễn thực thi Hiệp định EVFTA xuất mặt hàng dệt may sang thị trường EU 67 2.5 Đánh giá chung 74 2.5.1 Thành Tựu .75 2.5.2 Hạn chế 76 Chương 3: GIẢI PHÁP XUẤT KHÂU XUẤT HÀNG DỆT MAY CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU 79 3.1 Dự báo xu hướng thị trường EU 79 3.2 Phân tích SWOT 80 3.3 Giải pháp 82 3.3.1 Về phía cơ quan quản lý 83 3.3.2 Về phía doanh nghiệp dệt may 84 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO .88 iv DANH MỤC VIẾT TẮT EVFTA Hiệp định thương mại tự Việt Nam – EU (European-Vietnam Free Trade Agreement) CPTPP Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) CIF Chi phí, bảo hiểm, cước tàu (Insurance ,Freight) SPS Biện pháp vệ sinh kiểm dịch động -thực vật (Sanitary and Phytosanitary Measures) CTC Phương pháp chuyển đổi mã số thuế hàng hóa (Code Transfer of Commodity) TBT Rào cản kỹ thuật thương mại (Technical Barriers to Trade) FTA Hiệp định thương mại tự (Free Trade Agreement) CBI Chỉ số thương hiệu quốc gia (Country Brand Index) GATT Hiệp ước chung thuế quan mậu dịch (General Agreement on Tariffs and Trade) APEC Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (Asia-Pacific Economic Cooperation) MFA Xác thực nhiều yếu tố EU Liên minh châu Âu (European Union) ASEAN Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á (Association of South East Asian Nations) v DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 :Sản lượng sản xuất trang phục Việt Nam 2018-2022 .36 Hình 2.2 :Sản lượng sợi Việt Nam 2018-2022 .36 Hình 2.3 : Sản lượng vải Việt Nam giai đoạn 2018-2020) .37 Hình 2.4: Nhập hàng dệt may vào EU 2022 43 Hình 2.5:Cơ cấu thị trường xuất hàng dệt may Việt Nam EU 63 Hình 2.6: Cơ cấu chủng loại hàng dệt may xuất Việt Nam sang EU .66 Hình 2.7: Cơ cấu thị trường xuất hàng dệt may Việt Nam khối EU (% tính theo kim ngạch xuất khẩu) 69 Hình 2.8:Cơ cấu chủng loại hàng may mặc xuất sang thị trường Đức (% tính theo kim ngạch xuất khẩu) 72 Hình 2.9 Cơ cấu chủng loại hàng may mặc xuất sang thị trường Pháp (% tính theo kim ngạch xuất khẩu) 73 vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 :Thị trường xuất hàng may mặc năm 2022 38 Bảng 2.2 Chủng loại hàng may mặc xuất Việt Nam năm 2022 .40 Bảng 2.3:Thị trường xuất xơ, sợi chủ yếu Việt Nam năm 2022 41 Bảng 2.4:Top 10 nhà nhập hàng may mặc EU 2022 44 Bảng 2.5:Các nước nhập hàng đầu EU từ nước 45 Bảng 2.6:Danh mục nhập hàng may mặc châu Âu từ nước phát triển nước tập trung CBI 2022 47 Bảng 2.7:Giải thích ký hiệu Biểu ưu đãi thuế quan EVFTA .57 Bảng 2.8:Lộ trình giảm thuế 10 nhóm hàng xuất lớn vào EU 57 Bảng 2.9: Xuất hàng dệt may Việt Nam sang nước EU 2015-2020 61 Bảng 2.10:Chủng loại hàng dệt may xuất chủ yếu Việt Nam sang EU giai đoạn 2015-2020 64 Bảng 2.11:Xuất hàng dệt may sang thị trường nước thành viên EU giai đoạn từ tháng 8/2020 đến tháng 7/2021 67 Bảng 2.12:Chủng loại hàng dệt, may mặc xuất Việt Nam sang EU giai đoạn từ tháng 8/2020 đến tháng 7/2021 .70 Bảng 2.13:Nhập EU Thị phần dệt may Việt Nam EU thời điểm trịn năm EVFTA có hiệu lực 74 vii MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Việt Nam đứng trước ngưỡng cửa hội nhập kinh tế, sau 30 năm đổi hội nhập quốc tế, hoạt động xuất nhập Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Tuy nhiên, bên cạnh thành công, hoạt động xuất nhập Việt Nam nhiều hạn chế phải đối mặt với thách thức không nhỏ, đặc biệt bối cảnh đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu dịch bệnh, sụt giảm mạnh mẽ cầu hàng hóa dịch vụ thị trường xuất chủ lực khủng hoảng kinh tế, cạnh tranh mạnh mẽ từ quốc gia xuất khác hạn chế nội sản xuất hàng hóa xuất Việt Nam Những năm vừa qua, ngành cơng nghiệp dệt may Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ ngày đóng vai trò quan trọng tăng trưởng kinh tế Trong tất mặt hàng công nghiệp xuất nay, dệt may ngành có kim ngạch xuất tốc độ tăng trưởng cao ngành hàng xuất chủ lực, giữ vai trò quan trọng tăng trưởng kinh tế, chiếm 12 - 16% tổng kim ngạch xuất nước Trong thị