(Luận văn) thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán rồng việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP lu an THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN RỒNG VIỆT n va p ie gh tn to Ngành : TÀI CHÍNH nl w TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP d oa Chuyên ngành: u nf va an lu ll Giảng viên hƣớng dẫn: Sinh viên thực : MSSV : 1154021068 oi m z at nh Th.S Nguyễn Lan Hƣơng Đỗ Thị Huyền Trang Lớp: 11DTDN1 z m co l gm @ TP Hồ Chí Minh, 2015 an Lu n va ac th si BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP lu an THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN RỒNG VIỆT n va tn to : TÀI CHÍNH p ie gh Ngành TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP d oa nl w Chuyên ngành: va an lu Th.S Nguyễn Lan Hƣơng Đỗ Thị Huyền Trang Lớp: 11DTDN1 ll u nf Giảng viên hƣớng dẫn: Sinh viên thực : MSSV : 1154021068 oi m z at nh z m co l gm @ TP Hồ Chí Minh, 2015 an Lu n va ac th i si LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đề tài nghiên cứu em Những kết số liệu báo cáo khóa luận tốt nghiệp đƣợc thực Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt dƣới hƣớng dẫn Th.S Nguyễn Lan Hƣơng với giúp đỡ nhiệt tình anh Nguyễn Văn Trung - chun viên mơi giới phịng mơi giới nƣớc anh chị khối mơi giới, Cơng ty Cổ phần chứng khốn Rồng Việt Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc nhà trƣờng cam đoan tháng TP.Hồ Chí Minh, ngày năm 2015 lu Sinh viên thực an n va tn to p ie gh Đỗ Thị Huyền Trang d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th ii si LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học trƣờng Đại học Công Nghệ TP.HCM em nhận đƣợc dạy tận tình Thầy Cơ , trang bị cho chúng em kiến thức vô vững vàng cập nhật kịp thời vấn đề nhƣ nƣớc liên quan đến vấn đề chuyên môn, tạo thuận lợi cho chúng em tiếp cận tốt môi trƣờng làm việc sau Trƣớc hết, em xin chân thành cảm ơn Cô Nguyễn Lan Hƣơng, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn, nhiệt tình chỉnh sửa, góp ý cho em hồn thành khóa luận tốt nghiệp lu Em xin gửi đến tất quý Thầy Cơ trƣờng Đại học Cơng Nghệ TP.HCM lịng an em, chân thành cảm ơn Thầy Cơ khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng, ngƣời n va biết ơn sâu sắc kiến thức vô quý Thầy Cô truyền đạt cho chúng to gh tn ln tận tâm ie Tiếp đến, em chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Cơng ty Cổ phần chứng khốn p Rồng Việt nói chung anh chị khối Mơi giới phịng Mơi giới nƣớc nói nl w riêng tạo điều kiện cho em đƣợc thực tập Công ty Em gửi lời cám ơn đến anh d oa Nguyễn Văn Trung - chuyên viên môi giới phịng Mơi giới nƣớc anh chị an lu phịng giúp đỡ tận tình, tạo điều kiện cho em tiếp xúc thực tế, tích lũy kinh nghiệm cung cấp thông tin số liệu cần thiết q trình thực tập để hồn thành báo va u nf cáo thực tập khóa luận tốt nghiệp ll Tuy nhiên trình thực khóa luận khơng tránh khỏi sai sót, em m oi mong đƣợc đóng góp quý báu từ Thầy Cơ để em có đƣợc kiến thức đầy đủ z at nh Em xin chân thành cảm ơn! z m co l gm @ an Lu n va ac th iii si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th iv si TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN NHẬN XÉT VỀ Q TRÌNH THỰC HIỆN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN : Họ tên sinh viên : Đỗ Thị Huyền Trang MSSV : 1154021068 Lớp : 11DTDN1 lu an Trong q trình viết báo cáo thực khóa luận tốt nghiệp sinh viên thể : n va Thực viết khóa luận tốt nghiệp theo quy định: Trung bình Khá Khơng đạt tn to Tốt p ie gh Thƣờng xuyên liên hệ trao đổi chuyên môn với Giảng viên hƣớng dẫn : Thƣờng xun Ít liên