(Luận văn) nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới (wto)

ng hi ep BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  w n lo ad ju y th NGUYỄN DƯƠNG HOÀNG MỸ ANH yi pl ua al n NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH n va ll fu CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ m oi PHẦN VIỆT NAM SAU KHI GIA NH ẬP TỔ at nh z CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) z k jm ht vb om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n a Lu n va y te re ac th Thành phố Hồ Chí Minh – 2008 ng hi ep BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  w n lo ad ju y th NGUYỄN DƯƠNG HOÀNG MỸ ANH yi pl n ua al NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH n va CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ fu ll PHẦN VIỆT NAM SAU KHI GIA NH ẬP TỔ oi m at nh CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) z z vb k jm ht CHUYÊN NGÀNH : KINH T Ế - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mà SỐ :60.31.12 om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n a Lu n va NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN VĂN LƯƠNG y te re ac th Thành phố Hồ Chí Minh – 2008 ng hi MỤC LỤC ep Trang phụ bìa w Lời cam đoan n lo Mục lục ad Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt y th Danh mục bảng biểu ju yi Danh mục đồ thị pl LỜI MỞ ĐẦU n ua al Chương 1: n va TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM fu ll 1.1 Tổng quan vềngân hàng thư ơng mại m Khái niệm vềngân hàng thư ơng mại 1.1.2 Chư ùc ngân hàng thư ơng mại .5 oi 1.1.1 at nh z 1.1.2.1 Chö ùc thủ quỹ z 1.1.2.2 Chư ùc trung gian toaùn vb jm ht 1.1.2.3 Chư ùc trung gian tín dụng k 1.2 Tổng quan vềnăng lư ïc cạnh tranh NHTM Khái niệm vềnăng lư ïc cạnh tranh NHTM 1.2.2 Đặc điểm lư ïc cạnh tranh 1.2.3 Đối thủ cạnh tranh .9 1.2.4 Thư ớc đo lư ïc cạnh tranh .9 om l.c gm 1.2.1 a Lu n 1.2.4.1 Năng lư ïc tà i ac th 1.2.4.5 Chỉ tiêu quản trịrủi ro .10 y 1.2.4.4 Tỷ lệan n vốn tối thiểu 10 te re 1.2.4.3 Chaát lư ợng tín dụng 10 n va 1.2.4.2 Khả sinh lờ i ng 1.2.4.6 Chỉ tiêu bảo đảm khả khoaûn 10 hi ep 1.2.5 Các tiêu chí đánh giá lư ïc cạnh tranh NHTM .11 1.2.5.1 Năng lư ïc tà i 11 w 1.2.5.2 Công nghệthông tin 12 n lo ad 1.2.5.3 Các chiến lư ợc kinh doanh 12 y th 1.2.5.4 Nguồn nhân lư ïc .12 ju 1.2.5.5 Thư ơng hiệu 13 yi pl 1.2.5.6 Chất lư ợng, dịch vụvàsản phẩm 13 ua al 1.2.5.7 Quaûn lý rủi ro ngân hà ng 13 n 1.3 Caïnh tranh kinh tếthịtrư ng: 14 va Kinh tếthịtrư ng 14 1.3.2 Đặc trư ng kinh tếthịtrư ng 14 1.3.3 Phân biệt loại thịtrư ng .15 n 1.3.1 ll fu oi m nh 1.3.3.1 Thịtrư ng cạnh tranh hoà n hảo 15 at 1.3.3.2 Thịtrư ng cạnh tranh không hoàn hảo 16 z Cạnh tranh kinh tếthịtrư ng z 1.3.4 17 vb jm ht 1.4 Kinh nghiệm nâng cao lư ïc cạnh tranh NHTM châu Ávàbà i học kinh nghiệm cho NHTM Vieät Nam .17 Trung Quoác 17 1.4.2 Haø n Quoác 19 1.4.3 Bà i học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam 20 k 1.4.1 om l.c gm Chương 2: n a Lu KẾT LUẬN CHƯƠNG 21 Cơ cấu huy động vốn 26 ac 2.1.2 th Quy môvềvốn 23 y 2.1.1 te re 2.1 Thư ïc trạng vềnăng lư ïc tà i 23 n va THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM ng hi ep 2.1.3 Cơ cấu tín dụng 28 2.1.4 Khả sinh lờ i 31 2.1.5 Chất lư ợng tín dụng .33 w n 2.2 Thư ïc trạng phát triển công nghệthông tin 35 lo 2.3 Thư ïc trạng chiến lư ợc phát triển NHTM .38 ad Chiến lư ợc mởû rộng mạng lư ới 38 2.3.2 Chiến lư ợc phát triển kinh doanh .39 ju y th 2.3.1 yi Chiến lư ợc marketing 40 pl 2.3.3 ua al 2.4 Thư ïc trạng nguồn nhân lư ïc hệthống NHTM 42 n 2.5 Xây dư ïng vàphát triển thư ơng hiệu 44 va n 2.6 Thö ïc trạng dịch vụvàsản phẩm 45 Dịch vụ 45 2.6.2 Saûn phaåm .50 2.6.3 Dịch vụvàsản phẩm khác 51 ll fu 2.6.1 oi m nh at 2.7 Quản lý rủi ro ngân haø ng .52 z Ruûi ro 52 2.7.2 Sö ïliên doanh, liên kết giư õa NHTM .54 z 2.7.1 jm ht vb 2.8 Hệthống ngân hà ng tiến trình hội nhập quốc tế 55 k Môi trư ng pháp lý .55 2.8.2 Vịthếcủa NHTM Việt Nam tiến trình hội nhập quốc tế 56 l.c gm 2.8.1 om 2.8.2.1 Điểm mạnh (strengths) 56 a Lu 2.8.2.2 Điểm yếu (weaknesses) 57 n 2.8.2.3 Cơ hội (opportunities) .60 ac th CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP WTO y Chương 3: te re KẾT LUẬN CHƯƠNG 62 n va 2.8.2.4 Thách thư ùc (threats) 61 ng 3.1 Giải pháp vómô 63 hi ep 3.1.1 Giải pháp tư øphía quan Nhànư ớc .63 3.1.2 Giải pháp tư øphía ngân hà ng Nhànư ớc .64 w n 3.2 Giaûi pháp vi môtư øphía NHTMCP 65 lo ad 3.2.1 Nâng cao lư ïc tà i .65 y th 3.2.1.1 Vốn điều lệ 66 ju 3.2.1.2 Huy động vốn 67 yi pl 3.2.1.3 Dö nợtín dụng 68 ua al 3.2.1.4 Nâng cao chất lư ợng tín dụng, giảm n ợxấu 69 n 3.2.1.5 Nâng cao hiệu hoạt động ngân hà ng 70 va Hiện đại hoá công nghệthông tin 71 3.2.3 Xây dư ïng chiến lư ợc khách hà ng vàphát triển mạng lư ới 72 3.2.4 Phát triển nguồn nhân lư ïc 74 3.2.5 Xây dư ïng vàphát triển thư ơng hiệu 75 3.2.6 Mở rộng vànâng cao chất lư ợng d ịch vụvàsản phẩm 77 n 3.2.2 ll fu oi m at nh z z 3.2.6.1 Dịch vụthanh toán 77 vb jm ht 3.2.6.2 Dịch vụthanh toán thẻ 78 3.2.6.3 Đa dạng hoá sản phẩm ngân hà ng 80 k gm 3.2.6.4 Phát triển dịch vụvàsản phẩm khác .81 Quản lý vàphò ng ngư øa rủi ro .82 3.2.8 Tăng cư ng liên minh, liên kết 82 om l.c 3.2.7 a Lu KẾT LUẬN CHƯƠNG 84 n KẾT LUẬN 85 n y te re PHỤ LỤC va TÀI LIỆU THAM KHẢO ac th ng LỜI MỞ ĐẦU hi ep Tính cấp thiết đề tài : w Hội nhập kinh tếthếgiới làxu thếtất yếu vàlàyêu cầu khách quan đối n lo với kinh tếcủa quốc gia trình phát triển kinh tế – xãhội ad y th Ngà y 07/11/2006, Việt Nam ch ính thư ùc đư ợc kết nạp o tổchư ùc thư ơng mại ju giới (WTO) sau gần 12 năm đàm phán Đây làsư ïkiện có ảnh hư ởng mạnh mẽ yi pl vàsâu sắc tới n bộđờ i sống kinh tếxãhội nư ớc ta ua al Gia nhập WTO, phải cốgắng tăng cư ng hợp tác, chấp nhận mở n cư ûa thị trư ng Đặc biệt, tà i ngân hà ng làmột õng lónh vư ïc có ý va n nghóa hết sư ùc quan trọng đến mặt kinh tế Nền kinh tếphát triển fu ll nhanh vàbền vư õng hệ t hống tà i quốc gia nói chung vàhệ thống m oi ngân hàng thư ơng mại cổphần nói riêng phải đủ mạnh đểcó thểđư ùng trư ớc nh at õng thư û thách, trở ngại trư ớc vận hội nhàcung cấp dịch vụnư ớc z ngoà i tiếp cận thị trư ờng Việt Nam vàđư ợc hư ởng quy chếđãi ngộquốc gia z ht vb nhiều lónh vư ïc (bảo hiểm, ngân hà ng, chư ùng khoán,… ) jm Hoạt động ngân hà ng thư ơng mại cổphần Việt Nam nói riêng phải k “thay hình đổi dạng”, chuyển sang ki nh doanh đa Bên cạnh õng đối thủ gm cạnh tranh truyền thống trư ớc đây, ngân hà ng phải đư ơng đầu với l.c om định chếtà i khác quỹđầu tư , công ty tà i chính, tổchư ùc phi ngân a Lu hà ng khác, vàsư ïxuất ngân hà ng nư ớc ngoà i xâm nhập thị trư ng n Việt Nam Cạnh tranh sẽxác định vị thế, đểngà nh ngân hàng phát triển vư õng ac th õng thách thư ùc , vàtận dụng hội thếnà o đểư ùng phó hội nhập Điều y Trong bối cảnh chung đó, NHTM CP Việt Nam sẽphải đối mặt với te re sư ùc ép cạnh tranh ngân hàng nư ớc tăng lên n va hơn, nhanh hơn, đểkhông bị thua thiệt “sân nhà” Vànhư vậy, ng nà y đò i hỏi hệ thống NHTM CP phải chủ động nhận thư ùc vàsẵn sà ng tham gia hi ep o trình hội nhập vàcạnh tranh X uất phát tư øyêu cầu làphải đối mặt cạnh tranh khốc liệt đểtồn vàphát triển nư ớc, khu vư ïc vàthếgiới, w n ngân hà ng thư ơng mại cổphần Việt Nam cần có õng giải pháp hiệu nà o lo ad nhằm nâng cao khả cạnh tranh trình hội nhập? Đó y th làlý chọn đề tà i: “Nâng cao lực cạnh tranh ngân ju yi hàng thương mại cổ phần Việt Nam sau gia nhập Tổ chức thương mại pl ua al giới (WTO)” đểnghiên cư ùu n Mục tiêu nghiên cứu : n va Khi gia nhập sân chơi thư ơng mại n cầu, NHTM CP Việt Nam ll fu cò n nhỏ bé sánh vai cù ng với nư ớc khu vư ïc vàtrên thếgiới, phải oi m đối mặt với õng khó khăn vàthách thư ùc tư ơng lai, cạnh tranh gay gắt at nh nhiều phư ơng diện thị trư ờng Chính thế, luận văn phân tích vềthư ïc z trạng hoạt động, tận dụng nh õng lợi thếhiện có cuả NHTMCP Việt Nam z nhằm đư a õng kiến nghị khả thi đểnâng cao nư õa lư ïc cạnh tranh, vb gm Đối tượng phạm vi nghiên cứu : k quốc tế jm ht phát triển bền vư õng xu thếViệt Nam hội nhập nhanh o kinh tế om l.c – Thư ïc trạng tất NHTM cổphần hoạt động lãnh thổViệt Nam, vàcó liên quan đến lư ïc cạnh tranh NHTM xét thư ớc đo n ac th kê, phư ơng pháp phân tích, so sánh kết hợp lý luận khoa học với thư ïc tiễn hoạt y phư ơng pháp vật biện chư ùng vàduy vật lịch sư û, phư ơng pháp điều tra, thống te re Luận văn đư ợc nghiên cư ùu dư ïa lý luận chung vềnăng lư ïc cạnh tranh, n va Phương pháp nghiên cứu : a Lu tiêu chí cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh ng động NHTM CP nhằm đánh giá khả cạnh tranh NHTM CP hi ep Việt Nam, tư øđó làm rõvấn đềcần nghiên cư ùu luận văn Ý nghóa đề tài : w n – Đối với Nhànư ớc: kết nghiên cư ùu đề tà i làmột tư liệu đểNhà lo ad nư ớc hoàn thiện sách, quy định NHTM y th – Đối với NHTMCP: nhìn lại õng tồn vàbất cập NH TM CP ju yi Việt Nam hoạt động kinh doanh Việc nghiên cư ùu làcơ sở đểhọc pl al tập, rút bà i học kinh nghiệm nhằm hiểu rõvềbản chất, nhân tốcấu nh n ua lư ïc cạnh tranh lónh vư ïc kinh doanh NH nh giải pháp nhằm n va nâng cao lư ïc cạnh tranh cách hợp lý, khoa học ll fu – Đối với nghiên cư ùu tiếp theo: Kết đềtà i góp phần tạo thêm at nh Kết cấu luận văn : oi m sở lý luận cho việc nghiên cư ùu vềquản trịngân hàng z Luận văn gồm chư ơng đư ợc trình bà y sau: z vb – Lờ i mở đầu k NHTM jm ht – Chư ơng 1: Tổng quan vềngân hà ng thư ơng mại vànăng lư ïc cạnh tranh gm – Chư