trường nhập hàng dệt may Việt Nam nay, Châu Âu đánh giá thị trường rộng lớn, tiềm khó tính Việc xuất hàng dệt may Việt Nam vào thị trường năm gần có bước tiến mạnh mẽ, song chưa tương xứng với phát triển ngành Dệt may Việt Nam thị trường đầy tiềm Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn tới hoạt động xuất nhập dệt may Việt Nam EU, từ EVFTA thức có hiệu lực (ngày 1/8/2020) mở hội hàng rào thuế quan lớn chưa có cho hàng dệt may nước ta vào thị trường 500 triệu dân Tuy nhiên, EVFTA thách thức lớn cho ngành dệt may Việt Nam, hội thực đến với doanh nghiệp xuất dệt may doanh nghiệp biết tận dụng thuận lợi, thực nâng tầm cạnh tranh, làm chủ nguồn nguyên liệu tham gia sâu vào chuỗi cung ứng dệt may giới Xuất phát từ tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu, em định lựa chọn đề tài: “Xuất mặt hàng dệt may sang thị trường EU tác động hiệp định thương mại tự EVFTA” làm đề tài nghiên cứu cho khóa luận tốt nghiệp mình, với mong muốn làm rõ thực trạng, nguyên nhân đề xuất số giải pháp nhằm phát triển xuất ngành dệt may Việt Nam thị trường đầy tiềm Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Bài khóa luận sở đánh giá thực trạng xuất ngành dệt may Việt Nam sang thị trường EU … Từ đưa giải pháp xuất dệt may Việt Nam sang thị trường EU thời gian tới tác động hiệp định thương mại tự EVFTA 2.2 Nhiệm vị nghiên cứu Nhằm đạt mục tiêu nghiên cứu nêu trên, khóa luận tập trung thực nhiệm vụ chính: - Làm rõ vấn đề lý luận - thực tiễn hoạt động xuất hàng dệt may Việt Nam sang thị trường EU - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động xuất mặt hàng dệt may Việt Nam vào thị trường EU từ năm 2015 đến - Đề xuất số giải pháp với mục đích xuất sản phẩm dệt may Việt Nam vào thị trường EU đến năm 2030 Phạm vi nghiên cứu 3.1 Phạm vi nội dung Khóa luận tập trung nghiên cứu, đánh giá thực trạng; làm rõ hội, thách thức Tìm nguyên nhân đề xuất giải pháp xuất ngành dệt may Việt Nam sang thị trường EU tác động hiệp định EVFTA 3.2 Phạm vi không gian Đề tài khóa luận nghiên cứu thực Việt Nam 3.3 Phạm vi thời gian Nghiên cứu thực trạng hoạt động xuất sản phẩm dệt may Việt Nam vào thị trường EU giai đoạn 2015-nay đề xuất giải pháp chủ yếu xuất mặt hàng sang thị trường EU đến năm 2030 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập xử lý thông tin Phương pháp sử dụng để thu thập tài liệu cần thiết từ nguồn báo cáo lực cung ứng, sản xuất mặt hàng dệt may Việt Nam, thống kê hoạt động xuất mặt hàng dệt may sang thị trường EU Tổng cục Bảng 2.13:Nhập EU Thị phần dệt may Việt Nam EU thời điểm tròn năm EVFTA có hiệu lực Mặt Kim ngạch Thị Tăng Kim ngạch Thị hàng tháng 2-21 phần trưởng tháng 2020 phần Mặt EU Việt Việt so với EU Việt Việt hàng ngoại Nam Nam 7T kỳ ngoại Nam Nam 7T 2021 khối Dệt 37.440 1.554 2020 khối 4,15% 8,52% 37.011 1.432 3,87% may (HS 61 & 62) Nguồn: Tính tốn từ số liệu Eurostat Rõ ràng EVFTA có tác động tích cực đáng kể đến xuất hàng dệt may Việt Nam Bất chấp trở ngại bất tiện đại dịch Covid-19 gây ra, xuất hàng dệt may Việt Nam sang EU tăng sau năm thực hiện, ưu đãi cắt giảm thuế có tác dụng thuận lợi Lợi giá đáng kể Sau năm, 77,3% kim ngạch xuất Việt Nam EU xóa bỏ thuế quan (Theo số liệu Bộ Công Thương hàng dệt may) với khoảng 18% kim ngạch xuất cắt giảm 0% thời gian sớm Sau bảy năm, 22,7% doanh thu lại bị loại bỏ Các ưu đãi EVFTA tốt so với phương pháp GSP 2.5 Đánh giá chung Sau hiệp định thương mại tư EVFTA thức có lực việc hưởng lợi thuế suất, Hiệp định hứa hẹn mang lại cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam hội nhập máy móc chất lượng cao, tiếp cận nguồn nguyên liệu đạt chuẩn EU Có thể thấy dài hạn EVFTA mang lại lợi ích mặt cho ngành dệt may Việt Nam Những lợi ích mà EVFTA mang lại cho ngành dệt may Việt Nam từ EVFTA có hiệu lực tới thể thơng qua tăng trưởng kim ngạch xuất hàng dệt may nước ta sang EU Trước tác động đại dịch Covid-19, xuất hàng dệt may Việt Nam sang EU tháng đầu năm 2020 giảm mạnh tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất 74 hàng dệt may Việt Nam sang EU đạt 1,68 tỷ USD, giảm 15,98% so với kỳ năm 2019 Mặc dù tình hình kinh tế nước giới có biến động phức tạp, khó lường tác động đại dịch Covid-19, dệt may ngành hàng chịu thiệt hại trực tiếp lớn nhất, kể từ tháng năm 2020 (thời điểm Hiệp định EVFTA bắt đầu có hiệu lực) góp phần thúc đẩy doanh nghiệp dệt may nước ta vượt lên khó khăn, giá trị kim ngạch xuất mặt hàng bắt đầu cải thiện tiếp tục trì đà tăng trưởng tốt năm 2020 2021 Cụ thể, năm 2020 kim ngạch xuất sản phẩm dệt may Việt Nam sang EU đạt 3,11 tỷ USD Còn năm 2021, kim ngạch xuất dệt may Việt Nam sang thị trường EU đạt 3,7 tỷ USD, tăng 14% (Bộ Công thương, 2021) Đặc biệt, tháng đầu năm 2022, giá trị kim ngạch xuất sản phẩm dệt may nước ta sang thị trường EU tăng mạnh, đạt mức 1,66 tỷ USD tăng 36,4% so với kỳ năm trước Trong đó, xuất hàng dệt may sang Đức đạt 409 triệu USD, tăng tới 44% sang Hà Lan đạt 376 triệu USD, tăng 43%, (Tổng cục Hải Quan, 2022) Mặc dù hoạt động xuất mặt hàng dệt may nước ta sang EU có phục hồi định, mức thấp so với lực sản xuất khả tiêu thụ thị trường EU 2.5.1 Thành Tựu Sau năm đàm phán, Hiệp định Thương mại tự Việt Nam EU (EVFTA) ký kết Hà Nội Đây thời khắc quan trọng cho phát triển Việt Nam EU thời gian tới Đặc biệt, EVFTA mở nhiều lợi ích cho cộng đồng DN Việt Nam EU cam kết xóa bỏ dịng thuế mặt hàng xuất Việt Nam EVFTA có hiệu lực, mặt hàng dệt may EU thị trường có quy mơ lớn nhu cầu tiêu thụ hàng dệt may (250 tỷ USD), bên cạnh thương mại nội khối chiếm 40%, lượng nhập cịn lại đến từ nước ngồi khối EU, chủ yếu nước phát triển Việt Nam chiếm thị phần khiêm tốn thị trường EU, khoảng 2% lượng nhập từ khối EU Với EVFTA, hàng dệt may Việt Nam có lợi cạnh tranh hàng Trung Quốc cạnh tranh ngang giá với nước hưởng thuế 0% Campuchia, Bangladesh, có lợi nước tay nghề cao, chất lượng bảo đảm 75 Cụ thể Bangladesh, Campuchia, Pakistan có lợi ưu đãi thuế nhập so với Việt Nam xuất vào EU Bangladesh Campuchia hưởng chế độ miễn thuế nhập theo chương trình EBA (viết tắt chương trình Everything but Arms - Miễn thuế tất mặt hàng trừ vũ khí), Pakistan miễn thuế nhập theo chương trình GSP+ Việt Nam hưởng chế độ ưu đãi thuế quan GSP “GSP tiêu chuẩn - Standard GSP” mức 9,6% Việc áp dụng chế độ ưu đãi thuế quan GSP+ EBA giúp quốc gia hưởng có lợi cạnh tranh lớn giá so với Việt Nam Theo cam kết EVFTA, hàng dệt may vào EU giảm 0% khoảng 42,5% số dòng thuế, lại giảm dần 0% 5-7 năm Các mặt hàng có mức thuế 0% EVFTA có hiệu lực tập trung vào nguyên liệu sản phẩm may mặc đồ lót, áo choàng tắm, quần áo ngủ, mặc nhà, đồ bơi, khăn tay, khăn choàng cavat (trừ loại tơ tằm), găng tay, quần tất, quần áo trẻ em, áo blouse sơ mi dệt kim dành cho nữ trẻ em gái… Sau EVFTA có hiệu lực, hàng dệt may hưởng Chương trình Ưu đãi thuế quan phổ cập GSP tiếp tục hưởng hết năm sau EVFTA có hiệu lực Do vậy, thời gian này, doanh nghiệp lựa chọn chương trình có mức thuế ưu đãi để áp dụng Sau hai năm hiệp định EVFTA có hiệu lực, ngành dệt may Việt Nam có nhiều hội triển vọng mở với tín hiệu xuất khả quan 2.5.2 Hạn chế Dệt may ngành đánh giá hưởng lợi nhiều từ Hiệp định Thương mại Tự Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), để hưởng mức thuế suất ưu đãi, ngành phải vượt qua nhiều thách thức, đó, thách thức lớn quy tắc xuất xứ Trong ngắn hạn, quy tắc xuất xứ Hiệp định thách thức ngành dệt may Việt Nam để hưởng ưu đãi Hiệp định EVFTA Tính đến thời điểm quy tắc xuất xứ EVFTA quy tắc tương đối chặt “từ vải trở đi”, tức vải nguyên liệu dùng để may quần áo phải dệt Việt Nam nước thành viên EU đánh giá chặt chẽ nhiều so với Hiệp định ATGA hay Hiệp định “ASEAN +” mà Việt Nam tham gia Đồng thời, sản phẩm dệt may cần đáp ứng tiêu chí cơng đoạn gia cơng chế biến cụ thể quy định Hiệp định Có 76 thể nói, EVFTA đánh trúng vào điểm yếu ngành may mặc Việt Nam Bởi sản xuất nguyên phụ liệu ngành dệt may chưa mạnh Cho đến ngành dệt may nước ta chưa chủ động nguồn cung nguyên liệu Điển