THÔNG TIN TÀI LIỆU
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CHỬ THỊ MỸ LINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU SẢN PHẨM THÉP CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT NAM PHÁT SANG CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á Hà Nội, năm 2023 BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn: TS Phan Thị Thanh Huyền Sinh viên thực hiện: Chử Thị Mỹ Linh Mã sinh viên: 7103106030 Lớp : Kinh tế đối ngoại 10 Hà Nội, năm 2023 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan nghiên cứu riêng cá nhân em thực Những số liệu nghiên cứu có thật em thu thập từ số liệu thống tài liệu Cơng ty cách khoa học xác Kết nghiên cứu đề tài chưa công bố tạp chí hay cơng trình khoa học Các báo cáo trích dẫn tài liệu công nhận Hà Nội, ngày 29 tháng năm 2023 Sinh Viên Chử Thị Mỹ Linh i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, em nhận giúp đỡ nhiệt tình nhà trường, giáo viên hướng dẫn, lãnh đạo ban cán nhân viên Công ty TNHH SX&TM Nam Phát Lời em xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới TS Phan Thị Thanh Huyền tận tình hướng dẫn, bảo để em thực khóa luận cách tốt Cơ ln nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện cho em hồn thành nghiên cứu Em xin chân thành cảm ơn nhà trường , văn phòng khoa Kinh tế đối ngoại thầy cô khoa trang bị cho em kiến thức quý báu giúp em hoàn thành tốt khóa luận Em xin chân thành cảm ơn cán công nhân viên Công ty TNHH SX&TM Nam Phát giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em trình thực tập điều tra số liệu để hồn thành khóa luận Mặc dù cố gắng, song lực thời gian hạn chế nên khoa luận em khơng thể tránh khỏi có sai sót, mong đóng góp ý kiến thầy Em xin chân thành cảm ơn! ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ………………………………………………………… vii LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XUẤT KHẨU VÀ THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU 1.1 Cơ sở lý luận xuất 1.1.1 Khái niệm xuất 1.1.2 Hình thức xuất 1.1.3 Vai trò xuất .6 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới xuất 1.2.1 Các nhân tố bên doanh nghiệp .9 1.2.2 Các nhân tố bên doanh nghiệp .11 1.3 Các tiêu đánh giá kết xuất 14 1.3.1 Tiêu chí định tính 14 1.3.2 Tiêu chí định lượng 15 1.4 Kinh nghiệm số doanh nghiệp xuất thép sang quốc gia Đông Nam Á học cho Công ty TNHH TM & SX Nam Phát .19 1.4.1 Công ty TNHH SX & TM XNK Thép Phương Vũ 19 1.4.2 Công ty TNHH Phú An Phát 20 1.4.3 Bài học cho Công ty TNHH TM & SX Nam Phát 21 Chương 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM THÉP CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SX NAM PHÁT SANG CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á .22 2.1 Tổng quan Công ty TNHH Thương mại & SX Nam Phát 22 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty 22 2.1.2 Các hoạt động kinh doanh Công ty 22 2.1.3 Tình hình sản xuất xuất Công ty 25 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất thép Công ty sang quốc gia Đông Nam Á .30 2.2.1 Các nhân tố bên Công ty 30 2.2.2 Các nhân tố bên ngồi Cơng ty 32 2.3 Thực trạng xuất sản phẩm thép Công ty TNHH Thương mại & SX Nam Phát sang quốc gia Đông Nam Á 37 iii C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 2.3.1 Kim ngạch xuất Công ty sang quốc gia Đông Nam Á……… 37 2.3.2 Cơ cấu mặt hàng xuất Công ty sang quốc gia Đông Nam Á………… 39 2.3.3 Cơ cấu thị trường xuất Công ty sang quốc gia Đông Nam Á………… 41 2.3.4 Lợi nhuận xuất Công ty sang quốc gia Đông Nam Á.………… 45 2.3.5 Hình thức xuất Công ty sang quốc gia Đông Nam Á………… ……46 2.4 Đánh giá thực trạng xuất Công ty TNHH Thương mại & SX Nam Phát sang quốc gia Đông Nam Á giai đoạn 2019 – 2022 46 2.4.1 Thành tựu 46 2.4.2 Hạn chế 47 2.4.3 Nguyên nhân 50 Chương 3: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU SẢN PHẨM THÉP CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SX NAM PHÁT sang quốc gia Đông Nam Á .52 3.1 Mục tiêu Công ty TNHH Thương mại & SX Nam Phát việc thúc đẩy xuất sang quốc gia Đông Nam Á 52 3.1.1 Mục tiêu chung .52 3.1.2 Mục tiêu chi tiết 52 3.2 Cơ hội thách thức xuất mặt hàng thép Công ty TNHH Thương mại & SX Nam Phát sang quốc gia Đông Nam Á .53 3.2.1 Cơ hội .53 3.2.2 Thách thức 55 3.3 Giải pháp thúc đẩy xuất sản phẩm thép Công ty TNHH Thương mại & SX Nam Phát sang quốc gia Đông Nam Á .56 3.3.1 Giải pháp mở rộng phát triển thị trường xuất khẩu…………… 56 3.3.2 Giải pháp phát triển mặt hàng thép……………………………… 58 3.3.3 Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực…………………………………… 59 3.3.4.Giải pháp sử dụng vốn hiệu quả, tối ưu chi phí xuất khẩu…………….60 3.4 Kiến nghị 61 3.4.1 Đối với Nhà nước 61 3.4.2 Đối với hiệp hội thép Việt Nam 63 KẾT LUẬN 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 iv Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an DANH MỤC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Tiếng