hệ Khơng w Đề tài đạt chất lƣợng theo yêu cầu : Khá Trung bình Không đạt d oa nl Tốt lu va an TP HCM, ngày … tháng ….năm 2015 ll u nf Giảng viên hƣớng dẫn oi m z at nh Th.S Nguyễn Lan Hƣơng z m co l gm @ an Lu n va ac th v si DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ: Sơ đồ 2.1: Sơ đồ máy tổ chức 16 DANH MỤC BẢNG lu an n va Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh năm 2012-2014 21 tn to Bảng 2.2: Thống kê mạng lƣới hoạt động Rồng Việt 25 ie gh Bảng 2.3: Tình hình hoạt động chi nhánh 26 p Bảng 2.4: Top 10 công ty chứng khốn có thị phần lớn HOSE w năm 2014 28 oa nl Bảng 2.5: Số lƣợng tài khoản qua năm 29 d Bảng 2.6: Doanh thu môi giới Rồng Việt năm 2012-2014 30 lu an Bảng 2.7: Lợi nhuận môi giới Rồng Việt năm 2012-2014 31 u nf va Bảng 2.8: Khối lƣợng giá trị giao dịch Rồng Việt năm 2012-2014 35 Bảng 2.9: Biểu phí giao dịch Rồng Việt 39 ll oi m Bảng 2.10 Biểu phí giao dịch số cơng ty chứng khoán 39 z DANH MỤC BIỂU ĐỒ z at nh Bảng 2.11 Vốn điều lệ số cơng ty chứng khốn năm 2014 42 @ gm Biểu đồ 2.1: Thị phần môi giới Rồng Việt qua năm 27 m co l Biểu đồ 2.2: Doanh thu môi giới qua năm 30 an Lu n va ac th vi si MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHỐN VÀ NGHIỆP VỤ MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN 1.1 Cơng ty chứng khốn 1.1.1 Khái niệm cơng ty chứng khốn 1.1.2 Chức vai trị cơng ty chứng khốn lu 1.1.2.1 Chức công ty chứng khoán an 1.1.2.2 Vai trị cơng ty chứng khốn va n 1.1.2.2.1 Đối với tổ chức phát hành 1.1.2.2.3 Đối với thị trƣờng chứng khoán ie gh tn to 1.1.2.2.2 Đối với nhà đầu tƣ p 1.1.3 Các nghiệp vụ cơng ty chứng khốn nl w 1.1.3.1 Mơi giới chứng khốn oa 1.1.3.2 Tự doanh chứng khoán d 1.1.3.3 Tƣ vấn đầu tƣ chứng khoán lu va an 1.1.3.4 Bảo lãnh phát hành chứng khoán u nf 1.1.3.5 Nghiệp vụ lƣu ký chứng khoán ll 1.1.3.6 Nghiệp vụ tƣ vấn tài m oi 1.1.3.7 Các nghiệp vụ hỗ trợ z at nh 1.1.4 Quy định vốn cơng ty chứng khốn Việt Nam 1.2 Tổng quan nghiệp vụ môi giới chứng khoán z @ 1.2.1 Khái niệm mơi giới chứng khốn l gm 1.2.2 Phân loại mơi giới chứng khốn 1.2.3 Vai trò nghiệp vụ mơi giới chứng khốn m co 1.3 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động mơi giới chứng khốn an Lu 1.3.1 Thị phần môi giới 1.3.2 Số lƣợng tài khoản ac th vii n va 1.3.3 Doanh thu môi giới si 1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động môi giới chứng khoán 1.4.1 Yếu tố khách quan 1.4.1.1 Tình hình kinh tế - trị - xã hội 1.4.1.2 Sự phát triển thị trƣờng chứng khoán 10 1.4.1.3 Hệ thống pháp luật sách 10 1.4.1.4 Sự cạnh tranh công ty ngành 10 1.4.2 Yếu tố chủ quan 11 1.4.2.1 Yếu tố ngƣời 11 1.4.2.2 Biểu phí 11 1.4.2.3 Vốn 11 1.4.2.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật 11 lu an 1.4.2.5 Quy mơ, uy tín cơng ty thị trƣờng 12 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN n va 1.4.2.6 Các nghiệp vụ khác có liên quan đến hoạt động môi giới 12 tn to CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT 13 gh p ie 2.1 Giới thiệu khái qt cơng ty cổ phần chứng khốn Rồng Việt 13 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 13 nl w 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động công ty 15 d oa 2.1.3 Cơ cấu máy tổ chức công ty 16 an lu 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh công ty năm 2012-2014 21 va 2.1.5 Định hƣớng phát triển công ty giai đoạn 2015-2020 22 u nf 2.2 Thực trạng hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty cổ phần chứng khoán ll Rồng Việt năm 2012-2014 23 m oi 2.2.1 Thực trạng hoạt động mơi giới chứng khốn năm 2012-2014 23 z at nh 2.2.1.1 Thực trạng số lƣợng chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ tiện ích z phục vụ khách hàng 23 gm @ 2.2.1.2 Thực trạng phát triển mạng lƣới hoạt động công ty 25 l 2.2.1.3 Thực trạng thị phần mơi giới chứng khốn 27 m co 2.2.1.4 Thực trạng phát triển quy mô giao dịch 29 2.2.1.4.1 Số lƣợng tài khoản giao dịch 29 an Lu 2.2.1.4.2 Doanh thu môi giới 30 n va 2.