Đánh giá khả năng tác động của hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp đến một số lĩnh vực kinh tế trên địa bàn thành phố hồ chí minh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN  BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) ĐẾN MỘT SỐ LĨNH VỰC KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chủ nhiệm đề tài: Th.S Phạm Bình An Thành viên tham gia: TS Dương Như Hùng NCS Võ Thị Ngọc Trinh NCS Lê Đình Nghi NCS Trần Thị Ngọc Quỳnh ThS Hàng Lê Cẩm Phương PGS.TS Nguyễn Tiến Hoàng TS Trần Quốc Trung TS Nguyễn Thu Hằng ThS Nguyễn Thị Phương Hải Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2018 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN  BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) ĐẾN MỘT SỐ LĨNH VỰC KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHỦ NHIỆM: TH.S PHẠM BÌNH AN XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CHỦ TRÌ CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ Phạm Bình An Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2018 MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC HÌNH vii PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài .2 Tổng quan nghiên cứu nước .3 2.1 Nghiên cứu nước tổ chức quốc tế 2.2 Nghiên cứu nước .5 Mục tiêu nghiên cứu .7 3.1 Mục tiêu tổng quát 3.2 Mục tiêu cụ thể Cách tiếp cận Phương pháp nghiên cứu 4.1 Cách tiếp cận đánh giá tác động CPTPP đến kinh tế TP.HCM 4.2 Phương pháp đánh giá tác động CPTPP đến ngành sản xuất kinh doanh 4.3 Phương pháp đánh giá tác động CPTPP đến ngành bán lẻ 19 4.4 Dữ liệu nghiên cứu 24 Cấu trúc đề tài .25 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TỒN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP) 26 1.1 Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến xun Thái Bình Dương (CPTPP) 26 1.1.1 Khái quát việc tham gia ký kết Hiệp định TPP Hiệp định CPTPP Việt Nam 26 1.1.2 Tổng hợp đánh giá nhân tố tác động đặc thù từ Hiệp định CPTPP 28 1.1.3 Đánh giá tác động tiềm Hiệp định CPTPP đến kinh tế Việt Nam TP.HCM 34 1.2 Một số vấn đề tương quan kinh tế thương mại TP.HCM 36 1.2.1 Mối tương quan kinh tế Thành phố nước 36 i 1.2.2 Mối quan hệ thương mại Thành phố với nước CPTPP 37 1.2.3 Định hướng phát triển kinh tế Thành phố 38 1.3 Cơ sở lựa chọn ngành để đánh giá tác động 40 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH CPTPP ĐẾN MỘT SỐ NGÀNH KINH TẾ THÀNH PHỐ 42 2.1 Đánh giá tác động Hiệp định CPTPP đến ngành Dệt may 42 2.1.1 Chuỗi giá trị ngành dệt may TP.HCM 42 2.1.2 Phân tích thị trường XNK ngành dệt may TP.HCM với nước thành viên CPTPP 47 2.1.3 Đánh giá tiềm thị trường dệt may 50 2.1.4 Phân tích tác động thuế quan Hiệp định CPTPP dệt may 63 2.1.5 Tác động rào cản phi thuế quan ngành dệt may 69 2.1.6 Tổng hợp phân tích SWOT ngành dệt may 80 2.2 Đánh giá tác động Hiệp định CPTPP đến ngành chế biến LTTP 84 2.2.1 Khái quát ngành chế biến lương thực thực phẩm (LTTP) TP.HCM 84 2.2.2 Tổng quan thị trường XNK ngành chế biến thực phẩm 85 2.2.3 Dự báo tiềm tăng trưởng XNK ngành Chế biến LTTP 88 2.2.4 Lộ trình cắt giảm thuế quan sản phẩm ngành chế biến LTTP 89 2.2.5 Tác động CPTPP đến ngành chế biến thịt, cá hải sản (HS16) 91 2.2.5 Phân tích tác động biện pháp phi thuế quan ngành chế biến LTTP 108 2.2.6 Phân tích SWOT ngành chế biến LTTP 112 2.3 Kết khảo sát doanh nghiệp sản xuất địa bàn TP.HCM 113 2.4 Đánh giá tác động Hiệp định CPTPP đến ngành dịch vụ bán lẻ 118 2.4.1 Các cam kết Hiệp định CPTPP tác động đến dịch vụ bán lẻ 118 2.4.2 Năng lực cạnh tranh nội ngành bán lẻ TP.HCM 120 2.4.3 Đánh giá tác động từ đối thủ bên đến thị trường bán lẻ TP.HCM 129 2.4.4 Đánh giá tác động từ nguồn cung hàng hóa 133 2.4.5 Cơ hội, thách thức điểm nghẽn ngành phân phối thực hiệp định CPTPP nhu cầu hỗ trợ DN 135 CHƯƠNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 143 3.1 Tổng hợp tác động Hiệp định CPTPP đến TP.HCM ngành 143 ii 3.1.1 Về số ngành sản xuất chế biến 143 3.1.2 Về dịch vụ phân phối bán lẻ 145 3.2 Một số vấn đề có tính quan điểm ngun tắc đề xuất giải pháp .145 3.2.1 Về định hướng hỗ trợ chung cho DN hội nhập FTA 145 3.2.2 Một số định hướng hỗ trợ DN ngành .146 3.3 Các giải pháp ngành nhằm chuẩn bị tham gia hiệu Hiệp định CPTPP .147 3.3.1 Giải pháp ngành dệt may TP.HCM 147 3.3.2 Giải pháp cho ngành chế biến lương thực thực phẩm .152 3.3.3 Giải pháp cho ngành phân phối bán buôn bán lẻ chuẩn bị tham gia Hiệp định CPTPP .154 3.4 Kiến nghị với Trung ương .160 3.4.1 Triển khai đồng công tác thông tin, tư vấn CPTPP FTA .160 3.4.2 Xây dựng triển khai Chương trình hỗ trợ cho DN trình hội nhập 160 KẾT LUẬN .161 TÀI LIỆU THAM KHẢO .162 PHỤ LỤC 1: NỘI DUNG HIỆP ĐỊNH CPTPP .ix PHỤ LỤC 2: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TIỀM NĂNG CỦA HIỆP ĐỊNH CPTPP ĐẾN KINH TẾ VIỆT NAM xxvii PHỤ LỤC 3: KINH NGHIỆM CÁC NƯỚC VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN FTA VÀ CHUẨN BỊ HIỆP ĐỊNH TPP/CPTPP .xl PHỤ LỤC 4: CHUỖI GIÁ TRỊ DỆT MAY THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM liv PHỤ LỤC 5: TÁC ĐỘNG HIỆP ĐỊNH CPTPP ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH CỦA THÀNH PHỐ VÀ SỰ CHUẨN BỊ CỦA CÁC SỞ NGÀNH lxxi PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ PHỎNG VẤN SÂU CHUYÊN GIA TRONG NGÀNH BÁN LẺ lxxxiv PHỤ LỤC 7: MẪU PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP TP.HCM xcix iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT AEC ATVSTP Cộng đồng Kinh tế ASEAN CB LTTP Chế biến lương thực thực phẩm DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa EPI Chỉ số Tiềm xuất (Export Potential Indicator) EPI Mơ hình xuất tiềm (Export Potential Indicator) ES Chỉ số Chun mơn hóa xuất (Export Specialization) FDI Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước FTA Hiệp định thương mại tự GSIM Mơ hình Mơ Tồn cầu (Global Simulation Analysis) GTGT Giá trị gia tăng GTSXCN Giá trị sản xuất công nghiệp HHDN Hiệp hội doanh nghiệp Hiệp định CPTPP Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương Hiệp định TPP Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương ILO Tổ chức Lao động Quốc tế (International Labour Organization) ITC Trung tâm Thương mại Quốc tế (International Trade Centre) LTTP Lương thực thực phẩm NK Nhập NTMs Các biện pháp phi thuế quan (Non Tariff Maesures) RO SXKD Chỉ số Định hướng khu vực (Regional Orientation ) Mô cân thị trường phần (Single Market Partial Equilibrium Simulation) Sản xuất kinh doanh TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh VN Việt Nam WTO Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization) XK Xuất XNK Xuất nhập SMART An toàn vệ sinh thực phẩm iv DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Tổng hợp tiêu nước thành viên Hiệp định CPTPP 27 Bảng 1.2 Tổng hợp Chương Hiệp định CPTPP 29 Bảng 1.3 Tổng hợp FTA với nước có quan hệ thương mại với Việt Nam 37 Bảng 1.4 Kim ngạch XK nhóm cơng nghiệp vào thị trường CPTPP theo năm TP.HCM từ 2012 đến 2017 38 Bảng 1.5 Lợi so sánh thể RCA phân ngành công nghiệp chế biến chế tạo TP.HCM .40 Bảng 2.1 Các điểm nghẽn chuỗi giá trị ngành dệt may 43 Bảng 2.2 Số liệu sơ lược ngành dệt may TP.HCM .44 Bảng 2.3 Chất lượng tăng trưởng ngành dệt may TP.HCM giai đoạn 2012 – 2015 45 Bảng 2.4 XNK hàng dệt may Việt Nam với CPTPP giới trung bình giai đoạn năm 2014 – 2016 47 Bảng 2.5 XNK hàng dệt may TP.HCM qua năm gần 48 Bảng 2.6 XK hàng may mặc TP.HCM vào thị trường CPTPP 50 Bảng 2.7 Thị trường tiêu thụ hàng may mặc Việt Nam tiềm khối CPTPP .57 Bảng 2.8 Chỉ số RCA Việt Nam cho thị trường CPTPP 58 Bảng 2.9 Kết số ES khối CPTPP ngành dệt may 59 Bảng 2.10 Chỉ số RO tính theo quốc gia nội khối CPTPP (RO-2) 62 Bảng 2.11 Mức thuế NK áp dụng hàng dệt may thị trường nội khối CPTPP 64 Bảng 2.12 XNK nguyên liệu xơ sợi (HS 50-57) nước CPTPP (Đv: 1.000 USD) 65 Bảng 2.13 XNK nguyên vật liệu vải (HS 58-60) FTA thực thi (Đvt: 1.000USD) 66 Bảng 2.14 XNK sản phẩm may mặc (HS 61-63) FTA thực thi (Đvt: 1.000 USD) 67 Bảng 2.15 Thay đổi phúc lợi ròng ngành dệt may 67 Bảng 2.16 Tác động ROO đến ngành dệt may 72 Bảng 2.17 Số lượng doanh nghiệp ngành chế biến lương thực thực phẩm TP.HCM .84 Bảng 2.18 Bảng mã HS ngành chế biến thực phẩm 85 Bảng 2.19 Tình hình XNK ngành chế biến thực phẩm Việt Nam năm 2016 86 Bảng 2.20 Kim ngạch XK mức thuế áp dụng hàng hóa NK từ Việt Nam .87 v Bảng 2.21 Top 10 mặt hàng CBLTTP XK Việt Nam năm 2016 89 Bảng 2.22 Các mặt hàng XK chủ lực Việt Nam vào khối CPTPP 89 Bảng 2.23 Lộ trình giảm thuế mặt hàng chủ lực quốc gia CPTPP 90 Bảng 2.24 Vị cạnh tranh ngành chế biến thịt, cá hải sản Việt Nam (HS16 -đv 1.000 USD) 91 Bảng 2.25 XNK Việt Nam phân ngành chế biến thịt, cá HS16 (Đvt: 1000 USD) 92 Bảng 2.26 Các quốc gia XK ngành chế biến cá 92 Bảng 2.27 Các quốc gia NK sản phẩm cá chế biến 93 Bảng 2.28 Thị trường XK Việt Nam cá chế biến 94 Bảng 2.29 Tác động cắt giảm thuế quan quốc gia CPTPP thị trường Việt Nam 97 Bảng 2.30 Các quốc gia XK hàng đầu giới ngành chế biến tôm (HS1605) 98 Bảng 2.31 Các quốc gia NK sản phẩm tơm chế biến 98 Bảng 2.32 Thị trường XK tơm Việt Nam 99 Bảng 2.33 Tác động cắt giảm thuế quan quốc gia CPTPP thị trường Nhật Bản 101 Bảng 2.34 Top 10 quốc gia XK thịt (HS 1602) giới 102 Bảng 2.35 Top 10 quốc gia NK thịt giới 102 Bảng 2.36 Thị trường XK thịt Việt Nam 103 Bảng 2.37 Thị trường NK Việt Nam 104 Bảng 2.38 Tác động cắt giảm thuế quan quốc gia CPTPP thị trường Việt Nam 107 Bảng 2.39 Các biện pháp biện pháp phi thuế quan liên quan đến nhập 108 Bảng 2.40 Danh sách luật áp dụng nhập bán hàng Nhật Bản 111 Bảng 2.41 Phân tích SWOT ngành chế biến LTTP TP.HCM 112 Bảng 2.42 Doanh thu bán lẻ hàng hóa TP.HCM Việt Nam 120 Bảng 2.43 Cơ cấu doanh thu bán lẻ TP.HCM phân theo khu vực kinh tế 121 Bảng 2.44 Cơ cấu dân số TP Hồ Chí Minh 122 Bảng 2.45 Số lượng DN bán lẻ TP.HCM Việt Nam phân theo loại hình 122 vi DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Các nhân tố tác động FTA đến kinh tế địa phương .28 Hình 1.2 Thay đổi theo ngành CPTPP so với kịch sở 41 Hình 2.1 Mức độ tham gia DN dệt may vào chuỗi giá trị 42 Hình 2.2 Sơ đồ cụm ngành dệt may Vùng 46 Hình 2.3 XK hàng may mặc (HS 60-63) TP HCM 49 Hình 2.4 Các quốc gia cung ứng sản phẩm dệt may mặc tiềm giới 51 Hình 2.5 Các quốc gia cung ứng vải tiềm Thế giới 52 Hình 2p.6 Các quốc gia cung ứng sản phẩm may mặc tiềm giới 53 Hình 2.7 Thị trường tiềm cho XK hàng may mặc Việt Nam .54 Hình 2.8 Thị trường tiềm cho XK hàng dệt may Việt Nam .55 Hình 2.9 Thị trường tiềm cho XK hàng may mặc Việt Nam 56 Hình 2.10 Chỉ số RO theo khu vực nội khối CPTPP (RO-1) 62 Hình 2.11 Lương tối thiểu suất lao động 77 Hình 2.12 Tiềm XK số sản phẩm chủ lực ngành chế biến LTTP .88 Hình 2.13 Sản phẩm cá chế biến có tiềm XK sang Nhật Bản 95 Hình 2.14 Quốc gia có tiềm XK sản phẩm “cá chế biến bảo quản” (HS 1604Xa) vào thị trường Nhật Bản 95 Hình 2.15 Kim ngạch XK thực tế tiềm sản phẩm “cá chế biến bảo quản” (HS 1604Xa) Việt Nam 96 Hình 2.16 Sản phẩm tơm chế biến có tiềm XK sang Nhật Bản 100 Hình 2.17 Quốc gia có tiềm XK sản phẩm “Tôm chế biến bảo quản” (HS 1605Xa) vào thị trường Nhật Bản 100 Hình 2.18 Tiềm NK thịt thị