Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh 1 TP. Hồ Chí Minh

Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh 1 TP. Hồ Chí Minh...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ĐỀ TÀI: NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH SVTH: Trần Thị Mỹ Dung MSSV: 0954032095 Ngành: Tài – Ngân hàng GVHD: Th.S Dương Tấn Khoa Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2013 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình tơi Ba mẹ em dành điều kiện tốt để tơi chun tâm nghiên cứu mà chỗ dựa tinh thần vững giúp tơi vượt qua khó khăn Tơi xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô Trường Đại Học Mở TP.HCM nhiệt tình hướng dẫn, truyền thị kiến thức q trình học tập Các thầy đẫ giúp tơi có đủ kiến thức lẫn kỹ cần thiết để áp dụng vào khóa luận Tơi xin cảm ơn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP HCM- PGD Lý Thái Tổ tạo môi trường thuận lợi cho thực tập Cám ơn anh Huỳnh Tấn Luật anh chị phịng giao dịch hỗ trợ tơi nhiều suốt thời gian qua Đặc biệt, xin gửi lòng tri ân sâu sắc đến thầy Dương Tấn Khoa Thầy dành nhiều thời gian dể hướng dẫn, góp ý cho tơi q trình nghiên cứu Chính nhờ lịng nhiệt tình ân cần thầy mà khóa luận tốt nghiệp tơi hồn thiện nhiều Cám ơn người bạn Suốt thời gian nghiên cứu khóa luận, bạn ln có mặt xung quanh tơi, sẵn sàng giúp đỡ đóng góp ý kiến giúp khóa luận tốt nghiệp tơi hồn chỉnh Một lần nữa, xin cảm ơn tất người hết lịng hỗ trợ tơi Sự thành cơng khóa luận tốt nghiệp tơi xin dành tặng cho người Sinh viên thực NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN    …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………… Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013 i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ VN Việt Nam SG Sài Gịn TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh UBND Ủy ban nhân dân NNTM Ngân hàng thương mại TMCP: Thương mại cổ phần NHNN Ngân hàng Nhà nước TTQT Thanh toán quốc tế TT Thanh toán XK Xuất NK Nhập TNHH Trách nhiệm hữu hạn PGD Phịng giao dịch TCTC Tổ chức tài TCTD Tổ chức tín dụng L/C Thư tín dụng ATM Máy rút tiền tự động POS Máy chấp nhận thẻ NHCT Ngân hàng Công Thương VietinBank Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Sacombank Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín ii Eximbank Ngân hàng TMCP Xuất nhập Khẩu Việt Nam ACB Ngân hàng TMCP Á Châu Techcombank Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Vietcombank/VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn VN EAB Ngân hàng TMCP Đông Á HSBC Ngân hàng Hồng Kơng Thượng Hải ANZ Tập đồn ngân hàng hữu hạn Australia New Zealand MB Bank Ngân hàng TMCP Quân đội Ocean Bank Ngân hàng TMCP Đại Dương VB Bank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng iii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ii DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BẢNG BIỂU vii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 TỒNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.2 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.6 KẾT CẤU CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CẠNH TRANH, LỢI THẾ CẠNH TRANH 2.1.1 Khái niệm cạnh tranh 2.1.2 Lợi cạnh tranh 2.2 LÝ LUẬN CHUNG VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.2.1 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp 2.2.2 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 2.2.3 Các nhân tố tác động đến cạnh tranh NHTM 2.2.4 Các nội dung cạnh tranh kinh doanh ngân hàng thương mại 2.2.5 Các tiêu chí để đánh giá lực cạnh tranh kinh doanh ngân hàng thương mại 12 CHƯƠNG 3: NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH 16 3.1 NĂNG LỰC TÀI CHÍNH 16 3.2 NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG 19 iv 3.2.1 Chất lượng khách hàng 19 3.2.2 Hoạt động huy động vốn 19 3.2.3 Hoạt động tín dụng 21 3.2.4 Thu phí dịch vụ 26 3.2.5 Công tác tiền tệ kho quỹ 27 3.2.6 Thanh toán quốc tế kinh doanh ngoại tệ 29 3.2.7 Hoạt động kinh doanh thẻ 30 3.2.8 Kết kinh doanh 33 3.3 NĂNG LỰC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH 33 3.3.1 Thực chủ trương ngân hàng Công Thương Việt Nam hướng tới ngân hàng đại 33 3.3.2 Chất lượng nguồn nhân lực 34 3.4 NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 35 3.5 NĂNG LỰC VỀ DANH TIẾNG, UY TÍN, HỆ THỐNG PHÂN PHỐI VÀ MỨC ĐỘ ĐA DẠNG HOÁ CÁC DỊCH VỤ CUNG CẤP 36 3.5.1 Năng lực danh tiếng, uy tín VietinBank chi nhánh 36 3.5.2 Năng lực hệ thống phân phối 38 3.5.3 Tính đa dạng sản phẩm 38 3.6 ĐÁNH GIÁ( PHÂN TÍCH SWOT) 39 3.6.1 Điểm mạnh 39 3.6.2 Điểm yếu 40 3.6.3 Cơ hội 41 3.6.4 Thách thức 41 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP GIÚP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH 42 4.1 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN 42 4.2 HỒN THIỆN CƠNG TÁC CẤP TÍN DỤNG 42 4.3 HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH VÀ KIỆN TỒN NGUỒN NHÂN LỰC 43 4.4 HOÀN THIỆN CƠNG TÁC TIẾP THỊ VÀ CHĂM SĨC KHÁCH HÀNG 44 v 4.5 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ, CẬP NHẬT NHỮNG SẢN PHẨM MỚI 45 PHẦN KẾT LUẬN 46 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO viii vi DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BẢNG BIỂU Hình 3.1: Thị phần huy động vốn số ngân hàng địa bàn TP.HCM 18 Hình 3.2: Thị phần cho vay số ngân hàng địa bàn TP.HCM 18 Hình 3.3: Cơ cấu nguồn vốn huy động Chi nhánh 20 Hình 3.4: Cơ cấu dư nợ cho vay kinh tế Chi nhánh 22 Hình 3.5: Biểu đồ thể cấu cho vay theo loại hình kinh tế 23 Hình 3.6: Biểu đồ thể cấu nhóm nợ Chi nhánh 24 Hình 3.7: Biểu đồ thể tỷ trọng nhóm nợ Chi nhánh 25 Hình 3.8:Biểu đồ thể doanh số thu phí dịch vụ qua năm 26 Hình 3.9: Biểu đồ thể dòng tiền Chi nhánh 28 Hình 3.10: Lợi nhuận chi nhánh từ năm 2010 tới năm 2012 33 Bảng 3.1: Các khách hàng tiềm có quan hệ tín dụng với chi nhánh 19 Bảng 3.2: Doanh thu toán quốc tế kinh doanh ngoại tệ 29 Bảng 3.3: Tình hình kinh doanh thẻ cùa Chi nhánh 30 Bảng 3.4: Phân nhóm thời gian làm thẻ ngân hàng 31 Bàng 3.5: Bảng thể tiện ích thẻ ngân hàng cung cấp 32 Bảng 3.6:Tổng tình hình cán nhân viên chi nhánh 34 Bảng 3.7: Bảng xếp hạng tín nhiệm 32 ngân hàng thương mại 37 Bảng 3.8: Tổng hợp sản phẩm chủ lực số ngân hàng 39 vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Tấn Khoa CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 TỒNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Ngân hàng thương mại tổ chức tài quan trọng hệ thống tài nói riêng kinh tế nói chung Trong kinh tế thị trường, hệ thống ngân hàng cịn ví thần kinh kinh tế Vì thế, khẳng định hệ thống ngân hàng có vững mạnh kinh tế quốc gia vững mạnh Trong thời buổi kinh tế khó khăn, khủng hoảng tồn cầu, việc nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại việc cấp thiết, nhằm tăng khả sống phát triển ngân hàng kinh tế Dù nước ta có hệ thống ngân hàng với đủ thành phần kinh tế, phân bố khắp tỉnh thành phố so với nước giới chí khu vực chưa phải ngân hàng mạnh Khả cạnh tranh yếu với số vốn điều lệ thấp Trong đó, ngân hàng trung bình giới có vốn điều lệ lớn gấp nhiều lần so với ngân hàng Việt Nam cộng lại Hơn nữa, hệ thống ngân hàng bộc lộ nhiều yếu kém, nhiều điểm cần khắc phục cạnh tranh khơng lành mạnh ngân hàng, tình trạng nợ xấu, tính khoản thấp… Thách thức lớn ngân hàng đối mặt với cạnh tranh ngày liệt mạnh mẽ ngân hàng nước tương lai gần ngân hàng nước ngồi Vì thế, hệ thống ngân hàng Việt Nam cần cải tổ cấu cách mạnh mẽ để trở thành hệ thống ngân hàng đa dạng hình thức, có khả cạnh tranh cao, hoạt động an tồn hiệu quả, huy động tốt nguồn vốn xã hội mở rộng đầu tư đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước Trước tình hình đó, ngân hàng TMCP Công Thương - Chi nhánh phải nâng cao chất lượng cạnh tranh để thu nhiều lợi nhuận, nâng cao vị chi nhánh uy tín ngân hàng Cơng Thương Việt Nam 1.2 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam– Chi nhánh TP HCM có trụ sở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh Có thể nói, thành phố Hồ Chí Minh ln trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ nước; hạt nhân vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, ba vùng kinh tế trọng điểm lớn nước Với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, thành phần dân cư đa dạng, nhu cầu dịch vụ ngân hàng nhiều phong phú SVTH: Trần Thị Mỹ Dung Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Tấn Khoa 3.2.8 Kết kinh doanh Hình 3.10: Lợi nhuận chi