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty cổ phần ac th viii si chứng khoán Rồng Việt năm 2012-2014 32 2.3.1 Yếu tố khách quan 32 2.3.1.1 Tình hình kinh tế - trị - xã hội 32 2.3.1.2 Sự phát triển thị trƣờng chứng khoán 34 2.3.1.3 Hệ thống pháp luật sách 36 2.3.1.4 Sự cạnh tranh cơng ty chứng khốn 37 2.3.2 Yếu tố chủ quan 38 2.3.2.1 Con ngƣời 38 2.3.2.2 Biểu phí 39 lu an 2.3.2.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật 40 va n 2.3.2.4 Vốn, quy mô, uy tín cơng ty thị trƣờng 40 gh tn to 2.3.4.5 Các nghiệp vụ khác có liên quan đến hoạt động mơi giới 43 p ie CHƢƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG w MÔI GIỚI CHỨNG KHỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN RỒNG oa nl VIỆT: 45 d 3.1 Nhận xét 45 lu va an 3.1.1 Các mặt làm đƣợc: 45 ll u nf 3.1.2 Các mặt hạn chế 46 oi m 3.2 Giải pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động môi giới chứng khốn cơng ty cổ phần z at nh chứng khoán Rồng Việt: 46 3.2.1 Xây dựng sách khách hàng hợp lý 47 z gm @ 3.2.2 Điều chỉnh tiêu dành cho nhân viên mơi giới chứng khốn 48 m co l 3.2.3 Mở rộng phạm vi hoạt động 48 KẾT LUẬN 50 an Lu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 n va ac th ix si pháp nhƣ giải pháp nhƣ giảm thuế chuyển nhƣợng chứng khoán, kéo dài thời gian giao dịch, áp dụng lệnh thị trƣờng, nới biên độ giao dịch, điều chỉnh tỷ lệ giao dịch ký quỹ từ 40/60 lên 50/50 đƣợc áp dụng Đồng thời, công tác tái cấu trúc thi trƣờng chứng khoán đƣợc đẩy mạnh, đặc biệt vấn đề xếp lại tổ chức kinh doanh chứng khoán việc ban hành quy định quỹ mở, triển khai giao dịch ETF tạo điều kiện thu hút dịng vốn đầu tƣ nƣớc ngồi, tổ chức nƣớc giúp thị trƣờng chứng khoán phục hồi phát triển khả quan vào năm 2014 Nhờ thuận lợi đó, Rồng Việt bên cạnh việc ln giữ vững tiêu an tồn tài cịn nỗ lực việc cạnh tranh thị trƣờng 2.3.1.4 Sự cạnh tranh công ty chứng khoán: lu Mặc dù với việc tái cấu trúc tổ chức kinh doanh chứng khoán, số lƣợng an n va cơng ty chứng khốn giảm mạnh vào năm 2014 từ 105 cơng ty chứng khốn trƣớc xuống cịn 81 cơng ty nhƣng cạnh tranh công ty ngày gay gắt to gh tn Lợi thuộc số cơng ty có thời gian hoạt động lâu dài kể từ thị trƣờng thành lập có lực tài mạnh Trong quy mơ thị trƣờng ie p chứng khốn Việt Nam cịn tƣơng đối nhỏ, công tác mở rộng khách hàng tiềm nl w cịn nhiều khó khăn, tranh giành thị phần cơng ty chứng khốn, đ ặc biệt an lu yếu là: d oa công ty vào hoạt động diễn gay gắt Những hình thức cạnh tranh chủ u nf va - Giảm chi phí mơi giới giảm phí tƣ vấn để lôi kéo khách hàng - Cạnh tranh thu hút nhân lẫn làm ảnh hƣởng đến ổn định hoạt động ll oi m công ty chứng khoán z at nh Nhận thức rõ yếu tố cạnh tranh, tầm quan trọng nhân lực nhƣ chiến lƣợc đầu tƣ hợp lý, Rồng Việt bắt tay vào xây dựng sở vật chất tảng công z nghệ thông tin, nhân có chất lƣợng cao Với mục tiêu cuối hài lịng @ gm khách hàng, cơng ty đã, làm để mang đến cho khách hàng m co l hội môi trƣờng đầu tƣ chuyên nghiệp hiệu Công ty hợp tác chặt chẽ với cổ đông chiến lƣợc Eximbank - ngân hàng thƣơng mại cổ an Lu phần hàng đầu Việt Nam - nhằm hỗ trợ nguồn vốn hoạt động, phát triển mạng lƣới chi nhánh phục vụ, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm khách hàng n va