BÁO CÁO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2023

Năm 2022, nền kinh tế số của Việt Nam tăng trưởng 28% so với năm 2021 từ 18 tỷ USD lên 23 tỷ USD(1), mức tăng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Hơn thế nữa, nền kinh tế số của Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh gấp hai lần GDP vào năm 2030 (19% so với 9%)(2). Đây là một dấu hiệu đáng khích lệ khi hệ sinh thái của chúng ta chuyển từ chế độ hồi phục sang chế độ tăng trưởng. Bất chấp những khó khăn của kinh tế vĩ mô toàn cầu, Việt Nam đang trên đà hiện thực hóa mục tiêu nền kinh tế số chiếm 30% GDP vào năm 2030. Được thành lập vào năm 2019 với mục tiêu hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong nước, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia Việt Nam (NIC) đã triển khai nhiều sáng kiến nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế số, tập trung vào việc tạo ra môi trường thuận lợi cho các công ty khởi nghiệp và nhà đầu tư trong nước, đồng thời thu hút nguồn vốn quốc tế. Báo cáo Đổi mới Sáng tạo và Đầu tư Công nghệ 2023 cung cấp bức tranh toàn cảnh về bối cảnh đầu tư công nghệ tại Việt Nam trong năm 2022 và nêu bật những sáng kiến quan trọng của Chính phủ giúp thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Báo cáo cũng đưa ra quan sát về sự dịch chuyển giữa các thế hệ nhà đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam và vai trò ngày càng quan trọng của các quỹ địa phương. Chúng tôi hy vọng rằng báo cáo này sẽ cung cấp những thông tin giá trị cho các công ty khởi nghiệp, nhà đầu tư, nhà hoạch định chính sách, và các nhân tố khác trong hệ sinh thái, qua đó giúp họ hiểu thêm về nền kinh tế số Việt Nam và mở ra nhiều triển vọng hợp tác lâu dài.

BÁO CÁO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2023 Ventures LỜI MỞ ĐẦU Trong thập kỷ vừa qua, Chính phủ Việt Nam liên tục đẩy mạnh phát triển kinh tế số, coi mục tiêu ưu tiên cao chiến lược phát triển Quốc gia Năm 2022, kinh tế số Việt Nam tăng trưởng 28% so với năm 2021 từ 18 tỷ USD lên 23 tỷ USD(1), mức tăng cao khu vực Đông Nam Á Hơn nữa, kinh tế số Việt Nam dự báo tăng trưởng nhanh gấp hai lần GDP vào năm 2030 (19% so với 9%)(2) Đây dấu hiệu đáng khích lệ hệ sinh thái chuyển từ chế độ hồi phục sang chế độ tăng trưởng Bất chấp khó khăn kinh tế vĩ mơ tồn cầu, Việt Nam đà thực hóa mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GDP vào năm 2030 Được thành lập vào năm 2019 với mục tiêu hỗ trợ đổi sáng tạo khởi nghiệp nước, Trung tâm Đổi Sáng tạo Quốc gia Việt Nam (NIC) triển khai nhiều sáng kiến nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, tập trung vào việc tạo môi trường thuận lợi cho công ty khởi nghiệp nhà đầu tư nước, đồng thời thu hút nguồn vốn quốc tế Báo cáo Đổi Sáng tạo Đầu tư Công nghệ 2023 cung cấp tranh tồn cảnh bối cảnh đầu tư cơng nghệ Việt Nam năm 2022 nêu bật sáng kiến quan trọng Chính phủ giúp thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi sáng tạo Báo cáo đưa quan sát dịch chuyển hệ nhà đầu tư mạo hiểm Việt Nam vai trò ngày quan trọng quỹ địa phương Chúng hy vọng báo cáo cung cấp thông tin giá trị cho công ty khởi nghiệp, nhà đầu tư, nhà hoạch định sách, nhân tố khác hệ sinh thái, qua giúp họ hiểu thêm kinh tế số Việt Nam mở nhiều triển vọng hợp tác lâu dài Vũ Quốc Huy Giám đốc Trung tâm Đổi Sáng tạo Quốc gia NIC Ventures BÁO CÁO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2023 (1) (2) Số liệu từ World Bank, Google, Temasek, Bain & Company GIỚI THIỆU NIC Trung tâm Đổi sáng tạo Quốc Gia (NIC) đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư với chức hỗ trợ doanh nghiệp đổi sáng tạo (ĐMST) khởi nghiệp Việt Nam, từ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế dựa vào khoa học công nghệ NIC trung tâm ĐMST đóng vai trị dẫn dắt nhiệm vụ sau đây: Ỵ Tạo mơi trường kinh doanh hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp hàng đầu nước quốc tế ô Kiến tạo, kết nối xây dựng hệ sinh thái ĐMST mở với trọng tâm doanh nghiệp ĐMST khởi nghiệp  Nghiên cứu, đề xuất chế sách vượt trội, khung pháp lý thử nghiệm (sandbox) nhằm khuyến khích hoạt động ĐMST phạm vi nước, đảm bảo sức cạnh tranh khu vực quốc tế V Thu hút nguồn lực, quỹ đầu tư, nguồn nhân tài để hỗ trợ doanh nghiệp ĐMST khởi nghiệp huy động nguồn vốn, chuyển giao cơng nghệ, thương mại hóa sản phẩm  Ventures BÁO CÁO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2023 Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Mạng lưới ĐMST Việt Nam nước nhằm thúc đẩy ĐMST chuyển đổi số khu vực công tư nhân GIỚI THIỆU DO VENTURES Do Ventures Quỹ đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu, chuyên tập trung vào công ty công nghệ Việt Nam Đông Nam Á Chúng tơi tìm kiếm nhà sáng lập tiên phong với mong muốn tạo sản phẩm đột phá mang lại giá trị