hình, năm 2019, kim ngạch xuất dệt may Việt Nam đạt 39 tỷ USD nhập nguyên phụ liệu chiếm tới 22,36 tỷ USD (Bộ Công thương, 2020) Điều phản ánh cân đối chuỗi toàn cầu chủ yếu tham gia vào công đoạn cắt may thuê chủ yếu Nhưng khi doanh nghiệp ngành dệt may có chủ động mua nguyên liệu nước giá mua nguyên liệu nước cao so với vải nhập khiến lợi ích cắt giảm thuế quan chưa đủ bù đắp để giảm giá bán cạnh tranh với quốc gia khác Bởi để đáp ứng đủ vải chất lượng cao phục vụ xuất vào EU doanh nghiệp phải đầu tư trang thiết bị đại, chiếm nguồn vốn lớn, hiệu hoạt động không cao Điểm tựa lớn để giải toán thiếu hụt vải hưởng ưu đãi sử dụng vải nhập Hàn Quốc (quốc gia có FTA với EU) để cắt may Việt Nam Tuy vậy, tỷ lệ nhập vải từ Hàn Quốc chưa cao, doanh nghiệp ưu tiên nhập vải từ Trung Quốc giá thấp hơn, lại có lợi địa lý mẫu mã phong phú đa dạng Thậm chí, thuế suất 0% việc nhập vải từ Hàn Quốc không đạt hiệu kinh tế Điều khiến doanh nghiệp ngành dệt may nước ta gặp trở ngại việc tận dụng thuế suất ưu đãi Bên cạnh đó, việc nhập vải từ Hàn Quốc chủng loại khơng phong phú, điều gây suy giảm sức cạnh tranh sản phẩm từ giá Việt Nam Vì vậy, khơng chủ động nguồn cung, doanh nghiệp Việt Nam tận dụng ưu đãi từ Hiệp định EVFTA mà có lợi cho doanh nghiệp EU Bên cạnh đó, Hiệp định EVFTA đề cao tính minh bạch trung thực Nếu bên phía EU phát doanh nghiệp dệt may Việt Nam có hành vi cố tình gian dối vơ tình gian dối nguồn gốc hàng hóa, nguyên phụ liệu theo quy định quy tắc xuất xứ, chí hành vi khơng xảy vào thời điểm tại, bên phía đối tác EU truy ngược lại đơn hàng khứ để xác minh nguồn gốc ngành dệt may phải chịu chế tài trừng phạt từ EU Việc khơng chào đón dự án dệt nhuộm địa phương rào cản lớn phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may khiến cho ngành khó tự 77 chủ nguyên liệu để đáp ứng quy định quy tắc xuất xứ hưởng lợi ích thuế suất Nếu doanh nghiệp dệt may Việt Nam hoạt động đơn lẻ theo lợi ích cá nhân, khơng gặp khó khăn tham gia vào thị trường EU mà tạo rủi ro cho ngành dệt may Việt Nam Đây thách thức doanh nghiệp dệt may nước ta Phương thức sản xuất chủ yếu gia cơng: có 7.000 doanh nghiệp may mặc, trừ số doanh nghiệp lớn tạo dựng thương hiệu nước, phần lớn doanh nghiệp may làm gia công theo đơn đặt hàng từ khách hàng, không chủ động nguồn cung nguyên liệu mẫu mã, thương hiệu riêng Các doanh nghiệp may khơng có điều kiện tiếp cận thị trường cung ứng nguyên phụ liệu, thị trường tiêu dùng cuối khách hàng mua trực tiếp mà chủ yếu giao dịch thông qua công ty thương mại Do không tiếp cận khách hàng trực tiếp nên doanh nghiệp khó nắm bắt xu hướng thị trường Các doanh nghiệp may chậm dịch chuyển lên phương thức sản xuất cao phần thiếu tính động khả làm chủ chuỗi cung ứng lực quản lý theo chuỗi để hạn chế rủi ro Năng lực quản lý yếu khiến doanh nghiệp khó đáp ứng yêu cầu chất lượng thời gian giao hàng, nữa, doanh nghiệp khơng đủ lực tài để sẵn sàng đối phó với rủi ro phát sinh trình thực hợp đồng - Một số thách thức ngắn hạn: cạnh tranh gay gắt từ nước hưởng thuế ưu đãi 0% Ngoài Việt Nam Singapore hai quốc gia khu vực Đông Nam Á ký kết FTA, EU đàm phán FTA với quốc gia khác khu vực Thái Lan, Malaysia, Philippine Indonesia Đây quốc gia cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam việc xuất hàng hóa sang khu vực EU Việt Nam nước dẫn đầu thương mại hai chiều với EU, coi cửa ngõ (gateway) EU vào Đơng Nam Á Trung Quốc Tuy nhiên, Việt Nam không tận dụng hội người trước quan hệ thương mại với EU tương lai phải đối mặt với nguy cạnh tranh đến từ quốc gia láng giềng khu vực Đông Nam Á EU ký hiệp định thương mại tự với nước Sau Covid-19, tiêu dùng người dân có thay đổi, nhu cầu mua sắm giảm xuống người dân tiết kiệm chi tiêu hơn; Việt Nam chưa tham gia vào chuỗi giá trị phân khúc cao cấp;… 78 Chương 3: GIẢI PHÁP XUẤT KHÂU XUẤT HÀNG DỆT MAY CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU 3.1 Dự báo xu hướng thị trường EU Nhu cầu tiêu thụ loại quần áo thể thao tăng nhanh