Dự báo và định hướng phát triển của ngành giày da

Thảo Luận Tài Trợ Dự án Học Viện Ngân Hàng Chương 1: Đặc Điểm Về Nghành Giầy Da Và Thị Trường Giầy Da Việt Nam Đặc điểm ngành giầy da:  Năng suất lao động làm cao nguồn lao động nhiều máy quản lý giồng tất doanh nghiệp khác có nhiều lao động đặc thù: Đội ngũ nhân viên thiết kế mẫu mã sản phẩm, nhân viên kiểm tra , thử nghiệm chất lượng sản phẩm có trình độ tay nghề cao Sản phẩm làm có phù hợp thị trường biết đến hay không phụ thuộc nhiều vào nguồn lao động Ngoài cịn có số lượng lao động đơng đảo khâu sản suất với trình độ lao động khơng cần địi hỏi cao cần lao động phổ thơng qua đào tạo nghề Đây ngành có hàm lượng khoa học kỹ thuật vốn đầu tư ban đầu khong nhiều vhủ yếu sản xuất theo dây chuyền cơng nghệ.Ước tính với 400 doanh nghiệp nghành( không kể sở sản xuất vừa nhỏ, hộ gia đình) hàng năm cần bổ xung hành nghìn cán quản ly, 150-200 kỹ sư( thuộc da, công nghệ sản suất giầy, thiết kế giày sản phẩm thời trang) hàng chục nghìn cơng nhân kĩ thuật  Việt Nam nước có tiềm sản xuất suất giày lớn khu vực quốc tế biết đến nguồn cung cấp tiềm ổn định.Giày da chọn ngành xuất mũi nhọn Ngành công nghiệp da giày Việt Nam phát triển nhanh xem ngành cơng nghiệp đưa kinh tế Việt Nam phát triển Da giày ngành đem lại kim ngạch xuất lớn sau dầu thô dệt may, chiếm 10% tổng kim ngạch xuất Với khoảng 240 doanh nghiệp hoạt động, ngành da giày ngành xuất mũi nhọn, thu hút khoảng 500.000 lao động  Là ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn GDP ngành chiếm tỷ trọng lớn kim ngạch xuất Vịêt Nam.Tính đến hết quý I năm 2007 kim ngạch xuất giày dép đạt 948 triệu USD tạo công ăn việc làm cho chục ngàn lao động  Là ngành công nghiệp phải nhập nguyên liệu từ nước nhiều Việt Nam đánh giá dồi nguồn tài nguyên thiên nhiên, lao động dư thừa riêng ngành giày da lại có khác biệt so với ngành cơng nghiệp Nhãm GiÇy Da Lớp NHC_CĐ 22 Thảo Luận Tài Trợ Dự án Học Viện Ngân Hàng khỏc, cú n 70% nguyờn liệu sản xuất phải nhập từ nước ngồi Theo giới kinh doanh giày có loại nguyên liệu chủ yếu để sản xuất giày chất liệu da va giả da, đế, nguyên liệu phụ trợ keo dán, khâu, cúc, nhãn hiệu, gót đa phần nhạp từ nước Châu Á Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc Riêng đế giày, khâu nguyên phụ liệu DNVN chủ động tốt đáp ứng 30% nhu cầu sản xuất ngành nói chung Chất liệu giả da, đặc biệt sử dụng nhiều cho giày thể thao, chiếm tỷ trọng xuất gần 50% giá trị da giày xuất nói chung, sử dụng đến 805 nguyên liệu nhập ngoại Đặc biệt công - nông nghiệp Cũng nhiều ngành nghề khác, ngành da giày phải chịu áp lực giá nguyên liệu đầu vào tăng 30-40% so với năm trước, phải gồng chịu đựng khơng thể tăng giá đầu Nhìn xa 5-10 năm nữa, gia công nhập nguyên phụ liệu khó để ngành giày da khẳng định đứng ngành xuất chủ lực  Chỉ riêng da, Việt Nam có sẵn nguồn ngun liệu từ việc chăn bị, heo Tuy nhiên tập quán chăn nuôi thiếu tập trung chưa áp dụng triệt để kĩ thuạt chăm sóc gia súc người chăn nuôi nhỏ khiến da nguyên liệu thu thường không đẹp, chất lượng