vượt trội cho xã hội Do Ventures mang lại giá trị cho công ty danh mục đầu tư thông qua ba mạnh chính:  PHƯƠNG THỨC ĐẦU TƯ XUYÊN SUỐT: Chúng đầu tư vào startup xuyên suốt nhiều giai đoạn từ Seed đến Series B để đảm bảo cơng ty tiếp tục gọi vốn vịng sau có đủ nguồn lực để mở rộng quy mô Ventures „ NĂNG LỰC KIẾN TẠO ĐỘC ĐÁO: � KHẢ NĂNG HỖ TRỢ VƯỢT TRỘI: Trong lĩnh vực tương đối mới, ngồi việc tìm kiếm công ty triển vọng để đầu tư, tìm kiếm nhà sáng lập tài hỗ trợ họ khởi xướng mơ hình kinh doanh nhằm giải nhu cầu thiết yếu thị trường Chúng hỗ trợ nhà sáng lập quy trình định dựa liệu giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống báo cáo theo dõi hoạt động công ty theo thời gian thực Từ việc đo lường liệu, Do Ventures cung cấp hình thức hỗ trợ thiết kế riêng khía cạnh hoạt động kinh doanh để đảm bảo công ty đầu tư đạt tiêu đề Ventures BÁO CÁO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2023 CÁC ĐIỂM CHÍNH TRONG BÁO CÁO ĐẦU TƯ CƠNG NGHỆ TẠI VIỆT NAM BẮT ĐẦU CHỊU ẢNH HƯỞNG TỪ DIỄN BIẾN CỦA NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU Sau phục hồi mạnh mẽ năm 2021, vốn đầu tư mạo hiểm vào Việt Nam giảm mạnh 56% ảnh hưởng biến động kinh tế toàn cầu Sự ảnh hưởng diễn đặc biệt rõ rệt vào nửa cuối năm 2022 với giá trị đầu tư giảm 65% khủng hoảng ngành công nghệ ngày gia tăng Tuy nhiên, số lượng thương vụ tăng lên vào nửa cuối năm, cho thấy hoạt động đầu tư diễn đặn dù giá trị đầu tư giảm NHÀ ĐẦU TƯ VIỆT LẦN ĐẦU TIÊN DẪN ĐẦU VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Giữa “mùa đông gọi vốn”, nhà đầu tư tiếp tục bày tỏ quan tâm đến cơng ty khởi nghiệp Việt Nam Trong đó, số lượng quỹ đầu tư nước đầu tư vào Việt Nam giảm nhẹ Ngoài ra, quỹ Việt Nam lần dẫn đầu trở thành nhóm nhà đầu tư tích cực nhất, đóng vai trị quan trọng hệ sinh thái Việt Nam với tầm ảnh hưởng ngày tăng công ty khởi nghiệp nước ĐẦU TƯ TRONG KHOẢNG 10-50 TRIỆU USD TĂNG ỔN ĐỊNH NHÀ ĐẦU TƯ GIỮ GĨC NHÌN LẠC QUAN VỀ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP VIỆT NAM Hầu hết vòng gọi vốn giảm số lượng giá trị thương vụ Tuy nhiên, giá trị đầu tư vòng gọi vốn từ 10-50 triệu USD tăng nhẹ, cho thấy công ty huy động vòng Pre-Series A Series A năm trước bước sang giai đoạn tăng trưởng Các thương vụ trị giá 50 triệu USD giảm mạnh, điều dó dẫn đến sụt giảm đáng kể tổng giá trị đầu tư năm 2022 Bất chấp môi trường đầu tư toàn cầu đầy biến động, Việt Nam điểm đến ưa thích nhà đầu tư nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ lực lượng lao động trẻ tay nghề cao Lời khuyên phổ biến dành cho công ty khởi nghiệp bối cảnh tập trung vào khía cạnh doanh nghiệp, sử dụng vốn cách khôn ngoan, liên tục điều chỉnh chiến lược hoạt động theo thay đổi môi trường kinh tế FINTECH TIẾP TỤC THU HÚT ĐẦU TƯ Lĩnh vực Dịch vụ Tài nhận số vốn đầu tư nhiều với mức tăng mạnh mẽ 248% Vốn đầu tư vào lĩnh vực Fintech dồi dào, chiếm 39% tổng giá trị đầu tư, tăng điểm phần trăm so với năm 2021 Mặc dù đầu tư vào lĩnh vực Bán lẻ giảm 57% lĩnh vực nhận nhiều vốn thứ hai Y tế, Giáo dục, Thanh toán tiếp tục nằm số lĩnh vực đầu tư nhiều Ventures BÁO CÁO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2023 BÁO CÁO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2023 TỔNG QUAN HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM Việt Nam đánh giá quốc gia có hệ sinh thái đổi sáng tạo động nhờ tốc độ phát triển nhanh chóng kinh tế số tăng trưởng mạnh mẽ lĩnh vực công nghệ Tuy nhiên, Việt Nam cần vượt qua thách thức định để thực trở thành trung tâm đổi sáng tạo công nghệ khu vực VIỆT NAM CÓ NHỮNG TĂNG TRƯỞNG ĐÁNG CHÚ Ý VỀ CHỈ SỐ INTERNET Việt Nam thức kết nối với mạng lưới Internet tồn cầu từ ngày 19/11/1997 Sau 25 năm phát triển mạnh mẽ, Việt Nam bắt kịp nước khu vực giới, phát triển sở hạ tầng viễn thông đại đạt nhiều số ấn tượng TỶ LỆ NGƯỜI DÙNG INTERNET VIỆT NAM (% DÂN SỐ) 72.1 triệu 90 70 60 70 74 Lượng người dùng Internet có truy cập ngày 94,1 triệu 82,2 triệu Hạng 48 Hạng 54 73 58 53 50 40 31 30 20 17 21 24 35 37 39 41 Người dùng Smartphone 45 Chỉ số Đổi sáng tạo toàn cầu (GII) Sử dụng Internet trung bình ngày Hạng 86 Chỉ số Chính phủ điện tử UNDP 22 21 Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu 20 20 20 19 20 18 20 17 20 16 20 15 20 14 20 13 20 12 20 11 10 20 20 09 20 08 20 07 20 06 20 05 20 04 20 03 20 02 20 20 Người dùng mobile Internet 27 13 10 69 94% Thế giới lượngngười dùng Internet 80 70 Hạng 12 Người dùng Internet % Dân Số Ventures BÁO CÁO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2023 Chú thích: Số liệu năm 2022 VIỆT NAM – HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO PHÁT TRIỂN NHANH Việt Nam có bước tiến đáng kể việc nâng cao số đổi sáng tạo, tận dụng mạnh để nhanh chóng bắt kịp giới lĩnh vực công nghệ  THẾ MẠNH Ventures   CƠ SỞ HẠ TẦNG SỐ NGÀY MỘT PHÁT TRIỂN NGƯỜI DÂN THÀNH THẠO CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP CÓ NHIỀU ĐIỂM SÁNG Cơ sở hạ tầng số Việt Nam phát triển nhanh chóng năm gần đây, với tốc độ tăng trưởng ấn tượng lượng người dùng Internet điện thoại thơng minh Ngồi ra, sở hạ tầng tốn trực tuyến Việt Nam ngày hồn thiện mở rộng nhanh chóng, mang lại nhiều lựa chọn tốn khơng tiền mặt dành cho người tiêu dùng, bao gồm thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử Việt Nam có dân số trẻ với tỷ lệ người dùng am hiểu công nghệ cao, sẵn sàng tiếp nhận sản phẩm công nghệ Xu hướng thúc đẩy nhờ vào chương trình giáo dục trọng mơn học STEM, từ tạo nguồn lực nhân tài cơng nghệ dồi dào, dần đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ khu vực Đổi sáng tạo khởi nghiệp Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đặc biệt lên công ty lớn lĩnh vực Thương mại điện tử Fintech Nền kinh tế số Việt Nam dự báo có tốc độ tăng trưởng nhanh khu vực Đông Nam Á, mức 31% giai đoạn 2022 - 2025, theo báo cáo Google, Temasek Bain & Company BÁO CÁO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2023 VIỆT NAM – HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO PHÁT TRIỂN NHANH Bên cạnh mạnh, Việt Nam cần vượt qua thách thức định để thực tạo bước ngoặt cho phát triển hệ sinh thái đổi sáng tạo quốc gia    THIẾU CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO BỀN VỮNG THIẾU CÁC THƯƠNG VỤ THOÁI VỐN LỚN THIẾU NGUỒN VỐN TỪ CÁC TẬP ĐOÀN LỚN Việt Nam thiếu chế sách ưu đãi đủ mạnh để thúc đẩy môi trường đổi sáng tạo bền vững Điều đặt thách thức cho doanh nghiệp đổi sáng tạo khởi nghiệp việc đảm bảo nguồn vốn, thu hút giữ chân nhân tài, tuân thủ quy định phức tạp Vì vậy, Việt Nam cần tiếp tục hồn thiện khung pháp lý bổ sung sách hỗ trợ để hệ sinh thái phát huy hết tiềm Việt Nam cần có thêm câu chuyện thành cơng thối vốn để tạo niềm tin cho nhà đầu tư nước lựa chọn đầu tư vào công ty Việt Nam Đối với nhà đầu tư muốn thối vốn thơng qua niêm yết cổ phần, Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2019 quy định cơng ty phải có lãi hai năm khơng có lỗ lũy kế thời điểm niêm yết, điều dẫn đến rào cản đáng kể cho hầu hết công ty công nghệ Việt Nam Hiện nay, nguồn vốn đầu tư cho doanh nghiệp đổi sáng tạo đến từ tập đoàn kinh tế lớn cịn hạn chế Các tập đồn lớn đóng vai trị tích cực việc hỗ trợ doanh nghiệp ĐMST & khởi nghiệp thông qua đầu tư tài hình thức khác, mơ hình hợp tác có lợi cho hai bên Các cơng ty khởi nghiệp có thêm nguồn vốn để tăng trưởng góp phần thúc đẩy phát triển chung tập đoàn Các tập đoàn kinh tế lớn phát triển nhanh thơng qua thương vụ M&A trở thành kênh thoái vốn hiệu công ty khởi nghiệp THÁCH THỨC Ventures BÁO CÁO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2023 BÁO CÁO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2023 CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NIC NHẰM THÚC ĐẨY HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM NIC đóng vai trò quan trọng việc thúc đẩy đổi sáng tạo phát triển kinh tế số Việt Nam GIỚI THIỆU ĐIỂM NỔI BẬT IDG CAPITAL VIETNAM BLOCKCHAIN quỹ đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu thành lập từ IDG Capital Quỹ đầu tư IDG Capital Việt Nam có tên IDG Ventures Vietnam thành lập vào năm 2005 sau đổi tên thành IDG Capital Vietnam vào năm 2018 IDG Capital Vietnam Blockchain đầu tư vào công ty đột phá kiến tạo tương lai thơng qua công nghệ Blockchain công nghệ tân tiến khác nhằm nâng cao sống người Việt Nam, Đông Nam Á, Mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dựa blockchain, với công nghệ tiên phong khác chuyển đổi ngành công nghiệp truyền thống kỷ nguyên web3 Ban lãnh đạo mạng lưới TÀI SẢN QUẢN LÝ NĂM THÀNH LẬP 2022 SỐ CÔNG TY TRONG DANH MỤC 40 triệu USD 10 BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY NỔI BẬT TRONG DANH MỤC ĐẦU TƯ Ban lãnh đạo cấp cao quỹ bao gồm chuyên gia uy tín với chun mơn đầu tư, Blockchain, khởi nghiệp, vận hành Việt Nam, Đông Nam Á, Châu Âu, Hoa Kỳ Đồng thời, IDG Capital Vietnam Blockchain sở hữu mạng lưới chuyên gia công nghệ quản trị, nguồn lực truyền thông marketing hàng đầu, nhân vật trọng có tầm ảnh hưởng giới cơng nghệ Kinh nghiệm lâu năm IDG Ventures Vietnam quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ Việt Nam Từ 2004, IDG làm việc với nhiều doanh nhân khởi nghiệp để xây dựng nên công ty đứng đầu thị trường IDG trở thành tên quen thuộc Việt Nam với tư cách nhà đầu tư tiên phong xây dựng tảng cho cộng đồng đầu tư lĩnh vực công nghệ, truyền thông, viễn thông Việt Nam IDG Capital Vietnam Blockchain Lab TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH ĐỨC TRẦN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH ĐỨC ANH NGUYỄN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH DAVID TRẦN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH NATHAN HỒNG GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH LÂM VÕ GIÁM ĐỐC CƠNG NGHỆ TONY HỒNG Ventures BÁO CÁO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2023 Quỹ chúng tơi xây dựng phịng lab R&D để nghiên cứu thị trường thẩm định ý tưởng đột phá hình thành startup Phòng lab sử dụng để hỗ trợ cơng ty danh mục hồn thiện sản phẩm Phòng lab quản lý Giám đốc điều hành David Trần, giáo sư có tiếng Mỹ với nhiều thành tựu ngành Blockchain 47 GIỚI THIỆU ĐIỂM NỔI BẬT ITI quỹ đổi sáng tạo quản lý Tập đoàn 4M thức cấp phép Bộ Kế hoạch Đầu tư theo Nghị định 38/2018NĐ-CP Quỹ vận hành theo định hướng chiến lược Chính phủ tinh thần khởi nghiệp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam Quỹ ITI tập trung tìm kiếm người tiên phong với mong muốn phát triển sản phẩm đổi sáng tạo, thể sắc Việt Nam, có tiềm tạo ảnh hưởng tồn cầu Thế mạnh Quỹ ITI • • • • • Quỹ ITI quỹ mở không giới hạn nguồn vốn thời gian hoạt động Hơn 10 đối tác thương mại quốc tế (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, UAE, Nhật Bản, v.v.) Hơn 15 đối tác chiến lược hệ sinh thái khởi nghiệp Hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu Hơn 25 năm kinh nghiệm quản lý chiến lược vận hành NHÀ ĐẦU TƯ GĨP VỐN CHÍNH REACTOR VENTURES Chiến lược đầu tư Chiến lược đầu tư quỹ bao gồm hai yếu tố sau: GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ NĂM THÀNH LẬP 2021 SỐ CÔNG TY TRONG DANH MỤC 0,1 - 1,5 triệu USD BAN LÃNH ĐẠO • Thế mạnh địa phương: Giá trị mạnh địa phương, từ khai thác bền vững nguồn nguyên liệu đến việc áp dụng kỹ thuật truyền thống mang sắc vùng miền, đề cao tồn diện q trình sản xuất phát triển startup • Nền tảng cơng nghệ: Mơ hình kinh doanh cốt lõi dựa công nghệ tiên tiến mang tính đột phá, giải vấn đề cấp thiết xã hội, bắt kịp xu thế, hoạch mở rộng thị trường quốc tế tương lai CÔNG TY NỔI BẬT TRONG DANH MỤC ĐẦU TƯ Triết lý đầu tư Dựa vào chiến lược đầu tư, Quỹ ITI đánh giá startup yếu tố: GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ NGƠ ĐÌNH ĐẠT TỔNG GIÁM ĐỐC LÊ THÚC HOÀI Ventures TRƯỞNG BỘ PHẬN ĐẦU TƯ ĐẶNG THỊ KIỀU MY BÁO CÁO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ ĐẦU TƯ CƠNG NGHỆ VIỆT NAM 2023 • Phát triển bền vững: Các yếu tố cốt lõi Quỹ ITI cân nhắc trình thẩm định bao gồm: môi trường, xã hội, quản trị doanh nghiệp (ESG) • Mơ hình kinh doanh: Quỹ ITI ưu tiên startup có tiềm phục vụ thị trường nước mở rộng dấu ấn thị trường quốc tế • Yếu tố người: Quỹ ITI hợp tác đầu tư vào startup có nhà sáng lập/đồng sáng lập có hiểu biết sâu sắc kinh nghiệm thực tiễn chuyên ngành họ kết nối với đội ngũ tiên phong tinh thần khởi nghiệp 48 GIỚI THIỆU ĐIỂM NỔI BẬT MoMo tảng toán tiêu dùng hàng đầu Việt Nam Sứ mệnh “Cải thiện đời sống người nhà bán hàng Việt Nam thông qua công nghệ di dộng giúp người tiếp cận giải pháp tài dịch vụ hàng ngày cách ưu việt, đơn giản, phù hợp túi tiền." • NĂM THÀNH LẬP • 2007 NGÀNH GIAI ĐOẠN FINTECH • • • KỲ LÂN Hơn 32 triệu người dùng đăng ký, có nghĩa ba người trưởng thành Việt Nam có người sử dụng MoMo Top 10 thương hiệu tiêu dùng Việt Nam Nền tảng số Việt Nam với dịch vụ tài số cung cấp bên ứng dụng Tập hợp giải pháp thực tiễn toàn diện nhất, phủ rộng 70 – 80% mảng dịch vụ, bao gồm nạp tiền, trò chơi điện tử, bán hàng quốc tế, rạp chiếu phim, đặt chỗ du lịch, khoản vay, tuyến ngoại tuyến v.v Chúng tơi có 1,800 nhân viên, 40% số thuộc phận cơng nghệ sản phẩm Ngồi ra, chúng tơi có 100 kỹ sư AI TRỌNG TÂM ĐẦU TƯ BAN LÃNH ĐẠO GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH NGUYỄN MẠNH TƯỜNG GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH MANISHA SHAH CƠNG TY NỔI BẬT TRONG DANH MỤC ĐẦU TƯ MoMo tập trung đầu tư để sở hữu cổ phần lớn cổ phần kiểm sốt cơng ty tham gia đẩy mạnh chiến lược kinh doanh ưu tiên chúng tôi, giúp tiếp cận tập người tiêu dùng người bán hàng Chúng tơi tìm kiếm doanh nhân khởi nghiệp đội ngũ quản lý có khả vận hành vượt trội mơi trường thay đổi nhanh chóng GIÁM ĐỐC CƠNG NGHỆ THÁI TRÍ HÙNG PHĨ GIÁM ĐỐC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ĐỖ QUANG THUẬN Cơ sở cho khoản đầu tư trước chúng tơi bao gồm: • • • Ventures NHÀ ĐẦU TƯ GĨP VỐN CHÍNH BÁO CÁO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2023 Mở rộng hệ sinh thái MoMo tảng công nghệ đầu cuối cho nhà bán hàng Hỗ trợ việc chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ Xây dựng công cụ đề xuất tập hợp đội ngũ giúp MoMo chuyển đổi thành công ty trọng tâm AI 49 GIỚI THIỆU ĐIỂM NỔI BẬT Next100 quỹ đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu trực thuộc Nexttech Group, hoạt động dựa giá trị cốt lõi đồng hành startup Việt Nam giải khó khăn lớn mặt định hướng chiến lược, hệ sinh thái, nguồn vốn Với mơ hình kết hợp độc đáo venture builder đầu tư mạo hiểm, hệ sinh thái số mạnh mẽ từ Nexttech Group, Next100 khẳng định vị đóng góp nhiều giá trị tích cực vào hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam Thơng qua nguồn lực mình, Quỹ Next100 mong muốn trở thành ”người bạn tri kỷ” công ty giai đoạn đầu Quỹ đặt việc ươm mầm hỗ trợ startup trọng tâm định hướng phát triển lâu dài Hệ sinh thái hỗ trợ mạnh mẽ NHÀ ĐẦU TƯ GĨP VỐN CHÍNH Chúng tơi đầu tư với 20 năm kinh nghiệm khởi nghiệp cơng nghệ, đóng vai trị cố vấn tư vấn chiến lược, đồng thời hỗ trợ mặt vận hành thông qua nguồn lực mạng lưới trải rộng khắp Việt Nam Đông Nam Á từ Nexttech Group Hiểu biết sâu sắc thị trường nước Với hiểu biết nhạy bén thị trường nước tầm nhìn thực tế, chúng tơi lựa chọn nhà sáng lập mơ hình kinh doanh cách chiến lược Trong gian đoạn tăng trưởng, hỗ trợ startup thống lĩnh thị trường nước, sau vươn tồn cầu thời điểm chín muồi CƠNG TY NỔI BẬT TRONG DANH MỤC ĐẦU TƯ Hỗ trợ vòng sau TÀI SẢN QUẢN LÝ NĂM THÀNH LẬP 2019 10 triệu USD SỐ CÔNG TY TRONG DANH MỤC Chúng hiểu công ty cần nhiều hỗ trợ góc nhìn đa chiều để đột phá Vì vậy, chúng tơi giúp công ty danh mục kết nối với nhiều nhà đầu tư có giá trị người khơng đầu tư tài mà cịn người đồng hành chun mơn, tầm nhìn, mạng lưới BAN LÃNH ĐẠO NGƯỜI SÁNG LẬP NGUYỄN HÒA BINH TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH ĐÀO MINH PHÚ Ventures GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH ĐOÀN VĂN TUẤN BÁO CÁO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2023 50 GIỚI THIỆU ĐIỂM NỔI BẬT ThinkZone Ventures quỹ đầu mạo hiểm tập trung vào startup công nghệ giai đoạn đầu thuộc đa dạng lĩnh vực Với nguồn lực hỗ trợ nước quốc tế, ThinkZone Ventures đầu tư theo phương thức: (1) Đầu tư mạo hiểm: đầu tư vào startup từ vòng Seed đến vòng Series A với quy mơ $3 triệu USD/startup; (2) Chương trình tăng tốc khởi nghiệp (accelerator): đầu tư vào startup từ vịng Pre-seed đến Seed thơng qua chương trình Global Minds Accelerator với quy mô $200.000 USD/startup Mạng lưới đối tác rộng khắp nước khu vực NĂM THÀNH LẬP 2019 TÀI SẢN QUẢN LÝ SỐ CÔNG TY TRONG DANH MỤC $60 triệu USD 21 BAN LÃNH ĐẠO Chúng xây dựng mạng lưới đối tác hỗ trợ rộng khắp, từ quan phủ, tập đồn lớn, quỹ đầu tư mạo hiểm đến tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp nhằm giúp startup phát triển Việt Nam khu vực Bên cạnh hình thức hỗ trợ tài phi tài (ưu đãi sử dụng sản phẩm, dịch vụ đối tác) nhằm giúp cơng ty giảm chi phí hoạt động, chúng tơi cịn tạo điều kiện để công ty thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với đối tác quan trọng Nhà đầu tư góp vốn ThinkZone bao gồm tập đoàn phân phối, sản xuất, tài Việt Nam với hệ sinh thái kinh doanh lớn mạnh có khả thúc đẩy phát triển vượt bật công ty khởi nghiệp Mạng lưới cố vấn dày dặn kinh nghiệm NHÀ ĐẦU TƯ GÓP VỐN CHÍNH CƠNG TY NỔI BẬT TRONG DANH MỤC ĐẦU TƯ Mạng lưới cố vấn dày dặn kinh nghiệm ThinkZone bao gồm nhà lãnh đạo cấp cao từ cơng ty khởi nghiệp, tập đồn, nhà đầu tư mạo hiểm có nhiều kinh nghiệm kiến tạo nên doanh nghiệp lớn Các cố vấn mang lại lời khuyên quý báu khoản đầu tư thiên thần để hỗ trợ công ty khởi nghiệp Hoạt động hỗ trợ sâu sát GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH GIÁM ĐỐC BÙI THÀNH ĐÔ LÊ HUỲNH KIM NGÂN Ventures BÁO CÁO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ ĐẦU TƯ CƠNG NGHỆ VIỆT NAM 2023 Chúng tơi định vị khơng nhà đầu tư tài mà cịn nhà đầu tư giá trị Trong suốt ba năm hoạt động, hỗ trợ công ty khởi nghiệp nhiều hoạt động kết nối với đối tác kinh doanh, chuẩn bị thuyết trình sở liệu để gọi vốn, xây dựng chiến lược tăng trưởng, tìm kiếm người đồng sáng lập 51 GIỚI THIỆU ĐIỂM NỔI BẬT Cơng ty Chứng khốn Thiên Việt (TVS) có 15 năm kinh nghiệm đầu tư vào công ty công nghệ đa lĩnh vực, nhắm đến trụ cột cốt lõi kinh tế Internet Công nghệ Tài chính, Cơng nghệ Giáo dục, Cơng nghệ Y tế, Truyền thông Online TVS giữ vững triết lý hỗ trợ công ty khởi nghiệp từ ngày đầu thành lập, giúp họ phát triển mạnh mẽ để phục vụ cộng đồng người tiêu dùng Việt Nam Cố vấn thực chiến CÔNG TY NỔI BẬT TRONG DANH MỤC ĐẦU TƯ Hội đồng đầu tư TVS gồm doanh nhân dày dạn kinh nghiệm chuyên gia nhiều lĩnh vực; tất có 20 năm kinh nghiệm lãnh đạo công ty dẫn đầu thị trường Thông qua kiến thức chuyên môn sâu rộng thực tiễn, chúng tơi cung cấp lời khun hữu ích để hỗ trợ nhà sáng lập vượt qua thách thức kinh doanh đường phát triển Mạng lưới hỗ trợ mạnh mẽ NĂM THÀNH LẬP LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 2006 SỐ CƠNG TY TRONG DANH MỤC 10+ BAN LÃNH ĐẠO CHỦ TỊCH HĐQT NGUYỄN TRUNG HÀ Hiện diện ngành tài Việt Nam quốc tế từ ngày đầu tiên, TVS tự hào sở hữu mạng lưới chiến lược rộng khắp Việt Nam tồn cầu Chúng tơi chủ động làm cầu nối nhà sáng lập với đối tác kinh doanh, nhà đầu tư tiềm - đơn vị đồng hành giúp doanh nghiệp củng cố vị lợi cạnh tranh bền vững Đầu tư giá trị theo nguyên tắc Với đội ngũ lãnh đạo có 10 năm kinh nghiệm triển khai hoạt động sau đầu tư, tập trung vào việc đồng hành chặt chẽ với công ty danh mục đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục thực nhiều sáng kiến mang giá ​​ trị gia tăng lớn, bao gồm tái tổ chức công ty, tuyển dụng vị trí điều hành chủ chốt, thiết lập quy trình nội bộ, hỗ trợ gọi vốn TRƯỞNG HỘI ĐỒNG ĐẦU TƯ TERENCE TING Ventures BÁO CÁO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2023 52 GIỚI THIỆU ĐIỂM NỔI BẬT NHÀ ĐẦU TƯ GÓP VỐN CHÍNH Viet Capital Ventures quỹ đầu tư mạo hiểm dẫn dắt nhà đầu tư công nghệ doanh nhân giàu kinh nghiệm thị trường Việt Nam Quỹ quản lý VCAM nhiều tổ chức cá nhân góp vốn, hướng đến mục tiêu thúc đẩy đổi sáng tạo qua hoạt động đầu tư vào công ty công nghệ Việt Nam Chiến lược đầu tư Các công ty tư vấn quản lý tài sản tư nhân (Family offices) NĂM THÀNH LẬP SỐ CƠNG TY TRONG DANH MỤC 2018 Chúng tơi tập trung vào công ty công nghệ điều hành đội ngũ sáng lập giàu kinh nghiệm, có mơ hình kinh doanh bền vững, hoạt động ba lĩnh vực phát triển mạnh mẽ Việt Nam bao gồm Bán lẻ, Giáo dục, Y tế Tại Viet Capital Ventures, Hội đồng đầu tư, lĩnh vực có cố vấn cấp cao với dày dạn kinh nghiệm đầu tư thực chiến từ Ban lãnh đạo VCAM tham gia đạo CÔNG TY NỔI BẬT TRONG DANH MỤC ĐẦU TƯ Chương trình VCAM Entrepreneur-in-Residence (EIR) Chương trình VCAM EIR tìm kiếm nhà phát triển công nghệ doanh nhân xuất sắc - người chúng tơi chia sẻ tầm nhìn hỗ trợ người Việt Nam đưa định đầu tư tốt hơn, xây dựng cơng cụ hữu ích hơn, đặc biệt công cụ cho phép nhà đầu tư cá nhân doanh nghiệp tham gia vào thành công lâu dài kinh tế Việt Nam BAN LÃNH ĐẠO Stag – công ty lĩnh vực Cơng nghệ Tài – cơng ty tham gia vào chương trình VCM EIR GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH PHẠM HỢP PHỐ PHỤ TRÁCH CÔNG NGHỆ KENT NGUYỄN Ventures PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH ANH NGUYỄN BÁO CÁO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2023 53 GIỚI THIỆU ĐIỂM NỔI BẬT VIC Partners quỹ đầu tư mạo hiểm thành lập doanh nhân đầy nhiệt huyết - người xây dựng, dẫn dắt công ty từ số tăng trưởng IPO Kể từ năm 2017, đơn vị tiên phong đầu tư vào công ty khởi nghiệp đổi sáng tạo thị trường Việt Nam Triết lý đầu tư rõ ràng NĂM THÀNH LẬP SỐ CÔNG TY TRONG DANH MỤC 2016 15 CÔNG TY NỔI BẬT TRONG DANH MỤC ĐẦU TƯ Chúng đầu tư vào công ty đổi sáng tạo có tiềm tăng trưởng nhanh chóng lĩnh vực sau: • • • • • Mơ hình B2B (SaaS) theo ngành dọc ngành ngang Mơ hình B2B tập trung vào chuyển đổi số Thương mại điện tử lĩnh vực liên quan Bán lẻ: mô hình Online Online kết hợp Offline, đặc biệt thương hiệu nội địa có khả chiếm lĩnh thị trường nước vươn khu vực Công nghệ Tài chính, Bảo hiểm, Giáo dục, Y tế, Logistics Thành tựu ấn tượng BAN LÃNH ĐẠO • • GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TRẦN ANH TÙNG CHỦ TỊCH HÙNG ĐINH BAN LÃNH ĐẠO THẠCH HOÀNG BAN LÃNH ĐẠO GIANG ĐẶNG BAN LÃNH ĐẠO HƯƠNG ĐÀO BAN LÃNH ĐẠO ĐÔNG NGUYỄN Ventures BÁO CÁO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2023 Quỹ VIC FUND I có hai thương vụ thối vốn với giá trị đầu tư tăng đến 40 lần Với đồng hành chúng tôi, TopCV tăng trưởng mạnh mẽ sau năm định giá gấp 250 lần so với giá trị ban đầu tập đoàn tên tuổi khu vực Quỹ VIC FUND II có số thương vụ thối vốn phần sau năm rót vốn 54 GIỚI THIỆU VI (Vietnam Investments) Group quỹ đầu tư tập trung vào doanh nghiệp giai đoạn tăng trưởng Việt Nam VI Group thành lập vào năm 2006 nhà điều hành, doanh nhân, nhà đầu tư giàu kinh nghiệm với mối quan tâm sâu sắc với thị trường Châu Á Việt Nam TÀI SẢN QUẢN LÝ NĂM THÀNH LẬP 2006 SỐ CÔNG TY TRONG DANH MỤC 560 triệu USD 50+ GIÁM ĐỐC TÚ VŨ NHÀ ĐẦU TƯ GĨP VỐN CHÍNH Chiến lược đầu tư Nguồn lực tài VI Group đến từ đội ngũ lãnh đạo quỹ, quỹ chuyên đầu tư vào quỹ, quỹ đầu tư quốc gia, family offices Với 560 triệu USD quản lý thông qua quỹ, VI Group mong muốn nắm giữ lượng cổ phần thiểu số đáng kể công ty nhận đầu tư Bên cạnh đó, VI Group sẵn sàng nắm giữ phần lớn cổ phần với công ty hoạt động lĩnh vực mà quỹ có chun mơn mang lại nhiều giá trị cho công ty Khoản đầu tư VI Group dạng vốn chủ sở hữu trực tiếp, vốn chủ sở hữu liên quan đến hiệu hoạt động nợ chuyển đổi VI Group nhắm đến thời hạn đầu tư từ đến năm CÔNG TY NỔI BẬT TRONG DANH MỤC ĐẦU TƯ Hỗ trợ chiến lược cho startup công ty giai đoạn mở rộng VI Group cung cấp vốn ban đầu vốn mở rộng cho công ty đầu ngành, giúp họ tăng trưởng doanh thu tỷ suất lợi nhuận, cải thiện khâu vận hành, từ nâng cao giá trị cho cổ đơng VI Group tìm cách gia tăng giá trị cho cơng ty danh mục đầu tư thông qua hỗ trợ phát triển chiến lược, tuyển dụng, vận hành, kết nối đối tác quốc tế hàng đầu, tái cấu tài chính, và/hoặc hợp cơng ty BAN LÃNH ĐẠO GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH DAVID ĐỖ ĐIỂM NỔI BẬT QUẢN LÝ CẤP CAO UYÊN TRẦN Đồng xây dựng giá trị mối quan hệ hợp tác bền vững Chúng mong muốn hợp tác với doanh nhân, đội ngũ quản lý, công ty xuất sắc, người có chung tầm nhìn với chúng tơi việc tạo giá trị Chúng nhà đầu tư kiên nhẫn tập trung vào việc phát triển doanh nghiệp dài hạn CHUYÊN VIÊN ĐẦU TƯ AN LÊ TRƯỞNG BỘ PHẬN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT NGUYỄN Ventures BÁO CÁO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2023 55 GIỚI THIỆU ĐIỂM NỔI BẬT Được thành lập vào năm 2016, VIISA tham gia hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam từ ngày đầu VIISA tìm kiếm hội đầu tư lĩnh vực Cơng nghệ tài chính, SaaS, B2B, mơ hình kinh doanh cơng nghệ khác Đến nay, VIISA đầu tư vào 40 công ty khởi nghiệp Việt Nam, Indonesia, Singapore, Hàn Quốc Các khoản đầu tư bật quỹ bao gồm: Base, Urbox, Medio, The Bank, Algo, Casso, Shub, MGi Proptech, PrimeData Thành tựu qua nhiều năm TÀI SẢN QUẢN LÝ NĂM THÀNH LẬP 2016 SỐ CÔNG TY TRONG DANH MỤC 10 triệu USD 43 BAN LÃNH ĐẠO VIISA nhà đầu tư sớm hệ sinh thái khởi nghiệp đơn vị triển khai mơ hình quỹ tăng tốc khởi nhiệp có đầu tư trì từ năm 2016 Chúng tơi tổ chức chương trình tăng tốc khởi nghiệp đầu tư vào 40 startup tiềm Quỹ thắng giải Chương trình Tăng tốc/Ươm mầm tốt Vietnam Rice Bowl Awards vào năm 2019 Từ năm 2021, VIISA chuyển hướng tập trung vào hoạt động đầu tư với cam kết mang đến nhiều nguồn lực cho startup tiềm Quy tắc đầu tư Chúng tập trung đầu tư vào startup giai đoạn đầu để lấp khoảng trống vốn cơng ty đạt đủ độ chín để thu hút nguồn vốn tăng trưởng, cụ thể vòng Series A B Chúng tơi đầu tư từ vịng tiền hạt giống đến Series A với số vốn lên đến 500,000 USD nhiều ngành khác Công nghệ tài chính, Cơng nghệ y tế, Cơng nghệ giáo dục, Thương mại điện tử… NHÀ ĐẦU TƯ GĨP VỐN CHÍNH CÔNG TY NỔI BẬT TRONG DANH MỤC ĐẦU TƯ Chiến lược đầu tư mạnh mẽ CHỦ TỊCH HĐQT TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN HỮU ĐỨC THÀNH VIÊN HĐQT GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH VÕ TRẦN ĐÌNH HIẾU Ventures BÁO CÁO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2023 Khả xác định thị trường có tiềm số hóa nhà sáng lập có tầm nhìn giúp chúng tơi tìm hội đầu tư phù hợp Chúng tạo giá trị cho công ty cách tận dụng mạng lưới sẵn có từ Giám đốc sáng lập, Quỹ Dragon Capital, Tập đoàn FPT để mang lại hội kinh doanh hợp tác Đồng thời, giúp công ty xây dựng chiến lược bám sát thực tiễn với mục tiêu trung hạn thực tế 56 GIỚI THIỆU ĐIỂM NỔI BẬT Ra mắt vào năm 2018, VinaCapital Ventures quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung đầu tư vào hệ startup đầy tiềm Việt Nam Đông Nam Á Sứ mệnh giúp đỡ công ty công nghệ phát triển hiệu hỗ trợ họ mở rộng thị trường khu vực Mạng lưới đặc biệt rộng lớn nước khu vực TÀI SẢN QUẢN LÝ NĂM THÀNH LẬP 2019 SỐ CÔNG TY TRONG DANH MỤC 100 triệu USD 21 BAN LÃNH ĐẠO NHÀ ĐẦU TƯ GÓP VỐN CHÍNH Với tư cách đơn vị đầu tư mạo hiểm Tập đoàn VinaCapital – Tập đoàn quản lý quỹ đa ngành Việt Nam, VinaCapital Ventures có vị đặc biệt để tìm hội mà nhà đầu tư khác bỏ lỡ hội đầu tư độc quyền Với 20 năm kinh nghiệm đầu tư vào nhiều nhóm tài sản, hiểu biết sâu sắc thị trường Việt Nam giúp chúng tơi có lợi độc đầu tư vào công ty Một hệ sinh thái hỗ trợ startup phát huy tiềm Tại VinaCapital Ventures, thành công nằm việc giúp đỡ startup phát huy hết tiềm Chúng tơi khơng cung cấp nguồn vốn mà giúp xây dựng hệ sinh thái để cơng ty phát triển bền vững Để đạt mục tiêu này, tập trung xây dựng mạng lưới chuyên gia đầu ngành, cố vấn, đối tác chiến lược với ba trụ cột chính: cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp, phủ/trường đại học để tạo điều kiện tốt giúp công ty tăng trưởng CÔNG TY NỔI BẬT TRONG DANH MỤC ĐẦU TƯ Khám phá ngành MANAGING PARTNER DON LAM PARTNER TRUNG HOANG Ventures VICE PRESIDENT RICHARD HAN BÁO CÁO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2023 Chúng tin đầu tư vào công nghệ cách tuyệt vời để gặt hái thành tựu lâu dài Đó lý chúng tơi dành nguồn lực đề đầu tư cố vấn cho startup ngành AI/ ML, Cơng nghệ tài chính, Phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp, Blockchain, Công nghệ vận tải, Công nghệ nông nghiệp, 57 GIỚI THIỆU ĐIỂM NỔI BẬT VNG Corporation hệ sinh thái số hàng đầu Việt Nam với sứ mệnh xây dựng đưa công nghệ Việt Nam vươn giới Với 18 năm kinh nghiệm, VNG cung cấp nhiều loại sản phẩm dịch vụ gắn liền với sống ngày người dùng, bao gồm trị chơi, cơng cụ liên lạc, cơng nghệ tài chính, giải pháp đám mây Cơng ty đặt mục tiêu trở thành đối tác đầu tư chiến lược startup cơng nghệ với tầm nhìn đổi sản phẩm nhằm nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng doanh nghiệp Việt Nam Hợp tác để đổi sản phẩm TÀI SẢN QUẢN LÝ NĂM THÀNH LẬP 2004 SỐ CÔNG TY TRONG DANH MỤC >50 triệu usd 12 BAN LÃNH ĐẠO PHĨ CHỦ TỊCH PHỤ TRÁCH GAME/GIẢI TRÍ KELLY WONG NHÀ SÁNG LẬP VÀ CEO LÊ HỒNG MINH Ventures CÔNG TY NỔI BẬT TRONG DANH MỤC ĐẦU TƯ Dựa hệ sinh thái số phong phú đa dạng bao gồm Gaming, công cụ liên lạc, công nghệ tài (bao gồm Zalo ZaloPay), chúng tơi cung cấp kinh nghiệm kiến thức chuyên môn cho người dùng, khách hàng, công chúng Triết lý đầu tư không dừng việc cung cấp nguồn vốn mà bao gồm việc chia sẻ học kinh nghiệm, phiên cố vấn, mạng lưới đối tác VNG Ngồi ra, chúng tơi hợp tác với sản phẩm đội ngũ công nghệ công ty danh mục đầu tư để tạo cá sản phẩm tài Qua đó, chúng tơi thúc đẩy tài tồn diện Việt Nam, đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng Thúc đẩy đổi sáng tạo Một sứ mệnh chúng tơi thúc đẩy văn hóa đổi sáng tạo khởi nghiệp Việt Nam tồn giới Chúng tơi đạt điều cách (i) ươm tạo dự án công nghệ nội (ii) đầu tư vào công ty khởi nghiệp với cam kết mạnh mẽ việc xây dựng sản phẩm có ý nghĩa cho người tiêu dùng doanh nghiệp công nghệ Chúng tơi tin tưởng vào việc trì hệ sinh thái động hỗ trợ cho công ty khởi nghiệp phát triển thành công cách tận dụng sở hạ tầng, kiến thức chuyên môn, nguồn lực có VNG CFO TẠI ZALOPAY ANDY TRẦN BÁO CÁO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2023 58 GIỚI THIỆU ĐIỂM NỔI BẬT Thành lập vào năm 2013, VSV Capital quỹ đầu tư mạo hiểm nội địa Việt Nam, tập trung vào vòng tiền hạt giống đến Series A Với 200 công ty tham gia chương trình tăng tốc 90 cơng ty nhận đầu tư, VSV Capital quỹ đầu tư hoạt động tích cực thị trường khởi nghiệp Việt Nam Quỹ nội địa tiên phong TÀI SẢN QUẢN LÝ NĂM THÀNH LẬP 2013 SỐ CÔNG TY TRONG DANH MỤC BAN LÃNH ĐẠO GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC SÁNG LẬP SÁNG LẬP HÀN NGỌC TUẤN LINH THẠCH LÊ ANH Ventures Do đầu tư vào giai đoạn sớm vịng đời doanh nghiệp, chúng tơi thường nhà đầu tư tổ chức nhiều startup bật Việt Nam Thơng qua chương trình tăng tốc khởi nghiệp quỹ, startup tìm product/market fit sẵn sàng gọi vốn đầu tư mạo hiểm Sau tham gia chương trình chúng tôi, số startup phát triển doanh nghiệp đạt mức định giá gấp 1.000 lần Hiểu biết nước mạng lưới toàn cầu VSV Capital quỹ đầu tư mạo hiểm bao phủ tất ngành Các Giám đốc đầu tư xuất thân từ ngành tài chính, cơng nghệ, sáng tạo với mạng lưới rộng lớn khơng châu Á mà cịn mở rộng đến thung lũng Silicon Với hỗ trợ sâu sát, đảm bảo công ty danh mục đầu tư tận dụng tối đa mối quan hệ kiến thức chun mơn 25 triệu USD 80 NHÀ ĐẦU TƯ GĨP VỐN CHÍNH CƠNG TY NỔI BẬT TRONG DANH MỤC ĐẦU TƯ Cầu nối Việt Nam với DNNN startup giai đoạn tăng trưởng GIÁM ĐỐC HOÀNG THANH TRÀ GIÁM ĐỐC GIBS SONG BÁO CÁO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2023 Tham gia xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp từ ngày đầu, hợp tác với nhiều tổ chức nước, thuộc khu vực công tư nhân thông qua nhiều sáng kiến tác động đến phát triển chế hệ sinh thái Uy tín vượt trội mạng lưới trải rộng mang đến nhiều hội để chúng tơi giúp doanh nghiệp nước giai đoạn tăng trưởng mở rộng kết nối đầu tư vào Việt Nam, từ giúp nhà sáng lập Việt Nam mang ý tưởng họ đến với giới 59 GIỚI THIỆU ĐIỂM NỔI BẬT Zone Startups Ventures đầu tư vào startup có tốc độ tăng trưởng cao với đội ngũ sáng lập tài Quỹ tập trung vào giai đoạn hạt giống đầu tư vào vịng Series A vòng đầu tư Zone Startups đầu tư vào công ty đa dạng ngành, có product/market fit, đạt dịng doanh thu tốt, khả mở rộng quy mơ nhanh chóng dựa vào cơng nghệ Mạng lưới tồn cầu mạnh mẽ NHÀ ĐẦU TƯ GĨP VỐN CHÍNH Zone Startups Ventures kết nối với Zone Startups Vietnam, chương trình tăng tốc khởi nghiệp có trụ sở thành phố Hồ Chí Minh, tạo đà cho công ty phát triển nhiều ngành khác Zone Startups Ventures Zone Startups Vietnam trực thuộc mạng lưới Zone Startups, tổ chức điều hành với chương trình tăng tốc khởi nghiệp Canada, Ấn Độ, Việt Nam Định hướng đầu tư NĂM THÀNH LẬP SỐ CÔNG TY TRONG DANH MỤC 2019 MANAGING PARTNER ALAN LYSNE Ventures CÔNG TY NỔI BẬT TRONG DANH MỤC ĐẦU TƯ Lĩnh vực mục tiêu Zone Startups Vietnam tìm kiếm cơng ty cơng nghệ có khả mở rộng quy mơ nhanh chóng, hoạt động lĩnh vực B2B số lĩnh vực tiêu dùng BAN LÃNH ĐẠO MANAGING PARTNER MATT SAUNDERS Zone Startups Vietnam tìm kiếm sàng lọc hàng trăm cơng ty năm, có 12 - 15 cơng ty tham giam chương trình tăng tốc khởi nghiệp Sau tiến hành thẩm định chuyên sâu, đầu tư có chọn lọc vào cơng ty có tiềm cao Zone Startups Vietnam phối hợp với đối tác đầu tư cung cấp nguồn vốn cho công ty tìm kiếm khoản đầu tư vịng sau PORTFOLIO MANAGER QUYNH VO BÁO CÁO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2023 60 THÔNG TIN LIÊN HỆ WWW.NIC.GOV.VN INFO@NIC.GOV.VN Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam WWW.DOVENTURES.VC CONTACT@DOVENTURES.VC ​ Địa chỉ: 23.01, 9-11 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam