(Luận văn) giải pháp tăng thu dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh kcn biên hòa

i LỜI CAM ĐOAN t to ng hi Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu với hỗ trợ từ ep Thày hướng dẫn Trần Huy Hoàng Những số liệu bảng biểu phục vụ cho w việc phân tích, nhận xét, đánh giá sử dụng trung thực, thu thập từ nguồn n khác có trích dẫn đầy đủ Các giải pháp nêu luận văn rút từ lo ad sở lý luận trình nghiên cứu thực tiễn ju y th yi pl ua al Người viết n n va ll fu oi m Nguyễn Thị Mai Loan at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re ii LỜI CÁM ƠN t to ng hi ep Tôi xin chân thành cám ơn Quý Thầy Cô Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời w gian học tập trường Đặc biệt, xin ghi lại nơi lịng biết ơn sâu sắc n lo tơi đến PGS.TS Trần Huy Hồng hướng dẫn tận tình, thấu đáo suốt q ad y th trình tơi thực luận văn ju Tôi xin cảm ơn giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu có yi cơng trình nghiên cứu lĩnh vực tài chính-ngân hàng tiếp sức cho tơi pl n ua al thơng tin, tư liệu để tơi hồn thành đề tài n va TP.Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2012 ll fu oi m at nh Nguyễn Thị Mai Loan z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re iii MỤC LỤC t to ng LỜI MỞ ĐẦU hi CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG VÀ THU NHẬP ep CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại: 1.1 w n lo Khái niệm: 1.1.2 Đặc điểm: 1.1.3 Phân loại dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại: ad 1.1.1 y th Thu nhập ngân hàng thương mại: 16 ju 1.2 Khái niệm: 16 yi 1.2.1 pl Các khoản thu nhập ngân hàng thương mại 16 1.2.3 Cơ cấu nguồn thu hợp lý: 17 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng 17 1.2.5 Sự cần thiết gia tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng NHTM 18 n ua al 1.2.2 n va fu Kinh nghiệm ngân hàng thương mại khác Bài học cho NHTMCP Công ll 1.3 m oi thương Việt Nam chi nhánh KCN Biên Hòa việc tăng thu dịch vụ phi tín dụng: 20 nh KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 at z CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ PHI TÍN z vb DỤNG VÀ CƠ CẤU THU NHẬP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG 2.1 jm ht VIỆT NAM CN KCN BIÊN HÒA 29 Khái quát Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Khu Công nghiệp k Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ Vietinbank KCN Biên Hòa giai l.c 2.2 gm Biên Hòa 29 om đoạn 2007-2012 31 an Lu 2.2.1 Dịch vụ tín dụng: 31 2.2.2 Hoạt động dịch vụ phi tín dụng 39 Cơ cấu thu nhập Vietinbank KCN Biên Hòa: 56 2.3.3.1 Mức tăng trưởng quy mô cung ứng dịch vụ thu nhập: 61 ey 2.3.3 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng: 61 t re 2.3.2 Thu nhập từ hoạt dộng tín dụng 58 n 2.3.1 Tình hình kết kinh doanh Vietinbank KCN Biên Hòa 56 va 2.3 iv 2.3.3.2 Cơ cấu theo thu nhập dịch vụ phi tín dụng: 61 t to 2.3.3.3 Tỷ trọng thu nhập dịch vụ phi tín dụng 63 Đánh giá khả Vietinbank KCN Biên Hòa hoạt động cung cấp ng 2.4 hi dịch vụ phi tín dụng 64 ep 2.4.1 Thế mạnh kết đạt được: 64 w n lo ad Thế mạnh: 64 b Kết đạt được: 65 2.4.2 Những hạn chế, tồn tại: 66 y th 2.5 a Các nguyên nhân làm hạn chế việc gia tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín ju yi dụng Vietinbank KCN Biên Hịa 68 pl 2.5.1 Nguyên nhân khách quan: 68 ua al 2.5.1.1 Hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện đồng 68 n 2.5.1.2 Áp lực cạnh tranh NHTM địa bàn tỉnh 69 va n 2.5.1.3 Thói quen dùng tiền mặt nhận thức người dân: 70 ll fu 2.5.2 Nguyên nhân chủ quan 70 oi m 2.5.2.1 Hệ thống công nghệ thông tin: 70 nh 2.5.2.2 Cơ chế, quy trình nghiệp vụ: 71 at 2.5.2.3 Thiết kế triển khai sản phẩm dịch vụ: 71 z 2.5.2.4 Hoạt động Marketing 72 z ht vb 2.5.2.5 Mạng lưới kênh phân phối mỏng 72 jm 2.5.2.6 Hoạt động quản lý nguồn nhân lực 72 k KẾT LUẬN CHƯƠNG II 74 gm CHƯƠNG 75 l.c GIẢI PHÁP TĂNG THU DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP om CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 75 3.1 an Lu CHI NHÁNH KCN BIÊN HÒA 75 Định hướng phát triển Vietinbank KCN Biên Hòa: 75 Giải pháp tăng thu dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Biên Hòa 77 ey 3.2 t re 3.1.2 Định hướng phát triển Vietinbank KCN Biên Hòa: 76 n năm tới: 75 va 3.1.1 Chiến lược phát triển Ngân hàng Công thương Việt Nam v 3.2.1 Hoàn thiện sản phẩm dịch vụ phi tín dụng có chủ động t to phát triển dịch vụ 77 ng a Hồn thiện sản phẩm dịch vụ phi tín dụng có 77 hi b Chủ động phát triển sản phẩm 82 ep 3.2.2 Giải pháp gia tăng tin cậy khách hàng Vietinbank w KCN Biên Hòa 83 n lo a Xây dựng hình ảnh, thương hiệu Vietinbank 83 ad b Nâng cao chất lượng dịch vụ Vietinbank KCN Biên Hòa 83 y th 3.2.3 Tăng cường hoạt động marketing ngân hàng 84 ju yi a Tăng cường hoạt động truyền thông, quảng bá thương hiệu: 84 pl b Tăng cường cơng tác quản lý, chăm sóc khách hàng: 85 ua al 3.2.4 Giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực cung ứng dịch vụ phi tín n dụng 86 va n 3.2.5 Giải pháp công nghệ thông tin: 88 Các giải pháp phía Ngân hàng Cơng thương Việt Nam 89 ll fu 3.3 oi m 3.3.1 Xây dựng hệ thống sản phẩm dịch vụ đa dạng, thiết kế gói sản nh phẩm dịch vụ theo đối tượng khách hàng 89 at 3.3.2 Kênh phân phối sản phẩm, dịch vụ: 90 z 3.3.3 Xây dựng, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin 90 z ht vb 3.3.4 Xây dựng biểu phí, lãi suất, tỷ giá phù hợp với tình hình thị trường: jm 91 k 3.3.5 Chuẩn hóa quy trình, mẫu biểu hệ thống 91 gm 3.3.6 Thực liên kết với công ty cung cấp dịch vụ khác 92 l.c 3.3.7 Các giải pháp khác hỗ trợ chi nhánh 93 Các giải pháp hỗ trợ từ cấp quản lý nhà nước 94 om 3.4 an Lu 3.4.1 Đối với Bộ, ngành Chính Phủ 94 3.4.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước: 95 ey t re DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 n KẾT LUẬN 97 va KẾT LUẬN CHƯƠNG 96 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT t to ng hi ep : Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu ATM : Automatic Teller machine BIDV : Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam ACB w n : Hội sở lo HSC ad NH : Ngân hàng nước pl : Ngân hàng Thương mại al NHTM : Ngân hàng Nhà nước yi NHNNg ju y th NHNN : Ngân hàng : Ngân hàng Thương mại cổ phần NHTW : Ngân hàng Trung ương POS : Point of sale OBU : On board Unit SACOMBANK : Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín TCTD : Tổ chức tín dụng TTCK : Thị trường chứng khoán TTQT : Thanh toán quốc tế n ua NHTMCP n va ll fu oi m at nh z z ht vb : Ngân hàng Công thương Việt Nam om l.c gm VIETINBANK k jm VCB, Vietcombank : Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam an Lu n va ey t re