Thực trạng phát triển mobile money ở việt nam và một số khuyến nghị

ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TỐN THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN MOBILE MONEY Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ THE CURRENT SITUATION OF MOBILE MONEY DEVELOPMENT IN VIETNAM AND SOME RECOMMENDATIONS Ngày nhận bài : 12.4.2022 Ngày nhận kết quả phản biện : 16.8.2022 Ngày duyệt đăng : 20.9.2022 ThS Nguyễn Thị Anh Trâm Trường Đại học Tài - Kế tốn TĨM TẮT Mobile Money xuất từ lâu nhiều quốc gia giới, nhiên Việt Nam dịch vụ triển khai thí điểm từ cuối năm 2021 Bài viết phân tích thực trạng phát triển Mobile Money Việt Nam Trên sở đó, viết đề xuất khuyến nghị nhằm phát triển bền vững dịch vụ Mobile Money thời gian tới Từ khóa: Mobile Money, tốn khơng dùng tiền mặt, mạng viễn thơng, dịch vụ tài ASTRACT Mobile Money has been implemented for along time in many countries around the world, but in Vietnam, this service has only been piloted since the end of 2021 This article analyzes the current situation of Mobile Money development in Vietnam On that basis, the article proposes some recommendations for sustainable development of Mobile Money in the near future Keywords: Mobile Money, cashless payment, telecommunications network, financial services Đặt vấn đề Trong năm gần đây, tốn khơng dùng tiền mặt (TTKDTM) Việt Nam phát triển với tốc độ cao Nhiều dịch vụ toán mới, đại ngân hàng, tổ chức trung gian toán triển khai toán mã phản hồi nhanh (Quick response code - QR Code), Ví điện tử, Internet Banking, Mobile Banking… thu hút số lượng lớn người dùng Tuy nhiên, phận người dân chưa thể tiếp cận dịch vụ tài đại nói Họ người chưa có tài khoản ngân hàng người khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa – nơi mà hệ thống ngân hàng mạng lưới Internet chưa bao phủ tới Để giúp nhóm khách hàng tiếp cận dịch vụ tài đại, mở rộng TTKDTM khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa theo Đề án phát triển tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025 Chiến lược tài tồn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Chính phủ, ngày 09 tháng 03 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 316/QĐ-TTg việc phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thơng tốn cho hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ, gọi tắt Mobile Money Mobile Money thức triển khai Việt Nam từ cuối năm 2021 Đây dịch vụ tài mẻ Việt Nam Bài viết tổng hợp số vấn đề Mobile Money, phân tích thực trạng phát triển, ưu điểm, hạn chế rủi ro Mobile Money Việt Nam Trên sở đó, tác giả đề xuất số khuyến nghị nhằm phát triển bền vững dịch vụ Mobile Money thời gian tới Tổng quan Mobile Money Theo Hiệp hội di động toàn cầu (Global System Mobile Associations – GSMA), Mobile Money 11 TẠP CHÍ KHOA HỌC TÀI CHÍNH KẾ TỐN định nghĩa dịch vụ kết nối khách hàng mặt tài thơng qua mạng di động Mobile Money bao gồm dịch vụ chi trả di động (giao dịch lẻ tốn hóa đơn), chuyển tiền qua mạng di động, chuyển tiền thuê bao, giao dịch tín dụng nhỏ, quản lý tài khoản qua máy di động … dịch vụ tương tự Tài khoản