nhánh từ năm 2010 tới năm 2012 ĐVT: triệu đồng 60.000 50.000 42.565 40.000 30.000 55.289 51.847 20.000 10.000 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Nguồn: Chi nhánh cung cấp Dựa vào bảng cho thấy lợi nhuận trước thuế Chi nhánh tăng trưởng mạnh vào năm 2011 (22%) Nhưng qua năm 2013, lợi nhuận tăng trưởng không đáng kể, tăng 6,64% Dù vậy, tốc độ tăng trưởng cao tồn ngân hàng Cơng Thương Việt Nam (0,7%) số ngân hàng thương mại khác Đó nỗ lực phấn đấu toàn chi nhánh tình hình kinh tế khó khăn chung Để đạt lợi nhuận cao nữa, Chi nhánh cần phải nỗ lực nhiều để tìm kiếm thêm nhiều khách hàng tiềm nữa, gia tăng thị phần hoạt động, hoàn thiện phương diện hoạt động Chi nhánh Đó là cách giúp chi nhánh nâng cao lực cạnh tranh 3.3 NĂNG LỰC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH 3.3.1 Thực chủ trương ngân hàng Công Thương Việt Nam hướng tới ngân hàng đại Ngân hàng Công Thương Việt Nam cố gắng đại hóa ngân hàng để trở thành ngân hàng mạnh nước giới, cạnh tranh với ngân hàng khác Thực đường lối chủ trương ngân hàng mẹ, Chi nhánh không ngừng cải tiến, phát triển để trở thành ngân hàng đại Chi nhánh SVTH: Trần Thị Mỹ Dung Trang 33 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Tấn Khoa hướng tới mục tiêu đại hóa hoạt động kinh doanh tổ chức quản lý ngân hàng theo tiêu chuẩn quốc tế, cải cách hoạt động nghiệp vụ tảng công nghệ thông tin đại, nâng cao chất lượng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ Chi nhánh triển khai hệ thống gồm 12 ứng dụng: hồ sơ thông tin khách hàng, giao dịch chi nhánh, tiền gửi, cho vay, chuyển tiền, tài trợ thương mại, tiền tệ ngân quỹ, sổ cái, báo cáo quản lý, quản lý nợ tập trung, ngân hàng trực tuyến, máy rút tiền 3.3.2 Chất lượng nguồn nhân lực Đối với doanh nghiệp, nguồn nhân lực linh hồn, nhân tố định tồn tại, phát triển thành cơng Ý thức điều đó, Chi nhánh cố gắng hồn thiện sách nhân sự, nhằm phát triển đội ngũ cán nhân viên theo hướng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng cách hiệu nhất; tạo điều kiện để người lao động phát triển toàn diện xây dựng môi trường làm việc thân thiện, động Bảng 3.6 Tổng tình hình cán nhân viên chi nhánh Chỉ tiêu Tổng số Số lượng (Người) Tỷ trọng (%) 96 100 Cán quản lý 28 29,17 Nhân viên 68 70,83 Sau đại học 31 32,29 Đại học 38 39,58 Cao đẳng, trung cấp 15 15,63 Phổ thông 12 12,5 Phân theo cấp quản lý Phân theo trình độ học vấn Nguồn: Chi nhánh cung cấp Nhân viên chi nhánh có trình độ cao, ln tận tâm với cơng việc, có lực chun mơn, nghiệp vụ… Đạt thành công tác quản lý nhân SVTH: Trần Thị Mỹ Dung Trang 34 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Tấn Khoa sự, sách đãi ngộ nhân viên Ngân hàng, lương thưởng, phúc lợi… Hàng năm Ngân hàng có tổ chức thi tuyển để tăng cường đội ngũ nhân chi nhánh, việc tổ chức cho cán nhân viên tập huấn hàng năm nước, nước để tăng cường nghiệp vụ Bên cạnh đó, Chi nhánh bước đầu tổ chức hai khóa học ngoại ngữ cho cán chủ chốt Tuy nhiên, phận nhỏ cán nhân viên không tuân thủ nội qui, qui định chi nhánh,chưa tuân thủ tuyệt đối đạo cấp Chất lượng lãnh đạo cấp trung gian số khâu chưa đáp ứng yêu cầu công việc Sự phối kết hợp, hỗ trợ phịng ban thiếu nhịp nhàng Có tượng đùn đẩy trách nhiệm, né tránh cơng việc khơng cán Đồng thời, chưa có chế động lực khen thưởng xử phạt đủ mạnh để khuyến khích răn đe 3.4 NĂNG LỰC CƠNG NGHỆ THƠNG TIN Hiện nay, VietinBank đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin công nghệ thông tin hoạt động chun mơn, nghiệp vụ Bên cạnh để hoạt động diễn liên tục, VietinBank đưa nhiều tiêu chuẩn bảo vệ, trì thơng suốt liệu hồn cảnh, tập trung trọng đầu tư trung tâm ứng cứu liệu gặp cố VietinBank hiểu có đưa ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào ngân hàng nâng cao lực cạnh tranh, uy tín, có thêm nhiều khách hàng tiềm phát triển bền vững Tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh 1, việc đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin đặc biệt quan tâm trọng Điều có ngân hàng mẹ hỗ trợ nhiều Các thông tin liệu cập nhật liên tục theo hệ thống nên rút ngắn đáng kể công đoạn tra cứu, đẩy nhanh trình thực giao dịch khách hàng với ngân hàng Hiện đại hóa cơng nghệ tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận với đa dạng hoá dịch vụ Việc nộp thuế cá nhân hay doanh nghiệp rút ngắn đáng kể, giảm thiểu tối đa chi phí thời gian cho khách hàng Chỉ sau 10-15 phút ngân hàng hoàn tất thủ tục cho khách hàng Ngoài ra, dịch vụ khác khách hàng đánh giá cao chất lượng hệ thống ưu đãi mà khách hàng hưởng Trình độ cơng nghệ có bước cải thiện giúp đại hố phương tiện toán Chi nhánh thực đạo từ phía ngân hàng mẹ, nhắm vào mục tiêu đại hố hệ thống thẻ tín dụng Theo đó, thẻ ATM có chức tổng hợp, phục vụ nhiều nhu cầu khách hàng không dừng lại việc rút hay chuyển tiền trước Tiện ích ATM ngân hàng cung cấp dịch vụ tra cứu số dư, chuyển tiền qua tin nhắn Vietinbank; trả lương qua ATM, trả cước điện thoại, SVTH: Trần Thị Mỹ Dung Trang 35 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Tấn Khoa điện, nước qua Agribank, mua sắm giảm giá thẻ ATM Bên cạnh gia tăng dịch vụ thẻ ATM, để thuận tiện cho khách hàng, ngân hàng trọng đến việc nâng cấp hệ thống máy ATM, POS Trong năm trở lại đây, số lượng máy ATM địa bàn không ngừng nâng cấp lắp đặt đáp ứng nhu cầu khách hàng Tháng năm 2011, chi nhánh áp dụng chế FTP gọi chế quản lý vốn tập trung trụ sở nhằm giúp trụ sở điều tiết rủi ro khoản lãi suất, nâng cấp hệ thống quản trị phù hợp với chuẩn mực quốc tế Theo đó, chi nhánh trở thành đơn vị kinh doanh, thực mua bán vốn với trụ sở Từ đó, chi nhánh hạch tốn độc lập, chủ động việc triển khai giải pháp kinh doanh để hoàn thành tiêu giao Năm 2012 ,ngân hàng triển khai tới chi nhánh dự án “Cung cấp triển khai hệ thống giám sát ứng dụng tập trung - CAM” kết hợp HPT, HP Data Terminator (DT)–Intellinx thực Dự án tiếp tục góp phần quan trọng q trình thực chuyển đổi theo chiến lược công nghệ thông tin Chi nhánh nói riêng VietinBank nói chung CAM có khả giám sát tồn hệ thống công nghệ thông tin, giám sát hoạt động dịch vụ, cụ thể là: dịch vụ iPAY, giao dịch tài qua kênh ATM Gentronic/ Transware, POS, Visa, Master, JCB giám sát giao dịch, hoạt động người quản trị qua hệ thống Mosaic…Bên cạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ, VietinBank đem lại an tâm hài lòng cho khách hàng thực giao dịch việc áp dụng cơng nghệ an tồn tiên tiến Đây dự án áp dụng hệ thống giám sát hoạt động vào toàn dịch vụ ngân hàng 3.5 NĂNG LỰC VỀ DANH TIẾNG, UY TÍN, HỆ THỐNG PHÂN PHỐI VÀ MỨC ĐỘ ĐA DẠNG HOÁ CÁC DỊCH VỤ CUNG CẤP 3.5.1 Năng lực danh tiếng, uy tín VietinBank chi nhánh Sáng ngày tháng năm 2012, Phủ Chủ Tịch diễn lễ cơng bố “Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam số thứ 3", Văn phòng Chủ tịch nước, Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam Cơng ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp tổ chức Theo kết xếp hạng lực cạnh tranh công bố báo cáo, 32 ngân hàng thương mại Việt Nam xếp thành nhóm A, B, C, D;ứng với mức độ Theo đó, ngân hàng VietinBank xếp vào nhóm A nhóm có SVTH: Trần Thị Mỹ Dung Trang 36 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Tấn Khoa số tín nhiệm cao Có nghĩa VietinBank ngân hàng có lực cạnh tranh đánh giá mức tốt Bảng 3.7: Bảng xếp hạng tín nhiệm 32 ngân hàng thương mại Nguồn:www.laisuat.vn Ngày 28/12/2012, Standard & Poor's nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành dài hạn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam từ “B+” lên “BB” với triển vọng “ổn định” Xếp hạng nhà phát hành ngắn hạn Vietinbank trì mức “B” Bên cạnh đó, S&P cịn nâng xếp hạng tình trạng tín dụng độc lập Vietinbank từ “B+” lên “BB-” xếp hạng tín nhiệm dài hạn theo thang đo khu vực ASEAN ngân hàng từ “axBB” lên “axBB+” Trong đó, xếp hạng tín nhiệm ngắn hạn theo thang đo ASEAN tiếp tục giữ nguyên mức “axB”.Ngoài ra, Standard & Poor's cịn nâng xếp hạng tín nhiệm số trái phiếu khơng đảm bảo có độ ưu tiên cao Vietinbank từ “B+” lên “BB” Triển vọng ổn định phản ánh kỳ vọng Standard & Poor's Vietinbank trì vị vững thị trường tình hình tài ổn định dù điều kiện hoạt động cịn khó khăn Phát huy mạnh danh tiếng uy tín ngân hàng VietinBank, Chi nhánh chứng tỏ phần uy tín thị trường thành phố Hồ SVTH: Trần Thị Mỹ Dung Trang 37 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Tấn Khoa Chí Minh Điều đó, thể phần qua báo cáo tài tốt, hài lịng khách hàng