ac th 37 si 2.3.2 Yếu tố chủ quan: 2.3.2.1 Con ngƣời: Từ năm 2012, Rồng Việt tiến hành cấu lại máy nhân theo hƣớng tinh gọn hiệu Đội ngũ chuyên viên mơi giới Rồng Việt phần lớn có tuổi đời cịn trẻ có trình độ chun mơn cao, 85% chun viên có trình độ Đại học trở lên Với nhân viên trẻ động, nhiệt tình song kinh nghiệm thị trƣờng cịn nhiều hạn chế Chính vậy, sau gia nhập Rồng Việt, nhân viên mơi giới đƣợc chun gia giàu kinh nghiệm công ty tiến hành đào tạo chuyên môn hàng tuần, lu an sau làm việc nhằm bổ sung kiến thức, đào tạo sâu chuyên môn thực tế chia sẻ n va kinh nghiệm bạn môi giới trẻ tn to Bên cạnh khóa đào tạo, tập huấn nội tổ chức, cơng ty cịn tài trợ cho nhân gh viên tham gia khóa đào tạo chứng hành nghề chứng khoán, kỹ quản lý - p ie lãnh đạo, khóa đào tạo chun mơn cao c ấp nhƣ: Leader Mindset, thạc sĩ tài w CFVG oa nl Vì thế, Rồng Việt sở hữu đội ngũ chuyên viên động, d tận tâm, chuyên môn cao, kỹ tốt nhằm phục vụ mang lại hiệu đầu tƣ tốt lu u nf khác thị trƣờng va an cho khách hàng nhƣ có khả cạnh tranh với cơng ty chứng khốn ll Tuy vậy, Rồng Việt cịn tồn tình trạng số lƣợng tài khoản tăng nhƣng m oi giá trị giao dịch lại khơng tƣơng xứng với mức tăng Điều chứng tỏ chiến z at nh lƣợc môi giới dành cho chuyên viên môi giới chƣa đƣợc siết chặt, cịn nhiều tài khoản ảo, khơng có số dƣ giao dịch z m co l gm @ an Lu n va ac th 38 si 2.3.2.2 Biểu phí: Bảng 2.9: Biểu phí giao dịch Rồng Việt cổ phiếu chứng quỹ đầu tƣ: Tổng giá trị giao dịch Mức phí Dƣới 200 triệu đồng 0,3%/giá trị giao dịch Từ 200 triệu đến dƣới 500 triệu đồng 0,28%/giá trị giao dịch Từ 500 triệu đến dƣới 800 triệu đồng 0,25%/giá trị giao dịch Từ 800 triệu đến dƣới tỷ đồng 0,22%/giá trị giao dịch Từ tỷ đồng đến dƣới 1,2 tỷ đồng 0,2%/giá trị giao dịch Từ 1,2 tỷ đồng trở lên 0,15%/giá tri giao dịch lu STT an n va gh tn to (Nguồn: www.vdsc.com) p ie FPT SSI Đông Á 0,3% 0,4% 0,35% 0,28% 0,35% 0,35% Từ 100 triệu VND đến dƣới 300 triệu VND z at nh oa nl w Bảng 2.10: Biểu phí giao dịch số cơng ty chứng khoán: 0,3% 0,3% Từ 300 triệu VND đến dƣới 500 triệu VND 0,24% 0,3% 0,25%-0,2% Từ 500 triệu VND đến dƣới 700 triệu VND 0,22% Từ 700 triệu VND đến dƣới tỷ VND 0,2% 0,25% Từ tỷ VND 0,15% 0,25% d Giá trị giao dịch an lu Dƣới 50 triệu VND ll u nf va Cổ phiếu/Chứng quỹ oi m Từ 50 triệu VND đến dƣới 100 triệu VND 0,26% z gm @ 0,15% m co l 0,25% 0,15% an Lu 0,15% n va ac th 39 si Dựa vào bảng biểu phí thấy biểu phí dịch vụ Rồng Việt mức trung bình so với cơng ty chứng khoán khác Cùng với dịch vụ trực tuyến hầu hết đƣợc miễn phí ( ngoại trừ SmsDragon 5.500đ/sms) nói biểu phí Rồng Việt cịn cạnh tranh so với dịch vụ công ty khác thị trƣờng 2.3.2.3 Cơ sở vật chất, kỹ thuật: Hội sở Rồng Việt tọa lạc 141 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, vị trí trung tâm c thành phố, tập trung nhiều ngân hàng, doanh nghiệp, thuận lợi cho giao dịch khách hàng Sàn giao dịch công ty rộng rãi, đƣợc trang bị hình điện tử lớn nhằm phục vụ việc theo dõi bảng giá chứng khoán thị trƣờng, hệ thống máy tính cơng ty lu giúp khách hàng tra cứu thông tin doanh nghiệp, cổ phiếu Quầy giao dịch Ngân an nhanh n va hàng Eximbank đƣợc đặt trực tiếp sàn để hỗ trợ khách hàng cách tn to Về hệ thống công nghệ thông tin: từ năm 2008, Rồng Việt cho triển khai đầu tƣ gh p ie hệ thống công nghệ thông tin nhằm phục vụ khách hàng Hệ thống công nghệ thông tin phát triển tốt đáp ứng yêu cầu kết nối với Sở giao dịch chứng khốn đƣợc diễn thơng nl w suốt cho nhà đầu tƣ nhƣ việc triển khai dịch vụ giao dịch gia tăng hệ thống d oa nhƣ: giao dịch trực tuyến, quản lý danh mục trực