ơng 2: Thư ïc trạng lư ïc cạnh tranh NHTM CP Việt Nam CP Việt Nam sau gia nhập tổchư ùc thư ơng mại thếgiới WTO n a Lu – Kết luận om l.c – Chư ơng 3: Một sốgiải pháp nhằm nâng cao lư ïc cạnh tranh caùc NHTM n va y te re ac th ng Chương hi ep TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ w n NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM lo ad 1.1 Tổng quan ngân hàng thương mại: y th Khái niệm ngân hàng thương mại : ju 1.1.1 yi Ngân hà ng thư ơng mại làtổchư ùc kinh doanh tiền tệ tín dụng có vị trí quan pl ua al trọng kinh tếthị trư ng nư ớc Có nhiều khái niệm khác n vềngân hà ng thư ơng mại va n – Ơ ÛMỹ: NHTM làcông ty kinh doanh tiền tệ, chuyên cu ng cấp dịch vụtà i ll fu vàhoạt động ngành công nghiệp dịch vụtà i m oi – Ơ ÛẤ n Độ: NHTM làcơ sở nhận khoản ký thác đểcho vay hay tà i trợ at nh đầu tư z – Điều 20 Luật tổchư ùc tín dụng (luật số02/1997/QH10) r õ: “Ngân z jm vàcác hoạt động kinh doanh khác có liên quan” ht vb hà ng làloại hình tổchư ùc tín dụng đư ợc thư ïc n hoạt động ngân hà ng k – Đạo luật ngân hà ng Pháp (1941) đãnói: “ Ngân hàng thư ơng mại gm õng xí nghiệp hay sở mànghềnghiệp thư ng xuyên lànhận tiền bạc l.c om công chúng dư ới hình thư ùc ký thác, dư ới hình thư ùc khác vàsư û dụng tà i a Lu nguyên cho họtrong nghiệp vềchiết khấu, tín dụng vàtà i chính” n Như vậy, có thểnói NHTM làđịnh chếtà i trung gian quan trọng va n o loại bậc kinh tếthị trư ng Nhờhệ thống định chếnà y mà TS.LêThịTuyết Hoa (2004), “Tiền tệ– ngân hà ng”, Đại học ngân hà ng TPHCM, tr 63 PGS.TS Nguyễn Đăng Dờ n (2005), “Tín dụng ngân hà ng”, NXB Thống kê, tr – ac th y đểcó thểcho vay phát triển kinh tế te re nguồn tiền vốn nhà n rỗi sẽđư ợc huy động, tạo lập nguồn vốn tí n dụng to lớn ng PHỤ LỤC hi ep * Diễn biến lãi suất huy động năm 2007:1 w Lãi suất huy động VND tăng, giảm nhẹnhư ng tư ơng đối ổn định n lo Nhóm ad Thờ i gian Kỳhạn tháng đầu năm 2007 y th tăng 0,06%-2% so với năm 2006 giảm 0,1%-0,2%/năm so với năm 2006 ju Tháng 5-11/07 yi pl tăng lãi suất ng không ảnh hư ởng đến mặt lãi suất chung tháng 7,2%/năm NHTMNN 12 tháng 8,28%/năm tháng 8%/năm NHTMCP tháng 8,5%/năm n va n ua al Tháng 11/07nay Lãi suất huy động VND 12 tháng ll fu 9%/năm m oi – Lãi suất huy động USD tăng khoảng 0,1% - 0,3%/năm so với năm 2006, nh at chủ yếu nhu cầu vay vốn ngoại tệtăng mạnh Nhóm Kỳhạn Lãi suất cho vay USD tăng 0,1%-0,3%/năm so với năm 2006 Tư øtháng 3/2007, NHNN bỏ quy định trần lãi suất tiền gư ûi USD pháp nhân TCTD tháng đầu năm 2007 tăng 0,05%-0,45%/năm so với năm 2006 z z Thờ i gian k jm ht vb tăng 0,05%-0,15%/năm so với năm 2006 NHTM có lãi suất cao điều chỉnh giảm 0,1%/năm ổn định 4,2%/naêm 4,5% naêm 4,85%/naêm 4,6%/naêm 4,6%/naêm 5,1%/naêm n a Lu n va y te re thaùng NHTMNN thaùng 12 thaùng thaùng NHTMCP thaùng 12 thaùng om l.c tháng cuối năm gm Tháng 7/2007 Tháng 8/2007 ac th Nguồn NHNN-Trung tâm thông tin tín dụng CIC – số 01 (T01/2008) ng hi ep PHỤ LỤC w * Diễn biến lãi suất cho vay: n lo Lãi suất cho vay VND vàUSD tư ơng đối ổn định năm 2007: ad y th Kỳhạn Lãi suất cho vay VND Lãi suất cho vay USD 11,48% - 13,8%/năm 6% - 7%/năm Trung vàdà