thấp, buộc nhà sản xuất phải tốn thêm nhiều chi phí để xử lý da thuộc, cộng tất khoản chi phí đầu tư máy móc, thiết bị kỹ thuật cơng sức lao động giá da thuộc nước cao giá da ngoại thay nhập nguyên liệu nhập được.Chính ngành giầy da Việt Nam bị xâm lăng hàng ngoại, từ nguyên phụ liệu, mẫu mã giày thành phẩm  Gía trị gia tăng sản phẩm giày da xuất Việt Nam thấp gia công chế biến chủ yếu Hiện ngành da giày làm hàng gia công theo đơn đặt hàng với giá nhân công rẻ nên Doanh Nghiệp giao hàng đến nhà buôn không trực tiếp xuất đến nhà phân phối Do phải phụ thuộc nhiều vào hệ thống phân phối kinh doanh nước nên ngành da giày Việt Nam bị lệ thuộc vào nước ngồi q trình sản xuất Mặt khác giá thành nhập nguyên vật liệu cao nên ảnh hưởng nhiều kim ngạch xuất ngành cao hiệu kinh tế thấp, giá trị gia tăng đạt 25% Hiện Việt Nam Doanh Nghiệp chuyển đổi phương thức gia công sang mua đứt bán đoạn, số Doanh Nghiệp sản xuất giày mua licesen để sản xuất xuất thương hiệu giày tiếng độc quyền giới giày reebook công ty giầy Thái Bình  Cũng giống ngành cơng nghiệp xuất khác, ngành thưòng phải đứng trước tốn hóc búa "thưong hiệu", chịu cạnh tranh cao hàng nước thị trường nội địa Thêm mặt Nhãm GiÇy Da Lớp NHC_CĐ 22 Thảo Luận Tài Trợ Dự án Học Viện Ngân Hàng hng xut khu nhiu, cnh tranh cao thường phải đối mặt với sức ép hạn ngạch vụ kiện bán phá giá hay thuế xuất nhập  Là ngành bị ảnh hưởng xu hướng thời trang đương thời Thị hiếu người tiêu dùng ln ln thay đổi, ln ln có xu hướng làm đẹp mức thu nhập người dân ngáy tăng Giầy dép mặt hàng thời trang nên khơng khỏi xu hướng Các Doanh Nghiệp xuất phải liên tục thiết kế thay đổi mẫu mã cho phù hợp với thị hiếu khách hàng, thời tiết  Tập hợp số lượng doanh nghiệp sản xuất giày da theo cách phân chia sau: Theo Loại Hình: Doanh nghiệp nhà nước 23 Doanh nghiệp quốc doanh 105 Liên doanh 100% Vốn nước ngồi 20 Cơng ty Cổ phần 29 TNHH Nhà nước thành viên Theo ngành nghề: Giầy Nhãm Giầy Da 163 Lớp NHC_CĐ 22 Thảo Luận Tài Trợ Dự án Học Viện Ngân Hàng Thuc da 12 Nguyên phụ liệu Cặp, túi xách loại Sửa chữa máy móc, thiết bị Theo địa bàn: Hồ Chí Minh 101 Hà nội 29 Hải Phịng 23 Bình Dương 11 Hà Tây Hải Dương Cần Thơ Đà Nẵng Đồng Nai Nhãm GiÇy Da Lớp NHC_CĐ 22 Thảo Luận Tài Trợ Dự án Học Viện Ngân Hàng Tha Thiờn Hu [ơ  Sự phân bố ngành khu vực sản xuất giày da Việt Nam Nhãm GiÇy Da Lớp NHC_CĐ 22 Thảo Luận Tài Trợ Dự án Học Viện Ngân Hàng Chng 2: Th Trng Giy Da Việt Nam 2.1.Thị Trường Doanh Nghiệp Sản Xuất HiÖn ,Việt Nam nớc đứng thứ hai sau Trung Quốc xuất giày dép sang EU va mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn mặt hàng xuất sang EU Tc tng trưởng xuất ngành vài năm gần đạt cao Việt Nam 10 nước đứng đầu giới xuất giày dép Giá trị xuất da giày Việt Nam 2001-2006 ( Đơn vị: Triệu USD) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1.500 1.600 1.800 2.250 2.700 3.039 3.550 ( Nguồn: Hiệp hội Da Giày Việt Nam ) Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất giày dép loại tháng 10 năm 2006 đạt 280,9 triệu USD, đưa tổng kim ngạch