Năm 7, giá bán sỉ trung bình của AC Camera là 285sản phẩm với mức tăng vừa phải tại 4 thị trường. Và xếp hạng theo giá bán giữa các khu vực cũng không thay đổi so với năm trước. Tương tự như năm 6, giá bán sản phẩm AC Camera ở Bắc Mỹ là cao nhất, tăng 10.9%. Theo sau là Châu Âu – Châu Phi với mức tăng 10.4% so với năm 6. Nhìn chung ở 2 thị trường ít nhạy cảm về giá này thì tỉ lệ tăng giá chênh lệch khá thấp. Đồng thời lượng cầu ở 2 thị trường này cũng cao hơn so với hai thị trường còn lại và dẫn đầu vẫn là khu vực Bắc Mỹ.Tại 2 khu vực ít nhạy cảm về giá, Bắc Mỹ vẫn là thị trường dẫn đầu về giá bán sản phẩm UAV Drone (tăng 14.5%), tiếp theo là Châu Âu – Châu Phi (tăng 13.0%). Chính vì người tiêu dùng ít nhạy cảm về giá nên dự báo năm sau các công ty vẫn sẽ tiếp tục đầu tư vào 2 thị trường này nhiều hơn đối với dòng sản phẩm Drone.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM KHOA KINH DOANH QUỐC TẾ - MARKETING BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - NĂM THỨ Mơn học: MƠ PHỎNG KINH DOANH QUỐC TẾ APOLLO Company: Hà Minh Châu 31191026xxx Trần Phương Thùy 31191021 xxx Vũ Thị Thu Hà 31191024 xxx Lê Thị Thùy Huyên 31191026xxx Trương Huỳnh Anh Thư 31191026 xxx Nguyễn Thị Thúy Nga 31191026xxx Trần Thị Kim Linh 31191026 xxx Trần Bảo Ngọc 31191021xxx TP HỒ CHÍ MINH – 2021 MỤC LỤC Trang TỔNG QUAN NGÀNH 1.1 AC Camera .2 1.2 UAV Drone .3 ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRONG NGÀNH .5 2.1 AC Camera .5 2.2 UAV Drone .10 2.3 Tổng quan .14 THIẾT KẾ SẢN PHẨM 16 3.1 AC Camera .16 3.2 UAV Drone .19 LẮP RÁP VÀ VẬN HÀNH CƠ SỞ 22 4.1 Phân tích 22 4.2 Kết luận 26 MARKETING 26 5.1 AC Camera .26 5.2 UAV Drone .31 TÀI CHÍNH 36 KẾ HOẠCH CHO NĂM 41 TỔNG QUAN NGÀNH 1.1 AC Camera - Năm 7, giá bán sỉ trung bình AC Camera $285/sản phẩm với mức tăng vừa phải thị trường Và xếp hạng theo giá bán khu vực không thay đổi so với năm trước Tương tự năm 6, giá bán sản phẩm AC Camera Bắc Mỹ cao nhất, tăng 10.9% Theo sau Châu Âu – Châu Phi với mức tăng 10.4% so với năm Nhìn chung thị trường nhạy cảm giá tỉ lệ tăng giá chênh lệch thấp Đồng thời lượng cầu thị trường cao so với hai thị trường lại dẫn đầu khu vực Bắc Mỹ - Ở khu vực nhạy cảm giá Châu Á – Thái Bình Dương Mỹ La-tinh có tăng giá so với năm tỉ lệ thấp rõ rệt so với thị trường Bắc Mỹ Âu – Phi Một điểm lưu ý giá thị trường Châu Á – TBD Mỹ La-tinh chênh lệch khơng nhiều lượng cầu lại có khác biệt lớn Điều chứng tỏ thị hiếu khách hàng sản phẩm AC Camera Mỹ La-tinh thấp chiến lược marketing công ty thị trường chưa thực hiệu - Trong năm vừa qua, nhu cầu trung bình cải thiện nhiều so với năm trước lượng sản phẩm bán tăng 8.8% Con số bị tác động từ việc tỉ lệ tăng giá thấp so với năm Tuy nhiên, số 8.8% khiêm tốn