trường Việt Nam 105 Hình 2.19 Tiềm NK thịt thị trường Việt Nam 106 Hình 2.20 Quốc gia có tiềm XK sản phẩm “Thịt vịt thịt chế biến bảo quản” (HS 160239) vào thị trường Việt Nam 106 Hình 2.21 Ảnh hưởng CPTPP đến lợi nhuận DN .117 Hình 2.22 Các yếu tố gây cản trở việc tiếp cận mặt kinh doanh 139 vii PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định TPP) hiệp định thương mại tự hệ mới, sau năm đàm phán 12 quốc gia kết thúc đàm phán vào ngày 05/10/2015 ký kết vào ngày 04/02/2016 Sau năm kể từ ký kết, quốc gia đại diện cho 85% GDP khối phê chuẩn Hiệp định TPP có hiệu lực Đến ngày 23/01/2017, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký sắc lệnh rút khỏi Hiệp định TPP Để cứu vãn Hiệp định, 11 nước lại đàm phán thống Danh mục điều khoản tạm đình thực thi thỏa thuận Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến xun Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP) Danh mục tạm đình gồm điều khoản nội dung phản ánh lợi ích Hoa Kỳ, Hoa Kỳ không tham gia bị 11 nước xem xét lại Như vậy, Hiệp định CPTPP giữ nguyên nội dung cốt lõi Hiệp định TPP trước Hiệp định CPTPP ký kết ngày 08/3/2018 có hiệu lực từ ngày 30/12/2018 nước phê chuẩn Riêng Việt Nam, ngày 12/11/2018, Quốc hội Việt Nam thông qua Nghị phê chuẩn Hiệp định CPTPP, thông báo cho nước lưu chiểu (New Zaeland) ngày 15/11/2018 thức có hiệu lực Việt Nam kể từ ngày 14/01/2019 CPTPP Hiệp định thương mại tự (FTA) hệ mới, với nội dung thỏa thuận cam kết sâu rộng, Hiệp định CPTPP dự báo tác động mạnh mẽ đến kinh tế thể chế Việt Nam Ảnh hưởng đến ngành kinh tế không đồng đều, phản ánh rõ nét lợi sức cạnh tranh ngành Mặt khác, hội có thành thực hay không phụ thuộc vào chuẩn bị doanh nghiệp quyền từ Trung ương đến địa phương Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) địa phương tích cực cơng tác phổ biến thơng tin hội nhập kinh tế quốc tế, có Hiệp định CPTPP, nhiên hầu hết thơng tin chung tổng qt Trong đó, cơng trình nghiên cứu cơng bố giới Việt Nam phân tích đánh giá tầm ảnh hưởng Hiệp định CPTPP lĩnh vực kinh tế xã hội nước thành viên, khu vực quốc gia đơn lẻ Chưa thấy có đề tài nghiên cứu đánh giá tác động hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt tác động hiệp định thương mại tự đến lĩnh vực kinh tế xã hội cấp địa phương TP.HCM Trong đó, Hiệp định CPTPP xem FTA hệ với phạm vi rộng mức độ cam kết sâu có tác động đến nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội mà TP.HCM trung tâm kinh tế lớn nước, dự kiến chịu nhiều tác động hiệp định cam kết có hiệu lực Vì vậy, với tinh thần kế thừa khơng trùng lặp cơng trình nghiên cứu trước đó, đề tài “Đánh giá khả tác động Hiệp định CPTPP đến số lĩnh vực kinh tế địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” vấn đề cấp thiết cơng trình nghiên cứu vấn đề Một số câu hỏi hay vấn đề nghiên cứu có tính thực tiễn đặt cho đề tài là: cửa thị trường, nước tham gia Hiệp định đồng ý xoá bỏ cho gần tồn thuế NK theo lộ trình Vừa qua, vào ngày 08/3/2018, 11 nước thành viên lại ký kết Hiệp định CPTPP; việc tiếp tục thực thi CPTPP hứa hẹn đem lại nhiều tác động đáng kể đến ngành bán lẻ Việt Nam đặc biệt rào cản dịch vụ bán lẻ ENT giới hạn chủng loại hàng hóa dỡ bỏ hồn tồn sau vài năm từ Hiệp định có hiệu lực Câu 2: Xin chuyên gia nhận diện hội dành cho doanh nghiệp bán lẻ TP.HCM Hiệp định CPTPP thực thi? Đối với dịch vụ bán lẻ, CPTPP giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn hàng NK đa dạng với giá đầu vào thấp Câu 3: Chuyên gia vui lòng cho thách thức điểm nghẽn thực thi cam kết Hiệp định CPTPP doanh nghiệp bán lẻ TP.HCM? Nhìn chung, tơi cho với trình độ phát triển chênh lệch nước thành viên CPTPP Việt Nam kinh tế trình độ phát triển thấp so với nhiều nước thành viên khác phương diện tổng thể thách thức doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt Hiệp định CPTPP có hiệu lực có xu hướng lấn át hội hiệp định mang lại Tuy nhiên lĩnh vực dịch vụ thách thức hội tơi cho cân doanh nghiệp Việt Nam có lợi am hiểu thị trường Thách thức phải nói đến áp lực cạnh tranh mạnh mẽ từ doanh nghiệp nước lĩnh vực kinh doanh Các doanh nghiệp nước với tiềm lực tài kinh nghiệm quản trị kinh doanh tốt từ quốc gia lớn Nhật Bản, Canada, Australia… ạt thâm nhật thị trường Việt Nam môi trường kinh doanh trở nên minh bạch bình đẳng Khi cam kết CPTPP có hiệu lực doanh nghiệp bán lẻ lớn từ nước CPTPP thâm nhập thị trường việc phát triển điểm bán lẻ diện rộng Việt Nam Các doanh nghiệp nước không tạo áp lực cạnh tranh thu hút người tiêu dùng, bán lẻ sản phẩm mà trực tiếp cạnh tranh với doanh nghiệp Việt Nam thu hút nguồn nhân lực, chiếm lĩnh mặt kinh doanh, khai thác lợi công nghệ thông tin Trong doanh nghiệp Việt Nam lại có chế độ đãi ngộ người lao động chưa tốt bằng, nguồn lực tài có nhiều hạn chế nên khó phát triển điểm bán tiềm lực công nghệ điểm yếu Hơn nữa, cam kết thương mại điện tử thực thi website thương mại điện tử có trụ sở nước CPTPP thâm nhập thị trường Việt Nam với quy mô lớn với chiến lược marketing rầm rộ tạo áp lực cạnh tranh lớn đến doanh nghiệp bán lẻ TP.HCM Câu 4: Theo chuyên gia, doanh nghiệp bán lẻ TP.HCM cần triển khai giải pháp nhằm tận dụng hội vượt qua thách thức giải điểm nghẽn để thực thi cam kết Hiệp định CPTPP? Trước hết, doanh nghiệp cần nhận thực rõ điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức Hiệp định CPTPP mang lại lxxxvii Tiếp theo, doanh nghiệp cần kết nối với hoạt động logistics để giảm chi phi ví dụ sử dụng kho hàng chung, đồng thời hợp tác để đề xuất đến quan quản lý nhà nước sách hỗ trợ cho doanh