tuyến, giao dịch qua điện thoại lu an Về giao dịch trực tuyến, mảng kỹ thuật đƣợc Rồng Việt trọng đầu tƣ u nf va năm trở lại đây, bật với sản phẩm tiện ích nhƣ:goDragon - giao dịch điện thoại: sản phẩm Rồng Việt phát triển tảng Android 4.2 trở ll oi m lên, cơng cụ miễn phí để thực giao dịch chứng khốn lúc, nơi, an tồn, z at nh bảo mật, thông tin giao dịch thông tin cá nhân đƣợc mã hóa bảo vệ với công nghệ bảo mật tối ƣu thông qua việc sử dụng hệ thống mật tự sinh lần cơng z nghệ mã hóa thơng tin Globalsign; tabDragon - giao dịch máy tính bảng: sản @ gm phẩm đƣợc phát triển tảng IOS 5.0 trở lên, cơng c ụ chứng khốn miễn m co quan thân thiện tính dễ sử dụng l phí giúp giao dịch chứng khốn lúc, nơi, an toàn, bảo mật, với giao diện trực an Lu 2.3.2.4 Vốn, quy mô uy tín cơng ty thị trƣờng: n va Trong bối cảnh quy mơ c thị trƣờng chứng khốn Việt Nam ngày mở rộng ac th 40 si phát triển, tính cạnh tranh ngành ngày gay gắt, việc tăng cƣờng lực tài để tăng khả cạnh tranh, tăng lực đầu tƣ, đầu tƣ hệ thống công nghệ thông tin đầu tƣ tài sản cố định cần thiết Rồng Việt đƣợc thành lập với vốn điều lệ ban đầu 330 tỷ đồng Đến ngày 20/8/2010, Rồng Việt tăng vốn điều lệ lên 349.799.870.000 đồng Năm 2012, Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua phƣơng án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu để tăng vốn điều lệ từ 349.799.870.000 đồng lên 700.000.000.000 đồng Tuy nhiên, điều kiện thị trƣờng năm 2012 không thuận lợi vƣớng mắc thủ tục pháp lý nên kế hoạch phát hành chƣa đƣợc thực lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th 41 si Bảng 2.11: Vốn điều lệ số cơng ty chứng khốn năm 2014: Tên viết tắt Tên công ty Vốn điều lệ SSI Công ty cổ phần chứng 4.273.327.990.000 khốn Sài Gịn SACOMBANK-SBS Cơng ty cồ phần chứng 1.266.600.000 khốn Ngân hàng Sài Gịn thƣơng tín SHS Cơng ty cổ phần chứng 1.000.000.000.000 khốn Sài Gịn - Hà Nội lu an Công ty cổ phần chứng 999.990.000.000 khốn VnDirect n va VNDS tn to Cơng ty cổ phần chứng gh FPTS khốn FPT p ie Cơng ty cổ phần chứng nl w VCSC 806.648.700.000 500.000.000.000 d oa khốn Bản Việt Cơng ty cổ phần chứng 349.799.870.000 va an lu VDSC khoán Rồng Việt ll u nf Cơng ty cổ phần chứng 300.000.000.000 oi m BMSC khốn Bảo Minh z at nh BVSC Công ty cổ phần chứng z (Nguồn: www.hsx.com) m co l gm @ khốn Bảo Việt 722.339.370.000 Nhìn vào bảng thống kê trên, nhận thấy quy mơ Rồng Việt an Lu khiêm tốn so với cơng ty chứng khốn khác thị trƣờng, điều ảnh hƣởng nhiều đến khả cạnh tranh công ty việc thu hút khách hàng va đến với n ac th 42 si Ngồi ra, hệ thống chi nhánh, phịng giao dịch Rồng Việt cịn so với cơng ty chứng khoán khác Chỉ với hội sở chi nhánh Rồng Việt hạn chế việc mở rộng khách hàng, đặc biệt tỉnh, thành phố phát triển giàu tiềm Hệ thống chi nhánh nhỏ không thuận lợi cho việc chuyên viên môi giới tiếp cận giải vấn đề khách hàng cách nhanh Mặc dù vậy, đội ngũ chun viên mơi giới nói riêng Rồng Việt nói chung nỗ lực việc tạo uy tín thị trƣờng chứng khốn Năm 2013, Rồng Việt đƣợc chứng nhận 29 "Doanh nghiệp niêm yết có quan hệ nhà đầu tƣ tốt năm 2013" Vietstock khảo sát 2.3.2.5 Các nghiệp vụ khác có liên quan đến hoạt động môi giới: lu Hoạt động môi giới Rồng Việt phối hợp nhận đƣợc hỗ trợ an đó: n va phịng ban có liên quan, quan trọng phịng phân tích tƣ vấn đầu tƣ Theo tn to - Hàng ngày, phịng phân tích tiến hành phân tích khuyến nghị nhà đầu tƣ cổ gh p ie phiếu nên đầu tƣ, bao gồm giá khuyến nghị, phân tích hiệu đầu tƣ, trạng thái nên nắm giữ hay không thời gian đầu tƣ Các khuyến nghị đƣợc tổng hợp trực tiếp oa nl w trang chủ Rồng Việt để