xuất toàn ngành 10 tháng đầu năm 2006 đạt 2,9 tỷ USD, tăng 21% so với kỳ năm 2005 HiƯn nay,thÞ trêng da giày giới có nhiều thay đổi ngành da giầy Việt Nam cần chủ động đổi để theo kịp thị trờng 2.1.1.Vài nét thực trạng sản xuất giầy da Nhóm Giầy Da Lớp NHC_CĐ 22 Thảo Luận Tài Trợ Dự án Học Viện Ngân Hàng Vit Nam hin cú phương thức làm hàng da giày Một là, gia công tuý, nghĩa là, nhà máy nhận vật tư, nguyên liệu cung cấp từ đối tác nước ngoài, khơng phải tốn tiền vật tư, ngun liệu sau dùng vật tư, nguyên liệu theo qui trình cơng nghệ chọn sẵn phía nước ngồi, làm sản phẩm, xuất giao lại cho phía đối tác nước ngồi nhận tiền cơng Hai là, mua nguyên liệu bán thành phẩm, gần giống phương thức thứ nhà máy phải tự mua vật tư toán tiền vật tư Ba là, sản xuất theo doanh nghiệp gọi hàng FOB, có phương thức khác nhau: Thứ xuất hàng FOB, sản xuất cho thương hiệu nước ngoài, tiêu thụ thị trường xuất Thứ hai sản phẩm mang thương hiệu doanh nghiệp phương thức thực thương hiệu ta chưa đủ mạnh Hiện doanh nghiệp muốn đáp ứng nhu cầu thị trường phải có nhà máy lớn từ 12.000 đến 15.000 lao động với qui mô bù đắp chi phí quản lý, số kinh phí khác đáp ứng nhu cầu đơn hàng lớn từ nước thị trng M.Trong theo dự báo,thời gian tới Mỹ thị trờng xuất lớn Cho đến chưa có đơi giày mang nhãn hiệu Việt Nam, mà nguyên nhân theo doanh nghiệp ngành da, giày Việt Nam làm hàng gia công xuất khẩu, chưa trực tiếp sản xuất với thương hiệu Dù nước xuất lớn, doanh nghiệp ngành da giầy Việt Nam chủ yếu sản xuất xuất theo phương thức gia công, không chủ động nguồn nguyên liệu, bị hạn chế vốn cơng nghệ Khoảng 60% ngun vật liệu, hóa chất phải nhập từ nước ngồi Trong đó, đối thủ cạnh tranh lớn Việt Nam Trung Quốc, xây dựng ngành công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất nguyên phụ liệu trung tâm phát triển mẫu mốt nằm cạnh khu công nghiệp sản xuất giầy dép, thuận lợi cho việc đáp ứng nhu cầu triển khai mẫu mã khách hàng Với thuận lợi đó, Trung Quốc chiếm lĩnh thị phần thống trị thị trường lớn 83,5% Mỹ, 64% EU Đây thực thách thức lớn doanh nghiệp ngành giầy Việt Nam VÒ đế giày,tuy khâu nguyên phụ liệu doanh nghiệp Việt Nam chủ động cấu kết, đáp ứng 30% nhu cầu sản xuất ngành nói chung Nhãm Giầy Da Lớp NHC_CĐ 22 Thảo Luận Tài Trợ Dự án Học Viện Ngân Hàng Xu th ca Vit Nam tiền công lao động nhân tố cạnh tranh bắt đầu có khó khăn biến động, công tác đào tạo lao động lành nghề chưa đáp ứng kịp nhu cầu sản xuất, cán kỹ thuật cán quản lý chưa bổ túc phổ cập kiến thức chuyên ngành đầy đủ Đây yếu tố ảnh hưởng lớn tới suất lao động toàn ngành Ước tính, với 400 doanh nghiệp ngành (khơng kể sở sản xuất vừa nhỏ, hộ gia đình), hàng năm cần bổ sung hàng nghìn cán quản lý, 150- 200 kỹ sư (thuộc da, công nghệ sản xuất giày, thiết kế giày sản phẩm thời trang) hàng chục nghìn cơng nhân kỹ thuật Tuy ngành có tốc độ phát triển cao sản lượng, song kỹ thuật, công nghệ, quản lý thiết kế tạo mẫu sản phẩm phụ thuộc nhiều vào đối tác nước ngoài, việc ứng dụng công nghệ tiên tiến thực hiện, sở vật chất kỹ thuật