Mobile Money tài khoản gắn liền với SIM thuê bao thiết bị di động tách biệt với tài khoản viễn thông Bản chất dịch vụ Mobile Money chuyển đổi hình thức tiền mặt sang tiền điện tử theo tỷ lệ 1:1 Để sử dụng dịch vụ, khách hàng phải nộp tiền mặt vào tài khoản số tiền tài khoản có giá trị tương đương với giá trị tiền mặt khách hàng nộp Do vậy, đơn vị cung cấp dịch vụ Mobile Money đơn vị phát hành tiền điện tử khơng tạo lượng tiền đưa vào lưu thơng mà chuyển đổi hình thức tiền từ tiền mặt sang tiền điện tử Dịch vụ Mobile Money cho phép người dùng thực TTKDTM cho giao dịch chuyển tiền, toán cho sản phẩm hàng hóa dịch vụ đâu mà khơng cần có tài khoản ngân hàng, khơng cần Internet Đây dịch vụ phù hợp với khách hàng vùng nơng thơn, vùng sâu, vùng xa khơng có điều kiện tiếp cận với dịch vụ ngân hàng khu vực chưa bao phủ Internet Theo GSMA, giới có mơ hình cung cấp dịch vụ Mobile Money: Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thơng; Các định chế tài chính; Đối tác cung cấp giải pháp phối hợp chặt chẽ với nhà mạng với định chế tài nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Trong mô hình trên, mơ hình thứ chiếm ưu Cũng theo GSMA, tính đến cuối năm 2020, Mobile Money xuất gần 15 năm, có mặt 96 quốc gia với 310 loại hình giao dịch, phổ biến châu Phi, châu Á Mỹ Latinh Số tài khoản đăng ký Mobile Money tính đến cuối năm 2020 1,21 tỷ, tăng 12,7% so với năm 2019 Giá trị giao dịch thông qua Mobile Money đạt tỷ USD/ngày Thực trạng phát triển Mobile Money Việt Nam 3.1 Nhà cung cấp dịch vụ Ngày 09 tháng 03 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 316/QĐ-TTg việc phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thơng tốn cho hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ Thời gian thí điểm hai năm Theo định trên, doanh nghiệp thực thí điểm phải áp dụng cơng nghệ trí tuệ nhân tạo, liệu lớn điểm kinh doanh để nhận biết xác thực xác khách hàng người sở hữu SIM đăng ký dịch vụ Mobile Money Bên cạnh đó, doanh nghiệp thí điểm dịch vụ cịn phải xây dựng chế kiểm soát giao dịch tiền mặt điểm kinh doanh đảm bảo nhận biết kiểm sốt xác số tiền nhận khách hàng Trong giai đoạn đầu, Ngân hàng Nhà nước cấp phép cho đơn vị triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money Tập đồn bưu viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng Công ty viễn thông (Mobifone) Tập đồn Cơng nghiệp – Viễn thơng qn đội (Viettel) Mục tiêu việc triển khai dịch vụ Mobile Money góp phần phát triển hoạt động tốn không dùng tiền mặt, tăng cường việc tiếp cận sử dụng dịch vụ tài chính, đặc biệt khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa… Tại Việt Nam nay, VNPT, Mobifone Viettel nhà mạng có số thuê bao di động nhiều nhất, sở hạ tầng mạng lưới viễn thông bao phủ khu vực thành thị, nông thôn, miền núi, hải đảo Với lợi đó, việc cấp phép cho nhà mạng cung cấp thí điểm dịch vụ Mobile Money hứa hẹn thu hút đông đảo khách hàng đăng ký sử dụng đạt mục tiêu đề triển khai dịch vụ Sau Ngân hàng Nhà nước cấp phép, ngày 25 tháng 11 năm 2021, VNPT thức cơng bố triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money nước, trở thành nhà mạng Việt Nam nhà mạng thứ 311 giới triển khai dịch vụ Ngày 1/12/2021, Viettel thức mắt dịch vụ Mobile Money Đây dịch vụ nằm hệ sinh thái tài số Viettel Money Viettel Money hệ sinh thái tài số tồn diện với đa dạng nguồn tiền, phục vụ đầy đủ nhu cầu 12 ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN khách hàng lúc, nơi phạm vi rộng Ngày 22/01/2022, Mobifone thức mắt dịch vụ Mobile Money Hiện tại, dịch vụ Mobile Money nhà mạng tuân thủ theo quy định Quyết định 316/QĐ-TTg Theo đó, dịch vụ Mobile Money Việt Nam có đặc điểm sau: Thứ nhất, đăng ký tài khoản Để đăng ký tài khoản, khách hàng phải nhà mạng định danh, xác thực, th bao di động có thời hạn kích hoạt sử dụng liên tục tháng tính đến thời điểm đăng ký Mỗi khách hàng đăng ký 01 tài khoản Mobile Money nhà mạng tham gia thí điểm Thứ hai, phạm vi sử dụng Mobile Money Khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Money để chuyển tiền, toán cho hàng hóa, dịch vụ giao dịch phạm vi lãnh thổ Việt Nam đồng Việt Nam như: toán tiền điện, nước, Internet; nộp loại phí; mua sắm hay tốn dịch vụ bảo hiểm, tài khác Để nạp tiền vào tài khoản Mobile Money, khách hàng nạp tiền mặt trực tiếp điểm kinh doanh, nạp tiền từ tài khoản toán ngân hàng từ ví điện tử khách hàng Khách hàng rút tiền mặt từ tài khoản Mobile Money điểm kinh doanh, rút tiền từ tài khoản Mobile Money tài khoản toán ngân hàng rút ví điện tử Mobile Money cho phép khách hàng chuyển tiền tài khoản mạng di động Thứ ba, hạn mức sử dụng dịch vụ Mobile Money Hiện tại, tài khoản cấp hạn mức giao dịch không 10 triệu đồng/tháng cho tổng giao dịch rút tiền, chuyển tiền tốn 3.2 Quy mơ dịch vụ Mobile Money tiềm phát triển Về số lượng tài khoản Theo thống kê Bộ Thông tin Truyền thơng, tính đến hết tháng năm 2022, sau tháng triển khai, dịch vụ Mobile Money có 1,72 triệu tài khoản hoạt động (có phát sinh giao dịch vòng tháng) tăng lần so với tháng 1/2022, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng tháng khoảng 20% Trong đó, số lượng người dùng Mobile Money nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo chiếm 67% tổng số khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Viettel nhà mạng có số lượng tài khoản Mobile Money nhiều với triệu tài khoản, VNPT có khoảng 500.000 tài khoản Biểu đồ: Số thuê bao điện thoại di động sử dụng Mobile Money năm 2022 (Nguồn: Bộ Thông tin Truyền thông) Báo cáo tóm tắt sơ kết tháng đầu năm 2022 Bộ Thông tin Truyền thông cho biết, đến hết tháng 6/2022, Việt Nam có khoảng 124 triệu thuê bao di động hoạt động So với số thuê bao di động hoạt động số lượng tài khoản Mobile Money đăng ký thấp, chiếm chưa tới 1,4% Mobile Money dịch vụ triển khai Việt Nam nên để thu hút khách hàng sử dụng cần phải có q trình Do vậy, với thời gian triển khai ngắn nên tỷ lệ số thuê bao di động đăng ký tài khoản Mobile Money thấp điều đáng lo ngại Mặt khác, tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản ngân hàng Việt Nam khoảng 70%, 30% người trưởng thành cịn lại chưa có tài khoản ngân hàng – nhóm bị hạn chế việc tiếp cận dịch vụ toán khơng dùng tiền mặt thẻ, ví điện tử Như Mobile Money nhiều tiềm tăng trưởng Về số điểm kinh doanh Sau tháng triển khai, nhà mạng xây dựng 7.834 điểm kinh doanh phủ khắp 63 tỉnh, 13 TẠP CHÍ KHOA HỌC TÀI CHÍNH KẾ TỐN thành phố nước, có 3.757 điểm kinh doanh (chiếm gần 48%) thuộc vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo Để đưa dịch vụ đến gần với người dân, Viettel tổ chức mơ hình “Chợ 4.0 – Chợ khơng tiền mặt” tất tỉnh, thành phố với 122 chợ, tổng số điểm công nghệ thông tin phát triển dự án chợ đạt 12.132 điểm VNPT phát triển 2.400 điểm kinh doanh 10.000 điểm chấp nhận toán Mobile Money nước Bên cạnh đó, nhà mạng triển khai hàng ngàn điểm tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Mobile Money toàn quốc nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ cập dịch vụ đến người dân Về giá trị giao dịch Tính đến hết tháng 3/2022 có 8,5 triệu giao dịch tốn mua hàng hóa, dịch vụ Mobile Money thực với tổng giá trị 370 tỷ đồng Thông tin thống kê từ nhà mạng cho thấy Mobile Money dùng chủ yếu dịch vụ toán Cổng dịch vụ cơng quốc gia, số dịch vụ hành cơng, dịch vụ thiết yếu điện, nước, viễn thông, giáo dục, nhiều giao dịch toán khác chưa sử dụng đến dịch vụ Mobile Money triển khai Việt Nam hình thức tốn di động phát triển với nhiều phương thức ví điện tử, quét mã QR Tuy nhiên, để sử dụng dịch vụ tốn đại địi hỏi người dùng phải có khối lượng kiến thức định cơng nghệ, tài chính…, phải có điện thoại thơng minh có kết nối Internet Trong đó, Việt Nam có khoảng 70% dân số sử dụng Internet, tập trung chủ yếu khu vực thành thị Số lượng người dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa khơng phủ Internet cịn nhiều nhóm khách hàng tiềm cho Mobile Money 3.3 Ưu điểm dịch vụ Mobile Money Mobile Money đời mang đến cho người dùng phương thức TTKDTM bên cạnh phương thức tốn phổ biến thẻ, ví điện tử, quét mã QR… Tuy đời muộn phương thức tốn có ưu điểm thu hút người dùng Một số ưu điểm bật là: Thứ nhất, cách đăng ký sử dụng đơn giản, người dùng đăng ký, nạp tiền, chuyển tiền, rút tiền điểm giao dịch nhà mạng điện thoại Thứ hai, người dùng sử dụng Mobile Money loại điện thoại di động, khơng thiết phải có điện thoại thông minh Nhờ vậy, người dân nghèo không đủ điều kiện để sở hữu điện thoại thông minh sử dụng dịch vụ điện thoại bình dân họ Thứ ba, Mobile Money không yêu cầu liên kết với tài khoản ngân hàng nên người khơng có tài khoản ngân hàng tiếp cận dịch vụ tốn, chuyển tiền qua điện thoại di động Điều mang lại hội tiếp cận dịch vụ TTKDTM cho người dân khơng có tài khoản ngân hàng, người vùng nơng thơn, vùng sâu, vùng xa – nơi cịn hạn chế Internet, mạng lưới ngân hàng chưa phát triển, góp phần đạt mục tiêu mà Chiến lược tài tồn diện quốc gia đề Thứ tư, Mobile Money đời làm tăng thêm hình thức TTKDTM cho khoản toán nhỏ lẻ để người dân lựa chọn, góp phần giảm tỷ lệ sử dụng tiền mặt kinh tế Thứ năm, Mobile Money với giao dịch tài nhỏ, đơn giản giúp người dân quen dần với hình thức tốn mới, quen dần với việc sử dụng công nghệ tốn Đây bước đệm để nhóm khách hàng chuyển sang làm quen sử dụng dịch vụ ngân hàng tương lai 3.4 Hạn chế rủi ro Mobile Money