i hạn 11,80% - 16,2%/năm 6,5% - 8%/năm ju Ngắn hạn yi pl Lãi suất cho vay USD 13,8%/năm 6,5%/năm 15,24%/năm 7,2%/năm 17,4%/năm 7%/năm 17,4%/năm 7,8%/năm ll fu Trung vàdà i hạn oi m NHTMCP Ngắn hạn n NHTMNN Lãi suất cho vay VND va NHTMCP Kỳhạn n NHTMNN ua al Nhoùm at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th Nguồn NHNN-Trung tâm thông tin tín dụng CIC – số01 (T01/2008) ng PHỤ LỤC hi ep Tình hình nợ xấu NHTM w Đơn vị: tỷ đồng n 2000 2004 2005 2006 Khối NHTMNN Dư nợ 135.861 357.010 420.001 445.768 Nợxấu 15.202 10.775 15.556 14.359 11,19% 3,02% 3,70% 3,22% 16.309 55.193 81.447 130.290 3.533 2.112 1.885 2.295 21,66% 3,83% 2,31% 1,76% 152.170 412.203 501.448 576.058 369.427,38 18.735 oi 12.887 17.441 16.654 83.035 12,31% 3,13% 3,48% 2,89% 2,2% lo STT Ngaân hà ng thư ơng mại 2007 ad I ju y th yi Tỷ lệnợxấu / tổng dư nợ pl Khối NHTMCP n Nợxấu ua Dư nợ al II va Tổng cộng fu III n Tỷ lệnợxấu / tổng dư nợ ll Dư nợ m Nợxấu Khối NHLD at IV vb 0,4% jm ht Tỷ lệnợxấu / tổng dư nợ z KHối CN-NHNNg 0,3% z Tỷ lệnợxấu / tổng dư nợ V nh Tỷ lệnợxấu / tổng dư nợ k Nguồn: Ngân hàng Nhà nước; www.div.gov.vn om l.c gm n a Lu n va y te re ac th ng PHUÏ LUÏC hi ep Kết thực tiêu chủ yếu năm 2007 so với tình hình báo cáo Quốc hội sau: w n lo Năm 2006 ad Chỉ tiêu ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb 8,17 3,4 10,37 8,29 973,79 720 17,0 4,4 20,9 39.826 22,7 44.891 22,1 - 5.065 12,7 398,9 40 k jm 1,68 14,87 0,25 n y te re 1,65 19 0,3 12,63 va - Tạo việc m (tr ngư ời) - Tỷ lệhộnghè o (%) - Giảm tỷ lệsinh (%o) < tốc độ tăng GDP 1,68 14,7 0,25 n 6,6 5,4 a Lu - Chỉ sốgiá tiêu dù ng (%) 20,3 om 4,44 18 l.c 12 gm - Tốc độtăng tổng sản phẩm nư ớc (G DP) (%) Trong đó: - Nông, lâm, ngư nghiệp - Công nghiệp, xây dư ïng - Dịch vụ - GDP theo giá hà nh (nghìn tỷ đồng) - GDP bình quân đầu ngư i (USD) - Tốc độtă ng giátrịsản xuấ t công nghiệp (%) - Tốc độtă ng giátrịsản xuấ t nông nghiệp (%) - Tốc độtăng tổng mư ùc bán lẻ (%) - Kim ngạch xuất hà ng hoá (triệu USD) Tốc độtăng xuất (%) - Kim ngạch nhập hà ng hoá (triệu USD) Tốc độtăng nhập (%) - Nhập siêu (triệu USD) So với tổng kim ngạch xuất (%) - Thư ï c vố n đầu tư n xãhội (ngh tỷđồng) Tỷ lệđầu tư xãhội GDP (%) - Thu hút vốn đầu tư nư ớc ng oà i theo vốn đăng ký (tỷ USD) - Cam kết ODA (tỷ USD) Năm 2007 Sốbáo cáo Sốư ớc Quốc hội cuối năm tháng (12/2007) 10/2007 8,5 8,48 3,5 3,41 10,6 10,60 8,7 8,68 1.144 1.143 835 833 17,2 17,1 4,5 4,6 22-23 23,3 48.000 48.387 20,5 21,5 57.000 60.830 27,0 35,5 - 9.000 - 12.443 18,7 25,7 464,5 462,2 40,6 40,5 ac th ng PHUÏ LUÏC hi ep Theo văn 187/QĐ-NHNN, áp dụng tư ø01/02/2008 w Tiền gửi VND Tiền gửi ngoại tệ n Không kỳ Từ 12 Không kỳ Từ 12 hạn tháng trở hạn tháng trở 12 lên 12 lên tháng tháng lo ad Loại TCTD ju y th yi Các NHTM Nhànư ớc (không bao gồm NHNo & PTNT), NHTMCP đôthị, chi nhánh ngân hà ng nư ớc ngoà i, ngân hàng liên doanh, công ty tà i chính, công ty cho thuêtà i pl 5% 11% 5% 8% 4% 10% 4% 4% 10% 4% null% null% n ua al 11% n va ll fu nh 4% at z z null% null% k jm ht vb om l.c gm TCTD có sốdư tiền gư ûi phải tính dư ïtrư õbắt buộc dư ới 500 triệu đồng, QTĐN sở, Ngân hà ng Chính sách xã hội oi NHTMCP nông thôn, ngân hà ng hợp tác, Quỹtín dụng nhân dân Trung ơng m Ngân hà ng Nông nghiệp Phát triển nông thôn n a Lu n va y te re ac th ng PHUÏ LỤC hi ep Tốc độ tăng trưởng w TỔNG PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN n lo ad 40,00% y th 37,00% 35,00% ju yi 30,00% 30,50% 20,40% 21,20% ua n 15,00% 24,70% 24,40% 23,70% al 20,00% pl 25,00% va 10,00% n 5,00% fu ll 0,00% 2003 oi 2002 m 2001 2004 2005 2006 2007 nh at Nguoàn: NHNN z z ht vb TÍN DỤN G CHO NỀN KINH TẾ gm 30,00% 26,20% 27,60% 22,80% a Lu 22,80% om l.c 25,00% 15,00% k 30,90% 35,00% 20,00% 37,80% jm 40,00% 19,00% n va 10,00% n 5,00% 2002 2003 2004 2005 2007 ac Nguoàn :NHNN 2006 th 2001 y te re 0,00% ng hi HUY ĐỘNG VỐ N CHO NỀ N KINH TEÁ ep w n lo 39,60% ad 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 34,60% 24,70% 27,50% ju y th 23,50% yi 22,50% 20,90% pl n ua al va 2002 2003 n 2001 2004 2005 2006 2007 ll fu oi m Nguoàn: NHNN at nh z SO SÁNH TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG z ht vb 90,00% jm 80,00% gm 60,00% 35,26% 26,20% 30,72% 22,80% n 28,64% 19,00% 37,80% a Lu 20,00% TPHCM om 30,00% Cả nư ớc l.c 50,00% 40,00% 76,87% k 70,00% va 10,00% n 0,00% 2005 2006 2007 y te re 2004 ac th Nguồn: NHNN ng PHỤ LỤC hi ep Cam kết mở cửa thị trường Ngân hàng Việt Nam gia nhập WTO : w – Các tổchư ùc tín dụng nư ùc ngoà i đư ợc thiết lập diện thư ơng mại n lo Việt Nam dư ới hình thư ùc: Văn phòng đại diện, chi nhánh NH nư ớc ngoà i, ad y th NH liên doanh và100% vốn nư ớc ngoà i, công ty tà i liên doanh và100% ju vốn nư ớc ngoà i yi pl – Kểtư øngà y 01/04/2007, ngân hà ng 100% vốn nư ớc ngoà i thư ùc đư ợc al ua phép nh lập VIệt Nam Một NHTM nư ớc ngoà i có thểđư ợc mở ngân n hà ng vàmột chi nhánh hoạt động Việt Nam n va ll fu – Các NHTM nư ớc ngoà i hoạt động th ị trư ng Việt Nam đư ợc phép cung oi m ùng hầu hết loại dịch vụngân hàng: cho vay, nhận tiền gư ûi, cho thuêtà i nh chính, kinh doanh ngoại tệ, công cụthị trư ng tiền tệ, công cụphái sinh, at môi giới tiền tệ, quản lý tà i sản, cung cấp dịch vụthanh toán, tư vấn tà i z z vb – Các NH nư ớc ngoà i đư ợc nhận tiền gư ûi VNĐ không giơí hạn tư øpháp nhân jm ht Việc huy động tiền gư ûi VNĐtư øcác thểnhân Việt Nam sẽtheo lộtrình sau: k + Đến ngà y 01/01/2007: 60% vốn pháp định đư ợc cấp n y ac th nhánh ng đư ợc phép đặt vàvận hà nh máy gư ûi, rút tiền tư ïđộng (ATM, te re – Chi nhánh NHNNg không đư ợc mở điểm giao dịch ngoà i trụsở chi n va + Đến ngà y 01/01/2011: đư ợc đối xư û NH nư ớc a Lu + Đến ngà y 01/01/2010: 1000% vốn pháp định đư ợc cấp om + Đến ngà y 01/01/2009: 900% vốn pháp định đư ợc cấp l.c gm + Đến ngà y 01/01/2008: 800% vốn pháp định đư ợc cấp ng ADM); đư ợc phát hà nh thẻ tín dụng sở đối xư û quốc gia (nation treatment ) hi ep kểtư økhi Việt Nam gia nhập WTO w – Các NHNNg có thểtham gia góp vốn liên doanh với đối tác Việt Nam tỷ lệ n lo không 50% vốn điều lệ; mua cổphần NH Việt Nam không 30% ad vốn điều lệ NH đó, trư økhi pháp luật Việt Nam cho phép đư ợc chấp y th ju thuận quan có thẫm quyền Việt Nam yi pl – Các NHNNg muốn mở chi nhánh Việt Nam, NH