Dự đốn năm sau cơng ty tăng nhẹ giá bán sản phẩm muốn lượng sản phẩm bán tăng nhiều - Trong năm 7, nhìn chung cơng ty khơng nâng cấp đặc tính sản phẩm Tuy nhiên số P/Q tồn ngành có xu hướng tăng, từ 4.9 lên 5.4 Đây tín hiệu quan cho R&D Qua chứng tỏ cơng tác thiết kế sản phẩm công ty thực phát huy hiệu quả, dẫn đến việc dù không nâng cấp đặc tính chất lượng sản phẩm lại có dấu hiệu tăng - Một điểm đáng lưu ý độ dốc đường xu hướng giá lại cao đường P/Q rating Điều khẳng định công ty ngành định giá cao nhiều so với mà sản phẩm đáp ứng cho khách hàng Vì sản phẩm định giá mắc nên lý khiến nhu cầu thị trường tăng tỉ lệ không cao trình bày 1.2 - UAV Drone Năm 7, giá bán trung bình ngành UAV Drone $1,609 với tỉ lệ tăng 11.6% So với năm 6, giá bán tăng nhẹ, 1/3 tốc độ tăng giá năm trước Đồng thời lượng sản phẩm bán toàn ngành tăng 11.4%, số cho khơng cao cải thiện năm trước Qua chứng tỏ cơng ty có xu hướng muốn chiếm thị phần tăng lợi nhuận cách để giá cao - Tại khu vực nhạy cảm giá, Bắc Mỹ thị trường dẫn đầu giá bán sản phẩm UAV Drone (tăng 14.5%), Châu Âu – Châu Phi (tăng 13.0%) Chính người tiêu dùng nhạy cảm giá nên dự báo năm sau công ty tiếp tục đầu tư vào thị trường nhiều dòng sản phẩm Drone - Ở hai thị trường nhạy cảm giá lại có chênh lệch lớn Ngược lại với năm 6, khu vực Châu Á – TBD có giá bán UAV Drone cao Mỹ La-tinh Và dự đoán báo cáo năm 6, tốc độ tăng giá Mỹ La-tinh giảm mạnh, ½ thị trường Châu Á – TBD Và nhạy cảm giá nên người tiêu dùng Mỹ La-tinh ưa chuộng cho dịng sản phẩm UAV Điều làm cho lượng sản phẩm bán thấp Châu Á – TBD thấp toàn ngành Tuy thị trường nhạy cảm giá lượng cầu Châu Á – TBD lại có tiềm tốc độ tăng giá cao Dự đoán năm sau công ty tiếp tục đầu tư chiến lược marketing vào Châu Á- TBD nhiều khu vực Mỹ La-tinh - Trong năm 7, công ty lại không đầu tư vào việc nâng cấp đặc tính sản phẩm số lại giảm từ 5.7 xuống 5.5 Chỉ số P/Q toàn ngành tăng từ 5.0 lên 5.5 - Tương tự AC, phận R&D năm làm việc hiệu cho UAV Drone khơng đầu tư cho đặc tính sản phẩm chất lượng lại tăng Dự đoán vào năm sau, số công ty tăng mạnh R&D muốn tiếp tục chiếm thị phần với mức giá phù hợp - Hai đường xu hướng giá P/Q rating có độ dốc chênh lệnh thấp so với năm trước Điều chứng tỏ phận Marketing công ty định giá phù hợp cho sản phẩm Và lý làm gia tăng nhu cầu sản phẩm năm Tuy nhiên độ dốc giá cao hơn, dự đốn năm tới cơng ty tiếp tục cân nhắc việc tăng giá phù hợp với chất lượng sản phẩm muốn tăng lượng hàng bán ra, nâng cao thị phần khu vực ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRONG NGÀNH 2.1 AC Camera 2.1.1 Thị trường Bắc Mỹ BRIGHTEN Công ty B bán sản phẩm camera với mức P/Q cao thị trường 5.8*, cao chút so với công ty Apollo Đây thay đổi lớn năm ngối mức cơng ty B mức thấp ngành 4.5* Với mức chất lượng cao thị phần giá cơng ty B lại rẻ thị trường có 267$/đơn vị Có thể chiến lược B chất lượng tốt với chi phí rẻ để thu hút nhiều người mua bù cho lợi nhuận biên sản phẩm Năm thứ cơng ty B hoạt động thua lỗ nhiều dẫn đến hình ảnh cơng ty giảm sút nghiêm trọng ảnh hưởng đến năm 7, ngồi số lượng cửa hàng bán lẻ cơng ty B thấp ngành ảnh hưởng đến số lượng hàng bán Mức hỗ trợ bán lẻ công ty B đơn vị thấp so với trung bình ngành Mức đầu tư quảng cáo sản phẩm khơng q nhiều, giá rẻ nên công ty không muốn tốn nhiều tiền cho quảng cáo Mặc dù giá rẻ công ty giảm giá 15% cho khách hàng với thời gian tuần Với chiến lược cạnh tranh giá cơng ty B xuất sắc bán 350 300 sản phẩm cao ngành Dự đốn chiến lược cơng ty B năm sau giữ nguyên mức P/Q tăng mức giá 300$/sản phẩm đầu tư nhiều vào quảng cáo CAMspice Không riêng công ty C mà công ty D cơng ty E có mức mức P/Q cho sản phẩm Camera, tạo nên cạnh tranh lớn công ty So mức giá cá thể thấy công ty C rẻ so với hai đối thủ từ 20-40$ Điều bất ngờ chất lượng sản phẩm tăng giá lại giảm so với năm giữ nguyên Nhờ giá thấp mà sản phẩm công ty C trở nên cạnh tranh hai đối thủ ngành Với số điểm thương hiệu 77 số lượng cửa hàng bán lẻ online offline thấp đối thủ phần ảnh hưởng đến kinh doanh công ty C Mức đầu tư cho bán hàng công ty sem thấp so với trung bình ngành Có thể chiến lược cơng ty C theo đuổi có phần giống công ty B giá thấp cắt giảm nhiều chi phí Mặc dù có cạnh tranh giá công ty C lại nằm cuối bảng số lượng hàng bán Với nhìn nhận thị trường năm cơng ty C tiếp tục tăng mức chất lượng tăng giá cao bên cạnh đầu tư vào bán hàng DIGITAL COMPANY So với hai công ty cạnh tranh cịn lại C E cơng ty D có mức giá cao lên đến 310$/sản phẩm Nếu xét mức giá thấy sản phẩm công ty D thu hút so với hai đối thủ cạnh tranh Số lượng cửa hàng bán lẻ hình ảnh thương hiệu cơng ty D mức cao hỗ trợ nhiều cho việc bán sản phẩm công ty Mức đầu tư cho quảng cáo sản phẩm công ty D mức trung bình tồn ngành khơng q cao cơng ty E nhiều quảng cáo hiển thị sản phẩm Công ty D bán khoảng 14.5% hàng bán thị trường E COMPANY Năm thứ công ty E hoạt động tốt thu nhiều lợi nhuận Sang năm công ty tăng mức P/Q lên 5.3 mức giá tăng 10$ Nhờ phát triển tốt năm cơng ty có số thương hiệu số lượng cửa hàng bán lẻ cao so với cơng ty cịn lại Về chi phí đầu từ cho bán hàng cơng ty E cao Nhưng so với năm tăng thêm 1000$ cho hiển thị sản phẩm Với mức giá nằm cơng ty C D ngồi có đầu tư đắn vào quảng cáo mà công ty E bán nhiều hàng hai công ty nằm vị trí thứ hai sau cơng ty B FARA COMPANY So với năm cơng ty F có tăng nhẹ giá chất lượng Trong năm cơng ty có mức P/Q có 5.2 thấp thị trường mức giá lại cao hai công ty B C từ 10-20$ Nhưng mức đầu