công nhận ngân hàng VietinBank ,ủy ban thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm qua 3.5.2 Năng lực hệ thống phân phối Hiện tại, Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương - Chi nhánh TP.HCM đóng địa bàn Quận 1, Quận TP.HCM với trụ sở đặt 165-169 Hàm Nghi Có thể nói, thành phố Hồ Chí Minh thành phố động, phát triển qui mơ lẫn số lượng doanh nghiệp, loại hình kinh doanh, dịch vụ Đây địa bàn đầy tiềm nhiều thách thức hoạt động Ngân hàng thương mại để khai thác dịch vụ ngân hàng Chi nhánh có 10 phịng trụ sở 11 phịng giao dịch trụ sở Trong thời gian hoạt động 20 năm, chi nhánh đa cho mở thêm số phòng giao dịch số vị trí đắc địa, có lượng khách hàng tốt cho đóng phịng giao dịch kinh doanh không tốt Cụ thể: - Năm 2009, Chi nhánh khai trương thành cơng Phịng giao dịch  PGD Lý Thái Tổ: 20 Lý Thái Tổ, Quận 1, TP.HCM  PGD Nguyễn Thái Học: 37-39 Nguyễn Thái Học, Q1, TP.HCM  PGD Trung Sơn: 9A KDC Trung Sơn, Huyện Bình Chánh, TP.HCM -Năm 2010, chi nhánh mở PGD loại (PGD CMT8: 132C Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP.HCM) đóng PGD Nguyễn Đình Chiểu (480 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM) hoạt động khơng hiệu Ngồi ra, Chi nhánh cho lắp đặt máy ATM POS số nơi có lượng người sử dụng nhiều đảm bào khách hàng dễ dàng sử dụng dịch vụ ngân hàng cách thoải mái tiện lợi 3.5.3 Tính đa dạng sản phẩm Tính đa dạng sản phẩm khơng đơn sản phẩm mới, mà sản phẩm đời biến đổi sản phẩm truyền thống VietinBank tìm tịi nhiều sản phẩm dựa sản phẩm truyền thống để phục vụ tối đa nhu cầu khách hàng Việc tìm sản phẩm dựa theo nhu cầu khách hàng yếu tố cạnh tranh hoàn hảo Phát triển sản phẩm trướng hướng đắn ngân hàng Dưới bảng tổng hợp sản phẩm số ngân hàng SVTH: Trần Thị Mỹ Dung Trang 38 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Tấn Khoa Bảng 3.8: Tổng hợp sản phẩm chủ lực số ngân hàng ĐVT: Sản phẩm Cho vay Tiền gửi Sản phẩm thẻ Chuyển Dịch tiền/TTQ T vụ Cá nhân Doanh nghiệp Tiết kiệm Thanh toán dịch vụ TK AGIRBANK 24 26 16 12 12 18 ACB 18 19 12 10 13 20 VietcomBank 10 24 13 15 11 14 15 VietinBank 22 15 13 27 22 Chỉ tiêu khác Nguồn: Website Ngân hàng Tùy vào mạnh ngân hàng mà mạnh sản phẩm khác Chẳng hạn: VietcomBank mạnh sản phẩm cho vay doanh nghiệp, toán quốc tế tốn tài khoản VietinBank lại có số lượng sản phẩm thẻ phát hành thị trường nhiều Như vậy, VietinBank cịn số loại hình sản phẩm chưa cung cấp cho khách hàng ngân hàng khác có Điều này, ảnh hưởng phần tới việc thu hút khách hàng Chi nhánh 1, giảm lực cạnh tranh Chi nhánh toàn hệ thống 3.6 ĐÁNH GIÁ( PHÂN TÍCH SWOT) Từ phân tích lực Chi nhánh giai đoạn năm, từ năm 2010 tới năm 2012, biết mặt tích cực mặt hạn chế cần khắc phục Từ đó, có biện pháp giúp ngân hàng Cơng Thương Việt Nam – Chi nhánh nâng cao lực cạnh tranh mỉnh địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhiều tiềm 3.6.1 Điểm mạnh Khi áp lực cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng ngày tăng, chi nhánh ln phải tìm cách nâng cao sức cạnh tranh mình, việc tận dụng phát huy lợi sẵn có bước ngắn hiệu mà chi nhánh nên thực Những lợi là: SVTH: Trần Thị Mỹ Dung Trang 39 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Tấn Khoa - Chi nhánh mang thương hiệu VietinBank với tín nhiệm cao nước, quốc tế, chi nhánh có điểm tựa tốt để làm sở cạnh tranh cho - Chi nhánh đóng trụ sở quận nội thành thành phố Hồ Chí Minh nên tiếp cận dễ dàng với nhiều cơng ty, phận lớn khách hàng có nhu cầu Thêm vào đó, ngân hàng nhà nước nên có nhiều sách chủ động, tiếp cận nhiều nguồn vốn rẻ để cấp tín dụng gia tăng số lượng khách hàng cách đáng kể, gia tăng doanh thu Chi nhánh ủng hộ lớn từ phía ngân hàng mẹ vốn nhân viên giỏi - Các chương trình hỗ trợ Chính phủ ngân hàng Nhà Nước (hỗ trợ nông nghiệp nông thôn, thu mua lúa gạo, doanh nghiệp vừa nhỏ, xuất nhập khẩu…) tạo điều kiện cho Chi nhánh mở rộng qui mô Chi nhánh cung cấp thị trường nhiều sản phẩm bán lẻ chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu khách hàng linh hoạt Chi nhánh cịn có chiến lược khách hàng, thị trường, nhân viên cụ thể, chi tiết nên tính hiệu cao - Chi nhánh áp dụng nhiều công nghệ đại, thực dự án CAM, tham gia chương trình FTP tạo điều kiện cho Chi nhánh chủ động công tác hoàn thành mục tiêu đề ra, linh động phòng ngừa rủi ro Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO giúp đại hố cơng tác quản lý công việc chuyên môn - Chi nhánh thu hút nhiều cán cơng nhân viên có trình độ cao, giàu "chất xám" đáp ứng yêu cầu mà cấp giao phó 3.6.2 Điểm yếu Khắc phục điểm yếu biến chúng thành lợi thế, hội nhằm tăng sức mạnh cạnh tranh cho phát triển điều mà tổ chức mong muốn Những điểm yếu kể là: - Một số mảng hoạt động chưa thực phát huy tiềm vốn có mà Chi nhánh khai thác hoạt động huy động vốn từ doanh ngiệp, kinh doanh ngoại tệ… - Hệ thống sách, quy định chưa phù hợp thực tiễn nên thiếu cạnh tranh so với ngân hàng khác Một số sản phẩm dịch vụ tiện ích mà ngân hàng khác có ngân hàng Công Thương Việt Nam chưa triển khai cho chi nhánh - Chưa có phận tiếp thị khách hàng chuyên trách hiệu Khả chủ động tiếp thị khách hàng thái độ phục vụ khách hàng phận cán nhân viên Việc tuân thủ nội qui, qui định số cán nhân viên thấp; số phận cán nhân viên chưa tuân thủ tuyệt đối đạo cấp Chất lượng lãnh đạo cấp trung gian số khâu chưa đáp ứng yêu cầu công việc SVTH: Trần Thị Mỹ Dung Trang 40 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Tấn Khoa - Chất lượng công tác báo cáo để làm sở cho việc dự báo phòng ngừa rủi ro rủi ro tỷ giá dự báo cung cầu ngoại tệ chưa cao 3.6.3 Cơ hội Chi nhánh đứng trước hội lớn Nếu biết tận dụng triệt để hội này, Chi nhánh phát triển vững mạnh, góp phần gia tăng lực cạnh tranh khơng riêng Chi nhánh mà tồn ngân hàng Cơng Thương -Nền kinh tế Châu Á nói chung Việt Nam nói riêng đánh giá động lực phát triển giới lúc khủng hoảng kinh tế toàn cầu Vì thế, ngày có nhiều nhà đầu tư đến Việt Nam, đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh Hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư, thương mại cần sử dụng nhiều loại hình sản phẩm khác ngân hàng - Tốc độ phát triển kinh tế thành phố Hồ Chí Minh dự đoán phát triển khả quan tương lai Đây động lực, hội cho Chi nhánh tăng doanh thu , thị phần - Tầm nhận thức người dân cao dần, nhu cầu chất lượng sử dụng tiện ích ngân hàng lớn, nên hội phát triển sản phẩm mang tính cơng nghệ có triển vọng 3.6.4 Thách thức Bên cạnh hội đạt được, Chi nhánh gặp nhiều thách thức cần phải vượt qua - Sự gia tăng đối thủ cạnh tranh tương lai với cơng nghệ đại, lực tài lớn mạnh, trình độ quản lý chun nghiệp từ nước ngồi đổ vào Việt Nam - Áp lực cạnh tranh từ TCTD, TCTD phi Ngân hàng, quỹ đầu tư nước, liên doanh nước ngày lớn mạnh mạng lưới, quy mô lực tài chính… - Nền kinh tế nước ta giai đoạn phát triển hội nhập, chưa thực bền vững dễ dàng đổ vỡ có biến động - Nguồn nhân lực dễ dàng bị lôi kéo đối thủ khác SVTH: Trần Thị Mỹ Dung Trang 41 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Tấn Khoa CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP GIÚP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH 4.1 HỒN THIỆN CƠNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN Chi nhánh nên tập trung vào khách hàng có quan hệ tiền vay, đơn vị hành nghiệp, nguồn vốn ODA, tiền gửi dân cư Tìm kiếm khách hàng tiềm mới, liên hệ lại khách hàng cũ ngưng gửi tiền chi nhánh để tăng thị phần huy động vốn Thường xuyên kiểm tra, nhạy bén với thông tin từ thị trường, nhà đầu tư, ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngân hàng Cơng thương Việt Nam để điều chỉnh lãi suất cánh hợp lý Nên giao cho Ban Phát triển nguồn vốn thường xuyên nghiên cứu lãi suất, hình thức khuyến để tham mưu Giám đốc ban hành lãi suất huy động chương trình khuyến cạnh tranh địa bàn TP.HCM Ban Phát triển Nguồn vốn phải tiếp tục phát huy mối quan hệ tạo dựng khách hàng để tiếp tục khai thác kênh huy động ban đền bù giài phóng mặt bằng, cơng ty liên doanh… 4.2 HỒN THIỆN CƠNG TÁC CẤP TÍN DỤNG Chi nhánh nên tập trung vào khách hàng hoạt động lĩnh vực XNK (khai thác phí tốn XNK), ngành xây lắp (khai thác phí bảo lãnh), ngành nơng sản, thủy sản, dầu khí, dệt may, sắt thép, viễn thơng, có nhu cầu vay vốn từ tỷ trở lên Chi nhánh nên tập trung mở rộng tín dụng ngắn hạn doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả, đặc biệt doanh nghiệp xuất để thu hút ngoại tệ phát triển toán ngồi nước; Phát triển tín dụng tiêu dùng theo phương thức bán sỉ (liên kết với đơn vị cung cấp) với chế lãi suất thoả thuận cách an toàn, hiệu bền vững Chi nhánh cần nghiên cứu ngành mũi nhọn thành phố Hồ Chí Minh, khả cạnh tranh ngành, nghề trình Giám đốc ban hành định hướng tín dụng chi nhánh Căn định hướng tín dụng chi nhánh, trưởng phòng khách hàng, phòng giao dịch triển khai công tác tiếp thị khách hàng Mạnh SVTH: Trần Thị Mỹ Dung Trang 42 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Tấn Khoa dạn sẵn sàng cạnh tranh khách hàng tốt ngân hàng thương mại khác giao dịch với chi nhánh Trong trình tiếp cận khách hàng, gặp khó khăn, vướng mắc, trưởng phịng báo cáo với Giám đốc để hướng dẫn xử lý Cần phải tập trung tiếp thị khách hàng hoạt động lĩnh vực toán thương mại toán xuất nhập để khai thác tối đa nguồn ngoại tệ cho chi nhánh Chủ động tìm nguồn ngoại tệ từ khách hàng vay vốn làm hàng xuất khẩu, doanh nghiệp có nguồn ngoại tệ địa bàn TPHCM tỉnh lân cận Cán tín dụng phải thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng hữu để tham mưu Giám đốc định sách tín dụng đắn kịp thời Yêu cầu khách hàng chuyển nguồn thu chi nhánh sử dụng sản phẩm – dịch vụ khác, bước đầu theo tỷ lệ tài trợ sau vận động khách hàng quan hệ tồn diện với chi nhánh Tìm thêm các công ty bán xe ôtô, bất động sản, siêu thị điện máy…để liên kết cho vay tiêu dùng Giao Trưởng phòng tiếp thị doanh nghiệp đối tác lớn khách hàng giao dịch chi nhánh, rà soát tiếp cận lại đơn vị, cá nhân ngừng quan hệ tín dụng năm trước Giao Ban Tín dụng tốn xuất nhập nghiên cứu quy trình nghiệp vụ, tìm cách rút ngắn tối đa thời gian thủ tục 4.3 HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH VÀ KIỆN TỒN NGUỒN NHÂN LỰC Giám đốc Chi nhánh phân cơng, giao việc cho thành viên Ban Giám đốc từ đầu năm theo lực điều hành người Các thành viên Ban Giám đốc có trách nhiệm quan tâm, đạo triển khai trực tiếp đôn đốc đơn vị phịng ban phụ trách thực nhiệm vụ chun mơn phấn đấu hồn thành kế hoạch giao; chịu trách nhiệm xây dựng tinh thần cơng việc, giáo dục, động viên, chia nhằm xây dựng mối đoàn kết thống phận phòng ban tinh thần phối hợp, trách nhiệm với phòng ban khác Kết đánh giá thành viên Ban Giám đốc phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả, hiệu chung đơn vị phịng ban phụ trách Nâng cao chất lượng nhân sở xây dựng đào tạo đội ngũ nhân viên với tư tưởng mới, hiểu nhận biết tầm quan trọng khách hàng tồn vong phát triển Ngân hàng nói chung chi nhánh nói riêng Chi nhánh cần kiện toàn lực lượng cán bộ, tổ chức lớp đào tạo huấn luyện chuyên môn nghiệp SVTH: Trần Thị Mỹ Dung Trang 43 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Tấn Khoa vụ, ngoại ngữ, kỹ giao tiếp,.nhằm nâng cao trình độ mặt cho CBNV Gắn công tác đào tạo với quy hoạch sử dụng cán bộ, mạnh dạn bố trí cán trẻ, có lực vào vị trí chủ chốt Chi nhánh Xây dựng triển khai sách giữ thu hút cán giỏi qua chế phân phối thu nhập Giao cho Trưởng phòng/Ban/Tổ người chịu trách nhiệm tổ chức triển khai toàn hoạt động phạm vi phụ trách; quyền chủ động bố trí, xếp nhân phương thức hoạt động cho hiệu Giao Trưởng phịng tồ chức hành nghiên cứu trình giám đốc chế khen thưởng tạo động lực khuyến khích cán nhân viên làm việc tích cực theo nguyên tắc: làm nhiều hưởng nhiều Cơ cấu lại nhân theo hướng ưu tiên phận bán hàng để đẩy mạnh cơng tác tiếp thị, tìm kiếm khách hàng Gắn công tác với việc xét lương, thưởng Trưởng phòng giao tiêu kế hoạch kinh doanh tới cán công nhân viêncán công nhân viên giám sát việc thực Định kỳ hàng tháng, quý tổng kết kết để đánh giá chất lượng, hiệu công việc làm để chi trả lương, thưởng… Xây dựng quy trình phối hợp phòng nghiệp vụ Chi nhánh để cụ thể hóa chuẩn hóa mốc thời gian, cơng việc, trách nhiệm phối hợp phòng việc xử lý nghiệp vụ liên quan nhiều phịng 4.4 HỒN THIỆN CƠNG TÁC TIẾP THỊ VÀ CHĂM SĨC KHÁCH HÀNG: Giao Trưởng Ban Tiếp thị chăm sóc khách hàng xây dựng cập nhật “hệ thống thông tin khách hàng” nhằm mục đích thu thập cập nhật thơng tin khách hàng khách hàng mục tiêu để phân tích, đánh giá đưa sách khách hàng phù hợp Thành lập phận ưu tiên phục vụ khách hàng VIP nhanh chóng chu đáo Giao Ban Tiếp thị chăm sóc khách hàng nghiên cứu thị trường, lựa chọn, sàng lọc