Bên cạnh ưu điểm kể trên, Mobile Money số hạn chế, rủi ro Cụ thể là: Thứ nhất, quy trình giao dịch chưa thuận tiện Để nộp tiền rút tiền người dân phải đến điểm kinh doanh nhà mạng, nộp/rút tiền từ tài khoản toán khách hàng ngân hàng, nộp/ rút tiền từ tài khoản tốn ví điện tử khách hàng Như khách hàng phải thực nhiều 14 ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TỐN thao tác, điều làm cho việc sử dụng Mobile Money trở nên phức tạp so với số ứng dụng toán Bên cạnh đó, khách hàng khơng nạp tiền vào tài khoản Mobile Money thẻ nạp tiền điện thoại mà nhà mạng phát hành Đây hạn chế Mobile Money Thứ hai, Mobile Money phương thức TTKDTM triển khai Việt Nam So với phương thức TTKDTM khác thẻ, ví điện tử, qt mã QR… đời muộn Phần lớn người dân quen với phương thức tốn khơng tiền mặt đời trước nên thị phần Mobile Money cịn lại nhỏ phải cạnh tranh nhiều Thứ ba, thị phần Mobile Money người dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa Tuy nhiên, thói quen tốn tiền mặt hạn chế kỹ sử dụng thiết bị công nghệ biết sử dụng điện thoại di động để nghe, gọi, nhắn tin, đọc tin nhắn … rào cản lớn nhà mạng tiếp cận nhóm khách hàng Thứ tư, theo quy định hành, tài khoản Mobile Money phép chuyển tiền tài khoản mạng di động, chưa cho phép chuyển tiền tài khoản khác mạng nên việc toán gặp nhiều khó khăn khơng phải tất khách hàng sử dụng mạng di động Đây điểm trừ lớn dịch vụ Mobile Money Bên cạnh khó khăn trên, sử dụng dịch vụ Mobile Money, khách hàng cịn gặp số rủi ro như: Giao dịch bị lặp Rủi ro xảy tin nhắn SMS giao dịch qua Mobile Money gửi nhiều đến nhà mạng hệ thống hiểu nhiều giao dịch từ khách hàng Số điện thoại di động khách hàng bị chiếm đoạt thủ đoạn kẻ gian, sau kẻ gian thực giao dịch bất hợp pháp thông qua tài khoản Mobile Money gắn với số điện thoại Việc gửi tin nhắn lừa đảo nhằm chiếm đoạt số điện thoại người khác có dấu hiệu tăng lên thời gian gần Điều khiến cho số người dân có tâm lý e ngại việc đăng ký sử dụng dịch vụ Mobile Money Nhân viên nhà mạng lợi dụng chức trách nhiệm vụ giao để truy cập khai thác thông tin khách hàng, sử dụng thông tin vào mục đích khác Một số đề xuất nhằm phát triển Mobile Money Dịch vụ Mobile Money triển khai thí điểm Việt Nam kỳ vọng chìa khóa để phát triển TTKDTM khu vực nơng thơn, vùng sâu, vùng xa, góp phần thúc đẩy tài tồn diện quốc gia Để dịch vụ Mobile Money triển khai thành cơng hồn thành sứ mệnh mình, tác giả xin đề xuất số khuyến nghị sau: Đối với nhà mạng Một là, việc sử dụng dịch vụ Mobile Money đơn giản so với dịch vụ qua thẻ ví điện tử dịch vụ tương đối Do vậy, nhà mạng cần hướng dẫn thật kỹ cho khách hàng, đặc biệt khách hàng lần đầu sử dụng công nghệ giao dịch tài chính, cách sử dụng, thơng tin cho khách hàng biết lợi tích rủi ro họ gặp sử dụng dịch vụ Hai là, nhà mạng cần thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo khách hàng việc bảo mật thông tin cá nhân liên quan đến dịch vụ, kịp thời cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bọn tội phạm cho khách hàng Ba là, nhà mạng phải thường xuyên kiểm tra, giám sát đại lý trình cung ứng dịch vụ nhằm kịp thời phát ngăn chặn hành vi gian lận từ đại lý Điều vừa giúp bảo vệ quyền lợi khách hàng vừa bảo vệ danh tiếng cho nhà cung cấp dịch vụ Bên cạnh đó, nhà mạng cần đầu tư trang thiết bị, công nghệ đại, xây dựng hệ thống cung 15 TẠP CHÍ KHOA HỌC TÀI CHÍNH KẾ TỐN cấp dịch vụ có tính bảo mật cao để đề phịng cơng, xử lý triệt để tình trạng SIM rác Các nhà mạng cần có hệ thống ghi nhận rủi ro, đánh giá nguy cơ, phương án xảy để ứng phó kịp thời xảy cố Đối với quan chức Thứ nhất, cần nới hạn mức giao dịch Theo thống kê Bộ Thơng tin Truyền thơng, có gần 40% số người đăng ký sử dụng dịch vụ Mobile Money khu vực thành thị nên hạn mức giao dịch 10 triệu đồng/tháng cho giao dịch thiết yếu chưa thỏa mãn nhu cầu người dùng Thứ hai, cho phép liên thông dịch vụ Mobile Money nhà mạng Các quan chức cần sớm cho phép chuyển tiền Mobile Money nhà mạng để tạo thuận lợi cho người dân sử dụng dịch vụ này, từ thu hút nhiều người sử dụng dịch vụ Mobile Money Thứ ba, cần thay đổi quy định thuê bao di động nhà mạng định danh, xác thực phải có thời hạn kích hoạt sử dụng liên tục tháng đăng ký tài khoản Mobile Money Khi thuê bao di động nhà mạng định danh, xác thực nên cho đăng ký sử dụng dịch vụ để khơng gây khó khăn cho người dân Thứ tư, cần tiếp tục hoàn thiện nâng cấp hạ tầng toán quốc gia để tạo thuận lợi cho việc kết nối liên thông tài khoản ngân hàng tài khoản Mobile Money Thứ năm, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Thông tin Truyền thông, ngân hàng thương mại cần có chế giám sát chéo để kiểm sốt chặt chẽ, hạn chế tối đa tình trạng nhà mạng sử dụng tiền tài khoản Mobile Money khách hàng để sử dụng vào mục đích khác Kết luận Nâng cao khả tiếp cận sử dụng dịch vụ tài người chưa tiếp cận tiếp cận với sản phẩm, dịch vụ tài mục tiêu Chiến lược tài tồn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Việc triển khai thí điểm Mobile Money kỳ vọng góp phần đạt mục tiêu Mặc dù việc triển khai dịch vụ Mobile Money hạn chế định Qua phần phân tích thực trạng khuyến nghị hy vọng viết góp phần phát triển bền vững dịch vụ Mobile Money thời gian tới TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ (2021), Quyết định số 316/QĐ-TTg việc phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thơng tốn cho hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ Hữu Tuấn (2022), Nhà mạng đề xuất giải pháp để Mobile Money bứt tốc, Báo điện tử truy cập tại: https:// baodautu.vn/nha-mang-de-xuat-giai-phap-de-mobile-money-but-toc-d170070.html Nguy bảo mật rủi ro triển khai Mobile Money, Báo điện tử truy cập tại: vn/vi/nguy-co-bao-mat-va-rui-ro-trong-trien-khai-mobile-money TS Phùng Thế Hùng (2019), Xu hướng phát triển dịch vụ Mobile Money giới – thời thách thức Việt Nam, Báo điện tử truy cập tại: dich-vu-mobile-money-tren-the-gioi-thoi-co-va-thach-thuc-doi-voi-viet-nam-25391.html TS Trần Hùng Sơn – ThS Huỳnh Thị Ngọc Lý (2020), Mobile Money: Kinh nghiệm giới hàm ý cho Việt Nam, Báo điện tử truy cập tại: nghiem-the-gioi-va-ham-y-cho-viet-nam-81013.html Website: https://vnpt.com.vn/ https://vietteltelecom.vn/ https://www.mobifone.vn/ https://mic.gov.vn 16