tư cho hỗ trợ bán hàng, quảng cáo sản phẩm xem thấp thị trường Dẫn đến công ty F thua hai công ty B C Vậy với thời hạn bảo hành cao hơn, giảm giá bán khách hàng nhiều nên dù cơng ty E có giá cao bán hàng nhiều công ty D 2.1.2 Thị trường Châu Âu – Châu Phi Hầu hết công ty sử dụng chiến lược khác biệt giá cho thị trường riêng biệt Mức giá giảm khoảng từ 5-10$ BRIGHTEN Công ty B sử dụng chiến lược cũ thị trường Bắc Mỹ Giá thấp thị trường chất lượng lại cao nhất, marketing hỗ trợ bán hàng mức trung bình khơng làm số lượng hàng bán công ty B giảm Thị trường công ty B cao ngành chiếm 19.5% CAMspice Giá công ty C thị trường Âu-Phi thấp Bắc Mỹ 10$ thấp công ty D E Mặc dù giá thấp không đầu tư nhiều vào quảng cáo hỗ trợ bán hàng, nên cơng ty có số lượng bán hàng khơng thấp hai cơng ty có chất lượng sản phẩm mà thấp thị trường, chiếm 13.9% số lượng hàng bán DIGITAL COMPANY Giá công ty D cao thứ hai thị trường mức đầu tư không cao mức trung bình thị trường, nên cơng ty D không bán nhiều sản phẩm E COMPANY Nếu năm công ty E giữ nguyên mức giá Âu-Phi Bắc Mỹ năm công ty E giảm xuống chút để bán nhiều hàng bù đắp cho lợi nhuận biên thấp lợi nhuận cao So với thị trường mức hỗ trợ bán hàng hiển thị, quảng cáo sản phẩm cao so với thị trường Bắc Mỹ cao 500$ Với mức đầu tư cao nên công ty E bán nhiều sản phẩm nhiều so với hai đối thủ cạnh tranh phân khúc sản phẩm FARA COMPANY Vì giá rẻ nên cơng ty F cắt giảm chi phí bán hàng Dù phần trăm giảm giá thời gian bảo hành sản phẩm cao phần hỗ trợ cho số lượng hàng bán công ty F 2.1.3 Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương Các chiến lược cơng ty khơng có thay đổi nhiều so với hai thị trường Giá giảm xuống khoảng 10$ Mức đầu tư cơng ty có phần giảm chút Và công ty B nhờ giá rẻ bán hàng nhiều nhất, sau cơng ty E đầu tư nhiều vào bán hàng, tiếp công ty A, B, C, F 2.1.4 Thị trường Mỹ La-tinh Giá sản phẩm thị trường Mỹ La Tinh thấp so với khu vực khác VÌ giá giảm dẫn đến lợi nhuận giảm nên công ty cắt giảm nhiều chi phí BRIGHTEN COMPANY Công ty dành nhiều thị trường nhờ chiến lược CAMspice Khác với thị trường giá sản phẩm C rẻ không đầu tư nhiều vào thị bán hàng mà cơng t bán sản phẩm so với hai đối thủ D E Nhưng thị trường thị trường công ty bán nhiều sản phẩm Có vẻ Mỹ La Tinh khơng bị ảnh hưởng nhiều quảng cáo DIGITAL COMPANY So mức giá cơng ty D thua cơng ty C quảng cáo hiển thị sản phẩm giảm giá khách hàng, thời hạn bảo hành công ty D cao nhiều Những công ty D thu mặt số lượng bán E COMPANY Mức giá E cao D không ba thị trường Vẫn nguyên chiến lược đầu tư nhiều vào bán hàng quảng bá sản phẩm mà công ty E bán sản phẩm FARA COMPANY Giá F cao so với mặt công ty lại không tập trung vào bán hàng nên công ty bét số lượng hàng bán