Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nâng cao năng lực cạnh tranh tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Phạm Đình Dũng NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIEN NONG THÔN TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 2010 | PDF | 121 Pages buihuuhanh@gmail.com Đà Nẵng- Năm 2010 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu luận văn thu thập từ nguồn thực tế Các ý kiến đóng góp đề xuất cá nhân độc lập nghiên cứu rút từ thực tế làm việc Chỉ nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam Người cam đoan PHẠM ĐÌNH DŨNG Trang phụ bìa Lời cam đoan MỤC LỤC Danh mục bảng Danh mục sơ đồ, biểu đồ MO DAU Chwong NHUNG VAN DE CO BAN VE NANG LUC CANH TRANH CUA NGAN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan ngân hàng thương mại 1.1.1 Quan niệm ngân hàng thương mại 1.1.2 Các hoạt động ngân hàng thương mại 1.2 Cạnh tranh đặc điểm cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái quát cạnh tranh lợi ích cạnh tranh 1.2.2 Cạnh tranh đặc điểm cạnh tranh ngân hàng thương mại 12 1.3 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.3.1 Quan niệm lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.3.2 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 18 1.3.2.2 Nhóm tiêu phản ánh lực hoạt động kinh doanh 1.3.2.3 Nhóm tiêu thị phần ngân hàng thương mại 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.3.3.1 Sự phát triển kinh tế hệ thống tài 1.3.3.2 Tác động yếu tố văn hóa xã 1.3.3.3 Sự tác động sách kinh tế vĩ mơ hệ thống luật pháp, 1.4 Bài học kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số ngân hàng thương mại đại nước giới .35 1.4.1 Năng lực cạnh tranh số ngân hàng thương mại thé gi 35 1.4.1.1 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng Citibank (Citigroup) 35 1.4.1.2 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng Bank of America 36 1.4.1.3 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại Hồng Kông ‘Thuong Hai (HSBC) 37 1.4.1.4 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng ANZ- Australia 39 1.4.1.5 Năng lực cạnh tranh học kinh nghiệm từ Ngân hàng Bank of' China 39 1.4.2 Một học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại Việt Nam 40 Chương THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHI NHÁNH NGAN HANG NONG NGHIEPVA PHAT TRIEN NONG THON TINH QUANG NAM 44 2.1 Khái quát Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quang Nam 44 44 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 Mơ hình tổ chức quản lý Agribank Quảng Nam 45 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2005-2009 47 2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn AT 2.1.3.2 Hoạt động sử dụng vối 2.1.3.3 Hoạt động trung gian tài 2.1.3.4 Kết hoạt động kinh doanh 2005-2009 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh Agribank Quảng Nam 2.2.1 Năng lực cạnh tranh Agribank Việt Nam 2.2.1.1 Thực trạng lực tài 2.2.1.2 Khả củng cố mở rộng thị phần 2.2.1.3 Năng lực cạnh tranh dựa phát triển hệ thống mạng lưới bán lẻ nhân lực 2.2.1.5 Co so vat chat, trang thiết bị phát triển công nghệ 2.2.2 Thực trạng lực cạnh tranh Agribank Quảng Nam 2.2.2.1 Các tiêu lực tài Agribank Quảng Nam 2.2.2.2 Khả quản trị rủi ro Agribank Quảng Nam 2.2.2.3 Thị phần khả mở rộng thị phần 2.2.2.4 Sự phát triển loại hình sản phẩm dịch vụ BRB 2.2.1.4 Sự phát triển nguồn 61 2.2.2.5 Mạng lưới hoạt động 2.3 Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Agribank Quảng Nam 2.3.1.Những điểm mạnh, lợi hội Agribank Quảng Nam 2.3.2 Những hạn chế, khó khăn thách thức Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHI NHANH NGAN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIEN NONG THON TINH QUANG NAM .80 3.1 Mục tiêu định hướng phát triển Chỉ nhánh Agribank Quảng Nam 80 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Agribank Quảng Nam 82 3.2.1 Nhóm giải pháp tăng cường lực tài 82 3.2.1.1 Tăng khoản thu nhập từ hoạt động tín dụng phi tín dụng 82 3.2.1.2 Giảm thấp khoản phí, đặc biệt chi phí quản lý hành 84 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao lực hoạt động 85 3.2.2.1 Nâng cao chất lượng sử dụng hiệu nguồn nhân lực 85 3.2.2.2 Tăng cường đầu tư sở vat chit, kỹ thuật công nghệ đại 87 3.