khách hàng thuận lợi việc theo dõi d - Cũng theo đó, nhờ phận phân tích, hàng ngày, chun viên môi giới gửi đến lu u nf va hàng an khách hàng nhật ký tƣ vấn đầu tƣ cơng ty thơng qua địa email khách ll - Khối môi giới phối hợp với phịng phân tích tƣ vấn đầu tƣ để có đƣợc nhận m oi định thị trƣờng phân tích mã chứng khốn tiêu biểu z at nh - Phối hợp tiến hàng buổi hội thảo, hỗ trợ cho khách hàng đầu tƣ z - Ngoài ra, phịng phân tích cung cấp định kỳ báo cáo công ty, báo cáo chiến lƣợc, @ gm báo cáo chuyên đề báo cáo thị trƣờng chứng khốn Rồng Việt cịn nhận cung cấp l báo cáo phân tích theo đơn đặt hàng nhằm cung cấp, phân tích liệu chuyên sâu m co để phục vụ cho kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp an Lu - Bên cạnh đó, chun viên mơi giới hàng tháng cịn phải tiến hàng khảo sát mức độ hài lịng khách hàng sản phẩm công ty cung cấp nhƣ phục vụ va n khách hàng, từ chun viên mơi giới thống kê gửi phòng sản ac th 43 si phẩm dịch vụ khách hàng tổng hợp, phân tích Nhờ phối hợp mà bƣớc đầu đội ngũ mơi giới hồn thành đƣợc nhiệm vụ năm 2014, mang lại kết đáng kể cho công ty tạo đƣợc hài lòng với khách hàng lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th 44 si CHƢƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT: 3.1 Nhận xét: 3.1.1 Các mặt làm đƣợc: Qua số liệu đƣợc tổng hợp phân tích trên, thấy năm 2012-2013 giai đoạn khó khăn thị trƣờng chứng khốn Việt Nam nói chung hoạt động Rồng Việt nói riêng, nhƣng cơng ty nỗ lực đạt đƣợc kết khả quan: - Rồng Việt nằm nhóm cơng ty chứng khốn có hoạt động lành mạnh, lu an có độ ổn định cao tài ln vƣợt tiêu an tồn tài Bộ n va tài quy định Luôn tuân thủ nghiêm túc quy định quan quản lý Các tn to quyền lợi, tài sản khách hàng ln tuyệt đối an tồn ie gh - Doanh thu môi giới tăng mạnh mẽ năm 2014, góp phần làm tăng lợi nhuận p công ty tăng vƣợt trội so với kỳ năm trƣớc nl w - Giá trị giao dịch tăng dần Thị phần mơi giới tồn thị trƣờng cơng ty không d oa ngừng đƣợc cải thiện mở rộng Đặc biệt, năm 2012, Rồng Việt chinh phục đƣợc an lu cột mốc vào nhóm cơng ty chứng khốn có thi phần hàng đầu HSX thuộc nhóm 10 cơng ty chứng khốn có thị phần hàng đầu tồn thị trƣờng, qua đó, khẳng va ll trƣờng chứng khoán Việt Nam u nf định đƣợc vị niềm tin nhà đầu tƣ, khách hàng với Rồng Việt thị oi m z at nh - Trong năm 2012-2014, số lƣợng tài khoản không ngừng tăng lên - Công ty không ngừng cải tiến, nâng cao chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ, tiến hành z nghiên cứu đƣa nhiều sản phẩm mới, cung cấp thêm dịch vụ tiện ích cho @ l gm khách hàng Để đạt đƣợc kết nhờ tác động nhiều nguyên nhân: m co - Một là, cơng ty khơng ngừng đƣa sách đào tạo, bồi dƣỡng chuyên an Lu môn cho cán nhân viên Đội ngũ nhân viên môi giới động, nhiệt tình, tận tâm, n va có kiến thức chun mơn cao, nhằm giúp đỡ tối đa cho khách hàng nhà ac th 45 si đầu tƣ - Hai là, công ty cung c ấp nhiều dịch vụ hỗ trợ hoạt động môi giới chứng khoán nhằm giữ chân thu hút khách hàng - Ba là, triển khai đƣợc loạt sản phẩm, dịch vụ mới, cải tiến sản phẩm hữu để cung cấp cho khách hàng: triển khai kết nối tài khoản chứng khoán tài khoản ngân hàng, ứng dụng giao dịch trực tuyến tabDragon cho hệ điều hành IOS - Bốn là, ban lãnh đ ạo cơng ty ngƣời có nhiều kinh nghiệm, với hỗ trợ cổ đông sáng lập hỗ trợ hiệu cho Rồng Việt mặt nguồn vốn, mạng lƣới hoạt động, hệ thống khách hàng uy tín thƣơng hiệu 3.1.2 Những mặt hạn chế: lu an - Thị phần môi giới giá trị giao dịch chƣa ổn định n va - Công ty trọng việc mở rộng khách hàng chƣa có to tn sách nâng cao chất lƣợng, dẫn đến việc số lƣợng tài khoản