lĩnh vực đầu tư hạn chế nhiều doanh nghiệp chủ yếu làm gia công Một số doanh nghiệp tiềm đầu tư hoàn chỉnh hệ thống tự động hoá thiết kế, dây chuyền sản xuất thử nghiệm phục vụ công tác mẫu chào hàng đáp ứng kịp thời yêu cầu khách hàng, nhà nhập Điển Cty CP giày An Lạc, Cty CP giày Thái Bình Cty 100% vốn nước (Tea Kwang Vina, Shyang Hung Cheng, Pou Yuen, Pou Chen, Biti’s HCM, Biti’s Đồng Nai, giày Thượng Đình ) Để đẩy nhanh tốc độ phát triển ngành da giày Việt Nam, từ đến năm 2010, toàn ngành phấn đấu nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng nhanh số lượng kim ngạch xuất thông qua việc tranh thủ lợi thế, đáp ứng tối đa nhu cầu người tiêu dùng Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất giày dép toàn ngành Da - Giầy Việt Nam đạt 3.59 tỷ USD tăng 20% so với năm 2005 với sản lượng xuất 579 triệu đôi giày dép loại Túi cặp xuất đạt trị giá 503 triệu USD tăng 7% so với năm 2005 Giầy thể thao, mặt hàng xuất lớn Việt Nam với 381 triệu đôi, trị giá 2.63 tỷ USD chiếm 73% tổng kim ngạch xuất toàn ngành, giầy nữ với số lượng 87 triệu đôi đạt trị giá 538 triệu USD chiếm gần 15% Giầy vải tiếp tục trì, đặc biệt loại giày vải có mũ từ da nhiều khách hàng quan tâm Năm 2006, đạt 25 triệu đôi, trị giá 217 triệu USD chiếm 6.4% tổng kim ngạch Tuy số lượng giày vải không tăng so với năm 2005 song giá trị xuất lại lớn hơn, điều cho thấy doanh nghiệp Việt Nam xuất giày vải cao cấp thay loại giày vải cấp thấp trước Các loại khác : dép Nhãm GiÇy Da Lớp NHC_CĐ 22 Thảo Luận Tài Trợ Dự án Học Viện Ngân Hàng nh, sandal, dộp i bin t 75 triệu đôi, trị giá 202 triệu USD chiêm 5.6% tổng kim ngạch xuất Đến hết năm 2006, toàn ngành trang bị 750 dây chuyền đồng sản xuất loại giày dép hồn chỉnh với cơng suất 715 triệu đôi/ năm 2.1.2 Nhân tố tác động đến tình hình sản xuất Việc sản xuất doanh nghiệp chịu tác động nhiều nhân tố như:giá thị trường,chi phí sản xuất, thị hiếu khách hàng, phạm vi quy mơ doanh nghiệp Trong giá yếu tố có tác động mạnh nhất.Tình hình cho thấy,cạnh tranh giá diễn gay gắt nước sản xuất xuất giầy giới mà điển hình nước Châu Á, nơi có tiềm lớn công nghiệp sản xuất giầy Trung Quốc xuất sản phẩm có giá trị thấp hưởng nhiều ưu đãi từ nước thành viên sau gia nhập WTO Hiện nay, dù Việt Nam thành viên WTO, ngành da giày Việt Nam chịu sức ép cạnh tranh lớn từ đối thủ mạnh Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan… họ có ưu vốn, cơng nghệ, đặc biệt chủ động nguồn nguyên liệu Đối với thị trường nội địa, sản phẩm giày dép y dép DN nước sản xuất phải cạnh tranh với giày dép y da giá rẻ nhập lu t Trung Quc.Trong thời gian qua,nhiều DN đà đầu t vào sản xuất giầy cấp thấp sản phẩm cần công nghệ đơn giản ,cơ cấu sản phẩm gọn nhẹ ,chi phí đầu t ít,lại có thị trờng rộng.Trớc giày cấp thấp có tỷ trọng chiếm tới 40% cấu giày xuất ngành da giầy Việt Nam.Những sản phẩm giày cấp thấp với nhiều chủng loại phong phú nh giày vải,giày thể thao loại,dép biển,dép nhà có giá xuất FOB thờng dới 5USD/đôi,hoặc dới 2USD/đôi dép,đà có thời gian cạnh tranh ngang ngửa