Các chuyên gia kỳ vọng thị trường thể thao tăng trưởng khoảng 7% năm, từ năm 2019 đến năm 2026 Phân loại quần legging cho thấy tiềm lớn với mức tăng trưởng dự kiến 8%/năm giai đoạn Athleisure kết hợp trang phục thể thao trang phục giải trí Xu hướng trở nên quan trọng thời trang gia tăng hoạt động thể thao trì thể lực cá nhân, khách hàng trẻ tuổi trở thành đối tượng tiềm nhà sản xuất đồ thể thao Thông thường, quần áo làm từ chất liệu sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, có lợi cho sức khỏe, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường Nhu cầu loại quần áo bảo hộ lao động EU tăng Theo Trung tâm xuất từ nước phát triển Hà Lan (CBI), bối cảnh thị trường hàng dệt may truyền thống bão hòa, với ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid-19, số chủng loại mặt hàng dệt may có xu hướng phát triển nhờ nhu cầu nhập lớn thị trường EU, điển trang phục bảo hộ lao động Việc châu Âu áp dụng luật an toàn khiến cho nhu cầu loại quần áo bảo hộ chuyên dụng tăng cao thời gian tới Thị trường quần áo bảo hộ lao động châu Âu đạt khoảng tỷ EUR, 85% sản phẩm dành cho nam giới Đây phân khúc đánh giá có tiềm tăng trưởng cao với tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 7,5% năm, cao tốc độ tăng trưởng hàng may mặc nói chung Các nhà nhập nội địa lớn bao gồm Đức, Pháp, Hà Lan, Bỉ Italia Hiện tại, 55% quần áo bảo hộ lao động nhập EU có nguồn gốc từ thị trường ngoại khối EU 45% xuất xứ từ thị trường nội khối Đáng ý, nhập quần áo bảo hộ lao động EU từ kinh tế phát triển có xu hướng tăng nhanh, nhập từ thị trường tăng trung bình 11,6% từ năm 2013 đến Điều cho thấy nhu cầu quần áo bảo hộ lao động từ nước phát triển lớn doanh nghiệp Việt Nam có hội tham gia vào thị trường Cùng với xu hướng chung hàng may mặc, quần áo bảo hộ lao động thị trường 79 châu Âu ngày hướng tới yếu tố bền vững, đổi công nghệ tăng cường trọng đến trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Nhu cầu tiêu dùng ga trải giường sợi tự nhiên EU tăng Theo CBI, thị trường ga trải giường châu Âu ổn định hầu hết nhập từ nước phát triển Phân khúc thị trường trung bình mang lại nhiều hội xuất nhiều Các sản phẩm tập trung vào thiết kế, kỹ thuật thủ công chất lượng nguyên liệu thu hút nhiều người tiêu dùng phân khúc Việc ngày nhiều nhà sản xuất sử dụng loại vải bền vững thu hút nhiều đơn hàng nâng cao khả cạnh tranh Nhập ga trải giường châu Âu tương đối ổn định Các nước phát triển nhà cung cấp ga trải giường hàng đầu châu Âu Các nhà nhập ga trải giường châu Âu Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan… Các yếu tố thúc đẩy tiêu dùng ga trải giường sợi tự nhiên EU: Người tiêu dùng nhà thiết kế châu Âu ngày nỗ lực để tránh tác động tiêu cực đến môi trường tiêu dùng sản xuất Điều thúc đẩy nhà sản xuất ga trải giường hướng tới nguyên liệu thô bền vững hữu cơ, gai dầu tre 3.2 Phân tích SWOT Điểm mạnh Sản phẩm dệt may Việt Nam chấp nhận thị trường có yêu cầu cao EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ Việt Nam ghi danh đồ xuất hàng may mặc với vị trí thứ ba tồn cầu sau Trung Quốc Bangladesh Chi phí lao động ngành dệt may có Việt Nam thấp Trung Quốc sau kỹ tay nghề đánh giá cao Một số doanh nghiệp lớn xây dựng thương hiệu hình thành chuỗi giá trị nước Dân số độ tuổi lao động chiếm tỷ trọng lớn, nguồn cung lao động tốt cho dệt may Dệt may phủ Việt Nam xác định ngành cơng nghiệp trọng điểm ưu tiên phát triển Môi trường kinh doanh Việt Nam đánh giá cao nhờ tình hình trị nước sách đối ngoại ổn định 80 Điểm yếu Mặt hàng may xuất chủ yếu theo phương thức gia công (CMT) khâu thiết kế chưa phát triển, tỷ lệ đơn hàng FOB thấp Công nghiệp hỗ trợ đặc biệt ngành dệt phát triển chưa tương xứng với ngành may nên tỷ lệ nội địa hóa giá trị tạo nước chưa cao Việc phụ thuộc lớn vào lượng nhập khiến doanh nghiệp dệt may khó khăn hình thành chuỗi sản xuất nước chủ động kế hoạch sản xuất Hầu hết doanh nghiệp dệt may có quy mơ nhỏ vừa khả huy động vốn thấp hạn chế khả đổi công nghệ trang thiết bị, kỹ quản lý thấp, suất lao động chưa cao Thiếu chiến lược đào tạo nguồn nhân lực dệt may chất lượng cao đội ngũ thiết kế có khả tiếp cận thị trường toàn cầu Cơ hội Chuyển dịch nhanh thiệt mày sang nước có lợi chi phí hội thị trường có Việt Nam Việc Việt Nam tham gia ký kết loạt FTA song phương đa phương mở hội tiếp cận thị trường tốt cho hàng dệt may đặc biệt hai FTA lớn CPTPP EVFTA Xu hướng chuyển đổi từ xuất sang nhập hàng may mặc Trung Quốc Ấn Độ mở hội thị trường lớn cho doanh nghiệp dệt may xuất Việt Nam Đầu tư FDI vào dệt may tiếp tục tăng đặc biệt giai đoạn gần kỳ vọng CPTPP EVFTA Số hoá liệu lớn mở hội phát triển thiết kế, mẫu mã tốt hơn, cho phép tiếp cận thị trường khách hàng tiềm dễ dàng với chi phí thấp Thách Thức Các thị trường lớn vận dụng nhiều giao cảm thương mại kĩ thuật, vệ sinh an tồn mơi trường, trách nhiệm xã hội… nhằm bảo hộ sản xuất bảo vệ người tiêu dùng nước làm tăng chi phí tuân thủ doanh nghiệp sản xuất mặt hàng xuất FTAs đặt quy định quy tắc xuất xứ từ sợi vải tạo áp lực lớn cho doanh nghiệp dệt may phải xây dựng lại chuỗi cung ứng nguyên liệu 81 Mặc dù phủ khuyến khích đầu tư vào cơng nghiệp hỗ trợ địa phương có xu hướng khơng thu hút đầu tư vào dệt nhuộm quan ngại vấn đề môi trường Các doanh nghiệp FDI tạo áp lực cạnh tranh lớn doanh nghiệp nước đơn hàng, nguyên liệu đầu vào, lao động, đất đai … Chưa hình thành mối liên kết, hợp tác doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nước Các công nghệ cách mạng công nghiệp lần thứ tạo khoảng cách công nghệ suất doanh nghiệp FDI doanh nghiệp nước Nhiều quốc gia khác lựa chọn dịch may ngành khởi đầu cho q trình cơng nghiệp hóa, cạnh tranh thu hút đầu tư với lợi công nhân chi phí thấp Việt Nam Campuchia Myanmar nước châu Phi 3.3 Giải pháp Nhìn chung, EVFTA FTA hệ mà Việt Nam ký kết, mang lại lợi ích chiến lược cho Việt Nam thông qua phát triển quan hệ thương mạiđầu tư đầy tiềm Hệ thống pháp luật Việt Nam bước chuyển biến tích cực nhằm đáp ứng yêu cầu EVFTA Theo nghiên cứu Bộ Kế hoạch Đầu tư, ngành dệt may, dự báo kim ngạch xuất hàng dệt may vào EU tăng khoảng 67% đến năm 2025 so với khơng có Hiệp định Về sản lượng, nhìn chung EVFTA có tác động tích cực tới sản lượng với tốc độ tăng 6% (với ngành dệt) 14% (với ngành may) vào năm 2030 (Bộ Công thương, 2021) Tuy nhiên, sau đại dịch COVID-19, thu nhập người dân EU bị ảnh hướng, họ có xu hướng tiêu dùng cách thận trọng quan tâm nhiều tới yếu tố môi trường trách nhiệm xã hội Đồng thời, dự báo EU phải đối mặt với mức độ lạm phát cao, sức mua hàng dệt may có xu hướng giảm người tiêu dùng ưu tiên cho mặt hàng thiết yếu, lương thực thực phẩm thời trang Trong đó, ảnh hưởng tiêu cực đại dịch COVID-19 hữu đứt gãy chuỗi cung ứng, tắc nghẽn dịch vụ logistics khiến chi phí vận chuyển tăng liên tục, thiếu hụt container rỗng chưa giải Vì vậy, để nâng cao hiệu hoạt động xuất hàng dệt may sang thị trường EU, đặc biệt tận dụng ưu đãi vượt qua thách thức sau năm thực thi Hiệp định EVFTA, Việt Nam cần tập trung vào số giải pháp sau: 82 3.3.1 Về phía cơ quan quản lý Ngành dệt may bộc lộ cân đối công đoạn sản xuất, mạnh khâu gia công xuất lại yếu thiếu tập trung khâu dệt nhuộm Khoảng 70% sản phẩm dệt may Việt Nam hàng gia công, sử dụng vải nguyên liệu nhập khẩu, chủ yếu từ Trung Quốc, Hàn Quốc Việc gia tăng nhập nguyên phụ liệu dệt may từ nước khác có xu hướng gia tăng Các số liệu thống kê từ Hiệp hội dệt may Việt Nam (VITAS) cho thấy 70% số 3.800 nhà máy dệt sản xuất sản phẩm may mặc, có 6% sản xuất sợi,17% sản xuất vải 4% sở nhuộm Giá trị tăng thêm dệt may cao số ngành khác chủ yếu hàm lượng lao động sản phẩm lớn Tỷ lệ DN nước tham gia vào chuỗi cung ứng doanh nghiệp FDI không đáng kể Thực tế cho thấy: sản lượng nước đáp ứng khoảng 1% nhu cầu; xơ, sợi khoảng 30%; vải 20%; công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển Công đoạn may phát triển mạnh với phương thức gia công xuất (CMT) chủ yếu (65%), phương thức mua nguyên liệu bán thành phẩm khách hàng định tự khai thác (FOB I FOB II) khoảng 25%; tự thiết kế, sản xuất thương hiệu, tự thiết phân phối (ODM OBM) 10% Nhà nước có số sách ưu đãi cho ngành, thời gian dài mang tính dàn trải, khơng tập trung vào cơng đoạn thực khó khăn, phức tạp (như dệt, nhuộm hồn tất, cơng nghiệp phụ trợ ), dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp phát triển không cân đối, đầu tư chủ yếu cho công đoạn may, gia công xuất để tránh rủi ro Do đó, quan quản lý cần trọng phát triển ngành công nghiệp dệt, nhuộm công nghiệp phụ trợ ngành dệt may để nâng dần tỷ lệ số lượng vải sản xuất nước thay vải nhập từ nước đảm bảo theo quy tắc xuất xứ theo Hiệp định EVFTA Từ cần có chế, sách ưu đãi thuế, tiền th đất, vốn vay đầu tư thơng thống để tạo sức hút cho nhà đầu tư nước, tham gia triển khai xây dựng dự án đầu tư vào dệt, nhuộm, theo quy trình khép kín Đồng thời tạo điều kiện sản xuất đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường, trách nhiệm xã hội như; xử lý nước thải tập trung… Ngoài ra, quan quản lý ngành dệt may cần trọng cải cách hành nhằm tháo gỡ thủ tục xuất nhập cho doanh nghiệp dệt may xuất sản phẩm họ sang thị trường EU, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ Đồng thời, 83 hoàn thiện khung pháp lý để đáp ứng quy tắc xuất xứ điều kiện lao động, mơi trường, sở hữu trí tuệ phù hợp với quy định theo Hiệp định EVFTA Bên cạnh đó, quan quản lý nhà nước cần tiến hành đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng khu triển lãm tầm vóc quốc tế khu thương mại mua bán nguyên phụ liệu, sản phẩm dệt may để doanh nghiệp dệt may Việt Nam quảng bá sản phẩm dệt may vào thị trường quốc tế nói chung vào thị trường EU nói chung, đồng thời kênh để nhà cung ứng nhà sản xuất dễ dàng kết nối nhau, khiến ngành may mặc Việt Nam liên kết hiệu chặt chẽ Đặc biệt, đó, Hiệp hội dệt may Việt Nam cần có biện pháp cần hỗ trợ hội viên cách thức thực EVFTA cho tối đa hóa lợi ích đảm bảo tính minh bạch, trung thực 3.3.2 Về phía doanh nghiệp dệt may Đầu tiên, doanh nghiệp dệt may cần chủ động nguồn cung nguyên phụ liệu đặc biệt nguyên phụ liệu chất lượng cao thân thiện với môi trường Năm 2023 giai đoạn thời đoạn với nhiều khó khăn cộng đồng DN Xu hướng chống tồn cầu hóa gia tăng, lạm phát thắt chặt chi tiêu “cách mạng công nghiệp lần thứ 4” ập tới… nhân tố dẫn tới đảo chiều thương mại đầu tư quốc tế có ảnh hưởng lớn đến kinh tế nổi, có độ mở cao, coi xuất đầu tư nước động lực tăng trưởng Việt Nam phải đối mặt với thách thức to lớn từ xu hướng bảo hộ mậu dịch, mức độ tinh vi hơn, dễ thay đổi khó tiên lượng trước nhiều Để nâng cao kim ngạch xuất hàng hóa Việt Nam thơng qua mạng lưới phân phối nước ngồi việc đáp ứng “tiêu chí bền vững” yếu tố quan trọng Người tiêu dùng giới nói chung người tiêu dùng khu vực EU nói riêng địi hỏi ngày cao chất lượng sản phẩm, an toàn sức khỏe người, an toàn đời sống động thực vật bảo vệ môi trường sinh thái Các công ty giám sát theo chuỗi giá trị từ đầu, từ ngun liệu gia cơng, quy trình sản xuất đóng gói, qua nhà phân phối tới người tiêu dùng, sử dụng cuối để đảm bảo tiêu thụ sản phẩm, mang lại lợi ích cho tồn chuỗi, đồng thời đáp ứng kỳ vọng khách hàng quy định Chính phủ vấn đề bảo vệ mơi trường trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 84 Các quốc gia nhập hàng giới dần yêu cầu sản phẩm Việt Nam phải đáp ứng trách nhiệm xã hội, sản xuất thân thiện môi trường, sử dụng nguồn lượng, tài nguyên thiên nhiên thấp Việc theo đuổi chiến lược xuất xanh với mục đích xanh hóa sản phẩm giúp khách hàng thị trường nước ngồi có thiện cảm với sản phẩm DN, tạo nên lợi cạnh tranh Do đó, doanh nghiệp dệt may cần trọng tâm xây dựng nhà xưởng, máy móc để chủ động nguồn nguyên phụ liệu nước, để hạn chế việc nhập nguồn nguyên liệu từ bên Đặc biệt, hướng tới xây dựng nhà máy lớn, với dây chuyền sản xuất đại, thay phát triển nhỏ lẻ Điều tạo chủ động cho doanh nghiệp dệt may thời gian giao nhận, tiết kiệm chi phí, tận dụng ưu đãi Hiệp định EVFTA từ nâng cao hiệu hoạt động xuất sản phẩm dệt may sang thị trường EU Hai là, doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi phương thức sản xuất theo hướng đại linh hoạt Trong bối cảnh nhu cầu thay đổi sản phẩm thời trang cao xu hướng cá nhân hoá sản phẩm, việc thay đổi liên tục kiểu dáng mẫu mã sản phẩm trở nên cần thiết Hiện nay, người tiêu dùng thiết kế riêng sản phẩm dệt may theo phong cách cá nhân riêng lựa chọn màu sắc, hoạ tiết, chất liệu, chiều dài, độ rộng, thiết kế mẫu mã đặt hàng trực tiếp từ nhà sản xuất Do đó, doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần nhanh chóng thay đổi phương thức sản xuất để bắt kịp xu hướng tiêu dùng cách giảm thiểu phương thức sản xuất đại trà để từ giảm thiểu quy mơ lơ hàng để tránh tồn kho cao Đồng thời hay chờ đợi đơn hàng lớn, doanh nghiệp cần trọng sản xuất đơn hàng nhỏ có tính khác biệt, đặc biệt thời gian giao hàng nhanh Đặc biệt, doanh nghiệp dệt may cần linh hoạt sản xuất quản lý để đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng Ba là, doanh nghiệp dệt may Việt Nam phải nâng cao chất lượng sản phẩm dệt may đa dạng hoá kênh phân phối, quảng bá sản phẩm Thời gian tới, EU có xu hướng tăng nhập hàng may mặc từ thị trường nội khối Đặc biệt bối cảnh bảo hộ thương mại tồn cầu có dấu hiệu tăng cao nguy dịch bệnh, địa trị khiến kênh phân phối, vận chuyển logistics rủi ro Điều tạo áp lực cạnh tranh lớn nhà cung cấp hàng dệt may ngồi khối Do đó, địi hỏi doanh nghiệp dệt may Việt Nam phải không ngừng nỗ 85 lực việc cải thiện chất lượng, thương hiệu khả thâm nhập tốt kênh phân phối Hơn nữa, xu hướng tiêu dùng giới sản phẩm qua kênh bán lẻ truyền thống giảm, theo xu hướng tăng mua sắm qua phương tiện thương mại điện tử Nhất thị trường tiêu thụ sản phẩm dệt may lớn đại EU, người tiêu dùng giảm tiêu thụ sản phẩm qua cửa hàng bán lẻ truyền thống Do vậy, doanh nghiệp Việt Nam thời gian tới cần lưu ý phát triển thêm phương thức bán hàng online để bắt kịp xu hướng 86 KẾT LUẬN Sau hai năm thực thi Hiệp định EVFTA lúc quy tắc xuất xứ Hiệp định thức trở thành tiêu chí đặt sản phẩm dệt may nước ta xuất sang thị trường EU Để tận dụng ưu đãi Hiệp định EVFTA, đáp ứng quy tắc xuất xứ, thời gian tới doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần chủ động chuyển đổi, đa dạng hóa nguồn cung nguyên phụ liệu nước Cần đầu tư từ nhà xưởng, máy móc cơng nghệ đến việc đáp ứng tiêu chuẩn quy trình quản lý EU quy định, coi trọng trách nhiệm xã hội, minh bạch thông tin lao động, mơi trường sản xuất Bên cạnh đó, bối cảnh diễn biến kinh tế giới nước cịn nhiều yếu tố biến động khó lường, doanh nghiệp cần chủ động, tích cực theo dõi diễn biến thị trường để kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho phù hợp thực tế Đồng thời, thường xuyên đàm phán, tìm kiếm khách hàng, đơn hàng nhằm đảm bảo trì sản xuất thường xuyên ổn định Điều quan trọng để nâng cao hiệu hoạt động xuất sản phẩm dệt may Việt Nam sang thị trường EU doanh nghiệp dệt may cần đầu tư nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm dệt may nhằm củng cố nâng cao cạnh tranh thị trường EU 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu giáo trình Bộ Cơng Thương (2021), Chuyên san EVFTA với thương mại Việt Nam, NXB Công Thương Bộ Công Thương (2022), Báo cáo Xuất Nhập Việt Nam 2021, NXB Công Thương Bộ Công Thương (2022, Báo cáo Xuất Nhập Việt Nam 2022, NXB Công Thương Bộ Công Thương (2022), Thông tin xuất vào thị trường EU – Mặt hàng dệt may, NXB Công Thương Ngô Thị Tuyết Mai & Nguyễn Như Bình (2019), Giáo trình hội nhập Kinh tế Quốc tế, NXB Đại học kinh tế quốc dân Các trang web Bộ Công Thương: https://www.customs.gov.vn Tổng Cục Hải quan: https://www.customs.gov.vn Tổng Cục Thống kê: https://www.gso.gov.vn/ Trung tâm WTO thương mại quốc tế Việt Nam: https://trungtamwto.vn 10 Hiệp hội dệt may Việt Nam: http://www.hiephoidetmay.org 11 ECHA: https://echa.europa.eu/home 12 Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat 88