khách hàng mục tiêu phân công cụ thể cán đến tiếp cận báo cáo lại Giám đốc đề xuất sách đặc biệt sản phẩm chăm sóc khách hàng Giao Ban Tiếp thị chăm sóc khách hàng xây dựng triển khai có hiệu cơng tác chăm sóc khách hàng Thường xuyên thăm hỏi khách hàng Lễ, Tết ngày quan trọng khách hàng ban lãnh đạo khách hàng Công tác tiếp thị khách hàng phải bền bỉ, kiên trì Cơng tác chăm sóc khách hàng phải cẩn trọng chu đáo SVTH: Trần Thị Mỹ Dung Trang 44 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Tấn Khoa Chăm sóc khách hàng tới giao dịch thái độ tốt Cụ thể: Khơng phép nói “Khơng” với khách hàng Nếu nhu cầu khách hàng không giải phải báo cáo lên lãnh đạo cấp trước trả lời khách hàng Cán khách hàng phải nắm bắt giải trọn gói nhu cầu liên quan đến tất nghiệp vụ khách hàng Tất cán phải tỏ thái độ lịch sự, văn minh giao tiếp với khách hàng: “Nụ cười nở môi” Khi khách hàng giao dịch xe gắn máy bảo vệ phải chủ động dắt xe cho khách hàng khách hàng vừa xuống xe khách hàng bước khỏi ngân hàng 4.5 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ, CẬP NHẬT NHỮNG SẢN PHẨM MỚI Đa dạng hóa sản phẩm lợi cạnh tranh Ngân hàng Khi có nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu khác khách hàng, làm cho tính cạnh tranh kinh doanh Ngân hàng tăng cao Liên hệ phịng, ban Trụ sở để phối hợp triển khai thêm nhiều sản phẩm dịch vụ cho Chi nhánh…Giới thiệu sản phẩm mang tính chất hỗ trợ khách hàng cũ tiếp thị khách hàng tiền gửi mới: tràn SWEEP, Vietinbank at home, Quản lý vốn tập trung, Thu hộ, Giao nhận tiền theo địa yêu cầu Chi nhánh nên hanh chóng phát triển cải tiến dịng sản phẩm mang tính cơng nghệ cao (Dòng sản phẩm E- banking, mobile- banking, internetbanking…) Phát triển thẻ đồng thương hiệu Phát triển mạng lưới máy ATM sở chấp nhận thẻ đồng thời quản lý tốt chất lượng hệ thống thiết bị đảm bảo phát huy sắc thương hiệu Vietinbank phục vụ khách hàng 24/7 Đưa sách làm tăng thêm lòng tin khách hàng sản phẩm chi nhánh mình, từ hồn thiện sách kinh doanh mới, hiệu thời gian dài Tập chung chủ yếu đánh vào nhu cầu mục đích sử dụng khách hàng để xây dựng sản phẩm phù hợp SVTH: Trần Thị Mỹ Dung Trang 45 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Tấn Khoa PHẦN KẾT LUẬN Hệ thống ngân hàng thương mại nói riêng, trước môi trường kinh doanh với áp lực cạnh tranh ngày mạnh mẽ, từ đối thủ không cân sức Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, mở cửa thị trường, ngân hàng thương mại phải chịu sức ép cạnh tranh từ hai phía: Cạnh tranh lẫn để tồn tại, cạnh tranh từ bên trong, đồng thời phải cạnh tranh khốc liệt không ngang sức với ngân hàng thương mại nước phát triển cao để giành lấy thị trường ngày bị thu hẹp, cạnh tranh với bên Ngoài ra, ngân hàng phải đối mặt với sức ép thu hẹp thị phần phát triển thị trường tài sản phẩm thay thế, bất ổn từ hội nhập Cũng lẽ đó, ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP HCM luôn phấn đấu, không tự mãn với kết đạt được,luôn phấn đấu nâng cao lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy phát triển vững mạnh ngân hàng Cơng thương Việt Nam nói chung Chi nhánh nói riêng Từ phân tích trên, cho thấy, Chi nhánh cần phải phát huy lợi cạnh tranh mà có được, hạn chế điểm yếu, đón đầu hội, vượt qua thách thức Có vậy, Chi nhánh ngày lên thành chi nhánh hàng đầu ngân hàng Công Thương Việt Nam Chi nhánh phải tích cực, chủ động tìm giải pháp phù hợp nhằm phát triển, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao lực cạnh tranh để tồn đứng vững cạnh tranh SVTH: Trần Thị Mỹ Dung Trang 46 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO T.S Nguyễn Minh Kiều, Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Thống Kê, TP Hồ Chí Minh T.S Nguyễn Minh Kiều, Nghiệp vụ ngân hàng, NXB Thống Kê, TP Hồ Chí Minh PGS.TS Nguyễn Văn Đờn, Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Tài liệu từ ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tài liệu từ số trang wed từ internet như: ­ http://laisuat.vn ­ http://vneconomy.vn ­ http://www.vietinbank.vn ­ http://www.vietcombank.com.vn/ ­ http://www.agribank.com.vn ­ http://www.acb.com.vn/ ­ http://www.ebook.edu.vn/ ­ http://tailieu.vn/ … Một số phân tích quỹ đầu tư, cơng ty chứng khốn viii