không ngừng tăng lên qua ie gh năm song doanh thu hoạt động môi giới lại phát triển chƣa tƣơng xứng p - Công ty quan tâm đến việc nâng cao chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ tiện ích nl w cho khách hàng nhƣng chƣa có nhiều sản phẩm , dịch vụ vƣợt trội so với cơng ty d oa chứng khốn khác u nf va hạn chế an lu - Các chi nhánh chƣa đầy mạnh đƣợc hoạt động dẫn đến hoạt động nhiều ll 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động mơi giới chứng khốn m oi Cơng ty Cổ phần chứng khốn Rồng Việt: z at nh Giai đoạn 2015-2017 đƣợc nhận định khoảng thời gian kinh tế nƣớc ta có nhiều phục hồi biến chuyển tích cực với hàng loạt sách kinh tế đƣợc thơng z gm @ qua, giá xăng dầu giảm, lãi suất ngân hàng thấp tạo tiền đề cho doanh nghiệp lấy lại đƣợc vị sau thời gian dài thua lỗ khủng hoảng nghiêm trọng l m co Đứng trƣớc tình hình đó, với dự báo thuận lợi kinh tế nói chung thời gian tới việc tiếp tục trì nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh nói an Lu chung doanh thu hoạt động mơi giới nói riêng vừa hội vừa thách thức n va Rồng Việt giai đoạn ac th 46 si Và để đạt đƣợc kết tốt nhất, cơng ty nên tiếp tục xây dựng cho sách cạnh tranh riêng, vừa đảm bảo lợi nhuận hoạt động kinh doanh, vừa khẳng định vị thị trƣờng chứng khốn Việt Nam 3.2.1 Xây dựng sách khách hàng hợp lý: Với đặc thù hoạt động mơi giới khách hàng đóng vai trị quan trọng tồn kết hoạt động kinh doanh c cơng ty Chính vậy, cơng ty cần kết hợp nhiều sách tối ƣu dành cho khách hàng nhằm vừa trì lƣợng khách hàng ổn định có, vừa thu hút thêm khách hàng  Phân loại nhóm khách hàng khác nhau: Để phục vụ tốt cho nhu cầu khách hàng, Công ty nên phân loại khách hàng thành nhóm khách hàng khác nhau, lu tùy thuộc vào nhóm khách hàng mà cung c ấp sản phẩm khác có an n va sách chăm sóc khách hàng cụ thể tn to - Đối với nhóm khách hàng mở tài khoản Rồng Việt, công ty nên cung cấp cách cụ thể chi tiết sản phẩm dịch vụ mình, áp dụng gh p ie chƣơng trình khuyến nhƣ: tháng nhận tin nhắn sms miễn phí , tƣ vấn hợp lý cho khách hàng mã chứng khốn an tồn thị trƣờng nay, nl w bƣớc đầu tạo an tồn, nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho họ, đƣa ƣu d oa đãi đặc biệt dành cho thành viên nhằm thu hút khách hàng phía Khách tăng lên nhiêu u nf va an lu hàng hài lịng cơng ty lợi công ty thị trƣờng - Đối với khách hàng lâu năm có giá trị giao dịch bình qn lớn, cơng ty có ll oi m thể áp dụng chƣơng trình ƣu đãi riêng, nhƣ: miễn phí tin nhắn sms báo cho quà dựa tổng giá trị giao dịch z at nh khách giao dịch thành cơng (hiện 5.500đ/sms), chƣơng trình tích điểm đổi z - Đối với khách hàng chƣa thƣờng xun hay giá trị giao dịch bình qn cịn @ gm mức tham khảo, công ty nên tiếp tục trì, đƣa thơng tin tƣ vấn có lợi m co l cho họ để khách hàng tích cực việc tìm kiếm hội đầu tƣ, gia tăng lợi nhuận an Lu  Khách hàng giới thiệu khách hàng: n va - Có ƣu đãi hay sách đặc biệt hoa hồng khách hàng giới ac th 47 si thiệu khách hàng khác cho công ty, điều mang đến lợi ích cho hai phía, cơng ty có thêm khối lƣợng khách hàng ban đầu có sở niềm tin với (thơng qua khách hàng trƣớc), cịn với khách hàng giới thiệu có nhiều giá trị lợi ích, làm tăng thêm hài lòng cộng tác khách hàng công ty 3.2.2 Điều chỉnh lại mức tiêu nhân viên môi giới chứng khốn: Chúng ta thấy Rồng Việt tồn tình trạng tài khoản ảo, tức số lƣợng tài khoản mở Rồng Việt không ngừng tăng lên nhƣng giá tri giao dịch bình quân thị trƣờng lại khơng có mức tăng tƣơng xứng, chí có giai đoạn cịn sụt giảm Điều cho thấy hoạt động nhân viên môi giới nhằm gia tăng số lƣợng chƣa nâng cao chất lƣợng hoạt động mình, đặc biệt môi giới lu mới, nguyên nhân phần sách cơng ty cịn chƣa chặt chẽ an cần bổ sung thêm mức số dƣ tối thiểu tài khoản đƣợc mở Ví dụ: với n va Hiện nay, mức tiêu nhân viên môi giới tài khoản/ tháng Cơng ty to gh tn tài khoản phải có số dƣ giao dịch 500.000đ-1000.000đ/ tháng p ie Chính điều tác động đến doanh thu mơi giới cơng ty, hạn chế tình trạng w tài khoản ảo oa nl 3.2.3 Mở rộng phạm vi hoạt động: d Thị phần môi giới Rồng Việt nhỏ, số lƣợng chi nhánh c Rồng Việt lu va an khiêm tốn so với cơng ty chứng khốn khác thị trƣờng Điều gây khó u nf khăn cho chuyên viên môi giới tiếp cận khách hàng tỉnh, thành phố khác ll khách hàng hạn chế việc có đƣợc thơng tin tƣ vấn cách nhanh m oi chủ yếu số lƣợng khách hàng nhỏ nhận đƣợc tƣ vấn hạn chế qua điện z at nh thoại Chính vậy, thời gian tới, với việc tăng vốn điều lệ theo kế hoạch z gm @ Rồng Việt nên xem xét đến việc mở thêm chi nhánh nhằm tiếp cận nguồn khách hàng mới, tăng quy mô công ty thị trƣờng chứng khốn l m co Trong đó, ý đến tỉnh Bình Dƣơng, Đồng Nai Vũng Tàu an Lu - Thứ nhất, trung tâm kinh tế chủ lực khu vực phía Nam Đặc biệt việc thu hút vốn FDI đầu tƣ vào đây, Bình Dƣơng tỉnh n ac th 48 va có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi cao vào nƣớc ta tính đến thời điểm si - Thứ hai, có vài chi nhánh cơng ty chứng khốn nhỏ (cơng ty chứng khốn Đệ Nhất, cơng ty chứng khốn KIS ), nguồn khách hàng dồi nên với vị tạm thời Rồng Việt thị trƣờng tạo đƣợc uy tín khách hàng - Thứ ba, thấy khách hàng nƣớc điểm yếu Rồng Việt Chính vậy, hội để chuyên viên môi giới tiếp cận nguồn khách hàng tập trung phần lớn cơng ty nƣớc ngồi đầu tƣ vào Việt Nam - Thứ tƣ, tỉnh tập trung nhiều doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp niêm yết thị trƣờng, thuận lợi cho việc chuyên viên phân tích đến lu doanh nghiệp tƣ vấn niêm yết hay phân tích doanh nghiệp, từ phối hợp với phịng an mơi giới có nhận định đầu tƣ hiệu n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th 49 si KẾT LUẬN Mơi giới chứng khốn hoạt động quan trọng việc hình thành thị trƣờng chứng khốn nói chung ho ạt động cơng ty chứng khốn nói riêng, trung gian cho việc chuyển giao chứng khoán tổ chức phát hành nhà đầu tƣ Đối với công ty cổ phần chứng khốn Rồng Việt hoạt động mơi giới chứng khoán hoạt động chủ lực công ty kể từ thành lập đến nay, chiếm tỷ trọng lớn tổng doanh thu chung cơng ty Năm 2012-2014, ảnh hƣởng khó khăn chung kinh tế thị trƣờng lu chứng khốn, hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty gặp nhiều bất lợi an Nhƣng nỗ lực mình, Rồng Việt vƣợt qua giai đoạn khó khăn t ừng va bƣớc phục hồi nhƣ gia tăng doanh thu mơi giới chứng khốn nói riêng tổng n tn to doanh thu nói chung ie gh Tuy nhiên, với cạnh tranh gay gắt cơng ty chứng khốn thị trƣờng p nay, Rồng Việt cần khắc phục điểm yếu cịn tồn có biện pháp d oa trƣờng nl w tích cực việc nâng cao thị phần môi giới tạo uy tín thị ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th 50 si DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11  Th.S Phạm Hải Nam (2014) Thị trƣờng chứng khoán HUTECH  PGS-TS Bùi Kim Yến (2014) Thị trƣờng chứng khoán Nhà xuất lao động xã hội  PGS-TS Lê Hoàng Nga (2014) Thị trƣờng chứng khốn Nhà xuất tài lu  vietstock.vn an n va  tapchitaichinh.vn tn to  Vdsc.com.vn ie gh  Bản cáo bạch Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt p  Báo cáo thƣờng niên Cơng ty Cổ phần chứng khốn Rồng Việt 2012-2014 d oa nl w  Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt 2012-2014 ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th 51 si