(Luận văn) giải pháp phát triển nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam giai đoạn 2013 2015

t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ng  hi ep w n ĐỒNG ANH ĐỨC lo ad ju y th yi GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c gm an Lu n va ey t re TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2012 t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ng  hi ep w n ĐỒNG ANH ĐỨC lo ad ju y th yi GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 pl n ua al n va ll fu oi m nh at Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 z z jm ht vb k LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c gm an Lu NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG DỜN n va ey t re TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2012 LỜI CAM ĐOAN t to ng hi Tôi xin cam đoan: Luận văn “Giải pháp phát triển nghiệp vụ ngân hàng ep bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2013 - 2015” cơng trình tơi nghiên cứu thực w n lo ad Các số liệu luận văn sử dụng trung thực Các thông tin luận ju y th văn lấy từ nhiều nguồn ghi chi tiết nguồn lấy thông tin yi Tôi xin chân thành cám ơn Thầy Cô Trường Đại học Kinh tế TPHCM pl truyền đạt cho kiến thức suốt năm học trường ua al n Tôi xin chân thành cám ơn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam va n chi nhánh nơi công tác tạo điều kiện cho khảo sát ll fu thời gian làm Luận văn oi m z dẫn tơi hồn thành tốt luận văn at nh Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn tận tình hướng z vb tháng năm 2012 jm ht TPHCM, ngày k Tác giả luận văn om l.c gm an Lu Đồng Anh Đức n va ey t re DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT t to ng hi ep Ngân hàng Á Châu Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn VN ATM Máy rút tiền tự động ACB w n Bảo hiểm lo BH ad yi Chi nhánh pl CN Dịch vụ tin nhắn tự động ju BSMS Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam y th BIDV DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa DPRR Dự phòng rủi ro DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nước DVNH Dịch vụ ngân hàng ĐCTC Định chế tài ĐT&PT Đầu tư Phát triển EAB Ngân hàng TMCP Đơng Á GDV Giao dịch viên HAGL Hồng Anh Gia Lai HĐV Huy động vốn HTKH Hoàn thành kế hoạch IBMB Ngân hàng điện tử KH Khách hàng KHKD Kế hoạch kinh doanh KKH Không kỳ hạn KHCN Khách hàng cá nhân n ua al Công nghệ thông tin CNTT n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re t to ng hi ep KHTH Kế hoạch tổng hợp NHBL Ngân hàng bán lẻ NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước Ngồi quốc doanh NQD w Phịng giao dịch POS Máy chấp nhận toán thẻ n PGD lo ad y th Quỹ tiết kiệm pl Dịch vụ tin nhắn ngắn ua al SMS yi QTK Quan hệ khách hàng cá nhân ju QHKHCN Sản xuất kinh doanh SGD Sở Giao dịch TDH Trung dài hạn TDBL Tín dụng bán lẻ TMCP Thương mại cổ phần TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh TW Trung ương VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương VPĐD Văn phòng đại diện n SXKD n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re DANH MỤC BẢNG, BIỂU t to ng Trang hi ep 10 Bảng Bảng 1.1: Phân biệt DVNHBL DVNHBB ………………… Bảng 2.1: Kết thực tiêu hoạt động kinh doanh BIDV giai đoạn 2009 – 30/09/2012 ………………………………… Bảng 2.2: Cơ cấu tổng nguồn vốn huy động BIDV giai đoạn 2009 – 30/09/2012 ………………………………………………………… Bảng 2.3: Cơ cấu tiền gửi theo nhóm khách hàng, kỳ hạn loại tiền tệ BIDV giai đoạn 2009 – 30/09/2012 …………………………… Bảng 2.4: Thu nhập theo dòng sản phẩm dịch vụ BIDV giai đoạn 2009 – 30/09/2012 …………………………………………… Bảng 2.5: Tổng huy động vốn dân cư BIDV số NHTM Việt Nam năm 2010, 2011 …………………………………… Bảng 2.6: Huy động vốn bình quân điểm giao dịch NHTM lớn năm 2010, 2011 …………………………………………… Bảng 2.7: Cơ cấu huy động dân cư theo nhóm khách hàng BIDV tính đến hết 30/09/2012 Bảng 2.8: Tình hình thực tiêu tín dụng bán lẻ BIDV giai đoạn 2009 – 30/09/2012 Bảng 2.9: Quy mơ tín dụng bán lẻ BIDV so với số NHTM Việt Nam giai đoạn 2009 – 2011 Bảng 2.10: Kết thực tiêu bán lẻ theo dòng sản phẩm dịch vụ phi tín dụng BIDV giai đoạn 2010 – 30/09/2012 ……… Bảng 2.11: Vị trí BIDV thị trường thẻ tín dụng quốc tế Việt Nam tính đến hết 31/12/2011 ……………………………………… Bảng 2.12: Vị trí BIDV thị trường thẻ ghi nợ nội địa Việt Nam tính đến hết 31/12/2011 ……………………………………… Bảng 2.13: Vị trí BIDV thị trường tốn qua POS Việt Nam tính đến hết 31/12/2011 ……………………………………… Bảng 2.14: Kết thực dịch vụ IBMB BIDV từ năm 2011 đến hết 30/09/2012 ………………………………………………… Biểu Biểu 2.1: Quy mô tổng tài sản BIDV số NHTM Việt Nam tính đến hết 31/12/2011 ……………………………………… Biểu 2.2: Quy mô vốn chủ sở hữu BIDV số NHTM Việt Nam tính đến hết 31/12/2011 ……………………………………… Biểu 2.3: Lợi nhuận sau thuế năm 2011 BIDV số NHTM Việt Nam …………………………………………………………… w 34 n lo 37 ad y th 38 ju yi 42 pl al n ua 46 n va 47 fu ll 48 oi m at nh 50 z 50 z vb 53 jm ht k 55 gm om l.c 55 56 an Lu 58 ey 36 t re 36 n va 35 t to ng hi ep Biểu 2.4: Dư nợ TDCK BIDV giai đoạn 2009 – 30/09/2012 …… Biểu 2.5: Dư nợ tín dụng theo nhóm khách hàng BIDV giai đoạn 2009 – 30/09/2012 …………………………………………………… Biểu 2.6: Tỷ lệ nợ xấu BIDV giai đoạn 2009 – 30/09/2012 ……… Biểu 2.7: Số lượng khách hàng cá nhân mở tài khoản BIDV giai đoạn 2009 – 30/09/2012 …………………………………………… Biểu 2.8: Thị phần huy động vốn dân cư BIDV so với NHTM Việt Nam tính đến hết 30/09/2012 ………………………… Biểu 2.9: Cơ cấu huy động vốn dân cư BIDV theo kỳ hạn loại tiền tính đến hết 30/09/2012 ………………………………………… Biểu 2.10: Tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ theo dịng sản phẩm BIDV tính đến hết 30/09/2012 ……………………………………… Biểu 2.11: Tỷ trọng loại phí thu tổng thu dịch vụ thẻ BIDV tính đến hết 30/09/2012 ……………………………………… 39 40 41 43 w n 46 lo ad 48 y th ju 51 yi pl n ua al 54 n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re MỤC LỤC t to ng hi TRANG PHỤ BÌA ep LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT w n DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm 20 25 an Lu 26 n ey t re 26 26 28 31 34 va LỜI MỞ ĐẦU …………………………………………………… Lý chọn đề tài ………………………………………………… Mục đích nghiên cứu ……………………………………………… Đối tượng phạm vi nghiên cứu ………………………………… Phương pháp nghiên cứu ………………………………………… Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài ………………………… Kết cấu luận văn ……………………………………………… CHƯƠNG 1: Tổng quan Ngân hàng thương mại …………… 1.1 Giới thiệu Ngân hàng thương mại …………………………… 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại 1.1.2 Các hoạt động Ngân hàng thương mại 1.2 Dịch vụ Ngân hàng thương mại dịch vụ ngân hàng bán lẻ … 1.2.1 Khái niệm dịch vụ Ngân hàng thương mại …………………… 1.2.2 Dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại ……… 1.3 