nghiệp bán lẻ nguồn vốn, nguồn nhân lực, sở hạ tầng Nhiều doanh nghiệp kiến nghị tạo sức lan tỏa tốt có hiệu ứng tốt q trình hoạch định thực thi sách Đặc biệt, doanh nghiệp bán lẻ phải nâng cao tính chuyên nghiệp hoạt động, hướng tới chuẩn mực đại ngành, xây dựng chiến lược kinh doanh bền vững, lâu dài dựa mối liên kết chặt chẽ với nhà cung cấp, chuỗi hoạt động logistics trung thành khách hàng Câu 5: Chuyên gia có đề xuất Nhà nước Hiệp hội ngành hàng nhằm tạo điều kiện giúp doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam tận dụng hội thị trường mang lại vượt qua thách thức phía trước? Một là, tiếp tục thực chặt chẽ ENT để bảo hộ doanh nghiệp thời gian quy định chưa dỡ bỏ theo cam kết CPTPP để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước có thời gian chuyển đổi tăng cường lực cạnh tranh Hai là, thực sách hỗ trợ vốn đầu tư, mặt bằng, nguồn nhân lực để doanh nghiệp trưởng thành nâng cao lực cạnh tranh Bà Phùng Thị Lan Phương – Trưởng Nhóm FTA, Trung tâm WTO thuộc Phịng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Câu 1: Chuyên gia nhận định vai trò Hiệp định đối tác tồn diện tiến xun Thái Bình Dương (CPTPP) phát triển doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam? Trong FTA ký có hiệu lực Việt Nam, lĩnh vực đàm phán chủ yếu hàng hóa (các vấn đề liên quan đến thuế quan, quy tắc xuất xứ, thủ tục hải quan ), dịch vụ đầu tư khơng đề cập đến, có, mức độ mở cửa tương đương mức độ mở cửa WTO Đặc biệt Hiệp định CPTPP vừa ký kết vào ngày 08/3/2018 với đối tác XK dịch vụ hàng đầu giới đặt cho Việt Nam yêu cầu phải mở cửa dịch vụ mạnh mẽ Riêng với CPTPP, đàm phán dịch vụ thực theo phương thức chọn - bỏ (không mở lĩnh vực nêu ra, cịn lại mở hết) khác với WTO theo phương thức chọn cho (mở lĩnh vực nêu ra, cịn lại khơng cam kết) Phương thức chọn - bỏ có phạm vi rộng nhiều so với chọn - cho theo phương thức này, lĩnh vực mà chưa xuất Việt Nam khơng biết để đưa vào tương lai phải mở cho nhà đầu tư nước Câu 2: Xin chuyên gia nhận diện hội dành cho doanh nghiệp bán lẻ TP.HCM Hiệp định CPTPP mang lại? Khi phải mở cửa thị trường dịch vụ rộng cho nhà cung cấp dịch vụ nước ngồi nhà cung cấp dịch vụ nước phải chịu áp lực cạnh tranh lớn Đây vừa hội vừa thách thức lxxxviii Cơ hội sức ép cạnh tranh hợp lý để DN cải tổ, nâng cao lực cạnh tranh Thách thức áp lực cạnh tranh khiến nhiều DN phải đóng cửa phá sản Ngồi có hội khó nhìn nhận đo lường việc thực thi CPTPP khiến phải sửa đổi nhiều quy định, pháp luật nước CPTPP dự báo tạo sóng cải cách lớn thứ sau WTO Điều đem lại hội môi trường kinh doanh cạnh tranh, minh bạch bình đẳng Đây tác động tốt cho doanh nghiệp nước Câu 3: Chuyên gia vui lòng cho thách thức điểm nghẽn thực thi cam kết Hiệp định CPTPP doanh nghiệp bán lẻ TP.HCM? Thách thức lớn cạnh tranh doanh nghiệp bán lẻ nước mạnh vốn, kinh nghiệm quản lý, quản trị chuỗi cung ứng Bên cạnh đó, mơi trường làm việc chun nghiệp hơn, chế độ đãi ngộ cao thách thức lớn cho doanh nghiệp Việt Nam thu hút nguồn nhân lực Câu 4: Theo chuyên gia, doanh nghiệp bán lẻ TP.HCM cần triển khai giải pháp nhằm tận dụng hội vượt qua thách thức giải điểm nghẽn để thực thi cam kết Hiệp định CPTPP? Doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ nội dung hiệp định để tận dung tốt hội vượt qua thách thức Doanh nghiệp tìm hiểu thơng tin dự đốn tác động đến doanh nghiệp thơng qua đài báo, VCCI, hiệp hội đại diện cho ngành gửi yêu cầu cung cấp thông tin/khuyến nghị phương án đàm phán trực tiếp lên quan đàm phán phủ Ngay từ bây giờ, doanh nghiệp cần chủ động cải tổ máy quản lý, nhân lực doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ, sân chơi tồn cầu để tồn phát triển điều quan trọng phải nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Câu 5: Chuyên gia có đề xuất Nhà nước Hiệp hội ngành hàng nhằm tạo điều kiện giúp doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam tận dụng hội thị trường mang lại vượt qua thách thức phía trước? Các quan quản lý nhà nước cần hài hịa hóa quy định pháp luật phù hợp với cam kết CPTPP, từ phân tích tác động đến doanh nghiệp có sách hỗ trợ phù hợp vốn, sở hạ tầng, công nghệ nguồn nhân lực Bà Đỗ Thị Dậu – Giám đốc Chi Nhánh Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn Các câu hỏi liên quan đến kênh phân phối, nguồn cung hàng Câu 1: Chị vui lòng cho biết nguồn hàng được bán siêu thị đặt mua theo kênh (trực tiếp từ nhà sản xuất, gián tiếp thông qua nhà bán sỉ), kênh chủ yếu, thuận lợi, khó khăn sao? Việc đặt mua nhiều có lợi giá hay không? lxxxix - Hiện đa số kênh siêu thị mua hàng nước trực tiếp từ nhà sản xuất, lại số nguồn hàng NK thơng qua số nhà phân phối - Thuận lợi: Khi mua hàng trực tiếp nhà sản xuất có lợi cạnh tranh giá (đối với nguồn cung cấp không ràng buộc số lượng mua), đáp ứng nhu cầu thị trường, dễ dàng việc hậu với khách hàng - Khó khăn: thủ tục giấy tờ vệ sinh an toàn thực phẩm nhiều bất cập, số nhà cung cấp nước chưa đáp ứng giấy tờ hồ sơ sản phẩm đầu vào nên số mặt hàng hóa chậm đến tay người tiêu dùng, lực sản xuất quy mô chưa đáp ứng nhu cầu thị trường Chất lượng sản phẩm không ổn định làm gián đoạn kinh doanh - Với hình thức mua số lượng nhiều cam kết trình tiêu thụ siêu thị nguồn cung cấp ưu đãi giá, từ siêu thị có giá tốt cho người tiêu dùng Câu 2: Hiệp định đối tác toàn diện tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) thực thi, thuế quan hàng có xuất xứ từ nước CPTPP dỡ bỏ, Siêu thị chuẩn bị từ nguồn cung hàng này? Việc nhập nguồn hàng từ quốc gia thành viên Hiệp định CPTPP gặp khó khăn nào? Các nguồn hàng