BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH HỒ THỊ TRÀ GIANG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH HỒ THỊ TRÀ GIANG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH KỲ ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆTNAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH HỒ THỊ TRÀ GIANG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH KỲ ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN PHƯỚC KINH KHA TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 TĨM TẮT Từ trước đến nay, cấp tín dụng ln xem hoạt động kinh doanh cốt lõi, đem lại nguồn lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng thương mại Tuy nhiên, hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro, đó, để đảm bảo mục tiêu lợi nhuận, ngân hàng cần phải trọng đến việc nâng cao chất lượng Chất lượng tín dụng ảnh hưởng lớn đến hiệu hoạt động ngân hàng Vì ngân hàng thương mại dần ý thức việc kiểm soát trình cấp tín dụng, song cịn xem nhẹ số yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tín dụng, gây bất lợi cho ngân hàng Do đó, luận văn thực nhằm yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Kỳ Đồng (Vietcombank Kỳ Đồng) đề xuất giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Bằng việc sử dụng phương pháp thống kê mô tả, tác giả tiến hành nghiên cứu quy mô, cấu dư nợ, thu nhập từ hoạt động tín dụng, thực trạng cơng tác tín dụng Vietcombank Kỳ Đồng giai đoạn 2014 - 2018, từ nhận định tồn yếu đề giải pháp nâng cao Kết nghiên cứu cho thấy, chất lượng tín dụng Vietcombank Kỳ Đồng tốt, hoạt động có hiệu cao giai đoạn nghiên cứu Tuy nhiên, chất lượng tín dụng có xu hướng giảm nhẹ kể từ năm 2017, phát sinh nợ hạn khách hàng doanh nghiệp Tác giả nguyên nhân phát sinh nợ hạn, chất lượng tín dụng giảm có số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Vietcombank Kỳ Đồng Tóm lại, luận văn có đóng góp cao mặt thực tiễn chi nhánh, góp phần nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng, chất lượng tín dụng nói chung cơng tác cấp tín dụng khách hàng doanh nghiệp nói riêng LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tp Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 2019 Người thực luận văn Hồ Thị Trà Giang LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đến Quý Thầy Cô Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức khoa học chuyên ngành Tài - Ngân hàng, sở tảng để thực luận văn áp dụng vào thực tiễn công việc Đặc biệt, chân thành tri ân vai trò định hướng khoa học TS Nguyễn Phước Kinh Kha, giúp tơi hình thành ý tưởng nghiên cứu dìu dắt tơi giai đoạn suốt q trình nghiên cứu để hồn thiện luận văn đề tài “Nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Kỳ Đồng” Tôi chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, anh/chị Lãnh đạo phòng đồng nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Kỳ Đồng tạo điều kiện thuận lợi công tác, đồng thời hỗ trợ, tư vấn cho tơi q trình thực luận văn Cuối cùng, xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình bạn bè ln động viên, chia sẻ tiếp thêm nguồn lực cho tơi để hồn thành luận văn Do kinh nghiệm kiến thức hạn chế, luận văn không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp từ Quý Thầy Cô, đồng nghiệp bạn học viên Tơi chân thành cảm ơn Tp Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 2019 Người thực luận văn Hồ Thị Trà Giang MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iii PHẦN MỞ ĐẦU iv CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 15 1.1 Tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại .15 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng, tín dụng doanh nghiệp 15 1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng khách hàng doanh nghiệp 16 1.1.3 Điều kiện tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại .19 1.2 Chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại 20 1.2.1 Khái niệm chất lượng tín dụng .20 1.2.2 Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 21 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng .25 1.3 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại nước Việt Nam 31 1.3.1 Kinh nghiệm số ngân hàng thương mại khu vực Châu Á 31 1.3.2 Kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) 32 1.3.3 Kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) 33 1.3.4 Bài học kinh nghiệm cho Vietcombank Kỳ Đồng 34 KẾT LUẬN CHƯƠNG 36 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CN KỲ ĐỒNG 37 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Kỳ Đồng 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .37 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, hoạt động 39 2.1.3 Quy trình tín dụng khách hàng doanh nghiệp 40 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2014 - 2018 41 2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Kỳ Đồng 46 2.2.1 lường Phân tích chất lượng tín dụng doanh nghiệp theo tiêu đo 46 2.2.2 Phân tích chất lượng tín dụng doanh nghiệp theo khảo sát .55 2.3 Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Kỳ Đồng 61 2.3.1 Những kết đạt 61 2.3.2 Những điểm hạn chế 62 2.3.3 Nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 71 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CN KỲ ĐỒNG .72 3.1 Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Kỳ Đồng 72 3.1.1 Định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Kỳ Đồng 73 3.1.2 Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Kỳ Đồng 75 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Kỳ Đồng 77 3.2.1 Xây dựng sách quy trình tín dụng doanh nghiệp phù hợp 77 3.2.2 Hồn thiện sở hạ tầng trang thiết bị cơng nghệ, hệ thống thông tin 79 3.2.3 Đa dạng hóa phương pháp thu thập xử lý thông tin .79 3.2.4 Nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đạo đức cho cán tín dụng doanh nghiệp 80 3.2.5 Tăng cường thu hồi khoản nợ xấu/nợ hạn, nâng cao chất lượng tài sản .80 3.2.6 Cơ cấu lại danh mục tín dụng doanh nghiệp, giảm mức độ tập trung kiểm soát tỷ lệ nợ trung dài hạn 81 3.3 Một số kiến nghị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG 85 KẾT LUẬN .86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 Phụ lục I: 90 Phụ lục II: 91 Phụ lục III: 92 Phụ lục IV: 94 Phụ lục V: 96 Phụ lục VI: 103 Phụ lục VII: .104 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Giải nghĩa tiếng Anh Giải nghĩa tiếng Việt BGĐ BOT CKNB Cam kết ngoại bảng CV QLN Chuyên viên Quản lý nợ CVTĐ Chuyên viên thẩm định DNNN Doanh nghiệp Nhà nước DSSD Doanh số sử dụng DSTT Doanh số toán ĐH Đại học 10 GDP 11 LĐP Lãnh đạo phòng 12 MBNT Mua bán ngoại tệ 13 NIM 14 NHNN Ngân hàng Nhà nước 15 NHTM Ngân hàng thương mại 16 Ban giám đốc Build-Operate-Transfer Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội Thu nhập lãi cận biên Net Interest Margin Organization OECD for Economic Co-operation and Development 17 18 QLTĐ SME Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế Quản lý thẩm định Small and Enterprise Medium Doanh nghiệp nhỏ vừa 19 SXKD Sản xuất kinh doanh 20 TCTD Tổ chức tín dụng 21 TT XNK Thanh toán xuất nhập 22 TTQT- Thanh toán quốc tế - tài trợ thương TTTM mại 23 Joint Stock Commercial Vietcombank Bank for Foreign Trade of Vietnam 24 25 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Kỳ Đồng Việt Nam - Chi nhánh Kỳ Đồng Ngân hàng TMCP Công Thương Vietinbank 26 Việt Nam Joint Stock Commercial BIDV Bank for Investment and Ngân hàng TMCP Đầu tư phát Development of triển Việt Nam Vietnam 27 Kasikorn Ngân hàng Nông dân Thái Lan 28 XNK Xuất nhập 92 Phụ lục III: 93 94 Phụ lục IV: 95 96 Phụ lục V: PHIẾU KHẢO SÁT CHÍNH THỨC Về đánh giá chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhân tố tác động Vietcombank Kỳ Đồng Đối với cán tín dụng trực tiếp làm cơng tác tín dụng doanh nghiệp Số phiếu:…… Tôi tiến hành nghiên cứu “Nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Kỳ Đồng” Nhằm mục đích khảo sát thu thập số liệu phục vụ cho đề tài nghiên cứu Kết khảo sát giúp cho việc đánh giá khách quan mức độ tác động nhân tố đến chất lượng tín dụng doanh nghiệp Vietcombank Kỳ Đồng, từ đề giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp NHNo&PTNT Việt Nam Câu trả lời Anh/ Chị quan trọng để Tơi thu thập liệu tin cậy xác cao Kính chúc Anh/ Chị sức khỏe thành cơng! PHẦN KHẢO SÁT THƠNG TIN Đánh dấu (X) vào vuông đặt trước thông tin phù hợp với Anh/Chị Họ tên: Tuổi: Dưới 30 tuổi Giới tính: Nam Nữ Từ 30 - 45 tuổi Trên 45 tuổi Trình độ học vấn: Trên đại học Đại học Cao đẳng - Trung cấp Thâm niên công tác: Dưới năm Từ - 15 năm Trên 15 năm Chức vụ: Chuyên viên thẩm định Quản lý thẩm định Chuyên viên quản lý nợ Lãnh đạo phòng Ban giám đốc PHẦN KHẢO SÁT Ý KIẾN 97 Phần xin mời Anh/Chị lựa chọn phương án từ đến tương ứng với đánh giá Anh/Chị nhận định đưa Trong mức độ đánh sau: (1) Hồn tồn khơng đồng ý (2) Khơng đồng ý (4) Đồng ý (5) Hoàn toàn đồng ý (3) Bình thường Phần A: Câu hỏi điều tra mức độ đồng ý cán tín dụng ngân hàng thực trạng chất lượng tín dụng doanh nghiệp Vietcombank Kỳ Đồng Mức điểm đánh giá Câu hỏi khảo sát Chất lượng tín dụng doanh nghiệp Vietcombank Kỳ Đồng tốt Nguồn vốn tín dụng doanh nghiệp Vietcombank Kỳ Đồng có an toàn cao Diễn biến nợ xấu ngân hàng giới hạn cho phép Vietcombank Kỳ Đồng kiểm sốt tốt hoạt động tín dụng doanh nghiệp Thu nhập từ hoạt động tín dụng doanh nghiệp mức cao Thu nhập lãi rịng từ hoạt động tín dụng doanh nghiệp mức cao 98 Lãi suất cho vay doanh nghiệp Vietcombank Kỳ Đồng ưu đãi Phần B: Câu hỏi điều tra mức độ đồng ý cán tín dụng ngân hàng nhân tố tác động đến thực trạng chất lượng tín dụng doanh nghiệp Vietcombank Kỳ Đồng Mức điểm đánh giá Nhân tố Câu hỏi khảo sát Chính sách tín dụng Vietcombank xây dựng sở khoa học thực tiễn vững Chính sách tín dụng Vietcombank rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tế 1.Chính sách tín ngân hàng dụng Chính sách tín dụng Vietcombank hướng đến tính an tồn, kiểm sốt rủi ro Chính sách tín dụng Vietcombank cụ thể ngành, tiểu ngành, nhóm khách hàng Quy trình tín dụng Quy trình, quy chế tín dụng Vietcombank quy định cách rõ ràng, chi tiết cho công việc 99 Các phịng ban ln thể tuân thủ cao quy trình, quy chế tín dụng Những bước thực quy trình, quy chế tín dụng thể logic, nhịp nhàng,thực tốt chốt kiểm sốt Tính chun mơn hóa đề cao hoạt động nhân viên Nguồn nhân Vietcombank Kỳ Đồng có chất lượng tốt Nhân làm việc phận tín dụng Vietcombank Kỳ Đồng thể tinh thần làm việc có trách nhiệm Nhân phận tín dụng thể thái độ Chất làm việc nghiêm túc lượng nhân Nhân phận tín dụng thể lịch sự, nhẹ nhàng tiếp với khách hàng Công tác đào tạo, phát triển nhân thực cách đặn hiệu Công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng nhân Agribank thực nghiêm túc, công 100 Kết chất lượng nhân thông báo cụ thể, chi tiết tới thân nhân viên Nhân quản lý có trình độ quản lý tốt Nhân quản lý có kiến thức kinh nghiệm tốt Năng lực quản trị Nhân quản lý có sáng kiến hiệu công tác điều hành quản lý Nhân quản lý dành nhiều quan tâm tới việc cải thiện chất lượng tín dụng Những định nhà quản lý ngắn hạn trung hạn cho thấy xác cao Trang thiết bị, máy tính, máy chủ đại Hệ thống quản lý nội ngân hàng đại Trang Phần mềm quản lý đánh giá tín dụng hoạt thiết bị cơng động cách tin cậy an tồn nghệ Mỗi nhân viên dễ dàng tiếp cận khai thác thơng tin tín dụng khách hàng Thơng tin khách hàng quản lý cách khoa học 101 Nguồn thơng tin xử lý tín dụng đa dạng, đầy đủ Nguồn thông tin Nguồn thông tin xử lý tín dụng tin cậy, xác Có quy định rõ ràng trách nhiệm cá nhân công việc thu thập xử lý thơng tin Quy trình kiểm tra, kiểm sốt nội xây dựng cách khoa học Hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội triển tra kiểm nội Kiểm khai cách thường xuyên, hiệu Các tiêu chí đánh giá, kiểm tra, kiểm sốt soát quy định cách rõ ràng Các tiêu chí đánh giá, kiểm