TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ *********** BÁO CÁO THỰC TẬP 4 PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH LÁI THIÊU Họ và tên Trần Thị Yến Nhi MSSV 1[.]
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ *********** u Th BÁO CÁO THỰC TẬP au D PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH LÁI THIÊU ot M ity rs ve ni U Họ tên: Trần Thị Yến Nhi MSSV: 1723402010099 Lớp: D17TC02 Ngành: Tài ngân hàng GVHD: TS Nguyễn Hồng Chung Bình Dương, tháng 10/2020 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan Báo cáo tốt nghiệp “Phát triển sản phẩm thẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu” cơng trình nghiên cứu thân với giúp đỡ giảng viên hướng dẫn Thầy TS Nguyễn Hoàng Chung Nội dung, kết trình bày báo cáo trung thực chưa công bố trước Em xin cam đoan có vấn đề em chịu tồn trách nhiệm Bình Dương, ngày 25 tháng 12 năm 2020 Sinh viên u Th au D ot M ity rs ve ni U LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu trường Đại Học Thủ Dầu Thủ Dầu Một tạo điều kiện để chúng em có mơi trường học tập tốt sở hạ tầng sở vật chất Và em xin chân thành cảm ơn Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Lái Thiêu (Techcombank – CN Lái Thiêu) ln nhiệt tình giúp đỡ em trình thực tập ngân hàng Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tồn thể q thầy Khoa Kinh Tế nghành Tài Chính - Ngân Hàng tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình học tập vừa qua Th Qua thời gian thực tập Ngân hàng Techcombank – CN Lái Thiêu Nhờ u giúp đỡ tận tình anh chị phịng giao dịch, phịng tín dụng phịng quan hệ khách hàng tạo điều kiện thuận lợi cho em học hỏi tiếp xúc với mơi trường làm việc, giúp em có kiến thức thực tế hiểu rõ cơng việc Cùng với tận tình thầy TS Nguyễn Hoàng Chung trực tiếp hướng dẫn, dành nhiều thời gian, công sức, quan tâm, theo dõi nhắc nhở em hoàn thành báo cáo cách tốt Thông qua báo cáo em học hỏi thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm gói sản phẩm thẻ mà khách hàng dùng Ngân hàng Techcombank – CN Lái Thiêu Em xin gửi lời tới anh chị cô giáo lời chúc sức khỏe, thành công hạnh phúc! au D ot M ity rs ve ni U Xin chân thành cảm ơn! u Th au D ot M ity rs ve ni U DANH MỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu nguồn liệu: Ý nghĩa đề tài Kết cấu báo cáo .3 CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TECHCOMBANK- PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU 1.1 THÔNG TIN CHUNG VỀ TECHCOMBANK .4 1.1.1 Giới thiệu chung Techcombank Th Nơi thành lập thời gian thành lập Loại hình doanh nghiệp .4 u Địa / Điện thoai Phòng giao dịch D au 1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 1.1.2.1 Lịch sử hình thành phát triển ngân hàng Techcombank ot M 1.1.2.2 Lịch sử hình thành phát triển ngân hàng Techcombank – Phòng Giao dịch Lái Thiêu U 1.1.3 Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi ni 1.1.3.1 Tầm nhìn: .8 ve 1.1.3.2 Sứ mệnh: rs 1.1.3.3 Giá trị cốt lõi: ity 1.2 NHIỆM VỤ VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK – PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU 10 1.2.1 Nhệm vụ chức ngân hàng Techcombank – PGD Lái Thiêu 10 1.2.2 Các nghiệp vụ thực Techcombank – PGD Lái Thiêu 11 1.3 HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK – PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU .12 1.3.1 Sơ đồ cấu tổ chức 12 1.3.2 Nhiệm vụ chức phòng ban .14 1.4 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NHÂN SỰ CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK – PHỊNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU 16 1.5 TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK – PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU 19 1.5.1 Địa bàn hoạt động: 19 1.5.2 Phương thức hoạt động: 19 i 1.6 MỘT SỐ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK - PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU GIAI ĐOẠN 2016-2019 21 CHƯƠNG TỔNG QUAN VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN THẺ CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK – PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU .24 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THẺ NGÂN HÀNG VÀ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .24 2.