có lợi thế so với hàng loại có xuất xứ nước? Khi định đưa mặt hàng vào bán, siêu thị thường dựa tiêu chí nào? - CPTPP thực thi, thuế quan hàng có xuất xứ từ nước CPTPP dỡ bỏ, nguồn cung hàng bắt đầu dễ dàng xâm nhập vào thị trường Việt Nam, thơng qua tình hình kinh doanh, nhu cầu thị trường nước năm vừa qua, bắt đầu làm việc với nhà cung cấp nước CPTPP để có nguồn hàng kinh doanh ổn định, giá cạnh tranh, hợp tác lâu dài, trở thành nhà bán lẻ phân phối độc quyền số mặt hàng có tiềm kinh doanh thị trường Việt Nam - Việc nhập nguồn hàng từ quốc gia gặp khó khăn nhiều hàng nơng sản, trang thiết bị, sở hạ tầng, quy trình bảo quản hàng hóa, logicstic Việt Nam chưa đại nước này, nên không đảm bảo chất lượng lâu dài đưa hàng lên line kệ siêu thị bày bán - Các nguồn hàng có lợi so với hàng loại có xuất xứ nước: Chất lượng cao hơn, giá cạnh tranh, mang tiện lợi đến cho người sử dụng sản phẩm, phần ảnh hưởng tâm lý người tiêu dùng ln có quan niệm “Hàng ngoại tốt hàng nội” dù giá có cao chút hàng nội người tiêu dùng chấp nhận - Khi định đưa mặt hàng vào bán, siêu thị thường dựa tiêu chí : + Phù hợp với văn hóa người tiêu dùng nước + Phù hợp với địa điểm siêu thị kinh doanh + Chất lượng cao + Giá thành tốt Câu 3: Chị có thấy việc liên kết với nhà cung cấp nước từ nước CPTPP lựa chọn hợp lý bối cảnh nay? Các Chị có gặp khó khăn liên kết với nhà cung cấp nước này? Hiện việc sản xuất sản phẩm số công ty lớn nước chưa trọng đến kênh tiêu thụ nội địa, mặt khác chất lượng sản phẩm khơng ổn định, việc liên kết nhà cung cấp từ nước CPTPP bối cảnh tương đối hợp lý, việc liên kết thúc đẩy lực cạnh tranh nhà sản xuất nước xc đáp ứng với nhu cầu tiêu dùng đa dạng người tiêu dùng nước Nhưng việc liên kết phải có quản lý, chi phối chặt chẽ quan ban ngành để đảm bảo sản xuất nước phát triển cạnh tranh lành mạnh người tiêu dùng hưởng lợi hai mặt giá chất lượng Các câu hỏi liên quan đến khách hàng Câu 4: Chị vui lịng cho biết vai trị chất lượng dịch vụ khách hàng bối cảnh nay, đặc biệt CPTPP có hiệu lực? Vai trị chất lượng dịch vụ khách hàng quan trọng, sống ngày đại, nhu cầu mua sắm tiêu dùng nhanh ngày tăng cao, đòi hỏi nhà bán lẻ ngày phải gia tăng dịch vụ tiện ích kèm theo với mơ hình kinh doanh dịch vụ vận chuyển, chăm sóc khách hàng, sách hậu … để dịch vụ chăm sóc tốt công ty kinh doanh phải liên kết với công ty cung cấp dịch vụ để tạo vòng tròn khép kín mang lại thoải mái cho khách hàng, ví dụ: số đơn vị bán lẻ có thu tiền điện, tiền nước… Khi CPTPP có hiệu lực chắn cơng ty dịch vụ Logicstic… bắt đầu khai thác thị trường Việt Nam lĩnh vực này, để cạnh tranh trước hết phải nâng cấp, thay đổi, chuyển giao công nghệ để nâng cao dịch vụ khách hàng Câu 5: Siêu thị có hoạt động để nắm phản ứng khách hàng chất lượng dịch vụ, có hoạt động nhằm nâng cao độ hài lòng khách hàng? Siêu thị có thống kê doanh thu bình qn khách hàng thân thiết để nắm xu hướng khách hàng chuyển sang hệ thống siêu thị khác? Siêu thị có nắm khách hàng trung thành? Nhóm khách hàng trung thành lý gì? Để nắm bắt phản ứng khách hàng chất lượng, dịch vụ siêu thị cung cấp số điện thoại “nóng” trực 24/24h để giải đáp thắc mắc liên quan đến chất lượng sản phẩm, thái độ phục vụ…, hoạt động làm hài lòng khách hàng giao hàng miễn phí cho khách hàng, xây dựng chương trình khuyến đặc biệt dành riêng cho khách hàng VIP, tặng quà sinh nhật gửi lời chúc mừng sinh nhật đến khách hàng có doanh số cao đóng góp năm trước… Hàng tháng siêu thị có thống kê doanh số khách hàng thân thiết, số khách hàng thân thiết phát sinh mới, mức độ quay lại mua có sử dụng thẻ khách hàng thân thiết… để đánh giá xu hướng khách hàng nay, từ có chiến lược kinh doanh sản phẩm Siêu thị thường xuyên thống kê doanh số khách hàng thân thiết nên nắm số khách hàng trung thành, trung thành chất lượng hàng hóa tốt, giá hợp lý, dịch vụ chăm sóc tốt… Câu 6: Siêu thị có hoạt động nhằm mở rộng mạng lưới khách hàng, đặc biệt bối cảnh CPTPP có hiệu lực? Liên kết với cơng ty dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ, đưa chương trình khuyến để thu hút khách hàng làm thẻ khách hàng thân thiết, thái độ phục vụ bán hàng chuyên nghiệp, nâng cao kỹ giao tiếp với khách hàng cho cán công nhân viên… Các câu hỏi liên quan đến hệ thống cửa hàng Câu 7: Việc mở rộng hệ thống cửa hàng/siêu thị gặp khó khăn gì, đặc biệt hàng loạt doanh nghiệp bán lẻ nước liên tục mở rộng thống cửa hàng? xci Khó khăn việc mở rộng hệ thống cửa hàng, siêu thị: mặt thuận lợi việc kinh doanh ít, khoảng cách cửa hàng mang thương hiệu khác lại gần nên cạnh tranh gay gắt (Ví dụ: đường chưa đến 500m có hai cửa hàng Co.op mart Family mart…) Câu 8: Khi định mở siêu thị địa điểm, siêu thị thường dựa tiêu chí nào? Thường dựa theo tiêu chí khu vực đơng dân cư, đối thủ cạnh tranh, thuận tiện cung đường lại khách hàng… Các câu hỏi liên quan đến nhân Câu 9: Chị gặp khó khăn liên quan đến nhân sự, đặc biệt nhân quản lý nay? Hiện quản lý mảng bán lẻ hạn chế mặt kinh nghiệm, ngoại ngữ Câu 10: Theo Chị, doanh nghiệp nước ngồi có trả lương cao cho nhân quản lý hay khơng? Có cao Câu 11: Chị có biện pháp để giữ chân nhân quản lý? - Trả lương phù hợp với vị trí lực cơng tác - Bố trí người, việc - Định hướng đường phát triển công việc tuyển dụng - Tạo môi trường làm việc thân thiện cho người lao động - Ln hỗ trợ để người lao động hồn thành nhiệm vụ giao Câu 12: Việc tuyển dụng nhân thời gian gần gặp khó khăn gì? Người lao động thiếu kinh nghiệm lĩnh vực bán lẻ, khơng mn làm việc theo ca ( thích theo hành chính), địi hỏi lương cao (do bị cạnh