anh Tiếng việt TNHH Trách nhiệm hữu hạn SX Sản xuất TM Thương Mại LN Lợi nhuận LNST Lợi nhuận sau thuế HĐKD Hợp đồng kinh doanh ASEAN Association of Southeast Asian Nations Hiệp Hội quốc gia Đông Nam Á EU European Union Liên minh Châu Âu EVFTA European-Vietnam Free Trade Agreement 10 SEAISI 11 FTA South East Asia Iron & Steel Institute Free Trade Agreement 12 ISO Hiệp định thương mại tự Liên minh châu Âu-Việt Nam Viện Gang thép Đông Nam Á Hiệp định thương mại tự Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế International Organization for Standardization v Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an DANH MỤC BẢNG STT Số bảng Bảng 2.1 Tên bảng Trang Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công 23 ty TNHH Thương mại & SX Nam Phát giai đoạn 2019-2022 Bảng 2.2 Sản lượng sản xuất Công ty TNHH Thương mại & SX Nam Phát (2019 –2022) 25 Bảng 2.3 Kim ngạch xuất thép Công ty TNHH Thương mại & SX Nam Phát (2019 –2022) 27 Bảng 2.4 Các mặt hàng xuất Công ty TNHH Thương mại & SX Nam Phát (2019 –2022) 38 Bảng 2.5 37 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 10 Bảng 2.10 11 Bảng 2.11 Kim ngạch xuất Công ty TNHH Thương mại & SX Nam Phát sang quốc gia Đông Nam Á (2019 –2022) Cơ cấu mặt hàng xuất Công ty TNHH Thương mại & SX Nam Phát sang quốc gia Đông Nam Á (2019 –2022) Tốc độ tăng trưởng mặt hàng xuất Công ty TNHH TM & SX Nam Phát sang quốc gia Đông Nam Á (2019 –2022) Cơ cấu thị trường Công ty TNHH Thương mại & SX Nam Phát sang quốc gia Đông Nam Á (2019 –2022) Tốc độ tăng trưởng thị trường xuất Công ty TNHH TM&SX Nam Phát sang quốc gia Đông Nam Á ( 2019 - 2022) Kết kinh doanh xuất thép Công ty TNHH TM&SX Nam Phát sang quốc gia Đông Nam Á ( 2019 - 2022) Tỷ suất lợi nhuận xuất thép Công ty TNHH TM&SX Nam Phát Đông Nam Á ( 2019 - 2022) vi Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn 39 41 42 44 45 49 C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an DANH MỤC BIỂU ĐỒ STT Số biểu đồ Tên biểu đồ Trang Biểu đồ 2.1 Cơ cấu thị trường xuất Công ty TNHH TM&SX Nam Phát ( 2019 - 2022) 29 Biểu đồ 2.2 Biến động tỷ giá USD/VND từ tháng 4/2019 đến tháng 3/2023 33 Biểu đồ 2.3 Cơ cấu thị trường xuất thép Đông Nam Á năm 2019 36 Biểu đồ 2.4 38 Biểu đồ 2.5 Biểu đồ 2.6 Biểu đồ 3.1 Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất Công ty TNHH Thương mại & SX Nam Phát Đông Nam Á (2019 –2022) Tỷ trọng xuất mặt hàng thép Công ty TNHH Thương mại & SX Nam Phát sang quốc gia Đông Nam Á (2019 –2022) Tỷ trọng thị trường xuất thép Công ty TNHH TM&SX Nam Phát sang quốc gia Đông Nam Á ( 2019 - 2022) Cơ cấu thị trường nhập Đông Nam Á 2022 vii Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn 40 43 54 C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thép coi kim loại quý thay nhiều lĩnh vực xây dựng, khí, chế tạo máy móc… Phần lớn quốc gia giới quan phát triển ngành sản xuất thép coi ngành chiến lược phát triển kinh tế Ngày nay, bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế diễn mạnh mẽ, ngành thép trở thành ngành hàng tiềm xuất không Việt Nam mà hầu giới Quy mô toàn ngành thép Việt Nam năm 2016 - 2020 chiếm khoảng 5% GDP Việt Nam Theo số liệu thống kê Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất sản phẩm từ sắt thép Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 tăng trưởng bình qn 12,3%/năm Cơng ty TNHH Thương Mại & Sản xuất Nam Phát công ty chuyên kinh doanh lĩnh vực xuất nhập thép Với kinh nghiệm lĩnh vực xuất thép Hiện công ty thực xuất sang quốc gia Đông Nam Á Đây thị trường xuất thép lớn Việt Nam, từ lâu Đông Nam Á thị trường đa dạng tiềm bậc nhiều mặt hàng xuất Việc thâm nhập, chinh phục dành chỗ đứng vững thị trường điều nhiều doanh nghiệp mong muốn Trong năm qua, xuất thép Công ty TNHH Thương Mại & Sản xuất Nam Phát sang quốc gia Đông Nam Á nhiều hạn chế số lượng, chất lượng, rào cản thương mại Việc tìm hạn chế giải pháp cần thiết để khắc phục nhược điểm xuất théo sang quốc gia Đông Nam Á Nhận thấy tầm quan trọng cần thiết xuất thép Công ty TNHH Thương Mại & Sản xuất Nam Phát sang quốc gia Đông Nam Á, em lựa chọn đề tài: “ Giải pháp thúc đẩy xuất mặt hàng thép Công ty TNHH Thương Mại & Sản xuất Nam Phát sang quốc gia Đông Nam Á” làm đề tài nghiên cứu để thấy thực trạng tồn đọng Cơng ty từ đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu xuất thép Công ty sang quốc gia Đông Nam Á Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp xuất sản phẩm thép sang quốc gia Đông Nam Á Phạm vi nghiên cứu Về thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động xuất thép Công ty TNHH Thương Mại & Sản xuất Nam Phát sang quốc gia Đông Nam Á giai đoạn 2019 – 2022 đưa giải pháp tới năm 2030 Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Chương 3: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU SẢN PHẨM THÉP CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SX NAM PHÁT sang quốc gia Đông Nam Á 3.1 Mục tiêu Công ty TNHH Thương mại & SX Nam Phát việc thúc đẩy xuất sang quốc gia Đông Nam Á 3.1.1 Mục tiêu chung Mục tiêu chiến lược phát triển Công ty TNHH Thương mại & SX Nam Phát đến năm 2030 tầm nhìn 2045 xây dựng cơng ty trở thành cơng ty có uy tín hàng đầu lĩnh vực sản xuất, cung cấp thép hàng đầu Việt Nam quốc tế Trở thành Công ty lớn mạnh phát triển bền vững với khả cạnh tranh cao, lựa chọn số người tiêu dùng chủ đầu tư nhờ uy tín khả cung cấp sản phẩm dịch vụ Chủ động thích ứng với biến động thị trường ngồi nước, có cấu hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, suất, chất lượng, hiệu cao; nâng cao độ uy tín, khả cạnh tranh hội nhập quốc tế Hoàn thiện sở vật chất, đề chiến lược kinh doanh nâng cao lực cạnh tranh Cải tiến quy trình chăm sóc khách hàng nhằm mang đến trải nghiệm hài lòng sử dụng sản phẩm Tăng cường đào tạo, phát huy tính sáng tạo đội ngũ cán công nhân viên nhằm tăng hàm lượng công nghệ, nâng cao hiệu công việc Phát triển cơng ty theo hướng đại hóa khoa học công nghệ tiên tiến Luôn coi trọng yếu tố người, có kế hoạch dài hạn để phát triển nguồn nhân lực 3.1.2 Mục tiêu chi tiết a, Thực số tiêu chủ yếu đến năm 2030 Đông Nam Á đà tăng trưởng trở lại sau thời kì suy thối đại dịch Covid – 19 Với thực tế hoạt động xuất thép công ty thị trường năm 2021, xác định Đông Nam Á thị trường trọng điểm cần phải đẩy mạnh hoạt động xuất Mục tiêu gia tăng giá trị xuất sang quốc gia Đông Nam Á Thực tế xuất công ty vào thị trường đạt 64.98 tỷ VNĐ phấn đấu đến năm 2030, tổng sản lượng sản xuất thép trung bình hàng năm đạt 400,000 Trong giá trị kim ngạch xuất thép sang quốc gia Đông Nam Á đạt 65 – 70 tỷ VNĐ Về mặt hàng xuất khẩu, Công ty trọng đẩy mạnh hai mặt hàng thép dài thép dẹt Trong thời gian tới tích cực đẩy mạnh mặt hàng thiết bị ngành cầu đường thiết bị xây lắp, xây dựng viễn thông sang thị trường Đông Nam Á để làm đa dạng phong phú cấu mặt hàng công ty thị trường xuất Mở rộng đối tượng khách hàng sang nguồn hàng khác 52 Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Về chất lượng sản phẩm, công ty đảm bảo cung cấp mặt hàng có nhãn mác hãng đảm bảo đủ tiêu chuẩn quốc tế với mức giá hợp lý phù hợp với thị yếu khách hàng sang quốc gia Đông Nam Á Năm 2024, công ty đưa đề án xây dựng mở rộng công xưởng thép với công suất lớn phục vụ mở rộng thị trường xuất thời gian tới tỉnh Hưng Yên Phát triển công nghệ sản xuất thép, nhập máy móc đại cơng suất lớn để tăng suất thép, sản xuất sản phẩm thép thân thiện với môi trường đạt tiêu chuẩn quốc tế, bắt kịp nhu cầu thị trường b, Đẩy mạnh hợp tác quốc tế Công ty tập trung đẩy mạnh hợp tác với quốc gia đối tác chủ lực như: Campuchia, Malaysia, Thái Lan… Tiếp tục trì, triển khai hoạt động, hợp đồng xuất ký Nghiên cứu thị trường mới, nắm bắt tiêu nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu, mặt hàng nhập trội, tìm nguồn khách hàng tiềm năng, thâm nhập thị trường Singapore Philippines 3.2 Cơ hội thách thức xuất mặt hàng thép Công ty TNHH Thương mại & SX Nam Phát sang quốc gia Đông Nam Á 3.2.1 Cơ hội a, Mở rộng, nâng cao xuất nhờ quan hệ quốc tế Việt Nam có thị trường rộng lớn cho xuất sang nước thành viên ASEAN hội tiếp cận thị trường rộng lớn Tham gia vào ASEAN đem lại lợi ích to lớn cho kinh tế Việt Nam.Việc tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) hỗ trợ Việt Nam triển khai hợp tác kinh tế sâu rộng toàn diện với nước khu vực giới Việt Nam thực cam kết AEC, ký kết hiệp định thương mại tự (FTA) với Liên minh châu Âu (EU), Hàn Quốc, Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) Các FTA hệ Hiệp định Đối tác toàn diện tiến xuyên Thái Bình Dương Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) vào hiệu lực Việt Nam ASEAN tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước, có môi trường kinh doanh thị trường tiêu thụ sản phẩm rộng lớn hơn; có hội nâng cao lực cạnh tranh thông qua việc tăng quy mô, suất giảm chi phí sản xuất; thuận lợi đầu tư vào nước thành viên Hiệp hội b, Thị trường Đông Nam Á thị trường tiềm doanh nghiệp thép Việt Nam thời gian tới 53 Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Kinh tế giới nói chung Đơng Nam Á dần hồi phục đẩy nhu cầu thép tăng lên Trong nước, chương trình phục hồi phát triển kinh tế, xã hội triển khai, đặc biệt đẩy mạnh giải ngân đầu tư công làm tăng cầu, qua tạo đà cho ngành thép hồi phục Theo VSA, năm 2022 với vào tích cực Chính phủ ngành, cấp, tình hình dịch Covid-19 kiểm sốt tốt hơn, tạo điều kiện cho nhà máy thép hoạt động ổn định, đảm bảo nguồn cung thép cho thị trường nước xuất Biểu đồ 3.1 Cơ cấu thị trường nhập Đông Nam Á 2022 ( Nguồn: Hiệp hội thép Việt Nam, 2023) Theo số liệu Hiệp hội thép Việt Nam năm 2022, Đông Nam Á thị trường xuất thép tiềm tất doanh nghiệp thép Việt Nam