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại thẻ ngân hàng 24 2.1.2 Cấu tạo phân loại thẻ ngân hàng .24 2.1.3 Lợi ích việc sử dụng thẻ toán ngân hàng .25 2.2 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 29 2.2.1 Quan điểm phát triển sản phẩm thẻ ngân hàng 29 2.2.2 Hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng thương mại 30 2.2.2.1 Nghiệp vụ phát hành thẻ ngân hàng thương mại 30 2.2.2.2 Quy trình nghiệp vụ thẻ: 30 Th u 2.3 GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM THẺ TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK – PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU 32 au D 2.3.1 Công tác đại hóa cơng nghệ phát hành thẻ ngân hàng ngân hàng Techcombank .32 Một số điều thẻ ngân hàng Techcombank 33 2.3.3 Các sản phẩm thẻ ngân hàng Techcombank 34 2.3.4 Đặc điểm sản phẩm thẻ ngân hàng Techcombank 35 ot M 2.3.2 U Đặc điểm thẻ tín dụng Techcombank Visa Signature 35 2.3.4.2 Đặc điểm thẻ tín dụng Techcombank Visa 38 2.3.4.3 Đặc điểm thẻ toán quốc tế Techcombank Visa Classic/Priority .39 rs ve ni 2.3.4.1 ity 2.3.5 Kết hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng Techcombank – Phòng giao dịch Lái Thiêu 41 2.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK – PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU .45 2.4.1 Các yếu tố bên (nội bộ) .45 2.4.2 Các yếu tố bên 46 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THẺ TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK – PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU .47 2.5.1 Ưu điểm thực trạng phát triển sản phẩm thẻ ngân hàng Techcombank – PGD Lái Thiêu 47 2.5.2 Nhược điểm nguyên nhân ảnh hưởng đến việc phát triển sản phẩm ngân hàng Techcombank – PGD Lái Thiêu .48 2.5.2.1 Rủi ro thẻ giả mạo 48 2.5.2.2 Rủi ro thông tin thẻ bị cấp 48 2.5.2.3 Rủi ro thẻ bị cấp thất lạc 49 ii 2.5.2.4 Rủi ro tác nghiệp 49 2.5.2.5 Rủi ro kỹ thuật công nghệ 49 CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT - KIẾN NGHỊ 50 3.1 NHẬN XÉT 50 3.1.1 Ưu điểm – Thuận lợi 50 3.1.1.1 Ưu điểm 50 3.1.1.2 Thuận lợi 51 3.1.2 Hạn chế - Khó khăn 51 3.1.2.1 Hạn chế 51 3.1.2.2 Khó khăn 52 3.1.3 Một số giải pháp nhầm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động phát triển sản phẩm thẻ ngân hàng 53 3.1.3.1 Đẩy mạnh hoạt động Marketing .53 Th 3.1.3.2 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ 53 3.1.3.3 Chính sách chăm sóc khách hàng tồn diện 54 u 3.2 KIẾN NGHỊ 55 D Đối với ngân hàng Techcombank 55 3.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 55 3.2.3 Đối với Hiệp hội thẻ ngân hàng liên minh thẻ 56 au 3.2.1 ot M KẾT LUẬN 57 U PHỤ LỤC 60 ity rs ve ni iii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Tổng quan tình hình nhân ngân hàng Techombank – PGD Lái Thiêu 16 Bảng 1.2: Một số kết hoạt động kinh doanh ngân hàng năm 2017-2019 .21 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Chặng đường lịch sử hình thành phát triển Techcombank .7 Hình 1.3: Trình độ học vấn nhân Techcombank – PGD Lái Thiêu 17 Hình 1.4: Nguồn nhân Techcombank – PGD Lái Thiêu 18 Hình 1.5: Tổng tài sản Techcombank – PGD Lái Thiêu .21 Hình 1.6: Tỷ lệ an tồn vốn Techcombank – PGD Lái Thiêu .22 Hình 1.7: Lợi nhuận trước thuế Techcombank – PGD Lái Thiêu .23 Th Hình 2.1: Lượng khách Techcombank – PGD Lái Thiêu năm 2017-2018-2019 41 u au D Hình 2.2: Lượng thẻ phát hành Techcombank – PGD Lái Thiêu năm 2017-2018-2019 42 Hình 2.3: Lượng khách VIP có số dư tài khoản tỷ đồng 43 M Techcombank – PGD Lái Thiêu năm 2017-2018-2019 43 ot Hình 2.4: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thẻ Techcombank – PGD Lái Thiêu năm 2017-2018-2019 44 ity rs ve ni U iv Y u Th au D ot M ity rs ve ni U v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT u Th au D ot M ity rs ve ni U vi mà nhân viên phải hiểu nắm rõ nghiệp vụ để quảng cáo sản phẩm thẻ trường hợp Khai thác chủ thẻ: Đối với thẻ ghi nợ đối tượng doanh nghiệp có nhu cầu trả lương qua tài khoản, giới trẻ, học sinh sinh viên, doanh nhân… Đối với thẻ tín dụng quốc tế đối tường doanh nhân, giới thượng lưu, người có thu nhập cao, du học sinh, lưu học sinh, người nước sinh sống Việt Nam Khai thác nhà cung cấp dịch vụ toán trực tuyến như: Bưu điện tỉnh thành, công ty điện thoại Mobiphone, Vinaphone, Viettel, Sphone…, công ty cung cấp điện, nước, truyền hình Cap, cơng ty bảo hiểm… 3.1.3.2 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ u Th Đây giải pháp kích cầu quan trọng ngân hàng Phát triển loại hình dịch vụ mới, sản phẩm đa tiện ích làm sở cho việc phát triển dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt nói chung dịch vụ thẻ nói riêng, đem lại cho khách hàng ngày nhiều tiện ích văn minh toán Các sản phẩm thẻ nên có tính đa dạng, chủng loại phong phú phù hợp với đối tượng, đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng khách hàng như: thẻ liên kết, thẻ tín dụng ghi nợ nội địa, thẻ ATM phép thấu chi au D ot M Chính sách chăm sóc khách hàng tồn diện ni U 3.1.3.3 ity rs ve Củng cố dịch vụ khách hàng trước bán hàng Ngân hàng nên hình thành phận tư vấn thẻ, cung cấp thông tin xác sản phẩm thẻ, giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất, tổ chức dịch vụ tiếp nhận hồ sơ nhà, đơn vị, thực tiếp nhận hồ sơ khách hàng ngồi hành để tranh thủ tối đa thời gian khách hàng giao dịch tạo điều kiện thuận tiện cho khách hàng Củng cố dịch vụ khách hàng bán hàng Nhân viên ngân hàng cần thể thao tác nghiệp vụ nhanh gọn, xác an tồn trước khách hàng để tạo độ tin cậy cho khách hàng; nhân viên giao dịch phải có khả truyền đạt, đàm phán, thuyết phục, biết lắng nghe tiếp thu ý kiến khách hàng, có thái độ cởi mở, ln đặt vào vị trí khách hàng để có ứng xử phù hợp Người nhân viên phải nắm vững kiến thức sản phẩm dịch vụ, quy định ngân hàng Ngân hàng tổ chức dịch vụ giao thẻ tận nhà, giao thẻ quan, đơn vị để tránh phiền hà cho khách hàng phải đến ngân hàng giao dịch Củng cố dịch vụ khách hàng sau bán hàng Hướng dẫn chủ thẻ, đại lý phát hành toán thẻ, CSCNT sử dụng thẻ thiết bị toán Cung cấp đầy đủ tài liệu cho chủ thẻ cách thức sử dụng bảo quản thẻ, cách giao dịch máy ATM, sở chấp nhận thẻ, biểu phí hành dịch vụ thẻ, điểm đặt máy ATM, điểm CSCNT, sẵn sàng giải đáp thắc mắc khách hàng, trọng chăm sóc khách hàng tặng quà sinh nhật, lễ tết; có hình thức tặng tiền vào tài khoản chủ thẻ tính theo doanh số tốn sở chấp nhận thẻ, tặng tiền cho khách hàng trúng thưởng theo chương trình khuyến mãi, tính lãi cho khách hàng theo lãi suất tiết kiệm thời gian tiền tài khoản đáp ứng thời gian; mở rộng điểm giảm giá áp dụng cho chủ thẻ TECHCOMBANK nhằm gia tăng giá trị cho thẻ Ngoài ra, nên gửi thư, gửi email cho khách hàng biết sản phẩm mới, tiện ích thẻ kèm theo ưu đãi hấp dẫn để khách hàng đón nhận u Th 3.2KIẾN NGHỊ D Đối với ngân hàng Techcombank au 3.2.1 ot M Đối với ngân hàng Techcombank – PGD Lái Thiêu nói riêng ngân hàng Techcombank nói chung để tăng hiệu hoạt động phát triển sản phẩm thẻ ngân hàng cần tiếp tục quan tâm công tác đạo hoạt động, cụ thể hoạt động sau: Khi khách hàng làm giấy hẹn, làm rơi giấy hẹn, giấy hẹn bị ướt nát, quên ngày lấy thẻ hay có việc bận không lấy được,…Dẫn đến việc thẻ bị hủy Thẻ bị hủy làm hao tổn chi phí ngân hàng, thời gian cán nhân viên quản lý thẻ Đồng thời, gây trải nghiệm không tốn cho khách hàng (thẻ hủy làm lại phí 110,000VNĐ) Vì nên đầu tư thiết bị in thẻ Chi nhánh, Phòng giao dịch Điều này, chi phí lúc đầu cao bù lại tăng trải nghiệm tốt, tín nhiệm khách hàng; giảm chi phí vận hành Chi nhánh, Phịng giao dịch; giảm chi phí nhiều so với việc hủy thẻ không gây điểm xấu ảnh hưởng đến nhân viên quản lý thẻ ity rs ve ni U 3.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đối với ngân hàng nước, ngân hàng cạnh tranh với chủ yếu chương trình khuyến mại Sự cạnh tranh khắc nghiệt với 40 nhà phát hành thẻ thị trường khiến số lượng thẻ bị “ảo” Các u Th ngân hàng mời chào doanh nghiệp trả lương qua tài khoản ngân hàng mình, doanh nghiệp chuyển sang ngân hàng khác, lại phát sinh thêm số lượng thẻ, thẻ cũ bị bỏ quên Để cạnh tranh ngân hàng khơng trở lên vơ ích, NHNN cần có sách thời gian tới để đảm bảo Ngân hàng kinh doanh thẻ phát triển bền vững.Ưu tiên đầu tư đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường hợp tác quốc tế nhằm trao đổi học tập kinh nghiệm nước phát triển để hoàn chỉnh hoạt động toán Việt Nam, đáp ứng yêu cầu thực tế phù hợp với thông lệ quốc tế Tập trung phối hợp với Công ty chuyển mạch thẻ (Banknetvn Smartlink) ngân hàng khác khẩn trương triển khai thực cập nhật phần mềm cho POS nhằm liên thông kết nối kỹ thuật thiết bị đầu cuối, chạy thử kỹ thuật Như mạng liên kết Ngân hàng hoạt động độc lập Vấn đề đặt cần có mạng liên kết chung thống tồn ngân hàng nước ta, để đảm bảo hiệu chung cho hoạt động Ngân hàng tiện lợi cho khoảng 5.0 triệu khách hàng sử dụng thẻ, hàng trăm siêu thị trung tâm thương mại, điểm bán hàng dịch vụ Người ta cho NHNN đứng ngồi cuộc, khơng có vai trị gì, khơng làm việc để thúc đẩy ngân hàng hợp tác kết nối hệ thống máy ATM với au D ot M Đối với Hiệp hội thẻ ngân hàng liên minh thẻ ni U 3.2.3 ity rs ve Với vai trị đơn vị chun trách cơng tác quản lý rủi ro cấp độ liên ngân hàng, Tiểu ban Quản lý rủi ro Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam cần khẩn trương họp bàn để thống cách thức phối hợp, chia sẻ thông tin đơn vị thành viên thông qua việc nghiên cứu ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo, lập kế hoạch đào tạo kỹ chia sẻ kinh nghiệm phân tích, điều tra xử lý vụ rủi ro; kinh nghiệm xử lý khiếu nại, tranh chấp với khách hàng, tổ chức thẻ cho tổ chức hội viên Tiểu ban Quản lý rủi ro nghiên cứu, xây dựng dự thảo hướng dẫn trích lập dự phịng rủi ro, tổn thất nghiệp vụ thẻ để đề xuất với NHNN ban hành thành Thông tư hướng dẫn, tạo điều kiện cho NHTM Việt Nam có sở thực xử lý rủi ro, tổn thất thẻ Một số nhiệm vụ trọng tâm mà Banknetvn cần tiếp tục triển khai năm tới: Thực đạo NHNN Việt Nam, Banknetvn phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan tiếp tục đẩy nhanh thực theo lộ trình hồn thành nội dung Đề án xây dựng Trung tâm Chuyển mạch thẻ thống Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phối hợp với ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ, thực giải pháp hiệu thúc đẩy hoạt động toán thẻ qua mạng POS; Mở rộng dịch vụ toán điện tử qua hệ thống chuyển mạch Phối hợp với đơn vị quản lý nhà nước tiếp tục rà soát, nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ liên quan đến hoạt động toán thẻ Việt Nam Về công nghệ kết nối mạng ATM, theo đánh giá, phân tích giới chun mơn cơng nghệ thẻ, mạng liên kết hệ thống máy ATM Vietcombank đứng đầu mơ hình liên kết kiểu hình tháp, hay cịn gọi mạng ứng dụng mối liên kết hàng dọc Các Ngân hàng khu vực thực mơ hình từ đầu thập kỷ 80 Th KẾT LUẬN u Việc phát triển tốn khơng dùng tiền mặt nói chung, thẻ tốn nói riêng điều quan trọng việc xây dựng văn minh tiền tệ, phù hợp với xu hướng chung giới Với vai trò quan trọng lợi ích tối ưu với tiềm phát triển lớn Phát triển dịch vụ thẻ có ý nghĩa ngày quan trọng chiến lược phát triển thời kỳ ngân hàng Việt Nam nói chung ngân hàng TECHCOMBANK nói riêng Trên sở mục đích, đối tượng nghiên cứu xác định, đề tài khóa luận tập trung giải vấn đề sau: Bài báo cáo tìm hiểu vấn đề lý luận thẻ tốn Trong đó, nêu rõ tầm quan trọng, ý nghĩa thẻ toán, lợi ích to lớn việc sử dụng thẻ toán đem lại không cho người sử dụng, cho ngân hàng mà kinh tế Bằng phương pháp tiếp cận thực tế, thu thập thơng tin, phân tích, đánh giá, báo cáo nêu rõ thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng TECHCOMBANK năm vừa qua (cụ thể năm 2017-2018-2019) có bước phát triển mạnh mẽ với nhiều kết cao Điển hình thành tích gần nhất, Techcombank dẫn đầu Top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt năm 2020, sau tập đoàn Vingroup (Báo Thanh niên-2020) Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt trình phát triển sản phẩm thẻ ngân hàng TECHCOMBANK cịn nhiều khó khăn, tồn au D ot M ity rs ve ni U u Th cần khắc phục, từ xác định rõ nguyên nhân dẫn đến hạn chế việc phát triển sản phẩm thẻ Từ kết phân tích kết kinh doanh chương thực trạng phát triển thẻ chương Bài báo cáo đề xuất giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, đưa giải pháp phát triển sản phẩm thẻ TECHCOMBANK tương lai Các giải pháp đưa cần thiết phát huy hiệu thực đồng với nỗ lực tối đa ngân hàng hỗ trợ tích cực tác nhân bên ngồi Chính phủ, hội ngân hàng người sử dụng Với nội dung tìm hiểu, phân tích báo cáo, hy vọng giải pháp đề góp phần giúp cho ngân hàng TECHCOMBANK nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường lực cạnh tranh thị trường thẻ nước, thực mục tiêu phát triển sản phẩm thẻ an toàn- hiệu quả- bền vững tương lai au D ot M ity rs ve ni U TÀI LIỆU THAM KHẢO u Th [1] Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam, giới thiệu, lịch sử, tầm quan trọng, giá trị cốt lõi, sơ đồ tổ chức https://www.techcombank.com.vn/gioi-thieu/ve-chung-toi/lich-sutechcombank [2] Báo cáo tài cuối năm ngân hàng Techcombank năm 2017-20182019 https://www.techcombank.com.vn/annualreports2019/pdfs/20200511-TCBAR2019-VN-Chuong-2.pdf [3] Các thơng cáo báo chí ngân hàng Techcombank năm 2017-2018-2019 https://www.techcombank.com.vn/gioi-thieu/danh-cho-bao-chi/thong-caobao-chi?page=3&pageItems=5 [4] Bùi Quang Tiên (2013), Giải pháp phát triển thị trường thẻ Việt Nam giai đoạn 2013-2014, Tạp chí Tài điện tử, ngày 20/5 [5] Xu hương phát triển tất yếu ngân hàng thẻ https://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/xu-huong-phat-trien-tat-yeu-cua-thengan-hang-2014022013114738012.chn [6] Huỳnh Nguyễn Châu Anh (2013), Phát triển dịch vụ ngân hàng ngân hàng phát triển nhà đồng song cửu long-chi nhánh Long An, Luận văn thạc sỹ Tài chính-Ngân Hàng, trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh [7] Nguyễn Văn Dũng (2012), Hoạt động toán qua thẻ Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, Luận văn thạc sỹ Tài – Ngân hàng, trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh [8] Trần Thị Thu Hiền (2013), Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển việt nam, Luận văn thạc sỹ Tài – Ngân hàng, trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh [9] Mai Ngọc Thái (2013), Dịch vụ ngân hàng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam - chi nhánh tân bình, au D ot M ity rs ve ni U Luận văn thạc sỹ Tài chính- Ngân hàng, trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh u Th au D ot M ity rs ve ni U PHỤ LỤC u Th au D ot M ity rs ve ni U u Th au D ot M ity rs ve ni U u Th au D ot M ity rs ve ni U u Th au D ot M ity rs ve ni U u Th au D ot M ity rs ve ni U u Th au D ot M ity rs ve ni U u Th au D ot M ity rs ve ni U u Th au D ot M ity rs ve ni U