tranh hệ thống bán lẻ khác) Các câu hỏi khác Câu 13: Chị có thấy việc kết hợp đồng thời bán hàng cửa hàng với bán hàng online hệ thống phù hợp xu sao? Hiện nhu cầu sống ngày nâng cao, việc kết hợp bán hàng online hệ thống phù hợp, việc kết hợp mở rộng kênh phân phối, phục vụ nhiều đối tượng khách hàng, phục vụ khách hàng nhanh, gọn, tiện lợi hơn, tiết kiệm thời gian cho khách hàng… Câu 14: Nếu siêu thị/cửa hàng gặp khó khăn gì? Vấn đề cạnh tranh trang mạng bán hàng online khác, vận chuyển, văn hóa mua sắm online người Việt cịn phát triển chậm, khách hàng sử dụng cơng nghệ thơng tin cịn hạn chế… Câu 15: Chị có nhận xét việc doanh nghiệp bán lẻ nước thâm nhập thị trường cách M&A với hệ thống siêu thị, cửa hàng có? Việc thâm nhập thị trường cách M&A giúp doanh nghiệp nước sớm dành thị phần bán lẻ Việt Nam, việc ảnh hưởng lớn với tình hình kinh doanh doanh nghiệp bán lẻ nước, mặt khác doanh nghiệp nước ngồi linh hoạt việc mua, bán hàng hóa họ có lợi giá hàng xcii NK, trả lương cao cho người lao động, họ thu hút lượng lao động có bề dày kinh nghiệm doanh nghiệp bán lẻ nước, làm ảnh hưởng đến yếu tố nhân DN nước… Câu 16: Theo Chị, hệ thống siêu thị doanh nghiệp Việt Nam có điểm khiến khách hàng định mua sắm siêu thị mà siêu thị nước AEON, Lotte - Hiểu văn hóa mua sắm khách hàng nội địa - Đáp ứng nhu cầu khách hàng mua sắm - Giá bán phù hợp - Đa dạng hàng hóa - Thái độ phục vụ khách hàng tốt - Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt Xin cảm ơn Chị dành thời gian trả lời câu hỏi vấn Ơng Võ Hồng Anh – Giám đốc Marketing Saigon Co.op Các câu hỏi liên quan đến kênh phân phối, nguồn cung hàng Câu 1: Ông vui lịng cho biết nguồn hàng được bán siêu thị đặt mua theo kênh (trực tiếp từ nhà sản xuất, gián tiếp thông qua nhà bán sỉ), kênh chủ yếu, thuận lợi, khó khăn sao? Việc đặt mua nhiều có lợi giá hay không? - Khoảng 90% muu trực tiếp từ nhà sản xuất, lại NK thơng qua nhà phân phối đại lý thức nhà sản xuất nước ngồi Việt Nam - Thuận lợi: giá thấp, nhà sản xuất nước hiểu rõ nhu cầu thị hiếu khách hàng Việt Nam, kiểm soát chất lượng tốt hơn, mối quan hệ với nhà cung cấp tốt đẹp lâu dài - Với hình thức mua số lượng nhiều có giá tốt Câu 2: Hiệp định đối tác tồn diện tiến xun Thái Bình Dương (CPTPP) thực thi, thuế quan hàng có xuất xứ từ nước CPTPP dỡ bỏ, doanh nghiệp chuẩn bị từ nguồn cung hàng này? Việc nhập nguồn hàng từ quốc gia gặp khó khăn nào? Các nguồn hàng có lợi thế so với hàng loại có xuất xứ nước? Khi định đưa mặt hàng vào bán, siêu thị thường dựa tiêu chí nào? - Các nhà cung cấp chủ yếu doanh nghiệp sản xuất nước nên CPTPP có hiệu lực tác động đến nguồn cung hàng hóa khơng nhiều - Một số hàng NK qua đại lý độc quyền Việt Nam gặp bất lợi giá - Khi định đưa mặt hàng vào bán, siêu thị thường dựa tiêu chí: xciii + Đảm bảo vấn đề pháp lý: giấy phép kinh doanh, chứng nhận sở hữu trí tuệ + Chất lượng hàng hóa thể qua chứng nhận chất lượng + Phù hợp với người tiêu dùng + Xuất xứ hàng hóa Câu 3: Ơng có thấy việc liên kết với nhà cung cấp nước từ nước CPTPP lựa chọn hợp lý bối cảnh nay? Doanh nghiệp có gặp khó khăn liên kết với nhà cung cấp nước này? Nhóm nghiên cứu ưu tiên hợp tác với nhà cung cấp nước doanh nghiệp nước ngồi Nhóm nghiên cứu hợp tác với doanh nghiệp Singapore để phát triển hệ thống Coop Extra Vivocity Các câu hỏi liên quan đến khách hàng Câu 4: Ơng vui lịng cho biết vai trò chất lượng dịch vụ khách hàng bối cảnh nay, đặc biệt CPTPP có hiệu lực? Chất lượng dịch vụ khách hàng yếu tố quan trọng chất lượng dịch vụ khách hàng Coop khách hàng đánh giá tốt Câu 5: Siêu thị có hoạt động để nắm phản ứng khách hàng chất lượng dịch vụ, có hoạt động nhằm nâng cao độ hài lịng khách hàng? Siêu thị có thống kê doanh thu bình quân khách hàng thân thiết để nắm xu hướng khách hàng chuyển sang hệ thống siêu thị khác? Siêu thị có nắm khách hàng trung thành? Nhóm khách hàng trung thành lý gì? Nhóm nghiên cứu có khảo sát khách hàng năm, sử dụng dịch vụ nghiên cứu thị trường để nắm bắt hài lòng phản hồi khách hàng chất lượng dịch vụ Nhóm nghiên cứu hoàn toàn nắm khách hàng trung thành Khách hàng đến với Nhóm nghiên cứu chất lượng hàng hóa, nhiệt tình nhân viên, tiền lợi thấu hiểu người tiêu dùng Câu 6: Siêu thị có hoạt động nhằm mở rộng mạng lưới khách hàng, đặc biệt bối cảnh CPTPP có hiệu lực? Nhóm nghiên cứu có chương trình khuyến mãi, khách hàng thân thiết, mở rộng kênh phân phối, hoạt động quảng cáo truyền thông Các câu hỏi liên quan đến hệ thống cửa hàng Câu 7: Việc mở rộng hệ thống cửa hàng/siêu thị gặp khó khăn gì, đặc biệt hàng loạt doanh nghiệp bán lẻ nước liên tục mở rộng thống cửa hàng? Vốn mặt hai khó khăn lớn việc mở rộng hệ thống Tính cạnh tranh mặt cao, ngân hàng thương mại tạo điều kiện cho Nhóm nghiên cứu thật nhu cầu vốn để mở rộng lớn Câu 8: Khi định mở siêu thị địa điểm, siêu thị thường dựa tiêu chí nào? Vị trí tiêu chí quan trọng nhất, chi phí, đối thủ cạnh tranh Các câu hỏi liên quan đến nhân Câu 9: Doanh nghiệp gặp khó khăn liên quan đến nhân sự, đặc biệt nhân quản lý nay? xciv Nhóm nghiên cứu gặp khó khăn nguồn nhân lực quản lý cấp trung cấp cao sách thu hút nguồn nhân lực cịn hạn chế Câu 10: Theo Ơng, doanh nghiệp nước ngồi có trả lương cao cho nhân quản lý hay khơng? Các doanh nghiệp nước ngồi trả lương cho nguồn nhân lực quản lý cấp trung cấp cao cao, áp lực Nhóm nghiên cứu Câu 11: Ơng có biện pháp để giữ chân nhân quản lý? - Cải thiện sách tiền lương với nhân quản lý cấp trung cấp cao - Tạo môi trường làm việc thân thiện cho người lao động Câu 12: Việc tuyển dụng nhân thời gian gần gặp khó khăn gì? Tuyển dụng lao động cấp tác nghiệp dễ chế độ đãi ngộ tốt cấp trung cấp cao nhiều hạn chế Các câu hỏi khác Câu 13: Ơng có thấy việc kết hợp đồng thời bán hàng cửa hàng với bán hàng online hệ thống phù hợp xu sao? Nhóm nghiên cứu có kết hoạch phát triển bán hàng qua mạng, tất yếu Câu 14: Nếu siêu thị/cửa hàng gặp khó khăn gì? Khó khăn Nhóm nghiên cứu cơng nghệ nhân Có thể Nhóm nghiên cứu hợp tác với đối tác mạnh Câu 15: Ơng có nhận xét việc doanh nghiệp bán lẻ nước thâm nhập thị trường cách M&A với hệ thống siêu thị, cửa hàng có? M&A xu hướng phát triển bình thường theo quy luật thị trường Nhóm nghiên cứu sẵn sàng mua lại doanh nghiệp nhỏ có hội Câu 16: Theo Ơng, hệ thống siêu thị doanh nghiệp Việt Nam có điểm khiến khách hàng định mua sắm siêu thị mà siêu thị nước AEON, Lotte - Đáp ứng nhu cầu khách hàng mua sắm - Giá bán phù hợp Xin cảm ơn Ông dành thời gian trả lời câu hỏi vấn Bà Nguyễn Thị Hồng Ngân – Trợ Lý Phó Tổng Giám Đốc Vincommerce, quản lý chuỗi siêu thị Vinmart Các câu hỏi liên quan đến kênh phân phối, nguồn cung hàng Câu 1: Bà vui lịng cho biết nguồn hàng được bán siêu thị đặt mua theo kênh (trực tiếp từ nhà sản xuất, gián tiếp thông qua nhà bán sỉ), kênh chủ yếu, thuận lợi, khó khăn sao? Việc đặt mua nhiều có lợi giá hay không? - Phần lớn sản phẩm bán Vinmart hàng Việt Nam Hàng bày bán siêu thị chủ yếu cung cấp doanh nghiệp trung gian thương mại xcv - Thuận lợi: tiết kiệm thời gian, chi phí, xử lý vấn đề phát sinh dễ dàng - Khó khăn: khâu kiểm sốt chất lượng đặc biệt thực phẩm chưa thực trực tiếp - Mua số lượng lớn có mức giá thuận lợi Câu 2: Hiệp định đối tác tồn diện tiến xun Thái Bình Dương (CPTPP) thực thi, thuế quan hàng có xuất xứ từ nước CPTPP dỡ bỏ, doanh nghiệp chuẩn bị từ nguồn cung hàng này? Việc nhập nguồn hàng từ quốc gia gặp khó khăn nào? Các nguồn hàng có lợi thế so với hàng loại có xuất xứ nước? Khi định đưa mặt hàng vào bán, siêu thị thường dựa tiêu chí nào? - CPTPP thực thi, cấu hàng hóa doanh nghiệp chắn thay đổi, mặt hàng NK với giá rẻ có hội bày bán như: rượu bia, thịt gà, thịt lợn, ngô thực phẩm chế biến từ thịt, thực phẩm chế biến từ thủy sản, đường, trứng, muối - Siêu thị nhập hàng thông qua doanh nghiệp trung gian nên khơng gặp khó khăn - Khi định đưa mặt hàng vào bán, siêu thị thường dựa tiêu chí: chất lượng, giá cả, thị hiếu, tính tiện dụng Câu 3: Bà có thấy việc liên kết với nhà cung cấp nước từ nước CPTPP lựa chọn hợp lý bối cảnh nay? Doanh nghiệp có gặp khó khăn liên kết với nhà cung cấp nước này? Việc liên kết với nhà cung cấp nước ngồi khơng cần thiết, doanh nghiệp có nguồn hàng NK thông qua doanh nghiệp NK bán sỉ Việt Nam Các câu hỏi liên quan đến khách hàng Câu 4: Bà vui lịng cho biết vai trò chất lượng dịch vụ khách hàng bối cảnh nay, đặc biệt CPTPP có hiệu lực? Chất lượng dịch vụ khách hàng yếu tố sống cạnh tranh doanh nghiệp phân phối, doanh nghiệp có hội tiếp cận nguồn hàng q trình hội nhập doanh nghiệp có chất lượng dịch vụ khách hàng tốt có nhiều lợi cạnh tranh Câu 5: Siêu thị có hoạt động để nắm phản ứng khách hàng chất lượng dịch vụ, có hoạt động nhằm nâng cao độ hài lòng khách hàng? Siêu thị có thống kê doanh thu bình quân khách hàng thân thiết để nắm xu hướng khách hàng chuyển sang hệ thống siêu thị khác? Siêu thị có nắm khách hàng trung thành? Nhóm khách hàng trung thành lý gì? Nhóm nghiên cứu có khảo sát khách hàng, có đầu tư nghiên cứu khách hàng Các siêu thị VinMart có quy mơ lớn với diện tích lên đến 10.000m2, với 40 ngàn mặt hàng thuộc đủ nhóm hàng khác thực phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ dùng gia đình, điện máy gia dụng, may mặc thời trang, đồ chơi…, hệ thống siêu thị VinMart đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sinh hoạt hàng ngày người tiêu dùng thuộc khu vực cộng đồng lớn Trong đó, siêu thị mini cửa hàng tiện ích VinMart+ có quy mơ nhỏ với diện xcvi tích 1.000m2 có đầy đủ mặt hàng thiết yếu, bố trí vị trí thuận tiện cho việc mua sắm khách hàng Điểm trội hệ thống VinMart VinMart+ cam kết cao từ chủ đầu tư chất lượng phục vụ dịch vụ kèm Hệ thống VinMart đảm bảo cung cấp sản phẩm với nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, từ đối tác uy tín nước quốc tế với chất lượng kiểm sốt kỹ lưỡng theo quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt Khách hàng sử dụng dịch vụ gia tăng như: giao hàng miễn phí vòng 5km; dịch vụ làm thực phẩm tươi miễn phí, gói q miễn phí tốn thuận tiện tất loại thẻ ngân hàng Câu 6: Siêu thị có hoạt động nhằm mở rộng mạng lưới khách hàng, đặc biệt bối cảnh CPTPP có hiệu lực? Chung tơi phát huy lợi tiếp cận hệ thống khách hàng Vingroup Các câu hỏi liên quan đến hệ thống cửa hàng Câu 7: Việc mở rộng hệ thống cửa hàng/siêu thị gặp khó khăn gì, đặc biệt hàng loạt doanh nghiệp bán lẻ nước liên tục mở rộng thống cửa hàng? Nhóm nghiên cứu có thuận lợi gắn với hoạt động kinh doanh tập đồn, Nhóm nghiên cứu tiếp tục thực chiến lược tận dụng mặt có sẵn từ dự án bất động sản Vingroup với nhiều vị trí đẹp, sâu trung tâm Câu 8: Khi định mở siêu thị địa điểm, siêu thị thường dựa tiêu chí nào? Vinmart+ chuỗi cửa hàng có quy mơ 500m2, bố trí nằm xen khu dân cư, giúp cho việc mua sắm khách hàng trở nên dễ dàng thuận tiện Với lợi “Gần – nhanh hơn”, VinMart+ đặt mục tiêu gia tăng tiện ích đáp ứng nhu cầu hàng ngày khách hàng cách tiện lợi Một điểm khác biệt trội VinMart+ so với hệ thống khác - nơi không cung cấp sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng thực phẩm ăn nhanh thông thường mơ hình cửa hàng tiện ích khác, mà cịn phục vụ mặt hàng tươi sống, rau củ Đà Lạt đặc biệt độc quyền kinh doanh rau thương hiệu VinEco - đáp ứng nhu cầu đa dạng hàng ngày khách hàng Các câu hỏi liên quan đến nhân Câu 9: Doanh nghiệp gặp khó khăn liên quan đến nhân sự, đặc biệt nhân quản lý nay? Khó tìm nguồn nhân lực phù hợp đáp ứng yêu cầu mở rộng kênh phân phối Câu 10: Theo Bà, doanh nghiệp nước ngồi có trả lương cao cho nhân quản lý hay khơng? Tất nhiên có cao Câu 11: Bà có biện pháp để giữ chân nhân quản lý? - Môi trường làm việc - Lương thưởng - Sự thăng tiến - Kiến thức xcvii Câu 12: Việc tuyển dụng nhân thời gian gần gặp khó khăn gì? Khó tìm nguồn nhân lực phù hợp đáp ứng yêu cầu mở rộng kênh phân phối Các câu hỏi khác Câu 13: Bà có thấy việc kết hợp đồng thời bán hàng cửa hàng với bán hàng online hệ thống phù hợp xu sao? Đó xu tất yếu Internet ngày trở nên phổ biến điều kiện cho thương mại điện tử gần chín mùi Câu 14: Nếu siêu thị/cửa hàng gặp khó khăn gì? Đó lĩnh vực kinh doanh Nhóm nghiên cứu, Nhóm nghiên cứu gặp cạnh tranh gay gắt phải thích nghi, tạo khác biệt để tồn Nhóm nghiên cứu phải phát triển phân phối online Câu 15: Bà có nhận xét việc doanh nghiệp bán lẻ nước ngồi thâm nhập thị trường cách M&A với hệ thống siêu thị, cửa hàng có? Đó điều bình thường phản ánh quy luật thị trường xu hướng phát triển mạnh mẽ thời gian tới Câu 16: Theo Bà, hệ thống siêu thị doanh nghiệp Việt Nam có điểm khiến khách hàng định mua sắm siêu thị mà khơng phải siêu thị nước ngồi AEON, Lotte - Người tiêu dùng cảm thấy gần gũi - Hàng hóa phù hợp với thị hiếu - Giá cà phải Xin cảm ơn Bà dành thời gian trả lời câu hỏi vấn./ xcviii 15 PHỤ LỤC 7: MẪU PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP TP.HCM Bảng câu hỏi khảo sát doanh nghiệp chế biến, sản xuất TP.HCM Xin chào quý Doanh nghiệp Hiện Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, nghiên cứu tác động Hiệp định CPTPP đến kinh tế TP.HCM Câu trả lời Anh/Chị phiếu khảo sát giúp phản ánh ý kiến giới doanh nghiệp đến nhà hoạch định sách TP.HCM để hỗ trợ hiệu doanh nghiệp sản xuất địa bàn Thông tin mà quý doanh nghiệp trả lời bảo mật danh tính khơng có câu trả lời hay sai Vui lòng cung cấp địa email quý DN quan tâm đến kết khảo sát này: Xin chân thành cám ơn Vui lòng cho biết lĩnh vực sản xuất kinh doanh Quý doanh nghiệp ☐ May mặc ☐ Da giày ☐ Chế biến thủy sản ☐ Chế biến bánh kẹo ☐ Chế biến thịt ☐ Khác………………… Vui lòng cho biết Q Doanh nghiệp (DN) có đồng ý với phát biểu sau hay không? Phát biểu Đồng ý Không đồng ý Không rõ DN dựa vào vài nhà cung ứng tin cậy DN xem giá yếu tố hàng đầu để lựa chọn nhà cung ứng DN có quan hệ lâu dài với nhà cung ứng DN hiểu rõ xuất xứ hàng hóa nguyên vật liệu DN hiểu rõ trình sản xuất nhà cung ứng DN có hỗ trợ nhà cung ứng nâng cao chất lượng sản phẩm họ Nhà cung ứng có hỗ trợ DN cải tiến chất lượng sản phẩm DN thường xuyên khảo sát mức độ hài lòng khách hàng DN khách hàng thường xuyên trao đổi thông tin sản phẩm DN thường sản xuất theo đơn đặt hàng Vui lòng cho biết mức độ tác động thách thức sau đến hoạt động SXKD DN (1- không tác động, 2- tác động nhẹ, 3- tác động trung bình, 4- tác động lớn, 5- tác động lớn) Yếu tố Mức độ tác động Giá biến động mạnh Đòi hỏi thị trường đổi sản phẩm Khó khăn tiếp cận công nghệ xcix Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng (ISO, HACCP,…) Thiếu kinh nghiệm tiếp thị Khó khăn tiếp cận vốn vay Thiếu lao động tay nghề Chi phí logistic cao Khó khăn truy suất nguồn gốc đầu vào Đáp ứng tiêu chuẩn môi trường Vui lòng cho biết tỷ lệ doanh thu xuất doanh nghiệp (% tổng doanh thu) ☐ -1% ☐ 1,1% - 5% ☐ 5,1% - 20% ☐ 20,1 % - 50% ☐ 50,1% - 80% ☐ >80% Hiện DN có xuất sang quốc gia CPTPP không? (Quốc gia CPTPP bao gồm Singapore, Malaysia, Brunei, Nhật, Úc, New Zealand, Canada, Mexico, Peru, Chi lê) ☐ Có ☐ Khơng Vui lịng cho biết mức độ hiểu biết DN thị trường quốc gia CPTPP (Singapore, Malaysia, Brunei, Nhật, Úc, New Zealand, Canada, Mexico, Peru, Chi lê) Các yếu tố 1- Không biết 5- Biết rõ Hiểu rõ đối thủ cạnh thị trường CPTPP Hiểu rõ nhu cầu khách hàng thị trường CPTPP Có thơng tin dự báo tăng trưởng thị trường CPTPP Nắm rõ mức thuế hành sản phẩm XK DN Nắm rõ lộ trình giảm thuế mặt hàng XK Nắm rõ yêu cầu chứng nhận nguồn gốc xuất xứ Nắm rõ đòi hỏi tiêu chuẩn sản phẩm Nắm rõ yêu cầu điều kiện làm việc người lao động Nắm rõ quy định bảo vệ môi trường Vui lòng cho biết mức độ tác động yêu cầu Hiệp định CPTPP đến hoạt động SXKD DN (1-Không tác động; 2-Tác động nhẹ; 3-Tác động trung bình; 4-Tác động lớn; 5-Tác động lớn) Không rõ Yêu cầu Mức độ tác động Yêu cầu chứng nhận xuất xứ ☐ Yêu cầu truy suất nguồn gốc đầu vào ☐ Yêu cầu nhãn mác sản phẩm ☐ Tiêu chuẩn bảo vệ người lao động ☐ Tiêu chuẩn bảo vệ môi trường ☐ Tiêu chuẩn chất lượng (ISO, HACCP,…) ☐ c Yêu cầu an toàn VSTP (hàng thực phẩm) phần trăm hàm lượng nguyên vật liệu xuất xứ từ khối CPTPP (dệt may, da giày) ☐ Hiệp định CPTPP ảnh hưởng đến lợi nhuận DN nào? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Rất tiêu cực Tiêu cực Khơng ảnh hưởng Tích cực Rất tích cực Khơng rõ Q Doanh nghiệp có thường xuyên nhận hỗ trợ Nhà nước hay Hiệp hội không? (Mức độ hỗ trợ:1 Không hỗ trợ Thường xuyên nhận hỗ trợ) Loại hỗ trợ Mức độ hỗ trợ Giá thuê đất ưu đãi Lãi suất ưu đãi Điều kiện vay vốn dễ dàng Hỗ trợ đào tạo nhân lực Hỗ trợ chuyển giao công nghệ Xúc tiến thương mại Thông tin Hiệp định thương mại Khác: Tên doanh nghiệp: _ Địa doanh nghiệp: _ Tên người trả lời: Chức vụ người trả lời: _ Xin cám ơn quý Doanh nghiệp dành thời gian trả lời bảng khảo sát ci