có Nam Phát Với tương đồng văn hóa khoảng cách địa lý gần nằm khu vực Ghi nhận thị phần Asean xuất thép Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn lên đến 42% vào năm 2022 vượt hẳn so với thị trường xuất lại Theo Hiệp hội xây dựng Campuchia, có nhiều nhà cung cấp thép Campuchia, thép nhập từ Việt Nam có tiềm mạnh chi phí vận chuyển so với thép nhập từ nước khác Thái Lan Thương hiệu thép Việt Nam phần có chỗ đứng vững thị trường này, mở rộng độ uy tín ngành thép Việt đến Đơng Nam Á giúp phần tăng độ tin cậy thị trường mặt hàng thép Công ty Với lợi có sẵn từ thị trường cũ Công ty Campuchia, Malaysia, Thái Lan, Nam Phát dễ dàng việc thâm nhập vào thị trường cịn lại thuộc Đơng Nam Á nhờ tương đồng văn hóa độ uy tín sẵn có thị 54 Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an trường quen thuộc giúp cơng ty có lợi việc đàm phán với thị trường Đơng Nam Á 3.2.2 Thách thức Ngồi hội kể trên, Công ty phải đối mặt với thách thức, áp lực nặng nề sang quốc gia Đơng Nam Á a, Sự gia tăng phịng vệ thương mại sách thuế quan Hiện nay, ngành thép phải đối diện với nhiều thách thức việc phịng vệ thương mại gia tăng sách thuế Theo thống kê từ Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), thời gian từ 20047/2022, thép XK Việt Nam phải đối diện 68 vụ việc phịng vệ thương mại từ nước ngồi Trong đó, kiện chống bán phá giá 38 vụ; kiện chống trợ cấp vụ; kiện chống bán phá giá chống trợ cấp vụ; kiện điều tra áp dụng biện pháp tự vệ 13 vụ; kiện chống lẩn tránh thuế vụ Thép mặt hàng có truyền thống bị khởi kiện Nguyên nhân nước có chủ trương phát triển ngành sản xuất nội địa thép ngành công nghiệp Thép đầu vào nhiều ngành khác nhau, khởi kiện, áp thuế cho sản phẩm thép nghĩa gián tiếp bảo hộ ngành hạ nguồn việc thị trường thực khởi kiện, áp thuế với sản phẩm thép XK Việt Nam có ảnh hưởng định đến hoạt động kinh doanh nhà sản xuất tôn thép nước Nhiều nhà máy thép bị hạn chế XK nước châu Âu, Mỹ khu vực Đông Nam Á Song song với điều khoản mở cửa thị trường theo hiệp định thương mại, nước Đông Nam Á dựng lên nhiều rào cản thương mại phi thuế quan để hạn chế nhập khẩu, bảo vệ sản xuất nội địa Thái Lan, Malaysia, Indonesia… áp thuế chống bán phá giá số sản phẩm thép Việt Nam Năm 2020, Ủy ban Về phá giá trợ cấp Thái Lan định áp thuế chống bán phá giá từ 6,97% đến 51,61% (giá CIF bao gồm tiền hàng, bảo hiểm, cước phí vận chuyển) sản phẩm thép nhập bị điều tra nhằm ngăn chặn đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa Tuy nhiên, thuế chống bán phá giá miễn áp dụng nhập hàng hóa liên quan nhằm sản xuất để xuất khẩu, hàng hóa nhập với mục đích sử dụng đặc biệt hàng hóa xếp vào loại đặc biệt Malaysia định áp thuế chống bán phá giá với nhiều sản phẩm thép xuất xứ từ Việt Nam Đơn cử, ngày 28/12/2020, nước áp thuế bán phá giá 7,73-34,82% lên sản phẩm thép không gỉ cán nguội nước ta 120 ngày Ngày 23/12/2020, sản phẩm thép cán dẹt không hợp kim phủ nhôm kẽm 55 Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an nhập từ Việt Nam bị áp thuế chống bán phá năm với biên độ từ 3,06% 37,14% thị trường Bên cạnh đó, ngồi tăng cường sử dụng cơng cụ phịng vệ thương mại áp thuế chống bán phá giá, thuế phòng vệ thương mại, nhiều nước ASEAN dựng rào cản liên quan đến hành chính, thủ tục xuất nhập phức tạp hơn, kéo dài thời gian xem xét hồ sơ, đòi hỏi thêm nhiều chứng nhận liên quan… gây khó khăn cho DN xuất Hiện số nước Đơng Nam Á bắt buộc phải có thêm giấy chứng nhận (GCN) hợp chuẩn cho hàng hóa nhập Malaysia bắt buộc phải có GCN Emark M/S, Indonesia phải có SNI, Thái Lan yêu cầu GCN TSI… Thời gian để có GCN loại từ tháng - năm với chi phí cao năm phải làm thủ tục gia hạn lại, khiến hoạt động XK bị gián đoạn gia hạn bị chậm trễ lý b, Áp lực biến động giá nguyên liệu Các nguyên liệu sản xuất thép không riêng Nam Phát mà hầu hết tất doanh nghiệp thép Việt phải nhập từ nước ngồi, giá thành sản phẩm chịu chi phối nhiều bị trường nguyên vật liệu giới, thị trường thép Việt Nam chịu chi phối lớn từ thị trường toàn cầu Hiện mặt hàng nguyên liệu quặng sắt, phế thép, nhiên liệu than mỡ, coke, điện cực dùng sản xuất thép hầu hết phải nhập Đây số lý khiến giá thành sản phẩm Công ty không đủ khả để cạnh tranh với doanh nghiệp lớn đặc biệt Trung Quốc 3.3 Giải pháp thúc đẩy xuất sản phẩm thép Công ty TNHH Thương mại & SX Nam Phát sang quốc gia Đông Nam Á 3.3.1 Giải pháp mở rộng phát triển thị trường xuất Đẩy mạnh cơng tác nghiên cứu tìm kiếm khách hàng thị trường thuộc Đông Nam Á: Thứ nhất, Cơng ty cần phải tìm hiểu kỹ quốc gia cịn lại Đơng Nam Á mà Cơng ty chưa xuất ví dụ Philipine, Singapore…, đặc biệt lĩnh vực thép vấn đề: nhu cầu nhập thép; thị yếu xu hướng tiêu thụ theo năm; đối thủ cạnh tranh …Nhờ kiến thức cụ thể, Công ty hiểu rõ hoạt động phân phối, nhu cầu tiêu thụ thép quốc gia Công ty cần thiết lập hệ thống thông tin sở liệu hệ thống phân phối xác đầy đủ để nhà nhập hợp tác với nhà bán buôn kênh phân phối đến thị trường Đông Nam Á Công ty cần phải nắm rõ hệ thống luật pháp liên quan đến hoạt động xuất thép sang quốc gia Đông Nam Á, thông tin thuế mặt hàng thép Việt Nam nhập sang quốc gia 56 Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Các thông tin công ty tự điều tra thơng qua nguồn tin cậy Ban Thư ký ASEAN Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam nước ASEAN, Đại sứ quán nước ASEAN Việt Nam, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam nước ASEAN, trung tâm xúc tiến thương mại nước, website uy tín phương tiện thơng tin khác Thứ hai, tham gia hoạt động xúc tiến thương mại đưa tên tuổi Nam Phát đến với thị trường nước ngồi có nhu cầu với mặt hàng thép cụ thể thị trường Đông Nam Á Sản phẩm công ty quảng bá, tiếp thị, mở rộng quan hệ với khách hàng,… Cơng ty nên tăng cường nguồn kinh phí cho xúc tiến thương mại, công ty dành khoảng 2% nguồn vốn kinh doanh cho hoạt động này, cần đầu tư vào hoạt động từ 5% Thường xuyên, năm lần tham gia vào hoạt động hội chợ, triển lãm sản phẩm thép với chương trình giới thiệu gia mắt sản phẩm chuyên nghiệp từ giới thiệu đến nội dung để học hỏi cách quảng bá tiếp thị sản phẩm Hàng năm có nhiều hội chợ, xúc tiến thương mại nhiều địa điểm Đông Nam Á với quy mô khác nhau, hội lớn để Công ty đưa sản phẩm tiềm năng, lợi thân giới thiệu đến khách hàng quốc gia mà Cơng ty có ý định thâm nhập Đông Nam Á Không tập trung vào phát triển thị trường mới, Công ty cần giữ chân khách hàng thân thiết sẵn có cách giữ vững chất lượng hàng hố, đảm bảo quy trình sản xuất chặt chẽ, hạn chế rủi ro nhiều có thể, thực giao hàng hẹn, thực thủ tục quy trình hợp đồng kĩ kết Xây dựng phận chuyên trách công việc nghiên cứu thị trường Công ty chưa trọng đầu tư lực lượng nghiên cứu thị trường dẫn đến thông tin nhu cầu thép thị trường Công ty muốn thâm nhập hạn chế Yêu cầu đặt cho công ty thành lập phận chuyên trách thu thập xử lý thông tin với đội ngũ cán động, có trình độ chuyên môn giỏi ngoại ngữ, biết sử dụng kết hợp biện pháp nghiên cứu thị trường Mục đích để nắm bắt nhu cầu, đặc điểm thị trường cách cụ thể xác, từ phân thị trường thích hợp cho mặt hàng thép công ty triển khai hoạt động xúc tiến xuất sau Nhiệm vụ chủ yếu phận bao gồm: Thu thập thơng tin phân tích mơi trường kinh doanh Đơng Nam Á Điều tra, thăm dò nhu cầu thị trường Đông Nam Á Thu hồi thông tin từ phía đối tác Lập kế hoạch marketing cho công ty thị trường Đông Nam Á Phân tích đối thủ cạnh tranh thị trường 57 Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Công tác nghiên cứu thị trường có ý nghĩa quan trọng xuất Cơng ty, giúp Cơng ty tìm hiểu đánh giá tiềm phát triển thị trường tương lai Nắm bắt thơng tin xác thị trường sách đắn, chiến lược kế hoạch sản xuất kinh doanh thích hợp 3.3.2 Giải pháp phát triển mặt hàng thép Nâng cao chất lượng mặt hàng thép thị trường xuất Thép chất lượng cao nâng tầm vị công ty thị trường thép nước quốc tế Tăng tính cạnh tranh với thương hiệu lớn Thứ nhất, để nâng cao chất lượng sản phẩm, cần áp dụng kỹ thuật, ứng dụng tiến công nghệ tiên tiến để phát triển sản xuất làm tăng suất, chất lượng sức cạnh tranh sản phẩm xuất công ty thị trường quốc tế Công ty cần trọng việc lựa chọn công nghệ cho lị luyện thép Hiện cơng ty sử dụng cơng nghệ lị điện AEF, cơng nghệ mà hầu hết doanh nghiệp nhỏ Việt Nam sử dụng hiệu mang không cao, thời gian luyện dài, tiêu hao nhiều lượng tốn chi phí Cơng ty nên thay cơng nghệ luyện thép lò thổi (BOF), lò điện áp dụng số tiến kỹ thuật phun ô xy than vào tạo xỉ bọt, dùng biến siêu cao công suất, sử dụng loại vật liệu chịu lửa siêu bền, thép đáy lệch tâm…Nên mở nhà máy sản xuất thép bao gồm tổ hợp khép kín từ nhà máy chế biến nguyên liệu, nhà máy sản xuất than coke nhiệt điện, nhà máy luyện gang, nhà máy luyện thép đến nhà máy cán thép nhiều khu phụ trợ khác Hệ thống nhà máy khu liên hợp dây chuyền đồng khép kín, sản phẩm nhà máy nguyên liệu đầu vào nhà máy Dự án xây dựng cách đồng nhằm tối ưu hóa chuỗi giá trị gia tăng cơng đoạn chu trình luyện thép Máy móc kĩ thuật vơ quan trọng ngành cơng nghiệp nói chung ngành thép nói riêng Việc bảo đảm an tồn máy móc thiết bị phần vơ quan trọng nhằm đảm bảo tiến độ sản xuất trì ổn định, khơng làm chậm trễ đơn đặt hàng đặc biệt hạn chế nguy hiểm sử dụng máy Đảm bảo chất lượng máy móc kĩ thuật tốn mà quy trình cần thiết giúp hạn chế rủi ro sản xuất khơng cịn giúp doanh nghiệp tăng suất lao động đảm bảo số tiêu chuẩn cần có để xuất sang thị trường khó tính Cơng ty cần có giải pháp đảm bảo an tồn thiết bị máy móc như: Chọn mua máy móc an tồn, đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Thường xuyên kiểm tra khả hoạt động máy móc, cần có đội ngũ kĩ thuật riêng kiểm tra khu vực sản xuất có máy bị dừng hay có tượng lạ, bị cố, bị hư hỏng, máy suất thấp cần sửa lại 58 Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an thay Bảo trì máy định kì biện pháp hiệu việc đảm bảo máy móc ln trạng thái hoạt động tốt Thứ hai, tuân thủ nguyên tắc xuất hàng hóa yêu cầu kỹ thuật nước nhập nhằm giữ vững ổn định chất lượng sản phẩm Theo chuyên gia phòng vệ thương mại, ngành thép Việt Nam dẫn đầu danh sách bị kiện phát triển nóng thời gian qua chưa chuẩn bị đầy đủ để tham gia sân chơi toàn cầu Xuất thép chủ yếu cạnh tranh giá mặt hàng đơn giản Bên cạnh đó, doanh nghiệp (DN) chưa có thói quen sử dụng cơng cụ pháp lý để bảo vệ quyền lợi; ký hợp đồng sơ sài thiếu hiểu biết pháp luật, cách thức quản lý nước nhập Theo thống kê Bộ Công Thương, 78 vụ kiện chống bán phá giá Việt Nam phải đối mặt năm gần đây, có đến 37 vụ liên quan tới ngành thép Nếu tính vụ kiện chống lẩn tránh thuế, chống trợ cấp số vụ liên quan đến ngành thép cịn cao Khơng riêng Nam Phát mà tất doanh nghiệp thép Việt Nam cần có hiểu biết định pháp luật, tích cực hợp tác tham gia q trình điều tra quan điều tra phòng vệ thương mại nước ngồi, chủ động tìm đến tư vấn, hỗ trợ từ phía Cục Phịng vệ thương mại luật sư thương mại quốc tế Công ty cần thực nhiều biện pháp nhằm giữ chủ động ứng phó với vụ kiện phòng vệ thương mại Đa dạng hóa mặt hàng, phát huy mặt hàng lợi đồng thời phát triển mặt hàng yếu Hiện nay, sản phẩm xuất sang khu vực Đơng Nam Á Cơng ty thép hình xây dụng thép ống Các sản phẩm khác thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nguội, có tỷ trọng xuất chiếm 19% tốc độ tăng trưởng chưa cao Có thể thấy Cơng ty chưa trọng phát triển dòng sản phẩm thép dẹt mặt hàng địi hỏi cơng đoạn sản xuất phức tạp, chất lượng thép dẹt Công ty chưa đủ cạnh tranh với doanh nghiệp lớn giới Thép cuộn cán nguội thép cuộn cán nóng Việc làm hạn chế khả tiếp cận khách hàng thị trường mục tiêu Do đó, u cầu Cơng ty cần có chiến lược thúc đẩy sản phẩm thép dẹt, nâng cao độ nhận diện thép dẹt việc nâng cao chất lượng quảng bá xúc tiến sản phẩm đến thị trường Đông Nam Á nhiều 3.3.3 Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực Nguồn nhân lực đảm bảo yêu cầu sản xuất, quản lý, kinh doanh hay khơng nhân tố định thành công hay thất bại Công ty Bộ phận sản xuất: Công ty phải thường xuyên đào tạo, nâng cao tay nghề cho công nhân bậc thợ, đặc biệt cho công nhân trẻ học việc Công ty nên dành tuần buổi mở lớp nghiệp vụ từ đến nâng cao tháng kiểm 59 Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an tra lực lao động lần để kiểm soát trình độ nhân viên, nhận biết điểm mạnh điểm yếu nhân viên để phân công công việc phù hợp với lao động Khi công ty nhập cơng nghệ máy móc tiên tiến cần phải tổ chức hướng dẫn công nhân cách thức vận hành, sử dụng để nâng cao chất lượng sản phẩm gia tăng suất lao động Sử dụng biện pháp thưởng phạt minh bạch để khích lệ say mê học hỏi công việc, tăng thêm gắn bó chặt chẽ quyền lợi trách nhiệm cơng nhân với sản phẩm mà làm như: Giải thưởng nhân viên ưu tú hàng tháng, giải thưởng đội ngũ làm việc suất hay số mội quy nhân viên làm muộn phạt 50.000 đồng, nhân viên khơng làm quy trình thủ tục xuất phạt 10% lương tháng… Bộ phận xuất nhập khẩu: Công ty cần tuyển dụng nhân viên đào tạo chuyên ngành kinh tế quốc tế, marketing quốc tế, có trình độ ngoại ngữ tốt để đảm bảo nghiệp vụ xuất kiểm tra, giám định, đảm bảo chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn chất lượng công ty quốc tế Thay tuyển dụng cách đại trà, sàng lọc kỹ ứng viên để tìm nhân có lực phù hợp với văn hóa cơng ty Nếu số lượng không liền với chất lượng khiến cho công ty trả thêm tiền lương cho đội ngũ lao động cồng kềnh, hiệu Đối với đội ngũ nhân viên cần rà sốt lại nghiệp vụ chun mơn nhân viên trình độ ngoại ngữ, cho nhân viên học thêm lớp chuyên sâu để nâng cao kĩ trình độ Cơng ty cần tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động học tập hỗ trợ kinh phí, thời gian, bố trí người làm thay để nhân viên tồn tâm, tồn ý cho q trình học tập Cơng ty nên thúc đẩy cho nhân viên tự tìm tịi, học hỏi tự nâng cao trình độ thân thơng qua khóa đào tạo trực tuyến, internet tạo môi trường học tập doanh nghiệp Điển việc xếp nhân viên phận với nhân viên kỳ cựu để họ học hỏi rút kinh nghiệm từ người trước Công ty nên tạo mơi trường làm việc thân thiện, hồ đồng, thoải mái với phòng nghỉ ngơi, phòng ăn dành cho nhân viên Tổ chức kì nghỉ dưỡng cho nhân viên nghỉ ngơi sau làm việc căng thẳng, có nhiều sách khen thưởng cho nhân viên nhằm khích lệ tinh thần nâng cao chất lượng làm việc lao động Nguồn lực người ảnh hưởng lớn đến hiệu kinh doanh công ty, nguồn nhân lực tốt chứng tỏ hiểu cơng việc tốt Cơng ty giảm thiểu rủi ro từ tăng doanh thu 3.3.4 Giải pháp sử dụng vốn hiệu quả, tối ưu chi phí xuất Để công tác xuất đáp ứng kịp thời nhu cầu nước giảm thiểu chi phí cơng ty cần trọng tới nguồn vốn công ty Trong kinh tế 60 Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an thị trường mục đích cao mà doanh nghiệp hướng tới lợi nhuận, để đạt điều doanh nghiệp phải khai thác sử dụng triệt để nguồn lực sẵn có đặc biệt nguồn lực vốn Để sử dụng vốn cách hiệu quả, Công ty cần minh bạch vấn đề tài chính, quản lý chặt chẽ sử dụng vốn, giảm chi phí kinh doanh khoản mục khơng cần thiết cịn tồn đọng làm hao hụt vốn cách không cần thiết nay, hiểu rõ tình trạng ln chuyển dịng tiền, thực quản lý việc thu chi tiền tệ bảo đảm hoạt động thúc đẩy kinh doanh hoạt động sản xuất cần có số vốn lớn Tối ưu quy trình sản xuất xuất khẩu, giảm thiểu công đoạn không cần thiết dẫn đến tiêu tốn chi phí, thay cơng nghệ máy móc lạc hậu gây tiêu tốn chi phí nguyên liệu tiêu hao lượng 3.4 Kiến nghị 3.4.1 Đối với Nhà nước Xuất thép hoạt động mang lại nguồn thu lớn cho kinh tế đất nước, góp phần khơng nhỏ ngoại tệ cho Nhà nước Nhà nước đưa sách thúc đẩy xuất việc làm cần thiết nhằm tăng hiệu xuất khẩu, giảm thiểu khó khăn rào cản cho doanh nghiệp tham gia xuất khẩu, có sách khuyến khích đầu tư, thúc đẩy bảo vệ sản xuất thép nước quán, ổn định lâu dài; chủ trì xây dựng sớm ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia sản phẩm thép tôn mạ kim loại sơn phủ màu; đồng thời hướng dẫn quy trình, tham gia bên (cơ quan nhà nước, hiệp hội doanh nghiệp) Hỗ trợ doanh nghiệp thông tin xuất Cung cấp thơng tin thị trường, hàng hóa, thuế, website Bộ Cơng thương để doanh nghiệp tìm hiểu, tra cứu cần thiết Nhà nước nên đạo quan Hải quan thường xuyên trao đổi với Hiệp hội xuất nhập khẩu, thông báo quy định giúp công ty cập nhật thông tin, không bị lúng túng việc thực thủ tục Cung cấp địa chỉ, điện thoại, email Thương vụ Việt Nam nước để doanh nghiệp liên hệ cần thiết Thực chế quản lí xuất thơng thống Đơn giản hóa thủ tục hải quan, giấy tờ, thủ tục hành quy định chế xuất nhập Cần phải thống phương thức để giúp cho doanh nghiệp hoàn thành thủ tục hành cách nhanh Hiện nhiều cơng ty cịn vướng mắc thủ tục hải quan quy trình hải quan cịn nhiều thời gian Nhà nước nên giản lược số loại giấy tờ xuất trình tờ khai 61 Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an xuất chứng từ toán làm giảm thủ tục tiết kiệm thời gian chi phí cho doanh nghiệp Cải tiến hệ thống tổ chức quản lý xuất theo hướng tăng cường tập trung chun mơn hóa, quy định rõ ràng quyền lợi trách nhiệm cho cấp quản lý để xóa bỏ tiêu cực quản lý xuất Đảm bảo việc kinh doanh xuất thơng thống làm giảm chi phí, nângcao hiệu hoạt động xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường đối mặt với môi trường cạnh tranh khốc liệt tham gia hội nhập kinh tế quốc tế Cải thiện chất lượng hoạt động hệ thống giao thơng vận tải Hệ thống cảng biển Việt Nam cịn lạc hậu, sức chứa nhỏ, thiếu cảng nước sâu gây trở ngại cho việc cập bến tàu thuyền lớn Nhà nước cần chủ động đối thoại với doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực vận tải đường bộ, vận tải biển, cảng biển, đường thủy nội địa; tổ chức nhiều làm việc, tiếp xúc với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ, giải vướng mắc, khó khăn doanh nghiệp Nhà nước nên tạo chế, sách phần vốn để hỗ trợ tăng tính khả thi dự án, từ khuyến khích nhà đầu tư; xếp thứ tự ưu tiên để đầu tư có hiệu quả; cấp, ngành tìm kiếm nguồn vốn cho đầu tư phát triển, kể nguồn thu từ cổ phần hóa, cho thuê, chuyển nhượng hạ tầng…Đối với giao thông đường biển, Nhà nước cần nâng cao mức độ quản lý, tiếp tục đầu tư phát triển cảng chuyên dùng Đặc biệt, cần ưu tiên đầu tư công trình kết nối đồng cảng biển khu cơng nghiệp Ngồi sở hạ tầng, trang thiết bị cảng chưa đồng Do Nhà nước cần trích khoảng ngân sách huy động nguồn vốn đầu tư, tăng cường thu hút nguồn vốn FDI ODA để xây dựng nâng cấp sở hạ tầng cảng Hỗ trợ doanh nghiệp phòng vệ thương mại quốc tế ưu đãi thuế nước Cơ quan nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp việc áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ sản xuất nước, ứng phó với vụ kiện phịng vệ thương mại nước mặt hàng thép xuất Việt Nam nhằm giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp Nhà nước nên có chế độ ưu đãi thuế cho công ty nhằm khuyến khích hoạt động kinh doanh xuất khẩu, tạo môi trường hoạt động cho công ty đạt hiệu cao, góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn Công tác quản lý Nhà nước đầu tư sau đầu tư cần ưu đãi phải chặt chẽ để bảo vệ lợi ích cho doanh nghiệp nước, tránh công ty nước lợi dụng 62 Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an ưu đãi để hạ mức giá, cạnh tranh không lành mạnh gây thiệt hại thất thu ngân sách cho Nhà nước Tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động nghiên cứu thị trường xúc tiến thương mại Thơng tin chiếm vị trí quan trọng thành công hay thất bại doanh nghiệp Thông tin xác, đầy đủ thị trường đối thủ cạnh tranh lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp tiền đề cho phát triển, khả chi phối thị trường thành công Đối với doanh nghiệp thực hoạt động giao dịch thương mại quốc tế Việt Nam nói chung doanh nghiệp sản xuất xuất thép nói riêng, nay, công tác thu thập thông tin, nghiên cứu thị trường cịn hạn chế Ngun nhân chủ yếu tình trạng quy mô thị trường quốc tế lớn nhiều so với thị trường nước, lại thường xuyên biến động phức tạp nên đòi hỏi thông tin thị trường phải nhanh nhạy xác việc tiếp nhận thơng tin doanh nghiệp thép Việt Nam chậm, thiếu thơng tin, độ xác khơng cao Vì vậy, nhiều doanh nghiệp bị động việc định thâm nhập thị trường Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thép đẩy mạnh hoạt động xuất sang Đông Nam Á, Nhà nước nên tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động thu thập thông tin thị trường theo hướng: Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất thép, tìm kiếm khách hàng thông qua đổi mới, đa dạng hóa hình thức xúc tiến thương mại địa phương; kết hợp xúc tiến thương mại với hình thức xúc tiến đầu tư, văn hóa, thể thao.Các hoạt động hợp tác quốc tế, xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường độc lập khuôn khổ Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia cần tăng cường mở rộng Thành lập trung tâm nghiên cứu thị trường giới: Các trung tâm có nhiệm vụ thu nhập, xử lý, phân tích dự báo biến động diễn thị trường giới, có nhiệm vụ cung cấp thơng tin tư vấn cho doanh nghiệp cho nhu cầu thâm nhập thị trường 3.4.2 Đối với hiệp hội thép Việt Nam Phát huy vai trò trung gian nhà nước doanh nghiệp xây dựng hoạch định sách thức đẩy xuất hàng hóa nói chung thúc đẩy xuất sang thị trường ASEAN nói riêng Trở thành cầu nối, kiến nghị kịp thời với Chính phủ khó khăn, vướng mắc chế, sách, quy định thị trường cho quan Nhà nước để có giải pháp tháo gỡ kịp thời, hiệu 63 Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương việc rà soát lại chiến lược phát triển ngành sản xuất thép, góp phần thực tốt mục tiêu nâng cao giá trị điều chỉnh hợp lý cấu mặt hàng thép xuất Thiết lập chương trình xúc tiến thương mại cho thành viên Hiệp hội Chương trình xúc tiến trọng điểm quốc gia, dịch vụ, đầu tư, nghiên cứu khoa học, tìm hiểu khảo sát thị trường ngồi nước Tăng cường công tác tổ chức hội thảo, tọa đàm, triển lãm, xuất ấn phẩm thông tin, quảng bá thương hiệu cho sản phẩm doanh nghiệp thị trường Đông Nam Á Tổ chức buổi hội thảo thành viên Hiệp hội doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam chia sẻ chủ đề liên quan đến hoạt động xuất nước ngồi, xúc tiến đầu tư, thuế khóa, lao động… nhằm cung cấp thông tin luật pháp doanh nghiệp có hội học hỏi kinh nghiệm lẫn Làm đầu mối giải tranh chấp kinh tế hội viên, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại tranh chấp gây ra, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh pháp luật Tư vấn, hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn doanh nghiệp quản lý, pháp luật, nghiệp vụ kinh doanh; đầu tư, sở hữu trí tuệ; kinh tế thị trường hội nhập kinh tế giới Mở rộng quan hệ quốc tế, tham gia hiệp hội quốc tế có liên quan để tranh thủ tạo điều kiện giúp doanh nghiệp kiếm đối tác, thị trường, khách hàng, 64 Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an KẾT LUẬN Xuất thép Việt Nam sang thị trường Đông Nam Á đà tăng trưởng , đóng góp vào kinh tế quốc gia, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần vào chuyển dịch cấu ngành nước ta Xuất thép Công ty TNHH Thương Mại & SX Nam Phát sang thị trường Đông Nam Á ghi nhận số tăng trưởng đáng kể Cơng ty cịn tồn việc mở rộng xuất sang thị trường Bài viết viết để phân tích sâu vấn đề xuất thép Nam Phát sang thị trường Đông Nam Á đồng thời tìm hiểu kĩ yếu tố tác động tới hoạt động xuất thép từ đưa giải pháp nhằm thúc đẩy trình xuất thép công ty sang thị trường Đông Nam Á Ngồi q trình thu thập số liệu tìm hiểu thơng tin liên quan đến xuất ngành thép kim ngạch xuất khẩu, hội thách thức Em biết thêm nhiều thông tin, nhiều kiến thức mà trước chưa có hội tìm hiểu Từ có giải pháp nhằm thúc đẩy xuất thép cho Công ty chất lượng lẫn số lượng, đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ xuất sang thị trường Đông Nam Á Mặc dù cố gắng nghiên cứu vấn đề liên quan đến đề tài song hạn chế mặt thời gian nghiên cứu ngắn kinh nghiệm thực tế hạn chế nên khơng tránh khỏi nghiên cứu cịn nhiều sai xót Chính vậy, đóng góp ý kiến thầy quan trọng để em hồn thiện nghiên cứu có kết tốt Em xin chân thành cảm ơn cô TS Phan Thị Thanh Huyền hướng dẫn, bảo cho em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Bên cạnh em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể anh chị phòng xuất nhập Công ty TNHH Thương Mại & SX Nam Phát giúp đỡ em thời gian thực tập 65 Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn
Ngày đăng: 21/08/2023, 02:13
Xem thêm: