BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HĨA VÀ CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NÊN ĐỌC KỸ CÁC THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU NÀY VÀ QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Địa chỉ: Số Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84.4) 3941 2626 Fax: (84.4) 3934 7818 TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI Địa chỉ: Số 93 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Điện thoại: (84.4) 37676269 Fax: (84.4) 37470434 TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN PHỐ WALL Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà ICON4, số 243A Ðê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: (84.4) 3936 7083 Tháng 07 năm 2015 Fax: (84.4) 3936 7082 MỤC LỤC PHẦN I: CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN Đơn thị thực bán đấu giá cổ phần Đơn vị chào bán Đơn vị tư vấn PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM VÀ CHỮ VIẾT TẮT PHẦN IV: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HÓA Tóm tắt q trình hình thành phát triển Cơng ty Tên, địa doanh nghiệp Ngành nghề kinh doanh Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu 10 Cơ cấu tổ chức máy quản Công ty TNHH thành viên Thương mại Đầu tư Hà Nội trước cổ phần hóa: (Tại thời điểm 30/06/2015) 10 Phương án sử dụng lao động sau cổ phần hóa 12 Giá trị thực tế doanh nghiệp thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa 13 Tài sản chủ yếu doanh nghiệp 17 Danh sách công ty mẹ công ty con: 21 10 Tình hình hoạt động kinh doanh kết hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa 21 11 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 31 II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SAU KHI CỔ PHẦN HÓA 32 Cơ sở pháp lý để chuyển đổi thành Công ty cổ phần 32 Điều kiện cổ phần hóa 33 Hình thức cổ phần hóa 33 Thông tin doanh nghiệp sau cổ phần hóa 33 Các giải pháp thực kinh doanh 38 PHẦN V: VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ 41 Vốn điều lệ 41 Cơ cấu vốn điều lệ 41 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI PHẦN VI: THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN 41 I PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ KIẾN 41 Rủi ro kinh tế 41 Rủi ro pháp lý 43 Rủi ro đặc thù 44 Rủi ro đợt chào bán 44 Rủi ro khác 44 II PHƯƠNG THỨC BÁN VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN 45 III KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ CỔ PHẦN HÓA 45 IV LỘ TRÌNH NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH SAU CỔ PHẦN HOÁ 46 V NHỮNG CÁ NHÂN, TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN 47 Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH thành viên Thương mại Đầu tư Hà Nội 47 Đại diện Công ty TNHH thành viên Thương mại Đầu tư Hà Nội 47 Đại diện Tổ chức Tư vấn 47 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI PHẦN I: CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN - Căn Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; - Căn Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006; - Căn Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010; - Căn Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần; - Căn Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; - Căn Thông tư 127/2014/TT-BTC ngày 26/12/2014 Bộ Tài hướng dẫn xử lý tài xác định giá trị doanh nghiệp thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; - Căn Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực chuyển đổi thành công ty cổ phần; - Căn Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010 Chính phủ quy định sách lao động dơi dư xếp lại Công ty TNHH thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu; - Căn Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 Thủ tướng Chính phủ tỷ lệ tham gia nhà đầu tư nước ngồi thị trường chứng khốn Việt Nam; - Căn Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2010 Bộ Lao động thương binh Xã hội việc hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010 Chính phủ việc quy định sách người lao động dơi dư xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu; - Căn Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 Bộ Lao động thương binh Xã hội việc hướng dẫn thực sách người lao động theo nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; - Căn Công văn số 2252/TTg-ĐMDN ngày 29/12/2012 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Kế hoạch xếp, đổi doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc UBND Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 - 2015; BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI - Căn Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 18/03/2013 UBND Thành phố Hà nội việc ban hành Quy trình xếp, đổi doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc UBND Thành phố Hà Nội; - Căn Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 30/12/2013 UBND Thành phố Hà Nội xếp, đổi doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội năm 2014; - Quyết định số 3965/QĐ-UBND ngày 24/07/2014 UBND Thành phố Hà Nội việc thành lập Ban đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH thành viên Thương mại Đầu tư Hà Nội; - Quyết định số 4666/QĐ-STC-BCĐ ngày 31/07/2014 Ban đạo việc thành lập tổ giúp việc Ban đạo Cổ phần hóa Cơng ty TNHH thành viên Thương mại Đầu tư Hà Nội; - Quyết định số 2694/QĐ-UBND ngày 19/05/2014 UBND Thành phố Hà Nội việc thành lập phận thường trực Ban Đổi Phát triển doanh nghiệp Thành phố Hà Nội; - Căn Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 16 tháng 06 năm 2015 Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp phương án cổ phần hóa Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Thương mại Đầu tư Hà Nội BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI PHẦN II: CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU Đơn thị thực bán đấu giá cổ phần SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI • Địa chỉ: Số Phan Chu Trinh - Hồn Kiếm - Hà Nội • Điện thoại: (84.4) 3941 2626 Fax: (84.4) 3934 7818 Đơn vị chào bán CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI • Địa chỉ: Số 93 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội • Điện thoại: (84.4) 37676269 Fax: (84.4) 37470434 Đơn vị tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN PHỐ WALL • Địa chỉ: Tầng 9, tịa nhà ICON4, số 243A Ðê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội • Điện thoại: (84.4) 3936 7083 Fax: (84.4) 3936 7082 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM VÀ CHỮ VIẾT TẮT “Công ty”: Công ty TNHH thành viên Thương mại Đầu tư Hà Nội thành lập theo định số 683/QĐ-UBND ngày 15 tháng 07 năm 1975 UBND Thành phố Hà Nội Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100106962 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lại lần thứ ngày 25 tháng năm 2014 chuyển đổi từ Công ty Thương mại Đầu tư Hà Nội thành Công ty TNHH thành viên Thương mại Đầu tư Hà Nội “Cổ phần”: Vốn điều lệ chia thành nhiều phần “Cổ phiếu”: Chứng khoán xác nhận quyền lợi ích hợp pháp người sở hữu phần cổ phần “Cổ đông”: Tổ chức hay cá nhân sở hữu cổ phần có đăng ký tên sổ đăng ký cổ đông “Cổ tức”: Khoản lợi nhuận ròng trả cho cổ phần tiền mặt tài sản khác từ nguồn lợi nhuận lại sau thực nghĩa vụ tài “Vốn điều lệ”: Vốn tất cổ đơng đóng góp Quy định Điều lệ Cơng ty Các từ nhóm từ viết tắt Bản cơng bố thơng tin có nội dung sau: CTCP : Công ty cổ phần TIC : Công ty TNHH thành viên Thương mại Đầu tư Hà Nội ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông HĐQT : Hội đồng quản trị BKS : Ban kiểm soát BGĐ : Ban Tổng giám đốc CBCNV : Cán công nhân viên HĐLĐ : Hợp đồng lao động TSCĐ : Tài sản cố định TSLĐ : Tài sản lưu động UBND : Ủy ban nhân dân BHXH : Bảo hiểm xã hội CPH : Cổ phần hóa DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước HĐKD : Hoạt động kinh doanh KT-XH : Kinh tế xã hội GTDN : Giá trị doanh nghiệp BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI PHẦN IV: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HĨA Tóm tắt q trình hình thành phát triển Công ty Ngày 15/7/1975, UBND thành phố Hà Nội ký định số 683/QĐ-UB thành lập Xí nghiệp Mây tre thuộc Công ty Ngoại Thương Hà Nội Căn Nghị định 388-HĐBT/20/11/1991, ngày 19/12/1992 UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định số 3307/QĐ-UB thành lập Cơng ty Thương mại Đầu tư Hà Nội (TIC Hanoi) sở tiền thân Xí nghiệp Mây tre thuộc UBND thành phố Hà Nội Ngày 30/7/2003, UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 4452/QĐ-UB thành lập Hội đồng giải thể doanh nghiệp Công ty Thương mại Đầu tư Hà Nội thuộc Liên hiệp Unimex Hà Nội, không giải thể Ngày 02/02/2007, UBND Thành phố Hà Nội có định số 466/QĐ-UBND việc chuyển giao Công ty Thương mại Đầu tư Hà Nội (TIC) thuộc Liên hiệp Unimex Hà Nội Tổng công ty Thương mại Hà Nội; Ngày 13/7/2010, UBND TP Hà Nội định số 3472/QĐ-UB việc chuyển Công ty Thương mại Đầu tư Hà Nội thành công ty TNHH thành viên Thương mại Đầu tư Hà Nội trực thuộc Tổng công ty Thương mại Hà Nội (HAPRO) Tên, địa doanh nghiệp - Tên gọi đầy đủ : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI - Tên gọi tắt : TIC - Tên tiếng Anh : HANOI TRADING AND INVESTMENT COMPANY LIMITED - Trụ sở giao dịch : Số 93 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 37376269 - Email : tic@haprogroup.vn - Website : Khơng có - Logo cơng ty : - Vốn điều lệ : Fax: (84.4) 37470434 + Vốn điều lệ đăng ký: 5.833.014.720 đồng BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI + Vốn điều lệ thực góp: 5.405.801.538 đồng - Cơ quan quản lý Nhà nước (Chủ sở hữu): Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội - Cơ quan chủ quản (đại diện Chủ sở hữu): Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Loại hình doanh nghiệp: Cơng ty TNHH thành viên; hạch tốn độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có dấu riêng - Giấy chứng nhận ĐKDN số 0100106962 thay đổi lần thứ ngày 25 tháng 03 năm 2014 chuyển đổi từ Công ty Thương mại Đầu tư Hà Nội thành Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Hà Nội Ngành nghề kinh doanh Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100106962 đăng ký thay đổi lần thứ ngày 25 tháng năm 2014, Công ty TNHH thành viên Thương mại Đầu tư Hà Nội hoạt động kinh doanh ngành nghề sau: Bảng số 01: Ngành nghề kinh doanh công ty 3.1 Ngành nghề kinh doanh chính: TT Tên ngành nghề kinh doanh Mã ngành Bán lẻ ô tô 4512 Bán phụ tùng phận phụ trợ tơ xe có động khác 4530 Bán mô tô, xe máy 4541 Chi tiết: - Bán buôn mô tô, xe máy - Bán lẻ mô tô, xe máy Bán phụ tùng phận phụ trợ mô tô, xe máy 4543 Bán buôn gạo 4631 Bán buôn thực phẩm 4632 Bán buôn đồ uống 4633 Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Chi tiết: 4641 - Bán bn hàng may mặc 10 Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác 4659 Chi tiết: BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI - Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khai khống, xây dựng - Bán bn máy móc thiết bị y tế Bán bn đồ dùng khác cho gia đình 11 Chi tiết: 4649 - Bán buôn dược phẩm dụng cụ y tế 12 Bán buôn kim loại quặng kim loại 4662 Chi tiết: - Bán buôn sắt thép - Bán buôn kim loại khác 13 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4711 14 Bán lẻ lương thực cửa hàng chuyên doanh 4721 15 Bán lẻ thực phẩm cửa hàng chuyên doanh 4722 16 Bán lẻ đồ uống cửa hàng chuyên doanh 4723 17 Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào cửa hàng chuyên doanh 4724 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da giả da cửa hàng chuyên doanh 18 Chi tiết: 4771 - Bán lẻ hàng may mặc cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm vật phẩm vệ sinh cửa hàng chuyên doanh 19 Chi tiết: 4772 - Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ hàng hoá khác cửa hàng chuyên doanh 20 21 Chi tiết: - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao cửa hàng chuyên doanh BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI 4773 4763 9 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da giả da cửa hàng chuyên doanh; 4771 10 Dịch vụ phục vụ đồ uống; 5630 11 Kho bãi lưu giữ hàng hóa 5210 12 Tổ chức giới thiệu xúc tiến thương mại; 8230 13 Dịch vụ đóng gói; 8292 14 Đại lý, môi giới, đấu giá (Chi tiết: Đại lý); 4610 15 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác lại chưa phân vào đâu (Chi tiết: Xuất, nhập mặt hàng Công ty kinh doanh) 8299 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc quyền chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê 16 6810 Chi tiết: Kinh doanh bất động sản Cơ cấu tổ chức sử dụng lao động 6.1 Cơ cấu sử dụng lao động cổ phần Hội đồng quản trị : 03 người Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm) : Từ đến người Ban Giám đốc (kiêm nhiệm) : 02 người + Giám đốc : 01 + Phó Giám đốc : 01 Các phịng ban chức : 15 người Trong : + Phòng Tổ chức tổng hợp : 03 + Phòng Kế tốn tài : 02 + Phịng Kinh doanh : 05 + Phòng Kinh doanh : 05 Trong 6.2 Xử lý lao động cổ phần: + Lao động chuyển sang Công ty Cổ phần + Lao động dôi dư phải nghỉ việc : 09 người : 02 người BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI 35 Trong đó: - Hưu trí : người - Dơi dư phải nghỉ việc : 02 người - Dự kiến tuyển dụng thêm lao động : 09 người Vốn điều lệ Vốn điều lệ : 20 tỷ đồng Tổng số cổ phần : 2.000.000 cổ phần Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng Phương án sản xuất kinh doanh: 8.1 Xác định lĩnh vực ngành hàng kinh doanh Trong khoảng đến năm sau hồn thành cổ phần hóa, sở điều kiện thực tế sở hạ tầng nhân lực, với mạnh có như: - Trụ sở Cơng ty đặt vị trí thuận lợi cho hoạt động thương mại, dịch vụ; - Cơng ty có đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ có chun môn kỷ luật lao động tốt, lượng hàng dự trữ dồi có lượng khách ổn định - Xác định gạo mặt hàng chủ lực Công ty để thúc đẩy kinh doanh, nâng cao doanh số bán hàng vào hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích, bếp ăn mạng lưới khách hàng truyền thống Tổng cơng ty - Nghiên cứu có kế hoạch mở rộng kinh doanh nhiều mặt hàng kinh doanh thương mại khác sở nhu cầu thực tế thị trường 8.2 Những thuận lợi khó khăn chuyển sang cơng ty cổ phần • Thuận lợi: - Trong nhiều năm cơng ty có hệ thống khách hàng thân thiết nguồn hàng phục vụ sản xuất kinh doanh thương mại; phù hợp với tính hình thực tế Cơng ty - Số lượng cán nhân viên Cơng ty ít, cán cũ lâu năm Cơng ty nên có kinh nghiệm thực nhiệm vụ kinh doanh thương mại… • Khó khăn: - Do tình hình lỗ lũy kế kéo dài qua nhiều năm nên để tình hình sản xuất kinh doanh cơng ty cải thiện đến có lãi khó khăn Cơng nợ tồn đọng lớn, việc trang trải cơng nợ địi hỏi phải có nguồn vốn lớn toán khoản nợ q hạn - Tình hình SXKD Cơng ty gặp khó khăn, thu nhập CBCNV thấp khơng khuyến khích người lao động, nên số lượng CBCNV chưa thật ổn định BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI 36 - Tình hình cạnh tranh lĩnh vực kinh doanh thương mại ngày gay gắt, liệt, sức mua thị trường, đặc biệt thị trường gạo ngày giảm sút, cạnh tranh với tư nhân thị trường truyền thống khó khăn, nên cần có đội ngũ cán kinh doanh có khả triển khai công việc tốt, chịu áp lực cao 8.3 Dự kiến tiêu năm sau Cổ phần hóa từ 2015 đến 2017: - Cố gắng trì mở rộng mặt hàng với đối tác nhằm tăng doanh thu lợi nhuận Giao nhiệm vụ cho phòng ban, phận khai thác thêm mặt hàng để tăng cường đẩy mạnh kinh doanh - Tiếp tục rà sốt, bố trí xếp nhân cho phù hợp với mơ hình cơng ty cổ phần, xây dựng bổ sung quy chế trả lương công ty đủ để khuyến khích người lao động động việc thực thi nhiệm vụ, nhằm trì thu hút thêm lao động có chất lượng - Triệt để tiết kiệm quản lý, cắt giảm tất chi phí khơng cần thiết, ưu tiên tối đa vốn cho kinh doanh Bảng 11: Dự kiến kết sản xuất kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa Đvt: triệu đồng Số Chỉ tiêu TT Năm SS năm 2015 Năm 2015 /2014 (%) 2014 a b c Vốn điều lệ Tổng Doanh thu (= a + b + c) Doanh thu bán hàng hóa Doanh thu dịch SS năm 2016 Năm 2016 SS năm 2017 Năm /2015 (%) 2017 /2016 (%) 5.833 5.833 100 20.000 342 20.000 100 9.423 4.003,7 42,49 4.142 103.76 4.317,4 104.6 3.581 3.681,3 102,8 3.819,6 103,76 3.995 322,4 83,31 322,4 100 322,4 100 Doanh thu HĐTC 5.455 0 0 0 Đầu tư xây dựng 391,9 391,9 100 391,9 100 391,9 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI Năm 2018 /2017 (%) 20.000 100 4.533,3 105 4.210,9 105,4 322,4 100 0 391,9 100 104,6 387 vụ SS năm 2018 100 37 Tổng chi phí Các khoản nộp ngân sách 7.268 Lợi nhuận trước thuế 2.155 Lợi nhuận sau thuế 1.168 Tổng quỹ lương Tổng số Lao động bình quân 3.860,6 2.06 141 110 113,9 103 5,13 6,24 3.947,5 2.15 192,3 160 102,2 4.033,12 104,37 136,4 145,45 2,28 282 220 102,2 4.146,26 102,8 2,44 107 384,6 136,4 300 136,4 106 146,6 137,5 285 300 105 358 119 386 108 414 107 11 11 100 13 118,18 14 115,38 15 115,38 2,2 2,3 105 2,3 100 2,3 100 2,3 100 0 0 0 0 Thu nhập BQ 10 tháng người lao động 11 Tỷ lệ cổ tức (Nguồn: Phương án sản xuất kinh doanh sau chuyển sang hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần Công ty TNHH thành viên Thương mại Đầu tư Hà Nội) Các giải pháp thực kinh doanh 9.1 Giải pháp kinh doanh : - Cố gắng trì mở rộng mặt hàng với đối tác nhằm tăng doanh thu lợi nhuận Khai thác thêm mặt hàng kinh doanh để tăng cường cơng tác kinh doanh, tìm kiếm đối tác nhà sản xuất để thực chức nhà phân phối, bán buôn sản phẩm hàng hóa - Xác định gạo mặt hàng chủ lực Công ty để thúc đẩy kinh doanh, nâng cao doanh số bán hàng vào hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích, bếp ăn mạng lưới khách hàng truyền thống - Đẩy mạnh đầu tư áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào quản lý sản xuất kinh doanh công nghệ quản trị kinh doanh, quản lý nhân sự, áp dụng phương thức quản lý tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng kinh doanh dịch vụ - Phát huy vai trò sức mạnh tổ chức đồn thể trị BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI 38 - Đề cao phát huy sức mạnh đồn kết, dân chủ, cơng văn minh 9.2 Giải pháp nâng cao lực quản lý phát triển nguồn nhân lực: - Sử dụng nguồn nhân lực có, đào tạo đào tạo lại theo hướng chun mơn hóa Tuyển lao động theo yêu cầu công việc Công ty xây dựng quy chế trả lương theo cấp bậc, công việc, có chế phụ cấp rõ ràng sở đánh giá trách nhiệm hiệu công việc Mức thu nhập người lao động ngày nâng cao Có sách khuyến khích lao động tăng suất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm thu hút nhân tài - Tinh giản Phòng ban quản lý, giảm chi phí khối văn phịng phải bảo đảm thực tốt công việc - Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao trình độ trang thiết bị máy tính, nối mạng bảo đảm giảm thiểu chi phí văn phịng phẩm, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc Tiết giảm chi phí điện, nước, thực hành tiết kiệm tất công việc * Về lao động: - Định biên số lượng lao động gắn với công việc kể Phịng ban chức năng, khối văn phịng Cơng ty, máy quản lý kinh doanh người trực tiếp lao động sản xuất kinh doanh Lựa chọn lao động cịn độ tuổi có cấp, lực, trình độ đáp ứng u cầu cơng việc để sử dụng tiếp - Tiêu chuẩn hóa đội ngũ lao động sau Cổ phần sở đội ngũ cán quản lý có tính chun nghiệp gọn nhẹ; lao động trực tiếp (nhân viên) đáp ứng yêu cầu văn minh, đại - Công tác tuyển dụng lao động: xây dựng cụ thể quy chế tuyển dụng, kế hoạch bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực trẻ gắn đào tạo với tăng cường công tác đào tạo chỗ - Tạo hội cho người lao động phát huy tính động, sáng tạo sản xuất kinh doanh * Về tiền lương: - Xây dựng quy chế trả lương theo chức vụ vị trí công việc, sở quy định Nghị định 49/2013/NĐ-CP, 50/2013/NĐ-CP Chính phủ - Bảo đảm thu nhập cần thiết cho người lao động - Có quy chế khuyến khích khen thưởng, kỷ luật rõ ràng cho phận chuyên môn, tăng suất, bảo đảm chất lượng hiệu Đối với người lao động đơn vị gây thiệt hại vi phạm quy định, nội quy, quy chế Cơng ty có hình thức kỷ luật hình thức bồi thường kinh tế 9.3 Giải pháp đào tạo: - Nâng cao trình độ quản lý Ban lãnh đạo Công ty thông qua lớp đào tạo quản lý BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI 39 Đào tạo chuyên sâu kiến thức chuyên ngành cho phụ trách Phòng ban Trưởng phó đơn vị Cơng ty - Thường xuyên cập nhật thông tin Nghị định, Thông tư quan quản lý Nhà nước nhằm áp dụng cách hiệu sách công tác quản lý doanh nghiệp - Tăng cường đào tạo nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho tồn thể CBCNV Cơng ty Thái độ phục vụ, lực hoạt động nhân viên nhân tố quan trọng loại hình kinh doanh Cơng ty 9.4 Giải pháp vốn: Trong sản xuất kinh doanh vốn yếu tố định hiệu kinh doanh Chính phương án vốn ln nhiệm vụ thường xuyên, cụ thể: Huy động vốn: - Có biện pháp thu hút, kêu gọi vốn đầu tư nhà đầu tư quan tâm - Tăng cường quan hệ để vay vốn ngân hàng tổ chức tín dụng - Huy động vốn từ nguồn khác - Đối với vốn phục vụ cho đầu tư nâng cấp cải tạo mạng lưới kinh doanh Công ty huy động vốn nhàn rỗi cán bộ, công nhân viên Công ty kêu gọi đầu tư Quản lý vốn: Xác định công tác quản lý vốn công tác quan trọng, việc quản lý vốn phải gắn liền với sử dụng vốn có hiệu sở: - Quản lý vốn chặt chẽ, tăng cường đề giải pháp cụ thể để thu hồi khoản công nợ, giảm thiểu rủi ro thất cho cơng ty để trả lại nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh - Hạch tốn xác tính đầy đủ khấu hao tài sản - Khai thác tối đa công suất trang thiết bị nhằm giảm chi phí, hạ giá thành - Khai thác hiệu lợi thương mại nâng cao hiệu sử dụng mạng lưới - Tận thu nguồn lực tài - Tiết giảm chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí - Thực chế độ qui định tài - Đối với vốn lưu động: Quản lý chặt chẽ hàng hóa tồn kho, tiền mặt, khoản phải thu vốn đầu tư cho xây dựng Có qui chế trang thiết bị đại phục vụ cho cơng tác quản lý tài BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI 40 PHẦN V: VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ Vốn điều lệ - Vốn điều lệ : 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ:Hai mươi tỷ đồng chẵn) - Số cổ phần : 2.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Hai triệu cổ phần) - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng chẵn) Tất cổ phần Công ty thời điểm thành lập Cổ phần phổ thông Các hoạt động mua bán, chuyển nhượng, thừa kế cổ phần thực theo quy định Điều lệ Công ty cổ phần Pháp luật có liên quan Cơ cấu vốn điều lệ Bảng số 12: Cơ cấu Vốn điều lệ dự kiến TT Tỷ lệ sở hữu Giá trị (tỷ đồng) Số cổ phần 0% 0 0,38% 76.000.000 7.600 0% - - Cổ đông Nhà nước Cổ đông CBCNV mua ưu đãi Cổ đông CBCNV mua thêm tối đa 2000Cp/người Cổ đông bên 99,62% 19.924.000.000 1.992.400 Tổng cộng 100% 20.000.000.000 2.000.000 (Nguồn: Phương án cổ phần hố Cơng ty TNHH thành viên Thương mại Đầu tư Hà Nội) PHẦN VI: THƠNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN I PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ KIẾN Rủi ro kinh tế Rủi biến động biến số kinh tế vĩ mô tốc độ tăng trưởng, lạm phát, lãi suất, tỷ giá, sách Chính phủ thực điều chỉnh biến số kinh tế vĩ mơ sách phát triển ngành có tác động trực tiếp gián tiếp đến hoạt động kết kinh doanh doanh nghiệp nói chung Cơng ty cổ phần Thương mại Đầu tư Hà Nội nói riêng Rủi ro tốc độ tăng trưởng kinh tế Nền kinh tế tăng trưởng hay suy giảm có ảnh hưởng định đến phát triển BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI 41 hoạt động thực phẩm, hàng tiêu dùng Kinh tế phát triển người dân có đời sống cao dẫn đến gia tăng nhu cầu mua bán hàng hoá tiêu dùng, thực phẩm chất lượng cao để nâng cao chất lượng đời sống… mặt hàng mà Cơng ty kinh doanh Ngược lại, kinh tế suy thoái, tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm dẫn tới khả nhu cầu sản phẩm hàng hóa thực phẩm chất lượng tốt giảm đáng kể ảnh hưởng tới việc doanh thu hàng hoá dịch vụ Công ty Năm 2014, đánh dấu phục hồi mạnh mẽ kinh tế nước giới Theo tổng cục Thống kê buổi họp báo chiều ngày 27/12/2014, theo đó, năm 2014 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,9%, đưa Việt Nam trở thành nước có tốc độ tăng trưởng GDP cao thứ giới (sau Trung Quốc) Mức tăng trưởng năm cao mức tăng 5,25% năm 2012 mức tăng 5,42% năm 2013 Bước sang năm 2015, mà Nhà nước mạnh tay cải cách tái cấu trúc lại toàn kinh tế, Tổng cơng ty, tập đồn Nhà nước tiếp tục thắt chặt chi tiêu, đầu tư công năm 2015 kinh tế nói chung ngành sản xuất lượng thực thực phẩm nói riêng chịu tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh ngành nói chung ảnh hưởng lớn đến kế hoạch doanh thu lợi nhuận Công ty nói riêng Rủi ro lạm phát Nền kinh tế Việt Nam ln phải đối mặt với tình trạng khó khăn phải lựa chọn mục tiêu lạm phát tăng trưởng kinh tế Theo số liệu Tổng cục Thống kê, số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2014 giảm 0,24% so với tháng trước tăng 1,84% so với tháng 122013 Như vậy, CPI năm 2014 bình quân tháng tăng 0,15%, tăng thấp 10 năm gần Theo đó, CPI bình qn năm 2014 tăng 4,09% so với năm 2013 Năm 2014, lạm phát giảm 3% Đây số thấp so với dự đoán 7% trước Lạm phát thấp mang lại niềm vui cho người tiêu dùng; an tâm cho nhà đầu tư, sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện cho nhà hoạch định sách quản lý, điều hành vĩ mô yên tâm việc đề thực giải pháp tháp gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường Song, chuyên gia kinh tế bày tỏ lo lắng việc sức mua yếu tạo ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế hoạt động doanh nghiệp Rủi ro lãi suất Trong năm 2014, lãi suất huy động cho vay có xu hướng giảm nhẹ Lãi suất huy động khơng kỳ hạn giảm xuống cịn 1,2%/năm, lãi suất huy động có kỳ hạn giảm cịn 6%/năm Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm mức lãi suất chủ chốt Với định hướng trì mặt lãi suất thấp để hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế, định điều chỉnh giảm lãi suất Ngân hàng Nhà nước hợp lý bối cảnh lạm phát kiểm soát tốt mức thấp khoản hệ thống tốt tăng trưởng tín dụng chưa đẩy mạnh Trong năm 2014, sách tiền tệ hoạch định theo phương châm “lãi suất theo sau lạm phát, không trước lạm phát” năm 2012-2013 Điều thể BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI 42 qua việc NHNN điều hành lãi suất dựa mức lạm phát trung bình nhiều mức lạm phát kỳ Bởi vậy, lạm phát giảm nhanh ngồi dự đốn, lãi suất cho vay huy động không giảm theo cách kịp thời Ngoài ra, việc dự báo đặt mục tiêu lạm phát mức cao góp phần dẫn đến lãi suất huy động cho vay bị neo mức cao giảm chậm so với diễn biến lạm phát thực tế Để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Cơng ty có sử dụng nguồn vốn vay ngắn hạn từ ngân hàng Vì vậy, thay đổi Ngân hàng Nhà nước ngân hàng thương mại sách tiền tệ, lãi suất ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Yếu tố lãi suất ảnh hưởng lớn đến kế hoạch kinh doanh tác động mạnh đến doanh thu chi phí hoạt động tài Việc trần lãi suất liên tục điều chỉnh giảm xem tiền đề thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Tuy nhiên thực tế, để tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất hấp dẫn vấn đề khó khăn Cơng ty nói riêng doanh nghiệp nói chung Rủi ro pháp lý Hệ thống luật pháp Việt Nam giai đoạn hoàn thiện, việc vận dụng pháp luật vào thực tế hoạt động kinh doanh cịn khó khăn, khơng kịp thời thiếu quán; thêm vào tồn nhiều quy định phức tạp, chồng chéo vấn đề đất đai nói riêng hệ thống văn pháp quy nói chung Hoạt động kinh doanh Công ty chịu điều chỉnh nhiều văn pháp luật khác luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai, Luật Thương mại…Theo dự kiến, sắc luật cần có sửa đổi cho phù hợp hơn, chặt chẽ thời gian tới, phần tác động hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Tuy nhiên, thấy mặt tích cực từ thay đổi tạo hành lang pháp lý ngày chặt chẽ khoa học, phù hợp với hệ thống pháp luật thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn đầu tư nước giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh nước tiến hành thuận lợi Là doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi sang hoạt động theo loại hình Cơng ty cổ phần, hoạt động Công ty điều chỉnh hệ thống văn pháp luật liên quan đến cổ phần hóa, Luật doanh nghiệp, luật thuế, quy định Công ty cổ phần Sau chuyển đổi, Cơng ty hoạt động hình thức cơng ty cổ phần chịu điều chỉnh Luật Chứng khoán văn hướng dẫn Tuy nhiên, hệ thống luật pháp giai đoạn hồn thiện nên tính ổn định chưa cao nên thay đổi mặt sách ln xảy ra, điều có khả ảnh hưởng nhiều đến hoạt động doanh nghiệp Rủi ro pháp lý liên quan đến thay đổi, bổ sung sách, văn quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, hay luật thuế Những thay đổi sách quản lý, điều hành từ quan chủ quản tác động trực tiếp đến hoạt BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI 43 động kinh doanh Công ty Rủi ro đặc thù Lúa gạo sản phẩm từ gạo lương thực phổ biến người Việt Việt Nam trở thành nước xuất gạo lớn thứ giới Tuy nhiên, sân nhà, nơi có 90 triệu người tiêu dùng gạo sản phẩm từ gạo mà gạo Việt Nam lại chưa thực quan tâm, đầu tư tầm Nhiều doanh nghiệp hoạt động ngành sản xuất, gia cơng chế biến gạo gặp tình trạng khó khăn, không phát triển thị trường, không nhiều người tiêu dùng quan tâm sản phẩm sản xuất khơng đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm, giá thành đắt cịn tâm lý sính ngoại người dân Hiện nay, nhiều doanh nghiệp cung cấp sản phẩm gạo nước ngồi có chỗ đứng vững phát triển mạnh thị trường nước, hộ không cung ấp thị trường mặt hàng gạo cao cấp giá thành cao, mà cịn có thêm mặt hàng chất lượng trung bình với giá tương đương để cạnh tranh với sản phẩm nước Đó thách thức lớn nơng nghiệp Việt Nam nói chung ngành gia cơng chế biến gạo đóng túi nói riêng Chính vậy, Nhà nước ban ngành cần nhìn lại vấn đề để đưa giải pháp hỗ trợ nhằm góp phần đưa ngành sản xuất gạo gia cơng chế biến gạo đóng túi phát triển mạnh mẽ để không để trống thị trường nội địa khu vực lân cận Rủi ro đợt chào bán Đợt phát hành công chúng lần đầu Công ty TNHH thành viên Thương mại Đầu tư Hà Nội nhằm mục đích bán phần vốn Nhà nước chuyển đổi sang hoạt động hình thức Cơng ty cổ phần Tuy nhiên, thời điểm thời gian tới, thị trường chứng khốn có nhiều dấu hiệu chưa ổn định, nhà đầu tư thận trọng, việc phát hành lần Công ty TNHH thành viên Thương mại Đầu tư Hà Nội bị ảnh hưởng lớn Giá bán phải mức hấp dẫn để thu hút tham gia, quan tâm nhà đầu tư Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu Công ty thời điểm âm nên quan tâm nhà đầu tư đến Công ty chưa nhiều Rủi ro khác Các rủi ro khác nằm dự đốn vượt q khả phịng chống người thiên tai, hỏa hoạn, địch họa,…là rủi ro bất khả kháng, xảy gây thiệt hại cho tài sản, người tình hình hoạt động chung Công ty TNHH thành viên Thương mại Đầu tư Hà Nội BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI 44 II PHƯƠNG THỨC BÁN VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN Đối tượng mua cổ phần: Đối tượng mua cổ phần bao gồm người lao động có doanh nghiệp, nhà đầu tư ngồi nước thơng qua đấu giá (Theo điều điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP), nhà đầu tư chiến lược Đối với cổ phần ưu đãi cho người lao động theo năm làm việc khu vực Nhà nước doanh nghiệp: giá bán 60% giá đấu thành công thấp theo quy định khoản Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần Thời gian thực hiện: theo thông báo Công ty TNHH thành viên Thương mại Đầu tư Hà Nội sau có kết bán đấu giá cổ phần lần đầu Đối với cổ phần bán đấu giá công khai: - Số lượng cổ phần chào bán: 1.992.400 cổ phần - Tổng gía trị cổ phần chào bán: 19.924.000.000 đồng (chiếm tỷ lệ 99,62% vốn điều lệ) - Giá khởi điểm chào bán cổ phần lần đầu: 10.000 đồng/1 cổ phần Phương thức bán thời gian toán tiền mua cổ phần quy định chi tiết “Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH thành viên Thương mại Đầu tư Hà Nội” Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành III KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ CỔ PHẦN HĨA Tổng số tiền thu từ cổ phần hố doanh nghiệp quản lý sử dụng theo quy định pháp luật cổ phần hóa Việc tính tốn số tiền dựa giả định: giá bán cổ phần giả sử giá khởi điểm đấu giá theo đề xuất (10.000 đồng/cổ phần), giá đấu giá thành công giá khởi điểm số lượng cổ phần chào bán bán hết Số liệu cuối theo kết thực tế trình bán cổ phần để cổ phần hóa Cơng ty TNHH thành viên Thương mại Đầu tư Hà Nội Bảng 13: Bảng dự toán Doanh thu, Chi phí từ bán cổ phần Cơng ty Nội dung STT Tổng số tiền dự kiến thu từ việc Số lượng Giá bán (CP) (đồng/CP) 2.000.000 Giá trị (đồng) 10.000 20.000.000.000 bán cổ phần Trong : Tiền bán phần vốn Nhà 47.455 10.000 474.553.161 7.600 10.000 76.000.000 nước thu được: a Bán cho người lao động theo năm BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI 45 công tác Bán cho người LĐ theo cam kết làm b 0 0 0 việc Đối tác chiến lược c Bán cho nhà đầu tư khác thông d 1.992.400 10.000 19.924.000.000 qua đấu giá Chi phí cổ phần hóa 200.000.000 Chi phí giải chế độ cho số lao động dôi dư 271.497.000 Phần giá trị cổ phần phát hành thêm để lại doanh nghiệp 19.525.446.839 Số tiền thu từ bán phần vốn nhà nước lại sau trừ khoản chi 3.056.161 phí IV LỘ TRÌNH NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH SAU CỔ PHẦN HOÁ Theo quy định Khoản 1, Điều 14, Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 15/09/2014 quy định số nội dung thoái vốn, bán cổ phần đăng ký giao dịch, niêm yết thị trường chứng khoán doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cam kết thực nghĩa vụ: a) Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cổ phần hố phải hồn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu để lưu ký tập trung Trung tâm lưu ký chứng khoán đăng ký giao dịch hệ thống giao dịch UPCOM theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán b) Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hoá đáp ứng đầy đủ điều kiện niêm yết sở giao dịch chứng khoán, sau thực thủ tục để đưa cổ phiếu vào giao dịch thị trường chứng khoán theo quy định Điểm a nêu trên, thời hạn tối đa (01) năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cổ phần hố phải bổ sung hồ sơ để hồn tất thủ tục niêm yết sở giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật chứng khốn thị trường chứng khốn Sau thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần, Công ty cam kết thực theo quy định điều 14 Quyết định 51/2014/QĐ-TTg ngày 05/09/2014 việc đăng ký giao dịch niêm yết thị trường chứng khoán BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI 46 V NHỮNG CÁ NHÂN, TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH thành viên Thương mại Đầu tư Hà Nội - Trưởng ban: Ông Phạm Cơng Bình – Phó Giám đốc Sở tài Hà Nội, Phó trưởng ban Thường trực Ban đổi Phát triển doanh nghiệp TP Hà Nội - Phó trưởng ban: Ông Nguyễn Hữu Thắng - Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Thương mại Hà Nội Chúng cam kết thông tin số liệu Bản công bố thông tin trung thực phù hợp với thực tế doanh nghiệp Phương án cổ phần hóa phê duyệt Đại diện Công ty TNHH thành viên Thương mại Đầu tư Hà Nội - Ông Trần Văn Cương : Chức vụ Giám đốc Công ty - Bà Nguyễn Tuyết Trinh : Chức vụ Trưởng phịng kế tốn tài - Bà Nguyễn Thị Thanh Tình : Chức vụ Trưởng phịng tổ chức tổng hợp Chúng tơi chịu hồn tồn trách nhiệm việc đảm bảo thông tin số liệu Bản Công bố thông tin hoàn toàn trung thực, phù hợp với thực tế, đầy đủ theo quy định pháp luật cổ phần hóa để nhà đầu tư đánh giá tài sản, hoạt động, tình hình tài chính, kết triển vọng Công ty TNHH thành viên Thương mại Đầu tư Hà Nội • Đại diện Tổ chức Tư vấn Ông Nguyễn Viết Thắng : Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall Theo giấy Ủy quyền số 08/2013WSS-UQ ngày 26/11/2013 Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khốn Phố Wall Chúng tơi đảm bảo việc xây dựng lựa chọn ngôn từ Bản công bố thông tin thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty TNHH thành viên Thương mại Đầu tư Hà Nội cung cấp Chúng đảm bảo bước thực nội dung Bản công bố thông tin tuân thủ trình tự bắt buộc theo quy định pháp luật không bao hàm ý bảo đảm giá trị chứng khốn BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI 47 Các thông tin cung cấp cho nhà đầu tư với mục tiêu giúp nhà đầu tư nhìn nhận doanh nghiệp dự định đầu tư cách khách quan, sáng suốt Chúng tơi kính mong nhà đầu tư tham khảo kỹ Bản công bố thông tin trước đưa định đấu giá mua cổ phần Công ty TNHH thành viên Thương mại Đầu tư Hà Nội BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI 48