tra, kiểm sốt phù hợp với thực tế nghiệp vụ Nhân viên kiểm tra, kiểm soát làm việc có trách nhiệm đạo đức Khách hàng doanh nghiệp có thiện chí trả nợ Thiện chí cao chủ động lực khách Khách hàng doanh nghiệp có lực trả nợ 102 hàng doanh Khách hàng doanh nghiệp thường cung cấp đầy nghiệp đủ kịp thời thông tin Phần B: Ý kiến cá nhân Anh/Chị việc nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp Vietcombank Kỳ Đồng Anh/Chị vui lịng cho biết số ý kiến đóng góp cá nhân việc nâng cao chất lượng tín dụng Vietcombank Kỳ Đồng giai đoạn từ đến năm 2020 Xin cảm ơn Anh/Chị dành thời gian trả lời câu hỏi khảo sát 103 Phụ lục VI: Câu hỏi khảo sát Chất lượng tín dụng doanh nghiệp Vietcombank Kỳ Đồng tốt Nguồn vốn tín dụng doanh nghiệp Vietcombank Kỳ Đồng có an toàn cao Diễn biến nợ xấu ngân hàng giới hạn cho phép Vietcombank Kỳ Đồng kiểm sốt tốt hoạt động tín dụng doanh nghiệp Thu nhập từ hoạt động tín dụng doanh nghiệp mức cao Thu nhập lãi rịng từ hoạt động tín dụng doanh nghiệp mức cao Lãi suất cho vay doanh nghiệp Vietcombank Kỳ Đồng ưu đãi Mức điểm đánh giá 0% 0% cộng 20 5% 15% 70% 10% 100% Tổng 20 0% 45% 40% 15% 100% 0 0% 0% 14 20 0% 75% 25% 100% 20 0% 30% 20% 30% 20% 100% 0% 0% 15 20 0% 50% 45% 5% 100% 10 20 0% 45% 50% 5% 100% 20 0% 50% 45% 100% 0 0% 5% 10 10 104 Phụ lục VII: Nhân tố Câu hỏi khảo sát Mức điểm đánh giá Chính sách tín dụng Vietcombank xây dựng sở khoa học thực tiễn vững 0 15 0 13 0 14 0 14 0 12 7 5 0 6 11 0 Chính sách tín dụng Vietcombank rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tế 1.Chính tín ngân hàng sách dụng Chính sách tín dụng Vietcombank hướng đến tính an tồn, kiểm sốt rủi ro Chính sách tín dụng Vietcombank cụ thể ngành, tiểu ngành, nhóm khách hàng Quy trình, quy chế tín dụng Vietcombank quy định cách rõ ràng, chi tiết cho cơng việc Các phịng ban thể tuân thủ cao đối Quy trình với quy trình, quy chế tín dụng tín dụng Những bước thực quy trình, quy chế tín dụng thể logic, nhịp nhàng,thực tốt chốt kiểm sốt Tính chun mơn hóa đề cao hoạt động nhân viên Chất lượng nhân Nguồn nhân Vietcombank Kỳ Đồng có chất lượng tốt Nhân làm việc phận tín dụng Vietcombank Kỳ Đồng thể tinh thần làm 105 việc có trách nhiệm Nhân phận tín dụng thể thái độ làm việc nghiêm túc Nhân phận tín dụng thể lịch sự, nhẹ nhàng tiếp với khách hàng Công tác đào tạo, phát triển nhân thực cách đặn hiệu 13 0 16 3 12 0 1 18 0 7 8 7 11 0 0 9 10 Công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng nhân Agribank thực nghiêm túc, công Kết chất lượng nhân thông báo cụ thể, chi tiết tới thân nhân viên Nhân quản lý có trình độ quản lý tốt Nhân quản lý có kiến thức kinh nghiệm tốt Năng lực quản trị Nhân quản lý có sáng kiến hiệu công tác điều hành quản lý Nhân quản lý dành nhiều quan tâm tới việc cải thiện chất lượng tín dụng Những định nhà quản lý ngắn hạn trung hạn cho thấy xác cao Trang thiết bị, máy tính, máy chủ đại Hệ thống quản lý nội ngân hàng Trang đại thiết bị công Phần mềm quản lý đánh giá tín dụng hoạt nghệ động cách tin cậy an toàn Mỗi nhân viên dễ dàng tiếp cận khai thác thông tin tín dụng khách hàng 106 Thơng tin khách hàng quản lý cách khoa học Nguồn thông tin xử lý tín dụng đa dạng, đầy đủ Nguồn thơng tin Nguồn thơng tin xử lý tín dụng tin cậy, xác 10 2 5 6 0 1 16 2 7 10 2 10 1 Có quy định rõ ràng trách nhiệm cá nhân công việc thu thập xử lý thông tin Quy trình kiểm tra, kiểm sốt nội xây dựng cách khoa học Hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội triển Kiểm khai cách thường xuyên, hiệu Các tiêu chí đánh giá, kiểm tra, kiểm soát tra kiểm soát quy định cách rõ ràng nội Các tiêu chí đánh giá, kiểm tra, kiểm soát phù hợp với thực tế nghiệp vụ Nhân viên kiểm tra, kiểm sốt làm việc có trách nhiệm đạo đức Thiện chí Khách hàng doanh nghiệp có thiện chí trả nợ lực cao chủ động khách Khách hàng doanh nghiệp có lực trả nợ hàng doanh Khách hàng doanh nghiệp thường cung cấp đầy nghiệp đủ kịp thời thông tin