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro §7 3.2.4 Nhóm giải pháp củng có mở rộng thị phần 89 3.2.4.1 Tăng cường cung cấp dịch vụ ngân hàng tiện ích 89 3.2.4.2 Xây dựng chiến lược khách hàng sở khảo sát 90 3.2.4.3 Thực chiến lược liên minh, hợp tác 91 3.3 Một số kiến nghị 92 3.3.1 Kiến nghị với Agribank Việt Nam 92 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 92 3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ 94 3.3.4Kiến nghị đối tượng khách nhàng, 95 KET LUAN 97 TAI LIEU THAM KHẢO 98 QUYẾT ĐỊNH GIAO DE TÀI LUẬN VĂN PHỤ LỤC DANH MUC CAC CHU VIET TAT Tiéng Anh: ADB ATM CAR IPCAS : Asian Development Bank - Ngan hang Phat triển Châu Á ROA ROE WTO WB : Return On Assets - Ty 1é thu nhap trén tong tai san : Automatic Teller Machine - May nit tién tu dong : Capital Adequacy Ratio - Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu : Interbank Payment and Customer Acounting System - Hé thống toán kế toán khách hàng : Return On Equity - Tỷ lệ thu nhập vốn chủ sở hữu : World Trade Organization - Tổ chức thương mại Thế giới : World Bank - Ngân hàng Thế giới Tiếng Việt: Agribank Việt Nam : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam AgribankQuang Nam : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quảng Nam ACB BIDV CNTT DongAbank NHNN NHTM NHTMNN NHTMCP Sacombank SXKD TCTD TMCP Techcombank : Ngân hàng TMCP Á Châu : Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam : Công nghệ thông tin : Ngân hàng TMCP Đông Á : Ngân hàng Nhà nước : Ngân hàng thương mại : Ngân hàng thương mại nhà nước : Ngân hàng thương mại cô phần : Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín : Sản xuất kinh doanh : Tổ chức tín dụng : Thương mại cỗ phần : Ngân hàng TMCP Kỳ Thương Việt Nam USD VND Vietcombank Vietinbank : Đô-la : Đồng : Ngân : Ngân Mỹ Việt Nam hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam hàng TMCP Công thương Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu băng Tên bảng Trang 1.1 [Xếp hạng lực cạnh tranh số NHTM 40 48 21 _ | Tinh hình huy động nguồn vơn 2005-2009 22 [ Tình hình hoạt động tín dụng 2005-2009 2.3 | Thu dịch vụ ròng Chi nhánh 2005-2009 31 2.4 [ Một số tiêu tài giai đoạn 2005-2009 31 25 | Quy mé von chủ sở hữu NHTM Việt Nam 54 2.6 — [Hệ số an tồn vốn tơi thiêu sơ NHTM 56 2.7 [ Hệ số sinh lời tông tài sản(ROA) NHTM 200557 2009 2.8 [ Khả sinh lời ROE) NHTM 2005-2009 58 2:9 —_ [ Ty lệ nợ xấu NHTM 2005-2009 s9 2.10 | Thị phân số NHTM 2005-2009 60 2.11 | Mạng lưới hoạt động số NHTM 2006-2009 62 2.12 | Cơ cấu lao động theo chuyên môn sô NHTM 6ã 2.13 | Số lượng máy ATM POS NHTM 2007-2009 65 2.14 | Lợi nhuận NHTM Quảng Nam 2005-2009 67 2.15 | Khả sinh lời tông tài sản NHTM Quảng |_ 69 Nam 2005-2009 2.16 | Tỷ lệ nợ xấu NHTM Quảng Nam 2005-2009 70 2.17 _ | Thị phân huy động vôn NHTM Quảng Nam 2005- |_ 70 2009 2.18 | Thi phan cho vay NHTM Quảng Nam 2005-2009 |_ 72 2.19 _ | Số lượng sản phâm dịch vụ NHTM Quảng Nam T4 2009 2.20 | Số lượng nhánh phòng giao địch NHTM DANH MỤC CÁC SƠ ĐÒ, BIÊU ĐÒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu 2.1 [Mơ hình tơ chức quản lý Agribank Quảng Nam 2.2 | Lợi nhuận số NHTM 2007-2009 2.3 | Thi phan huy động vốn NHTM tai Quang Nam 2009 2.4 | Thị phân cho vay NHTM Quảng Nam 2009 Trang 45 68 BB 1, Tính cấp thiết đề tài Cạnh tranh thuộc tính đặc trưng kinh tế thị trường: Các chủ thể sản xuất- kinh doanh lĩnh vực ln có xu hướng cạnh tranh để giành lợi định, trì thị phần, tối đa hóa lợi nhuận phát triển Là loại hình doanh nghiệp đặc biệt hoạt động kinh doanh lĩnh vực tiền tệ tín dụng, cạnh tranh ngân hàng thương mại (NHTM) điều tắt yếu khơng nằm ngồi quy luật Ở Việt Nam, với q trình thị trường hóa kinh „ đổi phát triển Hệ thống Tài chính, ngày có nhiều NHTM với mơ hình tơ chức thuộc loại hình sở hữu khác đời tham gia hoạt động áp lực cạnh tranh NHTM ngày cao Đặc từ đầu năm 2007, nước ta thực mở thị trường tài theo Hiệp ước Thương mại song phương Việt Nam Hoa kỳ (BTA) yêu cầu nước ta kết nạp vào Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO) Hội nhập quốc tế ngày sâu rộng hơn, NHTM Việt Nam phải đương đầu với áp lực cạnh tranh khóc liệt khơng NHTM nước mà NHTM ngồi vốn có tiềm lực tài nước mạnh công nghệ ngân hàng vượt trội Mặt khác, dé đảm bảo yêu cầu minh bạch kinh tế, giúp đỡ Nhà nước NHTM Việt Nam hình thức phải loại bỏ Các NHTM nước ta phải “tự lực cánh sinh”, phải “tự đôi chân mình” việc củng cố, tăng cường khả cạnh tranh trở thành điều kiện tiên đảm bảo tổn phát triển bền vững ngân hàng Nhận thức điều đó, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 'Việt Nam nói chung Chỉ nhánh tỉnh Quảng Nam nói riêng có nhiều nỗ lực cố gắng để đổi phát triển hoạt động Song bản, lực cạnh tranh Ngân hàng hạn chế thực cần thiết phải ưu tiên củng cố tăng cường giai đoạn Trong bối cảnh đó, để tài nghiên 99 14 Ngân hàng Thương mại cô phần Ngoại thương Việt Nam (2005-2009) “Báo cáo 15 16 17 18 thường niên” Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (2005-2009) “Báo cáo thường niên” Ngân hàng Thương mại cỗ phần Công thương Việt Nam (2005-2009) “Báo cáo thường niên” Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (www.sbv.gov.vn) Các websites NHTM: HSBC (www.hsbe.com) ANZ (www.anz.com) Bank of America (www.bankofamerica.com) Bank of China (www.bankofchina.com) ADB (www.adb.org) ACB ( www.acb.com.vn) BIDV ( www.bidv.com.vn) DongAbank ( www.eab.com.vn) Eximbank ( www.eib.com.vn) Sacombank ( www.sacombank.com.vn) ‘Techcombank ( www.techcombank.com.vn) Vietcombank ( www.vietcombank.com.vn) Vietinbank ( www.vietinbank.vn) 19 Văn phòng Đại diện Khu vực Miền Trung, NHNo Việt Nam ( 2010) Hệ thống số liệu NHTM PHỤ LỤC HỆ THONG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM Hệ thống tiêu chí phương pháp đánh giá Bảng 1: Các tiêu chí lựa chọn dé đánh giá lực cạnh tranh NHTM Các tiêu định lượng Năng lực tài Vốn chủ sở hữu Khả sinh lời tông tài sản (ROA) Khả sinh lời vôn chủ sở hữu (ROE) Hệ sô đủ vốn (CAR) Chất lượng tài sản (tỷ lệ nợ xâu) Điểm Điểm tối thiểu tối đa wl af al ol ov CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TT Cae chi tiéu dinh tinh Năng lực công nghệ Mức độ tiên tiền công nghệ sử dụng 'Triên vọng phát triên Khả liên kết với hệ thông công nghệ Năng lực quản trị điều hành Mơ hình quản lý Cơ cấu lao động Quản trị tài sản có Quản trị tài sản nợ Năng lực nguồn nhân lực Ban điều hành Đội ngũ quản lý trung, sơ cấp al al al ov đơn vị khác Đội ngũ chuyên viên | Năng lực phân phối độ đa dạng sản phẩm ~_ | Mạng lưới nhánh ~—_ | Độ đa dạng sản phẩm T 5 Bảng 2: Diễn giải phương pháp đánh giá lực cạnh tranh NHTM TT THANG DIEM | Các tiêu định lượng | Năng lực tài = | Vin chủ sở hữu (USD), 8] 8-9 Chất lượng tài sản (tý lệ n - |, " xấu) (%) pc II | Các tiêu định tính | Năng lực cơng nghệ Mức độ tự động hóa cơng nghệ sử dụng (%) - | Triển4 vọng phátst rid triển Khả liên kết với hệ "của đơn cô nghệ công -_ | thống vị khác _| Năng lực quản trị điều hành ~_ | Mơ hình quản lý Quản trị tài sản có — = | Quan tr tai sin ng | Năng lực nguồn nhân lực »xá| 3-»4| 2-»3 >20tÿ| >25 x10 `9 1-2 50|_ 50 -> 70|70 -> 100 co khe [ttmmm | |Khịng — [tkhảnăng Có ° ning Dang PT — | aphit in nmẬ tmÐmg : két Đã lên kết yin thing lquic [P% giachuẩn|Đại Chuẩn |[khuvụe [Dạt chuẩn|Đại chuẩn ehiulue |Bạ, chuồn|Đạ chân |auốctế bạ, chuẩn chải |Chưa có UB|Có & hiệu |Có & hiệu|Có & hiệu|Có & hiệu |quảTB \ quin ly riéng|quathip |auảkhí - [quảtết [Cua có UB|Cõ & hiểu|Có & hiệu|Có & hiệu|C6 & hiệu h |quảTB lquản ly riéng |quathip |quảkhá |quảtốt - 100% ĐH 100% ThŠ H< 100% |à ‹ s0S[ 100% ea < some] 100% Tiến Las S| vụ 100% ĐH|I00% ĐH|I00% ĐH |DH