Phát triển hoạt động bancassurance của các công ty bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam (2)

Phát triển hoạt động bancassurance của các công ty bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam (2)

bộ giáo dục và đào tạo TRƯờNG ĐạI HọC KINH Tế QUốC DÂN

đoàn thị thanh tâm

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE CỦA CÁC

CễNG TY BẢO HIỂM THUỘC CÁC NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Chuyên ngành: TàI CHíNH NGÂN HàNG

Mã số: 62340201

TóM TắT luận án tiến sĩ

Hà Nội - 2014

CÔNG TRìNH ĐƯợC HOàN THàNH TạI TRƯờNG ĐạI HọC KINH Tế QUốC DÂN

Người hướng dẫn khoa học:

1 gs.ts đinh văn sơn

2 ts nguyễn thị hải đường

GIỚI THIỆU CHUNG 1.Mở đầu

a Lý do chọn đề tài

Tại Việt Nam, Bancassurance không còn là khái niệm mới mẻ nhưng hoạt

động liên kết này vẫn đang ở những bước phát triển đầu tiên và hứa hẹn nhiều

tiềm năng Việc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam (NHTMNN)

phát triển các mô hình bancassurance phù hợp với xu thế chung và có rất nhiều lợi

thế về thị trường, thương hiệu, cơ sở vật chất, tiềm lực Tuy nhiên kết quả hoạt

động Bancassurance của bản thân các bancassurance này chưa cao; điển hình là

trường hợp của Bảo Ngân, VCLI; hoặc phát triển chưa tương xứng với tiềm năng

thực tế do việc khai thác thị trường tiềm năng vẫn còn rất nhiều vướng mắc, như

trường hợp của BIC, ABIC Đứng trước thực tế này NCS lựa chọn nghiên cứu đề

tài: “Phát triển hoạt động bancassurance của các công ty bảo hiểm thuộc các

Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam” Đây là những nghiên cứu cần thiết

để từ đó đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động Bancassurance của các Công ty

Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam nhằm khai thác

tốt nhất tiềm năng hiện có

b Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu đặt ra cho đề tài là đánh giá thực trạng phát triển hoạt

động bancasurance và làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển hoạt

động bancassurance của các Công ty Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng thương mại

Nhà nước Việt Nam để từ đó đề xuất các giải pháp phát triển phù hợp

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa và làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản về Bancassurance và hoạt

động bancassurance

- Phân tích thực trạng phát triển hoạt động bancassurance, làm rõ các nhân tố

tác động đến việc phát triển hoạt động bancasssurance của các doanh nghiệp

Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam

- Đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động Bancassurance của các Công ty Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam trong thời gian tới

Câu hỏi nghiên cứu:

Để đạt được các mục tiêu đặt ra, luận án cần trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau:

- Bancassurance và hoạt động Bancassurance là gì?

- Hiện tại hoạt động bancasurance được triển khai ở các nước thế nào? Các

công ty bảo hiểm Việt Nam có thể học hỏi gì từ kinh nghiệm phát triển hoạt động

bancasurance trên thế giới?

- Tại sao hoạt động bancasurance của các Công ty Bảo hiểm thuộc các Ngân

hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam chưa đạt được kết quả mong muốn?

- Để phát triển hoạt động bancasurance, các Công ty Bảo hiểm thuộc các

Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam cần đi theo hướng nào?

c Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu của luận án sẽ tập trung nghiên cứu vấn đề phát triển

hoạt động bancassurance của các Công ty Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng

Thương Mại Nhà Nước Việt Nam

Phạm vi nghiên cứu:

- Về không gian : Luận án tập trung nghiên cứu việc phát triển hoạt động

bancassurance của các Công ty Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà

nước Việt Nam

- Về thời gian : Luận án chủ yếu xem xét đánh giá hoạt động Bancassurance

tại các NHTMNN Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2007 - đến năm 2012

2.Tổng quan nghiên cứu

Có rất nhiều nghiên cứu quốc tế về bancassurance tại các khu vực, các quốc

gia và các ngân hàng hoặc tập đoàn tài chính trên thế giới Các nghiên cứu của

Wong và Cheung (2002), Violaris và Syprus (2001), A Karunagaran (2006),

Clarence Wong, Mike Bamahan, Lucia Bevere (2007), Elisabeth Standler

(2010), Steven I Davis (2007) cho thấy cái nhìn tổng quan về bancassurance tại

các thị trường bảo hiểm khác nhau trên thế giới liên quan đến mô hình

bancassurance của các Ngân hàng và các Tập đoàn tài chính, vấn đề phát triển

sản phẩm của các bancassurance tại các quốc gia, việc lựa chọn đối tác và thị

trường mục tiêu của bancassurance, vấn đề phát triển kênh phân phối hiệu quả Các nghiên cứu này cung cấp kinh nghiệm quí báu cho các Ngân hàng của Việt Nam trong việc phát triển mô hình bancassurance