vii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ t to ng hi Bảng 1.1: Thu nhập từ hoạt động dịch vụ số ngân hàng 20 ep Bảng 2.1: Số dư huy động vốn Vietinbank KCN Biên Hòa 2007 – 2012 32 Bảng 2.2: Thị phần huy động vốn Vietinbank KCN Biên Hòa 34 w n Bảng 2.3: Tình hình số dư huy động theo thành phần kinh tế 35 lo ad Bảng 2.4: Dư nợ cho vay CN KCN Biên Hòa giai đoạn 2007-2012 36 y th Bảng 2.5: Thị phần tín dụng Vietinbank KCN Biên Hòa 2007 – 2012 38 ju Bảng 2.6: Tình hình bảo lãnh nước CN Vietinbank KCN Biên Hòa 39 yi Bảng 2.8: Thu nhập từ hoạt động toán nước Vietinbank KCN Biên Hòa pl ua al giai đoạn 2007-2012 41 Bảng 2.9: Doanh số tài trợ xuất nhập Vietinbank KCN Biên Hòa 42 n n va Bảng 2.10: Thu nhập từ hoạt động TTQT Vietinbank KCN Biên Hòa: 44 fu Bảng 2.11: Doanh số mua bán ngoại tệ CN KCN Biên Hòa 2007-2012 45 ll Bảng 2.12: Lợi nhuận từ hoạt động KDNT Vietinbank KCN Biên Hòa 48 m oi giai đoạn 2007-2012: 48 nh at Bảng 2.13: Tình hình hoạt động thẻ Vietinbank KCN Biên Hòa 50 z Bảng 2.14: Thu nhập từ hoạt động kinh doanh thẻ CN KCN Biên Hòa… …… 51 z vb Bảng 2.15: Tình hình chi trả kiều hối Vietinbank Biên Hòa 2007-2012 53 jm ht Bảng 2.16: Tình hình thu chi tiền mặt chi nhánh Biên Hòa 54 Bảng 2.17: Thu từ dịch vụ ngân quỹ na8nm 2007- 2012 54 k gm Bảng 2.18: Thu nhập- chi phí Vietinbank KCN Biên Hịa 2006-2012 57 l.c Bảng 2.19: Cơ cấu thu nhập Vietinbank KCN Biên Hòa qua năm 59 om Bảng 2.20: Tỷ lệ thu loại dịch vụ tổng thu nhập CN KCN Biên Hịa bình qn an Lu qua năm 60 n va ey t re -1- LỜI MỞ ĐẦU t to Tính cấp thiết đề tài ng hi Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mở cho khu vực tài Ngân hàng ep Việt Nam nhiều hội thách thức Theo cam kết gia nhập WTO Việt Nam, từ năm 2010 lĩnh vực ngân hàng thực mở cửa hoàn toàn thị trường dịch vụ w n ngân hàng cho tổ chức tín dụng nước ngồi Khi ngân hàng thương mại lo ad nước phải chịu sức ép cạnh tranh từ tổ chức tín dụng nước ngồi với y th nhiều kinh nghiệm tiềm lực tài lớn mạnh Trong bối cảnh đó, để tồn ju phát triển cách bền vững trở thành ngân hàng đại, NHTM Việt yi pl Nam cần phải chủ động tìm cho hướng thích hợp nhằm nâng cao ua al lực cạnh tranh trước ngân hàng nước Và việc đưa định n hướng phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng coi giải pháp sáng suốt va n mang tính chiến lược lâu dài ngân hàng thương mại Việt Nam ll fu trình hội nhập m oi Cùng với tầm nhìn đó, Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam (Vietinbank) at nh thời gian qua bước chuyển hướng sang tập trung nghiên cứu, đầu tư z phát triển dịch vụ ngân hàng tạo tảng để bước thay đổi cấu thu nhập với z xu hướng tăng tỷ trọng thu từ hoạt động dịch vụ, phấn đấu trở thành ngân hàng vb jm ht đại, tập đồn tài chính-ngân hàng có quy mơ lớn khu vực Với chiến k lược đó, Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam - chi nhánh KCN Biên Hòa gm (Vietinbank KCN Biên Hòa) chi nhánh hệ thống phải có l.c giải pháp riêng để góp phần vào việc đạt mục tiêu chung Vietinbank Xuất phát om từ địi hỏi mang tính thực tiễn nhu cầu cấp thiết Vietinbank KCN Biên an Lu Hòa việc thay đổi cấu nguồn thu chọn đề tài: “ Giải pháp tăng thu từ ey t re Đề tài nghiên cứu dựa sở khoa học thực tiễn sau: n KCN Biên Hịa ” làm luận văn tốt nghiệp va dịch vụ phi tín dụng ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam - chi nhánh -2- Mục đích nghiên cứu: Mục tiêu cụ thể: Nghiên cứu sở lý luận dịch vụ ngân hàng thương mại, t to - ng đặc biệt dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại, tầm quan trọng hi ep cần thiết để nâng cao tỷ lệ thu phí dịch vụ ngân hàng thương mại bối cảnh hội nhập kinh tế w Tìm hiểu nhân tố tác động đến hoạt động dịch vụ phi tín dụng Vietinbank n - lo KCN Biên Hịa Đề tài tập trung phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh ad y th chi nhánh, phân tích tồn tại, hạn chế Vietinbank KCN Biên Hịa hoạt ju động thu dịch vụ so với NHTM địa bàn yi Đề xuất giải pháp khả thi nhằm gia tăng tỷ trọng thu dịch vụ phi tín dụng pl - ua al cấu thu nhập Vietibank Biên Hòa n Đối tượng phạm vi nghiên cứu va Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ n - ll fu phi tín dụng tỷ trọng thu dịch vụ phi tín dụng Vietinbank KCN Biên Hòa; oi m đánh giá thị phần, định mức hiệu mức độ cạnh tranh dịch vụ so at nh với NHTM địa bàn Từ kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm gia tăng tỷ lệ thu phí dịch vụ phi tín dụng tổng thu ngân hàng z Phạm vi nghiên cứu: kết hoạt động kinh doanh, tình hình phát triển hoạt z - vb Phương pháp nghiên cứu k jm ht động dịch vụ ngân hàng Vietinbank KCN Biên Hòa giai đoạn 2006 – 2011 Sử dụng phương pháp khảo sát, thống kê, so sánh, phân tích Khảo sát, thăm dị gm - l.c ý kiến phần lớn khách hàng có sử dụng dịch vụ Vietinbank KCN om Biên Hòa Dựa vào kết hoạt động kinh doanh qua năm 2006 – 2011 dịch vụ phi tín dụng Vietinbank KCN Biên Hịa cáo tốn, … ey Hịa, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo thu nhập – chi phí, Báo t re hoạt động kinh doanh qua năm 2006 – 2011 Vietinbank KCN Biên n Nguồn số liệu: Dữ liệu nội Vietinbank Vietinbank KCN Biên Hòa: kết va - an Lu sở để phân tích đề xuất giải pháp nhằm tăng nguồn thu từ hoạt động -3- + Dữ liệu NHTM địa bàn cung cấp NHNN Tỉnh Đồng t to Nai ng + Thu thập liệu, thông tin từ nguồn: viết, báo, phân tích hi ep chuyên gia kinh tế – Thầy Cô, báo cáo thường niên, … Ý nghĩa khoa học thực tiễn: w Ý nghĩa khoa học: hệ thống hóa lý luận dịch vụ ngân hàng thương n - lo mại, cụ thể dịch vụ phi tín dụng cấu thu nhập NHTM Từ làm sáng ad y th tỏ cần thiết phải phát triển dịch vụ phi tín dụng để thay đổi cấu thu nhập ju theo hướng phù hợp nhằm phân tán rủi ro, nâng cao tính cạnh tranh cho yi pl Vietinbank nói chung Ý nghĩa thực tiễn: đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng, ua al - n đặc biệt dịch vụ phi tín dụng, giúp Vietinbank KCN Biên Hịa nâng cao hiệu va n hoạt động, trì mạnh hoạt động dịch vụ ngân hàng; cấu lại nguồn ll fu thu nhập theo hướng tăng tỷ trọng thu dịch vụ lãi tổng thu nhập hoạt oi m động, qua góp phần hạn chế rủi ro, nâng cao lực cạnh tranh at nh Vietinbank KCN Biên Hịa nói riêng hệ thống Vietinbank nói chung, phấn đấu trở thành ngân hàng đại thuộc tập đồn tài lớn mạnh z z Vietinbank vb jm ht Kết cấu luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục từ viết tắt, k gm danh mục bảng biểu, nội dung luận văn chia làm chương: l.c Chương 1: Tổng quan dịch vụ phi tín dụng thu nhập ngân hàng thương om mại nhập NHTMCP Công thương KCN Biên Hòa an Lu Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ phi tín dụng cấu thu n va Chương 3: Giải pháp tăng tỷ trọng thu từ dịch vụ phi tín dụng Vietinbank KCN t re Biên Hòa ey 