với hàng Trung Quốc chủng loại.Nhng gần DN Việt Nam đà dần thị trờng cạnh tranh mạnh nhà sản xuất Trung Quốc Ngoi ra, cũn cú cạnh tranh DN sản xuất giày nước DN có vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam So với DN nước, DN có vốn đầu tư nước ngồi có ưu vốn đầu tư, kinh nghiệm quản lý sản xuất, kỹ thuật cơng nghệ, tiếp thị xuất khẩu… Vì vậy, sản phẩm họ có lợi cạnh tranh sản phẩm doanh nghiệp nước chất lượng, giá trị thị trường xuất Theo số liệu thống kê, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Việt Nam chiếm 55% tổng giá trị xuất sản phẩm giày dép Đứng trước thách thức vụ kiện chống bán phá giá, tưởng chừng doanh nghiệp bị chững lại từ sau có phán cuối liên minh châu áp thuế chống bán phá giá 10% Trung Quốc chịu mức thuế 16.5% tình hình xuất lại trở nên ổn định, khách hàng lại quay trở lại Việt Nam để đặt hàng kim ngạch xuất tăng bỡnh thng Nhóm Giầy Da Lớp NHC_CĐ 22 Thảo Luận Tài Trợ Dự án Học Viện Ngân Hàng Cho đến dịng sản phẩm giày dép xuất có lợi cạnh tranh Việt Nam hàng tầm trung tầm cao, tập trung vào loại chính: Giầy thể thao mặt hàng chủ lực, giày vải, giày da nam nữ va dép loại Năm 2006 theo thống kê 10 đôi giày tiêu thụ giới có tới đơi sản xuất Việt Nam Việt Nam tiếp tục xếp vào thị trường sản xuất giày dép giới đứng sau Trung Quốc Âns Độ khu vực Chõu 2.1.3.Giải pháp Từ thực trạng sản xuất giá giầy da nớc nhận thấy nguy ngành lớn.Trong đối thủ cạnh tranh liên tục đa sản phẩm với kiểu dáng phong phú,chất lợng tốt,giá phù hợp Thì ngành giày da nớc cha khắc phục đợc hạn chế trình độ công nghệ ,khả phát triển sản phẩm ,việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng,năng suất lao động Một giải pháp cần thực xác định thị trờng,từ đa chiến lợc cụ thể phù hợp với thị trêng Tõ ngµy6/10/2006, EU áp thuế chống bán phá giá giày mũ da sản xuất Việt Nam xuất sang EU với mức thuế 10%, sản phẩm giày dép khác khơng bị ảnh hưởng Vì vậy, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh xuất vào EU song cần phải có chiến lược sản phẩm không nằm diện bị áp thuế xuất sang EU Mỹ thị trường nhập giày dép lớn thứ hai Việt Nam với tốc độ nhập gia tăng mạnh thời gian qua, đặc biệt từ sau Việt Nam ký kết Hiệp định song phương với Mỹ sau Việt Nam thức gia nhập WTO.Năm 2006, kim ngạch xuất giày dép Việt Nam sang Mỹ đạt 802 triệu USD, tăng 31% so với năm 2005, chiếm 22% tổng kim ngạch xuất toàn ngành.Trong thời gian tới, Mỹ thị trường xuất mục tiêu sản phẩm giày dép Việt Nam, với sản phẩm xuất giày thể thao, giày da nam nữ Tuy nhiên, để xâm nhập vào kênh phân phối đáp ứng yêu cầu khách hàng thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải nắm bắt đầy đủ thông tin, lựa chọn đối tác tin cậy thực tốt yêu cầu trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Nhật Bản thị trường xuất lớn thứ ba với yêu cầu cao chất lượng sản phẩm, thời hạn giao hàng chủng loại sản phẩm Tuy Việt Nam Nhật Bản thức dành cho quy chế Tối huệ quốc từ năm 2000 song ngành da giày chưa gia tăng xuất nhiều sang thị trường Nhóm Giầy Da Lớp NHC_CĐ 22