Ở Việt Nam, các nghiên cứu về bancassurance mới dừng lại ở các nghiên cứu bậc cao học Về lý luận, cơ bản các nghiên cứu của các tác giả Đỗ Minh Hoàng (2009), Võ Quốc Đạt (2009), Phạm Việt Hà (2010), Nguyễn Thị Giang (2011), Nguyễn Thị Vân (2011), Nguyễn Thị Lệ Thúy (2011) đều đề cập đến các lý thuyết chung về bancasurance liên quan đến mô hình, sản phẩm, kênh phân phối Các nghiên cứu đều đưa ra các khái niệm chung về bancasurance nhưng chưa nghiên cứu nào tổng kết lại hay xây dựng được một khái niệm thống nhất

về bancasurance Các nghiên cứu vẫn mang tính đơn lẻ, phân tích tại một bancasurance của một ngân hàng, hoặc như nghiên cứu của Phạm Việt Hà (2010) lại là các đánh giá toàn cảnh thị trường mang tính tổng quan bao quát chứ chưa đi vào chi tiết, chưa có đánh giá tiềm năng phát triển của thị trường Dựa trên các nghiên cứu hiện tại về bancassurance ở Việt Nam, có rất nhiều khoảng trống để NCS nghiên cứu liên quan đến việc lựa chọn mô hình, phát triển sản phẩm, phát triển kênh phân phối,v.v Vấn đề lựa chọn nghiên cứu của NCS tập trung vào việc giải quyết các vấn đề mà các nghiên cứu trước đây chưa làm được đó là đánh giá một cách toàn diện việc phát triển hoạt động bancassurance tại các Công ty Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam liên quan đến việc lựa chọn mô hình bancassurance, đánh giá tổng thể phát triển sản phẩm và kênh phân phối của các Công ty Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển hiện tại và trong tương lai của các mô hình này

3 Cơ sở lý luận và giả thuyết khoa học

Giả thuyết nghiên cứu đặt ra là việc phát triển hoạt động bancassurance của các Công ty Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam chưa thực sự hiệu quả, các Công ty Bảo hiểm mới chỉ khai thác được một phần rất nhỏ thị trường tiềm năng tại các Ngân hàng Nguyên nhân của vấn đề này nằm trong các nhân tố ảnh hưởng cả bên trong và bên ngoài Công ty Bảo hiểm,

tuy nhiên các Công ty Bảo hiểm hoàn toàn có thể cải thiện các nhân tố bên trong

Công ty để phát triển hoạt động bancassurance một cách hiệu quả và khai thác

một cách tối đa nhất có thể thị trường tiềm năng của mình

4 Phương pháp nghiên cứu

4.1 Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu của luận án là nghiên cứu khám phá do bancassurance tại Việt

Nam là hoạt động mới hình thành và phát triển theo nhu cầu xã hội và xu thế

phát triển chung của các tổ chức ngân hàng, tài chính Nghiên cứu của luận án

được thực hiện trong bối cảnh hoạt động phát triển các bancassurance của các

Ngân hàng Thương mại Nhà nước diễn ra một cách tự nhiên theo xu thế phát

triển của thị trường, trong môi trường bình thường với các hoạt động xảy ra theo

cách thông thường và không có sự can thiệp tác động nào từ phía thực hiện

nghiên cứu

4.2 Thu tập thông tin

Dữ liệu phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài luận án gồm dữ liệu sơ cấp và thứ

cấp

4.3 Phân tích thông tin

Các phương pháp phân tích thông tin chính được sử dụng là phân tích định

tính, tổng hợp và so sánh Trên cơ sở những dữ liệu thu thập từ các phương pháp

thu thập thông tin được đề cập ở trên, tác giả tiến hành phân tích, so sánh các

thông tin đó rồi tổng hợp để có được bức tranh tổng thể về thực trạng phát triển

cũng như tiềm năng phát triển bancassurance của các Ngân hàng Thương mại

Nhà nước ở Việt Nam, tập trung chủ yếu vấn đề phát triển mô hình, phát triển

sản phẩm, phát triển hệ thống phân phối

Bên cạnh hai phương pháp phân tích trên, phương pháp phân tích định lượng

cũng được sử dụng để phân tích thông tin thu được từ các thông tin điều tra xã

hội học nhằm mục đích kiểm định lại kết quả phân tích định tính

Phân tích định lượng trong nghiên cứu sẽ dựa trên việc phân tích các biến số

rời rạc, do đó tác giả đã sử dụng các kiểm định phi tham số, phân tích tương

quan với biến số rời rạc và các mô hình hồi quy thứ bậc để khẳng định lại các ý kiến liên quan đến hoạt động liên kết ngân hàng bảo hiểm tại các ngân hàng thương mại Nhà nước

5 Kết quả nghiên cứu

Sau khi hoàn thành, Luận án đã đạt được một số kết quả sau:

- Xây dựng và đưa ra khái niệm chính thống về mô hình bancassurance và kênh phân phối bancassurance, hệ thống hoá các vấn đề lý luận liên quan đến liên quan đến bancassurance bao gồm sản phẩm, kênh phân phối, các nhân tố ảnh hưởng,v.v

- Xác định nguyên nhân thành công hoặc thất bại của các bancassurance tại các thị trường và các ngân hàng, các tập đoàn tài chính bảo hiểm

- Nhận dạng được các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự phát triển của các Bancassurance tại các Ngân hàng thương mại Nhà nước ở Việt Nam, dẫn đến việc các bancassurance chưa khai thác hết được hoặc khai thác chưa hiệu quả tiềm năng hiện có

- Đánh giá chính xác thị trường tiềm năng của các Bancassurance thuộc các Ngân hàng thương mại Nhà nước ở Việt Nam

- Đề xuất các giải pháp phát triển các Bancassurance theo hướng khắc phục các nhân tố ảnh hưởng xuất phát từ bên trong bancassurance và mối liên kết ngân hàng bảo hiểm

6 Kết cấu của luận án

Về phần cấu trúc, ngoài phần mở đâu, kết luận và biểu số liệu kèm theo, luận án được chia làm 3 chương:

Chương 1: Lý Luận chung về Bancassurance Chương 2: Thực trạng hoạt động Bancassurance của các doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam

Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động Bancassurance của các doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương Mại Nhà nước Việt Nam

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BANCASSURANCE

1.1 Khái quát về bancassurance

1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của bancassurance

1.1.2 Khái niệm và đặc điểm của bancassurance

Từ thực tế phát triển của bancassurance tại các thị trường và các nghiên cứu

liên quan đến bancassurance của các nhà chuyên môn có thể tóm lược các thuật

ngữ cơ bản liên quan đến bancassurance như sau: “Bancassurance là sự kết hợp

giữa bảo hiểm và ngân hàng để tối đa hóa dịch vụ và lợi nhuận của các bên”;

Kênh phân phối bancassurane được xác định là “kênh phân phối các sản phẩm bảo hiểm

qua Ngân hàng, phân phối các sản phẩm bảo hiểm đến các khách hàng của Ngân

hiểm trong việc phát triển sản phẩm, thiết lập mối quan hệ hợp tác với ngân

hàng phát triển kênh phân phối hiệu quả, và các hoạt động khác nhằm đạt

được kết quả cao nhất từ kênh phân phối bancassurance” Bất kể ở mức độ

phát triển nào của bancassurance, hoạt động bancassurance vẫn luôn là nhân tố

cốt yếu

1.1.3 Các mô hình bancassurance

Trên cơ sở tổng kết hoạt động bancassurance tại các nước, các nghiên cứu

tổng hợp ba mô hình bancassurance cơ bản: Mô hình thỏa thuận phân phối: đại

lý đối tác và phát triển cao hơn liên minh chiến lược, mô hình liên doanh liên kết

và mô hình sở hữu đơn nhất

1.2 Phát triển hoạt động bancassurance tại công ty bảo hiểm

1.2.1 Bancassurance với sự phát triển của công ty bảo hiểm

1.2.2 Các sản phẩm của Bancassurance

1.2.2.1 Sản phẩm bảo hiểm truyền thống

1.2.2.2 Sản phẩm bảo hiểm tích hợp

1.2.2.3 Phát triển sản phẩm bancassurance

Các sản phẩm bảo hiểm được phát triển phục vụ cho hoạt động

bancassurance bao gồm cả các sản phẩm truyền thống và sản phẩm tích hợp (sản

phẩm bảo hiểm tích hợp gắn kết với các sản phẩm ngân hàng) Mức độ phát triển sản phẩm thường phụ thuộc vào nhu cầu thị trường, năng lực của doanh nghiệp bảo hiểm, điều kiện kinh tế xã hội

1.2.3 Phát triển kênh phân phối bancassurance

Kênh phân phối bancassurance có thể được phát triển theo nhiều hướng: Phân phối tại các phòng giao dịch, phân phối phản hồi trực tiếp, phân phối trực tuyến (qua Internet)

Các công ty bảo hiểm (bancassurer) tổ chức mô hình phân phối theo ba mô hình cơ bản: mô hình kết hợp, mô hình chuyên gia và mô hình kế hoạch tài chính

