1 Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. BÁOCÁO TÌNHHÌNH BÁNLẺTẠI VIỆTNAM 2011Update 2 Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. ViệtNamNgàyNay Nhữngđịnhhướngtrongbốicảnhmới Tìnhhìnhthịtrường Tháchthứcnăm2011 Lạmphát YêucầucaovềChấtlượngđiđôivớiGiáthành Cơhộipháttriển Tầmquantrọngcủa3yếutốpháttriển“I” • Đầutư(Investment) • Bảnđịa(Identity) • Sángtạo(Innovation) 3 Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. Tìnhhìnhthịtrường Tháchthứctrongnăm2011 § TăngtrưởngkinhtếcủaViệtNamchậmlạidonhữngtháchthứcvềkinh tếvimôvàvĩmôtừcuốinăm2010tớinhữngthángđầunăm2011. § CácngànhhàngFMCGcũngcómứctăngtrưởngchậmhơnsovới trướcđây § Áplựclạmphátđãảnhhưởngtớitrongniềmtincủangườitiêudùng cũngnhưkỳvọngcủacácdoanhnghiệp § Mứcđộphânhóangườitiêudùngtăng:Nhómngườitiêudùngsửdụng hàngcaocấpkhôngthayđổitrongkhinhómsảnphẩmloạitrungbịảnh hưởng 4 Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. NềnkinhtếViệtNamđónnhậnnhữngthửtháchtừcuốinăm2010vàdự báosẽtiếptụcdiễnratrong 2011 =indicateshealth;=indicateschallenges Source:2011EstimationbyVietnamgovernment; GDPGrowth,Inflation,CIEC:20082009;VietnamGSO Ướctínhtăngtrưởng201 1 6.1% 15% <5% 22.6% 10% 12% Tăngtrưởng Bánlẻ Tăngtrưởng GDP Lạmphát Thấtnghiệp Tăngtrưởng FDI Thâmhụt thươngmại 09 10 09 10 21% 09 10 09 10 12% 09 10 3% 09 10 8% 10% 16% 17% 29% 3% 7% 5% 7% 5 Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. Giágabánlẻtăng4% Giáxăngdầutăng18%Giáđiệnbánlẻtăng15% Trungb ình ChâuÁ 106 Nhữngbiếnđộngcủanềnkinhtếgâyảnhhưởngtớiniềmtincủangười tiêudùng Source:NielsenConsumerConfidenceOnlineSurveyQ1–2011 PressArticles 6 Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. ChỉsốthuhútđầutưcủathịtrườngbánlẻViệtNamngàycàngtrượtdốc XếphạngGRDI 2008:02 2009:06 2010:14 2011:23 Source:ATKearneyAnalysis (*)Dựavàohệsốthuhútđầutưcủathịtrường,bãohòavàáplựcthờigian của30quốcgiahàngđầu 2011GRI:Chỉsốthuhútđầutưcủacácnước 7 Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. TăngtrưởngFMCGtạithịtrườngViệtNamgiữởmứccaotuynhiênphần lớndotácđộngcủalạmphát. MứcđộtăngtruởngngànhFMCGtrongkhuvựcQ1/2011 Source:NielsenRetailAudit 8 Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. Đốiv ớinhiềungànhhàng,sứcmuacóphầnchữnglạitrongQ1’11. Mứctănggiáđãtrởnênqu átảiđốivớingườitiêudùn g? Source:NielsenRetailAudit Top10categories–6CitiesTT ValueandVolumegrowthQ12011vs.YAG 9 Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. Lạmphát Giátrịtươngxứngvớitiềncủangườitiêudùng • Khisứcmuabịảnhhưởng,“Chỉmuanhữngthứcầnthiết”làphương châmcủangườitiêudùng • Ngườitiêudùngngàycàngưachuộnghàngkhuyếnmãi • Xuhướngsửdụngsảnphẩmcóbaobìlớntiếptụcdiễnratrongcác ngànhThựcphẩm,Chămsóc/VệsinhnhàcửavàChămsócsứckhỏe. • Nhãnhàngriêngđượckỳvọngtrởthànhxuhướngmớitrongnhững nămtới. 10 Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 81% ngườitiêudùngcắtgiảmchitiêu chocácsảnphẩmkhôngphảilà sảnphẩmthiếtyếu Source:NielsenPersonalFinanceMonitor–June2011 *)Nhữngsảnphẩmkhôngthuộcnhómsảnphẩmthiêtyếulàtùytheođânhgiácủađápviên [...]... Source: Vietnamese Goods Trend Nielsen Study 2011 Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Một trong những tiêu chí nhận biết sản phẩm trong nước là dòng chữ “Made in Vietnam” trên bao bì, dù nguôn gốc xuất xứ là ngoại nhập. Có chữ “Made in Vietnam” Có logo “Hàng Việt Nam chất lượng cao” Tên thương hiệu bằng tiếng Việt Có chữ “Made in Vietnam” (64%) Có logo “Hàng Việt Nam chất lượng cao” (82%) * ... “Hàng Việt Nam chất lượng cao” (82%) * Tên thương hiệu bằng tiếng Việt (56%) Có chữ “Made in Vietnam” (78%) * Nhãn ghi bằng tiếng Việt (thành phần, hướng dẫn, ) (53%) * Tên thương hiệu bằng tiếng Việt (57%) Có logo “Hàng Việt Nam chất lượng cao”(46%) 100% là nhà sản xuất Việt Nam (44%) 35 * Significantly higher; Base: All respondents (n= 300); Q.27 Source: Vietnamese Goods Trend Nielsen Study 2011 Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ... Thương hiệu Việt Nam 32 Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Người tiêu dùng ngày càng đáng giá cao các sản phâm trong nước, cho thấy nhiều cơ hội tăng trưởng nhóm sản phẩm này. HCMC 62% Ha Noi Tôi có thể sẽ mua hàng Việt Nam nhiều hơn 49% 83% 90% 28% 8% 2% Tôi chắc chắn sẽ mua hàng Việt Nam nhiều hơn 34% Tôi không chắc sẽ mua hàng Việt Nam nhiều hơn ... Mua hàng Việt Nam nhiều hơn Mua hàng Việt Nam nhiều hơn Chọn các cửa hàng có giá rẻ hơn bất kể xa hay gần 26 9 Mua ít hơn hoặc bao bì nhỏ hơn của cùng sản phẩm Thay đổi địa điểm mua sắm để tiết kiệm 12 Q.33 16 st Source: Nielsen Omnibus March 2011; Nielsen Business Barometer 1 H 2011 Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Người tiêu dùng Việt Nam có mức độ nhạy cảm với khuyến mại nhất ... Tôi không chắc sẽ mua hàng Việt Nam nhiều hơn 2% Tôi đã mua hàng Việt Nam nhiều hơn 14%* 33 * Significantly higher Source: Vietnamese Goods Trend Nielsen Study 2011 Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Có nhiều lí do người tiêu dùng ưa chuộng các sản phẩm trong nước. HCMC Người tiêu dùng liên hệ hàng Việt Nam tới các đặc điểm Ha Noi Giá cả hợp lý 39% 32% Đa dạng ... địa điểm mua sắm nhưng tích cực tìm kiếm hàng khuyến mại Mức độ yêu thích hàng khuyến mãi tại Việt Nam 100% 5 13 75% 16 4 9 21 87% Chỉ mua sản phẩm khuyến mại khi Only buy promotions when I đã thích nhãn hàng từ trước đó already like the brand Thường xuyên mua các nhãn hàng Regularly buy different brands khác nhau trong dịp khuyến mại because of promotions 50% 55 56 Thình thoảng thay đổi nơi mua Seldom change stores but when ... So với các nước Châu Á trong khu vực, kênh phân phối hiện đại ở Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển Tỷ trọng thương mại của kênh phân phối hiện đại 70% 64% 66% 63% Hanoi Vietnam Indonesia Bangkok 43% Jakarta Greater 46% Thailand Kuala Lumpur Malaysia Shanghai China 53% HCMC 88% 37% 16% 13% 31 Source: Nielsen Retail Census 2010 Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Cơ hội: Bản địa Thương hiệu Việt Nam. .. Mức tăng trưởng kỳ vọng trong 12 tháng tới 91% Những yếu tố chính góp phần vào tăng trưởng của công ty Tăng nhu cầu tiêu dùng tại các ngành đang có Mở rộng ra các thành phố thứ cấp/ nông thôn Mở rộng ra kênh phân phối hiện đại Mở rộng ngành kinh doanh khác Tăng chi phí marketing Điều kiện kinh doanh ở Việt Nam được cải thiện Điều kiện kinh doanh của ngành được cải thiện 23 Source: Nielsen Business Barometer 1H 2011 ... phẩm được cho là hàng nội địa rất được ựa chuộng HCMC Ha Noi Thích hàng Việt Nam Thích hàng nước ngoài Các sản phẩm: Như nhau Chăm sóc / Vê sinh nhà cửa 1% 10% 89% 4% 7% 89% 1% 18%* 81% 4% 4% 92%* 9% 20%* 71% 8% 17% 75% Thức uống không cồn Chăm sóc cơ thể Bánh kẹo 19%* 9% 34% 57% 24% 57% Sữa và chế phẩm từ sữa ...Sức mua của hộ gia đình giảm $ phần nào / đáng kể so với trước đây 96% nói giá đã tăng phần nào / đáng kể so với trước đây. ảnh hưởng Sau Tết 2011, tình hình tăng giá tác động nhiều tới mức tiêu thụ, tuy nhiên người tiêu dùng tiếp tục chi tiêu cho các sản phẩm cần thiết 60% Những sản phẩm tiêu dùng cá nhân (giải trí, ăn ngoài…) nhưng không phải . 1 Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. BÁOCÁO TÌNHHÌNH BÁNLẺTẠI VIỆT NAM 2011Update 2 Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. Việt Nam NgàyNay Nhữngđịnhhướngtrongbốicảnhmới Tình hình thịtrường Tháchthứcnăm2011 Lạmphát YêucầucaovềChấtlượngđiđôivớiGiáthành Cơhộipháttriển Tầmquantrọngcủa3yếutốpháttriển“I” •. Sángtạo(Innovation) 3 Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. Tình hình thịtrường Tháchthứctrongnăm2011 § Tăngtrưởngkinhtếcủa Việt Nam chậmlạidonhữngtháchthứcvềkinh tếvimôvàvĩmôtừcuốinăm2010tớinhữngthángđầunăm2011. §. Mứcđộphânhóangườitiêudùngtăng:Nhómngườitiêudùngsửdụng hàngcaocấpkhôngthayđổitrongkhinhómsảnphẩmloạitrungbịảnh hưởng 4 Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. Nềnkinhtế Việt Nam đónnhậnnhữngthửtháchtừcuốinăm2010vàdự báo sẽtiếptụcdiễnratrong 2011 =indicateshealth;=indicateschallenges Source:2011EstimationbyVietnamgovernment; GDPGrowth,Inflation,CIEC:20082009;VietnamGSO Ướctínhtăngtrưởng201