mẹphải có tổng tà i sản n tỷ USD ua al 20 tỷ USD; nh lập NH 100% vốn nư ớc ngoà i tổng tà i sản phải đạt n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th ng hi ep w n lo ad ju y th yi PHỤ LỤC pl Khoản mục ua al Hoạt động kinh doanh so với số ngân hàng khác (năm 2006) Tổng tà i sản Dư nợcho vay 188.277 116.682 124.161 110.882 35.545 17.304 n Huy động vốn 252.110 va 215.387 VCB 166.952 140.088 BIDV 158.219 ACB 44.645 STB 24.776 MHB 18.734 8.528 EIB 18.324 15.636 n AGRB ll fu oi m at nh 14.313 z 21.231 z ht vb 13.099 k jm 10.161 gm AGRB: Ngân hà ng Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn; VCB: Vietcombank; BIDV: Ngân hà ng Đầu tư Phát triển; ACB: Ngân hà ng Á Châu ; STB: Ngân hà ng om l.c Sacombank; MHB: Ngân hà ng Phát triển NhàĐBSCL; EIB: Ngân hà ng Eximbank 166.952 % tăng trư ởng 22,89% 13,93% 22,11% Vốn chủ sở hư õu 7.181 8.416 11.127 ac 136.721 th 120.006 y Toång tà i sản te re 2006 n 2005 va 2004 n Khoản mục a Lu Quy mô VCB so với ngân hàng thương mại quốc doanh khác (đơn vị tính: tỉ đồng) ng hi % tăng trư ởng 21,22% 17,21% 32,21% ep Bình quân ngân hà ng thư ơng mại quốc doanh w n 118.673 140.847 180.620 % tăng trư ởng 21,51% 18,99% 28,02% Vốn chủ sở hư õu 3.909 4.355 8.017 % tăng trư ởng 80,52% 21,22% 353,04% lo Tổng tà i sản ad ju y th yi pl Hiệu hoạt động so với số ngân hàng khác (năm 2006) al LNST (tỉ đồng) ROA ROE 2.877 1,89% 29,4% AGRB 1.231 0,55% 20,6% BIDV 1.076 0,78% 28,1% ACB 506 1,46% 32,7% STB 470 2,40% 19,8% EIB 258 1,74% MHB 74 0,47% n n va VCB ua Chỉ tiêu ll fu oi m at nh z z 19,4% vb jm ht 8,3% k LNST: Lợi nhuận sau thuế; ROA: Tỷ suất sinh lờ i tà i sản; ROE: Tỷ suất sinh lờ i l.c gm vốn chủ sở hư õu om Theo TBKTSG ngaø y 19/12/2007 n a Lu n va y te re ac th ng hi ep w n lo ad ju y th yi PHUÏ LUÏC pl n ua al Tỷ lệlợi nhuận/vốn (ROE) NHTM Việt Nam qua năm 2003 6,54 2004 na 2005 11,05 2006 19,2 2007 13,15 10,4 na 9,4 na 10,2 na 10,5 na 11,1 na 17-18 na 18,29 18 23,39 21,93 20 23,99 20,14 19,21 ll oi m at nh OCB HDB 2002 9,43 fu NHTM VN CN NHNNg 2001 15,58 n NHTMNN Chỉ tiêu ROE (%) va Ngân hà ng z z Nguồn: Báo cáo thường niên NHNN k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th ng TÀI LIỆU THAM KHẢO hi ep Trư ng đại học ngân hà ng TPCM, (2004), “Tiền tệ – Ngân hà ng” , khoa w n tiền tệ– thịtrư ng tà i chính, trang 63-79 lo ad NXB thống kê(2007), “Kinh tếchính trịMác - Lênin”, tr.296-299 ju y th NXB giáo dục (1997), “Kinh tếhọc”, HàNội, tr 164; 190-200 yi TS.LêThị Tuyết Hoa (2004), “Tiền tệ– ngân hàng”, Đại học ngân hàng pl TPHCM, tr 63-66 al n va keâ, tr – n ua PGS.TS Nguyễn Đăng Dờ n (2005), “Tín dụng ngân hà ng” , NXB Thống ll fu PGS.TS LêVăn Tề(2005), “Nghiệp vụNHTM”, NXB Thống kê oi m Th.s Lâm Thị Hồng Hoa (2006), “Phư ơng hư ớng phát triển hệ thống ngân nh hà ng Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tếquốc tế” , Luận án tiến só at TS HạThị Thiều Dao, trư ng ĐH ngân hà ng TPHCM (2007), “Ảnh hư ởng z z việc gia nhập WTO kinh tếViệt Nam ”, tr.499-508 vb k giai đoạn 2006-2010” jm ht Chi nhánh NHNN TPHCM, “Định hướng phát triển hoạt động ngân hàng gm 10 PGS.TS Trần Huy Hoà ng (2007), “Quản trị ngân hàng”, NXB lao động om l.c 11 PGS.TS Trần Hoà ng Ngân, “Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại” 12 GS.TS Nguyễn Thanh Tuyền (2008), “ Chính sách tài – tiền tệ n a Lu Việt Nam hậu WTO” (www.thongtinphapluatdansu.wordpress.com ) va 13 Trần LêMinh Tú (15/10/2007), “ Phương hướng phát triển NHTMCP n tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam” , tạp chí thị trư ng tà i y te re - tiền tệsố20, tr.34-36 ac th ng 14 Th.S Nguyễn Thị Kim Thanh (15/12/2007), “ Hệ thống ngân hàng Việt hi ep Nam sau năm gia nhập kinh tế quốc tế” , tạp chí thị trư ng tà i - tiền tệsố24, tr.22-24 w n 15 PGS.TS Lư u Ngọc Trịnh, Viện kinh tếvàchính trị thếgiới; PGS.TS lo ad Nguyễn Văn Dần, Học viện tà i (2007), “ Hệ thốn g NH Việt Nam sau khu y th gia nhập WTO”, tạp chí tà i số11-2007, tr.22-25 ju yi 16 Ngân hàng Nhànư ớc Việt Nam, “Bản thông tin tín dụng-CIC”, số01-03 pl al (Tháng 1-3/2008) n va 07(04/2008) n ua 17 Bảo hiểm tiền gư ûi Việt Nam, “Thông tin bảo hiểm tiền gửi Việt Nam” , số ll fu 18 David Begg (1992), “Kinh tế học”, NXB giáo dục, HàNội nh niên” oi m 19 Ngân hà ng Nhà nư ớc Việt Nam (2004,2005,2006), “Báo cáo thường at 20 Công ty chư ùng khoán Kim Long (09,16/05/2008), “Phân tích ngành ngân z z jm ht 21 FitchRating Report (5/6/2008), “Banks” vb hàng”, Báo cáo tuần k 22 Các NHTM (2007), “Các báo cáo tình năm 2007” gm 23 Tập đoà n tà i UOB- Singapore (2007), “Báo cáo tài 2007” om l.c 24 CN NHNNg Indovina Bank (2007), “Baùo caùo tài 2007” 25 TS LêXuân Nghóa (2007), “Dự án xử lý nợ xấu NHTMVN theo a Lu thông lệ quốc tế” , Kỷ yếu công trình nghiên cư ùu khoa học -Quyển 7-8, n ac th tế”, tạp chí thịtrư ng tà i tiền tệsố12, tr.17 -20 y cạnh tranh TCTD Việt Nam để đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc te re 26 Th.S Nguyễn Trọng Nghóa (15/06/2007), “Các giải pháp tăng lực n va NXB văn hoá- thông tin ng 27 ĐỗThanh Sơn (1/11/2007), “Hệ thống NHTMCP hoạt động kinh doanh sau hi ep tháng đầu năm 2007”, tạp chí ngân hàng số21, tr.38-39 28 Đỗ Thị Tuyết Loan (01/10/2007) , “ Phát triển dịch vụ thẻ ATM để góp w n phần chi trả lương qua tài khoản” , tạp chí thị trư ng tà i tiền tệ số19, lo ad tr.24-26 y th 29 PGS.TS Nguyễn Đình Tư ï(11/2007), “Hoàn thiện pháp luật đáp ứng yêu ju yi cầu gia nhập WTO hệ thống ngân hàng Việt Nam” , tạp chí Ngân hà ng số pl al 21, tr.11-15 n ua 30 TS VũĐình nh; Th.s Đà o Quỳ nh Hoa; Th.s Nguyễn Hải Bình (2007), n va “Phát triển thị trường phái sinh Việt Nam ”, tạp chí tà i số12, tr.37-40 oi m 32 Các trang web: ll fu 31 Tạp chí thông tin tín dụng NHNN – số01– 03 /2008 (CIC) nh www.div.gov.vn – Bảo hiểm tiền gư ûi Việt Nam – Thông tin Bảo hiểm tiền at gư ûi Việt Nam – Số7 - Tháng 4/2008 z z www.vnba.org.vn – Hiệp hội ngân hà ng Việt Nam – 24/03/2008 vb k www.acb.com.vn – Ngân hà ng ÁChâu jm ht www.sbv.gov.vn – Ngân hà ng Nhànư ớc Việt Nam gm www.sacombank.com.vn – Ngân hàng TMCP Sà i Gò n thư ơng tín Vàcác trang web ngân hà ng thư ơng mại nư ớc n a Lu www.UOB.com.sg – Tập đoàn tà i UOB – Singapore om l.c www.techcombank.com.vn – Ngân hà ng TMCP Kỹthư ơng Việt Nam n va y te re ac th