1.2.4 Các chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển hoạt động bancassurance tại công ty bảo hiểm

1.2.4.1 Các chỉ tiêu tuyệt đối

Các chỉ tiêu này bao gồm: Doanh thu phí bảo hiểm kênh bancassurance, số lượng đại lý bancassurance, số lượng sản phẩm bancassurance: số lượng sản phẩm truyền thống và số lượng sản phẩm tích hợp, hoa hồng phí kênh bancassurrance Trong nhân thọ có thể sử dụng thêm các chỉ tiêu: số tiền bảo hiểm, số tiền bảo hiểm khai thác mới, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới, số hợp đồng đang duy trì hiệu lực, số hợp đồng khai thác mới

1.2.4.2 Các chỉ tiêu tương đối

Các chỉ tiêu tương đối được sử dụng chủ yếu: tăng trưởng doanh thu phí của hoạt động bancassurance, tỉ trọng doanh thu phí bancassurance trong tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc, tỉ lệ khai thác thành công thị trường tiềm năng

1.3 Các nhân tố tác động đến phát triển hoạt động bancassurance tại công

ty bảo hiểm 1.3.1 Các nhân tố khách quan

Điều kiện kinh tế xã hội, môi trường pháp lý, văn hóa tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh

1.3.2 Các nhân tố chủ quan

Đối tác và mức độ cam kết của các bên trong liên kết, thị trường mục tiêu của

bancasurance, sản phẩm và công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực

1.4 Kinh nghiệm phát triển hoạt động bancassurrance

1.4.1 Phát triển hoạt động bancassurance tại một số ngân hàng và tập đoàn

tài chính bảo hiểm

Luận án nghiên cứu kinh nghiệm phát triển bancassurance tại Allianz, Aviva,

City Group, MayBank, Wells Fargo Đây là những tập đoàn tài chính hàng đầu

thế giới và có kinh nghiệm nhiều năm phát triển bancassurance tại các thị trường

khác nhau trên thế giới

1.4.2 Kinh nghiệm phát triển hoạt động bancassurance cho các Công ty

Bảo hiểm Việt Nam

Dựa vào nghiên cứu kinh nghiệm của các tập đoàn tài chính trong việc phát

triển bancassurance, tác giả nhận thấy vai trò điều tiết của các qui định pháp lý

là tiền đề cho sự phát triển của hoạt động bancassurance tại mỗi quốc gia Để

phát triển hoạt động thành công, các công ty bảo hiểm cần tập trung vào một số

vấn đề sau: Thứ nhất, lựa chọn đối tác và mô hình bancassurance phù hợp Yếu

tố này có thể tạo ra thành công cho bancassurance nhưng đối với rất nhiều công

ty bảo hiểm đây lại là yếu tố quyết định sự thất bại do đối tác không phù hợp

Thứ hai, lựa chọn thị trường và phân đoạn khách hàng mục tiêu Thứ ba, phát

triển sản phẩm đa dạng, phù hợp Thứ tư, cần tập trung phát triển cả về mạng

lưới và chất lượng kênh phân phối

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM THUỘC CÁC NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 2.1 Khái quát về các Doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam

2.1.1 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) là mô hình bancassurance ra đời sớm nhất trong các mô hình bancassurance của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam BIC tiền thân

là công ty liên doanh bảo hiểm Việt Úc được thành lập trên cơ sở liên doanh giữa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển với Tập đoàn bảo hiểm QBE của Australia Năm

2006 BIDV mua lại phần vốn góp của Tập đoàn Bảo hiểm Quốc tế QBE (Australia) trong Liên doanh Bảo hiểm Việt - Úc và chính thức đi vào hoạt động với tên giao dịch là công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC)

2.1.2 Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (ABIC)

Công ty bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) được thành lập năm

2006, là mô hình bancassurance được phát triển bởi Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Có thể xếp ABIC vào nhóm mô hình bancassurance sở hữu đơn nhất với cổ đông chi phối là Ngân hàng Nông nghiệp

và Phát triển Nông thôn Việt Nam với 51% vốn điều lệ Việc lựa chọn phát triển

mô hình bancassurance sở hữu đơn nhất cho phép Agribank có thể cung cấp tới khách hàng nhiều dịch vụ nhất có thể cũng như là cơ hội để ABIC có thể phát huy một cách tốt nhất quyền chủ động trong việc khai thác, phát triển thị trường khách hàng của Agribank

2.1.3 Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Công thương Việt Nam (Bảo Ngân)

Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Công thương Việt Nam (Bảo Ngân) là mô hình bancassurance được phát triển bởi Ngân hàng Công thương Việt Nam trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ Bảo Ngân được xếp vào nhóm mô hình sở hữu

đơn nhất với hình thức pháp lý là Công ty TNHH một thành viên Bảo hiểm

Ngân hàng Công thương Việt Nam sở hữu bởi Vietinbank Bảo Ngân có tiền

thân là Công ty Liên doanh Bảo hiểm Châu Á - Ngân hàng Công thương Năm

2008, Ngân Hàng Công Thương Việt Nam mua lại toàn bộ vốn góp của phía đối

tác nước ngoài trong Công ty liên doanh và chính thức chuyển thành Công ty

Bảo hiểm Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Bảo Ngân) và hạch toán độc lập

2.1.4 Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietin-Aviva

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietinbank Aviva (VietinbankAviva)

được cấp phép hoạt động theo Giấy phép số 64/GP-KHBH cấp tháng 7 năm

2011 dưới hình thức liên doanh giữa Vietinbank và Tập đoàn Bảo hiểm Aviva,

tập đoàn bảo hiểm lớn nhất của Anh Quốc Đây là mô hình bancassurance được

thành lập dưới hình thức liên minh chiến lược trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ

2.1.5 Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank-Cardif

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank Cardif (VCLI) là mô

hình bancassurance được phát triển bởi ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

(Vietcombank) VCLI là công ty bảo hiểm nhân thọ được thành lập vào tháng

10/2008 dựa trên cơ sở hợp tác liên doanh chiến lược giữa Ngân hàng TMCP

Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Đông Nam Á (SeAbank) và

Công ty BNP Paribas Assurance (Cardif) - công ty bảo hiểm nhân thọ thuộc tập

đoàn tài chính hàng đầu Châu Âu BNP Paribas

2.2 Thực trạng hoạt động bancassurance của các Doanh nghiệp Bảo hiểm

thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam

2.2.1 Thực trạng phát triển sản phẩm

2.2.1.1 Phát triển sản phẩm tại BIC

Các sản phẩm bảo hiểm đưa ra thị trường của BIC bảo gồm cả các các sản

phẩm bảo hiểm truyền thống và sản phẩm tích hợp Sản phẩm tích hợp BIC đưa

ra thị trường gắn với từng nhóm sản phẩm ngân hàng BIC - Bình An gắn với

hoạt động tín dụng hiện và đang là sản phẩm bancassurance chủ đạo, sản phẩm

BIC- An sinh Toàn diện gắn với sản phẩm tiết kiệm, và sản phẩm BIC - Visa

Gold gắn với dịch vụ thẻ

2.2.1.2 Phát triển sản phẩm tại ABIC ABIC cung cấp đầy đủ các loại sản phẩm bảo hiểm truyền thống có mặt trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Sản phẩm tích hợp với sản phẩm ngân

hàng hiện tại của ABIC là Bảo an Tín dụng phục vụ cho khách hàng hộ gia đình

và cá nhân có quan hệ tiền gửi hoặc vay tín chấp tại AGRIBANK Đây là sản phẩm được phát triển thành công của ABIC do phù hợp với đối tượng khách hàng, đơn giản dễ quản lý rủi ro dẫn đến chi phí thấp

2.2.1.3 Phát triển sản phẩm tại Bảo Ngân Bảo Ngân mới chỉ phát triển các sản phẩm bảo hiểm bảo hiểm truyền thống tương tự sản phẩm của các doanh nghiệp bảo hiểm khác trên thị trường phục vụ cho cho các khách hàng của Vietinbank

2.2.1.4 Phát triển sản phẩm tại VCLI và VietinAviva VCLI cung cấp cả sản phẩm tiết kiệm lẫn sản phẩm mang tính bảo vệ Tuy nhiên hiện tại sản phẩm duy nhất đã và đang được cung cấp trên thị trường của VCLI là sản phẩm bảo hiểm tín dụng phục vụ khách hàng tín dụng cá nhân của ngân hàng Vietcombank và SeAbank

Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phát triển bởi VietinAviva tập trung vào hai

loại hình bảo hiểm nhân thọ tử kì và nhân thọ tiết kiệm và chia thành ba nhóm

sản phẩm: sản phẩm bảo vệ, sản phẩm tiết kiệm và sản phẩm bancasssurance

Tuy nhiên hiện tại VietinAviva chủ yếu đang khai thác sản phẩm Phát An Bảo Tín

Nhìn tổng thể công tác phát triển sản phẩm của các bancassurance cho thấy ngoại trừ Bảo Ngân, các bancassurance còn lại như BIC, ABIC, VCLI và VietinbankAviva đều đã phát triển dòng sản phẩm tích hợp bổ sung cho các dòng sản phẩm truyền thống nhằm cung cấp sự tiện lợi cho khách hàng của ngân hàng cũng như cung cấp sự bảo vệ cho khách hàng của ngân hàng và cả ngân hàng Tuy nhiên tại cả 4 bancassurance này, sản phẩm tích hợp hiện tại mới dừng lại ở nhóm sản phẩm bảo hiểm con người liên quan đến rủi ro tử vong, tai nạn con người và tập trung vào khách hàng tín dụng

2.2.2 Thực trạng phát triển kênh phân phối bancassurance của các doanh

nghiệp bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam

2.2.2.1 Phát triển kênh phân phối bancassurance tại BIC

BIC kí hợp đồng đại lý trực tiếp với các chi nhánh BIDV tại các địa phương

Mối liên kết giữa BIC và BIDV trong việc phát triển kênh phân phối

bancassurance mới dừng ở mức độ giao dịch thông qua hợp đồng đại lý, BIDV

không có mối liên hệ chỉ đạo trực tiếp đến hoạt động khai thác bảo hiểm của các

chi nhánh BIDV - các đại lý của BIC và BIC Kênh phân phối bancassurance

của BIC thực hiện hai chức năng: trực tiếp phân phối các sản phẩm bán lẻ và hỗ

trợ BIC khai thác các khách hàng doanh nghiệp

2.2.2.2 Phát triển kênh phân phối bancassurance tại ABIC

Kênh phân phối bancassurance của ABIC là kênh phân phối có sự phối hợp

chặt chẽ nhất trong các kênh bancassurance đang hoạt động tại Việt Nam ABIC

kí hợp đồng đại lý với các chi nhánh của Agribank và tạo ra một hệ thống các

tổng đại lý gồm tất cả các chi nhánh của Agribank phủ rộng trên phạm vi cả

nước Thành viên tham gia vào các tổng đại lý chủ yếu là các cán bộ tín dụng và

lãnh đạo các chi nhánh của Agribank Hoạt động liên kết giữa ABIC và các tổng

đại lý được giám sát, điều hành và đôn đốc trực tiếp bởi Ban chỉ đạo

Bancassurance tại Hội sở của Ngân hàng Agribank tới các đơn vị thành viên

2.2.2.3 Phát triển kênh phân phối bancassurance tại Bảo Ngân

Bảo Ngân thiết lập quan hệ đại lý với toàn bộ 147 chi nhánh của Vietinbank

trên cả nước Hiện tại có trên 400 cán bộ cấp quản lý và trên 3000 người chủ yếu

là cán bộ tín dụng của Vietinbank được đào tạo và cấp chứng chỉ đại lý của Bảo

Ngân Trong mô hình kênh phân phối bancassurance giữa Vietinbank và Bảo

Ngân, các trường hợp đối tượng khách hàng tổ chức có yêu cầu bảo hiểm tài sản

phức tạp việc khai thác được chuyển cho nhân viên của Bảo Ngân với thông tin

mà Vietinbank cung cấp Mức độ cam kết giữa Vietinbank và Bảo Ngân dựa

trên cơ sở hợp đồng đại lý và chưa thật sự chặt chẽ và ăn khớp

2.2.2.4 Phát triển kênh phân phối tại VLCI và VietinAviva

VLCI và VietinAviva phát triển mạng lưới phân phối thông qua kênh bancassurance và tập chung khai thác vào đối tượng khách hàng của ngân hàng, chưa khai thác ra khách hàng ngoài ngân hàng Các đại lý trực tiếp khai thác của VCLI thường là cán bộ tín dụng của ngân hàng Qui trình hợp tác liên quan đến hai bộ phận là phòng quan hệ khách hàng (quản lý khách hàng của Vietcombank

và SeAbank) và phòng Quản lý nợ của ngân hàng nhằm giám sát và đảm bảo quyền lợi cho Ngân hàng Vietcombank và SeAbank giữ vai trò chủ đạo trong mối liên kết này, VCLI giữ vai trò kĩ thuật, thẩm định yêu cầu bảo hiểm và đưa

ra quyết định cấp đơn bảo hiểm

VietinAviva mới đi vào hoạt động và đang từng bước được xây dựng và thiết lập Hiện tại nguồn đại lý của VietinAviva gặp khó khăn do các qui định pháp lý liên quan đến mã số đại lý nhân thọ và phi nhân thọ liên quan đến đại lý bancassurance của Bảo Ngân Cũng như trường hợp của Bảo Ngân, cam kết của Vietinbank với VietinAviva vẫn hoàn toàn dựa trên cơ sở hợp đồng giữa hai bên

và không có mối liên hệ chỉ đạo giám sát trực tiếp như trường hợp của Agribank

2.3 Kết quả hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam

2.3.1 Kết quả hoạt động của các doanh ngiệp bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ

a Kết quả hoạt động của BIC BIC hiện là 1 trong 10 doanh nghiệp có doanh thu bảo hiểm gốc lớn nhất trên thị trường bảo hiểm Việt Nam Lợi nhuận trước thuế của BIC vẫn duy trì tăng hàng năm, năm 2012 đạt 110,32 tỉ đồng tăng 10% so với năm 2011 ROE của BIC tăng đều và đạt 12,8% năm 2012

Kết quả kinh doanh của kênh phân phối bancassurance cho thấy doanh thu của kênh tăng nhanh qua các năm với tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng chung về doanh thu phí bảo hiểm gốc của BIC Năm 2008 doanh thu kênh bancassurance của BIC đạt 23 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 8,53% tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc thì năm 2012 doanh thu của kênh bancassurance đã đạt

144,72 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 21,59% tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc Tốc độ

tăng trưởng doanh thu phí của kênh bancassurance luôn đạt trên 50% Tuy

nhiên, với lợi thế là bancassurance chi phối bởi BIDV thì kết quả hoạt động của

kênh bancassurance cũng cho thấy kết quả này chưa xứng với tiềm năng hiện có

và lợi thế mà BIDV đem lại cho BIC nói chung và kênh phân phối

bancassurance nói riêng

b Kết quả hoạt động của ABIC

So với BIC và Bảo Ngân, ABIC trực thuộc ngân hàng có hệ thống bán lẻ

phủ rộng nhất trên thị trường dịch vụ ngân hàng, có lợi thế trong việc phát triển

các sản phẩm bán lẻ, ABIC đã phát huy được lợi thế của một bancassurance Kết

quả kinh doanh của ABIC có sự cải thiện rõ rệt khi thị phần bảo hiểm tăng đều

hàng năm từ 0,20% năm 2007 lên 2% năm 2012 Doanh thu phí bảo hiểm tăng

từ 16 tỉ năm 2007 (ABIC thành lập tháng 6/2006) lên đến 455 tỉ năm 2012

Kênh bancassurance hiện tại là kênh phân phối chủ lực của ABIC với tỉ

trọng doanh thu của kênh này có xu hướng ngày càng tăng, nếu tỉ trọng doanh

thu từ kênh bancassurance chỉ đạt 38,5% năm 2008 thì năm 2011 tỉ trọng này đã

tăng đến 72,72% và 85% năm 2012 với mức tăng từ 51 tỉ đồng năm 2008 lên

387 Tỉ đồng năm 2012 Tốc độ tăng doanh thu từ kênh bancassurance đạt mức

cao với tỉ lệ tương ứng đạt 214,72% năm 2009, 45,81% năm 2011 và 30,74%

năm 2012 Theo số liệu thống kê của ABIC, năm 2012 doanh thu từ sản phẩm

Bảo An Tín dụng đạt 268 tỉ đồng chiếm xấp xỉ 59% doanh thu phí bảo hiểm gốc

[21]

c Kết quả hoạt động của Bảo Ngân

Việc chuyển đổi mô hình bancassurance từ liên doanh sang sở hữu đơn nhất

của Bảo Ngân cũng tạo đà phát triển mạnh cho Bảo Ngân Nếu năm 2008 trở về

trước doanh thu phí bảo hiểm gốc của Bảo Ngân chỉ đạt trên 20 tỉ đồng với tốc

độ tăng trưởng khoảng 10% thì năm 2009 trở đi doanh thu phí bảo hiểm gốc của

Bảo Ngân đã có sự cải thiện rõ rệt với doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 67,354 tỉ

đồng năm 2009, 130,760 tỉ đồng năm 2010, 151,412 tỉ đồng năm 2011 và

121,061 tỉ đồng năm 2012

Xét tổng thể, kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm Bảo Ngân có sự cải thiện và bứt phá nhất định so với giai đoạn liên doanh trước đó và so với bản thân Bảo Ngân qua các năm Tuy nhiên nếu so sánh với các bancassurance khác

có cùng lợi thế thì kết quả kinh doanh bảo hiểm của Bảo Ngân vẫn chưa thực sự tốt

2.3.2 Kết quả hoạt động của các bancassurance trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ

VCLI và VietinAviva gặp bất lợi khi ra đời muộn hơn và đúng vào thời điểm kinh tế Việt Nam rơi vào khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế Về kết quả kinh doanh của VCLI, theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam từ năm

2009 đến 2012, đến năm 2012 VCLI mới bắt đầu triển khai có kết quả đối với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp với số hợp đồng khai thác đạt 107 hợp đồng, số tiền bảo hiểm đạt 8.133 triệu đồng và doanh thu phí năm đầu đạt 609 triệu đồng Đối với nhóm sản phẩm bảo hiểm tử kì, kết quả kinh doanh của VCLI có những cải thiện đáng kể, nếu năm 2009 bắt đầu hoạt động và khai thác được 117 hợp đồng bảo hiểm tử kì thì năm 2010, số hợp đồng khai thác mới đạt 3.540 hợp đồng và 6.728 hợp đồng duy trì hiệu lực, năm 2012 số hợp đồng khai thác mới đạt 28.380 hợp đồng và hợp đồng duy trì hiệu lực là 32.332 hợp đồng VietinAviva thực sự đi vào hoạt động năm 2012, kết quả khai thác cho thấy VietinAviva chú trọng vào khai thác sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp với số hợp đồng khai thác mới đạt 1.079 hợp đồng và số tiền bảo hiểm khai thác mới đạt 108.129 triệu đồng, số hợp đồng bảo hiểm tử kì khai thác mới năm 2012 chỉ đạt

276 hợp đồng với số tiền bảo hiểm đạt 70.780 triệu đồng

2.4 Đánh giá thực trạng hoạt động bancassurance của các Doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam

2.4.1 Kết quả

- Việc lựa chọn đối tác liên kết hoặc mô hình bancassurance của các ngân hàng hợp lý: Về cơ bản, mô hình bancassurance mà các ngân hàng thương mại

nhà nước lựa chọn là hợp lý và góp phần không nhỏ đối với sự vận hành của các

bancassurance

- Doanh thu và thị phần:

Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ: Trong ba bancassurance, ABIC là

doanh nghiệp có thị phần được cải thiện và tăng trưởng là 11,71% cao hơn mức

tăng trưởng chung của thị trường Nếu so sánh với năm 2008 - năm mà ABIC và

BIC bắt đầu đi vào hoạt động ổn định sau khi thành lập hoặc chuyển đổi mô

hình với năm 2012 có thể thấy doanh thu và vị trí của các bancassurance được

cải thiện đáng kể: doanh thu của ABIC tăng từ 16.538 triệu đồng lên 454.960

triệu đồng với thị phần tăng từ 1,2% lên 2%; doanh thu của BIC tăng từ 147.922

triệu đồng lên 670.37 triệu đồng, thị phần tăng từ 2,43% lên 2,95% Riêng Bảo

Ngân, năm 2008 Bảo Ngân hoạt động theo mô hình liên doanh, doanh thu của

Bảo ngân năm 2008 là 25.599 triệu đồng với thị phần chiếm 0,22% Sau khi

chuyển đổi mô hình kết quả kinh doanh của Bảo Ngân có sự thay đổi rõ rệt,

doanh thu năm 2009 đạt 57.654 triệu đồng so với mức 23.823 triệu đồng năm

2008 Năm 2012 doanh thu của Bảo Ngân đạt 121.061 triệu đồng với thị phần

tăng từ 0,22% năm 2008 lên 0,53% năm 2012

Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, cả VCLI và VietinAviva đều là hai

doanh nghiệp bảo hiểm được cấp phép và đi vào hoạt động mới trên thị trường,

thời gian hoạt động của VCLI là 3 năm, VietinAviva là 1 năm Thị phần của

VCLI và VietinAvia đạt được vẫn còn rất khiêm tốn trên thị trường

VCLI là một trong năm doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có số tiền bảo hiểm

và phí bảo hiểm tử kì khai thác lớn nhất trên thị trường năm 2012 với thị phần

về số tiền bảo hiểm khai thác mới đạt 3,17% và số tiền bảo hiểm khai thác mới

đạt 5.869,73 tỉ đồng VCLI đã vận dụng tương đối tốt vị thế của một

bancassurance trong việc khai thác thị trường tiềm năng tại Vietcombank và

SeAbank

Trường hợp của VietinAvia phức tạp hơn VCLI Mặc dù đã đạt được kết quả

nhất định trong hoạt động khai thác với thị phần theo phí bảo hiểm khai thác

mới đạt 0,21% và thị phần theo số tiền bảo hiểm khai thác mới đạt 0,1% năm

2012 Tuy nhiên vị thế của VietinAvia khác với các bancassurance khác trên thị trường do đều trực thuộc Vietinbank và phải cạnh tranh trong nội bộ với Bảo Ngân trong việc phát triển thị trường sản phẩm bảo hiểm tử kì

- Khả năng sinh lời và đóng góp cho ngân hàng mẹ

Các khoản hoa hồng và chi phí hỗ trợ đánh giá rủi ro mà các bancassurance trả cho các ngân hàng mẹ vẫn là những con số đáng khiêm tốn so với doanh thu của hoạt động ngân hàng nhưng nó cũng thể hiện tiềm năng trong việc phát triển dịch vụ bảo hiểm đối với các ngân hàng khi khoản đóng góp này tăng qua các năm

- Phát triển sản phẩm

Trừ Bảo Ngân, bốn bancassurance hiện tại đều phát triển các sản phẩm bảo hiểm gắn với các sản phẩm ngân hàng nhằm khai thác lợi thế do ngân hàng mẹ đem lại Các sản phẩm bảo hiểm tín dụng đều phát huy tác dụng và có cơ cấu doanh thu cao trong tổng doanh thu của các bancassurance