Phát triển nghiệp vụ NHBL NHTM …………………… 1.3.1 Sự cần thiết phát triển nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ ………… 1.3.2 Các tiêu chí đánh giá phát triển nghiệp vụ NHBL………… 1.3.3 Một số kinh nghiệm phát triển nghiệp vụ NHBL giới học kinh nghiệm cho Việt Nam ……………………………… Kết luận chương ……………………………………………… CHƯƠNG 2: Thực trạng phát triển nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam …………… 2.1 Giới thiệu đôi nét Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam ………………………………………………………………… 2.1.1 Giới thiệu chung 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển ……………………………… 2.1.3 Cơ cấu tổ chức mơ hình hoạt động ………………………… 2.1.4 Đánh giá chung tình hình hoạt động kinh doanh BIDV qua Trang 1 2 2 4 4 6 15 15 17 t to ng hi ep năm 2.2 Thực trạng phát triển nghiệp vụ NHBL BIDV ……………… 2.2.1 Đánh giá mặt hoạt động ngân hàng bán lẻ BIDV 2.2.2 Những tồn hạn chế ……………………………………… Kết luận chương ………………………………………………… CHƯƠNG 3: Giải pháp phát triển nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2013 – 2015 ………………………………………………………… 3.1 Định hướng phát triển nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam ……………………………… 3.1.1 Mục tiêu đến năm 2015 ……………………………………… 3.1.2 KH phát triển nghiệp vụ NHBL giai đoạn 2013 – 2015 ……… 3.2 Giải pháp phát triển nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ BIDV giai đoạn 2013 – 2015 …………………………………………………… 3.2.1 Nhóm giải pháp chung ………………………………………… 3.2.2 Nhóm giải pháp cụ thể mặt hoạt động ………… 3.3 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam …………… Kết luận chương ………………………………………………… KẾT LUẬN CHUNG …………………………………………… 42 42 60 64 w n 65 lo ad ju y th 65 65 65 yi pl n ua al 66 66 72 79 81 82 n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re LỜI MỞ ĐẦU t to ng hi Lý chọn đề tài: ep Phát triển nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ xu hướng tất yếu ngân hàng thương mại giới Do đó, nhằm tồn phát triển cách bền w n vững, ngân hàng thương mại ngày hướng tới việc củng cố phát lo ad triển khách hàng vững chắc, đặc biệt nhóm khách hàng cá nhân y th ju Kết hợp sử dụng cách có hiệu kênh phân phối sản phẩm, dịch yi vụ hoạt động mang lại doanh thu chắn, đồng thời hạn chế phân tán pl ua al rủi ro hoạt động ngân hàng Hoạt động ngân hàng bán lẻ coi n hoạt động cốt lõi, tảng để từ mở rộng hoạt động kinh doanh n va khác ngân hàng thương mại ll fu Với mục tiêu trở thành Tập đồn Tài Ngân hàng có uy tín oi m nước, khu vực vươn giới, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát at nh triển Việt Nam xây dựng thống kế hoạch chiến lược giai đoạn 2011 z - 2015 tầm nhìn đến năm 2020 Theo đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát z vb triển Việt Nam trở thành tập đồn tài Ngân hàng, hoạt jm ht động NHBL hoạt động chủ đạo Chính vậy, việc đẩy k mạnh hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ cần nhận thức đầy đủ gm l.c tầm quan trọng xác định rõ lộ trình thực với mục đích tạo dựng om vị trí vững thị trường, giữ vững thị phần BIDV Với lý an Lu nêu trên, chọn đề tài “Giải phát phát triển nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2013 - n va 2015” làm đề tài nghiên cứu Luận văn với hy vọng góp phần nhỏ ey TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam mà công tác t re công tác hoạch định chiến lược kinh doanh hệ thống Ngân hàng